勇者

1941年9月，侵華日軍華北方面軍，下達了對我石龍根據地新一輪大掃蕩的命令，代號博西作戰，目的在於剿滅我根據地八路軍主力部隊。八路軍戰士蕭長佑槍法了得，以一己之力扭轉了我方劣勢，打退了日軍的進攻。另一邊的國民黨軍隊正在建造防禦工事，國民黨團長蔣延隆到陣地上視察，對防禦工事的堅固性提出了質疑，負責防禦工事的連長劉定奎向蔣延隆報到，認定防禦工事非常堅固，蔣延隆見劉定奎睜眼説瞎話，氣得當場踢踹一包沙袋，擺在他腳下的一包沙袋竟然被他一腳踢飛了，從坡上滾了下去。防禦工事不是兒戲，如果工事不堅固，就無法抵擋敵人進攻，漸而會危及士兵們的性命。蔣延隆對防禦工事要求嚴格，責令劉定奎檢查每處防禦工事。蕭長佑到陣地上轉達上級的命令給姐夫彭永明，故意問姐夫彭永明是否思念他的姐姐，此時八路軍正被日軍進攻，彭永明沒有心思兒女思情。束枝正在家裏思念心上人蕭長佑，等不及想看到蕭長佑從戰場上歸來，她萬萬沒有料到，一場災難正在慢慢向蕭長佑靠近。國民黨正準備迎接日軍進攻，一支不明武裝力量偷襲國民黨的部隊，蔣延隆接到了上級俞司令打來的電話，聲稱通過望遠鏡看到了偷襲的敵軍是八路軍。俞司令命令蔣延隆撤退，蕭長佑從國民黨部隊遇襲的地方經過，落入到了國民黨的手裏。蔣延隆押着蕭長佑向八路軍領導青山討還公道，青山接過蔣延隆出示的所謂自己的親筆簽名，重新寫了一份自己的簽名，交給蔣延隆對比。蔣延隆無法立即區分出敵軍留下的簽名是否出自青山之手，決定回軍部仔細分析。由於找不到蕭長佑偷襲國軍部隊的證據，蔣延隆只得暫時放過了蕭長佑。青山非常重視國共合作，有人竟然在國共合作期間陷八路軍於不義中，冒充八路軍襲擊國軍部隊，這筆賬，青山決定必須要查清，不然就會影響國民黨與共產黨合作。青山親自進城拜訪俞司令，向俞司令分析國民黨部隊遇到不明武裝力量襲擊的真相，敵軍撤退之時還留下了國民黨軍隊喜歡使用的中正式步槍，光是這個線索就能説明偷襲國民黨部隊的不是八路軍。俞司令冷臉面對青山，他的一個部下正在崗哨亭與青山的一個部下發生了爭執，青山的部下不肯把攜帶的步槍遞給俞司令的部下欣賞，俞司令的部下火冒三丈，意味深長聲稱早晚會得到八路軍的裝備。青山耐心地向俞司令表達真誠，抗日戰爭時期，八路軍如果還趁機偷襲國民黨，無疑是自尋死路。八路軍裝備不如國民黨強大，只有獲得國民黨的支持，才能與日軍鬥爭到底。因此八路軍不可能還要犯傻偷襲國民黨，青山希望俞司令調查事情真相，還八路軍一個清白。

青山希望俞司令調查國軍被襲的真相，俞司令依然沒有打消對青山的疑心，喝令手下送客。蕭長佑回到村裏，與心上人束枝享受難得的寧靜。束枝坐在炕上笑容滿面看着蕭長佑，在她眼裏，蕭長佑英勇不凡槍法精準。偷襲國民黨的不是八路軍，而是日軍的內藤聯隊。內藤帶領手下扮成八路軍成功偷襲國民黨，趁熱打鐵穿上國軍軍裝，計劃偷襲八路軍指揮所。手下人在山中集合，見面的時候情不自禁説起了日語。內藤做事警惕，訓斥手下人穿上了國軍軍裝還説日語，如果被人聽到了，必然知道日軍在假扮國軍。蔣延隆看望遇襲受傷的劉定奎，向劉定奎打探遇襲之時見到蕭長佑的經過。蕭長佑當時想背起劉定奎走，蔣延隆帶兵趕了過來，認定蕭長佑是偷襲部隊的一員。劉定奎仔細回想事發經過，猜測自己當時是獲得蕭長佑的照顧，而不是被蕭長佑傷害。天色將暗，內藤派出一個手下抓到了一村民，向村民打探八路軍指揮所的地址，村民見內藤穿着國民黨軍裝，放鬆了防備透露八路軍指揮所地址。內藤忽然出手箍住了村民的脖子，硬生生地箍死了村民。夜幕降臨，內藤帶領手下人突襲八路軍指揮所，遠在另一個村莊的蕭長佑忽然產生不祥的感覺，辭別束枝帶上步槍趕往八路軍指揮所。日軍火力強大，八路軍指揮所毫無還手之力，一行人且戰且退。蕭長佑趕了過來，藏在暗處向偽裝成國軍的日軍開冷槍，日軍受到壓制火力稍弱，青山帶領彭永明幾人逃出了指揮所。內藤帶兵窮追不捨，使用炮擊炸中了青山一行人，蕭長佑跟進樹林裏面找到了奄奄一息的青山幾人。姐夫彭永明傷勢嚴重不幸遇害，青山臨死之前提醒蕭長佑有詐，話未説完含恨離去。蕭長佑移走了青山一行人的屍體，取走了一些機秘文件，內藤帶人趕了過來，未能得到重要文件。蕭長佑返回居住的村莊，整個村莊一片火海，姐姐和束枝中槍死亡，其他村民橫七豎八躺在地上。蕭長佑悲痛欲絕，帶領二娃幾個夥伴離開村莊追蹤內藤。一行人從晚上追到白天，二娃體力不支倒在地上，蕭長佑吩咐一個夥伴扶二娃回村，自己繼續沿着山路追趕乘軍車離去的國軍。由於路上出現了三叉路口，蕭長佑確定不了國軍從哪條路離去，無奈之下仰天怒吼倒在地上。敵工部幹事謝明軍帶領同伴找到了蕭長佑，在蕭長佑的帶領下給遇難的青山一行人上墳。八路軍指揮所遇襲，俞司令懷疑是蔣延隆所為，蔣延隆在事發當晚隔岸隔火，他猜測八路軍想撤離堅苦山區，故意使出苦肉計假裝遇襲，給撤離帶來了藉口。蕭長佑懷疑偷襲八路軍指揮所的領頭人是蔣延隆，姐夫姐姐和心上人全部遇害，這筆賬，他必須找蔣延隆清算。

蕭長佑認定是蔣延隆帶兵偷襲八路軍指揮所，蔣延隆回想自己的部隊遭到八路軍襲擊的情景，猜到偷襲八路軍指揮所的也是同一夥人。蔣延隆表示一定會把事情查個水落石出，如果蕭長佑不相信他的話，他願意死在蕭長佑的手裏。蕭長佑舉槍抵住蔣延隆的腦門，思慮再三暫且饒蔣延隆不死。二娃跟隨蕭長佑出城離去，蕭長佑也覺得蔣延隆所言有一定的道理，他擔心錯殺了蔣延隆，決定把事情查明再做定奪。內藤帶領柴田為首的幾個手下進城執行任務，一夥日軍在街上抓捕中國百姓當練刺刀的靶子。柴田被為首的長官抓住，內藤趕緊把長官喚到人羣外面，壓低聲音用日語訓斥長官，提出見明石少佐。日軍長官見內藤會説日語，意識到抓錯了人，趕緊帶領內藤見明石少佐。內藤唸了一組數字給明石少佐，這組數字是身份密鑰。內藤提醒明石少佐打電話給松永大佐，驗證他的真實身份。明石少佐半信半疑，打了一個電話給松永大佐，證實了內藤確實在執行機秘任務。柴田幾人進山探查地形，蕭長佑幾人在山中發現了柴田幾人。由於柴田幾人穿着百姓衣服，蕭長佑以為幾人是土匪。二娃口渴拿起水壺喝水，壺身反射太陽光芒，投射在不遠處的一棵樹上。柴田發現了出現在樹身上的光芒，趕緊帶領幾個手下藏到土坡下面。蕭長佑按兵不動靜觀其變，柴田心知己方的裝備太簡陋，如果動起手來可能會吃虧，於是帶領幾個手下溜之大吉。春山在撤退之時意外踩到了捕獸夾，被夾子夾中了小腿，柴田幾人離開深山，來到空曠地帶集合，眾人發現少了一個同伴，此人正是春山。蕭長佑幾人來到春山身邊，春山張口説了一句日語，蕭長佑幾人沒有聽清楚，以為春山在説某個地方的方言。蕭長佑猜測柴田一行人必定去而復返，指揮幾個同伴把春山綁在地上。柴田與上級內藤集合，彙報進山情況 ，內藤派發了武器給柴田，命令柴田進山尋找失蹤的春山。柴田帶領幾個手下返回山林裏面，春山趴在地上，動彈不得。嘴裏塞了一團布。蕭長佑幾人藏在草叢裏面，注視柴田一行人從遠處走來。柴田發現了趴在地上的春山，趕緊上前為春山解綁，扯出了塞在春山嘴巴里面的布。春山用日語與柴田交流，將自己的遭遇説了一遍。蕭長佑一行人聽到了柴田一行人用日語在交流，這才意識到柴田一行人是日本人。蔣延隆來到醫院裏面，向年輕貌美的謝醫生宣佈徵用醫院。謝醫生指責蔣延隆是土匪強盜，蔣延隆一本正經向謝醫生解釋佔醫院的原因。醫院距離城門口太近，如果敵軍攻城，醫院首當其衝。蔣延隆發現一夥部下請大神做法事，驚怒交加向為首的部下了解前因後果。原來，城內的各個部隊輪流抽籤決定哪支部隊守城，蔣延隆的部下擔心抽到守城的籤，因此才請了法師做法。

日軍有可能攻打淮州城，駐守在城內的國軍士兵對日軍怕得要命，日軍作戰能力比國軍士兵強了不知多少倍，國軍士兵都不願意守城，誰守城誰就有可能有去無回。蔣延隆弄清手下人一個個都不願意守城，無奈之下命令眾人靜坐思過。手下人被蔣延隆批評了一頓，但還是無人願意去守城。夜幕降臨，蕭長佑帶領二娃幾個夥伴，潛伏在山林中與柴田為首的日軍特工鬥智鬥勇。柴田發現同伴福田遇害了，只好向空中發射了信號彈，向組織求援。二娃理解不了柴田的行為，柴田發射信號彈就暴露了自己的行蹤，如果換成中國人，自然不會幹這種冒險的事情。蕭長佑與日本人打過交道，知道柴田在向組織發出求助信號。柴田幾人雖然身手不凡，但幾人對山林的地形不熟，被蕭長佑幾人玩得團團轉。蕭長佑成功從柴田手裏奪到了一把日式步槍，返回謝明軍身邊。謝明軍批評蕭長佑不遵守規則制度，擅自與日本人交手。蕭長佑並不覺得自己的行為有何不妥，向謝明軍展示了收繳到手的日式步槍，老蔡接過蕭長佑遞交的步槍仔細觀察，確認步槍來自日本士兵的手裏。自從姐夫姐姐遇害，蕭長佑將外甥二孩兒寄居在馮寡婦家裏。馮寡婦撫養兩個孩子已是不易，蕭長佑不忍心麻煩馮寡婦，打算帶二孩兒另尋住處。馮寡婦其實不排擠二孩兒，願意收養二孩兒，只要蕭長佑能隔三差五送些伙食過來，她自然願意照顧二孩兒。蕭長佑東奔西跑還要跟日本人鬥爭，沒有精力照顧二孩兒，由於馮寡婦的孩子也跟二孩兒和得來，蕭長佑只好同意馮寡婦收養二孩兒。馮寡婦熱情好客做飯招待蕭長佑，但蕭長佑不願意麻煩馮寡婦，還是想帶二孩兒走。馮寡婦的兒子叫住了蕭長佑，懇求蕭長佑留下二孩兒。馮寡婦非常疼愛二孩兒，平時睡覺的時候抱着二孩兒形影不離，視為己出。蕭長佑被馮寡婦的無私母愛感動，打消了帶走二孩兒的念頭。蔣延隆召集手下人一起喝酒，在酒席上宣佈由自己把守城樓。手下人見蔣延隆將個人生死置之度外，紛紛受到了感染，不約而同提出與蔣延隆一起守城樓。蔣延隆喝了許多酒身體不適，在手下春貴 和大周的護送下回到家裏。大周明明記得自己在酒裏面滲了許多水，防止蔣延隆喝醉酒，不料蔣延隆喝的酒根本沒有滲水，大周與春貴意識到大事不妙，趕緊送吐了血的蔣延隆去醫院。謝醫生查出蔣延隆的胃穿了孔，必須立即做手術，醫院裏面缺醫少藥沒有麻醉藥，蔣延隆為了保命，咬住一團白布，咬緊牙關任由謝醫生做手術。謝醫生與一個同事為蔣延隆有條不紊做手術，蔣延隆感覺到了腹部產生的劇痛，死死咬住白布不鬆口，拼命與劇痛抗衡。

內藤帶着山形和服部，趕着馬車在城門附近街道轉悠，他發現，原來的教會醫院已經變成了火力點，他一邊走一邊將火力配系情況牢記在心裏。蔣延隆稍恢復好些，可以下地，便前往城門視察炸藥安放情況。大周向蔣延隆彙報，城牆上的炸藥都已經安裝完畢。蔣延隆對大周的安排非常滿意，突然看見可疑的內藤等人，發現有人懷疑的內藤靈機一動，立即讓服部和山形將車上的糧食往附近的臨時診所搬，蔣延隆原本對這三個鬼鬼祟祟的趕車人有些懷疑，見他們跟修女聊得不錯，便沒再多問。

第二天，化裝部隊扮成的難民湧進城門，中間還夾雜着兩輛汽車。守橋的士兵攔住，對他們進行檢查，卻都一一通過，化裝部隊製造混亂，在內藤給予指示後，突襲國軍，國軍傷亡慘重，爆炸系統被破壞。城門失守，爆炸系統也被化裝部隊破壞，蔣延隆發現城門並未爆炸，知道大勢已去，忽然感到腹部一陣劇痛，原來是刀口開裂，在大周等人的掩護下，何春貴硬是將蔣延隆拖走。兵荒馬亂之際，解春萱卻不顧自己安慰，堅持留下來做完這台手術，診所很快被日軍包圍。周圍槍炮聲不斷，大風颳起手術室的白色帷幔，內藤眼見一個白衣女子在烽火連天、重兵包圍下依然神情專注地手術，不禁怦然心動。內藤讓解春萱趕緊離開，這裏很危險，並把自己的名片給謝春萱，如若有需要，便打電話給他。

此時的蔣延隆被關在一個監獄裏，他決定帶領監獄裏的人越獄。成功越獄的蔣延隆在逃跑途中，舊病復發，腹部破裂鮮血往外流，蔣延隆昏倒在路上，等蔣延隆醒來之後，發現自己已被大周和春貴帶到醫院救治。此時，何處長傳上峯命令，蔣延隆無奈回軍法處接受處罰。在獄中蔣延隆懷疑，日軍中有一支秘密的化裝部隊，正是由於這支部隊的突襲，江橋才被攻破。他將這個告訴了來探望的舅舅陳庭章。

縣大隊同內藤部隊交火，卻不是對手，火力很快被壓制，幸好蕭長佑及時趕到，用自己精準的槍法打擊內藤部隊的囂張氣焰，內藤又聽到熟悉的勃朗寧槍聲，不禁一愣，他立即命令部隊隱蔽，就地還擊，長佑讓二娃領着其餘隊員吸引敵人火力，自己則繞到另一側，內藤剛探起上半身，就被一槍射中左肩，內藤應聲倒下，下令撤退。轉眼到了蔣延隆臨刑的日子，在劉定奎的幫助下，春貴成功扮成女人進去救出了蔣延隆。蔣延隆逃出來之後，決定去找八路軍，將化裝部隊的事情告訴八路軍。

延安方面將日軍化裝部隊的事向國民黨軍事委員會通報，這時陳庭章也將蔣延隆描述的江橋失守經過向軍令部做了彙報，軍方十分重視，馬上下令尋找蔣延隆。長佑和二娃認出蔣延隆二人，蔣延隆聲稱自己無處可去，想跟着長佑他們向日軍的化裝部隊報仇，蕭長佑覺得此人不壞，便將他們帶回了駐地。解春萱替中槍傷的病人處理了化膿的傷口，便被特高科的中尉白井國子以抗日分子為由抓獲，押赴刑場，刑場上，內藤及時出現救下謝春萱。

彭大隊長忽然趕來，説在城郊一個土地廟裏，住着一夥形跡可疑的人。他們穿便裝，對外聲稱是勘探隊的人，但晝伏夜出，行蹤詭秘，有可能就是縣大隊正在尋找的日軍化裝部隊。老蔡的眼鏡壞了，蔣延隆帶着老蔡修眼鏡，偷偷去了土地廟。二娃將雞無意鬆開，追雞的過程中，往屋裏查看，他一眼就看見了整齊排放在鋪位旁邊的槍支。就鋪位計算，這支小隊也就十個人，正當化裝小隊懷疑二人時，蔣延隆出現，機智地救了二人，出來後，他們已經能確定這裏就是化裝部隊的巢穴。縣大隊決定突襲這支小股日軍。

發動進攻時，土地廟的牆壁上的磚頭忽然被捅掉，機槍出現，瘋狂掃射，縣大隊損失慘重，攻擊受阻。蔣延隆衝上來，端起機槍向日軍猛烈掃射，讓大家撤退。眾人回到縣大隊駐地，謝幹事認為蔣延隆是日軍奸細，要綁起來，忽然哨兵來報，日軍部隊已經進村，彭大隊長趕忙下令向山上撤退。日軍的先頭小隊已經接近，二愣子用生命換來縣大隊的脱險，眾人很失落。

內藤化裝成八路軍人員，給馮寡婦送去糧食，説是長佑讓送的。寡婦十分感激，無意中説出長佑明天要來的事情，內藤心中大喜。次日清晨，內藤再次來到馮寡婦家等蕭長佑，卻被馮寡婦懷疑，索性抓了馮寡婦及兩個孩子，等蕭長佑到時，發現不對，馮寡婦為了讓他離開，竟死在他面前，蕭長佑讓二娃引開山形小隊，自己回到馮寡婦家，想解救孩子，內藤卻將孩子全部殺害，蕭長佑一聲呼喊，撕心裂肺。

山林裏，國軍打扮的內藤和明石正在指揮部下背對着向一片空蕩的樹林開火，製造激戰假象。為了進一步減少縣大隊的戒心，內藤不僅只留下僅三十餘人，還讓隊員將身上的國軍服裝撕破，打傷兩名隊員，並下令所有人禁食禁水二十四個小時。二娃等人前去響過槍聲的戰鬥現場偵查後，返回報告，出於謹慎起見，彭大隊長率領縣大隊將這夥人包圍，內藤急忙解釋自己是城門失守後被打散的國軍部隊。彭大隊長介紹蕭長佑時，內藤端起一杯酒，提議要向這位英雄敬酒。此時的長佑坐在最外側的陰影裏，誰叫不理，二娃為避免尷尬，索性站起來回敬內藤，內藤認定此人就是蕭長佑。

解，誰也沒有佔上風。戰鬥結束，內藤將幾個手下召集到身邊，決定跟八路軍碰面，深入敵後一舉消滅八路軍。蕭長佑是獵户出身，槍法精準，內藤最恐懼的敵人就是蕭長佑。他叮囑手下到時如果遇到了蕭長佑，千萬不能輕敵。次日，內藤帶領手下人與彭伍德見面，謊稱自己姓馮。彭伍德沒有懷疑內藤的身份，與內藤聊了起來。蕭長佑一行人藏在土坡後面，關注彭伍德與內藤的動靜。內藤謊稱自己曾經駐守淮州城，後來日軍攻破了淮州城，只好帶領部下四處遊蕩。彭伍德相信了內藤編造的謊言，吩咐手下送糧食和水給內藤的手下飲用。內藤喝完水與彭德伍盤腿坐在地上，蕭長佑一行人對着內藤舉起了步槍，內藤看到自己的褲子上出現了反光，猜到旁邊有埋伏，立即起身向彭伍德辭行。彭伍德提議送內藤一行人離開石龍山，內藤求之不得跟隨彭伍德回居住地點。晚上，彭伍德設下好酒好菜招待內藤，二娃與蕭長佑也在其中，內藤不認識蕭長佑，在人羣中搜索蕭長佑的身影，誤把二娃當成了蕭長佑。彭伍德向內藤提起蔣延隆，懷疑蔣延隆是日方的奸細，內藤沒有料到彭伍德還抓到了國民黨士兵，擔心自己身份敗露，下意識地摸住別在腰上的手槍，以防彭伍德忽然發難。彭伍德根本沒有懷疑內藤，他向內藤提起蔣延隆，只是想讓內藤區分一下蔣延隆是否是日方的奸細。蕭長佑心思敏鋭，漸漸覺得內藤一行人不太對勁，看起來不像是國民黨軍隊，由於找不出證據，蕭長佑沒有立即拆穿內藤一行人，而是來到關押蔣延隆的房間，向蔣延隆提起來山中的內藤。蔣延隆根據蕭長佑描述的內藤一行人的言行舉止，認定內藤一行人不是國民黨。而且內藤冒充的國軍長官蔣延隆認識，春貴還親手埋葬了內藤冒充的已經陣亡的國軍長官。蕭長佑意識到大事不妙，趕緊打開了牢房，放蔣延隆和春貴出來。內藤帶領手下溜進彭伍德一行人睡覺的房間，動作迅速殺掉了包括彭伍德在內的八路軍戰士，只有二娃倖存，藏在被蓋裏面一動不動。蕭長佑聽到槍聲想衝進房間救二娃，蔣延隆心知蕭長佑不但救不了二娃，很可能把自己的命也搭進去，於是當機立斷打暈了蕭長佑。內藤發現了倖存的二娃，誤以為二娃是蕭長佑，親手殺死了二娃。彭伍德為首的八路軍部隊被內藤的化妝部隊殲滅，蕭長佑三人來到江邊的木橋上，心情悲痛，蔣延隆打算坐船過江找大部隊，勸説蕭長佑一起過江，但蕭長佑不肯過江，想留在石龍山與日本人周旋，蔣延隆尊重蕭長佑的選擇，依依不捨與蕭長佑離別。

深夜，蔣延隆在夜色的掩蓋下溜進舅舅陳庭章的家裏，陳庭章等待多時，在黑暗中提醒蔣延隆無需再鬼鬼祟祟行進。蔣延隆聽出了舅舅陳庭章的聲音，鬆了口氣與舅舅陳庭章見面，原來當初所謂的蔣父登報尋找蔣延隆其實是陳庭章寫的。陳庭章這麼急着見蔣延隆，是因為上峯取消了對蔣延隆的死刑。日軍化妝部隊曾經偷襲過國共兩軍，上峯委託宋司令招安蔣延隆，派蔣延隆調查追蹤日軍化妝部隊。國民黨部隊裏面只有蔣延隆與日軍化妝部隊打過交道，只要蔣延隆能查到日軍化妝部隊挑拔國共聯盟的證據，上峯就不再追究蔣延隆守城不力的罪名。蔣延隆恢復了國民黨軍官身份，前往宋司令的住處報道。蕭長佑扮成叫化老蹲守在日軍憲兵隊外面，尋找機會與日軍化妝部隊的人拼個你死我活。在賓兵隊收發室工作的老王看到了蕭長佑，認出了扮成叫化老的蕭長佑。老王是蕭長佑的姐夫，他不便露面與蕭長佑見面，委託長佑姐帶蕭長佑走。蕭長佑在姐姐的帶領下離開日軍憲兵部隊大門，但不肯遠走高飛，執意想找日本人算賬。長佑姐忍無可忍蹲在地上，揚言陪蕭長佑一起討飯，老王走了過來，帶走了蕭長佑，幫蕭長佑買了新衣服。蕭長佑意識到老王是地下黨員，老王神神秘秘不肯透露自己的身份，帶領蕭長佑來到一間收發室。胡菌菌正在收發室裏面工作，她懂日語每天秘密拆閲日本人的信件，從中獲取情報。蕭長佑的出現讓胡菌菌驚喜交加，兩人曾經有過一面之緣。胡菌菌提議蕭長佑幫忙一起拆信，收發室裏面有一二百封信，人手不足需要蕭長佑幫忙，蕭長佑有條不紊幫助胡菌菌拆開了一封封信件，胡菌菌從其中一封信中讀到了機秘內容。日軍的化妝部隊打算以招工的名義招數名奸細，為化妝部隊收取情報。老王與同伴們思忖對策，誰如果懂説日語就可以混進日軍化妝部隊裏面。蕭長佑想應徵日軍化妝部隊招工，老王覺得蕭長佑不合適，首先蕭長佑連日語都不會説。蕭長佑回到收發室拆信封，胡菌菌與蕭長佑聊了起來，問起了蕭長佑的婚姻狀況，蕭長佑沒有隱瞞胡菌菌，坦言自己結了婚，妻子叫束枝。胡菌菌對蕭長佑的妻子產生了好奇心，追問不停。蕭長佑話鋒一轉透露自己的妻子被日本人殺害了，胡菌菌吃了一驚，感同身受為蕭長佑難過，心裏產生了不適感，沒有心情再與蕭長佑聊天了，找了一個藉口告辭離去。老王進入收發室，恰好看到面色不太對勁的胡菌菌離去，他懷疑蕭長佑對胡菌菌説了一些不該説的話，提醒蕭長佑以後在胡菌菌面前不能再胡説八道。胡菌菌懂日語是個重要人物，如果蕭長佑以後得罪了胡菌菌，就會害得老王無法順利開展工作。

明石少佐來到北野將軍身邊聽命，北野將軍帶着明石少佐來到作戰沙盤旁邊，面色嚴肅分析日軍在國際上的局勢，英美兩國一度想扼制日本，在日本天皇的指導下，日本終於擺脱了英美兩國的扼制。為了穩固東南亞的佈局，日軍華北方面軍調出一部份兵力前往東南亞，這就造成了北野將軍手下兵力不足。淮州城是重要軍事重鎮，北野將軍極度看重淮州城，任命明石少佐為淮州城防總司令，負責為日本華北軍提供資源供給。華北的宏濟藥店對日軍也極其重要，能為日軍提供豐富的醫藥支援，北野將軍叮囑明石少佐與藥店方面搞好關係，以便日方經常向宏濟藥店進購藥物。蔣延隆與一個女同伴討論日軍化妝部隊的動向，他見過日軍化妝部隊的首腦，向女同伴指出出現在相片裏面的化妝部隊首腦。蕭長佑一心想應聘日軍化妝部隊招工，王福階説什麼也不同意蕭長佑去應徵，首先蕭長佑不懂説日語，更聽不懂日語，他混進日軍化妝部隊就算聽到日方高官在秘談，也不可能聽得懂日方高官的談話內容。蕭長佑為了替死去的親友們報仇，一門心思想混進日軍化妝部隊。王福階忍無可忍提醒蕭長佑經常開槍打獵，手上有厚厚的老繭，日本人一眼就能看出蕭長佑是獵人，不是普通人。蕭長佑為了掩蓋自己是獵人的身份，拿起放在桌上的小刀割破了手指上的老繭，王福階嚇得大吃一驚，趕緊送蕭長佑回家包紮傷口。儘管蕭長佑用自殘的行為表達想混進日軍化妝部隊的意志，但王福階還是不同意蕭長佑冒險，蕭長佑擅長開槍射擊，為人勇猛衝動，這樣的性格不適合做卧底。長佑姐進入房間，一臉驚訝看着手指受了傷的弟弟蕭長佑，心急如焚向王福階追問真相。王福階非常懼怕長佑姐，暗中碰了碰蕭長佑的手掌，蕭長佑會過意來，謊稱自己與王福階在去郵電所的路上遇到了劫道的不法份子，不慎被不法份子傷到了手指。姐姐半信半疑，蕭長佑擔心姐姐繼續追問，連哄帶勸把姐姐送出了房間。王福階在蕭長佑的幫助下逃過了一劫，兩人會心地對視一眼笑了起來。王福階打消了顧慮，同意蕭長佑混進日軍化妝部隊，幾個同伴遲疑不決，沒有立即表態。王福階向同伴們解釋選中蕭長佑的原因。蕭長佑沒有經過專業訓練，看起來跟普通的百姓沒有區別，這反而會打消日方的懷疑，如果是經過專業訓練的人，日方一眼就能看出來。王福階的幾個同伴同意蕭長佑混進日軍化妝部隊，任何卧底在執行任務之前都要偽造一個假身份，王福階對蕭長佑的底細一清二楚，知道蕭長佑擅長針線活，決定安排蕭長佑為一名裁縫，到時日軍調查蕭長佑的身份，一定會去裁縫店查訪。

王福階允許蕭長佑做卧底，蕭長佑意識到自己做卧底確實得學日語，於是向王福階提出學日語。王福階也希望蕭長佑學日語，委託胡菌菌教蕭長佑學日語。時間緊急，王福階只給胡菌菌二十天教學時間，胡菌菌覺得時間太短了，希望王福階加長時間。王福階不肯給胡菌菌太長的教學時間，胡菌菌只好答應在二十天內教會蕭長佑一些簡單的日語。蕭長佑在胡菌菌眼裏是一個大英雄，胡菌菌教蕭長佑學第一句日語。第一句日語是“我喜歡你”。蕭長佑上了胡菌菌的當，對着胡菌菌説了一句日語我喜歡你。胡菌菌非常受用，笑個不停，向蕭長佑解釋第一句日語的意思。蕭長佑弄清第一句日語含義，哭笑不得，向胡菌菌表達不滿，要求胡菌菌教實用的日語。胡菌菌恢復嚴肅教蕭長佑學常用日語，比如你好，早上好，晚上好。蕭長佑認真學日語，但卻左耳進右耳出，始終記不住剛學進嘴裏的日語。胡菌菌被蕭長佑氣得火冒三丈，向王福階打探蕭長佑的經歷。王福階如實相告，非常同情妻子被日本人殺害的蕭長佑，可能是因為妻子死在了日本人的手裏，所以蕭長佑對日本人恨之入骨，本能地牴觸日語，以至於學不進日語。胡菌菌非常同情蕭長佑的遭遇，抽空與蕭長佑談心，希望蕭長佑走出妻子逝世的陰影，在胡菌菌的開導下，蕭長佑心亂如麻不知如何是好，他恨日本人恨得深入骨髓，做夢都想殺光所有入侵中國的日本人。蕭長佑心神不寧來到淮州城外，一夥守城的日軍士兵一臉警疑打量蕭長佑，為首的一個小頭目來到了蕭長佑的身邊，蕭長佑本能地伸手推了小頭目一把。小頭目驚怒交加對蕭長佑舉起了步槍，蕭長佑回過神來，謊稱自己有心事走了神，才一不小心推了小頭目一把。一個更高級別的日軍長官從城內走了出來，盤問蕭長佑進城的原因。蕭長佑搬出自己的假身份，謊稱自己是裁縫店的學徒，由於被掌櫃開除了，心情煩躁在城門口晃盪。日軍長官見蕭長佑的手指受了傷，相信了蕭長佑説的謊話，沒有再把蕭長佑放在心上，吩咐手下人放蕭長佑進城。蕭長佑帶胡菌菌去樹林裏面佈下陷井捉兔子，山林是蕭長佑常年打獵的地盤，蕭長佑布起陷井駕輕就熟，很快就布好了一個陷井。胡菌菌跟着蕭長佑坐在草叢中，等待兔子上鈎。時間一點一點過去，兔子沒有出現。胡菌菌開始不耐煩了，極度渴望蕭長佑佈下的陷井捕到兔子。蕭長佑神色平靜提醒胡菌菌不能太着急，抓野生動物急不來的，必須要有耐心，而且還需要運氣。蕭長佑猜測胡菌菌身上有香水氣息，兔子聞到了人類身上散發出來的香水氣，因此才不敢輕易出現。蕭長佑忽然想到了一個新的捕兔子的辦法，帶着胡菌菌起身離去。

胡菌菌身上噴了香水，兔子嗅覺靈敏，沒有進入蕭長佑設好的陷井。蕭長佑帶着胡菌菌來到兒時經常躲藏的樹洞外面，布好陷井之後向胡菌菌講解往事。多年以前，蕭長佑每次被父親毒打就會藏進樹洞裏面，在樹身上劃下一道痕跡，發誓長大後把受到的毒打加倍還給父親。如今長大了，父親早就逝世多年，蕭長佑回想往事唏噓不已。一隻兔子落入到了蕭長佑設計的陷井中，蕭長佑與胡菌菌升火烤熟了兔子，胡菌菌提醒蕭長佑應該放下心裏的仇恨，不能把仇恨寫在臉上。日本人一看到蕭長佑的表情，就能看出蕭長佑的心思，不利於蕭長佑執行任務。胡菌菌一語驚醒夢中人，蕭長佑在胡菌菌的提議下焚燒了樹洞，以示自己放下了心中的仇恨。胡菌菌見蕭長佑終於解開了心結，歡天喜地摟住蕭長佑歡呼。楊九爺的小妾柳焉與福田有染，柳焉懷上了孩子，福田雖然知道孩子的父親是楊九爺，但還是想帶柳焉私奔。楊九爺帶領劉定奎拜訪明石，送了一筆錢給明石，聊表心意。明石已經是淮州城的司令，位高權重。楊九爺是淮州城響噹噹的人物，明石叮囑楊九爺協助日軍種植出售鴉片。晚上，福田帶領柳焉來到河邊坐船，兩人還未上船，楊九爺帶領一幫手下趕了過來。柳焉跟福田私奔的時候還順手偷了兩根金條，楊九爺的手下從柳焉身上搜出了金條，福田與柳焉嚇得魂不附體跪在地上，兩人真心相愛，臨危之時沒有拋棄對方，而是為對方求情。楊九爺破例原諒了福田，要求福田幫忙做一件事情，只要福田辦完了事情，楊九爺允許小妾柳焉與福田成親。蕭長佑馬上就要參加日軍應聘勞工考試，胡菌菌也將被安排到新工作地點做招待員。當初胡菌菌一心想進入日軍娛樂場所唱歌，發揮自己的才幹。王福階提醒胡菌菌一切聽從上級安排，日本人不需要歌女，因此胡菌菌只能做接待員。胡菌菌擔心以後很難再見到蕭長佑，向王福階請示再見蕭長佑一面。王福階公正無私沒有同意胡菌菌的請求。蕭長佑沒有學好日語，王福階打了退堂鼓，不願意再送蕭長佑參加日方考試，在蕭長佑的軟磨硬泡下，王福階決定對蕭長佑進行一次內部考試。蕭長佑面對王福階提出的幾個問題，答非所問，王福階的兩個同伴不看好蕭長佑，提議考試結束。蕭長佑考試失敗，叫胡菌菌出門散步，胡菌菌擔心以後見不到蕭長佑，大膽地獻上了代表心意的香吻。蕭長佑獲得胡菌菌香吻表白，心裏甜滋滋地。胡菌菌吻完了蕭長佑，跟着蕭長佑走了一段路，兩人並排沿着街邊行走，笑而不語。胡菌菌向前走了一段路，轉身往回走，蕭長佑停下腳步往對面馬路一看，胡菌菌已經不見了。蕭長佑吃了一驚，扭頭往身後看去，身後的街上也沒有胡菌菌的身影。

日方東鐵企業考試即將開始，蕭長佑起了個大早，來到鏡子前整理容貌，店小二走了進來，風言風語嘲風蕭長佑的長相太寒酸，蕭長佑不怒反喜，越寒酸的長相才越不容易引起日本人懷疑。胡菌菌參加日軍接待員考核，考官見胡菌菌會説日語，當場錄用了胡菌菌。東鐵考試開始，蕭長佑與數十名國人一起參加考試。內藤向白井瞭解考試結果，考到九十分以上的人寥寥無幾，內藤吩咐白井整理考了五十分以下的人員名單。白井理解不了內藤的行為，考五十分以下的人成績太差，已屬被淘汰的範圍。內藤自有打算，能考五十分以下的人，説明這種人並非奔着招工而來，顯然是應付考試另有目的。考試負責人來到過道上，向考完試的中國人宣佈入選名單。蕭長佑沒有在入選名單裏面，心有不甘跟着入選的國人來到面試室外面，隨便在花名冊上點了一個入選名字，騙過了守衞。內藤從過道經過，往面試室走去，蕭長佑一眼認出了雙手沾滿中國人鮮血的內藤，他的幾個親友都死在了內藤的手裏，他眼噴怒火不由自主握緊了拳頭，真想衝上前找內藤算賬。內藤進入面試室，挨個考核入選的中國人，蕭長佑是最後一個。白井查出蕭長佑不在入選名單，上前盤問蕭長佑混進入選名單的動機，內藤走了出來，破例允許蕭長佑面試。蕭長佑向內藤報上假身份，內藤見蕭長佑擁有過目不忘的本事，心裏已經開始賞識蕭長佑。日軍化妝部隊需要像蕭長佑這種記憶力強頭腦靈活的員工，內藤破格錄用了蕭長佑。獲得東鐵公司錄取的中國人將近十名左右，羅福田也是其中之一。值得一提的是，大名鼎鼎的地頭蛇金萬虎也通過了東鐵公司考核，與蕭長佑一行人成了同事。日軍對蕭長佑一行人進行培訓，眾人經過一段時間培訓，開始有了軍人的風範。考官對眾人進行第一輪考驗，所有學員分成兩人小組，揹着同伴往山上的目的地趕去。蕭長佑從小在山 中長大，經常走很遠的路，他揹着洪銘誠大步流星超越許多對手，先金萬虎一步第一個到達目的地。金萬虎揹着羅福田，就差幾步就走到目的地了，蕭長佑卻後來者居上奪了第一名，金萬虎懊惱不已。內藤向手下打探蕭長佑的情況，蕭長佑不但頭腦靈活，體力也非常強壯，但卻不像是經過專業訓練，而是長期幹體力活形成的強壯體魄。內藤依然對蕭長佑存有懷疑，命令警察局長調查蕭長佑的身份。警察局長傳喚蕭長佑的原上司錢老闆，從錢老闆嘴裏打探蕭長佑的身份，錢老闆證實蕭長佑確實在裁縫店做過裁縫，由於手腳不乾淨被辭退了。內藤向手下打探調查錢老闆的經過，錢老闆為人貪財愛利，沒有動機為蕭長佑捏造身份。

內藤向警察局長了解錢老闆的身份，只要與蕭長佑有來往的人，都得接受調查，內藤叮囑警察局長把錢老闆的底細查個一清二楚。 蔣團長與祥嫂一行人在醫院對面落腳，秘密監視內藤。謝春萱送內藤離開醫院，內藤來到門口往街對面的樓房看了一眼，立即察覺到自己被人監視了。內藤退回院子裏面思忖對策，如果他直接離開醫院，必然被監視的人追殺，因此不能從大門出去了。內藤為了不引起謝春萱猜疑，謊稱不久之前殺了幾個土匪，如今被遇害土匪的同伴監視了。醫院裏面有一個暗道，內藤在謝春萱的陪同下來到設有暗道的房間，從暗道悄悄離開了醫院。蔣延隆帶着幾個夥伴進入醫院，尋找內藤的蹤跡，謝春萱正在給患者治病，蔣延隆一眼認出了多日不見的謝春萱。日本人還未攻破淮州城的時候，蔣延隆強行徵用了謝春萱工作的醫院。如今在日本人的醫院遇到了謝春萱，蔣延隆意識到可以説服謝春萱為國民黨所用。祥嫂不贊成蔣延隆冒險招收謝春萱，內藤與謝春萱的關係很好，祥嫂懷疑謝春萱是親日份子。而且暗殺內藤的任務兇險異常，一般的男人都不敢接下這樣的任務，何況是謝春萱這樣的柔弱女子。祥嫂的同伴一直在監視醫院，內藤已經從暗道逃了出去。祥嫂以為內藤留在醫院與謝春萱共渡春宵了，蔣延隆吃了一驚覺得不可能。蕭長佑一行人坐船過江，來到對岸的山林裏面，一夥八路軍忽然出現，蕭長佑一行人被八路軍關到了房間裏面。為首的頭目對蕭長佑上了刑，盤問蕭長佑來山林的原因。蕭長佑寧死不肯説出來山林的原因，頭目拿起燒紅的鐵片往蕭長佑身上燙去，蕭長佑發出一聲慘叫聲昏死過去，他的同伴聽着他發出的慘叫聲，人人嚇得面如土色。其實八路軍是冒牌貨，由日本人假扮。訓練蕭長佑一行人的教官忽然現身，宣佈眾人通過了考核。眾人恍然大悟，這才意識到了原來之前的遭遇是考核。教官准備選拔副組長，提議眾人各自露一手。蕭長佑的記憶能力最強，教官在紙板上寫了一組數字，面向眾人展示了幾秒鐘，然後讓眾人回答紙板上的數字。除了蕭長佑以外，其它的人都記錯了紙板上的數字。金萬虎生得牛高馬大，馬步一立雙手前伸，示意眾人上前推他，如果能推動他的人，自然不是尋常之輩。蕭長佑的幾個夥伴計上心來一擁而上，七手八腳抬起金萬虎離開房間，金萬虎雖然體重很沉，但也架不住被幾個壯漢抬走。王福階正在分撿室工作，白井忽然突然造訪分撿室。王福階心裏雖然緊張，但表面上扮出笑眯眯的模樣，點頭哈腰迎接進入分撿室的白井。分撿室負責收發日方的信件來往，白井問清了王福階的工作流程，拿起放在桌上的一封信件查看，王福階懸緊了心招待白井，生怕露出馬腳被發現。

白井忽然突然檢查分撿室，王福階產生了擔憂，心知不能繼續開展地下工作了，以送信的名義與胡菌菌聯繫，叮囑胡菌菌暫停一切地下活動。山刑教官教蕭長佑一行人練槍，金萬虎第一個表示自己會開槍，山刑遞了一把步槍給金萬虎，示意金萬虎對準不遠處的槍靶開槍。金萬虎舉槍瞄準了槍靶，一聲槍聲響起，子彈未能射中槍靶。山刑哭笑不得，數落金萬虎自吹會開槍，金萬虎為自己辨解，解釋自己確實會開槍，但會開槍不代表一定是神槍手。山刑繼續問其它人會不會開槍，蕭長佑長年在山中打獵，練得一手好槍法，他的腦海裏面浮現出了王福階的叮囑。王福階提醒蕭長佑不能顯露槍術。蕭長佑的假身份是裁縫店的夥計，不可能會開槍，如果他忽然展示一手好槍法，必然 引來日本人懷疑。內藤忽然來靶場視察，蕭長佑從山刑手裏接過步槍，內藤問蕭長佑會不會填子彈，蕭長佑接過子彈，忽然發呆走神，眼前產生了幻像，看到自己開槍殺死了內藤。眾人大吃一驚衝上前扶住中槍倒地的內藤。山刑見蕭長佑發呆走神，連聲喊了蕭長佑幾句。蕭長佑走神的時候槍口對着內藤，山刑怒氣沖天提醒蕭長佑不能把槍口對着別人。蕭長佑回過神來，端起步槍瞄準前方的槍靶。王福階曾經再三叮囑蕭長佑不能顯露精湛的槍法，蕭長佑記起自己的食指受了傷，故意用中指摳扳機，隨意開了一槍未能射中槍靶。山刑帶領眾人學習反跟蹤，學員們分成兩人小組，各自用不同的辦法掩蓋行蹤，山刑覺得金萬虎與羅福田兩人小組反跟蹤的辦法最好，蕭長佑使用的反跟蹤辦法最無腦。蔣延隆為了接近謝春萱，不惜往身上開了一槍，帶着槍傷走進謝春萱工作的辦公室，面帶微笑倒在了地上。醫生的職責是救死扶傷，謝春萱不顧同事勸阻，執意為蔣延隆做手術。蔣延隆甦醒過來，發現自己躺在牀上。謝春萱擔心引來不必要的麻煩，將蔣延隆安置在自己家裏，她對蔣延隆來醫院產生了懷疑，要求蔣延隆説實話。蔣延隆還沒有摸清謝春萱的底細，不敢説實話，謊稱自己愛上了謝春萱，故意受傷來醫院接近謝春萱，他的一番謊言令謝春萱哭笑不得。內藤向山刑瞭解學員們受訓情況，山刑提起了反跟蹤考核，認定金萬虎一組使用的反跟蹤辦法最好。蕭長佑使用的反跟蹤辦法是在地上留下許多腳印，引誘目標跟着腳印走，忽然現身襲擊目標。山刑覺得蕭長佑使用的反跟蹤辦法風險高，如果目標作戰能力強大，自然不怕被偷襲。內藤卻認定蕭長佑使用的反跟蹤辦法最優秀，蕭長佑擁有過目不忘的本事，看完一本密碼就能把所有密碼一字不差記在心裏，內藤開始對蕭長佑的身份產生了懷疑。

蕭長佑不但記憶力超羣，而且還擅長反跟蹤，內藤開始對蕭長佑起了疑心，蕭長佑的假身份是裁縫出身，這樣的職業就算有超強的記憶力，但不可能有很強的反跟蹤能力。蔣延隆在謝春萱家裏養傷，謝春萱送了一個瓷瓶給蔣延隆小便，蔣延隆身體受傷行動不便，只能躺在牀上小便。謝春萱收留了蔣延隆，晚上不方便住在家裏，只能去醫院裏面過夜。一個同事數落謝春萱心腸太熱私自救助蔣延隆，如果內藤得知謝春萱又在救治槍傷患者，一定會批評謝春萱。送佛送到西，好人做到底，謝春蒙不願意拋棄蔣延隆，決定想辦法找間房子租下，供蔣延隆居住。山刑忽然突襲宿舍，蕭長佑一行人趕緊穿衣起牀，只有戴百千的牀鋪是空的，山刑猜到戴百千逃跑了，立即通知部隊捉拿戴百千。白井帶隊出發，在車站周圍布控，戴百千進入車站想上火車逃跑，山刑出現活捉了戴百千。次日，內藤將戴百千押到操場上，戴百千誠惶誠恐解釋自己逃跑是為了回老家，看望患病的老母。內藤沒有原諒戴百千，而是掏出一把手槍，對準戴百千就是一槍，戴百千中槍倒在了地上，一個活生生的生命就此消亡。蕭長佑一行人一臉驚鄂看着倒在地上的戴百千，眾人完全沒有回過神來，前幾秒鐘戴百千還活生生地，如今成了一具沒有生命的肉體躺在地上，一動不動。蕭長佑努力控制心中的悲憤，儘量不對內藤發怒。他的數名親友全部死在了內藤手手裏，要説誰最恨內藤，自然非他莫屬。蕭長佑向王福階提起戴百千的死，坦言自己做夢都想殺掉內藤。王福階問蕭長佑有多少親友死在了內藤的手裏，蕭長佑算了算，大約有八九個親友死在了內藤的手裏。王福階提醒蕭長佑如果只殺掉內藤一人就太不划算了，只有除掉了內藤為首的化妝部隊才划算。祥嫂進入謝春萱的家裏，見到了蔣延隆。祥嫂曾經反對蔣延隆接近謝春萱，如今蔣延隆自殘接近謝春萱，祥嫂只好任由蔣延隆一意孤行。謝春萱雖然沒有表露出明確的政治傾向，但至少心腸非常好，收留了蔣延隆。祥嫂送了一把手槍給蔣延隆，以防不測。蔣延隆嫌手槍殺傷力太小，但有手槍總比沒有手槍好。他與祥嫂約定，如果看到內藤來醫院了，就在房間的窗台上擺上盆枝傳遞暗號。白井突襲祥嫂一行人的據點，祥嫂一行人聽到風聲事先溜了。山刑繼續訓練蕭長佑一行人，在山中藏了一台電台。誰先找到電台誰就通過考核。金萬虎與羅福田進入一個陰森的山洞，意外踩到了人骨，還聽到了洞中深處傳出來的野獸的咆哮聲，兩人嚇得魂不附體轉身就跑。蕭長佑與洪銘誠組成兩人小組，進入山洞找到了電台。蕭長佑開啓了電台，放送電報給山刑。

夜色已深，金萬虎與羅福田升火烤野物，羅福田的底細金萬虎一清二楚，楊九爺的小妾嫣兒與羅福田有染，但他沒有殺掉羅福田，而是逼羅福田辦一件事情，如果辦成了事情，楊九爺就把嫣兒送給羅福田。從一定程度上來説，楊九爺對羅福田還算網開了一面，但羅福田沒有感激楊九爺，而是忍辱負重打算依靠日本人壯大勢力，等到勢力強大了，羅福田就除掉楊九爺。天色大亮，蕭長佑一行人紛紛下山，其中一個隊員與夥伴失散，夥伴已經被狼吃了。山刑驚怒叫加掏出手槍打算擊斃沒有完成任務的隊員，內藤製止了山刑的行為，示意山刑網開一面。山刑為隊員們説好話，他覺得蕭長佑一行人畢竟不是專業軍人出身，因此過於苛刻的考核對眾人來説太難辦到了。雖然山刑言之有理，但內藤卻忽然發怒煽了山刑一耳光。他不允許山刑有私心為學員們説情，身為一名教官，應該跟機器人一樣沒有七情六慾。內藤對蕭長佑始終充滿懷疑，蕭長佑獨自一人在山中找到了電台，為了不引起內藤的懷疑，蕭長佑謊稱在洪銘誠的陪同下找到了電台，如果他説出實話，內藤就會疑心更重。試想一個小小的裁縫，又豈能在無人協助的前提下在野獸橫行的山中找到電台。內藤看出蕭長佑在説謊，蕭長佑無奈之下只好坦言自己獨自一人找到了電台。內藤沒有責罰蕭長佑，而是帶領蕭長佑一行人集合，宣佈眾人成功通過了考核，加入了日軍的化妝部隊。內藤向蕭長佑一行人介紹化妝部隊的情況，化妝部隊名叫“三十三”，部隊的人數一共三十三人，因此得名。所有成員都是士官級別，經過了嚴格的篩選，人人精通各種槍械炸彈，可謂是無所不能無所不知。這樣一支綜合力量強大的化妝部隊，自然是攻無不克戰無不勝，也難怪國共兩軍在遇襲之時幾乎沒有還手之力，只有捱打的份。羅福田抽空與嫣兒苟合，嫣兒一心想跟羅福田過上幸福快樂的日子。羅福田向嫣兒保證，他不久之後就有能力除掉楊九爺了，到時就能帶嫣兒遠走高飛，擺脱楊九爺的魔爪。嫣兒認為羅福田在吹牛，楊九爺勢力龐大是當地數一數二的黑道人物，羅福田只是一個無名小輩，而且沒有人手，他想憑一己之力與楊九爺鬥爭，無疑自尋死路。蕭長佑成功加入了日軍化妝部隊，心情愉快回到王福階身邊覆命。王福階祝賀蕭長佑通過了重重考驗，終於打入了日軍內部。蕭長佑向王福階講解日軍化妝部隊的軍力佈置，該部隊的成員個個能以一敵十，而且配備了精良的武器。蕭長佑在訓練過程中結識了富家子弟洪銘誠，他覺得洪銘誠是一個值得信任的夥伴。王福階不放心，叮囑蕭長佑先摸清夥伴們的底細再做決定。

由於日軍不斷騷擾江州，國軍駐江州兵工廠準備搬遷。日軍將軍傳喚內藤，安排內藤派人突襲江州兵工廠，破壞國軍轉移兵工廠的計劃。江州兵工廠一直是日軍的眼中釘肉中刺，此次任務極其重要。內藤把蕭長佑和植田喚到身邊，委任兩人進入江州，畫下城內大街小巷的路線，以及江州兵工廠的布兵情況。蕭長佑與植田進入江州城，植田拿起一個小本子沿路寫寫畫畫，記錄沿路的路況。夜色降臨，植田從妓院經過，被兩個妓女糾纏，兩個妓女遊説植田進入妓院嫖妓，植田正在執行任務，不肯跟隨兩個妓女進入妓院。兩個妓女來了火氣強行拉着植田往妓院裏面走去，植田急了起來，使勁甩手臂，掙脱了兩個妓女，將兩個妓女推倒在地上。兩個妓女倒地之後大喊大叫，妓院老鴇聞訊而至，命令幾個打手包圍植田，雙方劍拔弩張，蕭長佑站在人羣外面，趁機把植田遞交的衣服接到手裏，偷走了植田記錄路況的小本子。植田渾然不知與妓院打手大打出手，蕭長佑上前勸架，與老鴇討價還價。老鴇同意蕭長佑支付二十個大洋破財消災，植田身上只有十八個大洋，老鴇網開一面少要了兩個大洋，沒有再報官找植田算賬。植田與蕭長佑來到一條衚衕裏面，伸手一摸口袋，赫然發現放在口袋裏面的小本子不見了。蕭長佑假裝焦急起來，建議植田重新再畫一張路況示意圖，重畫示意圖耗時耗力，植田想回妓院門口尋找小本子，他推斷小本子是他在妓院門口打架的時候弄丟的。蕭長佑計上心來，提醒植田剛跟妓院老鴇產生衝突，如今去而復返，恐怕會再生事端。植田覺得蕭長佑言之有理，逼蕭長佑去妓院門口尋找小本子。蕭長佑只好硬起頭皮返回妓院門口，悄悄把小本子放在一張桌子下面，假裝什麼也沒有找到。植田無可奈何，放棄尋找小本子，此時身上已經沒錢了，蕭長佑建議當掉身上的衣服，植田走投無路，聽從蕭長佑的建議去當鋪當掉了一身的外衣，以及腳上穿的皮鞋。當天晚上，蕭長佑與植田在路邊小攤吃麪，植田胃口很大，吃了兩碗麪還想再吃一碗。蕭長佑提醒植田儘量節約錢，不然就沒路費回總部了。兩人身上的錢已經不多了，蕭長佑帶着植田到一家乞丐管理的草屋裏面過夜，給了乞丐幾毛住宿費。天色大亮，蕭長佑與植田穿着乞丐贈送的外衣回到總部，內藤盤問植田為何衣着破爛，植田吞吞吐吐説謊欺騙內藤。蕭長佑如實把事情經過説了一遍，內藤對植田非常失望，宣佈植田離開化妝部隊。山刑得知消息後為植田説情，希望內藤網開一面。內藤其實非常看重植田，他雖然開除了植田，但依然重用植田，把植田調回了原來的部隊做伍長。

蕭長佑害得植田離開了化妝部隊，金萬虎一行人誇讚蕭長佑足智多謀。不過，日本人一定會向着自己的同胞，不可能向着中國人。金萬虎提醒蕭長佑與植田結下了過節，日後早晚會被日本人教訓。植田身穿軍裝向山刑辭行，山刑對植田非常失望，不願意再送植田一程。植田愧疚難當剖腹自殺，消息傳到了山刑耳裏，山刑前往停屍房最後看了一眼植田的遺容。內藤對植田自殺深感痛心，召集化妝部隊所有隊員，提醒隊員們不要遇到挫折動不動就自殺。他希望隊員們忍辱負重也要發揮出自己的價值。害死植田的人是蕭長佑，山刑對植田的死耿耿於懷，一心想教訓蕭長佑。機會終於來了，蕭長佑一行人在操場上訓練，山刑控制不了心中的怒火，揮拳教訓蕭長佑，以訓練的名義幫助植田報復蕭長佑。金萬虎一行人心知肚明，但眾人只能站在旁邊袖手旁觀，不敢上前勸架。蕭長佑沒有被山刑打怕，而是不顧一切地反覆進攻山刑，直到被山刑打得倒在地上再也爬不起來。山刑公報私仇教訓蕭長佑，內藤勃然大怒批評了山刑一頓。山刑的行為會造成蕭長佑在內的中國人對日方產生二心，內藤費盡苦心培養了一批為日方賣命的中國人，山刑這麼一折騰，必然引起蕭長佑一行人不滿，以後就不會對日本人忠心。謝春萱生得年輕漂亮，蔣延隆越看越喜歡，謝春萱在廚房做飯，蔣延隆站在廚房門口，一臉痴迷注視謝春萱。午飯時間到來，謝春萱將幾碗菜端到桌上，蔣延隆沒有立即下筷，繼續一臉痴迷注視謝春萱，在謝春萱的提醒下，他才回過神拿起筷子夾菜。人美廚藝也美，蔣延隆嚐了幾口菜讚不絕口，感覺吃到了母親做的菜。內藤來醫院送盆景給謝春萱，蔣延隆想下樓暗殺內藤，謝春萱其實早就猜出蔣延隆受傷系自殘，經過一段時間觀察，她猜出蔣延隆想暗殺內藤。為了阻止蔣延隆殺人，謝春萱在飯菜中放了安眠藥。蔣延隆下樓的時候忽感一陣天旋地轉襲來，等到他醒過來的時候回到了牀上。謝春萱在蔣延隆的提醒下意識到了內藤不是普通的日本商人，但內藤對她有恩給了她安定的生活，她不允許蔣延隆殺害內藤。白井的一個手下發現二樓有男人的身影，白井立即帶隊進入醫院搜查。謝春萱引領蔣延隆從密道逃走，白井的手下發現了密道，但未能追上蔣延隆。內藤趕到醫院為謝春萱作證，證明自己把密道告訴給了謝春萱。蕭長佑被山刑打成重傷住進醫院，金萬虎一行人在吃飯的時候回宿舍吃，沒有與山刑和內藤一起吃飯。山刑在內藤的帶領下來醫院看望蕭長佑，主動向蕭長佑賠禮道歉，蕭長佑雖然仇恨日本人，但沒有表露出來，而是扮出寬宏大量的模樣既往不咎。

白井告辭離去，謝春萱記起還要為一名重病患者做手術，馬不停蹄進入手術室協助谷口為患者做手術。內藤也進入了手術室，全程監督谷口進行手術。谷口認為患者病情嚴重，迴天無力，沒有必要再做手術了。謝春萱不肯放棄最後一絲希望，提出由自己親自為患者做手術。谷口醫術高超自我感覺良好，驚怒交加反對謝春萱為患者做手術，並且質疑謝春萱的行為是在挑釁他的權威。謝春萱沒有功夫跟谷口逞口舌之爭，執意為患者做手術，內藤為謝春萱撐腰，願意為謝春萱承擔一切後果。谷口無可奈何，同意由謝春萱主刀，謝春萱的年紀雖然很輕，但擁有精湛的醫術，僅花了一二分鐘就為患者成功做完了手術。內藤打心裏佩服謝春萱，不料患者忽然停止了心跳，謝春萱心急如焚搶救患者，內藤理解謝春萱的心情，提醒謝春萱接受事實。萬幸的是，患者隨後恢復了心跳，命終於保住了。謝春萱看着撿回一條性命的患者，臉上露出了開心的笑容。內藤送謝春萱回診所，在車上向謝春萱暗表心意，謝春萱婉拒了內藤，提出下車步行回診所，內藤無可奈何送謝春萱下車，暗中坐車跟在謝春萱的身後。謝春萱沿着街邊向前行走，腦海裏面浮現出與內藤在一起的點滴時光，內藤確實幫過她很多次，但兩人國籍不同，而且日本正在侵略中國，她對內藤心裏保留着一絲仇恨，而且內藤身份可疑，蔣延隆證實內藤是化妝部隊的首領，她對內藤早已產生了警疑。一邊走一邊想，謝春萱回到了診所外面，她知道內藤坐車跟在身後，因此沒有回頭徑直走進診所裏面。內藤下車看着謝春萱進入診所，扭頭往對面的一幢樓房看了一眼，暗中派出一夥手下溜進樓房裏面，殺掉了三個國民黨特務。蕭長佑出院回到日軍基地，同伴們誇他勇猛無敵敢跟山刑博鬥，經過了這次事情，他在同伴們眼裏成了頂天立地的好漢。山刑送來了一籃點心，慰問出院的蕭長佑。眾人歡天喜地分食點心，金萬虎心裏不是滋味，嫉妒蕭長佑成了紅人，藉口牙疼沒有吃點心。蕭長佑向內藤報到，內藤見蕭長佑來了，趕緊收走放在桌上的一張疑似戰略圖的地圖，蕭長佑在內藤收走戰略圖的時候瞟了一眼圖紙，假裝什麼也沒有看到。內藤與旅團長見面，雙方客氣交談，顯然準備進行一次戰略合作。白井是旅團長的下屬，她一直質疑內藤被謝春萱迷惑，但卻遭到旅團長訓斥。幾個同伴監視內藤反遭暗殺，祥嫂與蔣延隆提起這件事情，她懷疑是謝春萱向日本人告了密。蔣延隆心亂如麻來到教堂裏面，回想當初從醫院密道逃走的情景，當初他在進入密道之前與謝春萱摟抱離別，謝春萱冒死送他從密道逃走，又怎麼可能向日本人告密。

蕭長佑在操場過道旁邊遇到了山口，植田已經自殺了，山口按照植田留下的遺言，描繪植田曾經記錄過的江州城內的路況圖。山口向蕭長佑瞭解植田記錄路況的方式，蕭長佑假裝不知情，沒有告訴山口一點有價值的信息。蔣延隆來到教堂裏面，一臉苦惱向神父艾倫倒苦水。他發現自己對謝椿萱產生了好感，但謝椿萱與日本人走得很近，蔣延隆心知自己如果愛上了謝椿萱就成了漢奸了。羅福田與老念去餐館裏面吃飯，老念點了許多好菜，羅福田心疼不已捨不得點太貴 的菜。老念好不容易出來逛街，表示做東請羅福田請一餐好的，日本人冷血變態，老念擔心自己哪一天忽然被日本人殺害，因此且行且珍惜，有機會就好好吃一餐，不能虧待了自己。蕭長佑在一個同伴的陪同下去藥店買藥，同伴與藥店老闆老錢在大廳裏面談話，蕭長佑溜進房間裏面，迅速畫了一張日軍基地地形圖的圖紙。老錢送走了蕭長佑，進入房間翻開書本，找到了蕭長佑畫的圖紙。老錢把圖紙交給王福階，蕭長佑無原無故畫一張日軍基地地形圖，王福階猜到蕭長佑想偷到日軍的作戰圖紙。夢迪在化妝間耍大牌，不肯去大廳表演歌曲。經理來找夢迪，與夢迪吵了起來，夢迪仗着自己是紅人，不把經理放在眼裏，與經理吵了一架之後回家睡覺。許多日本人來歌舞廳是為了觀看夢迪表演歌曲，由於夢迪遲遲不出現，一些日本人開始不耐煩了，明石少佐喚來經理，提醒經理如果不立即叫夢迪出場，就開槍擊斃經理。胡菌菌得知經理的難處，主動提出為日本人表演歌曲，經理一臉為難，擔心胡菌菌搞砸，不過，此時再去找夢迪，時間又不允許，經理無奈之下只好同意胡菌菌代替夢迪出場。胡菌菌會彈奏歌曲，上台之後從容不迫彈唱了一首日本歌曲，在場的日本人聽得如痴如醉，歌曲結束之後給予了胡菌菌熱烈的掌聲 。蕭長佑偷偷關閉鍋爐房的供水開關，山口渾然不知進入鍋爐房值班，深夜來臨，鍋爐房的設備因為無法得到水源供給變熱爆炸，引發了一場火災。許多日本人聽到爆炸聲趕到了鍋爐房外面，蕭長佑在混亂中趁機披着浸濕的被蓋進入鍋爐房，找到了一張空白紙，放進了自己的口袋裏面。倒在地上的山口看到了蕭長佑偷撿圖紙，蕭長佑為了保住自己捂死了山口，揹着山口逃出了鍋爐房。內藤命人送山口去醫務室搶救，手下人前來彙報，繪製過作戰圖的一張空白圖紙不見了。空白圖紙留下了繪圖的痕跡，內藤漸漸意識到鍋爐房起火是一起精心策劃的盜圖行動。蕭長佑在起火的時候奮不顧身衝進鍋爐房，內藤開始懷疑到了蕭長佑的身上，命令手下去蕭長佑一行人居住的宿舍搜查。

內藤審問蕭長佑進入起火的鍋爐房的經過，蕭長佑的手上紮了繃帶，內藤命令山刑拆下了蕭長佑手上的繃帶，他懷疑蕭長佑把偷到的圖紙藏在了繃帶裏面。山刑檢查拆掉的繃帶，沒有找到可疑的物品，內藤依然不甘心，盤問蕭長佑營救山口的經過，蕭長佑謊稱當時從鍋爐房經過，聽到裏面傳出求救聲，於是衝進去在鍋爐旁邊發現了山口。一名日軍士兵向內藤彙報搶救山口的結果，山口傷勢嚴重搶救無效死亡。蕭長佑心頭大石落地，計上心來扮出神色凝重的模樣。蕭長佑把偷到的空白圖紙送給了王福階，空白圖紙上面留下了一些筆跡，王福階經過核實推敲，畫出了大體的圖紙筆跡，圖紙上面寫了一些日文，王福階看不懂日文，錢老闆提醒王福階找胡菌菌。王福階去歌舞廳找胡菌菌，經理不認識王福階，得知王福階來找胡菌菌，經理一臉不屑扔下王福階回辦公室。胡菌菌已經成了知名歌星，獲得日本人追捧，王福階來到舞廳大廳裏面，看到了胡菌菌在台上唱唱跳跳。胡菌菌表演結束返回後台，獲得許多歌迷送花追捧，王福階無法接近胡菌菌，只好先去胡菌菌的家裏。胡菌菌下班回家，被王福階就了一頓。王福階提醒胡菌菌是地下黨員，不能太高調張揚，否則會引來不必要的麻煩。王福階拿出圖紙給胡菌菌辯認日文，胡菌菌認出了“倉庫”“武器庫”等字眼，王福階弄清了圖紙上的日文內容，沒有再繼續逗留，離去之時再次叮囑胡菌菌行事低調。日軍正在密謀偷襲國軍江州城的兵工廠，蕭長佑偷到的空白圖紙留下的筆跡正是江州城的兵工廠示意圖，王福階與國民黨方面取得聯繫，提醒國民黨做好應對。宋司令緊急召開會議，蔣延隆也參加了會議，提議用計引誘日軍化妝部隊上鈎。宋司令採納了蔣延隆的提議，委任蔣延隆開展對敵計劃。謝椿萱從谷口嘴裏得知內藤的真名字，意識到了內藤果然是日軍化妝部隊的首腦。祥嫂去醫院找謝椿萱，證實蔣延隆自殘接近謝椿萱是為了暗殺內藤。通過謝椿萱幫助蔣延隆逃出日軍搜捕這件事情，祥嫂相信謝春椿不是漢奸。蔣延隆如果除不掉內藤，就會被國軍高層治罪，謝椿萱心情複雜去教堂找蔣延隆，艾倫神父把一個盒子交給了謝椿萱，裏面放着蔣延隆寫給謝椿萱的辭別信，以及一雙新高跟鞋。蔣延隆因對敵需要佔用了胡營長修築工事的木頭，胡營長帶兵討要木頭，雙方拔槍相向，從空中飛過的日軍偵察機拍下了兩幫國軍產生衝突的情景。宋司令趕了過來，許諾送一批建築材料給胡營長，這才幫蔣延隆解了圍。蔣延隆因為日軍偵察機高空拍照，產生了擔憂，心知自己的計劃應該會被日方猜到，於是決定來個將計就計，召集一幫人手散佈假消息迷惑日本人。

蔣延隆打算找馮德才演戲迷惑日本人，馮德才正在坐牢，儘管有恢復自由的機會，但他為人老實不擅於演戲騙人，與蔣延隆演起戲來説話吞吞吐吐，讓人一眼就看出是在説謊演戲。蔣延隆大失所望，意識到馮德才不是演戲的料，馮太太是戲子出身，為了為丈夫爭取出獄的機會，她向蔣延隆表示，讓她做什麼她都樂意。蔣延隆產生了一個新主意，安排一個手下假扮馮德才，由於是虛假身份，手下人無法立即與馮太太默契配合扮好夫妻，蔣延隆耐心地指點手下，終於教會了手下如何與馮太太演戲。內藤決定進入江州城打探兩支國軍起衝突的原因，蕭長佑是中國人，適合與國人溝通。內藤帶領蕭長佑以及山刑喬裝打扮進入江州城，蔣延隆派出的人手在城內四處散佈假消息，一步一步引誘內藤進入圈套。內藤三人進入一家餐館吃飯，蔣延隆帶着一個手下也進入了同一家餐館，他一進門就看到了蕭長佑，眼裏立即露出一絲驚喜。蕭長佑不方便與蔣延隆打招呼，瞟了一眼坐在對面的內藤。蔣延隆看出蕭長佑不方便説話，沒有上前打招呼，而是與手下找了一張空桌入座。坐下之後，蔣延隆扭頭打量坐在蕭長佑對面的內藤，認出了貼了假鬍子的內藤，臉上立即露出一絲驚訝。內藤吃完飯帶頭離去，蕭長佑從蔣延隆身後經過，沒有看蔣延隆一眼，如果他與蔣延隆對視，很有可能被警惕性極高的內藤發現。內藤從馮德才家的店鋪經過，馮太太按照蔣延隆事先的叮囑，故意站在門口謊稱想賣掉店鋪。內藤產生了好奇心，進店與馮太太攀談，表示想買下店鋪。馮太太計上心來説謊欺騙內藤，謊稱自家打算跟兵工廠一起搬遷，故而出售店鋪。內藤為了進一步試探虛實，邀請蔣延隆扮成馮德才的手下喝酒，馮太太與蔣延隆的手下配合得很好，蔣延隆的手下入戲很深捏了馮太太的臉蛋。馮太太成功辦完了蔣延隆安排的任務，蔣延隆向手下了解內藤上當的過程，手下坦言曾經捏了馮太太的臉蛋，蔣延隆驚怒交加訓了手下一頓。馮德才夫妻是老夫老妻了，正常情況下不可能像新人夫妻一樣恩愛調情捏臉蛋，內藤心細細密，必然對蔣延隆的手下產生懷疑。正如蔣延隆料想的一樣，內藤覺得馮太太夫妻不太對勁，夫妻兩人表現出來的恩愛不太自然。蕭長佑計上心來花言巧語迷惑內藤，推斷馮太太夫妻兩人可能已是貌合神離，為了維護夫妻形象因此才在外人面前假扮恩愛。內藤經蕭長佑提醒，打消了心中的懷疑，向上級請示偷襲江州城兵工廠。蔣延隆料定日軍即將偷襲江州，事先向宋司令徵詢作戰方案。山刑到醫院找內藤，商量作戰計劃，謝椿萱留了一個心眼，暗中監視內藤與山刑談話。

八路軍指揮官謝明軍拜訪蔣延隆，雙方商量一起對付進入圈套的日軍化妝部隊，謝明軍一方負責增援，由於缺彈少藥，謝明軍向國軍索要武器。國軍雖然武器充足，但也只能是自保，沒有太多的能力送武器給八路軍。蔣延隆向謝明軍保證，一定會想辦法送一批武器給八路軍。謝椿萱暗中關注內藤的一舉一動，確認內藤是日軍化妝部隊的首腦。內藤表裏不一在謝椿萱面前扮成商人，謝椿萱意識到了內藤是一個雙手沾滿中國人鮮血的惡魔。內藤帶領化妝部隊扮成國軍，光明正大來到兵工廠外面，蔣延隆坐鎮辦公室指揮全局，通過電話指示手下放化妝部隊進入兵工廠。山刑帶隊解決了守在兵工廠門口的國軍士兵，內藤指揮部隊進入兵工廠。工廠裏面擺放着整齊的箱子，內藤打開其中一個木箱，裏面空空如也。內藤意識到了上了國軍的當，趕緊命令隊伍撤退，埋伏在工廠裏面的國軍士兵對準化妝部隊亂槍掃射，內藤慌忙帶隊應戰，一邊應戰一邊撤退。日軍化妝部隊名不虛傳，縱使中了埋伏處於被動局面，依然打得國軍士兵不敢露臉。化妝部隊衝破國軍的埋伏圈逃出了兵工廠，國軍長官老何帶領手下人在路上設防，與化妝部隊發生了激烈的戰鬥。蔣延隆擔心老何出事，不顧大局離開辦公室帶隊追趕化妝部隊。負責支援的謝明軍按兵不動，隔一會就與蔣延隆電話聯繫，蔣延隆離開了辦公室，電話無人接聽，謝明軍擔心有詐，不敢輕易派兵探查情況，他的任務是負責增援，蔣延隆沒有發出明確支援要求，他不能擅自帶兵離開陣地，否則就破壞了戰局。化妝部隊突破了國軍的重重防守，損失了一部份人手。蔣延隆帶兵一路追蹤，找到了一個落單的日軍化妝部隊成員，立時怒火沖天徒手打死了該名成員，發泄當初淮州失守的仇恨。老何身受重傷倒在沙袋旁邊，蔣延隆找到了老何，伸手往老何的脖子探去，老何一息尚存，蔣延隆衝着手下怒吼，提醒手下找醫務兵。老何被送往醫院搶救，還未渡過危險，蔣延隆守在病牀前，心情沉重。儘管化妝部隊撤退了，但也損失了一部份兵力，宋司令召開會議表揚了蔣延隆，但蔣延隆卻沒有心情領功，而是指出國軍作戰能力跟日軍化妝部隊相比，簡直是天差地別。日軍化妝部隊只有區區幾十人，國軍幾支部隊加起來有幾百人，竟然無法消滅日軍的化妝部隊。參加會議的謝明軍指責蔣延隆在作戰時候擅離職守，置全局不顧，導致雙方未能全殲日軍化妝部隊。內藤返回總部，懷疑內部出了奸細，最有嫌疑的隊伍當屬蕭長佑為首的D5小組，內藤暗命手下在D5小組成員居住的宿舍安裝了監聽器，蕭長佑撿拾掉在牀下的鋼筆，意外發現了安裝在牀下的監聽器。

內藤將D5小組成員召集到操場上，宣佈執行新的任務。這次的任務是炸燬國軍運輸軍火的船隻，相比之前炸兵工廠，任務更為堅巨。白井來操場找內藤，不給內藤的面子，要求內藤停止一切行動。化妝部隊偷襲江城兵工廠失敗了，內奸還沒有查出來，在沒有找到內奸之前，白井不允許內藤再擅自行動。內藤見白井公然挑釁他的權力，一怒之下抬手煽了白井一耳光，白井捱了一耳光沒有説話，捂着臉龐悲憤交加看着內藤。在場的士兵們目睹內藤發怒的情景，人人嚇得噤若寒蟬。集合結束，蕭長佑一行人回到宿舍，眾人提起內藤當眾煽白井耳光的情景，以往內藤冷靜沉着，從不輕易發怒，如今他不但發了怒，還當眾煽情了白井的耳光，這説明事情非常嚴重了。蕭長佑一言不發陷入到了深思中，他覺得內藤忽然發怒太反常了，其中定有隱情。內藤感謝白井配合他演了一齣戲，原來他當眾怒煽白井耳光是做樣子給蕭長佑一行人看，白井渾然不知以為自己激怒了內藤，原來內藤是在演戲迷惑蕭長佑一行人。內藤暗命白井出門調查內奸，白井坐車出門，在街邊觀察行人的一舉一動。一個賣香煙的小販進入了白井的眼簾，白井坐在車裏不動聲色監視小販，看到了小販從一個行人手裏接過了一張紙條。白井下車突襲小販，從小販身上搜到了一張紙條，從紙上的內容來看，明顯是情報暗語。白井把小販押回到總部，親自審訊小販，從小販嘴裏挖取有價值的信息。小販惶恐不安否認自己是地下黨，白井拿出紙條，提醒小販只能認罪坦白，小販被白井嚇得魂不附體，坦言受到別人的指使在路邊賣煙，幫人傳遞情報。白井根據小販提供的線索，佈下了天羅地網，經過一番蹲守，白井順藤摸瓜抓到了羅福田。內藤親自審訊羅福田，懷疑羅福田是內部的奸細。羅福田嚇得面色蒼白，坦言自己曾經向楊九爺透露日軍在江城有行動，但他不知道日軍化妝部隊計劃偷襲兵工廠。內藤見羅福田不像是在説謊，親自去了楊九爺家裏一趟，驗證羅福田的供詞。楊九爺不敢招惹內藤，主動讓坐，畢恭畢敬站在內藤面前。內藤沒有立即跟楊九爺談正事，而是拐彎抹角瞭解楊九爺的背景，楊九爺是黑道上的知名人物，他雖然權力很大，但不隨便接業務，凡是跟盜賊官府有關的業務，他一概不接。內藤在楊九爺家裏待了一會兒，摸清了楊九爺的底細，返回總部與白井分析楊九爺説過的話，根據楊九爺透露的信息，內藤覺得羅福田沒有説謊，羅福田只是向楊九爺透露日軍在江城有行動，並不知道日軍有什麼具體行動。如此一來，內奸就另有其人了，至於這個內奸是誰，內藤一時半查不出來。

內藤擊斃了兩個犯人，宣佈已經清除了隊伍內部的奸細。奸細已經清除，可以開始新的任務了。新任務是炸燬國軍黨的運輸船隻，內藤點名讓蕭長佑和洪銘城參與任務，金萬虎也想參加任務，聲稱自己認識守護船隻的肖連長。多一個人總比少一個人要強，內藤批准金萬虎參加行動。出發之前，內藤去謝椿萱家裏吃飯，謝椿萱吃完飯清洗碗筷，內藤情不自禁伸手摟抱謝椿萱，他的唐突舉動嚇得謝椿萱舉起菜刀抵住自己的脖子。謝椿萱早就懷疑內藤的身份了，就算內藤不是日本軍人，她也絕不會與內藤交往。內藤不敢惹怒謝椿萱，保證以後不會再對謝椿萱動粗，內藤懷疑自己的底細被谷口泄露了，谷口曾經向謝椿萱提過內藤的真名字。謝椿萱見內藤走了，心頭大石落地，坐在椅子上回想認識內藤的經過，當初淮州城淪陷的時候，內藤指點謝椿萱去日軍安全區避難，他給了謝椿萱第二次生命，如果沒有他幫忙，謝椿萱早就離開了人世。謝椿萱回想完認識內藤的經過，心亂如麻，情不自禁想起了與蔣延隆談話的情景，蔣延隆證實內藤是日軍化妝部隊的首腦，謝椿萱相信蔣延隆沒有説謊。金萬虎會見肖連長，拿出一箱金條，要求肖連長辦一件事情，肖連長問清金萬虎想混進運輸軍火的船隻，斷然謝絕。內藤見肖連長不識抬舉，帶領手下人攔住肖連長，揚言殺掉肖連長的家人，肖連長為了保護家人，被逼無奈同意聽從內藤的吩咐。內藤想在船上安裝炸彈，但又擔心被衞兵查出來，蕭長佑建議把炸彈放進饅頭裏面，內藤覺得蕭長佑的建議不錯，批准蕭長佑着手做饅頭。蕭長佑帶領洪銘誠找到一個婦女，借用了婦女家中的廚房做饅頭，洪銘誠與另一個同伴藏到旁邊看蕭長佑升火煮饅頭，兩人擔心放在饅頭裏面的炸彈爆炸，蕭長佑卻從容不迫升火加熱，饅頭煮熟了，裏面的炸彈也沒有爆炸。內藤一行人穿上國軍軍裝，在肖連長的陪同下來到碼頭上過安檢，守關的士兵收繳了內藤一行人身上的武器，掰開饅頭仔細檢查，確認饅頭沒有問題，守關士兵才給眾人放行。蕭長佑一行人進入船倉，將暈死過去的肖連長放到角落裏面，肖連長的身上綁了許多炸彈，高橋在肖連長身上安裝好了定時引爆裝置。蕭長佑在撤退之時故意拌倒了一個夥伴，轉移眾人的注意力，迅速拆掉了定時引爆裝置。定時炸彈沒有爆炸，內藤只覺不可思議。萬金虎的嫌疑最大，內藤命令山刑打暈了萬金虎，他不打算立即處死萬金虎，而是從其嘴裏查出幕後黑手。萬金虎當初積極提出跟隨內藤一起執行任務，他的反常行為早就引起了內藤懷疑，如今炸彈沒有按時爆炸，內藤懷疑是金萬虎所為。

內藤將金萬虎帶到身邊，提醒金萬虎不用擔心自己的安全，原來內藤其實沒有懷疑金萬虎，他懷疑的人是蕭長佑和洪銘城。炸彈沒有按時爆炸，內藤事後經過分析，排除了金萬虎的嫌疑，洪銘誠與蕭長佑才有機會掐斷導火線，兩人走在隊伍最後面，內藤懷疑兩人中必有一人掐斷了導火線。金萬虎本來以為自己必死無疑，不料原來是虛驚一場。為了表答對內藤的忠心，金萬虎當場發誓對內藤一心一意，如有異心天打雷劈不得好死。內藤決定對外宣佈擊斃了金萬虎，對內暗中派金萬虎調查蕭長佑與洪銘誠。金萬虎撿回一條性命珍惜來之不易的機會，聽從內藤的命令，暗中派出人手調查蕭長佑與洪銘誠的底細。胡菌菌成了大紅人，洪銘誠慕名去歌舞廳觀看胡菌菌唱歌，蕭長佑跟着洪銘誠來到歌舞廳喝酒，胡菌菌來吧枱向洪銘誠打招呼，假裝與蕭長佑互不相識，洪銘誠渾然不知向胡菌菌介紹蕭長佑，形容蕭長佑是一個沒有見過世面的農村人。蕭長佑秘密與王福階見面，提起金萬虎的死因。內藤對外宣佈擊斃了金萬虎，蕭長佑總覺得事情不太對勁，王福階懷疑內藤設好了一個圈套，叮囑蕭長佑暫停一切行動。金萬虎每天吃喝玩樂，等待兩個手下打探洪銘誠與蕭長佑的底細，兩個手下經過打探回來覆命，蕭長佑的底細太難查了，暫時查不出太多的信息。至於洪銘誠就好查多了，洪銘誠家是當地有名的大户，洪父還請了日本老師教洪銘誠學日語。胡菌菌上台表演歌曲，洪銘誠在台下一臉陶醉觀看胡菌菌唱歌，白井也坐在台下，洪銘誠無意間看到了白井，嚇得趕緊恢復正常姿態，畢恭畢敬向白井行了一個禮。幾個大學生忽然衝到台上，高喊愛國口號，明石少佐大吃一驚掏出了手槍，洪銘誠見勢不妙衝到台上，充當護花使者護送胡菌菌離開舞台。白井決定派人保護胡菌菌，正好洪銘誠崇拜胡菌菌，白井決定安排洪銘誠保護胡菌菌，順便委託胡菌菌在工作的時候留意反動份子。胡菌菌是地下黨員，不動聲色接受了白井的安排。內藤得知白井的用意，批准蕭長佑陪洪銘誠一起保護胡菌菌，順帶觀察洪銘誠與蕭長佑私下的舉動。幾個衝進歌舞廳鬧事的大學生被日本人逮捕，其中一個大學生的父親叫徐二拐，此人認識地下黨員錢掌櫃。金萬虎正在查找錢掌櫃的下落，手下人查出徐二拐是錢掌櫃的好友。金萬虎約談徐二拐，表示有辦法幫徐二拐救出兒子，徐二拐感激不盡送了一包錢給金萬虎，但金萬虎嫌錢太少沒有收下，而是要求徐二拐透露錢掌櫃的下落。徐二拐不願意出賣錢掌櫃，神色凝重一言不發，金萬虎威言恐嚇，提醒徐二拐如果不説出錢掌櫃在何處，兒子就性命難保了。

內藤把蕭長佑和洪銘誠喚到身邊，命令兩人以後每天保護胡菌菌，準時在0時返回基地。洪銘誠求之不得，能保護胡菌菌是一件美差事。但蕭長佑卻心事重重找內藤談話，藉口自己學藝不精不願意做胡菌菌的保鏢。內藤沒有批准蕭長佑取消保護胡菌菌，而是提醒蕭長佑身為三十三部隊一員，必須無條件聽從上級安排。蕭長佑無可奈何與洪銘誠離開基地，前往歌舞廳保護胡菌菌。晚上，胡菌菌在蕭長佑與洪銘誠的陪同下離開歌舞廳，三人順着馬路往前走。蕭長佑忽然想起了與胡菌菌在馬路上一吻定情的經過，當初胡菌菌主動親吻了蕭長佑，暗表芳心，事隔多日，蕭長佑依然清楚地記得當時發生的情景。回想完往事，蕭長佑回過神來繼續向前行走，胡菌菌倒着向後走，一邊走一邊面意味深長注視蕭長佑，這讓洪銘誠有些摸不着頭腦，一頭霧水扭頭看向蕭長佑，他根本沒有意識到胡菌菌其實與蕭長佑是老相識了。胡菌菌故意沒有立即回家，而是去了教堂一趟，洪銘誠與蕭長佑忽然聽到教堂外面有異響，兩人趕緊衝到教堂門口。門外一片安靜看不到一個人，洪銘誠與蕭長佑返回教堂，兩人發現胡菌菌不見了。胡菌菌藏到了暗房裏面，蕭長佑進入暗房找到了胡菌菌，雖然他對胡菌菌有那麼一點愛意，但嘴上卻隻字不提愛情。胡菌菌本想與蕭長佑好好談情説愛，奈何蕭長佑是木頭疙瘩，氣得她抓住蕭長佑的手臂狠狠咬了一口。蕭長佑痛得差點叫出聲來，胡菌菌放下蕭長佑的手臂，笑盈盈看着蕭長佑。洪銘誠在教堂大廳來回行走，向返回來的蕭長佑打探胡菌菌的下落，胡菌菌從台上的通道走了出來，裝着什麼事情也沒有發生。王福階去一家澡堂跟一個同伴見面，同伴提醒王福階正被一個叫朱大頭的人調查，朱大頭是金萬虎的死黨，在金萬虎的委託下調查王福階。如果朱大頭查出了王福階的身份，自然就會查到改名換姓的蕭長佑的身上。內藤曾經對外宣佈擊斃了金萬虎，如今金萬虎還活着，王福階意識到了內藤在佈下陷井，為了轉移日方的注意力，王福階去銀行找秦總，要求秦總偽造金萬虎三年以來在銀行轉賬存款的假賬。秦總曾經與楊九爺合作買賣煙土，王福階早就查到了秦總幹了見不得人的勾當，秦總因為有把柄被王福階抓住，無可奈何同意幫王福階做假賬。王福階為了轉移日方的注意力保護蕭長佑，決定想辦法除掉金萬虎，哪怕付出自己的性命也在所不辭。行動之前，王福階委託老崔以後負責與蕭長佑聯絡，並且保護好錢掌櫃 的家屬。一切交待妥當，王福階心情沉重返回家裏洗腳，一想到自己有可能性命不保，王福階不由悲從中起眼淚橫流。

王福階買了一個臉盆，返回郵電所，焚燒偽造的金萬虎存錢取款的假賬。白井帶領手下往郵電所趕來，王福階猜到白井不久之後就會上門，事先拿出一粒毒藥放進了嘴裏。白井帶人突破房門，衝進辦公室，王福階背靠座椅一動不動，已經毒發身亡，白井找到了王福階沒有焚燒完的假賬記錄，以為金萬虎與王福階是同黨。胡菌菌在洪銘誠的陪同下來日軍總部，一名日軍士兵推着王福階的遺體去火化，胡菌菌認出了沒有蓋住臉部的王福階，頓時大吃一驚。王福階是胡菌菌的同夥，胡菌菌一直把王福階當成長輩對待，如今王福階説沒了就沒了，胡菌菌心情久久無法平靜。洪銘誠看出了胡菌菌的面色不太對勁，胡菌菌壓制住內心的悲痛，謊稱自己害怕看到死人。胡菌菌來日軍總部是因為仙樂宮的營業期馬上就要到期了，日軍管理淮州城各大經營場所，白井發現胡菌菌的面色不對勁，洪銘誠趕緊解釋原因，白井向胡菌菌提起了王福階的真實身份，王福階表面是親日份子，暗中從事地下黨活動。胡菌菌努力保持平靜，不敢跟白井説太多的話，白井批准仙樂宮繼續營業，胡菌菌在洪銘誠的陪同下告辭離去。洪銘誠不知道胡菌菌也是地下黨員，嘆稱只要跟日本人做對都沒有好下場。白井抓捕了金萬虎，認定金萬虎是地下黨員，與王福階是僱傭關係，經常向王福階提供情報。金萬虎含冤受屈大喊冤枉，內藤站在牢房外面一言不發，白井命人給金萬虎上刑，金萬虎遭受了一番酷刑，否認自己是王福階的同黨。內藤進入牢房觀看白井審問金萬虎，白井見金萬虎嘴硬，再次命令手下人給金萬虎上刑。金萬虎坦言自己認識王福階，跟王福階有煙土買賣，白井認定金萬虎在混餚視聽，命人繼續對金萬虎用刑。金萬虎受了幾次刑向內藤透露一個重要情報，聲稱自己的手下在錢掌櫃家裏看到有一箇中年婦女出入。內藤猜測中年婦女可能是王福階的妻子，立即派白井去查訪。白井帶人找到了與金萬虎拜過把子的朱大頭，向朱大頭打探中年婦女的下落，朱大頭負責幫金萬虎監視中年婦女，但沒有看到錢掌櫃家裏有中年婦女出入。內藤再次審問金萬虎，儘管金萬虎遭受了酷刑，但始終不肯招供。內藤心裏開始犯起了嘀咕，以金萬虎貪財愛利的性格，不可能像一般的共產黨一樣寧死不招。內藤開始懷疑王福階自殺其實早有準備，金萬虎其實是被王福階陷害。內藤向蕭長佑提起洪銘誠的身份，懷疑洪銘誠是地下黨員，蕭長佑假裝吃了一驚，不太相信出身優越的洪銘誠是地下黨員。內藤要求蕭長佑以後秘密監視洪銘誠，找到洪銘誠反日的證據，蕭長佑不願意攬下這份差事，尋找理由婉拒內藤。

內藤打發走了蕭長佑，喚來了洪銘誠，叮囑洪銘誠暗中監視蕭長佑。洪銘誠回到宿舍，將蕭長佑拉到沒有安裝監聽器的房間，提起之前跟內藤見面的經過。蕭長佑也在內藤的委託下監視洪銘誠，內藤原來想讓蕭長佑與洪銘誠相互監視彼此。洪銘誠晚上上牀睡覺，回想與蕭長佑相識訓練的經過，總覺得蕭長佑不太對勁。蕭長佑在D5小組裏面從不爭功，與隊友們融洽相處，但正是這樣的品行，反而顯得與眾不同。加入D5小組的中國人都是為了爭名逐利，蕭長佑卻無慾無求，洪銘誠開始對蕭長佑的身份產生了懷疑。又是一個晚上，洪銘誠與蕭長佑去仙樂宮觀看胡菌菌表演歌曲，蕭長佑忽然發現姐夫王福階出現在了仙樂宮裏面，轉身往仙樂觀外面走去。胡菌菌唱完了歌曲，下台一看，蕭長佑已經不見了。蕭長佑跟隨王福階離開仙樂宮，王福階其實由馮老念假扮，洪銘誠追出仙樂宮找到了蕭長佑，提醒蕭長佑的底細已經敗露了。原來，洪銘誠早就懷疑蕭長佑是奸細了，為了引誘蕭長佑露出馬腳，洪銘誠指使馮老念扮成王福階。經過推敲，洪銘誠認定王福階是地下黨員。蕭長佑面對洪銘誠搬出的證據，極力辨解，王福階曾經為了隱瞞蕭長佑的身份選擇自殺，轉移日方的注意力。洪銘誠經過分析，推斷出王福階自殺是為了保護蕭長佑。洪銘誠自認身份清白不是奸細，內藤認定蕭長佑與洪銘誠兩人中有一人是奸細，洪銘誠排除了自己，因此只有蕭長佑才是奸細。洪銘誠與馮老念舉起了手中的手槍，一致對準了蕭長佑的腦袋，緊急關頭，旁邊射來兩顆子彈，分別擊斃了洪銘誠與馮老念。蕭長佑吃了一驚向前看去，遠處款款行來一個身穿旗袍的女子，這個女子竟然是胡菌菌。蕭長佑對胡菌菌的身份產生了好奇，胡菌菌不肯透露自己的身份，而是強調自己是蕭長佑的朋友，絕不可能傷害蕭長佑。蕭長佑惦記着姐夫王福階，向胡菌菌打探王福階的安危。胡菌菌沒有正面回答這個問題，而是叮囑蕭長佑先想下如何面對內藤盤問。駕車的司機聞訊而至，胡菌菌開槍打死了駕車司機，蕭長佑返回軍部，扮出心有餘悸的模樣，向內藤講述事發經過。內藤面色嚴肅盤問蕭長佑，瞭解洪銘誠與馮老唸的死因。蕭長佑説了一半真話，謊稱跟隨洪銘誠與馮老念執行任務，三人離開仙樂宮，走過一處拐角處，被一個忽然出現的老太太開槍襲擊。老太太採取從左到右的開槍方式，蕭長佑站在最右邊，聽到了子彈從耳邊飛過的聲音，急中生智倒在地上假裝中彈死亡。內藤沒有完全相信蕭長佑提供的證詞，蕭長佑每次遇到意外總能逢凶化吉，內藤其實早就懷疑蕭長佑了，只是沒有找出證據而已。

內藤帶領蕭長佑來到事發現場，當時蕭長佑與洪銘誠護送胡菌菌回家，三人在路上遭到不明身份的人槍擊，洪銘誠在混亂中不幸遇害。內藤檢查完事發現場留下的線索，忽然舉槍對準蕭長佑，指出蕭長佑説謊掩蓋真實槍擊經過，蕭長佑臨危不亂捏造謊言回答內藤的提問，回答得滴水不漏，內藤找不到證據證明蕭長佑在説謊，只好收隊回程。他雖然懷疑蕭長佑，但又找不出證據，只能暫時假裝放任蕭長佑。王福階已經死亡，胡菌菌向蕭長佑透露自己是國民黨特工，蕭長佑對胡菌菌隱瞞真實身份產生了不滿，而且國民黨和共產黨是對立的黨派，蕭長佑把胡菌菌當成了敵人。胡菌菌提醒蕭長佑在抗日時期不應該敵視國民黨，只要是抗日的黨派都是朋友。胡菌菌向蕭長佑提起自己加入國民黨的經歷，抗日戰爭爆發，胡菌菌家破人亡遠走他鄉投奔親戚，結果被親戚賣到高級妓院。一個日軍長官是胡菌菌的第一個顧客，胡菌菌寧死不從殺死了日軍長官。一個國軍長官目睹了胡菌菌殺害日軍長官的經過，暗使手段救出了胡菌菌，秘密改造培訓胡菌菌，把胡菌菌改造成了訓練有素的特工。淮州城淪陷之後，國民黨高層派胡菌菌潛入淮州城，打入共產黨內部。胡菌菌雖然是國民黨，但她把王福階為首的共產黨當成朋友，從來沒有把王福階當成敵人。老崔與錢掌櫃想送長佑姐離開淮州，王福階已經離開人世，長佑姐沒有必要再留在淮州。老崔與錢掌櫃在長佑姐的追問下默認王福階遇害了，長佑姐心情悲痛不肯就此離去，而是想見王福階最後一面。王福階的遺體在日方手裏，老崔與錢掌櫃提醒長佑姐不能蠻撞行事，王福階自殺本來就是為了掩蓋蕭長佑的身份，轉移日軍的注意力，如果長佑姐這個時候去日軍地盤鬧事，很有可能曝露蕭長佑的身份。老崔與錢掌櫃言之有理，長佑姐只好作罷，打消了去見亡夫最後一面的念頭。祥嫂秘密去醫院見謝椿萱，內藤再過不久就要離開淮州了，這是最後一次暗殺機會了。祥嫂離開醫院與蔣延隆見面，兩人商量找機會暗殺內藤，蔣延隆猜測內藤此次離開淮州很有可能不再復返。蕭長佑在辦公室外面掃地，偷聽內藤打電話，內藤準備外出，拔打了一家餐館的電話訂座，打算出行之前去餐館吃飯。山刑對蕭長佑自由出入產生了擔憂，內藤向山刑解釋放鬆對蕭長佑監視的原因，蕭長佑一定會誤以為自己獲得了日方信任，從而就會露出馬腳。蔣延隆與軍統站長秘密見面，商量暗殺內藤。軍統站長沒有出現，只來了一個聯絡員，這個聯絡員是胡菌菌。蔣延隆一眼認出了仙樂宮的頭牌歌女胡菌菌，頓時發出驚歎聲，他沒有料到身處風月場所的胡菌菌竟然是特工。

蔣延隆與胡菌菌會面，雙方商量一起暗殺內藤。胡菌菌委派手下李赫與蔣延隆直接對接任務。蔣延隆去教堂見到了謝椿萱，兩人已有多日沒有見面，謝椿萱神色複雜來到蔣延隆的面前，蔣延隆控制不了對謝椿萱的思念，伸手摟住了謝椿萱。一番柔情過後，蔣延隆叮囑謝椿萱在指定的日期離開醫院，為了防止引起他人的懷疑，謝椿萱必須找一個合適的理由離開醫院。白井一直暗中監視謝椿萱，其手下擔心引來內藤不滿，提醒白井的行為已經觸犯了內藤的隱私。白井覺得自己的行為是為了帝國利益，內藤是重要官員，被同伴監視於情於理都説得過去。蕭長佑在休息室觀看一把狙擊槍，這把狙擊槍本來就是蕭長佑的個人物品，當初內藤殺死了八路軍縣大隊的人，奪走了屬於蕭長佑的狙擊槍。內藤忽然進入休息室，拿起狙擊槍對準了蕭長佑，要求蕭長佑做D5小組的組長，負責管理小組成員。蕭長佑面對內藤手裏黑洞洞的槍口，沒有驚慌失措，而是謝絕了內藤的要求，藉口自己能力有限，不願意做D5小組組長。內藤卻認定蕭長佑是D5小組最有能力的成員，命令蕭長佑聽從上級的安排。暗殺內藤的日期到來，謝椿萱穿上了內藤贈送的旗袍，同時還穿上了蔣延隆贈送的一雙高跟鞋，神色複雜往醫院外面走去。經歷了這麼多的事情，謝椿萱已經看清了內藤的真面目了，內藤表面文質彬彬，實際上是一個殺人不眨眼的惡魔。內藤計劃在離開淮州之前請謝椿萱去望江樓吃一餐飯，謝椿萱離開醫院坐上內藤的專車，跟隨內藤去望江樓。蔣延隆一行人分乘兩輛汽車，暗中跟在內藤的專車後面。內藤的司機忽然改道，搭載內藤和謝椿萱進入一條衚衕裏面。謝椿萱吃了一驚，對內藤提出了質疑，內藤心知自己出行必然被抗日份子跟蹤，故而臨時取消了去望江樓吃飯的計劃，而是帶領謝椿萱去新地點。蔣延隆一行人坐車從衚衕口經過，一行人沒有看到停在衚衕裏面的內藤的專車。內藤成功擺脱了蔣延隆一行人，蔣延隆下車之後心急如焚，數落李赫跟丟了謝椿萱，如果謝椿萱有個三長二短，他絕對不會輕易原諒胡菌菌。李赫也非常焦急，眾人思來想去決定找當地的混混，通過混混打探謝椿萱的下落。謝椿萱本來打算按原計劃與蔣延隆碰頭，如今內藤臨時取消了原訂的餐館，謝椿萱心裏雖然有些慌亂不安，但也只能扮出平靜的模樣跟隨內藤去往新地點。蕭長佑坐黃包車出行，祥嫂從路邊衝了過來攔下黃包車，故意纏住車伕不放。蕭長佑會過意來在祥嫂一行人的帶領下見到了蔣延隆，兩人曾經一起經歷了生死，結下了深厚的感情，蔣延隆激動萬分上前摟住了蕭長佑，親熱地稱呼蕭長佑為兄弟。

謝椿萱與內藤吃完了飯，在內藤的陪同下走到街上，蔣延隆一行人追了過來，尋找機會暗殺內藤。謝椿萱離去之時拆穿了內藤的身份，指責內藤是一個殺害了許多中國人的惡魔，內藤早就猜到自己的底細被謝椿萱知道了，因此沒有露出太多的驚訝。蔣延隆看着謝椿萱走遠了，帶頭向內藤開槍，白井帶了人手藏在街邊，與蔣延隆一行人發生了激烈的槍戰。蔣延隆一行人敵不過火力強大的白井隊伍，只好坐車逃走。內藤猜到是謝椿萱把蔣延隆一行人引了過來，心如刀割不忍心傷害謝椿萱。白井帶人包圍了謝椿萱，內藤示意眾人不能對謝椿萱不敬。謝椿萱掏出事先放在手包裏面的利器，抵住了自己的脖子，劃破了脖子上的動脈，死在了內藤的眼前。內藤受了槍傷被送往醫院治療，神色呆滯無法立即走出謝椿萱逝世的悲痛。蔣延隆來到教堂裏面失聲痛哭，回憶與謝椿萱在一起的點滴時光，兩人相識相知對彼此產生了愛情，但卻被無情的戰爭拆成了一對陰陽相隔的戀人。白井來醫院想看望內藤，山刑守在病房外面，不給白井進房打擾內藤。白井非常關心內藤的狀況，提出站在門外往房裏看一眼，山刑無奈之下同意白井看一眼內藤，打開了房門上的小窗。白井透過小窗往裏看去，內藤躺在牀上雙目無神望着天花板，看起來悶悶不樂。蔣延隆無法走出謝椿萱逝世的悲痛，當初暗殺內藤之前，他去教堂密會謝椿萱，提出在執行完任務的時候帶謝椿走，謝椿卻不願意拖累蔣延隆，表示會處理完一些事情，當時她其實就向蔣延隆傳遞了赴死的信息，但蔣延隆沒有察覺到。蔣延隆一行人暗殺內藤未遂，春貴和謝椿萱在行動中先後身亡，大周與春貴是好朋友，春貴生前曾經答應教大周做咖啡，如今兩人陰陽相隔，大周陷入到了悲痛中。蔣延隆的心情也非常悲痛，一天功夫不到，愛人和好兄弟先後遇害，為了安撫大周，蔣延隆升火煮咖啡，把大周叫到跟前，指點大周做咖啡的辦法。大周終於實現了學做咖啡的願望，不過，一想到好兄弟春貴執行任務犧牲了，大周便悲從中起。內藤遇襲被兩顆子彈射中，蕭長佑也成了嫌疑人之一，白井把蕭長佑喚到牢房裏面，盤問蕭長佑在內藤遇襲之時的去向，蕭長佑早就料到會被白井盤問，按照事先想好的內容回答白井提出的每一個問題。白井懷疑蕭長佑也參與了暗殺內藤，就算沒有直接參與，多半也是幫兇。蕭長佑謊稱內藤遇襲之時自己去找胡菌菌了。胡菌菌是有名的歌手，獲得蕭長佑仰慕也説得過去。白井找不出蕭長佑説謊的證據，只好放走了蕭長佑，但她早就懷疑蕭長佑是抗日份子了，而且她也懷疑胡菌菌是一名特工。

胡菌菌收到了一封信，寫信的人提醒胡菌菌趕緊撤離仙樂宮，蕭長佑已被日本人關押，説明他的身份可能敗露了，日本人一定能順藤摸瓜查到胡菌菌的底細。白井帶隊前往仙樂宮監視胡菌菌，明石少佐非常喜歡聽胡菌菌唱的歌曲，胡菌菌唱功一流幾乎能與李香蘭齊肩了，深獲明石少佑的喜愛，他提醒白井不能胡亂抓人，如果白井錯誤把胡菌菌當成了抗日份子抓捕，他定然會幫胡菌菌討還公道。白井的手下在仙樂宮外面抓到了送信給胡菌菌的男子，明石少佐在白井的帶領下來到仙樂宮外面。胡菌菌應變能力過人，急中生智煽了男子幾耳光，認定男子是騙子團伙，通知她離開仙樂宮別有用心。胡菌菌演技一流，白井不便抓捕胡菌菌，明石少佐沒好氣地數落了白井幾句，白井聲稱有好戲看，結果是誤會一場，胡菌菌根本不是抗日份子。蔣延隆來醫院看望昏迷不醒的老何，當初國軍計劃伏擊日軍化妝部隊，老何擔心侄子的性命，換掉了侄子，親自駐守一處據點，日軍化妝部隊撤退的時候攻破了老何駐守的據點，老何身受重傷被緊急送往醫院。蔣延隆接連看着身邊的好兄弟受傷遇害，心情沉重想跟老何好好談談心，但老何始終沒有甦醒過來，蔣延隆只能坐在牀邊自言自語。身邊的一個個好兄弟都走了，他覺得自己越來越孤獨了。蕭長佑被關在牢房裏面，白井建議提審蕭長佑。內藤不贊成白井的建議，他雖然也清楚蕭長佑身份可疑，十之八九是抗日份子，但他心高氣傲不打算用強硬的手段逼蕭長佑招供，而是決定放掉蕭長佑，尋找蕭長佑是抗日份子的真憑實據。白井還想勸説內藤，但內藤心意已決，示意白井退下。白井決定引誘胡菌菌露出真實面目，她前往仙樂宮找胡菌菌商談，提出在胡菌菌的身上安裝一個監聽器，如果有抗日份子接近胡菌菌，必然露出馬腳説漏嘴。胡菌菌假裝害怕惹禍上身，擔心被抗日份子傷害，白井提醒胡菌菌無需擔心自己的安全，到時她會派手下保護胡菌菌，絕對不允許抗日份子傷到胡菌菌一根汗毛。蕭長佑獲釋從暗無天日的牢房走了出來，山刑站在牢房門口問候了蕭長佑幾句話，蕭長佑假裝非常關心內藤的安危，向山刑打探內藤的傷勢情況，山刑沒有向蕭長佑透露內藤的情況，而是讓蕭長佑回宿舍洗澡。蕭長佑返回宿舍洗了一個澡，在洗澡的過程中想起了與胡菌菌相識相戀的經過。胡菌菌各方面都非常好，就是國民黨這個身份讓蕭長佑有些介懷。白井一行人前往仙樂宮蹲守，蕭長佑進入仙樂宮送情報。祥嫂扮成賣煙的婦女成功拿到了情報，一行人返回住處，攤開寫着情報內容的紙，分析情報的真實可靠性。

蔣延隆分析蕭長佑送的情報，蕭長佑在煙盒紙上寫了T100列車班次，蔣延隆經過詳細的分析，猜出了蕭長佑傳遞的真實信息。表面看，內藤像是打算坐T100列車離開淮州，其實他根本不打算坐列車出發，而是乘坐其它交通工具。蔣延隆根據一張地圖，找到了適合伏擊內藤的地點，位於淮州與江州交界的“落馬湖”是最佳伏擊地點，到時內藤在“落馬湖”遇襲，日軍至少要花上兩三個小時的時間才能趕到“落馬湖。”內藤準備撤離淮州，蕭長佑和幾個同伴表示想留在三十三部隊，內藤忽然拔槍擊斃了蕭長佑身邊的幾個同伴，只留蕭長佑一個活口。蔣延隆計劃伏擊內藤帶領的三十三部隊，他與三十三部隊交手幾次了，始終沒有殲滅三十三部隊。如今是最後一次機會了，如果在“落馬湖”無法殲滅三十三部隊，以後可能就沒有機會了。宋司令不贊成蔣延隆再追擊三十三部隊，國軍曾經設下埋伏包圍了三十三部隊，幾百人手不但沒有消滅三十三部隊，反而損兵折將，宋司令不同意蔣延隆再派兵與三十三部隊交手。蔣延隆在家裏招待兩個多日不見的好友，兩個好友願意跟隨蔣延隆打三十三部隊，而且還能召集一百多人手。蔣延隆喜出望外沒有繼續招待兩個好友，而是立即吩咐兩個好友去召集人手。時間非常緊急，拖延一分鐘就有可能影響大局。蔣延隆在舅舅的陪同下找宋司令，再次要求宋司令增派兵力攻打三十三部隊。宋司令又一次回絕了蔣延隆，兩人僵持之時，數百名傷勢復原的士兵來找宋司令，提出繼續上戰場殺敵。宋司令非常關心士兵們，他不希望經歷了死亡的士兵們再次去戰場上出生入死。士兵們視死如歸只想上陣殺敵，不願意沒有尊嚴地活下去。宋司令見士氣們求戰心切，無可奈何宣佈蔣延隆接管百來名士兵，蔣延隆神色嚴肅向士兵們敬了一個禮，宋司令願意調拔一批先進武器給蔣延隆，但不打算給蔣延隆帶領的小分隊封一個番號。如果這一次蔣延隆再次戰敗，將會導致宋司令顏面受損，因此宋司令不承認蔣延隆帶領的小分隊有番號。蔣延隆不介意部隊沒有番號，只要能打鬼子消滅三十三部隊就行，番號只是虛名而已。宋司令調拔了一批武器給蔣延隆。武器全部放在木箱裏面，蔣延隆召集數百名士兵，挑選出了幾名炮兵。為首的炮兵叫劉餘福，曾經是炮兵小隊長，蔣延隆任命劉餘福管理幾名炮兵。出征在即，蔣延隆與謝明軍見面，提出與謝明軍再次合作伏擊日軍化妝部隊，謝明軍問清了蔣延隆的作戰計劃，同意做後援部隊，攔截日軍支援部隊。蔣延隆與謝明軍談妥後回到部隊，召集手下人 集合，一起吃飯喝酒，為即將到來的惡戰做好準備。

蔣延隆即將帶兵攻打內藤為首的化妝部隊，出發之前，蔣延隆與所有手下聚餐喝酒，酒過三巡，一個手下來到蔣延隆身邊報喪，在醫院治傷的老何傷重不治離開人世。老何逝世令蔣延隆倍感心痛，罪魁禍首正是侵略中國的日軍，蔣延隆神色悲痛帶兵出發，直奔落馬湖，誓要手刃內藤為死去的兄弟們報仇雪恨。化妝部隊在落馬湖遇襲，日軍緊急調兵增援。謝明軍帶隊在日軍援軍必經之路設伏，成功阻擋了增援的日軍。蔣延隆帶領手下與日軍化妝部隊進行殊死血戰，胡菌菌正在仙樂宮表演歌曲，明石少佐一臉陶醉觀看胡菌菌唱歌，上級忽然發來急電，命令明石少佐立即帶兵前往落馬湖。明石少佐接到消息準備離開仙樂宮，胡菌菌唱完了歌曲叫住了明石少佐，將明石少佐引離大廳，出奇不意殺死了明石少佐。藏在暗處的白井現身向胡菌菌開槍，胡菌菌中槍的時候也向白井連開幾槍，兩人先後中槍倒在地上。胡菌菌臨死之前面帶笑容，回想與蕭長佑相識相愛的點滴時光。兩人最初在天龍山上相識，當時胡菌菌的隊伍遭到日軍化妝部隊偷襲，蕭長佑及時趕來打跑了化妝部隊。後來，兩人成為戰友一起共事，胡菌菌大膽地向蕭長佑表達愛意，當街親吻了蕭長佑。戰爭是殘酷的，愛情是美好的，兩人生不逢時，註定無法走到一起。胡菌菌臉上掛着幸福的笑容，帶着對蕭長佑的思念離開了人世。日軍增援部隊趕到落馬湖，謝明軍帶領手下人拼命抵擋日軍，雙方發生了激烈的戰鬥，謝明軍在炮火中不幸中彈犧牲，帶着未了的保家衞國夢含恨九泉。蕭長佑在混亂中找到了自己心愛的狙擊槍，拿着槍一溜煙離開了日軍的陣營。正在作戰的內藤看到了蕭長佑帶槍離去，心裏漸漸產生了不妙的感覺。戰鬥接近尾聲，中日軍隊同歸於盡，雙方只剩幾人存活。內藤與副手山刑在血戰中活了下來，蕭長佑與蔣延隆也活了下來，兩人手提步槍從兩個方向向內藤走了過來，將內藤和山刑夾在中間。內藤其實早就猜到蕭長佑是內奸，因此並未露出過多的震驚，而是與山刑舉槍自衞。蕭長佑與蔣延隆也迅速舉起了步槍，雙方對準彼此連開數槍，先後中彈倒在了地上。內藤中彈並未身亡，而是爬起來與蕭長佑和蔣延隆博鬥，但他受傷太重，雙拳難敵四手，幾招過後便被蕭長佑與蔣延隆合力打倒在地上。蕭長佑拾起一把掉在地上的步槍，來到內藤的身邊，對準內藤的頭部開了一槍，結束了內藤罪惡的一生。蔣延隆受了重傷，站立困難，蕭長佑拿起落在地上的一面鮮豔的五星紅旗，與蔣延隆合力豎起旗杆。硝煙滾滾，殘缺不全的五星紅旗迎風飄揚，向帝國侵略主義發出不屈的信號。