出關

1936年初，一支紅軍醫護隊途經四川北部，突然遭到了當地軍閥盧煥昌部的襲擊，剛到該隊療傷的紅軍某部敵工科長劉一手帶領隊員與敵激戰，併成功掩護傷病員轉移，自己卻在突圍時遭山民出賣被俘，關入了盧煥昌在葫蘆溝設立的築路隊。這個築路隊實際上就是一個紅軍戰俘的秘密集中關押地，各路紅軍部隊路過四川與敵激戰時因為負傷、迷路等原因被俘的紅軍戰俘均關押於此，盧煥昌受川府的委託代為看管他們，而這些被俘紅軍戰士原本大都互不相識。紅軍團長陳懷仁、營長程大號、宣傳幹事齊闖已關押在葫蘆溝多日，此時他們又在秘密籌劃脱逃之事。卧底向盧煥昌告密，丁成義奉命前往葫蘆溝尋找領導紅軍脱逃的“三人領導小組”，巧遇剛剛進入葫蘆溝的劉一手。當夜，紅軍密謀逃脱，卻跳入丁成義早已設好的圈套。

紅軍密謀被識破，丁成義刀槍相逼打傷了一名紅軍，要挾紅軍交出“三人領導小組”。千鈞一髮之際，被有勇有謀的劉一手憑藉一枚玉石棋子巧妙化解。劉一手幫助同志們化解了一場危局，卻依然得不到大家的信任。劉一手向程大號暗示勞動營裏有內鬼，並提出要見領導彙報身份，但程大號並不相信他。丁成義遇見被俘虜的紅軍聯絡員韓江雪，被其果敢堅毅的性格吸引。司令將韓江雪送入丁成義府上交由發落，丁成義傾心韓江雪，決定娶其為妻，並令翠娥服侍左右。

新婚之夜，韓江雪決定刺殺丁成義與其同歸於盡，遂故意打碎花瓶刺傷了丁成義，丁成義卻不顧自己的傷勢令人趕緊給同樣受傷的韓江雪包紮。丁成義再到葫蘆溝，威脅劉一手儘快交出“三人小組”，不然將大開殺戒。劉一手面不改色、話裏有話的機智應對。丁成義心中一計，決定暗地挑撥劉一手與紅軍間的關係。劉一手與盧軍關係融洽，而且能報出程大號的出身和名號，讓程大號懷疑劉一手正是“內鬼”。

劉一手想要打日本鬼子的雄心壯志震驚了丁成義，丁成義回到武州卻無法表達自己對抗日的真實看法，痛苦不堪。丁成義回到家中對韓江雪表達想念之情，他的熱情卻被韓江雪再次用暴力拒絕。韓江雪諷刺丁成義只能靠聽命令過日子，沒有自己的信念，這再次刺到丁成義痛處。韓江雪在交流中發現翠娥也是出身貧苦的窮人孩子，想要教翠娥學習，讓她做有意義的事。韓江雪以教翠娥打字為藉口，騙來了丁府中機要室的鑰匙。

劉一手繼續靠為盧家軍變戲法來打探盧軍消息，成為了紅軍裏與盧軍關係最融洽的人。程大號向上級領導彙報了劉一手的情況，重病號房內的陳懷仁決定見一見劉一手。韓江雪仍不死心，稱教翠娥使用電報機，實則為騙開機務室的門自己偷發電報，卻被墩子識穿，丁成義得知後卻再一次原諒了韓江雪。劉一手為儘快找到組織偷偷觀察跟蹤程大號，終於發現領導可能在重病號房內。重病房內的陳懷仁團長病勢嚴重，劉一手見形勢緊迫決定親自到重病號房逐個排查找出領導，最終與已奄奄一息的陳懷仁遠遠見了一面。根據陳懷仁暗中指示，程大號停止了一切暴動計劃。

丁成義不信任孟喜祿指派的奸細皮三，決定親自在紅軍中培養奸細，紅軍軍醫“一把抓”被請去為丁成義治病，其醫術和醫德都深深讓丁成義欣賞，丁成義突生一計想要策反“一把抓”。丁成義為了徹底收買人心，千辛萬苦尋找到“一把抓”的妻兒並讓其一家團聚，並不索取任何回報。劉一手仍在努力勸説程大號讓自己見一面陳懷仁，程大號請示情況時，被奸細皮三偷聽並告密，在劉一手還沒來得及與陳懷仁見面時，陳懷仁已經被孟喜祿帶走，程大號認定是劉一手告的密。

國民黨正式開始抗日，盧煥昌命丁成義上陣。在急需士兵的情況下，盧煥昌提出讓丁成義收復紅軍戰俘加入抗日隊伍中。得知丁成義竟然要去抗日時，韓江雪愕然。丁成義帶韓江雪參觀了代表着自己一生戎馬生涯的馬鞭收藏，當丁成義起誓報效國家的時候，韓江雪被深深感動，決心追隨丁成義參加抗日。丁成義發現原來陳懷仁就是紅軍戰俘的領導，於是決心從陳懷仁入手勸服紅軍。陳懷仁交代程大號一定要帶同志們回到紅軍隊伍中，並託付程大號一定要尋找救命恩人。然後陳懷仁毅然吞食了用來鎮痛的大煙，用自己的死來對戰友們進行掩護，捍衞對黨的忠誠。

陳懷仁犧牲後，程大號認定是劉一手告的密，正要殺了劉一手時卻被關押起來。紅軍開始絕食抗議要求放了程大號並厚葬陳懷仁。丁成義最終答應紅軍條件，厚葬陳懷仁。丁成義正式接替孟傳陸，發表演講宣佈他要率領紅軍們一同出關抗日，全場譁然，程子和當眾頂撞丁成義。紅軍不敢輕信，認為是盧家軍新的詭計。為了讓紅軍相信，丁成義答應儘快給紅軍下發槍支。除了程大號以外的紅軍士兵都表示願意先打日本鬼子。丁成義集合紅軍，要求紅軍戰俘們換上盧家軍的國民革命軍軍服，這下戰俘營炸了窩，紅軍們打死也不肯穿上敵人的軍服。丁成義沒有想到這件小事，竟成了紅軍們根本不可能接受的情況。丁成義軟硬兼施，威逼利誘，但是仍沒有一個紅軍願意換裝。丁成義拿來報紙，説明國共兩黨已經合作的現實情況，紅軍半信半疑仍不願換軍服。韓江雪的一席話，讓丁成義明白了換身衣服是關係到信仰的大事情。丁成義被紅軍信仰的力量震撼，最終無奈妥協。紅軍戰俘們繼續穿着破爛的紅軍軍服，戰俘營一片歡騰，丁成義終於明白了韓江雪説的信仰是什麼。

盧煥昌察覺丁成義有些靠不住，最終決定讓盧濤率領兩個團緊跟丁成義部出征。盧煥昌叮囑盧濤：永遠走在丁成義部的後面，讓紅軍戰俘和壯丁們當炮灰。劉一手偶遇壯丁營的故友趙六，意外找回遺失的剩3顆子彈的手槍。盧家軍真的開始給戰俘營發槍了，雖然只有槍殼沒有子彈，但拿到槍了戰士們還是興奮不已，等着程大號發號施令搶佔彈藥庫越獄。劉一手通過跟胖馬猴套近乎，細心觀察到戰俘營對面的彈藥庫裏其實根本沒有任何子彈。劉一手用計套了皮三的話，發現皮三暗藏槍，原來皮三果然是奸細。劉一手決定誆騙皮三去取一份秘密文件，並向不知皮三身份的胖馬猴告了密。劉一手用計讓胖馬猴帶人誤殺皮三，劉一手用自己的方式剷除了奸細，為陳團長報了仇。氣急敗壞的丁成義卻將計就計將矛頭指向劉一手，令眾紅軍相信皮三是劉一手害死的。

同志們誓要殺死劉一手為皮三報仇，情急之下劉一手和程大號進入紅軍牢房進行秘密交談。在牢房內，劉一手用自己的坦誠換取程大號的暫時信任，二人開始密謀起逃跑計劃。表面上，程大號仍與劉一手互不相讓、針鋒相對，實已達成默契。兩人合計調虎離山：劉一手冒死帶人強搶軍需庫，趁着盧家軍的注意力吸引過來的時候，程大號趕緊帶領其他紅軍向大門狂奔逃跑。丁成義發現紅軍逃跑，下令只追不殺。眼看紅軍要逃出監牢，突然盧濤帶隊出現，將逃跑紅軍死死包圍，紅軍再次被帶回勞動營。所有紅軍都以為丁成義肯定會大開殺戒，結果丁成義再一次選擇既往不咎。

出關在即，丁成義鼓舞士氣要求所有士兵喊盧家軍口號，劉一手帶領紅軍倔強不從，喊出一致對外，全面抗戰的紅軍口號。丁成義再次感受到一種凜凜不可侵犯的氣勢。在丁成義的指揮下，大部隊出發上路。殊不知此時盧煥昌已經在紅軍內部安插了奸細，一是防紅軍，二是防丁成義。傍晚部隊在途中的村子裏安頓休整，劉一手與程大號談話中得知“三人小組”其實並沒有三個人。劉一手分析認為，紅軍隊伍中仍然有奸細存在。齊闖意外收到信件，得知全家均被傷害的消息後，性情大變要與盧軍拼命，被劉一手及時攔下。韓江雪一直急迫想與紅軍同志聯絡上，見到劉一手與丁成義交談，便想通過給客人上茶傳遞小紙條表明身份，不料被翠娥發現並攔下。韓江雪騙翠娥説劉一手是自己以前相好的，翠娥信以為真。劉一手看到小紙條，明白韓江雪也是紅軍，引起深思。

韓江雪再次與劉一手碰面，在扁豆與翠娥的監視下卻無法光明正大交談。韓江雪情急之下讓劉一手猜對聯的來表明自己的身份。眾紅軍仍不死心，認定部隊內一定有藏子彈的地方，花費2天的時間，裏裏外外找遍也沒找到一枚子彈。劉一手發覺了齊闖的不妥，再次機智的化解危機。“一把抓”為丁成義號脈並彙報情況，歸途中遇到神秘人，神秘人威脅“一把抓”給劉一手偷偷下瀉藥。

“一把抓”給劉一手下瀉藥時正好被劉鐵男撞見，劉鐵男提醒劉一手不要喝粥，粥被王九福搶着大口喝下。臨近出發，王九福喝下粥後開始上吐下瀉，劉一手開始懷疑“一把抓”。王九福重病，只能比大部隊晚一日出發，不料卻無意探聽到原來彈藥不在隊伍裏，而是藏在隊伍後面跟着的馬隊中。王九福拼命跟上隊伍彙報情況。紅軍得此好消息準備再次打搶劫子彈的主意。劉一手卻表明不參與行動，認為事情絕沒有那麼簡單。扁豆和翠娥向丁成義彙報韓江雪與劉一手眉來眼去，韓江雪順勢承認。丁成義醋意大發，心有不滿。劉一手藉口已猜出對聯上門找韓江雪，韓江雪給劉一手使眼色，倆人在丁成義面前上演了一出兩小無猜、久別重逢的戲碼。劉一手當場表示早已對韓江雪別無他意，只當是親妹妹對待。於是劉一手搖身一變成了丁成義的大舅哥。

為了搶劫子彈，紅軍20餘人裝病不出發，丁成義明知是假卻不言明。劉一手發覺這是丁成義設的局，但在後來的交談中又意識到，給王九福下毒的並非丁成義而是另有其人，劉一手恍然大悟原來背後還有人在算計丁成義。程大號等人果然被盧濤圍截，盧濤要將紅軍直接處死。在盧濤大開殺戒之時，丁成義匆匆趕到，將程大號等人救下。回到部隊丁成義例行軍紀，當眾抽了程大號四十大鞭以儆效尤，為了公平起見，也抽了自己藏在紅軍裏的心腹“大駱駝”十大鞭。

經過搶子彈一事，劉一手察覺到紅軍裏還有內鬼。丁成義也發覺身邊安插着盧濤的棋子。韓江雪藉機騙開翠娥，終於與劉一手聯絡上。為證明身份，韓江雪接受劉一手交給的兩項任務：一是幫忙找出奸細；二是想法聯繫上黨組織，報告戰俘營內同志們的情況。齊闖仍一心要殺丁成義，於是埋伏在丁成義團部附近，用計令韓江雪在練馬時惹馬受驚，然後上演一出英雄救美。齊闖的英勇行為得到了丁成義的賞識，齊闖被留在丁成義身邊做親兵衞員。大部隊到達平州，盧家軍一路搶佔老百姓糧食與房子，而紅軍寧睡街道也不願做土匪坑害百姓。劉一手向丁成義講理後，丁成義決定出錢徵用百姓空餘房子供紅軍入住。待安頓好後，劉一手竟帶着王九福來到“安遠樓”開包間、下館子。劉一手得知酒樓仍是舊老闆，點了幾個招牌菜後便開始挑三揀四、大發雷霆，要求酒樓老闆出面陪不是。王九福一臉驚呆，不知劉一手葫蘆裏賣的什麼藥。

原來劉一手酒樓鬧事要見忠叔只是打個掩護，實際上忠叔是劉一手的老管家，原來丁成義住的院子正是劉一手的家。劉一手想利用家中的密道帶領紅軍逃出去，卻從忠叔處得知密道已斷，劉一手無奈只好藉由練兵時到樹林中解手的時間，偷偷從密道出口鑽了進去打通了密道。劉一手在光天化日、眾目睽睽下不見了，丁成義將平州城翻了個遍，並將紅軍分別關押，一個一個的審訊。當氣急敗壞的丁成義以為劉一手成功逃跑的時候，劉一手卻突然出現在了丁成義的客廳裏。劉一手笑稱自己是變戲法的，學藝不精變錯了地方變到了他的客廳裏，丁成義見什麼都逼問不出，只好罷休。劉一手回到紅軍營後告知程大號，自己逃出去了又回來，是為了將全部紅軍都帶出去。

劉一手最終鎖定內奸就在“一把抓”和劉鐵男當中。丁成義多次對紅軍的袒護讓壯丁營營長張彪子心有不滿。出發前一天，劉一手指使韓江雪偷入機務室發電報向組織彙報情況。韓江雪在機務室正好被丁成義撞見，發現韓江雪在發電報告密，氣憤之極要將其槍斃處死。關鍵時候收到回報，發現韓江雪只是向武州要一些丁成義愛喝的茶葉。原來細心的韓江雪發了兩份電報來掩護，其實早已將紅軍戰俘情況彙報給紅軍組織。丁成義為表歉意，答應了韓江雪出發前夜要請全部紅軍吃飯的請求。丁成義擔心又是劉一手設下的圈套，要求警衞嚴加警戒，防止意外。

赴宴之前，劉一手叮囑紅軍一定要吃飽喝足，當晚就執行逃跑計劃，但並沒有透露具體方法。“一把抓”給暗號給丁成義，透露紅軍將有所行動。趙六按照劉一手的指示在壯丁營裏煽風點火，抱怨在壯丁營只能吃饅頭稀飯，紅軍卻在大魚大肉。張彪子心有不服，默許壯丁營到丁成義府上鬧事。丁成義無奈只好帶着韓江雪出門解釋，為免紅軍有詐，吩咐盧家軍將院子牢牢包圍。劉一手趁亂打暈看守紅軍的扁豆，帶領同志們鑽入密道。而齊闖決定留在丁成義身邊繼續找機會報仇雪恨。丁成義回來後才發現紅軍憑空全部消失，誓要挖地三尺將紅軍找出來。丁成義翻出了劉一手中學畢業證，遂恍然大悟，認定紅軍就藏在劉家的密道當中。張彪子向盧濤告密紅軍全部逃走，盧濤趕到威脅丁成義要向司令彙報。丁成義一時找不出紅軍下落，又無法違抗軍令，無奈只能下令馬上出發。

丁成義用計套出劉一手的藏身之地，封死了所有逃脱出口。對峙中，劉一手拖延時間想出計策，讓一個平時不愛説話，不顯山不露水的劉鐵男獨留洞中，待丁成義部隊走後適時逃脱並找到組織告知情況，順便以此試探其是否為內奸。劉一手被俘，將要處決之際，再次用一顆玉棋化解了危機。劉一手部下全部歸隊，“一把抓”發現劉鐵男失蹤，被程大號糊弄了過去。行軍中，劉一手依舊在苦思逃跑策略，並想好後路。“一把抓”告密，丁成義得知劉鐵男逃脱，令齊闖扁豆追捕。追捕中，齊闖放過劉鐵男，劉鐵男得以逃脱並找到棺材鋪，用一個已過期的街頭暗號聯繫上了棺材鋪的陳老闆，陳老闆得知劉鐵男的身份後，佩服他的忠誠並答應幫其傳遞信息。丁成義借宿農家院子，下令所有士兵就地住宿，不許影響到房屋主人的正常休息。韓江雪欲把“一把抓”告密事情告訴劉一手，被大駱駝阻止。另一邊，西安八路軍辦事處接受到情報，決定營救劉一手等。

丁成義部隊到達寶雞，中央軍黃天成部邀請丁成義伉儷入城午宴，並要求其部隊駐紮城外。飯局中，黃天成與丁成義分析了目前盧家軍的形勢，暗示丁成義作戰不用太過積極。被丁成義斷然拒絕。城外，劉一手與程大號掏心深聊，劉一手錶示不確定劉鐵男是否就是內奸，並對丁成義帶領他們出關發出一番肺腑感慨，他認為出關其實就是走出自己心裏的那一道關，只要心中有信仰，則處處為家。大敵當前，需以大義為重、國家為先。因此當務之急應是共同殺敵。酒店內，丁成義大醉，依舊拒絕同房的韓江雪徹底激怒了丁成義。雙方爭吵過程中，韓江雪道出了丁成義心中一直以來的鬱悶和憤懣，雖心中時刻想着抗日，但顧於自己的救命恩人盧煥昌，一直委曲求全，無條件服從於盧的命令。韓江雪更道出丁成義為何一直對逃跑紅軍如此寬容，正是因為丁成義感覺到這羣紅軍和他一樣，都有着為國家犧牲的決心，有着同樣的理想和情操。丁成義被説穿了心事，思緒良久後，決定從此以後一切靠自己。

齊闖歸隊告知劉一手劉鐵男並非內奸，劉一手決定搜出出賣劉鐵男的內奸來。丁成義要求安排其部隊去潼關，黃天成拒絕，並告知共產黨正在找他的部隊。丁成義不滿，在軍事會議中，丁成義要求全軍隊上下一條心，並提拔了劉一手和程大號為排長，親自管理紅軍部隊，同時與劉一手言歸於好，結為同一陣線。此時，胖馬猴進來報告，共產黨代表要來其部隊檢查隊伍裏有沒有紅軍。

丁成義為躲共產黨檢查，下令營中全部紅軍上山拉鍊。程大號懷疑丁成義此舉有玄機，卻不得其解。丁成義請劉一手為部下上課，重整軍事素質與軍事紀律，並要升其為排長，劉一手拒絕，認為這是丁成義對付他們的新招數。劉一手錶示，丁成義態度不夠真誠，希望他先把安排在紅軍中的坐探奸細請出去再説。劉一手打賭，定要把坐探奸細人贓並獲。丁成義默許，卻暗中囑咐其奸細“一把抓”在到達潼關之前都不要有任何動作。劉一手幾乎認定“一把抓”就是奸細，於是選他當排長來試探，可“一把抓”軟硬不吃死活不幹，劉一手坐等其露出狐狸尾巴。

劉鐵男找到丁成義部隊，丁成義決定先將他關起來再作打算。晚上，丁成義設宴招待劉鐵男，並故意讓韓江雪知道。韓江雪向劉一手透露劉鐵男就是奸細，糾正其之前認為“一把抓”是內奸的説法。劉一手與程大號決定先問丁成義要回劉鐵男，不料丁成義故意不放人，對外宣稱要對劉鐵男“上刑逼供”。程大號等無奈，私下密謀該如何要回劉鐵男，並暗中除掉這個“內奸”。丁成義假裝給劉鐵男上刑，製造假象後順勢把劉鐵男還給了劉一手。審審訊過程中，劉一手察覺端倪。次日，劉一手帶上劉鐵男與丁成義對峙，並上演了一場“大義滅親”，欲把劉鐵男就地解決，丁成義不忍心救下了劉鐵男，讓眾人確定劉鐵男正是“內奸”。

王九福故意向“一把抓”透露消息：劉一手與韓江雪聯手，並取得特殊批條出軍營秘密與外面紅軍營的人建立聯繫。“一把抓”陷入糾結，欲立馬告密丁成義，不料卻陷入了劉一手的圈套，最終暴露了其奸細身份。“一把抓”為戴罪立功，答應幫劉一手把紅軍營裏的另一個內奸找出來。丁成義檢閲部隊，齊闖的槍法讓丁成義不滿，下令給齊闖多發些子彈讓其練習，齊闖私藏一顆子彈。隔日，齊闖利用私藏的子彈刺殺丁成義，最終失敗被捕，韓江雪向丁成義提出了三個意見説服其放人，丁成義竟答應。齊闖撿回條命，卻依舊不服。劉一手以大敵當前應以大義為重説服了齊闖，答應共同抗日。

劉一手為表誠意，向丁成義提出要成立一個紅軍出關抗日營，紅軍與盧家軍平起平坐各司其職，丁成義同意。其實劉一手早打好了算盤，他一心想通過成立紅軍抗日出關營把盧家軍變成共產黨的隊伍，拉攏丁成義站到我方來。為躲避共產黨組織的再三追查，丁成義決定馬上出發。盧濤勸誡丁成義要當心紅軍，丁成義表示心中有數。西安八路軍辦事處收到情報，得知丁成義部隊正要經過西安，做出重大部署一定要調查清楚軍隊中是否有紅軍。而此時丁成義早已接到情報，得知共產黨組織會在車站檢查部隊，於是立刻命令所有士兵回到車上，不停西安，直奔潼關。西安共產黨組織在站台上撲了個空。丁成義告誡部下加強對劉一手部隊的管理，不能讓共產黨組織發現並帶走他們。而此時，劉一手也已察覺到部隊臨時不停西安必另有蹊蹺。

劉一手等被告知因為潼關情況複雜，未經團長批准任何人不得與老百姓交往，違令者軍法處置。同時丁成義也意識到，此舉過於嚴苛，不給一個合理的解釋，紅軍營軍心一定動搖，遂決定次日帶劉一手、韓江雪出城轉轉。在城外，丁成義哀嘆世道滄桑，問劉一手若大敵當前需他守住關口，同時共產黨要他們回大部隊，會做何選擇？劉一手反問之，二人皆不道破。最終丁成義攤牌，明確告知劉一手組織正在尋找他們。劉一手錶明立場，組織到他們一定走！但一天未到，鬼子的事情就是最大的事情！內奸謝志堅浮出水面，他密報盧濤，告之劉一手欲對丁成義展開策反工作，而丁成義態度曖昧。

丁成義再次把劉一手叫出城外深談，承認劉一手贏了他們之前的賭局，答應可以放劉一手走。幾杯下肚，丁成義酒後吐真言，傾訴對劉一手等人的敬佩及不滿。共產黨組織的郭大姐終於找到劉一手，卻礙於丁成義在場沒法相認。趁着丁成義大醉之際，郭大姐巧妙告之劉一手他們的秘密據點，叮囑他等候時機。劉一手回到營中，告之程大號黨組織終於找到他們了，另外，紅軍營中的確有一個奸細，但並非丁成義安插。

劉一手和劉鐵男認定謝志堅是內奸，決定靜觀其變，等時機成熟再順勢戳破。齊闖放哨時抓到兩個日本奸細，審問中得知是村野大部隊長的特派員，正在為下一步進攻打探城中虛實。謝志堅前去密報，劉鐵男匆忙跟蹤，眼見他走向張彪子營部。卻不料劉鐵男遭謝志堅埋伏，被其殺害。

二狗因憎恨欲殺害劉一手，劉一手被設計騙出軍營陷入圈套。劉鐵男被害，丁成義意識到劉一手有危險，前去營救。劉一手與二狗、謝志堅對峙時，謝志堅中槍，劉一手利用解脱術逃脱了二狗的捆綁，卻不慎在扭打間掉入了黃河。丁成義趕到，謝志堅為明哲保身，讓二狗拿槍暴露在眾人面前。丁成義下令追查劉一手的下落，活要見人死要見屍。丁成義欲軍法處置張彪子和二狗，盧濤前來成功救下二流氓，丁成義大怒。紅軍營抗議，集體絕食。丁成義決定三日之內殺二狗替劉一手償命。在監牢裏，漢奸趙守玉欲收買二狗，讓他交出黃河河防圖，二狗心動。

二狗突然要見盧濤，聲稱要把所有事情給供出來。盧濤前去探視意外發現丁成義還關了兩個日本奸細，要求一併帶走問話，丁成義才察覺這是二狗的奸計。二狗利用趙守玉提供的的辦法在盧濤那裏混了個美差，並應允趙守玉會拿到黃河河防圖，儘快聯絡日本大隊長長野小五郎。日軍轟炸潼關，扁豆發現二狗漢奸行為，在追捕過程中扁豆中槍犧牲，丁成義趕到，二狗發現眾人已發現其漢奸舉動，跳入黃河中。謝志堅慫恿程大號趁機逃跑，然後報信張彪子紅軍部隊明晚逃跑，欲通過這次除掉程大號，讓紅軍營失去領頭人。丁成義知道逃跑消息後大怒，勒令全軍隊休整兩天。原來劉一手並未死，匆匆趕往潼關被送進了醫院。

丁成義決定，若紅軍營人一意孤行硬要逃走，一旦進入卧虎溝，張彪子有權就地殲滅。程大號謝志堅帶領隊伍逃跑，謝志堅疑惑張彪子為何毫無動靜，於是藉故太累讓其他同志先走。忽然槍響，大駱駝、王九福、劉一手合計揪出謝志堅，其奸細身份最終暴露。丁成義怒，決定將謝志堅送往武州發落。丁成義向劉一手保證，今後再無奸細一事出現。劉一手建議，此次集合全團為扁豆發喪，藉此機會清除隔閡，今後不再區分你我，共同聯手打鬼子。謝志堅被盧煥昌任命為武州保安司令部駐抗日先前團特派聯絡員，調回丁成義身邊。謝志堅獲取尚方寶劍，在關鍵時刻，若有人蠱惑丁成義，其有處決紅軍的權利。二狗未死，給日軍指出了另一條可以側面奪取潼關的路。謝雨亭（謝志堅）吩咐張彪子營中鬧事，讓他得以用尚方寶劍除掉劉一手。劉一手的救命恩人秀秀爹發現鬼子在村裏過河，秀秀爹分析定一定是有人帶路，讓秀秀馬上去中軍帳報信。鬼子發現秀秀行蹤，追捕中秀秀爹為保女兒被殺

張彪子故意找劉一手茬，謝雨亭拿出尚方寶劍欲整治劉一手，此時秀秀報信告知鬼子進村，情急之下劉一手請求丁成義給紅軍營發放子彈上前線，謝雨亭不許，丁成義決議讓老營弟兄先上前線。大駱駝部隊被包圍，深陷險境。日軍採用圍魏救趙的策略，正面從丁成義的防線發動攻擊，讓丁成義首尾難顧。丁成義決定，讓劉一手、程大號等解圍大駱駝，其他所有人上黃河防線抵擋日軍。全殲日軍一小隊，丁成義豪情大發，要求劉一手給出紅軍中的幹部名單，給予提拔。劉一手決心幫助丁成義剷除謝雨亭。

劉一手決定不交出名單，但暗示丁成義可以把部隊變為紅軍。劉一手再次暗示丁成義想要名單其實很簡單，可用計套出謝志堅的名單，丁成義照辦。丁成義欲提拔劉一手等眾紅軍為幹部，遭到盧煥昌拒絕。謝志堅拿到手令，準備馬立馬除掉劉一手，謝志堅聲稱盧煥昌要捕劉一手，下令盧家軍包圍紅軍營。盧家軍猶豫，丁成義趕到，氣憤要謝志堅去跟盧煥昌對質交代，不料盧煥昌不贊同丁成義的説法，並下令槍斃劉一手。丁成義絞盡腦汁最終保了劉一手一命。日軍襲城，丁成義派劉一手其過河夜裏偷襲日軍。程大號欲慫恿劉一手掉隊歸隊，被劉一手斷然拒絕。劉一手説服程大號放棄逃跑，告訴他所謂出關，就是要突破自己的心裏的那道關，目前日本人才是真正的敵人！要從和國民黨的血海深仇裏走出來，從彼此廝殺的仇隙裏走出來，走到真正的敵人面前，肩並肩上刺刀，為民族而戰。程大號回心轉意，追上部隊，決心共同抗敵。

劉一手等與丁成義部署戰策，決定此次把指揮權交由程大號。偷襲戰大捷！盧煥昌祝賀丁成義，但透出了消極怠戰的語氣，並已起草文件試圖召回丁成義部隊，廢除接下來的作戰計劃，丁成義失望。謝志堅密謀廢掉丁成義兵權，將其軟禁，被劉一手識破，雙方對峙，丁成義殺謝志堅。盧煥昌得知後怒從中來，勒令把剛捉來的共產黨董大姐放走，讓她進入中軍帳，帶走丁成義部隊中的所有紅軍，以試丁成義對其是否還依舊忠心。董大姐找到劉一手，承諾儘快把劉一手等帶走，丁成義既失落又怨憤。劉一手欲説服丁成義與他們一起走，丁成義拒絕，聲稱不作貳臣。劉一手思索，最終決定，這裏的戰鬥即將打響，他不能在這個時候放手。所有紅軍營都被其説服全部留下。丁成義同意秘密和八路辦事處電台聯繫，保證劉一手等不再孤軍奮戰。盧煥昌欲調回丁成義部隊，遭到拒絕，盧煥昌決心放棄丁成義。

槐陽城，劉一手等喬裝打扮一探槐陽城虛實，被在偽軍中的趙二狗發現，欲捕劉一手時，劉一手利用變戲法成功逃脱，並與眾兄弟決定跟趙二狗算總賬。趙二狗繼續追捕劉一手，不料中計反進劉一手的圈套，趙二狗被斃。劉一手等帶回槐陽城最新情報，與丁成義分析部署下一步作戰計劃，決心不顧一切奪取槐陽城。丁成義上報盧煥昌，重申了他對盧煥昌的義，對國家的忠，若有一天，他部下全部犧牲，如果有一份軍功章，希望盧煥昌替其去領取。丁成義部署戰略奪取槐陽，劉一手、程大號誓死相隨。日軍收到丁成義戰書，卻不聞置之。丁成義成功奪取槐陽，齊闖犧牲。

日軍敗，下令一定要奪回槐陽。戰區長官發來電報，希望丁成義部隊不惜一切代價堅守到後天天亮。丁成義下令解散紅軍營，劉一手尊重其決定，但聲明他會堅守到最後，所有紅軍戰士自願留下並肩作戰。丁成義感動，決定戰役後只要活一人，就去投八路。劉一手請求帶一對人馬去城南槐古河畔設伏，丁成義認為劉一手此舉是要去送死。槐陽城刀槍劍影，張彪子、程大號犧牲。最後搏鬥中，大駱駝、王二福、韓江雪等相繼犧牲，劉一手與長野同歸於盡，臨終前大呼：有我們在，你們永遠也別想出關！中國人最終取得了槐陽之戰勝利！丁成義堅守到了最後，等來了八路的支援，並強撐着身體向八路團長敬禮，道：原武州抗日先遣團團長丁成義，向貴部報到！