公元24年

更始二年（24年）正月，劉秀因王郎新盛，乃交徇薊（今北京）。二月，前廣陽王子劉接在薊起兵響應王郎。

劉秀狼狽南返，進退失據，在風雪交加下野餐露宿，曾冒充王郎的使者到饒陽（今河北饒陽）就食，被人察覺後逃往信都（今河北冀縣）。更始政權委任的信都太守任光開門相迎，歸附更始政權的和戎卒正邳彤也表示支持，集合兵力數千人。任光為劉秀擬了一道檄文，聲稱“大司馬劉公將城頭子路、力子都兵眾百萬從東方來，擊諸反虜”，派人馳入鉅鹿郡四處傳播，以壯大聲勢。劉秀又設疑兵，攻下堂陽（今河北新河北）、貰縣（今河北束鹿西南），北攻入下曲陽（今河北晉縣西），前擊中山盧奴（今河北定縣），都取得勝利，逐漸打開了局面。此時，一些 豪強大姓轉而支持劉秀，劉植兄弟率宗族賓客聚兵數千據昌城歸附，耿純兄弟率宗族賓客二千餘人奉迎。劉秀站住腳跟後，遂南擊新市（今河北東南）、真定（今河北正定南）、元 氏（今河北元氏西北）、房子（今河北高邑西南），進入趙界，對王郎展開攻勢。當時真定王劉揚兄弟起兵投靠王郎，擁兵十餘萬。劉植前往説服劉揚脱離王郎。劉秀並娶劉揚的外甥女藁城著姓郭聖通為妻，同劉揚拉上親戚關係，因而進一步壯大了自己的勢力。與此同時，劉玄派尚書令謝躬率六將軍前來討伐王郎。耿弇也説服其父上谷太守耿況和更始政權任命的漁陽太守彭寵派吳漢、寇恂等率領突騎趕來。這支突騎沿途擊殺王郎大將王閎以下三萬餘人，奪取涿郡（今河北涿縣）、中山（今河北定縣）等二十二城，清除了王郎在北方的勢力，為劉秀擴大了地盤。謝躬在信都也挫敗了王郎的隊伍，同劉秀攜手，分進合擊，包圍鉅鹿。王郎從邯鄲派兵來援，被劉秀突騎沖垮，退了回去。劉秀同謝躬乘勝以主力進圍邯鄲，同時留一部兵力牽制鉅鹿守軍。五月，攻下邯鄲，追斬王郎，鉅鹿相繼而下，劉秀遂佔領河北廣大地區。

新莽末年，黃河兩岸的平原上有大小農起義軍數十部，他們各領部曲，或以山川土地為名，或以軍容強盛為號，共有數百萬人。其中以銅馬軍最強大，領袖有東山荒、禿上、淮況。更始二年（24）五月，劉秀拜吳漢、耿弇為大將軍，持節發幽州十郡突騎以擊銅馬。更始帝委任的幽州牧苗曾聞訊，暗中指示諸郡不得應調。吳馮將二十騎先馳至無終（今河北薊縣），苗曾出迎於路，吳漢即將其收斬。耿弇到上谷，亦收斬上谷太守韋順、漁陽太守蔡充。北州震駭，於是悉發其兵。同年秋，劉秀擊銅馬於梟（今河北束鹿東面），吳漢將突騎會於清陽（今河北清河東南）。銅馬軍食盡，乘夜遁逃。劉秀追擊於館陶，大破之。受降未盡，而高湖、重連等部農民軍從東南來，與銅馬餘眾合；秀復與大戰於蒲陽（今河北完縣西北），悉破降之，封其渠帥為列侯。劉秀諸將不信降者，降者亦不自安。劉秀知其意，乃敕令降者各歸營勒兵，自乘輕騎按行部陳。銅馬降者於是心服。劉秀將降人分配諸將，眾至數十萬。

更始二年（24）冬，更始帝劉玄遣中郎將歸德侯颯、大司馬護軍陳遵使匈奴，授單于漢制璽綬，單于輿有驕色，表示不再稱臣。他説：“匈奴本與漢為兄弟；後來匈奴發生內亂，孝宣皇帝輔立呼韓邪單于，故稱臣以尊漢。今漢亦大亂，為王莽所篡，匈奴亦出兵擊莽，空其邊境，令天下騷動思漢；莽卒於敗而漢復興，亦我力也，當復尊我。”

當劉玄進據洛陽時，赤眉軍正在潁川、濮陽一帶活動。樊崇曾前往洛陽聯繫，但劉玄不願與赤眉軍合作，只許以空頭官爵。後赤眉軍兵分兩路：一路由樊崇、逢安率領，攻拔長社（今河南長葛東北），南擊宛城；另一路由徐宣、謝祿率領，拔陽翟（今河南禹縣），進軍梁縣（今河南臨汝西南）。樊崇等人認為澡眾東向必散，決定西攻長安。更始二年（24）冬，樊崇、逢安由武關（今河南陝縣西）進發。次年正月，兩路大軍會師弘農（今河南靈寶南），隊伍

發展到三十萬人。接着西進至華陰，立十五歲的西漢宗室劉盆子為帝，隨即攻入長安，劉玄投降，不久被絞死。