保密局1949

　　國民黨保密局專門為上海幾千名特務制訂、代號為墨斗魚的潛伏計劃從南京武裝押運到上海辦事處四號檔案室，準備在第二天下午五時搭乘軍艦送往台灣。中共上海地下黨負責人夏伯明決定連夜實施醖釀已久的“魚雷方案”，由內線配合專程從江北趕來的林道宏等三位同志在晚上九點整潛入四號檔案室，利用對方換崗的短短十分鐘，智取墨斗魚計劃，作為方案的核心部分，夏伯明指示以私人偵探身份做掩護的地下黨楊振中負責三位同志連夜撤離的工作，整個行動方案的每一個環節絲絲入扣，無懈可擊。負責保衞並於明天下午帶員護送墨斗魚計劃的保密局上海辦事處處長姜繼勳似乎並不擔心這份事關“黨國復興大業”和涉及幾千名受命潛伏在上海各界的特工人員生命安危的絕密檔案，會發生什麼閃失，反而在撤離上海的前夜，帶領行動科科長伍夢陽等心腹干將外出飲酒作樂，姜繼勳的太太白影心也在機要秘書、結拜姐妹的凌雲陪同下，在賭館與人豪賭，贏得了六十萬。幾乎不設防的辦事處和一場及時雨，為林道宏等人創造了極為有利的條件。這個平常之夜在八點至九點之間發生了一連串不平常的事。辦事處樓頂的哨兵突然腹瀉，探照燈因此垂落在一個點上。三名蒙面人利用這個機會闖入了四號檔案室。一個黑影人出現在四號檔案室對面的住所窗前，舉起狙擊槍靜候三個蒙面人逃離現場的那一刻。晚上從來不出門的上海忠義堂堂主杜德昆的太太破天荒地坐專車出門，且不帶平日寸步不離的貼身保鏢，她的專車竟然出現在四號檔案室樓下的馬路。更奇怪的是伍夢陽在返回辦事處的路上，遭到幾名地痞的攔阻並被打昏在地。當時針指向九點整，鐘聲響起時，按計撲向四號檔案室的林道宏等人突然聽到了三聲槍響，在魚雷方案中規定，若出現意外，內線嗚三槍發出取消行動的信號。魚雷方案在千鈞一髮之際被迫取消。墨斗魚掀起了驚濤駭浪，攻守雙方由此在短短的二十個小時內展開了一場鬥智鬥勇的大決戰。

　　夏伯明得知行動受挫大感震驚的同時，又收到了內線被姜繼勳調離現場的報告，頓覺這三聲槍響絕非偶然，問題肯定出現在內部，在和林道宏緊急磋商應急方案時，方知在上海地下黨內部潛伏着由戴笠生前親自安插的蟬字輩特務，那麼，究竟誰是出賣情報、隱藏極深的那隻蟬呢。他決定留下參與行動的三名同志，啓動只有在魚雷方案受挫之後、對敵方和內部奸細極具毀滅性打擊的預案“黎明行動”，同時將計就計，利用原定的撤離計劃，對凡是接觸和參與魚雷方案的人員進行一次試探，鎖定那隻蟬。負責撤離工作的楊振中邊執行自己的直接領導表舅（夏伯明）安排的任務，邊讓助手小耗子（包打聽）尋找將伍夢陽打昏的幾個地痞的下落，他想利用這個機會證實這個伍夢陽是否是自己苦心尋找三年未果的人。與此同時，姜繼勳接到了值班官肖萬林的四號檔案室被盜的報告，急忙命副處長侯仙舫、伍夢陽、凌雲等人迅速趕往辦事處，在案發現場四號檔案室，姜繼勳打開保險箱察看之後，向焦急不安等候在外的眾人宣佈四號檔案室有驚無險，他認定這起盜竊未遂案是共黨所為，並判斷在辦事處內部有共黨的內應，嚴令伍夢陽、凌雲、肖萬山組成特別行動小組，不惜一切代價，在二十個小時內查出那個內應，絕不能讓共黨潛伏到台灣去。伍夢陽雖然欣然領命，但內心異常矛盾，自從自己的直接領導林道遠被捕犧牲後，已與黨組織失去聯絡達三年之久，他知道這是裏外同志所為，查，必然會造成嚴重後果，不查，勢必讓姜繼勳證實了對自己的懷疑，就在他左右為難之時，姜繼勳告訴他，説有人在一家酒館抓住了打昏他的地痞，伍夢陽帶着肖萬山立即前往，姜繼勳待伍夢陽離開後，迅速通知了代號為小蟲的人。小耗子領着楊振中趕到酒館時，那幾名地痞已中彈身亡，小耗子想起剛剛離開的幾個人，便跟蹤而去。楊振中沒有向趕過來的伍夢陽解釋地痞是誰而殺，只是拿出一張舊照片讓伍夢陽辨認，伍夢陽承認站在戴笠旁邊的第三個人就是自己，被燒死的是軍統機要處處長、資深共黨分子林道遠，並表示不知是誰向戴笠提供了林道遠是共黨的情報，楊振中對伍夢陽的坦承深感迷惑，而跟蹤別人的小耗子卻意外地跟到了杜公館，發現從酒館離開的人竟然是杜公館的保鏢。

　　杜公館大管家李貴和饒杜太太貼身保鏢不死，並讓他去找一個人，小耗子見機行事，找到了槍殺地痞的殺手的藏身之處，立即想辦法通知楊振中。楊振中回家之後，接到了表舅傳達上級即將按組織程序，對參與魚雷方案的人進行調查的指示，楊振中表示服從並配合組織的調查，他向表舅彙報了撤離工作的情況，同時報告了自己對地痞毆打伍夢陽，又被殺害的一些看法，就在他向地下黨秘密電台機要員、即將回江北待產的妻子徐雅文傳達上級指示時，又接到了小耗子的消息，便立即趕去。林道宏向夏伯明報告“黎明行動”的部署情況時，提起現場曾出現過一輛紅色別克車的事，對杜公館瞭如指掌的夏伯明聽罷頓生疑惑，杜太太的專車因何出現在現場，他和林道宏冒險闖現場對每個細節進行分析後，竟然發現一些太過巧合的細節與魚雷方案驚人地一致，於是，他讓林道宏火速動員各路工友尋找現場目擊人。此刻的姜繼勳對已發生的事似乎並不關注，對機要秘書凌雲提出的既然有驚無險，就別讓弟兄們你猜我我懷疑你而互傷和氣的話，不置可否地笑了笑，而對副處長侯仙舫擔心伍夢陽的一番話，只是解釋説用可疑之人辦可疑之事，要用這個機會，讓找了多年未果的共黨自己跳出來，他在接到參與魚雷方案的三名共黨將在十二點，從十二號碼頭撤回江北的線報後，立即命令馬排長帶人偽裝成工人包圍十二號碼頭。楊振中在審問殺手時，驚愕地得知他們受命於杜公館管家李貴和，並得知杜太太遭人綁架，他無法理解李貴和為何派人阻止伍夢陽按時返回辦事處，事後又殺人滅口，他讓小耗子去通知伍夢陽，想合力弄清真相。伍夢陽接到消息向姜繼勳報告後，帶上搭檔肖萬山驅車前往，姜繼勳再次撥通了一個電話。就在楊振中等待伍夢陽的時，一個神秘的老人持槍逼住楊振中，放走了殺手，當老人叫出常志鵬的名字時，楊振中方知站在背後的是瞭解自己的蟬特務身份、逼他提供魚雷方案情報的那個代號小蟲的人，小蟲嚴令楊振中把從殺手那兒瞭解到的情況忘掉，並警告他不準向伍夢陽透露任何有關殺手與李貴和的線索，否則要讓他生不如死，臨走時，小蟲告訴楊振中，十二號碼頭讓人包圍了。小蟲的突然出現，無疑又讓伍夢陽撲了個空，楊振中對伍夢陽臨來前向處長報告的行為大為憤怒，表示從此不再幫伍夢陽破解被打之謎，伍夢陽意識到楊振中已經掌握了一些線索，便以交換情報的方式，讓萬分猶豫的楊振中説出了殺手與李貴和的關係，楊振中萬萬沒想到，伍夢陽證實是常志鵬向戴笠提供了林道遠的情報，在楊振中的計劃中，他要找到林道遠發展的內線，只有找到這個極可能知道是他出賣林道遠的那個人，並幹掉那個人，他才能踏實地生存下去，這個伍夢陽究竟是誰。伍夢陽覺得私人偵探楊振中所幹的事正是自己這幾年在做的事，他隱隱感覺到已經看到了親人在向自己招手，家門就在眼前。讓楊振中驚愕地是自己所在的位置竟然與夏公館僅隔一條弄堂，而夏公館的主人，極有可能是自己只聞其聲不見其人的直接領導表舅，他聯想到了從未露過真面目的小蟲，他頓時覺得自己回頭無岸，於是，他讓小耗子監視夏公館。楊振中不知道姜繼勳和小蟲又聯手設局，將他推入一個僵局，且又與伍夢陽有關。

　　伍夢陽和肖萬山剛進辦事處大門，即被凌雲叫上了待命出發的無線偵測車，一起去破獲共黨的秘密電台。徐雅文發完電報走下閣樓時對剛進家門的楊振中説，表舅通知她和三位同志一起回江北，楊振中聽後大驚失色，就在他思考對策之時，伍夢陽等人已經站到了門前，他和徐雅文沉着應對特務的搜查，伍夢陽意識到楊家肯定是黨的秘密電台所在地，利用凌雲剛爬到閣樓又被貓嚇得跳下的機會，帶人退出了楊家，而神色恍惚的楊振中並未感覺到伍夢陽的用意，就在他為愛妻和尚未出生的孩子的安危擔心時，猛然意識到小蟲告訴他十二號碼頭讓人包圍的險惡用意，撤離計劃只有表舅和他們夫婦知道，若他向表舅報告十二號碼頭被包圍的情報，無疑讓組織將懷疑的目光落在自己和徐雅文的身上，同時，萬一表舅或他身邊的司機是小蟲，若報告，勢必會引火燒身，楊振中真正體會到了生不如死的滋味，他面對徐雅文的疑惑神色，為了愛妻，為了孩子，猶豫再三後，決定賭一把，據實向表舅報告，他根本沒想到這個報告，竟然讓夏伯明打消了對他的一些懷疑。剛剛回家的夏伯明接到了有人從案發現場拉走三具屍體並送往江灣五角場的情報後，迅速和司機老高驅車前往木材廠，就在夏伯明出發之後，姜繼勳也已集合人馬準備趕往木材廠，侯仙舫將姜繼勳拉到一邊，説出了木材廠的內情，姜繼勳則認為不妨去看看誰會在木材廠出現，命剛回來的伍夢陽一同前往，在車上，伍夢陽彙報了殺手的情況，説與杜公館管家李貴和有很大的關係，姜繼勳勸伍夢陽最好別去碰杜德昆身邊的人。夏伯明的木材廠之行因姜繼勳的趕到一無所獲，意識到可能是一直監視夏公館的特務竊聽了他的電話，同時對忠心耿耿跟隨自己多年的司機老高也多少產生了一點懷疑。姜繼勳令伍夢陽和肖萬山留在木材廠後，急匆匆地返回辦事處，告訴侯仙舫，李貴和快露餡了，侯仙舫則認為幹掉伍夢陽算了，姜繼勳對此不置可否。伍夢陽在木材廠只找到了兩具工人糾察隊的屍體，並發現都是被狙擊槍的子彈擊斃，在返回的路上，他意外地從船工手中得到了一支剛打撈上來的狙擊槍。對於伍夢陽的報告，姜繼勳和侯仙舫並不認為兩具屍體與盜賊有何必然的聯繫，當伍夢陽拿出那支美國特工送給侯仙舫的狙擊槍時，在場的人大感意外，伍夢陽的逼問，讓侯仙舫尷尬難答，就在此刻，姜繼勳接到共黨改變了撤離路線的報告，他將計就計，命伍夢陽立即趕往十二號碼頭，侯仙舫為表清白，主動要求一起去，想伺機幹掉伍夢陽。楊振中依依不捨地送走徐雅文之後，帶着小耗子趕往十二號碼頭，他要證實小蟲的話是真還是假，他沒想到碼頭上發生的一場激烈的槍戰，竟然是姜繼勳導演的一出試探伍夢陽真假共黨的戲。槍戰中，侯仙舫連車帶人葬身黃浦江，伍夢陽為救侯仙舫生死不明。

　　姜繼勳無奈地面對恢復平靜的河水和撈到的軍帽、衣服，只能讓凌雲指揮眾士兵取消無益的打撈任務，撤離了十二號碼頭。凌雲深知晚上發生的一系列事件，一旦毛人鳳局長追問，姜繼勳難逃厄運，在徵得姜繼勳的同意後，她去接處長太太、與毛人鳳關係頗深的白影心到辦事處商討對策。楊振中領着小耗子沿着河邊，找到了被河水衝到下游的伍夢陽，兩人合力將其救上了岸。夏伯明向林道宏提出了自己對碼頭槍戰的看法，認為除了他和楊振中夫婦外，還有第四個人知道魚雷方案的全盤計劃，他讓林道宏找徐雅文談話，兩個人分頭行動起來。杜德昆的紅粉知己、上海灘京劇名伶小伶紅的住所突然被一羣工人糾察隊嚴格看管起來，小伶紅的女傭宗寶姝對工人糾察隊的行為舉止感到不可理解。在岸邊的小屋裏，楊振中和伍夢陽邊烘烤衣服，邊交流各自在晚上所遇到的一連串怪事，伍夢陽的遭遇和所面臨的僵局，讓楊振中覺察到某種危險正在逼近自己，他擔心另有他人提前行動，拿走了墨斗魚計劃，倘若真的如此，對名列墨斗魚計劃中的他而言，其結果將是滅頂的災難。於是，楊振中提醒伍夢陽，被肖萬林送到診所治腹瀉的哨兵面臨滅口的危險，他要利用伍夢陽追查真相、拿到並銷燬置他死地的墨斗魚計劃。伍夢陽的出現，讓聞訊趕到診所的姜繼勳和肖萬山既感意外又感到高興，他倆在病房共同得出了一個結論，哨兵死於謀殺。等候在外的楊振中讓小耗子潛到病房外偷聽了姜繼勳和伍夢陽的對話，證實了自己對墨斗魚計劃破盜的判斷，趁伍夢陽和肖萬山追蹤向病房打黑槍的人之際，他和小耗子及時抽身離開，所有線索都指向了杜公館的管家李貴和，楊振中權衡再三，深知憑一已知力，難以撼動杜公館，便決定將杜太太被綁架的消息向表舅做了彙報，對墨斗魚計劃被盜之事則隱瞞不報。夏伯明為了證實楊振中的報告，立即致電杜公館，杜德昆知道瞞不住好友，只能實言相告，太太確實自八點多鐘外出之後一直未歸。伍夢陽從哨兵手中找到了一塊襯衣的碎布，回到辦事處後，即審問送消兵去診所的值班官、侯仙舫的死黨肖萬林，就在肖萬林吞吞吐吐難以説清自己外出四十多分鐘的行蹤時，被突然出現的姜繼勳和太太白影心打斷了，而凌雲的一句證言，讓肖萬林擺脱了嫌疑。

　　姜繼勳要求伍夢陽做人做事要策略一點，伍夢陽認為肖萬林難以自圓其説，同時重提李貴和的這條線索，姜繼勳表示可以查查，他提醒伍夢陽，救他上岸的楊振中的身份比較複雜，要伍夢陽小心點。白影心責怪姜繼勳不該把原本很簡單的一件事弄成現在的複雜局面，姜繼勳以上峯指令不可違為由為自己辯解，並稱從蘇州專程趕來的國防部高級督察已經為他找到了與今晚事件相關聯的證據，他的話令白影心頓感不安。病房交談，讓伍夢陽如墜迷宮，墨斗魚計劃被盜已成事實，但所有線索指向的人，根本無法與同志這神聖的字眼聯繫到一起，他斷定另有隱情，在無法與組織聯繫的情況下，為了查清真相，抓住肖萬林這條線索一查到底。杜德昆夜闖夏公館所説的一番話，令夏伯明萬分震驚，綁架杜太太的竟然又是工人糾察隊，內線送來的情報也確認在木材廠發現了兩具工人糾察隊的屍體。杜德昆向夏伯明表示：如果工人糾察隊在上午十點鐘前不放太太，便下令堂口的兄弟配合湯恩伯的工兵在上海炸廠炸橋。瞭解杜德昆秉性的夏伯明勸其別妄動，也別過早地下結論，認為是湯恩伯對保持中立態度的杜德昆施的離奸間，他向杜德昆推薦了私人偵探楊振中。夏伯明的推薦已在楊振中的意料之中，但楊振中不知道自己已經闖入了黎明行動佈下的、極具殺傷力的一張網中，他接到林道宏送來的指令後，即讓小耗子翻拍杜太太的照片，散發到各路包打聽手中，此時，一位長相醜陋、自稱阿泰的人與楊振中對上了暗號，楊振中意識到阿泰可能是表舅派來的人，便小心應付。內線向夏伯明報告，與組織失去聯絡多年的吳冠雄就在保密局上海辦事處，此人就是行動科科長伍夢陽，夏伯明和林道宏考慮到僅憑伍夢陽有一隻證明身份的小懷錶，不能斷定他就是吳冠雄，即便是，失去聯絡多年，存在着很多難以預料的變故，更何況，出賣林道遠的叛徒尚未浮出水面，夏伯明指示林道宏通知內線，注意觀察伍夢陽的一舉一動，同時命林道宏發動工友，尋找杜太太，還工人糾察隊清白，平息忠義堂可能引發的連鎖暴力反應。解決杜太太遭人綁架事件納入了黎明行動。伍夢陽研究了肖萬林部分供詞後，決定到肖萬林買消夜的小飯館進行調查，就在他進入小飯館，已在裏面的啞巴小偷弄碎碗的聲音，驚跑了一個人，伍夢陽追出時已蹤影全無，他返回飯館，發現老闆娘被害身亡，肖萬林再次進入伍夢陽的視線，等他趕回辦事處值班室時，肖萬林正在呼呼大睡之中，經盤問，伍夢陽依然一無所獲，倒是一隻紙箱引起了他的注意，可惜，驟響的電話讓他失去了一次發現真相的機會。令伍夢陽始料未及的是，送處長太太回家返回辦事處的凌雲剛上樓，肖萬林即驚慌失措地要跳窗逃跑。

　　伍夢陽和肖萬山追到值班室時，已不見肖萬林的蹤影，伍夢陽從肖萬林遺失在值班室的布包裏找到了被哨兵撕破的襯衣，肖萬山沒想到自己的孿生哥哥是殺害哨兵的兇手。與盜檔事件密切相關的幾個人死的死，跑的跑，剛剛走到迷宮出口的伍夢陽又被推到迷宮的起點，唯一的線索是不能直接面對的李貴和，伍夢陽試圖通過楊振中的幫助，尋找盜檔真相。已經找到杜太太下落，並充分掌握了綁架杜太太、軟禁小伶紅確係李貴和所為的楊振中斷然拒絕了伍夢陽的要求，除非伍夢陽幫他找到舊照片上的幾個人。伍夢陽憋着一肚子火回到了辦事處，而等待他的卻是差點成為滅頂之災的搜身。姜繼勳接到情報，證明潛伏在辦事處的共黨身份的是一隻小懷錶，他命凌雲集合所有的人在院內集合，由馬排長帶人逐一搜身後未果，又令馬排長帶人搜查伍夢陽的辦公室，仍然一無所獲，伍夢陽被激怒了，衝進姜繼勳辦公室質問其目的何在，並指出從地痞被殺、殺手逃跑、替侯仙舫丟槍之事開脱、哨兵之死、阻止調查李貴和、肖萬林逃跑，無一不與姜繼勳有關。對伍夢陽的怒責，姜繼勳以笑容面對，自找台階，讓凌雲幫助伍夢陽整理辦公室。伍夢陽感覺到自己幾乎走到了絕境，對救他一命的楊振中也產生了疑惑，他想起了那支狙擊槍，便闖進侯仙舫的辦公室，卻又和凌雲不期而遇，凌雲提醒伍夢陽，別總抓着肖萬林不撒手，否則只會離真相越來越遠，伍夢陽亦堅持肖萬林是突破口。楊振中安排小耗子找來的眾位短槍手分別守住關押杜太太的雅園小洋樓和小伶紅的住所，他回到家裏時，發現有人撬門闖進，散落在地上的報紙上的腳印，證明了楊振中對闖入之人是阿泰的判斷，他意識到自己的一隻腳已踏進真相之門，便主動給伍夢陽打電話，希望能把另一隻腳踏進可能被伍夢陽打開的真相之門中，而伍夢陽同樣拒絕了楊振中的見面要求。阿泰發現楊振中欲救出杜太太贏得共產黨的信任，便命李貴和先發制人，阻止並把楊振中拖到他們的陣營裏，李貴和依計找到楊振中，對杜太太圍而不救正是楊振中為李貴和設計的圈套，他要從李貴和身上打開缺口。辦事處發生的搜身事件和地下交通員送來的情報明顯被人打開過的現象，引起了夏伯明的高度警覺，就在他對老高旁敲側擊的時候，老高帶着夏伯明沿着院牆找到了一根搭接的電話線，夏伯明讓老高別去驚動隱藏在附近的特務，老高很難理解夏伯明的真實意圖。林道宏帶來的墨斗魚計劃被盜的消息令夏伯明百思不得其解，他分析了伍夢陽身陷迷宮的前因後果和處境後，大膽地做出聯手破陣的決定，讓林道宏安排人把剛剛找到的第三具屍體送到辦事處，而此時，姜繼勳命伍夢陽、凌雲迅速趕往夏伯明和林道宏見面的地方-----茶館。

　　伍夢陽發現黃包車上的屍體的穿着和致命槍傷和木材廠的兩具屍體一樣，不同的是少了工人糾察隊的紅袖套，姜繼勳對伍夢陽懷疑侯仙舫的想法不置可否，但對伍夢陽認定屍體是夏伯明差人送來並可能是聯手破陣的推測給予了肯定，他把夏伯明的身份及疑點告訴了伍夢陽，伍夢陽表示不妨與夏伯明聯手。獨自前往茶館的凌雲破解了喬裝打扮的夏伯明擺下的圍棋殘局，在返回辦事處的路上，發現了肖萬林的蹤影，肖萬林趁凌雲不備，在車內留了一封敲詐信後揚長而去。楊振中讓小耗子帶短槍手埋伏在雅園周圍，自己按約走進雅園，等待他的不僅僅是李貴和，還有跛腳阿泰，更讓他吃驚的是，站在他面前的李貴和在蟬字輩特務組織中排行第五，而阿泰自稱排行第三，楊振中此時才明白了小蟲所對他承諾的一切都是謊言，他不知道還有多少人知道他的身份，令他萬分恐懼的是，自以為跨進了真相之門，找到的真相竟然是因自己出賣了“魚雷方案”而引發的，他殺心頓起，利用李貴和與阿泰急於逼迫杜德昆動手的心態，巧設圈套，既要救走杜太太，穩住表舅，又要伺機滅殺李貴和、阿泰，以除後患。姜繼勳對肖萬林的敲詐惱羞成怒，命伍夢陽、凌雲抓捕肖萬林，而凌雲則提醒姜繼勳小心激怒了肖萬林所產生的後果，建議姜繼勳讓白影心趕在她和伍夢陽前面，給肖萬林送錢，讓他逃命，姜繼勳同意了凌雲的建議。伍夢陽和凌雲趕到肖萬林的藏匿之地時，恰巧遇上醉醺醺的肖萬林正在和兩名殺手搏鬥，便合力助肖萬林制服兩名殺手，並不領情的肖萬林趁凌雲槍殺小飛刀時逃脱。伍夢陽和凌雲押着刀疤臉返回辦事處，凌雲越想越覺得兩名殺手與白影心有關，因為被她槍殺的小飛刀正是那位輸給白影心六十萬的少掌櫃，凌雲怒氣衝衝地去找白影心問個究竟。林道宏代表夏伯明聽取楊振中的彙報，楊振中道出了李貴和是戴笠生前親自安插在杜德昆身邊的蟬字輩特務的身份，指出在上海地下黨內部潛伏着一名排行老六的蟬字輩特務，他認為在救出杜太太之後轉移到另一處，爭取在杜太太十點回家之前，逼李貴和的同夥跳出來，林道宏同意了楊振中的方案。

　　白影心發現肖萬林隱匿在門洞裏，佯裝彎腰拔鞋，將一張紙條丟在路上，她擔心國防部高級督察的到來有可能對自己不利，命肖萬林去仙客來旅館偷走督察帶來的情報。凌雲趕到肖萬林藏匿地時，發現小飛刀的屍體已被人弄走，白影心對凌雲的責問，稱因睡過頭忘了給肖萬林送錢，否認自己跟墨斗魚計劃有任何關係。伍夢陽和肖萬山通過對刀疤臉的突審，方知他們受命於杜公館的管家李貴和，並得知杜太太遭人綁架，線索再次指向杜公館，正當伍夢陽審問刀疤臉是否參與了殺害地痞之時，刀疤臉突然中彈身亡，子彈來自對面住房的窗口。伍夢陽率眾人撲向對面，勞山和剛返回的凌雲在衝向現場時撞倒了裝成乞丐的阿泰，等他們意識到乞丐可能就是槍手時，阿泰已逃匿。楊振中在電話中明確告訴伍夢陽，他對杜太太遭人綁架一事並不知情，至於李貴和為何派人幹掉幾名地痞，楊振中表示正在調查。小耗子誠心請教，楊振中告訴小耗子：在沒弄清楚伍夢陽是敵還是友之前，不能因為他的介入而驚動李貴和。小耗子問楊振中所做的一切是不是要幫人家找到墨斗魚計劃，楊振中回答説誰也不幫，是為自己。伍夢陽意識到楊振中在刻意迴避一些事實，也就未將李貴和又派人追殺肖萬林的事告訴楊振中，聯想到所發生的幾件事，均於李貴和有關，殺刀疤臉，顯然是為了李貴和，伍夢陽無法將肖萬林與李貴和聯繫到一起，只能對姜繼勳直言：迴避杜公館這條線索不是個辦法，只有面對，才能解開目前的殘局。姜繼勳答應陪伍夢陽去一趟杜公館。阿泰得知姜繼勳等人前往杜公館的消息之後，一邊通知李貴和，一邊讓楊振中趕往杜公館為李貴和救場。李貴和對姜繼勳表示他並不認識肖萬林，杜德昆的及時出現，替李貴和解了圍，對伍夢陽的提問大為惱火，吩咐李貴和讓傭人伺候太太起牀下樓，指桑罵槐地把姜繼勳等人轟出了杜公館。伍夢陽走出杜公館大門時，發現了隱匿在樹後的楊振中。楊振中待伍夢陽等人離開之後，讓李貴和別再猶豫不決了，配合他佯裝救出杜太太，李貴和答應了。中途下車的伍夢陽在杜公館對面靜候楊振中。

　　楊振中對杜德昆講述了尋找杜太太的過程，並將太太的一件披風交給杜德昆，説是在關押杜太太的現場找到的。杜德昆信以為真，他破例邀請楊振中到樓上書房詳談。在書房裏，杜德昆向楊振中道出了心中一直對李貴和的疑慮，姜繼勳等人的到來，更加深了一種擔心。楊振中問杜德昆為何能對初次打交道的人坦誠相告，杜德昆説他相信夏伯明，自然也對夏伯明的朋友信任有加，楊振中表示將盡快弄清李貴和的身份。李貴和邊派人去轟走伍夢陽，邊忐忑不安地等待楊振中。楊振中在離開杜公館時，暗示李貴和，因為姜繼勳的到來，杜德昆開始懷疑他了。事隔幾個小時，伍夢陽和楊振中再次相遇，楊振中稱自己受人之託不便透露詳情，伍夢陽告訴楊振中，殺地痞的人又受李貴和指派追殺辦事處的肖萬林。楊振中聽後一驚，方覺自己犯了一個不該犯的錯誤，忽略了地痞阻止伍夢陽安時返回辦事處後遇害、小蟲出面放走殺手並嚴令他忘掉並不能向伍夢陽透露一絲有關李貴和線索的細節。伍夢陽氣惱地説剛抓到一點線索就被掐斷，且幾次差點送掉性命，楊振中提醒伍夢陽，有人在阻止他的調查，這個人不是李貴和，另有其人策劃了盜檔和綁票，李貴和是參與者之一，肖萬林只參與了盜檔。伍夢陽聽罷猛然醒悟，情急之中想起肖萬山，便心生一計，説肖萬林已被他抓住，楊振中不知有詐，同意了伍夢陽帶上肖萬林與李貴和見面。楊振中和伍夢陽分手之後急忙回家查找夏伯明的有關資料，發現蔣介石曾在戴笠的陪同下親自到夏公館拜年，那年正是戴笠部署蟬計劃的年份，他懷疑表舅就是夏伯明，夏伯明可能是那個神秘的小蟲。他給表舅（夏伯明）打電話，如實地報告了自己和伍夢陽所發現的情況，他不知道自己這個意圖試探虛實的電話讓夏伯明提前邁出了黎明行動中最為關鍵的一步。夏伯明聽完楊振中的報告後，立即安排林道宏監視並協助楊振中，從外圍逼李貴和及其同夥跳出來，考慮到自己處處遭便衣特務盯梢和仍未浮出水面的蟬特務，發出的任何一個指令都可能會犧牲內線，同時，伍夢陽的一系列動作和表現，證明他在保護並不相識的內線和伺機查找墨斗魚計劃，就伍夢陽抓住的線索而言，若不盡快糾偏，後果不堪設想，遂決定直接闖入辦事處指揮內線作戰，林道宏知道夏伯明這一步對黎明行動的成功與否起着決定性的作用，把在臨來上海前首長交給他的小懷錶轉交給夏伯明，旨在讓伍夢陽見到小懷錶後迴歸黨的組織，服從夏伯明的指揮。黎明行動由此從被動轉為主動。

　　杜德昆遲遲不下令手下的弟兄配合湯恩伯炸廠炸橋的行動，令阿泰和李貴和坐卧不安，且又無良策，只好同意了楊振中的主意，讓他從雅園帶走杜太太。楊振中讓小耗子帶人以保護的名義看住杜太太后，把杜太太的專車交給李貴和，讓他回去向杜德昆交差，李貴和從楊振中的話裏話外感覺到了杜德昆己在懷疑自己，對此早已防備和作好打算的李貴和提出願與楊振中聯手，敲詐杜德昆一筆鉅款後遠走高飛，楊振中假裝答應，李貴和不但中了楊振中借刀殺人之計，還告訴楊振中有位國防部高級督察經他的安排，住在仙客來旅館，稱其手裏有一份重要文件。夏伯明為了甩開便衣特務的跟蹤，拐進了杜公館，遇見李貴和正指揮幾個人從杜太太的專車中抬出司機的屍體，李貴和稱是從一家廢棄工廠找到的，夏伯明考慮到楊振中的計劃，沒有觸穿李貴和的謊言，對杜德昆依然堅持十點不見太太就炸楊浦電廠的態度進行了規勸，李貴和適時向杜德昆報告，湯恩伯的副官找到了工人糾察隊關押太太的地點，正準備帶人前往解救，夏伯明指出這才是燒向杜公館的一把大火。楊振中誤認為李貴和所説的重要文件是墨斗魚計劃，便迅速前往，恰逢這位督察正在接聽姜繼勳的電話，楊振中知道伍夢陽正要前來，便搶先一步幹掉了督察，翻出的文件並不是墨斗魚計劃，但該文件中提到的吳冠雄，正是他苦苦尋找了三年的人，他在伍夢陽進門之前丟下文件離開，用電話試探伍夢陽未果。此時，林道宏也已帶人隱藏在一家店鋪裏，準備截伏那份危及內線生命安全的文件，但被趕過來的軍警擋在了外圍。伍夢陽替聞訊趕來的姜繼勳打開車門時，一支手槍對準了他的後背。

　　槍口被人一撞打偏，現場大亂。肖萬林趁亂拿走了文件，滑下樓頂順利逃匿。伍夢陽面對姜繼勳的責問無言以對。姜繼勳趁機解除了伍夢陽的職務，讓肖萬山押伍夢陽回辦事處。楊振中返回家時，遇到了在南京工作時的老部下、一直在尋找組織的汪有財，便假意將其留在了家中，他要從汪有財口中套出一些與林道遠相關的事和人。林道宏從店鋪掌櫃那裏得知有人在打電話時曾反覆説“吳冠雄”，證實了夏伯明對督察帶給姜繼勳的文件可能涉及吳冠雄的判斷，他連忙緊急約見嫌疑人楊振中。楊振中如實彙報瞭解救杜太太的經過，建議林道宏儘快派工人糾察隊的同志保護杜太太，林道宏否定了楊振中的建議，認為一旦讓李貴和發現，他就會弄假成真，林道宏的表態完全在楊振中的意料之中，而林道宏安排在船艙底的店鋪掌櫃無法確認楊振中的口音就是那個打電話的人。伍夢陽被姜繼勳關進了辦事處的看守室。凌雲明確告訴姜繼勳，偷走督察文件的是肖萬林，跟伍夢陽根本沒關係，姜繼勳不信，凌雲解釋説在督察的房間裏聞到了一股濃濃的香水味，大姐白影心有一瓶這種香味的香水。姜繼勳聽罷，不得不命人放出伍夢陽。走出看守室的伍夢陽正準備帶着肖萬山去見楊振中和李貴和，正好遇上站在門口、命哨兵通知姜繼勳扶他上樓的夏伯明，伍夢陽既為這位被姜繼勳懷疑並監視的共產黨的老人擔心，又為自己高興，他可以通過營救老人而找到失去聯絡多年的黨組織。楊振中如約而至和伍夢陽在樹林裏見面，李貴和證實伍夢陽帶來的人就是肖萬林，楊振中正準備詢問“肖萬林”墨斗魚計劃的去向，卻發現躲在樹後的阿泰舉槍瞄準了伍夢陽，便連忙示意伍夢陽卧倒，並幫助伍夢陽帶着肖萬山迅速撤離。在返回辦事處的路上，伍夢陽發現了正走進旅館大門的白影心。

　　白影心對肖萬林沒把從督察那兒偷的文件帶來大發脾氣，差點丟了性命的肖萬林一不做二不休，向白影心索要十萬現金，白影心咬牙答應後，前往辦事處找凌雲商量，凌雲讓白影心滿足肖萬林的要求，其它的事由她負責，白影心不知是計，同意了凌雲的計策。在夏伯明走進辦事處的同時，便衣特務將從夏伯明家中搜出的由蔣介石親筆簽署的委任狀向姜繼勳作了彙報，姜繼勳難辯真偽，命凌雲向毛人鳳拍發電報求證，毛人鳳的回電證實了夏伯明確系中央黨務特派員，姜繼勳慌忙向夏伯明賠禮道歉。夏伯明告訴姜繼勳和伍夢陽，共黨的魚雷方案是在九點對墨斗魚計劃動手，有人提前了一個小時偷走了墨斗魚計劃。伍夢陽聽後如夢初醒，經夏伯明一一點拔，他才知道盜檔為虛，綁架杜太太是實，以虛掩實。夏伯明聽完伍夢陽在調查事件中所遇到的一系列怪事之後，指着姜繼勳對伍夢陽説：這個人是始作俑者，並説要向蔣介石彙報此事。姜繼勳聽罷大驚失色，連忙為自己辯白，並將全部責任推到了死去的侯仙舢頭上，夏伯明的激將法，讓姜繼勳幫助伍夢陽將侯仙舢、肖萬林、哨兵、李貴和、刀疤臉等人連成了一條線，夏伯明和伍夢陽一致認為，李貴和知道墨斗魚計劃的下落。姜繼勳對夏伯明的判斷暗暗高興，樂於讓伍夢陽這麼追究下去。楊振中的懷錶引起了汪有財的注意，他告訴楊振中，當年林道遠也有這種用作證明身份和聯絡的小懷錶。侯仙舫已死，肖萬林不知去向，伍夢陽找到匆匆趕往杜公館的楊振中，請他幫忙把李貴和約出來，楊振中讓他在西餐館等候。李貴和向杜德昆報告説太太已被馬副官救出，杜德昆問其有什麼條件，李貴和説馬副官拿到三百萬美金後才肯放人。杜德昆和趕來的楊振中商談，楊振中告訴杜德昆，太太安然無恙，答應對方，揪出綁架太太的幕後真兇。阿泰見杜德昆遲遲不動手，令李貴和伺機毒死杜德昆，嫁禍於工人糾察隊，引發忠義堂萬名門生與工人糾察隊之間的暴力對抗。李貴和雖然心存二心，但怕杜德昆不出三百萬贖金，便答應了阿泰。

　　楊振中離開杜公館時，暗示李貴和，杜德昆已開好三百萬現金支票，讓他按計行事，並問李貴和是否知道墨斗魚計劃一事，李貴和稱阿泰知道。在西餐館裏，楊振中有意識地掏出小懷錶看了看，伍夢陽好奇地要過把玩，楊振中不動聲色地觀察伍夢陽的表情，未發現任何破綻。聽完伍夢陽有所保留地道出了自己找李貴和的真正目的，楊振中確信墨斗魚計劃在阿泰手中，同時懷疑阿泰也可能是小蟲，便匆匆前往與小蟲見面的地方，如他所料，阿泰出現在他面前。阿泰嚴令楊振中不要對墨斗魚計劃產生任何念頭，並告訴楊振中，做好眼前的事才是唯一的出路。伍夢陽返回辦事處後徵得姜繼勳的同意，進入四號檔案室發現了早就應該發現的線索，死去的侯仙舫似乎還活着。杜德昆接到了“馬副官”的信後，帶上現金支票前往指定地點。李貴和通知楊振中帶上杜太太到指定地點交人。楊振中令小耗子帶人去指定地點制服李貴和的人，同時，他又通知伍夢陽趕到指定地點見李貴和。在指定地點的橋上，杜德昆揭穿了李貴和的特務身份，李貴和見難逃一死，當場吞下原準備毒死杜德昆的砒霜，臨死前，他大喊了一聲：常志鵬，我變成鬼都不會饒過你。李貴和的這一聲喊，讓伍夢陽大吃一驚，難道自己找了多年的常志鵬就在眼前。伍夢陽的驚詫表情，令楊振中感到興奮，伍夢陽極有可能就是自己尋找三年多的那個人，會不會是那個叫吳冠雄的人呢。

　　伍夢陽指出是楊振中設計殺了李貴和，楊振中不以為然，稱杜德昆早就知道李貴和軍統特務的身份，本想放他一條生路，但杜德昆絕不容吃裏扒外的人活在他眼前。伍夢陽明知楊振中在為自己狡辯，但也沒法説出什麼來，臨分手前，楊振中婉轉地提醒伍夢陽，單憑李貴和一人，是幹不出綁票杜太太勾當的，暗示伍夢陽小心身邊的人，並説綁票是幌子，轉移共產黨對墨斗魚計劃的視線和搞亂共產黨陣腳才是實情。伍夢陽認為這是兩起互補的事件，是一把雙刃劍。肖萬林在赴白影心之約前，深知此一去凶多吉少，把弟弟肖萬山約到了橋下，把自己和白影心的情人關係，如何幫助侯仙舫讓白影心偷出四號檔案室保險櫃密碼，如何讓哨兵服下巴豆、如何配合侯仙舫盜走墨斗魚計劃，又如何找人將三具屍體送到木材廠等事統統告訴了已聽得目瞪口呆的肖萬山，還講了他自己逃出後，白影心又讓他去督察那兒偷了一份文件。肖萬山勸哥哥能跑就趕緊跑，對白影心依然心存幻想的肖萬林固執地堅持有些事總得有個了結，他把從侯仙舫處找到的墨斗魚計劃和督察的文件交給了肖萬山，説到關鍵時刻，這些東西興許能保住肖萬山一條命。伍夢陽分析了楊振中的話和自己在四號檔案室發現的線索後，覺得侯仙舫的疑點越來越多，便闖入侯仙舫的住所，從一間密室中找到了答案，解開了心中的謎團，盜走墨斗魚計劃的確實是侯仙舫，且與姜繼勳在幾年前處理的一宗泄密事件有關。借杜德昆之手幹掉李貴和後，楊振中為了應付黨組織和繼續搏得杜德昆的好感，讓小耗子以工人糾察隊之名帶人救出了小伶紅和女傭宗寶姝，杜德昆考慮到太太不容小伶紅，讓楊振中把小伶紅暫且安排在旅館住下。楊振中安排妥當之後，主動找到林道宏做深刻檢查，認為自己沒有很好地完成組織交給的任務，他向林道宏坦承了自己對夏伯明身份的懷疑，林道宏指示楊振中，讓上一級情報部門處理這事。肖萬林如約來到白影心指定的地點，等待他的卻是頂頭上司姜繼勳，正欲逃跑，姜繼勳開槍了。隱藏在暗處的凌雲打出了置肖萬林死地的一槍。

　　伍夢陽離開侯仙舫住處時，感覺到這位已死去的人既可憐又可悲，在密室裏看到的一切，伍夢陽彷彿自己無意間走進了侯仙舫複雜而畸形的內心世界，對侯仙舫所導演的一系列事端，多少有點理解，他想起了臨去碼頭侯仙舫想抽口煙的那一幕，便點燃三棵煙放在窗台上，事後伍夢陽才知道這三棵煙竟然救了自己一命。親眼看見肖萬林中槍身亡的白影心，內心異常地恐懼不安，她沒有想到丈夫姜繼勳會趕在她前面去見肖萬林，她擔心的終於發生了，好在凌雲的一槍解了她的圍，在凌雲的好言安慰下，白影心向凌雲道出了自己從姜繼勳那兒偷出密碼、李貴和設局命小飛刀故意輸六十萬買密碼等真相，凌雲問白影心是不是她讓李貴和去追殺的肖萬林，白影心矢口否認，只承認姜繼勳確實打過電話，説是找到肖萬林了，凌雲意識到可能是姜繼勳通知了李貴和，她讓白影心在姜繼勳面前少説為妙。讓姜繼勳倍感惱火的是，李貴和之死將他設計好的所有計劃攪得破綻百出，從侯仙舫住處搜查回來的伍夢陽，將一件件物證擺在了姜繼勳和夏伯明面前，並説出了自己的判斷，姜繼勳順水推舟，承認自己在幾年前確實槍殺了一位叫陸雯雯的機要員，但絕對沒想到陸雯雯是侯仙舫的女友。夏伯明透過現象看本質，明確地告訴伍夢陽，事情不會這麼簡單，姜繼勳是在拿侯仙舫作擋箭牌，達到掩蓋真相的目的。楊振中以地下黨的身份看望小伶紅，對楊振中心存感激的小伶紅説出了自己的身世之謎，楊振中意外地得知坐在自己面前的原名叫吳冠芳的人，極有可能是他尋找多年的吳冠雄的親妹妹，伍夢陽再次進入楊振中的視線，他要用小伶紅證明伍夢陽是否就是吳冠雄，如果是，他要用小伶紅作為人質，讓伍夢陽幫他找到墨斗魚計劃後再伺機幹掉兄妹倆。李貴和貪財敗事，讓阿泰如墮深淵，他拆穿了楊振中的詭計，楊振中則對阿泰冷嘲熱諷，阿泰以向共黨報告楊振中身份和所幹的勾當相威脅，逼楊振中就範，楊振中假裝服從，把隱藏在自己家中的汪有財交給了阿泰，汪有財抵不住楊振中和阿泰的威逼利誘，説自己跟吳冠雄有過一面之交，這讓楊振中和阿泰大喜過望。阿泰並不知道楊振中留了一手，楊振中未將重要物證小懷錶告訴阿泰。

　　楊振中趁阿泰不備，偷到了阿泰的證件，弄清了阿泰的真實身份後，令小耗子跟蹤阿泰。夏伯明和內線秘密交換意見後，一致認為墨斗魚計劃還在辦事處，決定讓伍夢陽以查辦事處人員檔案為名，去一號檔案室探聽虛實，伍夢陽命肖萬山同鄉、一號檔案室機要員陳世羣配合，佯裝調閲檔案對一號檔案室進行了搜查，除不能打開裝有戴笠遺物的鐵櫃外，幾乎一無所獲。姜繼勳指責凌雲不該在他未問完肖萬林話之前就開槍，凌雲毫不留情地反唇相譏，稱若沒她的那一槍，倒下的就不是肖萬林了，姜繼勳無話可説，凌雲提醒姜繼勳，夏伯明可能是蔣經國的人，要弄清他的身份，只有打開裝有戴笠遺物的鐵櫃，姜繼勳權衡再三，讓凌雲幫他想個打開鐵櫃的理由，以得到毛人鳳的同意。阿泰出現在辦事處門口，當他恢復本來面目時，在場的伍夢陽、凌雲怎麼也想不到，這個阿泰竟然是死去的侯仙舫。侯仙舫的死而復生，只有二個人不感到意外。在姜繼勳的計劃中，侯仙舫的任務是配合並監視李貴和完成毛人鳳親自下達的離奸計，既然李貴和貪財敗事，侯仙舫現形順理成章，令他喜出望外的是，侯仙舫掌握了潛伏在內部的共黨的情況，只待侯仙舫帶人讓汪有財辯認之後，便可向毛人鳳交差，墨斗魚也可順利出逃。侯仙舫提醒姜繼勳，夏伯明的身份比較可疑，他曾在戴笠留下的文件中看到過夏伯明的名字。姜繼勳命凌雲迅速請示毛人鳳。另一個人是夏伯明，侯仙舫若不死而復生，黎明行動將陷入僵局，他從“魚雷方案”失利、杜太太遭人綁架、現場三聲槍響與三具屍體的關係、伍夢陽意外獲得侯仙舫的狙擊槍、姜繼勳明知十二號碼頭已無人可抓仍然派伍夢陽和侯仙舫前往、伍夢陽幾次死裏逃生和姜繼勳表露出的一副坐山觀虎鬥的姿態等細節中發現，侯仙舫利用十二號碼頭槍戰作為出口，既離開了伍夢陽的視線，又與李貴和並肩實施離奸計，從而搞亂地下黨的陣腳。侯仙舫回到辦事處，令楊振中惶惶不可終日，他要在侯仙舫帶着伍夢陽見汪有財的時候，幹掉侯仙舫、汪有財，至於伍夢陽究竟是不是吳冠雄，對他而言已不再重要，單憑伍夢陽聽到李貴和喊出“常志鵬”名字時的驚愕表情，楊振中也要幹掉伍夢陽，何況在他手中還有小伶紅這張牌可用。侯仙舫帶着伍夢陽、勞山等一干人馬前往一家飯館，接受汪有財的指認，在路上，侯仙舫説伍夢陽曾經三次從他的槍口下逃生，伍夢陽回答説只記得病房和樹林二次，侯仙舫説最後一次是三根香煙救了他，伍夢陽恍惚大悟。汪有財認出了伍夢陽就是吳冠雄，驚慌之中撲向窗口，被隱藏在對面的楊振中開槍擊斃，正當侯仙舫舉槍指向伍夢陽時，也中彈倒下。伍夢陽誤以為是地下黨派人來保護他，正在他猶豫之間，一顆子彈毫不留情地射進了他的胸膛。

　　凌雲接到馬排長的報告後，立即吩咐馬排長和勞山將侯仙舫等人就送往附近的仁愛醫院搶救。姜繼勳聽完凌雲的報告和安排後，吩咐凌雲在家等候毛人鳳的回電，並囑咐凌雲看住夏伯明，自己則帶人趕往醫院。楊振中跟蹤到醫院大門口，為了證實誰死誰傷，喬裝打扮成住院的傷病員闖到太平間尋找未果，急救室外又戒備森嚴，楊振中判斷三人中伍夢陽還活着，硬闖不成，他找到小伶紅，説是有一位正在醫院搶救的人可能就是她尋找了二十多年的親哥哥吳冠雄，讓小伶紅以杜德昆之名前去探望，小伶紅不知是計，欣喜之中滿口答應了。肖萬山掩埋了哥哥肖萬林之後返回辦事處，發現凌雲一人在機要室，便制服住凌雲，要為哥哥報仇，夏伯明及時趕到阻止了肖萬山的莽撞行為，明確告訴肖萬山，肖萬林死在糊塗莽撞四個字上，讓肖萬山趕緊去醫院看望老搭檔伍夢陽。姜繼勳趕到醫院後命人從急救室抬走侯仙舫和汪有財的屍體，向尹大夫詢問完伍夢陽的傷勢之後，令勞山帶人寸步不離地守在急救室外，自己亦返回辦事處。夏伯明非常關心伍夢陽的傷勢，向姜繼勳表示要去醫院探望，姜繼勳不但滿口答應，還派自己的貼身衞兵保護夏伯明前往醫院。經剛剛甦醒過來的伍夢陽的同意，勞山把被擋在門外的小伶紅帶進了急救室，小伶紅看着伍夢陽，頓覺異樣地親切，情不自禁地講起了自己和哥哥的童年往事，伍夢陽沒有想到坐在面前的楚楚之人竟然是自己失散多年、常在夢中團圓的親妹妹，但在這非常時刻又不能相以，伍夢陽只能佯裝昏迷，小伶紅見狀大驚失色，連忙跑出急救室叫大夫。尹大夫讓勞山安排人守在急救室，剛剛趕到的肖萬山自告奮勇地守在了伍夢陽的病牀前。夏伯明在醫院門口遇到了匆匆走出的小伶紅，便與其交談了幾句，得知是楊振中讓小伶紅來醫院看望伍夢陽的，夏伯明吩咐小伶紅，如果楊振中問起，就説伍夢陽病危。肖萬山輕聲和伍夢陽交談之後，突然把手槍塞在伍夢陽的手裏，並抓住伍夢陽的手，將槍口頂在自己的腦門上。

　　伍夢陽不知究竟，肖萬山道出了此舉的原委，與伍夢陽搭檔多年，認為伍夢陽不像姜繼勳之流，且又多次救他性命，肖萬林遇害之後，單憑一已之力報不了仇，思來想去，想帶着肖萬林留下的督察文件和墨斗魚計劃投共，希望伍夢陽能與他一起走，若不答應，就開槍打死他。伍夢陽對肖萬山的莽撞行事哭笑不得、左右為難，夏伯明推門走進了急救室，伍夢陽讓肖萬山有什麼話跟夏伯明講，因凌雲一事，肖萬山對夏伯明敬重有加，便將肖萬林參與的所有事情和盤托出。夏伯明根據內線瞭解、掌握的情況和肖萬林參與的事情，以及伍夢陽遭遇的事，在病房裏推演了盜檔事件的真相。在國防部保密局為上海八千多名特務制訂代號為墨斗魚的潛伏計劃時，中共上海地下黨就獲得了情報，針對墨斗魚，制訂了“魚雷方案”，本想伺機動手，在獲知昨天早上由重兵押送到上海的墨斗魚計劃將於今天下午押運到台灣的情況後，便決定在昨晚九點整行動，潛伏在地下黨內部的特務在此前將“魚雷方案”送到辦事處時，正好被到機要室交還文件的侯仙舫看見，他趁凌雲不備抽走了“魚雷方案”，素來與姜繼勳面和心不和的侯仙舫，加上對姜繼勳槍斃女友陸雯雯的刻骨仇恨，這份“魚雷方案”讓他如獲至寶，他想利用這個千載難逢的機會，置姜繼勳死地，但他知道憑自己的力量辦不成。李貴和成為他的同夥絕非偶然，幾年前，侯仙舫作為軍統代表和國防部的人一起清理戴笠的遺物時，發現了李貴和的真實身份和聯絡暗號等，他找到李貴和和盤托出自己的想法，此時的李貴和正在為上峯小蟲下達的指令左右為難，小蟲命令李貴和想辦法讓保持中立的杜德昆配合湯恩伯在撤離上海前實施焦土政策，侯仙舫建議李貴和以工人糾察隊之名，綁架杜太太，挑撥地下黨與杜德昆的關係，以工人糾察隊之名，盜走墨斗魚計劃，讓姜繼勳認為是地下黨偷走的，為了防止李貴和的人節外生枝，侯仙舫巧妙地利用“魚雷方案”中的作為取消行動的三聲槍響，巧妙地提前行動，在地下黨即將行動的九點鐘，李貴和的三個人正好離開，他從四號檔案室對面的住家開槍打死了三個人，李貴和派人綁架杜太太之後，用杜太太的專車從現場取出墨斗魚計劃交給了侯仙舫。在這起事件中，肖萬林的任務是讓哨兵服下巴豆，為盜檔製造機會，是他偽裝成巡警找了三名車伕拉走了三具屍體，侯仙舫命等候在木材廠的人移走了一具，目的是防止姜繼勳找到木材廠，可推説是另一人拿走了墨斗魚計劃，至於如何得到的密碼，自然是白影心提供的，李貴和設局，讓人故意輸給了白影心六十萬。伍夢陽找到的狙擊槍，令侯仙舫恐懼萬分，他利用十二號碼頭槍戰，脱離了伍夢陽的視線，而伍夢陽對肖萬林的窮追猛打，侯仙舫不得不幾次向伍夢陽開黑槍，千方百計地阻止伍夢陽的調查，若不是李貴和貪利敗事，他不會回到辦事處的。聽完夏伯明的推測，伍夢陽尚有疑點要問，夏伯明趕緊制止，他指了指急救室裏面的房間，待裏間的人影消失後，夏伯明告訴肖萬山，肖萬林從督察那兒偷來的文件是真的，墨斗魚計劃是假的。姜繼勳聽完勞山的報告後，得意非凡地大笑起來。小耗子向楊振中報告夏伯明去了醫院，楊振中覺得再不幹掉伍夢陽，後果不堪設想，他將小懷錶的線索告訴了姜繼勳，並提醒姜繼勳，夏伯明可能就是上海地下黨的負責人，代號表舅。姜繼勳立即帶人趕往醫院，同時讓凌雲趕到一號檔案室，協助馬排長，準備押運墨斗魚計劃。凌雲在出發前撥打了幾個電話。醫院急救室劍拔弩張，姜繼勳命人去伍夢陽住所搜查，命勞山銬住夏伯明後，他親手從夏伯明身上搜出了一隻刻有北斗星的小懷錶。

　　姜繼勳假惺惺地在醫院小花園內請夏伯明品茶論道，夏伯明開門見山地揭穿了姜繼勳和侯仙舫的雙簧戲，姜繼勳並不否認，他指出夏伯明在急救室裏的推測有失共黨高級幹部的水準，真相併不復雜。毛人鳳早就預料到上海地下黨會採取行動，在移送台灣前截獲墨斗魚計劃，便下令潛伏在地下黨內部的蟬特務小蟲想辦法搞清地下黨的詳細計劃，由於小蟲在地下黨內部的職業限制，只知“魚雷方案”之名，不知其實質內容，小蟲找到了代號六弟的人，用盡手段逼六弟提供了詳細的“魚雷方案”，毛人鳳命姜繼勳將計就計，照葫蘆畫瓢，提前一小時從四號檔案室取走墨斗魚計劃，為了防止地下黨在辦事處的內線覺察是監守自盜，毛人鳳又命正準備實施離奸計的李貴和予以配合，由李貴和派人假裝地下黨領導的工人糾察隊入室盜檔，此計用意無非是用一事掩護一事，在確保離奸間和調虎離山計萬無一失的前提下，毛人鳳下令姜繼勳在離開上海之前，一定要查出誰是共黨的內應，伍夢陽名列懷疑對象首位，姜繼勳便命他去查這個內應。夏伯明指出了姜繼勳的幾處漏洞。姜繼勳承認自己的失誤，一是為了幫侯仙舫等人順利盜檔，將伍夢陽等人調出現場，又擔心伍夢陽等人提前返回，讓李貴和找了一批人盯住他們，萬一不行，就實施攔阻，沒想到私人偵探楊振中幫伍夢陽找到了幾個地痞，且抓住了李貴和這條線索，第二是侯仙舫沒説三具屍體送往何處，更不該用自己的狙擊槍。這兩處漏洞是致命的硬傷，李貴和的行動是絕對不能暴露的，既然伍夢陽抓住了狙擊槍線索，不如利用十二號碼頭，試探伍夢陽，讓侯仙舫離開伍夢陽的視線，去監視、幫助李貴和。夏伯明道出了姜繼勳隱藏在心中的另一個秘密姜繼勳利用這次監守自盜的機會，讓白影心出面為自己掙了六十萬後，一步步實施對肖萬林的報復，以解戴綠帽之恨，對白影心百般羞辱，以解心頭之怨。姜繼勳並不否認夏伯明所説的一切，他直言不諱地説自己的所有行動只為在一個小時候後順利送走墨斗魚計劃。夏伯明不置可否地以笑作答。派出搜查伍夢陽住所的士兵給姜繼勳送來了一隻精緻的小木盒，姜繼勳走進急救室，當着伍夢陽的面打開了木盒，從裏取出了一隻小懷錶，正欲發問，伍夢陽示意姜繼勳打開表蓋看看再説。表蓋內側印着蟬圖案。姜繼勳好言安慰了伍夢陽一番後，命人將夏伯明押往一號檔案室，他自己則帶另一撥人馬返回辦事處。在一號檔案室檢查押運工作的凌雲，拿出毛人鳳的電報，命機要員陳世羣打開了存放戴笠遺物的鐵櫃檢查了一番後，又令陳世羣退後，打開了存放墨斗魚計劃的保險箱。醫院尹大夫接到通知，讓所有待命的同志，迅速在通往辦事處的各條路口設路障，儘可能拖延姜繼勳的時間。林道宏帶人在醫院旁邊逮住了小耗子。小耗子帶着林道宏尋找楊振中。楊振中隱藏在辦事處對面的小樓裏。雙方的較量走進尾聲。黎明行動的收宮之作驚心動魄。姜繼勳之流難逃滅亡的命運。楊振中臨死的那一刻，才知道還有一個對內奸進行毀滅性打擊的黎明行動。伍夢陽拿出小懷錶與夏伯明對暗號時，方知夏伯明不與自己相識的真正意圖是暗中聯手，掩護內線執行黎明行動中最具危險的任務。兄妹相聚後，妹妹又槍指杜德昆。伍夢陽明大義，勸妹妹暫且放過殺父仇人杜德昆。一聲槍響，夏伯明的司機老高中彈倒地。凌雲走進眾人的視線中，她，是那個內線，把蟬計劃和墨斗魚計劃一併交給了夏伯明。老高就是小蟲。夏伯明告訴大家，若過早抓捕老高，黎明行動必然受挫。大家知道，夏伯明是用自己的生命將黎明行動推向了勝利。一隻驚慌逃竄的野貓扯斷了綁在老高身上的手雷引線。