低俗怪談

1897年倫敦，凡妮莎坐在看台上看着錢德勒的表演，周圍的觀眾都為他的精彩表演而激動鼓掌，只有凡妮莎沉默不語。她把錢德勒約到了一個小酒店要他晚上再倫敦的某個地點找自己，她可以給他錢讓他重新過上富足的生活。儘管對倫敦的環境不怎麼熟悉，錢德勒還是順利找到了那個地方，他和凡妮莎會合後便開始了自己的工作，和另一夥人展開槍戰。凡妮莎在找一個小女孩，她在一堆死屍中翻找着，但是卻找不到。他們便帶了幾具屍體去找解刨醫生維克多。經過維克多的解剖，他發現這是一個年輕時就被殺了的身上寫滿象形文字的埃及人。錢德勒忍不住追問凡妮莎他們到底是誰，凡妮莎要他明天在一棟大樓來找他們，她再跟他分配新的任務。東部又發生了一起新的恐怖謀殺案件，一對母女在家中被殘忍地殺害，這上報紙後引起了極大的恐慌，警方便把她們殘破的屍體帶走重新驗屍。錢德勒找到了那棟大樓，凡妮莎把他帶到了書房，告訴他昨天他們去的是一個身軀遭到破壞靈魂無法超脱的地方，而他們需要這樣子的特殊人才來幫他們辦事。馬爾科姆先生和凡妮莎去找了萊爾先生，在那裏萊爾先生給他們介紹了一種新的外來物種，腐屍甲蟲。馬爾科姆要萊爾先生幫他們翻譯那段象形文字。但是萊爾先生看後卻不願意現在為他們翻譯，他認為不是很重要的事情。沒辦法馬爾科姆和凡妮莎只得準備離開，但是在他們走之前，萊爾卻告訴他們這段文字來自於埃及的死亡之書。馬爾科姆又去找了維克多，他告訴維克多自己是個冒險家，他問他有沒有興趣加入他們的探險團隊，他説跟着自己可以讓維克多看到世間慘象，激發他心中的恐怖因子，於是一個探險團隊就成立了。凡妮莎跟馬爾科姆説自己為自己曾經犯下的錯而悔恨，但是馬爾科姆説悔恨沒有用，他們現在要極力彌補。而他們一直在尋找卻沒有找到的那個她已經來找他們了。

維克多去一家酒吧，他準備買酒，老闆便問他有錢嗎？他用動作撩撥了那個老闆，原來兩人都是志同道合的同性戀。老闆便把他帶到了地窖，維克多卻摸了摸他説自己現在要去工作了，現在自己有兩張嘴要養活。維克多繼續做着解剖工作，他説自己並不知道這血液的真正來源，他還建議他們找個血液專家。凡妮莎和馬爾科姆説已經找了一個，但是需要他們的合作。本來維克多是要拒絕的，但是馬爾科姆卻給了他豐厚的酬金，他便答應了，走之前還説如果有新發現一定要告訴他。馬爾科姆問凡妮莎為何開始要和維克多吟詩，她説因為維克多有個秘密。馬爾科姆去找了督察，他希望能夠知道一些案情，但是督察卻不願意告訴他。他詳細地詢問了那對被殺的母女中女兒的情況，督察懷疑是開膛手傑克，但是馬爾科姆卻説如果下次再有案發一定要讓他看到現場。維克多問普羅修斯以前是不是殺戮過，普羅修斯後悔地留下了淚水，維克多卻安慰他説沒關係，自己以前也受過這種傷痛，兩個人在心靈上得到了救贖。馬爾科姆和凡妮莎一起去參加了宴會，馬爾科姆被拖去看有趣的東西，凡妮莎便一個人四處打量這裏奇怪的裝扮。格林道爾靠近了凡妮莎，他用言語撩撥凡妮莎，這時有人宣佈卡莉夫人來了。卡莉夫人要大家摘下手套和珠飾，格林問凡妮莎這是要幹什麼。凡妮莎説他們可能是要和神靈對話了。被神靈附身的卡莉夫人宣佈這裏還有個神靈，於是她施了咒語，讓附在凡妮莎身上的神靈埃及的阿蒙神顯靈了。被附身的凡妮莎朝着馬爾科姆説着自己的故事，然後就暈了過去。就在眾人以為要完的時候，凡妮莎又站了起來，她説父親和米娜在做愛的時候被自己看見了，她很生氣很憤怒，然後就推開門走了出去。在大街上，似乎是為了宣泄又或是報復，她隨便找了個人野合。馬爾科姆回到家後，他給不知道什麼時候回來的凡妮莎蓋上了被子就離開了。他找人問了有關古埃及阿蒙神和太陽神的事情，得知了阿蒙神和太陽神是不能共存的。

維克多回憶起自己小時候，自己第一次遭遇狗的死亡，他把這件事情跟母親傾訴，在母親安慰他的時候，母親突然開始吐血，儘管醫生匆匆趕來，但是還是沒能挽救他母親的生命。維克多便開始學習解剖，他不再相信死亡是平靜的。維克多製造了一個怪物，但是他太害怕了，便逃走了。那個怪物一直在等着他，他所體會到的第一個人類的動作便是恐懼。現在，他又找了回來，維克多想要逃走，但是那個怪物卻抵住了他的脖子，説自他出生因為維克多他只體會到了痛苦。那個怪物把自己在決定找他後的經歷都告訴了他，他去了劇院，並在那裏找到了家的感覺。在劇院工作的日子，他瘋狂地愛上了劇院的一個女演員，但是他因為自己丑陋怪異的長相只能躲在黑暗中。在劇院找到工作後，他晚上便有時間去找維克多了。維克多很後悔自己製造出了這種永生的怪物，他不停地向他道歉，但是卻沒有用。怪物把他帶到了陰暗的地方，維克多問他到底想要什麼，那個怪物卻説自己要愛。維克多很直接地告訴他自己不可能會愛他，怪物就要他幫自己尋找一個永生的伴侶，否則他就要殺光維克多所愛的所有的人，讓他永生痛苦。但是維克多拒絕了他，説如果是這樣，那還不如現在就殺了他。凡妮莎又再一次地聽見米娜在找自己，她跟馬爾科姆講了這件事情，兩人都覺得不能再等下去了。兩人正在查看地圖的時候，錢德勒來了。錢德勒因為愛上了肺炎的克羅夫特，他為了救她決定通過和凡妮莎交易金錢。凡妮莎告訴他自己能看見幻象，米娜又出現了。米娜本來已經訂婚了，卻又和一個永生的怪物糾纏不清，才導致了現在這個悲慘的結局。凡妮莎把一行人帶到了自己可以看到米娜的地方，可是剛到這裏，她就察覺到有不對勁，很多狼朝他們過來。錢德勒要他們別動別開槍，也不要回頭，果然，狼羣只是穿過了他們。然後錢德勒伸出了手，狼羣嗅到味道後就逃走了。他們找到了一個被鐵鏈鎖着的瘋子，馬爾科姆拷問他他的主人在哪兒，這時維克多來了，制止了他們。

凡妮莎在教堂門口遇到一個女孩子，小女孩問她為什麼來教堂，她被問住了。小女孩走了，她一個人來到了植物園，遇到了格林。兩人討論起植物來，凡妮莎在癲茄的薰染下説了不該説的話，格林為了化解尷尬便向她展示了轉瞬即逝且毒性強烈的花，並告訴她今晚自己也會去劇院。維克多在研究東西的時候發現自己有“漢娜反應”，他在窗外無意間看到了那個自己製造出來的怪物，他趕緊匆匆趕下去。那個怪物要他幫自己找美豔的新娘，兑現自己的承諾。維克多以自己實驗室置辦東西需要時間而拖延時間，但是怪物卻並不怎麼相信他。克羅夫特在和錢德勒做愛完後跟他講了自己以前因為沒錢只能委身於粗暴對待自己的未婚夫。錢德勒便起身告訴她，自己要帶她進城，自己今天會去工作賺錢給她治病。凡妮莎他們在地下室發現的那個怪人芬蘭醒了，一眾人趕緊去看他。凡妮莎給了他蘋果，但是他卻大喊着自己只要血。錢德勒看了很受觸動，他問凡妮莎到底要繼續到什麼時候，凡妮莎説自己也不知道，但是她依然祝他今晚能享受一個愉快的夜晚。晚上，錢德勒帶着克羅夫特進了劇院，而這個劇院正是維克多製造出來的怪物所工作的地方。維克多問馬爾科夫他是不是真的要去非洲，馬爾科夫説自己還在猶豫，因為他的一個兒子就死在非洲。馬爾科夫還説，錢德勒對於自己只是一個殺手，但是維克多卻不一樣。格林和凡妮莎也在劇院，大家都被精彩的表演震撼了。凡妮莎在演出結束後看到了錢德勒和克羅夫特，這時格林也來了，格林説自己似乎見過他，但被克羅夫特否認了，原來以前她為了錢和格林上過牀。克羅夫特便衝了出去，錢德勒趕緊追了出去，但是克羅夫特卻要他走，還説他和一個將死之人是沒有未來的，從現在開始，他和那些妓女沒有任何區別。説完克羅夫特便走了，格林走過來告訴錢德勒下一場演出開始了，錢德勒卻問他想做別人嗎。格林卻説自己只想做自己但是自己可以幫他，只要他跟自己有，錢德勒便跟他一起走了。而此時克羅夫特一個人在馬路邊上咳血咳得幾乎快要死了。格林用殘忍的方式幫錢德勒贏了一大筆錢，還向他介紹古龍水和名畫，兩人聊的很投機。

凡妮莎給米娜寫信，回憶起以前自己和米娜小時候的點滴。兩人家住的很近，兩個女孩經常串門，有一天凡妮莎去米娜家找她，米娜的哥哥皮特准備和父親馬爾科夫去非洲，正聊着天，馬爾科夫就回來了，他給皮特帶了山貓皮作為禮物。在家庭聚會上馬爾科夫描述着自己的歷險經歷，這一切深深地吸引着皮特。在那個夜晚，凡妮莎在迷宮裏發現自己的母親和米娜的父親偷情，她沒有告訴米娜。兩個女孩漸漸長大了，米娜的愛情和美麗讓凡妮莎嫉妒無比。在米娜結婚的前一晚，凡妮莎趁她睡着帶着她的未婚夫看她們做的動物標本，並勾引了她的未婚夫。在兩人做愛的時候，凡妮莎看到了米娜，她把這件事情告訴了凡妮莎的母親。凡妮莎的母親要她去道歉，她卻告訴母親自己已經知道了她和馬爾科夫的事情。最後凡妮莎還是決定去向米娜説明一切，但是馬爾科夫卻當着她的面關上了門。凡妮莎受了刺激，得了癲癇，她的母親想帶她去收容所，但是她卻説自己沒有瘋。她的母親還是帶她看了醫生，凡妮莎卻像被什麼東西附體了一樣，她甚至差點掐死醫生。被制服的凡妮莎被強迫剃了頭送上了手術枱。皮特在去非洲之前去看凡妮莎，凡妮莎的母親告訴他不要太驚訝，她變了很多。皮特便湊過去跟她講話，告訴她自己要去非洲了。凡妮莎卻問他會不會吻自己。皮特遂低下頭吻了她，凡妮莎卻説他會死在非洲的，皮特就起身離開了。凡妮莎的母親問他凡妮莎説了什麼，皮特説自己沒有聽懂。凡妮莎看到了馬爾科夫，她説他不是他，為何會在這裏。“馬爾科夫”説一切因她而起，也要由她來結束，她要關上那扇門，罪惡之門。凡妮莎的母親聽到了動靜，便上去看。在凡妮莎母親的葬禮上，她在海邊遇到了米娜，米娜説自己不恨她，而且她結婚了，對象是個律師。但是凡妮莎卻發現米娜不是以前的那個米娜了，她被她的主人操控着，她哭着要她救自己。凡妮莎只有去找米娜的父親馬爾科夫，告訴他這件事情，兩人決定聯手。

克羅夫特為自己那晚暴躁的舉止向錢德勒道歉，錢德勒非但沒有生她的氣怪她反而抱住了她説自己一直會陪在她的身邊。凡妮莎聽到了回聲，有關米娜的，她告訴馬爾科夫自己昨晚聽到了回聲，好像與船有關，兩人正説着格林來了説自己為昨晚丟下凡妮莎一個人不辭而別的事情來道歉，還問她要不要和自己一起來一場冒險，凡妮莎正在猶豫的時候，馬爾科夫説她是自由的當然可以去，凡妮莎便答應了格林。馬爾科夫正在找信息的時候，維克多來了他告訴他屍檢很正常並沒有顯示他是超自然生物，馬爾科夫説即使這樣他仍然可以召喚靈界。走之前維克多問馬爾科夫在幹什麼，馬爾科夫説自己在自學航海。格林帶着凡妮莎去照相，凡妮莎説這是自己第一次照相，她還有他對於自己珍惜的該怎麼做，格林説保護它。相照完了，格林送凡妮莎回家，凡妮莎感謝他給了自己意想不到有趣的下午，格林離開之前，凡妮莎問他要不要和自己一起吃晚飯，格林答應了她。維克多造出來的怪物愛上了一個女孩，可是那個女孩已經有喜歡的人了，他看着女孩和自己的愛人擁吻便躲在一邊傷心地哭了起來。凡妮莎穿了很漂亮的晚禮服，馬爾科夫説很漂亮還要她好好享受晚上，凡妮莎便出去了。凡妮莎一走，馬爾科夫也緊隨着她出門了。錢德勒裝上槍子準備出門，還要克羅夫特不要擔心，看着這麼健康的錢德勒，克羅夫特很傷感怕他被自己傳染要他不要和自己接觸，還把自己的幸運勳章送給他。錢德勒帶上出門了，他和馬爾科夫匯合，馬爾科夫要和他一起去找瘟疫之船。

凡妮莎躺在椅子上對着馬爾科夫説胡話，馬爾科夫問她能不能聽到自己説話，還問她昨晚到底經歷了什麼。凡妮莎卻問他是誰幫自己換衣服，他説是自己，凡妮莎卻説就像小時候一樣，然後還説從小一家人就在追隨着他的腳步。這時馬爾科夫才發現米娜又回來了，米娜哭訴自己母親每晚哭泣，因為父親到處旅遊到處留情，米娜越説越氣憤，隨着她的怨念，房間裏的東西都飛起來了，這時僕人過來打暈了凡妮莎，附身的米娜才離開，凡妮莎昏了過去，房間裏恢復了平靜。醒來後的凡妮莎對着鏡子梳妝，維克多要幫她做檢查，維克多要她坐在有光的地方幫她檢查視力，後來又幫她檢查其他的地方，還問她發生了什麼。凡妮莎生氣了，説自己什麼都不知道，她握住了維克多手引誘他，維克多顫抖了，然後便離開了。維克多問馬爾科夫凡妮莎是不是有性創傷，因為她對性的反應很強烈，馬爾科夫卻説自己並不清楚。這時房間裏突然湧現了很多怪異的蟲子，然後就傳開了凡妮莎的慘叫。馬爾科夫喊來了錢德勒，帶着他到了凡妮莎的房間，卻發現凡妮莎縮在牀邊很痛苦。錢德勒問她自己能否幫助她，凡妮莎自己和體內的“它”抗爭得很辛苦。凡妮莎向錢德勒提問，錢德勒答應了，她卻告訴他克羅夫特和格林做愛拍照的事情，然後就發狂了。幾個人趕緊制止了她，凡妮莎就昏了過去。凡妮莎被怪物附身了，連維克多都救不了她，馬爾科夫阻止了大家提出的找神父的建議，而是要大家一起團結起來救凡妮莎，因為她信任他們。大家都很努力，凡妮莎還是沒有任何的好轉，她越來越瘋狂了。維克多無法忍受為了緩解自己的痛苦他開始給自己注射大麻。凡妮莎在一週後清醒了，她想在旁邊守着她的錢德勒要水，錢德勒給她倒了水，她告訴他自己很痛苦。她説自己有很多事都記不清楚了，但是有一點自己記得很清楚，就是他很善良，因為他能扣動扳機送自己離開。這時凡妮莎突然發現錢德勒被其他的怪物附體了，凡妮莎説自己不會向他投降的，怪物説要殺了她，凡妮莎決定反抗，不再出賣自己的靈魂。惡魔卻説要她做惡魔之母和他一起統治黑暗。

凡妮莎告訴馬爾科夫説自己知道米娜在哪裏，她還説米娜一直在想辦法讓大家找到自己。馬爾科夫決定今天晚上就開始行動，這時僕人進來告訴凡妮莎外面有個紳士在等她，原來是格林。格林知道她恢復了，特意來看她，格林問她有沒有想過自己的未來，凡妮莎卻説自己沒有未來，格林想要問她自己和她有沒有可能有未來，但是凡妮莎卻堅定地拒絕了他然後離開了。克羅夫特快要死了，錢德勒在她的病牀前一遍又一遍地乞求着上帝再給她繼續活下去的機會。突然他像想到了什麼似的就出去了。馬爾科夫為了救米娜特意去買了新的特製手槍，卻遇到了老熟人，那位夫人想要約他出去但是馬爾科夫推脱了，兩人便分開了。維克多製造出來的那個怪物又陰魂不散地跟着他還告訴他自己的另一半必須是個美人，維克多很為難。那個怪物在話劇排練的時候因為失誤而把男演員吊在上面下不來，把男演員放下來後，他很生氣，大罵他是個怪物，他很難過一個人待在那裏。這時他之前心儀的那個女演員給他送來了橙子，還安慰他，這讓怪物的心裏稍微好受了一點。但是女演員是為那個男演員道歉的，這讓怪物心裏很失落，走之前，她又折回來在怪物的額頭上吻了一下。受了鼓舞的怪物給自己化了妝穿上了騎士的衣服去找那個女演員，女演員卻笑了起來，她問他為何會來這裏，怪物手足無措不知道説什麼，女演員卻驚恐起來，怪物強吻了她，她嚇得哆哆嗦嗦，怪物便逃走了。然後怪物辭去了這份工作，走之前，劇院老闆緊緊擁抱了他，很榮幸自己曾經有過這樣以為盡職工作的夥伴。格林又約凡妮莎在上次的那個植物園見面，凡妮莎去了，但是上次兩人見的開得很燦爛的花自己凋謝了。格林又再一次表達自己的感情，但是凡妮莎卻説自己有很多是他不知道的，格林説自己什麼都不怕。凡妮莎親親吻了他一下，還是沒有接受他，然後就離開了。她走後，格林輕輕擦去凡妮莎滴在他臉上的一滴淚。辭職後的怪物又去糾纏維克多，再怪物喃喃自語的時候維克多在他的身後舉起了手上的槍準備殺了他，但是怪物説自己要不是這麼醜陋，自己也可以過得很開心的，自己也可以擁有愛情，自己可以成為自己想做的人。維克多聽了怪物幾近絕望的自白放下了手中的槍，這時錢德勒來找他，要他救救克羅夫特。

凡妮莎·艾維斯本來在一片雪白的雪地上輕鬆地散步着，但是突然之間面前出現了一個疑似女巫的人，不知道她對凡妮莎·艾維斯做了什麼，讓凡妮莎·艾維斯痛苦不已。另一方面，伊森·錢德勒突然滿身傷口地醒來，周圍躺着的都是死的面目全非的屍體。隨後，驚慌不已的伊森·錢德勒找到了凡妮莎·艾維斯，向凡妮莎·艾維斯表示，他想選擇離開，因為他無法知道自己到底是怎樣的人，他同時也害怕有一天會傷害到凡妮莎·艾維斯以及其他人。但是凡妮莎·艾維斯卻不同意他離開，凡妮莎·艾維斯認為纏繞到他們頭上的黑暗始終不會離開的。就在他們為此在傷感與無奈之時，突然遭到了累死喪屍的不明物體襲擊，這把凡妮莎·艾維斯給嚇壞了。直到回到家中，凡妮莎·艾維斯還是驚魂未定。似乎凡妮莎·艾維斯很清楚剛剛襲擊她的怪物是什麼，但是凡妮莎·艾維斯卻不願意和伊森·錢德勒多講。伊森·錢德勒表示當馬爾科姆·穆雷爵士回來的時候，他再過來。維克多·弗蘭肯斯坦博士仍在為約翰·克蘭德創造一個活的伴兒，但是弗蘭肯斯坦博士同時也向克蘭德請求，當他完成了這個承諾，希望克蘭德可以還給他自由。等到馬爾科姆·穆雷爵士回到了凡妮莎·艾維斯身邊，凡妮莎·艾維斯好像終於有了點釋懷了。經過了交談，眾人好像對剛剛襲擊凡妮莎·艾維斯的不明物體有了一定的瞭解，凡妮莎·艾維斯説那些是夜行者，是女巫。而且不明緣由的，凡妮莎·艾維斯似乎懂得暗黑語，這讓大夥更加恐懼了，因為這是連撒旦都無法懂得的上帝的言語，死亡的語言。

凡妮莎·艾維斯因為昨天晚上夜行者的無理侵入打擾，讓凡妮莎·艾維斯很生恐懼，由於連她的祈禱都不生效，都沒辦法驅走那些夜行者對她的危害，所以凡妮莎·艾維斯一大早就去找了馬爾科姆·穆雷爵士，向馬爾科姆·穆雷爵士表示她面對這些毫無辦法，同時也很恐懼。並向馬爾科姆·穆雷爵士表示她該如何處理這些夜行者，她該怎麼辦。維克多·弗蘭肯斯坦博士真的幫約翰·克蘭德將死亡之人布羅納·克勞福特製造成活人了，但是這個活死人的未來是未知的，這讓維克多·弗蘭肯斯坦博士和約翰·克蘭德興奮之餘也很恐懼。但是很快，布羅納·克勞福特就學會了語言，她已經可以和維克多·弗蘭肯斯坦博士自由地交談了。但為了抹掉布羅納·克勞福特的過去，維克多·弗蘭肯斯坦博士給她取了一個新的名字：莉莉·弗蘭肯斯坦。另一方面，凡妮莎·艾維斯因為心病而被馬爾科姆·穆雷爵士帶到了霍亂區幫助傷病患者，在這裏凡妮莎·艾維斯見到了約翰·克蘭德，通過跟約翰·克蘭德的交談，似乎對凡妮莎·艾維斯的心病有了一定的緩解。為了更進一步地瞭解這些纏繞在他們身上的黑暗，維克多·弗蘭肯斯坦博士找來了研究語言的費迪南德·萊爾，表示他們現在有唯一可以多瞭解這暗黑語言就是大英使館裏面的一件記載了這種語言的文物。而費迪南德·萊爾也表示他可以把這帶出來，但是希望伊森·錢德勒可以帶着槍跟他一起去。

伊森·錢德勒在凡妮莎·艾維斯的房間地板上，發現了凡妮莎·艾維斯帶着因為在晚上一直害怕着並被夜行者騷擾着的痛苦，而佈下了的血陣。並向凡妮莎·艾維斯表示，他希望凡妮莎·艾維斯可以跟他説説那是什麼，這又是怎麼回事，也希望他可以幫到凡妮莎·艾維斯。最後，凡妮莎·艾維斯還是把她的過去告訴了伊森·錢德勒，告訴了伊森·錢德勒血陣的由來。凡妮莎·艾維斯表示她很久之前，為了尋找她自己的身世，去見了她人生第一次見到的女巫。這個女巫教會了她巫術，並告知了凡妮莎·艾維斯她很危險，同時提醒她需要學會保護自己。而當她們在交談之際，危險就到來了，這個女巫的姐姐，也是現在不斷威脅着凡妮莎·艾維斯的女巫追着她來到這裏，並要求這個女巫把凡妮莎·艾維斯交出來，但是女巫不肯。然後，這個女巫卻因為沒辦法抵抗她的這個姐姐，而差點被殺了，還好凡妮莎·艾維斯在關鍵時刻救了她。在隨後的共同生活中，女巫更提醒凡妮莎·艾維斯千萬不要經常説暗黑語言，不然她終有一天會從日行者變成夜行者的。同時也教會她很多防身用的東西，似乎這個女巫教會了凡妮莎·艾維斯很多道理。並把禁術在她將要步入死亡之際交予了凡妮莎·艾維斯，但是提醒凡妮莎·艾維斯除非到了萬不得已之際，否則不得使用這本書。在她們悲傷之際，這個女巫的姐姐用手段利用了人類，要把這個女巫燒死，因為她自己沒辦法靠近這個女巫的房子，也就沒辦法親手把這女巫殺掉。在知道自己難逃這一劫，終於要走向死亡之際，這個女巫把她自己的名字瓊·克萊頓告訴了凡妮莎·艾維斯。最後，在女巫瓊死後，凡妮莎·艾維斯佈下這個血陣後就離開了瓊·克萊頓家。

伊森·錢德勒認為凡妮莎·艾維斯應該把瓊·克萊頓一事告訴大家，因為這已經不是凡妮莎·艾維斯一個人可以解決的了，他們面臨的黑暗力量並不是血肉之軀了。所以凡妮莎·艾維斯把這些有關於暗黑語言的事，都告訴了大夥。然後大夥轉而立刻去研究那些遺留下來的文物，而費迪南德·萊爾則真的按照夜行者的要求，把大家都往夜行者身邊引去。面對這些，維克多·弗蘭肯斯坦博士向凡妮莎·艾維斯表示，他從來不肯相信這些鬼怪的東西的，但是現在卻似乎不得不相信了。另外，維克多·弗蘭肯斯坦博士請求凡妮莎·艾維斯可以去幫他做一件事，維克多·弗蘭肯斯坦博士似乎很難以開口，但是凡妮莎·艾維斯很愉快地就答應了。最後，沒想到維克多·弗蘭肯斯坦博士竟然是請凡妮莎·艾維斯幫莉莉·弗蘭肯斯坦買衣服。現在夜行者似乎又多了一個目標了，除了凡妮莎·艾維斯，還有伊森·錢德勒。因為夜行者發現伊森·錢德勒似乎就是狼人，即使伊森·錢德勒他自己本人並沒有發現。這次夜行者卻不是以女巫身份去直接攻擊伊森·錢德勒，而是偽裝成普通的女性去靠近伊森·錢德勒，似乎夜行者有更大的陰謀。但是最後還是被伊森·錢德勒識破了這偽裝，但伊森·錢德勒只是認為她是他的父親派來的。當伊森·錢德勒跟凡妮莎·艾維斯提及這件事時，凡妮莎·艾維斯表示她或許就是女巫。就在這時，似乎已經有人潛入了凡妮莎·艾維斯家了。在隨後的襲擊中也印證了凡妮莎·艾維斯的猜想了，早上的偽裝者就是夜行者。在費迪南德·萊爾和馬爾科姆·穆雷爵士破解文物中的暗黑語言中，費迪南德·萊爾知道了馬爾科姆·穆雷爵士似乎已經被女巫盯上了，所以暗中提醒馬爾科姆·穆雷爵士要多加小心。

在遭到了夜行者的襲擊後，伊森·錢德勒對大夥闡述了他們需要反擊的觀念，並提出了他們不能再只是等着被入侵，而是主動出擊，利用各種迷信各種巫術去抵抗夜行者。最後，大夥都運用自己不同的方法去佈下天羅地網去防止夜行者的入侵。但似乎一切都無效，可是凡妮莎·艾維斯自己也已經分不清那是她自己的幻覺還是真的夜行者已經入侵了。這把凡妮莎·艾維斯嚇壞了，她跑去找伊森·錢德勒，似乎在伊森·錢德勒身邊她會感覺安全一點。而此前這次夜行者襲擊凡妮莎·艾維斯家，似乎就為了得到她的一縷頭髮。在得到凡妮莎·艾維斯的頭髮後，夜行者施行了巫術，這讓凡妮莎·艾維斯痛苦不已。維克多·弗蘭肯斯坦博士和約翰·克蘭德因為莉莉·弗蘭肯斯坦而發生了爭吵。維克多·弗蘭肯斯坦博士更向約翰·克蘭德表示，希望在約翰·克蘭德在得到了莉莉·弗蘭肯斯坦之後可以帶着她永遠地消失在他面前。但在莉莉·弗蘭肯斯坦見到了約翰·克蘭德之後，顯然莉莉·弗蘭肯斯坦很害怕，而維克多·弗蘭肯斯坦博士雖然嘴上説的很輕快，但是他還是躲在角落裏偷聽約翰·克蘭德和莉莉·弗蘭肯斯坦的對話。第二天，維克多·弗蘭肯斯坦博士 真的把莉莉·弗蘭肯斯坦帶到餐廳與凡妮莎·艾維斯相見了。另一方面，馬爾科姆·穆雷爵士現在似乎已經完全淪陷在女巫手裏了。與此同時，女巫利用巫術把馬爾科姆·穆雷爵士的妻子給殺死了。

莉莉·弗蘭肯斯坦和 維克多·弗蘭肯斯坦博士似乎真的產生了感情。而莉莉·弗蘭肯斯坦也慢慢地熟悉了人類的生活，在現在看來，他們兩人和普通的情侶沒什麼區別。在對馬爾科姆·穆雷爵士的妻子下巫術，並把她殺死後，緊接着，女巫又拿了馬爾科姆·穆雷爵士的頭髮，對馬爾科姆·穆雷爵士施行了巫術。當馬爾科姆·穆雷爵士回到凡妮莎·艾維斯家中，凡妮莎·艾維斯向他説了他的妻子自殺一事，雖然他嘴上説這很奇怪，但是卻好像不大傷心。馬爾科姆·穆雷爵士的這個奇怪表現，讓凡妮莎·艾維斯、伊森·錢德勒和塞姆班對他產生了懷疑，而塞姆班更直言這不是馬爾科姆·穆雷爵士。而馬爾科姆·穆雷爵士的各種表現也更加凸顯了他此刻的不正常，他不僅很樂意參加舞會，更不斷地像個女人一樣在意自己的外表。在這個不恰當的時刻道林·格雷來到了凡妮莎·艾維斯家中邀請凡妮莎·艾維斯參加他將要舉辦的舞會，剛好維克多·弗蘭肯斯坦博士在現場，所以維克多·弗蘭肯斯坦博士也被邀請了。理所當然地，維克多·弗蘭肯斯坦博士會帶上莉莉·弗蘭肯斯坦。另一反面，凡妮莎·艾維斯邀請伊森·錢德勒去當他的男伴。但是，與此同時伊森·錢德勒卻被客棧殺人案纏繞着，並且舞會在週五，這是月圓之夜，伊森·錢德勒的狼人變異會在此夜發生。所以伊森·錢德勒拒絕了凡妮莎·艾維斯的邀請。在舞會上，莉莉·弗蘭肯斯坦和道林·格雷相見了，雖然他們互相之間沒有認出對方，但是卻似乎有着奇怪的羈絆。這讓維克多·弗蘭肯斯坦博士心裏很不是滋味。另一方面，馬爾科姆·穆雷爵士把女巫帶來了舞會，似乎這場舞會註定不平靜了。

塞姆班在伊森·錢德勒請求幫助他之後，看到了伊森·錢德勒的變異，看到了他從人類變成了狼人。伊森·錢德勒一直很害怕，也不知道自己每次在月圓之夜的變異是怎樣，所以他請求塞姆班把他看到的一切告訴伊森·錢德勒。因為凡妮莎·艾維斯在舞會上突然暈倒了，大夥齊聚在凡妮莎·艾維斯家中探討這原因。凡妮莎·艾維斯説到當時她感到了危險不斷逼近她，但是馬爾科姆·穆雷爵士卻不斷否決凡妮莎·艾維斯，並認為是凡妮莎·艾維斯自身的問題。在此刻，費迪南德·萊爾和維克多·弗蘭肯斯坦博士都認可凡妮莎·艾維斯的看法，並提議讓凡妮莎·艾維斯離開這裏，不告訴任何人。在離開之前，凡莎·艾維斯提醒了維克多·弗蘭肯斯坦博士現在的馬爾科姆·穆雷爵士很不正常，更讓他多注意着馬爾科姆·穆雷爵士，如果馬爾科姆·穆雷爵士有什麼事的話要立刻去找凡妮莎·艾維斯。凡妮莎·艾維斯和伊森·錢德勒兩人獨自去到了先前瓊·克萊頓女巫的住宿避難的同時，想辦法打敗這些夜行者。在這裏，伊森·錢德勒讓凡妮莎·艾維斯學會保護自己，所以把很多攻擊的技巧教予凡妮莎·艾維斯。他們兩個之間的存在，似乎是相輔相成的。通過費迪南德·萊爾對文物的翻譯，也證明了他們兩個之間的特殊性。最後，在伊森·錢德勒準備幫凡妮莎·艾維斯報仇之時，凡妮莎·艾維斯也忍不住看了先前瓊·克萊頓給她的禁書，並用了裏面的禁術。另一方面，經過舞會之後，維克多·弗蘭肯斯坦博士和莉莉·弗蘭肯斯坦之間的關係變得奇怪了。莉莉·弗蘭肯斯坦和道林·格雷似乎開始約會了，但是莉莉·弗蘭肯斯坦還是稍微有點節制的，她還是有想着維克多·弗蘭肯斯坦博士的。而道林卻似乎埋藏着不少秘密在心裏。

約翰·克蘭德在發現了莉莉·弗蘭肯斯坦和道林·格雷約會之後，大發雷霆地去找維克多·弗蘭肯斯坦博士，把維克多·弗蘭肯斯坦博士辱罵了一頓，並説要把莉莉·弗蘭肯斯坦帶走。而他們都不知道的是，莉莉·弗蘭肯斯坦已經墜落了，她不想再臣服於男人，她要征服男人。她昨晚不僅去色誘別人，還把人給殺害了。顯然，莉莉·弗蘭肯斯坦記起了一切，併產生了更多黑暗的東西。她還學會了對維克多·弗蘭肯斯坦博士撒謊，而維克多·弗蘭肯斯坦博士似乎也因為深陷情海被矇蔽了雙眼。另一方面，女巫也已經開始了對馬爾科姆·穆雷爵士的詛咒，馬爾科姆·穆雷爵士也表示自己也感覺到了自己已經快要步入死亡了。就在這時，費迪南德·萊爾向大夥敍述了他剛破解了的文物，也提及了狼的特殊性。在這時，馬爾科姆·穆雷爵士被控制了頭腦，還好在關鍵的時候塞姆班阻止了這一切，提醒馬爾科姆·穆雷爵士他是誰，這讓馬爾科姆·穆雷爵士清醒出來，恢復本我了，並自行破解了女巫的詛咒。但是不改本性，馬爾科姆·穆雷爵士跑去女巫家裏，想把女巫解決掉。另外的，在道林那邊，他的新情人安琪莉可在無意之間發現了他的秘密：罪惡和醜陋，必然地，被發現了秘密的道林把安琪莉可給殺害了。

伊森·錢德勒被要挾着要帶他回去他父親那裏，那人更坦言要給與伊森·錢德勒一定的教訓。因為局面原因，凡妮莎·艾維斯用刀把那威脅之人殺掉了。隨後，維克多·弗蘭肯斯坦博士來到瓊·克萊頓房子裏，找到了凡妮莎·艾維斯和伊森·錢德勒，向他們表示馬爾科姆·穆雷爵士遇到了麻煩，他現在失蹤了，並且很可能就在女巫的別墅裏。所以凡妮莎·艾維斯和伊森·錢德勒跟着維克多·弗蘭肯斯坦博士趕回到倫敦。在眾人齊聚在凡妮莎·艾維斯的別墅時，費迪南德·萊爾向大夥坦白了他的罪行，坦白了他先前曾是女巫的卧底。很快，眾人就達成了共識，大家一起在早上去到女巫的別墅，希望把馬爾科姆·穆雷爵士從女巫手裏救出來。一開始，伊森·錢德勒極力反對凡妮莎·艾維斯以身犯險，因為女巫實在是太強大了。但是凡妮莎·艾維斯卻堅持她的想法，表示她也要向女巫展示一下她的強大。在眾人闖女巫別墅救馬爾科姆·穆雷爵士之時，莉莉·弗蘭肯斯坦和道林·格雷卻搞在了一起，他們互換秘密，莉莉·弗蘭肯斯坦更把道林·格雷的耳朵給咬掉了，説要看一下道林的再生能力。在女巫的別墅內，眾人被分開了，他們各自都面臨着自己的弱點，他們獨自一人，沒有任何援助，但這似乎就是他們的成長必經之路。

女巫想利用凡妮莎·艾維斯內心最黑暗的東西去征服凡妮莎·艾維斯，但是沒想到凡妮莎·艾維斯的內心會如此強大，凡妮莎·艾維斯似乎並沒有被心魔侵蝕。凡妮莎·艾維斯堅持説她的靈魂永遠只屬於她一個人，可是當惡魔給予凡妮莎·艾維斯一個平常的生活幻境時，她似乎有點動搖了，這一切直擊凡妮莎·艾維斯的心。但是最後，凡妮莎·艾維斯還是沒有上當，她始終堅持着自我，更挑起了跟惡魔之間的戰爭。而另一方面，馬爾科姆·穆雷爵士和維克多·弗蘭肯斯坦博士卻深受心魔的折磨，恐懼愧疚纏繞着他們，他們的心魔更教他們選擇自殺去彌補一切。就在他們快被心魔推向自殺之時，因為凡妮莎·艾維斯戰勝了惡魔，而讓他們逃過了這一劫。在凡妮莎·艾維斯看似已經戰勝了惡魔之時，伊森·錢德勒以狼人的姿態跑到了凡妮莎·艾維斯面前。在眾人闖巫宅之時，約翰·克蘭德被蠟像店的一家人關在了籠子裏。但是約翰·克蘭德在被激怒後奮起反擊了，把蠟像店的老闆和老闆娘給殺了。而維克多·弗蘭肯斯坦博士在回到家裏發現莉莉·弗蘭肯斯坦不在後，去到了道林家找他算賬，但沒想到的是，他看見道林和莉莉很和諧地站在一起。他向道林和莉莉都開了兩槍，但是兩人似乎都完全沒事。他們都是不死之人。因為伊森·錢德勒在別墅裏控制不住變異的自己，而把塞姆班殺死了。這讓伊森·錢德勒非常地自責，並選擇了暫時的離開。雖然凡妮莎·艾維斯挽留了伊森·錢德勒，但是伊森·錢德勒似乎心意已決，也覺得自己沒臉面對大家了。

凡妮莎的屋子髒亂不堪，充滿蟑螂，蒼蠅。凡妮莎穿過走廊，走到門前，拿起地上的食物開始吃喝。突然傳來一陣敲門聲，萊爾先生前來拜訪。萊爾先生看着髒亂的屋內和糟糕的凡妮莎，安慰凡妮莎並向她推薦一名曾經幫助過他的精神醫生。萊爾先生的關心使凡妮莎空洞的心有了一絲温暖。美國，新墨西哥領地，一輛行駛中的火車上，聯邦警察押解着伊森前去審判。趁着警察去餐車的時間，伊森父親的手下救走了伊森，騎着馬揚長而去。德屬東非，桑給巴爾。馬爾科姆先生在一間酒吧內給凡妮莎寫信，告訴她已將辛博尼安安葬在他的故鄉，曾經心目中美好非洲已經被殖民給污染，自己的心裏充滿了迷茫。走出酒吧後，好心施捨的馬爾科姆先生卻被一羣人圍着劫持，千鈞一髮之際被一位神秘的幹練男子所救。冰凍船上，沒有了食物之後，飢餓難耐的人想吃掉生病的孩子，怪物克萊爾制止了他們，在孩子唱歌時想起了自己的妻子和兒子。於是，踏上了回家的路。非洲酒吧裏，神秘男子告訴馬爾科姆，希望馬爾科姆先生可以去美國幫助伊森，伊森被惡魔包圍處於危險之中。救伊森的牛仔正是伊森父親派來的手下，命令帶伊森回家。維克多將自己大學時的好友傑基爾博士邀請到家裏，希望他幫助自己殺死莉莉，傑基爾博士察覺了維克多對莉莉的愛意，提出了馴服的方法來幫助他。凡妮莎聽從萊爾先生的意見去看精神醫生，蘇華德醫生以一種不一樣的方式使凡妮莎產生信服感，答應接受治療，同時建議凡妮莎嘗試一些新事物。凡妮莎走進一家展覽館，觀賞生物標本並結識了一位優雅的生物學家亞歷山大。凡妮莎寫信給馬爾科姆先生，收拾屋子決心改變自己頹廢的狀態。蘇華德醫生的前台被轉化為吸血鬼，德古拉出場，要求其監督凡妮莎。

道林·格雷和莉莉殺死了黑暗場所裏的人，並解救了一名女性。聯邦警察確定了伊森的逃跑的方向，一名神秘女子一直竊聽他們的談話。凡妮莎第二次去看精神醫生，已被德古拉控制的前台探求凡妮莎的信息，舉止怪異。在蘇華德醫生的引導下，凡妮莎向其講述了以往種種不堪回首的往事和自己犯下的罪孽。維克多和傑基爾的午餐聊天中透露出傑基爾的家庭和其對社會不公的不滿。傑基爾帶維克多參觀了自己位於精神病院的實驗室，維克多為了消除內心的疑慮要求傑基爾顯示自己實驗室的厲害之處，確保莉莉可以變回原來的樣子。凡妮莎的講述使自己涕淚交加也使蘇華德醫生感到震驚，要求凡妮莎做一件讓自己開心的事。馬爾科姆和卡伊特內一起坐船前往美洲尋找伊森，卡伊特內講述了下過往同時施法告訴伊森他們將去找他。凡妮莎再次參觀了生物標本館參觀，聽了亞歷山大博士的課程。並與亞歷山大博士相談甚歡。道林和莉莉教育和誘導被救的女人向以前傷害過利用過她的男人復仇。傑基爾向維克多顯示了自己馴服他人的能力，使維克多大感覺驚奇凡妮莎邀請亞歷山大博士前往影院觀看電影。蘇華德醫生被德古拉控制的前台偷聽了凡妮莎的談話治療的錄音。在美國一家酒館裏，在神秘生物的幫助下，伊森變身狼人，一起殺光了押送他的人。凡妮莎和亞歷山大留下了美好的回憶，凡妮莎察覺到有人跟蹤他。維克多去尋找莉莉想要幫助他確被拒絕。凡妮莎收到了馬爾科姆的來信，且一直被跟蹤吸血鬼前台向德古拉報告凡妮莎的信息，原來德古拉就是生物學家亞歷山大。

伊森在馬棚中醒來，幫助他逃脱的神秘生物正是一直尾隨他的神秘女子。凡妮莎再次去看精神醫生，蘇華德醫生認為諸多黑暗生物只是凡妮莎遭受痛苦的臆想。之後凡妮莎用靈媒證明自己經歷的真實。維克多製造出來的怪物返回了自己的故鄉。亨利的實驗室裏，由於亨利的馴服控制只能維持幾個小時，維克多決定結合自己和亨利的實驗成果。莉莉向自己救助的女子顯示自己的野心。馬爾科姆和卡伊內特坐火車去尋找伊森，卡伊內特説明自己不被伊森信任的原因是因為神秘女子所變化的生物，而馬爾科姆則確定女子為女巫。伊森和女巫為了趕路去偷馬，女巫殺死了馬場主人一家。怪物找到自己曾經的家，但已人走樓空。不知亞歷山大德古拉身份的凡妮莎與其愉快的漫步在街頭，一直有吸血鬼尾隨其後。怪物找尋到了自己沒有轉變以前的妻子和孩子。跟蹤的吸血鬼在迷宮找上了凡妮莎。馬爾科姆和卡伊內特追蹤到了伊森留在馬場的蹤跡。聯邦警察追到了伊森並開槍射擊驚走了伊森。道林和莉莉誘導也被救出的姑娘賈斯丁殺死自己過去的主人，交了一份投名狀。德古拉惱怒自己手下不合時宜的出現導致凡妮莎對自己的疏遠殺死了自己的手下。道林和莉莉要求賈斯丁去尋找跟她有相似經歷的女子來組建一隻軍隊。凡妮莎為了尋求自己隱藏的記憶，接受催眠來找尋，卻發現自己過去的經歷與怪物的前身有千絲萬縷的聯繫。

凡妮莎在蘇華德醫生的催眠下打開心門，回憶起之前 被遺忘的種種。凡妮莎背叛好友，引誘其未婚夫一事之後，由於行為異常，被父母送去治療。治療時，凡妮莎一直被關在一間白色屋子內。在這期間與凡妮莎接觸最多的就是怪物的前身，作為一名護理工，一直負責照顧凡妮莎。剛開始，由於對好友的羞愧，凡妮莎一心絕食求死，護理工為了避免凡妮莎餓死，強行向她灌入流食。一次次的接觸後兩人慢慢熟悉起來也開始互相瞭解。護理工不忍凡妮莎一直接受各種殘酷的治療手段，希望她好起來。凡妮莎告訴護理工自己並沒有病，但是其他人包括自己父母在內都認為自己精神錯亂，她認為自己是被撒旦接觸過的不祥之人。護理工積極的幫助凡妮莎，是凡妮莎大受感動但是存在於現實中的凡妮莎從護理工身上感覺到了撒旦的凝視。在蘇華德醫生的指導和鼓勵下，凡妮莎回憶起了關於惡魔的記憶。在護理工和凡妮莎的一次談話中，護理工被墮落天使路西法附身，引誘凡妮莎墮落，想要獲得她的靈魂。之後，邪惡的德古拉也出現，想要獲得她的肉體，凡妮莎在德古拉的誘惑下一步步沉淪。最後一刻，凡妮莎掙脱兩者的誘惑，要做真實的自己，清醒過來。凡妮莎聽從護理工的建議，在貝寧醫生面前裝做正常人，失敗後的凡妮莎將要接受環鋸術。這樣的凡妮莎使護理工格外心疼。凡妮莎從催眠中醒來，確定一直糾纏自己的惡魔就是德古拉。

伊森和女巫在聯邦警察的追逐下向前逃跑，馬爾科姆和卡伊內特緊隨其後，他們即將相遇。伊森和女巫中途休息時，女巫詢問伊森與其父親之間的矛盾，想要伊森不要因為自己的動物本性而羞愧而是應該接受它。維克多將他與亨利的實驗結果結合起來，向病人注射電氣式血清。伊森驚訝與女巫對動物的温柔，兩者互相吐露心聲，訴説自己的過往。女巫邀請伊森一起施法來召喚助手來搬自己消滅敵人。女巫在地上勾畫了魔法陣，用伊森的血液召喚出蛇類襲擊了聯邦警察。由於病人遲遲未醒，亨利對維克多的實驗產生了質疑，維克多堅信自己的正確性。之後病人醒來證明了維克多的判斷。聯邦警察對於活捉伊森開始動搖，伊森和女巫繼續跋涉。維克多回到自己小屋下的實驗室，看着莉莉過往留下的種種，很是懷念。伊森向女巫解釋壁畫的含義，講述阿帕奇人的故事。卡伊內特被女巫召喚出的蛇類襲擊，可能會死，他向馬爾科姆講述了伊森在未來的重要性，希望伊森可以站在正義的一方。然而伊森在女巫的誘導下走向邪惡，準備殺死自己的父親，成為路西法的羔羊。第二天，伊森和女巫繼續出發，女巫因缺水而暈倒，伊森已經精疲力盡，在走入絕境之際馬爾科姆趕來，救助了他們。馬爾科姆想要殺死女巫卻被伊森制止。之後伊森父親傑瑞德的手下趕來，將伊森接回了家。伊森父親傑瑞德與馬爾科姆非常相像，傑瑞德希望馬爾科姆離開美國，遠離自己的兒子伊森。傑瑞德向伊森講述其他的家庭成員被阿帕奇人屠殺的情景。伊森決意不再懺悔，傑瑞德意圖殺死伊森。

傑瑞德不忍殺死親子，恰好聯邦警察來襲，要抓捕伊森。蘇華德醫生的前台向德古拉報告關於凡妮莎的消息。凡妮莎前去尋找萊爾先生的幫助，萊爾先生向她推薦了一個朋友。維克多準備好了大劑量的血清，準備實行計劃來馴服莉莉。這時，莉莉正在教授她的軍隊如何殺死男人。怪物看着自己的兒子遭受病痛的折磨感到無比的痛心，卻又無能為力。凡妮莎前去尋找萊爾先生向自己推薦的人，結果發現是一位美麗的擊劍女士卡特里奧娜。凡妮莎向卡特里奧娜諮詢關於德古拉的事情，並向她尋求幫助，卡特里奧娜建議凡妮莎尋求其他人的幫助。維克多找到莉莉的住處準備實施計劃。凡妮莎向蘇華德醫生傾訴自己的感受，收到了建議，建議凡妮莎將自己的真實情況告知亞歷山大，讓亞歷山大自己選擇。想要綁架莉莉的維克多被賈斯丁抓住，莉莉嘲諷了維克多的綁架計劃，最終將其放走。凡妮莎根據蘇花的醫生的建議將自己的經歷告知了亞歷山大，亞歷山大帶凡妮莎去了自己的老巢夜行動物之家，並向凡妮莎承諾將會保護她絕不受傷害。凡妮莎意亂情迷，接納了亞歷山大。

莉莉前去墓地祭奠自己的女兒，決意讓女性崛起。與德古拉一夜歡愉的凡妮莎在夜行動物之家醒來，沒有注意的周邊變化，沉浸在歡愉之中。凡妮莎返回家時，怪物克萊爾由於迷茫和無助前來尋求凡妮莎的幫助，希望其能給予指引。凡妮莎肯定了怪物克萊爾的純淨的內心，克萊爾與自己的妻子和孩子相認。伊森不想再與阿帕奇人再糾纏，決心與馬爾科姆一起返回倫敦與凡妮莎破鏡重圓。科伊內特神遊感覺凡妮莎處於危險之中，三人立即起身返回倫敦。道林的房子裏，莉莉的女子軍團再一次擴大，莉莉要他的軍隊去砍一個男人的手。怪物克萊爾與自己的妻子相認，克萊爾將自己奇異的遭遇講給自己的妻子，妻子並沒有在意克萊爾的容貌，接納了他，並表現出寬容。莉莉的女子軍團帶回了一桌子的男人右手，賈斯丁再次挑釁道林，使道林大為火光，莉莉對道林的無視使其了別樣的心思。克萊爾回家與自己的兒子相認，兒子充滿了驚訝和開心，父子緊緊相擁。伊森三人在返回倫敦的遊輪上，卡伊內特神遊與凡妮莎交流了下現在的境況。蘇華德醫生研究凡妮莎的人格時，前台突然出現，蘇華德注意到前台的怪異舉止。卡特里奧娜通知凡妮莎關於德古拉的新消息，凡妮莎在卡特里奧娜的講述中覺察到了亞歷山大的真實身份，深深的感覺到被欺騙。道林與莉莉漫步在街道上，道林向莉莉表達自己對革命的不喜。道林將莉莉交給了維克多，準備向其注射電氣式血清，使莉莉變回維克多喜歡的樣子。馬爾科姆先生肯定了伊森心中的善意。凡妮莎前去夜行動物之家找德古拉興師問罪，卻在德古拉的一番言論下轉變立場，成為邪惡之母。

蘇華德醫生遭到自己前台的襲擊，一番搏鬥之後，蘇華德醫生戰勝了吸血鬼前台。整個倫敦瀰漫着大霧，所有的夜行生物都出來行走，老鼠，青蛙等成羣的出現在道路上，這是世界末日到來的徵兆。伊森一行三人返回了倫敦，看到下午兩點的濃霧和遷移的鼠羣，三人心中更是焦慮。三人返回屋子尋找凡妮莎，不料卻遭到吸血鬼的襲擊，險些死亡，被卡特里奧娜所救。馬爾科姆被吸血鬼咬傷，準備自殺，同樣被卡特里奧娜所救。伊森和卡伊內特外出尋找凡妮莎和醫生。維克多正在做馴服莉莉的準備工作，道林無視之前與莉莉的情分直接離開，莉莉和維克多之間充滿了複雜的情感。克萊爾一家在晚餐時暢想未來的美好生活，不想兒子咳血病情加重。道林返回自己的屋子，驅逐了莉莉的女子軍團。伊森前去尋找維克多，卻被小吸血鬼騙走。蘇華德醫生找到凡妮莎的住所，請求馬爾科姆和卡特里奧娜去惡魔巢穴就救凡妮莎。維克多和莉莉產生爭執，莉莉訴説自己與女兒之間的故事，維克多聽完深受觸動，放棄了馴服莉莉。伊森被小吸血鬼騙去見了德古拉，伊森被德古拉完虐。蘇華德醫生準備催眠他的吸血鬼前台開獲得德古拉的消息。伊森和卡伊內特變身狼人與德古拉手下的吸血鬼戰鬥。

小吸血鬼向德古拉報告伊森的戰鬥訊息，轉變為邪惡陣營的凡妮莎要與伊森來一個了斷。伊森知道了卡伊內特也是一名狼人，同時誘導伊森走上了狼人之路。蘇華德醫生催眠了吸血鬼前台，進去了他的內心世界，瞭解到了德古拉的信息。莉莉返回道林的房子時，賈斯丁已被殺死。道林關於長生人的論點使其與莉莉分道揚鑣。亨利與維克多產生爭執，分道揚鑣。蘇華德繼續在吸血鬼前台的腦海中獲取德古拉的訊息。維克多終於與其他人會和，一起對抗德古拉。克萊爾的兒子因病去世，克萊爾想要埋葬兒子，然而他的妻子希望他去尋找維克多復活他的兒子。拯救凡妮莎小分隊集結，行動正式開始。大家分頭行動進入的德古拉的巢穴，與德古拉的手下們展開了殊死搏鬥，伊森趁機找到凡妮莎。轉變陣營的凡妮莎依舊心存善意，在伊森的幫助下，凡妮莎戰勝了邪惡力量，世界恢復了正常，凡妮莎卻永遠的離去了。對於凡妮莎的死，伊森和馬爾科姆都很難放下。克萊爾最終還是沒有聽取妻子的意見將自己的兒子水葬。凡妮莎下葬後大家都去弔唁。