乒乓

時值春天。在片瀨高中的體育館，桌球社的顧問‧小泉丈，發現社團中加入了一位擅長削球的眼鏡男孩。那正是今年度備受期待的兩位強力新人之一，月本誠（Smile）。至於另一位新人星野裕（Peko），此時正在由田村婆婆經營的桌球場中，將來挑戰的一般人當作獵物。小時候，促使月本誠開始打桌球的人，正是星野裕。儘管兩人的性格大相逕庭，現在卻仍是常常在一起行動。兩人甚至翹了社團活動，前往辻堂學院高中。因為在那裏，有來自中國的留學生——孔文革。

以零分收場輸給孔文革的星野裕大受打擊，另一方面，小泉要月本誠別再跟星野裕一起打球，還要他在全國大賽前克服對比賽欠缺鬥志的缺點。但是月本誠卻不把小泉所説的話當一回事，也不出席小泉安排的晨練。月本誠説自己不是為了想變強或想獲得勝利才打桌球，但是...

全國大賽預賽即將要開幕了，只要打敗半準決賽的煩人對手就能夠進入前四名，也就能參加全國比賽。星野裕在半準決賽中的對手是被稱為惡魔的佐久間，星野裕、月本誠和惡魔是在田村桌球場時的打球夥伴。這個被稱為惡魔的佐久間是進了風間龍一率領的海王學園。龍一邊看著孔文革比賽邊和月本誠説：「月本啊，我就是討厭你的打法」。

Smile輸了與China的比賽，小泉看了比賽之後氣憤的吼他：「不想贏就不要再敷衍了事的打球了!」。接著婆婆找上小泉，問他是不是想起了50年前的自己。另一方面，Peko和惡魔展開對戰。惡魔下定決心，無論如何都要把做什麼都遊刃有餘的Peko給打敗，究竟這場比賽會有何結果……？

在全國大賽獲得冠軍的Dragon，接著又在青年奧運的單打項目也獲得冠軍凱旋迴國。回國後Dragon在記者會上清楚的説出海王需要像月本選手那樣厲害的部員。這番發言在海王學園隊上掀起了一場風波。與此同時，China和Peko都各自過著自己的時間。在平穩的時間裏，兩人心中到底在想些什麼呢?

放棄桌球的Peko，沒事就泡在田村桌球道場，不斷地吃零食。另一面，Smile為了贏球不斷地與小泉一起練習，而與社員間的不協調因此更加明顯，再加上海王要挖角Smile的事傳開來。想把Smile拉到海王的Dragon，一個人泡澡時，想起只求勝利的理事長所説的話。在寒冷的冬天，大家各自過著屬於自己的時間。

海王終於來挖掘Smile了。Dragon直説在這種像垃圾堆的環境打球，smile的才華會毀掉。結束對Smile的招攬之後，Dragon在回程路上，想起過去痛苦的經驗。另外，決定迴歸的Peko，被婆婆嚴格指導到在神社的階梯上跑到吐。還靠婆婆的關係進入日本代表育成中心，想找回打球的感覺。然後Smile沒跟小泉聯絡就失蹤了。

在全國高中聯賽預賽之前，Peko跑去訓練中心與大學生們一同練習。從婆婆那裏得知Peko又再次開始打桌球的小泉，就把Peko也登記為出場選手了。另一方面，百合枝得知為了促銷鞋子，預賽時會使用波塞頓制的墊子後，跑去跟Dragon説：「小龍，你應該為自己打球才對！」然後全國大賽預賽神奈川縣大會終於開始了。成為會場裏主要話題的人，是整個人截然不同，顯露出鬥爭心的Smile。

Peko打敗了China。但是被打敗的China反倒很舒坦。片瀨高中除了Smile之外又來了一位Peko，瞬間成為整個會場的話題焦點。就在「海王危機」的謠言飛快傳開時，Dragon在廁所裏想起自己父親的事。然後Smile與海王真田的比賽開始，真田與Smile展開決鬥!這時會場中，出現已放棄桌球的Akuma與他女友的身影，Akuma來這裏是為了Dragon。

Peko和Dragon的比賽將要開始了。Dragon拿著Peko的球拍感到很驚訝，Peko笑著説是為了要和Dragon玩遊戲而趕緊去買來的。那是反轉式直拍選手用的球拍，Dragon説別以為用那玩具就能跟我對打，比賽開始後彼此竭盡全力對戰。坐在遠方的小泉找Smile聊天，Smile問小泉是否相信有英雄，卻被反問自己相不相信，而 Smile的回答是…

Peko拖著負傷的膝蓋打敗了Drago，爆冷門的衝擊震撼了整個預賽會場。決賽確定是片瀨高中的Peko與Smile的決鬥。小泉邊等待著比賽開始邊想起自己與Smile的對話。小泉問Smile是否能打出可能讓膝蓋受傷的對手斷送選手生命的球路時，Smile很快的回答他會。這就是小泉缺乏的堅強，小泉心想「你果然是我所知最厲害的選手」。然後比賽即將開始…