赤子乘龍

古代中原，人、龍、妖三分天下，但妖孽惡性難馴，不斷在人間作惡，皇帝李敖束手無策。龍王出海，消滅妖魔，才得以平復天下。

龍王一家原本在海底過着幸福的生活，一天，剛剛出生不久的小女兒水玲瓏因頑皮一時興起，偷偷的把寶物——“龍珠”拿了出來，與小白龍、龍太子等人玩起踢“龍珠”的遊戲，得意忘形時竟然還把龍珠從一線天洞口踢出天外。這一幕正好被剛剛從外面回來龍王看見，儘管龍王對水玲瓏百般寵愛，但看到此幕還是很生氣，就在這時，皇帝李敖來訪，龍王為免水玲瓏再闖禍端，於是噴出一層膠膜，把水玲瓏包在裏面藏在一角。皇帝李敖此次會見龍王，別有用心，他想以祭天為由向龍王索取龍珠，龍王當然不會把定海龍珠拱手奉獻給皇帝，豈料此舉正中皇帝下懷，皇帝以龍王叛亂罪同龍王展開了一場人龍大戰，一時間，天地變色、雷聲隆隆、電光閃閃、人龍打得翻江倒海，風雲變色、日月無光。龍王被暗算後落敗而逃，包着水玲瓏的龍膜圓球飛來，龍王眼見皇帝李敖正從後直追而來，危急間忙以龍尾將圓球用力一掃，將圓球踢出一線天外。

元寶因撒尿，誤打誤撞釋放了被困在龍膜內的水玲瓏，水玲瓏並不知龍族所發生的一切事情，依然頑皮可愛，吵着要跟元寶做朋友，元寶被嚇得魂飛魄散，撒腿就往家跑。

夜已深，翡翠和明珠正在為元寶的安危而擔心時，元寶忽然出現在門口，驚魂未定，説出自己遇到龍的經過，但眾人都不相信，王吉利還拿冰糖葫蘆哄騙元寶第二天再跟他去向向海獻藥方，元寶不肯答應，但冰糖葫蘆卻被跟着來的水玲瓏所吃光，王吉利以為元寶耍弄他，但是元寶堅持説冰糖葫蘆是被龍吃掉的，王吉利氣急敗壞正要懲罰元寶時，水玲瓏卻幫元寶出了一口氣，她將房子燒着，然後又呼風喚雨，下了一場及時雨將火撲滅。元寶見沒有一個人相信自己，只好找嚴成訴苦，不料嚴成也只當元寶的話是戲言，反教元寶一番做人的道理。

黑武士與伏魔兵團合力擒拿獨角龍，千鈞一髮間，小白龍出現，救走獨角龍。獨角龍帶姚烈到瀲豔泉藏匿，與殘餘龍族龍太子、玉嬌龍等劫後重逢，談起龍族浩劫，恍若隔世，為了復仇大計，各持己見，莫衷一是。尤其是姚烈，對皇族有着矛盾心情，事情的原因是，龍族面臨浩劫後，小白龍姚烈被長公主收養，命人教以武功，他才得以苟活至今。眾龍族談起往事，不勝稀噓，但是最讓大家擔心的是龍公主水玲瓏，她至今依然下落不明。原來水玲瓏被元寶救出後，初見世面，不懂人情世故，死纏着元寶，搞得元寶煩不勝煩，後來元寶發現水玲瓏在誤打誤撞下，竟令無良的養父王吉利狼狽不堪，元寶找到教訓養父的方法後，雀躍不已。

李斌與向海到處收集治療皇帝不眠良方，卻被王吉利父女騙了錢財，王吉利父女回家大吃大喝，對養女養子棄之不顧。元寶憤憤不平，靈機一動，唆使水玲瓏化身李斌的樣子，教訓王吉利，並命令他得將騙來的不義之財物歸原主，王吉利懾於假李斌的淫威，不得不從，大快人心。李斌被刺客行刺，從向海的口中得知，是皇帝派人來試探他應對江湖險惡的能力，感受父親皇帝對他的一片苦心，發誓一定要為皇帝尋到良方才回宮去。

屠妖節慶典上，王吉利逼翡翠扮醜陋的母夜叉，被圍觀的民眾當成妖魔化身，對她扔垃圾以示驅魔，嚴成看在眼中，疼在心裏，便幫翡翠扮母夜叉解難，表示對翡翠的深情。長公主部署好姚烈與眾龍族在遊行隊伍中，趁亂行刺李斌，李斌卻誤以為又是皇帝派來試探他的刺客，無心抵抗，只顧搶救長公主愛吃的糕點，差點送了命，向海及時保護了李斌，姚烈功虧一簣，逃遁而去。 皇帝從李斌的傷勢中，斷定是龍族餘孽所為，他憂心忡忡，擔心龍族報復，危及李斌，下令向海要加強保衞工作，清除龍族餘孽。 姚烈行刺失敗，向長公主認罪，獨角龍一時衝動要進宮刺殺李斌，長公主因李斌捨命搶救她愛吃的糕點，為之感動，不許眾龍族傷及李斌，只能對皇帝下手。

翡翠與嚴成等人為元寶失蹤多天而擔憂，翡翠甚至許願，寧願折壽十年，來換取元寶回來。剛好，元寶遊戲輸了，而被北斗星君趕回來。翡翠與嚴成看元寶無恙，翡翠才放下心來。元寶知道翡翠為自己而許下折壽之願，心裏感動不已。王吉利又要去賭錢，明珠吵着家裏沒飯吃，吉利叫翡翠隨便煮，由於家裏只有黃豆，翡翠只好用黃豆煮了“豆腐七味”，還特地留了一碗給嚴成，託元寶拿給嚴成，嚴成感激不已，對翡翠好感更深。

王吉利吃了翡翠做的豆腐七味後，立刻贊好，還想多吃點，翡翠為難，因為已經吃完了，吉利發現翡翠送豆腐給嚴成，大發雷霆，嚴成維護翡翠，惹來明珠的醋意，嚴成在激動間，承認對翡翠的愛意，眾人譁然，翡翠不敢置信，明珠驚怒交集。元寶勸嚴成大膽地向翡翠表白愛意，但嚴成卻因靦腆難以啓齒，於是，元寶暗中安排兩人見面，不料見面當日，獨角龍被伏魔兵團追捕，翡翠還被獨角龍挾持做人質，但伏魔兵團抓龍心切，竟然連翡翠也殺。李斌趕來時，為期晚矣。

水玲瓏龍性難改，居然與小孩子打架，嚴成發覺他的行為與病前的翡翠完全不同。嚴成懷疑“翡翠”是不是病傻了。元寶卻用冰糖葫蘆試探出水玲瓏上了“翡翠”的身體，讓翡翠活下來的事情。明珠回想在屠龍節上，看到向海對一個“老女人”貼貼服服，認為男人都是犯賤。於是學着長公主頤指氣使的樣子跑到李斌向海的住處，正趕上他們正在吃飯，向海聽到遠處傳來明珠的吵鬧聲，不願跟其周旋，急中生智藏在了桌子底下，明珠願望不果，發脾氣要在雪中凍死自己，此時，寒衣從後面披下，原來是李斌。明珠在雪中得到李斌的關懷，悲從中來。哭訴自己只是想改善一家人的生活，為什麼要受到這樣的欺負。明珠被冷病了。吉利後悔逼明珠追向海，後悔自己爛賭，輸了翡翠扮母夜叉賺來的錢，無法向官府交罰款，要砍手指。水玲瓏大發神功，贏盡賭檔的錢，全家人上酒樓大吃慶祝。

衙差來追吉利交罰款，吉利掏錢，才發覺剛才給酒樓坑光了。眾人打算再賭贏錢，卻被拒絕投注，知道翻本無望，便與官府衙差展開唇槍舌戰，正在吉利一家説得不亦樂乎粗話連篇時。李斌經過，看見明珠為了拖延罰款，向官差拋媚、嚴成又在一邊粗言的逼商販們交保護費，李斌嘆息。他決心辦教育，要改變百姓的道德指數。李斌決定開辦“樹人學堂”，要每個家長都送兒女上學讀書，可惜開學第一天，反應慘淡，只有明珠一人來捧場，李斌雖然到市集拉孩子來上學，但每個都爭相躲避。

“學人學堂”一開學就遭遇百姓冷落，令李斌非常失落，在明珠的啓發下，李斌決定聽她勸告，找王吉利做學堂的“代言人”，勸其他家長都送孩子來上學，而且提供三頓膳食供應，否則就要找吉利算帳。元寶、翡翠、小胖等都來上學了，可惜每個人只顧嬉戲，上課不認真。李斌雖然為應付眾人而疲憊不已，但仍覺得有意義，而水玲瓏（翡翠）由於凡事必問，更引起李斌對她的注意。李斌為解決家長送孩子來上學，沒人幫忙家計而引起的經濟問題，因此分發皇糧，皇帝見李斌為辦學而開支過多，大為不滿，要限制李斌的開銷，李斌不以為然，卻叫向海解決問題。嚴成忽然來上學，明珠也意外，可惜嚴成雖然苦心的學，但始終不是讀書的料，學得辛苦，反而倍感壓力。

水玲瓏在飛龍天池因思念父親而發出了一聲龍嘯，不料這長嘯不但隱約間喚醒了沉睡在大冰塊下的龍王，同時也讓皇帝膽戰心驚，以為龍族圖謀叛變，立刻派人搜捕。

另一方面，姚烈與玉嬌龍等知道水玲瓏原來已經破繭而出，設法與她取得聯繫，姚烈也冒險的到飛龍天池來尋找水玲瓏，不料他晚了一步，黑武士已經派人到處搜查，由於水玲瓏上了翡翠的身，因此沒有引起靈犬的懷疑。姚烈待伏魔兵團走後，再來找水玲瓏，但水玲瓏已不見影蹤，只剩下她已凝固的結冰淚水。皇帝為龍族的長嘯而忐忑不安，要黑武士繼續追查龍族蹤跡，同時要向海訓練新一批的伏魔兵團勇士，這事被長公主暗中聽到，長公主立刻慫恿姚烈參加伏魔兵團，姚烈一不做，二不休，不顧玉嬌龍與龍太子的反對，決定加入，長公主為此刻意給姚烈製造機會大顯身手，向海雖對他留下了印象，但仍需追查他的家譜，姚烈在長公主協助下，終於順利過關，不料在入伍檢查那一天，學員必須紛紛脱衣檢驗，姚烈身上卻有着龍的鱗片而暗叫不妙…姚烈肩上露出拔去鱗片遺留下的傷痕，他對向海佯稱是救長公主時所傷，向海沒有起疑心，姚烈回憶為加入兵團拔鱗片的畫面，極為悲壯，他終於蓋下了效忠皇帝的大手印。

李斌正在上課時，向海忽來宣讀聖旨，傳李斌火速回京，魯夫子代替執教。眾學生都非常擔心李斌有事。李斌要找皇帝理論，向海向李斌轉達皇帝的意思，皇帝要求李斌必須到訓練營去學習，李斌如若不肯，皇帝就將下令關閉學堂，李斌很無奈，在最後一堂課上，眾學生都對李斌依依不捨，李斌勸他們不要作弄年邁的魯夫子。水玲瓏（翡翠）因為嘗過跟家人分離的痛哭，竟然捨不得李斌，哭了，李斌對眼前這個純真的女孩也動了心。嚴成看出了兩人隱約的情分，非常吃醋，這一切明珠也都看在眼裏，她恥笑嚴成沒有出息，不能怪翡翠（水玲瓏）變心。成母要求儘早安排婚事，免得夜長夢多，嚴成心煩，求母親不要再提明珠了。突然牆被敲破，屋頂也被掀起，嚴成被黑武士擄走了。向海告訴嚴成，要吸收他成為伏魔勇士，嚴成正為母親逼婚和水玲瓏的事情而煩惱，黑武士的出現正好給了嚴成一個逃避的機會，他毅然答應了向海的要求。號角聲吹起，眾勇士集合，總教官向海訓話，並下令第一課開始，只見數十支火箭向他們射來，眾勇士努力的避開火箭，李斌為了不用受訓練，故意不避開。

沙漠中遇到樹妖，吃掉了兩個勇士，李斌和嚴成也有生命危險，危機之時,姚烈忽化為龍，將樹妖打敗，之後,為了避免李斌與嚴成起疑心，自傷身體。三人在患難中建立起友情。向海帶領眾勇士跑步訓練時被明珠發現，她又開始對李斌窮追不捨，並扭傷了腳。向海命令姚烈背明珠回家。明珠不忿，拿姚烈出氣，氣得姚烈把她丟在地上。一回到市集，明珠便誣賴姚烈對他輕薄，水玲瓏（翡翠）出手教訓他，可是姚烈卻對面前的這個女孩有似曾相識的感覺。有人提議去消遣一下，姚烈起初贊成，後來驚知他們想去的地方是瀲灩泉。夜晚眾人正準備溜出營地，不料向海出現訓斥大家。李斌卻將向海説服，一同前往瀲灩泉。

明珠來討好向海，打聽李斌的喜好，長公主正好也來找向海，明珠不識好歹，譏笑她是老女人，長公主命令向海打她，明珠嚇壞，幸得李斌解圍，明珠誤以為李斌是宰相的兒子，追求李斌的心更為堅定。姚烈再尋伏魔兵團的秘密，卻發現獨角龍被抓了，送到某密室。這時，李斌出現在姚烈面前，姚烈擔心身份被發現，要出手殺李斌滅口。

眾人熟睡，李斌不能成眠，忍不住逃出住處找水玲瓏互訴心事，雖然他沒有猜到水玲瓏是龍，但從種種跡象推測，知道其中定有蹺蹊，水玲瓏因為答應過元寶要守着自己身份的秘密，沒有説出來，兩人心領神會，盡在不言中，李斌愛惜的將水玲瓏擁入懷中。飛龍天池，水玲瓏高興的向天大叫：父王，水玲瓏有心上人了。被困在冰窖龍王感應到水玲瓏的呼喚，眼睜睜大，發出歡叫。父女心靈感應。

水玲瓏心情大好，便做了個雪球，踢起來。突然，雪球竟然會回頭，原來，踢球的竟然是姚烈，兩人突然感受到一種故人的感覺，便踢起球來，往事歷歷在目，二人終於想起當年水玲瓏跟小白龍踢龍珠的情形，水玲瓏、小白龍奔向對方。水玲瓏與姚烈相認，姚烈帶水玲瓏見她的哥哥龍太子，水玲瓏高興終於找到親人了。水玲瓏打探龍王的消息，眾龍面面相覷，不敢告訴她龍王已經被皇帝抓去，生死不明，騙她龍王在修煉。水玲瓏和姚烈在屋頂上回憶往事，姚烈倍感甜蜜。水玲瓏總是聽到龍王的歌聲，那是龍王與她的感應。眾龍騙她，龍王還在東海。水玲瓏堅決去找爹爹，眾龍實在無法隱瞞，告訴水玲瓏龍王可能已經遭遇不幸。

吉利為追求玉嬌龍，要元寶去黏她、纏她、求她。豈料，長公主剛巧心病發作，元寶不斷找娘，勾起長公主對兒子的思念，便當元寶是兒子，還跟元寶回家，宴請眾小孩大吃一頓。吉利本打算追求玉嬌龍，卻見來了一個更好的，以為飛來豔福。豈料，長公主踩到地上的雜物碎片，滑到地上，頭撞了一下，突然清醒過來。對元寶的態度馬上大轉變。吉利大為失望。姚烈潛入密室中，發現方士用獨角龍來試驗毒液。他卻無法救獨角龍，痛苦、自責。回龍洞後，他希望閉目集　中精神，請龍王也賜給他能力，好找到龍王，找到救獨角龍的方法。永遠當龍公主的守護神，讓她永遠開心、快樂！水玲瓏從外進來，剛好聽到姚烈的真情留露，感動的抱着姚烈，水玲瓏流露的是兄妹情，姚烈卻誤會是真愛。伏魔兵團將獨角龍作為武士們訓練的目標，姚烈看在眼裏，痛在心中。

向海不顧李斌阻止，命令用毒液折磨獨角龍，眾武士躍躍欲試。姚烈看到獨角龍受盡折磨，內心痛苦，自責。李斌到皇宮阻止父皇對龍族殘暴行為，父皇固執己見，李斌對父皇的殘暴感到無奈和失望。嚴成知道要娶明珠，晴天霹靂。但母命難違，找水玲瓏商議，水玲瓏暗示嚴成：她不是以前的翡翠，她已經有心上人了，嚴成心中痛苦。明珠一定要嫁白玉郎，父女商議找水玲瓏頂包嫁給嚴成，水玲瓏當然不肯了。明珠得到白玉郎送的一支釵，讓水玲瓏戴上，水玲瓏竟然變得神志不清，居然上了花轎。

嚴成在相思灣找到李斌和翡翠，憤怒的質問李斌。原來，婚禮生變，上花轎的不是明珠，竟是水玲瓏，眼看愛人嫁嚴成，滿懷痛苦和疑惑的李斌把翡翠拉出洞房到相思灣要問個明白。豈料，水玲瓏戴着狐狸精的釵，中了魔法，堅持嫁嚴成。嚴成十分得意。嚴成要與神志迷糊的水玲瓏洞房，拔了她頭上的釵。水玲瓏立刻清醒過來，把嚴成趕走。並馬上回家找吉利算帳，但吉利為了擔心成家告官，早已開溜了。水玲瓏一方面要逼成家寫休書，大鬧成家；一方面追問明珠為何有妖法的釵。擔心明珠中了妖精的道兒，要與明珠一起去找白玉郎查明，但白玉郎利用妖法，令兩人失散，白玉郎要吃明珠，危險間，水玲瓏現出龍身，大戰狐狸精，白玉郎被殺，但臨死時噴了明珠一身狐臭。明珠發現水玲瓏原來是龍，大驚，但又不忍心報官出賣她，水玲瓏與狐狸精大戰受重傷，明珠送水玲瓏求醫途中，居然遇上黑武士，明珠為了保護水玲瓏，用美人計，黑武士色心大發，卻被明珠一身狐臭嚇退。明珠傷心不已。方士被殺，皇帝大怒，要向海馬上查出兇手，方士臨死時説出太字，而李斌當晚因拉水玲瓏出洞房，剛巧不在營中，皇帝問李斌去了哪裏。李斌怕皇帝會查問水玲瓏，暴露她可能是“龍”的身份，不肯説出真相，結果被向海懷疑。嚴成知道李斌當晚是與自己的新娘子在一起，但不願意説出來。因為洞房夜，新娘子跑了，自己面上無光，更恨李斌搶他老婆。向海假意要殺李斌，嚴成在危急間終於挺身而出，正要説出真相，卻被李斌阻止，推説事發當晚嚴成成親不懂得洞房，所以帶他去找妓女，嚴成氣得爆炸，但又不能否認。李斌也要謝謝嚴成挺身而出，雖為情敵，但公私分明，為他洗脱嫌疑。向海無法找到兇手，皇帝更下令，既然查不出來，那就全體有罪。將全體學員，滿門抄斬，抄家滅族！學員大驚，李斌此時無奈挺身而出，直認是兇手。

李斌直認是兇手，皇帝當然不信，氣煞罵李斌，堂堂一個太子，倒把這殺人兇手的罪名包攬上身。李斌知道瞞不過皇帝，於是説是獨角龍所幹，皇帝也認為有理。其實皇帝是表面把事情擱下，實際在暗中追查。李斌被無罪釋放，眾武士為他慶祝，併為他的仗義之舉表示欽佩，只有嚴成心事重重喝悶酒。明珠約李斌，勸他最好不要愛上翡翠，但是一方面又被他們相愛所感動而祝福他們。 明珠吊金龜遇上狐狸精，現在吊到一身騷了。大嘆倒黴啊，嘆臭成這樣，將來怎麼嫁人。一時想不開竟然想跳崖自盡，巧遇姚烈相救。明珠罵姚烈救她，姚烈以否極泰來勸她，説黴到透頂了，往後便有好運氣。笑説如果明珠十年後遇不到好郎君，便娶她！明珠被逗樂了，笑謂十年後沒人要也不會嫁他。姚烈見明珠破涕為笑，放下心來。姚烈找玉嬌龍想辦法除狐臭，玉嬌龍有一個“人老珠黃”藥方，但可能有後遺症。結果明珠明珠一試，狐臭果然除去，但滿身發黃，明珠又要尋死，結果元寶想出辦法，利用羊奶漂白，但羊奶很貴，元寶與小胖等便去偷羊奶，卻被抓住，家長們罵李斌當夫子，教不嚴，師之惰，教壞小孩。李斌傷心，責罵了眾小孩，並體罰自己。姚烈得知此事，暗中買羊奶送給明珠，還騙明珠説是幹苦工賺的錢，明珠芳心感動。

水玲瓏來嚮明珠與元寶告別，誰知被成母逮個正着，硬要水玲瓏跟她回去履行媳婦的任務，水玲瓏坦言做不好媳婦的工作，叫成母乾脆休了她。成母謂女子應該從一而終，絕不會輕易休媳婦。除非犯上七出之罪，明珠靈機一動，教水玲瓏在族長面前故意做出犯七出之罪，以取得休書，誰知成母強忍，處處維護水玲瓏，替水玲瓏説好話，水玲瓏無計可施，又不罷休，氣得成母暈倒。水玲瓏改變計謀，買補藥去討好成母，卻被成母誤會水玲瓏有喜，對水玲瓏的態度突然轉變，以訛傳訛，傳到嚴成耳裏，妒火中燒，在訓練中，嚴成恰巧被分派到與李斌同組，仇人相見分外眼紅，嚴成步步進逼，招招直攻李斌的要害，李斌在危急中，被逼使出“羣龍無首”的舞功來保護自己，嚴成受了重傷。嚴成對李斌絕望，哀莫大於心死，向母親説出水玲瓏與李斌有染的事情，成母震驚，二話不説就把水玲瓏休了，水玲瓏如願以償得到休書，才澄清是誤會，成母急得想奪回休書，已經太遲了。水玲瓏（翡翠）看望休養的嚴成，嚴成想不通為什麼昔日與他情投意合的翡翠會變心，水玲瓏有苦説不出。

李斌遇上被嚴成追殺的龍太子，驚訝的發現原來昨天晚上碰到的心地善良的人竟是龍。龍太子祈求李斌放過他，李斌答應了。嚴成發現李斌不用綁龍索綁它，也不用“無所遁形”逼對方現出原形，而讓它飛走，於是向向海告狀，發覺向海包庇李斌，也不知道李斌是太子，便告御狀，皇帝下令查究。向海、李斌急中生計，託辭嚴成跟李斌曾為爭一女子而有心病，其實，嚴成是眼花看錯了，才告錯了狀。一切乃爭風吃醋而起，絕無放走龍之事。結果皇帝下令將三人全打八十大板，關起來了事。嚴成心中對向海、李斌更是生恨。水玲瓏來探李斌，關心李斌的傷勢，兩人動情。

水玲瓏送上“好逑甜湯”，回想着那詩經，二人終於擦出火花。水玲瓏帶李斌去龍洞看龍的文化、歷史，李斌深情的表示，早就猜到水玲瓏的身份了，無論她是龍還是人，都不能改變他愛慕之情。李斌也説出自己是太子，水玲瓏説就算李斌是乞丐王子，也一樣喜歡他。向海領着姚烈熟悉宮中的環境，姚烈雖然當了禁軍正統領，但尊重向海如昔。姚烈提出想學‘羣龍無首’武功，向海説，當今世上，只有皇帝和李斌會這武功。向海贊長公主慧眼識英雄，長公主將他支開，提醒姚烈要是令皇帝入睡，便可以對皇帝一擊即中。姚烈扮關心皇帝失眠，命太監為皇帝做足底按摩，皇帝在藥水的薰陶下，懨懨欲睡。姚烈正要下手，但謹慎更重要，於是先行試探，結果太監被殺，成了代罪羔羊，姚烈也嚇出了一身冷汗。姚烈與李斌喝酒，嚴成卻獨自喝悶酒。姚烈向李斌提出想學‘羣龍無首’功夫，好保護皇帝，李斌對此功夫深惡痛絕，但求除之而後快，今生不會再用，姚烈暗有失望。

元寶要找孃親，明珠教元寶寫書信，站在高高的山崗上，也許可以找到孃親。此時，正好長公主經過，看到信，心裏倍感傷感。可是，一看是那討厭的頑童，就有不屑。此時，天上劃過閃電，長公主嚇得尖聲大叫，平時的兇相一掃而空，眼前重現當年雷電交加中，丈夫、兒子被害死的慘狀。元寶擔心，追上前去關懷。兩人在森林裏迷了路。長公主飢寒交迫，幸得元寶找到當日李斌教他們釀製的“桃李”酒。長公主喝着，覺得不錯，讓元寶試試，結果，元寶醉了，打起醉拳來，長公主看到元寶天真可愛的樣子，笑了。水玲瓏吱吱喳喳的告訴玉嬌龍她已經找到心中最愛，姚烈妒嫉，忍無可忍，講出李斌正是仇人皇帝的兒子。水玲瓏方才知道當年皇帝逼害龍王一族的事情，痛哭不止，答應不再理李斌。 李斌等水玲瓏陪他出發尋找解決“羣龍無首”的方法，可是卻怎麼也不見蹤影……從日出等到日落，他擔心水玲瓏出事，便到處去找。後來，李斌從魯夫子的遺稿中得知，原來皇帝當年恩將仇報，將龍王困在冰塊下，龍族慘遭陷害，驚呆了。李斌找到長公主進一步證實了父皇的惡行，無法面對，喝酒買醉。寒夜，皇帝偷偷的來看望李斌，李斌發覺了，感動於父親的關懷，但痛恨之心仍在。眼淚奪眶而出。

姚烈找到龍王，但見他被困在千年巨冰中，無法脱身。龍王告訴他，如果要救他，必須要找到三月天火。因為，天火中有一顆火焰珠，發出熾熱的火焰，可以溶解天下最寒冷的冰。此時皇帝正派向海前來搜查，龍王命姚烈離開，沒有被向海發現。水玲瓏被帶到皇帝面前，李斌擔心，闖入皇宮。見皇上逼迫水玲瓏喝下忠誠酒，李斌怕水玲瓏酒後會現出原形，極力阻撓。更加使皇帝懷疑水玲瓏是龍族，放走了王吉利、元寶、明珠三人，卻把水玲瓏扣留在皇宮內。李斌、嚴成都非常擔心，李斌更要阻止皇帝傷害水玲瓏，但皇帝突然運功打水玲瓏，要逼她現出原形……。皇帝使出“羣龍無首”高招，眼看水玲瓏幾乎被打出原形，李斌為救愛人出手阻擋父皇，李斌身受重傷，水玲瓏也保住了真正的身份，隱瞞了皇帝。水玲瓏去陋室看望李斌，向李斌訊問什麼是三月天火。皇帝從監天官那裏也知道關於三月天火的秘密，要向海、黑武士去搶火焰珠。皇帝還沒有發現姚烈的身份，所以也派姚烈去了。

向海看到元寶吃美食舔手指的動作跟長公主一樣，回想當年，皇帝殺了長公主夫婿和她兒子，由他處理屍體。卻發現嬰兒一息尚存，急忙抱走，跑進樹林，茫然不知道該藏在哪裏，又怕皇帝發覺。後來，向海決定在嬰兒的屁股上，用刀劃了個“+”，正準備把嬰兒放在樹下，嬰兒卻突然給樹洞的一束光吸走了…向海懷疑元寶就是當日的嬰兒？於是試着千方百計要看元寶的屁股上的疤痕，結果發現元寶屁股上竟然是個吉字。元寶説是養父吉利所刻，向海十分失望。長公主發現向海有異，也試探向海，結果查出向海心中秘密，發現她的兒子還在人間，便要找之。向海求長公主千萬不要打草驚蛇，萬一讓皇帝知道，她們母子都要死。長公主含恨，但明白向海説得有理，只好讓他繼續找尋兒子的下落。 長公主突然接到飛鴿傳書，竟然是姚烈的筆跡。約她前往姚烈的假故居松樹下相見，有重要的事情要商量。長公主依約而去，卻原來是皇帝設計來試探她與姚烈的關係。長公主才知道，姚烈早被皇帝打下山崖，生死未卜。皇帝恨長公主與龍勾結，要在半月後把她賜死。

皇帝為元寶大膽劫獄而大怒，但在元寶等力爭下，終於勉強放過長公主一馬，但依然要將元寶押解天牢，準備受死。元寶在牢中，長公主與李斌來探望，嚴成阻止，李斌將之引開，讓長公主和元寶母子相見，相擁而泣。嚴成和李斌為元寶向皇帝求情，皇帝憤然拒絕。元寶要求皇帝給他選擇一種死法，皇帝網開一面同意由元寶自己決定。結果，聰明的元寶選擇“老死”。君無戲言，無奈，皇帝只得逼元寶立刻離開皇宮。長公主不捨，但嚴成處處催逼分離，為了不被發覺母子身份，只好忍淚分別。

李斌正陷入昏迷，幸得身上所佩戴的金鎖發出求助訊號，皇帝查出李斌所在，首領眾人前往相救，終於救出李斌。姚烈功敗垂成，大恨。李斌對皇帝懺悔，説自己過於信賴龍族，引來殺身之禍，幸獲父皇所救，從此要與龍族為敵，要進入伏魔兵團，要去擒龍。市集　中傳出李斌要娶太子妃事，水玲瓏驚愕。原來，李斌最近接待波斯公主恩喬，恩喬能文能武，才貌雙全，皇帝渴望李斌能與恩喬結成雙，多方撮合。 李斌長期與兵團工作，防災，賑災，不肯回宮。皇帝找他回去，陪伴恩喬，並與波斯國王取得協議，兩家共結秦晉之好。李斌反對，自言對水玲瓏的愛不變。皇帝説皇族的婚姻，必須門當户對，更負上國家社稷的重任，逼李斌就範，李斌不為所動。皇帝授意嚴成，找來水玲瓏，要再次看清楚這個令兒子神魂顛倒的賣藝女子。並試探之：這個來歷不明的女子，是不是與龍族有關。

吉利知道元寶的真正身份後，自以為有長公主撐腰，有恃無恐，經常大搖大擺的外出，還向長公主敲詐錢財，用以追求玉嬌龍。為了保住長公主跟元寶母子身份的秘密，向海假意説吉利裝死，但作為死人還招搖過市，被皇帝發現對大家都沒有好處，只好將他充配邊疆。明珠、元寶等不捨，痛哭。李斌與水玲瓏，來到避暑山莊，要打探龍王的所在。嚴成領導着伏魔兵團，守衞深嚴的在門外巡視。李斌為了掩護水玲瓏，便故意惹怒嚴成，兩人口角，李斌還挑釁的要與嚴成單挑。水玲瓏進到冰窖內，果然見到龍王，父女久別重逢，恍如隔世，又驚又喜。水玲瓏心急的企圖破開巨冰以救出父親，但龍王説，巨冰太厚，不可能破開，要用火焰珠。水玲瓏説，火焰珠被火鳳搶走了。龍王説，要剋制火鳳，可用“龍吟八音”，水玲瓏被嚴成查到，未來得及細問，離開冰窖。"龍吟八音"可以救龍王，龍太子內心忐忑。因為，龍太子一向善音樂，是懂得用龍吟八音的，但他生性柔弱，膽小，不敢行動，龍紫霞鼓勵他。

瀲灩泉中，眾龍逼水玲瓏拋棄翡翠的身體，免受其累。水玲瓏不忍，因為拋棄了翡翠的身體，翡翠就活不成了。糾纏不清之際，李斌來助，脱身到龍洞，共同領悟“潛龍勿用”的絕世武功。與此同時，嚴成率領伏魔兵團，直撲瀲灩泉，準備將各龍一網成擒。但眾龍逃脱。李斌因為掩護龍族，被皇帝打入天牢。明珠正往沙漠尋找父親，遇上尋找火焰珠的姚烈。明珠在黑店幾乎被賣入青樓，幸好姚烈相救，還勒令眾人好好侍候，大魚大肉的，令明珠吃得好不開懷。　姚烈陪着明珠在沙漠中歷經千辛萬苦，終於到達邊疆見到吉利，父女開心重逢。明珠對姚烈漸漸產生愛慕之情。

嚴成努力，一直追查水玲瓏等龍蹤。官是越做越大，成母亦封“誥命夫人”，被接入宮中住，每天有燕窩補身。皇帝對嚴家恩寵有加，嚴成決心抓到水玲瓏，逼她退出翡翠的身體。可是當水玲瓏被逼出來後，翡翠眼看一命嗚呼了！嚴成被元寶教訓，才後悔對水玲瓏恩將仇報，終於同意找個安全的地方讓水玲瓏等暫住。可是，皇帝卻查到了，一舉把水玲瓏等抓住。勇敢聰明的水玲瓏，竟然跟皇帝談判，要他放下屠刀，要他放出龍王。然而兇殘的皇帝卻要將眾龍為龍王陪葬。

嚴成為了翡翠，出賣皇帝，令皇帝震怒，於是下令把他處斬。嚴成後悔幫助這樣絕情的君王，於是逃獄。李斌則向皇帝求情，放過水玲瓏等龍羣，皇帝的條件就是要李斌忘了水玲瓏，和恩喬公主成親，李斌無奈答應。龍羣必須流放，在送別龍羣的路上，李斌吟唱一首別離的詩歌，願意為思念水玲瓏而憂傷終老。事後嚴成出現，傷痕累累，走投無路，如喪家之犬。水玲瓏於心不忍，帶着嚴成一起離開中土。龍羣集居在桃花林，生活無憂。龍太子卻慚愧自己得以安樂，姚烈卻單獨去挑戰火鳳，希望拿到火焰珠救龍王，這根本就是九死一生。紫霞於是提議早日成親，若她懷了龍種，龍太子便可以安心去取火焰珠，救龍王。李斌被逼和恩喬成親當日，其實恩喬已知太子乃被逼。深明大義的恩喬假裝墜馬受傷，故意令婚禮不成，拖延下去。李斌感激不盡，羞愧傷害兩個那麼好的女子，更識破了嚴成助皇帝滅龍的詭計。龍太子終於向大家説出真相，嚴成毛遂自薦要和龍太子，水玲瓏去找火鳳，最後的安排是他帶着紫霞，玉嬌龍和元寶在十里亭等水玲瓏等人取火焰珠回來，大家一起去救龍王。沒想到嚴成是苦肉計，當水玲瓏等人一走，他便露出真面目，把玉嬌龍等人捉拿起來，押回京城當人質了。雪山上，姚烈不敵火鳳。水玲瓏對結了冰心的火凰説出自己的愛情故事，令火凰在不知不覺中溶化。

火鳳終於不敵“龍吟八音”，吐出火焰珠，本來生氣的他，發現水玲瓏令他深愛的火凰化解冰霜，還原諒了他，喜不自勝，不再搶火焰珠了。水玲瓏和姚烈帶着火焰珠來救龍王。皇帝已布好天羅地網等着他們。李斌阻止皇帝搶火焰珠，讓姚烈、水玲瓏進入冰窖對付看守龍王的嚴成，火焰珠一出，巨冰破，龍王騰空而飛，光芒四射。

龍王從冰窖被救出來，欲跟皇帝大打一場，被李斌和水玲瓏勸阻，皇帝知道自己的武功在龍王之下，立刻加緊研製毒液和鑄造七把屠龍寶劍，準備對付龍王。皇帝更因為李斌幫忙放走龍王，父子衝突，皇帝怒砍李斌，傷了他的手臂，心下一軟，趕他出宮。水玲瓏前往李斌棲身之處看李斌，繼續誤會他跟恩喬有婚約，難過極了。龍王最寵愛女兒，為此要砍李斌，可是水玲瓏卻對李斌百般維護。龍王委屈為女兒出頭給罵，發脾氣打樹，結果，殺了樹上的小鳥，剩下一窩鳥蛋。面對兩大錯誤，龍王一時無策。幸得元寶的提議，拿了樹枝找李斌負荊請罪。還找來了玉嬌龍幫忙孵蛋，惹出了玉嬌龍以為龍王要娶她的笑話。龍王聽水玲瓏的勸告，讓李斌跟她定下的停戰協定生效，暫時不討伐皇帝。姚烈對此反對不果。龍王視察到大地龜裂，責四海龍王們失職，後來才知道為勢所逼，但仍堅持皇帝不義，但龍卻不能讓百姓受天災之苦，龍王還帶領眾龍王，為百姓施雲報雨，再受尊崇。天下暫時太平，吉利、明珠從西域回來，父女心中各掛念着愛人。吉利前往瀲灩泉看望玉嬌龍，知道了龍王與玉嬌龍的事情，連忙打退堂鼓。跟玉嬌龍買下了瀲灩泉經營。而開張的時候，姚烈到賀。明珠千方百計的向姚烈暗示愛意，都不得法。最後借酒意示愛，得來的卻是姚烈洋洋得意的説，龍王已將心上人水玲瓏許配給他。明珠黯然神傷，想隱瞞自己的感情，騙姚烈説示愛只是作弄他。龍王要為龍太子補辦婚事，可是四海龍王等都為了怕皇帝殺戮，不來參加婚禮，把龍王氣得七竅生煙，命姚烈往下戰書，跟皇帝決一死戰。

明珠責怪水玲瓏三個男人都要，水玲瓏否認，指翡翠是嚴成的，而她只愛李斌。水玲瓏看出明珠的心意，要把姚烈讓給她。明珠激動，與水玲瓏打了起來。倆人打了一陣，後又嘆息真愛難求，抱頭痛哭。連長公主與玉嬌龍也受到感染而哭泣，元寶拿她們沒辦法。嚴成與李斌同來買醉，嚴成斥李斌行為雖沒有出軌，但心卻是向着水玲瓏，要他去阻止水玲瓏嫁給姚烈，因他受不了自己的“翡翠”嫁給姚烈。向海忽也醉態可掬的嘆息三人都是失敗者，被元寶大罵他們窩囊。李斌醉醺醺的回來，半路殺出個“第一勇士”要來挑戰李斌。李斌意外喬恩有情人，開心的將她拱手相讓。其實這是恩喬公主演的一齣戲，只是為了李斌心安理得去追求自己的所愛。喬恩勸阻水玲瓏嫁給姚烈，水玲瓏恍然明白是恩喬讓愛。喬恩失落的説自己從沒得過，沒有得讓。水玲瓏與李斌情人再見，擁抱在一起，盡在不言中，二人放起一隻風箏，上面寫着：“謝謝喬恩。”龍王興致勃勃為女兒操辦嫁妝，水玲瓏欲言又止。元寶兜了一個圈想講出水玲瓏與李斌相愛，水玲瓏亦堅持非李斌不嫁。龍王考慮再三，突然答應見李斌。 姚烈在龍王面前扮英雄氣概，稱高攀不起水玲瓏，就算娶不到水玲瓏，會繼續為龍族鞠躬盡瘁。他的話令龍王感到羞愧，答應會遵守許下的諾言。

龍王以為水玲瓏自盡，後悔應該讓她選擇自己的情人。突然，水玲瓏與李斌忽從下而上，原來嚴成用‘天羅地網’把二人救起。龍王即刻撒賴，説他得遵守跟姚烈的諾言。元寶向龍王建議，只要有多一個女兒嫁給姚烈，事情便可以解決，但龍王説自己只有一個女兒，元寶問不可以去買嗎？龍王打算將義女代替水玲瓏許配給姚烈，姚烈難以接受，龍王幾乎要把江山奉送。水玲瓏覺得龍王為了自己的終身幸福，而這樣慷慨，深受感動。皇帝陪着龍王訓示眾伏魔兵團勇士，以後只准抓妖精，不能再抓龍了。皇帝憧憬家和的快樂，要接長公主回宮。姚烈想離開傷心地，但是轉念一想，認為皇帝突然轉變一定是有更大的陰謀，於是決定留下來保護水玲瓏。向海來接長公主和元寶回宮，長公主因母子可以相聚，終於答應。飛騎而過的伏魔兵團讓長公主突然有了不祥之兆。長公主帶了眾小孩回宮玩樂，李斌來拜訪她。長公主還是不想見皇帝，李斌問難道連他的婚禮也不出席嗎？長公主衝口説出婚禮根本不能舉行，李斌氣結。龍王一家為嫁女而喜氣洋洋，另一邊姚烈苦惱，擔憂皇帝答應婚事是詭計，水玲瓏認為皇帝已經作出了讓步，希望能得到姚烈的祝福，並永遠當他是哥哥，姚烈心中淌血。

兩對戀人大婚之日，皇宮到處喜氣洋洋。姚烈婚禮來搶新娘，被龍王喝退，龍太子趕走姚烈，發現嚴成領伏魔兵團來犯，想跑回去通知龍族，被嚴成打傷，姚烈出現，卻見死不救。眾人繼續慶祝李斌跟水玲瓏的結婚，皇帝故意要李斌去放煙火，將他軟禁。　皇帝在酒中下毒，以此逼龍王吐出龍珠。見龍王喝完毒酒後，皇帝露出了本來面目。姚烈抱着龍太子的屍體走進來，稱嚴成殺害了龍太子，向龍王證明了人不可信的説法。龍王中毒後把龍珠碎成數顆小珠，散落在天邊，皇帝只搶到一、二，無法搶得完整的龍珠。嚴成等出現，七把屠龍寶劍幫助皇帝殺龍王，龍王因為中毒，加上被“七把屠龍寶劍”所傷，顯得比皇帝弱。龍王引皇帝進入龍洞。用龍膜封了洞，用龍吟功，把皇帝震得重傷，精神恍忽。皇帝從一線天逃走……龍王傷心的抱着龍太子和龍紫霞的屍首痛心，指出皇帝被他的“龍吟攝魂神功”，震斷經脈，不死也得瘋狂。要把皇帝的人頭砍下，祭兒子和媳婦！龍王也身受重傷，他把自己搶到的小龍珠交給水玲瓏，加上水玲瓏自己搶到的共有四顆。龍王説大龍珠可能碎成八粒、九粒，囑咐水玲瓏一定搶先在皇帝找到其他小龍珠前，找回全部小龍珠，令大龍珠歸位，否則後患無窮。終於龍王重傷昏迷。

皇帝、李斌失蹤了，嚴成這個國師，突然被推上最高之位，要處理國事，人有點抖起來了。長公主要跟龍族議和，嚴成不答應。長公主忍無可忍，力數嚴成是皇帝的幫兇，嚴成堅持是奉皇命而為，要“送”長公主回宮，向海地位低微，也拿嚴成沒法。長公主發火，寧可離開皇帝，也不要看嚴成一眼。外面風雪漫天，屋內温暖如春，長公主、向海、元寶圍坐在一起吃火鍋。元寶發現皇帝在外看，連忙拿了個饅頭出去，被向海發現。向海帶着已經瘋癲的皇帝回來，長公主不想接受，向海提醒要令皇帝清醒過來，唯有找到李斌才有希望。眾龍終於發現 “五方五土龍神陣”的方法，五人運功可救龍王，但因為少了三個高手，大家不知如何是好。

水玲瓏迫切要救龍王，但因為“五方五土龍神陣”無法找到五大高手同時發功甚是沮喪。姚烈故意提起，其實可以找武功高強的李斌等助陣，但又強調自己堅決反對這樣做，引起水玲瓏、玉嬌龍的動念。“五方五土龍神陣”到尾聲關鍵時刻，嚴成與姚烈眼神交流，突然以惡毒內力，輸進李斌體內。龍王噴血身亡。眾人大驚，更不知發生何事。皇帝清醒，笑語李斌是好兒子，害死龍王立大功。姚烈與嚴成指證，水玲瓏大怒，李斌百口難辯。李斌覺得嚴成是個正直的人，何以當天指正自己對龍王行兇？追查之下，發現皇帝以毒燕窩要脅嚴成幹壞事，要找方士拿解藥，可是，方士給殺，這更證明他推斷皇帝是幕後兇手。皇帝自被龍王所傷後，大不如前，身體有點虛弱，要更加倚仗嚴成，讚賞嚴成幫忙殺害龍王，誣告李斌成功。並把從龍王處搶來的一粒小龍珠相贈，讓他救翡翠。嚴成感恩，皇帝繼續要嚴成先完成逼姚烈效忠於他的任務，否則便對姚烈追殺！姚烈不肯效命皇帝，被嚴成打得落荒而逃，跌進南鬥星君的洞天中，求教天下第一的武功。南鬥星君要姚烈自己做一件最壞的事：出賣靈魂，姚烈矛盾。

成母闖進宮內找皇帝要解藥，卻見宮內一片紛亂，無人理睬成母，回到家後，已病入膏肓。嚴成要碎小龍珠救母親，被阻止。成母后悔要嚴成出人頭地，給他帶來了壓力，受皇帝利用。臨死前囑咐嚴成救活翡翠，娶她為妻以繼承嚴家香火，嚴成為無法救活母親而悔疚，悲痛不已。姚烈四處作孽，搞得天怒人怨。皇帝本要再利用嚴成對付姚烈，被嚴成拒絕。嚴成堅決不再做被皇帝操縱的木偶。皇帝沒有殺嚴成，因為皇帝要讓嚴成留在世上，令他對自己過往的錯，痛苦自責，比殺他更殘忍。姚烈把明珠代到洞中，要出賣靈魂，得到武功姚烈大喜，拜祭龍王，水玲瓏趕來，看到姚烈變了，震驚。勸他殺皇帝無不可，但不能再傷無辜。姚烈不服自己為龍族立功，水玲瓏還不領情，水玲瓏申辯跟李斌只是尋小龍珠，沒有任何關係，並試圖接受姚烈的感情。姚烈抱着水玲瓏，心中陰謀不減。嚴成葬母后，與吉利結伴尋明珠，驚見明珠被毀容，才知姚烈為了從南鬥星君那裏得到絕世魔功，無情地犧牲了明珠。可是明珠卻坦言為心愛的人犧牲，無怨無悔，吉利為之痛心疾首。皇帝跟姚烈決鬥，皇帝看似不敵，李斌加入大戰。皇帝退下，暗中藏了小龍珠在身上暗處。此時，李斌陷於危險境地，千鈞一髮之急，皇帝為兒子擋了一招死去。

姚烈要殺嚴成，明珠阻止，説她是嚴成的老婆，姚烈聽了，心裏不是味道。明珠照顧重傷的嚴成，嚴成在明珠眼中，又再次成為英雄。嚴成後悔一再背叛了水玲瓏，明珠感慨人很多時候都是身不由己，嚴成忽提要與明珠做一對有名無實的夫妻，永遠照顧她和孩子，明珠不置可否，但十分動容。水玲瓏、元寶來看嚴成，嚴成交還皇帝給他的小龍珠，求水玲瓏原諒當日自私。水玲瓏也跟李斌取得諒解。李斌哭拜皇帝，認為皇帝的所做所為，就算蓋棺也無法定論。長公主與皇帝哥哥鬥生鬥死了多年，如今陰陽永隔，所有的仇恨都煙消雲散。向海奉侍這主人幾十年，卻被他奪取去男人最重要的東西，也不知是該恨他還是愛他。元寶卻説夫子説過要用“仁”心待人，寬恕別人過錯。姚烈霸佔了皇宮，長公主來質問為何要屠殺皇族，姚烈冷笑不過是以牙還牙，連長公主也要殺，幸得向海來挺身相救。

李斌被抓，姚烈要殺之。幸得玉嬌龍出現，她提議要留李斌一命，讓他參觀婚禮，也讓他償償愛人被奪走的滋味。李斌逃過大難。其實，這是李斌的“兵行險着，釜底抽薪之計”。因為，目前他們手上有隻七粒小龍珠，餘下的兩粒分別在姚烈和火鳳手上。只有“九星連珠”－聚齊了九顆小龍珠，便能讓大龍珠歸位，制服姚烈。眾人決定，兵分兩路。元寶與嚴成前往冰山，去找火鳳拿回。水玲瓏則負責騙取姚烈手上的。大家約定，婚禮上，就是九星連珠的好時機！　明珠把自己懷了孩子的事情告訴姚烈，希望可以喚回他曾經善良的心，姚烈不信還挖苦她。

水玲瓏要與姚烈再踢一場龍珠球戲，姚烈答應。水玲瓏本有機會搶走小龍珠，但想到可能是姚烈試探，便把小龍珠交給姚烈，令姚烈相信水玲瓏是真心嫁給他的。因為他也窺到水玲瓏跟李斌表示緣分已盡，決意嫁自己了。

元寶與嚴成來找火鳳索珠，見火鳳把龍珠作禮物，送給火凰…元寶記得水玲瓏曾經講過，那個火凰姑娘，最是善感。於是，就開始講一個最動人的愛情故事：一個提水人，和他的醜情人的生死戀…終於感動火凰，命令火鳳還珠。大婚之日，全人類被押來觀禮，連長公主，向海，李斌，也被抓來被逼觀禮。姚烈與水玲瓏一對新人來了，姚烈得意的宣佈把皇位還給水玲瓏，並贈第八小龍珠，令水玲瓏當眾謝他，尊稱他為相公。長公主不小心跌了七顆小龍珠，姚烈大怒，恨水玲瓏、玉嬌龍等串謀害他，立刻搶走了那七顆小龍珠

元寶與嚴成帶着第九顆小龍珠趕回來，水玲瓏將九顆小龍珠歸位，但是無法成功。原來姚烈給水玲瓏的是顆假的。姚烈大發神威，奪去第九顆小龍珠。姚烈躊躇滿志，發功要讓大龍珠歸位，也不能如願。眾人奇怪之際，只見九粒小龍珠逐一幻化為九個字：讓、儉、恭、良、温、信、智、禮、義……這是人的美德，但夫子教過：人有十種美德，以“仁”為首。這大龍珠歸位，可能還欠了一顆“仁珠”。姚烈不屑，要從元寶開始，把眾人都殺了。

明珠提早產子。千鈞一髮之際，嬰兒出世，口中就含着第十顆“仁”珠。原來當年仁珠飛進了明珠的肚子裏。十顆小龍珠聚齊，終於降伏了魔龍。姚烈幡然醒悟，發誓好好對待明珠母子。龍珠歸位，水玲瓏成為龍王，為人間施雲布雨，造福百姓，並將翡翠的身體還給了嚴成。北斗星君施法讓李斌飛上天與水玲瓏廝守。姚烈帶着明珠重拾撿糞舊業。小皇上元寶給大家講了無數遍，只一個故事——《赤子乘龍》。