美人皮

一個書生，他在機緣巧合下救了一隻貓妖，因此貓妖對他產生了感情，但他卻對貓妖毫無感情，反而他對舉人的女兒連城一見傾心，兩人芳心暗許還準備私定終身。

一名相貌傾城的女子，舉人的女兒。她與喬生一見鍾情，但卻被知府的兒子覬覦許久，最終讓自己的父親上門提親，而舉人礙於知府的身份也只能答應，當她苦惱的時候，貓妖用換臉的方式幫她實現和喬生在一起的願望。

一位貓妖，她被喬生所救之後，對喬生產生了愛意，但她發現喬生愛的並不是她，她認為都是因為連城長了一副好皮囊，喬生才會愛上連城，如果自己也有着這樣的皮囊，那喬生一定也會和自己在一起，於是她開始計劃與連城換臉。