入侵

一架軍用氣象飛機在惡劣的天氣中飛行在造澤地水域上空，突然水下發出耀眼的光芒，整個飛機墜入水中。　　一場颶風即將襲擊Florida的一個小鎮。小鎮的治安官Tom Underlay似乎對此不以為然，深情輕鬆的組織小鎮居民準備迎接颶風的襲擊。Tom的妻子Mariel則急於回到前夫Russell的家中照看自己的孩子，卻因於家人產生口角而離開。　　颶分過後，Tom和Russell等人發現Mariel神秘的失蹤了，在大家努力尋找下，Mariel被發現於沼澤地的水邊，並且毫髮無損。　　Russell現任妻子Larkin的弟弟Dave跟Russell一家一起生活，Dave一直相信地外生物的存在，並認為政府藉助颶風隱瞞真相。Russell的女兒Rose看到颶風來臨時很多亮光落入湖中，於是Russell和Dave前去尋找這些所謂的光芒。　　Dave湖中找到一具時間久遠的骸骨，隨後受到湖中發光體的襲擊，幸被Russell救起送到醫院。當Dave和Russell返回時發現骸骨神秘失蹤，只留下一枚遺落的戒指。　　Mariel發現自己的身體似乎發生了些許變化，特別是對水的感覺與以前迥然不同，自己甚至可以完全的沉入浴缸的水下不需要呼吸。

在水下受傷的的Dave住進了醫院，而Russell開始查看沼澤地公園的各處，並在一間被颶風毀壞的小屋子裏發現一個重傷的空軍士兵Paxton。Russell急忙把Paxton送到了Mariel的醫院。Paxton 病情十分嚴重，而Russell發現他的傷口跟Dave的傷口非常相似。　　治安官Tom和Russell的妻子Larkin都對Paxton的事件感興趣，在電視台工作Larkin通過種種渠道聯繫到Paxton的妻子，並發現她並不知道Paxton回到小鎮，而是一直認為自己的丈夫遠在千里之外的伊拉克服役。　　Mariel給Paxton做檢查的時候發現他的傷口裏有存活的神秘組織，並把取樣展現給Russell，雙方對此發現感到非常疑惑。與此同時，治安官Tom組織小鎮居民開會，並堅持讓小鎮保持隔離狀態。

Dave開始調查湖中骸骨裏剩下的結婚戒指，發現上面沒有名字，寫着的只是很普通的愛情誓言。同時Kira跟Jesse在樹林中發現一個被水淹沒的房車，Kira好奇地遊了過去，Jesse見狀只好跟着來到房車裏。Kira只顧自己在車中玩耍，而Jesse發現水下有奇怪的發光生物向自己游來。　　Jesse受到發光生物的襲擊，Kira急忙去找Russell，Russell把昏迷的Jesse送到Mariel的醫院。Mariel親自給Jesse輸血，然而這導致Jesse病情加劇。經檢查給Jesse輸的血含有類似海洋生物血液的成分，Mariel對此若有所思。　　Larkin認為治安官Tom知道一些跟颶風有關的不為人知的真相，試圖作進一步瞭解。　　在駕車前往醫院看望Jesse的路上，Dave遇到了自責中的Kira，於是打算先送Kira回家。Kira邀請Dave在自己家中休息片刻，自己上樓接Tom的電話。Dave看到Tom前妻的房間裏的東西保留完好，並發現一台Tom前妻遭遇遇空難前使用的電腦，電腦背後用膠布貼着一條很普通的愛情誓言。

小鎮的居民開始質疑為何颶風過後他們依然要處在隔離區，還要面對藥物和供給的匱乏局面。儘管如此Tom依然拒絕打開隔離帶讓外界補給進入小鎮，Russell對此極為不滿並嚴厲地質問了Tom。Tom最終作出了妥協同意開放隔離區，但表示Russell會為此感到後悔。　　小鎮有人發生不明原因的疾病，Russell發現是實驗室的帶病毒的狒狒在颶風后逃跑了。Russell和Tom開始聯手尋找6只逃跑的狒狒。以此同時Jesse和Kira正打算參加同學們組織的篝火晚會，Larkin為表達自己的母愛同意他們去森林公園參加聚會的要求。　　Russell和Tom最終抓住了6只狒狒，但發現他們身上並未攜帶帶毒。在公園舉行的篝火晚會上，Jesse看到Kira一直跟男同學Derek在一起，心生妒意。Kira跟Derek來到海邊，想趕快回家的Jesse只好在遠處等待。　　Derek看到水中有亮光向自己游來，在好奇心驅使下Derek走近亮光，不料被水下發光生物託走。第二天早上赤身裸體的Derek神色迷茫的獨自回到參加聚會的同學們之中。　　Tom和Russell找到了真正的病毒源頭 － 一個颶風倖存者。Tom似乎根本不擔心病毒傳染給自己，獨自走進這個人的房車。

Russell的好友Park來找Russell説重要的事情，但Russell因有事而推辭掉了。不久後Tom接到報告説有人持槍襲擊，Tom隻身一人前去應對，發現該人正是Park。Park掏出手槍，Tom開槍自衞，並打死了Park。　　Russell覺得事有蹊蹺，認為Park要告訴他的事情有關真相，於是來到Park家。Park的妻子説自己的丈夫近來行為古怪，Park的兒子聽後表情怪異。　　Mariel和Jesse發生了激烈的爭執，在向神父傾訴後，神父邀請Mariel加入自己的颶風受害者組織。對神父的邀請猶豫不決的Mariel意外地受到了Tom的支持。在教堂參加自己活動的Mariel見到了Tom，並發現這個組織是在Tom的授意下成立的。　　與此同時Larkin打電話給軍方工作的老同學，試圖為自己的調查尋求幫助。在軍營，Larkin摸索到一個倉庫，並看到軍方的工作人員正忙碌着搬運一些神秘的金屬箱。在離開軍營時，Larkin被一輛神秘的車輛跟蹤。　　Park的兒子找到了Russell，並告訴他真正行為古怪的不是父親，而是颶風后歸來的母親。

一家古巴難民在前往買Miami的路上看到了海洋中的發光生物。次日早晨Russell、Dave、Jesse一行三人前往林中的湖波追蹤發光生物，並把能發射信號的子彈射入其中一隻生物的體內。　　自從被水下生物攻擊後，Derek逐漸對Kira失去了興趣，相反每當看到Kira的母親Mariel時，Derek都有一種異樣的感覺。Tom注意到Derek的舉動，親自警告Derek遠離自己的家人。　　Russell一行追蹤信號，來到古巴難民在林中的住處，一個目光呆滯的古巴難民走出房子後，Russell手中的信號接受器急促的響了起來。　　Derek故意弄傷自己的手臂，為的是能夠接觸Mariel。在醫院裏Derek約Mariel到水邊，安耐不住水的誘惑的Derek試圖拖Mariel到海里游泳，即時趕來的Tom救走了Mariel，並反覆將Derek摔打到水裏。待Mariel駕車駛遠後，Tom用腳狠狠地將Derek踏在水下，Derek終於明白，原來Tom為了讓自己瞭解自己身上的異常。

從軍營回來後便一直被神秘車輛跟蹤，為了甩開對方Larkin來到樹林裏並遭遇車禍受傷。因為無法和Larkin取得聯繫，Russell開始焦急地展開搜索。因為已經懷孕，Larkin迫切想去醫院接受檢查，因此總是與尋找自己的Russell擦肩而過。　　Larkin最終來到公路，攔下一輛過路的貨車。神秘的車主躲躲閃閃，不肯讓Larkin上車，經過一翻説服，車主同意把Larkin送出公路。Larkin在半路上身體不適，車主把車停到一所房屋處，在交談中Larkin得知車主是海地移民。　　Russell駕車駛出樹林，也來到公路，雖然看到了搭載Larkin的貨車取被車主騙過。Larkin在房屋裏休息後要求繼續前進，卻發現車主不希望自己離開，Larkin頓時心生疑慮。隨後車主神秘地説出了真相：“政府僱他打撈湖中一種發光的生物”，並掀開了車後的大箱子展示給Larkin。Larkin看到了這個生物 － 一條大魷魚。看到Russell的車折回，車主丟下Larkin匆匆離開了。　　Russell在路邊救起Larkin把她送到醫院。甦醒後的Larkin把自己看到的告訴Russell，Russell半信半疑。在一個僻靜的小屋子裏，貨車的車主跟Tom見面，並從Tom手裏結果了自己的酬勞。

Russell在自己的檢查站發現了一個棄嬰，隨後Tom找到了棄嬰的母親Christina和祖母。棄嬰的祖母很高興找到孫子，然而Christina卻矢口否認自己是棄嬰的母親。祖母發誓這正是自己的孫子，並道出自從颶風過後Christina就變得不正常。　　Mariel給Christina做了DNA鑑定，發現她確實不是棄嬰的母親，這另所有人大為吃驚。Christina離開後不久便殘忍的殺死了棄嬰的祖母。Tom 逮捕了Christina並試圖瞭解她的情況，發現Christina不同於其他颶風受害者。　　受到棄嬰事件的震撼，Mariel隱約感覺自己於孩子們的關係開始疏遠。來到湖邊的Mariel不自覺地開始游泳，並在湖底發現了自己的屍體。

Dave一直在記錄颶風后小鎮的所有異常，並參加了神父在教堂裏組織的颶風受害者活動。　　Russell發現湖水被嚴重污染，憤怒的找到附近居民，並險些開槍。因為該居民的政治背景，Russell受到了法院的傳喚。Larkin在法院驚訝的發現Russell曾經有案底，於是向Dave求助查詢Russell的案件。　　Russell和Larkin把受污染致死的鱷魚運到檢查站，Russell的女助手Mona開始解剖鱷魚的屍體。面對Larkin的質疑，Russell承認自己年輕時從古巴偷渡到美國後因不堪忍受叔叔的體罰而殺死了叔叔，現在造澤地做護林員就是當時法院對自己的判決之一。　　Mariel將在水下看到自己屍體的事情告訴Tom，Tom開始極力隱瞞，最終不得不答應Mariel組織警力前去打撈。在Tom的妥善安排下，Mariel看到了另外一具事先準備好的屍體。　　Russell開始和Mona一起解剖鱷魚，並在鱷魚的胃裏發現了一小塊腐蝕性及強的不明生物體的殘骸。Dave興奮的認定這個生物體殘骸就是外星生命入侵的關鍵證據，並在自己的Blog上發表了這一事件的聲明。

兩個Dave Blog的讀者綁架了Dave，試圖搞清楚Dave到底知道多少內幕。Dave得知兩人是颶風颶倖存者，但沒某種原因沒有被殺死。Dave發現自己丟失的骸骨在綁架自己的這兩個人手裏，並且二人已經根據顱骨復員了面部，Dave認出了這個人就是Tom。　　Tom的助手Lewis對Tom為Mariel做的虛假屍體糾纏起沒完，Tom把他帶到湖邊，Lewis被髮光體帶走。幾天後Lewis出現在Tom家門口，Tom發現左臂截肢的Lewis擁有了新的手臂。Lewis認為這一切都是上帝的安排，快樂的幹他以前幹不了的事情 －打街頭籃球。而Tom擔心人們識破颶風事件的真相，把Lewis帶到林中偏僻處並遞給他一把電鋸。

Jesse、Larkin和Rose去度假，Rose在泳池玩耍，還要不願游泳的Jesse扔硬幣進來由自己潛水尋找。Jesse的目光則被泳池邊的女孩Emily吸引。Emily幫助Rose撿起了池底的硬幣，Jesse對Emily長時間潛水的本領感到震驚，而Emily得知Jesse住的旅館有浴池時顯得異常興奮。　　一個前往教堂尋找妻子的男子被眾人毆打，包括神甫在內的所有人袖手旁觀，只有Mariel去阻止眾人的行為。與此同時，Tom把重新失去手臂的Lewis帶到自己家，讓Kira待其照顧。Lewis相信Tom所説的這一且都是上帝的考驗。　　在旅館，Jesse再次領教了Emily的屏氣的本領，Emily向Jesse訴説了自己在颶風后受到自己大學女生會其他同學的排擠，並感激Jesse的理解。Larkin和Rose回到旅館，Jesse匆匆送走Emily。Rose看到桌子上有一張報紙，上面的新聞寫着“佛羅利達大學女生會三女生溺死，一人失蹤”。　　Mariel在Russell家看到了Tom的遺骸，後約Tom來到發現自己的河邊。Tom承認颶風當天是他打電話把Mariel叫到水邊，Mariel對此非常氣憤。　　在Tom家Kira無意中告訴Lewis自己的父親不相信上帝，而且沒有什麼信仰。這使Lewis發現了Tom只是利用自己的信仰欺騙他鋸掉手臂，而自己則失去了上帝賜予的最好的禮物。　　Russell回到家後發現Larkin一行提前返回，而Jesse和Rose已經去了Tom家。Tom回家後發現Lewis已經離開，並得知Lewis給Kira講了聖經中一個上帝用孩子換信仰的故事。

棄嬰的母親Christina被兩個警察帶離警局，開小艇來帶到湖中心將她推到了水裏。與此同時，Russel擔心已經“改變”了的Tom和Mariel會傷害孩子，Mariel對此非常傷心。在Tom離開後，Mariel不停收到奇怪的電話，Russel還在Mariel屋外發現有人偷窺。　　Tom拒絕向Mariel透露自己的行蹤，獨自帶Ross、Jess和Kira去度假。Jess看到Tom偷偷將一個大大的行李包拖到屋裏，心生疑慮。　　Russel去追Mariel屋外的偷窺者，不料偷窺者不止一人，被偷窺者重重打傷。Larkin趕到Mariel家，看到Mariel像妻子一樣照顧Russel，非常生氣。Russel不得不將發現的問題全盤告訴Larkin。　　Jess偷偷溜進Tom的房間，看到了那個奇怪的行李包，不料Tom隨後而至，並讓孩子們打開行李包。原來裏面是Tom送給孩子們紀念颶風過後一個月的禮物，Jess消除了疑慮。晚上，Tom從牀下拖出了一個同樣的行李包，乘小艇把行李包扔到了河裏。　　Tom給Mariel打來電話，同時扔Christina到湖中的兩個警察找Russel調查偷窺事件，Russel看到其中一個警察臉上的傷痕，懷疑他倆就是偷窺者。Mariel打完電話情緒非常低落，並告訴Russel明天就可見到孩子們。次日Tom果然帶回了孩子，Mariel哭着告訴Ross和Jess，以後一段時間要住在Russel那裏，因為自己已經將撫讓權轉讓給Russel。　　邁阿密西南部某小島，幾個神秘的人從海中拖來Tom丟到水中的行李包，隨後而至的人都是颶風倖存者，跟Kira在海邊聚會的朋友Derek和Christina也在其中。眾人打開行李包，原來裏面是Tom送來的武器。

Tom收到了來自Lewis的恐嚇信，沒多久受到了槍擊。受傷恍惚中的Tom回憶着9年前飛機遇颶風墜毀後的場面：Tom作為墜機事件的唯一倖存者，在醫院第一次見到了似曾相識的Mariel和她當時的丈夫Russel。Tom送給Mariel一支醫院花瓶中的玫瑰，並跟Mariel來到墜機現場銘記這一刻。　　Russel得知Tom受傷正要趕往醫院，突然接到Healy（綁架Dave的那個Blog讀者，效力於CIA）的電話。Russel從Healy口裏得知小鎮之所以沒有像古巴和巴西那樣出現颶風后的羣體殘殺事件正是因為治安官Tom Underlay的努力，Tom起到了穩定這些被入侵者的作用。　　Larkin認為自己未出生的孩子不能生活在這種危險的環境，因此執意要報道所有的真相。Larkin在尋找Tom 9年前作為倖存者的新聞報道，發現那時候Mariel跟Tom就默契和曖昧。中槍後的Tom輸入了Mariel的血液，很快恢復了健康。　　Russel無法説服Larkin，只好告訴Tom即將發生的事情。Tom叫來Mariel，讓她用自己的鑰匙打開那個上了3把鎖的神秘壁廚，取來裏面的東西。而Larkin的直播報道即將開始。　　Mariel在回到醫院的路上遇見了Larkin，自信的告訴Larkin説“Tom是個好人，Russel之所以違背自己的諾言把秘密告訴Larkin，是因為Russel認為Larkin更為重要”。Larkin聽後聯想起找到的9年前的新聞，沒有講出發生在Tom、Mariel和小鎮上的真相，平淡的完成了直播報道。　　Mariel取來Tom鎖在壁廚中的盒子，這個被Tom如此看重的東西原來是9年前在醫院裏送給Mariel的那朵玫瑰。

Larkin發現有個“人”在自己的屋子裏，但行蹤卻不像是個人，與此同時Dave發現有人偷了所有自己喜歡的東西：照片、CD，並在離家不遠的河邊找到了一個小帳篷，裏面是自己丟的東西。Rose也看到了屋子裏的“怪物”，Dave 讓Rose、Larkin等人躲在屋子裏，自己去追睹“怪物”，最終將其睹在車庫。與此同時已經和Tom攤牌的Russell回到家裏，同Larkin一起到車庫找Dave。　　Tom出院後開始調查是誰朝自己開槍，併到教堂探求Lewis的下落。Tom在河邊找到了Lewis，Kira也和他在一起，並已經得知水下的異常。Tom發現Lewis並不是朝自己開槍的人，於是去找Russell尋求答案。Kira發現自己無法容進Tom、Mariel等倖存者的生活，而只能跟Lewis有共同語言，開始希望自己也是水下倖存者。　　Dave射中了車庫裏的“怪物”，控制住局面後Dave發現自己受到了好奇心的懲罰，那個所謂的怪物正是當時自己掉到水裏的瞬間製造出的克隆體，只是因為當時Russell即時施救，導致該克隆體未獲得足夠的基因。Dave的克隆體保存着對姐姐Larkin的感情，奮力歸還了從Dave處偷來的童年照片。　　在與Lewis調查槍擊現場時，Tom得知Lewis曾經在出走前與神父交談，猛然醒悟。原來向自己開槍的是神父。Tom找到神父，決定將其送到那個郊外的集散地。　　Dave和Russell將另一個Dave的屍體沉到水下，而Kira來到湖邊，向水裏走去。

棄嬰的母親Christina和Derek 從“集中營”逃回了小鎮，恰好遇到在池塘裏的Kira。Christina誘拐Kira到服裝店行竊，隨後來到自己前老闆的住處，當着Derek和Kira的面殺死了自己的老闆。　　Russell説服Mariel到自己的檢查站驗血，並獲知知Mariel腹部有壓漲感。與此同時，Christina開始腹部劇痛，裏面似乎有物體在蠕動，Christina認為自己又懷孕了。　　服裝店的老闆通過監視錄像認出了Kira等行竊者，通知了Tom，Tom隨後來到Christina謀殺現場，而Kira等三人並不在此。　　Christina脅迫Kira來到當初自己被入侵的海邊，Kira走向海邊，被髮光體襲擊。Tom和Lewis及時趕來，在海邊發現了僅僅受重傷的Kira。　　Mariel在Russell的陪同下暗地裏做了核磁共振檢查，認為腹部的腫塊可能是腫瘤。Mariel懇求Russell如果自己得了惡性腫瘤，一定要撫養孩子，並將孩子帶離這個小鎮，不過在實行了更進一步的穿刺切片檢查後，Mariel驚訝的發現自己腹部的腫塊不是腫瘤，而是某種生物的卵。

Derek和“懷孕”的Christina在Russell的基地攻擊了Mona，搶走了槍和食物。Kria被送到醫院，Mariel從Tom處得知Kria之所以倖免於難是因為Kria天生心瓣膜病變，水中的生物不會攻擊不完美的人。　　Russell再次跟Healy見面，並將Mariel的身體檢查結果告訴Healy。Healy向Russell透露，自己的真名叫Alonzo，並讓他除了警惕最危險的Szura外，也不要放鬆對Tom、Mariel的關注。　　接到Mona的電話後，Russell和Tom攜手追蹤Christina和Derek。與此同時，Dave和Larkin將孩子們帶到Mariel的診所，Dave無意間向Larkin確認Mariel是否要向孩子們透露自己是“外星人”，被Jesse聽到。在診所裏，Mariel無奈的説出颶風候自己和小鎮上其他人的變化，Russell似懂非懂，而Jesse對此反應強烈，認定Mariel是外星人。　　Christina和Derek來到一箇舊房子，Christina腹部變化很大，並不時承受劇痛的折磨。尾隨而至的Tom和Russell發現一批洪都拉斯的難民，其中一些可以自如地潛水捕魚，並與剩下的3個難民劃分了界限。Russell很清楚這些人是“混種人”，而Tom叫來了一位社會福利的工作人員帶走了這些人。　　Dave説服Larkin再次約出在軍隊工作的Vince，Vince並不知道軍隊發生的事情，以為Larkin只是在利用自己報道軍隊腐敗案。　　Russell和Tom找到了Christina藏身的舊房子，看到腹部發光的Christina，而Derek則不知所蹤。正當Tom要帶走Christina時，Russell被突然冒出的Derek持槍威脅，並從Tom手裏救走了Christina。Christina開車逃跑，並射傷了試圖同行的Derek。　　Vince和Larkin再次會面，並確認了軍隊確實隱瞞了實事，包括最初發現的受襲軍人Paxton確實在當地服役，並被軍隊從醫院接走。Larkin、Russell和Dave用電腦打開了Vince提供的資料，看到了Szura的真面目，而Russell一眼就認出了這個人－他就是被Tom叫來的“社會福利人員”。與此同時，Tom將受傷的Derek交給“社會福利人員”，連同洪都拉斯難民一起送回小島。　　Russell匆忙來到Healy家，想把發現Szura的事情告訴他，卻發現Healy已經身亡。走出Healy家的Russell看到樹上的一隻蝴蝶脱繭而出。

開學了，Russell送Rose到學校，恰好遇到Tom，Russell試圖質問Tom為何隱瞞Szura的事情，被好奇的Rose打斷。由Larkin護送到學校的Jesse非常擔心周圍的同學都是“外星人”。有同樣的擔心的還有Jesse的同學Brett。Brett告訴Jesse，那些上學期根本沒有來往的同學現在主動湊在一起，形成了自己的小團體，他們還發現這些小團體在籃球場上甚至可以閉着眼打出流暢的配合。　　Szura跟Tom暗中接頭，Tom對Christina的出現表示不安，而Szura試圖利用Derek找到Christina。Christina偷偷來到Mariel的醫院，用槍威脅Mariel為自己做超聲檢查。Mariel發現Christina腹中的不明生物不止一隻，並且意識到自己的將來也會如此。利用和護士簽字的機會,Mariel把求助信息發送給Tom，Tom即時趕來控制住了Christina。　　Dave在Healy的房間裏找到一把鑰匙，Russell認出這是一把船用鑰匙，並和Dave找到Healy的小船。Russell從Healy的朋友處得知Healy一直在尋找一座小島，從Healy遺留的衞星照片上Russell和Dave找到了通往小島的路徑。　　Jesse看望Kira，得知Mariel並非意外遭遇颶風，而是被Tom引導到水邊，心情變得非常複雜。Tom把Christina送回Szura的基地，半途遇到Szura和Derek，於是將Christina交與對方。Russell和Dave駕船找到了Szura的基地，恰好目睹了Szura將Derek和Christina接回小島的場面。 在望遠鏡中Russell看到Szura為警告其他“混種人”不得擅自離島而開槍殺死了Christina和Derek，Christina腹中的生物破殼而出。

Russell和Dave繼續在小島上摸索，Russell執意要到小島的深處去探尋Szura等人的真實意圖，而Dave有些害怕，到處尋找電話試圖請求增援。在Szura槍殺Christina和Derek地方Russell看到了二人的屍體，而的上的痕跡表明Christina腹中的生物已經爬倒了水中。　　Larkin駕車撞到了一個突然出現的士兵William Blount。Larkin將William帶到家中治療腿傷，William看着Larkin家魚缸中的金魚若有所思。在交流中，William給Larkin講述了一個可怕的故事。原來William並非軍方説的伊拉克逃回的精神病士兵，而是參與颶風分析的空軍飛行員。在墜毀的軍方飛機上，所有的成員都被水下的生物入侵，唯一倖存的是那個被送到Mariel的軍人（後被軍方帶走）。　　Jesse在學校繼續受到混種人的孤立。圖書館中，混種人向Jesse和Brett挑釁，雙方發生打鬥。Jesse被趕來的Mariel領走，因為從Kira處得知 Mariel是被Tom“託”下水的，Jesse開始厭惡自己的家人，並當面質疑Mariel的外星人身份。　　軍方在Tom Underlay的協助下俘獲了William。而Tom從William對水的依賴明白他並非什麼駐伊拉克軍人，便前往軍方跟自己以前的同事交涉。　　在小島上，Russell找到了神父，神父告訴Russell是自己向Tom射擊，並被安置到這個島上。神父對Szura殺死Christina的行為感到不解，希望Russell用Szura房間的對講機請求增援。然而Russell叫來的援兵和Szura乘坐同一艘小艇來到島上，Szura咬定小島上只是颶風受害者的避難團體，而Christina和Derek的屍體也不見了蹤影。　　軍方的負責人將Tom帶到那個裝有金屬箱的倉庫，Tom被告知墜毀飛機上的所有人都被軍方關押，並親眼看到了這些人在實驗室接受各種試驗。在一個大水箱裏，Tom再次見到像魚缸裏養的金魚一般的William，而軍方的負責人像Tom展示了裝在金屬箱中的真正的William剩餘的屍體殘骸。　　Larkin發現Jesse滿身酒氣地用Tom送的手槍練習射擊，而靶子就是家人的照片。　　第一季

Russell回到家中沒收了Jesse的手槍，並去找Tom問責。在獲悉Russell的所見所聞後，Tom發現自己失去了對局勢的控制。與此同時，在Szura的小島上，混種人們不約而同的來到海邊，由自身的本性聚在一起面對即將來臨的颶風。小鎮上的混種人也感覺到新颶風的到來，分分大量購入純水和電池，Mariel也開始連夜打掃家中的壁廚，碼放買回的物品。　　Russell試圖讓護林隊的隊長派人前往Szura的小島，卻發現包括隊長在內的同事都已經成為混種人。而Russell的助手Mona也對自己混種人的身份供認不諱，並向隊長建議讓Russell停職。　　Tom和Lewis前往Szura的小島，發現所有人都不見了蹤影。Jesse在學校繼續受孤立，在同學的慫恿下，Jesse同意參加對Tom的綁架行動。Jesse和Brett感到湖邊，發現同學已經捉到了Lewis，並將其打成重傷。Jesse試圖營救Lewis，並用槍威脅傷害Lewis的同學，好在Russell即時趕來，阻止了衝突。　　Dave發現Rose的新老師給學生們教授物種平衡、優勝劣汰、進化等理論，而整個小鎮的混種人出於本能地準備迎接新的颶風。Russell試圖帶上Mariel一起離開小鎮，卻被Mariel言辭拒絕。Szura打電話給Tom，約定了見面的時間。

Tom如約和Szura見面，Szura拒絕透露小島上的混種人的去向，Tom只按後將Szura逮捕關在警局。Russell試圖説服市長下令小鎮居民撤離，但市長認為應該相信國家氣象局的預報。Tom即時趕來幫助Russell説服了市長同意讓市民做出自己的選擇。　　Dave為了證明自己的長期的以來的理論，開始用家用攝像機制作紀錄片，併到醫院拍攝Mariel。而Mariel則在自己的辦公室發現了Rose的書包，裏面有Rose、Jesse和Kira的照片。Mariel聯繫了Rose的學校，發現Rose很安全，而Jesse和Kira又都在醫院。放心不下的Mariel讓Dave去學校接回Rose。　　Tom回到警局，發現Szura已不知所蹤，並在監獄的牆上用血寫下威脅的文字。Tom質問自己的同事，旦發現氣氛不對，意識到Szura是被放跑的。　　在醫院Lewis向Kira解釋了自己受襲的經過，並説出是Jesse救了自己，但Kira依然不願原諒Jesse。Dave來到Rose的學校，旁聽了老師關於生與死等哲學的課程，最終堅持帶走Rose，並得知老師因為患有淋巴癌即將死去才教授這些內容以讓學生珍惜生活，而並非也是混種人。　　Kira不同意離開Lewis而跟隨全家撤離，獨自依然離開醫院。Tom和Russell分頭尋找Kira，並在自己的一個助手的警車裏看到了Kira和一部照相機。憤怒的Tom利用路上的障礙駕車殺死了助手。與此同時，Russell注意到公路被封鎖，並發現自己的上司被Szura收買，而小島上的混種人被藏在密林深處的湖水底下。　　Larkin不願眼看自己的同事受颶風襲擊而獨自離開，於是自作主張在直播中説出了颶風來襲的真相。Dave堅持留下來記錄颶風的到來，Russell和Tom則各自駕車帶領全家人撤離。當駛出隔離區後，Russell和Tom按照提前的約定返回小鎮，而Mariel和Larkin無奈的帶着孩子們獨自撤離。

Russell和Tom沿途返回，試圖找到站立在水下的混種人隊伍，卻發現混種人換上了軍服消失了。與此同時，Mariel一行的車被倒塌的樹卡在路上，無法繼續前進，遠處一輛軍車駛來，Mariel希望軍車可以搭載全家繼續逃離小鎮。　　Dave在家用攝像機記錄颶風到來的過程，捆綁不夠牢固的房門屢屢騷擾Dave的工作，並最終打傷了Dave的手掌。Tom的兩個混種人手下發現被Tom殺死的助手，於是來到醫院向Lewis問詢Tom的下落，Lewis無奈只好將二人帶到Dave的小屋。Dave受到二人的威脅，為保護Dave，Lewis不得不假裝用搶逼迫Dave跟自己離開。Lewis的伎倆被兩個混種人識破，並由其中一個混那種人帶Dave到拍攝錄像地小屋給Tom打電話。Dave巧妙的利用房門擊暈了混種人，並和Lewis控制住了局勢。　　Mariel在蹋上卡車的一瞬間就感覺到卡車上的軍人也是混種人，而卡車將駛回小鎮。Tom和Russell劫持了另一輛軍車，和Mariel一行先後來到一個軍事基地。荷槍實彈的軍人們把車上的小鎮軍民按照正常人和混種人分成了兩部分，而Mariel不得不離開Larkin和孩子們。和Tom分別行動的Russell找到了Mariel，而Tom也遇到了藉機逃離軍營的Kira。Russell把槍給了Mariel，自己獨自尋找孩子們，而Mariel則被Szura帶到另一間房間。Mariel被眼前的場景和一聲聲慘叫聲驚呆了，原來這裏是所有混種人孕婦的聚集地。Szura的手下捉住了Russell，並安排Russell和Mariel一起為這些混種人孕婦接生。　　在軍事基地的Larkin等正常人被告知新的“檢測設備”被送來了，人們以為可以休息，開始歡呼雀躍。軍人要求所有正常人都走向一扇鐵門，與此同時，天空再次出現了無數個發光體，緩緩下落。鐵門打開了，等待人們的就是這些無數的發光體。

Larkin把Rose和Jesse藏在樓梯底下，Jesse眼睜睜的看着同學Brett的媽媽被推到水裏。Dave和Lewis趕往倉庫，Lewis按照Tom的指示及時地通知了空軍，Tom開車帶着Kira繞到倉庫的後面，勇猛的同Szura控制的混種人展開激戰。關鍵時刻，空軍的直升機和地面部隊控制了局勢，Szura劫持Mariel和幾個混種人孕婦逃離現場。　　先前襲擊Lewis的Lee説服了Brett繼續自己的革命，殺死害自己失去家人的治安官Tom。Lewis用車搭載Kira、Rose和Jesse回到家中，而正要尾隨而至的Dave和Larkin被Lee劫持。進入Tom家的Lee和Brett控制住了Lewis等人。　　Tom和Russell找到了Szura的藏身地，Tom與Szura展開激戰，並最終殺死了Szura，Szura臨死前向Tom強調，進化的步伐越來越大，現實是無法改變的。與此同時，Mariel執意要求護送幾個混種人孕婦到水裏生產。Tom收到Jesse發來的求助電話，火速趕回家中。Jesse、Kira和Rose用自己混種人家人的親身感受説服了Brett放下武器，而Lee則認定自己作為“革命者”必須消滅Tom。　　Russell和Mariel帶着混種人孕婦們來到海邊，孕婦們走向大海，被髮光生物拖入水下。Tom回到家裏，試圖制服Lee。而Lee把Larkin、Lewis和Dave關在屋子裏的壁櫥中。Lee見到Brett放下武器不在參與自己的行動，發瘋搬的試圖向Brett開槍，但被Tom推倒。隨後Tom注意到子彈打入了壁櫥。　　Larkin肺部中槍了，Lewis無法聯繫到急救人員，Larkin奄奄一息。Tom若有所思地抱起Larkin，朝大海走去。　　死神插曲 invasion 一首很澎湃的歌曲