RFC

財務顧問師是指具備專業財務知識，為客户提供投資、理財、諮詢、策劃服務的專業人員，主要在銀行、基金、保險等大型專業金融機構供職。專業的財務顧問師針對客户個人或家庭的財務狀況、風險管理、保險規劃、投資策略、退休規劃、及遺產籌劃等人生各階段生活提供分析、策略及解決方案的建議。 ^[2] 

RFC課程的宗旨在於協助人們做好更貼切的金錢運用、儲蓄、消費、保險、投資和理財規劃，以達到均衡、富裕、美滿、沒有遺憾的人生。

RFC認證課程採用線下授課方式，上課時間為7周，每週2天，共14天。課程包括金融財務專業知識、財務規劃系統、實務操作、個案實踐、成果報告和授證典禮六大部分。

課程六大價值：建立個人及家庭正確的財務觀；協助客户做好貼切的金錢運用；釐清並規劃人生主要財務目標；360度動態資產配置全方位服務；量身定製的家庭財務解決方案；個人税務籌劃與資產傳承規劃。 ^[2] 

1.大專、本科學歷者需有一年或以上金融相關工作經驗

2.高中、中專學歷者需有三年或以上金融相關工作經驗

1.擁有所從事行業的專業執照或工作資格證書

2.保持從業道德方面的良好記錄不曾被暫停或者吊銷任何專業執照或資格

3.簽署同意遵守認證財務顧問師道德規範 ^[2] 

1. 講師授課費用

2. 場地設備費

3. 講義教材費用

4. RFC 認證資格測驗評核費

5. 資格認證申請費

6. 税金

7. RFC 徽章費與會員牌費

8. RFC 會員手冊費

9. 授證費用

10. 首年度會費 ^[2] 

認證條件：1.學時要求；2.RFC 認證資格測驗評核通過

備註：延訓學員參加回訓須繳交教務費，並需按中心回訓制度申請及獲准後才可以參加延訓。每位學員只得申請延訓一次，未能於延訓期間完成授證者，將喪失上課與授證權益。 ^[2] 

1. RFC 證書和識別徽章

2. RFC 會員牌、會員章及續會禮品

3. RFC 電子會員卡

4. IARFC 中英文網站上授證名單公佈

5. RFC 名片的印製模版及使用權

1. 傑出RFC會員有機會受邀參加世界華人保險大會或IARFC年會

2. 有資格申請參加回訓

3. 免費參加線上繼續教育活動

4. 會員手冊

5. 中文電子季刊

6. 網站會員專區的使用

C. 銷售及服務工具

1. 購買財務規劃流程手冊及工具

2. 購買專屬會員用品及禮品

1. 遵守IARFC 制定的各項規定與職業道德標準

2. 每年完成40個繼續教育學時 ^[2]