ENDRIDE

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　　十五歲的少年淺永瞬，在既是科學家又是實業家的父親的公司裏發現了不可思議的水晶，瞬在觸碰那個水晶的瞬間，突然被捲入地球裏側的世界。另一方面，ENDORA的城裏迎來了王子艾米利歐十六歲的生日，艾米利歐對現在的國王德爾塞因有着強烈的憎恨，於是一到繼承王位的年齡，他就去復仇，然而由於力量的差距懸殊，艾米利歐被德爾塞因逮捕入獄。突然牢獄的牆壁發生扭曲，瞬出現了。

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　　從地上世界闖進地球的裏側ENDORA的瞬，在那裏與王子艾米利歐相遇後，又與王子的青梅竹馬艾莉西亞一起行動。然而對ENDORA一無所知的瞬，與什麼都不説的艾米利歐總是吵架。他們一行人在森林中與艾米利歐的老相識，被稱為帕斯卡爾的老伯相遇。迎接他們到家裏的帕斯卡爾，對瞬是地上人的事感到驚訝。

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　　逃亡的瞬、艾米利歐和艾莉西亞三人來到帕斯卡爾的藏身之處，一個深山裏的洞穴。沒想到看似簡陋的洞穴裏卻應有盡有，這讓大家很開心。帕斯卡爾與艾米利歐二人獨處，艾米利歐把在監獄裏遇到瞬的情景如實相告，但對自己為何被關押的原因隻字不提。夕陽下，艾米利歐回憶起與帕斯卡爾的往事，更加堅定了他要殺死德爾塞因的決心。

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　　艾米利歐本來想拉攏伊格納茨的人幫助自己殺掉德爾賽因，但他的請求非但被人家拒絕，還被對方的頭目迪米特里歐吊打。瞬本來想耍帥救王子，沒想到自己反而被吊在了樹上。就在艾米利歐準備放棄時，瞬開啓嘴炮模式，成功引起了對方的注意，於是他們倆就順理成章成了跑腿的新成員。

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　　迪米特里歐決心拉攏兇殘的祖族作為同伴，這讓艾米利歐感到頗為不解。現在的隊伍儘管表面上一片祥和，但私底下卻是暗流湧動。如今的祖族之所以變得如此殘暴，是因為ENDORA的長期迫害，究竟ENDORA和祖族還能夠再次和平攜手嗎？到了這麼關鍵的時刻，瞬和艾米利歐卻還是吵個不停。

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　　艾米利歐企圖刺殺德爾賽因王的事情被大家知道了，帕斯卡爾勸説艾米利歐不要盲目仇恨，應該先確認當年的真相。艾米利歐固執的認為德爾賽因是為奪權而殺害了自己的父親，因此他陷入了沉默。看着痛苦的艾米利歐，艾莉西亞回憶起兩人小時候在皇城的情形。瞬四處尋找迪米特里歐一行人，終於在一家酒館會合了。

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　　瞬一行人前往祖族居住的小島，大家來到港口城市阿米提烏斯，準備渡船過運河，大家決定先整頓一晚，明天再出發。艾莉西亞、艾米利歐和瞬外出採購，沒想到瞬和艾米利歐都沒帶錢，艾莉西亞只好先借給他們。就在瞬興致勃勃地東看西看時，艾米利歐的短劍被一個少年偷走了……

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　　在阿米提烏斯港口，瞬一行人開着廢棄的船前往祖族居住的小島，途中暴風雨突襲，瞬和艾米利歐險些掉入大海。天終於晴朗，大家到達了目的地，舊船變得四分五裂，再也沒辦法用了。就在大家發愁時，祖族首領現身，將瞬一行人五花大綁，而想要藉助祖族的力量，祖族首領提出的代價竟是生命。

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　　迪米特里歐和祖族首領古拉迪多成了拜把兄弟，獲得了祖族的支持後，為了實現不流血的革命，迪米特里歐一行人乘船前往德爾賽因的巴比倫。在北大陸，這裏完全是冰天雪地，一行人被困在暴風雪中。大家在冰窟中遭遇龍的襲擊，危急時刻法拉利昂現真身，沒想到他竟然是一條神龍。

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　　瞬一行人距離巴比倫還有一段距離，正當大家愁眉不展時，艾爾裘亞突然昏倒，做了一個非常不詳的預知夢。守護ENDORA的力量即將流失，世界面臨毀滅，有超乎常理的事要發生了。而另一邊，德爾賽因計劃重啓巴別，幾天後就會打開通往地上世界的大門。

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　　瞬和艾米里歐一行人終於抵達了古代都市巴比倫，這裏一共有四個入口，但是通往巴比倫的入口只有一個。根據地圖的指示，火之神祝融所守護的南門應該是通往巴比倫的入口，於是眾人向南門所在的塔前進。旅途之中，迪米特里歐問艾米里歐打倒王之後打算怎麼辦，艾米里歐的心中開始迷惑。

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　　艾米利歐終於和德爾賽因再度相見，艾米利歐揮刀斬向德爾賽因，卻因對方的一句話產生了遲疑。而另一邊，為了讓身為祖族的父親和ENDORA人的母親過上好日子，露易絲加入Truculent，與迪米特里歐廝殺。最終在迪米特里歐的感化下，露易絲勇敢面對自己的心，和大家重歸於好。

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　　巴別之門無法開啓，Warp粒子持續減少，這樣下去ENDORA世界將無法維持原形。帕斯卡爾發現粒子開始減少的時間與德爾賽因登基的時間正好吻合，王位交替之時究竟發生了什麼？艾米利歐大仇得報，但革命才剛剛開始。瞬失去了回家的手段，失落的他和艾米利歐講起了兩人的約定，結果彼此的承諾都被打破了。

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　　德爾賽因死後，ENDORA各地開始發生混亂和戰爭。另一方面，因為巴別之門的調查沒有進展，瞬暫時無法回到地上世界，他開始思考其他的回家之法。這樣的狀況下，瞬還是很擔心意志消沉的艾米利歐，他向艾米利歐提出對戰練習。露易絲決心退出伊格納茨，就在此時島上的祖族向他們求救。

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　　進入ENDORA的瞬、艾米利歐和迪米特里歐等人決定一邊治理各地的混亂和暴動，一邊朝着王都前進。在這樣的旅程中，他們來到被蠻橫領主襲擊的鄰近村莊，為防止暴動再次發生，艾米利歐提出要與領主直接對話。艾米利歐一行人闖入領主的城堡，在那裏等着他們的人竟然是……

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　　為了拯救祖族的島，迪米特里歐一行人與祖族首領古拉迪多乘船前去查探，帕斯卡爾和約瑟夫開始説明巴別和Warp粒子減少所面臨的世界危機，聽到世界可能毀滅的消息，眾人開始不安。Truculent的頭目基多羅也加入了伊格納茨，這引起了其他成員的不滿，雙方一言不合就開始對打。

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　　瞬、艾米里歐一行人再次回到王都的城堡，如今的城堡死氣沉沉，失去了以前的輝煌。王都日漸混亂，人們棄城而去，現在城堡裏僅留下了堅信艾米里歐會歸來的少部分人。艾米里歐寂寞地凝視着王座，迪米特里歐出現在他面前，並稱現在的ENDORA需要新的國王，艾米里歐也終於下定了決心。

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　　瞬和艾米利歐成功擊退了伊貝爾達，伊貝爾達變成怪物，基多羅認為事態危險，於是決心去追他，迪米特里歐派菲利克斯和米希亞去幫忙，艾米利歐也派出軍隊援助。另一方面，艾米利歐帶着瞬來到兩人初次相遇的地下牢獄，瞬和艾米利歐跌入一個與地下相連的極深洞穴，在這裏等着他們的是……

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　　瞬和艾米利歐在地下牢籠遇到阿爾瑟魯曾經的部下，就在兩人被攻擊的瞬間，瞬體內的寶石讓他和艾米利歐回到了地上世界。瞬興高采烈地帶着艾米利歐回家，與久違的母親感動再會。艾米利歐對地上的事物一無所知，於是瞬帶着他一邊閒逛，一邊前往父親的研究所。沒想到瞬的父親竟然就是幕後黑手，而瞬的生父其實是德爾賽因？！

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　　瞬的養父淺永殺死了阿爾瑟魯王，瞬對眼前發生的事感到驚訝。憤怒的艾米利歐打算用化寶具對抗淺永，卻發現化寶具無法使用。淺永用槍指向艾米利歐，艾米利歐用匕首打落淺永手中的槍，帶着瞬成功逃走。這邊，淺永回憶起十幾年前的事，自己第一次抵達ENDORA 發生的事。

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　　面對難以置信的真相，瞬根本無法接受。另一方面，艾米利歐為了確認真相，一個人去找淺永對峙。艾米利歐質問淺永對瞬的看法，淺永坦白自己愛着這個養子，也希望瞬能作為家人和他們一起生活。艾米利歐把這番話告訴了瞬，瞬找淺永面談，淺永説出了自己前往ENDORA的目的。

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　　淺永準備槍殺艾米利歐，無處可逃的瞬發動體內的空間移動裝置“百林布爾”，帶着艾米利歐回到了ENDORA。在從天而降的他們面前，基多羅與伊貝爾達正在戰鬥。眾人攻擊不斷出現的怪物，艾米利歐和瞬拿出化寶具，合力殺死了伊貝爾達。然而伊貝爾達不但沒有倒下，反而變得更大了……

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　　帕斯卡爾遭遇爆炸墜向地面，拉瑟夫和約瑟夫去找帕斯卡爾，迪米特里歐和其他人則解決眼前的怪物。在另一邊，為了阻止Warp粒子吸收裝置，艾米利歐和瞬騎飛龍前往海中央的遺蹟“特那諾格”。終於達到目的地，兄弟倆邊吵嘴邊破壞吸收裝置，就在此時最終BOSS淺永現身，父子大戰開始。

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　　在特那諾格，各種罪惡的根源淺永出現，瞬和養父對峙，最終他選擇和艾米利歐一起對抗淺永。然而在自由操縱觸手化寶具的淺永面前，兩人毫無還手之力，瞬還被觸手打傷。在戰鬥中，艾米利歐和瞬的化寶具進化威力大增，但兩人還是漸漸落敗。就在淺永準備殺死瞬的時候，淺永想起了妻子的話，就在這瞬間艾米利歐殺死了淺永。