聖城風雲

King Uther（烏瑟王）被覦王位已久的女兒女巫Morgana（莫甘娜）毒死了，為了王位不被Morgana搶走，大法師Merlin（梅林）需要尋回從小候被送走讓別人寄養的烏瑟王的私生子Arthur（亞瑟）。在Merlin和養父養母的勸説下Arthur終於答應和他一起回去繼承王位。本來Morgana聯合了King Uther的敵人準備登上王位，但是在關鍵時候Merlin帶着Arthur回來了……

Merlin為了讓Arthur或多更多人民的認可，讓他需拔出很早以前就留下在石縫中的羅馬軍隊留下的劍，在Merlin的指導下Arthur歷盡艱辛拔出了寶劍，但自己也摔斷了胳膊。為了慶祝Arthur拔出寶劍，Merlin在古堡為Arthur舉行了慶祝宴會，在宴會上Arthur又一次看到了念念不忘的美貌的Guinevere（格温娜維爾）……

Arthur的夢中情人Guinevere家被洗劫，Guinevere一家投奔其三日後將嫁的未婚夫Leontes（里昂提斯，Arthur的救命恩人兼護衞者）。　　Arthur的兄長Brastias（布拉斯蒂亞斯）與Leontes去請富有戰鬥經驗的Gawain（高文）加入他們的陣營。　　Arthur接受姐姐Morgana的邀請，卻中途離開，找Guinevere去偷情。　　Merlin的酒裏被Morgana下了藥，他看見了Morgana毒死了她父親的景象。Morgana向Merlin展示了她的法力，Merlin卻説她誤入歧途，勸其早日回頭。　　Morgan用弟弟Arthur的血作法想探明其心中期望。　　Arthur給Guinevere和Leontes證婚。

Gawain教眾人格鬥技巧。Arthur仍沉迷於對Guinevere的情愛難以自拔。　　Morgana受苦痛折磨於其法術的反噬，她修道院時的導師來投奔她。Morgana"新生"後變身成的人竟是Arthur的母親，Morgana最討厭的繼母。　　Merlin找鑄劍名家為Arthur求劍。為得王者之劍，久未施法的Merlin意外使鑄劍師被火吞噬，使鑄劍師的女兒溺死於他冰封的湖面下，回程中他故意向人挑釁找打，將劍給Arthur時他隱瞞了實情，而編了一個美麗的傳説。

Arthur等人路過一村莊時，阻止了一起私自處決。並經過公平的審判找到租户殺死領主的原因是不想女兒受到與其有血親關係的領主的初夜權的傷害。Arthur廢除了初夜權這一行之多年的陋習，經過戰鬥將自己的旗幟插在了那片村莊領地。　　Merlin懊悔於自己控制不好自己的意念而導致鑄劍師之女的死，終日把自己關在屋裏“思考”。王后給Merlin包紮傷口，説起從小生活優渥的她的夢想就是找到一個能平等對待她的男人，卻一直未實現。王后欲吻Merlin，Merlin躲開了她説，親近他的人都會遭烈焰焚燒而死。　　Morgana在修道院長的安排下會見各地領主，利用他們沒有安全感的恐懼心理，謊言Arthur無暇顧及眾人，展示自己的強大有力，可堪依靠。

Guinevere之父病危，Arthur護送她去見父親最後一面，望星空，他説是上帝之眼，她説是故人之眼。有相擁，有親吻。　　Merlin帶着Gawain、Brastias與Leontes去找Brastias父親的藏書，路遇將死之人，Merlin不肯以神力救之，他説他能用意念控制五行元素，但他厭惡自己的特異功能，感覺會將他帶入黑暗。Gawain勸之要善加控制，果在Brastias找到藏書回程的路上，Leontes摔傷，Merlin令飄落於空的落葉着火，分散Leontes注意力，以便他人施治。　　Morgana為臣民斷案，遇一面容被燒燬的女士來向修道院長問罪，説其害死自己女兒火燒修道院。Morgana只好火燒修道院長的手以為裁決。

Morgana請弟弟Arthur一行到她城堡赴宴，其間命人縱火，假做敵人來襲，又派自己的隊伍出城，因為守城，Gawain與Leontes產生矛盾，Arthur向Guinevere表白。Morgana藉機偷聽。次日，Morgana部隊返還，説以極大的傷亡贏取勝利。Morgana則扣留了Arthur的母親，自己變身成王后隨眾人回Arthur的城堡。

Arthur帶着眾騎士外出狩獵，Leontes夜裏看見一匹狼環視他們周圍。　　變身成Arthur母親Igraine（伊格賴因）的Morgana在城堡內不被人覺。Merlin找她給一個喜歡她的小男孩（孤兒）過生日，不想Morgana欲變身時被小男孩撞見，拉扯中，男孩不意墜樓身亡。Merlin對男孩之死甚為痛心，夜裏不想孤獨的Merlin終於讓Morgana“得嘗所願”。Morgana還將Guinevere與Arthur的私情透露給Guinevere的丈夫Leontes。　　被關在Morgana城堡的真正的Igraine伺機殺了守衞逃回Arthur的城堡，不意卻看見一個與自己一模一樣的女人。

Guinevere在Leontes的質詢下，坦白了她與Arthur間曾有的“一夜情”。　　Arthur帶眾騎士去救援被Morgana派人侵犯的邊陲村莊，眾人不恥國王背叛Leontes之事，但戰鬥中的友情與Arthur讓眾人先撤退自己斷後的勇敢都不會因一點裂痕而消失。　　Merlin和Igraine去Morgan的城堡向其問罪，Morgana正在蠱惑臣民只有她才是可靠的。

孤軍奮戰的Arthur殲滅了不少敵人，卻被奪去了佩劍。次日在回返的眾騎士的幫助下，Arthur大獲全勝，Leontes卻因救Arthur而殉職。Arthur查明陰謀造反的人就是姐姐Morgana。　　Morgana拿了Arthur的劍，宣佈國王已死，並順應民意想繼承王位，Arthur及時趕到，修道院長出面替Morgana頂罪，被斬首。　　被Morgana刺殺的Igraine阻止Merlin為了救她而犧牲自己。　　謀求王位不果的Morgana還不死心，她為了做國王的母親，變身為Guinevere與Arthur交歡。