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　　人與人之間的差別意識，以城市的形式得以具現化的里布拉市。從上城降職到外圍去的年輕女警察索尼婭，剛剛上任，在追着連環溺死事件的時候，與一位暗地裏跟犯人戰鬥了的男子相遇。那個男子的名為貝姆。兩人之間的命運車輪，開始運轉起來。

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　　作為女高中生在上城生活着的貝拉，某天一位女性找上門來。那個女性名為艾倫，她説貝拉的臉長得跟10年前消失的好友瑪麗的一模一樣。與此同時，經過連日的暴雨，上城廢墟處的已經白骨化的瑪麗的遺體被發現。實際上貝拉的這一外貌隱藏着秘密。

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　　在外圍的遊戲中心裏從未輸過的貝羅，一位從上城來的挑戰者前來挑戰他。那個男子的名為達里爾。覺得貝羅人很好的達里爾，把他招待到了自己在上城的家裏。達里爾的父親是推進里布拉市改革的政治家的秘書。就在這時，只盯上政治家性命的“影男”在逼近着他們。

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　　在追着連環電擊身亡事件的索尼婭，發現在事件現場必定會留有對“怪物”的挑釁話語。原來這是通過“裏塞克爾博士”而掌握了電流能力的犯人留給貝姆的信息。與此同時，索尼婭在警署説明了貝姆他們的存在也沒有得到任何的重視，反而是讓她為了證明他們的存在而拿出證據來。

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　　認識到了貝姆等人的存在的警察們，將這些擁有異常力量的怪人統稱為“妖怪人類”，並將貝姆、貝拉、貝羅分別以阿爾法、貝塔、伽馬來加以區分。然後上級還是讓菲爾特作為貝姆等人的活捉作戰指揮官加入到了索尼婭所在的外圍十八分署。與此同時，從裏塞克爾博士那裏得到了吸附能力的男子正在街上鬧事。

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　　發現了神秘遺體的警察將逃亡中的原宇航員瓦爾認定為犯罪嫌疑人，而索尼婭正在追查着在事件現場有着目擊證言的雜技表演的紅人·重力男。與此同時，貝拉在羅迪的邀請下前來觀看雜技表演，並被重力男與他的搭檔少女·哈拉吉那超越常人般能力的表演所吸引。在演出結束後，貝拉與哈拉吉成為了朋友……

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　　在達利爾的那件事之後，貝羅就很少在電玩遊樂場露臉。貝羅的同伴們十分擔心他，於是決定和貝羅一起幫忙養他偷偷照顧的野狗，希望能借此和貝羅重修舊好。有一天，同伴之中有一個人突然下落不明，所以貝羅動身四處尋找他。另一方面，達利爾侵入大街小巷的監視攝像機，並發現了貝羅的下落。

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　　世界級的歌劇歌手朱莉婭之子.阿爾巴特轉學來到了貝菈就讀的學校。運動萬能個性又爽朗的阿爾巴特一下就成為學校的風雲人物。有一天，阿爾巴特偶然聽見了貝菈的歌聲。為了將貝菈介紹給母親朱莉婭認識，阿爾招待貝菈參加家裏舉行的家庭派對。朱莉婭對貝菈的外表及歌聲讚不絕口，並邀請她來參加試鏡會。而另一方面，索妮雅正在追查年輕女性接二連三遭人挖空喉嚨身亡的連續殺人事件。

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　　酒吧裏頭，有個男人正在和貝姆喝着酒。他的名字是凱文，他是個年輕的慈善家，過去為了治療妖怪人類而努力活動着，但他卻因為無形議會的陷害失去了地位、名聲與所有的一切。貝姆向凱文敞開了心房，將自己的真面目告訴了他。另一方面，「黑影男」在Dr.裏賽克改造下獲得了更加強大的力量，並且對貝羅展開了襲擊……

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　　警察對外宣佈殺害凱文的兇手就是貝姆，同時將妖怪人類的存在公諸於世。索妮雅決定與貝姆共同行動，並且為了證明貝姆的清白而擬定了策略，然而他們倆人卻被費多的人馬團團包圍。這個時候，達利爾來到了控制着無形議會的神秘女子面前。

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　　在社會大眾的高度關注之下，凱文遭殺害事件的審判開始了，而貝姆則以嫌疑犯的身份站上了法庭。費多將貝菈及貝羅的存在公諸於世，在法院內引起了巨大的震撼，人們充滿好奇的視線集中在一言不發的貝姆身上。在同一時間，貝菈被高中的朋友們約出來見面，而貝羅則與盯上自己的黑影男展開了激戰。

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　　貝卡與被關在牢中、即將接受公開處刑的貝姆接觸。貝卡向貝姆提出疑問“你為什麼想成為人類？”。貝姆的答案讓貝卡嗤之以鼻。隨後貝卡告訴了貝姆自己活到現在尚未做過的兩件事。另一方面，貝菈為了搶回海菈潔闖入了貝卡的宅邸；而貝羅則為了拯救被擄為人質的朋友們來到了達利爾面前。然後，命運之夜即將迎向黎明的到來。