CFA Institute

AIMR創辦於1990年，目的是將金融分析師聯會（Financial Analysts Federation, FAF）及特許金融分析師學院（Institute of Chartered Financial Analysts, ICFA）合而為一。FAF早於1947年由美國四個金融分析師組織聯合成立。及至1960年代初期，FAF創辦了在營運上完全獨立自主的另一組織ICFA，專門編訂並統籌新設的CFA課程及考試內容，而首屆CFA考試於1963年舉行。

其後25年，ICFA及FAF各自獨立營運，至於CFA考試則逐步奠定在各個範疇的崇高地位，成為全球認可準則，最初是在證券分析方面，及後更發展至投資組合管理及其它投資專業。鑑於CFA日趨普及，ICFA與FAF決定於1990年合而為一，成立AIMR。然而，一向以來不少會員都指出AIMR的名稱不足以反映該會性質或會員專業資格，故要求董事局考慮易名。

AIMR為提高公眾對該會認知程度而進行連串推廣計劃。然而，愈來愈多調查結果顯示，這些計劃的目標對象對AIMR與CFA之間的關係甚感混淆，故此促成易名之需要。

博曼指出：“隨着我們進行更多的推廣行動，我們發現AIMR與CFA這兩個名稱並存，大大削弱了宣傳效力。人們期望一項專業資格背後，會有一個信譽昭著的專業組織作為強大後盾。但當我們在宣傳訊息中引進了AIMR這個名稱後，卻造成了不必要的混淆。”

2003年9月，AIMR董事局委託進行了一項調查，探討更改協會名稱是否合乎該會及CFA資格持有人的最大利益。調查對象是該會會員及該會旗下協會的領導人，他們對更改名稱的建議，深表支持。調查結果亦顯示，新名稱應該包含CFA這三個英文字母。

2003年11年至今年1月期間，AIMR曾向會員提出多個新名稱選擇，以測試會員的傾向，結果顯示會員大力支持具有CFA這三個英文字母的新名稱，其中以CFA Institute及CFA International最受歡迎，而且支持者數目相近。董事局最終決定採用CFA Institute作為該會新名稱，認為這個名稱較能反映該會性質。

2004年5月9日晚，在美國丹佛市舉行的會員週年大會上70,000名會員參與投票，超過86%會員親自或授權代表投票通過更改名稱的決議，AIMR即時易名為CFA Institute。

董事局在會議中同時宣佈，一致通過由Jeffrey J. Diermeier，CFA，接替將於當年年底退休的現任總裁兼首席執行官Thomas A. Bowman（唐姆斯‧博曼），CFA，出任新一任的總裁兼首席執行官。2003年12月，博曼宣佈將於2004年12月31日退休。Diermeier現年51歲，之前為瑞銀環球資產管理（UBS Global Asset Management）的全球首席投資總裁。

CFA是一個以自修形式報考的專業試，要求嚴格，考生最短要花上18個月通過三個級別、各長達六小時的考試。課程建議考生至少應撥出750個小時温習，以預備該三級考試。考試範圍廣泛，包括投資分析、投資組合管理、財務報表分析、企業財務、經濟學、投資表現評估及專業道德操守等等。現已報考今年6月份考試的考生超過85,000名，遍佈145個國家及地區。預計另有30,000名考生將報考12月舉行的另一期考試。

此次更改協會名稱，不會實時對AIMR-Performance Presentation Standards（AIMR-PPS®，“AIMR投資業績報告標準”）構成任何影響。該項準則是一套在美國、加拿大通行的標準行業指引，扼要指出投資公司應該如何計算及彙報投資回報。隨着北美洲所用準則逐漸結合到Global Investment Performance Standards（GIPS®，“全球投資業績報告標準”），AIMR-PPS®的名稱會於未來兩年內更改。GIPS®是全球適用的較新準則，亦由AIMR制訂。 ^[1] 

投資管理研究協會是主辦全球認可特許金融分析師（CFA，Chartered Financial Analyst）課程內容及考核的非盈利專業機構。該會會員於2004年5月9日以壓倒性票數通過決議，將該會易名為CFA Institute。

CFA Institute是一家全球性非贏利專業機構，負責在全世界管理特許金融分析師課程和考核項目，併為投資業制訂自願的、以道德為基礎的專業和業績報告準則。該會總部設於美國弗吉尼亞州，並在倫敦及香港設有辦事處。1990年至2004年初期，CFA Institute曾命名為Association for Investment Management and Research（AIMR，投資管理研究協會），在此之前，則為兩個創立於1947年的獨立組織。 ^[1]