1357年

至正十七年

春，正月朔，日有食之。

己丑，杭州降黑雨，河池水皆黑。

辛卯，命山東分省團結義兵，每州添設判官一員，每縣添設主簿一員，專率義兵以事守禦，仍命各路達嚕噶齊提調，聽宣慰使司節制。

二月，丙午朔，吳國公遣將耿炳文、劉成自廣德去長興，張士誠將趙打虎以兵三千迎戰，敗之，追至城西門，打虎走湖州；戊申，克長興，獲戰船三百餘艘，擒士誠守將李福安、達實曼等，義兵萬户蔣毅率所部二百人降。

壬子，賊犯七盤、藍田，命察罕特穆爾以軍會達爾瑪齊爾守陝州、潼關。哈喇布哈由潼關抵陝州，會豫王喇特納實哩及定珠等同進討。

癸丑，以徵河南許、亳、太康、嵩、汝大捷，詔赦天下。

戊辰，知樞密院事托克托復邳州，調客省使薩爾達温等攻黃河南岸賊，大破之。

壬申，劉福通遣其黨毛貴陷膠州，籤樞密院託歡死之。

甲戌，倪文俊陷峽州。

是月，李武、崔德等破商州，攻武關，遂直趣長安，分掠同、華諸州，三輔震恐。時豫王喇特納實哩及省、院官皆洶懼，計無所出，行台治書侍御史王思誠曰：“察罕特穆爾之名，賊素畏之，宜遣使求援，此上策也。”守將恐其軋己，論久不決，思誠曰：“吾兵弱，旦夕失守，咎將安歸！”乃遺書察罕特穆爾曰：“河南、陝西兩省，互為唇齒，陝西危則河南豈能獨安！”察罕特穆爾得書大喜，遂提輕兵五千，與李思齊倍道來援。入潼關，與賊遇，戰輒勝，殺獲以億萬計，賊餘黨皆散潰，走南山，入興元。

詔授察罕特穆爾陝西行省左丞，李思齊四川行省左丞。

詔以高寶為四川行省參知政事，將兵取中興路，不克，倪文俊遂破轆轤關。

三月，乙亥，義兵萬户賽甫鼎、阿密勒鼎叛據泉州。

庚辰，毛貴陷萊州，守臣山東宣慰副使釋嘉納死之。

壬午，吳將徐達等克常州。

初，常州兵雖少而糧頗多，故堅拒不下。及誘叛軍入城，軍眾糧少，不能自存，達等攻之益急，呂珍宵遁，遂克之。改常州路為常州府。達又與常遇春、桑世傑率兵徇馬馱沙，克之。

甲午，毛貴陷益都路，益王邁努遁；丁酉，陷濱州；自是山東都邑皆陷。以江淮行樞密院副使董摶霄為山東宣慰使，從布藍奚擊之。

既而中書省臣言：“山東般陽、益都相次而沒，濟南日危，宜選將練卒，信賞必罰，為保燕、趙計，以衞京師。”不報。

監察御史張禎上疏陳十禍，以輕大臣、解權綱、事安逸、杜言路、離人心、濫刑獄六者為根本之禍，以不慎調度、不資羣策、不明賞罰、不擇將帥四者為征伐之禍，所言多剴切。其事安逸、不明賞罰二條，尤中時弊。

大略謂：“陛下因循自安，不豫防慮。今海內不寧，天道變常，民情難保，正當修實德以答天意，推至誠以回人心。凡土木之勞，聲色之樂，宴安鴆毒之惑，皆宜痛絕勇改。而陛下乃泰然處之，若承平無事時，此事安逸所以為根本之禍者也。又，自四方有警，調兵六年，初無紀律，又失激勸之宜。將帥飾敗為功，指虛為實，大小相謾，內外相依，其性情不一而徼功求賞則同。是以有覆兵之將，殘兵之將，貪婪之將，怯懦之將，曾無懲戒。所經之處，雞犬一空，貨財罄盡，而面諛遊説者反以克復受賞。今克復之地，悉為荒墟，河南提封三千餘里，郡縣歲輸錢穀數百萬計，而今所存者，封丘、延津、登封、偃師三四縣而已。兩淮之北，大河之南，所在蕭條。如此而望軍旅不乏，饋餉不竭，使天雨粟，地湧金，朝夕存亡且不能保，況以地力有限之費，而供將師無窮之慾哉！陛下事佛求福，飯僧消禍，以天壽節而禁屠宰，皆虛名也。今天下兵起，殺人不知其數，陛下泰然不理，而曰吾將以是求福，福何自而至乎？潁上之兵，視其所向，洸洸可畏，不至於亡吾社稷，燼吾國家不已，此則不明賞罰所以為征伐之禍者也。”疏奏，不省。既而執政惡其訐直，出為山南廉訪籤事。

前海南、海北宣慰使王英，益都人也；性剛果，有大節，膂力絕人，襲父職為莒州翼千户，父子皆善用雙刀，人號之曰“刀王”。初，漳州盜起，詔東西行省右丞雅克特穆爾討之。時英已致仕，平章巴薩里謂僚佐曰：“是雖鼠竊狗偷，非刀王行不可。其人雖投老，可以義激。”乃使人迎致之。英曰：“國家有事，吾雖老，其可坐視乎！”據鞍橫槊，精神飛動，馳赴其軍。賊平，英功居多。

及益都陷，英時年九十有六，謂其子弘曰：“我世受國恩，今老矣，縱不能事戎馬以報天子，何忍食異姓之粟以求生乎！”水漿不入口者數日而卒。毛貴聞之，使具棺衾葬之。

大司農呂思誠卒，諡忠肅。思誠氣宇凝定，不為勢利所屈，三為祭酒，一法許衡之舊，受教者後多為名士。

夏，四月，丙午，監察御史五十九言：“今京師周圍，雖設二十四營，軍卒疲弱，素不訓練，誠為虛設，倘有不測，良可寒心。宜速選擇驍勇精鋭，衞護大駕，鎮守京師，實當今奠安根本，固堅人心之急務。況武備莫重於兵，而養兵莫先於食。今朝廷撥降鈔錠，措置農具，命總兵官於河南克復州郡，且耕且戰，甚合寓兵於農之意。為今之計，宜權命總兵官，于軍官內選能撫字軍民者，授以路府州縣之職，要使農事有成，軍民得所，則擾民之害益除，而匱乏之憂亦釋矣。”帝嘉納之。

乙卯，毛貴陷莒州。

辛酉，達實巴圖爾加太尉、四川行省左丞相。

漢中道廉訪司劾陝西行省左丞蕭嘉努遇賊逃竄，失陷所守郡邑，詔正其罪。

丁卯，吳國公兵取寧國路。

先是徐達、常遇春率兵略寧國，長槍元帥謝國璽棄城走，守臣拜布哈、楊仲英等閉城拒守，城小而堅，攻之久不下。遇春中流矢，裹創而戰。吳國公乃親往督師，命造飛車，前編竹為重蔽，數道並進，攻之，仲英等不能支，開門請降，百户朱文貴殺妻妾自刎死。擒其元帥朱亮祖，屬縣相繼下。

亮祖，六合人，初為義兵元帥，太平克，來降，尋叛去，數敗吳兵，諸將莫能當，至是縛亮祖以獻。吳國公曰：“今何如？”亮祖曰：“是非得已，生則盡力，死則死耳！”吳國公壯而釋之。

是月，帝如上都。

五月，乙亥朔，張士誠遣其左丞潘原明、元帥嚴再興犯長興，屯上新橋。吳守將耿炳文出師擊敗之，原明等遁去。

命知樞密院事布蘭奚進兵討山東。

戊寅，平章政事齊拉袞特穆爾復武安州等三十餘城。

己卯，吳兵攻泰興，張士誠遣兵來援，元帥徐大興、張斌擊敗之，擒其將楊文德等，遂克泰興。

丙申，中書左丞相綽斯戩進為右丞相。召遼陽行省左丞相泰費音為中書左丞相。

詔天下免民今歲税糧之半。

銅陵縣尹羅德、萬户程輝降於吳。常遇春率師駐銅陵。池州路總管陶起祖亦來降，具言城中兵勢寡弱可取之狀，遇春遂謀取池州。是日，遣興國翼分院判官趙忠、元帥王敬祖等攻其青陽縣，趙普勝出兵拒敵，敬祖以數十騎衝其陣，陣亂，乘勢疾擊，遂破之，克其縣。

吳樞密院判俞通海，以舟師略太湖馬跡山，降張士誠將鈕津等，遂趣東洞庭山，士誠將呂珍率兵御之。諸將倉卒欲退，通海曰：“彼眾我寡，退則情見，彼益集其眾，邀諸險以擊我，何以當之！不如與之戰。”於是身先士卒，矢中右目下，通海不為動，徐令勁者被己甲立船上督戰。呂珍不得利，乃引去。

六月，甲辰朔，以實勒們為中書分省右丞，守濟寧。

丙辰，監察御史托克托穆爾言：“去歲河南之賊窺伺河北，惟河南與山東互相策應，為害尤大。宜令中書省就台哈布哈、達實特穆爾、阿嚕三處軍馬內，擇其精鋭，以守河北，進可以制河南之侵，退可以攻山東之寇，庶幾無虞。”從之。

己未，以徹爾特穆爾、婁都爾蘇併為御史大夫。

庚申，吳國公遣長春府分院判官趙繼祖、元帥郭天祿、鎮撫吳良略江陰州，張士誠兵據秦望山以拒敵，繼祖引兵攻之。會大風雨，士誠兵奔潰，繼祖據其山。是日，進攻州之西門，克其城，命良守之。

先是士誠北有淮海，南有浙西，長興、江陰二邑，皆其要害。長興據太湖口，陸走廣德諸郡；江陰枕大江，扼姑蘇、通州濟渡之處。得長興，則士誠步騎不敢出廣德，窺宣、歙；得江陰，則士誠舟師不敢溯大江，上金、焦。至是悉歸於吳，士誠侵軼路絕。

壬申，御史大夫特哩特穆爾劾陝西知行樞密院事額森特穆爾，罷之，令居於草地。

癸酉，温州路樂清江中龍起，颶風作，有火光如球。

是月，劉福通犯汴梁，其兵分三道，關先生、破頭潘、馮長舅、沙劉二、王士誠入晉、冀，由朔方攻上都；白不信、大刀敖、李喜喜趣關中；毛貴自山東趣大都；其勢復大振。

秋，七月，丙子，吳徐達率兵攻常熟，張士德出挑戰；先鋒趙德勝麾兵而進，擒士德送建康，遂循望亭、甘露、無錫諸寨，皆下之。

士德驍鷙有謀，士誠陷諸郡，士德力居多，及是被擒，士誠為之喪氣。

己卯，御史大夫特哩特穆爾奏續輯《風憲弘綱》。

庚辰，吳國公遣兵取徽州路。

元帥胡大海等既克績溪，遂進兵攻徽州。守將元帥巴斯爾布哈及建德路萬户吳訥等拒戰，大海擊敗之，拔其城。訥與守臣阿嚕輝、李克膺等退守遂安。大海引兵追及於白際嶺，復擊敗之。訥自殺，屬縣次第皆下。

戊子，以李稷為御史中丞。

乙丑，義兵黃軍萬户田豐叛入紅軍，陷濟寧路，分省右丞實勒們遁。義兵萬户孟本週攻之，豐敗走，本週還守濟寧。

甲午，監察御史達爾默色、劉傑言：“疆域日蹙，兵律不嚴，陝西、汴梁、淮、潁、山東之寇，有窺伺燕、趙之志，宜俯詢大臣，共圖克復，豫定守備之策。”不報。

丙申，吳元帥胡大海進攻婺源。江浙參政楊鄂勒哲，率兵十萬欲復徽州，大海還師，與戰於城下，大敗之，殺其鎮撫呂才，鄂勒哲遁去。

是月，立四方獻言詳定使司。

歸德府知府林茂，萬户時公權叛，以城降於賊，歸德及曹州俱陷。

八月，癸丑，劉福通兵陷大名路，遂自曹、濮陷衞輝路，博囉特穆爾與萬户方托克托出兵擊之。

是月，帝至自上都。

張士德至建康，吳國公以禮待之，供珍膳，俟其降。士德不食不語，其母痛之，令士誠歲饋建康糧十萬石，布一萬匹，永為盟信，吳國公不許。士德以身縶，事無所成，間遺士誠書，俾降元以圖建康，遂不食而死。

張士誠使前江南行台中丞曼濟哈雅為書，請降於浙江丞相達實特穆爾，辭多不遜。楊鄂勒哲欲納之，達實特穆爾不可，曰：“我昔在淮南，嘗招安士誠，知其反覆，其降不可信。”士誠使者往返訖無就，乃遣其偽隆平太守周仁親詣江浙省堂，具陳自願休兵息民之意。鄂勒哲固勸納降，乃許之。士誠始要王爵，達實特穆爾不許，又請爵為三公，達實特穆爾曰：“三公，非有司所定，今我雖便宜行事，然不敢專也。”鄂勒哲又力以為請，達實特穆爾雖外為正辭，然實幸其降，又恐拂鄂勒哲意，遂授士誠太尉，士德淮南行省平章政事，士信同知行樞密院事。改隆平府復為平江路，士誠遷居府治，雖奉正朔，而甲兵、錢穀皆自據如故。朝廷顧以招安士誠為達實特穆爾功，詔加太尉。後聞士德之死，追封楚國公，而以士信為江淮平章政事。

初，達實特穆爾假周伯琦行省參政，招諭張士誠，及是已降，除伯琦同知太常禮儀院事，士誠留之；未行，拜左丞，士誠為造第宅於乘魚橋，厚其廩給。

九月，癸酉朔，婺源州元帥汪同，與守將特穆爾布哈不協，以總管王起宗、黟縣萬户葉茂、祁門元帥馬國寶降於吳；甲戌，江浙平章夏章等亦降於吳。

丙子，以御史大夫婁都爾蘇為中書平章政事。

丙戌，吳廣興翼元帥費子賢率兵攻武康，與守將潘萬户戰，斬首百餘級，遂下之。

甲午，澤州陵川縣陷，縣尹張輔死之。

戊戌，台哈布哈復大名路並所屬州縣。

辛丑，詔中書右丞額森布哈、御史中丞成遵奉使宣撫彰德、大名、廣平、東昌、東平、曹、濮等處，獎勵將帥。

是月，命知樞密院事努都爾噶加太尉，總諸軍守禦東昌。時田豐據濟、濮，率眾來寇，擊走之。

倪文俊謀殺其主徐壽輝，不果；自漢陽奔黃州，壽輝將陳友諒襲殺之。

友諒佐文俊攻陷諸州郡有功，遂用領兵為元帥，及文俊迎壽輝居漢陽而專其政柄，友諒心不平，至是襲殺文俊，並其眾，自稱宣慰使，尋為平章政事。

閏月，癸卯，有飛星如盂，青色，光燭地，尾約長尺餘。

監察御史多爾濟等劾奏知樞密院事哈喇巴圖爾失陷所守郡縣，詔正其罪。

乙丑，潞州陷。丙寅，賊攻冀寧，察罕特穆爾遣兵擊走之。

趙普勝同青軍兩道攻安慶，淮南行省左丞餘闕，拒戰月餘，賊竟敗走。安慶倚小孤山為籓蔽，命義兵元帥胡巴延統水軍戍焉。冬，十月，壬戌，陳友諒自上游直搗小孤山，巴延與戰四日夜，不勝，趨安慶，賊追至山口鎮。明日，癸亥，遂薄城下，闕遣兵扼於觀音橋。俄饒州祝寇攻西門，餘闕擊斬之，其兵乃退。

壬申，吳中翼大元帥常遇春，率廖永安等自銅陵進攻池州。永安去城十里，而常遇春及吳國寶率舟師抵城下合攻，自辰至巳，破其北門，遂入其城，執元帥洪某，斬之，擒別將魏壽、徐天麟等。官軍敗走，薄暮，復以戰船數百艘來逆戰，復大敗之，遂克池州。

甲申，吳國公閲軍於大通江，遂命元帥繆大亨率兵攻揚州路，克之；青軍元帥張明鑑以其眾降。先是至正十五年，明鑑聚眾淮西，以青布為號，名青軍，人呼為“一片瓦”。其黨張監驍勇，善用槍，又號為“長槍軍”，暴悍，專事剽掠，由含山、全椒轉掠六合、天長至揚州，人皆苦之。

時鎮南王博囉布哈鎮揚州，招降明鑑等，以為濠、泗義兵元帥，俾駐揚州，分屯守禦。久之，明鑑等以食盡，復謀作亂，説鎮南王曰：“朝廷遠隔，事勢未可知。今城中糧乏，眾無所託命，殿下世祖孫，當正大位，為我輩主，出兵南攻，以通糧道，救飢窘。不然，人心必變，禍將不測。”鎮南王仰天哭曰：“汝不知大義。如汝言，我何面目見世祖於宗廟耶？”麾其眾使退，明鑑等不從，呼噪而起，因逐鎮南王而據其城。鎮南王走淮安，為趙君用所殺。

明鑑等兇暴益甚，屠城中居民以為食，至是兵大敗不支，乃出降，得其眾數萬。置淮海翼元帥府，命元帥張德麟、耿再成守之。改揚州路為淮海府，以李德林知府事。城中居民僅存十八家，德林以舊城虛曠難守，乃截城西南隅，築而守之。

戊戌，曹州賊入太行山，達實巴圖爾與知樞密院事達哩瑪實裏以兵討曹州賊，官軍敗潰，達哩瑪實裏死之。

是月，靜江路山崩，地陷，大水。

關中賊散走南山者，出自興元，陷秦、隴，據鞏昌，有窺鳳翔之志。察罕特穆爾即分兵入守鳳翔，而遣諜者誘賊圍其城，賊果來攻之，厚數十重。察罕特穆爾自將鐵騎，晝夜馳二百里往赴。比去城裏所，分軍張左右翼掩擊之，城中軍亦開門鼓譟而出，內外合擊，呼聲動天地。賊大潰，自相踐蹂，斬首數萬級，伏屍百餘里，餘黨皆遁還，關中悉定。

十一月，辛丑，山東道宣慰使董摶霄，復請令江淮等處各枝官軍，分佈連珠營寨，於隘口屯駐守禦，且廣屯田以足軍食，從之。

汾州桃、杏花。

壬寅，賊侵壺關，察罕特穆爾以兵大破之。

十二月，丙戌，徐壽輝將明玉珍陷重慶路，據之。

玉珍，隨州人，世農家，身長八尺，目重瞳，以信義為鄉黨所服。初聞壽輝兵起，集鄉兵，屯於青山，結柵自固。未幾，降於壽輝，授元帥，隸倪文俊麾下，鎮沔陽。與官軍戰湖中，飛矢中右目，微眇，既而以兵千人，槳鬥船五十，溯夔而上。時青巾盜李喜喜，聚兵苦蜀，義兵元帥楊漢以兵五千御之，屯平西。左丞相鄂勒哲圖鎮重慶，置酒飲漢，欲殺之，漢覺，脱身走，順流下巫峽。遇玉珍，訟之，且言重慶可取狀，玉珍未決，萬户戴壽曰：“攻重慶，事濟據蜀，不濟，歸無損也。”從之，遂進克其城，鄂勒哲圖遁。父老迎入城，玉珍禁侵掠，市肆晏然，降者相繼。

己丑，吳國公下令釋輕、重罪囚，以干戈未寧，人心初附故也。

丁酉，慶元路象山縣鵝鼻山崩。

戊戌，翰林學士承旨歐陽玄卒。

初，汝、潁盜起，蔓延南北，州縣幾天完城。玄獻招捕之策千餘言，時不能用，遂乞致仕，帝不允。會大赦，宣赴內府。玄久病不能步履，丞相傳旨，肩輿至延春閣下。及卒，賜賻甚厚，贈大司徒，追封楚國公，諡曰文。玄性度雍容，處己儉約，為政廉平，歷官四十餘年，冊命、制誥多出其手。

己亥，流星如金星大，尾約長三尺餘，起自太陰，近東而沒，化為青白氣。

庚子，太尉、四川行省左丞相達實巴圖爾卒于軍中。

時詔遣知院達理瑪實哩來援，分兵雷澤、濮州，而達理瑪實哩為劉福通所殺，達勒達諸軍皆潰。達實巴圖爾力不能支，退駐石村，朝廷頗疑其玩寇失機，使者促戰相踵；賊覘知之，詐為達實巴圖爾通和書，遺諸道路，使者果得之以進。達實巴圖爾知之，一夕憂憤死。

初，毛貴陷益都、般陽等路，帝命董摶霄從知樞密院事布蘭奚討之。而濟南又告急，摶霄提兵援濟南。賊眾自南山來攻濟南，望之兩山皆赤。摶霄按兵城中，先以數十騎挑之，賊眾悉來鬥，騎兵少卻，至磵上，伏兵起，遂合戰，城中兵又大出，大破之。而般陽賊復約泰安之黨逾南山來襲濟南，摶霄列兵城上，弗為動。賊夜攻南門，獨以矢石御之，黎明，乃潛開東門，放兵出賊後。既旦，城上兵皆下，大開南門，合擊之，賊敗走，復追殺之，賊眾無遺者。於是濟南始寧。

詔就升淮南行樞密院副使、兼山東宣慰使、都元帥，仍賜上尊、金帶、楮幣、名馬以勞之。有疾其功者，譖於總兵太尉努都爾噶，令摶霄依前詔從布蘭奚同徵益都。摶霄即出濟南城，屬老且病，請以其弟昂霄代領其眾，朝廷從之，授昂霄淮南行樞密院判官。未幾，命摶霄守河間之長蘆。

是冬，張士誠築城虎丘山，因高據險，役月餘而畢。

是歲，詔諭濟寧李秉彝、田豐等，令其出降，敍復元任。嘯亂士卒，仍給資糧，欲還鄉者聽。

義兵千户餘寶，殺其知樞密院事寶圖以叛，降於毛貴。餘寶遂據棣州。

集賢大學士兼太子左諭德許有壬，以老病乞致仕，許之。有壬前朝舊德，皇太子頗加敬禮，一日入見，方臂鷹為樂，遽呼左右屏去，始見之。

盜據齊魯，中書參知政事崔敬，與平章達覽、參政諳普分省陵州。陵州乃南北要衝，無城郭，而居民散處，敬供給諸軍，事無不集。丞相以其能上聞，賜之上尊，仍命其便宜行事。敬以軍馬供給浩繁，而民力已疲，乃請行納粟補官之令，詔從之。河北、燕南士民接踵而至，積粟百萬石，綺段萬匹，以供軍費，民獲少蘇。

中書右丞烏古遜良楨論罷陷賊延坐之令；有惡少年誣知宜興州張復通賊之罪，中書將籍其孥，吏抱案請署，良楨曰：“手可斷，案不可署！”同列變色，卒不署。

良楨自左曹登政府，多所建白，罷福建、山東食鹽，浙東、西長生牛租，瀕海被災圍田税，民皆德之。

為了擴大戰果，龍鳳三年（1357）夏，劉福通決定分兵出擊，作出了三路北伐的重大戰略決策。東路軍是這次北伐的主力，目標直指大都，由山東紅巾軍首領毛貴率領。龍鳳四年二月，毛貴奉劉福通之命，親率大軍北伐，由山東進入河北。克南皮（今河北南皮），殺元河南行省右丞董摶霄，為農民起義軍除去了一個勁敵。接着再克清（今河北青縣）、滄（今河北滄州東南）二州，據長蘆鎮。三月，毛貴下薊州（今天津薊縣），至漷州棗林、柳林（二地均在今北京通縣境內），元樞密副使達國珍戰死。毛貴軍距大都僅一百二十里，元廷十分震驚，甚至有朝臣勸順帝遷都避禍。然而，毛貴僅是孤軍深入，其他紅巾軍並沒有及時給予配合。元朝的各路援軍紛紛雲集，來自彰德（今河南安陽）的劉哈剌不花在柳林打敗毛貴。無奈，紅巾軍只好退師濟南。東路軍北伐沒有成功，毛貴後來也被趙君用殺死。中路軍的任務是逾太行，入山西，配合東路軍形成對大都的包圍。由盛文鬱的部將關鐸（號關先生）、潘誠（號破頭潘）、馮長舅、沙劉二等率領。龍鳳三年九月，中路軍從曹州（今山東菏澤）出發，越過太行山，連克陵川（今山西陵川）、高平（今山西高平）、潞州（今山西長治），進攻晉北重鎮冀寧路（今山西太原），為察罕帖木兒所阻，折回太行山。為增強中路軍力量，龍鳳四年二月，毛貴遣部將王士誠、續繼祖等自益都出兵，進攻懷慶路（今河南沁陽）。三月，王士誠攻佔晉寧路（今山西臨汾）。由於王士誠的到來，中路軍力量大增，又相繼佔領絳州（今山西新絳）、冀寧路。元朝政府派察罕帖木兒專門對付中路都。五月，察罕帖木兒攻陷冀寧。九月，關先生等進攻保定路（今河北保定），不克，轉而取定州（今河北定州）。由於察罕帖木兒兵力太強，紅巾軍無法通過他控制的晉冀地帶，只好將主力轉向晉北，原擬由山西入河北，與毛貴軍會合的計劃未能實現。十二月，關先生、破頭潘等由大同（今山西大同）北上，攻克上都（今內蒙古正藍旗東北），焚燬其宮闕，遠近震動。龍鳳五年正月，攻破全寧路（今遼寧昭盟翁牛特旗），焚魯王宮府。接着奪取遼陽行省省治遼陽路（今遼寧遼陽）。龍鳳七年九月，關先生、破頭潘、沙劉二等率領十餘萬紅巾軍渡過鴉綠江，攻入高麗。八年正月，紅巾軍敗於開京（高麗京城，今朝鮮開城），關先生、沙劉二等戰死，餘眾在破頭潘率領下敗退遼陽。四月，破頭潘在遼陽被俘。另一支王世誠沒有北上，一直在晉、冀一帶出沒，後敗於台州（今山西五台），退至山東東平，與田豐軍隊會合。西路軍由白不信、大刀敖、李喜喜率領，目標是關中。早在龍鳳二年九月，劉福通為分散元軍對大宋都城亳州（今安徽亳州）的壓力，就派崔德、李武帶一支隊伍西取關陝。崔德、李武佔領了陝州（今河南陝縣）、虢州（今河南靈寶）、商州（今陝西商縣）、藍田 （今陝西藍田），直抵灞上，進逼陝西行省省治奉元路 （今陝西西安）。元廷急調察罕帖木兒、李思齊、列哈喇不花等前往鎮壓。形勢不利，紅巾軍只好放棄攻打奉元。龍鳳三年閏九月，劉福通決定派白不信、大刀敖、李喜喜等率領西路軍入陝，與崔德、李武會合。西路軍先後攻克興元路（今陝西漢中）、秦州（今甘肅天水）、隴州（今陝西隴縣），佔據鞏昌（今甘肅隴西）。十月，進攻鳳翔（今陝西鳳翔），被察罕帖木兒打敗，一部分部隊在李喜喜率領下進入四川。這支入川的紅巾軍改稱“青巾”，後來被明玉珍逐走，李喜喜被迫率隊到武昌投奔陳友諒，龍鳳四年二月，白不信部再攻鳳翔，又被察罕帖木兒打敗。崔德、李武部活動在陝、甘、寧一帶。龍鳳五年，他們曾攻佔寧夏路（今寧夏銀川），靈州（今寧夏靈武南）等地。六年五月，崔德、李武投降李思齊，西路軍失敗。

毛貴原是趙君用的屬將。至正十六年（1356）十月，趙君用殺元鎮南王孛羅普化，攻佔淮安（今江蘇淮安）。宋政權設淮安等處行中書省，以趙君用為平章政事。龍鳳三年（1357）初；毛貴奉命由海寧州（今江蘇連雲港西南）入海，進入山東，連克膠州（今山東膠縣）、萊州（今山東掖縣）、益都路（今山東益都）、濱州（今山東濱縣北）、莒州（今山東莒縣）。僅用兩個多月的時間，就在山東穩住了腳根。同年七月，元鎮守黃河義兵萬户田豐倒戈，舉行起義，於次年正月攻克山東重鎮東平路（今山東東平），阻斷了元朝的南北漕運。二月，毛貴攻佔濟南（今山東濟南）。自此，山東大部已為紅巾軍所有。宋政權設益都等處行中書省，以毛貴為平章。毛貴成為山東紅巾軍的領袖。毛貴北伐失敗後，退守濟南。龍鳳五年初，張士誠攻打淮安，趙君用逃奔山東益都，依毛貴。後二人不合，四月，趙君用殺毛貴。七月，毛貴部將續繼祖從遼陽（今遼寧遼陽）趕回益都，又殺趙君用。從此，山東紅巾軍各部自相仇殺，內部一片混亂。

在三路紅巾軍開始北伐的同時，劉福通親率紅巾軍主力北上，目標直指汴梁 （今河南開封）。汴梁是北宋的首都，北方紅巾軍建號為“宋”，以“復宋”為號召，攻佔汴梁，對於推翻元朝的統治無疑是將具有極大的號召力的。龍鳳三年 （1357）六月，紅巾軍向北朝汴梁方向運動。他們沒有直接攻打汴梁，而是轉而直趨大名路（今河北大名）。八月，攻佔大名，然後西向進攻衞輝路（今河南汲縣）。駐守衞輝的答失裏八都魯自知力量不敵，乃向元廷求援。十月，元廷增派知樞密院事達理麻失裏前往援助。兩軍激戰，元軍大敗，達理麻失裏戰死，答失裏八都魯退守石村（今山東鄄城縣內），於十二月在軍中憂憤而死。其子孛羅帖木兒襲其職，領軍退駐井陘 （今河北井陘西）。紅巾軍佔領大名、衞輝等豫北、冀南重鎮後，實際上已完成對汴梁的包圍。龍鳳五年五月，劉福通正式發起對汴梁的進攻。元守將行貞棄城逃跑，大宋軍進駐汴梁城。劉福通隨即從安豐（今安徽壽縣南安豐塘）迎來宋帝韓林兒，定汴梁為宋都城，開始建造宮室。龍鳳五年五月，察罕帖木兒移軍虎牢，分兵南出汴南，攻陷歸德府（今河南商丘）、亳州（今安徽亳縣）、陳州（今河南淮陽）、蔡州（今河南汝陽）；北出汴東，從水路沿黃河略曹州（今山東菏澤）南，據黃陵渡 （今山東曹縣內）；又發陝西、山西元軍從西面、北面進攻汴梁。孛羅帖木兒則主要切斷汴梁與山東紅巾軍的聯繫。劉福通孤軍無援，奮力死守。八月，汴梁城陷，劉福通保護韓林兒衝出重圍，逃奔安豐，城內數萬紅巾軍及宋政權官吏、家屬被俘。

高郵戰後，張士誠逐漸發展隊伍，力量有所壯大。至正十五年（1355），張士誠渡江南下，攻佔通州（今江蘇南通）、常熟（今江蘇常熟）。次年二月，攻克蘇南重鎮平江路（今江蘇蘇州），改稱隆平府，作為大周政權的都城。其後，張士誠繼續分兵攻克常州（今江蘇常州）、松江（今上海松江）、湖州 （今浙江吳興），七月，攻破杭州，元江浙行省左丞相達識帖睦邇逃走。當時，朱元璋已經攻佔集慶（今江蘇南京），正欲向東發展，於是在鎮江一帶與張士誠相遇。朱元璋遣楊憲為使與張士誠通好，而張士誠正躊躇滿志，根本對朱元璋不予理採。雙方在龍潭發生激戰，結果張士誠大敗，退守常州。朱元璋乘勝進圍常州，俘張士誠張、湯二將。十月，張士誠請和，朱元璋堅決不允，繼續增兵。至正十七年，連克長興（今浙江長興）、常州、泰興（今江蘇泰興）、江陰（今江蘇江陰）、常熟等地，並在常州俘獲了張士誠之弟張士德。至正十七年（1357）八月，張士誠正式降元，被封太尉，其部將都“授爵有差”。

陳友諒刺殺倪文俊，掌握天完兵權，自稱勤王，自稱宣慰使，起兵攻下江西諸路，連克江西、安徽、福建等地。

佩德羅一世繼承王位。

由於在百年戰爭中蒙受階段性失敗，召開了一次由巴黎商人馬塞爾主持的三級會議。會議規定了一種新的憲政組織結構：法國由國王和三級會議聯合統治，三級會議將定期召開，並監督皇室在財政、行政與外交等事務。但僅在一年之後，這個法令便在皇太子查理的反撲鎮壓之下被廢除。

宗喀巴，黃教創始人（逝世於1419年）

3月16日（二月廿五）——方孝孺，明朝政治家和文學家（逝世於1402年）

4月11日——若昂一世，葡萄牙國王（逝世於1433年）

七月——李芳果，朝鮮君主（逝世於1419年）

5月28日——阿方索四世，葡萄牙國王（出生於1291年）