龍之山

在森林的盡頭，有一個叫做龍之山的世外桃源，這裏生活着善良的中國龍和來自未來的女巫莫德卡。在山頂的監獄城堡裏關押着貪婪的壞魔法師特里斯坦，由於守護龍艾瑟伯特的看管，特里斯坦想了很多辦法都無法逃走。逃出去的辦法只有一個，那就是集合宇宙四元素——水、泥土、空氣、火，最重要的是他要找到一個心靈純淨的人，只有集齊這五樣東西，他才能得到打開監獄大門的鑰匙。為此，特里斯坦通過水晶球對外界施用魔法，希望能夠吸引一個心靈純淨的人來到龍之山，幫他逃出監獄。

小男孩凱文在一家飯館裏做服務員，這裏不僅工作又苦又累，更要命的是他經常會遭到別人的嘲笑。性格倔強的他為了維持自己做人的尊嚴，答應和老闆打賭，去烏鴉嶺過一夜，以此證明自己的膽量。陰差陽錯，凱文成了特里斯坦的獵物，莫名其妙地來到了龍之山。如果不是守護龍艾瑟伯特相救，凱文早就被溺死在河中。本來打算留凱文過一夜，就把他送走，沒想到凱文被惡龍抓走，正巧艾瑟伯特的孫子艾爾德正在練習飛機駕駛，恰好救了凱文一命，兩人也成為了好朋友。

壞巫師特里斯坦得知凱文已經來到龍之山，四處尋找他，並逼迫守護龍艾瑟伯特交出凱文。艾瑟伯特寧死不從，和特里斯坦一番爭鬥後不幸被他抓走。凱文和艾爾德返回住處，發現艾瑟伯特被抓走，急忙去特里斯坦的住處一探究竟，卻不想大家都被壞巫師困住。特里斯坦百般誘惑凱文去幫自己拿打開牢獄之門的鑰匙，凱文得知他的陰謀後，寧死也不成全壞人，因此收到守護龍艾瑟伯特和艾爾德的敬佩。

艾爾德一方面不忍心看到朋友遭受不幸，另一方面又不能讓爺爺違背看護好壞巫師特里斯坦的諾言，決定自己幫助特里斯坦拿到鑰匙，救下朋友和爺爺。但是沒想到的是，牢獄之門打開的那一剎那，電腦系統啓動了，特里斯坦還是逃不出去。連來自未來的女巫師莫德卡都不敢相信龍們居然有這麼先進的技術。為了不再讓壞巫師危害人們，艾瑟伯特把他送到了一個荒島，龍之山又恢復了以往的安靜祥和。 ^[1] 

影片的主創班底對故事的視角十分看好，為保持原作風格和人物特點，劇組請來了漫畫的兩位作者，也為將黑白畫面中的2D人物成功轉化成彩色的CG形象提供了有力保障。