齊天大聖孫悟空

天外隕石從天降落花果山，與一顆紫蘭花種子相依為命，並結下宿世姻緣。不知過了多少年，隕石爆出一隻猴子，嚇得一眾猴子雞飛狗走。這隻被眾猴稱為爆石的猴子，救了猴子爆缸倆爺孫一命後，與爆缸成為好友。爆石見到猴王殘忍霸道，忍不住挑戰他，結果爆石連勝三關，還被推舉為新猴王。時光飛逝，爆石見爆缸已垂垂老矣，為了讓猴子猴孫能長生不老，決定到中土找尋神仙學長生不老術。爆石從一道士口中得知三星觀可學到長生不老術，喜孜孜而去，可惜被趕，是夜遇見一白衣老伯。老伯有感爆石心地善良，給他令牌推薦他入三星觀，爆石大喜。原來老伯是三星觀始創人菩提老袓，他一心想做完美的神仙，結果製造出一個只有七情六慾的邪惡菩提老袓。爆石入三星觀後努力學法，學成後更為自己取名孫悟空。悟空返回花果山，眾猴子竟不知眼前人就是猴王，幸爆缸出現點醒眾猴。悟空睡覺時，黑、白無常來勾魂，悟空往找鍾馗問明白，更在鍾馗肚內與鍾馗元神大打出手。

悟空仗義救了鍾馗，繼而二人把酒聊天，二人頓成朋友。鍾馗坦言生死冊上真的有悟空的名字，不過他符合了兩個條件可以免去一死。悟空教眾猴學法術，但他們總是坐不定，原來是蝨子作怪。悟空將蝨子一吹，竟吹到牛魔王身上。牛魔王氣得與悟空比斗大，其後有感悟空為人夠義氣，帶他去參加舞會，又結拜成義兄弟。牛魔王見悟空沒有自己的兵器，慫恿他去向東海龍宮搶寶物定海神針。悟空到達龍宮，發現龍王連狗也未見過，是個寂寞兼可憐的人，強拉他飛上天上俯瞰花花世界。龍王終於感受到太陽、微風及大地在我腳下的感覺。二人返回龍宮後，龍王暗中將定海神針送給悟空。李靖見夫人懷孕三年還未生出來，請教國師得知胎兒是克父克母妖孽，希望國師幫忙解決這妖孽，可惜陰差陽錯下反令胎兒生下來。李靖為嬰兒取名哪吒，哪吒不消多久已長大，嚇壞李靖。兩父子首次見面便大打出手，哪吒和哥哥金吒、木吒一起玩火，他的風火輪更將祖先靈牌及大宅燒個清光，激死李靖。哪吒去東海取水救火時遇到悟空及龍王三太子，還將三太子的龍筋抽出，事後將龍筋熬湯給李靖喝，險些氣死李靖。牛魔王向悟空推介妖精界第一美女，悟空見眾妖精纏着美女感不屑。牛魔王與眾妖精偷窺美女出浴，駭然發現她是白骨精。白骨精見眾妖落荒而逃，傷心。

白骨精細訴師傅指她命帶桃花，落咒讓男人不能接近她，悟空變成白骨精逗她開心，更毅然吻她為她解咒，白骨精芳心暗許。太白金星請眾仙自薦落凡間試探悟空的虛實，紫薇仙子聞言自薦被拒，請兩位仙人偷偷帶她落凡間，卻被鎮守南天門的天蓬元帥發現阻止，更揶揄她未完全發育還去誘惑他，對天蓬懷恨在心。二郎神帶備天兵到李府，奉玉皇大帝之命捉拿殺害三太子的哪吒，哪吒母為救他自刎抵罪，哪吒悲痛欲絕，責李靖不救母親又視他為眼中釘，憤然削骨還父，削肉還母。白骨精對悟空處處管制，令悟空受不了。太乙真人見哪吒陰魂不散，不肯去投胎，願施法助他重生，條件是不可以再憎恨李靖，哪吒答應。紫薇使計騙吳剛給天蓬喝下烈酒，天蓬在意亂情迷下欲對嫦娥不軌，幸被吳剛阻止。玉帝指天蓬私動凡心，貶他下凡間經歷千世情劫，紫薇求情不果。紫薇感愧疚，偷改閻王殿上的投胎冊，卻誤將天蓬改為投胎到一富户人家當一頭豬。天蓬髮現自己果然變成一頭豬，傷心欲絕，紫薇偷下凡間給他吃下恢復法力的金丹，但仍然等幾百年，天蓬氣得跌入湖中。太乙利用蓮藕為哪吒重生，試探他是否遵守諾言，派他送仙丹給李靖，但哪吒已識穿其詭計扮作乖巧，太乙一去雲遊便往找李靖報仇。

哪吒要殺李靖為母報仇，金吒木吒阻攔，李靖以太送給他玲瓏寶塔收服哪吒。二郎神奉玉帝命帶着天兵到李府，着李靖父子四人返天庭加入天兵天將行列，而哪吒則要接受磨練才可位列仙班。二郎神再到花果山向悟空招安，封悟空為弼馬温，悟空知道可以位列仙班，大喜，白骨精阻止也無效。悟空到天庭報到，二郎神不准他將白骨鏈帶入天庭。白骨精追到天庭來，被天兵天將歸還白骨鏈及趕走，白骨精氣憤。悟空的新手下小弼熱烈歡迎他，卻欲言又止。武曲星要悟空等好好照顧他的馬，悟空不屑他恃勢欺人，將他的馬變成斑點馬，嚇壞小弼。眾男仙傾慕天庭最美麗的紫蘭仙子，紫蘭則對他們不假辭色。天庭規定勝出十場比武才能晉自仙班，哪吒已勝出八場，紫薇去看其第九場比賽，被其俊俏樣貌吸引。武曲星見哪吒沒有按吩咐打輸及態度囂張，心中記恨。紫蘭向紫薇透露幾百年來都夢到同一個人，且影像愈來愈清晰，紫薇取笑她春心動。紫蘭與悟空在樹林巧遇，紫蘭被悟空打腫雙眼仍笑眯眯，悟空愕然，原來悟空就是她的夢中人。紫蘭來請教悟空向心儀男子示愛方法，悟空教她以歌寄情。悟空惦念猴子猴孫欲落凡間，向武曲星請假，武曲星説若他打敗擂台上的對手即批准他放假，悟空連忙答應。悟空在擂台上始知對手是哪吒，錯愕。

紫蘭與紫薇分別為悟空和哪吒打氣，小弼成為二人的磨心，叫苦連天。悟空知道武曲星有心阻撓哪吒成功晉身仙班而使詐，出手相助且故意被打敗，哪吒感激。悟空恭喜哪吒晉身神仙榜，勸他繼續做李靖的兒子，每天跟他鬥氣激死他好過殺他，又與他一起打爛玲瓏寶塔。其後哪吒知道寶塔跟李靖的元神共生，消滅不了，氣結。白骨精再到天庭找悟空，被天兵拒於南天門外，紫蘭出現聲稱與悟空相好，叫她死心，白骨精醋意大發與紫蘭大打出手，不敵。紫薇偷將蘭花送給哪吒哄他開心，可惜哪吒鼻敏感，以為有人存心整蠱他。悟空見一自稱王大娘的婦人在打側身翻，取笑她在打側狗翻，又指她頸肥腰粗屁股大，王大娘起初氣極，接着竟拜悟空為師。王大娘練成側身翻，悟空説希望有個母親可盡孝道，二人暢談甚歡。紫蘭向周公借來鴛鴦圓夢枕，換了悟空的枕頭，更在悟空夢中向他示愛，悟空卻以為她在耍他。翌日，紫蘭追問悟空的夢境，悟空借意考她急口令，避而不答。皇母娘娘在壽辰日舉行皇母盃賽馬大賽，悟空被指派去做代客泊馬，始知自己官階低微，比哮天犬還要低半級，氣極，嚷着要返回花果山做猴王，王大娘勸他參加賽馬，指冠軍皇母會實現其一個願望，悟空即表示要皇母賜他一個威風的名字，叫"齊天大聖孫悟空"。

王大娘向悟空推薦以「烏龜快」出賽，悟空指它五短身材，樣子醜陋，看似不中用，王大娘指它像極悟空，有毅力及鬥志，還説幫他去報名參賽。悟空為了替烏龜快進補，與哪吒變身成蝴蝶到蟠桃園偷蟠桃，二人竟將所有蟠桃摘下來與烏龜快一起分享。武曲星知道悟空竟能參加皇母杯，不忿。紫薇見到哪吒為烏龜快擦身，欲示愛不果，氣結。比賽時，皇母不顧儀態為悟空打氣，玉帝側目。結果悟空的烏龜快勝出，領獎時驚悉王大娘就是皇母。皇母達成悟空的願望賜他“齊天大聖”之名，官至極品，又親手做了齊天大聖戰袍送給他，悟空眼眶一紅。此時仙女來報指蟠桃全被偷光了，皇母震怒，叫武曲星徹查，悟空等心叫不妙。悟空一力承擔所有罪行，玉帝欲嚴懲他，皇母為他求情，玉帝只好罰他親自栽種五千多棵蟠桃樹，絕不能用法術，悟空欣然接受。紫薇不滿悟空連累哪吒受罰，又要每天陪皇母到蟠桃園看他，更為他準備好蓮子羹，視他猶如親子，不忿。悟空看見五千多棵蟠桃樹茁壯成長，心感欣慰，小弼突然來報指所有蟠桃樹被人挖了出來，錯愕。玉帝埋怨皇母不應為悟空求情，指悟空野性難馴，本欲借偷吃蟠桃一事囚禁他千年洗去野性，皇母卻為他辯護，又借賞花為名離開。玉帝見紫薇鬼鬼祟祟，質問她，紫薇大驚。

玉帝得悉皇母藉口聽曲、賞花而去找悟空，怒然召見悟空，責他疏於職守令蟠桃樹死光，又責皇母偏袒悟空理應受罰，悟空一聽到他要罰皇母，要脅會用蟠桃對付他。結果玉帝滿身是蟠桃肉，皇母大驚，玉帝震怒，罰悟空終生監禁，悟空卻轉身離開，説要返回花果山。悟空向眾猴宣佈不會再返天庭，眾猴送他錦旗，悟空感動。悟空到白骨洞，見到白骨精向紫蘭泄憤，奇怪紫蘭沒有反抗，原來二郎神帶着十萬天兵天將來捉悟空，悟空説一人做事一人當，提議跟二郎神單打獨鬥決勝負。武曲星趁二人打得難分難解時，以左前鋒身分逼李靖一起圍剿花果山。悟空忽聞眾猴呼救聲，返水濂洞查看，只見滿目瘡痍，悲憤交集。玉帝要罰悟空，紫蘭向皇母求情，皇母竟説他罪有應得該處斬，眾詫異。悟空被行刑多時仍絲毫未損，太上老君提議用百寶丹爐來燒他，玉帝答允。紫薇奇怪皇母要採摘萬年靈芝給悟空吃，皇母指他已有金剛不壞之身不怕一般死刑，但怕他受不了丹爐才給他吃靈芝保命。哪吒欲利用元神往救悟空，託小弼替他看守肉身，又説若他不幸死去，請小弼將他葬在母旁。哪吒的元神一入丹房即被收入冰魄葫蘆內，且法力盡失。紫薇與太白髮現哪吒肉身冰冷，小弼講出原委，紫薇擔心不已。

太白推測哪吒出師未捷已被老君收入冰魄葫蘆中，與紫薇求老君放過哪吒，老君不肯，紫薇元神出竅進入葫蘆，要與哪吒生死與共。哪吒驚見紫薇，恍然她就是夢中的守護女神。老君指二人妄動凡心，太白提議給二人吃忘情丹來遊説老君放人，老君答應。悟空在丹爐內燒了四十九日不死，還練成金睛火眼，打爛丹爐後大鬧天庭，玉帝着眾仙合力對付悟空。紫蘭被困洞內面壁思過，悟空欲救她，不果。悟空突然被一道金光捲走，原來是佛祖所為。悟空與佛祖比試，最後被佛祖壓在五指山下思過五百年，還吩咐土地公只給他喝銅汁、鐵汁解飢渴。金山寺的僧人在河中撿到一名在木盆中隨水漂流的嬰兒，主持替他改名玄奘。玄奘天生異稟，令主持嘖嘖稱奇，又指他甚有慧根。紫蘭與悟空互相掛念對方，悟空大叫無聊時太白突然出現，更帶來香蕉給他吃，悟空如獲至寶。太白邊替他梳毛，邊細訴皇母對他的疼錫及苦心，又傳遞紫蘭的口訊，悟空感動。皇母的鳳凰金釵突然成精飛走，佛祖與觀音指上級佛祖預言將有一次難以應付的劫難。唐太宗被兄弟的鬼魂纏繞，向神卜玄穀子問卜，玄穀子指太宗心中有鬼，是因果報應，欲解決必須派人到西天雷音寺取得大乘佛經，又指此人能看懂錦盒上梵文及生辰八字符合，錦盒自動打開，盒內的定鬼神符可暫時鎮壓惡靈。

佛祖指悟空是對付天魔及化解劫難之人，觀音決定到五指山找他。悟空對着佛祖、玉帝及武曲星三個泥公仔指之際，觀音出現。觀音説給他一個自救的機會，就是跟高僧唐三藏去西天取大乘佛經，又説此任務必須有無比勇氣和毅力才能完成，悟空答應。玄奘到達皇宮見太宗，念出盒上梵文後即被諫臣魏徵指冒犯皇上，正被拉出去重打時，錦盒打開首走出惡魔，玄奘不顧生死救太宗。惡魔消失，太宗也頓悟鬼怪皆是幻象，只要一心慈悲便無懼。太宗封玄奘為大唐聖僧，賜錦襴袈裟及九現蛇杖，代他赴西天取經，玄奘欣然受命。玄奘與兩名隨從在途中遇見海市蜃樓，又有妖怪阻路，原來全是觀音對玄奘的考驗。觀音將賜他四名徒弟保護他上路，着他先到五指山解救大弟子悟空。悟空看見玄奘即叫他放自己出來，玄奘指他不懂禮貌，悟空惟有低聲下氣向他道歉及自願戴上金剛圈。玄奘念出經文，悟空破石而出。玄奘着悟空上路，悟空即説要返回花果山，各走各路。悟空在筋斗雲上感到頭上金剛圈收緊，痛苦難擋，悟空立即向玄奘拜師才解除痛苦。悟空為了儘快完成任務，利用筋斗雲，竟然去到南海的天涯海角，鶴仙人説到雷音寺要腳踏實地，且心愈誠路愈近，玄奘受教，悟空則不忿要走回頭路。玄奘警醒悟空己是半個出家人，應收起凡心，以免累人累己。二人到流沙河，村民指河水被落咒，羽毛也不浮，悟空好奇落河底一看究竟。

悟空到河底看見眾魚精、蝦精瘋狂迷戀南海龍王大太子龍馬，感不屑，教訓眾精及龍馬。龍馬講出心底苦惱，悟空即自我介紹及推薦他跟玄奘取西經。龍馬一聽悟空之名欣喜若狂，原來他就是玄奘的另一個徒弟。龍馬又説河水氾濫非他所為，是隔壁的野人。悟空往查看，發現野人不知説甚麼話，其後發珼他是被貶下凡的捲簾將軍，也在等候玄奘的出現。已從豬變成人形的天蓬吃“霸王餐”，聽到店小二叫他肥豬即怒然教訓他。玄奘等到一高府投宿，主人指天蓬是其女婿，可惜好食懶飛兼好色，弄致神憎鬼厭，請悟空等幫忙收拾，悟空欣然答允，條件是可借宿。天蓬扮女人蔘加選美，憑豪乳及大食奪得冠軍，更乘機向女村民“揩油”。天蓬拿着獎品返家與娘子分享，發覺娘子不對勁，原來乃悟空變身。悟空將天蓬打致似「豬頭」，此時太白至，告知天蓬乃是取西經的一份子，又説若天蓬與沙僧成功取西經，可重返天庭，沙僧大喜，天蓬卻説要瘯慮。玄奘替天蓬改名豬八戒，悟空見八戒仍説要考慮，怒然要脅他，八戒惟有就範，但卻要爭做大師兄，悟空氣極。玄奘説出一個題目考三人，誰答得最好就是大師兄，結果悟空仍是大師兄，沙僧則變成三師弟。玄奘帶着徒弟上路，八戒向娘子依依話別。八戒一離開，高府上下即大肆慶祝。四人在路上遇見一對婆孫，悟空發現二人是妖精，二話不説便擊斃她們。玄奘責他妄開殺戒，八戒乘機挑撥離間，更慫恿投票悟空的去留。

悟空見三人均舉手贊成他離開，感難過，轉身離去。玄奘出言挽留，指假如他能流下兩行悔過眼淚洗擦罪孽即會支持他留下，悟空果然流下眼淚，玄奘高興之際悟空表示流下的眼淚是洗清師徒之情，並表示不後悔殺死妖情。眾猴見悟空回來，唱山歌歡迎他，但悟空卻鬱鬱寡歡。玄奘三人繼續上路，八戒“擺款”指使沙僧，更過分地説要保留體力應付妖精，請玄奘讓他騎馬，龍馬憤然拋他落馬，沙僧竊笑。悟空到天庭探訪好友，卻被太白拒諸門外，更勸他返回取西經行列。悟空不悦改去找白骨精，可惜人去樓空。眾猴指白骨精剛離開水濂洞，悟空追出，二人重遇仿如隔世。二人返回水濂洞，驚見小弼及紫薇下凡探自己。白骨精故意以女主人姿態招呼二人，紫薇不悦，追問悟空是否忘記了紫蘭。蛇妖見悟空離開玄奘，認為是吃唐僧肉的大好時機，決定先向八戒下手。八戒到市集化緣，成功化解多個妖精捉拿他的詭計，可惜肚餓難擋，竟無賴地搶小孩手上的燒餅，結果惡人有惡報，小孩正是蛇妖的變身。玄奘與沙僧入村找八戒，遇到一婆婆，婆婆好心贈二人饅頭，玄奘一吃便暈倒，沙僧與蛇妖化身的婆婆大打出手，終不敵被擒。悟空頭上金剛圈發出聲響，眾不明所以，悟空説是玄奘有難示警，眾大義凜然催促他去救師傅，悟空堅決不去，是夜更借酒消愁。玄奘三人被綁，八戒向沙僧提議激怒玄奘去收緊金剛圈，讓悟空來救，沙僧拒絕使用卑鄙手段。

白骨精搽上廿一情十八欲花露水引誘悟空，紫薇拉着小弼看好戲，原來她偷偷換了天庭第一後現代美少女香汗。白骨精貼向悟空時，突然覺得渾身不對勁。蛇妖決定先吃掉沙僧，沙僧情急下竟向玄奘數臭悟空。白骨精正想跟悟空親熱時，悟空突然受到感應及頭上金剛圈收緊，説要去救師傅，白骨精氣極。悟空及時出現打傷蛇妖，玄奘堅持放過蛇妖，悟空無奈轉身離去，玄奘即求他留下。白骨精傷心跳崖自盡，中途後悔，自救下吊在半崖上，突然聽到歌聲及説話聲，原來是一朵花精，花精提議讓她吃一片花瓣，可令悟空回心轉意，當白骨精得悉吃五片花瓣可變成萬人迷，即施毒手。八戒奇怪眾妖精都想吃唐僧肉，悟空解釋玄奘前生是佛祖座下的金蟬子，吃了他可增強法力。悟空發現有妖精，追去。八戒被沙僧的新發明誤中副車，二人爭吵時驚覺玄奘被擄走。黑蜘蛛捉了玄奘，聲言要跟他成親，玄奘愕然。悟空三人尋至盤絲洞，悟空頓時有熟悉感覺。三人分頭尋找，悟空一見黑蜘蛛即開心不已，原來二人是舊相識。黑蜘蛛突然用九天步雲釘插向悟空背部，悟空感慨地問她可否記得二人相識經過。黑蜘蛛的思緒即飄向當年自己剛變成人形，被姐姐白蜘蛛精帶去見世面，以及如何被正在三星觀學法的悟空所救。

悟空琵琶骨被鎖，法力全失。玄奘三人見悟空也失手被擒，感泄氣，八戒不忘揶揄他。悟空求黑蜘蛛放了玄奘三人，黑蜘蛛不為所動。悟空拿出印有黑蜘蛛唇印的行善記錄簿，又叫她取出當日他送她的猴毛，念出咒語，終喚回她的良知。黑蜘蛛答應玄奘封閉盤絲洞，等待他們取西經回來替她消除妖氣。四師徒到達觀音禪院借宿，卻被安排到破爛房間，八戒不忿指玄奘是御弟唐三藏，住持實時變臉替他們換房。其後住持帶四人去參觀他的珍藏，但沙僧一看即指全部珍品是假貨，住持傷心痛哭，八戒見狀説給他看絕對正版的珍品。住持一見紫晶缽及錦襴袈裟，實時雙眼發光，請求玄奘借他看一個晚上，玄奘答應，但悟空卻認為一借沒回頭。住持想將錦襴袈裟據為己有，小僧獻計。眾僧不停搬運柴枝，悟空覺可疑，是夜果然見眾僧將柴枝搬到他們的廂房外，悄悄地叫八戒與沙僧戒備。玄奘夢見自己走到一口井前，井內突然爬出一位披頭散髮的男人指着自己又指着井，還給玄奘一塊玉佩。住持拿着錦襴袈裟沾沾自喜之際，發覺自己禪房失火，大驚失色。翌晨，玄奘驚悉住持被燒死，分別質問三徒，三人支吾以對，最後沙僧透露是悟空所為。烏雞國國王請玄奘進宮請教佛學，玄奘卻望著三徒説有重要事辦，稍後才入宮，三人一凜。

奘説出那個怪夢及那塊玉佩竟在其手上，三徒也不解。玄奘跟皇上見面時，三徒也有節目招待。空看見剛打獵回來的太子，對皇學佛一事生疑。皇不停叫奘坐下，奘正要坐下時空及時出現救了他，皇暗氣。奘指出皇的樣貌跟夢中男鬼一樣，遂私會太子。太子向眾臣查問，又到那口井挖掘，果然挖出皇的屍體。空等追蹤化身皇的九尾狐精，但狐化身戒與沙，令三師兄弟互相殘殺，幸悟空想出辦法來消滅狐。蘭惦念空，薇施計替她取得玉帝手諭下凡。空與蘭劫後重逢恍如隔世，蘭表示要陪他一起取西經，空感頭痛。頑皮的紅孩兒在學堂經常生事，更強搶了同學的妖精交友枕回家。

鐵扇公主教眾妖精芭蕉換蓮步時，有女妖精指她勾引其男友，鐵扇從吞中取出芭蕉扇一撥，女妖實時衣不蔽體。紅孩兒希望利用妖精交友枕結識美女，可惜睡不着。鐵扇指責牛魔王終日花天酒地，牛魔王也斥責她只顧跳舞，紅孩兒不勝其煩，留書出走，但信中文字錯漏百出。牛魔王睡在紅孩兒的枕頭，進入妖精交友世界，看上了小玉，決定化身紅孩兒去約會她。鐵扇到學堂找紅孩兒，始知他數月沒有上課，更打老師及同學，頓感心痛。小玉一見化身成紅孩兒的牛魔王，即指他年紀太輕沒有安全感，牛魔王即回覆真身。鐵扇流着淚擁着紅孩兒的枕頭入睡，驚悉牛魔王去了找女人，怒往小玉家，更用芭蕉扇撥走二人。紅孩兒見蛇妖吃不到唐僧肉兼被打傷，不屑，認為大人都是中看不中用，跟蛇妖打賭誰可先吃唐僧肉。紅孩兒與眾小妖等候玄奘四人到達，並將八戒打到倒地不起，悟空出現跟他大打出手，紅孩兒終不敵，悟空有感他為人有義氣，放了他。紅孩兒不忿離開，在樹林巧遇紫蘭，驚為天人，其後向小蛇精請教甚麼是愛情。紫蘭找來不同種類香蕉給悟空吃，悟空竟説要戒吃蕉，紫蘭拂袖而去。紅孩兒跟蹤紫蘭得知其名字，高興不已。鐵扇為牛魔王和紅孩兒而煩惱，此時白骨精來到，安慰她。

蛇妖知道紅孩兒愛上紫蘭，心生一計，説幫他引開悟空等人，讓他親身向紫蘭表白，紅孩兒大喜。蛇妖再化身婆婆引開悟空等，可是悟空認為是「小兒科」，任由八戒與沙僧追去。此時牛魔王尋子至，悟空喜與結拜兄弟重逢。紅孩兒趁悟空離開，向紫蘭表白愛意，紫蘭失笑，指他太年輕且自己已有心上人，又大讚悟空是一隻超凡的猴子，紅孩兒氣極離開。紫蘭回頭再看玄奘，發現他不見了，大驚失色。玄奘被紅孩兒等捉了，玄奘苦口婆心勸他回頭是岸，紅孩兒卻指沒有人瞭解他。悟空尋至，與紅孩兒立下賭約，二人比賽踩住風火輪飛上月宮，誰先搞下一片桂樹樹葉回來便算贏了，悟空若輸了任他吃唐僧肉，蛇妖竟趁機脅持玄奘，欲吞下他。悟空欲將她打死，玄奘再次放她一馬。紅孩兒願賭服輸，實時拜悟空為師。華山聖母突然出現，指觀音曾答應鐵扇照顧紅孩兒，機緣一到便會接他離開。鐵扇接報指紅孩兒被悟空捉了，牛魔王聞言大怒。悟空與紫蘭在打情罵俏時，白骨精突然出現，更向悟空拋媚眼。白骨精以為已迷倒悟空，遂叫他掌摑紫蘭，悟空依言巨掌一揮，竟打在白骨精面上，白骨精愕然。悟空問她是否中邪，白骨精傷心離去。白骨精懷恨在心，利用妖術迷惑了八戒及沙僧，協助她擄去玄奘。幸好悟空及時出現，打傷白骨精，白骨精含恨而去。

牛魔王以為悟空捉了紅孩兒，要捉玄奘來交換兒子，紫蘭用紫蘭天衣罩住大家，牛魔王即變身犀牛撞向天衣。另邊廂，悟空終落到崖底，拔出情果，再爬上崖頂，途中竟不斷被雷劈，法力全失的悟空只好利用金剛棒作避雷針。悟空終於爬上崖頂，恢復法力，即往找雷震子的悔氣，驚見白骨精，恍然是她暗中搞鬼，悟空再向白骨精揮拳相向。牛魔王撞破天衣，幸悟空及時回來，並指紅孩兒正在天庭學藝，牛魔王不信。白骨精憶起與悟空一起的片段，傷心欲絕，天魔突然出現叫她將靈魂獻給他，可助她奪回悟空。悟空逼八戒及沙僧吃情果後，驚見另一個悟空在玄奘身邊，眾分不出孰真孰假，幸紫蘭想出方法辨真偽。原來他是六耳獼猴，欲跟玄奘去取西經。悟空不屑，遂與六耳捉妖多寡決勝負，輸了就自動消失。結果悟空捉的妖比六耳多卻輸了，悟空氣極帶紫蘭返回花果山。玉帝發現紫蘭私下凡間，命二郎神率天兵捉她回來。二郎神到花果山不見紫蘭蹤影，遂利用第三隻眼搜索；另邊廂，爆小缸拉着紫蘭躲避天兵搜捕，二人到懸崖，紫蘭即跳崖自盡六耳與妖精突然發難捉了玄奘三人，三人始知他為吃唐僧肉而假意投誠。鐵扇與牛魔王求義兄火翼道人幫忙救紅孩兒，火翼一口答應。悟空從三生鏡中看到玄奘有難，即趕去。

六耳決定先煮玄奘來吃，玄奘自言劫數天註定，只請求六耳放過兩徒，蛇妖聞言感動，並心有決定。六耳推玄奘落熱水鍋中，突然發現有異，在鍋中抽出玄奘與冰龍。六耳打敗冰龍後對付蛇妖，蛇妖不敵身亡，玄奘等知道怪錯蛇妖。悟空趕往救玄奘途中發現紫蘭不知所終，決定用一根汗毛變成鐵扇，拖延時間，先救紫蘭。悟空請玉帝放過紫蘭，否則不去取西經，又説自己與紫蘭的情緣由天定，躲也躲不了。玉帝恢復紫蘭的自由，但卻給她穿上「冰清玉潔衣」，不能跟情人觸碰，又借給悟空“九轉運轉風車”對付芭蕉扇。紅孩兒也願扮作人質，交換玄奘三人。鐵扇與牛魔王喜見兒子，六耳卻説他不是紅孫兒，鐵扇信以為真，悟空利用「風車」將三人吹走。六耳再返回與悟空對決，終不敵，悟空説要鬥善不如鬥惡，又説若他能流下一滴悔過眼淚洗淨罪孽，便放過他。悟空與八戒及沙僧冰釋前嫌時，身上三根金毛之一脱落，玄奘解釋三根毛代表三個不同階段：無情、有情及忘情，如今悟空已擺脱無情，得到友情及師徒之情。紅孩兒一入家門即被鐵扇綁起，帶他到火焰山交給火翼用來做餌。卻不知火翼用五行魔火燒紅孩兒，好讓他吐出火元丹來跟五行魔火結合，助自己逃出佛祖的天鎖。

悟空抱着奄奄一息紅孩兒從火焰山回來，鐵扇與牛魔王以為是悟空所為，正要為兒子報仇，紅孩兒説出是火翼所為。此時火翼出現，打傷牛魔王夫婦，連悟空也非其敵手，悟空遂提議與哪吒合體變成“超級悟空”對付他，可惜仍被他逃脱。紅孩兒臨終時請求父母和好如初，牛魔王夫婦含淚答應，紅孩兒含笑離世。觀音出現賜紅孩兒重生，又着哪吒帶他去三星觀修練。紅孩兒臨行前流下眼淚，竟讓火焰山變成一片綠洲。哪吒返天庭途中遇見白骨精，被白骨精以妖術迷惑及帶她返家。二人到李府，白骨精使計使開哪吒後，向李靖投訴被哪吒強搶回來，並向他施妖法，李靖教她如何使用玲瓏寶塔。李靖一見哪吒回來即大罵他，此時白骨精指遭李靖毛手毛腳，哪吒怒火中燒，將李靖打至吐血。哪吒以為打死了父親，內疚不已，此時天魔的聲音出現，大數李靖不是，讓哪吒自覺沒有殺錯。天庭遭不明物體襲擊，一片混亂，玉帝慌忙召佛祖和觀音商討對策。八戒不慎看到黑旋風，中了妖氣，悟空不以為意。師徒四人到一樹林，被一書生邀到法華寺投宿，悟空覺可疑四處查看，從面容瘓爛的住持口中得知有狐狸精肆虐，利用書生誘騙路人入寺，再吸取其精元。書生向大狐精要錢，大狐精即吸乾其精元，叫侍婢素素去法華寺引誘玄奘等人。

細狐精往找住持，驚見沙僧，硬要他一起賭錢。玄奘忽聞女子哭聲，出外查看見到素素。素素欲色誘他，不果，更不慎扭傷腳，見玄奘細心為自己按摩，忍不住叫他趕快離開，免被千年狐精所害。素素戰戰兢兢返回大狐精處，説遇到一位英俊不凡的大師，非要她親自出馬不可。大狐精到法華寺看見該名“大師”，忍不住誘惑他。沙僧終於制服了細狐精，悟空也令大狐精露出原形，可惜給她逃脱。素素帶悟空等到大狐精的秘密巢穴，悟空深入洞穴與大狐精鬥法，大狐精不敵被燒死，但臨終前利用一截狐尾上了八戒的身。玄奘為法華寺的亡魂超渡後，問素素為何不回家團聚，素素坦言自小被大狐精抓來，無親無故，希望跟他一起取西經及學佛，玄奘答應。悟空等發現八戒被狐精附身，用盡方法都不能為他驅妖，悟空惟有到地府請教閻羅王。但地府遭太陽黑子弄得天翻地覆，閻羅王頭痛不已，只説跟黑風老妖有關，又指他就是昔日被黃帝消滅的蚩尤，正在招兵買馬，悟空只好向地藏王菩薩求教。四師徒到一小鎮，看見一婆婆為找狗毛不惜多次被狗咬，原來她要收集四十九條狗的毛，給道觀住持為兒子驅鬼，悟空使法踢爆住持呃神騙鬼。眾人跟婆婆回家，只見其子氣色猶如殭屍，媳婦卻美豔動人，決定利用明礬粉讓媳婦現真身。

悟空發現媳婦是畫皮女鬼，使計讓她現真身，其夫看見驚恐萬分。女鬼哭訴真心愛一個人有錯嗎？玄奘指人鬼殊途，這不是相愛而是錯愛。沙僧發明了讓時間停止或倒轉的沙漏，眾不大相信，只説肚子餓着他快點去化緣，沙僧氣結。沙僧知道有位好心夫人派食物，拿了不少白粥及包點返破廟。悟空突然踢開素素給玄奘吃的白粥，原本白粥有問題，可惜八戒已吃下整碗粥。此時夫人搖着鈴來到，悟空憑金眼火眼看出她是千年喪屍，利用“血粥”控制村民。悟空欲打喪屍時突然被八戒纏住，讓她逃脱，悟空怒??L中妖毒後被狐精附身，現在再中喪屍毒，倒黴極了。悟空入村查看，遇到一男孩光仔也在偷看喪屍王派血粥給變成怪物的村民，原來光仔的父母也被喪屍王控制，希望打敗喪屍王救回父母，悟空願助他一臂之力。悟空喜見哪吒出現，哪吒自言天庭有點亂，於是下凡玩玩，悟空託他照顧玄奘，自己去打喪屍。沙僧發覺八戒不對勁，着玄奘念金剛經之際，驚見哪吒拿着刀插向玄奘心窩，立即使用時光倒流儀讓時光倒流救師傅，可惜連翻出錯，可憐玄奘重複被插數十次。悟空救回玄奘，利用千里傳音向小弼查探，始知哪吒為一女妖弒父後潛逃。此時喪屍王率眾至，光仔利用彈弓將沙僧的混元霹靂球射入喪屍王口中，喪屍王隨即灰飛煙滅。

玄奘五人繼續上路，黑風山已在眼前。玄奘突然驚覺眾人不知所終，接着夢魔出現追着他要帶他到陰曹地府；悟空、沙僧及素素也同時夢見夢魔，更知道他要殺玄奘，悟空着大家不要睡覺。黑風老妖責夢魔辦事不力，九子魔母乘機落井下石。沙僧設法令玄奘睜開眼睛，可惜他睜開眼也睡着了，悟空惟有帶他坐筋斗雲兜風，回來竟見八戒和沙僧被打傷，素素則被魔母捉走。沙僧改良了鴛鴦連夢枕，大家一起大被同眠，對抗夢魔。悟空又到天庭找太白幫忙，太白給他一個錦囊，又着他利用昊天鏡在黑風山照出一條光明之路。錦囊內只有一張紙寫有一句説話，玄奘和悟空反覆推敲，頓有所悟。悟空向百寶圖鑑天書查問昊天鏡在何處後，趕往東海，豈料東海龍王指昊天鏡仍在捲簾將軍處修理，悟空氣沖沖質問沙僧，沙僧竟不知八卦鏡就是昊天鏡。玄奘、悟空及夢魔再次在夢中見面，夢魔不相信自己會被悟空打傷，原來並非他進入二人夢中，而是二人進入其夢中。悟空消滅夢魔後，拿着昊天鏡往峨嵋山，成功照出光明之路，並令附在八戒身上的大狐精得到佛光超渡。佛祖出現，指黑風山是天魔的巢穴，要他們取得見葉禪經及集合兩顆天外隕石，才可剋制天魔。另邊廂，老妖已召集十萬陰魂，準備一雪當年輸給黃帝的恥辱。

素素以曾被狐精捉去的過來人身分感化守衞，守衞決定跟素素一起逃走，可惜被魔母追到，守衞拚死讓素素逃生。玄奘喜見素素脱險，但悟空一見她即用金剛棒打她。沙僧有感自己的發明對付不了鬼仔，心感沮喪，悟空安慰説跌倒要懂得爬起，最重要是改良自己。素素自覺留在玄奘身邊只是負累，向玄奘辭行去寺院修佛。紫蘭突然出現，説出玉帝恩准她下凡的經過。魔母來到要回鬼仔，沙僧用改良的混元霹靂箭射向她，即令她灰飛煙滅，沙僧重拾自信。悟空趕去對付老妖，紫蘭也跟着去幫忙，惜被老妖打傷。另邊廂，八戒拿着昊天鏡照向老妖，老妖也頓時灰飛煙滅。紫蘭中了寒陰毒氣，太白説只有地心之火才能救她，但地心有幾萬度高温，需要雪魄大仙的雪魄珠及九天玄女的九天十地闢魔神梭保護，悟空表示不惜一切救紫蘭。玄奘也因用鮮血洗滌怨念而氣虛體弱，沙僧即往天庭取回春丹。八戒不慎將沙僧拿回來的回春丹全給玄奘吃下，令他返老還童，二人大驚。九龍女發現丈夫九龍女婿與白蜘蛛精的姦情，着蜥蜴精對付她。悟空到達極地之北找雪魄大仙，終抵擋不住風雪暈倒，醒來發現被一獵人救了。獵人指極北之門在半個時辰內關門，着悟空放棄，悟空堅持再去找雪魄，但再次凍暈了。原來獵人就是雪魄化身，還要跟悟空玩夫妻遊戲，悟空啼笑皆非。悟空靈機一觸，跟雪魄打賭。

悟空表示若能借回闢魔神梭，雪魄就要借他雪魄珠，雪魄答應，但要他到沙漠之城做乞丐，不可以使法術，且要三天內讓九天玄女受其誠意感動。悟空放下尊嚴做乞丐，被小販趕、被眾小孩欺負也不敢還手。八戒到河邊拿水，遇到被蜥蜴精追打的白蜘蛛精，替她趕走蜥蜴精。白蜘蛛精大讚他是個男子漢及有高尚人格，八戒頓時飄飄然，求玄奘答應讓她一起上路。白蜘蛛精知道玄奘身分，心有決定。悟空請求霸佔其乞食位置的乞丐讓位，該乞丐竟叫悟空唱歌跳舞、翻筋斗，又叫悟空爬到他面前，剛好有馬在路上撒尿，悟空忍辱爬過尿濕處。悟空將難得乞到的飯給了一女孩，更揹她回家，當得悉她還有個懷孕的母親楊黑娘，又將身上僅有的錢給了黑娘。八戒黏住白蜘蛛精，她心中厭惡，口中卻大讚他。悟空最後一天做乞丐，官差用盡方法也趕不走他。此時女孩來求悟空救她快將臨盤的母親，悟空毅然跟她趕回家，然後背黑娘去找接生婆。悟空待小黑出世後趕返市集，只看到九天玄女在眼前消失，傷心欲絕。悟空向黑娘告別，黑娘問他有否後悔幫她，悟空坦言非常值得，黑娘將小黑給他帶走，悟空愕然。悟空帶着闢魔神梭到雪魄面前，雪魄無奈吐出雪魄珠，着他記住自己的忌日，悟空恍然雪魄珠是她的內丹，失去內丹便會灰飛煙滅。

悟空願意用自己的內丹救回雪魄，雪魄開心不已，悟空始知又被她整蠱。悟空往地心前回來見一見玄奘等，又着八戒小心白蜘蛛精，八戒則贈他幸運葫蘆土。悟空又去探望紫蘭，吩咐她耐心等他回來。白蜘蛛精送八戒畫軸，八戒感動，玄奘告誡他小心被色慾所誘，八戒卻誤會其意思。悟空成功取得地心之火玄丹，以嘴餵給紫蘭吃丹。紫蘭醒來問他親嘴的感覺，悟空坦言感受，更再次吻她。紫蘭突然看見悟空身上有一條金毛脱落，悟空恍然自己進入“有情”的階段。悟空重歸取西經行列，驚見八戒為白蜘蛛精改變形象，玄奘嘆道人總要受到教訓才知自己的錯誤。玄奘等到達西域，發現村民以小孩祭神。悟空與八戒變身祭品，始知所謂神仙只是神仙的座騎及寶物，藉天庭大亂下凡作怪。白蜘蛛精欲色誘八戒時，九龍女婿闖進指責八戒勾引其娘子，更要玄奘徒債師肉償，悟空心知他的詭計，恐嚇他離開，又趕白蜘蛛精走，八戒説寧願不取經也要跟她一起，玄奘忙調停。悟空與沙僧決定要讓白蜘蛛精講不出大話來，請玄奘借出佛珠及許個願，再加上老虎牙及鯉魚眼炮製一道美食，更使計讓她吃下，悟空三人竊笑。八戒聽到白蜘蛛精坦承玩弄他的感情及擺佈他，又罵他沒有自知之明，心傷，白蜘蛛精卻有苦自己知。

八戒心情沮喪，悟空、沙僧安慰他，白蜘蛛精來求八戒不要離開她，但又控制不了説出對八戒的批評及接近他的目的，八戒悲憤交集，表示男人最痛是痴情。玄奘認為八戒應該感激白蜘蛛精讓他看清自己的缺點，八戒卻誤會玄奘所言，以為白蜘蛛精此舉是逼他改過自身，玄奘哭笑不得。八戒喜孜孜去找白蜘蛛精回來，悟空慨嘆八戒是個賤骨頭。玄奘等路過三星觀，遇假太上老君，眾被他的八卦袋吸進袋中。只有湖底的一尊御鼎才可以破解八寶袋。悟空趁眾妖用劍戳進八寶袋時，變身附在劍上逃出往找御鼎。原來假老君也是天魔的手下，天魔吩咐他將玄奘等一併消滅，以免阻擋統一天下大計。眾妖決定用毒汁毒死他們，八戒等驚慌不已。悟空帶了一條小龍回來，沙僧指要讀出小龍身上梵文才可以讓御鼎還原。此時眾妖將毒汁倒入八寶袋內，眾即逃進御鼎內避過一劫。玄奘更念出御鼎上的經文激起佛光，消滅眾妖及假老君。八戒三人去化緣，白蜘蛛精竟口不擇言，險令眾人沒得吃，悟空與沙僧決定讓她恢復正常，結果令白蜘蛛精大瀉一場。白蜘蛛精見自己恢復講大話的本能，大喜。八戒肚子餓，悄悄地去偷蕃薯，發現有人偷了其偷回來的蕃薯，決定設局把他抽出來。

八戒用烤蕃薯引小偷現身，結果吃掉所有蕃薯也不成功；悟空改用生果做餌，卻給八戒破壞了；最後，用饅頭成功引出小偷出現。悟空跟蹤他們到後山，始知他們是守衞皇陵的一對石像，因吸收日月華成精，由於沒有一技長而要偷吃。悟空靈機一觸叫他們拜八戒為師，學耕田自給自足。李靖父子在清理雜物時，發現李夫人的遺書和一塊石頭，原來這塊石頭竟與哪叱的出生有關。悟空與沙僧對白蜘蛛精不假辭色，白蜘蛛精氣極，離間八戒與師兄弟間的感情，又慫恿八戒跟她私奔。八戒在取經與美人之間掙扎，最後答應私奔。悟空等見白蜘蛛精要離開，高興不已，八戒扮作心情欠佳，是夜卻悄悄離開。九龍女婿往找白蜘蛛精晦氣，原來上次二人為了吃唐僧肉而做戲。此時，八戒來到，二人實時捉了他，坦然吃不了唐僧肉，改吃他作補償，八戒聞言晴天霹靂。沙僧發現八戒留書出走，但大家都看不懂他寫甚麼。八戒掙開蜘蛛絲，指着二人説要他們兩個只能活一個，白蜘蛛精為保命再向八戒投懷送抱，八戒失望透了。眾人見八戒回來，開心不已，八戒強裝笑顏，但悟空知道他放不下與白蜘蛛精的一段情。路上，八戒看見一隻孤零零的蟑螂，一時感觸説出心底話，悟空與沙僧安慰他，八戒悽然説不會再愛女人，恨死女人。

玄奘師徒來到全娘谷，遇見一女子從馬上跌下來，該女子指有人追殺她，當知道龍馬是匹雄馬，興奮地摸它。一羣自稱來自女兒國的女人來到，指摘玄奘等捉了她們的郡主。原來該女子就是郡主，表示要離開女兒國，看看外面的世界，眾女勸説女兒國受到詛咒，一離開國境就立刻老死，強捉郡主回去。玄奘等進入女兒國，眾女見到男人即興奮若狂，四男慘遭強吻及輕薄，嚇得落荒而逃。此時，一女子帶着老婆婆來到，希望他們完成婆婆的心願，就是讓她摸一摸男人，玄奘答應，婆婆摸過他的臉後，安然死去。眾女提醒玄奘等，不要喝子母河的水，否則會懷孕，所生的都是女兒。悟空等來到皇宮，驚悉八戒已喝過河水，女皇還講出建立女兒國及受詛咒的故事。八戒想盡辦法打掉胎兒，玄奘説若是上天註定便應生下來；沙僧則指他是第一個生小孩的男人，很有研究價值，八戒表示最恨女人，不要生下來。沙僧從眾女口中知道皇宮後花園有口井，喝過井水可墮胎，暗喜。女皇召見八戒，問他對生孩子的感覺，八戒説出恨女人的原因，女皇恍然男人也有脆弱的一面，細説有個女兒是如何的幸福，八戒深受感動。沙僧將偷出墮胎水給八戒喝了後，始知他決定將女兒生下來，嚇得暈倒。眾追問沙僧為何突然暈倒。沙僧只説佛祖託夢要接走八戒的女兒，待他修成正果才還給他，此時八戒突然肚痛上茅廁。悟空再追問沙僧，沙僧和盤托出，眾大驚。沙僧看見八戒對着公仔説掛念女兒的傷心模樣，內疚不已。

郡主聽到悟空形容外面世界的情境，更是嚮往，要去看一看，女皇慌忙阻止，悟空答應取經後替她們解除魔咒。沙僧知道八戒因思念女兒而絕食多天，更是難過。玄奘向女皇辭行，女皇捨不得他們離開，只好跟玄奘打賭。玄奘只講佛經故事，便成功讓女皇“放下”出關令牌。郡主不怕詛咒，硬要跟玄奘師徒上路，龍馬毅然帶郡主離開，果然一出女兒國，郡主的頭髮便轉白，且愈走遠人愈老，但她不後悔，認為這是她一生中最快樂的時光。玄奘師徒到達車遲國，看見官兵鞭打和尚，奇怪。玄奘願代為受打以化解彼此怨恨，悟空無奈，但暗中施法罩住他免被打傷，沙僧則用混元霹靂球救走眾和尚。原來，自從國民拜過佛後，相繼發病或死去，其後三名道士用符水醫好他們，並指和尚是瘟神要消滅佛教。悟空感事有蹊蹺，決定到慈安寺看個究竟，發現井水有毒。皇宮內，皇上吸食三道士的丹藥後精力充沛，三道士更慫恿皇上服用“紫河車”，可延年益壽。牛魔王后悔以前花天酒地而失去老婆，發誓不再接近女色。此時，一名年輕道士前來向他挑戰，牛魔王無奈跟他玩玩，當發現道士是位女妖便停手不打，女妖提議跟他鬥飲酒，牛魔王喝後感不適，始知中計。玄奘師徒覲見皇上，悟空的金精火眼看穿三道士原來是虎精、鹿精及羊精，答應跟三妖開堂比試。三妖落敗，更因喝下悟空的「句句全奉獻」而自爆是妖精。三妖精發難，悟空正要消滅他們時，看見牛魔王和女妖出現，牛魔王一見悟空即揮拳相向。

悟空被牛魔王拳打腳踢也不還手，只不斷以兄弟情、鐵扇和紅孩兒的親情來喚醒他，牛魔王果然有反應。玄奘即説因他心中有牽掛，才被女妖控制，勸他放下慾望，牛魔王掙扎一會後回覆清醒。牛魔王有感女妖為救三位師兄才向他施法，決定放過她。悟空與沙僧看見八戒仍不肯進食，擔心不已，當看見一婆婆的餵鴨方法，靈光一閃。悟空二人照辦煮碗逼八戒進食，可惜失敗。悟空最後利用八戒的愛女之情，成功勸服他自動進食。白骨精按照天魔的指示練功，大有進步，天魔給她吃下“火靈珠”，又派她去北邙山營救血魔出來。血魔成功破山而出，高興得感謝天魔。玄奘四人終於到達雷音寺，佛祖賜他們貝葉禪經後，又着悟空結合另一塊天外隕石，封印天魔。玄奘師徒大功告成後，返天庭接受玉帝封賞。悟空遇見二郎神與小弼，奇怪二人對自己的態度相反，認為事有蹊蹺玄奘和沙僧也感到不對勁，悟空懷疑雷音寺佛祖及天庭都。此時八戒抱着女兒豬緣來到，沙僧坦言胎兒一早打掉，豬緣是假的，原來這一切全是七寶羅傘的精靈作怪。沙僧指七寶羅傘是佛祖座下的聖物，是法寶中的極品，只是受到天魔控制所致，求玄奘讓他收伏七寶精靈。李靖打坐時感到夫人留下的石頭在震動及發光，更奇怪石頭竟能與悟空的感應相通。七寶將沙僧及悟空困在羅傘內，接着欲吃唐僧肉，玄奘即念出經文，七寶隨即消失，化作一粒舍利子。悟空欲消滅舍利子，沙僧力保她而受重傷，舍利子再化身人型，感激地看着沙僧。

玄奘恭喜沙僧以愛心收伏了七寶。八戒對七寶仍有戒心，玄奘叫他對七寶應有容人之量。沙僧日以繼夜為七寶修理羅傘，完成後因操勞過度後暈倒，七寶感動。李靖父子突然來到，指與哪吒有關的石頭，可感應悟空的力量，沙僧測試後發現哪吒就是另一塊天外隕石。李靖父子隨即往找哪吒，免他淪落魔道。玄奘等見民不聊生，憤慨被假西天所騙，耽誤了取西經的時間。大唐國師求見太宗，指大唐大限將至，但險中仍有一線生機，關鍵就是玄奘，太宗感慨身為天子卻無力拯救萬民。接着蝗蟲肆虐，糧倉被「洗劫」一空，太宗頓感屋漏兼逢連夜雨。血魔到天庭搗亂，眾仙被他吸取仙血，紫薇等玉帝躲入鎮天玉璽內暫避鋒頭，玉帝為自己無力保護天庭而自責。紫薇求玉帝批准她下凡通知玄奘等，以免他們遭血魔的毒手。哪吒仍在天道與魔道之間掙扎，天魔化身李夫人誘導他，終令他進入魔道，為天魔效力，天魔更傳他最高法術「天煞魔經」。紫薇終於找到悟空，告知血魔正在找他們。玄奘等向着石頭唸經，為哪吒消除戾氣，脱離魔道。另邊廂，哪吒練功時聽到誦經之聲，頓感不適，再次在天道與魔道之間掙扎。血魔看見哪吒一時説要全力追殺玄奘等人，一時又哭着要見孃親，奇怪。血魔向天魔報告，指哪吒不可靠，天魔不以為然。取西經只剩下一個月，玄奘擔心時間不夠，悟空三人安慰説沒有人能打擊他們取西經的決心和信心，更不能離間他們的感情，玄奘感欣慰。四人終於到達真正的雷音寺，玄奘即披上錦袈裟入寺。

玄奘四師徒進入雷音寺，可是得到的貝葉禪經竟是無字天書，悟空指責阿難及迦葉兩位尊者居心叵測，兩尊者表示若要得到真的古本貝葉禪經，四人必須進入石碑內，並接受貪嗔痴的最後考驗，八戒認為無可能之際，玄奘已帶頭進入石碑。首先玄奘一入石碑即遇到佛祖，佛祖指他將進入魔幻世界，誠心方能度過難關。玄奘再遇女兒國的女皇，女皇責他不能履行解咒諾言，逼他做「皇后」，否則殺盡全國尼姑，玄奘為免傷害無辜，無奈答應。數年後，玄奘雖與女皇兒女成羣，卻鬱鬱寡歡，更是一病不起再看八戒，八戒求佛祖將他變回天蓬元帥，以及只愛白蜘蛛精一人，望能與她雙宿雙棲，佛祖答應成全他。八戒恢復風度翩翩，四處尋找白蜘蛛精，可是二人再次見面時八戒竟匆匆轉身離去。八戒驚聞白蜘蛛精含恨而終之際，竟對她的侄女紅蛛起了色心，還偷偷將「句句全奉獻」放入酒中，試探紅蛛對自己的心意七寶向玄奘坦言對沙僧動了凡心，玄奘指沙僧已皈依佛門，但七寶願為他犧牲，望能有日感動他，玄奘只好説一切隨緣。輪到沙僧接受考驗；前生是曾家唯一男丁的沙僧，沙僧學業有成，其父告誡他不能與世仇羅家來往，沙僧追問原因。另邊廂，八戒在石碑外驚見羅家的女兒羅七寶竟是七寶羅傘。

阿難説出沙僧與羅七寶的愛情故事，但雙方父母反對，沙僧只好計劃私奔，可惜陰差陽錯令羅七寶自盡，沙僧也決定殉情。石碑外，七寶見狀即撲進石碑內救沙僧，以免影響取經普渡眾生的使命，玄奘與八戒來不及阻止，但阿難卻説沙僧的考驗才真正開始。七寶上了羅七寶的肉身阻止沙僧殉情，又設法表明自己是神仙及他的任務，沙僧半信半疑。七寶請教沙僧如何做個真正的人，沙僧要她試一試何謂甜酸苦辣。七寶欲帶沙僧返回真實世界時，驚悉自己法力全失，愧對沙僧。沙僧醒來發現七寶變回羅傘，傷心欲絕最後到悟空接受考驗；玄奘三人為悟空慶祝生日，悟空高興萬分，原來這天就是玄奘的生日，故決定這日也是悟空的生日，八戒與沙僧也要以這天為自己的生日。大家互相慶祝之際，悟空被女妖旖羅剎乘虛入體，魔性大發，打傷八戒及沙僧後，繼而對付玄奘玄奘四師徒均通過考驗，喜孜孜帶着禪經返中原。四人途經女兒國，玄奘履行諾言不斷頌讀禪經，果然令女兒國解除咒語，郡主回復青春，全國終於出現首個男嬰兒。四人回到中土，玄奘着太宗將禪經廣傳全國，一起對抗天劫。玄奘四人在對抗天魔的前夕，各自為未完成的心願努力，大家感情再邁進一步。紫蘭從天庭下來協助悟空，悟空卻對她疾言厲色，更她下賤、不要臉，紫蘭傷心。

紫蘭摟着悟空，哭訴與他是緣訂三生，怎樣也不會離開他，悟空心頭激動。悟空等往找天魔途中遭火翼道人攔截，還被吸進火翼肚子裏，紫蘭以“紫蘭天衣”保護大家，悟空則四處找出路。太上老君、觀音及佛祖決定將自己的元神分別進入沙僧、八戒及玄奘體內，協助他們阻止天魔破印而出。白骨精想起昔日與悟空一起的點滴，感慨萬千，對哪吒的愛意感無奈。悟空與佛祖、玄奘來到天魔封印的黑洞，卻不敢貿然衝進。另邊廂，紫蘭決定犧牲自己將天衣威力發揮至極限，與火翼同歸於盡，拯救天下蒼生。李靖勸哪吒脱離魔道，坦言以前因望子成龍才不斷逼他循規蹈矩，現在只想他好好活下去，哪吒回覆一點良知時，天魔的聲音不斷離間他們的父子感情，最後竟誘導哪吒舉槍刺向李靖。佛祖説兩塊天外隕石結合，加上禪經才可發揮力量，玄奘卻堅信邪不能勝正，與七寶傾盡全力對抗天魔，可惜仍徒勞無功，七寶更力竭而亡。

原來這兩塊大石頭就是悟空與哪吒，玄奘三人傷心不已，玄奘哭着指禪經已沒有用處，將它壓在巨石下時，一滴眼淚落在禪經上，此時兩塊大石竟不停震動，最後爆出超級悟空與哪吒來，原來玄奘的淚水讓二人重生。悟空與哪吒返回黑洞對付天魔，玄奘三人則在凡間不斷誦唸禪經協助天魔終於被消滅了，大家開懷大笑時，悟空看見紫蘭出現，喜孜孜説不要當神仙，只要娶她做花果山水濂洞美猴王的王妃，眾聞言心感難過。紫蘭哭着説一切太遲了，悟空不解，上前要擁抱她之際，始發現觸摸不到她悟空平靜地握着紫蘭的真元，抱着紫蘭的屍體離開，接着第三根金毛從他身上脱落。眾仙再度齊集天庭，悟空、八戒及沙僧接受玉帝封賞時，表示仍有遺憾，就是玄奘沒辦法看到他們的成績，皇母笑説不會讓他們心有遺憾，三人喜見玄奘出現。悟空三人受封時，沙僧卻選擇留在凡間，要嚐遍世間的甜酸苦辣。悟空三師兄弟最後一次跪拜玄奘後，四人依依不捨分手。紫薇向皇母投訴悟空成為戰鬥勝佛後，也不打理蟠桃園，苦了她們，皇母安慰説他今年一定回來。悟空與紫薇重逢，感觸良多。玄奘四人自分手後，各自投入自己的新生活，情況怎樣。不久，悟空也辭去仙職，為的又是甚麼呢。