黑衣人

每年一屆的 “天下第一 比武大會”舉行在即，武聖的三位得意高徒——兔子、猴子、熊貓紛紛結束自己的修煉趕回參賽。誰知大會還沒開始，一羣神秘的黑衣人突然闖入武聖大殿，欲搶奪《功夫寶典》。連久未與人過招的武聖爺爺也被迫出手，三位高徒正要上前幫忙，結果被黑衣人首領用秘術所傷。不光《功夫寶典》被搶走一半，就連天下第一的武聖爺爺也為了保護徒兒受了重傷。 ^[1] 

三人進入萬國商會地下室，原來地下室盤踞了一隻邪惡的母狐狸，擊敗母狐狸後，妖氣從母狐狸鼻孔中釋出。母狐狸失去妖氣後還原成一隻可愛的白狐。她就是失蹤的小璇，被逃跑的黑衣人妖氣迷惑，成了迷失的妖怪。

小璇謝過三人之後，告訴他們黑衣人的妖氣是往功夫城後山去的。

於是三人趕去功夫城後山竹林。果然此地妖氣沖天，黑衣人就在此處！三人歷經辛苦擊敗了黑衣人手下八大金剛中的四個。最後被黑衣人和剩下的四大金剛合夥擊敗。黑衣人：“想打敗我，你們還嫩着呢！”然後揚長而去。 ^[2]