黑色五葉草

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亞斯塔和由諾是一對被遺棄的孤兒，由教堂神父撫養長大，二人在兒時立下要成為魔法帝的誓言。亞斯塔因從小不能使用魔法經常遭到嘲笑，而由諾卻有着卓越的魔法才能。在魔道書獲取儀式上，亞斯塔因沒有魔力未能獲取魔道書，由諾則獲得了初代魔法帝使用過的四葉草魔道書。儀式過後，盜賊萊布奇盯上了四葉草魔道書，趕來解救由諾的亞斯塔因實力懸殊而生命垂危，危急之際由諾的鼓舞使亞斯塔重新振作，並獲得了棲息着惡魔的黑色五葉草魔道書。

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十年前的一天，神父拜託小由諾將一封重要的信件送給鄰村的村長，小由諾獨自一人上路，卻在途中被沒錢喝酒的醉漢盯上，搶走了他胸前佩戴的吊墜。這時小亞斯塔突然出現，拼了命地衝上前與醉漢撕扯，雖然最後被揍得鼻青臉腫，終於還是幫小由諾搶回了吊墜，遵守了他要一直守護由諾的誓言。

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為了參加四葉草王都舉行的魔法騎士團入團考試，亞斯塔和由諾分別進行着艱苦的特訓。即使不被眾人所看好，亞斯塔依舊堅信通過努力就能夠實現自己的夢想。經過跋山涉水的漫長旅程，二人終於抵達了四葉草王國的王都。魔法騎士團入團考試即將開始，他們則要和眾多強敵競爭寶貴的入團資格，精彩的戰鬥即將拉開帷幕。

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經過跋山涉水的旅程，亞斯塔和由諾終於來到了四葉草王國，進入了魔法騎士團入團考試的會場。在幾場考試中，由諾表現的相當遊刃有餘，而亞斯塔則顯得尤為吃力。在最後的一對一實戰測試中，亞斯塔被對手貶為進入魔法騎士團的墊腳石，然而亞斯塔並未因此放棄，而是出人意料地一舉擊敗了自大的對手，令眾人驚歎不已。

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經過一番激烈的角逐後，入團考試終於進入了尾聲，騎士團團長們將逐個決定考生的去留。發揮出色的由諾獲得了團長們的一致認可，最終他選擇進入了金色的黎明團，而亞斯塔則因沒有魔力慘遭落選。難以接受現實的亞斯塔久久不願離場，他的堅持引起了騎士團團長夜見的興趣，夜見最終決定讓亞斯塔加入自己麾下的黑色暴牛團。至此入團考試終於落下帷幕，兄弟二人也如願以償雙雙進入騎士團，等待他們的將會是更為艱辛和殘酷的歷練。

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亞斯塔順利加入了黑色的暴牛團，並隨夜見等人前往騎士團營地，然而等待他的卻是一副相當混亂的場面。在介紹完團內成員後，為了獲得騎士團披風和贏得眾位成員的認可，成員之一的瑪格納向亞斯塔提出了新手試煉的要求。雖然實力相差懸殊，但亞斯塔還是憑藉自己的能力通過了試煉，獲得了眾人的一致認可，真正意義上成為了黑色暴牛團的一員。

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亞斯塔開啓了在騎士團的全新生活，瑪格納帶着他對整個據點進行了參觀，途中二人偶遇了另一位新團員諾艾爾。身為王族的諾艾爾十分看不起沒有魔力的亞斯塔，在對二人大打出手後拂袖離去。第二日，諾艾爾在森林中進行修煉，卻不小心反被自己的魔法所困性命垂危。情急之下亞斯塔捨身救出諾艾爾，其餘團員也紛紛對她進行鼓勵，諾艾爾終於卸下心理防備融入了團隊。

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雖然加入了魔法騎士團，亞斯塔卻整天做着打雜的工作，他不禁開始質疑魔法騎士團的工作究竟是什麼。夜見和瑪格納打牌輸給了梭西村村長，按照約定騎士團需要幫助村長狩獵梭西村周圍的野豬。這樣的任務自然落在了亞斯塔和諾艾爾兩個新人頭上，但因二人均不會使用掃帚飛行，瑪格納便帶着二人前往梭西村執行任務。

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亞斯塔和諾艾爾跟隨瑪格納來到梭西村，準備共同完成狩獵野豬的任務，不料發現整個梭西村已被魔法迷霧所包圍。利用亞斯塔能力的特性，三人終於艱難地到達了村子中心，卻看到幾位神秘人處刑村民的場景。為了保護村民的安全，三人展開了激烈的戰鬥。神秘人究竟為何人？又為何濫殺無辜？

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瑪格納帶領亞斯塔和諾艾爾來到梭西村，為了保護村民而與神秘人展開戰鬥。因實力相差懸殊，三人一度陷入苦戰，但亞斯塔始終沒有放棄。最終，在亞斯塔和瑪格納的完美配合下，神秘人終於被擊敗，村民也得以獲救。正當三人準備將神秘人押回王都接受審判時，神秘人卻突然發動魔法自裁而亡。

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亞斯塔等人回到基地，向夜見彙報了與神秘人交戰一事，並委託騎士團介入進行調查。第二日恰好是休息日，剛領到工資的眾人紛紛來到平界的集市遊玩。凡妮莎帶着亞斯塔和諾艾爾來到隱秘的黑市，不料卻偶遇了在騎士團考試中被亞斯塔擊敗的薩凱。薩凱似乎對輸給亞斯塔一事耿耿於懷，正當二人糾纏不休時，遠處突然傳來了呼救的聲音……

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在亞斯塔和薩凱的合力圍捕下，二人成功抓獲了在暗市搶劫的犯人，並將財物歸還給被搶劫的老奶奶。另一方面，由諾也正在執行自己的首次任務——與團員一同護送貴族薩利姆安全抵達紅心王國。途中，護送小隊遭遇了一幫圖謀不軌的歹徒，由諾單槍匹馬擊敗了所有人。薩利姆對由諾表現出了十足的興趣，在他的強烈要求下，護送小隊一同前往由諾的出生地哈吉村，藉此機會由諾與神父和修女等人也再次重逢。

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在薩利姆的要求下，由諾一行人暫時在哈吉村歇腳享用晚餐。莉莉修女因身穿薩利姆的披風出門打水，而不慎被歹徒綁架。由諾單槍匹馬前去營救修女，千鈞一髮之時克勞斯和米莫莎趕到，三人合力救出了修女，並發現這一切都是薩利姆的陰謀。原來薩利姆對在考試中輸給由諾耿耿於懷，一直處心積慮想要奪走由諾的魔法書。由於出色地完成了任務，由諾三人組獲得了一枚星星。

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敵國的國境附近發現了新的魔宮，裏面可能沉睡着古代魔法的使用方法和貴重的魔導具。魔法帝指名亞斯塔前去調查魔宮，為了安全起見，夜間安排拉克與諾艾爾隨亞斯塔一同前往。三人進入魔宮後，好戰的拉克感知到魔宮裏還有更強的敵人，便拋下亞斯塔與諾艾爾獨自去尋找敵人。然而亞斯塔和諾艾爾卻不慎中了魔宮裏的魔法陷阱，千鈞一髮之際由諾突然出現，救下了危機中的二人。

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亞斯塔和諾艾爾在探索魔宮的過程中不慎中了陷阱，危急時刻由諾突然出現救下了二人。與由諾同行的還有克勞斯和米莫莎，三人也是奉命前來進行魔宮的探索。根據情報得知，魔宮位於兩國交界處，且鑽石王國已派遣魔導士軍隊入侵魔宮。提前離開的拉克一路單打獨鬥，率先見到了魔導士軍官羅塔斯，二人即將展開一場惡戰。

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拉克陷入了與羅塔斯的苦戰，因不敵羅塔斯的攻擊而陷入了痛苦的回憶之中。幸而阿斯塔和諾艾爾及時趕到，救下了情緒失控的拉克。在阿斯塔的感染下，拉克逐漸穩定情緒並恢復了理智，三人齊心協力一舉擊敗了羅塔斯。另一方面，由諾一行人率先來到魔宮門口，不料卻遭遇了鑽石王國派來的另一名魔導士。米莫莎因遭到背後襲擊率先倒地，克勞斯也險些遭到致命攻擊。由諾釋放出全力魔法進行攻擊，然而卻被對手輕鬆化解……

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在諾艾爾與拉克的協助下，阿斯塔成功重創了羅塔斯，卻不慎讓狡猾的羅塔斯逃走。另一方面，由諾陷入了與鑽石王國的魔導戰士馬爾斯的苦戰中，儘管由諾使勁渾身解數，仍未能傷及馬爾斯分毫。眼看由諾就要遭到馬爾斯的致命攻擊，危急時刻阿斯塔突然趕到救下由諾，諾艾爾和拉克也來到戰場進行支援，一場惡戰即將爆發。

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經過一番激烈的戰鬥，阿斯塔終於將馬爾斯打倒在地，眾人隨即進入寶物殿進行調查。正當眾人驚歎於眼前的魔導具時，被俘的馬爾斯突然掙脱束縛，重新開啓戰鬥形態。諾艾爾試圖阻止馬爾斯的進攻，反被馬爾斯擊倒生命垂危。米莫莎用盡全部魔力為諾艾爾療傷，卻成為了馬爾斯的攻擊對象。眼看二人即將遭到致命攻擊，其他三人也因魔法束縛動彈不得，阿斯塔能否扭轉局勢拯救眾人？

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在諾艾爾的鼓勵下，阿斯塔使出全力一擊將馬爾斯擊倒在地，但同時自己也被馬爾斯擊中生命垂危陷入昏迷。失去意識的馬爾斯陷入了悲慘的童年回憶之中，因過度痛苦而甦醒的他企圖再次發起進攻。千鈞一髮之際，由諾掙脱束縛將馬爾斯擊落，成功解救眾人。就在此時魔宮突然開始崩塌，眾人乘坐由諾製造的魔法飛行器順利逃出魔宮。另一方面，恢復記憶的馬爾斯被羅塔斯救起，共同返回鑽石王國。

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昏睡了一週的阿斯塔剛剛醒來，便被團長拜託前往王城的騎士團總部彙報信息，首次來到王城的阿斯塔對這裏的一切都感到新奇，這使得同行的諾艾爾深感丟人。到達王城的眾人發現接待他們的竟是現任魔法帝尤利烏斯，尤諾和阿斯塔更是得到了成為魔法帝的方法。

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諾艾爾在慶功宴上被同族兄長羞辱，阿斯塔見狀便起身怒斥眾人，然而卻遭到眾人更為激烈的諷刺，並受到了魔法攻擊。不甘示弱的阿斯塔憤然回擊，與出席宴會的貴族大打出手，幾大家族之間也因此互相發生了摩擦。眼看着雙方即將爆發激烈的戰鬥，看門侍衞突然闖進宴會廳，告訴眾人王都正在遭受不明襲擊。眼看王都已陷入火海，眾人果斷停戰，前往各處實施救援。

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趁着魔法帝外出的空隙，拉迪斯襲擊了四葉草王國王都。眼看王都陷入一片火海之中，魔法騎士團團員迅速出動，前往各個地區進行救援。阿斯塔率先趕到，與拉迪斯展開交戰。能夠操縱死靈的拉迪斯給阿斯塔帶來了很大的麻煩，眼看阿斯塔就要遭受致命攻擊，諾艾爾等人及時趕到，前來助阿斯塔一臂之力。

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阿斯塔陷入了與拉迪斯的苦戰之中，雷奧和諾艾爾也被拉迪斯召喚的死靈牽制，無法幫助阿斯塔進行戰鬥。正在此時，“紅蓮的獅子王”團長法格萊恩出現，並一擊消滅了死靈救下阿斯塔。法格萊恩對阿斯塔的能力給予了肯定，並告訴阿斯塔戰鬥時不光要有過人的勇氣，還要有冷靜思考的能力，阿斯塔因此受益匪淺。

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隨着格萊恩的出現，不僅拉迪斯被控制，他所召喚的死靈也被雷奧和諾艾兒合力擊敗。就在一切即將恢復平靜時，城市各處爆發出了大範圍的空間魔法並將魔法騎士團的成員全員傳送到了城外郊區。躲過了空間魔法的尤諾為保護城鎮居民而對上了強大的詛咒魔法師，並從其口中得知他們此次行動只是為了消滅一個人。

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受到攻擊而漸漸失去五感的尤諾卻因此掌握了風精靈並給予對方沉重的一擊，負傷的詛咒魔法師想要再次吸取他人的生命力來修復自身時卻被恰味擊敗，而其奪走的生命力也回到了居民身上。正在與阿迪斯對峙的格萊恩被空間魔法傳送到了未知的地方且受到重創，阿斯塔等人雖然找到了空間魔法師卻無法傷害到對方分毫。

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被阿斯塔纏住而無法脱身的阿迪斯竟然再次召喚了己方的隊友，阿斯塔三人頓時陷入了被圍攻的險境中，雖然阿斯塔和雷奧拼死反擊卻還是被對方重傷。危機關頭被傳送到郊外的魔法騎士團返回到了城區之中，眼見不敵的阿迪斯等人決定撤退並趁騎士團大意的瞬間抓走了重傷昏迷的阿斯塔。

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就在魔法帝尤利烏斯將“白夜的魔眼”全員抓捕時，對方的老大“光”卻意外現身並瞬間帶走了所有人，無功而返的尤利烏斯在返回王都後發現騎士團內部有着叛徒。因阿斯塔的禁魔體質而盯上了他的阿迪斯和薩利已經開始策劃下一次行動，而此時隨着魔法帝回到了王都的阿斯塔卻並不知道自己已經深陷危機中。

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大戰後準備舉行聯誼的芬拉爾卻因為聯誼人選而陷入了深深的苦惱中，最終在不甚正經的隊員中終於艱難地決定帶着拉克和阿斯塔參加，而擔心着聯誼的諾艾兒卻偷偷地跟在了他們身後。雖然聯誼一開始便陷入了無盡的尷尬中，但在天然呆的拉客和阿斯塔的“努力”下，聯誼最終不負所望的走向了詭異的方向。

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阿斯塔與尤諾成為魔法騎士團的成員並守護着王城的消息傳回了村莊中，而他們寄回的金錢也被神父用來修繕了破損的房屋，神父在為他們感到驕傲時不禁回想起了曾經還未擁有魔法書的他們。阿斯塔如願成為了黑色暴牛團的一員，尤諾更是成為了金色黎明的一員，但不論他們身處何方，依舊以對方為追逐的目標而前進着。

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尤諾因為“王都行動”而晉升到了一等下級魔法騎士，得知此事的克勞斯雖在無人注意時高興到手舞足蹈，但在面對尤諾時卻依舊嚴厲的告誡對方要接着努力。戈休在妹妹馬莉生日這天花光了自己所有工資來選擇禮物，本以為會得到妹妹甜甜感謝的他卻聽到妹妹説自己要成為阿斯塔的新娘。

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一場異變襲向了奈昂，城鎮中的小孩因帶有魔力的雪而失去了自己的意識並在內格的操控下來到了後山中。人們很快便發現了孩子大量失蹤的情況，接受了“委託”的阿斯塔和戈休循着魔力的痕跡來到了後山的洞穴中，但此時的孩子們已經被對方抽空了魔力。

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阿斯塔和戈休前往後山尋找孩子們的蹤跡的同時，諾艾兒向騎士團發出了救援信號，但收到求救信號的呼哈在前往通知黑色暴牛卻遇到了麻煩。阿斯塔等人順利救出了被困在後山的孩子們，就在修女為孩子們治療時對方卻趁機發出了求救信號，而此時白夜的魔眼也出現在了後山中。

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戈休因小時候家中的變故而不再相信任何人，將馬莉視為一切的他在遇到難以抗衡的敵人時卻選擇了逃離山洞，雖然最終在馬莉的勸説下返回了山洞但他還是認為人性是自私的。趕回了山洞的戈休見到了仍舊在奮力保護所有人的阿斯塔並從其身上感受到了同伴的含義。

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就在阿斯塔等人戰勝時白夜的首領裏希特卻出現在了山洞之中，對方不僅重傷了戈休甚至殺害了修女，而唯一還能活動的阿斯塔也被對方盯上。夜間團長收到呼哈傳遞的求助信息後及時趕到了山洞中，並利用自身的暗魔法與白夜的首領戰至平手。

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阿斯塔在夜見團長的教導下竟擋住了瓦爾特斯的攻擊並重傷了對方，但這一結果卻使得裏希特震怒並再次提升了攻擊的力量。針對裏希特愈發難纏的攻擊，夜見團長不僅擋下了對方所有的攻擊並佔據了上風，但出乎意料的是裏希特竟在受到重擊後再次使出了就連夜見團長也覺得棘手的攻擊。

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千鈞一髮之際戈休趕到了山洞中並將裏希特的攻擊反彈了回去，裏希特也因此受到了重傷，眾人在束縛住裏希特與瓦爾特斯後便靜心等待着芬拉爾的空間傳送。在阿斯塔等人以為戰鬥就此結束時白夜組織最為強大的“三魔眼”竟來到了山洞，而此時的阿斯塔等人魔力卻還未回覆。

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夜見等人因三魔眼的到來陷入了更深的危機中，而此時眾魔法團的團長傑克、夏洛特與諾塞爾三人也趕到了山洞中。阿斯塔與夜見趁機對裏希特發動了最後一擊，卻陰差陽錯的解開了裏希特身上的封印而使對方爆發出了更加強大的力量。

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阿斯塔等人終於平安的返回了城鎮，在此之前受傷的修女也在魔法團的治療下恢復了健康，阿斯塔也恢復到了與團員們打打鬧鬧的生活中。夜見團長突然收到了魔法帝的來信並要求其帶領着阿斯塔參加魔法團團長的會議，前來參加會議的團長們卻被告知在他們中有着叛徒的存在。

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通過被捕的敵人大家得知背叛了國家的竟是紫苑的虎鯨團長戈爾德爾，被識破身份的他雖然被捕，但魔法團中仍然存在着至少一名的叛徒。魔法帝知道了敵人傷害格萊恩的原因與他們最終的目的，無法得知另一名叛徒的他只能選擇將阻止敵人的任務教給自己絕對信任的夜見團長與他的魔法團。

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黑色暴牛團集體前往拉克艾執行魔法帝留下的任務，但比起任務所有的團員都更加註重沙灘與大海，幾乎將這次任務當做了度假。就在團員愉快的玩耍時夜見團長打探了有關海底神殿的消息並對諾艾兒下達了相當“嚴苛”的任務。

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諾艾兒與阿斯塔在晚上特訓時碰到了神秘的少女，對方獨自一人在海邊用美妙的嗓音唱着歌，兩人的偷窺被對方發現後竟意外的與對方成為了朋友。嘉赫納得知諾艾兒晚上是在海邊特訓後竟主動幫助諾艾兒控制暴走的魔力，滿月之日即將到來，瘋狂訓練的諾艾兒能成功控制魔力嗎？

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滿月之日終於到來，諾艾兒也在大家的鼓勵中成功控制了魔力並學會了新的魔法，黑色暴牛團即將全體前往海底神殿。順利來到海底神殿的眾人卻在踏入瞬間便被生活在神殿的村民發現，並從他們口中得知想要得到魔石必須通過神殿大祭司的考驗。

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被迫分散的黑色暴牛團紛紛遇上了神殿中的祭祀，阿斯塔與拉克等人迅速地擊倒了面前的敵人繼續前進，貪吃的恰米卻大意中招陷入了昏迷。諾艾兒很快也遇到了自己的敵人並發現對方竟然是嘉赫納，阿斯塔在繼續前進的途中也遇到了新的難以戰勝的敵人。

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三魔眼中象徵着“絕望”的貝多也來到了海底神殿之中，並用一擊之力打敗了神殿內最強的神官吉歐。本在觀戰中的夜見團長想要加入戰鬥時卻被對方的空間魔法師所縛，只能傳音於團員告知現在的危險狀況，而瑪格納與拉克更是直接暴露在了敵人的眼前。

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瑪格納與拉克在使出合體魔法後力竭昏迷，而他們的魔法並未對貝多造成絲毫傷害，阿斯塔等人在失去同伴的情況下仍要面對毫無損傷的敵人。在阿斯塔與貝多戰鬥時戈休等人也紛紛遇到了分散在神殿中的敵人，格雷更是因為耗光了魔力陷入了窘境中。

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嘉赫納與諾艾兒及時趕到救出了陷入危機中的阿斯塔，在嘉赫納的治療下奇亞特恢復了戰力並與妹妹使出了合體魔法，但在貝多強力的攻擊下仍是難以抗衡甚至失去了夢想的基石。諾艾兒在朋友們相繼倒下的刺激中終於覺醒並重創了貝多，然而失去了手臂的貝多卻如同解開了枷鎖的惡魔。

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解開了封印的貝多化為了“野獸”使出了更加強大的招式，而這股魔力不僅充斥着海底神殿甚至傳向了更遠的海面之上。神殿中感受到不詳魔力的同伴們紛紛趕往了對戰中心，重傷昏迷的阿斯塔醒來後再次站在了貝多的對面並舉起了自己“唯一的武器”。

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芬拉爾與巴娜莎及時趕到戰場中心來幫助與貝多對戰的阿斯塔，平時沒有幹勁的兩人在阿斯塔的影響下正視了過去的“軟弱與不足”而超越了自己的極限。雖然三人的合作不斷地創傷貝多，但隨着時間的流逝他們的魔力也在漸漸消失。

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夥伴們的齊力攻擊為阿斯塔創造了最佳的時機，就在阿斯塔發出最後一擊時貝多趁機毀掉了他的雙手並奪走了宿魔之劍。失去了雙手的阿斯塔卻爆發出了“魔王”的力量併成功擊倒了貝多，而陷入昏迷的貝多卻無意識的釋放出了更加狂暴的野獸魔力。

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在團員們即將力竭時夜見團長終於打破了空間的禁錮並以一招之力終結了絕望，戰鬥結束的瞬間黑色的暴牛全體陷入了昏迷之中。雖然與“絕望”的戰鬥獲得了勝利，但阿斯塔卻付出了沉重的代價，失去了雙臂的他還能接着追逐自己的夢想嗎？

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夜見前往王都將任務經過報告給魔法帝尤利烏斯，突然有緊急消息通知魔法帝，那就是鑽石王國突然攻打三葉草王國國境上的城鎮奇登，一旦此處淪陷，鑽石王國就可以長驅直入了。幸虧金色黎明團隨後抵達支持，讓當地戰況不至於一面倒，然而魔法帝希望再派一支持軍趕過去，於是夜見自告奮勇要前往救援。

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金色黎明團前來救助遭受鑽石王國攻擊，堪稱三葉草王國防守重鎮奇登城，在尤諾與金色黎明團團長凡強斯的強大魔法面前，鑽石王國被打得落花流水，就在以為大勢已定的時候，鑽石王國的副將洛塔斯對凡強斯發動了突襲……

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夜見他懷疑金色黎明團的團長凡強斯，就是白夜魔眼的首領利希特，因此要求他拿下面具，結果原來是凡強斯的臉上有一大塊傷痕，面具是用來遮住傷痕。而尤諾一再強調亞斯塔是他的勁敵，還表明沒把芬拉爾的弟弟藍基爾斯放在眼裏，讓藍基爾斯火冒三丈。

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亞斯塔在夜見團長的帶領下，拜訪三葉草王國首屈一指的回覆魔道士，沒想到診斷結果竟然是……大家知道這個消息，以為亞斯塔會就此一蹶不振，沒想到亞斯塔還是不放棄，他的毅力感動黑色暴牛團的所有人，決定外出幫他尋找治療的方法。

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諾艾兒為了尋找治療亞斯塔雙臂的方法，找上了一名叫凡傑爾的男子，原來這名男子曾經是亞斯塔的劍術老師。當時他是因為看不慣鑽石王國軍的作法，和未婚妻相偕逃亡，卻因為刺客的追殺而失散了，幸好在先前逃亡的學生瑪莉埃拉願意幫忙尋找，但是瑪莉埃拉其實……

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應該已經動身去尋找未婚妻的凡傑爾，竟然意外出現在黑色暴牛團的基地外，還因為誤會被當成了騷擾艾諾兒的變態，在亞斯塔的出現以及釐清誤會之後，終於知道多米奈的下落，沒想到鑽石王國派來的刺客已經將基地團團圍住……

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諾艾兒和芬拉爾得到凡傑爾等人的幫助，帶着亞斯塔潛入魔女之森，好不容易在多米奈的魔導具幫助下，成功抵達女王的寢宮，馬上發現凡妮莎被女王踩在腳下，讓亞斯塔憤怒不已，面對魔力強大的魔女女王，雙臂全廢的亞斯塔幾乎是毫無勝算。沒想到在這個時候，意外的勢力出現，這些人究竟是敵是友呢？

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白夜魔眼對魔女之森發動了攻擊，鑽石王國乘虛而入，打算坐收漁翁之利，而三魔眼之一的法拉的炎精靈魔法，威力實在太驚人，魔女之森即將付之一炬。諾艾兒趁機建議魔女王治好亞斯塔的手臂，大夥可以協防魔女之森，化解危機，終於讓魔女王點頭同意了。

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三魔眼的法娜靠着炎精靈沙羅曼達的火炎，壓制住亞斯塔等人，幸虧諾艾兒即時趕到，要用水對抗火，然而一般的水魔法根本起不了作用，諾艾兒擔心自己無法像在海底神殿一樣順利的施展超強魔法，幸虧亞斯塔即時鼓舞了諾艾兒。

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亞斯塔等人在通力合作之下，總算是壓制住了法娜與沙羅曼達。而來自鑽石王國的軍隊則是由凡傑爾帶隊抵抗，自己過往的學生，擁有強大魔力的魔導戰士即將出手，特別是拉多洛斯不僅魔法無屬性，還在改造手術之後，能吸收一切打在身上的魔力，凡傑爾有勝算嗎？

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馬爾斯和凡傑爾為了打倒拉多洛斯，利用沙羅曼達的強大魔力，使得拉多洛斯吸收了無法承受的強力魔法，自取滅亡，而馬爾斯也發現這股魔力有一股熟悉感，原來三魔眼的法娜竟然就是馬爾斯的青梅竹馬……

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亞斯塔等人順利讓法娜恢復記憶，以為事情都解決了，沒想到拉多洛斯還沒死，讓大夥中了他的暗算紛紛倒地，只剩下亞斯塔能與之對抗，然而拉多洛斯知道亞斯塔少了夥伴的協助，無法對抗遠距離魔法，攻擊時刻意保持距離，讓亞斯塔無計可施，只好碰運氣似的將反魔法劍朝着拉多洛斯拋出。

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亞斯塔的身體突然起了變化，原來是在魔女的女王幫亞斯塔治療的時候，輸送了自己的血液，而魔女的女王一直想知道亞斯塔真正的身份，於是釋放了亞斯塔的能力，沒想到跑出了像是惡魔的神秘生物，由不得亞斯塔拒絕的，讓他身體變得像是惡魔，也擁有像是惡魔般強大的力量……

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亞斯塔受到魔女的女王的操控，要對諾艾兒下毒手了，凡妮莎不願意見到自己家人一般的夥伴就此喪命，努力的懇求如果自己真有能操控命運的力量，就快點出現吧，或許是她的真心喚起了奇蹟，紅色的絲線應運而生，接着化作一隻紅色的貓……

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凡妮莎關愛夥伴的真心喚醒了能控制命運走向的新魔法，讓魔女的女王領悟到自己的過度追求完美，正是扼殺這種可能性的殺手，決定放凡妮莎自由。亞斯塔趁機請教白夜魔眼的來歷，於是魔女的女王説到，白夜魔眼使用的禁術是隻有妖精族能使用，他們可能就是已經滅亡的妖精族的後裔……

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克勞斯召集尤諾和米莫薩，除了對亞斯塔的手臂治好表達欣喜之意，主要是針對白夜魔眼的頻繁出現，希望大家一起研究白夜魔眼這個組織，好為日後一旦遇上白夜魔眼的突襲能有所準備。於是眾人開始回顧過去與白夜魔眼的戰鬥……

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一年一度的表揚星星數量第一名的騎士團的星果祭開始了。興致勃勃的夜見帶着黑色暴牛團的團員參加慶典，亞斯塔還找來了卡荷諾與基亞特一起享受慶典。而諾艾兒的傲嬌讓卡荷諾再也看不下去，決定用計撮合諾艾兒與亞斯塔。

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夜見團長和傑克團長在慶典上針鋒相對，雙方一觸即發，沒想到竟然是在比賽誰開的攤子生意好，問題是兩個人都太可怕，根本沒有客人上門，讓雙方都非常煩躁，決定直接打一架來分個勝負，問題是兩個人的對決驚天動地……

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夏洛特為了參加星果祭精心打扮，因而引起了一陣騷動，也意外的和凡妮莎為了爭奪夜見的青睞，針鋒相對了起來，決定用比賽來分個高下，第一回合的角色扮演對決，雙方平分秋色，第二回合比賽酒量，擅長喝酒的凡妮莎應該是穩操勝券，沒想到凡妮莎早在之前的酒館就喝醉……

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魔法騎士團取得星星數的排名終於公開了，第一名毫無意外的是由金色黎明團奪得，然而第二名竟然是萬年吊車尾的黑色暴牛團，跌破眾人眼鏡，而且其中貢獻最多的分別是尤諾與亞斯塔，因此上台接受表揚，亞斯塔卻在國王宣佈組成王撰騎士團的時候，有了不當發言，遭到國王下令處死。

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費根雷翁的姐姐梅雷歐雷歐娜，因為紅蓮獅子王團的排名不如以往名列前矛，便代替昏迷的弟弟費根雷翁，教訓了團員一頓，還要帶領團員進行温泉集訓，沒想到亞斯塔和尤諾等其他團的人也被強迫參加……

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亞斯塔在經過一番苦惱之後，終於想出了能使用那股神秘力量的方法，順利的往山頂飛去，卻因為還無法掌控而驚險連連。好不容易大家都到山頂悠閒的泡温泉了，夜見卻出了一個主意，以這麼做才是男兒本色為理由，慫恿眾人跟隨。

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王撰騎士團的測試即將開始，出乎眾人預期的是，測試是採取抽籤分組之後，進行淘汰賽的方式。必須和其他團的團員組隊，考驗參賽者是否有團隊合作的能力與精神，而亞斯塔偏偏和一個突然冒出來又不合羣的傢伙一隊。這傢伙究竟是何方神聖呢？

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王撰騎士團的測試開始了，亞斯塔的B隊率先與A隊交鋒，亞斯塔同隊的冒牌札克斯卻睡起覺來，讓旁人看得一頭霧水，亞斯塔不得不與米莫薩先設法擋下A隊的快攻，並且伺機反擊，誰知道亞斯塔突然身中陷井魔法，A隊眼看機不可失，對亞斯塔使出強大的攻擊魔法，驚人的情況卻發生了。

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瑪格那和索爾在基爾休的建議之下，充分發揮出自己的魔的特色，技壓對手，加上基爾休也展現出威力驚人的美麗魔法，讓他們的隊伍輕鬆得到勝利。而緊接着上場的芬拉爾所在的隊伍，也讓眾人跌破眼鏡。

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白熱化的王撰騎士團選拔測試，進行到I隊與J隊的比賽，I隊的神秘X先生，竟然是利爾.玻瓦莫提耶，原來是為了以好表現，洗刷水色幻鹿的星星數掉車尾的污名，才以團長之尊來參賽，卻一上陣就誤入敵隊陷井，讓眾人傻眼。

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第一回合的最後一場比賽，是由諾艾兒所在的P隊，對上諾艾兒的兄長索利德所在的O隊，索利德一向視諾艾兒為眼中釘，諾艾兒也曾經為此吃盡苦頭，不過在隊友的激勵下，諾艾兒決定展現出自己成長之後的實力。

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王撰騎士團選拔賽進入第二回合的同時，舞台也換了新的風貌，讓札克斯的心情稍微受到影響，亞斯塔也因此知道札克斯的陷井都是事先設計好的，於是在對付基爾休的櫻魔法時，不知是有意還是無意的，連札克斯的陷井都一起消滅掉了，讓札克斯相當火大。

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亞斯塔的B隊，成功的制住了對手之中擁有最強大魔力的基爾休，正要乘機反擊，卻因為遭受瑪格那結合速度與力量的火球攻擊，讓負責防守的亞斯塔毫無招架之力，只能任由魔水晶不斷受創，而進攻的米莫薩也苦於魔法的效果太過緩慢，雙雙陷入一籌莫展的困境。

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芬拉爾與藍基爾斯這對兄弟，終於要在王撰騎士團選拔賽中決勝負了，藍基爾斯自認無人能檔，直衝隊陣營，沒想到沒自信的芬拉爾事前的沙盤推演奏效，讓藍基爾斯的攻擊性空間魔法再強都無用武之地。

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藍基爾斯在打倒芬拉爾之後，竟然想了斷芬拉爾的性命，讓亞斯塔等黑色暴牛的夥伴一擁而上，幸虧魔法帝出面制止，也答應了藍基爾斯先進行兩隊的準決賽，於是藍基爾斯的G隊與亞斯塔的B隊，在肅殺的氣氛下開戰，而走火入魔的藍基爾斯，是否就是魔法帝猜測中的“無意識的叛徒”呢？

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恰咪離開會場到附近的森林尋找食物，水誤食毒菇產生了幻覺，看見了一堆不可思議的畫面，迷你三葉草大合輯，究竟是夢是幻，還是真實呢？

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亞斯塔和藍基爾斯搶先開始的準決賽，終於進入最後關頭，雙方短兵相接，而就在札克斯的陷井魔法發動，將藍基爾斯的魔法加強威力之後反彈回去，以為就要分出勝負時，卻被再度增強自身魔力的藍基爾斯，化解了這次的攻擊，難道已經沒有人能阻止藍基爾斯了嗎？

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亞斯塔和藍基爾斯的激戰落幕，雙方打成平手，讓尤諾與利爾的這場準決賽成為實質的決賽，雙方大將直接正面對決！而尤諾因為遲遲無法突破利爾見招拆招的繪畫魔法，決定拿出為了與亞斯塔決戰所保留的魔法“魂靈統合”，亞斯塔也因為無法與尤諾進行決賽，懊悔不已。

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亞斯塔為了無法與尤諾進行決賽，懊悔不已，整天魂不守舍，無論黑色暴牛的團員們再怎麼安慰激勵都沒用，於是夜見團長命令大家一起泡湯，流流汗就會讓心情好轉，然後夜見就在泡湯的時候，告訴團員們一段往事，那是年輕的夜見與凡強斯第一次認識的故事。

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夜見為了安慰亞斯塔，説出自己與凡強斯的一段往事，原來兩人當年憑着優異表現，一起晉升到灰色幻鹿團副團長的位子，也因為受到魔法帝的信賴，受指派執行秘密任務，除了要對付盜賊團，還必須揪出內賊，夜見卻一時大意受困。

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費根雷翁的姐姐梅雷歐雷歐娜突然跑來黑色暴牛的基地，除了為夜見去探望費根雷翁這件事送上謝禮之外，還不由分説的就將亞斯塔等人抓走，原來被抓的都是被選進王撰騎士團的人，而這支精鋭軍團的團長，正是烈火獅子般強悍的梅雷歐雷歐娜.凡米里歐。

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王撰騎士團組成之後，沒有馬上採取行動，讓諾傑爾有點不明白，原來是梅雷歐雷歐娜假借需要時間商議作戰計劃，引出奸細，反過來從奸細口中確認白夜魔眼是否察覺王撰騎士團的行動，接着要大家提前動身，好讓白夜魔眼措手不及。

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白夜魔眼派人進攻黑色暴牛的基地，偏偏三葉草王國剛派出王撰騎士團進攻白夜魔眼的基地，加上夜見團長等多人剛好外出，蜀中無大將，只能靠留在基地的葛修，戈登，還有格雷奮勇抵抗，卻還是逐漸招架不住，就在這時候，基地發生異變。

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黑色暴牛的基地搖身一變成為巨人，暫時抵擋白夜魔眼的攻勢，然而隨着莎莉的凝膠魔法讓凝膠沙羅曼達也變得一樣巨大，屬性的不利讓黑色暴牛號屈居下風，多虧葛修心生一計。

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攻進白夜魔眼基地的王撰騎士團，在諾傑爾與梅雷歐雷歐娜的帶領下勢如破竹，逼得三魔眼的不實萊亞親自出馬，以模仿魔法阻止了梅雷歐雷歐娜繼續前進，卻也被梅雷歐雷歐娜驚人的戰鬥力嚇到目瞪口呆。

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魔法帝尤利烏斯選擇相信王撰騎士團眾人的力量與愛國情操，依約在王都與金色黎明團團長凡強斯單獨見面，沒想到凡強斯竟然説自己體內一直有另一個靈魂，將要現身與魔法帝做個了斷，緊接着出現的是……

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魔法帝尤利烏斯與白夜魔眼的首領利希特的一戰，驚動王都的眾人，身為魔法帝親信的馬克爾斯立即通知各團長前往支持。此時利希特也清楚自己不會是魔法帝的對手了，便解放所有魔力，打算消滅魔法帝之外的所有三葉草國民，愛民如子的魔法帝當然傾全力阻止，沒想到……

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魔法帝尤利烏斯為了保護所有國民，慘遭白夜魔眼的首領利希特刺中要害，而匆忙趕到的夜見目睹這一幕，憤怒的使出他最強的暗纏.次元斬，還是讓利希特靠着同夥的空間魔法僥倖逃脱。而利希特得到所有魔石回到石碑的所在地，才透露出他真正的野心。

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利希特終於收集到全部的魔石，準備用魔石的力量，讓轉生不完整的妖精夥伴甦醒，一切就是從那一天，身為妖精的利希特，認識了人類的媞蒂亞開始，原本受到祝福的人類與妖精的結合，卻在婚禮那一天發生了可怕的屠殺。

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沈睡在人類體內的妖精靈魂甦醒，之前還是夥伴的人突然變成魔力強大的敵人。在王都重生的馬爾克斯與歐文，立即開始向人類復仇，三葉草王國精鋭盡出的現在，只剩下夜見可以阻止他們，誰知道連夏洛特也是妖精的宿主，兩人的激戰已不可避免。

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轉生為妖精的夏洛特見到夜見拼死阻擋，為了避免陰溝裏翻船，決定暫時撤退，讓王都暫時解除了一大危機。然而一波未平一波又起，因為還有其他轉生之後的妖精四處肆虐，甚至破壞了有封印魔法的牢籠，讓關在裏面的重犯都跑了出來。

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轉生為妖精的紅蓮獅子王團副團長藍道，將利奧為首的紅蓮獅子王團基地的團員，打得落花流水。因為藍道擅長的空氣魔法，剛好剋制利奧的炎魔法，打折奧無法發揮。雖然利奧最後領悟了不需要以空氣為助燃物的冷靜火焰抗衡，卻也力盡倒地，而這時他現身了。

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梅雷歐雷歐娜一個人對抗多名轉生為妖精族的魔法騎士，終於力盡昏厥，萊亞等人顧忌梅雷歐雷歐娜驚人的力量，決定趁此機會永除後患，幸虧亞斯塔硬拉着左拉回來救援，正好趕上妖精們施展合體魔法對付梅雷歐雷歐娜。他們能帶着梅雷歐一起逃走嗎？

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亞斯塔看見克勞斯等人也變成妖精族，就連尤諾的耳朵也變成妖精族的尖耳朵，心想連尤諾也遭殃了。正在難過之際，尤諾竟然正常的和亞斯塔鬥嘴，原來轉生讓尤諾的魔力增強，但是體內的妖精族靈魂似乎尚未覺醒，連萊亞都大感吃驚。

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利希特的攻擊將亞斯塔等人轟到白夜魔眼的基地外，萊亞等人就直接搭着白夜魔眼的基地往三葉草王國的王都飛去，亞斯塔等人與諾傑爾會合之後，動身趕回王都救援，卻在途中發現哈吉村遭到轉生為妖精的魔法騎士襲擊，讓亞斯塔與尤諾陷入了兩難。

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亞斯塔與尤諾即時阻止了轉生的妖精族繼續危害哈吉村的人民，這樣的英姿讓修女不由得回想起兩人離鄉背井到王都打拚的過程，感動不已。然而兩人依然沒有打倒對方的良策，加上神父中毒生命垂危，讓亞斯塔非常着急，就在這時候，有一把劍出現在亞斯塔面前。

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亞斯塔和尤諾合力擊敗了轉生為妖精的魔法騎士，還靠着從魔導書出現的新劍，消除了神父以及村人們身上中的毒。不過稍事休息之後，兩個人馬上帶着恢復神智的魔法騎士趕往王都，卻在半路上發現有兩處村子也遭到攻擊，只好兵分二路分別去救助。

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凡妮莎與瑪格那到遭受攻擊的街道上查看，發現下手的人竟然是拉克，而且拉克似乎不認識他們一樣的，攻擊起來毫不留情，然而凡妮莎的命運的紅線之力，不但也會保護身體是自己人的拉克，加上消耗的魔力龐大，終於無法再保護兩人。

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轉生為妖精的拉克，終於在眾人的堅持與亞斯塔新的魔劍的力量之下，順利的恢復了原本的拉克，而妖精的靈魂也心滿意足的離開，於是大家帶着拉克幸會到黑色暴牛的基地，才看到基地變成一片廢墟，還有臉上有着花紋的恰咪帶着怒氣出現。

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亞斯塔一行人正準備前往王都，沒想到靠着拉迪斯及時進化的魔法起死回生的拉迪斯、凡爾託斯、莎莉三個人突然現身，更意外的是拉迪斯提議雙方合作，以便找利希特復仇，但是亞斯塔堅持要為了保護而行動，不能為了復仇而結盟，讓拉迪斯遲遲不能接受，雙方僵持不下。

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亞斯塔一行人還在趕往王都途中，藍基爾斯就已經率領，轉生為妖精的金色黎明團團員們，直接攻進三大王族的居城，不但衞兵們不堪一擊，就連以強大魔力自豪的王族也不是他們的對手，幸虧有夜見與芬拉爾趕來支持，然而高強如夜見同時對付四名妖精也顯得吃力，此時開膛手傑克及時出現。

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諾艾兒靠着在黑色暴牛磨練出的堅強意志，以及要保護兄弟姐妹的心願，成功發現了新的魔法。然而這個魔法讓她的魔力大量消耗掉，無法隻身對付其他四個妖精族。幸虧有諾傑爾，與半路殺出的左拉，使得局勢開始逆轉。

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藍基爾斯打算對三葉草王國的國王不利，幸虧夜見等人及時趕到，而面對藍基爾斯的強大魔力，芬拉爾還是不改初衷，一心想要拯救藍基爾斯這個弟弟，問題是藍基爾斯的自動防禦魔法，讓夜見與傑克兩大高手也無法越雷池一步，剩敗關鍵就在芬拉爾如何運用他的技巧型空間魔法了。

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亞斯塔一行人總算趕到王都，加入夜見等人的陣容，然而妖精的實力太過強大，就算魔法騎士高手雲集，還是無法阻止帕特里等妖精闖入魔法空間內。此時夜見只和開膛手傑克，兩個人追趕似乎另有目的的帕特里。面對葛修和瑪莉的兄妹合體魔法，亞斯塔等人真的有勝算嗎？

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凡妮莎與恰咪這兩位防禦與補給關鍵，遭到轉生為妖精的珊瑚孔雀團團長桃樂絲，以夢魔法帶進夢的世界，他們能順利逃脱嗎？而夜見與傑克也受困於骰子魔法制造出的扭曲空間。亞斯塔等人面對葛修兄妹的魔法，似乎只能一昧防守。

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莎莉的妙計還是無法讓眾人逃脱桃樂絲製造的夢境，幸虧拉克也想到好主意。這個念頭造成正牌桃樂絲真的出現在夢世界，於是兩位桃樂絲即將展開對決。而亞斯塔黑化之後還是被妖精葛修巧妙支開，還因此陷入危險，幸虧亨利等人駕着黑色爆牛號即時搶救成功。

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就在亞斯塔等人準備去支持夜見與傑克的時候，從昏迷中醒來的費根雷翁，以及應該還要再躺上一天的梅雷歐雷歐娜突然現身，於是在兩位強大的團長帶領下，亞斯塔等人闖進影子王宮，卻很快就遭到拆散。現在眾人必須分別打倒自己空間的敵人，才能到有最終大魔王所在的最上層空間會合。

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尤諾整合四處分散的魔法騎士，帶領他們來三葉草城支持，還意外靠着魔石之力打開影子王宮的入口，就帶着自願追隨的恰咪一起進入。而王宮內的激戰逐漸有了結果，只不過因為尤諾的出現，讓妖精族的隆奈有了不尋常的言行，關於妖精族轉生的整件事情似乎另有隱情。

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妖精族的隆奈竟然是惡魔假扮的，而且人類與妖精族的恩怨也是它一手操弄的。這個事實讓帕特里大受打擊，並且憤怒的攻向惡魔，卻遭到惡魔的魔法封鎖，還慘遭變成沒有心靈的黑暗妖精，反被利用來對付亞斯塔與尤諾。眼看惡魔就要逃走，亞斯塔他們真的無計可施了嗎？

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變成黑暗妖精的帕特里彷彿只知道攻擊的人偶，讓亞斯塔與尤諾無計可施，就在這時候，銀翼大鷲團團長諾傑爾.西爾法現身，憑着水銀魔法對光魔法的天生優勢，力壓黑暗妖精帕特里。而溜走的惡魔竟然來到囚禁真正的希特利的地方，打算解決利希特的性命。

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芬拉爾依照小黑的要求，用空間魔法來到了初代魔法帝打倒的魔神的遺體所在，並且依照小黑的指示，將鑲在石板上的魔石取下，放到了初代魔法帝的石像上，這時候發生了驚人的事情，初代魔法帝現身，小黑也恢復原本的模樣，並且娓娓道出事情的來龍去脈。

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復活的初代魔法帝艾路米爾與利希特終於在現代重逢，合力對抗造成妖精族悲劇的幕後黑手。然而得到肉體與五葉魔導書讓惡魔擁有了不敗之身，就連利希特集合妖精之力施展的強大絕招，也無法完全消滅惡魔的肉體。這時候亞斯塔發現利希特讓魔劍使出前所未有的威力。

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尤諾面對強大的惡魔，創造出一把能對付惡魔魔法的神兵利器，還跟亞斯塔聯手重創惡魔。然而也激怒了惡魔，作勢要吞沒周遭一切，多虧人在遠處的夜見也在此時配合攻勢，靠着氣的感應，幫亞斯塔創造了機會。

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亞斯塔在眾人的協助之下，終於成功打倒了惡魔，並且趁着影之王宮崩潰之前，與大家一起逃了出來。妖精與人類的誤會已經化解，這時帕特里主動提出一個要求。漫長的黑夜終於過去，新的黎明即將來臨。