鳴鴻傳

　　上古時期，人神妖三界共處，彼此相安無事。後來因為疆土水源的爭奪和受人挑撥，人妖兩界最終釀成大戰，雙方死傷無數。此時，恰好天界鑄劍人鑄成了神劍鳴鴻。甫一出世，鳴鴻便飛上天際，消失於結界之中。對於苦苦追逐的鑄劍人，上天只給了一句迴應，“鳴鴻不屬於你，它是為平天地之亂而生。”隨後神將攜兵器之王“鳴鴻”臨世，與妖王大戰。誰料一場意外發生，神將、妖王、神器“鳴鴻”皆消失不見，下落成謎，不過世間也由此歸於平靜。數十年後，在龍華國的練兵場上，權臣廖無色控制的皇家特務組織龍牙，正在比武練功。廖向心懷疑慮的龍華國皇帝龍冶保證，龍牙組織一定能找到鳴鴻劍，護衞龍華國的安全昌盛。而在龍華國都城汴安城內，有着汴安第一男神之稱的沈十五，是城中百姓的偶像。沈喜歡各種各樣的發明，創造了很多新奇的機械。同時，沈十五作為大仁府包小乙大人的捕快，與汴安第一無賴劉星雨是一對老冤家，劉星雨在城中坑蒙拐騙，屢屢被沈十五揭穿。

　　沈十五在汴安城中追捕劉星雨，兩人共同撞上了出行的王詩詩。在佛堂中沈十五則因為陰差陽錯，將王的姐妹胖姑娘朱珠錯認成了自小訂親卻素未謀面的王詩詩。反而是劉星雨驚豔於王詩詩的美貌，一見鍾情。兩人在離開途中遭遇廖無色帶領龍牙組織，正在城中搜捕適齡兒童，為龍牙補充兵員。面對驚慌的百姓，沈劉二人放下宿怨，決定一同挑戰廖無色。沒想到沈十五被身在龍牙擔任首領的步天雲暗中阻止，意外獨自上前的劉星雨被龍牙一頓修理。事後沈十五責怪步天云為虎作倀，步只是提醒沈讓他不要連累包小乙。在石中古劍被盜的現場，包小乙和大仁府捕快推斷，一招致命，殺了整羣山賊，並且盜走古劍是單人所為。在朝堂之上，廖無色試圖阻止皇帝龍冶與鄰國月庭國公主的聯姻，同時勸説龍冶應該乘着月庭國和夏涼國對峙的機會，開戰吞併兩國。包小乙仗義執言，使得龍冶沒有接受廖的提議。不過廖無色也藉着古劍被盜一案，讓皇帝強令包小乙和沈十五限期五日破案，否則重罰。不過，退朝之後龍冶也向身邊的太監懷恩暗自吐露了心聲。

　　夏涼國使團緊隨月庭國使團之後，前往汴安，夏涼李王爺希望能阻止龍華與月庭的聯姻。然而在郊外，夏涼使團遭遇了羣妖圍攻，危急時刻，夏涼國的捉妖師明珠出手，化險為夷，然而她的真實身份其實另有玄機。李王爺則希望明珠能進一步捉住黑旋風，以取得龍華皇帝的好感。龍冶給沈十五的五日期限，只剩下最後一天了，但是沈十五追蹤黑旋風至郊外，卻依然沒有結果。步天雲現身相助，並提醒沈提防廖無色。五日期限已到，包小乙和眾人只能眼看沈十五被革職。沈前往皇宮向皇上謝罪，期間被廖無色一頓奚落。然而黑旋風突然出現攻擊龍冶，好在沈十五及時護駕，黑旋風還遺落了古劍。追捕黑旋風的龍牙死傷慘重，但因為沈十五的阻攔，黑旋風居然放過了步天雲，這引起了廖無色的注意。因為護駕有功還找回了古劍，沈十五得到了皇帝的封賞，並被指派負責月庭和夏涼兩國使團的安全。劉星雨的出現，擾亂了兩國使團的入城儀式，卻引起了女扮男裝的月庭國古兒公主的好感。沈十五出手干預，被明珠錯認為是前世的妖王再世。古兒公主用計，讓劉星雨擺脱了沈的追捕。

　　沈十五來到秋水閣王詩詩房中，提出解除兩人的婚約，沒想到卻是誤向躲在王詩詩房中的劉星雨訴説。劉被識破後，兩人又是一番追逐，沈因此錯過了與回到秋水閣的王詩詩相遇。潛回秋水閣的劉星雨，撞破了妖靈附體的朱珠姑娘和豬妖印忠，藉着救人的機會，劉星雨乘機親近了王詩詩，並告之沈想解除婚約一事。廖府密室內，廖無色與禮部秦尚書暗商如何對付包小乙。秦尚書走後，暗藏的妖界玄武太子現身，告之廖鳴鴻的氣息越來越強烈。明珠夜會妖界眾人，面授機宜，原來她的真實身份是妖后，此番前來龍華尋找轉世的妖王。龜妖玄武太子化身黑漩渦開始在人間興風作浪，被明珠與沈十五聯手擊退。明珠趕回妖界，得知軍師印忠因為與朱珠動了情，所以丟失了妖靈，面對印忠對她不懂愛的指責，明珠向眾妖講述了當年與妖王的生死之情。沈十五向皇帝彙報水中出現了新的妖怪，但是廖無色百般掩飾。在密室中，廖無色告之玄武，只要月庭公主古兒失蹤，汴安必然大亂，而時局越亂，鳴鴻越可能出現。而玄武則通過明珠的出現，推斷妖王必也身在龍華。

　　古兒公主想在大婚前，看看汴京的市井人情，無奈沈十五貼身保衞，讓她極不自由。不過，她在街上偶遇劉星雨，並在劉和眾人幫助下，擺脱了沈的跟隨。劉星雨帶着古兒開展了“汴安一日遊”，古兒十分開心，兩人還聊起了自己的童年。聽劉星雨説起已經有了心儀的姑娘，古兒有點失落。古兒向劉星雨透露了自己的真實身份，劉帶着古兒去秋水閣見王詩詩，並搶了古兒的夜明珠，換取了與王詩詩共進午膳的機會。為了找回附在朱珠身上的豬妖妖靈，明珠夜闖秋水閣，卻巧合撞見了神秘黑旋風。明珠追逐黑旋風來到郊外，打鬥中殃及了古兒，自己也不幸丟失了妖靈。失去了人形的明珠，被沈十五發現，當作普通小動物帶回了家。劉星雨護送甦醒過來的古兒回使團駐地，誰想到劉才離開，古兒就被神秘黑衣人綁架。原來這是廖無色的指使，想要破壞龍華和月庭的聯姻，引發天下大亂。當廖發現自己不僅抓住了古兒，還同時抓住了附在古兒身上的妖后明珠的妖靈時，不禁大喜過望。廖無色表面派步天雲去打探消息，實則懷有試探步的忠心之意。

　　在王東馬全的作證下，劉星雨解脱了綁架古兒的嫌疑，但是為了防止月庭和夏涼使團的干預，沈十五繼續把劉關押在自己家中，沈還拒絕了聞訊而來想將劉星雨抓回龍牙的步天雲的要求。入夜，黑旋風來到沈十五家，偷取了沈的兵器冰啼和捕快服，當沈劉二人追出門去時，發現黑旋風留下了古兒被關押地點的信息。沈十五與劉星雨決定聯手救出古兒，出發時還帶上了因為失去了妖靈而現成了原形小龍貓的明珠。暗中跟蹤沈劉二人的孤雁，被步天雲發現，對戰中孤雁覺得步似曾相識。秋水閣內，王詩詩偶然發現了被搶的軍餉居然在自己房內，她和桂娘百思不得其解，最後王決定向劉星雨求助。在劉星雨家，王詩詩撞上了前來搜查的包小乙，為了救被豬妖的妖靈附體的朱珠姑娘，王向包求助。對於失去妖靈的妖怪來説，七日過後就將法力盡失，而被附體之人則會凶多吉少。正當眾人對救治朱珠一籌莫展之時，豬妖重新現身秋水閣，在引發汴安街頭的一陣騷動之後，印忠通過與朱珠接吻，終於取回了自己的妖靈。

　　得知劉星雨和沈十五救走了古兒，廖無色勃然大怒，並且質問步天云為何放走孤雁，步應對得當，逃過一劫。廖感覺到了真正的對手即將出現，於是加快幫助龜妖玄武太子擺脱封印，但除此之外廖似乎還另有計劃。另一面由於綁架不成，廖無色決定乾脆刺殺古兒，並嫁禍夏涼。龍牙刺客圍攻沈十五家，沈劉被圍困在打鬥中，只能眼看古兒被烈焰包圍，關鍵時刻明珠從古兒身上取回了妖靈，終於化險為夷。沈家被燒，眾人只得寄居在劉星雨的山洞裏。劉星雨發現自己的家被沈十五改造地整整齊齊，苦不堪言。古兒受到了劉星雨的悉心照料，很快康復。沈十五攔住了準備離開的明珠，問詢黑旋風的事，卻讓明珠會錯了意，最終不歡而散。包小乙決定將古兒藏匿於大仁府中，並暗中通知了皇帝龍冶，對外則秘而不宣，以便繼續追查真相。藉着沈十五私刑逼供一事，劉星雨當着包小乙的面狠狠敲詐了一番。包小乙從沈十五關於黑旋風的異常反應中推斷，黑旋風可能是位女子。

　　王詩詩急於找劉星雨幫忙，弄清楚自己房間內的贓物究竟是怎麼回事，於是再次約劉星雨晚餐。席間王略施手腕，就將劉星雨迷得神魂顛倒。看見王詩詩拿出了自己被黑旋風搶走的神油作為酬勞，劉大吃一驚，王向劉保證自己不是黑旋風，並讓劉儘快幫自己找到清白的證據。汴安城內，接連有匪徒在夜半為非作歹時被黑旋風所殺，目擊者稱殺人者穿着捕快服，而現場也都留下了“沈十五”字樣的血字。雖然所殺都是壞人，但是包小乙告訴沈十五，不能讓黑旋風法外施刑，必須儘早破案才能解脱沈十五就是黑旋風的嫌疑。汴安百姓聚集在大仁府門前，要求嚴懲沈十五，王詩詩前來為沈辯護，還作假證説案發時自己與沈十五在一起，好在幸得包小乙解圍。但是，錯以為王詩詩與沈十五共度夜晚的劉星雨醋意大發。廖無色與玄武太子密謀除掉沈十五，進而拔掉包小乙這個眼中釘。玄武太子提出，只要沈十五失去手中的冰啼劍，就不足為據，於是廖無色作法，讓汴安城籠罩在酷熱之中。

　　黑旋風劍指沈十五，猶豫間正巧包小乙突然來訪，黑旋風遁走。包小乙和沈十五都明白，冰啼的力量已經釋放太多，無力對抗籠罩汴安全城的酷熱。包告訴沈，汴安極北有一座冰山，或許能補充冰啼劍的能量。沈決定冒險前往一試，臨行前劉星雨出現加入了這次冒險之旅。歷經磨難，沈十五與劉星雨爬上了冰山，冰啼也重新吸收了冰雪的能量，這時黑旋風出現，帶着沈十五飛回了汴安城，沈由此第一回看見了黑旋風的真模樣。冰啼發揮威力打破了困住汴安的熱罩，但是自身法力也由此耗盡，看到計謀得逞，廖無色十分得意。入夜黑旋風再次潛入沈十五家，施法恢復了冰啼的神力，同時發現自己眼中的世界是黑白的，只有靠近沈十五才出現色彩。沈十五將拯救汴安城的賞金分了一半給劉星雨，冰山一行兩人這下也算共過患難了。暢飲間，劉要求沈十五退出追求王詩詩的行列，沈表示自己從來沒有爭過王，劉大喜過望。朱珠在街頭求劉星雨幫着尋找印忠，兩人偶遇沈十五。交談中劉星雨意識到沈十五是將朱珠錯認成了王詩詩，於是將計就計，騙沈十五寫下解除婚約的文書。

　　在龍牙少年兵的訓練場上，看着廖無色嚴酷地對待抓回來的孩子，步天雲回憶起了自己幼年被迫加入龍牙的經歷。入夜，廖無色派步天雲帶領林勁在汴京城內抓10個活人壯丁，步想要追問緣由，被廖厲聲斥責。原來廖是想用活人餵食龜妖玄武太子，使得他能早日衝破龜殼所做結界，恢復妖力，引發亂局。隨着人口失蹤，汴安百姓人心惶惶，大家都懷疑這又是黑旋風所為。沈十五不相信黑旋風是幕後黑手，入夜後找到黑旋風求證。黑旋風告訴沈，自己沒有名字，沈十五是她第一個記住名字的人，所以就用了沈十五的名號。沈幫黑旋風取名月兒，同時開始悉心教月兒辨識色彩。沈十五還要求月兒別繼續法外殺人，壞人自有王法管束。步天雲和林勁跟蹤廖無色，想要探求被抓壯丁的去向。兩人在密室中洞悉了廖無色與玄武太子的秘密，卻不幸被廖發現，林勁被殺。步天雲受傷躲入宮中，被頂替古兒公主留在宮中的孤雁所救。

　　古兒纏着沈十五，想跟着查黑旋風一案，以便有更多機會與劉星雨交往。經古兒提醒，沈決定請劉星雨協助提供人口失蹤案的情報，劉試圖坐地起價未果，説出失蹤案應該不是一人所為。孤雁帶領明珠潛入廖無色府邸，感受到了玄武的妖氣，但是未及追查，便被龍牙發現。率先看見兩人的步天雲急中生智，在龍牙的包圍中救了孤雁，也讓明珠順利逃脱。孤雁回憶起多年以前，當步天雲還是孩子時他們相遇的過程，當時孤雁救了步天雲一命，孤雁同時意識到步其實早就認出了自己。王詩詩對被沈十五退婚很不甘心，與朱珠喝起了悶酒，閒談間兩人意識到但凡月圓之夜，王詩詩的行蹤就很詭異。為了蒐集信息，劉星雨帶着一幫小弟又開始了新的坑蒙拐騙，期間偶然得知王詩詩將夜訪沈十五。劉拉着古兒從中做梗，引開了沈十五，自己卻前往與王詩詩相見。被劉星雨撞見在沈十五家的王詩詩，想要使詐脱身，卻被劉好一番捉弄。兩人相互拆穿之後，劉再次向王表白，王詩詩又一次沒有理會。沈十五被古兒騙至郊外，兩人沒想到自己的一舉一動都被將沈當作是妖王轉世的眾妖圍觀。

　　為了幫助劉星雨，古兒想盡辦法將沈十五留在了郊外，無意間為明珠創造了和沈十五單獨會面的機會。聽聞沈不喜歡王詩詩，明珠暗自欣喜，沈十五也答應明珠，將幫助她尋找黑帝，對於這個名字，沈覺得似曾相識。而秋水閣內，劉星雨死纏爛打又直接的表白，讓王詩詩失眠了。禮部尚書秦璊向皇帝龍冶建議在月庭與夏涼的對峙亂局中伺機漁利，龍冶動了心應允。得了龍冶的批准，秦璊乘機向夏涼使團獅子大開口，被激怒的夏涼李王爺決定動用安插在龍華的奸細，在祈福日的汴安製造事端，順便演一齣戲。李王爺的計策一早被廖無色和包小乙分別洞悉，廖無色命令步天雲趕在包小乙和沈十五剿滅了夏涼奸細，但是卻準備由自己來繼續製造爆炸事件，進而陷害負有治安職責的大仁府和包小乙。令廖沒有想到的是，暗中忠於皇帝的步天雲從龍冶那裏也領受了命令，保祈福日的平安。另一邊，秋水閣諸女想上街祈求生意興隆，印忠為了見朱珠嚮明珠求得了重返人界的機會，劉星雨也計劃向王詩詩來一次盛大的公開表白。就這樣，各路人馬在祈福日不期而遇。

　　月兒幫助沈十五擊退了廖無色佈置的眾死士，卻因為聽聞沈有與王詩詩的婚約在身，憤然離去。劉星雨參破了沈十五愛上了黑旋風這一秘密，並要挾沈徹底切斷和王詩詩的關係。另一邊，王詩詩雖然不甘心被沈悔婚，但卻也開始漸漸感受到劉星雨的可愛之處。沈十五在劉的帶領下來到秋水閣，公開宣讀給王詩詩的解婚書，王被當眾羞辱，一氣之下宣佈當日就下嫁劉星雨，劉樂而忘形。古兒得知消息，買通了劉星雨的小弟們，從中作梗想要攪黃劉和王的婚事。眾人下瀉藥沒能阻止劉星雨前往秋水閣，最後還是古兒自己使出了絕招，用包小乙的名義打了白條，向桂娘換取了優先與王詩詩相處的權利。古兒與王詩詩在秋水閣長談，聊起各自欣賞劉星雨和沈十五身上的英雄氣概，兩人漸生惺惺相惜之情。入夜，月兒前往與沈十五曾相見的店家，卻沒有等到沈的出現。桂娘拿着古兒給的白條到大仁府找包小乙兑現，包小乙讓沈十五翻查秋水閣找古兒出來，桂娘突然想起先前被搶的官銀正在自己的房中，想要撤訴，卻反激起了包的疑心，更命徹查進而發現了贓物。

　　包小乙計劃儘快讓月庭與夏涼使團回國，同時送古兒進宮完婚，古兒極力反對。孤雁潛入宮中，發現了龍牙背後的殘酷事實，而她在化身大雁遁走時，把皇帝龍冶嚇得半死。沈十五的夢中開始依稀出現前世神妖大戰的記憶，明珠覺得他正在慢慢記起自己妖王的身份。沈為了討好月兒，請明珠代為挑選購買禮物，明珠會錯了意，以為沈對自己有了好感。龍冶招捉妖師身份的明珠進宮，以對付在宮裏發現的妖人。明珠在宮內假意開壇作法，騙過皇帝，掩護了孤雁。但是明珠的舉動沒有瞞過廖無色，意識到明珠的真實身份是妖后，廖與玄武準備利用明珠引出妖王。眾兄弟懇求劉星雨放棄王詩詩，劉誓言非王不娶，大家決定幹票大買賣幫王贖身，然後再金盆洗。夏涼與月庭兩國使團結伴啓程回國，沈十五隨同護送，夏涼王爺為了破壞月庭與龍華的聯姻，決定攻擊月庭使團，嫁禍龍華，並告之明珠準備殺沈十五滅口。劉星雨和小弟們埋伏在沿路，準備打劫使團。沒想到反而是夏涼使團率先被步天雲帶領的龍牙伏擊，明珠奮力抵抗，沈十五挺身相助。看到沈情況危急，劉星雨加入混戰，救走了沈與明珠。

　　廖無色逼迫月庭叛徒術哲在皇帝面前指證是沈十五勾結馬匪劫殺了夏涼使團，同時暗中派龍牙到沈十五家中栽贓。在皇宮中，包小乙竭力為沈十五辯護，在廖無色的步步緊逼和術哲的一口咬定之下，龍冶只得命包徹查沈十五。沈十五的通緝令張貼滿了整個汴安城，然而沈自己卻因為在和龍牙的戰鬥中中了毒，倒在了城外。為了儘快送沈十五進程療傷，劉星雨和明珠想到了向王詩詩求助。雖然先前被沈十五和劉星雨接連悔婚，但是王深明大義，出手相幫。劉星雨一行打着秋水閣的名號，變裝躲過了關卡的嚴查，回到了汴安城。看到王詩詩悉心照顧沈十五，劉星雨心中是五味雜陳，他還提醒明珠，不要在單相思的感情裏陷得太深。聽到昏迷的沈十五不停唸叨着月兒的名字，王詩詩也起了好勝之心，她急於想知道這個贏走了沈十五的月兒，究竟是誰。玄武告訴廖無色，鳴鴻之外，他也開始感受到了妖王的氣息，為了尋找轉世的妖王，玄武離開了廖的密室，在人間又是一番興風作浪。

　　得知劉星雨為了掩護自己而把劫殺夏涼使團的罪責攬在了身上，沈十五決定不再躲藏，明珠勸阻未果，做好了最壞的準備。在大仁府的公堂之上，劉星雨想盡辦法把自己和劫殺案聯繫在一起，包小乙無奈只能把他關了起來。對於自投羅網而來的沈十五，包小乙指出幕後黑手的目標是沈，所以劉反而暫時安全，讓沈十五儘快查案。古兒前往監獄探望劉星雨，向劉深情表白。沈十五和明珠發現月庭的叛徒術哲藏身在廖無色府中，將其綁回了大仁府。眾人合演了一齣戲，裝神弄鬼騙術哲講出了真相。在秋水閣，王詩詩正在糾結自己到底是喜歡沈十五還是劉星雨的問題，這時傳來了沈劉二人洗脱了罪名的消息，大家都非常高興。皇帝和包小乙並不準備立刻揭露廖無色，而是想讓古兒儘快進宮完婚，穩定局勢再做安排。包特地告知沈十五，這次為了救他，眾人都做出了巨大努力和犧牲，希望沈珍重這份情誼。王詩詩本想去探望沈十五，卻被朱珠阻攔，朱珠點醒王詩詩，沈十五對她無情無義，劉星雨才是真正為她付出的那一位，不過王依然在意沈十五多些。

　　沈十五在街頭偶遇朱珠與王詩詩，才知道一直以來自己都是被劉星雨矇騙，將朱錯認為了王。同時，沈發現真正的王詩詩居然與自己情投意合的月兒長得一模一樣。古兒不想嫁給皇帝，她溜出了大仁府，躲到了劉星雨家裏，不過劉星雨只願意和古兒結拜兄妹，古兒為此很生氣。沈十五帶王詩詩去了他和月兒約會的火鍋店，對於白天也能見到月兒，沈十分開心。沈告訴王詩詩，不用擔心她的真實身份暴露，可是對於沈十五的聊天內容，王詩詩一頭霧水，完全聽不懂。王東馬全找到了沈十五，原來是包小乙讓沈去劉星雨家帶回古兒，沈覺得正好順便找劉星雨算賬。在劉星雨家，沈十五指責劉欺騙自己，以至於誤認朱珠為王詩詩，劉反駁説之前看見沈與王親密交流，對外卻説雙方沒關係，雙方打了起來。眼看劉星雨敵不過沈十五，古兒現身引開了沈，救了劉。沈剛走，月兒又出現在劉星雨的面前，並且因為劉罵沈十五再次將劉揍了一頓。覺得自己是被沈十五和王詩詩聯合欺負的劉星雨，傷心極了。

　　步天雲潛入皇宮，當面指出孤雁並非月庭公主，而是十年以前搭救過他的那位姐姐。孤雁勸步早日想出辦法脱離龍牙，步由此感受到了孤雁的關切與愛意。這一切被迷戀孤雁的黑鳶看在了眼裏，他急切地想盡快帶孤雁離開人界，離開人世的情感，於是假傳妖后明珠的命令，但被孤雁揭穿。臨走前，黑鳶提醒孤雁，如果步天雲知道她是妖，究竟會如何對待她。因為私自進宮和假傳命令，回到妖界的黑鳶受了明珠的責罰，他很不服氣，明珠明白找到妖王已經是一個越來越緊迫的任務。妖界大長老找到了玄武，勸他放下統治妖界的執念，不要為害人間，並且告誡玄武不要被廖無色利用，但是玄武完全聽不進去。大長老讓明珠儘快將轉世的妖王帶到妖界，並且告訴明珠玄武可能感覺到了妖王的蹤跡動了殺機。劉星雨嘗試着從衣着到行為舉止都煥然一新，讓身邊的人覺得他中了邪，於是請來了捉妖師，劉星雨藉機詢問起捉妖師，王詩詩在白天和夜晚判若兩人，是不是中邪了。土地公公提出兩位姑娘應該是孿生姐妹，劉星雨覺得這下自己和沈十五的矛盾可以化解了。

　　自己很可能是妖王一事，讓沈十五心事重重，月兒表示願意和沈一起遠走高飛。沈向包小乙提出辭職，大仁府眾人覺得沈十五一定是感情遇到了問題，包願意給沈一點時間。明珠與月兒為了沈十五打了起來，沈夾在中間左右為難。因為懷疑自己真的是妖王，人妖殊途怕傷害到月兒，沈狠心向月兒提出分手，月兒傷心欲絕。眾妖來到沈十五家照料，鬧出不少笑話。沈覺得自己和晚上的月兒已經劃清了界限，最好還是去秋水閣向白天的王詩詩道別一下，放不下朱珠的印忠也跟着前往。王詩詩發現自己每天都在夜間以淚洗面，不過卻不知道到底發生了什麼事情。沈十五到訪與王詩詩長談，兩人發現王詩詩和月兒應該是不相識的兩位女子。而在另一邊，朱珠與印忠終於有機會好好地一訴衷腸了。劉星雨告訴沈十五，自己已經知道他是妖，還猜出了月兒就是汴安頭號要犯黑旋風，不過自己會幫沈保守秘密，而且依然還是他在人界的朋友。王詩詩找到劉星雨，因為好奇，所以一定要求劉把月兒找出來相見。劉不敢告訴王月兒就是黑旋風，不過他還是滿口答應，展開了“追月行動”。

　　為了是否出兵救援月庭，包小乙和廖無色在朝堂上針鋒相對，雙方相持不下之時，龍冶決定聽從包的意見，派大將軍顧徵率軍援助月庭，雖然廖無色輸了這一局，不過他顯然已經做好了另外的佈置。訓練場上一位龍牙臨死的遺言讓龍冶對廖無色起了疑心，步天雲入宮密報廖可能與人口失蹤案有關，並告知廖的密室裏有一個水潭，秘密可能就藏在水中。離開時，步天雲偶然得知了皇帝準備處置孤雁的方式，他勸孤雁儘快離宮，孤雁不允。龍冶帶人馬突訪廖無色府，順利進了廖的密室，卻發現裏面都是各類奇珍異寶，但卻根本沒有水潭的影子。古兒在街頭偶然得知月庭和夏涼已經開戰，心中焦急。她責怪大仁府眾人對她隱瞞了實情，並擺脱了包小乙的阻攔，找到劉星雨，希望劉幫着她回到月庭，拯救戰局。劉星雨起初並不答應，不過當意識到這是一個自己成為英雄的機會，而王詩詩又喜歡英雄，劉改變了主意，與古兒約法三章前往月庭。劉星雨把家託付給了王詩詩，看到了劉留下的告別信，王非常感動。沈十五想把冰啼劍留給月兒，讓冰啼守護月兒，明珠告訴他月兒已經死心不會回頭了。

　　因為劉星雨一路講排場，所以古兒和劉兩人在前往月庭救援的路上很快彈盡糧絕。好不容易到了月庭的軍營，卻又因為古兒拿不出身為公主的憑證夜明珠而被趕了出去。投靠無門的兩人，不巧被夏涼軍隊俘虜，一番搏鬥，劉星雨隻身逃脱，古兒還是被扣留了。劉來到雲州，向帶領龍華援軍的大將軍顧徵求助，誰料顧暗中與廖無色勾結，想要按兵不動牟利。劉掌握了顧徵與廖暗通款曲的證據，迫使龍華援軍出兵解救古兒，沒想到順利救出了古兒，卻中了夏涼的調虎離山之計，雲州反而被佔領。黑鳶不服氣自己因為少了一百年的修為，在妖界的地位始終比不上印忠。玄武乘機現身，幫助黑鳶增長功力，黑鳶由此被玄武拉攏。眾妖來到沈十五家幫工，希望妖王能早日回到妖界，把沈惹得不勝其煩。沈十五偶然遇上了化成烏龜的玄武，冰啼的寒氣不小心把玄武催冬眠了。因為帶着玄武在身，所以沈十五被捉妖師指認妖氣深重。人間沒法待了，妖界又不想去，沈十五向包小乙辭行，準備自我流放浪跡天涯。顧徵反覆強攻，希望奪回被夏涼佔領的雲州，卻傷亡慘重。

　　因為觀察到了夏涼統帥夫人身上的異樣，劉星雨藉機令夏涼軍隊誤認他才是真的統帥，眼看讓夏涼不戰而退的計謀就要大功告成，卻因為顧徵再次的強攻而功虧一簣。顧徵率領的龍華軍隊奪回雲州，還把正在逃離的劉星雨和古兒抓了起來，冠上了夏涼戰犯的罪名。押解回汴安的途中，劉和古兒兩人相互照顧，相濡以沫。想到為了能贏得自己的芳心，劉星雨決定去當大英雄，這讓王詩詩很感動，由於許久沒有劉的消息，王開始想念起他，沒想到再次看到劉星雨卻是見他與古兒一起被關在囚車裏在汴安遊街。大仁府公堂之上，劉星雨和古兒指明顧徵之所以陷害他們，是為了掩蓋自己侵吞軍餉的事，面對針鋒相對的雙方，包小乙使出了緩兵之計，先把劉和古兒關了起來，再仔細查案。顧徵沒有中包小乙的計，還因為古兒偶然説漏嘴了夜明珠的事，決定前往秋水閣，查清真假公主入宮一事。而眼見劉星雨被關進了大牢，原本準備自我流放的沈十五決定留下相救。沈潛入大牢，與劉一番交心長談，沈要求劉星雨帶王詩詩走，並且最好查清月兒與王詩詩究竟是什麼關係。

　　出了大牢的劉星雨穿着沈十五的裝扮前往秋水閣找王詩詩。王詩詩以為是沈來接她走，不允，並且告之沈十五隻是喜歡長得像她的月兒，王詩詩終於明白劉星雨才是真正在意自己的人。等到發現面前的人居然是劉星雨，兩人喜極相擁，不過還來不及進一步互訴衷腸，就撞上顧徵帶兵來到了秋水閣。顧是為了尋找古兒的夜明珠而來，一見王詩詩卻驚為天人。王引顧徵單獨進到房間，劉星雨藉機麻醉了顧。王詩詩讓劉先去救沈十五，卻沒想到房間內藏身沈包裹裏的玄武慢慢恢復功力現形。妖界眾人誤以為被官兵圍困在秋水閣的是沈十五，所以在明珠的帶領下前來解圍，正巧撞上玄武。還未完全擺脱封印的玄武不敵明珠，卻在黑鳶的暗中幫助下逃脱。大牢中被顧徵收買的獄卒不知劉星雨已經被調包，偷偷放火，準備除掉劉，千鈞一髮之時，被困火場的沈十五被突然現身的月兒救走，月兒還送來了沈十五最適合的捕快服。包小乙和劉星雨趕到秋水閣，被玄武嚇倒的顧徵交代出他私吞的軍餉都在妹妹惠妃的寢宮中。

　　在皇宮內，為掩護包小乙，沈十五和劉星雨陷入了與龍牙的苦戰，雙雙被廖無色拿下。包小乙突破重圍見到了龍冶，卻苦於沒有證據，龍冶不信顧徵是貪官，也不同意赦免沈劉二人。幸得明珠與孤雁幫忙，眾人把龍冶引到了惠妃房間，顧徵貪污的軍餉由此曝光。龍冶賞賜沈劉二人，允許他們向自己提一個要求，劉希望皇帝能解除和古兒的婚約，龍冶應允。古兒幫孤雁也求得了出宮的許可，不過古兒告訴孤雁自己感覺到了她其實並非只是自己的丫鬟，而是另有身份。孤雁告之古兒自己是妖的實情，並且答應古兒完成任務就回月庭。古兒與龍華眾人依依惜別，劉星雨還交還了夜明珠，古兒的情誼他都懂，不過劉已經有了王詩詩，不忍耽誤古兒。步天雲錯過了與孤雁相見，卻撞上了埋伏的黑鳶，黑鳶為了讓孤雁斷了情愫，想要殺了步，卻被步反制，還是靠歸來的孤雁求情制止。明珠苦求沈十五回妖界對抗玄武，沈一再拒絕並表示自己不在乎妖界的生死，為了月兒他願意負天下人。玄武回到妖界，印忠率領眾妖無力抵擋，犧牲眾多。即便明珠與孤雁趕回，依舊不敵玄武。

　　大長老以命相搏，暫時困住了玄武。看着眾妖傷亡慘重，明珠準備重罰擅離職守的黑鳶，全靠孤雁求情才脱身。包小乙知道沈十五困在各種情感與責任之中十分迷茫，為了幫沈，包化妝成沈的樣子去和月兒談分手，結果被識破，包驚訝地發現黑旋風居然和王詩詩長得一摸一樣。包小乙告誡沈十五，無論是留在大仁府保一方平安，還是前往妖界他都支持，但是沈最不該選擇的道路就是放棄責任，和月兒遠走高飛。兒女情長與天下蒼生孰輕孰重，讓沈十五無比糾結，他最終忍痛告別月兒。劉星雨陪着沈十五前往妖界，孤雁向沈介紹玄武是原來的妖界太子，但是因為妖界把世襲改成了推舉，所以黑帝成了第一位大家推選的妖王，不甘心的玄武被大長老封印並趕出了妖界，沒想到多年以後他又來興風作浪。為了恢復妖王身份懲處玄武，沈十五需要與明珠儘快完婚。看到沈十五與明珠終於舉行婚禮，不會再與自己爭王詩詩了，劉星雨高興極了，他勸告沈十五安心打理妖界，別再回人間了。大長老將魔戒傳給了沈十五，可是大家驚訝地發現沈怎麼都戴不上妖王專屬的魔戒。

　　明珠知道劉星雨的心不在妖界，沒有強留。沈十五和劉星雨離開後，明珠決定帶領眾妖自力更生。劉和沈回到汴安，相約還是兄弟，沈告訴劉自己不想知道前世，只想過好今生，還把自己從小的鈴鐺信物給扔了，沒想到這一舉動激活了鈴鐺，讓土地公和土地婆找上了門。兩人告訴沈十五，他前世原來是天神，不過只有找到鳴鴻，他的神功才能完全恢復。而一定要滅了妖王妖后，沈十五才能迴歸神位。土地婆還告誡沈十五，千萬不能動凡心。兩人走後，沈十五從前世今生鏡中，看到了自己鎧甲天將的模樣。玄武受傷逃回龍華，告訴廖無色真正的黑帝其實是劉星雨。因為玄武破壞了妖族的結界，妖族已無處可躲藏，廖篤定人妖兩族必然會起紛爭，他就等着天下大亂，鳴鴻出世。劉星雨想盡辦法，也褪不下手上的魔戒，他只得決定還是先把答應明珠找到鳴鴻的事給辦了再説。面對前來探望的王詩詩，劉不知道該如何面對，王詩詩看到劉戴着的戒指，以為他變心喜歡上了月兒，悄然離去。另一邊，月兒得知沈十五不是妖王而是天神，兩人間的障礙消失，又和好如初。

　　孤雁勸步天雲脱離龍牙，步表示自己已經沒有選擇了，孤雁在沈面前現出了大雁的原形，步一時不知所措。另一邊，沈十五向月兒回憶起他與步天雲多年前的相識，雖然兩人時常立場對立，但惺惺相惜成為了彼此唯一的朋友。沈懷疑龍牙參與綁架百姓背後，是廖無色假傳聖旨另有陰謀，決定一查到底。不過面對月兒問及沈與自己目前算是何種的關係，沈卻不知道該如何回答。看到黑旋風一次次破壞自己的計劃，廖無色十分氣惱，不過他已經開始計劃進攻妖族。黑鳶開始幫玄武暗中招募妖族中的支持者，眾妖化身前往秋水閣，吸取了不少姑娘的精氣。妖怪吸人精氣的消息傳遍了汴安，百姓羣情激憤，印忠與孤雁懷疑這背後又是龍牙在搗鬼。包小乙親自下廚請劉星雨吃飯，希望劉以妖王的身份制止城內因妖界而起的混亂，劉怎麼都不願意回妖界，包未再勉強。劉星雨只想儘快找到鳴鴻嚮明珠交差，沈十五告知劉鳴鴻屬於上一世，今生與自己無關，不會與劉爭搶，但是沈的元神卻不由自主將他帶回關於鳴鴻的回憶世界裏。

　　孤雁帶着步天雲隱居鄉間療傷，印忠和明珠理解了孤雁的選擇，沒有強求她回到妖界。孤雁放棄法術，親力親為地營造着普通人的生活，然而雖然傷勢好轉，但是沒有廖無色每月定期發給龍牙的延命丹，最終還是一個死字，一想到這，步天雲還是不忍心牽起孤雁的手。月兒夜探沈十五，不小心摸了冰啼，結果開始渾身發燙起來。而在秋水閣，王詩詩也莫名發起了高燒，大家發現昏迷時的王詩詩白天唸叨着劉星雨，晚上卻呼喚着沈十五。沈十五用冰啼製作了一張冰牀送到秋水閣，劉星雨發現自己落後了一步，想要單獨找王詩詩解釋，卻發現王不見了。入夜，沈十五帶着月兒去到了他偶然發現的極寒之地，月兒的燒終於好多了。劉星雨完美錯過了王詩詩，兩人內心中相互埋怨。桂娘將被黑鳶吸了精氣的姑娘們趕出秋水閣，城中的百姓擔心這些姑娘已經被轉化成了妖，開始圍攻她們，劉星雨親身感受了妖族如果作惡的後果。

　　劉星雨和沈十五在酒樓堵住了黑鳶等妖，以清算他們為害人間吸人精氣的帳。劉星雨的妖王法力大發神威，卻在圍觀百姓中引起了騷動，黑鳶藉機把劉指認成幕後黑手，自己趁亂溜走。劉星雨的妖王身份曝光，遭到汴安百姓的圍攻，目睹一切的王詩詩告訴劉，無論是人是妖，他都是自己認定的男人。包小乙和沈十五出面解圍，將劉星雨帶回了大仁府保護。尚未得知劉星雨就是妖王的皇帝龍冶聽從了廖無色的建議，在祭天大典讓沈十五和劉星雨代替步天雲擔任護衞。然而這其實是廖的陰謀，祭天大典有神啓陣法保護，這讓沈十五和劉星雨在皇帝和百官面前雙雙現出真身，引發大騷亂。化身天將的沈十五假意攻擊妖王劉星雨，幫着劉暫時逃脱了，不過對於身邊出現了一位神搶了自己的風頭，龍冶心中同樣極度不滿。劉星雨以為圈套是沈十五為了自己升官發財所設下的，前往大仁府尋仇，遇上了早已來此搗亂的黑鳶，劉默認了黑鳶的行為。看到大仁府遇襲，沈十五與劉星雨拔劍相向，幸得王詩詩從中阻攔。冷靜下來之後，沈十五和劉星雨都意識到彼此是遭廖無色陷害，錯怪了對方。

　　玄武發功讓汴安籠罩在妖霾之下，不見日月。看着危機愈演愈烈劉星雨告訴明珠，自己想盡快解決人妖紛爭，然後為自己活一輩子，回到王詩詩身邊。劉星雨和沈十五幾乎同時找到了對抗妖霾的方法，就是借用月庭的國寶青鋩劍開天。兩人約定由劉星雨前往月庭國借劍，而沈十五幫着保衞結界已破的妖界，以一月為限。孤雁與步天雲日夜相處，兩人日漸情深，不過步天雲服用了專為龍牙配置的毒藥，如不定時服用解藥，命不久矣。為了能和步長廂廝守，孤雁冒險夜闖皇宮偷取解藥延命丹，沒想到正落入廖無色的圈套。知道自己對於廖無色還有利用價值，步天雲用自己換回了孤雁，並讓孤雁忘記自己永遠別再回來。劉星雨來到月庭找到古兒，見到劉的出現，陷於和夏涼苦戰的古兒終於露出了笑容。劉幫着古兒擊退了想要給月庭水源投毒的夏涼軍隊，這讓月庭國主誇讚不已。月庭國主決定答應劉星雨提出的任何一個請求，劉求借鎮國之寶青鋩劍。不過青鋩劍世代由劍奴守護，國主的命令也不一定聽，劉星雨只得和古兒一同前往，親自向這一代的劍奴吳名求劍。

　　吳名為劉星雨安排的任務是各式各樣的家務挑戰，七日之後在劉星雨即將崩潰之際，吳名終於答應帶着青鋩劍在月庭皇宮與劉相見。大殿之上，吳名宣佈自己曾立下誓言，青鋩劍只有在月庭危機時刻交給國主或者在古兒大婚之時贈與駙馬。在月庭國主和眾人的壓力下，劉星雨只得答應迎娶古兒。月庭為古兒和劉星雨舉辦了盛大的婚禮，入夜劉星雨趁着古兒醉酒，告知其自己是妖王的身份，同時準備盜劍離開，才發現古兒早就知曉了一切。原來古兒明白自己贏得不了劉星雨的心，只要有一場婚禮，她就很滿足了，還安排吳名灌醉月庭國主，以便讓劉安全逃脱。沒想到月庭國主早有佈置，劉星雨陷入了萬獸陣之中，還是靠着古兒現身相助，才得以擺脱，月庭國主最終應允劉星雨帶着青鋩劍前往龍華，感念古兒的深情，回程中劉星雨也流下了深情的眼淚。乘着妖王不在的時機，黑鳶引捉妖聯合會前往進攻妖界，沈十五為了保護結界擊退眾人，但是自己也負傷不支。沈十五不願進入妖界療傷，明珠只得冒險突破結界幫其治療。明珠提醒沈十五，他是神仙，和月兒不會有結果。

　　玄武現身秋水閣，想要盜取青鋩劍，卻被沈十五劉星雨等人打得落花流水。他告訴廖無色，青鋩劍可以解開自己身上的封印，到時候兩人一個統治人間一個統治妖界。不過玄武走後，廖無色向神秘黑衣人指示大事完成後除掉玄武，而這位神秘人居然是步天雲。劉星雨將王詩詩迎回了家，王向劉深情表示自己也想像古兒一樣，為劉付出。然而擔心自己妖王的身份會害了王，劉星雨剋制住了與王詩詩親密接觸的衝動。皇帝龍冶想要趁亂消滅妖族，同時一統天下，意識到天將沈十五會是阻礙，他想出了控制沈的方法。劉星雨與王詩詩過起了兩人的小日子，雖然王會在夜間消失，熟睡的劉卻並沒有注意到。得知與玄武交過了手，明珠派鴿香前來探望劉星雨，王詩詩感念妖也有情有義，勸劉回到妖界把事情安排好。龍冶要求沈十五喝下被用來控制龍牙的毒藥烏頭絕，這樣只要解藥在手，皇帝就能永遠控制天將以守護龍華的利益。沒想到，包小乙搶先將毒藥喝了下去。劉星雨回到妖界，正巧從神秘的黑衣殺手手中救了明珠。

　　皇帝龍冶帶兵進攻廖府，龍牙無力對抗，龍冶當面向廖無色攤牌。眼看廖就要束手就擒，神秘的黑紋兵團出現，形勢逆轉，幸得沈十五護駕，龍冶才轉危為安，廖無色逃脱。戰鬥中，沈十五發現黑紋兵團的首領居然是步天雲，但步又完全不是自己熟悉的那個樣子，如行屍走肉一般。包小乙得知王詩詩被玄武綁架一事，玄武要求以青鋩劍交換回王詩詩。然而，一開始得意忘形的玄武卻氣急敗壞地發現自己掌握中的王詩詩會神秘消失。包小乙知道劉星雨性格衝動容易壞事，也擔心劉星雨真的拿青鋩劍交換王詩詩，這樣玄武恢復真身必將危害天下。所以大仁府諸人與劉星雨的小弟們決定在解救出王詩詩之前，先把真相瞞着劉。沈十五特地請求月兒扮作王詩詩的模樣，想要騙過劉，沒想到被回到家的劉星雨當場揭穿。劉被迷暈困在了大仁府，包小乙向他保證如果不能救王詩詩平安歸來，他願以命相抵。反倒是月兒出現放出了劉星雨，她要求劉救出王詩詩後，給出月兒與王詩詩到底是怎樣關係的答案。白天一到，王詩詩又回到玄武綁架她的山洞，人質失而復得，玄武迷惑卻也鬆了口氣。

　　丟失了青鋩劍，但畢竟還是救出了王詩詩。回汴安的路上，古兒、明珠和王詩詩在驛站共處一室，大家敞開了心扉，聊起了各自的感情問題。看到明珠對沈十五情真意切，沈卻沒有迴應，古兒與王詩詩特地為兩人創造機會，沒想到反而弄巧成拙。沈與明珠不歡而散，傷勢未愈的明珠獨自進入雪夜，卻掉進了洞中被困，沈十五前來救助，兩人冰釋前嫌，在洞中共處一夜。終於回到了汴安，成了好姐妹的古兒、明珠和王詩詩三人依依惜別，不過臨走前明珠提醒王詩詩，她與月兒從來不曾同時出現，而且兩人身上氣息一摸一樣。王詩詩將心中的懷疑向沈十五吐露，沈向王詩詩講述了月兒是怎樣的一位女孩，王提出月兒可能與自己是同一個人。玄武得了青鋩劍，吸走了封印自己的妖靈，恢復了人形真身。玄武帶領黑鳶回到妖界，恐嚇眾妖，並且定下日子要迎娶明珠，並登上妖王之位。因為玄武威脅不臣服他的妖都要死，眾妖逃難的逃難，投敵的投敵，只有印忠等一小部分妖還堅守在明珠身邊。

　　皇帝龍冶決定出遊散心，並讓沈十五當保鏢。微服私訪汴安的龍冶，正巧碰上王詩詩的旅行社第一天開張，龍冶偶然撞見王，驚為天人，動了想要將王帶回宮的念頭。古兒與吳名隱居在龍華，伺機尋找回青鋩劍，古兒為了劉星雨種下了月庭花，令吳名感嘆無情不似多情苦。王詩詩經商有方，她和劉星雨兩人開始規劃起未來的日子，不過妖界的人和事卻免不了來打擾，王詩詩深明大義，但也還是時常感到困擾，分心切到了手。入夜，沈十五與月兒相會，發現月兒的手指上有傷，為她悉心包紮。沈十五前往劉星雨家，通知説龍冶看上了王詩詩，提醒王詩詩最近不要拋頭露面被找到。恰巧，沈十五看到了王詩詩同樣受傷的手指，想起了王早前提出過她與月兒有可能是同一個人的假設，沈的異樣被劉星雨看在眼裏。沈十五有意帶着月兒看日出，並將自己和月兒的手綁在了一起。另一邊，劉星雨也守候在了王詩詩消失不見的牀邊。日出之時，沈十五發現月兒還是消失了，而王詩詩重新出現在了牀上。沈十五和劉星雨兩兄弟這下終於意識到彼此愛上了同一個女人。

　　廖無色告訴玄武，殺了劉星雨他才能坐穩妖王的位置，而殺了沈十五，鳴鴻才會尋找新的主人。趁着沈十五不在，玄武安排妖怪攻擊微服私訪中的龍冶，自己則在關鍵時刻現身，攜青鋩劍假意救駕以博得龍冶的信任。吳名感覺到了青鋩劍的重新出現，帶着古兒再往汴安。玄武化名武延，被龍冶邀請一同遊歷，不過龍冶似乎也另有所圖。沈十五認出了青鋩劍，但是因為玄武恢復了真身，沈一時也沒有認出，兩人借比劍相互試探。吳名與古兒發現青鋩劍出現在了皇帝身邊人的手中，前往大仁府向包小乙求助，包決定好好調查一番。吳名在包小乙處看到了從廖無色家抄出的兩幅畫，包正對畫上的形象百思不得其解，吳名提醒包，是否存在人化為兵器，兵器也能化為人的可能。大仁府內，古兒與躲藏在此的王詩詩重逢，她們呼喚明珠相約，明珠沒有迴應。孤雁重逢已經成為黑紋兵團武士的步天雲，卻發現步非但沒有認出她，還招招致命。古兒與王詩詩一同吃火鍋，正好撞上龍冶，正當龍冶糾纏二女之時，月兒突然現身，與玄武好一番打鬥。看着月兒的招式，匆匆趕到的吳名若有所思。

　　龍冶好不容易相信了包小乙編造的關於王詩詩是千年一遇的日月聖女的説法，斷了對王想入非非的念頭。不過龍冶依然宣佈迎王詩詩入宮，他要好生供奉日月聖女，以保佑龍華和自己的大業。因為出了這麼個主意，沈十五和劉星雨找包小乙算賬，包拗不過二人，只得吐露了自己已經得知王詩詩與月兒是同一人一事，沈劉一驚。包小乙説自己之所以出此下策，一來是為了保護王詩詩，二來也是防止妖王神將與王詩詩月兒的戀情亂了天下太平。包告誡沈劉二人，當以責任置於兒女情長之前。吳名前來找包小乙，揭開了廖無色兵器圖中的秘密，並且判斷王詩詩的真實身份是威力無比的兵器，可是包完全沒有相信，還以為吳名得了病。聽了包小乙的規勸，沈十五決定與月兒分手，他用海螺錄下了要對月兒説的話，卻最終沒有敵過月兒的眼淚，兩人擁吻到天明。另一邊，劉星雨化妝潛入王詩詩進宮前的駐地，為了身為妖王的責任，也為了王詩詩的安全，劉拒絕了與王親密接觸，兩人傾訴衷腸之後，相約待劉完成使命後，一定救王出宮。

　　在眾人的目送下，王詩詩被當作聖女迎進了宮。為此事，劉星雨恨透了包小乙，沈十五也倍感失落。皇后帶領全體後宮迎接王詩詩入宮，表面以禮相待，實則暗藏心機，王詩詩被要求安心呆在聖女殿，無事不得離開，好似被囚禁宮中。沈十五負責安置聖女一事，得以見到王詩詩，兩人閒聊間感慨萬千，王説非常想念劉星雨，沈還有機會見到月兒，自己與劉卻再難相見。孤雁從鴿香與合歡處打聽到了玄武作亂和黑鳶叛變的消息，孤雁提出妖界需要時自己一定相助，鴿香勸她為了安全，別再返回妖界了。孤雁假意向黑鳶示愛，希望黑鳶能回心轉意，被黑鳶識破，黑鳶告知了孤雁步天雲已經成為了行屍走肉，並且警告孤雁再見一定會狠下殺手。比武場上，化名武延的玄武戰勝了龍牙，沈十五藉機要求再和玄武比試一場，兩人各自以青鋩劍和沈十五永遠離開龍華為賭注，卻在未分勝負之際被龍冶叫停。為了牽制武延和沈十五，龍冶命二人儘快找回步天雲，他未曾料到這給了廖無色與玄武可乘之機。廖準備藉機讓步天雲控制皇宮，畢竟現在已經沒人可以打敗步了。

　　劉星雨和古兒乘着迷倒吳名之際，發現了吳攜帶寶箱中的月光寶盒。藉助寶盒，兩人穿越時空，劉星雨看見了前世的自己與明珠海誓山盟，而古兒卻發現多年以前吳名是殺了同伴女子才獲得了青鋩劍。看到兩人隨意亂用自己的寶物，醒過來的吳名將他們好一頓教訓。廖無色和玄武聯手將步天雲安插回皇宮，重新當上了龍牙的統領，有人能制衡沈十五與武延，龍冶大喜過望，不過沈十五卻看出步已經不再是自己熟悉的那個朋友。月兒在皇宮感受到很強的能量召喚，她與沈十五尋蹤進入了皇家武器庫，隨着月兒的到來，那些武器似乎都有了生命，圍着她翩翩起舞。與月兒告別後的沈十五，撞上了神秘黑衣人，在追蹤途中，孤雁現身，告訴了沈黑衣人就是已經被神秘力量完全操控的步天雲。廖無色出現在沈十五與孤雁面前，告訴他們自己現在所做的一切是為了全天下所有人好，廖要創造一個人人主宰自己命運的世界，但是在此之前免不了要付出很多代價。在廖的命令下，步天雲瘋狂攻擊沈十五，但面對孤雁的阻擋步卻痛苦地停了手。

　　明珠煉成滅世大法擊敗玄武，不過玄武也發現了明珠的破綻，她還沒有徹底絕情。看到明珠為了妖界付出如此重大代價，劉星雨想要留下，與明珠一起守護妖界。但是明珠告訴劉，修煉滅世沒有回頭路，讓劉忘記自己。廖無色與玄武計劃慢慢找尋對付滅世的方法，對於劉星雨已經看見武延便是玄武這件事，兩人似乎並不擔心。古兒從逃難至龍華的月庭同胞口中聽到因為丟失了青鋩劍，月庭國力日漸衰弱，吳名告訴古兒，當務之急還是儘快從武延手中拿回青鋩劍。從妖界回到家的劉星雨對於前世的記憶越來越清晰，他記起了與明珠前世的深情，失魂落魄，不過他還沒有想起自己的原形是何種動物。劉星雨決定進宮去找王詩詩，這樣才能讓自己打起精神來，順便通知沈十五武延就是玄武。然而在聖女殿中，劉星雨現出了猴王的真身，劉就此不敢與王詩詩相認，只能躲在暗處聽着王傾訴思念，痛苦的劉星雨這才真正感覺到什麼叫人妖殊途。吳名進宮向龍冶求助尋回青鋩劍，不過龍冶早就想將青鋩劍據為己有，他用謊言搪塞了吳名，還派人嚴加監視。

　　古兒始終忘記不了在時空穿越中看到的那一幕，吳名殺了隨行的女子才得到了青鋩劍。她終於鼓起勇氣向吳名追問青鋩劍的來歷，吳名勃然大怒。汴安街頭，古兒撞見了同樣買醉消愁的劉星雨，兩人各有心事，相約不醉不歸。古兒告訴劉星雨自己不知道再如何面對吳名，劉勸告古兒其中可能有什麼誤會。劉向古兒訴説着自己身上越來越多越來越重的責任和虧欠，古兒盡力勸慰，兩人倚靠着遙望星空。沈十五向皇帝龍冶稟告與廖無色遭遇一事，並直指武延可能是廖的同黨，可以通過武搜尋廖。但是，龍冶認為這只是沈想與武爭寵，沈想辯駁可惜卻拿不出證據。另一邊，武延向皇后狀告沈十五與王詩詩藕斷絲連，並帶領皇后前往聖女殿，搜出了自己先前偷藏其間的沈十五為月兒捏的娃娃。沈十五告知步天雲是廖傀儡的真相，龍冶終於被説服要捉拿武延，但被皇后攔下。以為天神沈十五還在與日月聖女王詩詩談戀愛，龍冶大怒，化身武延的玄武趁機拿出偽造的沈勾結廖無色的書信，沈被打入天牢。奸計得逞的武延，在獄中得意地向沈十五表明自己是玄武的真相。

　　包小乙在準備赴死之前，與月兒相見，月兒詢問包，自己和王詩詩究竟是一個人還是兩個人。包安排好了後事，準備從容赴死，可是到了毒發的那一日，他卻依然活蹦亂跳，沒有任何不適。原來當初孤雁早已將毒藥烏頭絕掉包，所以經御醫檢查，包小乙根本沒喝下毒藥。前往大仁府探望的龍冶由此大怒，想以欺君之罪殺了包，被太監懷恩勸阻。百官和百姓羣起為包小乙求情，王詩詩也以死相逼，龍冶無奈只得暫時赦免了包小乙的死罪，將他關入冷宮，但是看到包受到如此擁戴，龍冶動了真正的殺心。王詩詩與月兒用書信交流，她指引月兒去求助吳名，希望能找到應對玄武手中青鋩劍的方法。沈十五在逃亡路上遇到了官兵的追捕，幸得土地公土地婆的相助，矇混過關。土地公土地婆告訴沈，鳴鴻曾是他的兵器，必然會對沈十五有特殊的吸引，沈聽了一頭霧水。沈十五還得知包是私自放走了自己，被龍冶問罪，公婆兩人告訴沈，所有的犧牲都是為了等待鳴鴻出世。包小乙呆在冷宮，他也自知皇帝已經容不下自己了，劉星雨混入宮中，好不容易説服了愚忠的包跟隨他逃離。

　　劉星雨將包小乙帶到了妖界保護，不過包迂腐的長篇大論讓眾妖避之不及。包小乙遇見了孤雁，才知道原來是孤雁換掉了烏頭絕，自己才安然無恙。月兒在王詩詩的指引下，夜訪吳名，尋找擊敗武延，奪回青鋩劍的方法，吳名告知有一個方法或許有用。第二天，王詩詩醒來後發現月兒將吳名的月光寶盒帶給了自己。看到官兵查封了大仁府，古兒上前理論，被及時出現的吳名攔下了。古兒透露自己已經知道吳是通過殺了一位弱女子獲得的青鋩劍，聽聞此言，情緒激動的吳名打了古兒一巴掌，古兒哭着離去。王詩詩在御花園彈琴，引得皇帝龍冶單獨來相會。龍冶提起很想見見王當年的風采，王詩詩趁機將龍冶引入月光寶盒，穿越到過去。龍冶這才得以看明白玄武是如何化身武延並且騙取了自己的信任，也得知了百姓失蹤案的真相，王詩詩提醒龍冶不要打草驚蛇。劉星雨找到古兒，是吳名請劉關心古兒。聽劉星雨説起吳名還將百寶箱贈給了自己，古兒驚覺不好。龍冶讓武延覲見，以便奪取青鋩劍，被武識破。正當玄武現出真身攻擊龍冶之時，沈十五與吳名及時出現，雙方在大殿上展開殊死比拼。

　　吳名告訴劉星雨和沈十五，與青鋩劍的由來一樣，王詩詩和月兒就是他們一直找尋的鳴鴻，只有死在愛的人手中，鳴鴻才會再現，這讓兩人陷入了最艱難的抉擇。向古兒留下最後的囑託之後，吳名安然離去，能死在青鋩劍之下，他覺得很幸福。眾人將吳名葬在他妻子當年死去的樹林裏，古兒下了決心，要帶着青鋩劍回去守護月庭。事已至此，龍冶被迫順水推舟，派兵護送古兒和青鋩劍回國，但是他同時又心生一計。古兒前往聖女殿與王詩詩告別，王希望當妖界和人間都容不下劉星雨時，古兒能夠在月庭保護劉星雨，古兒應允，但沒有忍心説出鳴鴻的真相。聽到王詩詩與古兒的呼喚，正在修煉滅世的明珠因動情而受傷，為了妖界，她只得屏蔽任何情感。為了防止玄武的偷襲和龍冶的出爾反爾，包小乙讓沈十五護送古兒回國，又遣劉星雨偷偷將青鋩劍單獨送回月庭。玄武果然中計，與黑鳶一起伏擊沈十五，卻遭到步天雲的偷襲，原來廖無色並不希望玄武佔有青鋩劍而強大到難以掌控。打鬥中，明珠也悄然現身，她殺了黑鳶為妖界清理了門户，玄武逃脱，但是面對趕來的沈十五，明珠卻極度冷漠。

　　月庭花田裏，古兒向沈十五訴説了自己對劉星雨的情感，沈發現劉其實已經經過這片古兒種下的花田了。劉星雨將青鋩劍交還月庭國主，聽説吳名去世，國主十分難過。月庭國主要求劉留在月庭安心做駙馬，劉星雨再次沒有答應。為了回到龍華，劉星雨只得又一次闖過萬獸陣，萬一失敗，劉願意以死償還欠古兒的情誼。重傷的劉星雨終於成功闖出萬獸陣，看到劉又一次離開，古兒泣不成聲。劉星雨在月庭花田裏療傷，沈十五應約而來。劉告訴沈，他找到了解決困境的方法，那就是殺了沈十五，不讓他傷害王詩詩和月兒，不讓他取回鳴鴻。沈十五覺得與其為了找到鳴鴻要殺了自己最愛的女人，然後還要作為天神殺了自己的兄弟，自己的死可能是唯一的辦法，但是劉星雨最終沒有下手，只是咒罵上天的不公。面對走投無路的玄武，廖無色又想出了新的陰謀。入夜，廖無色施法，迷惑夢中的汴安百姓，稱玄武才是真正的天神，沈十五隻是冒牌貨。次日，沈十五醒來，冰啼卻不翼而飛，而在救援被巨石掩埋的百姓時，沈發現自己的神功也隨着冰啼的消失而大減，以至於面對塌方無能為力。

　　百姓以為沈十五是“假神仙”，到大仁府門前聚集要求嚴懲，被包小乙斥退。大仁府眾人猜到這一切肯定是玄武在幕後搗鬼，目的是毀了沈十五。劉星雨找來了土地公土地婆診斷，兩人告知想要沈十五恢復神力，同樣只有找到鳴鴻這一個辦法。為了測試，劉星雨和沈十五比武，結果發現沈十五的功力只剩下原來的一成了。劉星雨和沈十五決定無論如何不能為了找鳴鴻而傷害王詩詩和月兒，沒想到這一切都被悄然來訪的月兒聽見。月兒表示願意為了沈十五而死，但是劉星雨告訴月兒她不可以代替王詩詩作出決定選擇，而且鳴鴻藏於她們體內，讓人神妖三界都找不到，必然是有原因的。月兒最終願意從長計議，而第二天醒來的王詩詩也察覺到了異樣。劉星雨來到妖界，派給印忠一個特殊的任務。而在妖界圖書館尋找鳴鴻解決之道的過程中，劉星雨發現了明珠所練滅世神功的真相。他極力阻止明珠繼續修煉，但被明珠堅拒。王詩詩產生了懷疑，月兒本想通過書信告知鳴鴻真相，卻在沈十五的勸阻下，由沈代筆向王隱瞞。

　　感覺異樣的王詩詩，用計發現沈十五的筆跡居然和月兒留給自己的書信中的一樣，為了掩蓋鳴鴻的真相，沈十五隻能撒謊説劉星雨已經和明珠在妖界完婚。月庭國內憂外亂，為了平定戰事，無人可用的月庭國主決定比武招親。古兒表示抗議，並且願意親自上陣殺敵，被父親嚴厲駁回。包小乙希望龍冶援助月庭，但是龍冶早已下定決心撕毀盟約。入夜，得到消息説有人聚眾練武，包小乙帶着王東馬全前往探查，原來撞上的是步天雲率領的黑紋軍團。孤雁挺身相救，步天雲稍作猶豫，還是出了重手。不過在受傷前，孤雁親吻了步，將自己的妖氣注入步天雲體內。劉星雨和月兒出現，擊敗了黑紋兵團，孤雁告訴劉，玄武已經前往月庭，劉星雨急忙趕往月庭保護古兒。月庭國比武招親的賽場上，玄武化身武延贏得了比武，月庭國主不信月兒所説武延是龜妖的真相，宣佈封武延為大將軍，得勝歸來後贏取古兒。劉星雨潛入皇宮帶古兒逃脱，然而古兒最終念及作為公主身負的責任，重回皇宮守護月庭。

　　沈十五百般努力也追蹤不到廖無色的蹤跡，這時孤雁來訪，原來之前她在步天雲體內注入的妖氣有了動靜，指向廖無色的藏身之處。沈十五、劉星雨和孤雁一同跟蹤步天雲的氣息，終於發現廖無色原來自己建立了異度空間。三人發現了黑紋兵團的士兵像機器人一般完全喪失心智和情感，受廖控制，而秘密在於這些士兵是由廖無色用殺死妖后捕獲的妖靈來餵養。趁着廖無色在運功無力還擊之時，沈十五與劉星雨引開守衞在旁的步天雲，由孤雁刺殺廖。廖無色眼看就將受死，但是他告訴孤雁為了徹底控制步天雲，自己挖出了步的心臟，為了找到步天雲的心臟，孤雁放棄了下手的機會。在廖無色的指引下，孤雁找到了步天雲的心，透過這顆心，孤雁真切感受到了步的深情厚誼。然而，趁着孤雁沉浸在回憶中之時，廖無色強行衝破了法術，殺死了孤雁。廖將孤雁的妖靈注入步天雲的體內，劉星雨和沈十五無力打敗修為大增的步，只得悲痛離去。為了奪取青鋩劍，玄武化身武延，帶領月庭的軍隊攻城略地，而古兒則住進了珍寶庫，日夜守護青鋩劍，她下定決心在最後關頭將與玄武同歸於盡。

　　被龍冶所騙陷入埋伏的眾妖傷亡慘重，回到妖界的劉星雨立誓報仇。武延帶領月庭軍隊大殺四方，看到他脱離了掌控，月庭國主漸起疑慮。古兒提出敵人的敵人就是朋友，建議月庭聯手妖界，共同防範龍華和玄武，月庭國主應允。在妖界，明珠擔心再次上了人類的當，但終被劉星雨説服。得知月庭與妖界將要聯手，龍冶再次使壞，他命沈十五擔任大將軍，擔負剿滅妖族的任務，沈只得領命。得知是沈十五率領龍華的軍隊，兄弟倆兵戎相見，劉星雨借酒消愁，進而在與明珠的對話中漏出了王詩詩便是鳴鴻的秘密。為了掌握鳴鴻拯救妖界，明珠潛入聖女殿，將王詩詩帶至妖界。明珠告知王詩詩自己並未與劉星雨結婚，沈十五之所以欺騙王，乃是要掩蓋王就是鳴鴻的真相，王詩詩至此才恍然大悟。明珠告知王詩詩，大家瞞着她是為了保護她，因為得到鳴鴻的唯一方法就是王詩詩的死。為了妖界，明珠出手欲用滅世神功殺王詩詩奪取鳴鴻，卻被反彈，原來只有鳴鴻的主人才能下手，明珠於是將王詩詩困於妖界壁畫之中。

　　明珠否認與王詩詩的失蹤有關，劉星雨轉而認定這一切又是廖無色搞的鬼，看着劉星雨苦惱地想方設法找尋自己，被明珠困在壁畫中的王詩詩毫無辦法。劉星雨混在黑紋兵團中間進入到廖無色的異度空間，不過他立刻被廖無色與玄武識破。面對廖無色、玄武與步天雲三人聯手，劉星雨毫無勝算，他意識到自己太魯莽了。被逼到無路可退的劉星雨，只得放棄自己的妖靈，化成猿猴的原形偷偷溜走。玄武想要吞下捕獲的妖王妖靈，但被廖無色藉故阻止，因為如果讓玄武得逞，廖就再也沒能力掌控他了。玄武聽從了廖，先行趕回月庭。看到變回猿猴的劉星雨，明珠忍不住又動了情，她決定無論付出任何代價，都要搶回妖王的妖靈。月庭國主中了玄武的激將法，重又恢復了對武延的信任，他裝病從古兒手中騙出了青鋩劍，準備交給玄武，讓玄武繼續幫助月庭開疆拓土。在將青鋩劍賜予玄武的儀式上，月庭國主不聽古兒的勸阻，直到玄武出手搶奪，他才意識到自己上了當。

　　青鋩劍不但不聽玄武太子的使喚，還重傷了玄武太子。玄武太子沒辦法，只能灰溜溜的離開月庭。玄武太子跟廖無色都沒想到青鋩劍對古兒公主如此聽話，玄武太子受傷，打算屠淨月庭，然後吞下黑帝的妖靈。可是廖無色卻並不打算幫助玄武太子做大，他有自己的打算。為了取回劉星雨的妖靈，明珠找到了廖無色跟玄武太子。廖無色用劉星雨的妖靈威脅明珠，讓她用滅世自擊三掌，否則自己就毀了妖靈。明珠為了償還劉星雨上一世對自己的情誼，居然答應了，用滅世打了自己三掌。廖無色看到明珠發功，沒想到滅世有如此威力，慶幸自己拿到了劉星雨的妖靈。明珠想着自己跟劉星雨前世今生的愛恨，感嘆自己終於還清了上世黑帝對自己的情誼。明珠身受重傷，但廖無色根本就沒有準備履行諾言。最後關頭，沈十五和化成猿猴的劉星雨趕到，明珠將自己僅存的功力注入沈十五的體內，讓沈十五幫助自己搶回妖靈。變成猿猴的劉星雨在恢復威力的沈十五掩護下，奪回了自己的妖靈，聯手擊退廖無色、玄武太子與步天雲。劉星雨跟沈十五二人護送重傷的明珠回到妖界，臨終之際，明珠讓沈十五幫忙釋放了王詩詩。明珠向王詩詩道歉，兩人重續姐妹情誼，相約下輩子還是好姐妹。明珠與黑帝告別，她還清了上輩子欠黑帝的情義。明珠告訴沈十五，自己將所有的功力都傳給了他，他有能力守護眾人，或許就不需要鳴鴻了。在最後的時刻，明珠終於能沒有負擔地去愛沈十五了，她想要沈十五給自己一個答案，是否愛過自己。沈十五承認了，讓明珠從沈十五的話語中明白，自己在沈十五的心中並非沒有位置。明珠覺得自己累了，不能動情的日子真的很難熬，能死在沈十五的懷裏足夠了。明珠安然離去，她的最後一縷妖靈欣然地前去與大長老、孤雁他們相聚。玄武太子丟了一切，氣急敗壞的找廖無色算賬。廖無色坦言，自己料到了一切，卻沒想到連滅世都滅不了明珠的感情。古兒公主在月庭感受到了明珠的消逝，想到吳名和父王也相繼離自己而去，她悲痛之下居然瞬間白頭。玄武太子跟廖無色起了內訌，廖無色裝作好心的研製騙玄武服下了毒藥。廖無色知道兩人不可能合作到底，終於先下手為強。廖無色跟玄武太子撕破臉，坦言玄武太子做人還太嫩了，他現在還有用的就是這副身軀。廖無色用毒藥令玄武太子法力盡失，趁機殺死了玄武太子，吞噬了他的功力，同時還潛入了玄武的身體之內，現在合二為一的廖無色無比強大。

　　廖無色吞噬了玄武太子所有的功力，同時還潛入了玄武的身體之內，現在合二為一的廖無色無比強大。廖無色有了玄武太子這個身體，終於不用躲躲藏藏，可以堂而皇之的出現在眾人面前。廖無色再次發功，通過夢境讓全汴安的人們將玄武太子視為神明，進而控制了大家的思想。廖無色對包小乙施法，可是包小乙意志堅定，讓廖無色也束手無色。包小乙向皇帝彙報，懷疑廖無色借夢境蠱惑人心，可惜皇帝完全不相信，還順便藉口包小乙太辛苦了，放了他的大假，省得包小乙阻止自己攻打月庭。月庭國主跟妖后相繼死亡，這對皇帝來説是出兵的最好時機。上朝之時，當着文武百官的面，廖無色登堂入室，公然要求皇帝退位。皇帝身上有龍氣，讓他沒有向其他大臣一樣被廖無色迷惑。廖無色讓皇帝將皇位讓與他，發現眼前之人居然是廖無色與玄武的合體，皇帝瞬間嚇破了膽。廖無色給了皇帝三天的考慮時間，看到百官無人護駕，後宮也全體迎奉廖無色，皇帝委屈地哭了出來。忠心耿耿的懷恩勸説皇帝找包小乙等人救駕，他帶着皇帝從狗洞逃出了皇宮，前往沈十五的兵營求援。廖無色得知皇帝從狗洞逃跑，非常好笑，決定隨他去，反正皇帝也掀不起風浪了。流落汴安街頭的龍皇帝和懷恩又飢又渴，因為到處都貼滿了通緝令，兩人被百姓認出。因為廖無色的矇蔽，也因為這些年皇帝的好大喜功，輕啓戰端，他受到了百姓們的圍攻，最後還是靠着包小乙的救駕而勉強脱身。經過這些人情冷暖，意識到自己做了很多錯事，主動向包小乙道歉。包小乙帶着皇帝和懷恩前往妖界躲避，在包小乙的極力勸説下，曾經因為皇帝蒙受了重大損失的妖界，終於決定收留皇帝一致對敵。包小乙帶着皇帝見到了躲藏在妖族的王詩詩，告訴了皇帝假冒日月聖女的真相。皇帝沒想到自己好吃好喝供奉王詩詩，沒想到卻是眾人合夥欺騙自己。皇帝大發雷霆，但是迫於情勢，只能將此事作罷。妖族給皇帝送去了白麪饅頭，自己卻吃粗糧。印忠等人説話的時候露出原型，將皇帝嚇昏過去。皇帝醒來後，面對妖們的以德報怨，無地自容，覺得自己以前做錯了事。沈十五前去調動援兵，才發現龍華軍隊已經被廖無色與黑紋兵團控制，現在想要挽回局面，似乎只有期待鳴鴻出世這一條路。沈十五將廖無色控制龍華軍隊的事情告訴了眾人，劉星雨勸説沈十五對步天雲下手，反正他也失去意識了。大家商量對付廖無色的辦法，卻毫不主意，這一切都被王詩詩聽見。

　　廖無色派龍華軍隊攻打妖族，劉星雨出手阻攔士兵傷害小妖。卻發現被自己打傷的其中一個士兵是自己的手下，對方很開心臨死之前還能見到劉星雨，隨後安然的死去了。原來，戰亂四起，劉星雨手下的小弟們都沒了出路，才會有今天這一幕。面對兄弟死去，劉星雨非常痛心，可是戰爭已經無法挽回。龍華軍隊進攻月庭，眼看快要抵抗不住，夜戰中月兒突然出現，以一己之力救了月庭。但是到了白天，古兒公主依然要面對龍華軍隊與黑紋兵團越來越猛烈的攻擊，此時臨近的北宛國精兵在白髮大將帶領下前來相助，暫時幫助月庭扭轉了戰局。古兒公主對帶頭的白髮將軍非常好奇，手下告訴她那是北宛國的用兵奇才。劉星雨在妖界法典上發現了一個隱蔽的去處，叫陷空島。皇帝答應將陷空島許給妖界做領地，大家準備一起前去，暫時離開世間的紛爭。王詩詩力陳這麼做只是逃避，而將龍華百姓置於廖無色的魔爪不顧。王詩詩明白劉星雨和沈十五都是為了保護自己，但是她與月兒不能眼看天下大亂，她們共同做了一個決定。步天雲告訴廖無色，月兒出現後能召喚兵器，這讓廖無色開始了聯想。廖無色翻看宮中典籍，非常好奇是怎樣強大的氣場，可以讓天下所有的兵器都聽從月兒的命令。王詩詩主動找到皇帝，讓她答應自己不再發動戰爭，同時告知皇帝自己就是鳴鴻的真相。為了拯救天下百姓，王詩詩要求皇帝殺了自己，讓鳴鴻出世，這是唯一戰勝廖無色的方法。為了替妖族和龍華求和平，皇帝答應了王詩詩的要求，他面帶不忍的將匕首刺向王詩詩。然而皇帝刺向王詩詩的刀卻被神力所擋，王詩詩想起明珠所説，只有真正的主人才能讓鳴鴻再現，明白這件事只能讓沈十五動手。月兒夜間散步，想起了跟沈十五在一起的點點滴滴，傷感之餘覺得自己再也看不到日出了。猜到了鳴鴻真相的廖無色，在夜間堵截了月兒，想要殺了月兒得到鳴鴻。廖無色高興的告訴月兒，她是自己最得意的作品。然而當發現自己無法傷害月兒，廖無色無比驚奇，他原本篤定自己才是鳴鴻認定的主人。原來，廖無色就是當年鑄造鳴鴻的工匠。廖無色嘔心瀝血，創造了鳴鴻，可是卻被天庭搶走，這讓廖無色萌生恨意。廖無色發現自己殺不了月兒，得意的表示，會逼迫沈十五殺了她拿到鳴鴻。月庭寡不敵眾，很多士兵心生退意，想要逃跑，遭到了將軍的阻攔。古兒公主質問大家為什麼要離開，可是眾人覺得這是必輸的戰爭，他們不想讓手下的兄弟白白犧牲。古兒公主極力勸説眾人，一起守衞月庭。

　　古兒公主極力勸説眾人，一起守衞月庭。領軍的將領們願意聽從古兒公主處置，可還是堅持讓手下士兵離開。古兒公主放眾人離開，她決意與月庭共存亡。古兒公主默唸着死去的親人，表示不會再讓他們失望。廖無色得知月庭士兵叛逃，更加得意，認為沈十五他們堅持不了多久。步天雲率領的龍華軍隊和黑紋兵團在白天再次進攻月庭，古兒知道這回她無法再得到月兒的幫助了。廖無色將叛逃的月庭士兵都變成了黑紋戰士，讓他們對抗古兒公主等人，月庭元氣大傷，死傷慘重。眼看步天雲即將攻入月庭，北宛國的白髮將軍再次出手相救，但是月庭終究還是丟失了都城。妖界地震，劉星雨告訴沈十五，每隔五百年妖界就會遭遇浩劫，距離妖界的坍塌已不足三日。王詩詩等人才知道劉星雨請求皇帝給妖族領地的原因，這讓皇帝更加無地自容。北宛國的慕容將軍告訴古兒，唇亡齒寒，他將與月庭並肩作戰到底。同時，慕容將軍還與古兒公主約定，勝利之日他將摘下面具，讓古兒公主看看自己的真面目。印忠探訪陷空島，發現那真是適合建立新妖界的好地方，然而所有的道路都已經被廖無色的士兵堵死，除非擁有鳴鴻，否則妖界必敗。劉星雨自知退無可退，決定與廖無色決一死戰。為了逼沈十五出手殺死月兒讓鳴鴻出世，廖無色斷絕了汴安城內的糧食供應，除非擊敗廖無色，否則汴安將成為一座死城。廖無色很滿意現在的局面，他覺得用一個女人換一座城，沈十五這筆買賣不虧。無論是為了救妖界還是救汴安百姓，殺了王詩詩和月兒，取得鳴鴻已經成為了唯一的方法王詩詩讓沈十五跟劉星雨面對現在的情形，逼迫兩人犧牲自己跟月兒換取鳴鴻出世，她告訴兩人，時間已經不多了。印忠告訴兩人，月庭淪陷，古兒公主也失蹤了，這讓劉星雨更加抓狂。劉星雨趁王詩詩熟睡躺在其身邊，他知道自己要做出選擇了，可是他真的捨不得王詩詩。包小乙知道沈十五的苦衷，他告訴沈十五，自己一直在想，一人的生死和萬人的生死並沒有孰輕孰重。包小乙讓沈十五不用負疚，憑着自己的心做出選擇，無論結局如何，他都不會怪罪沈十五。想到自己的百姓在受苦，皇帝悔恨不已，覺得這都是自己當初利慾薰心的惡果。皇帝決定冒險潛入汴安，打開皇宮的秘密糧倉救助子民，包小乙和懷恩伴君同行，結果三人不但沒有偷出糧食，還落入了廖無色手中成了人質。天相所説的九星連珠之日即將到來，這一天會發生天狗食日。日月交替之時，王詩詩能夠與月兒相見，這也是沈十五跟劉星雨做出選擇的日子。沈十五跟劉星雨互相打氣，兩人沒想到前世今生的緣分那麼深，要一起並肩作戰。步天雲向廖無色彙報戰場的情況，得知一切都在掌握中，並且皇帝跟包小乙也被抓了，廖無色不由更加得意。天狗食日之日，月兒與王詩詩分貝與所愛之人相守，兩人都很珍惜這最後的時光。沈十五給月兒送了自己做的木偶，還給她戴了花。另一邊，劉星雨為王詩詩準備了漫天螢火，讓王詩詩開心不已。

　　月兒與王詩詩各自跟沈十五和劉星雨道別，月兒靠在沈十五懷裏，感謝沈十五終於讓自己看見了太陽。與此同時，王詩詩在漫天螢火蟲追逐，她很感謝劉星雨為自己做的一切。時辰就要到了，王詩詩與月兒終於相見，她們相約無論自己變成什麼樣子，都要守護自己愛的人。兩人與劉星雨和沈十五依依惜別，向彼此所愛訴説了心意，相約不管今生來世都會陪着他們。月兒流下了眼淚，眼淚滴在沈十五手裏變成了冰啼。劉星雨難過不已，乾脆背過了臉，讓沈十五動手。沈十五含淚將冰啼刺向月兒，乾坤旋轉，王詩詩與月兒被巨大的力量吸到了一起。王詩詩與月兒分別看向劉星雨與沈十五，兩人情意綿綿的表示會陪伴彼此一輩子。王詩詩與月兒消失，鳴鴻終於出世回到沈十五手中。鳴鴻出世，沈十五因此恢復了神力，他知道，是時候與廖無色做出了斷了。與此同時，廖無色通過受傷的指環，知道鳴鴻出世，也是期待不已。龍華皇宮內，廖無色挾持皇帝和包小乙作為人質，劉星雨和沈十五隻身闖入皇宮。沈十五使用法力，暫時劈開了控制步天雲的封印。沈十五對陣廖無色，陷入苦戰。劉星雨與步天雲廝殺，不慎中了埋伏，被困於陣法之中。印忠率眾小妖前來相助，被步天雲重傷。在步天雲即將痛下殺手之際，孤雁的魂魄進入他體內，步天雲回憶起了所有的一切。想起了一切的步天雲知道孤雁已經離開了，心痛不已。對峙之際，廖無色告訴沈十五，他同樣深知被奪走心愛之物的痛苦，只要沈十五交出鳴鴻，廖無色就將放了所有的人，否則他將永遠奪走汴安百姓的心智，並且消滅古兒公主率領的月庭餘部。廖無色用花言巧語欺騙沈十五，表示自己只想拿到鳴鴻，至於其他人的性命對他來説根本不重要。劉星雨與包小乙等人都勸説沈十五不要，可是沈十五還是將鳴鴻交給了廖無色。廖無色終於得償所願，他覺得自己的命運再也不用被任何人主宰了。廖無色覺得鳴鴻沾染了世間情感，不再潔淨如初，磨滅了月兒與王詩詩的記憶。廖無色原本就沒準備遵守約定，他要犧牲他人生命，開創一個新世界。恢復神智的步天雲幫沈十五抵擋了致命一擊，臨死之前向沈十五道歉，他終於能脱離廖無色的掌控，追隨孤雁而去了。眼看仍然有人犧牲，沈十五跟劉星雨都憤怒不已。廖無色用鳴鴻對付沈十五，與此同時，劉星雨的神智回到了時光長廊，見到了明珠。明珠告訴劉星雨，他的心念太雜，所以始終無法發揮魔戒的力量。只要劉星雨願意永生鎮守妖族，魔戒就會跟他達成契約，幫助劉星雨發揮出最大的力量。劉星雨接受了這個契約，反正王詩詩已經死了，餘生當妖當人對他來説沒有區別。獲得魔戒幫助的劉星雨功力大增，但仍然不是廖無色的對手。關鍵時刻，沈十五與劉星雨聯手，加上鳴鴻的力量，眾人終於殺死了廖無色。臨死前，廖無色仍不醒悟，不知道鳴鴻為什麼背叛自己，他不過是想拿回屬於自己的東西。龍華退兵，慕容將軍守約摘下了面具，居然是一個英俊的白髮公子，讓古兒公主驚喜不已。

　　古兒公主見到慕容將軍的真面目，非常驚喜，沒想到他跟自己一樣白髮，並且還如此好看。慕容將軍告訴古兒公主，自己出生就是白髮，曾有人占卜説自己的妻子也是一樣。在慕容將軍看到古兒公主的白髮時，兩人之間產生了微妙的情愫。因為要整頓軍務，慕容將軍跟古兒公主暫時告別。天下終於重歸平靜，沈十五與劉星雨各自回憶起與月兒和王詩詩的回憶，痛哭失聲。沈十五與劉星雨各自在家裏回想關於月兒與王詩詩的一切。幻覺中，沈十五跟劉星雨各自看到了月兒跟王詩詩，她們分別告訴兩人會陪着他們一輩子。沈十五與劉星雨痛失所愛，兩人雖然成為了英雄，卻沒人知道他們心裏的痛苦。禍亂平息後，皇帝感念妖族助龍華平叛有功，特地將陷空島贈送妖族作為領地。經過這次磨難，皇帝決心人妖兩族，世世代代，互不干涉，和平共處。皇帝賜予包小乙尚方寶劍，令他監察自己，他已經吸取教訓，勵精圖治，要做個好皇帝。為了信守與王詩詩的約定，他下令讓百姓修養生息，同時停止用兵，三年賦税減半。妖族開始搬家前往陷空島，他們將不用再東躲西藏了，大家很懷念明珠，不過劉星雨將從此不再與大家分別。天空中金光劃過，土地公土地婆前來迎接沈十五回到天界，因為他平定了天下大亂，天庭非常滿意。沈十五得知重新成為天神將要忘記人間的一切，他決定放棄恢復天神的身份，帶着對於月兒的回憶，好好地過好人間的一輩子。土地公與土地婆非常無語，忘記痛苦的記憶不好嗎？他們知道勸不動沈十五，只能嘆息着離開。古兒公主來到月庭花海，懷念起和劉星雨經歷過的點點滴滴，那些甜蜜的開心的記憶，彷彿清晰如昨日一般。古兒公主看着盛放的月庭花，將自己的夜明珠埋在了花海中，她也終於邁向了新的人生。沈十五給包小乙留了書信，他決定暫時離開一段時間。眾人不知道沈十五什麼時候才會再回來，包小乙堅信他一定會回來。秋水閣改建成了素食館紅紅火火，劉星雨的小弟們開起了房產中介，人間和妖界都恢復了尋常的日子，但是大家都很想念那些離開的故人們和他們的傳奇。收拾桌椅的時候，朱珠看見了印忠留下的東西，淚流滿面，兩人雖然有情，但人妖殊途終究一場痴夢。孤雁與步天雲合葬在了一起，生前不能相伴，死後亦算相守了。沈十五遠離眾人，守在初遇的地方思念月兒，劉星雨也回到了妖族，跟大家開始了新生活。白天的喧囂結束，沈十五跟劉星雨再次恢復了孤寂，兩人都明白，有些東西回不來了。他們都是被命運牽引的普通人，想要愛，最終卻還是失去了。