魔界轉生地獄篇

在德川幕府時代，日本幕府統治開始走向沒落，對農民的壓迫也空前慘烈，其時又有西方宗教傳入日本，忍無可忍之下，暴發了農民起義，許多天主教農民揭竿而起反對幕府的統治，史稱“島原之亂”，轟動了整個日本，大大地衝擊了當時的當權者。

當時的起義在1638年暴發，以妖異少年天草四郎為首的天主教徒，聚集農民和天主教徒三萬七千餘人發動了起義，攻擊德川幕府的各地政權。起義軍開始時勢如破竹，連連擊敗幕府軍隊，攻下了幾座城池，而且影響越來越大，參加進來的農民逐漸增多。德川幕府緊急調動各地諸侯的兵力十二萬鎮壓起義農民，起義軍和幕府諸侯軍隊血戰3個多月後終因寡不敵眾而失敗，起義軍領袖、年青的天主教徒天草四郎也被幕府軍隊抓獲，被判斬首示眾，他死前卻大聲疾呼：我將像天主基督一樣復活！

這個事件過去不久，天草四郎卻真的復活了！負責保護幕府政權的是武林世家柳生家族，他們堅守自己的職責和天草四郎展開了或大或小的戰鬥。其中，武林家族柳生派的第一高手是柳生十兵衞，他的家族武術淵源甚深，對劍術尤其精湛，而天草四郎則不斷鍛鍊妖異魔法，也具備常人無法企及的法力，他們兩人都感受到了對方的威脅，正邪激戰一觸即發……

故事中天草四郎以妖術打開地獄之門，召喚宮本武藏、荒木又右衞門、寶藏院胤舜等歷代豪傑的鬼魂從魔界復活，企圖毀滅德川政權，與知名劍豪柳生十兵衞，展開一場鬼哭神號的正邪對決。 ^[1] 

森宗意軒：天主教徒大名小西行長的遺臣，島原農民起義的軍師。他獨創了魔界轉生的忍法絕技，將從地獄中復活的無敵劍士結成集團，挑唆紀州藩主德川賴宣造反，使德川家族自相殘殺。

宮本武藏：曾稱新免武藏，二刀流高手，日本歷史上最著名的劍客，曾參加六十多次決鬥而無一失手，是個連森宗意軒都無法完全控制的劍豪。

荒木又右衞門：傳説他是柳生十兵衞的弟子，是日本三大復仇者之一，曾一人斬殺三十六人。後來，他的死成了一個謎。

天草四郎時貞：島原之亂的指揮者，天主教美少年。他是森宗意軒最得意的弟子，絕技是忍法發切丸。

田宮坊太郎：一出生就揹負着為父報仇的命運的天才劍客，柳生但馬守宗矩的弟子，七大劍豪中第一個與柳生十兵衞交手的人。

寶藏院胤舜：精於使槍，招術出神入化，堪稱一絕，轉生前靠禁慾來使出槍法絕技。

柳生但馬守宗矩：柳生新陰流始祖石舟齋的第五個兒子，也是柳生十兵衞的父親。他長於劍法，在將軍家裏擔任劍術教頭，同時也是天才的政治家。

紀伊大納言德川賴宣：綽號“南海龍”，德川將軍直系三家之一，是德川家康之子，現任將軍的叔父。俸祿五十五萬五千石，精力過人，有奪取將軍寶座的野心。

阿蝶：由森宗意軒一手培養大的魔界轉生容器。 ^[1] 

柳生十兵衞：江户初期的獨眼天才劍士，柳生但馬守之子。在本書中，他不得已殺死了自己的同門、徒弟、堂兄還有——親生父親。

柳生十人眾：都是柳生十兵衞的弟子，武功低微，樂觀豁達，雖然一眼看上去不大可靠，但為了十兵衞的成功不惜捨命，最後幾乎全部犧牲。他們是磯谷千八、逸見瀨兵衞、小慄丈馬、小屋小三郎、伊達左十郎、北條主税、户田五太夫、金丸內匠、平岡慶之助、三枝麻右衞門。

阿縫、阿雛：分別是關口柔心的女兒、田宮平兵衞的孫女。容貌美麗，武藝精湛，連柳生十人眾也自愧不如。

彌太郎：年僅七歲，關口柔心的兒子，阿縫的弟弟

田宮平兵衞：紀州藩劍術教頭。他以林崎甚助的拔刀術為基礎，自創出無敵的田宮拔刀術。與魔界眾人中的田宮坊太郎是親戚。

關口柔心：紀州藩柔術教頭，關口流柔術的創始人。

松平伊豆守：將軍家光的軍師，用智慧和計謀平定了島原之亂，人稱“智慧伊豆”，是大納言賴宣和森宗意軒的最大剋星。 ^[1] 

原作：山田風太郎

導演：浦田保則

編劇：伊達憲星

分鏡：浦田保則、羽山賢二 ^[1] 

音樂：天野正道

人物設定：佐藤敬一、羽山賢二、さとうけいいち

美術監督：勝又激

總作畫監督：佐藤敬一、さとうけいいち

作畫監督：羽山賢二(1,2)、高谷弘利、山根理宏；松山光治、橋本義美

剪輯：西山茂

企畫：山木泰人

製作：宮下昌幸

音響監督：伊達憲星

動畫製作：フェニックス·エンタテインメント、フェニックス・エンタテインメント

柳生十兵衞（玄田哲章）

天草四郎（置鮎龍太郎）

森宗意軒（納谷悟朗）

田宮坊太郎（塩沢兼人）

宮本武蔵（阪脩）

荒木又右衞門（若本規夫）

柳生但馬守（山野史人）

沢庵和尚（大木民夫）

関口柔心（青野武）

寶蔵院胤瞬（天田益男）

由井正雪（安井邦彥）

伊達左十四（大友龍三郎）

お蝶（安藤ありさ）

お蝶の子供時代（根谷美智子）

お京、お雛（岡本麻彌）

磯千八（龍田直樹）

金丸（中村大樹）

お縫（丹下桜）

松平信綱（有本欽隆）

戸田五太夫（筈見純）

山中鉄斎（乾本雄之）

彌太郎（真柴摩利）

武蔵の従者（河合義雄）

柳生の男（長嶝高士）

姉（大塚璃恵）

弟（大谷育江）

役人（中博史）

ナレーション（中田浩二） ^[1] 

原作為山田風太郎小説，1997年OVA動畫化。共推出地獄篇第一歌、地獄篇第二歌兩集。未完。（當初預定製作4集，受到同期獵奇殺人事件影響，製作計劃終止） ^[1]