魔界之龍珠

西疆祁連山下生活着一羣與世無爭的察木族民，傳聞山中的龍吟窟內藏着很多寶藏，但最吸引人的還是八顆能稱霸武林的曠世龍珠。淳樸善良的察木龍一家在山下過着無憂無慮的世外桃源生活，妻子鳳凰賢淑體貼，兒子木雪聰明乖巧。龍珠的消息很快傳到了中土，忠信堂堂主上官雲召集中原盜賊，夥同萬毒門門主孟百川、點蒼派玄武上人、秋水山莊莊主秋棠柏、風雷刀王賀三泰、金錢幫幫主雷震子黑夜踏上祁連山，用雷火彈炸死守護龍珠的神龍，搶得龍珠後眾人全變得失去理智，開始瘋狂屠殺察木族民，察木龍兒子木雪保護龍珠時不慎吞下龍珠，昏厥後生死不明；妻子鳳凰被喪失人性的秋棠柏凌辱，最後為保護木龍慘死在混天刺下；木龍悲憤難忍，孤單奮戰，終因寡不敵眾被賀三泰推下懸崖。掉下懸崖的木龍被救活過來，但他失去了記憶。六年後，木龍被一個馬戲班主看中，他跟着戲班四處浪跡江湖。

天山派大師姐伏天嬌與七師妹伏天香奉師命下山，途中救下昏迷的西夏五虎老五謝謙，卻誤將其交回給假西夏五虎手中。天嬌與天香無意中發現迷城鬥獸場與野獸搏鬥的木龍，木龍的非人生活深深震撼着兩姐妹，天嬌義無反顧衝進場中解救木龍，眾人為天嬌驚世駭俗的舉動譁然。天嬌終於發現假西夏四虎的破綻，當她趕到客棧時，假西夏四虎已經剖開謝謙的肚子，一顆龍珠突然從中躍出，天嬌指責假西夏四虎所為，爭奪中，天嬌無意中得到龍珠。各路江湖邪派聞風而至，加入搶奪龍珠大戰。木龍不願意龍珠落入邪惡之手，揹負天香義無反顧跳下懸崖。木龍與天香掉進懸崖下的激流，兩人在神智昏迷中被衝散。天嬌在懸崖底發現生還的木龍，兩人結伴尋找天香，一路找到郝家莊，莊主郝中流卻謊稱未見過天香。其實天香就在莊中。郝中流為了治療兒子，意欲用天香與唐門交換，而唐門老二唐勇看中的是天香的龍珠。

木龍與天嬌躲進地下糧倉的土洞內，木龍用自己的體温為天嬌取暖，兩人患難中互生好感。地牢中，天香發現蛇腹中竟然有人活着，通過對話，得知對方叫陸逸，喜好研究各門派毒藥與解藥，不慎被唐門抓來喂蛇。天香驚動惹惱巨蛇，情急之下將髮簪扔進蛇口中，陸逸用髮簪剖開巨蛇身體，天香裏應外合，兩人終於合力將巨蛇殺死，一同逃出。途中，陸逸在客棧邂逅上官雲之女上官飛燕。天山派弟子奉師命下山尋找天嬌，遭到唐門圍攻，六師妹駱櫻慘遭毒手，死在天嬌懷中。天嬌與木龍趕去解救同門，師叔李登萍中刀，天山劍陣也威力大減，危急時刻，木龍用牙笛召來萬千只蝴蝶反攻唐門掩護天嬌眾人離去。天嬌不捨木龍，相約來日再會。天香餘毒未盡暈厥過去，陸逸用自己的鮮血為天香療傷，並答應送天香迴天山。飛燕要陸逸回報自己的搭救之恩，陪自己回上官堡一趟。

上官堡氣派豪華，堡寨夫人賀豔容對上官飛燕寵愛有加，見到愛女歸來心頭大喜，同時對一表人才的陸逸也心生喜歡。賀豔容追問陸逸師出何處，陸逸不明就裏道出自己是黑白雙俠陸傲天與呂鳳鳴之子，賀豔容二話不説對陸逸狠下毒手，飛燕見母親舉動失常，掩護陸逸與天香離開上官堡。飛燕終從母親口中得知呂鳳鳴插足搶走陸傲天，致使她因愛成恨，對陸家耿耿於懷，多年來也不能釋然。天香獨自上路，遇到西夏五虎老大凌宵挑撥離間，説木龍為搶奪龍珠殺死天嬌，天香不疑有詐，與凌宵眾邪派高手圍攻木龍。木龍因顧及天香安危而中劍，凌宵也露出狐狸尾巴，天香始識凌宵謊言，與木龍突圍而出。

日月雙煞探知天嬌已經護送同門迴天山，上官雲決定召人馬，前往天山奪龍珠。秋水山莊三弟秋棠傑與上官雲暗中勾結來往，並對丐幫下毒手。木龍與天香迴天山途中解救被圍攻的晨鐘，並按其所託到“一了居”找到其徒弟小玉郎暮鼓。天嬌平安護送同門回到天山，協助師傅薛萬山為受傷同門療傷。天嬌拿出龍珠交給師傅，所有人均為龍珠傳聞與光芒詫異。天嬌表示願意將終身託付與木龍，眾人對天嬌的決定感到不可理喻，萬山只好召天嬌回房詳談。萬山原本計劃將天山掌門之位傳給天嬌，哪知天嬌無意執管天山，竟然為情而去，萬山深感一片苦心枉付。天嬌跪謝師傅恩情，依然堅持自己的立場，並自願前往思過崖懺悔自己的過失。木龍終於護送天香來到天山腳下，卻發現有三百多江湖人士圍聚在山下，並且謠傳着天嬌與木龍私通謀奪龍珠之事。天香與神火極地發生衝突，幸好天山師叔倪青風與沈鶴年及時趕到解救。別後重逢的天嬌與木龍緊緊擁抱在一起，不願再分開。

天山大殿內，眾人為龍珠歸誰所有劍拔弩張，上官雲出來假意主持公道，眾人不服氣，要求見識龍珠真假，萬山不得不出示龍珠，龍珠卻徑直飛向剛踏進門來的木龍身邊。大殿內突然傳來晨鐘、暮鼓的音律之聲，功力不濟者紛紛倒地，木龍吹起牙笛抵抗魔音，上官雲與日月雙煞乘人之危，擊傷晨鐘、暮鼓，兩人負傷離去。陸逸被萬山點穴後，由張庸帶回客房休息，飛燕偷偷趕來為陸逸解開穴道。木龍聽從萬山之言，用龍珠力量為眾受傷者治療，完畢後將龍珠交回給萬山，引得上官雲惱怒非常，窮追不捨想從木龍身上打聽其它七顆龍珠下落。萬山欣賞木龍為人，查出木龍天靈蓋第三節與第五節軟骨移位，決定運功幫其移正，木龍得知自己可恢復記憶，心情興奮而急切。

木龍在萬山的幫助下，開始尋回失去的記憶，但殘酷血腥的記憶讓木龍震撼驚慄，他無法承受巨大壓力，無意中將萬山擊傷。待一切平復下來，木龍發現萬山竟然滿身鮮血地倒在自己身旁，胸前還插了自己的牙笛，木龍驚恐萬分拔下牙笛的同時，被闖進來的張庸與趙開撞見，木龍本能向外逃去。天嬌不相信木龍是殺害師傅的兇手，發誓一定要血債血償。天嬌接替了掌門之位，並向外公佈了亡師噩耗，眾武林人士紛紛大感不解，張庸認定木龍就是為偷盜龍珠而殺害薛萬山的兇手，所有人均將矛頭指向木龍。一神秘人夜闖陸逸與飛燕投住的客棧，偷走陸逸包袱，陸逸窮追不捨奪回包袱，卻發現包袱中放着一顆龍珠。陸逸與飛燕決定保守秘密。

陸逸跟蹤更夫到一破廟，發現上官雲召集一眾江湖邪派處置認為偷了龍珠的劉當家，並慫恿神火將劉當家殺死。西夏五虎老大凌宵發現木龍與晨鐘、暮鼓蹤跡，眾人兵分兩路趕去捉拿三人。眾高手將破廟包圍得水泄不通，晨鐘與暮鼓被上官雲打至重傷，陸逸與木龍趕到出手相助，晨鐘教木龍使用巨鐘的武功對付上官雲，四人得以逃去。木龍吹奏牙笛為晨鐘、暮鼓療傷，陸逸主動趕往市集為兩人買藥，歸途中竟然遇到天山派弟子與天香，同時發現張庸闇中跟蹤自己。暮鼓拼盡最後一絲真氣與晨鐘、木龍合奏仙音奏出世間悽美樂章，最終暮鼓回天乏術，寂然死在晨鐘懷裏。

晨鐘為了感激木龍大義凜然多次相助，拼盡了最後一口力氣，用自己的功力幫助木龍尋回記憶。木龍終於將腦海中浮現的兇器畫出來，晨鐘説這是秋水山莊的獨門兵器混天刺。晨鐘為暮鼓與自己奏完人生最後一個音符，擁着暮鼓離開人世。陸逸身懷龍珠，對木龍心感歉意，與之結伴而行，為木龍説出秋水山莊的秘密：秋棠柏瘋癲，兄弟棠桂與棠傑為得到秋水山莊明爭暗鬥，兒子秋若楓不成器，不思進取，最後反而由義女葉小蝶出面掌管山莊事務。天嬌發覺木龍殺害師傅薛萬山的證據並不確切，相信兇手另有其人，但天山派眾弟子已經紛紛動手圍攻木龍，天嬌擋開同門劍陣，吩咐天香保護木龍去查明真相再回來公示天下。陸逸掩護木龍與天香，受到天山派圍攻無法脱身，張庸在危急中出手相助，終於與陸逸、天香一同逃去。

木龍日夜兼程趕到秋水山莊。半夜，木龍被尖叫聲驚醒，循聲見到一瘋狂白衣人狂咬路人脖子吸血。秋水山莊的葉小蝶追趕而至。小蝶冷靜安慰白衣人，最後白衣人在小蝶安撫中平靜離去。原來瘋狂白衣人就是秋水山莊莊主秋棠柏。張庸繼續將天香留下的路標反轉方向，致使天嬌無法與天香匯合。他假意答應幫上官飛燕約心上人陸逸到八里坡幽會，飛燕大喜，對張庸大為感激。在八里坡擺下酒席的飛燕發現前來赴約的不是陸逸，而是天香，大感無趣。張庸用調虎離山計支走天香，藉口自己生日與陸逸暢飲，暗中在陸逸酒裏放了毒藥。

張庸施計騙陸逸喝下“化功散”毒酒，陸逸不知有詐，中毒後全身無力。張庸終於露出真實面目，直言要得到龍珠，就可以改變自己命運。張庸向陸逸承認自己是殺害薛萬山的兇手，並從陸逸身上搜走龍珠，得意忘形地想殺陸逸滅口，被及時趕來的天香與飛燕制止。張庸焦急中搶走飛燕的寶馬逃走。大夫對陸逸的傷勢無能為力，吩咐飛燕為其料理後事，飛燕大悲。飛燕帶陸逸逃離，但陸逸因傷勢嚴重，終於在馬背上斷了氣。飛燕傷心欲絕，攜陸逸屍體回上官堡，央求母親放下成見，救陸逸一命。賀豔容不肯出手相救，飛燕只好謊稱自己已有陸逸的骨肉，賀豔容無奈，竟然拿出一顆龍珠來為陸逸治療。陸逸的傷口在龍珠的神奇力量下終於自動癒合，臉上也恢復血色，但是依舊昏迷不醒。賀豔容道出龍珠原來是從兄長賀三泰手中得來，吩咐飛燕要嚴守秘密，連父親上官雲也不能告訴。

小蝶向木龍道出了秋水山莊的內幕，原來她從小便成為了秋若楓的童養媳，木龍對小蝶的命運不置可否。秋棠桂聽聞了秋棠傑想奪山莊之事，攜同秋若楓到上官堡請上官雲主持公道。上官雲得知秋棠柏瘋癲病情後，決定乘人之危滅了秋水山莊。天香跟蹤張庸到投宿的客棧，張庸在房中用龍珠練功走火入魔，變得面目扭曲醜陋不堪。天香報仇心切，拔劍破門而入，不料反被張庸挾持輕薄非禮，危急關頭天嬌趕到救下天香。天嬌擊傷張庸，奪回龍珠。天嬌怒斥張庸見利忘義，欺師滅祖，張庸不得不交代了自己對龍珠動心並殺害師傅薛萬山、嫁媧木龍的所作所為。

秋若楓懷疑小蝶與木龍有姦情，將小蝶打傷。秋若楓用雞蛋為小蝶做熱敷，小蝶終於伏在木龍懷中痛哭出聲。秋若楓找到木龍打鬥，警告木龍不要成為第三者。木龍開始躲着不見小蝶，並且深夜冒險接近小樓，決定去揭開小樓的秘密。小樓內，秋棠柏繼續被龍珠控制得歇斯底里般的瘋狂。木龍也受龍珠影響，變得激動不已，最終，木龍的行蹤被發現，同時，還有另一個黑衣人在山莊偷窺。秋若楓攔住黑衣人打鬥，秋棠桂趕來相助，最後黑衣人不得不現身，原來是碧玉生。木龍在門外偷聽到碧玉生與秋若楓的對話，知道了秋棠柏是六年前的祁連山之約後患上瘋病的。

秋棠傑夥同唐門的唐森、唐勇闖上秋水山莊，若楓等人奮起抵抗，但寡不敵眾。這時，秋棠柏像炮彈一樣飛了出來，眾人料不到秋棠柏的武功會如此厲害。秋棠柏神智瘋狂，把各人打倒，唐門也逃去無蹤。秋棠柏根本認不出秋若楓是自己的兒子，竟張口就咬。最後，秋棠柏與木龍被屋中龍珠牽引，不由自主走進小樓。秋棠柏呆呆地看着木龍和龍珠，終於認出木龍。木龍追問自己的身世，秋棠柏狂笑説出自己就是殺木龍全家、滅察木族、姦殺木龍妻子的人，木龍呆了。木龍終於記起了自己的身世，知道自己就是察木龍。他憤怒地抓着秋棠柏，追問還有誰參與了屠殺，秋棠柏説要讓木龍繼續痛苦下去，木龍怒極狂叫，向秋棠柏發起最後攻擊。

察木龍一心想把殺族人與家人的兇手找出來，天嬌認為此舉必然會惹起江湖軒然大波，問木龍能不能為了自己放棄復仇，木龍最終同意。天嬌決定辭去天山派掌門，與木龍一起退隱江湖，浪跡天涯。天山派二師叔沈鶴年假意安撫天嬌，突然發難一掌打在天嬌的天靈蓋上，天嬌重重受創，口鼻噴血。沈鶴年説天嬌一味包庇察木龍敗壞天山派的名聲，自己是清理門户才這樣做的。天嬌運起剩餘功力，一掌將沈鶴年打倒，察木龍聽到巨響覺事不尋常，不顧阻攔衝進大殿。沈鶴年負傷拔劍刺穿了天嬌的腹部，天嬌倒在了木龍的懷中，最終死在愛人懷裏。木龍悲慟狂叫，身上的龍珠也感應飛起、射出奇異光芒，放出摧毀一切的能量，眾人爭相逃避，整個大廳被夷為平地。

天嬌的死引起木龍巨大憤怒，他近乎瘋狂地用龍珠摧毀了秋水山莊，棠桂與棠傑身受重傷，兩兄弟在臨終前一笑泯恩仇。若楓跪地叩頭求饒，小蝶懇求木龍放過若楓，並且解開上衣擁住木龍，保護若楓逃去。木龍決定復仇，先找出萬毒門的孟百川下落。小蝶孤苦無依，願意跟隨察木龍浪跡天涯。上官雲借用兩顆龍珠威力練功，變得更加走火入魔。

登萍與眾商議重整天山分舵，沈鶴年突然重返天山，謊稱天嬌傳位給自己。天香忍無可忍出面指責，沈鶴年卻拿出掌門令牌，堂而皇之坐上天山掌門之位。天香離去。烏教主要求若楓將秋水山莊賤賣給自己，若楓不肯，雙方大打出手，日月雙煞趕到大敗烏教主。其實烏教主是受日老指使前來挑畔的，烏教主也被日老殺人滅口。上官雲假意關心若楓，稱自己與其父有多年交情，希望收若楓做徒弟，將畢生武功傳授於他。若楓想到自己終找到一大靠山，感激不盡拜上官云為師。上官雲也為自己輕易吞併秋水山莊暗自得意。木龍與小蝶以兄妹關係留宿在黃大叔家，小蝶無意中看木龍洗澡而怦然心動。憨厚的木龍將破門補好，大家也不再提起此事。

天香到華陽鎮，村民們道出有很多少女無緣無故失蹤。天香為查清少女失蹤真相，遇見號稱登封上人的孟百川。孟百川用意念控制天香，還假意與天香一起搜尋兇手下落。其實孟百川就是少女失蹤的真兇。原來當年孟百川得到龍珠後，用龍珠練功，使自己容顏返老還童，然後四處獵豔。孟百川計劃不僅要佔有天香的身體，還要征服她的心。

察木龍和葉小蝶一起前往四川唐門尋找孟百川。唐門兩大門徒唐森、唐勇率領本門弟子和察木龍、葉小蝶展開大戰，察木龍憑藉懷中龍珠的幫助重傷唐森、唐勇，並摧毀唐門山寨，滅了唐門。察木龍向唐森、唐勇逼孟百川的下落，但兩人聲稱根本都不知道師叔的下落。察木龍無奈之下，將兩人懸掛於唐門山寨，試圖以此作誘餌，引來孟百川。自從孟百川盯上天香之後，他先用花言巧語騙得天香的同情，然後設下圈套，令天香一步步陷入，逐漸進入他的掌握之中。

天香被小蝶和察木龍救回，神智恢復清醒後，對自己的所作所為後悔不已。孟百川既已現身，察木龍就不再為難唐森、唐勇，在勸他們改邪歸正之後，放了兩人。孟百川得知察木龍試圖用龍珠治好他給天香下的毒時，不禁漠然一笑。龍珠果然解除不了天香所中之毒，她時面清醒，時而糊塗。察木龍和小蝶憂心如焚，為天香四處尋找郎中。唐森、唐勇果然已改邪歸正，他們給天香把脈，發現天香所中之毒除了他們的師叔孟百川之外無人能解。為救天香，察木龍無計可施之下決定一定要找到孟百川。

飛燕不小心説出了母親豔容那裏藏有龍珠，上官雲心中暗喜。上官雲帶豔容來到一個密室，豔容驚奇地發現竟然有兩顆龍珠藏在這裏，此時的上官雲露出了真面目，而豔容也得知了當年上官云為求龍珠而殺死她哥哥賀三泰的事實。豔容為了拯救上官雲想毀掉龍珠，不料卻慘遭上官雲毒手。上官云為了龍珠已經喪心病狂，他得知自己的女兒和陸逸逃出上官堡的消息後立刻命令手下尋找陸逸的下落，並四處打探逃亡的察木龍等一干人的行蹤。世間萬物都有定數，秋若楓向上官雲求學武功不成，反被上官雲廢掉武功，並趕出上官堡。飛燕此時對於父親的卑劣行徑全然不知，她和陸逸被忠信堂的仇人追殺，最終逃脱。兩人坐在一顆樹上，不料此時陸逸體內的龍珠發作，陸逸無法控制龍珠的力量，栽倒地上，昏死過去。

陸逸和飛燕遊蕩在一個小鎮上，遇到了孟百川。孟百川被飛燕的美貌所動，心生邪念。陸逸在和孟百川的打鬥中，體內龍珠的力量再次發作把孟百川的內力全部吸入自己的體內，而自己也因此受了內傷。陸逸和飛燕逃到了一個破廟，陸逸無法控制體內龍珠的力量，飛燕也不知道如何是好，而從陸逸口中得知世上惟一可以控制龍珠的人只有——察木龍。察木龍正在湖邊練功，突然感到有龍珠的氣息存在。察木龍尋着這股氣息尋找，遇到了陸逸和飛燕。

秋若楓自殺未遂被孟百川所救，然後將之前一切告訴孟百川，並求孟收其為徒。秋若楓傷好之後孟百川將百毒門的速成武功傳授給他，並要其去殺察木龍。陸逸遭龍珠反噬險些傷到飛燕等人，幸好察木龍及時趕到救了大家，並試圖教導陸逸控制龍珠。黃大叔、黃大嬸為秋若楓所控制，準備下藥毒害大家，察木龍雖有所察覺但未曾識破。

被秋若楓控制的黃大嬸去殺察木龍時被察木龍失手所殺，秋若楓趁察木龍受傷之際欲將其殺害。正在察木龍危難之際，小蝶用假龍珠嚇退秋若楓。黃大叔因為老伴慘死悲痛欲絕，將察木龍等人趕走。飛燕向雙俠講述了陸逸死而復生的經過。雙俠雖然感謝飛燕救了陸逸，但呂鳳鳴不能容忍飛燕是賀豔容的女兒，要將其趕走。

察木龍在秋若楓的帶領下見到孟百川，要求孟百川儘快解除天香身上的毒。孟百川聲明除非察木龍獻上黑白雙俠的人頭，並讓秋若楓跟在察木龍身邊作見證人。察木龍救人心切，答應了孟百川的條件。在尋找黑白雙俠的途中，秋若楓利用幻術迷住小蝶，從而佔有了她。小蝶有苦難言，只好瞞住察木龍。決戰在即，秋若楓再次以卑鄙的手段強迫小蝶，但卻被察木龍察覺。為了不影響察木龍的決鬥，小蝶在察木龍的一再追問下表明自己是自願的。察木龍忍無可忍下，出手傷了秋若楓。

察木龍為救天香萬不得已殺了黑白雙俠，取了人頭去找孟百川。殊不知孟百川不講信用，在解毒之後，又給天香下了另一種毒。孟百川在受到察木龍攻擊時，秋若楓躲在一旁見死不救。孟百川逃脱之後，秋若楓怕其報復，決定先下手為強，在幾經周折下殺死了孟百川，霸佔了龍珠。陸逸在知道察木龍殺死雙俠後悲痛欲絕，發誓要為父母報仇。

小蝶無奈之下同秋若楓回秋水山莊。察木龍找小蝶不果，卻發現了正在毒發的天香。察木龍用龍珠的力量暫時救了天香，並且把龍珠留給天香鎮住毒性，自己去找孟百川討取解藥。察木龍在孟家大宅中找到了奄奄一息的孟百川，在得知天香身上之毒無藥可救後，一掌結果了孟百川的性命。天香為了不成為察木龍的累贅而獨自離開，在路上她遇到了察木雪，在得知他也是在收集龍珠後大為吃驚。奪得龍珠的秋若楓在回秋水山莊的路上，不斷吸收龍珠的力量而功力大增。他與察木龍再次相遇，二人隨即展開搏鬥，但察木龍已將龍珠留給天香，不是秋若楓的對手。就在察木龍危難之際，小蝶出手相助纏住秋若楓，察木龍脱險離去，秋若楓失手殺了小蝶。

天香、察木雪等人一起上路，在一個客棧中他們遇到了碧玉生。碧玉生正在尋找那個小孩察木雪。天香一直好奇，這位碧玉生為什麼要尋找察木雪，難道又和龍珠有關。碧玉生講述了他6年前一段撲朔迷離的回憶，他一直在找一位叫玄武的點蒼派劍客，而察木雪和玄武似乎有着錯綜複雜的關係。秋若楓本以為小蝶已死，不料小蝶卻被察木雪救活。小蝶自幼父母雙亡，看到察木雪這樣可愛的男孩，心中不覺升起了愛戀之情。

功力大增的秋若楓回到秋水山莊，將忠信堂的一眾打手打得落花流水，奪回了山莊，並且發出武林貼要對付上官雲。上官雲接到月煞的密報，知道了察木龍的行蹤，他決定秘密活捉察木龍，得到龍珠和龍珠的秘密。在飛燕的步步逼問下，上官雲終於説出了親手殺死妻子的事實。飛燕大受打擊獨自出走。月煞捉住身受重傷的察木龍並將他押送回上官堡。

蝴蝶谷，察木雪和小蝶決定一同去尋找察木龍。天香中的毒又發作了，陸逸把她帶到安全的地方，天香説了一些生死離別的話和龍珠是怎樣在她身上的事後，陸逸帶她回到大殿。叛徒沈鶴年正準備把天山派的殿堂重整一番的時候，二師兄登萍卻極力反對沈鶴年，二人大動干戈後，登萍敗在沈鶴年劍下並被其關押到監牢。

忠信堂上，沈鶴年想再次借上官雲之力重新收回天山派，而上官雲卻視沈鶴年為一個不折不扣的失敗者，將其殺死。玄武為了尋找察木雪而重出江湖。他找到了上官雲，上官雲對察木雪的奇蹟生還感到驚詫，而撫養察木雪成人的居然就是玄武。玄武為當年爭搶龍珠使察木族慘遭屠殺的事深感內疚，而上官雲則依然執迷不悟。上官雲與玄武大打出手，企圖搶走他身上的龍珠。玄武拋出龍珠，並牽制住上官雲。龍珠發出的力量被囚籠中的察木龍所吸收，察木龍掙脱鐵鏈逃出了囚籠，而玄武卻慘遭上官雲毒手。察木雪感應到自己的“叔叔”被殺，不顧小蝶勸阻來到忠信堂想挽救“叔叔”的性命，但為時已晚，月煞試圖劫殺小蝶和察木雪，自己卻被察木雪所傷失去了手臂，而察木雪也被月煞打傷。

上官雲帶領大批手下，向秋水山莊進發，準備將秋水山莊一舉殲滅。秋若楓在上官雲趕到之前強行佔有了被困於秋水山莊的上官飛燕，聲稱待生米做成了熟飯後，上官雲就不得不答應這門親事。上官雲藉助龍珠的力量大發神威，眼看就可以將秋若楓置於死地之時，小蝶和察木雪出現，無意中助秋若楓逃過一劫。天香身上的毒一直沒有解除，感覺到餘下的日子已不多，於是帶領天山派弟子練習劍法，受到鍾情於她的陸逸和碧玉生的幫助和照顧。

陸逸找到了正在療傷中的察木龍。為報殺父殺母之仇，陸逸已顧不了江湖道義，出手準備置察木龍於死地。天香情急之下告訴陸逸，他的父母並沒有死，而是在埋劍山莊養傷。陸逸馬不停蹄地趕到埋劍山莊，證實了天香説的話。上官雲將天下各大門派的掌門人齊聚忠信堂，然後宣佈自己正式成為武林盟主。見此情景，各路豪傑敢怒而不敢言。秋若楓再次找到了察木雪，當他得知察木雪根本就不知道龍珠的使用方法時，準備將察木雪置於死地。千鈞一髮之際陸逸趕到，救出察木雪，並將秋若楓擊斃。

察木龍為救死而復生的小蝶，將身上的龍珠也推給上官雲，希望可以使他走火入魔，並趁着上官雲得到龍珠的一時疏忽，帶着小蝶逃了出去。察木龍從小蝶的口中得知自己的兒子察木雪還活在人世後欣慰不已，而對愛慕自己的小蝶，察木龍實在不知所措，最後不得不以結拜為兄妹來化解尷尬。身中奇毒的天香在天山奄奄一息，但她頑強的精神和鬥志感動了一向獨來獨往的碧玉生，碧玉生答應幫助天山派，就在天香命垂一線的時候察木雪用龍珠的力量暫時保住了天香的性命。上官雲在得到察木龍的龍珠後果然走火入魔，對武林人士大開殺戮。飛燕和月煞在途中遇到了陸逸，月煞把前因後果都告訴了陸逸，而陸逸和飛燕也都彼此接受了對方的感情。其後幾人匯合察木龍，準備着和已經變成妖怪的上官雲作最後的決戰。

天山腳下，眾多武林人士在等候天香的消息，但卻始終不見迴音，眾人皆懷疑天香此刻凶多吉少。天香房內，察木雪、碧玉生都在想盡辦法幫助天香療傷，但似乎此時的龍珠也已經失去了作用。心急之下，察木雪想出了最後的辦法——將龍珠放入天香體內。登萍、趙靜等人正在奮力拼殺，此時殺出一人——正是天香，眾人見到天香安然無恙心中甚喜。原來龍珠鎮住了天香體內的毒素，但是卻不能清除，只有找到上官雲的4顆龍珠，才可以徹底幫助天香治病……各路武林英雄豪傑終於來到了忠信堂，卻只見忠信堂院子寂靜一片，樹木花草盡皆枯萎，完全沒有一絲生氣，號稱江湖第一的忠信堂居然如墳墓一般，上官雲完全失去了人類本來的面目並且變得異常強大。飛燕不忍看到如此情景，企圖喚醒父親的良知，正當上官雲剎那間恢復人形的一刻，察木龍抓住了這個絕好的時機，對這個喪心病狂的“魔頭”進行了致命的一擊。一條金龍在天空裏游來游去，各處原本被燒焦的草木都重生了，花朵也盛放了，萬物欣欣向榮，江湖從此恢復了往日的平靜。