魔法少女加奈

　　千早是一位普通的女高中生。某日一隻粉紅色、貌似松鼠的動物突然闖進更衣室，引起一陣慌亂。千早看到它的時候，卻產生一種似曾相似的感覺。從此千早開始了不可思議的冒險。

　　千早無法接受自己就是魔法戰士的事實。逼不得已，那津樹只好暫時離開千早的身邊。在尋找那津樹的同時，千早碰上了轉學生小嶋繪美。但奇怪的是，繪美一開口就喊出了千早的名字。

　　那津樹發現秋葉原有變種人的反應，千早原本想獨自去探查究竟，但美由利的弟弟卻表示要一同前往。兩人還在轉蛋機前遭到御宅族的包圍…其中一名男生竟被植入種子，變成變種人。

　　千早和美由利來到沙耶加的家裏唸書，同時還邀請了小嶋繪美一同參與。當晚，豪宅內出現變種人反應，前來調查的千早卻陷入苦戰，這時身後出現一名自稱天藍塞爾莉安的女性。

　　假日時，Angel Kiss特別忙碌，那津樹也被拉來幫忙，疲勞的那津樹一個不小心解除變身，差點被打工的女生們抓起來解剖。千早也因太過勞累而暈倒，結果由一位男客人將她抱進房裏。

　　學校正舉辦機械人格鬥大賽，當天晚上大會會場傳出騷動，面對龐大的機械人，千早的攻擊似乎起不了作用，不過這時卻不見那津樹的蹤影，原來那津樹被敵人抓走了。

　　假日時，Angel Kiss特別忙碌，那津樹也被拉來幫忙，疲勞的那津樹一個不小心解除變身，差點被打工的女生們抓起來解剖。千早也因太過勞累而暈倒，結果由一位男客人將她抱進房裏。

　　學校內舉辦美少女偶像選秀會，引起大家的熱烈討論，連妙子老師都想參加。審查的前一天晚上果然出現了變種人，但是這次的變種人，和平常猛烈攻擊的變種人似乎不太一樣。

　　千早在清理居室的櫃子時，翻出了一本陳舊的相簿，裏頭有許多她小時後的照片，但就是沒有千早父親的相片。而且千早意外發現，媽媽和小嶋繪美長得幾乎一模一樣。

　　城之內老師和小嶋繪美的關係，一直讓千早很介意。不過此時媽媽走進居室來，拿出唯一一張千早父親的相片給她看，並且透露出驚人的事實，原來千早的父親其實還活着。

　　貝爾加莫特終於現身，千早認出他就是照片上的男性，但是貝爾加莫特並未正面響應。另一方面，卡蘭杜拉設下陷井引誘千早出現，此時繪美現身保護千早，千早也因此得知驚人的事實。

　　原來千早的父親就是貝爾加莫特，為了阻止幕後黑手芬涅爾，他還打算犧牲自己。而在千早不斷的要求下，瑟普提姆只好帶着千早及那津樹，冒險闖入異空間，但卻遇到了芬涅爾。

　　芬涅爾想利用受到種子附身的卡麥茵破壞世界，創造出屬於自己的理想國度。那津樹為了幫助千早，不顧一切的衝向千早的身邊。面對最後的強敵芬涅爾，那津樹和千早的命運會是如何……