魔女之刃

　　大地震6年後，天羽雅音帶着女兒梨穗子從福利院逃出，回到東京開始新的生活。然而，福利院的櫻井緊隨其後找到了二人，並將梨穗子帶走。雅音驅車追趕卻不慎出了車禍，被關進拘留所。就在雅音不知所措之時，拘留所內關押的醉漢突然變成了一種名為X-CON的機械怪獸，而雅音的身體也在發生着變化……

　　自由記者鬥澤佑介將梨穗子帶回自己租住的奈月大廈。大廈的房東瑪麗子同意梨穗子暫住一晚，第二天便聯繫福利院的人將她領走，梨穗子堅決不從。另一邊，雅音則被瀨川弘樹帶到了導士重工的本部。特殊機局的局長鷹山澪士向雅音説明了她便是Witch Blade的裝備者，從今以後要為導士戰鬥。梨穗子想起和媽媽的約定，一人向東京塔跑去……

　　鷹山局長下令測試雅音裝備Witch Blade後的戰鬥力。雅音變身後輕鬆將測試戰機摧毀，等她醒來的時候已經躺在病牀上。鷹山答應雅音只要她戰鬥，就會為她們母女的生活提供保障。為了梨穗子，雅音決定參加戰鬥。梨穗子在船長的幫助下來到了東京塔下，等待着雅音的到來。與此同時，X-CON也在蠢蠢欲動……

　　雅音與梨穗子暫時住進了賓館套房，瀨川負責監視二人。NswF的法醫穌峯玲奈致電鷹山局長，試探Witch Blade的情況，鷹山稱不知其下落。為了感謝奈月大廈眾人對梨穗子的照顧，雅音與梨穗子來到瑪麗子的店。雅音決定租住在奈月大廈，卻被瑪麗子駁回。另一邊，EM型的X-CON已經開始行動……

　　雅音趕到時，利用Clone Blade變身的玲奈與志織已經將EM消滅。瀨川向雅音説明了Clone Blade的事情，以及兒童福利院的真相。雅音與梨穗子搬進了奈月大廈的公寓，開始了新的生活。鬥澤找到雅音，詢問拘留所之夜的事情，雅音矢口否認。就在這時，X-CON出現，肆意獵殺人類。雅音將其消滅後，玲奈與志織再次出現……

　　雅音被志織打成重傷之時，導士的回收隊及時趕到，救了雅音。志織失去理智，對雅音窮追不捨，並攻擊了回收隊的裝甲車。在鷹山局長的指示下，回收隊將雅音從車上轉移到遊輪上。志織還想繼續追擊，卻被玲奈攔住。志織被送進醫院看護，對於志織的失控，玲奈感到很不安……

　　玲奈趕到志織的病房時，護士已經被殺死，志織則處於半變身狀態，渾身染滿了鮮血。玲奈試圖平復志織的心，然而，志織已經完全失控，打爛窗户從醫院逃出。志織一心只想戰鬥，於是便向雅音的遊輪飛去，準備與雅音一決生死……

　　鬥澤再次追問雅音變身戰鬥的事情，雅音仍然不承認。鬥澤帶雅音到案發現場，雅音仍舊不置可否。二人準備回去之時，鬥澤的仇家來尋仇。鬥澤與雅音藏在海邊倉庫旁，才沒有被發現。在車裏二人談論起來了自己的過去。就在此時，X-CON襲擊他們的車子。雅音與鬥澤定下了一年之約，希望他不要把自己的秘密告訴梨穗子。鬥澤答應之後，雅音變身戰鬥……

　　已經連續三天發生X-CON殺人事件，但是，這次X-CON攻擊的女性都是與NswF無關的。鬥澤通過調查發現X-CON作案的時間都是晚上11點45分，地點在廣播站附近。二人據此埋伏起來，等待X-CON出現。果然同一時間X-CON再度行兇。雅音將其擊退之後，二人繼續查找X-CON，卻意外地發現了X-CON的真實身份……

　　生物局要舉行慶祝研究組獲得國際科學財團大獎的慶功會。然而，和銅局長卻沒有邀請鷹山局長。鷹山為了阻止和銅借聯誼拉攏各方關係，便決定不請自去。但是，出席慶功會必須有女伴。最終，鷹山局長選定了雅音作為女伴共赴慶功會……

　　當鷹山局長酒醒之後，發現自己躺在雅音的房間裏。梨穗子細心地照顧着尚且昏昏沉沉的局長，局長對於梨穗子的話也是言聽計從。梨穗子為了煮味增湯，便上街去買葱。卻在菜市場的街道上病倒，被人送進醫院。得知消息的雅音衝出家門向醫院奔去……

　　鬥澤潛入NswF，恰巧看到雅音被抓往醫療室，便決定拯救雅音。與此同時，鷹山局長也下達了指使，全力營救雅音，以搶回Witch Blade最為優先。鬥澤在尋找潛入通道過程中遇到了喬裝成保安的瀨川，瀨川傳授了一句咒語給鬥澤。當雅音無法起來戰鬥之時，只要念起咒語便可令雅音燃起鬥志……

　　DNA親子鑑定表明雅音並不是梨穗子的親生母親。雅音與梨穗子都不想與對方分開，二人便在大家的幫助下逃到了船長大叔的船上避風頭。就在雅音去銀行取錢的時候，羅拉找到了梨穗子，並將其迷暈，準備把她帶走。羅拉即將得手之際，玲奈趕來救下了梨穗子……

　　玲奈帶梨穗子去新家，開始過母女生活。玲奈的行為顯得很生硬，不像一個母親。她實際上一邊觀察梨穗子，也一邊觀察自己的身體和精神變化。雅音不接鷹山局長的電話，局長找到家來。局長帶雅音去她真正的故鄉，希望能夠幫她喚起回憶。然而，這給雅音帶來的卻是痛苦和迷茫……

　　瑪麗亞知道了自己的媽媽是玲奈非常高興。這天，她離開基地去找玲奈，希望得到玲奈的愛。當她到玲奈家的時候，卻看到玲奈的身邊已經有了梨穗子。瑪麗亞的精神越來越不穩定，玲奈暫時將她緩住，便帶着梨穗子逃離公寓。然而，瑪麗亞已經完全失控，開始瘋狂地追殺玲奈和梨穗子……

　　長先生在鬥澤的幫助下發起了聯誼旅行，夏月大廈的各位也被邀請參加。就在出發的當天早上，雅音被叫到導示重工的總部領取報酬。藉此機會，鷹山局長向雅音説明了Witch Blade的裝備者也面臨着NEO-GIN那樣的結局。瀨川不小心説出如果雅音戰死，那麼下一個Witch Blade的裝備者就是梨穗子。雅音發誓絕不允許這樣的事情發生……

　　這天，趁着假期，雅音帶着梨穗子去遊樂場遊玩。另一邊，導示重工因為製造武器引起了民眾抗議。在董事會上，和銅發佈了生物局的最新研發成果——UltimateBlade，一種男性也可裝備的武器，卻遭到鷹山的質疑。與此同時，鬥澤對教父展開了調查，並發現了教父以及NswF背後的秘密……

　　東京再次發生連環殺人案，警察在案發現場發現了兇手殘留的軍用特殊武器彈片。中田警官依此線索找上了鷹山局長，並認定導示重工與兇殺案有關。隨後，中田警官收到了匿名郵件，其中的視頻是關於導示重工工作人員清理案發現場的錄像。這些視頻同時也寄給了媒體，很快大眾便知道導示重工的罪行。而作為特殊技術局局長的鷹山便成了眾矢之的…

　　鷹山辭職後，和銅便掌握了大權，雅音迫於無奈成了他的秘書。梨穗子認為媽媽對鷹山太過無情。這天，下班回來的雅音因為鷹山的事情與梨穗子爭吵了起來。前來拜訪的恭子認為雅音應該改變傳達母愛的方式，並告訴她鷹山現在的住處。雅音向梨穗子道歉後，便去找鷹山，二人在別墅共度了一夜。次日，UltimateBlade來襲……

　　瑪麗亞殺死教父之後，便掌握了NswF的大權。但是，瑪麗亞對權力並無興趣，她想要的是更強的力量。雅音進行的二度變化引起了西田的注意，西田與和銅密謀抓捕雅音。鷹山決定去面對梨穗子，學習如何做一個父親。這天，在雅音的安排下，鷹山得以與梨穗子單獨相處。可是，親子約會似乎不太順利……

　　鷹山將昏迷的雅音送到了醫院，醫生告訴鷹山雅音將不久於人世。鷹山對梨穗子隱瞞了病情。雅音甦醒之後堅持要回家，回到夏月大廈，雅音表現的很有精神，大家也以為雅音只是勞累過度。只有鬥澤心存疑慮，跟着鷹山來到導示重工的實驗室。在這裏，他們發現了I-Weapon自行啓動，並且正威脅着雅音的生命……

　　淺木在瑪麗亞的新人類選拔中脱穎而出，成為了第三個新型CloneBlade的裝備者。經過一番努力，鷹山終於控制住了I-Weapon。和銅與西田商議後，再次派出三架I-Weapon抓捕雅音。第二天早上，雅音親自做了便當，帶着梨穗子去櫻丘公園野餐，並告訴梨穗子再過不久自己就要死去。就在這時，I-Weapon來襲……

　　仍然處於變身狀態的雅音回到了夏月大廈，在見到梨穗子之後恢復了人形，眾人也知曉了雅音的真實身份。昏迷中的雅音還在釋放能量，運往巴拉治國的3800台I-Weapon感受到能量後自行啓動，正在向東京進發。鷹山知道了情況後，決定幫助雅音對抗I-Weapon。 另一邊，瑪麗亞一夥也開始了行動……

　　數以千計的I-Weapon登陸東京，帶着眾人的祝福，雅音與之展開了戰鬥。I-Weapon同時也向瑪麗亞等人發起了進攻。鷹山指揮着實驗室的I-Weapon奮力抵抗不斷登陸的敵人。一時間，東京變成了戰場。梨穗子從避難所逃出，向着最初的約定之所——東京塔跑去。就在雅音也要前往東京塔之時，瑪麗亞等人找到了她……