高盛中國

2006年1月，高盛簽訂協議以37.8億美元與安聯集團及美國運通公司入股中國工商銀行。擔任中海油以22.7億美元收購在尼日利亞的石油資產項目的財務顧問。擔任分眾傳媒價值3.23億美元在納斯達克後續股票發售項目的全球協調人及聯席賬簿管理人。

2006年4月，高盛擔任上海先進半導體價值9,600萬美元在香港首次公開上市項目的聯席全球協調人及聯席賬簿管理人，中海油價值19.8億美元快速建檔發行的聯席賬簿管理人，擔任中國銀行111.9億美元H股首次公開上市項目的聯席全球協調人及聯席賬簿管理人，這是至發售日中國最大以及全球第四大的首次公開上市項目。

2005年，高盛擔任交通銀行價值21.6億美元H股首次公開上市項目的聯席全球協調人，這是第一個中國國有銀行在海外上市的項目。擔任中化公司價值2.47億美元後門上市項目的主承銷商，擔任中國石油價值27.2億美元后續股票發售的主承銷商，該項目是至發售日除日本外亞洲地區最大的快速建檔發行案。高盛還完成國家開發銀行價值10億美元的全球債券配售。擔任中國網通收購電訊盈科20%股份項目的財務顧問。 在淡馬錫控股以14億美元入股中國第三大國有銀行中國建設銀行的項目中擔任財務顧問。高盛在蘇格蘭皇家銀行以16億美元入股中國第二大國有銀行中國銀行的項目中擔任財務顧問。高盛擔任凱雷投資集團收購中國第三大人壽保險公司中國太平洋人壽24.9%股份項目的財務顧問。高盛加入向中國銀行業自營投資的行列，同意以18億美元入股中國第一大國有銀行中國工商銀行。高盛因其資產管理業務成為第一個獲得兩個合格境外機構投資者執照與投資額度的金融機構。

高盛公司長期以來視中國為重要市場，自二十世紀九十年代初開始就把中國作為全球業務發展的重點地區。

高盛在1984年在香港設亞太地區總部，又於1994年分別在北京和上海開設代表處，正式進駐中國內地市場。此後，高盛在中國逐步建立起強大的國際投資銀行業務分支機構，向中國政府和國內佔據行業領導地位的大型企業提供全方位的金融服務。高盛也是第一家獲得上海證券交易所B股交易許可的外資投資銀行，及首批獲得QFII資格的外資機構之一。 ^[1] 

高盛在中國的股票和債務資本市場中已經建立起非常強大的業務網絡，並在中國進入國際資本市場以及參與國際資本市場交易的過程中發揮了積極的作用。在過去的十年中，高盛一直在幫助中資公司海外股票發售中佔據領導地位，其中具有里程碑意義的交易包括：中國移動通信於1997年進行的首次公開招股發售，籌資40億美元，成為亞洲地區(除日本外)規模最大的民營化項目之一；中國移動通信於2000年10月進行了後續股票發售交易(籌資69億美元)及可轉換債券發售交易(籌資6.9億美元)；中國石油於2000年3月進行的首次公開招股發售，籌資29億美元；中國銀行(香港)於2002年7月進行的首次公開招股發售，籌資26.7億美元；平安保險於2004年進行的首次公開招股發售，籌資18.4億美元；以及中興通訊4億美元的香港首次公開招股發售，這是第一家在香港上市的A股公司。2005年，高盛還成功完成了交通銀行22億美元的海外上市項目以及中國石油後續股票發售，籌資27億美元。

在債務融資方面，高盛在中國牽頭經辦了近40項大型的債務發售交易。高盛公司多次在中國政府的大型全球債務發售交易中擔任顧問及主承銷商，分別於1998年、2001年和2003年完成了10 億美元以上的大型交易。高盛是唯一一家作為主承銷商全程參與中國政府每次主權美元債務海外發售項目的國際投行。

與在世界其他地區一樣，高盛在中國市場同樣擔當着首選金融顧問的角色，通過其全球網絡向客户提供策略顧問服務和廣泛的業務支持。近年來，高盛作為金融顧問多次參與在中國的重大併購案，如日產向東風汽車投資10億美元案；戴姆勒-克萊斯勒向北汽投資11億美元案；TCL與湯姆遜成立中國合資企業；匯豐銀行收購交通銀行20%股權案以及聯想收購IBM個人電腦部等等。

2004年12月，高盛獲得中國證監會批准成立合資公司—高盛高華證券有限責任公司。合資公司的成立是高盛在中國發展的又一個里程碑。高盛擁有合資公司33%股權，北京高華證券有限責任公司擁有67%股權。合資公司的成立令高盛從此可以在中國開展本土A股上市業務，人民幣企業債券，可轉換債券和提供國內金融顧問以及其他相關服務。

高盛公司卓越的企業文化吸引並保留了最佳的僱員和客户。在Marcus Goldman先生於1869年創立高盛公司起，客户至上、團隊合作、誠信守法、追求完美和開拓進取的企業精神就一直植根於高盛文化之中。對客户作出的承諾是公司一切業務的核心。

高盛在招聘員工以及對僱員進行業績評估的過程中，以商業原則為準繩。為維護本公司的競爭優勢，滿足公司客户較高的期望值，高盛的企業文化在不斷髮展演進，致力於創造一種領導素質和多元化並重的企業環境，並推動實現企業內部的融合。此外，高盛的員工對工作和生活所在的社區具有強烈的責任感。通過全球各地的組織網絡積極參與多種慈善活動是高盛長期保持的企業傳統之一。

高盛投資銀行部為企業、金融機構和政府尋找、設計並實施多樣化並新穎的市場交易，其中包括合併、收購、資產剝離、發行股票或債務以及上述各項交易的組合。在世界範圍內向公司客户提供全方位的金融服務機會。以團隊為基礎的運營方法使我們能夠在幫助客户開發並實施交易的過程中保持高水平的質量和操守。這是高盛投資銀行家團隊成為世界各地頂級客户的首選的一個主要原因。

在亞洲地區(不包括日本)，高盛的銀行業專家向下列行業和產品領域的客户提供諮詢和服務：工業行業、金融機構(FIG)、技術、媒體和電信行業(TMT)以及公司財務。其中包括融資、併購和其他投資銀行服務。

高盛在中國完成的大型交易包括：中國移動通信1997年首次公開招股-中國電信行業首次民營化交易 、中國石油2000年首次公開招股-中國石油天然氣行業首次民營化交易 、中國銀行(香港)2002年首次公開招股-中國銀行業首次民營化交易 、日產-東風2002年成立合資公司-為當時中國汽車行業規模最大的外商投資、諾基亞2003年合併其在華投資機構-為當時中國外商投資企業規模最大的合併交易、中國政府2003年全球債務發售-中國規模最大也最成功的的主權債務發售交易之一。

高盛的商人銀行部利用本公司幫助客户實現商業成功的相同投資技巧，將高盛自有的資金以及從外部投資者處籌集的資金投於全球範圍內的企業資產和房地產資產。

在高盛商人銀行部門內，直接投資部負責尋求企業投資機會，而房地產直接投資部則負責將公司的自有資金投資於房地產。投資專家在全球八個辦事處開展業務運營，並充分利用高盛向其客户提供的各種資源和技術專長。業務受益於高盛與眾多公資者、企業家和金融中介機構建立起來的長期關係。