高堡奇人第一季

喬·布雷克無意中得到一個名片，按照名片地址去了一個以工廠為掩蓋的的地下組織，而他來的目的是為了奪回他的國家。因為沃倫的那些朋友都在做間諜的過程中不斷的犧牲，所以經過再三考慮還是給了喬·布雷克這份工作。沃倫拿出地圖，讓他沿着高速公路穿過帝國，停在卡農城。到時候會有人與他接觸，如果沒人來，説明喬·布雷克被納粹發現了。交給喬·布雷克一把槍讓他防身之後準備送他走，這時納粹黨發現了他們的駐地，只有喬·布雷克倖免開着卡車逃了出去。在日本，朱莉安娜在給母親買草藥的時候楚蒂找到她，神色慌張的告訴朱莉安娜她已經找到合適的工作了，其他的沒有多説便匆匆離開。晚上朱莉安娜從弗蘭克約會的酒吧出來後，在回家的路上又遇到神色慌張的楚蒂。楚蒂塞給朱莉安娜一個皮包説這是“出路”。然後離開在轉角的巷子裏被納粹黨所殺。朱莉安娜回了家之後，看到包裏全是錄影帶，播放的內容是他們勝利了，納粹黨失敗了，而這一切是一個叫高堡奇人制作的。包裏還有一張前往卡農城的車票，車票背面寫着似乎是“日出餐廳”。朱莉安娜要替楚蒂完成這次出城去與那個人會面，所以收拾了行李，把錄影帶的外殼換成電影的外殼，把弗蘭克送她的項鍊放到家中，然後坐上去往卡農城的大巴。喬·布雷克還在前往卡農城的路上，在沒有到達目的地的時候車就壞在了路上，幸好一個路過的法警幫忙修好了車。之後在進入卡農城的關卡，喬·布雷克在車底也發現了一個名為“沉重的螞蟻”的錄影帶。另一邊朱莉安娜在大巴停靠車站的時候自己的包被一個女人偷跑了。而在那個女人包中發現了名為“沉重的螞蟻”的錄影帶。喬·布雷克這邊在給關卡士兵出示了證件之後也順利過關。另一邊沃倫被納粹黨抓住之後受到嚴刑拷打，不過副總指揮早已經知道了車的目的地和車中的貨物。朱莉安娜在第二天清晨到達了目的地“卡農城”。順利的找到“日出餐廳”，在餐廳裏隨便點了着酒水零食。不過他沒錢付賬，因為她的錢全在被偷的包中。還在喬·布雷克過來幫他解圍，因此兩個人結識，而朱莉安娜沒有説出她真實名字，而是用了楚蒂的名字。在他們的聊天的時候，朱莉安娜的家中發生着巨大變動，楚蒂被納粹黨以叛國的名義逮捕。喬·布雷克在和朱莉安娜還正聊天的時候，喬·布雷克突然想起了什麼，去電話亭打了個電話，對面赫然就是那個副總指揮，他們相互以希特勒萬歲為道別語。

夜深人靜的時候，朱莉安娜還沒有睡，透過窗户看到喬·布雷克獨自坐在車頭上也沒有睡。兩個睡不着的人一起，由喬·布雷克開車他的貨車出去兜風。在大橋上看到了美麗的日出。回到卡農城後朱莉安娜看到日出餐廳在招聘，所以決定賺錢還給喬·布雷克。在餐桌上正教育兒子湯馬斯的副總指揮，接到了喬·布雷克打來的電話，向他報告他這裏暫時還沒有人過來和他接頭，還質疑了為什麼那麼重視那些錄影帶。副總指揮告訴他接頭人還在試探他是否是納粹的間諜，而他們有個情報員從舊金山送東西過去，不知道叫什麼，只知道是個女的。至於那些錄影帶喬·布雷克不需要知道為什麼，只要服從命令就行了。在監獄中弗蘭克繼續受到嚴刑拷打和侮辱，以至於弗蘭克盡力崩潰的邊緣，向弗蘭克這樣的猶太人還有他的家人都是要被消滅的，法律就是法律。朱莉安娜在餐廳正式上班第一天就遇到一個怪人，在看不受允許的《聖經》，並且告訴她，她在這個中級國內可以去書店買到一本這樣的書，看看第十二章第五節。在納粹大使館內，德國副總指揮還在與日本方面日安會談，據他們所知，日本方面逮捕了一些疑犯，在運輸高危影片，由高堡奇人所制。而這個高堡奇人現在的生死雙方的消息各不相同。這些事情關乎國家安全，他們不得不重視。副總指揮與埃裏希在回駐地的時候遭到一波人的襲擊。埃裏希受重傷。他每天更換路線，但是這些猶太人還是知道他走哪裏，他要好好做個調查。另一邊艾德很久不見弗蘭克來上班，所以請假去他家裏看，透過窗户看到家裏一片狼藉。朱莉安娜按照怪人説的找到那個書店，順利的買的那本《聖經》。喬·布雷克在朱莉安娜離開後也去了那個書店想問出來朱莉安娜買了什麼書，但是更本沒問出個結果來。朱莉安娜在酒店房間裏翻閲着第十二章，上面的內容是：螞蟻將成為重擔。這好像隱喻着什麼。拜恩斯來見田上，簡單客套後田上告訴他，他與天皇的會面必須取消，因為有奸細已經深入他們的情報組織，但是拜恩斯為了這次會面努力了很久，而且他們的首長生病，恐怕已經活不了多久，到時候兩個國家必定開戰。另一邊日本人抓了弗蘭克的家人，並以此來威脅弗蘭克説出朱莉安娜的現在在哪裏。他們在二戰勝利之後毒氣研究取得突破，無色無味，可以讓人沉沉的睡去。面對兩難的選擇痛不欲生。晚上喬·布雷克把懷疑的對象的目標描述給副總指揮。這時朱莉安娜交給喬·布雷克一封信，拜託他如果她沒有回來就將信寄回她的家中。在朱莉安娜離開之後喬·布雷克拆開信看了，確定了朱莉安娜的身份，並且在一個廢棄的影院看了他所帶來的影片，從副總指揮哪裏得知，那個會摺紙鶴的男人是個危險人物，最好不要與之有什麼交集。但是喬·布雷克還是拿着槍去救朱莉安娜。另一邊馬上就要被槍決的弗蘭克，因為日本方面抓住了運送楚蒂影片的走私犯，所以他被放了，但他的家人已經因為時間久了而離世。

喬·布雷克把朱莉安娜帶回但酒店後，安撫她睡下，讓她不要想太多，等到明天他們必須離開這裏，不安那個男人的同黨找過來他們會很危險。另一邊弗蘭克一身疲憊的被艾德攙扶回去睡下。早晨，天色剛放亮，喬·布雷克就已經起來帶着朱莉安娜準備結賬離開這裏。但是朱莉安娜提出這樣他們可能會被人懷疑，所以他們必須分開行動。艾德過來看望弗蘭克，發現他的門沒有鎖便進來了，並且交給弗蘭克在門口看到的一封信。弗蘭克帶着艾德去了停屍房，他的家人屍體就在那裏放着，需要他來簽字。他們在回來的路上看到電視正播放着佔領國皇太子和太子妃駕到。弗蘭克望着電視出神，他還不準備去上班，讓艾德繼續幫他請病假。在黨衞隊總部紐約市，副總指揮接到喬·布雷克打來彙報進度的電話。這些天一直沒有人與喬·布雷克接頭，看來任務是失敗了，雖然喬·布雷克不知道自己哪裏出了差錯，但是他必須執行命令準備返回。就在喬·布雷克給車加油的時候有個自稱法警的賞金獵人過來找他的一個朋友，就是那個摺紙鶴的男人。賞金獵人查到了書店得知他這個朋友在這裏買了一本《聖經》，而同樣一個女孩也來這買了一本《聖經》。不過書店老闆不知道那個女兒去了哪裏。賞金獵人翻了一遍要抓捕的人員名單，書店老闆卡爾酷似大衞，所以他要殺了卡爾，不過在這之前他需要一個東西。在舊金山，皇太子祭拜完靖國神社之後，對太子妃説他們這次只是一個形式，他們的科技與納粹相比相差太大。他們只不過是個島國，他很擔心納粹有所行動。而拜恩斯正與另一個高官討論着志村這個人，是個科技大臣。而不到萬不得已的時候他是不會殺志村的，除非到了皇太子要演講的時候。另一邊，弗蘭克在比爾家門口等他回來後告訴他，他們不會再回來了，因為是猶太人所以他們被納粹黨所殺…　在卡農城，賞金獵人殺了卡爾，把他手指割下來，屍體吊起來。另一邊副總指揮正利用科學家的藥物，讓謀殺他的人説出是誰告訴他們他出行的路線，但是顯然他們失敗了。喬·布雷克和朱莉安娜在河道的下游找到了疊紙鶴男子的屍體，找到他的身上的車鑰匙之後，把屍體沉入河中。拿着鑰匙在男子的車中發現一個地圖，這上面有一個礦場，朱莉安娜堅信這裏面肯定有什麼貓膩所以堅持要去查看。在舊金山，副總指揮正懇請皇太子取消這次演講，因為這樣太危險會遭到抵抗組織的襲擊。皇太子知道他們是什麼企圖，但是他必須在國民面前演講，他有信心相信自己的自衞隊會保護他的安全。另一邊去喬·布雷克和朱莉安娜去了礦場之後發現一個屍體，屍體身上有一個紙條寫着抵抗組織的名字，最後一個赫然就是那個餐廳老闆萊繆爾·華盛頓的名字。當他們再返回卡農城的時候，賞金獵人已經再那個大橋找到弗蘭克給朱莉安娜的畫像，並從萊繆爾那裏打聽了消息。他們回來剛好與賞金獵人相遇…

朱莉安娜與賞金獵人相遇，喬·布雷克和朱莉安娜只能躲起來，這時他們的車也不知哪裏去了。而賞金獵人問一個路人他們逃往的方向後開車去追。躲在暗處的二人明白這個人在幫他們，故意指了錯路給賞金獵人，而他們的車被這個人開到了另一邊的巷內。他們必須儘快離開這裏，不過在離開之前需要先見一下萊繆爾。另一邊弗蘭克在工廠內自己加工了一把槍準備去暗殺皇太子，艾德看出了他的心思於是過來勸阻，語重心長的告訴他厲害，弗蘭克則答應了艾德他會把槍扔掉。喬·布雷克和朱莉安娜開車去了萊繆爾家中，從他那裏得知他只是傳遞影片，向上交給的人是高堡奇人。而朱莉安娜過來不是為了消滅納粹而是為了尋找答案，並讓萊繆爾答應明天帶他們去見這個人。到了晚上喬·布雷克就給副總指揮告訴他，他與抵抗組織接上頭了。副總指揮讓他不惜一切代價也要殺了一個人。日本皇家行宮。太子妃叫住田上與他商量皇太子的擔憂，將軍希望皇太子做出強硬的態度嚇退納粹，不然可能會被視為軟弱，但皇太子並不軟弱，為了和平這不能叫軟弱。另一邊萊繆爾帶着他們穿過樹林去見高堡奇人。一路上朱莉安娜對高堡奇人如何製作出這樣精細的電影而好奇，萊繆爾沒有回答。很快他們到了，但是他們沒見到高堡奇人，而是見到了很多持槍對着他們的同黨，他們必須死在這裏，要怪就怪朱莉安娜藥帶上喬·布雷克，他們早就猜測到喬·布雷克是納粹的奸細。不過念在他拿過來的影片都是真的，所以沒有殺他們，並提醒他們翻過這個山，去一個叫克里普爾溪的地方。弗蘭克找到一家古董店，在那裏花高價買到三顆老式手槍的鑰匙，他還是沒有放棄刺殺的心。副總指揮這邊還在調查內奸的事，但是知道他們線路的就就六個人，分別調查了他們的通話記錄，但是一無所獲。再去查看被抓回來的那個人的時候發現這個人已經死了。喬·布雷克和朱莉安娜想要翻過這個山去克里普爾溪基本是不可能的，所以他們只能把賞金獵人引出小鎮，這樣他們才能安全。所以朱莉安娜做誘餌開車故意把車開出去撞到牆上，讓彆着火。賞金獵人追上來看到車被燒了，再加上裏面有一個已經被燒焦的屍體，賞金獵人信以為真便驅車離開了這裏。另一邊弗蘭克拿着槍，準備刺殺皇太子，但艾德猜到了他的想法，並出搶過了弗蘭克的槍阻止他，但沒想到一不小心開了槍射傷了弗蘭克，就在給弗蘭克拿藥的時候被他鎖在了房間裏。在皇太子上台演講時，弗蘭克也湊了過去。朱莉安娜從艾德那裏聽説了弗蘭克要做傻事，沒顧得上與喬·布雷克道別便坐大巴離開了。

皇太子正在台上激情演講的時候，突然槍聲大作，但不是弗蘭克開的槍，有其他人開槍打中皇太子兩槍。慌亂中弗蘭克急忙離開，卻不小心丟了送給朱莉安娜的項鍊。弗蘭克回到家中囑咐艾德，他有槍的時候千萬別告訴別人。此時皇太子的情況也不容樂觀，雖然彈片都取出了，但是依然還很危險。晚上，朱莉安娜回來後發現街上多了很多日本兵。而弗蘭克對她的態度也是從未有的冷漠，讓她回家看看她的父母。朱莉安娜回到父母那裏才知道弗蘭克的姐姐和她的孩子死在日本人手裏，不敢相信的朱莉安娜又衝回了弗蘭克家裏，抱住他，給他安慰。現在他們雖然可以各自回去上班，但是以前的日子再也回不去了。弗蘭克也收了心回去上班。但是另一邊喬.布雷克卻遭到幾個陌生人矇住頭帶走。在舊金山內，因為皇太子受傷的事情發生，所失職的人紛紛切腹自盡，而田上也不例外。如果再抓不住兇手的話他也難逃其咎。朱莉安娜本想着還回到道場上班，但是因為她現在屬於統計人員，不能在這裏上班。無奈朱莉安娜只能去了憲兵隊報道。另一邊喬.布雷克被抓到副總指揮那裏受到審問，雖然想隱瞞什麼，但是副總指揮早已經安排眼線監視喬.布雷克，所以有些謊言被副總指揮揭穿。不過這並不影響副總指揮對喬.布雷克的信任，並邀請他週末去他家做客。在憲兵隊，日本人審問了朱莉安娜最近去了哪裏幹了什麼。雖然最後朱莉安娜可以走人了，但是他的生活不會回到以往的平靜中去。離開憲兵隊朱莉安娜去了蘭道爾家中希望能找到什麼線索。在這裏她遇到了自稱是蘭道爾的朋友，她鼓動朱莉安娜參加他們的運動，讓朱莉安娜去日本政府上班。另一邊弗蘭克在參加艾米麗和勞拉的葬禮上遇到一個一個珠寶行老闆馬克.桑普森，他希望有機會和弗蘭克好好聊聊。在舊金山的酒店，拜恩斯與魯道夫準備逃離這裏，他們已經預感到危險，在出門時看到日本的科技大臣，魯道夫湊上去往他口袋裏放進一個竊聽器。朱莉安娜拿着蘭道夫朋友給她的名片，去政府大樓應聘。面試官有一個合適的崗位，去認識部，但還要做一些個人服務，然後緩緩走向朱莉安娜面前，脱掉褲子問她到底需不需要這樣的工作。朱莉安娜不能忍受這樣的待遇。出門一下撞到田上，那個弗蘭克送給朱莉安娜的項鍊從田上身上掉下來，朱莉安娜撿起來還給田上之後就跑來了。

喬.布雷克這天捧着一束花去副總指揮約翰家裏做客。這天也是美戰勝利日，每個人見面都以勝利萬歲打招呼。喬.布雷克與約翰的家人相互介紹之後，喬.布雷克無意中在書櫃裏看到“螞蟻”的字樣，本想打開看卻苦於沒有機會。朱莉安娜一大早接了一個電話就出去了，是田上給他打的電話，讓她過來上班。在日本政府大樓，朱莉安娜見到貿易大臣田上。田上從江藤那裏瞭解了情況，如果朱莉安娜願意便可以來這工作，從事接待和端茶倒水。在言道帶她講了所有的規矩和注意事項之後就讓她開始上班。日本方面已經查到調查了彈道，而根據人羣中大人和小孩描述的對方是帶着眼鏡，他拿着與武器相仿的東西，槍的樣式比較古老，所以讓他們去調查所有賣古董槍械的店去調查。喬.布雷克和約翰在機場偶遇貿易大使魯道夫，在約翰的盛情邀請下去了約翰家。魯道夫謊稱説去往柏林的轉機已經延誤了幾個小時，現在據説今晚才能到，他要去太平洋合眾國辦事。另一邊田上等幾個高層正在開會商討貿易上的事情，朱莉安娜在一旁給每個人倒上茶水。在一家古董店，幾個日本政府人員過來問他是否有賣過一個十九世紀的左輪手槍，並要求他拿出賬本查看，看到有一個與左輪手槍相匹配的子彈出售了，就在幾天前。店老闆一口咬定是日本人買的，因為他這裏的東西只賣給日本人。另一邊在弗蘭克上班的工廠裏也來了幾個日本長官，他們要核對弗蘭克的一些信息。在約翰家中大家在一起觀看着美戰勝利的新聞，喬.布雷克去拿零食，那個標有《螞蟻》標題的機密文件還在那裏放着，只是櫃子鎖了。拿着零食出來後喬.布雷克看到鑰匙就在酒瓶下面放着。在日本政府樓，朱莉安娜拿出一個名片上寫着巖猿櫻，然後她找到見過面的克里斯汀問這個人，克里斯汀一聽笑了，告訴他這是一個三猿的寓意，寓意不看不聽不説，至於櫻就是指的櫻花。晚上朱莉安娜回到家中，弗蘭克已經發現朱莉安娜不在道場工作，並質問她去了哪裏。朱莉安娜如實的説她去了政府大樓上班，為此兩個人大吵一架，弗蘭克生氣的離開了家中。朱莉安娜收拾了家中發現紙上寫着玫瑰花，忽然想到了什麼，所以去了政府大樓問克里斯汀櫻花是不是指的某個房間，並想辦法問她要了大樓的平面圖。在以工作為掩飾的情況下找到了櫻花的那個房間，在發報室中偷去了一個寫着皇太子的文件。另一邊無處可去的弗蘭克，走着走着去了勞拉家中，雖然他來的很不是時候，他們正在為勞拉的妻子哀悼。而在約翰家中，喬.布雷克偷了鑰匙打開書櫃看到《螞蟻》的機密文件，但裏面什麼都沒寫着。這時燈光突然亮起，約翰就站在他身後。

約翰發現喬.布雷克在他的辦公室裏，真希望他是錯怪喬.布雷克了，從卡農城回來約翰就發現喬.布雷克一直對他説謊，並拿出朱莉安娜的畫像，讓他説説這個女孩。朱莉安娜拿着偷來的文件回家，文件上寫着“該把新禮物放在窗簾後，這叫不是堪薩斯製造的”。這時弗蘭克回來了，兩人相互道歉弗蘭克把製造槍的事全都告訴了朱莉安娜。約翰家中喬.布雷克把事情經過也如實的告訴了約翰。約翰讓他穿好衣服和他出去。一大早，阿諾德打電話讓她這幾天過來一趟，因為他媽媽很難受，而朱莉安娜昨天混進日本監聽室看到過他，好像還是個負責人，弗蘭克聽了朱莉安娜的描述後提醒朱莉安娜那一定要小心他了。在古董店，奇爾頓忽然接到保羅太太共進晚餐的邀請，不談生意只交朋友。另一邊約翰要讓他駕馭這種感情，並讓他去殺了朱莉安娜，如果他失敗了他們都會死。並讓喬.布雷克打電話給，電話通後朱莉安娜藉口説現在不方便，回頭給她打過去，因為她害怕弗蘭克誤會他們有什麼。掛了電話朱莉安娜如實跟弗蘭克説了他們的聊天，之後去了阿諾德家裏照顧她母親。第二天，田上剛到政府大樓，城户檢察官就提醒他，現在他僱傭的朱莉安娜是已知叛民楚蒂的姐姐，他現在這樣做是很危險的，而這一切被朱莉安娜全部聽到。但是田上非但沒有讓朱莉安娜離職而且還擴大了朱莉安娜的工作權限。手下問其原因，田上只説讓調查楚蒂的情報。在弗蘭克上班的工廠內，日本憲兵隊帶着來這裏讓每個人回家，但是他們臨走前需要搜身，弗蘭克找了機會從後門溜走，憲兵隊長並沒有抓他，説還不到時候。弗蘭克逃出工廠後在街角遇到勞拉，他告訴弗蘭克人需要有信仰，不能這樣活着。傍晚，奇爾頓如約來到保羅家中，沒多久貝蒂就做好了晚飯叫他們過來吃飯，不過在飯局中的談話微妙。另一邊阿諾德在政府大樓裏看到朱莉安娜也在這裏，所以約他出來談談，問朱莉安娜這是怎麼回事。原來阿諾德早在十六年前就在政府大樓工作，而朱莉安娜也沒説什麼，只説他跟阿諾德一樣也是為了餬口。回去之後朱莉安娜用政府大樓的電話打給喬.布雷克，喬.布雷克問起電影的的時候，朱莉安娜也知道的不多，只是這次的與以往的有些不同。因為言道在朱莉安娜身後站着，所以朱莉安娜沒來得及多説什麼就掛斷電話。而奇爾頓飯後離開了保羅家，他不明白這次保羅為什麼要邀請他，保羅只是説受到了啓發。約翰得到朱莉安娜與喬.布雷克的通話錄音後反覆研究覺得朱莉安娜肯定有什麼事還瞞着喬.布雷克，所以讓喬.布雷克再跑一趟，如果能把那個電影帶回更好。在古董店中，弗蘭克突然過來找奇爾頓，説他可以製造搶，然後他們五五分成。奇爾頓事賣古董的不是搞軍火的，不過忽然想到在保羅家中他看到的那把槍根本就是假的，保羅卻當做真的在收藏。所以他覺得可以讓歧視他的保羅買到他想到的東西。不過這個是仿的，讓弗蘭克做，他們九五分成。回去之後正在研究的時候朱莉安娜回來，他告訴朱莉安娜今天憲兵隊找到他們工廠，所以他們必須離開這裏。第二天，在朱莉安娜去上班之前，田上調查楚蒂的結果已經出來，他們並沒有發現楚蒂捲入什麼中去。等朱莉安娜來上班之後田上還是告訴朱莉安娜説楚蒂已經死了，並給了她楚蒂屍體的地址。朱莉安娜按照地址去了那裏，發現那個地方遍佈了屍體。

朱莉安娜去了阿諾德家中，告訴他們楚蒂已經死了，這件事他們簡直不敢相信，朱莉安娜的母親一直覺得楚蒂還活着，因為他能感覺到她的存在。另一邊弗蘭克已經做好那個仿真古董，這時艾德過來提醒他今天憲兵隊又來工廠讓他做了一把仿真左輪手槍，現在肯定以為那把槍出自他們工廠，提醒弗蘭克趕快離開。但是離開之前弗蘭克需要儘量多的錢。弗蘭克拿着做好的仿真古董交給奇爾頓，告訴他今天必須賣出去，不然他一定會把奇爾頓賣給他子彈的事情説出去。這天朱莉安娜在買東西的遇到喬.布雷克。喬.布雷克説他是跟蹤朱莉安娜而來的並請求朱莉安娜一定要幫他的忙，他需要那部新的電影。然後朱莉安娜就去找了蘭道夫的朋友，告訴她，她需要那部新電影幫助德國的一個特工，因為在卡農城他救過朱莉安娜的命，所以朱莉安娜相信他，但是她根本不會讓朱莉安娜接觸那部電影。在朱莉安娜離開以後蘭道夫的朋友和克洛瑟斯去取新電影的時候發現他們駐地被襲擊，而奪走他們電影的人打來電話説要他們用十萬日元與他們交換電影。這天約翰帶着兒子去醫院做檢查，醫生告訴約翰他兒子得了一種先天性疾病並且目前沒有治療的辦法，這件事對約翰擊打極大。朱莉安娜在政府大樓上班的時候受到束花，裏面的紙條寫着來見我。朱莉安娜把花送給田上之後找了個藉口去見蘭道爾的朋友了。而去了之後發現克洛瑟斯也在，他們要朱莉安娜帶他們去見喬.布雷克。見到喬.布雷克後他們開門見山的説，聽朱莉安娜説喬.布雷克可以搞到資金，他們現在需要十萬日元給黑社會，換回他們的心電影。喬.布雷克答應了之後，他們就聯繫了黑幫那裏約好了時間地點。雖然這樣做有些冒險，但是他們別無選擇。奇爾頓拿着弗蘭克做好的古董想要賣給保羅，遭到保羅的質疑，但是貝蒂覺得這是真的，因為他感覺到了濃厚的殤，痛苦和悲傷。賣掉這個之後奇爾頓把分給弗蘭克的錢拿給他，因為這次嚐到了甜頭，奇爾頓希望憑弗蘭克的手藝他們賺更多錢，但是弗蘭克不會再做了，他要離開這裏。在離開之後朱莉安娜一定要和他的父母道別，因為他們已經失去一個女兒，如果不辭而別恐怕她的母親會瘋掉，弗蘭克無奈只能答應。晚上喬.布雷克打電話給約翰，告訴他電影被黑社會搶走了，需要十萬日元贖回。約翰答應了，並把錢給他打過去，之後喬.布雷克與克洛瑟斯一起去贖回電影。另一邊朱莉安娜和弗蘭克一起去了父母那裏，飯後阿諾德向朱莉安娜表示歉意，因為他沒能保住楚蒂，並勸她不管朱莉安娜陷入得多深，今晚都別摻和到這件事情中去，他們電話監聽上聽到黑社會要賣給抵抗組織的特工，到時候憲兵隊也會去，奪走電影，殺死特工。聽到這裏朱莉安娜坐不住了，急急忙忙跑出去。在酒吧裏找到已經拿到電影的喬.布雷克，告訴他這是個陷阱，這時憲兵隊已經衝了進來，他們急忙從後門逃出去。遇到幾個開車的人把他們帶走。

喬.布雷克和朱莉安娜被黑幫抓到一個房間關了起來。另一邊因為等不上朱莉安娜的弗蘭克也不肯上車，他一定要和朱莉安娜一起走。第二天，黑幫單獨把朱莉安娜拉了出來。是萊繆花一萬日元贖出她的，而他們沒有更多的錢來贖回喬.布雷克，但是朱莉安娜卻説她想辦法贖喬.布雷克，不過喬.布雷克的價值比較高，需要五萬日元。而他們也沒能拿走電影，因為他們把憲兵隊引入了他們的場子，給他們造成了損失。所以那十萬日元就是補償他們的，如果想要電影就再拿十萬日元來。朱莉安娜回到家中向弗蘭克道歉後，向弗蘭克請求説用他的錢去救喬.布雷克。無奈的喬.布雷克只能同意，不過不然朱莉安娜去，讓她在家裏等着，由弗蘭克代去。黑幫要的是錢又不是認人。弗蘭克拿到他的那把槍然後趕往黑幫的駐地，交了贖金後正準備帶喬.布雷克離開，沒想到喬.布雷克看到弗蘭克身上帶着搶，便把門一關打死了兩人人搶走的電影。回到艾德家後發現他們的證件已經沒辦法買車票離開，艾德只能給了你一些錢讓他們想辦法離開。在日本政府大樓裏，大臣對田上説，科技大臣在皇太子演講之時口袋裏發現了一個微型膠捲，裏面有他們自助研究的裝置所需的技術資料，但是皇太子想要保持永久的和平就需要技術的支持，但是如果攻擊納粹必定會遭到報復，那時候數百萬人將會死亡.另一邊約翰接到喬.布雷克的電話説電影已經拿到了，但是出了些小問題，他無奈殺了兩個黑幫成員，現在憲兵隊到處找他，他需要約翰幫忙逃出這裏。約翰爽快的答應了，但是喬.布雷克説要帶上朱莉安娜和弗蘭克時候，約翰告訴他不應該帶上他們，下次見到他們的時候還需要殺了她們。黑幫老大找到吉田警佐，希望他能找出襲擊他和兩個手下的人，並聽説他們扣留他們的海洛因。黑幫老大給他分析刺殺皇太子的人恐怕就是納粹的人，他們一直都在找錯誤的兇手，因為如果調查到是納粹的話恐怕會引起戰爭。而他現在知道刺殺者的名字，不過他開出來的價格不金錢，但是比金錢更昂貴。約翰回到家中發現有訪客來此，是萊因哈德，簡單寒暄之後他們去了約翰的辦公室。萊因哈德是為了康納利上尉的死而來，雖然明知道是約翰所殺，但還是佯裝做不知情一樣邀請約翰一起去打獵，約定好時間和地點後離開。田上正望着那個桃心的項鍊發呆時，言道突然進來和他説事，田上急忙收起來，並表情抑鬱的問言道一下家常。另一邊朱莉安娜和弗蘭克還在等喬.布雷克過來，朱莉安娜相信喬.布雷克肯定回來的，不管出於公私他都會來，電影還在她這裏。他們不知道為什麼這一部電影特別重要，所以找來了發錄機觀看。在電影裏他們看到了弗蘭克和其他的一些人一一被槍決。而槍決他們的人赫然就是喬.布雷克。

看完電影朱莉安娜和弗蘭克簡直不敢相信，這簡直就是一場噩夢。而問起來弗蘭克旁邊跪着的人弗蘭克是否認識，弗蘭克肯定的回答説不認識。這時喬.布雷克回來了，喬.布雷克不得不告訴他們一個壞消息就是他們沒有其他出路，喬.布雷克突然出手搶走了電影，沒有留下一句話就離開了。早晨，約翰檢查了槍支，像愛人告別後就去赴約。在日本政府大樓吉田警佐帶着人去了卡爾家中，在家裏的地板中找到了一把狙擊槍，還沒等卡爾多説什麼就被吉田警佐一槍打死。弗蘭克手中的電影被喬.布雷克搶去後，他們無奈只能找到萊繆幫他們出城，但是對方打了個電話後説可以幫他們，但是他們需要從喬.布雷克那裏奪回電影並殺喬.布雷克，他們就可以送他們上去墨西哥的船。但是這件事朱莉安娜根本下不去手，萊繆提出建議由朱莉安娜將喬.布雷克引到他們指定的地點，然後由萊繆下手。另一邊城户總檢察官殺了卡爾後告訴手下，這件事不能讓任何然知道，更不能抓弗蘭克，那樣就正中納粹的下懷。那時候戰爭就在所難免，他們是沒有辦法打贏這場戰爭的。在野外，約翰如約到了打獵地點。萊繆知道喬.布雷克肯定沒地方去，他只能去大使館，所以特意為朱莉安娜製作了假證件，讓他可以進入大使館裏找到喬.布雷克並引出他來。而此時正在大使館內無聊的喬.布雷克正舉着電影帶子希望可以看到裏面演的是什麼。這時大使館的官員過來告訴他火箭已經為他準備好，馬上就可以安排他走，在一個走廊內，讓他自己下去走地下室，這也是為了他個人的安全着想。另一邊艾德拿着那把搶本想着用熔爐熔掉時被老闆發現，並報了憲兵隊。就在城户總檢察官准備剖腹之時手下遞上了那把搶。在樹林裏康納利問約翰關於電影的事情，約翰不肯説，康納利只能讓早已經安排好的槍手對準約翰，並繳了約翰的槍。喬.布雷克順着走廊走到地下一層透過門縫看到外面荷槍實彈的士兵，感覺到不對勁的喬.布雷克沒有出去，而是在大使館的官員離開後又返回了上去。剛出來就遇到已經進入大樓的朱莉安娜，他拉着朱莉安娜從後門逃出大樓。剛一出大口朱莉安娜就把喬.布雷克推到一邊説出了電影裏面的內容，喬.布雷克告訴他了這裏面的內容是很早已經就已經發生過的事，只是幾個人比較相似而已。朱莉安娜實話告訴喬.布雷克説，是萊繆他們讓他來引出喬.布雷克，然後要殺他。喬.布雷克也告訴朱莉安娜説，如果他沒有拿回去這個電影不管他會死，朱莉安娜還有弗蘭克和他們所有相關的人都會死。另一邊艾德已經被帶到憲兵隊內進行審問。而在樹林中的一個茅草屋中，康納利繼續問約翰關於電影的問題，而且他們都知道元首已經生病，不會活的太久，他們要做就做強者。另一邊魯道夫去了元首府，元首正在觀看者美國勝利的電影，元首多疑的好處就是到處都藏着武器，所以魯道夫順利的從一個盒子裏拿出一把槍，準備殺死元首，元首知道海德里希派他來殺自己的，但他也知道魯道夫下不去手，果然魯道夫還是沒下去手。在元首給康納利打過去電話的同時，房間外的一個槍手打中了康納利的槍手，約翰拿起槍打中了康納利，然後接起元首的電話説他抓住一個叛徒，而魯道夫則選擇了自殺。弗蘭克無意中聽説了艾德被抓的消息，趕到政府大樓卻也無濟於事。另一邊朱莉安娜把喬.布雷克帶她與萊繆約定的地點，但是朱莉安娜還是選擇了相信他，放走了喬.布雷克，萊繆看着喬.布雷克在船上遠去的畫面只能嘆息。田上獨自走在大街上，在一個長椅上坐下，閉上眼睛，當再睜開時發現，身後掛着美國國旗，到處播報着美國勝利的消息……