驅魔少年

為了正式成為一個驅魔師破壞惡魔，於是亞連‧沃克動身前往黑教團。但途中卻在廢屋裏被警察當成可疑人物而遭到逮捕。原來，在這個地方已經發生過多起原因不明的失蹤案件。就在此時，惡魔現身了。

終於抵達驅魔師總部「黑教團」的亞連，卻因為臉上受到詛咒的印記而被守門人判定為惡魔。就在此時，一名手持日本刀的長髮青年從天而降，攻擊亞連！而亞連的對惡魔武器也因為長髮青年無情的攻擊受到損壞。

剛加入黑教團的亞連，接到了第一項任務！但同行的搭擋卻是一見面就會和他吵架的神田優。雖然心中懷着一絲不安，但仍緊急趕往位於南意大利，傳聞發現INNOCENCE的古代都市馬帝爾。在目睹現場慘狀後，亞連奮不顧身衝上前去，但是……

亞連初次跟擁有自我意識的等級2的惡魔戰鬥，卻因為一時大意而被惡魔複製了自己的外表與能力。另一方面，神田順利保護著古索爾跟菈菈，但一知道INNOCENCE就是古索爾維持生命的心臟之後，神田就逼著古索爾交出INNOCENCE。

原來真正藉由INNOCENCE的力量而運作的人偶其實是菈菈。菈菈向亞連提出讓自己陪古索爾走完最後一程的要求。雖然亞連答應她了，但是在一旁的神田卻主張要立刻回收INNOCENCE。就在此時，緊追而來的惡魔出現了。

亞連在護送INNOCENCE回黑教團的途中，碰巧救了遭受惡魔襲擊的少年 約翰。約翰對惡魔十分地感興趣，還與好友一起四處巡邏，尋找惡魔。察覺約翰這樣下去會有危險的亞連，勸約翰不要再幹涉千年伯爵以及惡魔的事情，但是……

約翰的好友雷歐，早就已經被千年伯爵變成惡魔了。千年伯爵命令惡魔殺了亞連他們，亞連為了保護大受打擊的約翰，而被惡魔的子彈打中。擔心亞連的利娜莉急忙趕到了現場，發動對惡魔武器「黑靴」一起破壞惡魔……

科穆伊開發了萬能機器人「科姆林Ⅱ」，有了它，科學班的大量工作就能減半，一聽到科穆伊這麼説，瑞巴他們真的是欣喜若狂。但是，「科姆林Ⅱ」卻喝下利娜莉端來的咖啡，馬上就失去控制，開始在教團內四處破壞，使教團面臨毀滅的危機。

不斷重複10月28日的不可思議城鎮。亞連和利娜莉前往那個連探索部隊都無法進入的奇異城鎮做調查。在那裏亞連救了被惡魔襲擊的女性「米蘭達‧羅德」。她是唯一一位察覺這個城鎮有異變的人。

不受奇怪現象影響的米蘭達被惡魔認為是與INNOCENCE有接觸的人而遭受攻擊。想保護她的亞連和利娜莉來到她家，因此知道膽怯的她嚮往被人感謝，還將老時鐘當成朋友一般地重視。就在此時，老時鐘發生了異變。

自稱是諾亞一族的少女「蘿特‧賈梅託」將亞連、利娜莉和米蘭達困在自己的異空間裏。雖然蘿特身為人類，但卻是千年伯爵的同伴。亞連受到她猛烈的攻擊而瀕臨死亡邊緣。將這一切看在眼裏的米蘭達產生了變化。

INNOCENCE是米蘭達的老時鐘，而且米蘭達就是它的適合者。她的INNOCENCE將時間逆轉，治癒了亞連和利娜莉的傷。亞連和利娜莉與蘿特展開了激烈的戰鬥。但是，米蘭達持續發動著不熟悉的INNOCENCE，體力逐漸耗盡。

在前一回任務中負傷的亞連，接受一位名為書人的驅魔師治療。雖然只有左眼尚未痊癒，但是恢復狀況良好。書人的繼承者「拉比」，知道亞連的傷勢已無大礙，便邀他到街上散步。此時，無法使用左眼的亞連，第一次對潛藏在人羣中的惡魔感到害怕。就在這個時候，惡魔來襲了。

亞連與剛認識不久的拉比，還有個性不合的神田一起出任務，目的是為了調查某個地方的天氣異常現象。在出任務的途中，亞連等人碰見一對差點在暴風雪中遇難的父女。然後，雖然他們得知這對父女所遭遇的悲慘過去，但是……

弗雷為了讓兒子復活，到處尋找傳説中能讓生命復甦的「復活之葉」。他無視亞連等人的忠告，還是跑到有惡魔徘徊的外頭去了。另一方面，早一步先去回收INNOCENCE的神田和拉比，發現了一棵散發著光芒、不可思議的樹。

傳説在羅馬郊外，有個從千年前就一直活到現在的劍鬥士「彼特里歐」。而前往該處回收INNOCENCE的神田卻突然失去消息！依科穆伊的指令緊急前往現場的亞連和利娜莉，他們在那裏遇上了大富豪的女兒被彼特里歐擄走的事件。

持續活了千年以上的劍鬥士「彼特里歐」，為了從他那裏回收寄宿著INNOCENCE的劍，神田不幸負了重傷，而亞連的對惡魔武器也受損了。正當兩人身陷絕境之際，救了他們的正是下落不明的千金小姐「克勞蒂亞」。之後她便與彼特里歐一同消失在競技場的深處。

在得知利娜莉和拉賽爾似乎相當親密地一同上街後，科穆伊就乘著私下修理過的「科姆林Ⅱ改」開始到街上跟蹤他們兩個人。另一方面，亞連等人為了阻止科穆伊暴走，逼不得已只好也緊跟在科穆伊身後監視，但是……

亞連接到指令要去搜索音訊全無的克勞斯元帥，雖然他十分的不願意，但還是出任務去了。而在亞連經過某個村莊時，村人們竟然以強硬的手段拜託亞連幫他們消滅吸血鬼。怎麼也拒絕不了村人們的亞連，只好和中途會合的拉比一同前往吸血鬼所住的古城，但是……

柯洛利以鋭利的尖牙襲擊前來古城的村人，而親眼撞見此幕的亞連和拉比雖然感到恐懼，但還是發動了對惡魔武器對抗柯洛利。但是柯洛利的實力比他們所想的還要強，亞連的左手反而被柯洛利咬了。好不容易才擋下攻擊的兩人，追著柯洛利進到古城內。

亞連跟拉比發現墳墓的地面上浮現出五芒星，因此察覺到柯洛利所襲擊的犧牲者全部都是惡魔。雖然亞連想將事情的真相告訴柯洛利，可是柯洛利根本就不想聽他説。受到柯洛利攻擊而被轟入城內的亞連，誤打誤撞闖進一間密室，在那裏他遇見了艾莉蒂。

亞連的左眼再生之後，一眼就看穿艾莉蒂其實是個惡魔。另一方面，面對柯洛利而陷入苦戰的拉比，趁柯洛利突然感到痛苦的時候一舉反攻。這兩場戰鬥同時延伸到大廳，而負傷的柯洛利，更將面臨到慘酷無情的事實。

真實身分曝光的艾莉蒂，發射出能將固體水分蒸發掉的球來襲擊柯洛利。柯洛利接二連三地受到這些球的攻擊，全身的水分都被奪走了。就在亞連他們被食人花阻撓，無法接近的同時，展開激烈戰鬥的兩人，現在將會傾吐對彼此的心意。

為了正式成為一名驅魔師，柯洛利動身前往黑教團。但是不知人心險惡的他，途中好幾次都成了心懷不軌人們眼中的肥羊。在搭乘火車的時候，還因為賭輸撲克牌，全身上下的行頭都被扒個精光。在一旁看不下去的亞連，決定以拿手絕活來場大反攻。

因為科穆伊的指令，所以亞連得送東西到葉格元帥手上。正當葉格元帥與惡魔戰鬥時，前來會合的亞連立即參戰，協助回收INNOCENCE。然後與克勞斯截然不同，待人温柔的葉格，對於亞連願意選擇成為驅魔師一事相當的感謝他，而聽到這番話的亞連……

千年伯爵藉由世界各地的驅魔師對教團發佈開戰宣言。同時，在繼續旅行的葉格面前，蘿特和帝奇率領著大量惡魔出現了。面對兩名諾亞一族，葉格只能隻身應戰。擁有9個INNOCENCE的葉格，他的命運究竟會如何……

基於葉格遭到襲擊的事件，科穆伊決定派驅魔師去保護剩下的四名元帥。而接到護衞克勞斯的指令，亞連跟利娜莉搭船前往與克勞斯有關聯的地方。亞連對利娜莉道出與克勞斯相處的回憶。克勞斯那破天荒的為人，現在即將揭曉。

正式成為驅魔師，面臨首次任務的柯洛利，在和拉比他們一起造訪的村子裏，遇到了一隻心地善良的惡魔。拉比懷疑附近村子接二連三發生的村民消失事件和那隻惡魔有關。雖然村民們袒護那隻惡魔，但是又傳出有人因惡魔而遇害。

亞連他們去拜訪以前曾受她照顧，一位名叫「瑪莎」的人，但是在途中卻突然遇到大量的惡魔。據瑪莎的説法，不知道為什麼這半年來，城鎮上的惡魔遽增。另一方面，瑪莎希望亞連他們能夠幫助一名為戀人的病情而苦惱不已的護士「莉莎」，但是……

亞連和利娜莉推測惡魔會急速增加與城鎮上的醫院有關。於是兩人再度回到醫院，但是利娜莉卻因為被誤認，而成了護士得在醫院裏工作。反過來利用這一點開始對院內進行調查的利娜莉，終於追查到一名可疑人物，但是……

米蘭達為了正式成為驅魔師而前往黑教團，但是她卻跟同行的探索部隊隊員走散而迷路了。在途中她遇見了親切的旅行藝人一家子，並和他們一起行動。在和他們相處的這段期間，米蘭達想成為驅魔師的決心開始動搖了。

在尋找克勞斯的旅途中，亞連被迫停留在一座港口城市。由於發生沉船事故，所以原本預定搭乘的定期船暫時停駛了。束手無策的亞連因此認識了旅店老闆的兒子「亞奇」。雖然亞奇説他要去打倒擊沉定期船的海賊，但是……

接到同伴迪夏的聯絡，要前往某個城鎮的神田，在被稱為「不歸之森」的地方，遇到了被惡魔追著亂竄的探索部隊隊員哥茲。打倒惡魔的兩人穿過森林到達了丹柯恩村。他們在那裏遇到了少女「蘇菲亞」，雖然蘇菲亞招待他們到她家去。

在「魔女的小屋」發現哥茲的神田，認為蘇菲亞可能就是魔女。蘇菲亞被神田追問，而開始敍述魔女傳説的悲劇，在她一道出自己的真面目時，就率領大批惡魔開始朝神田猛攻。面對會操縱幻覺來迷惑對手的強敵，神田會……？

利娜莉被哥茲拜託一起同行傳聞有食人狼出沒的森林，他們偶然撞見從開拓村逃出來的少女「潔西卡」被狼羣襲擊。就在此時，驅魔師「斯曼」驅散狼羣出現了。他被潔西卡拜託去救出還留在村子裏的母親，但是……

搭乘的火車被惡魔襲擊的亞連他們，預定被打亂而束手無策時，是被探索部隊的戴文他們給救了。另一方面，千年伯爵召集諾亞一族來開會。圍繞著蘿特的作業，發生了一場糾紛，就在此時，伯爵開始説找大家來的真正理由。

在與神田共同前往巴塞隆納的途中，迪夏想起在故鄉與師父相遇的事情。少年時期對無聊生活感到厭煩的迪夏與狄耶特相遇，並且被遊説成為驅魔師。雖然迪夏一度拒絕，但在見識到打倒惡魔的驅魔師力量後，他決定……

狙擊狄耶特元帥的惡魔，大舉襲擊巴塞隆納。探索部隊的成員相繼喪命，街道籠罩在戰火之下。戰鬥最激烈的時刻，與瑪利會合的神田等人趕來援助，但3人卻因為惡魔的攻擊而分散。這時候，諾亞一族的帝奇在迪夏面前出現。

接到巴塞隆納遇襲的情報，亞連他們趕往現場，迎接他們的卻是以戴文為首的同伴之死。另一方面，迪夏也喪命於與帝奇的戰鬥。最後，教團接回超過100具殉職者棺木。在悲傷與失望的氣氛中，科穆伊毅然地坐鎮指揮，然而……

受到狄耶特的鼓勵，亞連與利娜莉再度踏上搜索克勞斯之旅。他們在薔薇谷小鎮上與拉比及柯洛利會合。在生氣洋溢的薔薇慶典中，亞連想起了巴塞隆納的慘劇，對自己的無力感到消沉。此時在他面前，出現了惡魔。

追尋著克勞斯元帥的蹤跡，亞連他們抵達了博斯普魯斯海峽，卻因為惡劣天候的影響而無法渡過海峽。尋找著投宿地點的亞連等人，在突然出現的黑貓引導之下住進某間旅館。但是當晚，一行人遭遇到成羣惡魔襲擊。

進入亞洲的亞連等人，短暫地享受著當地的氣氛，但是柯洛利一不小心就和大家走散了。雖然迷路的柯洛利與利娜莉重逢了，不過那是別人偽裝出來的模樣。不知情的柯洛利跟著假利娜莉走，而等待著他的是……

為了與拉比他們會合，亞連與柯洛利急著趕路。穿越險峻峽谷抵達村莊的2人，幫助了被村人懷疑偷走傳説中的石像，並因此受到責難的男子「賽利姆」。亞連他們從賽利姆口中聽説他目擊石像行走，於是對那個奇怪的現象展開調查。

拉比帶著因惡魔毒素導致高燒不退的利娜莉，一邊躲避惡魔襲擊一邊進行移動。在途中經過的溪谷，拉比救了遭到惡魔攻擊的少女「咪咪」。可是，那是她為了取得拉比的INNOCENCE而進行的作戰。咪咪想趁隙奪取INNOCENCE，但是……

狄耶特一行人在旅途中，與期望成為建築家的青年「克羅斯」相遇。他們追蹤突然來襲的惡魔，被引誘到一棟被稱為「楊恩大宅」的奇妙建築物裏。不但受到埋伏的惡魔攻擊，還受到屋內機關耍弄的神田等人會……

依據克勞斯元帥的目擊情報，亞連與柯洛利朝著預定和拉比等人會合的中國前進。但是在當地少年「亞米爾」帶路越過山脈的途中，他們遇上了暴風雪。雖然迫不得已的躲進雪洞等待天氣放晴，不該出現的人物卻出現在那裏。

亞連等人來到了中國的「麗江」鎮，但是當地正為神秘的缺水問題煩惱。懷疑有INNOCENCE存在的一行人，兵分二路展開調查。亞連與利娜莉四處打聽，結果找到了某位占卜師。另一方面，前往水源地調查的拉比等人遭到惡魔襲擊。

亞連與利娜莉追著被擄走的梅琳前往湖泊。另一方面，在湖邊的拉比等人，對惡魔展開反擊。戰鬥之中，湖水突然發出光芒向上竄起。在那中心位置的，正是梅琳的水晶球。奇怪現象的謎底，即將揭曉。

千年伯爵命令露露‧貝爾調查新出現的適合者「梅琳」。咪咪燃起想幫助主人露露‧貝爾的使命感，打算自己與梅琳進行接觸並搶奪INNOCENCE。但是面對在梅琳預知能力支援下發動猛攻的利娜莉，錯失撤退時機的咪咪會……

為了將梅琳交給教團，亞連等人急忙趕往與亞洲分部人員會合的地點。一路上，為了擊退接連來襲的惡魔，不斷使用力量的梅琳體力到達極限。偏偏這時候，率領著大量惡魔的露露‧貝爾正逼近他們。

與梅琳告別的一行人，接到發現克勞斯元帥的通報。抵達廣州的亞連他們，造訪了元帥似乎曾經出入過的店家「天青樓」。好不容易才找到了這條線索，天青樓之主「安妮塔」卻對克勞斯的去處，提供了衝擊性的事實。（第一期完結）

出航後沒多久，正當左眼產生反應的亞連在船桅上確認遠方上空時，突然有個覆蓋天空的黑色團塊急速接近！沒多久，甲板上立刻就化為戰場，驅魔師與船員們陷入苦戰。被惡魔抓住腳的亞連，雖然持續應戰，卻仍被拖進上空的惡魔羣中。惡魔羣夾帶著亞連從海上往山地移動，利娜莉也為了救出他而緊跟在後。此時，在惡魔羣降落的村子裏，突然有個巨大的白色物體浮現出來。

惡魔的目的似乎就是眼前巨大的白色物體，就在他們接二連三的攻擊下，那個巨大物體的胸前開了個洞，洞中有個人的上半身。懷疑洞中人物就是斯曼的利娜莉，由半信半疑轉為確信的瞬間，發出了不可置信的尖叫聲。究竟在斯曼的身上發生了什麼樣的事情……

亞連被困在「降咎」狀態下的斯曼體內，並且見到了理應是斯曼本體的存在。雖然亞連拼了命地想説服斯曼停止破壞行動，但斯曼對於驅魔師與神的怨念卻深不可解，完全聽不進亞連的話。　　此時，「降咎」狀態的巨大白色物體逐漸接近鄰近的村子，再這樣下去，村子就要被毀滅掉了。於是亞連離開斯曼的體內，並且嘗試將自己的INNOCENCE解放到最大狀態，藉此阻止「降咎」狀態的身體接近村子，但……

「降咎」狀態下的斯曼無法停止暴走，就連亞連也阻止不了，導致村子遭到破壞，人們悲嘆的吶喊四起。此時，斯曼的耳中聽到了少年因失去親人所發出的悲痛叫聲而回過神來，但也因此，斯曼的身體開始產生崩壞。在暴走與破壞不斷加劇的情況下，亞連卻因為INNOCENCE解放到最大限度所帶來的副作用，使得左手完全動彈不得。對於自己的無力感到絕望的亞連，又會怎麼做呢……

遇上帝奇的亞連，左手臂的INNOCENCE在毫無招架之力的狀況下遭到破壞。而且，擁有穿越物體能力的帝奇，伸手貫穿了亞連的身體、食人魔偶「蒂絲」還在亞連的心臟上開了一個洞。

即使擔心失去左手臂的亞連，拉比等人仍繼續前往目的地。在戰鬥中被破壞的船，藉著前來會合的新驅魔師米蘭達的能力而回復原狀。一行人再度追著克勞斯元帥朝江户出航。

亞連清醒過來後，發現自已身在黑教團的亞洲分部。侵襲自己的強烈「死亡」感覺，令亞連恐懼落淚。分部長莫告訴沮喪的亞連，他左手的INNOCENCE並未死去，還有復活的可能性存在。

莫表示無法成功發動INNOCENCE的原因在於，亞連未能徹底瞭解自己的INNOCENCE。於是莫對亞連提議，要他與分部的守護神──芙，認真的進行戰鬥。賭上覆活，拼死的訓練開始了。

在前往日本的驅魔師一行人眼前，突然出現不穩當的陰影…。那是等級3的惡魔-畫師的身影。在因為上空襲來的攻擊而苦戰時，利娜莉發動了INNOCENCE，獨自面對與畫師的戰鬥。

畫師展現出和過往惡魔相比，完全不同水準的強韌。雖然利娜莉一個人努力奮戰，卻因為畫師的能力「重力操作」影響，動作遭到封鎖。全身動彈不得的利娜莉，受到畫師進一步的追擊。

看見無法抵抗加諸於全身的重力、逐漸沉入海底的利娜莉，畫師發出了恍忽的亢奮狂叫。然而利娜莉即使沉入水中仍不放棄戰鬥。她隨即將INNOCENCE開放至最大限度，再度迴歸戰鬥。

雖然勉強驚險地成功擊倒畫師，不過驅魔師們受到嚴重的損傷。而且到處都找不到利娜莉蹤影，於是一行人展開搜索。這時候，在海上搜索的拉比面前，出現了一個抱著負傷的利娜莉的奇妙惡魔。

克勞斯所改造的惡魔──啾啾助從海底拉上來的利娜莉，受到結晶化INNOCENCE包覆。「INNOCENCE以自己的意志救了適合者」，這史無前例的現象令書人受到衝擊。也因此，書人與拉比便開始懷疑起利娜莉的INNOCENCE會不會就是心。

藉由啾啾助的幫助，拉比等人終於抵達日本了。但還來不及高興，眼前就出現了曾經令他們苦戰的等級3惡魔，而且還一次三隻。拉比等人為了躲避惡魔的追擊便躲在陰暗處窺伺惡魔們的行動。沒想到，惡魔們卻盯上了一隻弱小的惡魔，並且分食了他。見到如此淒厲的場景，拉比等人頓時啞口無言。

亞連為了使INNOCENCE重生而在亞洲分部持續進行訓練，但INNOCENCE卻還是依舊無法實體化。由於遲遲沒有進展，在亞洲分部內開始對亞連、甚至是協助他的莫產生疑慮與不信。而這些謠言聽在亞連耳裏，除了自己的事以外，也對莫被無端牽扯進來而感到痛心。

拉比等人趕往克勞斯所在的江户，卻在登陸時遭到三隻等級3的惡魔追擊。等級3的惡魔實力相當強，即使只有一隻也難以對抗。拉比雖為了甩開惡魔們而試著使出各式各樣的絕招，卻對那些等級3的惡魔起不了半點作用。

為了使INNOCENCE復活，亞連在亞洲分部跟莫．張、芙持續修行中。但INNOCENCE依舊還是維持粒子的狀態，無法固定成武器，眾人的煩躁也與日俱增。就連亞洲分部的職員看到那樣的亞連，心中對於INNOCENCE是否真能重生一事產生不信。

帝奇送來的等級3突然現身在亞洲分部當中，亞連受到這個惡魔特有的「物質分解能力」攻擊，導致陷入無法戰鬥的狀態。芙心想「再這樣下去亞連會被殺掉」，於是使用了擬態能力，變成亞連的樣子代替他上陣。

亞連在得知芙代替自己去跟等級3的惡魔戰鬥後，便不顧莫．張的阻止而回到戰場上，此時映入眼裏的卻是芙遍體鱗傷的模樣。在盛怒之下，亞連也顧不得INNOCENCE尚未重生，便直接跟惡魔戰鬥了。

在與入侵亞洲分部的等級3戰鬥的同時，亞連嘗試著使INNOCENCE復活。以莫．張為首，亞洲分部科學班立刻針對亞連的INNOCENCE進行分析。而在分析結束後，亞連終於回到他期盼已久的「戰場」上。

在亞連的INNOCENCE復活同時，拉比等人正在江户與千年伯爵及諾亞一族展開激烈戰鬥。當千年伯爵一聲令下，圍繞在千年伯爵身旁的惡魔，突然開始合體成一個巨大惡魔。雖然拉比等人使出全力攻擊，卻無法給與那個巨大惡魔任何傷害。

拉比等人與千年伯爵、諾亞的戰鬥在江户持續延燒。雖然拉比頻頻攻擊，但卻因為帝奇鴉倒性的實力而居於劣勢。而同時間與巨大惡魔戰鬥的柯洛利及書人也是一樣陷入窮途末路的窘境。此時，有名帶著白刃的男子出現在他們的眼前。

千年伯爵所使出的黑色能源波，猛烈地吞噬了整個江户。拉比等人雖然為了不受到波及而死命逃跑，但利娜莉就快被能源波給吞噬了。而在能源波所引發的爆炸及衝擊消退之後，眼前的江户街景，儼然成了一片焦黑的廢墟。

利娜莉被千年伯爵抓到了，而救出她的，就是成功使INNOCENCE復活的亞連。久違的重逢，還來不及問候，亞連便立即投身與千年伯爵的戰鬥。面對亞連的攻勢，千年伯爵從咧羅的傘柄取出劍，揮向了亞連。

以再生的INNOCENCE－－神醜一時擊退千年伯爵的亞連，與利娜莉等人分享重逢的喜悦。雖然亞連一直對於自己沒救到斯曼一事而感到耿耿於懷，卻由於利娜莉的一番話而得到解脱。就在此時，地面突然出現了星型的圖案，利娜莉就快要被吸進去了。而亞連雖為了救出利娜莉而伸手，卻也快跟著被吸進去。

面對阻擋在亞連等人面前的司金，神田打算自己一個人留下，讓亞連他們先走。雖然亞連等人嘗試阻止神田，卻反被神田以「界蟲一幻」驅離。　　於是，亞連等人只好先行前進。而在司金與神田的戰鬥一開始，司金便開始在體內蓄積能量。

神田閃過司金所使出的強大雷電，也以六幻砍了他好幾次。但司金依舊沒有倒下。就在束手無策之際，開始地震了。　　神田判斷自己與司金戰鬥的這個地方也快要崩毀了，於是使出了以自己的性命作為代價，將力量灌注到刀上的強力招式──「禁忌三幻式」。

神田被司金所操縱的鎖鏈限制了行動，還被灌進了強大的電流。但在他使出渾身解數的一擊後，成功斬殺了司金。　　於是司金的身體受到INNOCENCE侵蝕，逐漸失去性命。就在此時，司金想起了自己從人類轉變成諾亞一族時的過去。

亞連等人雖然擔心一個人獨自留下來與司金．波立克戰鬥的神田安危，但始終堅信著神田一定能平安無事新而繼續前進。但接下來在前方等著他們的，卻是許多的陷阱。

亞連等人因為摸不清大衞及賈絲黛洛所使出的真正能力而陷入苦戰。大衞跟賈絲黛洛對克勞斯有著相當的憤怒，並且遷怒到身為徒弟的亞連身上。而其憤怒的真正原因是……

由於大衞跟賈絲黛洛所施加的「騙人眼鏡」，亞連等人失去了正常的視覺。亞連等人的視線裏充滿了無數的鑰匙。而大衞則將出口的鑰匙丟進了鑰匙山裏。

受到大衞及賈絲黛洛合體而成的賈絲大衞攻擊，柯洛利受到相當大的創傷。賈絲大衞擁有驚人的力量，即使亞連跟拉比使盡全力也完全無法抗衡。就在眾人對賈絲大衞感到束手無策時，房間開始崩毀了。

受到賈絲大衞所祭出的「鐵處女」所夾，柯洛利在逐漸失去的意識中，回想起過去與亞連等人成為同伴時候的事情。

即使在意著殿後的神田及柯洛利，亞連等人還是選擇相信他們會追上來而繼續前進。就在此時，他們終於抵達位於塔的最上層的房間。而在那房裏等著他們的是……

被帝奇壓倒性的攻勢所壓制的亞連等人，兩者間的實力差距一目瞭然。但亞連並不絕望，反而是挺身面對。另一方面，拉比正在蘿特所創造出來的夢空間中，為精神上的攻擊所苦。

面對前所未見的危機，亞連的INNOCENCE終於變化成劍。而亞連便以這把劍對帝奇展開攻擊。

拉比被關進蘿特所創造出來的異空間，並受到黑教團同伴們幻影的攻擊。拉比一邊告訴自己，這全是蘿特所創造出來的幻影，並置之不理。但幻影卻不斷地攻擊拉比、使他感到痛苦。而當這痛苦到達了頂點，拉比失聲大叫了。於是，周遭的景色變成了拉比小時候的場景。

對自己用了火判的拉比，其火燄正準備毫不留情地吞噬他的身體。而看到這樣，亞連使出了最大的力氣，以劍將席捲而來的火燄給掃開，企圖救出拉比。而利娜莉則是在一旁喚著拉比的名字。但是，火燄已經完全包圍了拉比了。

受到亞連退魔劍的攻擊，曾一度無法戰鬥的帝奇．米克，突然從背後長出了觸手，並且化成了全身包覆著漆黑鎧甲的異形再度復活。復活後的帝奇，實力遠勝於從前，使得亞連等人完全無法招架。

變身後的帝奇，其實力壓倒性地強，使得亞連等人連怎麼反擊都毫無對策。但是，亞連跟拉比仍舊不死[心地面對帝奇。但始終無法彌補兩者間的實力差距。此時，突然出現了一名令亞連等人十分錯愕的意外人物。

方舟內部又開始劇烈崩毀了。受到崩毀的牽連，拉比跟喬治兩人下落不明！於是，後悔自己救不到拉比跟喬治的亞連，氣急敗壞地將怒火發洩在千年伯爵身上，被憎恨衝昏了頭。就在此時，亞連的身體突然不知受到誰的控制而自己動了起來。

亞連來到「14號的秘密房間」，一站到眼前的鋼琴面前，腦中就突然浮現了旋律，手也開始自己彈了起來。正當亞連對此震驚不已時，克勞斯告訴他：「操縱方舟！懷抱著你的希望去彈！」亞連非但不理解這個指示，甚至還摸不著頭緒。但他仍舊相信奇蹟，懷著僅存的希望開始彈琴了。

亞連所彈奏的旋律帶來奇蹟，使得方舟再生了。而亞連等人也平安與分散各處的神田、柯洛利重逢，心中充滿了喜悦。可是，高興的不是隻有亞連他們而已，在遠方祈禱大家平安的亞洲分部跟總部的同伴們也十分開心。

黑教團總部因亞連等人平安歸來而歡欣鼓舞。但這種氣氛，卻被中央廳派來的特別監察－－瑪耳歌姆．C．魯貝里亞給澆了盆冷水。魯貝里亞來到此處召開克勞斯的質詢會議，會上提出了許多克勞斯至金所犯下的惡行，但克勞斯卻始終不放在眼裏。

中央已經開始了對庫洛斯與亞連的監視，教團裏的人們對於亞連的事情都開始議論紛紛，而亞連對於自己與“第十四人”的關聯也十分困惑。黑布拉斯卡對於李娜莉神之結晶的檢查有了結論，和AKUMA一樣神之結晶也有了進化的跡象，科學班的成員正在加緊對於“卵”的調查，而露露貝爾帶領着數目眾多的AKUMA已經侵入了教團。

露露貝爾混入第五研究室內，她的目的是拿回千年伯爵重要的“卵”。露露貝爾身後蜂擁而出的AKUMA們瞬間將沒有戰鬥力的研究人員制服，受到重傷的研究人員們被整齊的排列開來，守化縷們要將優秀的人類改造成為保護“卵”的人偶。感受到AKUMA的亞連和bookman一起通過方舟來到了研究室內，而拉比等人的神之結晶還沒有修復。

即便亞連與bookman趕到了研究室內，但數量眾多的AKUMA還是讓兩人陷入了苦戰，“卵”也即將進入敵方的方舟內。李娜莉等人還不能運用神之結晶戰鬥，這場戰爭所能依靠的力量只剩下米蘭達、馬裏和眾位元帥。在米蘭達刻盤的能力下暫時把“卵”拖出了方舟，而眾位元帥的到場讓戰局有了逆轉，元帥們以壓倒性的實力讓AKUMA全體都停止了活動。

為了防止“卵”再次落入千年伯爵的手中克姆伊做出了將其破壞的決定，在米蘭達停止刻盤發動的瞬間三位元帥要聚集全部的力量進行攻擊，而在那之前“色”之諾亞露露貝爾打斷了他們的計劃。三位元帥因為顧慮被擄走的米蘭達無法發揮全力，而眼前緊急的局勢讓他們做出了殘酷的決定，在三位元帥使出全力進行攻擊時亞連趕了過來。

想要前去救出被變為守化縷同伴的眾人促使了AKUMA的再度進化，婉如胸前合掌的孕婦孕育出了LEVEL4的AKUMA，這恐怕是人類第一次與LEVEL4的AKUMA接觸，身為機械兵器的AKUMA竟然進化到如此類似人類的姿態。看到LEVEL4扭曲的靈魂亞連不覺失聲痛哭起來，決定儘快破壞眼前AKUMA的亞連卻在攻擊中感到了絕望。

LEVEL4的AKUMA已經突破第五研究室，身在科學班大樓的克姆伊成為了被攻擊的目標，沒有能力與AKUMA戰鬥的眾人只能將其先行困住。聽到黑布拉斯卡犧牲自己的計劃後，克姆伊艱難的做出決定，在他下達撤離命令後魯貝利耶依然找到了李娜莉。神之結晶植入李娜莉體內的做法被AKUMA打斷，無力的李娜莉從未像現在一樣渴望神之結晶的力量。

亞連用神之道化強行控制着早已不能動彈的身體，在他與LEVEL4的AKUMA戰鬥時李娜莉將液化的神之結晶喝了下去。李娜莉腳腕的大出血讓克姆伊手足無措，而感受到李娜莉覺悟的神之結晶僅憑這些血液自行武器化，成功發動神之結晶的李娜莉擁有了與LEVEL4抗衡的力量，她與亞連聯手終於制服了眼前這個強大的敵人。

被亞連和李娜莉壓制住的AKUMA並沒有被破壞，及時趕到的庫洛斯元帥與他們一起徹底停止了AKUMA的活動，第五研究室內還有幸存下來的人們，漫長的清晨終於結束。慘烈的遭遇過後人們整理着被破壞的家和悲痛的思緒，李娜莉進化了的神之結晶讓眾人堅定了繼續戰鬥的決心。諾亞一族的眾人聚集一堂，駭人的計劃正在實行。