馬可·波羅

　　馬可波羅和父親和叔叔到了元大都見到忽必烈，馬可波羅父親為了取得元朝給予絲綢之路貿易權，同意把馬可波羅留下當人質。

馬可波羅為忽必烈當密探，確定了阿里不哥將反叛，由於馬可波羅出色表現得到忽必烈的寵愛，但也受到太子真金的嫉妒

　　忽必烈命令身邊的武師百眼教給馬可波羅武藝。這時候馬可波羅結識了同樣在忽必烈身邊被當做人質的伯嶽吾部落的闊闊真公主。兩人產生了愛意。其實這個闊闊真公主是假公主。真正的公主已經自殺。

忽必烈打敗阿里不哥後，命令侄子海都接管阿里不哥的部落。海都派自己女兒忽禿倫公主保護忽必烈。忽禿倫喜歡上了忽必烈的養子賓巴。

　　馬可波羅無意間把忽必烈的財政大臣阿合馬（艾哈邁得）下屬私下徵收女真貢品的事情泄露給阿合馬，結果這個下屬被阿合馬殘忍處死（用馬踩死）。

　　馬可波羅的父親想偷盜中國的蠶種給西方（當時西方還不會養蠶），結果被抓獲，本來要被處死，馬可波羅向忽必烈求情，忽必烈讓馬可波羅自己處理，後來馬可波羅給父親和叔叔手上烙了印作為懲罰，救了父親和叔叔兩個人的命，但是被叔叔誤解。

　　南宋方面，賈似道靠姐姐賈貴妃才身居丞相要職。宋理宗死後，小皇帝繼位，賈似道和謝太后為權力相互鬥爭。

　　不知道來自何方的刺客欲行刺忽必烈，被馬可波羅和師傅百眼所救。真金認定是南宋所為。馬可波羅則把目標定在了阿薩辛-一個極端宗教組織。

　　南宋賈似道安排在忽必烈身邊的賈貴妃準備行刺察必皇后，最後失敗被抓。謝太后想把賈似道權力收回，但是繼任者被賈似道殺死（實際是百眼來殺賈似道卻反而幫了他的忙）。

　　馬可波羅和百眼奉命潛入襄陽城，並繪製了地圖。但是卻中了賈似道的計策。元軍損失慘重，馬可波羅也被關進大牢。並且要以叛國罪的罪名第二天處死。

　　忽必烈想要處死馬可波羅，在經過多人求情不成之後，忽必烈手下中書省的副攝政王（瘸腿穆斯林）承認自己是幕後派人刺殺忽必烈的主謀以此來換取馬可波羅的性命。馬可波羅為了立功贖罪，為忽必烈獻上了製造投石機的方法。

　　忽必烈與自己的侄子金汗帳國的可汗海都鬧翻，海都撤回了自己的兵馬。經過激烈的激戰，（雖然宋軍最後祭出了突火槍，把真金皇子打成重傷）襄陽城被攻破，蟋蟀宰相賈似道的螳螂拳不敵百眼武師的鶴拳英勇就義，忽必烈終於拿到了宋朝的傳國玉璽。在回到大都之後，馬可波羅卻發現闊闊真公主不見了。在賈皇后準備逃跑之時發現了忽必烈的財政大臣阿合馬（艾哈邁得）有謀反的陰謀，被漢人畫師劉貫道畫在畫裏。