漂浪青春

年老的女人，失智的她孤獨地活在一團紛亂的記憶裏。年輕時，她曾和阿彥辦了一場假結婚，新郎新娘各有自己的同性愛人。水蓮的愛人去世後，新郎阿彥發現自己感染了艾滋病，他悲傷孤寂，自暴自棄不願就醫。水蓮把阿彥誤認為是過世的同志愛人，固執地將阿彥留在身邊。水蓮要求他穿上女裝，以免這段同性戀情曝光。

二十出頭的小姑娘，孩子氣的竹篙和女性化的阿彥是要好的玩伴，當時他們還不到17歲。竹篙發育中的女性身體，令她感到渾身不對勁，她偷偷束綁自己的乳房。同時也因為自己“半男娘”的狀態，遭到大哥的排擠。竹篙不明白自己到底是男還是女，找不到自己在家族社會中的定位。

八歲的小女孩，在嫉妒的情緒中，發現了愛情。她心儀的對象，是一個英姿煥發的女樂師竹篙，小妹狗被樂師所迷倒，卻無意間發現盲歌女姐姐和樂師間的親密接吻。小妹狗既憤怒又失落，遂隨口欺騙姊姊，使得眼盲的姊姊迷失在人山人海的廟會之中，迷失了方向。