風雲雄霸天下

步驚雲生於步家莊，其父步家莊莊主步擎天，為雄霸所殺。步驚雲加入天下會伺機報仇，受到雄霸賞識，納為第二弟子。生性冷漠的步驚雲喜歡上了小師妹孔慈。在安葬孔慈的途中，遭雄霸追殺，步驚雲斷臂逃生，得到麒麟臂後，決定去找雄霸復仇，遇到同樣復仇的聶風。二人合力，最終打敗了雄霸。

聶風，父親聶人王，母親顏盈。自幼父母雙亡，被雄霸收為徒弟，喜歡小師妹孔慈。孔慈死後，聶風鬱鬱寡歡終日借酒消愁。接到雄霸命令去凌雲窟取血菩提，卻遭雄霸密令暗算中毒，幸得血菩提解毒並功力大增。聶風從泥菩薩那裏知曉雄霸的陰謀後，和步驚雲聯手，最終打敗了雄霸。

雄霸是天下會的幫主。泥菩薩給雄霸的四句批言，概括了他一生的命運。前兩句“金麟豈是池中物，一遇風雲便化龍”是指前半生雄霸的霸業盡得聶風和步驚雲的幫助，因而完成。後兩句“九霄龍吟驚天變，風雲際會淺水遊”則是指雄霸失敗，亦是風雲所致。雄霸最終敗在風雲手裏。

與聶風、步驚雲、秦霜三兄弟一起長大的少女，是雄霸的獨生女兒。聶風、步驚雲、秦霜都喜歡上了這位小師妹。後來雄霸為了分化風雲，將其嫁給聶風，卻不想因此斷送了女兒的性命。風雲被雄霸分化後，聶風與步驚雲決鬥時，孔慈為二人擋下了雄霸的偷襲，死在了步驚雲懷裏。

於楚楚，兩湖神醫於獄之女，和父親一起救了步驚雲。雲英未嫁的楚楚少女心動，喜歡上了步驚雲，跟着步驚雲回到了天下會。在去雄霸堂的途中，遇到了靈魂出竅的劍聖，楚楚不明所以，因好奇觸碰了劍聖的身體，導致劍聖湮滅功虧一簣，雄霸有了喘息的機會。

雄霸的左右手，阿諛奉承的小人，泥菩薩戲稱文丑醜是雄霸一人之下。因在雄霸練功失敗之際，説錯了話使雄霸動了殺機。雄霸派秦霜追殺文丑醜。已知曉雄霸分化風雲之秘的文丑醜趁機把雄霸的陰謀告知了秦霜，並帶他見了被雄霸困住的泥菩薩。知曉真相的秦霜最終放過了文丑醜。