風中的女王

　　蘇格蘭女王瑪麗為了避難，自9歲開始便隱藏於修道院，她從小就與法國未來國王弗朗西斯訂婚，瑪麗很期待有一天可以回到法國王宮。年僅15歲的瑪麗在四個密友肯納、格里爾、洛拉和艾裏的陪同下來到法國王宮，她們對王宮的一切充滿了好奇。諾斯特拉德馬斯預言弗朗西斯和瑪麗的結合，將會要了弗朗西斯的命，令王后凱瑟琳大為震驚。凱瑟琳欲毀掉瑪麗的貞操，從而結束瑪麗和弗朗西斯的訂婚，豈料這場陰謀終究以失敗告終。

　　襲擊瑪麗的男孩科林逃跑，但最終還是遭人陷害慘死在血色森林中。英國特使西蒙故意恐嚇瑪麗，他揚言已知曉弗朗西斯和瑪麗的政治聯姻只是空談。弗朗西斯覺察到瑪麗驚恐不安，他決定和瑪麗在西蒙面前做一場戲來保護法國和蘇格蘭的聯盟。瑪麗懷疑在法國王宮要加害自己的幕後黑手正是凱瑟琳王后，弗朗西斯揭穿了凱瑟琳王后的陰謀，他讓瑪麗安心的留在法國王宮，並會以朋友的身份來支持瑪麗。

　　英國大軍逼近蘇格蘭邊境，瑪麗懇求亨利國王派兵援助蘇格蘭，但亨利國王不斷拖延敷衍，最後冷冷拒絕了瑪麗的請求。葡萄牙王子托馬斯對瑪麗一見鍾情，托馬斯承諾如果瑪麗放棄與弗朗西斯的婚約轉嫁給他，他確保葡萄牙會出兵援助蘇格蘭來共同對抗英軍。弗朗西斯對瑪麗的愛意日漸濃厚，他説服亨利國王派出六隻軍隊前往蘇格蘭，不料慘敗英軍，拜什也身受重傷。為了蘇格蘭的安危，瑪麗最終答應嫁給托馬斯。

　　眼見着葡萄牙王子對Mary大獻殷勤，Francis妒火中燒，與Mary幽會卻被Thomas的眼線告發。葡萄牙王子大發雷霆，露出了讓Mary心驚膽寒的一面。Francis越發覺得Thomas十分可疑，開始調查，不甘就此下嫁Thomas的Mary和他們一起發現了一個驚人的事實：葡萄牙王子在法國宮廷安插眼線，也正是他出兵屠殺了Francis送去幫助蘇格蘭的法國軍隊。Mary、Francis與Bash聯手在法國國王面前揭發了Thomas的陰謀，阻止了法國與英格蘭之間的戰爭。

　　曾經與Francis有親密關係的的金髮女子Olivia突然回到了法國宮廷，這令Mary感到很是不安。Francis對Olivia的到來感到很意外，而他對Olivia持有的維護的態度也激怒了Mary。爭吵後傷心的Mary碰到了一個人喝酒的Bash，在酒精的作用下，兩人接吻了，並被Francis撞見了。實際上，Olivia是王后Catherine找回來的，王后意圖用她取代Mary的位置，而Mary也巧妙地將自己的婢女安插在了Catherine的身邊。與此同時，一場異教徒引起的陰謀正漸漸逼近Mary。

　　異教徒們逐漸威脅Mary，先是一條項鍊，後是巨大的鹿頭懸在天花板上。這麼做都是為了逼迫巴斯選擇其他人成為祭品，巴斯為了Mary只得犧牲別人。期間Kenna和國王之間又是好一番調情和爭吵。可以看出，薑還是老的辣，黛安不愧是國王最寵愛的情婦，真真是懂得如何討男人的歡心，而不是像年輕小姑娘似的，不讓男人省心。Francis繼續對巴斯和Mary之間的事情耿耿於懷，進而犯下了錯誤——再次和Olivia發生關係。結尾是兩個異教徒被抓住，施行火刑，那火光似乎是在訴説着，人們的瘋狂，生命的卑微。

　　巴斯的母親勸巴斯取代他弟弟的位置，成為下一任法國國王，巴斯不願意。同時，意大利文森特伯爵來拜訪，表面上拜訪其實伯爵偷偷帶了一羣士兵，伯爵趁着亨利國王和他的士兵出巡的時候把持了法國宮殿，因為自己的兒子曾因為法國的失誤而死。瑪麗運用自己蘇格蘭女王（非法國人）的身份和風度放鬆了伯爵的警惕。王后凱瑟琳則勸文森特強姦瑪麗並帶瑪麗回意大利（伯爵的夫人和兒子已死，因無後而想報復）。瑪麗和王后想出辦法。瑪麗在城堡隧道里用粉筆畫出了一條路，用自己吸引伯爵注意，大家趁機轉移離開城堡。雖然王后凱瑟琳背叛了瑪麗，並沒有給瑪麗的路留門。但是最後關鍵時候，還是救下了瑪麗，因為瑪麗用生命冒險保護了自己的兒子。經歷過這場風險之後，瑪麗和弗朗西斯王子終於説出了對彼此的愛並結合了。

　　肯娜總是無理取鬧聲明亨利國王應遣送走情婦黛安，讓自己做專屬情人，這使得他們之間有了不可調和的巨大矛盾。紅衣主教來到了法國，並帶來了英格蘭女王即將去世的消息。因為瑪麗的血統關係，亨利決定馬上讓瑪麗和弗朗西斯快速成婚，鞏固地位、得到英格蘭。肯娜發現了黛安一直在暗尋機會讓教會承認巴斯的合法地位，她立刻暗中告訴了王后凱瑟琳，從而徹底拔除黛安。同時，凱瑟琳阻止不了兒子的婚禮，無奈轉向規勸瑪麗不要嫁給弗朗西斯，因為她會害死自己的兒子。瑪麗見了諾斯特拉德馬斯，並知道諾斯特拉德馬斯的預言是準確無誤的。諾斯特拉德馬斯預言，瑪麗的一名侍女會在今日赴死，瑪麗將信將疑。另一邊，一個神秘的面具女知曉，如果瑪麗嫁給王子凱瑟琳就會毒死瑪麗，為了讓瑪麗不嫁給王子，這個面具女殺死了誤喝肯娜藥酒的侍女Anlyee並推她下樓摔死。瑪麗看着死去的Anlyee，不得不痛苦地相信了諾斯特拉德馬斯的預言，之後和巴斯騎馬離開了宮殿。

　　逃跑的Bash和Mary最後還是被衞兵追趕回到了皇宮。Bash被關入地牢，Henry威脅Mary説，假若她不和Francis結婚，Bash就會死。Mary告訴了Francis那個預言，但Francis認為那是危言聳聽的迷信。Mary向Henry提出了折中的辦法——她可以嫁給下一任法國國王，和他一起統治法國，英格蘭和蘇格蘭，但不是Francis,而是Bash.Catherin皇后反對這個提議，因為這樣她就會失去所有的權力。Henry最後同意了這個提議，前往羅馬與教皇談判。Francis放棄了王位，遠走高飛；因此，Mary和Bash則會成為下一任的法國國王和王后。

　　有人企圖謀殺Bash但被及時攔截，意在Bash的刀刃刺中了侍衞並發現刀劍淬毒。Bash懷疑是Catherine謀劃，Mary前去試探被關押的她並命人撤走所有的傢俱僕役意在示威。之後，Mary幫助Bash釋放了一個誤入監獄，與Bash過去有關的鄉下孕婦Isabel，其實這個女孩是Bash的表親，但是因為他們之間的血緣關係，而女孩父親則犯下了叛國的罪行，所以Bash不能讓外人知道他們之間的關係，否則他的王位繼承權會受到致命的威脅。與此同時，Lola為了保護Mary和Bash而威脅Catherine不要再試圖謀害Mary和Bash。

　　國王指控Catherine叛國和通姦，凱瑟琳無意中發現Bash表親留下的孩子身上的印記，併為了保全自己生命打算將Bash的黑暗往事公之於眾，Mary和Bash也為守護自己的將來，打算將Catherine更為不堪的往事告訴國王。於此同時，Nostradamus將城堡幽靈克拉麗莎（被Catherine拋棄的女兒）的真相説了出來，Catherine為此與Nostradamus意見相左，大發雷霆，之後潛入Mary的房間企圖用毒藥將正在沐浴的她殺死，後被克拉麗莎所阻撓，Catherine驚懼地不願看到醜陋的女兒，之後Bash帶士兵趕到，控制了局面。

　　Clarisa潛入Catherine的房間，目睹下人的偷情。Mary憐憫受到衝擊的年幼皇子，於是決定將兩個小王子帶出宮遊玩，但是卻遭到意外的襲擊。Mary送給Clarisa一個面具。Lola偶遇Francis，兩人關係逐漸親密。Charles和Henry被擄走，假死的Catherine不得不出宮面對自己的過失。混亂中Clarisa被Mary襲擊。Francis得知一個驚人的消息。

　　迫於壓力，Mary不得不答應儘快完婚。在婚禮日日益臨近的時候，Francis突然帶着Lola回到了法國宮廷，Mary必須決定自己究竟要嫁給Francis還是Bash——在個人利益和國家利益之間，她只有一種選擇。讓事情更加複雜的是，Mary的母親、愛爾蘭攝政王太后Marie de Guise（Amy Brenneman扮演，此人物在歷史上確有其人）突然抵達法國，她似乎對Mary另有安排。Marie王太后的出現令Henry國王和Catherine王后十分擔心。為了法國的命運，他們不惜採取一切行動——無論誰在這個過程中受到傷害。

　　Mary結束蜜月回到城堡，Lola的奇怪舉止引起了她的懷疑。如果Mary發現Lola欺騙了她，一切都將改變。Bash在樹林裏遇到不顧一切逃命的Olivia，似乎有什麼可怕的事情讓她既慌亂又驚恐，Bash決定請求Nostradamus提供幫助。與此同時，Henry國王的古怪行為導致一場災難，他被迫請求Catherine王后的支援。

　　城堡中即將舉行一年一度的“開光”（First Light）活動——換句話説，城堡中的單身女性將借這個機會與潛在的追求者交往。讓Mary感到沮喪的是，Lola根本不願參加這項傳統活動。城堡中很快發生了另一起暴力事件，Henry國王的行為也變得越來越古怪，Kenna不能不為自己的人身安全擔憂，她決定向Catherine王后吐露秘密並傾聽她的建議。與此同時，Bash親身經歷了森林中最可怕的事情，於是發誓：要揭開隱藏在黑暗中的真相。

　　Francis很不情願地答應幫助Bash查清隱藏在森林裏的威脅，結果卻讓自己身處險境，只有Bash能夠救他一命。與此同時，一名女僕（Kathryn Prescott）贏得傳統的一日女王（Queen For The Day）頭銜，誰料到法國國王竟然迷戀上她，他的瘋狂行為在宮廷裏引發一片混亂。國王還強行與初來宮廷的一對新夫婦建立起聯盟關係——這雖然讓人感到驚訝，但他們的關係似乎有理由牢不可破。另一邊，Greer親吻廚房僕人Leith（Jonathan Keltz）時被人發現，她的人生和前途因之岌岌可危。

　　蘿拉答應了朱利安的求婚，即使在後來蘿拉告訴他自己懷了別人的孩子，朱利安依然願意娶她。看似蘿拉已經得到了自己的童話結局。Bash和Kenna正在努力的彼此磨合以適應他們無奈的婚姻，但是國王的神經日益錯亂並不停的糾纏Kenna。當Mary發現了她母親Marie de Guise為她的婚姻和Queen Catherine精心策劃的秘密條款之後，Mary和Francis開始着手準備一個危險的計劃來使Mary重返蘇格蘭以推翻她母親的統治。Catherine為此百般阻擾，鬥智鬥勇最終收穫勝利。這是Mary第一次真切地感受到，身為蘇格蘭女王責無旁貸的重任和權力感。而這也是Mary和Francis婚後感情第一次因國家立場不同而產生嫌隙。

　　羅馬派遣紅衣主教前來法國洽談租金事宜，在Herry身體每況愈下無法應對之際Mary挺身而出。與此同時，Mary的同父異母哥哥James來到法國，他以Mary母親統治地位岌岌可危為由説服Mary重返蘇格蘭。而Francis覺得事有蹊蹺，發現英格蘭人買通James的侍衞以暗殺Mary從而使信封新教的James統治蘇格蘭的陰謀。但是，Mary仍然堅持選擇相信James並要跟他回國。Francis不得已之下軟禁了Mary，不過向她保證一旦安全，倆人立刻前往蘇格蘭。Cathrine 和Kenna聯手對抗Penelope，並最終將她從國王的身邊趕走，可是國王的精神狀況似乎並未好轉，還時常出現幻覺。諾查丹瑪斯因為預見了奧維利亞的死亡終於下定決心離開，但是王后以奧維利亞的性命威脅他，萬般無奈之下諾查丹瑪斯送走了心愛的奧維利亞。與此同時，另一對新婚夫婦蘿拉和朱利安也出了問題，蘿拉開始懷疑朱利安的經濟狀況，但是最終為朱利安的深情不移所感動。

　　Mary的叔叔吉斯公爵（Duke of Guise，Gil Darnell扮演）抵達法國，帶來了關於Mary母親的壞消息，Mary和Francis意識到他們面臨兩難困境：是該全力拯救他們的婚姻，還是該以自己的國家為重？眼看就要失去對英國王位的控制，Henry國王精心構思了一個計劃，但卻帶來了災難性的後果。與此同時，Bash和Kenna鞏固了他們的婚姻，開始漸漸地信任對方。

　　Mary僱用了一個僱傭兵來幫助自己，但她也清醒地意識到：要想拯救自己的國家，她就必須作出犧牲，正所謂成大事者不拘小節。Francis用王太子的身份領導法國軍隊與英國人展開一場殘酷的戰鬥。在此過程中，他結識了新盟友Leith（Jonathan Keltz）。與此同時，Lola與Julien爵士的關係越來越親密，但她也越來越擔心，自己會遭受到背叛。

　　Henry國王變得越來越瘋狂，為了不讓他犯下無可挽回的錯誤，Mary和Catherine決定臨時建立不靠譜的合作關係，Francis因此陷入險境。Bash發現一個男孩接觸黑暗之後仍然活着，而且能清楚地講述自己的經歷。Bash決心徹底終結令人感到恐懼的黑暗——無論他要付出多大的代價。Julien爵士説出了自己的真實動機，被愛情矇蔽理智的Lola不顧一切地想要保護他，結果卻發現自己面臨一種可怖無以倫比的情形。

　　亨利國王變得愈發瘋狂。經常出現在亨利國王夢魘般臆想中的、拿着網球拍的男孩，究竟是誰？凱旋的利思獲得了王子贈予的金錢和田地，他見到了心愛的葛瑞爾並向她求婚。葛瑞爾會答應他麼？與此同時，塞巴斯蒂安去尋找“黑暗”，他有怎樣驚人的發現？蘿拉即將生產，孤立無援的她只能向瑪麗求助，瑪麗不得已向王子吐露了蘿拉孩子的實情。城堡即將陷入一片黑暗，瑪麗和王子的感情會走向何方。

　　利思愛上了伊薇特，誰知伊薇特竟是格瑞爾未婚夫的女兒，格瑞爾不希望利思與伊薇特在一起。弗朗西斯獨自去尋找洛拉，洛拉順利產下男嬰並母子平安。肯納收養的孩子帕斯卡突然染上了鼠疫，肯納從旁照顧他不幸被侍衞隔離。霍德華殺害了沃朗一家，瑪麗將其與得了鼠疫的人關在了一起。弗朗西斯原本想送洛拉與孩子去荷蘭，誰知他父愛大發不願捨棄孩子回到瑪麗身邊。

　　納西斯得知瑪麗蓄意害死愛德華，他欲將德馬斯分屍來警告瑪麗。瑪麗找納西斯坦白真相，但納西斯的態度卻使瑪麗頗為震驚。弗朗西斯將洛拉與羅伯特帶回宮中，瑪麗希望弗朗西斯不要公開羅伯特的身份。瑪麗查出納西斯的罪證，但教父卻不願出面指證納西斯。阿洛伊修斯無法釋懷格瑞爾對利思的感情，最終他決定離開格瑞爾。弗朗西斯和瑪麗設法將德馬斯救出，納西斯便趁機向弗朗西斯索要土地。

　　納西斯為了給兒子報仇借各種理由推託糧食的事，弗朗西斯雖着急但也只能聽從納西斯。洛拉希望能補償奶媽卡洛琳，但弗朗西斯卻辭掉了她。弗朗西斯讓招魂師招魂，誰知亨利竟附身在了卡洛琳身上並講出了自己的死因。巴納德為了掩飾自己的罪行欲賄賂拜什，拜什識破了巴納德的陰謀。瑪麗通過舒勒得到了糧食，納西斯只好俯首稱臣。新國王與王后進行加冕，凱瑟琳獨自傷感。

　　瑪麗與丈夫正行雲雨之事，凱瑟琳得知兒媳懷孕突然闖進了兒子的房間，凱瑟琳殷勤的教瑪麗食療讓其十分尬尷。洛拉希望瑪麗能救埃斯特爾，瑪麗介於各方面的原因不希望洛拉冒險，洛拉與瑪麗起了爭執欲離開皇宮。埃斯特爾十分害怕納西斯，瑪麗幫助埃斯特爾逃出了皇宮。牧羊人被惡魔威脅，他情緒失控殺害了自己的親人。瑪麗流產後十分傷心，弗朗西斯拿螢火蟲逗妻子。

　　天主教與新教徒之間展開了劇烈的爭鬥，新教徒被天主教徒殘殺，瑪麗希望天主教徒能得到懲治。卡洛琳彷彿被亨利的鬼魂附身，她不斷的出現在弗朗西斯面前逼他承認弒父之事。弗朗西斯悲憤下承認弒父，而這一話語卻被納西斯聽到。格瑞爾的未婚夫是新教徒，利思希望格瑞爾退婚卻未如願。弗朗西斯因卡洛琳的事迴避瑪麗，瑪麗以為丈夫在責怪自己不能生孩子。

　　瑪麗與凱瑟琳欲去村莊，不料她們的馬車在途中被反抗組織攔截。凱瑟琳帶着瑪麗逃走，她們為了獲取晚餐謊稱是貼身女僕。村莊裏有人假扮國王與王后壓榨平民，瑪麗沒有拆穿假扮者，瑪麗讓假扮者珍妮帶自己回皇宮。納西斯一直想勾搭洛拉，他坦言會幫洛拉拿回嫁妝，洛拉並沒有對此動心。原來行騙之事是吉福德大人指使珍妮所為，就在瑪麗遇到危險之時弗朗西斯及時出現。

　　格瑞爾的丈夫卡斯特洛伊是新教徒，兩人在新婚旅行時被圍攻。納西斯利用弗朗西斯弒父的事威脅其簽署法令，弗朗西斯將這件事告訴了拜什，拜什欲替弟弟解決麻煩。凱瑟琳的小女兒克洛迪回到了宮裏，凱瑟琳不希望女兒住在這裏。弗朗西斯讓洛拉去陷害納西斯，洛拉欲利用沐浴達成目的，不料納西斯竟猜透了一切。納西斯再度威逼弗朗西斯，弗朗西斯只好簽署法令。

　　洛拉去郊外採摘恰巧與納西斯偶遇，納西斯對洛拉殷勤的態度使其感到反感。洛拉追問弗朗西斯對瑪麗冷漠的原因，洛拉猜出弗朗西斯弒父之事，弗朗西斯將納西斯的威脅告訴了洛拉。新教徒的牧師被抓，弗朗西斯想用刑將其同犯逼出，誰知這竟是新教徒安排的一場陰謀。凱瑟琳希望克洛迪出嫁，但克洛迪卻不想離開皇宮，凱瑟琳想起小女兒的死心有餘悸一直不喜歡克洛迪。

　　納西斯謊稱蒙哥馬利能指證弗朗西斯弒父，拜什與弗朗西斯同去尋找蒙哥馬利。瑪麗希望克洛迪能嫁給新教徒康德，康德在瑪麗的勸説下同意與克洛迪結婚。聽聞新教徒欲與天主教聯姻，納西斯差人前去宮中暗殺國王，新教徒找尋國王未果竟侵犯了瑪麗。凱瑟琳陪在瑪麗身邊希望其能振作，瑪麗覺得自己無法面對弗朗西斯。宮中出現混亂，納西斯最擔心的人是洛拉。

　　瑪麗因被強暴之事精神恍惚，弗朗西斯稱一定會抓到兇手。洛拉得知瑪麗被強暴十分愧疚，她將納西斯的住所告訴了弗朗西斯。凱瑟琳隱約看到了死去孩子的靈魂，孩子的靈魂讓凱瑟琳一定要殺掉克洛迪。卡斯特洛伊被懷疑與新教徒串通刺殺國王，格瑞爾希望丈夫能離開法國避難。康德與瑪麗聯手抓住了歹徒，瑪麗憤怒報仇。瑪麗決定與弗朗西斯分居，此時康德向瑪麗表白。

　　瑪麗想去另外一個城堡獨自居住，不料康德卻被弗朗西斯通緝，情急之下瑪麗救了康德。亨利的靈魂一直暗中指使凱瑟琳殺克勞迪，凱瑟琳在克勞迪的食物中下了毒。肯納發現凱瑟琳想要害克勞迪，她前來幫助克勞迪卻被嫌棄，肯納得知克勞迪曾經喜歡拜什。瑪麗想讓康德毀掉烙印，康德因疼痛而抓住了瑪麗的手。弗朗西斯來看望兒子時睡着，瑪麗恰巧看到了洛拉一家熟睡。

　　瑪麗告訴丈夫她不能再親近任何人，弗朗西斯看到瑪麗主動拉康德的衣角醋意甚濃，弗朗西斯不希望妻子變成水性楊花的女人。卡斯特洛伊被查出曾資助新教徒，而新教徒卻用這筆錢來攻擊皇宮，格瑞爾因此入獄。亨利一直將雙胞胎的死歸結在克洛迪身上，克勞迪希望拜什能幫其洗脱罪名。戴安告訴拜什他妻子之前的事，拜什與肯納發生爭執。拜什查出是母親戴安害死了雙胞胎，凱瑟琳得知真相欲殺掉戴安。

　　凱瑟琳病情日益加重，醫生查出她染上了梅毒，克洛迪將這件事弄的人盡皆知，凱瑟琳對此很不開心。康德的哥哥安託萬來到宮中，安託萬發現拜什就是殺死兄長的兇手，於是他決定接近肯納套出拜什的事。肯納以為拜什不再愛她略感孤單，拜什告訴肯納婚姻就是不管發生什麼事也要一起走下去。瑪麗還是無法與弗朗西斯同牀，他希望弗朗西斯去喜歡別人，弗朗西斯十分難過。

　　格瑞爾被貶出宮後落魄不堪，她連吃飯的錢都沒有了，洛拉與肯納前來看格瑞爾發現其神志不清。弗朗西斯懷疑康德是殺害亨利的兇手，弗朗西斯希望瑪麗能將康德留在宮中。瑪麗告訴康德她不希望他與洛拉在一起，康德以為瑪麗對自己有意思。波旁家族與瓦內瓦家族針鋒相對，康德也説出拜什是殺害兄長的罪魁禍首。安託萬故意接近凱瑟琳，他施計陷害了凱瑟琳的舊情人吉斯公爵。

　　伊麗莎白在蘇格蘭與瑪麗針鋒相對，如果瑪麗不生下子嗣王位很有可能落入伊麗莎白的手中。瑪麗的母親指責洛拉勾引弗朗西斯，她不希望洛拉再捲入瑪麗與弗朗西斯的婚姻。洛拉喝下瑪麗母親的酒有點神志不清，瑪麗得知母親得了重病。安託萬與肯納牽手跳舞被拜什看到，拜什怒責妻子不守婦道。瑪麗希望康德能和自己回蘇格蘭，與此同時伊麗莎白也向康德示愛。

　　安託萬向肯納求婚，肯納左右搖擺不定。弗朗西斯與瑪麗的隔閡越來越深，瑪麗秘密與康德約會，兩人準備前去蘇格蘭居住。納西斯將外甥女艾美麗介紹給了弗朗西斯，弗朗西斯耐不住寂寞與其發生了關係，而此時瑪麗正和康德睡在一起。格瑞爾幫朋友介紹生意，利思經過反覆的徘徊決定找回舊愛。弗朗西斯在洛拉的建議下決定放瑪麗自由，他同意瑪麗與康德在一起。

　　瑪麗託人送往蘇格蘭的密函被劫走，這使得康德和瑪麗深感不安。凱瑟琳懷疑瑪麗和康德有私情，弗朗西斯得知後極力掩飾此事。利思希望與格瑞爾成婚，但格瑞爾卻不願公開背棄身在獄中的丈夫。瑪麗得知伊麗莎白欲和康德聯姻後十分傷心，她準備結束和康德的戀情。瑪麗將英格蘭使者逮捕，可誰知康德卻將使者偷偷釋放。納西斯將瑪麗背叛弗朗西斯的消息告知凱瑟琳，但凱瑟琳卻決定幫瑪麗擺脱困境。

　　洛拉表示弗朗西斯的病情突然加重，瑪麗知情後來到宮中探望弗朗西斯。國王病重的謠言在宮中傳開，凱瑟琳擔心王位會受到威脅。瑪麗決定面見眾位大臣，她聲稱自己將暫時負責宮中的緊急事宜。新教叛軍向蘇格蘭發動襲擊，瑪麗欲指揮雷納德的軍隊守衞國土，凱瑟琳卻出面阻止了瑪麗。弗朗西斯重新恢復了意識，他派遣法國精兵航行至蘇格蘭保護瑪麗的盟友。

　　凱瑟琳私下與納西斯幽會，納西斯欲通過此舉干預法國政治。格瑞爾承認自己是老鴇，肯納和洛拉雖感震驚但卻尊重格瑞爾的選擇。拜什計劃帶士兵救出修道院的人質卻遭伏擊，凱瑟琳藉機提出讓雷納德出戰。康德再次邀瑪麗前往蘇格蘭遭拒，無奈之下他只好提出分手。瑪麗請求弗朗西斯保護康德，但怎料此時康德竟決定和伊麗莎白成婚。雷納德表示拜什已有新歡，肯納對此深感懷疑。

　　康德因和伊麗莎白結婚而成為法國的叛國賊，為此弗朗西斯下令通緝康德。康德冒死和瑪麗相見，瑪麗為保康德性命決心將康德送出法國。納西斯承認自己將洛拉的沐浴圖公佈於世，洛拉對此深感氣憤。伊麗莎白表示若康德成為法國國王，那麼二人便會重新舉辦婚禮。利思坦言偷東西是為了迎娶格瑞爾，克洛伊聽聞十分感動。利思再次向格瑞爾求婚，但格瑞爾卻不願放棄所經營的妓院。

　　弗朗西斯推測康德欲藉機謀反，瑪麗對此深感愧疚。拜什為法國宮廷尋找預言家，他意外愛上了此人。康德有意奪取弗朗西斯的王位，他將雷納德俘虜。肯納和雷納德相愛，她提出要和拜什離婚。弗朗西斯為保瑪麗安全而命其離開宮廷，但瑪麗卻在半路遇見已叛變的雷納德。雷納德帶領軍隊欲佔領法國宮廷，拜什勇戰雷納德並將其俘獲。納西斯得知洛拉欲離開宮廷後前去道別，這一切被凱瑟琳的眼線看到。康德用瑪麗性命要挾弗朗西斯投降，瑪麗得知後前去尋找康德。

　　在季終集裏，法國國王的瘋狂已經達到極致，而且絲毫沒有停止的跡象，Mary和Francis決定採取必要的行動。他們的選擇可能改變歷史的進程，但密林深處潛藏的未知的可怕力量可能讓他們失去一切——包括他們自己和所有朋友的性命。Lola在城堡外某處遭遇難產，可能讓她丟掉性命，Mary決定採取極端手段來救她。

　　在上一季中，因綁架洛拉，凱瑟琳觸怒弗朗西斯而被流放。凱瑟琳最後來到了英格蘭，和伊麗莎白結盟共同反對瑪麗。瑪麗和弗朗西斯，則重歸於好。新的一季，凱瑟琳和伊麗莎白派了一行人前往羅馬，向教皇宣稱他們目擊了瑪麗和康德的婚外情，以威脅瑪麗的王位。但被納西斯的眼線發現並破壞。瑪麗和弗朗西斯猜出了凱瑟琳在暗中為伊麗莎白出謀劃策。瑪麗謊稱要面見伊麗莎白，而趁伊麗莎白率兵海邊等候時，派人潛入英格蘭皇宮，綁走了凱瑟琳。凱瑟琳還建議伊麗莎白嫁給自己的兒子查爾斯，伊麗莎白於是向法國提出了請求。弗朗西斯不同意，因為查爾斯會在自己死後繼承法國王位。弗朗西斯向瑪麗説出了自己已病入膏肓的事實，瑪麗非常傷心。納西斯繼續追求洛拉，但弗朗西斯反對二人的結合。洛拉暗地裏色誘納西斯，但沒有成功，納西斯説他要等洛拉真正地愛上他。而蘇格蘭本土也不太平，一些舊時的反對者已經集結，準備對蘇格蘭動武。瑪麗不得不求助於一支私人武裝的首領馬丁，而馬丁則以和格瑞爾約會為談判條件。馬丁在隨後的交往中，成功激起了格瑞爾對自己的興趣。伊麗莎白不顧凱瑟琳和大臣們的反對，和羅伯特發生了戀情。

　　弗朗西斯和瑪麗準備把弗朗西斯垂死的事實告訴克勞德、查爾斯和貝斯，並請求查爾斯在弗朗西斯死後迎娶瑪麗。查爾斯準備站在凱瑟琳一邊，因而拒絕了這一請求。但當查爾斯發現凱瑟琳利用自己暗殺波旁人時，改變了主意。在樞密院的壓力下，伊麗莎白不得不用朋友多娜泰拉為凱瑟琳頂罪。伊麗莎白在會議上故意攻擊羅伯特，以防止羅伯特成為駐法大使，並將這一位置留給了曾經的間諜尼古拉斯。克勞德和利斯的戀情迅速發展，利斯也獲知了弗朗西斯垂死的事實。瑪麗還將這一事情告訴了洛拉，並警告洛拉要防範納西斯。納西斯設計讓洛拉相信凱瑟琳正對自己不利，洛拉相信納西斯可以保護她，於是開始了和納西斯的戀情。貝斯則在繼續調查戴爾芬和村中的殺人案件。

　　弗朗西斯又昏倒了一次，這個消息傳到了尼瓦爾地區的安東尼和新抵達的英格蘭大使尼古拉斯耳中。安東尼來法國是為了向弗朗西斯求救，弗朗西斯則以安東尼必須放棄法國皇位作為談判條件。尼古拉斯試圖進行干涉，但瑪麗釋放了凱瑟琳。在凱瑟琳的幫助下，瑪麗和弗朗西斯成功阻止了尼古拉斯，並讓安東尼簽署了放棄法國王位的文件。在服用鴉片時，查爾斯不小心使康斯坦服藥過量。克勞德和納西斯救了康斯坦。弗朗西斯聽説了這件事，決定不再反對納西斯和洛拉的結合。利斯不小心對克勞德説出了害怕對她產生感情這件事。瑪麗發現，法國和蘇格蘭的結盟對法國百害而無一利，於是決定在弗朗西斯死後不再嫁給查爾斯，而將目光投向了西班牙的卡洛斯。弗朗西斯和瑪麗決定在弗朗西斯死後，讓卡瑟琳擔任攝政王。

　　在蘇格蘭，英格蘭暗中支持的新教徒正造成混亂，瑪麗·德·吉斯需要女兒瑪麗的幫助。弗朗西斯和瑪麗設計讓尼古拉斯帶給伊麗莎白假情報，最終激怒了伊麗莎白，併成功解除了蘇格蘭的混亂。西班牙的卡洛斯來訪英格蘭，並試圖追求伊麗莎白。但卡洛斯要求伊麗莎白澄清自己是個男人的謠言，伊麗莎白憤怒地拒絕了卡洛斯的請求。伊麗莎白告訴羅伯特，她懷疑艾米制造了這些謠言。羅伯特很生氣，並攻擊了艾米，但馬上反悔，並答應艾米結束和伊麗莎白的戀情。貝斯根據線索救了戴爾芬，使她免於修女們的折磨。查爾斯聽説了戴爾芬的能力，命令她使弗朗西斯復活。弗朗西斯剛剛在瑪麗懷中死去。瑪麗同意了戴爾芬的要求，用一命來償一命。但弗朗西斯甦醒時，瑪麗·德·吉斯卻死去了。凱瑟琳推斷出納西斯設計讓洛拉嫁給自己的事實。洛拉懷疑納西斯仍有事情瞞着自己。

　　因為戴爾芬的幫助，弗朗西斯似乎痊癒了。瑪麗和伊麗莎白簽署了新的和平協議，瑪麗宣佈放棄英格蘭王位。但是，諾查丹瑪斯説他再次預見到了弗朗西斯的死亡。在去巴黎的旅行中，弗朗西斯把瑪麗單獨留在了城堡中。瑪麗被強盜綁架，弗朗西斯趕去營救，但在交火中受重傷。垂死之時，弗朗西斯請求瑪麗待在法國，直到查爾斯的王位得以鞏固，並祝福瑪麗在自己死後，重新擁有自己的幸福。瑪麗懷疑強盜是受伊麗莎白指使，因而朝尼古拉斯大發雷霆，並燒掉了協議。後來瑪麗才得知，那些強盜是蘇格蘭新教徒。貝斯和戴爾芬打碎了兩人之間的魔咒，繼續調查兇殺案，並查到了一個撕碎人心臟的男人。

　　弗朗西斯已經去世三週了，凱瑟琳依舊沒能取得樞密院的支持成為攝政王。貴族格林尼靠軍火交易起家，現在試圖操縱樞密院而成為攝政王，但被凱瑟琳和瑪麗阻止。為了使凱瑟琳獲得更多的支持，瑪麗以凱瑟琳的名義解除了法國和蘇格蘭的聯盟，並準備返回蘇格蘭。在查爾斯的要求下，瑪麗同意繼續待在法國，直到找到新的同盟。瑪麗向卡洛斯傳達了聯姻的意願。凱瑟琳試圖色誘納西斯，以達到破壞納西斯和洛拉的婚姻，以及取得納西斯的政治支持的雙重目的。伊麗莎白撤掉了尼古拉斯的法國大使職位，用布萊克本取而代之，並指使布萊克本去誘惑瑪麗，以破壞瑪麗的聯姻。伊麗莎白召回了羅伯特和艾米，但艾米謊稱有病在身，並以此為藉口，和羅伯特搬去了康維爾居住。克勞德和利斯的感情逐漸加深，雖然利斯對兩人低位相差懸殊這件事情非常擔心。

　　凱瑟琳相信納西斯會幫助她成為攝政王，因為納西斯使她為了他，離開了情人克里斯托弗。但是在投票的當天，紅衣主教摩爾拿出了一顆被認為是弗朗西斯的黑色的肝臟，宣稱弗朗西斯是被毒死的，而且兇手極可能就是凱瑟琳。而納西斯則取得了樞密院的支持，成為攝政王。貝斯和戴爾芬原本認為他們正在調查的兇手，下一個目標是格瑞爾，但是兇手卻攻擊了戴爾芬。戴爾芬幸運地逃過了攻擊，但沒能識別出兇手的身份。瑪麗和卡洛斯就要訂婚了，布萊克本想阻止他們，宣稱卡洛斯有不可告人的秘密。經過調查，瑪麗發現卡洛斯是一個受虐狂。瑪麗很不情願，但還是和凱瑟琳為卡洛斯實行了一次受虐儀式。結果，卡洛斯不小心跌倒，摔到了頭，但所幸沒有生命危險。

　　納西斯要對弗朗西斯進行屍檢，在貝斯的幫助下，凱瑟琳找到了弗朗西斯完整的屍體，證實那顆黑色的肝臟不屬於弗朗西斯。紅衣主教摩爾設計陷害凱瑟琳，是受一個秘密團體的指使，但這次失敗的行動，使他難逃一死。卡洛斯從跌傷中倖存下來，但摔壞了腦袋。阿爾伯的公爵費德里克調查了這一事件，但沒有發現瑪麗和凱瑟琳。卡寧漢姆勳爵帶來了蘇格蘭饑荒的消息。在凱瑟琳的建議下，瑪麗和已經摔傻的卡洛斯訂婚，卡洛斯向蘇格蘭運去了糧食。伊麗莎白綁架了洛拉的家人，以逼迫洛拉來到英格蘭。洛拉發現了納西斯操縱自己的事情，於是憤然離開納西斯，併為了救家人來到了英格蘭。

　　瑪麗和卡洛斯的婚禮臨近。卡洛斯記起了之前的事情，於是向瑪麗提出要求共同統治蘇格蘭，以報復瑪麗。瑪麗很擔心，便向布萊克本求助。布萊克本獲知卡洛斯準備在婚禮後刺殺瑪麗。瑪麗設計讓卡洛斯承認了這一切，婚禮於是取消。瑪麗還得知，伊麗莎白綁架了布萊克本的女兒，並以此要挾布萊克本。伊麗莎白懷上了羅伯特的孩子，她向羅伯特施壓，讓他和艾米離婚。艾米昏了頭腦，自殺並陷害到羅伯特頭上。凱瑟林繼續和克里斯托夫的戀情，並幫克里斯托夫升為國王護衞隊的成員。克勞德和利思終於確定了關係。但納西斯宣佈克勞德必須嫁給一個有錢的公爵，以利用她的嫁妝為法國抵債。戴爾芬覺得秘密殺人犯的殺人本能藏進了自己體內，而且，謀殺案再一次發生了。

　　瑪麗決定和布萊克本結盟，以應對伊麗莎白。他們設計讓伊麗莎白的間諜以為布萊克本成功色誘了瑪麗，伊麗莎白於是釋放了布萊克本的女兒。但是，布萊克本卻對瑪麗動了真情。克勞德和公爵舉行了婚禮，但婚禮上公爵打了克勞德，克勞德進行反擊，並逃跑。查爾斯非常生氣，於是向樞密院施壓，撤掉了納西斯的攝政王職位，更換了凱瑟林。但不為人所知的是，凱瑟林賄賂了公爵，讓他打克勞德，促成了之後這些事情的發生。克勞德的婚禮取消了，利思答應努力提高自己的地位，直到他可以迎娶克勞德。洛拉到達英格蘭，但發現伊麗莎白並沒有意願釋放自己的家人。伊麗莎白被下了毒，抱錯了孩子。馬丁回到了法國，發現格瑞爾懷了自己的孩子。格瑞爾準備將孩子送人。

　　查爾斯的加冕典禮被城堡中發現的屍體所中斷，貝斯一直搜查的秘密殺人犯極有可能就是兇手。在克里斯托福的幫助下，貝斯發現城堡中的屠夫與此事有關，屠夫被吊死。但是凱瑟林發現，真正的兇手是克里斯托福，但克里斯托福威脅凱瑟林，讓她保守秘密。瑪麗和布萊克本共處，並和他的女兒開始相互熟悉。瑪麗得知，新教徒牧師約翰策劃了對蘇格蘭天主教徒的屠殺，於是向梵蒂岡尋求一支軍隊，來對付約翰。伊麗莎白向洛拉追問瑪麗的情報，但洛拉拒絕了。洛拉把威廉姆斯暗中以伊麗莎白取樂的事情告訴了她，以此為線索，伊麗莎白髮現威廉姆斯曾對自己下毒，導致自己的婚姻問題。威廉姆斯於是被驅逐。

　　伊麗莎白準備公開宣稱瑪麗為自己王位的繼承人，但條件是自己要替瑪麗選擇丈夫。瑪麗獲羅馬批准，可以徵集一支軍隊。但大主教要求瑪麗同意伊麗莎白的提議，他們準備暗殺伊麗莎白，並把英格蘭王位給瑪麗。為了幫助伊麗莎白，瑪麗向布萊克本求助，並和他發生了關係。當伊麗莎白得知，羅伯特在英格蘭完全不受歡迎時，她封羅伯特為萊斯特伯爵，並打算讓他迎娶瑪麗。瑪麗詢問格瑞爾是否願意和她一同返回蘇格蘭，格瑞爾拒絕了。凱瑟林正在被秘密的十三紅騎士威脅，多年之前，亨利錯誤地處決了這些騎士。

　　羅伯特抵達法國，瑪麗同意嫁給他。瑪麗和布萊克本發現，雖然梵蒂岡想讓她成為英格蘭女王，但暗地裏準備用一個遠房的表親約瑟夫取而代之。布萊克本綁架了約瑟夫，但被大主教逮捕。布萊克本把消息告訴了羅伯特，讓他給伊麗莎白通風報信。羅伯特帶着這些消息返回英格蘭，伊麗莎白處死了約瑟夫，並宣佈自己不再有繼承者。羅伯特被奉為英雄，他和瑪麗的聯姻也被取消。為了使布萊克本免受梵蒂岡的報復，瑪麗將他送回了英格蘭。在貝斯和克里斯托福的幫助下，凱瑟林發現，紅騎士的目的是推翻瓦盧瓦王室的統治，就是他們陷害自己毒死了弗朗西斯。凱瑟林準備反擊，並和納西斯和好。格瑞爾發現自己的妹妹心口不一，和她斷絕了關係。克勞德準備資助利思，開始一份新事業。

　　瑪麗發現格瑞爾懷孕了，她利用梵蒂岡的軍隊救出了格瑞爾的丈夫阿洛伊修斯。格瑞爾和阿洛伊修斯重歸於好，並去往了另一個地方，開始新的生活。貝斯向瑪麗坦承自己依舊喜歡她，並準備和瑪麗一起去蘇格蘭，以保護她的安全。為了付皇家衞隊的軍餉，查爾斯和納西斯去了一家賭場。在賭場裏，納西斯和一個角鬥士血戰，掙到了所需的錢。而在凱瑟林和查爾斯舉行宴會，準備將軍餉發給皇家衞隊的首領們時，他們都被毒死了。凱瑟林在自己的寢宮裏發現了紅騎士的標誌，凱瑟林推測出了其中的因果關係，是紅騎士毒死了首領們，這樣他們就能把這件事栽贓在凱瑟林和查爾斯身上。碧翠斯曾作偽證證明伊麗莎白的母親安妮有罪，並導致安妮被處死，為了懲罰她，伊麗莎白和洛拉設計把她抓進了監獄。從碧翠斯口中，伊麗莎白得知了真相。為了獎勵洛拉，伊麗莎白把洛拉的兒子還給了她。

　　瑪麗、貝斯和納西斯來到皇宮，看到了國王衞隊的首領們被害的情形。凱瑟林意識到，如果此事傳出去，她和查爾斯將不得不背這個黑鍋。瑪麗和納西斯提出了建議，首先秘密掩埋首領們的屍體，然後對外宣稱他們從來沒有來到皇宮。在英格蘭，洛拉得知自己救出自己的家人遙遙無期，於是寫信向納西斯求助。查爾斯召回了戴爾芬，貝斯見到了戴爾芬，並向她坦誠自己對瑪麗的感情。納西斯收到了洛拉的信，但是發現信中其實是給瑪麗的密文，洛拉警告瑪麗必須馬上動身前往蘇格蘭。克里斯托福察覺出了凱瑟林的異常，試圖弄清發生了什麼。伊麗莎白召見布萊克本，詢問他和瑪麗的事情。布萊克本表達了自己的忠誠，並被伊麗莎白留在了身邊，委以重任。戴爾芬感覺了兇手依舊在皇宮裏，並被人保護。這時，兇手把首領們的頭掛到了城牆上，召來了憤怒的士兵們。凱瑟林意識到，一場起義即將發生。納西斯建議凱瑟林，把原本用來護送瑪麗的軍隊留下，保護皇宮。布萊克本見到了洛拉，並告知洛拉自己受瑪麗所託，將會努力救出她。瑪麗決定推遲前往蘇格蘭的時間，等法國的起義結束後。但凱瑟林拒絕了瑪麗提出的幫助。於是，瑪麗動身了，貝斯把弗朗西斯生前要送給瑪麗的禮物轉交給了她。伊麗莎白向洛拉尋求建議，洛拉認為自己取得了伊麗莎白的信任。洛拉向布萊克本轉述了此事，布萊克本警告洛拉，離伊麗莎白越近就越危險。戴爾芬碰到了克里斯托福，認出他就是兇手，但被克里斯托福殺害。貝斯跟凱瑟林交談時，意識到兇手就是克里斯托福。士兵們來到了法國皇宮，並威脅了凱瑟林。在即將登船時，瑪麗打開了禮物，讀了弗朗西斯的信，決心返回法國。貝斯殺死了克里斯托福，並從他口中得知了凱瑟林隱藏的秘密。瑪麗及時趕到，阻止了起義。納西斯決定和瑪麗一起回英國，為了救洛拉。貝斯質問凱瑟林，得知她殺死了自己的母親，於是憤然辭去職位，和瑪麗一起前往蘇格蘭。

　　瑪麗回蘇格蘭途中遇到大風暴，被衝到蘇格蘭海岸上，不見了巴斯。正當掠奪者要殺掉巴斯之際，一羣人出現，德魯伊人要帶走巴斯。瑪麗和納西斯一起去拯救巴斯。帶走巴斯的人順利讓巴斯甦醒。納西斯和瑪麗偽裝身份，在德魯伊人中寄居。瑪麗從中得知蘇格蘭分崩離析。納西斯不願幫助瑪麗成為蘇格蘭女王，納西斯要離開去尋找羅拉，離開時把身份留給了巴斯。伊麗 莎白與羅拉一起與丹麥王子和王子的朋友見面。羅拉和丹麥王子朋友交談甚歡。伊麗莎白、丹麥王子一起玩雪球遊戲。丹麥王子一直吹捧自己國家的長處，讓伊麗莎白很不舒服。丹麥王子的朋友邀請羅拉今晚相見。丹麥王子要求伊麗莎白公開感激丹麥，伊麗莎白對於丹麥王子的傲慢很生氣，被丹麥王子聽到伊麗莎白與羅拉的氣話，丹麥王子生氣離開英格蘭。羅拉替伊麗莎白承認了罪名，丹麥王子禁止羅拉進入丹麥國境。凱瑟琳讓查理斯和克勞德很憤怒，查理斯偷偷謀劃了一個罷黜攝政王和以後自己掌權的方法，查理斯決定親自對付紅衣騎士。查理斯找來朋友作為間諜。菲利克斯告訴了查理斯一個秘密。查理斯得知奧賽那裏在秘密囤積武器，查理斯決定親自去奧賽尋找紅衣騎士，克勞德想讓利思幫助並保護查理斯，推翻凱瑟琳的統治。查理斯在奧賽的一個糧倉發現大量武器。查理斯覺得燒了這裏的武器，埋伏紅衣騎士。伊麗莎白對於羅拉的過度示好表示懷疑。伊麗莎白知道瑪麗帶兵從北海回到蘇格蘭，伊麗莎白認為瑪麗已經死亡。伊麗莎白邀請羅拉以英格蘭臣民留下來。瑪麗離開出發愛丁堡時，得到拯救巴斯的蘇格蘭人賽裏克的支持，鼓勵瑪麗重新治理蘇格蘭。禱告之際，烏勒人過來侵襲，賽裏克一行人被虐殺。烏勒人要求瑪麗和巴斯一起隨行。瑪麗看到烏勒人身上有麥克菲家族的徽章，發現烏勒人就是害死弗朗西斯的兇手。瑪麗決定要潛入見烏勒最高領導人芒羅，並殺了芒羅。查理斯和利思一起出發對付紅衣騎士。查理斯放火燒了糧倉，卻發現裏面已經沒有武器了。引起了奧賽人的憤怒，以為查理斯是為了報復奧賽人拒絕納税。查理斯在回城堡的途中被襲擊。

　　瑪麗與巴斯隨同烏勒人一起去福爾柯克，瑪麗想借機殺了最高領導人芒羅，但是巴斯很擔心瑪麗的安全。　　凱瑟琳知道查理斯失蹤的事情，凱瑟琳邀請貴族們一起對付外敵。吉斯家提出幫助凱瑟琳，凱瑟琳拒絕。　　一個重傷的士兵向蘇格蘭宮廷傳遞了瑪麗乘船回國遇難的消息，很多人以為瑪麗已經去世了，貴族就不得不承認達恩利大人成為繼承人。約翰誘惑詹姆斯以新教共同治國。　　羅拉對於瑪麗的死亡感覺內疚，並拒絕了伊麗莎白要羅拉皈依新教的邀請，伊麗莎白安慰羅拉。同時，伊麗莎白覺得達恩利和諾克斯的上台都會對自己造成一定的威脅，於是向羅拉尋求建議。伊莉莎白想讓羅拉幫助自己成為蘇格蘭的女王。伊麗莎白得到羅拉的支持。凱瑟琳提醒克勞德不要輕信禁衞軍，尤其是馬特爾。克勞德當面質問馬特爾。馬德爾是來找尋馬德爾爸爸死情的，還有來幫助查理斯的。克勞德告訴凱瑟琳紅衣騎士的目的是要摧毀君主制，這時凱瑟琳收到了紅衣騎士的勒索信，要凱瑟琳一命換取查理斯的一命。凱瑟琳決定去，並帶上四個忠誠的國衞兵。利思決定跟隨。　　瑪麗和巴斯來到了芒羅的地方，芒羅邀請瑪麗和巴斯到宴會上，但派了一名騎兵調查瑪麗與巴斯偽造的未婚夫的事。芒羅邀請瑪麗到卧室，芒羅知道瑪麗的身份。巴斯為了救瑪麗燒了其中一間茅屋。瑪麗殺害了芒羅。　　納西斯用教父的身份潛入了羅拉的卧室，叫羅拉跟納西斯回家。納西斯向羅拉傳遞瑪麗仍然活着的消息，可是羅拉已經答應了支持伊麗莎白成為蘇格蘭女王，伊麗莎白已經在集結邊境軍隊。納西斯覺得要用別的方法讓伊麗莎白知道瑪麗仍活着。　　儘管伊麗莎白得知了瑪麗仍活着，可是伊麗莎白卻不願撤軍離開。羅拉決定幾天後跟納西斯一起離開英格蘭。　　查理斯的朋友帶着查理斯出逃，凱瑟琳赴約。利思潛伏在紅衣騎士中，殺了一些紅衣騎士。但其中一個紅衣騎士跑了。此時羅拉收到一封聲稱瑪麗寄來的信，要求羅拉殺掉伊麗莎白。　　瑪麗及時回到蘇格蘭城堡。

　　詹姆斯提出瑪麗可以順從約翰皈依新教。凱瑟琳邀請武旺人到宮殿用餐，其實是用來威脅被捉獲的紅旗騎士。　　利思盤問得知了剩餘留在國衞軍的紅衣騎士，並將他們殺害，救了凱瑟琳和克勞德。凱瑟琳同意利思和克勞德的婚姻。　　羅拉決定聽從信中要求殺掉伊麗莎白的要求，羅拉要納西斯帶上約翰先走。瑪麗和巴斯一起去見英格蘭貴族，警告英格蘭貴族蘇格蘭的土地是不由得任意買賣的。　　巴斯發現了宮殿中被麥克菲家族襲擊的德魯伊人之一，德魯伊人説巴斯不該留在這裏，巴斯留在這裏不能發揮自己的能力。瑪麗和使團對話，遇到布萊克。布萊克告訴瑪麗，英格蘭不止聯繫了新教教主，還聯繫了天主教教主，伊麗莎白要發動一場和平的政變。瑪麗請求布萊克拖延一下英格蘭方面的行程。利思為了保護瓦盧瓦家族，要去繼續追尋紅衣騎士的殘黨。克勞德十分擔心。利思向克勞德求婚，克勞德答應。　　羅拉接受命令暗殺伊麗莎白。但卻被達德利發現，殺害伊麗莎白的計劃被達德利阻止，達德利命人將羅拉也收監。伊麗莎白知道刺客是天主教激進分子，伊麗莎白和羅拉之間的關係破裂，伊麗莎白決定處決羅拉，但是卻感到很難過。　　瑪麗親自審問天主教教主，瑪麗因為身份的問題得不到蘇格蘭人的支持。教主因害怕被瑪麗折磨而自殺，瑪麗將計就計，將其進行絞刑。公開絞刑的時候，巴斯卻離開了……因為這件事件之後，瑪麗得到了一些蘇格蘭人的支持。　　查理斯歸來後內疚於朋友蒂埃裏被紅衣騎士殘忍殺害，查理斯不想繼續當國王，凱瑟琳生氣。查理斯讓樞密院擁自己為王，凱瑟琳攝政王的地位不保。這時候查理斯收到一封信件。查理斯派人去追尋紅衣騎士的殘黨。利思在追尋紅旗騎士殘黨時被殺害。　　納西斯親眼看着羅拉被絞刑。巴斯向瑪麗傳遞了羅拉已死的消息，納西斯也被收到監獄。原來這是約翰的陰謀。巴斯決定離開瑪麗，發覺自己的能力。瑪麗請求布萊克接近伊麗莎白，讓布萊克窺探伊麗莎白的秘密。

　　英格蘭女王伊麗莎白遇刺，天主教激進分子坦白是他和羅拉密謀的，他們聽從蘇格蘭女王瑪麗的命令去刺殺伊麗莎白。羅拉被砍頭，瑪麗為了替羅拉報仇發誓奪取伊麗莎白的英格蘭，結果一切全是諾克斯教士的陰謀。在美麗的蘇格蘭，愛丁堡城堡中，一陣鬥劍的聲音響徹在城堡中的房間裏，瑪麗女王和他的哥哥詹姆斯正在鬥劍，瑪麗衝得太猛被詹姆斯一下子把劍擊飛了。瑪麗為報仇找達恩利進行政治聯姻，她告訴哥哥詹姆斯，自己找的不是愛人而是對付伊麗莎白的武器，她需要奪取英格蘭，她需要權利。而詹姆斯卻讓瑪麗在有權不有勢的家族中挑選自己未來的伴侶，對於詹姆斯的建議，瑪麗用會考慮將其搪塞過去。伊麗莎白知道瑪麗邀請達恩利去蘇格蘭求愛，寫信讓雷諾克斯夫人和達恩利去英格蘭王宮，要求達恩利不可以去蘇格蘭，可是雷諾克斯夫人也不是省油的燈，她不會放棄讓自己兒子成為英格蘭王的機會，她攔截了幾乎所有伊麗莎白寫給達恩利的信件，不讓自己的兒子去王宮。在伊麗莎白與雷諾克斯夫人的對話中，伊麗莎白展現了自己女王強大的權利，嚴肅又霸氣地用最直接的方式問雷諾克斯夫人，達恩利到底在哪裏。伊麗莎白俯視雷諾克斯夫人，用非常嚴厲的表情告訴她，如果達恩利不來會派人把他拖來。英格蘭和蘇格蘭風波不斷，而此時的法國也一樣，克勞德被自己的姐姐莉扎逼着嫁給馬特爾，但馬特爾之前曾殺死克勞德最喜歡的人。瑪麗和葛瑞爾去參加羅拉的葬禮，戈登家族給瑪麗的什錦下了藥，瑪麗被戈登伯爵綁架，要求她嫁給自己有心悸病又膽小懦弱的兒子喬治，瑪麗不願意。葛瑞爾發現瑪麗沒有回愛丁堡，求助於詹姆斯，詹姆斯知道是戈登家族綁架了瑪麗，立刻進行營救，與此同時瑪麗也在自救，她讓喬治犯病逃出來，結果遇到詹姆斯和營救的士兵。瑪麗與他們一起包圍了戈登家族，但戈登伯爵認為瑪麗是天主教徒，不能統治蘇格蘭。瑪麗讓詹姆斯唱紅臉殺了伯爵，自己則唱白臉，在詹姆斯假裝發怒要殺掉戈登家族的人時阻止他，並用堅定而有力的聲音告訴在場所有人，戈登家族的人都是蘇格蘭人民，無論他們犯了什麼錯，對她來説都是很珍貴的。瑪麗獲得了人民的支持。而在英格蘭，雷諾克斯夫人去找自己的兒子達恩利時，達恩利卻去了伊麗莎白的王宮。達恩利要伊麗莎白答應讓他和自己深愛的凱拉在一起，這樣他就不會去英格蘭。因為瑪麗獲得了人們的支持，詹姆斯與諾克斯反目。瑪麗知道羅拉的死是諾克斯造成的，詹姆斯事後知道但並未向她坦白，她眼裏含着淚水坐上自己的女王寶座，悲傷而又堅定的説她必須嫁給達恩利，無論遇到什麼危險。女王要想戴上王冠就必須承受其重力，危險也是其中的一部分。

　　瑪麗為羅拉報仇發誓佔領英格蘭，邀請達恩利去蘇格蘭進行政治聯姻。瑪麗與達恩利結婚威脅伊麗莎白的王位，她阻止達恩利去蘇格蘭。在蘇格蘭和英格蘭的邊界附近，看似父子的兩人駕着馬車運輸一堆草料被一羣英格蘭士兵攔下，中年男子被殺死。英格蘭士兵掀開草料，發現下面全是火藥，士兵軍官把年輕人拉到一邊用自己的佩刀用力砍向年輕人的手，並叫年輕人回去傳話給瑪麗，只要卡儂比小鎮投降，英格蘭士兵就不再圍攻。卡儂比是英格蘭小鎮，也是瑪麗發誓要保護的地方。但三次給卡儂比小鎮送補給都被英格蘭攔截，所以瑪麗懷疑有內奸。詹姆斯向瑪麗解釋知道消息的四位將軍都是完全忠於瑪麗和蘇格蘭的，瑪麗懷疑是將軍夫人們泄漏了消息，瑪麗打算借聖女彼經濟達日的宴會放出假消息，查出是哪位將軍夫人泄漏的消息。宴會如期舉行，瑪麗借凱瑟琳給她寄的法國裙子在宴會上向各位夫人展示讓她們放鬆警惕，這時葛瑞爾和瑪麗讓四位夫人聚集在一起，葛瑞爾説詹姆斯帶來了消息，詹姆斯把信給瑪麗，瑪麗表現得很激動，葛瑞爾假裝很好奇地問瑪麗是什麼，瑪麗表現得很小心，生怕消息被泄漏的告訴四位將軍夫人，英格蘭下次將攔截一車蘇格蘭給卡儂比的毒穀物。經過一番監控瑪麗知道了內奸是多納爾夫人。瑪麗通過自己的智慧保護了自己的小鎮。瑪麗知道艾米莉是諾克斯的夫人但諾克斯卻不珍惜艾米莉，所以瑪麗借詹姆斯的名義送給艾米莉在宴會上很喜歡的一條腰帶。詹姆斯很生氣，與瑪麗爭吵，瑪麗認為自己的弟弟是應該支持自己的，但現在詹姆斯卻在恨她。瑪麗含淚説出他們倆個是彼此僅存的家人，他們不要在以謊言面對彼此，應該彼此保護，彼此忠誠，彼此相信。瑪麗在蘇格蘭查內奸，而此時的伊麗莎白這在和法國的大法官納西斯玩擲球。伊麗莎白只贏了一分，但兩人走進看結果時，她明目張膽的把納西斯的球用腳踢到一邊，並且告訴納西斯這是一場壓倒性的勝利。納西斯抱怨為什麼伊麗莎白還不把自己送回法國，伊麗莎白説她還沒有收到法國的簽署文件，這時吉迪恩打斷了他們的話。吉迪恩告訴伊麗莎白懷特同意與凱拉解除婚約，這樣瑪麗就不能和達恩利結婚，也不會威脅她的王位。因為伊麗莎白知道是諾克斯刺殺她的，但她卻邀請諾克斯來英格蘭王宮。吉迪恩很擔心伊麗莎白的安全但伊麗莎白卻很高興，她知道諾克斯認為除非有他叛國的證據，否則伊麗莎白無法逮捕他。諾克斯的弱點在於他總是認為自己高高在上，因此伊麗莎白設了一個可以掌握證據抓住他的陷進。伊麗莎白和諾克斯見面，伊麗莎白告訴諾克斯自己被瑪麗派人刺殺，諾克斯假裝很驚訝，但心知肚明自己才時真正的幕後主使。表面上兩人是一條船上的，他們必須聯手對付瑪麗但兩人各自心懷鬼胎，都有自己的打算。伊麗莎白知道諾克斯會拉攏一些貴族來對付她，她就等着諾克斯往陷進裏面跳，然後掌握證據抓住諾克斯。為了讓計劃更好的實施，伊麗莎白讓納西斯去找諾克斯結盟，諾克斯以為納西斯還不知道讓蘿拉被害死的人是他，納西斯告訴諾克斯法國領事管是最好的密謀地點，狡猾諾克斯表面拒絕了納西斯，但背地裏的計劃卻開始實施。諾克斯不僅狡詐，他也非常小心和精明，在伊麗莎白計劃逮捕他的前一晚他知道了伊麗莎白和納西斯隱瞞了真相，小約翰的保姆並未是傳染病死亡，因此他逃跑了。伊麗莎白的計劃泡湯了，但她還是在諾克斯逃出英格蘭之前抓住了諾克斯。諾克斯以伊麗莎白無證據為由，無法逮捕諾克斯伊麗莎白只好放了諾克與此同時法國的凱瑟琳一面要應對一心想把法國變成西班牙殖民地的大女兒莉扎，一面還要拯救納西斯回法國擔任大局。然而自己的小女兒卻為了自己的愛人利思死了就整天以淚洗面，做彌撒。凱瑟琳讓查爾斯簽署了英格蘭得文件，納西斯得以回國。但納西斯西斯回國前去找了雷諾克斯讓她去攔截下伊麗莎白給懷特得經濟補償，讓達恩利去蘇格蘭與瑪麗結婚。

　　美麗的蘇格蘭城堡裏非常熱鬧，瑪麗通過她招待其他追求者的方式來激勵達恩利來找她。詹姆斯也按照瑪麗的指示去誘惑艾米莉，假裝追求她，詹姆斯不想再去欺騙善良天真的艾米莉可是為了能知道諾克斯的秘密他不得不那麼做。瑪麗在蘇格蘭一直等着達恩利的到來。在法國，卡瑟琳正焦急的等着納西斯的回來，卡瑟琳告訴納西斯莉扎正在用一名西班牙紅衣教主取代納西斯法國大法官的位置。卡瑟琳十分的憤怒，莉扎作為西班牙國王的喉舌回來，打算插手法國的事務，最終讓法國成為西班牙的殖民地。卡瑟琳要想保護法國不受西班牙的控制她必須有強有力的幫手，而這個最佳人選就是納西斯，卡瑟琳讓納西斯拿出鬥志保護法國。納西斯發誓他一直很有鬥志，他會保護法國。瑪麗在着急的等着達恩利的到來，而伊麗莎白也不會閒着，伊麗莎白知道她拿去收買懷特大人的錢被劫走了，只要凱拉和懷特伯爵還有婚約在，達恩利就就有可能和瑪麗結婚，然後生下一個對她王位有極大威脅的人。吉迪恩提出了一個可以和平解決兩國矛盾的辦法。吉迪恩提出讓他去蘇格蘭勸説瑪麗嫁給他並且他帶瑪麗回英格蘭，讓伊麗莎白給他們封地，這樣瑪麗就會放棄王位也不會威脅到伊麗莎白。伊麗莎白顯然對這個提議很感興趣，她派吉迪恩去了蘇格蘭。伊麗莎白因為吉迪恩的提議很高心，但在法國的卡瑟琳卻非常鬱悶，大女兒莉扎已經把西班牙籍紅衣教主請過來接替納西斯的法國大法官的位置了。因為莉扎的咄咄逼人和傲慢，卡瑟琳和納西斯打算對莉扎進行第一回合的反擊。納西斯不愧是法國的大法官，面對莉扎的威脅處變不驚，他告訴卡瑟琳他們不必正面迎戰，只需要讓那個紅衣教主走就行了，但是事情不能做得太明顯。凱瑟莉知道紅衣教主有痛風，因此她打算用這個缺點讓紅衣教主走，結果下藥是計量弄錯了，紅衣教主的眼睛瞎了。莉扎知道是卡瑟琳指使的因此去凱瑟琳房間差證據結果一無所獲。紅衣教主因為眼睛瞎了去做彌撒結果被蠟燭燒到，克勞德在旁邊救了紅衣教主，並且他的眼睛也復明了，紅衣教主認為克勞德是上帝派來的天使。卡瑟琳抓住這個機會讓克勞德幫忙趕走了紅衣教主。第一回合最終是凱瑟琳贏了。與此同時在英格蘭瑪麗很高興見到了自己的愛人吉迪恩，吉迪恩做了很多浪漫的事情，然後作為伊麗莎白的説客對瑪麗説了關於和他結婚放棄王位，讓兩國和平相處的提議，這個提議簡直是一石二鳥的好主意，既能與自己心愛的人結婚又可以讓兩國和平相處。瑪麗被這樣的提議打動了，她放棄王位與吉迪恩去英格蘭。對於詹姆斯而言瑪麗無論做什麼他都支持她，為了讓瑪麗更好的離開蘇格蘭詹姆斯舉行了一場派對，派對上吉迪恩與瑪麗表現得很恩愛，正當他們跳舞很幸福時達恩利和他的媽媽雷諾克斯到了，看見這樣的場景，這樣自己的媽媽就不會阻止自己和凱拉結婚了，達恩利就馬不停蹄的回到黑修士橋找凱拉，結果以為自己母親的從中作梗，凱拉嫁給了懷特，達恩利也傷心欲絕。因為在宴會上看見瑪麗和吉迪恩一起，雷諾克斯知道瑪麗要放棄王位和吉迪恩結婚。雷諾克斯是不輕易放棄讓自己的兒子成為王的機會的，她去找了瑪麗並告訴瑪麗其實那是伊麗莎白的圈套，並且瑪麗在英格蘭的間諜也告訴瑪麗，伊麗莎白正在把答應給她的桑頓城堡的圍牆進行加固。瑪麗考慮之後，決定不與吉迪恩結婚。因為為了她的人民，她必須保護自己的人民。

　　美麗的大草原，温暖的陽光，在這個陽光明媚的早晨，瑪麗與自己的好朋友葛瑞爾一起坐在精緻的小庭院裏喝茶。今天的瑪麗不是女王，她在享受女王美好的假期。瑪麗和葛瑞爾像普通的好閨蜜一樣玩着很普通的小遊戲，把水果丟進對方的嘴裏，兩人玩得很開心。與此同時在英格蘭的伊麗莎白怕瑪麗與達恩利的聯姻威脅她的王位，在與吉迪恩商量拉攏天主教貴族馬克斯福德等人。因為葛瑞爾累了，瑪麗一個人帶着自己心愛的牧羊犬在草坪上奔跑，跑累了就躺在地上休息，看着藍天和白雲。突然一個男人的來到打破了這份安逸。瑪麗非常警覺地找了一塊石頭在手上，那個男人突然説話，讓瑪麗知道了原來他就是達恩利。瑪麗和達恩利雙方都知道他們兩個的聯姻是對對方有利的。瑪麗在向着自己的目標一步一步前進，而此時的凱瑟琳在兒子法國國王查爾斯的房間對他進行問話。查爾斯因為自己的朋友被紅衣教徒活活燒死的事情而變得討厭當國王，整天就像一個廢柴，對自己國家的事情都不上心，既使自己的姐姐要把法國變為西班牙的殖民地並且對身邊的所有人都不想理睬，甚至還玩失蹤，傷害別人。另一方面，克勞德以為利斯死了，而與已婚男人上牀進行治療，結果莉扎用教庭這張牌把克勞德定罪，要讓克勞德接受懲罰去修道院。凱瑟琳此時面臨着莉扎的第二回攻擊，不知道怎樣反擊。在蘇格蘭的瑪麗此時也面臨着危機了。在瑪麗與達恩利打高爾夫球玩得開心時，詹姆斯急匆匆地來了。詹姆斯通過艾米莉知道諾克斯正在帕斯郡發表演説，打算把瑪麗描述成一個不管自己人民死活的女王，讓人們恨瑪麗。因為很多地方都收成不好，瑪麗帶着詹姆斯等人一起去了帕斯郡給農民們分發食物，人們很感激瑪麗。結果諾克斯看見人們被瑪麗收買了，就趁着大家不注意放火燒房屋。火勢一下變得很大，人們發現着火了非常驚慌，很多人都在尖叫，大家都非常慌亂。情況緊急。達恩利讓瑪麗馬上離開，結果瑪麗不肯，她要與自己的人民一起對抗大火。在大火中瑪麗不斷地幫助人們打水滅火，並且不後退一步。最終大火被撲滅，人們很感謝瑪麗，都高呼女王萬歲。瑪麗在大火過後沒看見達恩利就去找葛瑞爾，結果突然人們又在大聲地喊着火了，一個婦人跑來向瑪麗求助説自己的孩子在着火的那間屋子，讓瑪麗救救她的孩子，在人們很慌亂時，達恩利抱着孩子從屋子裏衝了出來，人們一下子被他征服了，大家都在表揚他。瑪麗對他的好感度也增加了。瑪麗在不斷贏得民心，伊麗莎白也不差，她通過狩獵活動贏得了馬克斯福等天主教徒的支持。凱瑟琳在這次與莉扎的鬥爭中處於下風，最終克勞德被迫嫁給納西斯的兒子盧克，但盧克卻並不像納西斯，盧克很温柔。克勞德通過與盧克交流覺得盧克還不錯，克勞德為了不去休道院，最後嫁給了盧克。在克勞德與盧克成婚之夜利思居然回來了，但克勞德卻變成了別人的新娘。

　　在法國某個角落，一位母親正在美麗的草坪上擺放和孩子野餐需要的食物，孩子好奇地走向森林，突然母親驚慌地朝森林跑去，孩子已經不見蹤影。因為那片森林是查爾斯經常去的森林，村名們謠傳孩子是被查爾斯抓去吃了。謠言像風一樣吹到每一個地方，甚至在宮廷的伯爵之間也在議論這件事情，認為國王是一個怪物。凱瑟琳為了去除這個謠言去找查爾斯，因為查爾斯已經很久沒在公眾面前露面，甚至晚上還滿口鮮血的回來。這件事如果被莉扎知道了，她就會讓西班牙的檢察官過來掀起一場腥風血雨，那時候大家都會變得很危險。查爾斯答應凱瑟琳他會聽凱瑟琳的安排。此時蘇格蘭的人民為了舉行高地運動會都在緊張的籌備着，因為這次運動會是他們的女王親自主持，瑪麗打算在這運動會上宣佈她與達恩利的婚約。很多平民在上次達恩利不顧自身安危救出火裏的孩子時接受了他，但很多貴族卻沒那麼容易動搖。瑪麗通過一個神秘的忠心侍衞的信件得知，上次救火裏的孩子是達恩利自導自演的。清晨總是美好的，但對於盧克與克勞德卻並不是這樣，利思沒有死並且回來了。克勞德得知利思回來很高興但她卻嫁給了盧克。克勞德叫盧克與她解除婚約，盧克愛勞德但克勞德卻不愛他，最終三人達成協議，盧克是克勞德名義上的丈夫，白天克勞德就和盧克一起生活，但夜晚她會和利思在一起。在蘇格蘭，高地運動會如期舉行，在瑪麗宣佈完她和達恩利的婚約之後，泰勒伯爵要與達恩利進行拳擊比賽，因為達恩利的父親是懦夫。達恩利應戰，瑪麗在房間裏質疑達恩利，是不是他自導自演救了小孩，達恩利承認有時候不得不做一些欺騙的事。詹姆斯教達恩利拳擊，但達恩利的拳擊格鬥似乎很不錯。就在這時愛偷喝泰勒伯爵的酒的僕人中毒了，他認為是達恩利做的，瑪麗與達恩利之間的不信任進一步增加。但那件投毒的事卻不是達恩利做的，最終腐爛鹿肉事件，讓瑪麗知道了達恩利是被冤枉的。謠言從平民的嘴裏傳出，那就必須從平民那裏堵住。查爾斯按照凱瑟琳和納西斯的安排在鬧市去向人們解釋他不是怪物，他也沒有傷害小孩，小孩的失蹤是因為森林裏的熊，並且熊已經被獵人殺死。查爾斯在向人們解釋可是平民們卻認為他在説謊。一個平民突然把動物的鮮血潑到他的身上並且還衝上前去打他，查爾斯受到驚嚇逃跑了，之後就變得下落不明。達恩利與泰勒的拳擊比賽開始了，但是這對於達恩利卻不公平，達恩利的右手受了傷，只有左手可以比賽。達恩利在比賽中一直處於弱勢地位，一直在捱打，他的臉被打得青一塊紫一塊。瑪麗叫停把一個香囊讓達恩利握在右手裏，讓達恩利贏得了比賽。伴隨着人們的歡呼聲，瑪麗和達恩利當眾深深擁吻。

　　一陣馬蹄聲響徹在英格蘭的森林小道上，瑪麗現在正和達恩利進行騎馬比賽，達恩利故意輸給了自己未來的妻子瑪麗。在他們騎馬到英格蘭和蘇格蘭的邊界時，英格蘭的理查茲大使出現在他們的面前，要求達恩利必須回英格蘭。達恩利不屑於去理睬理查茲大使，騎着自己的馬就走了。瑪麗和達恩利回到馬廄像很多情侶之間一樣，瑪麗和達恩利在水槽邊玩起了水，達恩利非常熱情地向瑪麗吻去，瑪麗也迴應了他。但達恩利要求更進一步時，瑪麗拒絕了他，並且在之後瑪麗似乎也在故意地躲着達恩利，她不知道自己應該怎樣做。而此時的理查茲大使已經回國，伊麗莎白對他下令要求必須把達恩利帶回英格蘭，並且只要達恩利娶了瑪麗她會問責理查茲。在瑪麗與葛瑞爾聊天時，詹姆斯有很緊急的事情找瑪麗。他們收到一封由英格蘭發來的信，信上説英格蘭的士兵在今晚的訂婚宴上會踏進愛丁堡。現在的蘇格蘭還沒有做好與英格蘭開戰的準備，既使瑪麗已經寫信給西班牙的菲利普，請他在英格蘭入侵蘇格蘭的時候幫助蘇格蘭，但是在今晚是收不到回信的。瑪麗很緊張，不知道該怎麼辦，取消婚禮但來賓已經在路上，而她也不想開戰。在英格蘭的伊麗莎白得到了好消息，來自西班牙的克洛茲洛夫——世界上最好的退熱專家來為阿加莎治病，但克洛茲洛夫卻提出幫助阿加莎治療的藥物是一種非常罕見的藍色玫瑰花瓣，並且這種花瓣價格非常昂貴，伊麗莎白表示花費不是問題。同時法國的凱瑟琳因為莉扎已經回來但查爾斯還下落不明而非常着急。緊張的氣氛瀰漫在蘇格蘭愛丁堡的一個會議室裏，達恩利認為伊麗莎白是不敢出兵的，但詹姆斯和瑪麗擔心這件事將演變成一場軍事對峙。雙方都在爭執不下，瑪麗讓達恩利在訂婚宴會當晚躲進安全屋。伊麗莎白為了幫吉迪恩治療他的女兒，花了大價錢去買稀有的藍玫瑰，但當克洛茲洛夫表示阿加莎在服了藥物後病情有好轉時，仔細的伊麗莎白髮現克洛茲洛夫醫生的手指皮膚顏色有問題，經過一番查證之後發現克洛茲洛夫騙了她，克洛茲洛夫只是把普通的玫瑰染色之後讓阿加莎服用並且還漫天要價，她把克洛茲洛夫關進了高塔。她打算向吉迪恩揭露克洛茲洛夫的罪行，但她看見吉迪恩與阿加莎玩得很開心，於是打算在明早告訴達恩利。在訂婚宴上，理查茲帶了一些士兵到來但並未跟信上説的那樣，瑪麗收到忠心侍衞的信説，伊麗莎白的目標是達恩利，瑪麗讓詹姆斯去加強安全屋的保護，結果達恩利已經被行刺。經過與刺客的戰鬥，達恩利殺死了刺客，瑪麗哭着去與達恩利擁抱，瑪麗把刺客帶回訂婚宴會讓大家都知道伊理查茲在派人刺殺達恩利，瑪麗讓他們帶着刺客滾出自己的國家。瑪麗拒絕了達恩利的邀請去跳舞，匆匆走出宴會，達恩利追出來，最後和瑪麗在一起了。 伊麗莎白找到了愛人但克勞德卻失去了自己的愛人利思，因為利思無法忍受和別的男人分享克勞德，所以他從納西斯那裏拿到了土地和錢離開。瑪麗和達恩利的關係剛變得非常好時，達恩利在法國的愛人凱拉卻來了，達恩利不知該怎麼辦。

　　溪水緩緩地流着，樹葉非常茂盛，陽光從枝葉間穿過，蘇格蘭的大森林給人一種生機盎然的感覺。瑪麗帶着葛瑞爾來到森林，她打算在森林裏舉辦婚禮，但這似乎不行。在森林裏舉行婚禮像是精靈女王，而瑪麗是人類的女王，她要考慮更多的因素。此時在法國的凱瑟琳焦急萬分，因為她還沒找到查爾斯，但莉扎已經知道查爾斯丟下王位逃跑了，凱瑟琳似乎查到了查爾斯的行蹤，凱瑟琳準備去找查爾斯。蘇格蘭的女王會議室響起激烈的爭吵聲，瑪麗認為她和達恩利結婚也許是自己最後一次尋找真愛的機會。瑪麗把詹姆斯的土地給了達恩利，因為要和達恩利結婚，達恩利需要一個貴族頭銜。詹姆斯氣沖沖地走了，因為達恩利不僅搶了他的土地，還搶了他最喜歡的阿拉伯種馬，並且達恩利自私又魯莽，他認為瑪麗不應該喜歡達恩利。在瑪麗為與達恩利更好的結婚並且變得幸福時，達恩利卻因凱拉的出現揹着瑪麗與凱拉在一起。瑪麗在為自己的幸福努力着，而此時的伊麗莎白也在為小阿加莎在人世的最後幸福而努力着。小阿加莎在玩公主遊戲，伊麗莎白説她也喜歡，但是她玩的是女王遊戲，並且邀請阿加莎來玩。阿加莎穿上女王的裙子，所有士兵列隊並立正，伊麗莎白對阿加莎説做女王最好的事情之一就是讓你的屬下聽從你的一切命令。調皮的阿加莎用自己“小女王”身份讓父親吉迪恩單腿跳並且跳舞，小阿加莎很高興。高興的不僅是小阿加莎，凱瑟琳也很高心，她在法國莫城的一位農户家裏找到了查爾斯，但查爾斯似乎不想回去。查爾斯在享受着這簡單的家庭樂趣，農户女尼克在給凱瑟琳添酒時，凱瑟琳發現查爾斯似乎喜歡這個農户女，她們讓尼克去勸説查爾斯回宮並且尼克家也可以得到好處。瑪麗希望自己身邊的人可以得到幸福，在她把詹姆斯的土地給達恩利後，瑪麗打算把博斯威爾的的港口使用權給詹姆斯，但博斯威爾以生病為由不想見瑪麗。瑪麗和詹姆斯到酒館找博斯威爾，在瑪麗去找博斯威爾時，詹姆斯收到侍衞的稟報説在旅店有法國人，結果詹姆斯發現了達恩利和凱拉。瑪麗去找博斯威爾，但博斯威爾卻不願意乖乖交出港口使用權。阿加莎作為小女王很開心這一整天的女王旅行，她的臉上也洋溢着美麗的笑容。可是就在當晚，這個可愛的小女孩卻死了，伊麗莎白和吉迪恩非常傷心。查爾斯回到王宮，但他卻宣佈他成為新教徒了，這個宣佈對於凱瑟琳而言簡直是晴天霹靂。莉扎知道了她要回西班牙讓菲利普請求梵蒂岡廢除瓦盧瓦家族的統治，凱瑟琳向莉扎道歉，稱小時候確實對不起她。協商後，莉扎同意不告訴梵蒂岡，但必須讓查爾斯退位。瑪麗通過忠心侍衞知道了達恩利背叛她和凱拉在一起。

　　在蘇格蘭的城堡裏每一個人都在為瑪麗和達恩利的婚禮緊張的籌備着。達恩利知道自己出軌凱拉做錯了，向瑪麗道歉，但瑪麗並不想理睬達恩利。瑪麗命令達恩利和她一起去迎接弗朗西斯的表姐梅地奇，因為梅地奇會給瑪麗帶來資金和法國的正統支持。可當梅地奇來到城堡時卻聽見達恩利和朋友聊天説自己的表弟弗朗西斯是個不育者。梅地奇很生氣的離開，並且她要帶走她的資金和支持力量。瑪麗非常生氣説達恩利無論怎樣都不可能成為弗朗西斯那樣的男人，達恩利知道自己説錯話了保持沉默。瑪麗在想辦法留住梅地奇，而凱瑟琳也在想辦法讓查爾斯改變自己的信仰，因為查爾斯變成了新教徒，西班牙皇后莉扎打算廢除查爾斯。納西斯和凱瑟琳利用尼克控制了查爾斯，查爾斯認為他自己是有能力當王的，但一個火燒眉毛的事情就是必須讓查爾斯改變他的新教徒的信仰。瑪麗也非常着急，她想到了讓梅地奇留下來的方法，就是把戴維斯大人的土地給梅地奇，這樣梅地奇就可以獲得貴族的爵位。瑪麗到戴維斯的莊園去找戴維斯結果卻遇到了博斯威爾，博斯威爾卻説他把戴維斯的土地通過賭博贏到了。同時伊麗莎白抓了霍斯金，霍斯金被帶到王宮裏的花園裏，伊麗莎白審問霍斯金是不是偷了西班牙價值一萬英鎊的珍寶，霍斯金狡辯説他只是一個探險家並在自己的揹包裏拿出了一個紅色的果子告訴伊麗莎白這個果子叫做西紅柿。伊麗莎白對於這個紅色的果子很有興趣並對霍斯金説他贏得了和女王共進晚餐的機會。伊麗莎白是冰冷的女王那麼在法國的克勞德就是一個冰冷的公主，克勞德因為利思的離開變得鬱鬱寡歡，盧克是真心愛克勞德德但克勞德很明顯德在拒絕着盧克。瑪麗去找博斯威爾拿戴維斯莊園土地的契約，博斯威爾讓瑪麗邊走邊談説漫長的散步有助於理清思路。博斯威爾把瑪麗帶到了一條美麗的小河上划着船叫瑪麗去一個美麗的地方。結果瑪麗和博斯威爾遇到了山洪被困在了森林裏不能回去，她必須在今天之前把契約交給梅地奇，結果博斯威爾對她説她不可能拿到契約因為契約在一位商人的手上既使她們現在騎馬去拿最少也得要一天才行。瑪麗很生氣認為博斯威爾在浪費她的時間。博斯威爾對瑪麗亮出了最後的底牌，他對瑪麗説他要找到機會與瑪麗獨處他必須勸瑪麗結束這段災難性的婚姻，瑪麗罵博斯威爾是混蛋，博斯威爾坦白自己就是那個瑪麗的忠心侍衞，是瑪麗的母親讓他保護瑪麗捍衞瑪麗的王位。瑪麗知道後控制了自己的情緒。瑪麗在控制自己的情緒，伊麗莎白在與霍斯金吃晚餐，霍斯金喜歡冒險和挑戰，伊麗莎白拿出歐洲的禁酒與霍斯金一起喝酒，霍斯金説出了他為什麼會偷西班牙的珍寶。他們的船受損停靠在西班牙，西班牙人説會幫他們修船，結果他們卻受到西班牙人的襲擊。霍斯金還告訴伊麗莎白，世界上不僅有歐洲還有其他大陸，霍斯金的話再一次讓伊麗莎白想擴張英國的野心跳動起來。伊麗莎白與西班牙大使協調賠了霍斯金偷的珍寶的價值，霍斯金得以釋放，伊麗莎白讓霍斯金去尋找新大陸，擴張英格蘭並且掠奪其他國家的資金給英格蘭。女王是冰冷的，是權利與慾望的結合體，伊麗莎白就是這樣一個女王她不想害怕蘇格蘭和西班牙，她必須擴張自己的領土。瑪麗遇到大衞，大衞帶來德魯伊教士的寓言，瑪麗要麼會有一個孩子，並且那個孩子將來會統一蘇格蘭和英格蘭，要麼會有自己的愛情但兩者不可兼得。瑪麗回到王宮經過一番波折把地契交給了梅地奇讓她留了下來。但瑪麗知道了達恩利似乎還沒有把凱拉送走，瑪麗命令詹姆斯把凱拉送走，結果凱拉發生意外死掉了，瑪麗和達恩利徹底鬧翻，達恩利本想與瑪麗和好還去定製了玫瑰寶石打算在婚禮上送給瑪麗，結果凱拉卻因為瑪麗對達恩利的不信任死掉了。瑪麗很傷心，這時凱瑟琳來到了瑪麗的身邊，瑪麗抱着凱瑟琳哭泣，她想擺脱這樁婚姻。

　　瑪麗知道凱拉的存在並命令詹姆斯把凱拉帶出旅館，凱拉發生意外死亡，瑪麗和達恩利的間隙進一步加大。瑪麗得知寓言， 瑪麗要麼有愛人，要麼會有孩子，但兩者不可兼得。在蘇格蘭美麗的大草原上，綠油油的草覆蓋着大地，幾隻綿羊悠閒地在草地上吃着美味的青草，而在蘇格蘭熱鬧的集市上正在上演一出好戲，蘇格蘭人民未來的國王達恩利進行着換筒子表演來展現他的力量和男子氣概，讓英格蘭的人民從心底裏接受他這個未來的王。瑪麗和達恩利的婚禮在緊張的籌備當中，世界上的各國首領都派人去參加他們的婚禮。一切在人民的眼中看起來是那麼的美好與熱鬧。在婚禮前夕的結繩遊戲的宴會上，他們未來的國王卻沒有抓住這個機會去認識其他國家上層貴族和皇室成員。詹姆斯也遲遲沒有從和艾米麗的幽會中回來，這讓瑪麗很是懷疑。原來詹姆斯遲遲未歸的原因是凱拉的丈夫懷特伯爵和諾克斯密謀要殺掉達恩利為自己的妻子凱拉報仇，詹姆斯在幽會中知道了這件事，在黎明之前去攔截懷特伯爵了。達恩利和阿諾德羅馬教廷主教見面，但瑪麗並不知道達恩利和阿諾多的見面場所。大衞聽見了瑪麗和德梅第奇的談話知道他們在找阿諾德，大衞有辦法知道阿諾德主教的外出安排。正當達恩利與阿諾德為他們的見面而高興，舉着酒杯乾杯認為瑪麗處於一個很特殊的境地，女人的陰柔天性不適合掌權，達恩利表明他會進一步與羅馬教廷的人進行聯繫，並且在將來他也會在自己的職權內盡全力支持羅馬教廷。阿諾多也表明羅馬教廷會盡全力支持達恩利成為王並掌握蘇格蘭的一切，正當他們談得非常高興時，瑪麗帶着詹姆斯和侍衞嚴肅的走了進去，阿諾多和達恩利都很驚訝，緊張的空氣瀰漫在房間裏。瑪麗面無表情的對達恩利説是想被抓走還是自己走，達恩利一臉不情願，面帶怒火很不爽的站起來抖了一下衣服怒氣衝衝的走掉。阿諾多瞪着眼睛威脅瑪麗，瑪麗會失去羅馬教廷的支持，瑪麗反擊她的王權是上帝賦予的。回到城堡婚禮仍在繼續但婚禮當天達恩利卻在一個酒館裏爛醉如泥，婚禮馬上開始瑪麗把達恩利從酒館帶回舉行婚禮，婚禮現場世界各國的領導和使者都來祝福，瑪麗非常美麗的捧着花束來到大家的面前，達恩利伸手去牽瑪麗但瑪麗並未伸手過去，而是來到他前面前把花束給侍女，然後走到神父面前進行婚禮儀式。有人歡喜，有人憂，瑪麗因和達恩利結婚英格蘭邊境的十幾個城鎮歸順了蘇格蘭，丟掉英格蘭的國旗而掛上蘇格蘭的國旗。伊麗莎白知道後為此大發雷霆，去向他父王的畫像進行怒罵，並把畫像狠狠的扔在地上。瑪麗自己得到了城鎮擴大了領土很開興，回到自己漂亮的婚房，達恩利已經在打呼嚕了，瑪麗打開窗户，威爾斯和她深情對望，但瑪麗對威爾斯説不行，威爾斯轉身離去，只剩瑪麗充滿眼淚的站在窗前，不知自己應如何是好。

　　一陣慷慨激的交響樂在蘇格蘭的城堡響起，達恩利在精心準備自己的加冕儀式。瑪麗邀請了漢密爾頓來參加達恩利的加冕儀式，但漢密爾頓和達恩利家有血海深仇。瑪麗希望得到漢密爾頓大人的支持，因為漢密爾頓家族是有權有勢的新教徒。如果漢密爾頓支持瑪麗那麼諾克斯的力量就會被削弱，瑪麗的政權將會更加穩固。瑪麗在為自己的政權努力，而在英格蘭的伊麗莎白也不會閒着。吉迪恩利用伊麗莎白的生日宴會為伊麗莎白挑選天主教的追求者，這樣伊麗莎白就會獲得一部分天主教的支持。伊麗莎白通過這樣的方法就可以獲得更多的支持者，她的政權也會更加穩固。伊麗莎白的生日宴會非常盛大，宴會上也來了許多追求伊麗莎白的天主教的貴族，吉迪恩藉此觀察適合伊麗莎白的人選。此時的凱瑟琳為了保住查爾斯的王位，讓納西斯控制尼克，這樣一來就可以間接控制查爾斯，讓查爾斯有信心當國王。新教徒叛亂分子衝進一個天主教堂，這個教堂正在為剛出生的嬰兒進行洗禮。叛亂分子劫持了裏面的所有人，新教徒叛亂分子讓嬰兒的父親傳信給查爾斯，不然就會殺死他的兒子。納西斯和凱瑟琳非常着急。而此時的瑪麗為了拉攏新教徒，在嚴肅的坐在女王的寶座上，要求漢密爾頓參加達恩利的加冕儀式。因為漢密爾頓和達恩利家有着血海深仇，漢密爾頓很討厭達恩利。瑪麗為了得到新教徒的支持，提出讓漢密爾頓家族重回樞密院，漢密爾頓答應會在達恩利的加冕儀式上出席。激烈的爭吵在蘇格蘭的城堡裏想起，達恩利因為瑪麗邀請了漢密爾頓參加冕儀式的事情來找瑪麗。達恩利很憤怒瑪麗邀請了漢密爾頓，達恩利對漢密爾頓家族殺死了自己的祖父這個仇一直耿耿於懷。並且達恩利對瑪麗讓漢密爾頓加入樞密院的的這個決定很不滿，達恩利認為在瑪麗的心裏自己就是一個花瓶。瑪麗在爭吵，而伊麗莎白此時卻在與吉迪恩在一起。伊麗莎白打算在與自己的政治伴侶結婚前先懷孕，不然結婚後那些人會一直催她生繼承人，吉迪恩很生氣認為伊麗莎白在利用自己。進過一夜的思考伊麗莎白髮現自己愛的人還是吉迪恩。新教徒叛亂分子的事情迫在眉睫，納西斯通過尼克來控制查爾斯，讓查爾斯採取軍事手段將叛亂的新教徒逐出旺多姆，救出無辜的生命。説謊似乎是每個女人的天賦詹姆斯去找艾米莉，諾克斯因為知道了她和詹姆斯的事情，非常殘忍的對待她。艾米莉同時也因為知道了詹姆斯是在利用她，她騙詹姆斯説諾克斯與漢密爾頓密謀在達恩利加冕儀式上行刺瑪麗。詹姆斯回城堡後與漢密爾頓發生戰鬥，漢密爾頓被刺死了之後，瑪麗們發現原來是艾米莉説了謊。為了不讓瑪麗失去新教徒的支持，詹姆斯把所有的罪名攬在身上，讓瑪麗把他逐出蘇格蘭。瑪麗含淚將詹姆斯逐出蘇格蘭。葛瑞爾對瑪麗很失望，瑪麗為了自己的王位不斷傷害自己生邊的人。聖瑪麗一人獨自在城堡的門前心裏很是悲傷。人民的信任對每一個王來説都是必不可少的，查爾斯因為拯救了被叛亂新教徒而挾持的人民受到大家的愛戴。那個在教堂為自己的兒子做洗禮的平民因為被國王拯救了自己的家族，他帶着自己剛出生的兒子去感謝查爾斯。查爾斯因為受到人民的愛戴而更加有信心去承擔自己國王的責任了。可是一個困難剛過去，另一個又來了，查爾斯的弟弟亨利回來了。亨利表面上是聽從查爾斯的命令，但他其實對國王的寶座覬覦很久了。

　　詹姆斯因為誤殺了漢密爾頓大人，同時也為了保護瑪麗而讓瑪麗把自己逐出蘇格蘭。達恩利知道瑪麗身邊沒有了可以信任的人，便乘虛而上獲取瑪麗的信任。在瑪麗與葛瑞爾聊天時，達恩利告訴瑪麗，伊麗莎白將會與奧地利的費迪南大公結婚。他們必須在此之前綁架伊麗莎白來保護自己的王權，並且讓瑪麗交出了自己的王室印章。其實達恩利並不是在幫瑪麗而是已經開始在設計瑪麗了。伊麗莎白為了不再害怕瑪麗與達恩利結婚給她帶來的威脅，伊麗莎白打算與奧地利的大公費迪南結婚。但是伊麗莎白並不愛大公，她愛的是吉迪恩。與此同時，亨利在法國宮廷裏舉辦了一場宴會，亨利邀請了所有的家庭成員但是卻沒邀請自己的國王哥哥查爾斯。查爾斯和尼克無意間來到了宴會，亨利在向克勞德和盧克炫耀自己在土耳其戰爭中的戰利品，亨利完全不把查爾斯放在眼裏。當亨利在炫耀自己在戰場上拿到的黑魔法書《所羅門之鑰》時，這本書被凱瑟琳沒收。凱瑟琳警告亨利不要覬覦查爾斯的王位但自大狂妄的亨利似乎不會把凱瑟琳的警告放在眼裏。在蘇格蘭宮廷的會議室裏，瑪麗和達恩利還有許多大臣們正在緊張的籌劃着怎樣進攻英格蘭。他們打算讓達恩利在英格的天主教盟友在午夜時分去綁架伊麗莎白，然後蘇格蘭的軍隊從海岸襲擊英格蘭，接着蘇格蘭的的步兵會進入英格蘭，他們就可以拿下英格蘭了。達恩利讓自己的好朋友巴雷特來擔任此任務的負責人。巴雷特讓瑪麗提供給他足夠的資金支持和精鋭的士兵，並且讓瑪麗給參加此次任務的英格蘭盟友一個保證，瑪麗為了提供保證，把自己的王室印章拿給了巴雷特，沒想到這個失誤卻讓達恩利有機可乘。瑪麗因為詹姆斯走了因此召喚博斯威爾來城堡，結果達恩利計謀把博斯威爾逐出城堡。達恩利費勁心機趕走了瑪麗身邊可以信任的人，而在法國的亨利則是明目張膽的挑釁查爾斯。亨利和查爾斯在球場打網球，亨利不僅處處使詐還趁查爾斯不注意向查爾斯扔裝有石子的網球，他讓查爾斯受了傷，可是他還得益的説他不是故意的，凱瑟琳對亨利的做法很厭惡，但似乎納西斯卻覺得亨利更適合當國王。亨利夠陰險，狡詐國王的職務更適合他。達恩利就像一隻狡詐的狐狸在瑪麗讓自己的士兵到達英格蘭並且身邊又沒有可以信任的人時，達恩利露出來自己陰險的面目。達恩利要求瑪麗恢復並肩王制度，不然他會讓伊麗莎白髮現瑪麗的印章，伊麗莎白就會有正當理由討伐瑪麗了。瑪麗陷入無助，讓大衞去找博斯威爾去英格蘭拿回印章，博斯威爾和大衞最終拿回了印章，達恩利的美夢破碎。而此時，為了保護自己的孩子凱瑟琳利用《所羅門之鑰》的黑色魔法咒語。瑪麗拿回印章，審問自私的達恩利，達恩利説瑪麗從來沒給他機會。瑪麗與達恩利徹底決裂，瑪麗讓博斯威爾逮捕達恩利，達恩利以他會謊稱説瑪麗的孩子不是他的威脅瑪麗。瑪麗對達恩利失望透頂，讓他滾出城堡。

　　世界最無情的事情就是災難説來就來。蘇格蘭發生大地震，瑪麗向樞密院尋求資助來救助災民，可是樞密院的盧斯文大人説他們已經設立了緊急事件基金。盧斯文認為是瑪麗那場盛大的天主教婚禮浪費了這筆基金，皇室的管理出現了問題。此時在法國的查爾斯因為凱瑟琳對他施了咒語，查爾斯從內心覺得自己很強大。而在英格蘭的伊麗莎白卻因為要嫁給自己不愛的人非常壓抑。查爾斯因為咒語的力量讓自己變強後，查爾斯為了讓自己的弟弟亨利知道他才是真正的國王。查爾斯在進行射箭比賽時用自己的王冠與亨利打賭，如果他射中了在亨利頭上的水果，就算查爾斯贏，亨利必須聽命於他，如果失敗那亨利就會死掉。亨利是個聰明人他可不願意這麼做，無論怎樣都會對查爾斯有益而對自己沒有利。當亨利把水果放進果盤裏時，查爾斯一下就把手裏的箭射出去了，亨利拿水果的手被箭的衝力弄傷了。查爾斯並不關心亨利的傷而是自信的牽着尼克走掉。在英格蘭城堡裏的伊麗莎白在找一切的機會可以與達恩利相處，因為她馬上就要和奧地利的費迪南大公結婚了。吉迪恩打算讓伊麗莎白和自己去岸邊的一座小屋，因為伊麗莎白一直生活在恐懼和猜疑當中，伊麗莎白快要被這些壓力逼瘋了。吉迪恩讓伊麗莎白和自己去小屋那裏過兩天平凡人的生活。伊麗莎白在打算着和吉迪恩的幸福短暫而幸福的生活。此時的瑪麗去了達恩利的莊園，瑪麗讓達恩利把向國庫調走的錢全部拿回來。達恩利再一次的耍無賴，要求瑪麗讓他回到城堡裏，因為他需要回到宮廷得到尊重。瑪麗答應了達恩利的要求，並且還按照達恩利所要求的在城堡裏舉行宴會歡迎他的迴歸。瑪麗和博斯威爾利用達恩利喜歡展示自己的性格，在宴會上瑪麗會和博斯威爾去達恩利的莊園去拿回那筆錢。此時在法國的凱瑟琳很高興自己用了《所羅門之鑰》的咒語讓查爾斯變得更強大和自信。但是似乎自己的咒語力量用得太過了，因為有大臣向查爾斯報告説在法國邊境的兩個英格蘭貴族新教徒似乎不願意交税，一旦逮捕他們就會有與英格蘭的外交事宜但是不逮捕的話法國的新教徒就會紛紛效仿。查爾斯命令大臣們把不交税的那兩個英格蘭貴族關進平民監獄。查爾斯似乎因為咒語已經失控了，在凱瑟琳解除咒語時被克勞德知道。查爾斯並沒按照凱瑟琳計劃的那樣去與英格蘭貴族談判，他把那兩個人的頭砍了帶回來，這讓凱瑟琳很擔心查爾斯，查爾斯認為自己很懦弱，他必須許做一些事情讓自己強大。凱瑟琳很傷心的抱着自己的兒子，因為是她讓自己的兒子變成這樣的。達恩利的回宮宴會按照他想的那樣在舉行着，瑪麗也按計劃去達恩利的莊園尋找那筆錢，結果只找到了一小部分。達恩利在宴會上突然發現了瑪麗的計劃。達恩利帶着侍衞返回莊園結果瑪麗已經把那一部分的錢帶走了，博斯威爾留在那裏為瑪麗拖延時間。達恩利把博斯威爾打得半死帶回了王宮關押了起來。達恩利為了當上並肩王不擇手段，打算與諾克斯聯盟一起對付瑪麗。