霍比特人：五軍之戰

甘道夫被囚禁於多爾戈都，幸得聖白議會拯救而逃出生天。為了警告矮人王國半獸人大軍即將來襲，甘道夫很快再次踏上行程，並幫助人類抵抗邪惡勢力的入侵。五軍之戰結束後，甘道夫與比爾博道別，告誡其不應亂用魔戒。

經歷重重阻難，比爾博一行人終於收復了矮人王國埃爾波爾。然後索林卻因為對金子的執念而變得多疑，甚至肆意挑起與人類和精靈的戰爭，比爾博被迫離開矮人一行。然而為了警告索林危險即將到來，他又踏上了征途……回到袋底洞的比爾博完全改變了，這個熱愛平靜生活的霍比特人收穫了財寶，勇氣，以及友情。

《霍比特人：史矛革之戰》中索林終於重奪矮人王國埃爾波爾，然而對阿肯寶石的執念和金子的貪念逐漸吞噬了索林的理智，導致他性格大變。忠誠於他的矮人和比爾博束手無策，只能眼看他挑起與精靈及人類的戰事。索林最終恢復理智，為了矮人族的榮譽與半獸人展開生死決鬥。最終，在五軍之戰與阿索格的戰鬥中受了重傷，最終離開了這個世界。

塔瑞爾是幽暗密林的護衞隊長，她是年紀較小的西爾凡精靈，不如其他精靈長者睿智，但驍勇善戰。塔瑞爾雖然被矮人奇力深深吸引，但仍堅守精靈的職責，與萊戈拉斯共入險境戰鬥。然而敵人的強大超乎了精靈們的想象，塔瑞爾不得不再次投身到援救矮人的行動中。

瑟蘭迪爾是是幽暗密林北部西爾凡精靈的國王，是精靈王子萊戈拉斯的父親，與矮人族有着不共戴天的仇恨。索林等一行人曾被其關押。《五軍之戰》中瑟蘭迪爾率精靈軍隊前往埃爾波爾，企圖奪下矮人王國的白寶石，卻捲入了半獸人與矮人王國的戰爭中。

為了保衞家人和長湖鎮，巴德勇敢的射殺了興風作浪的惡龍史矛革，成為長湖鎮人民心中的英雄。為了重興被毀滅的長湖鎮，巴德前往孤山找索林尋求幫助卻被拒絕，無奈之下巴德只好與精靈王瑟蘭迪爾結成聯盟。半獸人大軍壓境之時，巴德團結長湖鎮人民奮起抵抗，展開殊死鬥爭。