雙峯第一季

寧靜的早晨，彼德站在鋸木廠的小屋眺望遠方，突然發現岸邊上衝上來一個被塑料布包裹着東西，走近一看才發現是一具屍體。彼德趕緊報了警，雙峯鎮警局的哈雷警長帶着人趕到，才發現死者是鎮上的蘿拉。蘿拉的家裏，莎拉完全還不知道蘿拉的死訊，一個勁兒的叫着蘿拉起牀。莎拉見蘿拉不在自己的房間，四處打電話，依然沒有蘿拉的消息。何尼家，女兒奧黛麗由司機送去學校，父親班哲明正在酒店遊説挪威人投資自己的產業，蘿拉的父親利蘭也在其中。中途利蘭節點莎拉的電話，才知道蘿拉不見了。利蘭正安慰着莎拉，發現哈利警長來找自己，告訴了利蘭勞拉的死訊，利蘭和妻子悲傷欲絕。咖啡館裏，巴比等着雪莉下班，被諾瑪打趣，兩人剛到雪莉家的附近，發現雪莉的丈夫里歐的車停在門外，兩人只好依依惜別。校園裏，蘿拉的死訊隨着警察的到來迅速散播開來，勞拉的好友唐娜傷心不已，男朋友巴比被警察帶走。警察忙着向勞拉的父母訊問情況。嬌茜決定關閉木鋸場，和凱薩琳起了爭執，嬌茜堅持自己的想法，宣佈了木鋸場關閉的消息。回車軌道上，一位衣衫襤褸的女子跌跌撞撞的向前走着，她的神情顯示着她經歷了一件可怕的事情。聯邦調查局的庫珀來到雙峯鎮，哈利很歡迎他的到來。庫珀直接向哈利説明自己將主要負責這次的工作，哈利答應了。庫珀想要找軌道上的女孩瞭解情況，但是女孩神志不清。離開醫院時，柯比醫生追上他們説蘿拉是自己的病人，希望可以去停屍間看看蘿拉，庫珀拒絕了他的要求。庫珀在勞拉的指縫裏找到了一個寫着R的紙條，讓哈利作為證物保存起來。回到警局，庫珀打開勞拉的日記，發現在筆記本上粘着一把鑰匙，日記的最後一頁寫着J。一節廢舊的火車廂，安迪坐在面前痛哭着向露西説着這裏的發現，他們在這裏發現了勞拉和蘭娜蒂被凌辱。巴比被帶到警局，庫珀好哈利審訊着他，巴比堅決不承認是自己謀殺了勞拉。出去後，巴比和麥克小聲的討論着J，被露西記錄了下來。當露西把記錄拿給庫珀時，庫珀説自己在勞拉的眼睛裏看到了一輛摩托車。庫珀和哈利來到兇案現場，發現又東西埋在了地下。庫珀和哈利在勞拉的保險櫃裏找到了一本雜誌，上面刊登着昏迷的蘭娜蒂的照片。庫珀和哈利集合起雙峯鎮上的人，將勞拉的案情説給大家庭，提醒大家注意安全。雪莉家裏，里歐因為家裏突然冒出的陌生牌子的煙頭而懷疑雪莉。何尼酒店，奧黛麗利用勞拉的死嚇走了父親的合作伙伴。唐娜在家裏聽着父母議論着勞拉的案情，説唐娜曾經一起出現在勞拉的視頻中，現在勞拉的項鍊不見了一半，而警方懷疑是兇手拿走了，唐娜聽後偷偷的從窗户溜了出去。唐娜剛走，男朋友麥克找上了門，父親海華德才知道唐娜出去了，麥克表示自己會找到她，説完和巴比開車走了。海華德將唐娜出走的事情告訴了哈利警長，庫珀提出通過唐娜找到勞拉看到的摩托車。庫珀和哈利看着麥克和巴比進了酒吧，唐娜也騎着自行車趕到了，哈利警長通知了露西派人前來增援。唐娜一進酒吧就被麥克發現，麥克狠狠地住在唐娜，艾德見狀上前阻止，和麥克巴比打了起來。趁着混亂，唐娜被人拉走，騎着摩托車去找詹姆士，庫珀和哈利見狀趕緊跟上。唐娜找到詹姆士，詹姆士將自己知道的一切告訴了唐娜，唐娜將項鍊的事情告訴了詹姆士，兩人決定把項鍊藏起來。回來的路上，哈利和庫珀抓住了詹姆士，將他帶回了警局。詹姆士被關注監獄，發現芭比和麥克也被關了進來，兩人正怒視着她。當晚，庫珀住進了哈利推薦的大北方酒店，哈利在庫珀離開後找到嬌茜，兩人温柔的纏綿。凱薩琳打電話給別人，將嬌茜的行動會把給對方，對方説他們需要好好談談。而在樹林裏，一直帶着手套的手將詹姆士藏好的項鍊挖了起來。

清晨，工廠的煙衝冒着滾滾的白煙，工廠的機器正在正常的運轉中，瀑布傾瀉而下，雙峯鎮籠罩在温柔的晨曦之中。FBI的特別探員庫珀在鎮上的酒店中醒來，向妻子戴安絮絮叨叨的描述着自己所處的環境。庫珀正在餐廳點餐，奧黛麗將這一切看在眼中，風姿綽約的走到了他的面前，和他坐在了一起。奧黛麗是這家餐廳的老闆，她説知道庫珀是為了蘿拉被殺的案子而來，説蘿拉是自己哥哥強尼的家教，毫不掩飾對庫珀的好感。庫珀來到鎮上的警局，告訴合理警長自己今天的行程，哈利吃着三明治還來不及反應，庫珀已經進了辦公室。庫珀和哈利警長聽着蘿拉的驗屍報告，報告顯示蘿拉除了身上有傷痕和大出血外，在死前和至少三明男子發生過性關係。除此之外，法醫推斷殺死蘿拉的兇手和傷害蘭娜蒂的兇手應該是同一個人，可惜蘭娜蒂深受重傷，到現在還不能開口講話。雪莉準備好要上班去，里歐讓她馬上把自己的髒衣服洗好。雪莉在把衣服放進洗衣機裏時發現一件襯衫上沾滿了血，雪莉很是疑惑。這時，里歐告訴雪莉諾瑪已經來了，雪莉下意識的把襯衫塞進了旁邊的抽屜裏。雪莉見里歐出來，趕緊倒進洗衣粉將衣服洗了起來，里歐捏着雪莉的臉，説自己回到餐廳去，讓雪莉當個乖女孩。庫珀和警長訊問詹姆士，庫珀放了一段蘿拉的錄像，説詹姆士和蘿拉在談戀愛，詹姆士説是蘿拉不讓他公佈和自己的關係，而且蘿拉還在吸毒。詹姆士説兩天前發生了一件事情，讓蘿拉變得很奇怪，但自己不知道究竟是什麼事情。詹姆士回憶了和蘿拉災後一次的見面的情形，庫珀拿出一根項鍊問詹姆士是否認識，要詹姆士説出項鍊的另一半在誰的身上。詹姆士回想着蘿拉拿着項鍊的情景，表示自己不知道。里歐在自己的車裏和洗衣機裏都沒有發現那件帶血的襯衫，勃然大怒。監獄裏，巴比和麥克正商量着如何應付里歐的另一半酬勞，正説着，警察壓着詹姆士進來了，三人隔着鐵窗相望，想説點什麼卻又不敢出口。唐娜在蘿拉求救的夢中醒來，決定去一趟警局。唐娜告訴母親，自己發現和詹姆士互相愛慕着對方，但是又覺得心中對不起蘿拉。庫珀還哈利找到詹姆士的叔叔艾德，説詹姆士洗清了自己的嫌疑，他會被放出來，同事爸比和麥克也會被放出來，讓艾德提醒詹姆士小心一點。艾德趁着庫珀接電話的間隙，告訴哈利那天晚上自己去找諾瑪，在經過車屋時被人在啤酒中下藥二摔倒，看到巴比和麥克抓着唐娜。庫珀釋放了巴比和麥克，卻提醒他們最好不要驅動詹姆士。庫珀還哈利找到派卡德太太，向她瞭解蘿拉的情況。派卡德太太説蘿拉看起來並不好，説自己好像瞭解了她失去丈夫的心情。派卡德太太出去接電話，庫珀看出了哈利和派卡德太太正在交往。派卡德太太接到凱薩琳的電話，指責她因為關閉工廠而造成了損失。卻不知此時的凱薩琳正跟偷情的人謀劃着如何讓鋸木廠倒閉。唐娜來到蘿拉家，蘿拉的母親悲痛欲絕，將唐娜當成了蘿拉緊緊地抱住，卻看到了有人盯着她的幻想，瘋狂的大叫了起來，蘿拉的父親趕緊過來安慰。奧黛麗的父親因為奧黛麗搞砸了瑞士客人和酒店的簽約氣憤不已，威脅説要把她送去比利時。奧黛麗不以為然，説自己是因為蘿拉死了很憂傷，父親説蘿拉在兩天前死去，而自己在很多年前已經失去了女兒，説完就頭也不回的走了。巴比的父母想要了解當天發生的事情，但是巴比一直沉默以對，使得父親耐心磨盡也無一所知。庫珀來到餐廳，想找諾瑪瞭解情況。這時一個抱着木頭的女人過來説，她的木頭看見了當晚發生的事情。庫珀大喜，女人卻叫她問木頭。雪莉帶着派回家，強尼問他的襯衫去了哪裏，雪莉説不知道，強尼拿着裝着肥皂的襪子想雪莉走來，説要給他一個教訓，雪莉嚇得蜷縮在牆角。詹姆士來到蘿拉的家裏，收到了熱情的招待。白鬍子的男人抱着一個椰子殼聽着蘿拉生前的錄音，打開椰子殼，裏面赫然躺着蘿拉另一半的項鍊。

奧黛麗一家正安靜的吃着晚餐，奧黛麗的叔叔傑利從巴黎回來，帶着大包小包的行李和法國的麪包。奧黛麗的媽媽對此很是無語，但是爸爸班哲明卻覺得麪包十分的美味。班哲明講傑利引到外面，告訴了他蘿拉被人謀殺的事情，也將瑞典人沒和自己的酒店簽約的事情告訴了他。傑利表示自己很難過，班哲明卻説香水櫃來了一個新女孩，這次可以讓傑利優先和她發生關係，傑利聽後果然很開心，兩人坐着船前去逍遙快活。當兩兄弟來到酒吧時，班哲明再次贏得了新來女孩的第一次，讓傑利很是鬱悶。詹姆士在唐娜家吃完飯，兩人互訴衷腸，唐娜很快就拜倒在詹姆士的甜言蜜語之下。庫珀接到警員的電話，説是在蘭娜蒂的加護病房附近發現了一個鬼鬼祟祟的獨臂人，當自己趕過去後發現沒了蹤影。這個獨臂人引起了庫珀的警覺，讓警員全天候的保護好蘭娜蒂。剛放下電話，有人從門縫塞進來一張卡片，上面寫着獨眼傑利，庫珀打開門卻沒有發現任何人的影子。麥克和巴比拿着刀子去森林裏找里歐藏在裏面的毒品，剛把毒品拿出來，里歐提着槍出現了，要他們銀貨兩訖，要求他們把欠他的尾款付清。巴比發現有人在不遠處看着他們，驚慌不已，里歐讓他不要多管。無奈之下麥克只好説出錢在蘿拉的保險櫃裏，但是他們只有等風聲過了才能去拿。里歐拿着槍逼迫他們跑出森林，兩人嚇得趕緊逃命。庫珀帶領着警局的人來到野外，説自己在夢中得到提示，用扔石子的方式來確定嫌疑人。大家將信將疑，庫珀卻在提到里歐的時候將瓶子打破。奧黛麗來到咖啡館，唐娜見到奧黛麗孤身一人，跑過來和她聊天。奧黛麗問唐娜是否在唐娜面前提起自己的爸爸班哲明，唐娜大為不解，奧黛麗説爸爸總是説蘿拉的好話，讓她感到不可思議，説完奧黛麗走到咖啡館的中央，旁若無人的跳舞，讓唐娜不知如何是好。庫珀請來驗屍高手艾伯特，艾伯特雷厲風行，看過了蘿拉的驗屍報告説這只是業餘水平。哈利警長對他的能力很是懷疑，但艾伯特根本不受影響。艾德回到家受到了妻子的熱情歡迎，因為他把潤滑油滴在了棉花球上，使得妻子做出了完全靜音的窗簾夾。嬌茜和父親合謀，取走了凱薩琳的賬簿。蘿拉的父親李蘭看着蘿拉的照片悲傷不已，抱着蘿拉的照片在屋子裏跳舞，母親出來勸慰，兩人在爭執見將相框玻璃打碎，李蘭滿手是血的撫摸着蘿拉的照片。晚上，庫珀漸漸入睡，一些奇怪的人説着毫無邏輯的話湧入他的夢中。夢中的庫珀一臉的蒼老，端坐在沙發上，對面的沙發上坐着一位紅衣侏儒和一位美麗的女子。庫珀問女子是否就是蘿拉，女子説自己好像是認識她。侏儒哼着小曲舞蹈起來，女子來到庫珀的面前，和他親吻，在他的耳邊耳語。庫珀醒過來，打電話給哈利，説自己知道是誰殺死了蘿拉。

早上，庫珀來到酒店餐廳吃飯，奧黛麗打扮一新等着引起他的注意。庫珀邀請奧黛麗一起用餐，讓奧黛麗為自己簽名，通過比照，庫珀覺得奧黛麗就是那個給他提示的人。奧黛麗承認了，説自己是為了幫助庫珀，也是為了幫助蘿拉。奧黛拉告訴庫珀獨眼傑克是個男人都會去的地方，有很多的女人在那裏工作。庫珀問蘿拉也是嗎，奧黛麗説蘿拉在自己父親百貨公司的香水專櫃裏工作，蘭娜蒂也是。哈利和露西來到餐廳，急切的想知道是誰殺了蘿拉。庫珀卻説自己做完夢見了哈利和露西，覺得自己的夢就是按鍵的密碼，只要解開密碼案子就破了。庫珀將自己在夢中夢到的一切場景都告訴了哈利，説長的和蘿拉一模一樣的女子告訴了他誰是兇手，但是自己忘記了，所以他們現在要解開這個夢。正説着，哈利接到電話，説艾伯特在停屍間和人吵成一團。停屍間裏，艾伯特和小鎮上的醫生吵了起來，班哲明出來説李蘭今天沒辦法前來，但是自己代表小鎮的居民，請艾伯特考慮一下家屬的心情。但是艾伯特堅持己見，説葬禮什麼時候舉行都可以，但是自己一定要在現在為蘿拉驗屍。醫生説蘿拉的屍體是自己負責，自己不能讓艾伯特在屍體上動手，兩人扭打了起來。哈利和庫珀趕到分開了兩人，艾伯特對哈利出言不信被哈利打到，庫珀見狀支走哈利，要艾伯特今天必須將屍檢報告拿給他。李蘭在家看着電視不自覺的陷入失去女兒的悲傷中，這時侄女梅蒂前來探望，兩人抱頭大哭。哈利和庫珀去找里歐瞭解情況，里歐很不配合。兩人回到警局，警員告訴庫珀獨臂人沒有找到，庫珀讓他繼續找，説獨臂人一定就在附近。艾伯特將屍檢的發現告訴了哈利和庫珀，要庫珀在他被暴力襲擊的報告上簽字，庫珀拒絕了。蘿拉的葬禮上，庫珀將每個人的神情都收入眼中，詹姆士悄悄的站在遠處看着大家，巴比衝出來説是大家殺死了蘿拉，大家都知道蘿拉有麻煩，但是沒有任何一個人向她伸出過援助之手，突然，巴比看到了詹姆士，衝了過去，大家趕緊過去將兩人拉開。這時李蘭撲到蘿拉的棺材上大哭，整個現場亂作一團。哈利約出庫珀，説最近有毒品流入雙峯鎮，艾德一直在跟蹤毒販。哈利説大家喜歡與世無爭的生活，但是樹林中發生了怪事，有一股黑暗的力量，他們的長輩們成立一個組織，專門來對付它。哈利將庫珀帶去了他們的基地，審問運毒的伯納德，但是伯納德並不配合，最終在庫珀的威逼利誘下，説出了哥哥賈克的行蹤。賈克看到他們的交易地點亮起來紅燈，打電話給里歐，要他幫助自己越境，里歐答應了。雪莉在里歐離開後將一把手槍藏在了那件沾滿鮮血的衣服上。嬌茜發現丈夫安德魯的死亡並不是意外，打開保險櫃卻發現原來的二本賬簿變成了一本，而這一切都一字不落的被凱薩琳聽到了，而嬌茜毫無察覺。庫珀在蘿拉的墳墓前堵住了前來祭拜的柯比醫生，柯比醫生説自己是個壞人。而警員霍克也説人有幾個靈魂，靈魂隨着夢境漂浮。庫珀看着舞會中已經發瘋的李蘭，和霍克一起送他回家。

蘿拉的母親莎拉想哈利講述了自己受到驚嚇的場景，説是在蘿拉的牀腳有一個像動物一樣的人在看着她，這讓她感到非常的恐慌，霍克在旁邊按照她的描述畫出那人的肖像。這時，李蘭出現，要莎拉將自己夢見的有人拿走那半邊項鍊的情景告訴哈利，莎拉明顯不是很樂意，但是李蘭裝作沒聽見的走開了。哈利對此很感興趣，莎拉無奈只好説給大家，一邊的唐娜不自覺的往身後看。庫珀在警局審問柯比醫生，訊問關於蘿拉的問題，但是柯比醫生並不配合，顧左右而言他。庫珀一再的想要知道蘿拉存在的問題和困擾，柯比醫生只是告訴他蘿拉有很多的秘密，就是自己已經和蘿拉相處了六個月，也依然無法突破她的心理防線。庫珀問柯比醫生是否是蘿拉死前發生關係的人之一，柯比醫生否定了，説自己在蘿拉被害的第二天跟蹤了一個蘿拉曾對他提起的男人，那人開着紅色的雪佛蘭，消失在鋸木廠的小路上。這時，庫珀的上司打來電話，告訴她蘿拉的屍檢發現，説艾伯特投訴了他。庫珀煩不勝煩，只好先掛了電話。這時，哈利將莎拉夢中人的畫像拿給庫珀，庫珀覺得應該和自己的夢有關。這時，霍克打來電話，説是找到了獨臂人。鋸木廠旅館，凱薩琳對捉弄了嬌茜而驕傲不已，説自己就是想要看到鋸木廠消失在熊熊大火中，班哲明趁機問她真的賬簿藏在哪兒了。凱薩琳完全沒有察覺，説自己藏在了梳妝枱的夾層裏，兩人幻想着鋸木廠消失的場景。庫珀三人趕到鋸木廠旅館，剛要叫獨臂人開門，霍克的槍不小心早走了火，班哲明聽到槍聲看了外面的情景準備離開，匆忙中卻將兜裏的獨眼傑克的籌碼掉在了地上。哈利踹開獨臂人的房門，問他是否認識畫像上的人，在詢問中發現，獨臂人中間名是麥克，他真的有個朋友叫巴比，是個獸醫。庫珀問他斷掉的手臂上以前四什麼樣的刺青，獨臂人是他的媽媽。奧黛麗陷入對庫珀的愛情中，找到唐娜説服她幫助自己找出蘿拉被害的真相，唐娜被迫同意了，説不管查出什麼都是他們兩人之間的秘密。諾瑪出席了丈夫漢克的保釋聽證會，為他做了有利的證明。庫珀和哈利來到獸醫巴比的寵物醫院，沒收了病例檔案。巴比和雪莉偷晴，雪莉説里歐和一個叫賈西的人走了，巴比將里歐和賈西越境販毒，將毒品賣到學校的事情告訴了雪莉，雪莉拿出了里歐那件帶血的襯衫。巴比大喜，讓雪莉把襯衫給自己，説里歐不會再是他們的威脅。雪莉和諾瑪同病相憐的感嘆婚姻的不幸，詹姆士進來打電話給唐娜，這時，詹姆士發現一個和蘿拉長的很像的美女進來了。詹姆士過去搭訕，原來是梅蒂，她過來幫李蘭和莎拉買東西。諾瑪接到電話，説漢克得到了假釋。班哲明正在運動，奧黛麗找來了，説自己想要改變自己的生活，希望父親讓自己繼承家業，班哲明對此並不贊成。奧黛麗苦苦哀求，説自己想要再次成為爸爸的乖女兒，希望可以到百貨公司從基層做起，班哲明十分欣慰。班哲明接到一個電話，讓電話那頭的人到河邊等他，並且不能告訴其他的人。庫珀接到上司的電話説蘿拉的傷是被鸚鵡或者八哥咬傷的，安迪在檔案中發現了八哥的主人是賈克，而蘿拉胃中重塑的塑料片上則顯示着獨眼傑克的標識。當他們趕到時，巴比打開窗逃走，而庫珀在賈克的房間發現了里歐的衣服。班哲明找到里歐，要他放火燒了木鋸場，里歐答應了。唐娜和詹姆士想要拿走蘿拉的項鍊卻發現項鍊不見了，唐娜説蘿拉的母親好像能看見一些奇怪的東西，説自己和詹姆士要查出真兇。哈利打電話給嬌茜説蘿拉的案件有了一絲曙光，自己很忙不能去找她。彼得邀請嬌茜一起去參加釣魚比賽，嬌茜答應了。嬌茜接到漢克的電話，説很快就會見面了。

庫珀被樓下的合唱團吵醒，心情十分鬱悶。庫珀正在喝咖啡，奧黛麗出現説自己可以幫助他破蘿拉的案子，還沒有説完就被庫珀打斷了，庫珀認為她還是個學生，但依然不能阻止奧黛麗對他的一往情深。傑利從冰島回來，帶回來了一個考察團，告訴班哲明自己和一個冰島的女神戀愛了。班哲明對此很是高興，約傑利晚上去獨眼傑克，傑利欣然接受。這時，李蘭出現説自己希望能幫點忙，班哲明拒絕了他的請求。庫珀來到賈克的家裏，醫生告訴他里歐血衣上的血不是蘿拉的，而是賈克的。庫珀在賈克的房間中發現了一本雜誌，裏面有一封信。信上的地址登記在賈克的名下，信是寫着蘭娜蒂的。信裏有一張照片，照片上除了妖冶的男人，還有里歐的車。巴比和雪莉廝混在一起，在心裏已經吃定了里歐是殺死蘿拉的兇手。這時安迪過來向雪莉訊問里歐的情況，巴比趕緊躲了起來。雪莉按照巴比事先教她的話説給安迪聽。安迪走後，里歐打來電話，問是否有人來家裏找過自己，説自己很快就會回家。雪莉聽後心情陰沉了下來。諾瑪找到艾德，告訴他漢克被保釋回家，自己不能再和艾德來往了，艾德只好答應了。奧黛麗來到百貨公司，公司的管理人員對她百般討好。奧黛麗提出自己要去香水專櫃上班，管理者説需要和班哲明報告。奧黛麗聽後威脅管理者要是不答應就説他對自己性騷擾，管理者無奈只好答應了。庫珀在賈克的房間順藤摸爪，發現了新的線索。詹姆士和唐娜為了找出真兇，找到梅蒂，説蘿拉有一個自己藏着秘密的盒子，想梅蒂幫忙找到。梅蒂答應了，而這一切都落入了漢克的耳朵。漢克的出現讓原本高興的諾瑪心情低沉了下來。巴比的父母因為擔心他的狀況找來了柯比醫生，但巴比並不配合。柯比醫生支走了父母，和巴比談論起蘿拉，巴比説蘿拉告訴過她自己想死。在柯比醫生的誘導下，巴比説出蘿拉讓他買毒品供自己吸食的事情。庫珀帶着警局的人，依照線索來到樹林裏，果然看到了一間小屋。正當大家小心翼翼的靠近時，咖啡店裏哪個抱着木頭的奇怪女人出現了，女人已經泡好了茶，做好了餅乾等着他們了。女人説她的木頭看見了大事，讓庫珀對着木頭髮問。庫珀問蘿拉被殺的晚上到底發生了什麼，女人斷斷續續的説着一些單詞，將那晚的場景描述了起來。庫珀四人根據女人的描述，找到了照片中的屋子。四人進了屋子，發現了和蘿拉被害有關的證物。班哲明的酒店舉行聚會，傑利對着女神女朋友大獻殷勤。凱薩琳趁機和班哲明在辦公室廝混，這一切被奧黛麗看在眼中。凱薩琳説乾脆就燒掉鋸木廠，班哲明自己要等着嬌茜將鋸木廠賣掉，那樣自己就能保持專業人士的形象。傑利正在向客人介紹，音樂響了起來，李蘭情不自禁的舞蹈了起來。班哲明讓凱薩琳陪着李蘭跳舞，一大羣人紛紛效仿，奧黛麗看着歡樂的人羣暗自垂淚。梅蒂找到了蘿拉裝着磁帶的盒子，嬌茜在辦公室等着班哲明，把自己拿到的卡薩林藏好的賬簿拿給他，里歐準備放火燒了鋸木廠，被漢克阻止。里歐回到家裏推倒了雪莉，雪莉緊張之下向里歐開槍。庫珀回到酒店，發現自己的房間房門虛掩，進去之後才發現是奧黛麗躺在她的牀上。

庫珀嚴守自己的道德底線，拒絕了奧黛麗牀上的邀約。奧黛麗以為是庫珀不喜歡自己，庫珀説自己認為奧黛麗需要的是朋友，他願意傾聽奧黛麗的困擾和心事。奧黛麗説蘿拉有很多的秘密，庫珀説找出那些秘密是自己的工作。警局內，法醫和哈利研究着從現場帶回來的八哥，希望能通過它可以找到一些線索。庫珀接到上司為他傳來的照片和資料，照片上有八哥和蘿拉，庫珀將自己的錄音機放在了八哥的面前，這樣只要八哥一開口就能知道它説了什麼。知道了蘿拉被害的時間和地點，現在他們需要做的就是找出原因，所有的線索指向了獨眼傑克。巴比來找雪莉被裏歐逮個正着，里歐舉着槍準備殺死巴比。雪莉看到巴比，哭泣着將自己向里歐開槍的事情告訴了他，悲嘆自己這樣的生活不知何時才是盡頭，巴比温饒的安慰着她。里歐坐在車裏，監聽到警局裏有關八哥的消息，趕緊驅車離去。梅蒂將蘿拉的錄音放給詹姆士和唐娜聽。三人卻發現其中有一盒錄音帶是空的，時間正好是蘿拉被害的當晚。詹姆士決定去柯比醫生的辦公室找到那盤磁帶。奧黛麗如願在百貨公司香水專櫃上班，將公司管理者貝提斯一步步引誘女孩為有錢人提供服務的作為看在眼中。在貝提斯走後，奧黛麗走進他的辦公室，在他的筆記本上發現了蘭娜蒂的名字，拿走了貝提斯送給珍妮的獨角獸。下班後，奧黛麗無意中拿出獨角獸，説自己要去當女招待，想珍妮要到了傳説中的黑玫瑰的電話。。漢克在餐廳旁敲側擊，推斷出諾瑪和艾德有染，哈利出現提醒他要每週向假釋官報到。艾德回到家，老婆婷娜因為專利申請失敗而傷心不已。哈利找到嬌茜，問她為什麼到鋸木廠去，嬌茜告訴她自己是因為凱薩琳和班哲明在那裏，自己去偷拍了照片。嬌茜將照片拿給哈利，説自己聽到凱薩琳説要燒掉鋸木廠，但是自己不能讓這種事情發生。庫珀帶着艾德和哈利準備去獨眼傑克打探情況，哈利將嬌茜對自己説的話告訴了庫珀，説自己很擔心嬌茜，庫珀答應自己會去查的。奧黛拉給庫珀打電話想要告訴他自己的發現，但是一直沒能接通，無奈只好將自己的發現寫成紙條塞進庫珀的房間。凱薩琳家裏來了一位保險人員讓她在保單上簽字，但是受益人卻是嬌茜。保險代理人告訴他，班哲明曾對他説過自己會讓凱薩琳簽字的，凱薩琳藉口要和律師討論一下，打發走了代理人。庫珀和艾德正為探查獨眼傑克做準備，里歐將八哥打死，等庫珀等人趕到時，里歐已經逃走，但是庫珀的錄音機還是錄下了八哥説的話。庫珀和艾比喬裝打扮進入獨眼傑克，而班哲明為了和北歐人簽約也帶着他們去了獨眼傑克。奧黛麗改名換姓，説服黑玫瑰，潛入獨眼傑克俱樂部。庫珀在玩牌的過程中找到了賈克。梅蒂趁着夜色溜出李蘭家被李蘭發現，按照之前和唐娜他們商量好的給柯比醫生打電話。柯比醫生接到電話，拿着槍走出房間，發現自己的門口有一盒錄像帶。柯比醫生打開錄像帶，電話那頭梅蒂要他到她説的地方見面，柯比醫生覺得不可思議，開車前往，詹姆士和唐娜趁機進入他的屋子裏，這一切都被巴比看在眼中，趁着他們進入醫生的屋子裏，將一包東西塞進了詹姆士的油箱裏。

唐娜和詹姆士在柯比醫生髮現了蘿拉口中那個椰子殼，打開椰子殼，兩人在裏面發現了那盤的空白的磁帶和蘿拉的一半的項鍊，兩人趕緊離開。巴比看着二人汽車離開，臉上浮現出了得逞的笑容。柯比醫生來到梅蒂所説的約會地點，看到和蘿拉很像的梅蒂正在等着他，他正欲前去，突然背後來了一個蒙着臉的黑衣人，黑衣人狠狠地湊着柯比醫生，直到他不能動彈。詹姆士和唐娜趕到，將兩人的發現拿給梅蒂看，三人匆匆離開，柯比醫生看着離去的梅蒂，費力的掙扎，終於還是倒在了地上。庫珀假裝自己是里歐背後的金主，以要請賈克越境送貨為由，讓賈克對自己放下提防。在前的面前，賈克果然上鈎了。庫珀假裝説出那晚在小木屋發生的事，讓賈克將那個籌碼為什麼會殘缺解釋給自己聽，賈克不覺有他，一五一十的將當晚發生的事情告訴了庫珀。奧黛麗被打扮一新，黑玫瑰説老闆今天剛好來這裏，讓她伺候老闆，奧黛麗問他老闆是誰，黑玫瑰不肯告訴她。賈克來到庫珀先前説好的地方，被警察團團圍住，突然他拔下警察的槍，撞開警察準備逃走，安迪一槍擊中了他。梅蒂和詹姆士、唐娜聽到了蘿拉最後一盤的磁帶，蘿拉在錄音中提到了一個神秘的男人，詹姆士推測柯比醫生應該是想要幫助她。里歐將雪莉捆綁吊起來，周圍放滿了柴火和汽油，以此來報復雪莉對他的背叛，雪莉驚恐不已。法克來到嬌茜的家裏，拿走事先約定的酬勞，法克不滿足於此，威脅嬌茜，嬌茜隱隱不安。凱薩琳因為找不到賬簿大為冒火，彼得前去安慰，雖然凱薩琳對彼得不屑一顧，卻還是不得不好言相待。警局裏，大家正在描述的安迪關鍵時刻的一槍，對安迪大加讚賞，露西在旁邊澆花聽得心花怒放。大加趁機讓安迪去向露西表白，這次露西沒有拒絕。安迪高興不已，露西卻告訴她自己懷孕了。巴比以里歐的名義打電話到警局，讓他們多查查詹姆士。醫院裏，庫珀和哈利審訊躺在病牀上的賈克，賈克對木屋之外發生的事情一無所知。柯比醫生也被送到了醫院，説自己看到蘿拉站在公園的涼亭邊，然後自己就受到了襲擊。庫珀誰現在最緊要的是抓住里歐。凱薩琳接到電話，那人告訴她她的找的賬目藏在什麼地方，卻不馬上就提出條件，這讓凱薩琳警覺了起來。漢克極力説服諾瑪和自己重歸於好，諾瑪心中不是滋味。艾德回到家中，發現娜婷自殺倒在地上，奧德抱着娜婷求她別離開自己。哈利和庫珀沒能抓到里歐，回到警局，露西告訴他們里歐來過電話了，在東區公園。庫珀讓霍克趕緊監視里歐家和封鎖公園。這時詹姆士前來，將蘿拉的錄音帶拿給庫珀，讓他找到兇手，庫珀卻問毒品為什麼會出現他的油箱裏，詹姆士也一頭霧水。 班哲明成功與北歐人簽約，漢克打了電話説有人會去拜訪里歐，班哲明讓他動手。巴比來到里歐家，被留用斧頭追着跑，眼看斧頭就要落在自己頭上，窗外有人擊中了里歐，巴比趁機逃走。雪莉看着自己身上的爆破裝置，突然凱薩琳闖了進來，轉眼間大火燒了起來，凱薩琳帶着雪莉逃走。李蘭打探到殺死蘿拉的疑犯在醫院，來到醫院殺死了賈克。木鋸場起火，彼得看到凱薩琳的車在外面，不顧勸阻衝進火場。奧黛麗等着老闆駕臨，沒想到前來的卻是自己的父親。 庫珀回到酒店，在自己的房間發現奧黛麗留下的紙條。這時警局的同事來電話告訴他留被人槍殺。敲門聲響起，庫珀把電話放在一旁，以為是客房服務去開門，一打開，有人朝着自己開槍，庫珀倒在了地上。