鐵血軍魂

　　震驚世界的九一八事變爆發後，日本帝國主義侵華戰爭全面席捲中國大地。堅強勇敢的中國人民、學生、熱血青年、有識之士義無反顧的加入到抵抗日寇的滾滾洪流中。鄂泰貝勒府邸，前清貝勒瑞年滿身汗水的在練拳，精彩的拳法贏得妹妹婉如的陣陣叫好。大廳內，鄂泰貝勒爺穿好官服，準備向溥儀請安。瑞年在新式學堂上學，接受的是新潮的先進思想，在他看來光復大清不符合歷史潮流這一觀點與一心想要要光復大清的鄂泰貝勒意見相悖。因此，不願意給溥儀請安的瑞年引得鄂泰貝勒斥責瑞年不懂禮法。福晉勸説鄂泰貝勒不要勉強瑞年做他願意做的事。前清貴族少女淑娟想要跑出家門，不巧被額娘撞見。淑娟謊稱要上課，但是因為日本浪人鬧事，學校已經停課了。淑娟一不留神就説出參加遊行，額娘立刻下令讓丫鬟巧兒看着淑娟，不讓她出門。瑞年不情願的跟着鄂泰貝勒去給溥儀請安。在車上，鄂泰不放心瑞年，警告瑞年在溥儀面前要表現得體。瑞年敷衍的答應了。被軟禁的淑娟藉口要吃早飯將丫鬟巧兒支走，然後趁機逃出了府。半道上，瑞年從車上跑出來後，看見一羣日本浪人欺負一個老人。瑞年怒從膽邊生，捏起拳頭將日本浪人打得落花流水。日本浪人見瑞年武藝高強，便又招來一羣同夥。瑞年見勢就跑，然後將日本浪人們引到人多的地方。雖然日本浪人人多勢眾但是瑞年身手敏捷，日本浪人們沒有在瑞年討到一絲便宜。這一幕正好被路過的淑娟看到。淑娟頓時對武功高強，仗義勇為的瑞年心生愛慕。準備向溥儀請安的鄂泰貝勒被告知宣統帝被日本人帶離了天津，去了東北。回到貝勒府的鄂泰貝勒忖度，溥儀一定是想借助日本人的力量光復大清。等到日本人和國民黨打起來，清朝就坐收漁利。鄂泰貝勒越想越對，當即決定要去面覲溥儀。福晉跟鄂泰貝勒説起瑞年和日本浪人打架的事，鄂泰貝勒沒有責怪反倒很是驕傲和解氣的樣子。接着，鄂泰貝勒決定等瑞年高中畢業後就將瑞年送到日本讀書。瑞年在得知鄂泰貝勒要送他去日本讀書後，堅決反對。鄂泰貝勒氣得要打瑞年，福晉勸説如果瑞年訂了親，性子就會收斂了。福晉跟鄂泰貝勒説，自己相中了前兩江總督府的孫女淑娟。兩家交換對方的照片後，額娘將瑞年的照片拿給淑娟看。淑娟認出照片中的人就是那個暴打東洋人的英雄。淑娟心中對瑞年中意，告訴額娘高中畢業後嫁給瑞年。但是不久之後淑娟得知瑞年不同意這門親事，深感羞辱的淑娟將瑞年的照片踩在地上。額娘安慰説瑞年到日本讀書，他是不想耽誤她。聽到這兒淑娟以為瑞年是漢奸，也不再糾結了，反而覺得慶幸。瑞年又是被逼婚又是被逼去日本上學，這陣子心情非常糟糕。好朋友甘子風和劉瑾賢帶着瑞年去餐廳吃飯，瑞年跟他們提起去日本的事，劉瑾賢認為可以師夷長技以制夷。正巧，不遠的餐桌上，淑娟正和好友高麗華給學姐慶祝生日。高麗華一眼便看到了心儀對象甘子風，淑娟立馬提議去跟他們打招呼。學姐邀請瑞年一桌和她們一起慶生，雖然瑞年不情願但是甘子風和劉瑾年都答應了，只得跟着過去了。等劉瑾賢介紹瑞年後，淑娟這才認出了瑞年，心直口快的淑娟直呼瑞年是漢奸。眾人不解，淑娟將瑞年要去日本讀書的事説出來後，學姐等人義憤填膺的也跟着罵瑞年是漢奸。痛恨日本人的瑞年怎聽得別人冤枉他是漢奸，瞪着眼睛質問淑娟自己哪裏長得像漢奸。淑娟衝動之下，將桌上的蛋糕全都蓋在瑞年的臉上。無妄之災迎面而來，震驚的瑞年氣得直罵淑娟野蠻。因為瑞年暴打日本浪人的事，桑島主計特意到鄂泰貝勒府勸鄂泰貝勒將瑞年送到日本。鄂泰貝勒知道桑島主計的陰謀，就是想利用瑞年來牽制他，立即下了逐客令。回到家的瑞年，抄起一把火槍就向桑島主計的背後射擊，可惜因為火藥受潮，沒打響反倒噴了自己一臉的黑灰。鄂泰貝勒見瑞年不知天高地厚，不聽眾人勸説，對瑞年家法伺候。劉瑾賢和甘子風知道後，不僅沒有同情捱了打的瑞年反而嘲笑瑞年沒有察覺火槍的火藥受了潮，沒打死桑島主計反而自己白捱了一頓打。淑娟從高麗華口中得知瑞年差點一槍打死日本總領事，驚訝的同時認識到自己可能冤枉了瑞年，心裏生出愧疚。高麗華拉着淑娟向瑞年道歉，淑娟支支吾吾向瑞年道歉。瑞年聽後，嗤笑一聲，抬腳就走了。因為瑞年向桑島主計開槍的事，鄂泰貝勒向英租界的警務處長求助，英租界的警務處長迫於桑島主計的壓力向鄂泰貝勒表示自己無能為力。為了保住瑞年的性命，鄂泰貝勒決定將瑞年送到日本讀書。瑞年寧可被阿瑪家法打死也不願意離開天津去日本讀書。阿瑪高舉着鞭子，遲遲未落，打倒杯盞，貝勒爺撲通跪地，看着父親老淚縱橫的哀求，瑞年無奈的答應去日本讀書。臨別前，瑞年依依不捨。擁抱過後，鄂泰貝勒拉着瑞年跨入重重雨幕，親自將瑞年送上了車。淑娟從報紙看到瑞年去了日本，大罵瑞年是漢奸。

　　在報道點名的時候，日本人將瑞年稱為滿洲人時，瑞年當即糾正説自己是中華公民。頓時，校長筱冢乙三看向瑞年的目光變得陰森悠長。桑島主計帶着鄂泰貝勒去長春面見溥儀。路途中，鄂泰貝勒從桑島主計的話裏發現滿洲國已由日本人掌控。深夜，淑娟帶着在化學實驗室做的炸藥計劃要炸了瑞年家的偏門。不巧，遇上巡捕巡街。高麗華連忙勸淑娟離開但淑娟一門心思要炸了瑞年家的門，根本不聽高麗華的勸告。高麗華不想讓淑娟遇險，只好跟巡捕謊稱自己的包被人搶了。巡捕走後，淑娟將瑞年家的偏門炸裂，淑娟這才快意的離開。日本學校進行射擊練習，瑞年和近藤敏夫作為這屆最出色的兩人同時射擊。近藤敏夫實力很強，每一槍既果斷又準確，槍槍中十環。雖然瑞年也很厲害但是最後一槍瞄準多時，還是偏離了紅心。近藤敏夫得意的告訴瑞年如果在戰場上，他已經死了。校長巡視看到兩人了這一幕，校長親自接見了近藤敏夫，誇讚他頗有乃父之風，並希望近藤敏夫能夠繼承父志，發揚家風。滿清伯爵李海潮在和日本華族一起用餐的時候受到近藤敏夫的諷刺嘲笑，憤怒的海潮當場和近藤敏夫打了起來。但是海潮根本不是近藤敏夫的對手，在海潮正要被近藤敏夫踩中的時候，瑞年衝過來和近藤敏夫糾纏在一起。瑞年的舅舅是清朝有名的摔跤好手，得他親傳的瑞年將近藤敏夫打得節節後退。海潮見近藤敏夫處於劣勢，拿起地上的劍就要向近藤敏夫刺去，卻不料被瑞年騰出手半途攔住。下一秒瑞年一腳將近藤敏夫踢倒在地。打完後，瑞年一句話也沒説，帶着海潮離開了。甘子風加入了共產黨而他的好友劉瑾賢也在暗中擬定共黨嫌疑名單。鄂泰貝勒萬萬沒想到這次面聖竟然發現日滿要簽訂的合作協議就是賣國條約，於是氣憤的離開了長春。日本人見鄂泰貝勒無歸順之可能，決定除掉鄂泰貝勒。由於忌憚鄂泰貝勒的身份與聲望，桑島主計派日本醫生對鄂泰貝勒暗中下手。經過這次北上覲見溥儀，鄂泰貝勒終於明白清朝和民國再有嫌隙也是兄弟之隙，日本人是外辱。回到天津的鄂泰貝勒一病不起，英租界的醫生對鄂泰貝勒診治後告訴福晉迴天無力，只能盡力而為了。彌留之際，鄂泰貝勒知道自己已經病入膏肓，他很遺憾自己看不到女兒出嫁。接着誇獎寶仲和日本人打仗這件事做得漂亮並告訴寶仲日後不只用拳頭，要用槍用大炮，跟着瑞年一起將日本鬼子趕出中國。鄂泰貝勒去世後，英國租界的醫生通過屍檢在鄂泰貝勒的體內發現了砷，鄂泰貝勒是死於於慢性的中毒。

　　額娘告訴淑娟鄂泰貝勒被日本人下毒害死了，淑娟這次明白自己又冤枉了瑞年。額娘讓淑娟陪她去鄂泰貝勒府過府弔唁。走到鄂泰貝勒府前，淑娟因為冤枉瑞年是漢奸，炸燬鄂泰貝勒府偏門，心裏感到愧疚，不敢進府弔唁。瑞年從日本趕回來，看到鄂泰貝勒的牌位，悲痛的軟腿跪下。瑞年從祁管家口中得知，衝動的拿着火槍要去殺了桑島主計。鄂泰貝勒府的人在瑞年面前哭着跪了一圈兒，瑞年只好含淚罷手。為了給鄂泰貝勒報仇，瑞年決定回到日本繼續學習，並立志等到學成歸來，要為所有被日本人害死的中國人報仇。離別前，寶仲告訴瑞年等瑞年從日本回來，兩人一起殺鬼子。日本準備舉行所有學員參加的射擊比賽，獎品是日本最新研發的一款狙擊步槍。瑞年很想得到這把狙擊步槍，李海潮很有自知之明的説自己的槍法太差了。身邊的近藤敏夫聽到後，嘲諷瑞年能夠得第二名就不錯了。瑞年氣憤的同時心裏默默有了計劃。夜深人靜時，瑞年偷偷練習扣動扳機。射擊比賽當天，瑞年和近藤敏夫一組比賽射擊，令在場人驚訝的是，瑞年扣動扳機的速度不僅沒有落後於近藤敏夫，而且命中率也和近藤敏夫一樣高。按照規則，兩人還要再加十組射擊。近藤敏夫以為瑞年只是幸運而已但是最後一槍瑞年打中了十環而近藤敏夫只打中九環。最終，瑞年成為比賽的第一名，近藤敏夫屈居第二。看着瑞年得意洋洋的上台領獎，近藤敏夫不甘心的握緊了拳頭。比賽結束後，校長告誡近藤敏夫一個真正的武士不會被情緒左右並讓近藤敏夫向瑞年學習。瑞年得意洋洋的拿着狙擊步槍，迎面走來的近藤敏夫向瑞年提出拼刺刀的挑戰。李海潮對近藤敏夫的實力早有耳聞，連忙替瑞年拒絕。但是瑞年不顧李海潮的勸阻，很硬氣的接受了近藤敏夫的挑戰。近藤敏夫走後，瑞年告訴李海潮就算打不過也不能未戰先怯，失了中國人的骨氣。李海潮暗暗罵瑞年缺心眼。夜晚，近藤敏夫和瑞年在庭院裏比賽拼刺刀。校長正好經過，站在一旁觀戰。近藤敏夫和瑞年實力相當，打得難捨難分。校長見狀將兩人分開並對近藤敏夫關禁閉。在近藤敏夫關禁閉期間，校長滿意的看到近藤敏夫就算在關禁閉也不忘加緊鍛鍊。校長提點近藤敏夫對待中國人要攻心為上，征服人心。尤其是對待瑞年和李海潮這類人，要用日本的情誼打動他們，為的是在將來的為日本所用。第二天，近藤敏夫就向瑞年低頭道歉。瑞年看着一向心高氣傲的近藤敏夫竟然會向他道歉，心裏懷疑又提防。瑞年沒有接受近藤敏夫的道歉，抬腳就離開了。劉瑾賢和甘子風從南開大學順利畢業。甘子風留校任教，劉瑾賢在報社當記者。高麗華送給甘子風一個公文包，淑娟打趣的稱呼高麗華為師母，惹得高麗華害羞的和淑娟打鬧在一起。淑娟出家門準備晚上看電影，額娘攔住淑娟又開始抱怨起淑娟的婚姻大事。淑娟不屑的撇嘴説，作為新時代的新女性不能為丈夫孩子犧牲一切，要有自我。電影院門口，淑娟見甘子風不在高麗華身邊很奇怪。高麗華告訴國民黨特務會進來搗亂，甘子風帶着學生去抓特務了。不遠處，劉瑾賢躲在隱蔽處給手下特務指派任務。原來，劉瑾賢表面上是記者實際上是國民黨的特務組長。正好，甘子風巡視時看到了劉瑾賢。劉瑾賢謊稱自己是來給報社拍照的。劉瑾賢知道甘子風在抓特務後，勸告甘子風不要捲入政治鬥爭中。甘子風反駁劉瑾賢，這是一種愛國行動。接着，兩人就愛國展開激烈爭執。劉瑾賢見説服不了甘子風，只好藉口去看演出離開了。這時，幾個國民黨特務被學生們逮了正着。劉瑾賢喪氣的只好收隊。

　　瑞年和李海潮吃飯時候，李海潮談起畢業總評的事。李海潮很是看好瑞年，説瑞年很多科目都比近藤敏夫強，拿第一是志在必得。瑞年很通透的告訴李海潮，他們是在日本軍校上學，為了不讓日本丟臉，校長肯定不會把第一名頒給他，再説自己不在乎第一名的虛名，他要的是真本事。李海潮想想點頭稱是。手下將一份共黨嫌疑名單交到劉瑾賢手裏，劉瑾賢一眼就看到甘子風名列其中。劉瑾賢在跟手下確認無備份名單後，私下把甘子風的名字劃去了。劉瑾賢和甘子風會面時，劉瑾賢問甘子風是不是共黨。甘子風沒有明説，但是話裏話外都透露出對國民黨的不滿。劉瑾賢勸告甘子風不要和共產黨走太近。甘子風反駁説現在是聯共抗日時期，而且這是蔣委員長下的命令。事已至此，劉瑾賢也無話可説。意料之中，近藤敏夫得到了畢業總評的第一名，瑞年位於第二。瑞年上台領獎時，校長微笑着鼓勵瑞年畢業後要致力於滿日合一。瑞年不卑不亢的告訴校長，他作為一個未來的中國軍人，知道自己要做什麼。聽到這話，校長的臉凝住了。近藤敏夫帶着妹妹近藤琴音到餐廳與瑞年和李海潮見面。近藤敏夫剛剛入伍，妹妹要去天津因此他拜託瑞年和李海潮在去往天津的途中照顧好自己的妹妹。李海潮連連答應。這時，廣播裏傳來七七事變爆發的消息。餐廳裏的日本人歡呼雀躍，瑞年穿起鞋子站起身，招呼都不打就離開了。中國天津。瑞年驅車將李海潮和近藤琴音送到日租借的門口。分別前，瑞年讓近藤琴音給近藤敏夫帶話，如果他要做一個真正的武士，手上就不要沾滿無辜的中國百姓的鮮血。不遠處，淑娟和高麗華帶着自制的炸彈準備投向日租界。但是淑娟還記得前兩次冤枉瑞年是漢奸的教訓，不敢貿然出手。直到瑞年一行人離開後，淑娟才決定扔炸彈。但是掀開蓋子淑娟發現炸彈進水了。事後，高麗華勸淑娟不要做土炸彈，不如和她一起到街上募集物資。淑娟一口拒絕，認為如果自己的炸彈研製成功就可以直接炸掉日本總領事館。晚上，甘子風在準備物資向宛平運輸。從宛平前線回來的劉瑾賢告訴宛平即將淪陷，北平城難免兵臨城下，並且讓甘子風去前線運輸物資的時候要小心。甘子風在加入共產黨的那一刻早已最好了為祖國獻身的準備，告訴劉瑾賢，天下興亡，匹夫有責。瑞年回家後，一家人激動的熱淚盈眶。晚上，瑞年告訴福晉自己要去參軍，福晉不答應。瑞年動之以情曉之以理，但是福晉還是固執得不鬆口。福晉見瑞年執意要參軍，氣得快要暈倒了。無奈之下，瑞年只好暫不提參軍之事。寶仲聽説瑞年將福晉氣暈後，來到瑞年的房間直罵瑞年不孝順。瑞年也不解釋，扯開話題將寶仲堵了回去。第二天，瑞年在花園教寶仲槍法。下人來報，李潮海到鄂泰貝勒府拜訪。見面之後，李海潮先是説了近藤琴音不辭而別的事然後又談起七七事變後，家人均離開天津去了上海，只留他一人在天津。而南下的船票到下月初才可能有。瑞年安慰氣結的李海潮，既來之則安之。福晉聽説有客來訪，帶着婉如到大廳會客。李海潮對漂亮的婉如一見鍾情。

　　淑娟和高麗華計劃將硝化甘油投進日軍司令部，但是沒有通行證無法進入日租界。淑娟正好看見一輛車往這兒開來，靈機一動，跑上去假裝被汽車撞倒摔倒在地上。瑞年和李海潮趕緊下車查看情況，淑娟假裝腿被撞上了。瑞年親自動手檢查卻被淑娟斥責流氓，淑娟一抬臉，瑞年認出了淑娟和高麗華。淑娟見着瑞年也控制不住自己的脾氣，忘記自己要假裝腿傷的事，氣得站起來。瑞年知道淑娟是假裝腿受傷，因為想知道淑娟和高麗華蹭車的目的也不拆穿她。李海潮和瑞年驅車帶着淑娟和高麗華來到日租界內的醫院。晚上，淑娟和高麗華抱着裝着硝化甘油的飯盒來到日軍司令部的牆角準備炸掉日軍司令部。偷偷跟在兩人後面的瑞年阻止了兩人危險的行為。瑞年奪過裝着硝化甘油的飯盒，押着淑娟和高麗華上了車。半途上，淑娟和瑞年搶奪硝化甘油，李海潮嚇得停了車。淑娟和高麗華趁機從車上跑了下來。日軍見他們隨意停車行為詭異，於是將瑞年和李海潮的車攔住，威脅他們拿出證件檢查要不然就搜查全車。但是隻有李海潮有證件，瑞年沒有。李海潮急中生智擺出瑞年日本陸士優秀畢業生的身份，並且拿出銀時計作為證據。果然，日軍見到銀時計乖乖聽從瑞年的命令整隊離開了。躲在一旁的淑娟和高麗華見到這一幕，再次把瑞年定為漢奸。瑞年和李海潮小心翼翼的護送着硝化甘油將它扔進了湖裏，頓時湖面炸開一個巨大的水花。李海潮跟隨瑞年回到貝勒府。李海潮在飯桌上講起剛剛發生的一切。提起此事，瑞年猶心有餘悸，他鄭重的舉杯感謝李海潮的救命之恩。婉如和寶仲也跟着舉杯感謝李海潮。寶仲敬了李海潮一大碗酒，李海潮自知酒量不行，但是心上人婉如就在面前，李海潮逞強的喝完這一大碗的酒。席間，婉如和李海潮眉目傳情。瑞年邀請甘子風和劉瑾賢到貝勒府做客。瑞年先是給兩人看了自己在日本獲得的戰利品，一支步槍和銀時計，然後表示自己想要參軍，詢問他們有沒有什麼好的推薦。甘子風聽到瑞年想要參加，非常激動，於是建議瑞年可以到延安加入共產黨。劉瑾賢與甘子風的政見不合，先是反駁了甘子風的建議然後推薦瑞年可以進中央軍。瑞年表示無論是正規軍還是地方軍，只要能殺日本鬼子就好。這時，寶仲提醒瑞年説，祁管家的弟弟在西北軍第二十九軍做旅長，瑞年可以去找他。第二天，瑞年提着狙擊步槍就去找二十九軍的祁旅長。祁旅長早從祁管家的口中聽過瑞年的事蹟，本人也很欣賞瑞年但是礙於福晉的情面，祁旅長沒有答應瑞年參加的要求。正好，祁旅長命三人去日本司令部喬裝偵察敵情。瑞年偷偷的跟着那三人，謊稱自己是祁旅長派來協助他們的。在三人不相信的眼光下，瑞年空手迅速的從領頭人的腰間搶過手槍，並在幾秒內將彈匣拔下來拿在手裏。接着，瑞年憑藉在日本軍校呆過五年的經驗指出三人在手槍配置和着裝上與正常日本士兵的區別。三人的眼光頓時變得信服起來。瑞年帶着兩人往日軍司令部行進，半道上遇到因在日軍司令部門口貼標語而被日本兵追殺的淑娟和高麗華。瑞年截住日本兵假冒軍官的身份對領頭的士兵進行嚴厲的斥責。趁着中午日軍防守相對薄弱，瑞年一行人翻牆進了日軍司令部。瑞年走進指揮部，然後命兩人在門外看守，有人過來提醒他。在瑞年複製地圖上日軍的兵力部署時，一個日本軍官向指揮部走來。門口守衞的士兵提醒瑞年趕緊撤，但是兵力部署圖還未畫好。在瑞年畫完兵力部署圖後，日本軍官走了進來。瑞年想起祁旅長説的話，於是鎮定自若的向日本軍官介紹自己是調來大本營的香月司令的侍從官香月秀男。瑞年和日本軍官説話的時候一點都不膽怯，看起來就像是一名真正的日本軍官。日本軍官提出的任何質疑，瑞年都輕鬆的化解了。

　　瑞年帶着兩名隨從大搖大擺的從日軍司令部門口出去了。祁旅長知道瑞年的英勇事蹟後，直誇瑞年是個不可多得的人才，然後答應了瑞年參加的要求並且破格提拔瑞年為上尉參謀。福晉從李海潮口中得知瑞年在第二十九師參軍，帶着婉如、李海潮、嬤嬤、祁管家到第二十九師找瑞年。見了面，福晉就讓瑞年脱了軍裝跟她回家。瑞年以死相逼，福晉這才勉強答應。驅車回家的路上，李海潮安慰福晉説瑞年在陸士軍校首屈一指，他一定不會有事。事已至此，福晉只好把這句話當定心丸吃下去。婉如聽到哥哥在軍校的厲害，好奇的問李海潮在軍校的實力。李海潮吹噓雖然自己不如瑞年但是一般日本陸士不是他的對手。休息時間，士兵們圍住瑞年談論起瑞年的身家背景。現在是民國時期，瑞年不想再提起他前清貝勒的身份。他嚴肅的告誡大家他現在是一名上尉參謀，以後不要再提貝勒這兩個字。其中一名士兵提出要看看瑞年的狙擊步槍，瑞年很大方的打開皮箱子給大家開眼。正在大家對狙擊步槍嘖嘖讚歎時，連長走了過來。連長嫉妒瑞年，看到大家圍住瑞年一臉欽佩羨慕的樣子，板着臉教訓了大家一頓。瑞年也不想大家因為自己被連長責罵，將責任擔到自己的身上，解散了大家。連長還不解氣，對着瑞年一通冷嘲熱諷。瑞年也不和他計較，轉身就走了。在眾人的慫恿下，瑞年答應和和一連長比手榴彈。比賽過程中，一連長沒投進目標，但是瑞年投進了。眾人叫道一連長的手榴彈第一的稱號該給瑞年了。一連長不甘心的跟瑞年提出比手榴彈的擲遠。瑞年想都不想的就答應了，但是士兵來報旅長讓他開會。日軍準備向西北進行大規模的進攻，祁旅長對在座的人都一一下達了任務。但是隻有瑞年沒有接到任務。散會後，瑞年憤憤的向祁旅長提出分配的要求。祁旅長以瑞年因為沒有實戰經驗拒絕了。但是瑞年執意要參加戰爭，祁旅長只好給他分配任務。但是為了瑞年的安全，祁旅長特意叮囑一連長要照顧好瑞年的安全。礙於旅長的命令，一連長不甘願的答應了。戰前，一連長嫌棄的讓瑞年不如呆在家裏不要拖累大家。瑞年不服氣反駁。戰爭開打，瑞年身先士卒，一個個士兵在瑞年的步槍下倒地。突然，瑞年看着士兵一個個死在自己的眼前，第一次認識到生命的脆弱。一連長提醒正在出神的瑞年，瑞年這才清醒過來，大步上前，一手步槍一手手槍，槍擊無數日本鬼子。崗亭上機關槍向地面狂掃。瑞年驅着大炮將崗亭撞倒，然後一棍子將崗亭上的日本兵打死。一連長看到瑞年英勇的行為，不禁開始佩服起瑞年。日軍司令部的日軍被殲滅乾淨，一連長率領部隊繼續往前衝。天津爆發戰爭，甘子風組織學生支援抗日救國的行動。高麗華到去找淑娟，淑娟聽到敲門聲正好出門但被額娘攔住。額娘見淑娟執意要去便命丫鬟將淑娟關進房裏。高麗華還在敲門，額娘走到大門處説淑娟不舒服讓高麗華離開。

　　淑娟對丫鬟巧兒威逼利誘，巧兒就是不上當。沒辦法，淑娟只好用火棉將鎖給炸了。額娘發現淑娟跑出去後，命令下人想盡辦法就算是綁也要將她綁回來。日軍已經快要佔領天津，一連長為了保住一連的生命力，下令讓一連撤退。瑞年拒絕説，沒有上峯的命令不能後退一步，死也要死在戰場上。一連長派兩名士兵將瑞年架走，自己卻舉着槍對抗日軍，一連的士兵所剩無幾。沒過幾分鐘，瑞年眼見着一連長倒在自己面前，然後一聲大炮轟炸，一連長屍骨無存。日軍空襲重慶，一枚枚炮彈從飛機上投擲下來，死傷無數，炮火連天。國軍無力抵抗，上峯下令全線撤退。架着瑞年的兩名士兵也死於飛機轟炸之下，只剩瑞年一人逃到一片樹林。晚上天降驟雨，體力不支的瑞年昏倒在地。瑞年醒來時，發現自己被一户農家所救，從他們的口中得知國軍已經撤出天津了。但是瑞年的家人朋友都以為瑞年已經戰死了。晚上，甘子風組織愛國學生為陣亡的官兵點起天燈。不遠處，喬裝成砍柴人的瑞年看着一盞盞在黑夜裏升起的天燈，一瞬間想起戰死的一連長。他還記得戰前約定的手榴彈擲遠比賽，只是斯人已逝。機關長閣下召來日本的超級特工近藤琴音，命令近藤琴音消滅天津的反日勢力。近藤琴音率領日軍用機關槍掃射愛國學生，無數的學生死在無情的槍口下。甘子風率領倖存的學生向英租界撤退。跑到半路，高麗華髮現淑娟不在隊伍裏。甘子風和劉瑾賢決定折回去找淑娟，同時讓寶仲帶領學生撤到英租界。另一邊的淑娟一行學生正在被幾個日本兵追殺，瑞年現身將這幾個日本兵槍殺了。正好，甘子風和劉瑾賢找到了淑娟。情勢緊迫，瑞年和甘子風劉瑾賢沒有功夫相聚，瑞年讓劉瑾賢也穿上日軍的衣服，和他一起假裝逮捕了一羣學生，然後將學生送到日軍卡車上，然後開車離開。淑娟想起之前瑞年手持銀時計讓日本兵撤退的事，大聲罵瑞年是漢奸。瑞年也沒空解釋，在甘子風和劉瑾賢的再三保證下，淑娟不情不願的聽從瑞年的指揮。一切進行的很順利，直到近藤琴音聽到瑞年和日本兵對戰的槍聲。 淑娟從卡車上翻落，瑞年眼疾手快抱着淑娟往卡車處奔跑。近藤琴音手持狙擊槍從瞄準鏡裏對準瑞年的背部打了一槍。淑娟聽到子彈射穿瑞年身體的聲音，瑞年的腳步卻沒有因此遲緩半步，反而跑得更快。近藤琴音驚歎瑞年忍耐力的同時又連續的向瑞年的背部射擊了好幾槍。就在瑞年快跳上卡車的時候，近藤琴音又向瑞年背後打中一槍，這發子彈從背後穿過胸膛，鮮血從瑞年的嘴裏噴出來，瑞年倒在地上。劉瑾賢眼眶裏含着淚水從後視鏡裏看着瑞年，但是他不能停車，瑞年做的一切就是為了讓卡車上的人安全脱險，如果他停下車，瑞年所做的一切就白費了。甘子風和劉瑾賢將瑞年的狙擊步槍帶回貝勒府。瑞年的死訊讓福晉一下子蒼老了很多，嬤嬤哭泣着責備寶仲沒有照顧好瑞年。福晉站在瑞年的牌位前説，瑞年死得其所，他為有這樣的兒子驕傲。

　　淑娟不吃不喝的做了一天的花，高麗華看到淑娟憔悴的樣子很心疼。高麗華安慰淑娟不要太自責，換做其他人瑞年也會這麼做。淑娟也知道，不是因為她是淑娟，瑞年才拼死救她的。只是她一次又一次的不分青紅皂白的誤會詆譭瑞年，瑞年從未和她計較，現在她真的想請求他的原諒也做不到了。淑娟將自己親手做的白花放在貝勒府前的石獅子上，她不止一次的想過，如果當初在她對他芳心暗許，他也默許那門親事的話，就不會有現在的遺憾了。福晉來到瑞年的卧室。瑞年曾經説過的話在她的耳邊迴響，她撫摸着瑞年的相片，眼淚滴在相片上。瑞年説她固執，説要為阿瑪報仇，現在瑞年真的為他阿瑪報仇了，可是她失去了丈夫後現在又失去了兒子，她該驕傲還是後悔呢？瑞年的家世顯赫，在北平和天津的政軍界都很有聲望，近藤琴音想如果能將瑞年拉攏過來，為日軍所用，那對日軍統治中國將是很大的助力。因此近藤琴音將生命垂危餓瑞年救了回去，並且親自照顧，妄圖以恩情感動瑞年。甘子風和劉瑾賢怎麼找都找不到瑞年的遺體，劉瑾賢大膽猜測或許瑞年根本沒有死。甘子風和劉瑾賢趕緊派人在醫院診所找瑞年，但是找不到瑞年。之後，甘子風和劉瑾賢只好派人在大街小巷打聽是否有人看到瑞年外貌特徵相符的人。寶仲一路打聽，終於在一擺攤的大爺那兒打聽到瑞年一絲被對面茶館女老闆所救的消息。寶仲趕緊回去告訴劉瑾賢，劉瑾賢和寶仲一起來到茶館。正好，近藤琴音從茶館裏出來。寶仲覺得這女的眼熟，但一時想不起來。劉瑾賢一路跟隨近藤琴音，見近藤琴音進了一家藥房。劉瑾賢跟進去後，聽到夥計説近藤琴音要抓的藥是治槍傷的紅藥，心裏愈加肯定那個中槍的人就是瑞年。瑞年甦醒後，近藤琴音試探瑞年對日本的看法。雖然瑞年深受近藤琴音的照顧但是在民族大義面前，瑞年沒有絲毫動搖，瑞年告訴近藤琴音，日本霸佔中國領土，傷我同胞，任何一個有良知的中國人都不會對日本有好感。聽到這裏，近藤琴音的眼裏泛起難以察覺的殺意。近藤琴音向機關長閣下報告情況後，決定親自解決了瑞年。正當近藤琴音拿着匕首向病牀上的瑞年逼近的時候，近藤琴音聽到門外傳來一陣細碎的聲響。打開門，近藤琴音還未和劉瑾賢過幾招，就被寶仲用蠻力從後頸一刀劈暈。寶仲揹着瑞年到停在門口的汽車上。在日軍到達之前，劉瑾賢手腳快速的從茶館撤回了英租界。將瑞年送回貝勒府，福晉激動的抱着瑞年大哭。劉瑾賢想起和近藤琴音交手的過程，覺得近藤琴音沒那麼簡單，不禁暗暗懷疑近藤琴音是特務，於是劉瑾賢派人開始監視她，並下令一旦確認近藤琴音是日本特務，格殺勿論。學校即將南下，淑娟雖然不想荒廢學業但是經歷過瑞年的死，淑娟不想失去額娘，於是決定陪着額娘離開天津一起到香港去投奔哥哥。瑞年的身體一天天的好轉，在福晉的提議下，寶仲和瑞年結為異姓兄弟。在一次聊天中，李海潮勸瑞年不要回到隊伍，就呆在家裏陪福晉和婉如，不要讓她們再擔心了。心直口快的寶仲罵李海潮沒出息，只會躲在被子裏。在李海潮的觀念裏，寶仲就是個奴才，怎麼有資格罵自己。當即，李海潮就和寶仲吵了起來，並且罵寶仲就是個奴才。

　　李海潮覺得貝勒府的人都瞧不起自己，負氣的收拾行李準備離開貝勒府。在李海潮住在貝勒府的這段時間，婉如已經徹底喜歡上了李海潮。婉如開口挽留不成後，她不顧女孩子的矜持從背後抱住李海潮。李海潮內心震動，決定為了心愛的婉如留下來。近藤琴音為了下一步計劃的順利實行，偽造自己被日本兵抓走遣回了日本的假象。同時近藤敏夫被派遣到中國戰場，陸士軍校的校長讓近藤敏夫傳達任務給近藤琴音，任務是想盡一切辦法接近瑞年，目的就是讓瑞年這樣的優秀人才為大日本帝國所用。瑞年的傷勢漸愈，卻眼見日本鬼子在中國的領土上日益猖獗，迫切的希望迴歸二十六旅加入抗日戰爭。之前從劉瑾賢的口中得知二十六旅在滄州，但是寶仲卻打聽到二十六旅離開了滄州又南下，不知所蹤了。瑞年和寶仲準備到滄州打聽部隊的消息。瑞年早就看出劉瑾賢的身份不簡單，打算找劉瑾賢要兩張從天津到滄州的通行證。劉瑾賢所在的報社大門緊閉，似乎有人在裏面商量秘密的事情。瑞年敲門，劉瑾賢讓瑞年、寶仲、李海潮進屋的同時，快速的解散了屋子的人。那羣人離開的時候，瑞年眼尖的發現其中一人的腰間別着一把槍。支開寶仲和李海潮後，瑞年逼問劉瑾賢的身份。劉瑾賢和瑞年是從小長到大的兄弟，知道瑞年會幫他隱瞞自己的身份，見瑞年追問，劉瑾賢就告訴了瑞年自己的真實身份是國民黨行動處的組長。瑞年雖然有所懷疑但萬萬沒想到劉瑾賢竟然是特務。瑞年在知道劉瑾賢成立了天津鐵血鋤奸團後，當即表示自己也要加入鋤奸團。在門外偷聽的寶仲破門而入，很有血性的跟劉瑾賢表示自己也要殺漢奸。劉瑾賢見兩人態度堅決而且瑞年是陸士優秀畢業生，對於鋤奸行動也是一大助力，就答應了他們的請求。李海潮貪生怕死畏畏縮縮，還宣稱自己不久就要回到上海和家人團聚，不是不想加入鋤奸團。瑞年瞭解李海潮的本性，也不勉強他，只是警告李海潮不要把他們加入鋤奸團的事情告訴家人。瑞年早就看出李海潮喜歡婉如，基於對李海潮的瞭解，他覺得李海潮根本就配不上自己的妹妹。但是李海潮擅長甜言蜜語將福晉哄得很高興，漸漸的福晉也有了將婉如許配給李海潮的念頭。瑞年從福晉那裏知道後，拿着槍去找李海潮。李海潮信誓旦旦的説自己對婉如是真心的，絕不會辜負婉如。長兄如父，瑞年向來疼愛自己這個唯一妹妹，他拿槍指着李海潮的太陽穴威脅説，如果以後敢對不起婉如，他就一槍崩了李海潮，決不手軟。瑞年進入鋤奸團的第一個任務就是狙擊維持會的副會長。瑞年注意到這位副會長是高麗華的伯父，基於高麗華和甘子風的關係，瑞年建議在狙擊高麗華伯父之後要跟高麗華和甘子風報備一下。劉瑾賢點頭答應。

　　瑞年和寶仲以出門打獵為藉口騙過了家人從貝勒府出去了。婉如覺察到不對勁，立刻逼問李海潮。李海潮還記得瑞年的警告，剛開始還裝傻説不知道，直到婉如威脅説如果不告訴瑞年去哪兒，李海潮就離開貝勒府，兩個人就算不認識了。李海潮吞吞吐吐的告訴婉如，瑞年和寶仲參加鋤奸團了。祁管家在貝勒府門口打跑了偽裝成黃包車車伕的日本兵。日本兵向近藤琴音彙報後，近藤琴音知道已經打草驚蛇了，立刻命人撤消對瑞年的監視，打算讓瑞年放鬆警惕後，再伺機而動。瑞年進入射擊位置，正要射擊之時，只見高麗華突然跑了出來擋住了維持會的副會長的去路。狙擊目標在瑞年的視線里正好被石柱擋住了，如果貿然扣動扳機可能會傷及高麗華。協助瑞年的特務急切的想要完成任務，絲毫不在乎是否會傷及無辜。特務用槍抵着瑞年的太陽穴威脅瑞年開槍。瑞年不為所動，鎮定的説，此時如果開槍，驚動了目標，今天的任務就無法完成了。特務收了槍後，瑞年等待的時機終於出現，維持會的副會長的身體微微前傾，大半個腦袋正好暴露在瞄準鏡內，瑞年當機立斷扣動了扳機。一發子彈射出去後，穿過石柱邊緣，穿入目標的太陽穴，目標當場血濺倒地，氣絕身亡。劉瑾賢親眼見識了瑞年的槍法，讚不絕口。協助瑞年的特務也因為瑞年的出彩表現對瑞年心服口服，兩人握手言和。瑞年和寶仲回到貝勒府後，婉如讓瑞年也帶着李海潮一起加入鋤奸團。瑞年清楚李海潮貪生怕死，猜到這絕對不是李海潮的主意。為了在婉如面前好好表現，李海潮硬着頭皮讓瑞年給一個證明自己的機會。李海潮加入鋤奸團後，劉瑾賢又下達一個任務，行刺高凌霨。在掌握了高凌霨日常活動規律後，在瑞年的建議下，劉瑾賢決定這次的鋤奸行動安排在白天進行，地點是高凌霨的住宅。李海潮和寶仲負責悄無聲息的用匕首幹掉門口守衞的兩名哨兵。劉瑾賢帶來三位弟兄進入宅內除掉高凌霨，瑞年負責在制高點射殺增援高凌霨的警察和日本兵。甘子風即將跟隨南開學校南遷，瑞年和劉瑾賢為甘子風踐行。甘子風告訴劉瑾賢，這次的鋤奸行動對企圖向日軍靠攏的中國人有很大的震懾力，高麗華的父親就是其中的例子。接着甘子風又表示如果要從根本上消滅日本的勢力，就要從正面戰場上下手。劉瑾賢聽出甘子風的紅色思想，再次警告甘子風還是安分的做一名老師，不要參與政治為好。瑞年見兩人又掐起來，插科打諢的緩和了氣氛。劉瑾賢表示雖然和甘子風的政見不同，兩人依舊是兄弟。

　　李海潮和寶仲按照計劃用匕首無聲的除掉門口的守衞。本來應該拿匕首的李海潮突然從懷裏掏出槍，槍聲很快驚動了周圍埋伏的日軍和警察。劉瑾賢等人寡不敵眾，只好撤退。祁管家從英國工部局回來，日本人給英國領事館施壓，命令巡捕房抓捕刺殺高凌霨的瑞年等人。祁管家將巡捕房上上下下打點好，巡捕房總管答應拖到明天再捉拿。為今之計就是趕緊將瑞年等人送出天津。深夜，祁管家驅車載着瑞年到碼頭乘船。近藤琴音早就料到瑞年今晚會逃離天津，在碼頭附近帶着大批日軍埋伏。祁管家、瑞年、寶仲衝出汽車和日軍打起來，只要李海潮一人還縮在車裏不敢出來。近藤琴音瞄準瑞年，早就中槍的祁管家發現後，衝過去替瑞年擋了一槍。瑞年化悲痛為力量，消滅了大半日本人。近藤琴音不敢鬧出太大動靜，驅車而去。祁管家的死讓貝勒府陷入悲痛之中。福晉下令為祁管家隆重的辦喪事。瑞年等人還來不及悲痛，當務之急的趕緊離開天津。離開的時候，瑞年和寶仲去找李海潮。李海潮留下字據，不辭而別。寶仲罵李海潮貪生怕死，瑞年只是感嘆各有各的路。李海潮混過日租界的門口守衞，逃進自己家。李海潮害怕的打電話給婉如，明明是害怕和瑞年冒生命的危險還口口聲聲的告訴婉如，他是為了婉如才留在天津的，並且讓婉如明早到日租界來找他。門外傳來敲門聲。李海潮聽到對方説是近藤琴音後，毫無防備的打開了房門。進了房內，近藤琴音冷聲告訴李海潮是大日本帝國的軍人，代號札幌之星。李海潮這才感覺到危險，槍口對準近藤琴音。但是李海潮不是瑞年，近藤琴音不是柔弱的女子，近藤琴音一個反手就輕而易舉的制服了李海潮。

　　近藤琴音探查到李海潮的父親和新九軍的孫良化是拜把兄弟。近藤琴音威脅李海潮到山東勸降孫良化。李海潮讓近藤琴音答應他一個條件就是讓婉如陪着他，安全的一同離開天津。近藤琴音警告李海潮，如果他敢耍花招，就把剛剛他寫的悔過書和照片登載在報紙上，那樣他就會成為人人唾棄的漢奸。第二天，李海潮以死相逼，婉如只好答應和李海潮私奔。婉如離開後，福晉病倒了。李海潮帶着婉如到山東找孫良化。果然，孫化良因為和李海潮父親的關係，對李海潮頗為照顧。孫良化不僅授予李海潮少將軍銜，還任命李海潮為副官，時時刻刻帶在身邊。瑞年在英租界的幫助下成功逃脱了日本人的追捕。瑞年和寶仲在滄州下船後，終於找到了昔日的老部隊。只是在天津戰役中，祁副旅座犧牲了，原來的二十九軍也整編為五十九軍。瑞年官復原職，寶仲也在團長的照拂下得到一張下士的文書。額娘見局勢緊張，為了淑娟的安全，辦好護照讓淑娟去英國上學。淑娟在準備離開香港去英國的路上，淑娟從報紙上看到瑞年還活着的消息，驚喜之餘，立馬決定換票迴天津。淑娟回到天津，還沒打掃好屋子，拉着丫鬟巧兒到貝勒府找瑞年。福晉告訴淑娟，瑞年離開天津投奔國軍了，自己也不知道他在哪兒。淑娟表示自己不回香港，天涯海角也要找到瑞年。瑞年隨軍南下向徐州行進的途中得知日軍筱冢乙三師團尾隨着五十九集團軍。團部會議上，瑞年向團長建議原地等待兩翼的部隊匯合，然後從中夾擊筱冢乙三師團，相信以三個軍的兵力一個可以滅掉筱冢乙三師團。團長認為瑞年完全是紙上談兵，根本不具有實際可操作性。團長斥責瑞年，現在要做的就是聽從軍長和蔣委員長的命令全力配合南下。 另一邊，近藤敏夫否定了師團參謀的看法，認為三個軍的兵力雖然比一個師團要強，但是三個軍之間的距離有一天的行程，短時間內無法相互配合，而且中國軍隊向來缺乏統一的指揮。因此向五十九軍主動進攻是可行的。資深軍事家筱冢乙三認可了近藤敏夫的建議，決定立即向五十九軍發起主動攻擊。瑞年還在未失去滅掉筱冢乙三師團的大好機會而遺憾的時候，近藤敏夫率領了一支精鋭的部隊正向五十九軍靠近。偵察兵發現敵情後，向團長報告了這一情況。團長思忖了一會兒，覺得只是一支六七十人的部隊，不足為患。瑞年在日本學了四年的軍事對日本的戰術瞭若指掌，深知這一小分隊的力量，他建議團長立即停止行進，做好防禦準備。團長認為瑞年是危言聳聽，一點也不放在心上。瑞年人微言輕，眼見日本鬼子快要打過來了，不禁心急如焚。

　　近藤敏夫向五十九軍發起攻擊，沒多久，日軍小分隊就突破了第二第二道防線。情勢逼迫下，團長才聽從瑞年的建議，命瑞年從日軍小分隊的後方包抄。近藤敏夫被打得措不及防，日軍小分隊只剩近藤敏夫一人，瑞年輕而易舉將近藤敏夫俘虜。大家都叫囂着殺掉近藤敏夫，為死去的兄弟報仇。瑞年作為一名國民黨軍官牢記《日內瓦公約》，不能槍殺戰俘。瑞年下令讓五個警衞員將近藤敏夫押送到部隊。半路上，近藤敏夫趁他們放鬆警惕的時候，逃回了筱冢乙三師團。受了傷的警衞員為了開脱自己，告訴政訓科長説因為瑞年和近藤敏夫是同學，一個勁兒的阻攔所以才沒有殺掉近藤敏夫。政訓科長早就覺得瑞年有在日本留學的背景很有可能是奸細，現在更是印證了他的猜想。於是政訓科長不聽瑞年的解釋，一口咬定瑞年是通敵漢奸，將瑞年移交軍法處處理。寶仲怒氣衝衝的去找團長説理，團長以無法左右政訓科長的決定拒絕了寶仲的請求，表示無能為力。晚上，寶仲翻來覆去睡不着，想起臨走前嬤嬤的囑託，決定一定要將瑞年救出來。一大早，寶仲收拾好行李，來到瑞年關押的地方找到了瑞年。瑞年不想連累寶仲也不想做逃兵，説什麼也答應。直到政訓科長帶領着士兵到了關押地。門口敲門聲響起，瑞年一咬牙，和寶仲逃離了關押地。政訓科長窮追不捨，瑞年讓寶仲先行離開，自己隨後跟上。兩方交手，瑞年不想傷到自家兄弟，手下留情。瑞年槍法厲害，士兵們都畏懼退縮。政訓科長改變了起初活抓瑞年的要求，下令活要見人死要見屍，不允許往後退縮，否則軍法處置。幸好，日軍此刻向五十九軍發起進攻，上峯命令其餘軍隊向主隊靠攏，政訓科長不甘心的放棄了對瑞年寶仲的追捕。瑞年在浦口下站後，在旅館遇到了高麗華。從高麗華口中得知甘子風現在是抗日救國聯合副會長，今天和學生代表到到南京請願去了，而劉瑾賢被調往南京的力行社特別行動處。淑娟和巧兒在住客棧的時候，小二看出淑娟是洋學生的打扮，好心建議淑娟換身打扮。淑娟從小二口中打聽不到第一集團軍的下落，決定去南京打聽第一集團軍的下落。狹小的車廂裏，人多嘈雜，空氣不流通，一身平常女子打扮的淑娟混在人羣中坐上開往浦口的火車。

　　甘子風帶領的請願團被南京警察局偵緝處逮捕，關押在南京拘留所。警察局的偵緝處的周警官將一份國民黨特務經過甄別認定的共產黨分子的名單交給了劉瑾賢，並要求特務處和偵緝處聯合審訊甘子風。甘子風表面不動聲色的詢問了他接下來的行動，然後拿出銀錢打算賄賂周警官，讓他放走甘子風。周警官拒絕了劉瑾賢的賄賂，表示甘子風是在上頭掛了號的重要共產黨人員，自己無能為力。劉瑾賢再次劃去了名單上甘子風的名字，擦拭着手槍，心裏暗暗決定鋌而走險救出甘子風。瑞年知道甘子風在南京下落不明後，立刻動手到南京找甘子風。瑞年到南京到劉瑾賢幫忙，跟劉瑾賢説了自己在五十九軍發生的事情，劉瑾賢答應會抓緊時間為他斡旋。然後，瑞年又問起甘子風的下落。劉瑾賢告訴瑞年，甘子風被警察局逮捕並因為其共產黨的身份即將被送往老虎監獄。瑞年衝動的提出要劫牢反獄卻遭到劉瑾賢的阻止。劉瑾賢走後，瑞年在劉瑾賢的書桌上看到一份將甘子風劃去的共產黨名單還有一張劉瑾賢繪製的地理位置圖。瑞年這才知道劉瑾賢打算單槍匹馬的去營救甘子風。但瑞年不會讓劉瑾賢一個人去冒險，第二天在甘子風一行人被押送往老虎監獄的途中，瑞年與劉瑾賢合力救出了甘子風。處座給劉瑾賢下令全力抓捕共產黨人。甘子風從南京回到浦口後，決定奔赴延安。臨行前，甘子風邀請瑞年和他一起去延安。瑞年沒有答應。 李海潮準備悄悄帶着婉如到上海，再坐船出國，但所有的準備都在近藤琴音的掌握之中，近藤琴音通過日本特務警告李海潮抓緊完成任務，不要妄想逃跑。瑞年找劉瑾賢的時候，特務處忙做一團，都在為南京政府撤往重慶做準備。劉瑾賢告訴瑞年，第一集團軍也對他發出了通緝令，催促他趕快離開南京，瑞年卻執意要北上尋找主力部隊，殺敵建功，證明自己的清白。孫良化收到蔣委員的軍令，南下增援南京。孫良化認為南京城是保不住了，不想犧牲自己的兵力，但是軍令不可違，陷入了兩難的境地。李海潮趁機讓孫良化投降日本人。孫良化不是沒有考慮過這件事，但是如果踏出去一步就收不回來了。孫良化還沒有考慮清楚。淑娟在火車站看到了一晃而過的瑞年，頓時驚訝萬分，她跟着列車追趕，瑞年聽到動靜，掀開布簾看到了淑娟。淑娟讓瑞年打開窗子，瑞年沒有聽不清。漸漸的，淑娟體力不支，只能看着列車漸行漸遠。

　　淑娟打聽到瑞年坐的火車是開往天津的，也急忙趕回天津。瑞年觸摸着印在玻璃窗上的淑娟的手印，浮想聯翩。回到天津後，福晉告訴瑞年沒有回來，在福晉的挽留下，淑娟暫時在貝勒府住下。李海潮叛變後，見孫良化猶猶豫豫，於是給日軍獻計，計劃活捉新編第九軍軍長孫良化來逼他就範。李海潮陪同孫良化到前沿陣地視察，在新九軍的防區內被一羣日軍圍截。孫良化一心只想保住自己的軍隊，下令讓各部不得與日軍發生衝突。就這樣，幾十名中國士兵一槍不發，輕易的日軍逮捕。在孫良化被押往筱冢乙三部隊的時候，瑞年正好看到。瑞年單槍匹馬擊斃了敵軍十幾個士兵。混亂之中，孫良化趁機帶着狼狽而逃。孫良化回到軍部後，讓李海潮查出今天和日軍對抗的上尉。手下將瑞年隨身的狙擊步槍給李海潮看，李海潮腦袋一蒙，隨後想到那個上尉就是瑞年。在知道李海潮和婉如私奔後，雖然生氣，但事已至此，婉如已經懷孕，婉如又一個勁兒的為李海潮説話，瑞年只好作罷，舉杯恭喜兩人。筱冢乙三派近藤敏夫到前來交涉，讓新九軍交出那天打傷十幾名日本兵的人。孫良化稱身體抱恙，派遣李海潮接洽。李海潮怎麼可能將瑞年交出來，他不承認那個人是新九軍的人，將矛頭指向了馮競先的部隊。近藤敏夫聽報那個人是單槍匹馬擊斃了十幾個人。而在他認識的人當中，只有瑞年有這個本領。李海潮膽戰心驚，臉上裝作吃驚的樣子，告訴近藤敏夫，瑞年不在新九軍。不久之前近藤敏夫剛和瑞年交過手，知道瑞年在西北軍，也不再追問下去。近藤敏夫收到近藤琴音的來信，提醒李海潮早點完成任務。另外讓李海潮向瑞年轉達，日軍已經佔領中國大半的土地，就算加入日軍，也不要和日軍作對。李海潮陪着笑，忙不迭的答應。近藤敏夫走後，孫良化催促李海潮讓瑞年離開新九軍。晚上回到家，李海潮跟婉如説起此事。婉如擔心瑞年在迴天津路上的安危，逼迫李海潮説，如果瑞年離開，自己也跟着哥哥一起走。李海潮千方百計就是為了和婉如在一起，婉如如果離開他，那一切都白做了。他嚇得跟婉如保證一定會將瑞年留在新九軍。第二天，李海潮説服孫良化給瑞年安排一個無關緊要的職位。

　　孫良化任命瑞年為軍需官。瑞年好歹是陸士軍校畢業，做軍需官不如説是做炊事員，根本不能讓戰場。李海潮和婉如百般勸説，瑞年不情願的答應了。山東地區，除了新九軍部隊在中日戰爭中保持中立，還有一支由馮競先率領的部隊一直在跟日軍抵抗。近藤琴音查到王孝維與馮競先之間有矛盾，她的計劃就是勸説王孝維背棄馮競先，從內部瓦解，裏應外合，消除馮競先部隊。而要勸降王孝維的突破口就是那個王孝維視若己出的侄子王存嘉。天津，幾個日本浪人在追趕一名女子，這名女子就是假扮成中國人的近藤琴音。在河邊放風箏的王存嘉見到這一幕，氣憤得立馬帶人將幾個日本浪人趕走。王存嘉一蹲下來靠近近藤琴音，近藤琴音就撲進了王存嘉的懷裏。看着近藤琴音美麗柔弱的面龐，王存嘉瞬間對這近藤琴音動了心。瑞年在軍需處檢查賬目的時候，只看到零零星星的幾本記錄日常的賬本。手下告訴瑞年，所有的賬目都在軍需處長那裏。瑞年在外巡視，見轉運營的士兵都遊手好閒，無所事事，向軍需處長提出對對他們進行必要的軍事訓練。軍需處長的真實身份是日軍特務，他巴不得士兵們的戰鬥能力越低越好，於是連諷帶嘲的拒絕了瑞年的請求。瑞年氣憤的指着軍需處長的鼻子罵他根本不是一個合格的軍人。兩人爭吵起來，直到一營長李有泉和王天賜將瑞年拉走才算作罷。李有泉勸説軍需處長送給瑞年一個順水人情，而且士兵戰鬥力太差，他也沒法向上頭交代。軍需處長沒好氣的讓答應了。近藤琴音邀請王存嘉到住宅吃飯。近藤琴音一身旗袍，身姿窈窕，王存嘉動心之餘，有些有足無措的將自己帶來的禮物送給了近藤敏音。吃飯的時候，王存嘉問起近藤琴音的情況。近藤琴音早有準備，她給自己編造了一個坎坷的身世。王存嘉聽後對近藤敏音更加憐惜。其實，李有泉早就想訓練轉運營的士兵，但是礙於軍需處長一直沒能實現，現如今有瑞年在前面擋着，李有泉是巴不得。轉運營的士兵常年懶散慣了，一開始都沒把軍事訓練當回事，一個個東倒西歪，嘻嘻笑笑的站在原地。瑞年也看出了，殺雞儆猴，狠狠的抽了一個嬉笑的士兵幾鞭子，這羣士兵才乖乖的站好軍姿。半天功夫，瑞年就把轉運營的士兵訓練的有模有樣的。淑娟打算離開貝勒府去找瑞年，她知道福晉不會輕易讓她走，藉口回香港看望自己的額娘離開了貝勒府。南京失陷，瑞年從廣播裏聽到消息，悲憤不已，鼓舞轉運營的士兵保家衞國。晚上瑞年看書的時候，聽見門外有卡車運輸物資的聲音，瑞年發現軍需處長給日軍送鮮肉，震怒之下，他認定軍需處長通敵，把槍口對準了軍需處長。軍需處長死不承認，倒打一耙，瑞年怒氣上頭，對準軍需處長的手腕開了一槍。此時，李海潮跑來，生拉硬拽將瑞年拽走。瑞年氣憤跟李海潮説起軍需處長偷運物資給日軍的事情。李海潮面色如常的告訴瑞年這在國軍中不是什麼大事，就連蔣委員的王牌軍在面對裝備精良的日軍的時候，也得照樣低頭。這叫隱忍為上，以圖他日。瑞年一腔熱血，抗日救國，卻在五十九軍被誣陷通敵漢奸，在新九軍被任命為不能上戰場的軍需官，眼見國民黨軍隊不戰而逃，南京淪陷，眼見孫良化一槍不發向日軍投降，瑞年不禁對國民黨產生懷疑。瑞年起身衝向門口，想要去問一問孫良化打的什麼主意。最終，在李海潮以自己、婉如以及婉如肚子裏的孩子相脅下，瑞年的滿腔怨憤化為妥協，但是瑞年堅持必須將軍需處長送到軍法處，給運營處的兄弟一個交代。

　　李海潮勸阻瑞年説，軍需處長樹大根深，既然他沒有將鮮肉和蔬菜送給日軍，就暫且不去計較。瑞年從李海潮的話語中，聽出李海潮對日軍的畏懼和不抵抗，懷疑李海潮有意向投靠日軍。婉如聽到兩人激烈的爭吵，跑出來勸阻。瑞年告訴婉如，李海潮和孫良化要一起投靠日本人。李海潮一個勁兒的抵賴，婉如情緒激動，肚子突然作痛，瑞年停止了和李海潮的爭吵將婉如抱進了卧室。陣痛稍減的婉如為李海潮開脱，表示李海潮只是懦弱，不是什麼壞人。軍需處長對瑞年懷恨在心，夜深人靜，他派人抓住了瑞年，並讓人趁夜把瑞年帶到遠離軍部的地方活埋。幸好，瑞年被軍需處長抓住的時候正好被王天賜看見。王天賜告訴了李有泉，讓他帶人救出瑞年。李有泉有心抗日，但新九軍的軍長孫良化實行不抵抗政策，於是他暗中準備轉運營的起義，投奔魯西遊擊區。李有泉看在瑞年真心抗日的份上，派王天賜前去救瑞年。同時，李有泉準備提前舉行起義。瑞年被軍需處長用土掩埋，就在此時，王天賜等人殺出來，救出了瑞年。瑞年驚喜之餘，感激不已，想要跟着轉運營一起走，王天賜拒絕了。李有泉顧忌着瑞年的身世背景，為了不走漏風聲，李有泉下令將瑞年綁起來，直到部隊離開新九軍再讓王天賜給他鬆綁。李海潮察覺到轉運營譁變，帶領士兵追捕轉運營。轉運營的士兵大多沒有攜帶武器，一旦被李海潮追上是必死無疑。李有泉讓大部隊先行，自己率領一小隊與李海潮周旋，為大部隊爭取時間。瑞年一路跟隨着轉運營，見李有泉處於劣勢，衝出來用槍抵住李海潮，威脅李海潮部隊往後撤退。李海潮不相信瑞年，命令部隊對李有泉等人發起進攻。這時，魯西遊擊區的程司令親自帶人前來支援。李海潮見敵眾我寡，悻悻而退。魯西遊擊區軍長馮競先接納了轉運營。馮競先任命李有泉31軍上校司令，考慮到轉運營的軍事素質低，就任命瑞年為第31支隊第一大隊少校大隊長。青年挺進軍的大隊長馮競先之子馮利民對瑞年一見如故，邀請瑞年去家裏喝酒，瑞年很高興的答應了。瑞年回到部隊，手下順子告訴瑞年，李司令剛剛召集全體軍官開會。瑞年自知有錯，立刻騎馬找李司令解釋，正逢李司令開會，李司令下令其他人一率不許入內。作戰參謀蔣介石讓新九軍南下抵抗日軍，新九軍在裝備精良的日軍面前，無異於以卵擊石。孫良化只想保住自己的建立的部隊，在李海潮的再次勸説下，孫良化讓李海潮去和日軍談條件，一旦談妥立刻更換旗幟。

　　開會結束後，瑞年向李司令承認錯誤。李司令念他初犯，也不過多苛責。回到住所，瑞年想到剛剛發生的事，他覺得自己作為第一大隊大隊長，開會竟然被排除在外，心有怨氣。孫良化正式投靠了日軍。近藤敏夫邀請李海潮吃飯，途中，李海潮巧言巴結，近藤敏夫心裏很是不屑。近藤敏夫再次詢問瑞年的下落，李海潮驚嚇過後，裝傻充愣説不知道。 李海潮醉醺醺的回到家，很是得意告訴婉如自己升官當了團長。不料，婉如手裏拿槍抵住了李海潮的胸膛。婉如從其他軍官太太知道李海潮和孫良化投靠了日本人，這讓她屈辱又悲痛，她寧願李海潮戰死沙場，寧願為李海潮守節做寡婦也不願意李海潮做漢奸。李海潮信誓旦旦説這是權宜之計，是民族大義，一旦國軍變強，他一定會臨陣倒戈。婉如不相信李海潮説的話，李海潮以死相逼，婉如哭着只好説相信李海潮。瑞年一絲不苟的檢閲完部隊後，李司令告訴瑞年會給他配一個政治指導員。瑞年知道只有共產黨的部隊才有政治指導員，而且瑞年對於一個部隊兩個腦袋的做法很不認同，在他看來，一個部隊只能有一個聲音。李司令告訴瑞年這時馮競先軍長的從共產黨部隊引進的做法，自然有它的先進之處，命令瑞年全力配合政治指導員的工作。瑞年固執的不認同這種做法，板着臉回了自己的住處。第二天，瑞年給王天賜的手槍小隊訓練時，李司令帶着從延安過來的政治指導員過來。瑞年見到政治指導員竟然是甘子風，又驚又喜。當下，瑞年命人準備兩個小菜給甘子風接風。第三十一支隊是剛剛組建起來的，有很多兵痞和二流子，紀律渙散，時常擾民滋事。瑞年和 甘子風把酒言歡時，順子前來報告説四中隊的副隊長帶人搶了一老百姓的瓜子，被給錢還打傷了幾個老百姓。甘子風聽後掏錢要給老百姓賠償，瑞年阻止説自己的士兵自己管，不顧甘子風的勸説，粗暴的罰了那羣鬧事的官兵一個月軍餉外加十軍棍。四中隊的副隊長帶領自己的一羣手下找瑞年報仇。對方人多勢眾，自己只還有甘子風和順子，瑞年卻一點不膽怯。瑞年十分不屑的看着自詡為劉神槍的副隊長説，有本事能射中自己。瑞年身手敏捷、反應快速，劉神槍左一槍右一槍，連瑞年的軍裝邊兒都沒擦破，反被瑞年制住。瑞年拿着槍抵着劉神槍的腦袋，威逼劉神槍的手下後退。腦袋被槍抵着，劉神槍倒一點不害怕，命令手下將瑞年等人幹掉。幸好，順子悄悄溜走，喊來了王天賜前來幫忙。王天賜的一支小隊將劉神槍的手下團團圍住，這次危機總算倖免。

　　瑞年用自己超強的膽識使劉神槍折服，心甘情願的跟隨瑞年。解決之後，瑞年一身輕鬆的回了住處。但是甘子風還在為這件事發愁，原來李司令知道這件事後讓甘子風把這件事的來龍去脈寫個報告交上去。第二天一大早，甘子風將連夜寫好的報告交給李司令，李司令看到報告後對甘子風非常不滿，下令對甘子風進行處罰。張主任找瑞年談話，告訴了瑞年關於甘子風受處罰的事情。瑞年直為甘子風叫屈，他將事情的來龍去脈詳詳細細的告訴了張主任，並表示第一責任人是自己，和甘子風一點關係都沒有。張主任帶着瑞年去找李司令。雖然瑞年再三解釋，李司令還是斷定這件事是甘子風處理不當。另外也對瑞年進行了處罰。正好，程司令路過，知道這件事後，向李司令表示如果不耐煩教導瑞年，可以將瑞年調到第十支隊。李司令雖然對瑞年的軍閥作風不滿，但是他心裏清楚瑞年一位難得一遇的將才。愛才心切的李司令一口拒絕了程司令的要求。瑞年不服氣李司令對甘子風和對自己的處罰，覺得李司令完全是不分青紅皂白。在被關押的地方，瑞年着手寫給總司令的申訴材料。越級申訴是違紀行為，甘子風勸阻瑞年，但是犟脾氣的瑞年哪裏是文質彬彬的甘子風勸得了的。魯西遊擊區成為日軍的一道不可逾越的屏障，筱冢乙三視之為眼中釘，決定利用兩個聯隊，向魯西進攻，一舉攻克魯西重鎮東昌。程司令得到情報筱冢乙三師團蠢蠢欲動，讓李司令做好戰前準備。由於特殊情況，李司令撤消了對瑞年和甘子風的處罰。瑞年聽説李司令正面與日軍抗衡，預計兩個支隊凶多吉少。會上，瑞年告訴大家，要想打贏絕對不能硬打要講戰術。瑞年憑藉自身經驗，創造出日軍和國軍長處的新打法。第三十一支隊是剛剛組建的部隊，很多人沒有什麼的作戰經驗，對日軍的防空的作戰能力和火力都不以為意。但是瑞年在陸士軍校學習了四年，很清楚飛機轟炸的摧毀力量。瑞年在會上提出解決辦法，唯一的辦法就是構建足夠兼顧的掩體來抵擋日軍的空中轟炸。而構建掩體需要鋼筋混凝土，但是在不要説是魯西就算是其他的大城市也是難以供給的如此規模的鋼筋混泥土。瑞年憑藉所學，因時制宜，發明了土工事讓士兵隱藏，鋼筋混凝土用堅固的門板和泥土的代替。甘子風負責發動民眾一起拆除房梁和門板，大家知道是為了抗日都很配合。瑞年正在思索如何製作煙霧彈來干擾飛機轟炸，經過村子，見到大家齊心協力拆除房屋很是驚訝，他向村民表達了自己真誠的感謝。村民告訴這都是為了抗日，是每個中國人份內的事兒。甘子風向瑞年解釋這是人民戰爭。咀嚼着人民戰爭這個新詞，瑞年有了一種新奇的感受，他感覺自己不是孤軍奮戰，身邊有着無數的中國人民一起團結抗。

　　瑞年命人在上風口點煙，滿山繚繞着濃濃的煙霧，充當煙霧彈，造成日軍飛機能見度幾乎為零，只能超低空俯衝轟炸。日軍命令飛機大炮全面覆蓋轟炸。瑞年早有準備，在飛機轟炸之前，帶領士兵全都鑽進了工事，因為有門板和泥土兩米厚的掩體，第三十一支隊幾乎無任何傷亡。飛機撤離，待敵人靠近，瑞年才命令開始射擊。衝鋒號響起，瑞年身先士卒，帶領全隊士兵向日軍廝殺。王天賜從後方繳獲了幾門大炮，減少了火力，讓戰事早些結束。戰事結束後，甘子風帶人繳獲日軍的武器，因為不認識擲彈筒將其拋棄掩埋，還好被瑞年發現阻攔。瑞年告訴甘子風，擲彈筒的威力很大，以後要多多繳獲日軍的擲彈筒。但是國軍的武器裝備相對於日軍非常落後，給這些擲彈筒配備專門的榴彈是不可能的。瑞年發揮創造力，利用九一年式手榴彈代替榴彈，他料想殺傷力應該不會比榴彈差太遠。程司令和李司令得知瑞年繳獲幾門大炮，親自到第三十一支隊讓瑞年留下一門大炮，其餘充公。這可是第三十一支隊士兵拼死拼活繳獲而來的，聽到讓他交出充公，瑞年的臉當場垮下來了，不樂意的向兩位司令抱怨。李司令看不慣瑞年這番作派，程司令倒是很欣賞瑞年，為了安撫瑞年，他拿出兩挺重機槍做交換，瑞年才勉強答應。三十一支隊與日軍作戰首次告捷，大大鼓舞了三十一支隊的士氣。憑藉在日軍處繳獲的戰利品，三十一支隊成立了一支炮兵小隊。瑞年任命於承順位炮兵小隊的隊長。馮競先親自到第三十一大隊觀看瑞年組建的炮兵小隊的實驗成果。馮競先看着一枚枚炮彈被擲向遠方，引起巨大的爆炸，臉上浮現微笑。結束後，馮競先格外的誇獎了一番瑞年。瑞年心裏雖得意，但也沒有過多的表現在臉上。淑娟離開天津，帶着巧兒也來到魯西境內，中途遇到了魯西遊擊區參謀長路金祥，身為國民黨頑固分子的路金祥懷疑淑娟是共產黨，下令將她押回東昌審問。順利成為王存嘉妻子的近藤琴音陪同王存嘉到魯西遊擊區，坐車進過正好看到在路邊的淑娟。馮利民回部隊的途中，正好見到路金詳押着兩名姑娘，在得知她們是愛國學生後，將她們帶回了自己的部隊。馮利民禮貌的招待了淑娟和巧兒，出於安全考慮，馮利民開口詢問淑娟的身份。剛剛路金祥和他的手下對淑娟都有言語和舉動上的冒犯，怒氣未平的淑娟將火兒都撒到馮利民的身上。

　　馮利民一再追問，通過剛才的事兒淑娟也看出馮利民也是一名愛國青年，因此對馮利民坦白自己是到五十九軍找人的，但是由於羞於出口，淑娟將對瑞年的稱呼改成了表哥。馮利民告訴淑娟，五十九軍正在進行徐州會戰，勸淑娟等戰事平穩再去尋找。淑娟從天津一路追尋到東昌，這麼長的路都過來了，現在已經知道瑞年就在徐州，怎能安心等待呢？淑娟拒絕了馮利民的好意，執意要去徐州尋找瑞年。馮利民見淑娟態度堅決，也不再勉強。近藤琴音在途中看到淑娟，害怕自己的身份暴露，剛到王家大院就派手下去刺殺她。但是由於有馮利民派去的衞兵在，一直沒有機會下手。近藤琴音得知淑娟往徐州而去，料想她不會再回東昌，便不再派人追殺了。路金祥登門拜訪，近藤琴音從路金祥的口中聽出他對馮競先多有不滿，心裏暗暗高興。在瑞年的命令下，於陳順帶人埋伏了一夜，於上午九時攔截了日軍的運輸隊，繳獲了許多的物資。瑞年去總司令處開會的時候遇見偷雞被追的寶仲。瑞年將寶仲帶回三十一支隊，讓甘子風給寶仲安排了一個少尉軍銜的職務。淑娟和巧兒往徐州，路過歷城歇下。巧兒聽説歷城的天台寺非常有名，建議淑娟到天台寺為瑞年祈福。隔天，淑娟和巧兒在天台巧遇了為李海潮祈福的婉如。婉如把已經相認的淑娟和巧兒帶到她的住處。婉如聽説了淑娟從天津一路走來，就是為了找尋瑞年，不禁佩服淑娟有情有義。婉如向淑娟表示今後她就是自己的嫂子了。接着，婉如和淑娟又談到了李海潮。婉如告訴淑娟，孫良化為了討好日本人主動攻打東昌，打算讓李海潮部隊化裝成國軍，騙開守衞打開城門。正在這時，李海潮回來了。李海潮在天津見過淑娟，淑娟緊張得不知如何是好。婉如讓淑娟和巧兒調換身份。見到淑娟，李海潮心生疑惑，覺得似曾相識，兩隻眼睛緊盯着淑娟不放，苦苦思索。婉如見狀，靈機一動，裝作自己吃錯，負氣得要上樓。李海潮見婉如生氣，趕緊追上去安慰。

　　婉如知道李海潮已起疑心，趁李海潮還沒回過神，趕緊將淑娟和巧兒送出城。淑娟準備返回東昌，將李海潮要偽裝成國軍的情報彙報給馮利民。在回東昌的路上，淑娟和巧兒被一羣日本鬼子追殺，兩人躲避一處時，巧兒發現隨時攜帶的包袱丟了，包袱利民全是淑娟寫給瑞年的信，巧兒不顧淑娟的勸阻，跑出去找包袱，卻被日本士兵發現，中槍身亡。淑娟忍住內心的悲痛，馬不停蹄的來到東昌，將這重要情報彙報給馮利民。馮競先司令知道後，感謝了淑娟的幫助，另外勸淑娟待局勢平穩再將她送到徐州。淑娟答應了。馮利民率人在城門處等候李海潮，李海潮部隊還沒進入東昌境內就被打得丟盔卸甲，狼狽而逃，一個團只剩下一半兒。投靠日軍的第一場戰役就慘敗，孫良化勃然大怒，狠狠的斥責了一番李海潮。灰頭土臉的李海潮本想去找近藤敏夫，讓他在校長面前為自己説話，卻被告知近藤敏夫被調往別處，昨天剛開拔。多虧淑娟的情報，才取得繼重創筱冢乙三師團又一輝煌的勝利。慶功會上，魯西遊擊區給淑娟頒發獎狀和獎金，淑娟將獎金全數捐給了魯西遊擊區。淑娟的這番愛國行為，感染了在座的許多人。隨後，王存嘉表示他和夫人關靜宜給魯西遊擊區捐了法幣三千元。近藤琴音生怕淑娟揭穿自己的身份，不敢與淑娟對視。淑娟看着在台上跟她目光閃躲的近藤琴音更加確信她的身份。近藤琴音不敢多呆，藉口自己不舒服要離開。王存嘉帶着近藤琴音走出了大堂。淑娟見狀，追着近藤琴音出去，出去之後沒追上近藤琴音倒遇見了瑞年。淑娟告訴瑞年，近藤琴音是日本特務。瑞年還記着上次近藤琴音對自己的救命之恩，而且他已打聽到近藤琴音早就回到了日本，因此堅決不相信近藤琴音是日本特務。淑娟質疑瑞年是被近藤琴音的美貌所誘惑，並告訴瑞年自己就是被他拒婚的伊爾根覺羅淑娟，瑞年完全驚呆了。瑞年對自己的來意全然不知道，淑娟委屈的流出眼淚來。淑娟的淚水突如其來，瑞年覺得莫名其妙，不知如何安慰。深夜，王家大宅。王存嘉已經熟睡，近藤琴音卻在牀上翻來覆去睡不着，回想着今天在慶功大會上的一幕，後怕不已。一旦身份被淑娟揭穿那麼就前功盡棄了。近藤琴音決定無論如何都要除掉淑娟這個心腹大患。瑞年未嘗情滋味，淑娟卻已被這情折磨得心痛不已。淑娟栽在牀上痛哭，包袱裏的信不慎掉了出來。瑞年將其撿起，看到信封上“瑞年”二字，疑惑不已。瑞年還沒來得及問，淑娟就不管不顧的將瑞年趕出房間。點着油燈，瑞年將手裏的一沓信，一一拆開。在讀這些信的時候，硬漢子的瑞年被字裏行間飽含着的深深的思念和愛意感動得流出眼淚來。

　　淑娟詢問瑞年是否喜歡自己，瑞年知道自己身為一個軍人，隨時要奔赴戰場，生死聽天由命，他不想耽誤淑娟這麼好的女孩。淑娟見瑞年猶豫的不回答，傷心不已，帶着行李悵然而去。臨走之前，淑娟讓守衞轉交自己寫給馮競先的信。馮競先擔心淑娟的安危，命衞隊將淑娟追回來。瑞年知道淑娟走後，也跟着衞隊去追尋淑娟。淑娟被車伕帶到了郊外的一處破廟處，近藤琴音帶着幾個蒙面人圍攏上來，舉着槍要殺掉淑娟，千鈞一髮之際，瑞年衝進廟裏將淑娟救下。經過此次的危機，瑞年決定放下自己的顧慮，坦白的告訴了淑娟自己對她的喜歡。瑞年和淑娟回到部隊。馮競先見有情人終成眷屬，高興不已，特別批准淑娟入伍，並授予少尉軍銜。李司令聽説淑娟要到三十一支隊擔任秘書，向甘子風抱怨，本來就有一個渾身上下軍閥氣息的瑞年，現如今又來一個布爾喬亞的大小姐。甘子風表示這是馮總司令親自下的命令。瑞年和綁架淑娟的那羣蒙面人交手時，發現其中一人使用了忍術，那麼那幾個蒙面人就是日本人。但淑娟一初來乍到，二無軍銜，平白無故不會招來殺身之禍，對此最有可能的解釋就是，在魯西日軍安排了日本特務，而淑娟的存在威脅了日本特務的存在。瑞年跟甘子風提起淑娟認定關靜宜是近藤琴音的事。甘子風提醒瑞年説，馮競先和王孝維貌合神離，王孝維手裏掌握重兵，馮競先對王孝維都得讓三分，而關靜宜又是王孝維的侄媳婦，投鼠忌器，他們不能魯莽行事。那麼唯一的辦法就是瑞年去親眼確認關靜宜到底是不是近藤琴音。瑞年和淑娟正處於熱戀之中，整天如膠似漆。這晚，瑞年將淑娟送到家，回到住處後，甘子風酸溜溜的讓瑞年不讓刺激大家。瑞年不服氣的表示當初在天津的時候，甘子風也一直刺激着他和劉瑾賢。説到劉瑾賢，瑞年和甘子風不禁想念起劉瑾賢來。

　　瑞年看到桌子上有一本名為《解放》的雜誌，剛準備翻閲時，聽到甘子風説是共產黨的讀物時，趕緊鬆了手。甘子風告訴這本雜誌裏有幾篇文章是毛澤東同志所撰，都很有見地。瑞年心裏好奇，便搶過來看。瑞年這一看，就看到深夜。瑞年和甘子風向李司令報告了關靜宜的事。李司令通過分析，發現關靜宜身上確實有很多疑點，命令瑞年和甘子風着手調查。瑞年帶着寶仲到王家大宅拜訪，就王存嘉與其夫人在慶功大會上的慷慨解囊一事，提出向關靜宜當面致謝。近藤琴音聽説是瑞年來訪，裝作頭痛的樣子，拒絕了與瑞年會面。既然關靜宜以頑疾發作拒絕，瑞年也不好強求。出了王家大院後，瑞年當即命寶仲監視王家大院的一舉一動。近藤琴音察覺到瑞年對王家大宅的監視，一面大門不出二門不邁，一面拼命的想辦法以擺脱瑞年的監視。幾天下來，王家大宅都沒有什麼動靜。直到有一天，寶仲向瑞年彙報，有一輛馬車從王家大宅駛出。瑞年以為是王存嘉帶着近藤琴音逃走了，急忙帶着人向馬車追去。瑞年喝令馬車停下後，卻發現車廂裏並沒有人。此時，後面一輛汽車尾隨停下。王孝維親自上門找第三十一支隊興師問罪，李司令下令讓瑞年停止對王家大宅的監視。隨後，瑞年通過調查瞭解到，從王家大宅駛出的馬車是要去東阿請大夫給關靜宜看頭痛之症。雖然瑞年暫時放棄了王家大宅的監視，但是已經引起了瑞年的懷疑。近藤琴音寫了一封信讓近藤敏夫解除瑞年對自己的威脅。淑娟和瑞年一起過中秋，瑞年命人撤回大部分的崗哨。不料正在歡暢之時，近藤敏夫帶着部隊突然來襲，瑞年被包圍，瑞年一面命令手下帶着淑娟去找甘子風來解圍，一面組織部隊抵抗。部隊被打了個措手不及，瑞年身陷重圍。近藤敏夫命人將村裏的年輕女人全都抓起來，威脅瑞年現身投降。為了村裏人的安危，瑞年一個人走了出來。近藤敏夫將身上的武器卸除，對着瑞年就是一拳，瑞年也不甘示弱，反手狠狠的給近藤敏夫一拳。但近藤敏夫根本不是給瑞年一個公平較量的機會純粹是為了泄憤，只要瑞年還手，近藤敏夫便會讓日軍射殺一個村民。瑞年只好打不還手任由近藤敏夫毆打。沒過多久，瑞年就被打趴下了。於陳順帶着淑娟逃出來找到了甘子風，甘子風知道瑞年身陷重圍後，帶着部隊前去支援。

　　由於甘子風的及時支援，近藤敏夫被迫撤離。第一大隊遇襲，瑞年被判失職，免去第一大隊大隊長，降為炮兵小隊副隊長少尉。馮競先不忍辱沒人才，將瑞年調出來安排到司令部當作戰參謀。接到馮總司令的命令，李司令對馮總司令的偏袒很是不滿，但軍令不可違。李司令堅持不撤銷對瑞年的處罰，並且讓淑娟和瑞年一起調到司令部。近藤敏夫冒着全隊被殲的危險也要殺掉村裏的全部年輕女性的事情讓甘子風和瑞年困惑不已。思考之後，瑞年認為這跟關靜宜脱不了關係。第二天，瑞年派寶仲到天津去查清關靜宜的底細。近藤琴音藉着瑞年的事挑撥馮競先和王孝維的關係。王孝維對馮競先本來就很多的不滿，只是礙於馮競先的威名一直將這些不滿隱藏在心裏。王孝維雖然嘴上説自己正好得以清閒，但是近藤琴音的話完全説進他的心坎裏，他的心裏隱隱有了謀反的念頭。瑞年雖然被降為少尉，但是他心裏倒也沒太在乎，畢竟一樣還可以上戰場打鬼子。這天，瑞年約着淑娟到酒樓吃飯。酒樓裏，被派任駐在魯西的聯絡官劉瑾賢和路金祥一起吃飯。劉瑾賢告訴路金祥，他此行的任務，一是弱化乃至破壞魯西與共產黨的合作，如果有可能的話重慶方面希望路金祥可以取代馮競先。二是督促馮競先加強對日寇的打擊。瑞年和淑娟在走廊裏走，進過一包間時，瑞年聽到裏面提到劉瑾賢的名字，於是激動的推開門。瑞年和劉瑾賢見了面，高興的擁抱在一起。淑娟看到路金祥心裏就難受，暗示瑞年離開，瑞年只好對劉瑾賢説，下次和他還有甘子風再聚。瑞年走後，路金祥向劉瑾賢打聽瑞年的政治傾向。劉瑾賢告訴路金祥，瑞年既不是國民黨也不是共產黨。接着路金祥告訴劉瑾賢，甘子風從延安調到了魯西遊擊區。路金祥提醒劉瑾賢不要顧念舊情，道不同不相為謀。瑞年甘子風劉瑾賢三人重聚，喝了點酒，劉瑾賢再次警告甘子風不要在魯西遊擊區興風作浪。甘子風也不甘示弱的反駁。徐州會戰結束。筱冢乙三師團主力撤回魯中休整，隨即向魯西遊擊區發起了大掃蕩，在前沿陣地大量投擲瓦斯炸彈，給魯西遊擊區部隊造成慘重傷亡，馮利民也因此犧牲了。路金祥給瑞年看過瓦斯炸彈後，瑞年告訴路金祥這是瓦斯炸彈。路金祥憤慨的指責日軍公然違抗《日內瓦公約》，瑞年一點也不驚訝，日軍向來是不擇手段。

　　路金祥詢問瑞年有沒有什麼對抗的辦法，瑞年根據所學知識，大概的畫出了一張防毒面具的圖樣。但是具體怎麼做，瑞年還是摸不着頭腦。淑娟知道後，利用化學專業特長，成功研製出土製防毒面具。馮競先司令晉升淑娟為中尉，並將淑娟調往軍需廠幫助工兵制作防毒面具，儘早給每名官兵配備防毒面具。近藤琴音知道這個消息後，命令東昌城內的所有特工不惜一切代價將所有防毒面具都毀掉。晚上，瑞年到軍需廠給淑娟送宵夜。路上，瑞年發現倉庫的門虛掩着，察覺到倉庫的異常，瑞年準備進倉庫查看。誰知，瑞年看到一羣蒙着面的黑衣人正在拿着汽油和火柴準備燒燬倉庫裏的物資。瑞年和黑衣人打了起來，最後一名雖然被瑞年擊斃但是黑衣人手裏的火柴棒已經掉在了易燃的物資上，當即燃起熊熊大火。淑娟等人知道倉庫着火，趕緊帶着人前來滅火。還好及時滅火，倉庫的損失不算很嚴重。瑞年懷疑城內有日本特務，馮競先立馬下令讓人挨家挨户的搜捕可疑人員。接着，瑞年向馮競先獻策，今夜的日本特務都被殺掉了，日軍方面肯定不知道軍需廠的損失情況，可以將計就計，放出消息讓日軍以為防毒面具都已燒燬，然後趁他們放鬆警惕，打日軍一個措手不及。近藤琴音從王存嘉的口中得知防毒面具全都被燒燬了，放心的讓近藤敏夫照常進行毒氣戰。近藤敏夫在與中國部隊對戰時，照例先投擲出一枚枚瓦斯炸彈，在以為中國軍隊都被瓦斯炸彈瓦解後，命令全部日軍向前衝。而戴着防毒面具的中國軍隊，早已等候多時，等日軍靠近時，突然舉着槍站起身來，打得日軍一個措手不及。近藤敏夫見日軍處於劣勢，只好下令撤回。寶仲在去往天津的路上，突然一陣瓢潑大雨，一位好心的女人讓寶仲坐上了她的馬車。寶仲跟着女人回到了她的家，恰逢，族裏的人鬧着來找守寡的女人分家產。寶仲看不過，連打帶罵的趕走了那羣人。女人為了感謝寶仲的出手相助，親手為寶仲做了一桌菜。本來兩個人就已經看對了眼，席上又你來我往的多喝了幾杯酒，兩人胸中難免生出了一番纏綿之意。此時的寶仲已經忘記了瑞年佈置的任務，沉醉在了美色當中。劉瑾賢氣沖沖的來到參謀處找路金祥，路金祥正好不在。瑞年見劉瑾賢臉色不好，於是問他發生了什麼事。劉瑾賢告訴瑞年，湮城的第十三支隊不接受縣長的改編，甚至將縣長殺掉了。而這件事情的領導者就是共產黨。瑞年覺得奇怪，縣長沒有權利對軍隊改編。劉瑾賢告訴瑞年這是山東省委下的命令，他現在要採取措施，必要的話武力解決。瑞年表示都是抗日沒必要分得清共產黨還是國民黨，現在日軍在中國的領土上肆意妄為，現在我們要做的是一致抗外而不是起內訌。但是劉瑾賢怎麼可能聽瑞年的話，他和路金祥一樣是個頑固的國民黨分子，在他看來，共產黨就是異黨，異黨就要肅清。路金祥和劉瑾賢一起商量對策。為了不讓禍水引到自己的身上，路金祥相出一個辦法，讓劉瑾賢電請山東政府派遣保衞隊對十三支隊實行武力鎮壓。劉瑾賢聽到這個主意，向路金祥佩服的表示，薑還是老的辣。

　　劉瑾賢電請山東省政府派遣保衞隊對十三支隊實行武力鎮壓，十三支隊幾百人瞬間灰飛煙滅。馮總司令得知十三支隊的事情後，心痛不已。但是礙於山東省政府和重慶政府，馮競先只能真隻眼閉隻眼。瑞年知道湮城事件後，與策劃這起事件的劉瑾賢大吵起來。劉瑾賢告訴瑞年，為了國軍的軍法，為了除去未來的心腹大患必須這麼做。瑞年是一個軍人，對於劉瑾賢的論調嗤之以鼻，他告訴劉瑾賢，他不管國民黨還是共產黨，凡是殺我同胞，塗炭我家園者都是他的敵人。湮城事件給王孝維敲響了警鐘，他意識到要想立於不敗之地，就要有個強有力的靠山。近藤琴音趁機勸説王孝維投靠親日的汪精衞。雖然王孝維不想當漢奸，但是在權力和金錢面前，他已經沒有了原則，他已經打算反水。近藤琴音通過王孝維拿到了魯西遊擊區的兵力部署圖，並立馬派人送給了筱冢乙三。筱冢乙三決定對魯西發起進攻，爭取拿下魯西。另一邊從天津回來的寶仲告訴了瑞年和甘子風自己在天津查到的有關情況。雖然沒有確鑿的證據，但是關靜宜的身份還是疑點重重。甘子風讓軍統出身的劉瑾賢幫忙監視關靜宜的一舉一動，設法查出關靜宜的真實身份。深夜，近藤琴音來到王孝維的司令處，下達日軍給王孝維的指令。面對已經袒露自己日本特務身份的近藤琴音，王孝維倒沒有過多的驚訝，像是早就預料到一樣，面帶笑意的言語恭敬的讓近藤琴音傳達自己對皇軍的支持。近藤琴音今晚的行動完全在劉瑾賢的監視之下，劉瑾賢得知關靜宜和王孝維秘密談話後，憑藉自己多年的經驗斷定，近藤琴音就算不是日本特務也是漢奸。馮競先獲悉，在歷城的日軍主力蠢蠢欲動，於是讓瑞年官復原職，立刻回到三十一支隊。

　　司令部緊急召集所屬部隊的長官 立刻趕到東昌參加作戰會議，瑞年和甘子風意識到大戰將至。瑞年從毛澤東所撰的文章中汲取了一些有效的戰術，瑞年向馮競先獻策，由於敵我懸殊，就算所有的部隊都調往魯東一線也無法與日軍對抗，最好的辦法就是將部隊調到山區，到了山區，日軍的裝甲兵還有騎兵就派不上用場了。但是重慶政府下令讓魯西遊擊區幾萬的官兵固守東昌城，馮競先不能公然違抗重慶政府的命令。馮競先將主力部隊調到外線打游擊戰，馮競先為了實行重慶方面的命令親自率領幾千人固守東昌。瑞年知道後，請求和馮司令一同堅守東昌城。主力部隊一點點往外線撤。劉瑾賢接到消息，關靜宜和她的丫鬟到了東昌城西門王孝維部隊處。到了這個時候，有沒有確鑿的證據不再重要，王孝維一旦反水，馮競先就會陷入萬劫不復之地，劉瑾賢當機立斷抓捕關靜宜。在此之前，劉瑾賢讓甘子風帶領一個小隊來支援他的行動。路金祥見形勢不妙，帶領一支部隊從瑞年把守的南門出逃。瑞年看出路金祥是臨陣脱逃，也不阻攔，爽快的給路金祥放行。劉瑾賢來到東昌西門，威逼王孝維交出關靜宜。此時，王孝維已經完全叛變而且已經得到筱冢乙三的保證，只要日軍攻下東昌城，他就會成為魯西的總司令，所以他不會將近藤琴音交出來。王孝維下令讓士兵圍住劉瑾賢並下了劉瑾賢和他兩名手下的槍支。近藤琴音走了出來讓丫鬟用槍指着劉瑾賢的腦袋，這時，王存嘉進來，看見這一幕。劉瑾賢告訴王存嘉，關靜宜就是近藤琴音，是個日本特務。王存嘉難以置信，質問近藤琴音。混亂之中，劉瑾賢擺脱了控制並和聽到槍聲衝進來支援的甘子風合力擊斃了近藤琴音。劉瑾賢和甘子風帶領殘兵向東昌西門靠近，力圖在日軍到達之前拿下西門的控制權，卻被王孝維的部隊打得節節敗退。馮競先知道王孝維反水後，發誓要親自槍斃了王孝維這個叛徒。王孝維的部隊居高臨下，馮競先一時也拿他無法。在與王孝維對戰的過程中，馮競先不慎被炮火擊中，倒在了地上。劉瑾賢趕緊命人將馮競先帶回司令部。

　　瑞年率領的炮兵小隊堅守東昌南門，日軍久攻不下，近藤敏夫派來飛機轟炸，瑞年部隊損失慘重。日軍猛攻東昌，眼見東昌失守，馮競先下令撤退。瑞年接到，命令後建議從兵力相對薄弱的西門撤退。劉瑾賢負責在西門兩側用手榴彈炸死突圍進來的日軍，寶仲的手槍小隊負責保護炮兵小隊。剛開始還算順利，但是日軍突然開出一輛坦克，射出來的炮彈炸死了炮兵小隊的全部成員。劉瑾賢不幸中彈受傷，寶仲也為救瑞年炸斷了手臂。為了突圍，馮競先決定自己斷後，孤軍奮戰的馮競先的一己之力為瑞年的撤離爭取了時間，近藤敏夫想要活捉馮競先，但馮競先毫不猶豫的掏出手槍朝着自己的太陽穴開了一槍，以身殉國。近藤敏夫見到近藤琴音的屍體，從王孝維口中知道近藤琴音死於劉瑾賢之手，發誓一定要殺了劉瑾賢為近藤琴音報仇。瑞年率領的殘餘部隊從東門突圍成功後，遇到了來東昌協助馮競先司令的冀南軍分區八路軍。日軍在運河沿線佈下重兵，單憑瑞年十幾個人想要突出重圍與迂迴部隊匯合是不可能。為了兄弟們的安全，瑞年決定跟着八路軍一起走。外線的迂迴部隊已經知道馮競先以身殉國，東昌失守的消息，那麼原本準備裏應外合的計劃已然落空。三個支隊的司令商量過後決定撤回大風山，不久上級下達的命令與他們商量的結果不謀而合。淑娟到司令部來詢問瑞年餓消息，李司令告訴淑娟，瑞年和八路軍在一起。當即，李司令帶着淑娟到八路軍部隊接應瑞年和甘子風。和八路軍待在一起的劉瑾賢惴惴不安，他擔心共產黨會為了第十三支隊的事找他算賬，死在自己人的手裏。瑞年安慰劉瑾賢，説共產黨會既往不咎的。

　　瑞年擔心劉瑾賢的安全於是為了找甘子風談話，這時勤務兵李春來報，八路軍要殺聯絡官。瑞年及時趕到阻止了八路軍，保住了劉瑾賢的性命。魯西遊擊區部隊將整建改編為八路軍編制，瑞年頗有微詞，劉瑾賢更是堅決反對。在劉瑾賢的懇求下，為了保證劉瑾賢的安全，瑞年趁夜帶着淑娟劉瑾賢悄悄離開準備到湖南投靠薛嶽將軍，誰知半路上，劉瑾賢傷口感染引起高燒，瑞年將決定鋌而走險帶劉瑾賢到東昌看大夫。經過大夫的檢查，劉瑾賢的傷口發炎，需要西藥磺胺消炎，但是東昌城裏的醫院都被控制起來了，要想得到西藥是十分困難的。甘子風沿路尋找瑞年三人，一無所獲。李司令通過分析得出瑞年三人很有可能在東昌。甘子風提出立刻帶人到東昌城尋找瑞年三人卻被李司令阻止。筱冢乙三師團出了東昌城，一直尾隨魯西遊擊區部隊，意圖一舉殲滅魯西遊擊區。因此大部隊明天就會開拔挺進大風山。李司令知道甘子風和瑞年他們的感情很好，他告訴甘子風，他會讓東昌城的地下黨不惜一切力量保證瑞年他們的安全。

　　瑞年和淑娟扮成日本兵進了日本醫院，瑞年用槍指着值班醫生的腦袋要了磺胺和消炎的藥，但剛走出醫院，就聽見傳來哨聲，鬼子發現了他們的行蹤。鬼子挨家挨户的搜捕，想逃出城是不可能的，瑞年打算風聲過後再出城。瑞年帶着淑娟和劉瑾賢躲進了王孝維的家裏。鬼子挨家挨户搜查沒有抓到一箇中國軍人，近藤敏夫料想中國軍人可能用了燈下黑的計策，當即下令到高級軍官的家裏搜查，近藤敏夫也隨即到王孝維家裏拜訪。近藤敏夫驅車來到王孝維家門口，看見門前沒有崗哨，察覺到異樣。過了好一會兒，大門才從裏面打開。王孝維用手帕掩面告訴近藤敏夫，這幾天府裏閉門謝客，慰祭亡靈。近藤敏夫環視四周感受不到一絲喪禮的氛圍，也不拆穿王孝維的謊言，假意撤退。待瑞年等人放鬆警惕從王孝維家裏出來的時候，近藤敏夫將瑞年等人團團圍住。瑞年擊斃了多名鬼子，暫時逼退近藤敏夫後，也不戀戰，快速的鑽進汽車內，駕駛着王孝維提供的汽車破門而出。近藤敏夫帶領鬼子窮追不捨，瑞年一路狂飆，驚險的一次次將近藤敏夫甩在後面。瑞年行進到城門處時，一排日本兵端着槍，槍口對準瑞年的汽車。瑞年踩着油門，橫衝過了城門。在瑞年毫無察覺的時候，劉瑾賢從車內翻落至地，用手榴彈炸死了一排城門守衞，只是劉瑾賢還來不及回到車裏，被近藤敏夫連射多槍。劉瑾賢知道自己命不久矣，不願拖累瑞年和淑娟，用盡自己最後的力氣關上了城門，最終劉瑾賢被近藤敏夫多槍擊斃。瑞年忍住內心的悲痛，一路開到一片竹林處。汽車油箱被槍打中，瑞年和淑娟棄車改為步行。隨後，追來的近藤敏夫一路往南追殺。近藤敏夫往南走，瑞年只能改變策略往北走。天亮之後瑞年和淑娟步行到冉莊，一夜行走兩人都疲憊不堪。瑞年和淑娟摸清冉莊沒有鬼子進村後，暫時到冉莊歇腳。一路向南追捕的近藤敏夫徒勞無獲。筱冢乙三告訴近藤敏夫，小小瑞年不足為懼，現在的緊急任務是剿滅競先縱隊。近藤敏夫提出疑問。筱冢乙三告訴近藤敏夫，在他看來國民黨軍隊的腐敗無能，而與之相反八路軍以前所未有的速度急劇擴張，自古民心所向的部隊才最可怕。近藤敏夫不忘為妹妹近藤琴音報仇，還咬着瑞年不放。近藤敏夫向王孝維打聽瑞年的下落。王孝維生怕近藤敏夫的怒氣波及自己，誠惶誠恐的將自己知道的有關瑞年的一切全都告訴了近藤敏夫。近藤敏夫一直向南追了一夜都沒發現瑞年的半點蹤影，聽了王孝維的話，斷定這必是瑞年聲東擊西的詭計，當即動身往北走，搜尋瑞年的下落。

　　東昌城的地下黨從李司令處接到命令，不惜一切代價找到瑞年和淑娟。正好區長帶着小隊出去尋找瑞年和淑娟，與進冉村的淑娟和瑞年錯過了。瑞年和淑娟進冉村，受到村裏大嫂的熱情招待。第二天早上，近藤敏夫率領日軍包圍了冉村村子，挨家挨户搜查。瑞年和淑娟換成日本人的衣服護送大嫂一家出村，不料被近藤發現。瑞年命令淑娟將大嫂一家送出村，獨自一人面對槍林彈雨。淑娟將村民們護送到安全地方後，返回村裏找瑞年。大嫂告訴區長，瑞年和淑娟在村裏。瑞年身上多處受傷，被近藤敏夫抓住了。淑娟開着摩托車出現卻被日軍扔的手榴彈炸暈。這時，區長帶着人來營救瑞年和淑娟，將瑞年和淑娟救了出來。惱羞成怒的近藤敏夫下令屠村。和區長交談後，瑞年認識到共產黨思想的先進性和人性化，放開了回去後可能會上軍事法庭的顧慮。反正只要能打鬼子到那裏都一樣，瑞年請求回到大風山。回到大風山的瑞年，很高興的看到競先縱隊兵強馬壯。瑞年與甘子風故友重聚，淑娟也驚喜的在競先縱隊看見了高麗華。程司令向瑞年和淑娟的迴歸表示熱烈的歡迎，然後告訴瑞年和淑娟，李副政委李有泉自瑞年走後一直唸叨着瑞年，讓瑞年前去看望李副政委。聞言，瑞年和淑娟立即起身去看望李副政委。高麗華藉口説自己有事沒有跟過去。淑娟以為甘子風和高麗華在鬧彆扭。甘子風解釋，他和高麗華是怕影響不好，不敢多有親近。李副政委雖然很高興見到瑞年和淑娟回來，但是對瑞年擅自脱隊的行為還是心有不滿，話裏透着對瑞年的責備。經過上級領導的商量，瑞年被任命為第六團的營長。寶仲和王天賜知道後，很為瑞年抱不平。瑞年攔住要去找李副政委理論的寶仲，告訴他們，李有泉沒送他到軍事法庭，已經算是對他網開一面了。只要能打鬼子就算當大頭兵也行。但瑞年雖然嘴上這麼説，心裏還是非常鬱悶。想想自己好歹是陸士高材生畢業，打了這麼多年仗現在竟然只是一個小小的營長，而甘子風是自己的頂頭上司，曾經的勤務兵王天賜竟也和他平級。瑞年越想心裏越難受。淑娟看出瑞年心情不好，開口勸慰瑞年。瑞年強顏歡笑，裝作樂觀的告訴淑娟，自己什麼沒遇到，曾經還連降三級，現在好歹還是一個營長。

　　高麗華覺得李副政委李有泉對她有意思，心裏覺得彆扭，想讓甘子風和她去領結婚證，就算不成功，也能告訴大家自己是有對象的人。甘子風雖然想娶高麗華，但一直礙於共產黨裏不成文的規定，不答應和高麗華現在結婚。甘子風得到情報，自從孫良化死後，李海潮部隊從歷城調往到冠州城。甘子風有意讓瑞年利用和李海潮那一層親戚關係策反李海潮。瑞年知道李海潮貪生怕死，就算李海潮策反成功，李海潮對於八路軍來説也沒什麼用，但為了冠州城的百姓，為了婉如和未謀面的外甥，瑞年決定親自到冠州策反李海潮。瑞年和淑娟假扮成一對日本夫婦前往冠州城。到了城門處時，瑞年意外的看到了日本士兵。淑娟不由驚慌起來，瑞年鎮定自若的應付着那名日本士兵，為了轉移日本鬼子對證件的主意，假裝不慎掉落了銀時計。那名日本士兵見到那塊銀時計後，立馬對瑞年畢恭畢敬的行了禮，僅草草的掃視了一下證件。當瑞年和淑娟心裏鬆了一口氣的時候，近藤敏夫帶領着日軍突然出現在瑞年的後方。近藤敏夫將瑞年和淑娟押到自己的司令部，叫上李海潮一起，設宴款待瑞年和淑娟。瑞年看出近藤敏夫又是想勸降自己，毫不委婉的向近藤敏夫表明，自己是不會投靠日本人，總有一天中國軍隊會將日本鬼子趕出中國的領土。並且直言不諱的警告李海潮，早日棄暗投明，不要再做漢奸。近藤敏夫一向知道瑞年的固執，本就不抱太大的把握。近藤敏夫將情況報告給筱冢乙三後，筱冢乙三讓近藤敏夫將瑞年押到歷城，把瑞年槍斃。

　　被關在獄中的瑞年和淑娟，擁抱在一起等待着死亡。婉如跪求了李海潮到監獄裏來看望瑞年。隔着鐵欄杆，兄妹倆的手緊緊相握。婉如哀求李海潮放了哥哥和淑娟，李海潮怕近藤敏夫找他算賬不肯答應。婉如只好從包裏掏出準備好的手槍指着李海潮的腦袋，威脅李海潮放了瑞年和淑娟。李海潮深知婉如不會殺他，不肯答應放掉瑞年和海潮。婉如轉移槍口威脅獄卒打開牢門，獄卒哆哆嗦嗦的要開牢門，被李海潮一槍射中手臂。突如其來的槍聲嚇得婉如丟了手槍，憤怒中的李海潮舉槍想要射擊瑞年，婉如跑上前去阻擋，中槍身亡。趁李海潮還處在震驚悲傷中，淑娟拿了掉落在地上的鑰匙，開了牢門，以李海潮的命相威脅，最終瑞年和淑娟逃出了冠州城。婉如死後，瑞年悲傷過度，整日以酒買醉。淑娟知道瑞年心裏難過，不知如何安慰瑞年，只能靜靜的陪在瑞年的身邊。瑞年的又一次逃脱讓近藤敏夫備感羞辱，近藤敏夫和李海潮設計詐降，兩面夾擊瑞年，以除掉瑞年。收到受降信的瑞年一眼就看出李海潮在詐降，李海潮沒有這個膽子，想必是近藤敏夫的計謀。甘子風聽後表示，既然是個詐就不要理會了。瑞年考慮到，雖然李海潮是詐降，如果不出現，難免會受人口舌，動搖那些在日軍軍營裏的日偽軍的受降的決心。所以，瑞年決定去會一會李海潮，此外瑞年通過對李海潮提出的受降地的地形的觀察，想出了應對之策。瑞年在司令部説出自己的計劃後，李有泉覺得僅僅是除掉李海潮部隊並不夠，他還將五團的兵力調出來，準備趁冠州城兵力空虛的時候，拿下冠州城。到了受降的那一日，李海潮帶着部隊，晃晃悠悠的來到受降地。李海潮只見瑞年一人騎在馬上，周圍空無一人，心裏覺得奇怪。瑞年直截了當的告訴李海潮，他們已經看穿近藤敏夫的計謀了。李海潮這才慌張的拿出槍，卻被瑞年打落。瑞年的一聲槍響，拉開的對戰的序幕。埋伏在山頂的甘子風一羣人將李海潮鬆鬆垮垮的部隊打得七零八落。李海潮騎馬要逃，瑞年追上去將李海潮擊斃。

　　當近藤敏夫得到八路軍攻打冠州的情報，才知道自己中了瑞年調虎離山計。近藤敏夫趕緊下令撤隊支援冠州。但八路軍猛攻冠州，勢如破竹，很快佔領了冠州。瑞年一騎絕塵來到李海潮的府邸，抱走了婉如的孩子。之後，瑞年聽從李有泉的建議，行軍打仗帶着孩子多有不便，就讓部下將孩子送回天津給福晉照顧。自從旅部從大風山轉移到冠州城後，李有泉對高麗華就格外關心，親熱的過分，今天又送了幾罐牛肉給高麗華，高麗華不情願的收下了。煩躁的高麗華將此事告訴了好友淑娟。淑娟讓高麗華把這件事和甘子風説。高麗華向淑娟抱怨，甘子風説兩人不符合結婚的標準，又怕影響不好，不肯和她向上級申請結婚，因此她只能儘量躲着旅長。淑娟提出可以讓瑞年出出主意。高麗華一口拒絕，並讓淑娟保證不能説出去。寶仲因為斷了手臂，不想拖累了大翠，因此和大翠斷了聯繫。兩年過後，大翠收不到寶仲的消息，便上部隊來找寶仲。大翠見到寶仲斷了手臂還是一心一意的想要嫁給他，寶仲也喜歡大翠，便承諾等到將鬼子打跑就會娶她。高麗華上交工作報告給李有泉，李有泉事後送給高麗華一本筆記本，並告訴高麗華説筆記本的扉頁上有他寫的一段話，讓高麗華回去看。高麗華心裏有所準備，但親眼見到李有泉寫給她情詩時，又氣又怕。高麗華立馬起身拿着筆記本找甘子風，甘子風看着李有泉寫給高麗華的情詩，眉頭緊鎖，沉默不語。高麗華見甘子風無所作為的樣子，氣得直跺腳，她警告甘子風，如果李有泉把她逼急了，她就嫁給他。寶仲藉着任務去看望大翠，大翠告訴寶仲自己懷孕了。高興之餘，寶仲心裏下了決定，自己已經殘疾了，現在大翠又懷孕了，不如就退伍。瑞年雖然不捨，但寶仲已經因為自己斷了一隻手，現在好不容易寶仲碰到一個有情有義的女子，瑞年選擇支持寶仲的決定。淑娟邀請高麗華和甘子風來慶祝自己加入共產黨。高麗華見到甘子風，心裏就惱火，向淑娟道了祝賀的話後，就返身離開了。瑞年看出甘子風和高麗華之間的不對勁，逼問淑娟，甘子風和高麗華髮生了什麼事。淑娟將李有泉追求高麗華的事情告訴了瑞年。瑞年聽完，像個炮仗一樣衝進了甘子風的房間。甘子風心裏也着急但是部隊是有紀律的，他也沒有辦法。

　　部隊佔領冠州後，八路軍有意擴大在山東的根據地。新十旅原本的目標是奪取魯中、魯西的農村地區，對處在中心城鎮的日軍形成包圍態勢。瑞年聽説後不以為然，跟甘子風談起自己的作戰計劃，對津浦鐵路實行佯攻，等筱冢乙三派出一半的兵力來支援津浦鐵路的守軍後，猛攻東昌。甘子風聽完瑞年的作戰計劃，熱血沸騰，讓瑞年將作戰計劃寫下來，然後拿給李有泉看。誰知，李有泉好不容易投了贊成票，一向以老好人著稱的袁政委卻將瑞年罵了個狗血淋頭。最終李有泉以全體黨委投票來決定是否實行瑞年提出的作戰計劃。部隊佔領冠州後，新十旅主力一路向東，所向披靡。這些勝利的戰果難免讓新十旅的大部分幹部在一定程度上，高看了八路軍輕視了日軍。會上的大部分黨委都給瑞年的作戰計劃投了贊同票，而袁政委保留意見，不同意瑞年的計劃。儘管瑞年的作戰計劃縝密，但還是忽略了至關重要的一點，瑞年小看了筱冢乙三的戰略眼光。近藤敏夫將情報報告給筱冢乙三後，筱冢乙三立馬就識破了瑞年的計劃，並且提點近藤敏夫給八路軍來了個將計就計。八路軍佯攻津浦鐵路，取得節節勝利。就在瑞年以為筱冢乙三派兵增援津浦鐵路的守軍後，日軍放下煙霧彈，一方面暗地裏將援軍撤回東昌，另一方面派出近藤敏夫帶領一個大隊偷襲冠州，瑞年不幸中計。瑞年得知支援津浦鐵路的日軍原路返回時，才恍然大悟，冷汗直下。瑞年趕緊讓撤離部隊，增援冠州。但前有鬼子伏擊，上有飛機投擲炸彈，瑞年部隊被日軍困住了。情勢逼迫下，甘子風帶領一營還有手槍小隊掩護瑞年等人撤離。冠州城牆下，日軍挾持老百姓靠近城門，面對無辜的老百姓被當作肉盾，李有泉下令不要傷害老百姓。

　　近藤敏夫部隊趁冠州後方空虛偷襲冠州，挾持着百姓靠近城牆，看着無辜的百姓被當作肉盾，李有泉下令不準傷害老百姓。城門失守，日軍很快攻進冠州城，李有泉一面率眾與日軍展開巷戰，一面等待大部隊支援。日軍攻勢兇猛，冠州城守軍抵擋不住，撤出冠州。日軍窮追不捨，幸好，瑞年帶領二營三營及時趕到，擊斃了追兵。戰事慘敗，瑞年看着一副副抬着傷兵的擔架從身邊經過，心裏自責後悔。如果不是自己輕敵冒進，就不會犧牲這麼多的同志。瑞年為了懲罰自己，將自己關了禁閉。程司令看望受傷的李有泉，面對上級的責難，李有泉將所有的責任全都攬到自己的身上。程司令聽説瑞年自己關了自己禁閉，找瑞年談話。經過這次慘敗，瑞年認識到自己過失，虛心聽取了程司令的教誨。李有泉向上級提交了結婚申請書，政治部主任找高麗華談話，給高麗華看了李有泉寫的結婚申請書，高麗華義正言辭的表示，自己和李有泉是上下級關係，是戰友，關係僅止於此。甘子風知道李有泉上交結婚申請書後，氣勢洶洶的衝進李有泉的司令部，直截了當的告訴李有泉，高麗華是他的未婚妻，不要打高麗華的主意。李有泉開始是一臉懵，漸漸聽懂後，臉上掛不住了。甘子風走後，李有泉當即去找高麗華，證實了甘子風所言不假，晚上李有泉親手撕掉了結婚申請書。

　　八路軍繳獲了一批軍工廠設備，上級任命淑娟為軍工廠的廠長。瑞年、甘子風、淑娟、高麗華聚在一起為淑娟踐行，李有泉意外來訪。李有泉此次一是為淑娟踐行，二是跟甘子風和高麗華道歉。李有泉如此正兒八經的道歉，甘子風和高麗華大窘，是他們故意隱瞞了戀愛情況，所以才讓李有泉誤會，歸根究底還是他們處理不當。最終，李有泉和甘子風互相敬了一杯酒，這事才算過去。瑞年也給李有泉敬了一杯酒，這次冠州失守，是因為自己的過失，李有泉替自己背黑鍋，降為代理旅長，還在程司令面前為自己説好話，瑞年為自己之前對李有泉的偏見不滿感到羞愧。李有泉瞭解瑞年的心思，卻拒絕喝下這杯酒，表示等哪天瑞年加入共產黨再喝這杯酒。瑞年和共產黨相處那麼時間，漸漸明白了共產黨的純粹和透明，明白了共產黨在人民心中的地位，不再抗拒加入共產黨。不久之後，瑞年就提交了一份入黨申請書，隨後加入了共產黨。筱冢乙三要率領師團主力軍攻打鐵路沿線，着急將正在日本深造的近藤敏夫調回中國戰場，鎮守歷城。為了緩解正面戰場的壓力，瑞年提出強攻歷城，並採取聲東擊西的戰術，切斷歷城周邊日軍對歷城的支援。瑞年的作戰方案得到所有人的贊同，程司令見無異議，拍板實施瑞年的作戰方案。淑娟在軍工廠帶領工兵成功研製了無煙火藥和擲彈筒。這兩個研究成果無疑是一場及時雨，為新十旅攻下歷城提供了巨大的助力。

　　瑞年指出攻打歷城最大的難題是，一旦日軍採取空中支援，那麼八路軍就不可能成功佔領歷城，因此唯一的辦法就是速戰速決，爭取在兩個小時內拿下歷城，避免敵人空中救急。但是要在兩個小時之內攻下歷城頗有難度，李有泉和程司令犯了難。瑞年提出喬裝打扮成日本軍隊，裏應外合，配合大部隊拿下歷城。近藤敏夫得到濟南方面的情報，八路軍主力部隊大量向濟南集結，大有攻打濟南的架勢。據近藤敏夫瞭解八路軍不擅長打攻堅戰，所以八路軍此番行動可能是為了緩解正面戰場的壓力，虛張聲勢。同時，近藤敏夫心有疑慮，歷城的兵力比濟南的還弱，為什麼要捨近求遠？八路軍意圖不軌，為保萬無一失，近藤敏夫下令全城宵禁，隨時做好應戰的準備。同時，近藤敏夫下令讓身邊的副官小藤君到兵站取氰化物。如果不能守住歷城，就向歷城所有的井內投毒，讓歷城變成一座死城。瑞年假扮成日軍第六收容隊的中隊長帶領傷兵，途經歷城暫時在歷城休息和補給。歷城守軍向濟南軍方核實了瑞年的身份，將瑞年部隊放進了城內。但瑞年百密一疏，近藤敏夫派軍醫給瑞年部隊治療。瑞年一面命令李春解決了醫生和護士，一面提着酒拜訪兵站參謀長成漳修身。。軍醫和護士給瑞年部隊看病，很快發現瑞年部隊是在裝病。軍醫被士兵一刀乾脆的捅死，李春看護士可憐，下令暫時把她的嘴堵上。

　　瑞年和成漳修身推杯換盞，相談甚歡。趁成漳修身半醉半醒間，瑞年打探到近藤敏夫要向井裏投氰化物的事。瑞年藉口看望傷兵，想要離開，卻不巧讓成漳修身想起軍醫的事。這時，李春帶着護士出現，護士剛開始按照李春讓她説的話報告給成漳修身，成漳修身讓護士離開後，護士卻主動提出留下來陪瑞年和成漳修身喝酒。瑞年警覺的按住了腰間的手槍，在護士附耳告訴成漳修身，瑞年是八路軍後，瑞年快速的解決了準備開槍的成漳修身，同時，護士也被李春毫不手軟的一刀捅死。瑞年下令讓人扒掉成漳修身和護士的衣服，將兩人抬到牀上。同時，命一名士兵趴在牀底下，等有人靠近時假裝發出鼾聲。瑞年帶人潛入化學室尋找氰化物，兩人得手正要撤退之際，近藤敏夫和小藤君取氰化物。瑞年戴着口罩出現，又刻意變化了聲音，近藤敏夫不敢斷定面前的人就是瑞年。近藤敏夫命令瑞年摘下口罩，李春眼疾手快打翻了氰化物，近藤敏夫和小藤君都只能戴上了口罩。近藤敏夫想要面見成漳修身，瑞年告訴近藤敏夫，成漳修身和護士小姐睡在一起。近藤敏夫疾步走到成漳修身的住處，在門口聽到了熟睡的鼾聲。氣急敗壞的近藤敏夫拔劍要衝進屋內。瑞年拼死攔住，告訴近藤敏夫，兵站不隸屬於司令部，希望近藤敏夫不要冒犯他的上司。瑞年説得在理，手下又在一旁阻攔，近藤敏夫只好罷手。回到城牆上的近藤敏夫再次回想剛剛的長谷內田那張戴着口罩的臉，後知後覺，那個人就是瑞年。近藤敏夫知道上當後，趕緊帶人到兵站。另一邊，瑞年部隊已經換上了八路軍衣服，直搗近藤敏夫司令部。瑞年到達司令部後，命人切斷了日軍的通信。兵站響起槍聲，瑞年知道偽裝已經暴露，帶領部隊火速支援李春。甘子風聽見城內槍聲響起，立刻下令向城門開炮。 瑞年拖住要去城門指揮作戰的近藤敏夫，與其決一死戰，最終瑞年將近藤敏夫殺死。日軍羣龍無首，一片混亂，八路軍衝鋒號吹響，大部隊開始攻城。大部隊進城後，李有泉知道瑞年在兵站後，準備帶人增援瑞年，卻被站在城門上的小藤君一槍擊中。臨死前，李有泉命令部隊增援瑞年。第二天，新十旅進駐歷城，受到百姓的熱烈歡迎。（全劇終）