鐵血戰狼

　　1940年冬，日軍聚集大量兵力向魯南抗日根據地抱犢崮發起瘋狂掃蕩。八路軍獨立營營長武忠義為掩護根據地首長和大部隊安全撤離，帶領全營戰士浴血奮戰，拼死拖住日軍主力部隊的大舉進攻。日軍憑藉迫擊炮的威力，令我軍傷亡慘重。武忠義在得力助手衞三湖、魯大魁的配合下，帶領部分戰士冒險闖入日軍陣地，炸掉了日軍的迫擊炮。日軍又調集更多兵力發起新的衝鋒。武忠義發現彈藥不足，就帶領戰士們在戰壕前方設下大量陷阱。日軍踏入陷阱，傷亡慘重。武忠義帶領戰士們躍出戰壕，跟殘存的日軍展開慘烈白刃戰，將其全部消滅。聰慧幹練的八路軍女軍醫李青韭愛慕武忠義，她得知前方戰事慘烈，很是擔心武忠義的安危。國軍炮兵連連長呂修文充滿愛國熱情，他見掃蕩日軍靠近他的防區，很想出兵攻打。但其頂頭上司國軍旅長何義夫卻警告他，日寇不主動進犯不得出戰，否則唯他是問。武忠義為拖延時間，故意把新追來的日軍引入地形複雜的山林裏，與其展開游擊戰。日軍指揮官前田推測出在山林裏活動的八路軍只是一支小部隊，建議日軍司令小泉先派出少量日軍進行搜查。小泉被獨立營的超強戰鬥力震撼，認為他們是八路軍主力，派出日軍大部隊前往追擊。日軍在山林裏不能使用重型武器，又不熟悉地形，多次誤中獨立營設下的陷阱，傷亡慘重，但因人數眾多，也對武忠義的部隊造成重創。武忠義帶領大量傷員轉移，行動慢了下來。日軍追擊而來，越逼越近。身受重傷的年輕戰士柱子為了掩護大家撤離，暗自留在後面引開日軍，壯烈犧牲。八路軍旅長高國光和政委呂松落帶領大部隊撤離到新建根據地，因跟武忠義等人失去聯繫，很是不安。武忠義帶領戰士們轉戰到跟呂修文防區相隔咫尺的掛甲屯過夜，被追擊而來的日軍包圍。武忠義採取聲東擊西的策略，帶領戰士們在黎明前暗自突圍，但逃到村口時被包圍的日軍發覺，雙方展開激戰。呂修文發現掃蕩日軍近在眼前，內心更加矛盾。機靈滑頭的小四川既是國軍報務員，又是呂修文的勤務兵。他見呂修文左右為難，就給他出主意，讓他用槍聲把日軍引入他們的防區。呂修文向何義夫謊報軍情，何義夫信以為真，讓他狠狠打擊日軍。呂修文帶領國軍向包圍掛甲屯的日軍展開轟炸，日軍傷亡慘重，武忠義帶領戰士們趁機衝出重圍，脱離險境。小泉發現日軍受到猛烈攻擊，以為追擊到八路軍主力，很是興奮。前田卻提醒他，日軍已經誤入國民黨中央軍的防區。小泉索性將錯就錯，派重兵增援，企圖將呂修文的防區一舉拿下。小四川貪生怕死，臨陣脱逃，但在逃跑途中卻發現日軍潮水般向他們的防區湧來，嚇得心驚膽戰，慌忙逃回呂修文那裏。日軍在國軍火炮的攻擊下死傷無數，小泉為自己指揮失誤深感自責，轉而重用前田，讓他負責指揮這場戰鬥。前田派遣敢死隊和步兵炮隊前往增援。日軍戰鬥力大增，逐漸向國軍陣地逼近。呂修文讓小四川向何義夫發報請求增援。何義夫得知日軍又派出重炮部隊前來增援，知道防區守不住，就命令呂修文趕緊撤離。呂修文不願做懦夫，決定以身殉國，堅守到最後一刻。武忠義帶領戰士們前去增援國軍，在山路上發現日軍發報隊，便將其一舉消滅，繳獲其無線電發報機。國軍的炮彈全部打完，日軍敢死隊衝了上來。呂修文帶領國軍戰士跟日軍展開慘烈的肉搏戰，國軍戰士不是日軍的對手，一個個倒下，呂修文也危在旦夕。就在這危急時刻，武忠義帶領戰士們及時趕來，打退了日軍的進攻，救出了受傷的呂修文。

　　呂修文和武忠義既是發小，又是情敵，兩人都深愛同一個女孩孫梅。孫梅愛武忠義，不愛呂修文。但她的父親卻嫌貧愛富，將她許配給呂修文。孫梅在新婚當天選擇逃婚，跟隨武忠義離開家鄉，投奔八路軍。呂修文為此對武忠義懷恨在心。今日兩人意外重逢，呂修文首先認出武忠義，立刻向他撲來，想要置他於死地，但被衞三湖及時制止。武忠義發現襲擊他的人竟然是呂修文，很是震驚。武忠義聽到繳獲的日軍發報機發出聲響，就讓懂日文的呂修文接聽。呂修文發現日軍正準備用重炮攻打國軍陣地。武忠義讓呂修文告訴他們日軍陣地的座標，誤導日軍炮轟自己的軍隊。日軍被呂修文誤導，用大炮轟炸自己的軍隊，武忠義和大家一起興高采烈地看熱鬧。呂修文卻乘其不備，拿槍指向了他。當武忠義發現時，呂修文扣動了扳機。就在這千鈞一髮時刻，站在呂修文身旁的魯大魁立刻用槍托砸向呂修文。呂修文被砸暈，射出的子彈從武忠義身邊擦身而過。魯大魁想砸死呂修文，替武忠義消除後患，被武忠義制止。日軍發現上當，轉而炮轟國軍陣地。武忠義讓魯大魁和小四川抬着昏迷的呂修文一起撤離。衞三湖擔心呂修文醒來後還會對武忠義下狠手，就勸説武忠義不要管他。武忠義念及往日的情分，不忍心丟下呂修文不管。呂修文在行軍的路上滴血，武忠義走過來查看他的傷情。呂修文醒來發現武忠義就在身邊，立刻拉開手榴彈的弦想跟他同歸於盡。幸好武忠義及時阻止，手榴彈才沒爆炸。武忠義勸説呂修文放下私人恩怨，以抗日大局為重。呂修文報仇心切，根本聽不進他的話。到達安全地帶後，武忠義要帶領戰士們趕往新根據地跟大部隊匯合，問呂修文和小四川有什麼打算。呂修文為了找機會向武忠義報仇，要求繼續跟着他們。小四川想弄點錢回家孝養老孃，但呂修文卻強逼小四川繼續跟隨他。衞三湖擔心武忠義的安全，想要趕走呂修文，但呂修文卻執意要跟着他們。武忠義大人有大量，同意帶呂修文到根據地療傷。撤離到新根據地的大部隊底子薄、缺乏羣眾基礎，至少需要三個月的時間才能站穩腳跟。為了阻止日軍趁虛而入對新根據地發起掃蕩，旅長高國光和政委呂松落命令武忠義組建一支武工隊，其任務是偽裝成八路軍主力部隊，想方設法在日軍大後方搞破壞，拖延日軍對新根據地的掃蕩，為大部隊贏得三個月的休養生息時間。武忠義送呂修文到戰地醫院療傷，跟李青韭重逢。李青韭發現武忠義還活着，喜極而泣。呂修文見李青韭對武忠義一往情深，以為武忠義移情別戀做出對不起孫梅的事，很是氣憤。武忠義把李青韭看成是普通戰友，讓呂修文不要誤會。小四川去老鄉家蹭吃蹭喝，老鄉對他熱情招待。小四川觸景生情，忍不住想念起遠在四川老家眼睛不好的老孃。武忠義的老部下常寶貴為了加入武工隊，病沒好就偷偷從醫院跑出來參加訓練。李青韭到訓練場找他回去，他卻趁機逃離。李青韭使出一身好武藝前去追趕，最後在訓練場的陷坑中將他抓住。李青韭發現武忠義就在附近，故意找藉口讓武忠義把她拉出陷坑。武忠義知道李青韭的用意，讓常寶貴把她拉出來。李青韭深感失落。小四川趁人不備從武忠義的住處拿走了武工隊的活動經費，騎着老鄉的小毛驢逃走了。武忠義逃避李青韭的愛意，沒有看她寫給他的情書。李青韭在武忠義來醫院探望呂修文時，問及此事，武忠義撒謊説看過了，被李青韭識破。呂修文沒在根據地看到孫梅，便向武忠義詢問她的下落。武忠義痛心地告訴他，孫梅已在日寇掃蕩時為掩護老鄉壯烈犧牲了。呂修文聽後很受刺激，向武忠義大打出手，企圖用砸碎的玻璃藥瓶置他於死地。武忠義沒有還手，被呂修文劃傷。恰好此時衞三湖破門而入，制服了呂修文。

　　李青韭見武忠義受傷，很是心疼，急忙幫他包紮。呂修文提醒李青韭不要跟武忠義走得太近，因為他是有老婆的人。武忠義讓呂修文不要誤會，因為他只把李青韭當妹妹看待，李青韭聽後很是失落。武忠義得知小四川偷走了老鄉的毛驢，想用武工隊的活動經費幫他賠償老鄉，但卻發現經費不見了。衞三湖懷疑經費被小四川偷走，就去找呂修文算賬。呂修文卻為小四川辯解。武工隊的成員已經挑選出來，唯獨缺少報務員。武忠義向高國光詢問此事，高國光也正為找不到合適的人選發愁。小四川在逃跑途中遭到偽軍追捕，雖然僥倖逃脱，但卻失掉了小毛驢和鈔票，於是又按原路返回。呂修文思來想去，不相信孫梅已死，認為武忠義是在騙他。小四川回到呂修文身邊，呂修文發現他真的偷了武工隊的活動經費，很是憤怒，讓他立刻把錢還回去。小四川在逃跑時把錢弄丟了，還不上。呂修文拉着他去見武忠義。衞三湖質問小四川偷錢和毛驢的事。小四川為自己辯解不肯承認。呂修文不願讓小四川丟國軍的臉，幫他掩飾。武忠義雖然從小四川的話語中猜出事情真相，但卻大人有大量，不再追究此事。武忠義知道小四川是國軍的發報快手，問他是否願意加入武工隊做報務員。小四川貪生怕死，當場回絕了武忠義。武忠義尊重小四川的選擇，沒有強人所難。呂修文很想加入武工隊找機會向武忠義報仇，但他知道武忠義不會輕易答應他，於是便威逼利誘小四川帶他一起加入武工隊。小四川害怕呂修文槍斃他，只好同意。呂修文帶着小四川去找高國光，以自己懂密電碼，小四川會發報為由，要求加入武工隊。高國光考慮到他們兩都是國軍，有些猶豫，於是便向武忠義徵求意見。武忠義考慮到呂修文會説日語，小四川會發報，都是武工隊急需人才，於是便以大局為重，同意讓呂修文帶着小四川加入武工隊。李青韭把她親手縫製的衣服送給武忠義，武忠義故意曲解她的意思，把她當親妹妹看待。李青韭見武忠義一再逃避他的感情，就直截了當向他表明愛意。武忠義因為孫梅的死，深知失去最心愛的人是一件多麼痛苦的事。他不想讓李青韭也經歷這種痛苦，當場拒絕了她的感情。但李青韭卻情深意切地對他説，只要他心裏有她，即使讓她經歷這種撕心裂肺的痛苦，她也心甘情願。武忠義被李青韭的深情打動，跟她相約等抗日勝利再向她表明心意。呂修文把自己的錢送給武工隊做活動經費，彌補小四川的過錯。武忠義為了消除後顧之憂，專程把呂修文帶到200多名抗日烈士墓前，讓他發誓絕不因個人私仇破壞武工隊肩負的重任。呂修文受到震撼，莊嚴地向烈士們發誓，他一定會認認真真打鬼子，不讓他們白白犧牲。由21名精兵強將組成的武工隊，即將離開根據地，奔赴危險重重的敵佔區。旅長高國光來為戰士們送行，並將武工隊命名為“戰狼”。

　　為了製造八路軍主力部隊在敵佔區活動的假象，武忠義帶領戰士們進入敵佔區後，準備迅速採取行動，一夜之間同時襲擊日軍的三個重要據點：杜家莊調車場、孟家堰卡哨和八里溝炮樓。衞三湖、小四川和呂修文都擔心人手不足，同時進攻這麼多地方會有危險。武忠義讓呂修文帶領三分之二的戰士去攻打杜家莊調車場，讓衞三湖和魯大魁帶領剩下的戰士去攻打八里溝炮樓，而他則獨自一人去攻打孟家堰卡哨。前田向小泉提議，趁八路軍在新根據地立足未穩，向其發動突襲。小泉熟知八路軍有深厚的羣眾基礎，擔心到時候會有老百姓向他們通風報信，突襲難以成功。前田為了破壞八路軍的羣眾基礎，向小泉提議組建一支偽裝成八路軍的特別行動隊，到各村搶糧殺人，讓老百姓對八路軍聞風喪膽。前田非常欣賞前田的計謀，讓他立刻採取行動，為日軍突襲新根據地創造有利條件。武忠義冒充杜家莊保長混入孟家堰卡哨，拿出燒雞等美味佳餚跟偽軍頭目套近乎。日軍小隊長擔心他送的東西有毒，讓他自己先吃。武忠義故意推辭，日偽軍更加懷疑其中有詐。呂修文帶領戰士們潛入杜家莊調車場，被附近崗樓裏的守衞日軍發現，雙方展開火拼。呂修文趁亂開槍擊中了調車場內的儲油罐，引發巨大爆炸，所有車輛付之一炬。孟家堰開哨的日偽軍聽到杜家莊那邊傳來槍戰聲，立刻跑出去查看。武忠義趁機吃下燒雞，假裝中毒而死。日軍小隊長帶領士兵加強戒備，沒空理會武忠義，就把他丟到一邊。武忠義趁日偽軍不備，向他們展開偷襲。衞三湖和魯大魁帶領戰士們潛入八里溝炮樓，幹掉了的那裏的所有鬼子後，匆忙趕去孟家堰卡哨增援武忠義。但當他們趕到時才發現，武忠義早已獨自一人搞定了那裏的日偽軍。小泉得知杜家莊調車場、孟家卡哨、八里溝炮樓一夜之間同時遭到八路軍偷襲，斷定防區內潛入八路軍主力部隊，不敢再輕舉妄動。

　　前田率領冒充八路軍的日軍特別行動隊，進入各村搶糧殺人。老百姓不明真相，對“八路軍”聞風喪膽，避之唯恐不及。武忠義帶領戰士們路過他和呂修文的家鄉，發現呂修文家被身穿八路軍制服的人佔領。呂修文以為那些人是八路軍，但武忠義發現院子裏有死難老鄉的屍體，意識到其中有詐。武忠義和魯大魁悄無聲息地劫持了從呂修文家走出來的兩個人，發現他們口説日語，知道他們是冒充八路軍的鬼子，於是就帶領戰士們闖進呂家大院，幹掉了裏面的所有人，只留下兩個活口進行審訊。呂修文從審訊中得知鬼子冒充八路軍到各村搶糧殺人的事。武忠義認為鬼子冒充八路軍的目的不會僅是敗壞八路軍名聲這麼簡單，背後一定還有更大的陰謀。為了弄清日軍的真正目的，武忠義準備帶領戰士們前往日軍盤踞的縣城打探消息。為了減少風險，武忠義讓戰士們在行軍的路上，一部分裝扮成八路軍，一部分裝扮成日軍，根據情況靈活應對。小泉準備三天後突襲八路軍新根據地，催促前田抓緊時間破壞八路軍的羣眾基礎。武工隊在趕往縣城的路上，跟冒充八路軍的日軍特別行動隊相遇。因為不知道對方的真實身份，雙方都停止前進，不敢冒然採取行動。武忠義故意放空槍試探對方反應。前田發現對方向“八路軍隊伍”開槍，便認定是自己人，於是便帶兵撤退。武忠義見對方不還擊，斷定他們是冒充八路軍的鬼子。前田不想跟自己人發生衝突，就帶領士兵們從秘密通道穿行，繞過日軍卡哨。武忠義帶領戰士們尾隨其後，安全繞過了日軍的多個卡哨，離縣城越來越近。當他們來到鐵道關卡附近時，因為日軍防守嚴密，武工隊不能再尾隨前田的隊伍矇混過關，只能憑藉自己的力量闖過去。武忠義和呂修文偽裝成日軍軍官和日軍翻譯，去找駐守在附近的偽軍，命令他們追剿出現在附近的“八路軍隊伍”。

　　偽軍頭目黃德貴不明真相，帶領據點內的所有偽軍前去追殺。前田開始時不把偽軍放在眼裏，命令士兵還擊，後來發現偽軍受人指使，才向其表明真實身份。武忠義和呂修文趁日軍巡邏的間隙，悄悄靠近鐵道附近，用手榴彈炸燬了一輛巡道車，將所有的守衞日軍都引向他們這邊，從而使其他戰士得以從另一邊安全穿過鐵道線。守衞日軍反應迅速，沒等武忠義和呂修文逃走，就發現了他們。武忠義急中生智，立刻假扮土匪拿槍劫持呂修文。呂修文領會了他的意圖，冒充小泉司令派來執行特殊任務的日軍軍官，用日語命令守衞日軍不要開槍。守衞日軍不敢開槍，但卻步步緊逼，武忠義押着呂修文緩緩後退。就在這關鍵時刻，前田帶着日偽軍趕來。武忠義看到冒充八路軍的前田隊伍，立刻先發制人，大喊八路偷襲。守衞日軍不明真相，立刻向前田的隊伍開槍射擊。前田一邊躲避，一邊向對方表明自己的真實身份。武忠義和呂修文趁亂跳上摩托車逃走。守衞日軍發現前田説日語，停止射擊。武工隊闖過鐵道關卡後，又在路上遇到假冒八路軍的鬼子徵糧隊，於是便假設日軍關卡使其放鬆警惕，將其一舉消滅。武忠義從這些鬼子口中得知，他們的指揮官是小泉的得力助手前田。武工隊來到縣城附近時，遇到了以鐵鞭為首的礦匪。鐵鞭發現他們中有人穿日軍制服，有人會日語，便以為他們是日軍，想要殺掉他們。武忠義、呂修文、魯大魁和小四川紛紛解釋，讓他不要誤會。鐵鞭一時搞不清真相，就讓柳如九和餘老三把他們全都抓回匪寨審訊。柳如九是鐵鞭的養子，深得鐵鞭器重。餘老三是鐵鞭的得力助手。鐵鞭為了辨別武忠義和呂修文是不是日寇，讓小女兒鐵蓮花拿出兩把大刀試探他們。武忠義和呂修文拿起大刀耍了幾招。鐵鞭為了防止他們矇混過關，又從礦匪中挑選出四個使刀的好手跟武忠義和呂修文對決。武忠義在呂修文的協助下，憑藉一身好刀法，很快將四個礦匪打敗。鐵蓮花被武忠義的魅力吸引，對他產生愛慕之情，讓鐵鞭設宴款待武忠義他們。柳如九跟鐵蓮花從小一起長大，對她一往情深。他見鐵蓮花被武忠義吸引，醋意大發，心裏很不是滋味。武忠義為了擴充抗日力量，勸説鐵鞭跟八路軍聯手，一起打鬼子。

　　呂修文故意跟他搗亂，遊説鐵鞭加入國軍。鐵鞭只想過好自己的小日子，不願跟日軍發生正面衝突，當場謝絕了他們的請求。鐵蓮花因為愛慕武忠義，勸説鐵鞭跟武忠義合作 ，鐵鞭讓她不要瞎攙和。武忠義從鐵鞭那裏得知日軍最近從外地調來大量士兵和軍用物資，推斷日軍可能會向新根據地發起進攻，於是便讓小四川立刻發報通知高國光。高國光發報給武忠義，讓他想辦法儘可能拖延日軍的進攻，為根據地贏得準備時間。武忠義準備帶領戰士們伏擊日軍主力，拼死保衞根據地。武忠義再次勸説鐵鞭跟他聯手打鬼子，鐵鞭再次拒絕。鐵蓮花非常欽佩武忠義的膽識和勇氣，勸説鐵鞭出手相助。鐵鞭不願以身涉險，拒絕了她的請求。鐵蓮花對鐵鞭的膽怯行為很是不滿。八路軍抗日英雄石老四帶領失散的八路軍戰士來找武工隊，剛好在路上跟他們相遇。武工隊因為石老四等人的加入，增至50多人，戰鬥力大增。前田率領日軍大部隊向新根據地進發，準備展開突襲行動。武忠義帶領戰士們在日軍通往新根據地的路上，設下重重埋伏，誘敵深入。

　　日軍遭到伏擊，傷亡慘重，被迫撤退。武工隊雖然成功阻擊日軍，但也付出慘重代價，石老四壯烈犧牲，50多名戰士倖存下來的只有十幾人。小四川被慘烈的戰鬥嚇破了膽，戰鬥剛一平息，就膽戰心驚地從戰壕裏爬出來，悄悄逃走。呂修文不相信孫梅已經犧牲，假裝快要奄奄一息的樣子，向武忠義詢問她的真實情況。武忠義再次傷心地告訴他，孫梅已經壯烈犧牲。呂修文知道武忠義這次不會騙他，傷心欲絕。呂修文認為武忠義對孫梅的死負有不可推卸的責任，氣憤地要拿槍殺他。武忠義機智反擊，打掉了他手中的槍。呂修文又跟武忠義赤手空拳展開肉搏戰，但不是武忠義的對手，被武忠義打倒在地。呂修文又順勢拿起個手榴彈，拉開弦準備跟武忠義同歸於盡。就在這危機時刻，衞三湖挺身而出，奪下呂修文的手榴彈，將其用力扔出。手榴彈在半空中爆炸，衞三湖被炸成重傷，昏迷過去。魯大魁怒氣衝衝地想要殺掉呂修文為衞三湖報仇，被武忠義制止。武忠義怒斥呂修文，如果衞三湖有個三長兩短，絕不會放過他。呂修文見衞三湖受傷，心裏很是愧疚。武忠義找藥箱給衞三湖包紮傷口，但卻發現藥箱被逃跑的小四川帶走了。前田因為突襲根據地的事情敗露，建議小泉取消這次行動，以免再次遭到八路軍伏擊，小泉採納了他的建議。鐵蓮花離開匪寨，獨自去找武忠義打鬼子。鐵鞭擔心她出事，讓柳如九無論如何都要把她找回來。武忠義為給衞三湖尋找治傷藥，帶領戰士們來到田家村，在路上遇到新婚不久便被日寇殺死了丈夫的小寡婦田喜妮。田喜妮以為他們是冒充八路軍的鬼子，很是害怕。武忠義向喜妮兒解釋，讓她不要誤會。喜妮兒發現他們是勇於抗日的真八路，很是欣喜，主動帶他們回家，向他們提供急需的藥品。地主田有剩是喜妮兒的父親，為日軍做事，膽小怕事。他跟在喜妮後面，發現她遇到真八路，很是驚恐，立刻去向跟他關係很好的偽軍保安團團長陳祖壽告密。小四川在逃跑途中遭到偽軍追捕，被抓進監獄。他在監獄裏認識了管牢飯的吳大娘。吳大娘心地善良，對小四川心生憐憫。喜妮兒提供的藥只能起到急救作用，要想治好衞三湖的傷還需要找到治傷藥。但日軍對治傷藥實行嚴格管控，要想弄到很不容易。武忠義問喜妮的藥是從哪兒弄來的。喜妮説田有剩跟偽軍保安團團長陳祖壽的關係很好，這些藥是田有剩找陳祖壽幫忙弄的。武忠義決定找田有剩幫忙弄藥品。武忠義跟隨喜妮兒出門找田有剩，無意中發現田有剩帶着偽軍來抓他們。武忠義立刻趕回去，讓戰士們準備投入戰鬥。喜妮兒難過地説，帶偽軍來的人正是她爹田有剩。田有剩帶領偽軍在村子裏找了半天也沒找到八路。陳祖壽很是不滿，對他怨聲載道。田有剩為了彌補自己的過失，邀請陳祖壽帶領偽軍到他家裏做客。喜妮兒讓武忠義冒充她的新婚丈夫出來見陳祖壽，擺脱嫌疑。田有剩發現八路軍竟然在自己家裏，嚇得心驚膽戰，但又不敢當場揭穿，只能勉強應對。

　　陳祖壽走後，武忠義找田有剩幫忙買治傷藥。田有剩説日軍現在對藥品的管控很嚴格，他也無能為力。武忠義決定以田有剩女婿的身份親自去找陳祖壽弄藥。小泉命令日偽軍去各村清查潛伏的八路軍和跟八路軍有聯繫的人。日偽軍為了應付差事，開始在各村濫殺無辜民眾。柳如九在周鎮找到鐵蓮花，要帶她回去。鐵蓮花執意要去找武忠義打鬼子，不肯回去。柳如九見勸説無效，就要強行帶她走。鐵蓮花拿起鞭子反抗，跟他對打起來。柳如九怕傷到鐵蓮花，沒有使出全力。鐵蓮花卻毫不留情地使出渾身解數進行攻擊。柳如九的武器被鐵蓮花打落在地，鐵蓮花趁機逃走，不讓他跟來。武忠義要去周鎮找郎中給衞三湖治傷，因為周鎮有日偽軍盤查，喜妮兒讓武忠義用她丈夫的良民證出入周鎮。喜妮兒仰慕武忠義，對他心生愛意，想跟他假戲真做，於是便讓武忠義以她丈夫的身份見她家親戚。武忠義為了方便開展工作，不得不出面應酬。

　　武忠義進入周鎮的一家藥店找郎中買治傷藥，藥店的郎中勸他不要白費力氣，因為現在日軍管得緊，賣治傷藥、替人治傷都是要被殺頭的，沒人敢做。武忠義不死心，又趕往另一家藥店。武忠義在去藥店的路上，無意中發現鐵鞭留下的暗記。武忠義尋着暗記去找鐵鞭，跟鐵蓮花撞個正着。鐵蓮花得知武忠義要找郎中，就帶他去找一位熟悉的醫生。但不幸的是，當他們趕到醫生家裏時，卻發現那位醫生已被日軍抓走。鐵蓮花剛想幫武忠義另想辦法，卻無意中發現鐵鞭的行蹤，立刻追了上去。鐵鞭到煙花柳巷找老相好怡紅樓的頭牌顧仙，剛好被跟蹤而來的鐵蓮花撞個正着。鐵蓮花見自己的母親剛死沒多久，父親鐵鞭就來這種地方找女人，很為母親抱不平。武忠義見鐵鞭很尷尬，就走上前來幫他解圍。三個日軍士兵到田有剩家蹭吃蹭喝，呂修文冒充周鎮的翻譯官跟他們套近乎，從他們那裏得知日偽軍明天要來田家村清查，到時候會殺死30個青壯年。小四川得知自己會被偽軍槍斃，擔心遠在四川的老孃老無所依，很是難過。吳大娘被小四川的孝心感動，答應幫他逃出去。武忠義請鐵鞭幫忙弄些治傷藥，鐵鞭找藉口推託。鐵蓮花見鐵鞭不肯幫武忠義，很是不滿，主動提出要帶武忠義去礦區找彭郎中。鐵鞭擔心此事被礦區的巡邏日軍發現會有危險，勸説武忠義和鐵蓮花不要去。武忠義救人心切，不肯放棄這個難得的機會。鐵蓮花擔心武忠義在礦區裏迷路，執意要給他帶路，鐵鞭想攔也攔不住。武忠義從鐵蓮花的口中得知，鐵鞭不但是礦匪頭目，還是礦區的礦主。一個日軍士兵喝醉後出去方便，無意中走入武工隊戰士所在的房間，發現了受傷的衞三湖，魯大魁為了避免暴露，將三個日軍士兵全部殺掉。小四川在吳大娘的幫助下，逃出監獄。偽軍發現後，急忙追來。

　　小四川拼命逃跑，但被偽軍射來的子彈打中左腿。小四川以為自己必死無疑，但沒想到竟被突然出現的八路軍所救。武忠義在鐵蓮花的幫助下，悄無聲息地幹掉了在礦區裏遇到的日軍士兵，成功潛入礦區。鐵蓮花帶着武忠義去找彭郎中，卻發現他被幾個不明身份的人帶到一個隱蔽的廢棄礦洞中。武忠義和鐵蓮花趕去尋找，卻在那裏遇到了失散的八路軍戰士滿倉等人和獲救的小四川。彭郎中因給小四川治槍傷，用光了所有的治傷藥，武忠義只好帶他去田家村查看衞三湖的傷勢，另外想辦法弄藥。呂修文為了保護田家村的鄉親免遭日偽軍殺害，便帶領魯大魁等人伏擊前來清查的日偽軍。田有剩聽到槍戰聲，嚇得心驚膽戰，慌忙來找喜妮兒一起逃走。喜妮兒不肯丟下衞三湖不管。田有剩考慮到喜妮兒，沒有逃走。呂修文帶領戰士們消滅了所有的日偽軍，大獲全剩。武忠義帶領小四川等人巧妙地幹掉了在礦區裏遇到的巡邏日軍，走出了礦區。武忠義勸説鐵蓮花回到鐵鞭身邊過安穩日子，免得讓鐵鞭擔心。鐵蓮花卻執意要跟着武忠義打鬼子。武忠義不好意思拒絕，答應了她的請求。

　　彭郎中檢查衞三湖的傷勢，發現他的傷口已經感染，如果再不用藥醫治，很可能性命不保。武忠義為了救衞三湖，決定冒險到日軍那裏弄藥。喜妮兒拿來一桶熱水，要親自幫武忠義泡腳。鐵蓮花見狀，醋意大發。武忠義感覺很尷尬，委婉地謝絕了喜妮兒的好意。喜妮兒得知武忠義要去日軍那裏弄藥，就提議讓她爹田有剩去。武忠義雖然覺得田有剩靠不住，但卻受喜妮兒啓發，想到另外一個辦法，以田有剩被八路軍打傷的名義，去找陳祖壽幫忙弄藥。喜妮兒為了親近武忠義，要求陪他一起去。武忠義見喜妮兒理由充分，就答應了她的要求。鐵蓮花跟喜妮兒爭風吃醋，也要跟武忠義一起去，但因沒有正當理由，遭到拒絕。喜妮兒在去找陳祖壽的路上，主動挽住武忠義的胳膊，武忠義尷尬地甩開手，逃避她的親近。陳祖壽瞭解田有剩的為人，不相信他會被八路軍打傷，當場揭穿了武忠義的謊言。喜妮兒嚇得的膽戰心驚。武忠義急中生智，謊稱自己是想借口弄些藥品到黑市賺取暴利。陳祖壽見錢眼開，要求武忠義分七成利潤給他，才肯幫忙。武忠義為了滿足陳祖壽的要求，不得不想辦法弄些金條給他。喜妮兒讓武忠義向田有剩要。武忠義瞭解田有剩的為人，不願強人所難。鐵蓮花讓武忠義用軍火跟鐵鞭換金條，武忠義覺得這個辦法可行。喜妮兒跟鐵蓮花爭風吃醋，不願輸給她，於是就揹着田有剩，偷偷去挖他埋藏的金條，被田有剩逮個正着。田有剩不讓喜妮兒拿走金條，喜妮兒就搬出八路軍鋤奸團嚇唬他。田有剩為了將功補過，主動拿出幾根金條送給武忠義使用。陳祖壽以田有剩被八路軍打傷為由，向前田索取治傷藥。前田為避免治傷藥外流，就讓陳祖壽把田有剩送到日軍醫院讓日軍醫生醫治。陳祖壽不敢得罪前田，逼武忠義想辦法應對。武忠義採取偷樑換柱的策略，把受傷的衞三湖送進日軍醫院冒充田有剩。

　　日軍醫生因為不瞭解情況，沒有發現破綻，為衞三湖做好了手術，並讓他住院療養。武忠義讓喜妮兒把衞三湖送進病房，而他則伺機去藥房偷取藥品。恰好此時，前田帶着士兵來到醫院。武忠義為了偷取所需藥品，暗自在藥房門口放火。藥房裏的人見到濃煙滾滾，嚇得紛紛逃走。武忠義趁機進入藥房偷走了治傷藥。前田帶人來到衞三湖的病房門前，剛想進去，卻發現藥房失火，立刻趕去撲救。武忠義趁亂跟喜妮兒會合，帶着衞三湖逃出醫院。前田在醫院碰到給“田有剩”治傷的日軍醫生，得知“田有剩”的傷口已經感染，不是新傷，立刻起了疑心，帶人追出醫院。武忠義採用調包計，讓魯大魁等人冒充八路軍鋤奸團在城門口用手榴彈轟炸冒充田有剩的日軍屍體，而他則趁亂帶着衞三湖混出城去。呂修文和喜妮兒在前田帶兵追來時，假裝為死去的“田有剩”哭喪。前田以為死的人真是田有剩，不再追究。武忠義為了不讓陳祖壽疑心，主動向他解釋“田有剩”被殺之事，陳祖壽信以為真。武忠義再次提出合作藥品生意的事，陳祖壽讓他等消息。日軍總部調來兩個師團支援小泉圍剿八路軍新根據地，小泉決定兩天後採取行動。武忠義讓田有剩躲藏起來，不要被日偽軍發現，以免遭遇不測。田有剩得知自己成了“活死人”，雖然感覺很委屈，但也只能忍氣吞聲。呂修文見衞三湖的傷勢已經沒有大礙，很是欣慰。武忠義準備帶領戰士們離開田家，前往新據點。喜妮兒要求加入武工隊跟武忠義一起打鬼子。

　　田有剩擔心喜妮兒的安全，死活不讓她去，但喜妮兒卻執意要去。武忠義為了化解他們間的分歧，就讓喜妮兒做八路軍的聯絡員，既為八路軍做事，又不用直接面對鬼子。武忠義帶領戰士們來到呂修文家的秘密倉房，把這裏作為武工隊的新據點。高國光獲知日軍正調集大量兵力準備圍剿新根據地的消息，立刻發報給武忠義，讓他不惜一起代價死死拖住日軍，為根據地築防爭取時間。武忠義收到高國光的情報，決定採用釜底抽薪的策略，炸燬日寇的軍火庫和軍用物資補給站，使日寇因為失去補給被迫放棄掃蕩。武忠義瞭解到日軍的徐家寨兵營不但有大炮，而且靠近軍火庫和軍需物資補給站，於是便決定通過攻佔徐家寨兵營，奪取那裏的大炮，來實施自己的計劃。徐家寨兵營有200多名日軍士兵駐守。武忠義擔心武工隊人手不足，就去向鐵鞭借兵。鐵鞭獅子大開口，讓武忠義把繳獲軍火的七成分給他。鐵蓮花偏袒武忠義，讓鐵鞭少要點兒軍火。鐵鞭讓她不要胳膊肘往外拐。武忠義答應了鐵鞭的要求，又向他要些炸藥。鐵鞭不肯把炸藥白白送給武忠義，讓他出錢買。武忠義拿不出錢來，鐵鞭就讓他娶鐵蓮花。武忠義不愛鐵蓮花，以自己隨時都有可能犧牲為藉口，拒絕了鐵鞭的要求。鐵鞭不想讓鐵蓮花做寡婦，便要求武忠再多分他一成軍火。武忠義雖然覺得鐵鞭很貪心，但為了大局着想，答應了他的要求。

　　鐵鞭讓餘老三把放了很長時間的陳年炸藥送到武工隊。呂修文等人發現這些炸藥已經受潮，根本不能使用，很是氣憤。武忠義也對鐵鞭大失所望，決定不跟他合作，只憑自己的力量攻打徐家寨兵營。餘老三把炸藥帶回匪寨，埋怨鐵鞭做事不地道，失去武工隊的信任。鐵鞭沒想到炸藥會受潮，決定想辦法補救。田有剩被喜妮兒鎖在屋子裏，憋得很難受，想要出去走走。喜妮兒擔心他被日偽軍發現，不肯放他出來。武忠義帶領呂修文潛入徐家寨兵營瞭解情況。呂修文又想拿槍殺他，但因想到武忠義幫他救活了衞三湖，沒忍心下手。武忠義被呂修文激怒，不但把他打成烏眼青，還繳了他的槍。呂修文回去後，受到小四川的嘲笑。呂修文很不服氣，對武忠義罵罵咧咧。鐵蓮花看不慣呂修文的婆婆媽媽，索性把自己的手槍直接給他，讓他向武忠義報仇。呂修文想了想，主動向武忠義認錯，眾人都很驚訝。前田擔心八路軍偷襲軍火庫等軍事重地，增派一隊日軍趕往徐家寨兵營加強防守。

　　武忠義為了迅速拿下徐家寨兵營，決定採取誘敵之計，誤導徐家寨兵營內的日軍跟前來增援的日軍自相殘殺，然後再由武工隊出來收拾殘局。武忠義和小四川率先採取行動，悄悄潛入徐家寨兵營的電報室，向日軍指揮部發報，謊稱徐家寨兵營受到八路軍主力部隊的襲擊，請求增援。前田收到電報，信以為真，立刻派出第二隊日軍前往增援。呂修文、魯大魁和衞三湖等人還沒做好準備，就發現日軍的增援部隊騎着摩托車向徐家寨兵營趕來。呂修文為了幫武忠義和小四川爭取時間，建議採取調虎離山之計，將趕來的日軍引向別出。魯大魁獨自衝出去，肩負起誘敵的重任。增援日軍看到魯大魁的身影，一邊放槍，一邊向他追來。武忠義讓小四川繼續向日軍指揮部發報，謊稱徐家寨兵營已被八路軍攻佔，援軍尚未到達。小四川聽到外面的槍戰聲，嚇得心驚膽戰，想要逃走。武忠義讓他發完報才能走。徐家寨兵營裏的日軍聽到槍戰聲，匆忙出來應戰，卻找不到敵人的影子。衞三湖發現約定的時間已到，就按原定計劃放空槍將魯大魁引走的日軍重新引向徐家寨兵營。呂修文趁機帶領幾個戰士偽裝成從徐家寨兵營逃出來的日軍，向趕來增援的日軍報信，謊稱徐家寨兵營已被八路軍攻佔。增援日軍信以為真，匆忙向徐家寨兵營趕來。前田收到小四川發來的電報，誤以為徐家寨兵營真的被八路軍攻佔，立刻命令前往增援的兩隊日軍攻打徐家寨兵營。第一隊增援日軍接到命令，率先向兵營發起猛烈進攻。兵營裏的日軍受到攻擊，誤以為對方是冒充日軍的八路，立刻進行反擊。武工隊戰士看到日軍中計，自相殘殺，興奮地在旁觀看，並不時打幾下黑槍激化衝突。兵營內外的日軍互相火拼，兩敗俱傷，所剩無幾。武忠義帶領戰士們衝出來收拾殘局，幹掉所有剩餘日軍，佔領了徐家寨兵營。武忠義讓呂修文用兵營裏的大炮轟炸軍火庫和軍需物資供給站。恰好這時，第二隊增援日軍騎着摩托車趕來。武忠義為了掩護呂修文完成轟炸任務，立刻帶領戰士們前去阻擊，雙方展開激戰。呂修文炸掉了軍火庫和軍需物資供給站，調轉炮口轟向增援日軍。日軍沒有防備，傷亡眾多。日軍頭目吸取教訓，讓士兵分成小股部隊進攻。武忠義見敵人分散後大炮起不了多少作用，就讓呂修文炸掉日軍的摩托車趕緊撤離。小四川再次趁大家不備，臨陣脱逃。武忠義準備撤退時，發現小四川逃走了，就讓呂修文炸掉大炮趕緊撤離。呂修文捨不得炸燬這麼好的大炮，心存猶豫。剛好這時，鐵鞭帶着礦匪趕來增援，從後面向日軍發起攻擊。武忠義見鐵鞭帶領所有礦匪趕來增援，就改變作戰策略，讓戰士們跟礦匪來個前後夾擊，一舉消滅所有增援日軍。戰鬥勝利後，鐵鞭主動為炸藥的事向武忠義的道歉，並索要繳獲的軍火。武忠義只要了大炮，其餘的都讓給鐵鞭。鐵鞭見武忠義出手大方，很願再跟他合作。小泉為軍火庫和軍需供給站被炸的事，向前田追責。前田為表明忠心，拿出大刀，請求切腹謝罪。小泉捨不得失去這個得力助手，就讓他戴罪立功。前田為了彌補八路軍造成的經濟損失，建議小泉向富有的礦區礦主下手，小泉採納了他的建議。

　　武忠義擔心日軍搜查，帶領戰士們來到田有剩家躲藏。喜妮兒看到武忠義，很是欣喜。陳祖壽跟隨日軍來到礦區找鐵鞭，告訴他兩件事：一是日軍要派日本技術員長期駐守鐵鞭的礦區，全面指導開採礦石的事，並以此為由讓鐵鞭讓出六成股份；二是他要娶怡紅樓的頭牌顧仙為妻，讓鐵鞭不要再去找顧仙。鐵鞭聽後左右為難，不知如何是好。陳祖壽看在顧仙的份上提醒鐵鞭，如果他不跟日軍合作，就會像別的礦主那樣被日軍抓進監獄，失去所有礦產。鐵鞭無奈，只好暫時答應，但等陳祖壽帶着日軍剛一離開，他就讓餘老三去田家村向武忠義求助，而他自己則去周鎮找顧仙。喜妮兒偏袒武忠義，吃飯時特意把最好吃的雞腿夾給他吃。鐵蓮花醋意大發，放下筷子不再吃飯。武忠義尷尬地把雞腿夾給衞三湖吃。呂修文在旁幸災樂禍，故意提醒武忠義是有老婆的人。武忠義索性來個順水推舟，當着大家的面直接表態説，他心裏只有死去的妻子孫梅。喜妮兒聽後，傷心地流淚，鐵蓮花則難過的摔門而去。餘老三去田家村找武忠義，看到鐵蓮花。鐵蓮花得知鐵鞭在這危機關頭還去周鎮找顧仙，很是氣憤。武忠義勸她以抗日為重，暫時不要管鐵鞭的私事。鐵蓮花雖然看在武忠義的份上，不去找鐵鞭的麻煩，但也為此拒絕回匪寨見鐵鞭。鐵鞭來到怡紅樓找顧仙，發現她真得要嫁給陳祖壽，急忙進行勸阻。顧仙見鐵鞭在她面前貶低陳祖壽，很是生氣，當場命令丫鬟送客。小四川在逃跑的路上餓暈過去，被吳大娘救回家。小四川對她感恩戴德，認她做乾孃。武忠義跟隨餘老三到礦區見鐵鞭，剛好鐵鞭不在，餘老三便帶武忠義參觀礦區。武忠義看到礦上的監工鞭打童工，很是不忍，便走上前去勸阻。監工嫌武忠義多管閒事，跟他動起手來。鐵鞭回來後，柳如九把這件事告訴鐵鞭。鐵鞭表面裝作不在乎，心裏卻犯嘀咕。

　　鐵鞭請武忠義幫忙想辦法阻止日軍奪礦。武忠義建議組織礦工暴動。鐵鞭本來就為武忠義幫礦工出頭的事，心裏犯嘀咕，現在又見他要組織礦工暴動，以為他居心不良，當場讓人把他關押起來。餘老三在鐵鞭面前為武忠義説好話，勸説鐵鞭放了武忠義。鐵鞭見餘老三胳膊肘往外拐，為避免他向武工隊告密，就讓柳如九把他關押起來。吳大娘過生日，小四川為了給她祝壽，專程去村裏的小賣部給她買壽禮，不幸被日軍密探發現。日軍密探得知小四川是外鄉人，懷疑他是潛藏的八路，於是便來吳大娘家抓捕他。小四川拿出錢來賄賂日軍密探，日軍密探收了他的錢後，仍然要把他帶走。吳大娘急忙上前阻攔。日軍密探嫌吳大娘礙事，對她拳打腳踢。小四川見狀，怒火中燒，隨手操起個罐子砸向日軍密探的頭，日軍密探沒有防備，當場倒地身亡。吳大娘為了保護小四川，要自己擔下所有責任，讓小四川快逃。小四川不忍心害吳大娘，就找了個地方偷偷掩埋了日軍密探的屍體，然後出去打探風聲。鐵鞭質問武忠義為什麼要害他。武忠義解釋説，雖然組織礦工暴動很危險，但要拼贏了就是一條活路。鐵鞭考慮到事關重大，不敢冒然相信武忠義，於是便出難題考驗他，看他是不是實心實意為自己辦事。鐵鞭年輕時喜新厭舊，想要迎娶鐵蓮花的娘做小老婆。她的妻子無法忍受，帶領女兒鐵招娣離開鐵鞭，流落他鄉。鐵鞭最近打聽到她們娘倆就在新根據地，於是便讓武忠義幫忙尋找。如果武忠義能夠找到，他就考慮組織礦工暴動的事。小四川到村裏的井邊打水，遇到前來尋找失蹤日軍密探的日偽軍。小四川努力裝出若無其事的樣子，提着水桶往家走。日偽軍見他可疑，就讓他站住。小四川做賊心虛，嚇得拔腿就跑。日偽軍立刻從後面追來。吳大娘發現小四川身處險境，急忙趕來救他，不幸被日偽軍的子彈打中。小四川不忍心丟下吳大娘，便揹着她一起逃。吳大娘讓小四川不要管她，小四川不肯。吳大娘讓小四川趕往附近山林的一個山洞裏躲藏。小四川安全抵達那裏，卻發現吳大娘已經死了。吳大娘的死讓小四川意識到不打跑鬼子，就不會有安生日子過。小四川為了給吳大娘報仇，堅定了抗日信念，給自己改名“吳殺寇”。鐵蓮花發現武忠義去匪寨很久都沒有回來，擔心他出事，就回匪寨打聽消息。鐵鞭和柳如九都騙她説，沒見到武忠義。鐵蓮花信以為真，便要去周鎮找武忠義。鐵鞭為了讓鐵蓮花對武忠義死心，就説出他主動向武忠義提親遭拒絕的事。鐵蓮花聽後很傷心，流着淚跑了出去柳如九為了給鐵蓮花出氣，去找武忠義對決。武忠義讓柳如九不要誤會他跟鐵蓮花的關係。柳如九不但不信他的話，還出言侮辱他。武忠義忍無可忍，跟他動起手來。柳如九不是武忠義的對手，很快被武忠義制服。

　　鐵鞭考慮到得罪八路軍對自己沒好處，就讓餘老三放走武忠義，並替他道歉。餘老三勸説鐵鞭親自去，鐵鞭放不下臉面。喜妮兒得知日偽軍又要來田家村清查，呂修文想到一個巧妙的應對之計。呂修文在其他戰士的配合下，偽裝成受傷的日軍偵察兵，在半路上向來田家村清查的日偽軍報信，謊稱在山林裏發現了八路軍大部隊。日偽軍前往追擊，看到呂修文等人偽造的大部隊留下的痕跡，信以為真，繼續向山林深處追去，追到一條溪流前時失去所有線索，便去向小泉和前田報告。小泉和前田不明真相，信以為真，很是欣喜，立刻調集大量日偽軍沿着溪流追趕。武忠義返回田有剩家，喜妮兒欣喜地撲向他的懷裏，被武忠義伸手擋住。武忠義為了尋找鐵招娣，想同根據地取得聯繫。恰好這時，小四川趕了回來。小四川為了給吳大娘報仇，讓大家以後改稱他為“吳殺寇”。大家見他堅定了抗日信念，不再做逃兵，很是欣喜。武忠義讓小四川給高國光發報，讓他幫忙在根據地尋找鐵招娣。高國光接到電報後，立刻在根據地展開排查。李青韭得知消息，主動去找高國光，説她知道鐵招娣在哪裏。

　　武忠義帶着衞三湖去找陳祖壽商談合作藥品生意的事。陳祖壽邀請武忠義和衞三湖參加他和顧仙的婚禮。李青韭來到田家村找武忠義，説她本人就是鐵鞭要找的大女兒鐵招娣。武忠義聽後很吃驚，因為從來沒她説過。鐵蓮花更不相信會有這麼巧的事，懷疑她是八路軍找來的冒牌貨。李青韭為了證明自己的身份，當場耍了一套她娘傳授給鐵鞭的祖傳刀法。呂修文在觀看李青韭耍大刀時，故意幸災樂禍地告訴鐵蓮花，這個李青韭就是他以前提起過的那位喜歡武忠義的李醫生。鐵蓮花聽後醋意大發，明知李青韭耍的刀法跟鐵鞭一樣，也拒絕認她。武忠義決定帶李青韭去見鐵鞭。李青韭因為鐵鞭當年喜新厭舊、薄情寡義，不願認他這個爹，但為了顧全大局，促成他跟武忠義的合作，又不得不來敵佔區見他。武忠義關心李青韭，把自己的棉大衣拿給她防寒。李青韭動情地依偎到他的懷裏。武忠義沒有躲避，跟她擁抱在一起。喜妮兒透過窗户看到這一幕，既羨慕又失落。李青韭在去見鐵鞭的路上，不小心絆了一下。武忠義見她快要摔倒，立刻伸手將她扶住。鐵蓮花見狀醋意大發，也假裝站立不穩，讓武忠義來扶她。武忠義知道她的用意，故意不去扶她，鐵蓮花很是懊惱。鐵鞭見李青韭跟自己的前妻年輕時長得很像，知道她就是自己失散多年的大女兒鐵招娣。鐵蓮花不想讓鐵鞭認李青韭，焦急地提醒他不要受騙上當。鐵鞭出於謹慎，想要問李青韭幾件事確認一下。李青韭沒等鐵鞭開口，就自己説出鐵鞭當年喜新厭舊薄情寡義的往事。鐵鞭聽後深感愧疚，主動向李青韭認錯，並要當場跟她相認。李青韭無法原諒鐵鞭對她母親造成的傷害，不肯認他，轉而採取公事公辦的態度，要跟他談跟八路軍合作的事。鐵鞭心裏很亂，根本沒心思跟她談這個。李青韭情緒激動，跑了出去。鐵鞭設宴招待武忠義等人。李青韭因為情緒激動，沒來吃飯。鐵鞭心裏很不是滋味。鐵蓮花見狀，大發小姐脾氣，對他冷嘲熱諷。鐵鞭見鐵蓮花如此討厭李青韭，很是不解。呂修文告訴鐵鞭，鐵蓮花是因為跟李青韭爭風吃醋才這樣。鐵鞭恍然大悟。鐵鞭去給李青韭送飯，讓她把她娘也接來享福。李青韭傷心地説，她娘已經在四年前過世了，鐵鞭聽後很是傷感。鐵鞭得知兩個女兒都喜歡武忠義，左右為難，但考慮自己對大女兒李青韭虧欠很多，就勸説小女兒鐵蓮花另嫁他人，成全李青韭和武忠義。鐵蓮花見鐵鞭偏心李青韭，很是氣惱，更加討厭她。

　　鐵鞭向武忠義逼婚，讓武忠義在他的兩個女兒中選擇一個，否則就不跟他談合作的事。武忠義找藉口推脱，不肯做出選擇。鐵鞭不甘心，又提出另一個要求，讓李青韭叫他爹。武忠義答應試試看。武忠義去找李青韭，勸她跟鐵鞭相認。李青韭不願做愧對母親的事，堅決不肯認鐵鞭。武忠義尊重她的意願，不再勉強她。陳祖壽讓人給鐵鞭送來他和顧仙的結婚請柬。鐵鞭醋意大發，轉而向武忠義提出新要求，讓他幫忙幹掉陳祖壽。武忠義此前接受過陳祖壽的婚禮邀請，於是決定帶呂修文按時前往，見機行事。鐵蓮花因為顧仙的關係，也執意要跟着去。武忠義攔不住她，只好同意，但警告她不要衝動行事。呂修文在陳祖壽的婚禮上觸景生情，回想起他在迎娶孫梅的大喜之日，孫梅逃婚跟武忠義投奔八路軍的事。武忠義擔心呂修文衝動之下又想找他報仇，就警告呂修文不要亂來。日軍軍官冢原在陳祖壽的婚禮上耍酒瘋，要行使領主的權利，非禮新娘顧仙。陳祖壽想方設法阻攔，但都無濟於事。顧仙很有民族氣節，聽丫鬟説日軍要來非禮她，就找出兩把剪刀，做好誓死不從的準備。武忠義讓呂修文想辦法暫時拖住冢原，幫陳祖壽解圍。呂修文不明白武忠義為什麼要幫漢奸。武忠義認為這是策反陳祖壽的好機會。呂修文冒充小泉身邊的日軍軍官來到後院攔住冢原，跟套近乎，冢原受寵若驚，停下腳步跟呂修文寒暄。武忠義從陳祖壽那裏得知，冢原負責保護大漢奸孫四，就決定用調虎離山之計，通過刺殺大漢奸孫四引走冢原。

　　武忠義找鐵蓮花聯手刺殺孫四。鐵蓮花對陳祖壽和顧仙都充滿厭惡之情，得知武忠義要幫他們解圍，很是反對。武忠義解釋説，如果能讓陳祖壽娶了顧仙，鐵鞭就會對顧仙死心。鐵蓮花見他説的有道理，就勉強同意。幾個日軍士兵也想學冢原的樣子非禮顧仙，便向後院走來。呂修文發現他們，立刻暗示陳祖壽上前阻攔。陳祖壽阻止日軍士兵去找顧仙，日軍士兵卻將他推到一邊，根本不理會他。情況危急，呂修文急中生智，連忙讓冢原命令這些日軍士兵回到酒桌上去。冢原為了討好呂修文，趕走了日軍士兵。武忠義和鐵蓮花潛入大漢奸孫四的住處，將其幹掉，並放火燒了他的宅院。冢原接到報告，匆忙離開陳祖壽家。危急解除，陳祖壽向武忠義深表謝意。武忠義向他表明真實身份，勸他幫八路軍做事。陳祖壽猶豫不決。武忠義讓他想好了再做決定。陳祖壽為了感謝武忠義，承諾無償幫他弄些藥品。顧仙聽到有人闖入新房，以為是來非禮她的日軍，很是驚恐，後來發覺來人是鐵鞭的女兒鐵蓮花，就讓她趕緊走，以免受到連累。鐵蓮花告訴她日軍不會來了。顧仙以為是陳祖壽攔住了日軍，很是欣喜。鐵蓮花鄙視地説陳祖壽沒這個本事。鐵蓮花警告顧仙，以後不準再勾引鐵鞭，否則就對她不客氣。顧仙解釋説，一直以來都是鐵鞭主動拿錢來找她，她從來沒有主動找過鐵鞭，即使有錯，錯也不在她。鐵蓮花讓顧仙承諾以後不再勾引鐵鞭。顧仙讓鐵蓮花告訴鐵鞭，她一眼都不想再見到他。武忠義和呂修文來到新房找鐵蓮花，顧仙不知道他們是什麼人，警惕地衝上前去護住鐵蓮花，讓他們衝她來，不要傷害鐵蓮花。鐵蓮花見顧仙以恩抱怨，很受感動。顧仙得知武忠義和呂修文正是幫她解圍的恩人，很是感激。小泉為孫四被殺之事向冢原追責，讓他切腹謝罪。前田幫冢原開脱，認為孫四的住處很隱秘，能夠被人刺殺，很可能是內奸所為。小泉讓前田清查內奸，前田認為清查內奸是耗時耗力的事，不如直接找八路軍算賬。小泉問他有什麼好主意。前田建議小泉把孫四被殺之事算在八路軍頭上，並以此為藉口抓些無辜民眾做人質，設下陷阱逼八路軍前來應戰。小泉讓冢原戴罪立功，負責抓人。鐵鞭得知武忠義不但沒殺陳祖壽，還幫了他大忙，很是氣憤。武忠義解釋説，他是為了救顧仙才幫陳祖壽的。鐵蓮花見鐵鞭還對顧仙念念不捨，就把顧仙説的話告訴鐵鞭，讓鐵鞭對顧仙死心，但鐵鞭卻不信顧仙會這麼絕情。武忠義再次提出組織礦工暴動的事，鐵鞭仍然猶豫不決。武忠義決定放棄鐵鞭，另找其他礦主合作。鐵蓮花向武忠義推薦了幾個值得信賴的礦主。李青韭認為鐵蓮花推薦的幾個人都性格耿直，容易泄密，不適合帶頭聯合礦主們舉行暴動；唯有鐵鞭老謀深算，有威望，有實力，是擔此重任的最佳人選。為了促成鐵鞭跟武忠義的合作，李青韭放下私人恩怨，主動提出讓她去找鐵鞭商談此事。鐵蓮花認為李青韭是在故意針對她，很是不滿，李青韭讓她不要誤會。

　　冢原帶兵到礦區抓人，遇到餘老三，將他帶走。鐵鞭得知餘老三被抓，立刻趕往田家村找武忠義幫忙營救。剛好此時，陳祖壽也趕來田家村向武忠義報信。兩人在路上相遇，鐵鞭醋意大發率先向陳祖壽發起挑釁，陳祖壽被迫反擊，跟他扭打在一起。恰好此時，武忠義帶着李青韭路過此地，上前將他們拉開。陳祖壽把日軍抓獲大量無辜民眾做人質，設下陷阱逼八路軍前來應戰的事，告訴武忠義。武忠義向他表示感謝，讓他幫忙繼續打探日軍消息，陳祖壽爽快答應。陳祖壽擔心冢原再來找顧仙麻煩，請求八路軍藉此機會殺掉冢原。武忠義答應了他的請求。鐵鞭把自己的難處告訴李青韭，希望武忠義能夠幫他。李青韭問他是否同意組織礦工暴動的事，是否還讓她認爹。鐵鞭討好地説，只要武忠義能幫他救出餘老三，不讓鬼子搶佔他的礦，他就同意組織礦工暴動的事，不再逼她認爹，也不再提其他要求。武忠義得知餘老三被抓，決定冒險營救。冢原從礦區抓捕了300多名無辜民眾，將其關押在中心炮樓旁邊的廢棄礦洞中。為了防止他們串聯起來發生暴動，他還故意將那些有矛盾的礦工和監工關押在一起。呂修文擔心日軍設下陷阱，我方主動往裏鑽，會凶多吉少。武忠義為了消除他的顧慮，向他陳述我方具備的三個優勢：一是餘老三能在獄中組織被抓民眾舉行暴動；二是陳祖壽既能幫忙提供日軍情報，又能協助餘老三組織暴動；三是日軍把他們當成八路軍大部隊，只會在礦區外圍設下陷阱，而他們則從廢棄礦洞內的秘密通道潛入礦區，不會落入日軍陷阱。呂修文聽後信心大增，鐵鞭卻擔心陳祖壽靠不住。武忠義認為陳祖壽是個凡事最先考慮個人私利的人，只要為八路軍做事對他有利，他就會做。小泉向前田詢問作戰計劃。前田在礦區佈下口袋陣，把主要兵力都集中在礦區外圍伏擊八路軍大部隊；對礦區內部只讓冢原帶領偽軍進行防守。小泉見前田安排妥當，就向八路軍發出挑戰書，逼八路軍前來應戰。陳祖壽得知日軍的作戰計劃，匆忙趕往田有剩家通風報信，無意中看到田有剩的身影一閃而過，大驚失色。喜妮兒強裝鎮定，掩飾説他很可能看到了田有剩的鬼魂。陳祖壽信以為真，很是害怕。武忠義得知日軍的作戰計劃很是欣喜，讓陳祖壽繼續探聽日軍的兵力部署。

　　鐵蓮花在吃烙餅時，跟李青韭和喜妮兒爭風吃醋，搶吃了喜妮兒拿給武忠義的烙餅。面對日軍的公然挑戰，武忠義決定採取避實就虛的策略，先帶領戰士們攻打守衞城門的日軍兵營，既讓所有人知道八路軍敢於應戰，又為組織暴動贏得時間。武忠義帶領戰士們趁夜黑的時候來到城門附近，悄無聲息地幹掉了兩個守門的哨兵，潛入城門附近的日軍營房準備偷襲。鐵蓮花為跟李青韭爭風吃醋，不聽從指揮，私自離開魯大魁的小分隊來找武忠義。營房內沉睡的日軍士兵被她的説話聲驚醒，走出來查看，發現了潛伏在營房外的武工隊戰士。危機關頭，幸好魯大魁和呂修文急中生智，及時掩蓋過去，武工隊才偷襲成功，避免重大傷亡。鐵鞭把礦主們召集到一起，勸説他們跟八路軍聯手組織礦工暴動，藉機殺死駐紮在礦區的日本技術員，讓日本人不得不依賴他們這些礦主管理礦區。礦主餘煙鍋擔心殺死日本技術員，日軍追究下來，他們難逃一死。鐵鞭解釋説，八路軍會承擔所有責任，不會讓日軍懷疑他們這些礦主。以劉二麻子為首的大多數礦主都被鐵鞭説動了心，同意跟着他幹。餘煙鍋發現鐵鞭私通八路，大為驚訝，當場勸説他出賣八路軍。鐵鞭見餘煙鍋居心不良，就讓柳如九當場擊斃他，以絕後患。其他猶豫不決的礦主見狀，立刻響應鐵鞭的號召。鐵鞭為了防止有人告密，就讓所有在場的礦主都在“殺滅日寇誓言書”上簽字。餘老三以收到鐵鞭來信為契機，鼓動被抓的民眾舉行暴動，拼死求得一線生機。被抓的礦工們被餘老三説動心了，紛紛響應。

　　跟他們關在一起的監工卻公然反對餘老三的提議，並向看守的偽軍告密。看守偽軍是陳祖壽的人，用槍托將告密的監工當場砸死。武忠義因為鐵蓮花在攻打城門兵營時不聽指揮，不讓她參加此次行動。鐵蓮花向他承認錯誤，並執意要求參加，遭武忠義拒絕。鐵蓮花感覺很委屈，忍不住流淚，剛好被鐵鞭派來找武忠義的柳如九看到。柳如九以為鐵蓮花受了欺負，向武忠義發起挑戰，要為鐵蓮花出氣。鐵蓮花不但不領情，還讓他不要多管閒事。柳如九見鐵蓮花如此護着武忠義，醋意大發，更加嫉恨武忠義。鐵蓮花再次懇請武忠義讓她參加行動，並保證一切行動聽指揮。李青韭和衞三湖幫她説情。武忠義雖然勉強同意，但警告她如果再不服從命令，絕不會再讓她跟着武工隊。礦主們擔心事關重大，暴動時如果八路軍不出面，日軍追究下來，他們性命難保。武忠義為了消除礦主們的顧慮，主動來礦區見他們。武忠義為了消除礦主們的顧慮，主動做出承諾，八路軍在暴動時會最先動手，最後撤離，竭力保護他們的安全。鐵鞭見礦主們聽了武忠義的話後，沒什麼反應，就義正言辭地站出來幫八路軍説好話。劉二麻子被鐵鞭説動了心，帶頭向武忠義表示有什麼吩咐儘管發話，能辦到的絕不含糊。鐵鞭因勢利導，趁機帶頭向八路軍捐獻金條做活動經費，其他礦主紛紛效仿。武忠義見鐵鞭、餘老三、陳祖壽等人準備就緒，就讓大家分頭採取行動。餘老三趁偽軍看守前來傳喚他時將其打暈，用他身上的鑰匙打開牢房的門，放出所有被抓民眾。武忠義帶領呂修文等人偽裝成日軍士兵來到中心炮樓，先是幹掉了那裏的哨兵，然後拿着機關槍邊掃射邊往裏面衝。冢原在中心炮樓內聽到槍戰聲，立刻讓報務員向日軍指揮部發報，請求增援。李青韭和鐵鞭帶領的礦匪們在日軍營房外設下連環詭雷，進行伏擊。營房內的日軍聽到槍戰聲，出來應戰，中了埋伏，傷亡慘重。常寶貴和小四川帶領礦主們的隊伍，進攻駐紮在礦區內的日本技術員宿舍，遭到日本技術員的還擊。雙方展開激戰，日本技術員被全部消滅。冢原看到餘老三帶領被抓民眾從礦洞裏逃出來，就命令幾個日軍士兵用大炮轟炸他們。就在這危急時刻，武忠義等人及時趕來，將準備開炮的日軍士兵全部幹掉。李青韭見約定的時間已到，鐵鞭仍在戀戰，就強行讓他服從命令，趕緊帶人將剩餘日軍引入中心炮樓附近的埋伏圈。武忠義和呂修文等人衝入中心炮樓內部，消滅了以冢原為首的所有日軍，成功佔領了整個炮樓。呂修文發現鐵鞭帶領礦匪把日軍引入了埋伏圈，就用日軍大炮進行轟炸，將其全部消滅。前田接到冢原的電報，帶兵趕來增援。陳祖壽帶領心腹手下偽裝成突出重圍的傷員，迎上前來向他謊報軍情。武忠義為趕在鬼子援軍到來前做好準備，迅速帶領戰士們佈置陷阱，設下埋伏，組織被抓民眾從廢棄礦洞的秘密通道逃走。前田在趕往中心炮樓的路上，聽到槍戰聲停息，懷疑炮樓已被攻佔，命令士兵停止前進。武忠義發現前田的隊伍距離埋伏圈還有一段距離，故意向呂修文所在的炮台開槍射擊，引前田上鈎。呂修文領會了他的意圖，開空炮還擊。前田誤以為炮樓的戰鬥還在繼續，就帶領士兵們繼續前進。鐵鞭和礦主們的聯合隊伍發現日軍進入埋伏圈，立刻向其展開猛烈攻擊。前田發現中了埋伏，強逼士兵奮死往前衝。礦主們被日軍的瘋狂進攻嚇倒，紛紛撤離。柳如九擔心寡不敵眾，勸説鐵鞭撤退。鐵鞭不肯臨陣脱逃，繼續堅持戰鬥。前田見鐵鞭這邊防守薄弱，就命令日軍集中火力向他這邊突圍。鐵鞭的人傷亡慘重，餘老三壯烈犧牲。

　　武忠義見鐵鞭防守不住，就帶領戰士們趕來增援，掩護他們撤退。小四川奮勇殺敵，衝鋒在前，不知道戰友們已經撤退，當他察覺時，日軍已經衝到了他面前。小四川視死如歸，拉響手榴彈，向鬼子扔去。手榴彈爆炸，小四川被炸暈。戰鬥平息後，日軍清理戰場發現小四川還活着，就向前田報告。前田讓人把小四川帶回去審訊。陳祖壽急中生智，請求前田把小四川交給他。陳祖壽在審訊小四川時，暗自向他表明自己跟武忠義的關係，小四川懷疑他在使詐，根本不相信他。武工隊戰士撤離到安全地帶後，發現小四川不見了，都以為他壯烈犧牲，很是痛心。呂修文更是為自己沒善待小四川懊悔不已。前田為礦區暴動的事向小泉請罪。小泉得知八路軍從廢棄礦洞內的秘密通道進出礦區，推斷出礦區內一定有八路軍的內應，於是便命令前田把礦區的人都統統殺光。前田考慮到日本技術員被殺，不得不依靠礦主們管理礦區，就勸説小泉對礦主們採取親善態度。小泉考慮到鐵礦石的開採對日軍很重要，接受了前田的勸告。鐵鞭把礦主們捐獻的金條送給武忠義，讓武忠義分四成給他。但武忠義卻讓他把金條分給在暴動中傷亡的礦工及其家屬。鐵鞭被武忠義的高風亮節打動，把自己分得的那份也貼了進去。武忠義讓李青韭返回根據地，以免留在這裏隨時都有可能犧牲。李青韭見武忠義關心她的安危，很是感動，執意要繼續留在他的身邊。陳祖壽帶顧仙去見小四川。顧仙提到鐵鞭、鐵蓮花、武忠義、呂修文等人。小四川見她知道這麼多事，相信她是自己人，於是便讓她放走他。顧仙擔心連累陳祖壽，不敢放走小四川，但承諾會通知武忠義來救他。武忠義為礦區暴動的事向陳祖壽表示謝意。陳祖壽問這能否算他立功。武忠義見陳祖壽有為八路軍做事的意思，就勸他棄暗投明。陳祖壽考慮到自身利益，只願暗地裏幫八路軍做事給自己留條後路，不願徹底投靠八路軍。陳祖壽把小四川被抓的事告訴武忠義。武忠義得知小四川還活着，很是欣喜，決定劫獄營救。陳祖壽擔心武忠義這麼做會連累他這個負責看守的人。武忠義為了不連累陳祖壽，故意讓小四川向前田提供假情報，謊稱八路軍主力在陳祖壽的老家金雞鎮一帶活動，從而讓前田帶着陳祖壽前去圍剿，擺脱嫌疑；而他則帶領呂修文等人趁機潛入監獄營救小四川。武忠義把他的想法告訴陳祖壽，陳祖壽卻告訴他另外一件更加迫在眉睫的事，日軍總部為了協助小泉圍剿新根據地，正用軍列調來上千名精鋭日兵。

　　武忠義決定兵分兩路，同時採取行動，一路轟炸日軍軍列重創增援日軍，一路營救小四川。小四川按武忠義的指示，故意向前田提供假情報，謊稱八路軍主力在金雞鎮一帶活動。前田半信半疑，讓陳祖壽和小四川帶路，前去圍剿。武忠義得知小四川被帶走，放棄了劫獄計劃。武忠義想在鐵路沿線找個合適的地方炸燬鐵軌，推翻日軍軍列，從而對增援日軍造成重創。劉二麻子從鐵鞭那裏得知此事，主動來幫武忠義。前田帶領日軍來到金雞鎮後，吩咐小四川在前面帶路搜尋八路。恰好此時，一隊清理佈防的日軍工兵路過此處，跟前田的隊伍相遇。前田從他們口中得知這裏並沒有八路，很是憤怒，當場決定明天一早公開處死小四川。因為人手和炸藥不足，武忠義帶着李青韭去向鐵鞭求助。鐵鞭為了討好李青韭，非常爽快地答應了武忠義的請求，不要任何酬勞。鐵蓮花對鐵鞭的反常舉動大為驚奇，李青韭也深感意外。鐵鞭因為礦區暴動的事不方便直接出面，就讓柳如九帶領礦匪協助武忠義。柳如九在伏擊軍列時，擅離職守，來到鐵蓮花身邊，受到鐵蓮花訓斥。柳如九很是氣惱，問她是否是看上了武忠義。鐵蓮花承認自己看上了武忠義，並讓柳如九對她死心。

　　柳如九聽後很受刺激，故意提前採取行動，炸燬日軍巡道車，破壞武忠義的整個作戰計劃。武忠義發現有人提前暴露，大驚失色。日軍受到襲擊，立刻剎車，但因列車處在下坡路上，仍然繼續前行。衞三湖發現軍列離伏擊點還有點兒距離，就提前採取行動，炸燬鐵軌。軍列緩慢行駛到斷軌處轟然倒下。武忠義見裏面的日軍傷亡不重，就把伏擊用的炸藥包從鐵軌下面扒出來，扔向車廂，其他人員紛紛效仿。車廂裏的日軍受到轟炸傷亡慘重，但仍有部分士兵逃出車廂，向武忠義等人開火。雙方展開激戰，日軍被全部消滅。鐵蓮花得知柳如九破壞了整個行動，很是憤怒，要找他算賬，但卻發現他已畏罪潛逃。鐵鞭得知此事，非常生氣，立刻派人四處尋找柳如九。陳祖壽把日軍要在明天一早公開處決小四川的事告訴武忠義，武忠義見時間緊急，立刻帶領戰士們趕去營救。呂修文偽裝成新來增援的日軍士兵，押着由武忠義等人偽裝的八路軍俘虜，來到關押小四川的監獄門前，謊稱要把這些俘虜送入監獄。日軍哨兵沒有看出破綻，讓他們通行。呂修文等人進入監獄後，分頭採取行動。衞三湖和魯大魁帶人搞定監獄裏的其他偽軍。呂修文和武忠義來到小四川的牢房門前，打暈了看守的偽軍，救出了小四川。陳祖壽把八路軍劫獄救人的事報告給前田。前田懷疑這件事跟內奸有關，決定追查到底。陳祖壽因跟前田去金雞鎮圍剿八路，沒有遭到懷疑。柳如九做賊心虛，發現有礦匪跟蹤他，就先將他們擒獲，詢問他們為何跟蹤他。礦匪説出鐵鞭要抓他回去按家法處置的事。柳如九知道自己再也不能回鐵鞭那裏了，只能另謀出路。在日軍內部被譽為“打贏這場戰爭的秘密武器”的軍事天才木村呂少佐，要路過魯南戰區。日軍大本營命令小泉務必做好他的安全保衞工作。小泉讓前田放下其他一切工作，全力保護木村呂的人身安全。八路軍地下黨員“渤海”同志潛伏在日軍華北司令部。他得知木村呂要來魯南戰區，就發報給高國光。高國光知情後，讓武忠義從位於周鎮的“渤海秘密聯絡點”獲取渤海的情報，不惜一切代價刺殺木村呂。武忠義為了刺殺木村呂，決定攻打日軍司令部，但因人手不足，便跟李青韭一起去向鐵鞭借幾十人做幫手。日軍司令部有重兵防守，鐵鞭心生膽怯不肯借兵。李青韭見鐵鞭退縮，就拿話激他，説她爹應該是條鐵錚錚的漢子，不是凡事計較得失，只想着為自己撈好處的土匪和礦主。鐵鞭以為李青韭要認他，很是欣喜。李青韭説她只認抗日英雄為爹。鐵鞭為了李青韭認他，打腫臉充胖子答應了武忠義的借兵請求。武忠義要跟李青韭假扮夫妻，去周鎮的“渤海秘密聯絡點”獲取情報。鐵蓮花醋意大發，過來搗亂，讓武忠義帶她去，遭到武忠義的拒絕。渤海的秘密聯絡點是位於周鎮的一家裁縫鋪。武忠義來到裁縫鋪後，被帶進一間密室跟作為聯絡人的裁縫鋪老闆見面。武忠義從他那裏看到了渤海發來的日軍司令部地圖。李青韭在店鋪裏試穿旗袍，為武忠義做掩護。

　　鐵蓮花問衞三湖和魯大魁，她和李青韭究竟誰更好，衞三湖和魯大魁敷衍她説兩個都好。鐵蓮花又問武忠義更喜歡誰，衞三湖和魯大魁都假裝不知道。鐵蓮花讓他們兩幫她把武忠義拉到她這邊。呂修文笑着走過來，讓她不要難為他們兩。鐵蓮花發現李青韭穿着漂亮的旗袍走回來，醋意大發，懷疑她跟武忠義不是出去工作。李青韭解釋説工作就是工作，在革命工作中任何私心都是微不足道的。武忠義為了分散日軍兵力，削弱前田對木村呂的保護，同時向日軍暴露五個襲擊目標：一是襲擊礦區，二是轟炸車站，三是佯攻炮樓，四是刺殺小泉，五是攻打日軍司令部。前田詢問木村呂在這五個襲擊目標中哪個是真，哪個是假。木村呂根據作戰時機推斷，這五個襲擊目標都是故佈疑陣，八路軍的真正目標是刺殺他木村呂。前田按照木村呂的指示，沒有把兵力分散到其他地方。武忠義發現前田沒上當，大失所望。小泉把日軍司令部讓給木村呂后，自己來到視察防務的日軍某住所暫住。渤海把小泉的行蹤發送給武忠義。武忠義使用調虎離山之計，讓衞三湖和劉二麻子帶人佯攻小泉所在的日軍某住所，引前田帶兵來救；他則帶領呂修文等人伺機攻打日軍司令部，刺殺木村呂。小泉發現自己的住所受到八路軍襲擊，嚇得心驚膽戰，立刻命令前田帶兵趕來增援。木村呂為了防止八路軍趁司令部防守空虛，前來刺殺他，就假扮成一名普通日軍士兵，混在前田的隊伍中，跟他一起離去。

　　武忠義帶領戰士們攻打日軍司令部，沒有發現木村呂的所在之處，感覺很可疑。前田帶領日軍趕來增援，受到衞三湖和劉二麻子等人的伏擊。小泉發現援軍已到，就讓住所內的所有日軍全部出戰，跟前田來個裏應外合。武忠義帶人攻佔了日軍司令部，沒有找到木村呂的蹤影，卻發現了一輛日軍卡車，於是便放火燒了日軍司令部，帶領戰士們開着卡車前去增援衞三湖和劉二麻子。前田的援軍被衞三湖等人引入地雷陣。前田發現有士兵觸雷身亡，不敢前進。木村呂心狠手辣，求勝心切，讓前田命令日軍士兵直接趟雷。衞三湖和劉二麻子被迫帶人迎戰，劉二麻子中彈犧牲，衞三湖也危在旦夕。恰好此時，武忠義帶人開着卡車趕來增援，救出衞三湖等人，乘車逃離。小泉發現八路軍放火燒了他的司令部，感覺臉面盡失，很是憤怒，向前田追責。木村呂認為司令部被燒和小泉遭襲都跟內奸有關，並不都是前田的過錯。小泉責令前田挖出內奸。柳如九沉迷賭博，輸的窮困潦倒，連喝酒的錢都付不起。他酒後失言，認為自己的不幸都是武忠義造成，對他口吐怨言，被小酒館內的日軍密探聽到。前田讓日軍士兵把柳如九抓到日軍司令部，詢問他有關八路軍武工隊隊長武忠義的事。柳如九不願做叛徒，撒謊説自己酒後失言，現在什麼都不記得了。前田提出讓陳祖壽帶他到各處走走，讓他回想一下在哪裏聽到過或看到過武忠義。柳如九擔心陳祖壽作為鐵鞭的死對頭，知道他是鐵鞭的人，會趁機把他往死裏整，就先發制人，説陳祖壽跟八路軍有聯繫。前田雖然對柳如九的話半信半疑，但為了謹慎起見，還是派人把陳祖壽抓了起來。顧仙打聽到出賣陳祖壽的人是柳如九，以為他受鐵鞭指使，於是便親自來找鐵鞭，求他放過陳祖壽。

　　鐵鞭解釋説這件事跟他無關，顧仙不信。鐵鞭為了證明自己的清白，命令手下人立刻跟他去劫獄救人。顧仙擔心鐵鞭劫獄會坐實陳祖壽私通八路的罪名，不讓他魯莽從事。前田不想錯殺陳祖壽，就讓柳如九提供他跟八路軍有聯繫的證據。柳如九拿不出來，前田懷疑他在使詐，要把他的東家鐵鞭抓來一起審訊。柳如九不想連累鐵鞭，就撒謊説自己曾在賭場聽人説起過武忠義。前田信以為真，讓柳如韭到賭場認人，並暗中派日軍便衣尾隨。前田查出柳如九是鐵鞭的賬房先生，對鐵鞭產生懷疑，讓人把他抓了起來。顧仙把柳如韭出賣陳祖壽和鐵鞭被抓的事告訴武忠義。武忠義懷疑鐵鞭被抓也跟柳如九有關。鐵蓮花得知鐵鞭被抓，心急火燎，立刻要去劫獄救他。李青韭將鐵蓮花死死拉住，不讓她去送死。鐵蓮花見李青韭如此在乎她的安危，深感意外。李青韭解釋説，你是我妹妹，我不會讓你去送死。鐵蓮花聽後很受感動。鐵蓮花跟隨李青韭、武忠義來到日軍司令部附近打探消息，發現柳如九從日軍司令部走出來，立刻趕去追殺他。李青韭擔心她在日軍司令部附近殺人會立刻沒命，匆忙趕去阻攔。鐵蓮花看到柳如九進入賭場，便想進去殺他。李青韭擔心鐵蓮花被認出來，決定親自出馬，讓鐵蓮花負責接應。鐵蓮花想親手殺了柳如九為自己的爹報仇。李青韭説鐵鞭也是她爹。鐵蓮花見李青韭竟然肯認鐵鞭，很是驚訝。李青韭進入賭場，想要槍殺柳如九，被日軍便衣發現。日軍便衣開槍打傷了李青韭，李青韭的手槍掉落在地。柳如九看到李青韭，很是吃驚。李青韭讓柳如九開槍殺了她，柳如九猶豫不決。恰好此時，鐵蓮花趕來，向襲擊李青韭的日軍便衣展開攻擊。柳如九看到鐵蓮花，慌忙逃離賭場。鐵蓮花想要追他，被李青韭攔住。鐵蓮花帶着受傷的李青韭逃離賭場。日軍便衣隨後追來，被此時趕到的武忠義全部消滅。武忠義看到受傷的李青韭，回想起孫梅臨死時的情景，忍不住傷心落淚。李青韭知道武忠義忘不了孫梅，便主動對他説願意跟他一起守護對孫梅的記憶。武忠義聽後很受感動。前田本來對柳如九提供的情報半信半疑，後來見柳如九遭人追殺，開始對陳祖壽產生懷疑。陳祖壽知道後，很是驚慌，竭力勸説前田不要相信八路軍使用的苦肉計。鐵鞭見前田來監獄看他，就讓前田去找宮城一雄證明他的清白。武忠義把受傷的李青韭送到田有剩家養傷。喜妮兒見武忠義對李青韭關心備至，既羨慕又失落。呂修文看出武忠義對李青韭的感情非同尋常，以為他忘記了孫梅，很是憤怒。

　　武忠義告訴呂修文他永遠不會忘記孫梅，但也不會再逃避對李青韭的愛意，因為他從李青韭身上看到了孫梅的影子。武忠義讓呂修文冒充鐵蓮花的男朋友，跟她一起去向找宮城一雄救鐵鞭。武忠義接到渤海的情報，得知木村呂的行蹤，準備採取刺殺行動。前田帶領木村呂到礦區勘察，宮城一雄以鐵礦石產量下降為由，向他施壓，讓他釋放鐵鞭。前田故意找藉口推辭。武忠義、衞三湖、魯大魁潛伏在礦區內，向木村呂發動突襲。前田匆忙帶領日軍士兵掩護木村呂撤離。武忠義等人的刺殺行動失敗。前田發現木村呂的行蹤被人泄露給八路軍，陳祖壽和鐵鞭都跟此事無關，便以為自己抓錯了人，隨後便將他們全部釋放。陳祖壽因為這次被抓事件，意識到日本鬼子翻臉不認人，還是武忠義講義氣。顧仙趁機勸他棄暗投明，投靠八路軍。陳祖壽捨不得放棄榮華富貴，猶豫不決，但明確表示從此以後要身在曹營心在漢，全心全意為八路軍做事。木村呂即將離開魯南戰區，小泉為了確保他的安全，專門從濟南調來裝甲列車護送他離開。渤海把這個消息告訴武忠義，武忠義帶領呂修文、衞三湖和魯大魁提前潛入裝甲列車，準備伺機刺殺木村呂。前田用卡車護送木村呂前往車站。木村呂為掩人耳目，臨時裝扮成普通日軍士兵混入裝甲列車。武忠義等人偽裝成日軍士兵，在裝甲列車上尋找木村呂，沒有找到。呂修文向一個日軍士兵打探木村呂的下落，日軍士兵竟然完全不知道上有木村呂這個人。武忠義據此推測木村呂很能裝扮成普通日軍士兵，隱藏在眾多日軍士兵中。為了從眾多普通日軍士兵中辨認出木村呂，武忠義讓呂修文借給日軍士兵倒水之機，觀察他們的手。因為木村呂很少在户外風吹日曬，武忠義推斷他的手應該比普通日軍士兵的手白淨些。呂修文發現有三個日軍士兵的手比較白淨。武忠義便跟他一起向這三個日軍士兵動手。武忠義在開槍前，突然用日語喊出“木村呂”的名字，木村呂驚訝地回頭。武忠義確認是他，立刻將他擊斃。日軍士兵向武忠義和呂修文展開攻擊。魯大魁和衞三湖為掩護武忠義和呂修文撤離，引爆多個手榴彈和炸藥包。日軍大亂，武忠義等人趁機逃離。小泉和前田得知木村呂被殺，大驚失色。為了給大本營一個交代，前田建議小泉在防區內展開鋤奸行動，挖出給八路軍通風報信的人。小泉讓他立刻行動。

　　前田帶領日軍到田家村搜查八路軍奸細，讓村長把所有的村民都召集到一起，連喜妮兒也不例外。前田對村民們威逼利誘，強迫他們揭發誰是八路軍奸細。李青韭和田有剩見喜妮兒遲遲沒有回來，很是擔心，於是便離開家前去找她。村民胡二混向前田檢舉喜妮兒，説她家有帶槍的陌生男人進出。喜妮兒辯解説她父親田有剩是為日軍做事的，她家根本不可能跟八路軍來往。前田半信半疑，讓喜妮兒帶路，去她家裏搜查。李青韭見喜妮兒受到日軍挾持，而她和田有剩又來不及趕回家毀滅證據，就把引爆的手榴彈扔向日軍，趁亂救走喜妮兒。前田帶兵追來，李青韭讓喜妮兒和田有剩先走，她留在後面掩護。前田命令日軍士兵活捉李青韭。李青韭奮勇抵抗，但因寡不敵眾，腿部中彈，不幸被抓。喜妮兒和田有剩去向武忠義報信，剛好在路上遇到他。武忠義得知李青韭被日軍抓走，立刻帶領戰士們抄近路追趕。前田見八路追來，就讓一部分士兵進行阻擊，另一部分士兵帶着李青韭撤離。前田審訊李青韭，逼她跟日軍合作。李青韭不肯屈服，前田就用酷刑折磨她，李青韭寧死不屈。武忠義去找陳祖壽幫忙營救李青韭。陳祖壽説前田派出大量日軍看守李青韭，他也無能為力。鐵鞭和鐵蓮花得知李青韭被抓的消息，心急火燎地來找武忠義。武忠義為了給鐵鞭和鐵蓮花劫獄救人創造條件，帶人轟炸日軍司令部，誘使前田從監獄調兵來救。前田猜出八路軍的真正目的，按兵不動。鐵蓮花見前田遲遲沒從監獄調兵，就建議鐵鞭強攻。鐵鞭雖然覺得這樣做很冒險，但因救女心切，便命令手下人準備行動。恰好此時，武忠義及時趕到，勸他不要衝動，以免救人不成反而害死李青韭。鐵鞭接受勸告，帶人撤離。小泉發現司令部遭八路軍轟炸，很是氣憤，對前田大加斥責，讓他儘快處決抓來的女八路以絕後患。陳祖壽把日軍要在鬧市處決李青韭的消息告訴武忠義，武忠義決定帶人劫刑場。

　　前田預先在刑場附近設下重兵埋伏，李青韭在趕往刑場時得知他的陰謀。為了不讓前田得逞，李青韭故意在小泉來刑場時，打了他一巴掌，將他激怒。小泉抽出刀來要殺她，前田急忙勸阻。李青韭乘機主動撞向小泉的刺刀，壯烈犧牲。前田不甘心失敗，嚴密封鎖李青韭的死訊，並放出假消息説有人劫持刑場，被抓的女八路又被帶回監獄關押。顧仙知恩圖報，勸説陳祖壽想辦法營救李青韭。陳祖壽擔心受到牽連，猶豫不決。恰好此時，武忠義來找陳祖壽瞭解李青韭的情況。前田把日軍女間諜惠子關進監獄，讓她假扮已經死去的李青韭。陳祖壽到監獄幫武忠義打探李青韭的情況，不但沒發現真相，反而聽信了日軍準備第二天處決“李青韭”的假消息。武忠義把陳祖壽瞭解的情況告訴鐵鞭，鐵鞭痛心疾首，準備拼死營救李青韭，被武忠義勸阻。武忠義趁夜黑的時候，去刑場附近了解情況，無意中發現日軍早已在那裏設下重兵埋伏。前田帶惠子趕往刑場前，交給她一把手槍，讓她趁八路軍劫刑場時，幹掉他們的頭目。陳祖壽在前田帶走惠子後，來到監獄尋找日軍士兵黒木。黒木剛好不在，陳祖壽趁機進入了空無一人的刑訊室和停屍房，發現前田用日軍女間諜冒充死去的李青韭。武忠義混在圍觀的民眾中，無意中發現已被打斷腿的“李青韭”趁人不備，偷偷用腳走路，感覺有詐。武忠義為了證明自己的推斷，讓衞三湖開槍射擊捆綁“李青韭”的木樁。惠子聽到槍聲，抬頭觀看。武忠義認出她不是李青韭，帶領大家撤退。埋伏在刑場附近的日軍聽到槍聲，立刻展開攻擊。武忠義等人混在人羣中逃離刑場。小泉見前田的計謀再次落空，惱羞成怒，讓他把李青韭的屍首掛在城門上示眾。武忠義帶領呂修文等人夜襲看守的日軍，奪回了李青韭的屍體，讓她入土為安。

　　小泉詢問前田修建秘密軍火庫的事，前田告訴他毒氣彈已經秘密入庫，並派重兵防守。李青韭的死讓武忠義、鐵鞭、鐵蓮花、喜妮兒等人傷心不已。鐵鞭感覺自己很愧對這個女兒，發誓要為她報仇。喜妮兒因李青韭為救她而死，將她銘記於心。武忠義很後悔自己沒有早點向李青韭表明心意，等到大家都離去後，他獨自來到她的墓碑前，深情地對她説“我愛你”。又到了收秋糧的時候，前田召集漢奸們到村子裏為日軍徵糧，要求比往年加徵五成。陳祖壽和眾多漢奸都説這個要求太高達不到，唯獨大漢奸餘忠向前田承諾能夠達到。前田見餘忠很為日軍賣力，就讓他負責這次徵糧行動。餘忠打着日軍的旗號，為自己謀取私利，向村民們加徵八成糧食。有人拒絕交糧，他就下毒手殺死這些反抗的人，引發村民恐慌。武忠義決定殺死以餘忠為首的大漢奸，震懾其他人，於是便在餘忠納妾的大喜日子裏，以田有剩女婿的身份帶着呂修文來酒樓參加他婚禮，準備伺機動手。武忠義和呂修文以“八路軍鋤奸團”的旗號，在餘忠的婚禮上槍殺了以他為首的幾個大漢奸。

　　前田得知此事，向身為保安團團長的陳祖壽追究責任。陳祖壽以餘忠徇私舞弊、引發眾怒為由，替自己辯解，並説其他漢奸因為此事不敢帶人徵糧。前田怒斥漢奸們的怯懦，決定後天親自帶領日軍進村徵糧。武忠義得知日軍徵糧的消息，命令小四川發報給高國光，讓他趕緊通知地下黨員動員鄉親們轉移糧食。田有剩因為李青韭捨命相救，提高了覺悟，主動要求幫八路軍到村裏動員鄉親們轉移糧食。武忠義為田有剩的進步感到高興，讓他和喜妮兒同去。武忠義準備阻擊日軍進村徵糧，為鄉親們轉移糧食爭取時間，但因人手不足，去找鐵鞭幫忙。鐵鞭因為李青韭的死，發生了很大改變，不但不再跟武忠義討價還價，還主動表示以後要跟他一起全心全意打鬼子。田有剩跟喜妮兒回到田家村，慷慨激昂地勸説鄉親們不要把糧食交給日軍。鄉親們被他説動了心，紛紛響應。喜妮兒見田有剩這麼有説服力，就帶他趕往其他村莊做動員。田有剩為了立功，勉強同意。前田突然改變計劃，提前帶領日軍趕往村裏徵糧。武忠義帶人在日軍司令部附近打探消息，發現這一變動，立刻命令戰士們分成若干作戰小組，趕到日軍進村必經的山路上進行阻擊。一個日軍徵糧小隊來到武忠義等人設下埋伏的山路附近，武忠義帶領戰士們悄無聲息地將他們幹掉，但未曾想有個日軍士兵在快要奄奄一息時放了一聲空槍，向日軍報信。前田聽到槍聲，立刻帶兵趕來。武忠義吩咐戰士們邊打邊轉移地方，引着日軍在山裏兜圈子，為鄉親們轉移糧食爭取時間。喜妮兒帶着田有剩趕往鄰近村莊，偶然發現日軍士兵開着摩托車奔向村裏。喜妮兒為了挽救正在搶收轉移糧食的鄉親們，就讓田有剩趕到村裏報信，而她則獨自拿着兩個手榴彈前去引開日軍。田有剩不讓喜妮兒跑去送死，喜妮兒不聽。田有剩攔不住喜妮兒，就趕往村裏報信。村民們很感激他的救命之恩，讓他跟大家一起躲到山洞裏。田有剩擔心喜妮兒的安危，謝絕了鄉親們的好意，獨自回去找喜妮兒。喜妮兒潛伏在路邊，用手榴彈炸燬了一輛奔馳而來的日軍摩托車，遭到日軍追殺，壯烈犧牲。

　　田有剩發現喜妮已死，悲痛欲絕，把僅有的一個手榴彈仍向日軍，為喜妮報了仇，但自己也死在日軍的亂槍之下。前田發現八路軍引着他們在山裏兜圈子，就讓士兵們分散成小分隊進行追殺。衞三湖考慮到彈藥所剩無幾，不讓常寶貴戀戰，但常寶貴為了從日軍那裏多繳獲些彈藥，沒有聽他的話，結果遭到日軍的伏擊，壯烈犧牲。武忠義帶人趕來支援衞三湖，準備帶他撤退。恰好此時，鐵鞭帶着礦匪趕來增援。武忠義見人手增多，就將計就計把日軍引入埋伏圈。前田發現上當，命令士兵奮死突圍。武忠義吩咐戰士們邊打邊撤，拖延時間，不要死拼。正當前田帶領日軍衝出埋伏圈時，有日軍士兵來報村裏的糧食都不見了，前田聽後大為震驚。武忠義得知鄉親們已經安全轉移，就帶領戰士們撤離。戰鬥結束後，呂修文得知武工隊缺乏槍支彈藥，就向武忠義提出要重回國軍部隊幫他搞些軍火。武忠義已經把他當成自己人，不捨得讓他走。呂修文被他的情意打動，説出自己的真心話，剛開始的時候是想殺他，但後來發現自己越來越下不了手，再到後來連殺他的心思也沒有了。武忠義本想勸説呂修文留下來，但見他去意已經決，就不再勉強。呂修文去找小四川回國軍，小四川不肯回去，他就決定一個人走。小四川擔心呂修文回國軍會遭遇不測，就抱怨武忠義不該讓他走。武忠義得知小四川的擔憂，大吃一驚。呂修文的頂頭上司國軍旅長何義夫很賞識呂修文，見他死裏逃生重返國軍，先是很熱情地接待他，後來發現他失蹤這段時間都跟八路軍搞在一起，態度一下子變得很冷淡。國軍裝備組王參謀、步兵連徐連長和接替呂修文擔任炮兵連連長的邵炳坤，都是被呂修文當成好兄弟的國軍軍官。呂修文邀請他們喝酒敍舊，請他們幫忙給八路軍搞些軍火。王參謀和徐連長聽到呂修文讓他們給八路軍私運軍火，都大驚失色，因為這是違反軍紀要被殺頭的事情。邵炳坤先是裝出若無其事的樣子，假意附和呂修文，隨後又揹着他去向旅長何義夫告密。何義夫得知呂修文吃裏扒外，非常憤怒，親自帶人把他抓了起來。

　　何義夫賞識呂修文，想給他悔改的機會。呂修文不但不認錯，還理直氣壯地為自己的行為辯解。何義夫見呂修文執迷不悟，決定把他送交軍事法庭。恰好此時，武忠義帶着衞三湖及時趕來，要求見何義夫。武忠義為了救出呂修文，故意把引起轟動的刺殺木村呂事件説成是呂修文的功勞，並撒謊説有美國記者和重慶記者要來採訪他，如果何義夫真要把他送交軍事法庭，會有損國軍聲譽。何義夫雖然對武忠義的話半信半疑，但考慮到目前正處於國共聯合抗日時期，不好的輿論對自身不利，又不能全然不信。何義夫為了證實武忠義跟國軍合作的誠意，要他幫忙炸掉日軍秘密軍火庫，才肯釋放呂修文。武忠義答應炸掉軍火庫，但要求獲得會日語的呂修文的協助。何義夫權衡利弊後，同意釋放呂修文，讓他戴罪立功。呂修文被武忠義所救，死裏逃生，內心對他充滿感激之情。高國光從“渤海”那裏得知日軍建立秘密軍火庫的消息，便發報給武忠義，讓他想方設法將其摧毀。因為渤海不知道秘密軍火庫的具體位置，武忠義不得不自己想辦法查找。武忠義向陳祖壽詢問秘密軍火庫的情況，陳祖壽對此一無所知。武忠義見秘密軍火庫如此隱秘，就讓陳祖壽幫忙打探。陳祖壽按照武忠義的指示，動員鄉村大户向日軍捐獻上千石糧食。小泉得知此事，對陳祖壽大加讚賞。陳祖壽趁機勸説小泉把糧食分送到附近的日軍據點。小泉接受了陳祖壽的建議，發給他一張糧食分配圖。陳祖壽把這張糧食分配圖拿給武忠義，武忠義從中發現端倪，猜出日軍秘密軍火庫就隱藏在礦區。為了查出秘密軍火庫具體設置在礦區的什麼地方，武忠義去找鐵鞭幫忙。鐵鞭的手下發現兩個地方最為可疑，一個是中心炮樓，一個是日軍新營房。武忠義根據鐵鞭手下提供的情況斷定，秘密軍火庫應該就在日軍新營房附近。武忠義帶人到日軍新營房附近打探情況，發現那裏防守嚴密，如果從外部強攻毫無勝算，只能想辦法從內部進行爆破。鐵鞭受武忠義啓發，聯想到他新買的礦洞跟日軍秘密軍火庫恰好在同一座山上，礦洞深處很可能離軍火庫很近。武忠義讓鐵鞭帶領大家前去查看，果然發現這個礦洞的深處跟日軍秘密軍火庫相連。

　　陳祖壽把日軍向礦區運送糧食的時間地點告訴武忠義。武忠義決定利用這個機會分散日軍注意力，炸燬軍火庫，於是就讓衞三湖帶人佯攻日軍運糧隊，而他和呂修文則趁機從礦洞內部進入軍火庫進行爆破。日軍運糧隊進入礦區，衞三湖帶人佯攻。守衞軍火庫的日軍雖然沒有趕去救援，但卻聚集到軍火庫外面的工事內加強戒備。武忠義和呂修文趁機帶着炸藥潛入軍火庫準備爆破，但卻意外發現軍火庫內存放的不是普通武器，而是殺傷力極強的毒氣彈，而且存放的毒氣彈的倉庫不止這一個地方。為了不打草驚蛇，武忠義決定在沒弄清日軍有幾個存放毒氣彈的倉庫前，放棄此次行動。小泉得知八路軍佯攻日軍運糧隊，猜出他們的真正意圖是襲擊秘密軍火庫，就讓前田加強防守。武忠義為了搞清日軍究竟有幾個存放毒氣彈的倉庫，就和呂修文偽裝成日軍軍官，進入軍火庫內部，向值班日軍打探。值班日軍説存放毒氣彈的倉庫共有兩個，而且緊密相連。武忠義決定同時炸掉這兩個倉庫，一舉銷燬所有毒氣彈。為了完成這個艱鉅任務，武忠義讓鐵鞭帶人把武工隊以前埋藏的國軍大炮搬來，增強戰鬥力。為了一舉炸燬日軍的所有毒氣彈，武忠義率領大家兵分幾路同時展開行動：小四川負責炮轟日軍新營房，吸引日軍的注意力；鐵鞭負責阻擊前來搜尋大炮的日軍，掩護小四川完成轟炸任務；衞三湖負責在軍火庫內安放炸藥，佈置炸藥引線；武忠義和呂修文負責阻擊進入軍火庫的日軍，掩護衞三湖等人完成轟炸任務。

　　小四川按計劃率先向日軍新營房發起炮轟。營房內的日軍倉皇趕出來應戰，卻找不到敵人的影子。宮城一雄命令他們進入工事內嚴陣以待，加強防守。中心炮樓的日軍聽到炮聲，慌忙趕出來搜尋。前田得知日軍新營房遭到炮轟，立刻命令宮城一雄查看軍火庫。武忠義和呂修文潛入軍火庫，悄無聲息地幹掉了兩個值班的日軍士兵。恰好此時，宮城一雄打來電話詢問軍火庫的情況。呂修文冒充守衞日軍拿起電話接聽，宮城一雄聽出他的聲音很陌生，對他產生懷疑。武忠義見呂修文暴露，立刻帶他奔向日軍營房通往軍火庫的通道，關上了通道內大門，阻止日軍進入。宮城一雄帶兵趕來，發現通道內的大門緊鎖，立刻命人將其炸掉。鐵鞭率領礦匪們對前來搜尋大炮的日軍展開猛攻，日軍倉皇迎戰，很快被全部消滅，但救援的日軍很快趕來，讓鐵鞭始料不及。鐵鞭被迫帶領礦匪們繼續應戰，但因日軍向山林裏扔燃燒瓶，礦匪們躲閃不及，傷亡慘重。礦匪甲見處境危急，勸説鐵鞭趕緊撤退，鐵鞭不肯丟下小四川等人，堅持戰鬥。日軍炸掉通道內的大門，開始往裏衝。武忠義和呂修文藏身在臨時搭建的掩體後面，利用機關槍向他們掃射。日軍士兵傷亡慘重，不敢前進，宮城一雄在後面用槍逼着他們冒死往前衝，日軍士兵被迫再次發起攻擊。武忠義的左肩不幸中彈，不能使用機關槍，就轉用手榴彈進行轟炸，但沒過多久手榴彈也所剩無幾。就在這危急關頭，鐵蓮花帶人及時趕來增援。衞三湖把佈置好的炸藥引線匯聚到一起，讓魯大魁拿着繞線器把它拉向外面的通道內。魯大魁拉着炸藥引線來到武忠義等人交戰的通道內，腿部不幸中彈。衞三湖見狀，拿過繞線器繼續把炸藥引線往通道里拉。小四川完成轟炸任務，命人發信號彈給鐵鞭，讓他趕緊帶人撤退。衞三湖見武忠義帶領戰士們撤離到安全地帶，就點燃了炸藥引線，但不幸的是炸藥引線卻在中途意外熄滅。日軍見狀立刻撲來。就在這危急關頭，魯大魁奮不顧身地衝到日軍前面，重新點燃了炸藥引線。整個軍火庫瞬間爆炸，魯大魁壯烈犧牲。日軍間諜田寬一郎偽裝成厭戰的日軍逃兵，前來投靠八路軍武工隊，請求保護。

　　武忠義對他半信半疑，為了避免上當，就讓呂修文和小四川擔負起辨別真假的任務。田寬一郎為了獲得八路軍的信任，主動去日軍炮樓前策反有厭戰情緒的日軍士兵。呂修文和小四川發現炮樓內的日軍因為田寬一郎的言論產生內訌，很是震驚。武忠義認為單憑這件事還不足以證明什麼。鐵鞭的礦洞因為靠近被炸的日軍秘密軍火庫，遭到日軍的盤查。鐵鞭去找宮城一雄幫忙，得知他的父親宮城少將要在一個星期後來魯南戰區視察的消息。宮城少將是日軍大本營的決策人物之一，位高權重。武忠義從鐵鞭那裏獲知此事，決定採取行動刺殺宮城少將。呂修文為了進一步考驗田寬一郎，就讓他向八路軍提供日軍情報。田寬一郎説出宮城少將要在一個星期後來魯南戰區視察的消息。

　　武忠義發現田寬一郎竟然提供真實情報，很是震驚。武忠義為了找機會刺殺宮城少將，就讓鐵鞭向宮城一雄提議，邀請軍樂隊高奏凱歌迎接宮城少將的到來。宮城一雄不知是計，答應了鐵鞭的請求。田寬一郎發覺八路軍早已得知宮城少將的消息，就向前田報告。前田由此推斷出內奸應該潛伏在日軍大本營，而在本地應該有他的秘密聯絡點。武忠義沒能從渤海那裏獲知宮城少將的行車路線，便帶領呂修文去車站探查。武忠義查出宮城少將的行車路線後，便在周鎮的秘密據點向衞三湖等人佈置作戰計劃。恰好此時，日軍闖入作為渤海的秘密聯絡點的裁縫鋪進行搜查，武忠義發現裁縫鋪暴露，大驚失色。日軍突然闖入裁縫鋪進行搜查，裁縫鋪夥計暗自向正在密室內發報的裁縫鋪老闆報信。裁縫鋪老闆見來不及逃脱，就放火焚燒密室，壯烈犧牲。裁縫鋪夥計見狀，也引爆手榴彈英勇就義。日軍沒抓到活口，失去追查內奸的唯一線索，讓前田深感憤怒。武忠義因為裁縫鋪暴露之事懷疑田寬一郎是日軍派來的間諜，於是便將計就計，讓呂修文和小四川向田寬一郎透露刺殺宮城少將的虛假計劃，並帶他去見負責指揮這次戰鬥的八路軍旅長“高國光”。田寬一郎不知是計，便把獲得的虛假情報告知前田。前田得知八路軍可能利用軍樂隊刺殺宮城少將，就去找宮城一雄，讓他用小泉安排的軍樂隊替換鐵鞭請來的軍樂隊。宮城一雄考慮到父親的安全，同意了他的請求。田寬一郎作為日軍間諜，既負責收集情報，又負責暗殺八路軍高級軍官。當他見到由武忠義假扮的八路軍旅長“高國光”時，以為釣到大魚，於是兇相畢露，拿出暗器刺殺他。幸好武忠義身手敏捷，才沒讓他得逞。田寬一郎雖然暴露了真實身份，卻不肯承認向日軍傳送過情報。武忠義已經抓獲了跟田寬一郎合夥傳遞情報的田寬二郎，就將他帶到田寬一郎面前。田寬一郎看到雙胞胎弟弟被抓，意識到自己被八路軍利用傳遞假情報，很是憤怒，當場反抗，被小四川一槍擊斃。田寬二郎也試圖反抗，被鐵蓮花擊斃。武忠義和呂修文冒充日軍特派員帶領小四川來到車站，找藉口讓車站站長把小四川安排到宮城少將乘坐的軍列做廚師，辭掉他原來安排好的人選。車站站長雖然很不情願，但也不敢抗命不遵。

　　小四川通過日軍盤查，登上宮城少將乘坐的軍列，暗自將武忠義等人放入列車內。武忠義從小四川那裏得知宮城少將被安頓在最前頭的包廂內，就偽裝成送茶水的列車服務員前去接近他，但到包廂附近時，卻遭到守衞日軍的阻攔，不讓他靠前。武忠義見日軍防守嚴密，無法靠近，就想出了個調虎離山之計，讓小四川在給日軍做的湯中放入大量能夠導致腹瀉的巴豆，小四川依計而行。日軍士兵喝了巴豆湯後，開始腹瀉，爭搶着奔向廁所；宮城少將也把持不住，命令守衞的日軍趕緊給他找個桶來方便。守衞的日軍發現武忠義提着個桶在車廂內行走，就讓他趕緊把桶送給宮城少將。武忠義借送桶之機來到宮城少將所在的包廂，發現看守的日軍都已奔向廁所，就跟此時趕來的小四川一起闖入包廂，劫持了宮城少將。呂修文在車廂內灑下菜油，放火點燃，車廂內一片混亂。一個日軍士兵進入宮城少將的包廂向他報告列車着火，意外發現他被劫持，就拿出槍來指向武忠義。就在這危急時刻，衞三湖及時趕來，從背後將日軍士兵砸暈。宮城上將趁機反抗，被武忠義當場打暈。小泉司令帶領士兵在車站列隊迎候宮城少將的到來。宮城一雄也在前田的陪同下，在礦區做好迎接父親的準備。武忠義在衞三湖、小四川和呂修文的掩護下，帶着宮城少將跳下軍列，逃離到山林中。宮城少將乘坐的軍列繼續前行，來到小泉等候的車站。小泉發現宮城少將被八路軍劫持，大驚失色。宮城一雄得知父親失蹤的消息，非常憤怒，強逼小泉派出所有日軍士兵進行搜尋。武工隊趁日軍防守空虛，向日軍的多個據點發動偷襲。呂修文發現幾個日軍士兵用手推車運送槍支，就帶人尾隨其後。宮城一雄見日軍士兵全部出動也找不到父親的下落，就強逼小泉挨村屠殺無辜民眾，逼八路軍主動交出宮城少將。小泉猶豫不決，他就親自帶兵趕往村裏。陳祖壽見狀大驚，急忙把這個消息告訴武忠義。前田勸説小泉設下陷阱伏擊偷襲的八路，不要像宮城一雄那樣盲目衝動。小泉採納了前田的建議。武忠義為了阻止宮城一雄的暴行，就在他帶兵屠村的路上，用宮城少將佩戴的勳章將他引入預先設好埋伏的地雷陣，將其一舉消滅。呂修文帶人尾隨運送槍支的日軍士兵來到日軍儲藏軍火的據點，以為裏面防守空虛，就闖進去攻打，但卻中了前田的埋伏，不幸被抓。

　　前田受到田寬兄弟提供的假情報的誤導，把呂修文當成了八路軍大名鼎鼎的武隊長。呂修文沒有糾正前田的錯誤，而是將錯就錯，直接冒充武忠義。前田以“武隊長”做人質，向八路軍放出話來，讓他們拿宮城少將進行交換。武忠義得知這個消息，決定想辦法救出呂修文。前田和小泉去監獄勸説呂修文投降日軍。呂修文故意貶低小泉，稱讚前田，挑撥他們間的關係。小泉大怒，前田嚇得膽戰心驚，慌忙勸説小泉不要中了八路軍的離間之計。武忠義去找陳祖壽幫忙營救呂修文，並説出自己的營救計劃。陳祖壽擔心自己因為這件事暴露，性命不保，猶豫不決。顧仙深明大義，知恩圖報，勸説陳祖壽棄暗投明相信武忠義。陳祖壽被顧仙説動了心，決定鋌而走險幫忙營救呂修文。武忠義為了讓前田知道呂修文是假冒的“武隊長”，故意在交換宮城少將的事情上獅子大開口。前田中計，由此斷定呂修文並不是真正的“武隊長”。陳祖壽按照武忠義的指示，故意去監獄對呂修文大打出手，謊稱他是自己的小舅子。前田索性來個放長線釣大魚，故意讓陳祖壽把“小舅子”帶回家，勸他説出宮城少將的下落。武忠義猜到前田會派人暗中監視陳祖壽，就提前派衞三湖和李栓牢到陳家保護陳祖壽。陳祖壽把呂修文帶回家後，按照武忠義的指示，故意把他放走。暗中監視陳家的日軍便衣見狀，立刻兵分兩路，一路繼續跟蹤呂修文，一路闖入陳祖壽家。陳祖壽見自己暴露，就在衞三湖和李栓牢幹掉闖進來的日軍便衣後，帶着顧仙投奔八路軍。

　　呂修文從陳家出來後，按照武忠義的指示，把日軍便衣引到趙家村的一處民宅。日軍便衣回去通知前田。前田不知是計，帶人追來，中了武忠義的埋伏。日軍傷亡慘重，但前田卻僥倖逃脱。八路軍在新根據地經過三個月的休養生息，重新壯大起來。高國光召開會議，讓戰士們進入戰備狀態，準備跟前來掃蕩的日軍進行正面對決。武忠義讓鐵鞭、鐵蓮花、小四川把陳祖壽夫婦和偽裝成死人的宮城少將送到新根據地。鐵鞭見陳祖壽為了救呂修文，竟然捨得放棄榮華富貴的生活和偽軍保安團團長的官職，對他心生敬佩，不再看不起他。鐵蓮花也因顧仙協助陳祖壽幫助武工隊，對她心生敬意，主動為過去的事向她道歉。陳祖壽擔心自己去根據地後孤家寡人不被八路軍重視，心裏很不踏實。為了解決這一問題，他在去往根據地的路上，主動提出要繞路去附近的偽軍據點，勸説那裏的老部下跟他一起投靠八路軍。鐵鞭認為這樣做很危險，不讓他去。小四川卻覺得能多拉些人抗日是好事，同意讓他去。陳祖壽受到小四川的鼓勵，不顧鐵鞭的勸阻，獨自趕往偽軍據點。顧仙要陪陳祖壽一起去，被鐵蓮花攔住。鐵鞭擔心陳祖壽有危險，讓鐵蓮花回去通知武忠義。陳祖壽來到偽軍據點，被早已潛伏在那裏的日軍便衣發現。呂修文想通了他跟武忠義之間的過節只是面子問題，並不是什麼深仇大恨，於是就向武忠義敞開心扉，承認自己不如他。但武忠義卻覺得呂修文在很多方面都比他強，是他比不上呂修文。呂修文聽了武忠義的話，深受感動，終於知道孫梅為什麼愛武忠義，不愛他。鐵蓮花趕回八路軍據點，把陳祖壽獨自去偽軍據點勸降的事告訴武忠義。武忠義知道陳祖壽有危險，帶人前去營救。陳祖壽站在列隊齊整的保安團面前，慷慨激昂地勸説舊部下棄暗投明投靠八路軍，一部分偽軍積極響應他的號召，但更多偽軍沉默不語。就在這時，前田帶着日軍趕來，殺死了陳祖壽和保安團的所有偽軍。武忠義帶人趕到偽軍據點，發現陳祖壽已經犧牲，很是難過。鐵鞭和小四川奉命把宮城少將和顧仙送到根據地後，要重新趕回敵佔區。高國光讓他們通知武忠義，大部隊即將跟前來掃蕩的日軍展開正面對決，武工隊的任務是守住根據地側面的戰略要地虎砍橋，阻止日軍通過此地進行增援或撤退。顧仙脱下以前的華麗衣服，改穿樸素的粗布衣服，成為根據地的一位普通勞動婦女。鐵鞭來跟她辭行，看到她一身農婦裝扮，很感意外。顧仙讓鐵鞭對她放尊重點兒。鐵鞭説他敬重陳祖壽是條漢子，已經把她當成兄弟媳婦，不會再有非分之想。

　　日軍大部隊要在兩天後大舉掃蕩八路軍根據地，小泉的任務是帶兵奪取戰略要地虎砍橋。武忠義帶人到虎坎橋查看地形，擔心守不住，決定先做好炸橋準備。鐵鞭擔心虎坎橋之戰凶多吉少，勸説鐵蓮花不要參加。鐵蓮花不肯聽他的話，執意要參加。鐵鞭勸説鐵蓮花不要任性。鐵蓮花説她以前很任性，但看到李青韭、喜妮兒、魯大魁等人為了打鬼子相繼犧牲，她就知道自己該怎麼做了。鐵鞭發現女兒變成熟了，很是欣慰。武忠義帶領戰士們在虎坎橋安放炸藥包，被盤踞在附近以收取過橋費為生的橋匪發現。橋匪全副武裝，出面阻止他們炸橋。武忠義不想通過武力解決此事，就主動跟隨橋匪去見他們的頭目。橋匪見鐵蓮花長得漂亮，讓她跟着一起去。鐵蓮花來到匪寨，發現橋匪頭目竟然是柳如九，怒火中燒，立刻向他襲來。柳如九一邊躲避，一邊解釋自己沒有出賣鐵鞭，但鐵蓮花根本不信他的話，對他不依不饒。武忠義勸説鐵蓮花不要衝動。柳如九發現武忠義也跟了來，立刻提高警惕。武忠義勸説柳如九同意炸橋，柳如九不肯打破自己的飯碗，強烈反對。鐵蓮花勸説柳如九以抗日大局為重，不要只顧一己私利。柳如九考慮再三，同意讓武忠義炸橋，但前提是要把鐵蓮花嫁給他。鐵蓮花聽後很是憤怒，對他破口大罵。柳如九臉上掛不住，讓人送客。鐵鞭見柳如九恩將仇報，很是氣憤，要帶人去滅掉他。武忠義不想中國人打中國人，不讓他這麼做。鐵蓮花經過一番激烈的思想鬥爭後，親自去找柳如九。小四川擔心她出事，連忙告訴武忠義。柳如九見鐵蓮花願意嫁給他，很是驚喜，但鐵蓮花卻説了很多難聽的話羞辱他。柳如九惱羞成怒，要當場強暴鐵蓮花。

　　鐵蓮花竭力反抗，柳如九不再手下留情，使出全力將鐵蓮花壓在身下。就在這危急時刻，武忠義及時趕到，將柳如九打倒在地，救出了鐵蓮花。鐵蓮花跟柳如九一起長大，一直把他當家人看待，沒想到他會做出如此卑鄙齷齪的事，對他大失所望。柳如九被鐵蓮花的親情感動，讓武忠義把她留下，就同意炸橋，被武忠義拒絕。柳如九不肯死心，厚顏無恥地説，除非武忠義殺了他，否則他就會帶人阻止炸橋。武忠義沒殺柳如九，而是勸他拿出中國人的良心和骨氣打擊日寇，柳如九深受觸動。小泉接受了前田的建議，帶領日軍提前幾個小時攻打虎砍橋。武忠義得到消息，立刻帶領戰士們在橋頭設置防禦工事進行阻擊。前田為了洗刷失敗的恥辱，主動請求小泉讓他指揮這場戰鬥。柳如九發現日軍和八路軍展開交戰，就帶領橋匪潛伏在虎坎橋附近的山坎裏，靜觀其變。日軍大部隊向八路軍新根據地發起掃蕩。高國光采取誘敵深入的策略，故意讓日軍衝進根據地內部，然後利用早已設置好的埋伏突然發動反擊。日軍倉皇應戰，傷亡慘重。虎坎橋的日軍憑藉人多勢眾，逐漸取得優勢，不斷向橋頭逼近。小泉見狀很是興奮，親自投身到戰鬥中。武忠義見虎砍橋無法守住，就讓鐵鞭和鐵蓮花協助衞三湖前去炸橋。柳如九見武工隊處境危急，帶領橋匪前來支援。武忠義在戰鬥中發現小泉的身影，將他一槍擊斃。小四川奮勇殺敵，疏於防範，呂修文為了救他身負重傷。日軍大部隊在根據地傷亡慘重，紛紛向虎砍橋撤退。八路軍吹起衝鋒號乘勝追擊。前田發現武工隊要炸燬虎砍橋，慌忙命令日軍全力阻擊。鐵鞭在日軍的槍林彈雨下，為保護鐵蓮花壯烈犧牲。柳如九在鐵鞭倒下後趕來保護鐵蓮花，逼她趕緊撤離，他則留下來替她協助衞三湖。從根據地敗退下來的日軍大部隊趕到虎坎橋，向武工隊展開攻擊。柳如九中彈身亡。衞三湖在身中數槍的情況下，拼死點燃了炸藥，炸燬了虎砍橋。日軍大部隊失去退路，被追擊而來的八路軍一舉殲滅。前田面對敗局，不肯認輸，帶兵向武忠義襲來。李栓牢趕來救武忠義，被日寇所殺。武忠義奮起反擊，雙方展開生死拼搏。前田把武忠義刺成重傷。武忠義忍痛還擊，將其刺死。戰鬥勝利後，倖存的小四川、呂修文和鐵蓮花主動報名參軍，成為真正的八路軍戰士。武忠義帶領他們投身到新的戰場，開始新一輪的浴血奮戰。