鐵核桃

1941年，國民黨發動了震驚中外的皖南事變，中共中央南方局按照中央的要求，不顧生死，堅守崗位，向國民黨當局提出嚴正抗議的同時，誓死維護得之不易的國共抗日統一戰線。葉尚武是一名國民黨特工，雖然是國民黨軍人，但葉尚武不像一般的國民黨敵視共產黨，而是希望能跟共產黨一起合力趕走侵略中國的日軍。一次突襲任務，葉尚武在戰場上發現奄奄一息的小曼，小曼臨死之前告訴葉尚武必須得去重慶監獄搭救葉尚文，葉尚文是共產黨跟葉尚武是親生兄弟，小曼不希望葉氏兄弟因為黨派不同自相殘殺。葉尚文被關在監獄裏面受盡折磨，國軍民軍情處長劉博來監獄審訊葉尚文，葉尚文雖然已是傷痕累累卻依然不肯招供，劉博的手下在葉尚文面前提起葉尚武，葉尚武是一名特工忠於國民黨，劉博的手下提醒葉尚文應該向葉尚武好好學習。劉博從監獄回來回到家中，伊老闆找劉博談事情，劉博妻子小月離開客廳，劉博從身上掏出手槍對準伊老闆，伊老闆不以為然提醒劉博必須跟他合作。劉博心知得罪不起伊老闆，無奈之下只得放下手槍。葉尚武為了隱藏自己的身份製造假死消息，國民黨高層以為葉尚武已經在執行任務過程中遇難，心中升起惋惜為葉尚武立了一座衣冠墓。葉尚武來到自己的衣冠墓旁邊決定想辦法搭救弟弟葉尚文。監獄重兵把守想要越獄絕非易事，葉尚武扮出一個瘋癲無常的傻子來到監獄門口查看環境，監獄長官以為葉尚武是一名瘋子，正好監獄需要一個拉糞便的人，監獄長官允許葉尚武到監獄裏面每天按時拉走囚犯們排泄出來的大小便。葉尚武藉着拉糞便的機會來到囚禁弟弟葉尚文的牢房，葉尚文正被一名國軍長官折磨，葉尚武站在牢房門口心如刀割看着弟弟被折磨。齊思武協助葉尚武 一起越獄，葉尚武藉着拉糞便的機會跟齊思武接近，齊思武幫助葉尚武推糞車，葉尚武與齊思武商量提前進行越獄計劃，葉尚文已被國軍折磨得不成人形，看樣子已經無法再支撐多久，葉尚武心知必須提前進行越獄計劃，否則弟弟葉尚文很有可能性命不保。夜幕降臨，葉尚武來到監獄裏面釋放所有囚犯，囚犯們從牢房中逃出來如同潮水一般向牢房外面湧去，葉尚武提醒眾人不要慌張，所有囚犯在葉尚武的引領下向逃跑出口趕去，雖然囚犯已經全部從牢房中走了出來，但看守監獄的獄警渾然不知還在牢房外面巡邏。

賀韜帶着犯人們一起越獄，幾個身手不凡的囚犯協助賀韜殺害牢房外面站崗的獄警，監獄長官周富貴悄悄在監獄操場設下埋伏，賀韜等人來到操場被強光探照燈照得睜不開眼睛，周富貴命令手下人開槍掃射所有囚犯，囚犯死傷無數哀聲一片。天色大亮，賀韜與剩下的囚犯們開車逃出監獄，葉尚文傷勢嚴重情況不妙，軍車開到一處叉路口被幾輛軍車攔住，許多國軍士兵從車上下來掃射賀韜等人，賀韜與弟弟葉尚文等人從車中逃出來進入樹林逃命。國軍士兵緊追不放開槍掃射，許多奔逃的犯人一命嗚死在林中，葉尚文在賀韜的攙扶下跑了一段路體力不支，賀韜心急如焚意識到葉尚文命不久矣。入夜，大雨洗刷着罪惡的大地，賀韜從昏迷中甦醒過來看着死在地上的同伴們。逃跑的犯人全部被國軍士兵殺害，賀韜悲痛欲絕從地上站起來任憑大雨洗刷身體。周富貴無情槍殺數十名逃犯的行為震驚國民黨高層，國民黨高層決定問責周富貴。女記者莊惠來到監獄想採訪一些新聞內容，湊巧的是幾個國軍準備槍斃幾個犯人，莊惠藏在不遠處照相被國軍長官發現，國軍長官拘留了莊惠。賀韜潛回監獄決定除掉周富貴，周富貴雙手沾滿數十名囚犯的鮮血，賀韜決定除掉周富貴以慰囚犯們在天之靈。周富貴躺在澡房休息，一個手下為周富貴按摩，賀韜走進房中殺害周富貴的手下，周富貴的脖子被賀韜拿起銀針扎入，尖細的銀針在周富貴脖子上扎出一個小孔，周富貴倒在地上恐懼不安看着賀韜。國軍高層來監獄視察，周富貴的手下想處罰莊惠，莊惠在國軍高層面前談起周富貴手下胡亂殺害囚犯的事情，不久之前她已經拍下了行刑相片，相片已被周富貴手下焚燒。賀韜殺死周富貴穿着一身軍裝走出房間，站在樓下的國軍高層命令賀韜喚來周富貴，賀韜一聲不吭快步離去，國軍高層只覺賀韜不太對勁，劉博趕了過來 帶着國軍高層來到澡房，周富貴倒在地上已經死去多時，國軍長官檢查完周富貴的屍體猛然記起呼喊賀韜的情景，當時賀韜一聲不吭向前行走，國軍長官猜到賀韜就 是殺害周富貴的兇手。賀韜殺死兩名國軍士兵奪到一輛軍車開車離開獄，國軍黨軍官趕車緊追不放，天色大亮賀韜駕駛的汽車出現在國民黨軍官眼前，國民黨軍官命令手下人加 快車整向賀韜追過去。賀韜雖然已經發現車後出現幾輛軍車，臉上卻找不到一絲慌張，車後的軍車迅速追了過來，賀韜一邊加快速度開車一邊若無其事吹口哨。

賀韜殺死兩名國軍士兵奪到一輛軍車開車離開獄，國軍黨軍官趕車緊追不放，天色大亮賀韜駕駛的汽車出現在國民黨軍官眼前，國民黨軍官命令手下人加 快車整向賀韜追過去。賀韜雖然已經發現車後出現幾輛軍車，臉上卻找不到一絲慌張，車後的軍車迅速追了過來，賀韜一邊加快速度開車一邊若無其事吹口哨。女記者莊惠藏在軍車上跟着賀韜逃走，賀韜殺掉幾個追出監獄的國軍士兵焚燒軍車，軍車爆炸險些炸死藏在車中的莊惠，賀韜眼疾手快在爆炸聲中拉起莊惠向懸崖旁邊衝去，兩人立足不穩摔下懸崖，賀韜抓住崖壁不敢鬆手，莊惠順着賀韜的身子爬回懸崖邊沿，賀韜隨後爬了上來，兩人坐在地上喘了幾口氣繼續行走，賀韜發現一夥國軍士兵迎觀走來，情急之下拉着莊惠藏到路邊。莊惠待國軍士兵離去拾起一根木棒打暈賀韜，賀韜甦醒過來發現雙手被一條皮帶捆綁，莊惠以為賀韜是國軍士兵，臉上升起好奇盤問賀韜為何槍殺囚犯，賀韜掙脱皮帶掏出手槍對準莊惠，莊惠嚇得掉頭就走，賀韜僅是舉着手槍嚇唬莊惠沒有真正開槍。莊惠回到國軍士兵身邊。國軍長官王豐安開車送莊惠回城，路上王豐安發現莊惠身體受了一些傷，莊惠心知不能將真相説出來，表面不動聲色説謊欺騙王豐安，王豐安表面扮出一副渾然不知的模樣，其實心中已經猜到莊惠不久之前遇過賀韜。朗忠到辛老闆的裁縫店做衣服，做完衣服朗忠送莊惠回家，莊惠回家看望母親，王豐安派出手下人密切監視莊惠的動向。周富貴已經死亡，劉博喚來一個手下問起處理周富貴後事的過程，手下人稀裏糊塗沒有保管周富貴留下的幾張古畫，劉博知道古畫年代久遠非常值錢，手下人處理周富貴遺物弄丟了古畫，劉博氣急敗壞責罵手下人成事不足敗事有餘。朗忠上門看望莊惠，莊惠正在家中照顧母親，莊母因為莊父去世神智失常，朗忠時常幫助莊惠探視莊母，莊惠送走朗忠百感交集，朗忠與莊惠青梅竹馬從小一起長大，雖然朗忠想娶莊惠為妻，但莊惠因為各種原因遲遲不願意跟朗忠結為夫妻。朗忠從莊惠家中走出來跟一個手下談話，手下已經查出跟蹤監視莊惠的探子屬於軍情一處部門，朗中無法想明白國軍為何勞師動眾監視莊惠，手下人將莊惠曾經潛入到監獄拍照獲取國軍槍殺囚犯的事情説了出來，朗中意識到莊惠惹上了大麻煩，叮囑手下人聯繫國軍長官王豐安。

朗忠從莊惠家中走出來跟一個手下談話，手下已經查出跟蹤監視莊惠的探子屬於軍情一處部門，朗忠無法想明白國軍為何勞師動眾監視無權無勢的莊惠， 手下人將莊惠曾經潛入到監獄拍照獲取國軍槍殺囚犯的事情説了出來，朗中意識到莊惠惹上了大麻煩，叮囑手下人聯繫國軍長官王豐安。莊惠晚上睡覺做了一個夢，賀韜出現在莊惠的夢中，莊惠一臉驚恐看着賀韜，賀韜舉起手槍對準莊惠，莊惠面對黑洞洞的槍口吃了一驚大聲呼喊。夢醒過後莊惠驚魂未定從牀上坐起來發誓再也不跟賀韜見面，賀韜給莊惠留下了難以抹滅的心理陰影，莊惠不想再見到賀韜。賀韜來到重慶城尋找棲身之地，重慶剛剛遭到一場空襲出現許多無人居住的房子，賀韜打着雨傘來到一幢上着鐵鎖的房間外面，一個百姓以為賀韜想找屋主，賀韜趁機跟百姓談話，百姓提醒賀韜無需再找屋主，屋主因為家中幾口人被炸死已經棄屋而去。説者無心，聽者有心，賀韜正想尋找一處暫住場所，廢廢的屋子正好給賀韜提供了暫住場所，賀韜悄悄潛入到屋子裏面住處，晚上坐在椅子上欣賞夜景。莊惠回報社報到，報社主任盤問莊惠之前去了何處，莊惠將之前潛入國軍監獄拍下囚犯們被國軍士兵殺害的經過説了一遍，報社主任不太相信莊惠的話， 要求莊惠出示拍好的相片，莊惠一臉無奈向主任透露相機被國軍奪走，雖然相機已經被奪走所有證據都沒有得到，但莊惠還是勸説主任先與新聞公佈國軍胡亂殺害許 多犯人的內幕，主任處事穩重不同意莊惠的提議，莊惠為了得到證據找到劉博索要相機。劉博是監獄的長官，莊惠潛入監獄拍照的時候被劉博的手下發現，手下人將 相機上繳到劉博手中，劉博得到相機拒絕再還給莊惠。唐三是重慶地頭蛇負責管理碼頭來往船隻運貨，一次唐三來到碼頭不給貨主將貨帶離碼頭，貨主客氣有禮跟唐三套近呼，唐三目中無人不肯放貨主離去。賀韜來到碼頭想暗殺王處長，莊惠發現賀韜的意圖快步衝上前阻攔，碼頭陷入到一片混亂中，莊惠立足不穩掉入河中，賀韜見莊惠掉進河中趕緊跟着跳入河中。莊惠在賀韜的搭救下回到岸上，冰冷的河水浸濕莊惠的衣服，莊惠坐在賀韜身邊瑟縮着身子，朗忠帶着幾個手下從遠處走來尋找莊惠，賀韜悄悄離開莊惠避開朗忠，朗忠將莊惠接到車上開車回城，路上朗忠要求莊惠如實透露落水上岸經過。

莊惠為了得到證據找到劉博索要相機。劉博是監獄的長官，莊惠潛入監獄拍照的時候被劉博的手下發現，手下人將相機上繳到劉博手中，劉博得到相機拒絕再還給莊惠。唐三是重慶地頭蛇負責管理碼頭來往船隻運貨，一次唐三來到碼頭不給貨主將貨帶離碼頭，貨主客氣有禮跟唐三套近呼，唐三目中無人不肯放貨主離去。賀韜來到碼頭想暗殺王處長，莊惠發現賀韜的意圖快步衝上前阻攔，碼頭陷入到一片混亂中，莊惠立足不穩掉入河中，賀韜見莊惠掉進河中趕緊跟着跳入河中。莊惠在賀韜的搭救下回到岸上，冰冷的河水浸濕莊惠的衣服，莊惠坐在賀韜身邊瑟縮着身子，朗忠帶着幾個手下從遠處走來尋找莊惠，賀韜悄悄離開莊惠避開朗忠，朗忠將莊惠接到車上開車回城，路上朗忠要求莊惠如實透露落水上岸經過。羅欽意識到自己已被監視，為了擺脱監視者，羅欽喚來一個手下假意安排手下出門辦事，手下人準備出門之前，羅欽送了一件風衣和一頂禮帽給手下人，手下人感激涕零謝過羅欽離去。守侯在羅府的賈隊長看着羅欽手下出現，還以為出現的人就是羅欽，羅欽手下鑽入一輛汽車裏面坐車離去，賈隊長趕緊帶着手下人追趕羅欽的手下。賀韜來到羅府找到了羅欽，羅欽吃了一驚襲擊賀韜，賀韜身手不凡將羅欽打倒在地上。賈隊長帶隊攔下羅欽手下搭乘的轎車，羅欽手下從轎車裏面走了出來，賈隊長見汽車裏面的人不是羅欽，終於意識到上了羅欽的當。賀韜將羅欽綁在椅子上，羅欽一臉茫然不知道自己跟賀韜有什麼仇恨，賀韜在羅欽耳邊耳語了幾句話，羅欽聽完賀韜説的話情緒激動拼命掙扎。賀韜拿出一支針筒準備為羅欽注射藥物，羅欽嚇得面色大變向賀韜求饒，賀韜沒有理會羅欽拿起針筒扎入羅欽手腕中，羅欽被注射了藥物不久之後停止掙扎。次日天明，王豐安來到羅府查看羅欽死亡情況，羅欽坐在椅子上低垂腦袋已經死去多時，王豐安藉着房間裏面的物品擺設推測出潛入羅府的殺手跟羅欽博鬥的過程，羅欽顯然不敵殺手，殺手沒有一槍打死羅欽，而是慢慢將羅欽折磨致死。羅欽的手腕上有一個針眼，王豐安一眼看到羅欽手腕上的針眼，從針眼便可推斷出羅欽被殺手注射過藥物。莊惠來到陸遠行的辦公室，陸遠行是報社領導管理所有員工，莊惠不久之前因為損壞了報社的拍攝器材與了一張欠條給陸遠行，陸遠行提醒莊惠想繼續留在報社工作就想辦法得到頭條新聞。

殺手沒有一槍打死羅欽，而是慢慢將羅欽折磨致死。羅欽的手腕上有一個針眼，王豐安一眼看到羅欽手腕上的針眼，從針眼便可推斷出羅欽被殺手注射過藥物。莊惠來到陸遠行的辦公室，陸遠行是報社領導管理所有員工，莊惠不久之前因為損壞了報社的拍攝器材與了一張欠條給陸遠行，陸遠行提醒莊惠想繼續留在報社工作就想辦法得到頭條新聞。羅欽被賀韜殺害，王豐安來到羅府檢查羅欽遇害的過程，羅欽死於被注射了不明物質，王豐安交待一個手下檢測不明物質的成份，手下人經過檢測向王豐安彙報物質包含的成份，王豐安聽完手下人彙報的檢測過程面色嚴峻似乎已經知道殺手是誰。羅欽被殺的消息已經傳遍全城，莊惠與關敏為了獲得新聞線索來到羅府外面，羅府門口已有士兵站崗，莊惠與關敏被士兵阻攔無法進入羅府，兩人一臉悻 然來到羅府外面的報攤買報紙，一個白衣男子趁機與莊惠和關敏套近乎，白衣男人姓花也是一名記者，羅欽遇害當時花記者潛伏在羅府外面一宿拍上許多有價值的相片。莊惠得知花記者拍到羅欽被暗殺的第一手資料，心中一動想從花記者口中挖到一些新聞線索，花記者不是省油的燈提出跟莊惠和關敏吃飯跳舞娛樂娛樂，只有這樣他才願意提供一些內幕新聞。劉博在擂台上跟一個兄弟打拳擊，兄弟出拳如風將劉博擊倒在擂台上，劉博倒在擂台上被手下人扶起，一個軍官來到擂台下面向劉博彙報羅欽被暗殺的事情。羅欽遇害的時候手中握着一粒鈕釦，王豐安猜測鈕釦正是殺手殺害羅欽時候不慎遺落的物件，為了查出鈕釦的主人身份，王豐安來到郎忠家中拿出殺手留下的鈕釦，朗忠見王豐安懷疑他，臉上升起不悦提醒王豐安可以去調查他是否就是殺害羅欽的兇手。王豐安離開朗府不久，朗忠與秦如煙見面，秦如煙身體不適坐在牀上休息，朗忠探視完秦如煙準備離去，秦如煙向朗忠表達愛意，朗忠心中只有莊惠僅把秦如煙當成妹妹對待，秦如煙已經猜到朗忠喜歡的人是莊惠，臉上升起失望陷入到悲傷中。朗忠與秦如煙談話的時候賀韜就站在門外，賀韜一聲不吭站在門外偷聽，朗忠不知道門外有人。朗忠出門讓一個算命先生算命，算命先生提醒朗忠不久之後將會遇到麻煩，朗忠想知道如何解決麻煩，算命先生提醒朗忠會遇到一個貴人，朗忠想知道如何才能找到貴人，算命先生提醒朗忠無需刻意尋找貴人，時機一到貴人自會出現。

朗忠找一個算命先生算命，算命先生提醒朗忠遇到麻煩必須找到“解衣人”，朗忠對算命先生的話深信不疑，女賊餘潔站在不遠處暗中監視算命先生。算命先生由賀韜假扮，賀韜為了執行自己的計劃所以才哄騙朗忠尋找“解衣人”。朗忠離去不久，餘潔來到賀韜身邊偷走了賀韜身上的財物，賀韜其實已經知道身上的財物被餘潔偷走，餘潔身手靈活引起了賀韜的注意，賀韜覺得餘潔是一個可以利用的幫手。餘潔偷到錢回到住處供奉所有親人，賀韜換下算命先生的衣服跟蹤餘潔，餘潔祭拜完所有親人來到賭館賭錢，唐三趕了過來要求餘潔還錢，餘潔不願意還 錢尋找各種理由推脱，唐三命令手下人將餘潔摁倒在桌上，眼看餘潔的手臂就要被唐三手下砍斷，站在不遠處的賀韜掏出手槍連開幾槍，賭館所有賭客聽到槍聲嚇得 四散奔逃，餘潔在賀韜的幫助下成功逃離賭館。賀韜來到街上找了一個小攤點吃麪條，餘潔見賀韜穿得光鮮整潔，計上心來想偷取賀韜身上的財物，賀韜扭頭看到了餘潔，餘潔急中生智向賀韜討飯吃，賀韜為餘潔買了一碗食物，餘潔吃完食物繼續跟蹤賀韜。賀韜雖然已經知道餘潔在跟蹤他，但還是不動聲色回到住處，餘潔認定賀韜就是朗中想找的解衣人，賀韜其實就是想讓餘潔把他當成解衣人好向朗忠通風報信。朗忠一直在尋找解衣人，由於解衣人是非常少見的詞語，朗忠向莊惠求助，莊惠身為記者知識淵博，所謂的解衣人出自古代歷史典故，朗忠聽完莊惠講述的解衣人典故願拜莊惠為師。莊惠哭笑不得準備回家，朗忠拿出一籃水果送給莊惠，莊惠不願意收下水果，朗忠只得提醒莊惠拿着水果送給母親，莊母一直患病卧牀不起，朗忠希望莊惠能把水果送給莊母食用，莊惠見朗忠是個有心人只得收下水果離開朗府。花記者打電話給莊惠，莊惠為了得到羅欽被暗殺的一些新聞線索與花記者見面，王豐安的手下監聽到莊惠與花記者通電話的內容。花記者與莊惠在咖啡廳見面，賀韜來到咖啡廳監視花記者與莊惠，莊惠離去不久花記者被王豐安的手下抓住，花記者受到刑訊折磨坦承跟莊惠見面只是想騙一些錢，其實他根本沒有關於羅欽死亡的線索。餘潔來到橋邊尋找不久之前為朗忠算命的先生，橋邊換了一個算命先生，餘潔上前向算命先生

賀韜約莊惠見面，莊惠來到賀韜指定的地點，賀韜扮成一個擦鞋工坐在街邊，莊惠一時半會沒有認出賀韜，賀韜坐在街邊不動聲色注視莊惠。王豐安帶領一夥手下站在街邊的一幢樓房監視莊惠，莊惠在等待賀韜的過程中忽然記起需要佩戴紅色髮卡在頭上做為見面信號，由於身上沒有髮卡，莊惠趕緊走到路邊的一家商店購買髮卡，工作人員拿出一隻紅色髮卡給莊惠，莊惠問清價格發現身上的錢沒有帶夠。朗忠坐在房間裏面休息，一個手下人勸説朗忠提防黃爺，黃爺是朗忠的副手，手下人擔心黃爺貪得無厭奪取朗忠建立的幫會。朗忠沒有把手下人的話放在 心上，莊惠因為沒有帶夠錢打電話找朗忠，朗忠剛剛接聽電話莊惠便掛掉了電話，工作人員見莊惠認識朗忠，態度來了一百八十度轉變願意讓莊惠欠錢拿走紅色髮卡。莊惠佩戴髮卡來到街上，賀韜見莊惠已經戴上紅色髮卡，趕緊起身離去脱下擦鞋工的衣服，站在樓上監視莊惠的王豐安注意到路邊的一個擦鞋工忽然不見， 突如其來的狀況令王豐安猜測到擦鞋工不是一般人。賀韜換回風衣找到了莊惠，朗忠的手下忽然出現找賀韜的麻煩，王豐安帶着手下從另一個方向趕了過來，賀韜一見情況不妙只得扔下莊惠離去，王豐安見朗忠的手下驚走了賀韜，只得吩咐手下人送莊惠回家。莊惠回到家中不久，賀韜扮成拉車工人上門找莊惠討水喝，莊惠端着水碗送給賀韜，賀韜喝光碗裏面的水辭別莊惠離去。王豐安經過一番調查終於找到賀韜的藏身之處，賀韜已經聽到風聲提前逃走，王豐安在房間內外四處檢查賀韜留下的物品，賀韜站在門外查看屋內的動靜，王豐安叮囑手下人守在屋中等侯賀韜回來。女賊餘浩闖入賀韜住處被王豐安逼問，王豐安的一個手下認得餘浩，知道餘浩是一個女賊平時經常做偷雞摸狗的事情，王豐安心知餘浩只是一個普通的女賊，只得放走了餘浩。餘浩從屋中走出來來到拐角處發現了賀韜，賀韜盤問餘浩進屋的經歷，餘浩不肯把詳細經過説出來，賀韜計上心來掏出一疊錢引誘餘浩開口將進屋的經過説出來。餘浩得到錢帶着賀韜來到朗忠的地盤，黃爺與賀韜發生衝突，朗忠出現帶着賀韜來到樓上的房間，賀韜面對朗忠手下舉起的手槍面不改色回答朗忠提出的問題。朗忠每提出一個問題就向前走一步，手下人跟着扣動扳機向賀韜開槍，賀韜在手槍的咔嚓響聲中面不改色回答朗忠提出的問題。

餘浩得到錢帶着賀韜來到朗忠的地盤，黃爺與賀韜發生衝突，朗忠出現帶着賀韜來到樓上的房間，賀韜面對朗忠手下舉起的手槍面不改色回答朗忠提出的問題。朗忠每提出一個問題就向前走一步，手下人跟着扣動扳機向賀韜開槍，賀韜在手槍的咔嚓響聲中面不改色回答朗忠提出的問題。朗忠向賀韜提完了所有問題，賀韜回答完所有問題轉身離去，朗忠叮囑手下人暗中跟蹤監視賀韜，賀韜渾然不知向住處走去。王豐安依然潛伏在賀韜的住處等侯賀韜回家，賀韜來一距離住處不遠的衚衕裏面發現身後有人，兩個黑衣男人舉着衝鋒槍襲擊賀韜，賀韜藏到一個拐角處與兩個黑衣男人發生激烈槍戰。王豐安聽到屋外響起槍聲吃了一驚，從槍聲來聽可以聽出武器屬於德國生產，能攜帶德國產的槍械不是一般的混混，王豐安意識到有部隊正在屋外激戰。賀韜藏在拐角處與兩個男人槍戰，朗忠的手下來到衚衕裏面與兩個男人發生激戰，賀韜趁着雙方槍戰低頭髮現身上有一處槍傷。王豐安帶着手下人來到衚衕裏面抓到一個黑衣男人，黑衣男人不肯向王豐安透露任何事情，王豐安叮囑手下人押黑衣男人回牢房審訊。賀韜受傷悄然離去，王豐安來到拐角處發現地上掉落一些血液，從掉落的血液王豐安猜到賀韜已經受傷，為了抓到賀韜，王豐安決定全城戒嚴。賀韜帶傷在街上走動尋找藏身之處，經過一番尋找賀韜扮成醉酒客人到賓館開房，賓館經理不太願意開房給賀韜，賀韜拿出幾根金條誘惑經理，經理面對幾根金條只得開了一個房給賀韜。賀韜來到房間裏面治傷，謝隊長來到賓館裏面聽到賀韜的房間傳出酒瓶破碎聲，正當謝隊長想好好偷聽房中的動靜，秦如煙受朗忠的命令找謝隊長談一些事情，謝隊長想跟賀韜親熱，賀韜在酒中下了迷藥迷昏謝隊長，謝隊長昏死過去未能侵犯秦如煙。賀韜離開賓館找到朗忠，朗忠喚來手下人給賀韜的傷口做了簡單處理，賀韜甦醒過來離開朗中跑到一個藥房裏面找藥，餘浩也在藥房裏面，賀韜差點傷到 餘浩，餘浩認出了賀韜趕緊帶着賀韜離開藥房，二人離開藥房來到街上，賀韜因為失血過多體力已經不支，餘潔扶着賀韜向前走出沒多遠已是筋疲力盡。賀韜強行打 起精神提醒餘潔趕緊找一個藏身地點，餘浩叫苦連天不知去何處找落腳地點，賀韜傷勢嚴重已經無法再獨自行走，餘浩成了賀韜唯一的救星。

王豐安抓獲了一個身份不明的男人，男人不願意向王豐安透露機秘信息，王豐安只得吩咐手下人嚴刑折磨男人。男人經受不住折磨向王豐安説出唐三的姓名，王豐安沒有聽清男人説話的內容，男人再次張嘴説了一遍唐三的名字，王豐安認真聽男人説話的時候劉博來到牢房裏面要帶走男人。男人是劉博的線人，劉博希望王豐安放走線人，王豐安是劉博的妹夫，劉博的出現讓王豐安產生了警疑，劉博雖然跟王豐安都是國民黨，但二人在不同的 部門工作各為其主，王豐安不太願意放走線人，在此之前線人開槍殺死王豐安的兩個手下，王豐安心知放走了線人將會引起手下人不滿。不過只要劉博辦好相關手續，王豐安就願意放走線人，劉博來牢房提人之前已經準備好了相關手續，王豐安從劉博手中接過相關手續，劉博為了討好王豐安送了二張戲院的票。餘潔帶着賀韜來到一處四合院裏面避難，賀韜發現院子裏面擺放着幾口棺材，餘潔見賀韜發現了棺材，只得提醒賀韜不要擔心，棺材裏面的死人已全部被餘潔抬走埋好，院子裏面的空氣乾淨得很沒有其它死人。劉博坐車帶着線人來到城外，線人從車上下來面不改色不願意向劉博透露機秘信息，劉博從身上掏出手槍擊斃線人。賀韜當着餘潔的面處理傷口，餘潔看着賀韜血淋淋的傷口嚇得暈死過去，賀韜見餘潔暈倒在地上一動不動，只得起身打算自行處理傷口，由於流血太多賀韜昏死在水缸旁邊。餘潔甦醒過來的時候賀韜依然躺在地上，餘潔趕緊上前扶起賀韜。王豐安帶着手下人潛伏在唐三住處，唐三在幾個手下人陪同下進屋發現周圍出現一夥黑衣人，黑衣人與唐三發生槍戰，唐三邊戰邊退想逃走，王豐安的一個手下掏出手槍指住唐三，唐三面對黑洞洞的槍口只得返回屋內。王豐安坐在院落下面面色嚴肅看着唐三，唐三見是王豐安帶隊來唐家，趕緊賠起笑臉與王豐安客套，王豐安要求唐三説出一些機秘信息，唐三不願意説出 機秘信息，王豐安讓唐三把機秘信息寫在紙上，唐三拿提筆在紙上寫下朗忠的名字。朗忠是市內有名的黑幫大佬，王豐安意識到唐三想除掉朗忠，唐三沒有否認王豐 安的猜測，臉上升起殺氣坦承想除掉朗忠成為勢力最龐大的新任黑幫老大。王豐安本來以為唐三跟其它機秘事件有關聯，唐三隻是想除掉朗忠成為新任黑幫老大，王豐安沒有再抓捕唐三，而是帶着手下人離開唐府，唐三畢恭畢敬送走王豐安，王豐安離去之後唐三收住笑容恢復冷冰冰的面孔。

賈啓雲受王豐安之命，特意去了趟望江樓，把刺殺者幕後老闆唐三的名字透露給了郎忠，以此來激起他們的幫會之爭。回到稽查署的賈啓雲與王豐安繼續分析各方線索，開始把調查的重點轉向了國民酒店這樣的高檔場所。郎忠決定用賀韜來幫助自己解決唐三，從而不受王豐安的牽制。陸遠行與老辛通過駱駝得知了郎忠的目的，討論收編他的可能性。賀韜在國民酒店因為皮鞋與妓女狠狠羞辱了李煒一頓，讓李煒對其恨之入骨。從大堂經理的口中，賀韜得知李煒是拳擊高手之後，一路尋到國威拳擊俱樂部，果然，在俱樂部他如願看到了李煒這個常客，於是在心中暗暗盤算復仇計劃。李煒在拳擊俱樂部一番發泄之後路上偶遇七女，一路追至義莊欲施暴行，餘潔開槍擦傷了李煒的右耳，但很快被打翻在地，賈啓雲及時趕到阻止了舉槍對着李煒的七女。

賈啓雲把七女與餘潔交給了李煒，想趁機引兇手現身，一舉抓捕。李煒把人綁去了國威拳擊俱樂部。為了自己長遠的計劃，俱樂部老闆只能忍氣吞聲，但命屬下爆料給報社。李煒打電話通知了賀韜，賀韜急忙趕到，但因為自己的復仇計劃，快劇網首發，他只得眼睜睜的看着餘潔被一次次打翻在地。隨後得到消息的王豐安一行，和各大報社記者同時趕到。看着王豐安，賀韜知道自己今天如果不出狠招，肯定會被揭穿身份。他故意激怒李煒，主動上台應戰，用匕首刺在了自己的槍傷上以此掩蓋。身體虛弱且失血過多的賀韜不敵李煒，眼看就要被其打死，莊惠及時出面阻止，俱樂部老闆趕緊把賀韜送去醫院救治。王豐安隨後趕到醫院探查賀韜傷口並對其審問，在護士程芝的幫助下，賀韜成功利用偽裝的身份避免了暴露。

莊惠寫了一篇痛罵李煒的報道，在社會上引起了巨大的反響。李煒因此入獄，劉博也受到牽連被局座痛斥。賀韜來到醫院，試圖弄清程芝的真實身份，以便必要之時為己所用。一路跟蹤發現與程芝會面的人居然是尹相平，賀韜心中徹底放下了心，對尹相平暗生謝意。莊惠被指派到國民酒店採訪賀韜，正巧遇上劉博與賀韜談條件，讓其放過李煒。躲在房間裏偷聽到談話的莊惠憤怒不已，跳出來指責兩人同流合污。已達到目的劉博先行離開，莊惠鍥而不捨的在房間譴責賀韜，賀韜在桌上寫下“隔壁有人監聽”警示莊惠，莊惠配合地與賀韜發生爭執，被後者趕出門去。發現了有人監聽，賀韜在自己的對面又開了一間房，以備不時之需。劉博為了滅掉郎忠，慫恿唐三從莊惠下手。唐三安排了龍狼虎豹四兄弟準備綁架莊惠，以此來要挾郎忠，實現獨佔重慶的計劃。

老辛約見陸遠行分析鹿山殺人案的真相。郎忠讓人送了一輛新自行車給莊惠，莊惠卻不領情，步行去上班。走出後不久，莊惠便發現了一直在跟蹤她的龍狼虎豹四兄弟。莊惠藉助巡邏的警察巧妙地擺脱了四兄弟，一路趕至了國民酒店向賀韜求救。進了屋的莊惠在央求賀韜救她的言辭中，透露出他是鹿山兇手的身份。隔壁屋中監聽的三個特務決定暫不上報，殺了賀韜獨佔功勞。出了門的三個特務與追隨莊惠而至的四兄弟碰了個正着，快劇網首發，雙方誤會之下發生了火拼，各有傷亡。混亂中，莊惠開槍誤殺了兩人，賀韜衝進監聽室殺死了兩個特務。王豐安與賈啓雲帶人迅速趕到，勘察現場後發現特務張志保竟未死亡，急忙送進醫院搶救。龍大落荒而逃，向唐三彙報了三兄弟死亡，行動失敗的結果，唐三勃然大怒。王豐安在現場發現了疑點，他聲色未動地向賀韜和劉經理瞭解事發當時的情況，並把嚇呆了的莊惠和看似無辜的賀韜帶回了稽查署問話。

唐三派人到國民酒店打探與龍大等人火拼的勢力。張志保被特務們送進了急救室，所有人都等着他醒來，想從他口中得知當時在國民酒店到底發生了什麼。賀韜和莊惠也在第一時間被帶進了稽查署，兩人被迅速隔開，王豐安親自對賀韜進行了審問，可一無所獲。劉博又一次來到了王豐安的辦公室，為賀韜洗清了嫌疑，並供出了唐三的名字。他的目的是讓賀韜承情，放過李煒。王豐安已對賀韜做足了審訊，順勢賣給劉博一個人情，當然，他的最終目的還是要抓住兇手。所以在審訊中故意告知賀韜，張志保尚未嚥氣，在醫院搶救，他要設一個套，讓兇手不得不往裏面跳。在稽查署辦公室的莊惠一直哭哭啼啼，關敏和孫興火速趕到，帶走了她。同時，郎忠在稽查署門口接走了賀韜，帶着他看了一場砸唐三場子的好戲。

黃善十分不解，既然砸了唐三的場子，為什麼不全部砸完，還留着皇后夜總會。郎忠向他解釋，一旦自己在重慶一家獨大，那就是兩江會被滅之日。餘潔做好了成立堂口的各種準備，但卻被賀韜澆了冷水，鬱鬱不樂。賀韜到醫院準備對張志保下手，但醫院裏，王豐安親自帶隊，重兵把守。程芝在尹相平的授意下，暗中協助賀韜完成了刺殺張志保的行動。賀韜全身而退，但程芝卻被稽查署帶回，程芝在審訊中對自己殺害張志保的行為供認不諱。李煒出獄，兄弟四人皇后夜總會齊聚一堂，賀韜趕來以過生日之名介入聚會，談完合作之後，他準備趁滅燈點蠟燭時，從蛋糕裏拿出手槍將其四人全部擊斃。但不料，王豐安的突然出現打亂了賀韜的計劃。賀韜為了擺脱嫌疑走到妓院繼續偽裝，賈啓雲跟蹤在後探明情況。

程芝因在監獄被強姦而咬舌自盡，王豐安憤怒不已，程芝的死把所有的線索都切斷了，背後真相他們很難再去查詢。尹相平向七女告知程芝的死因，七女表示程芝的死很有價值，正好藉此讓賀韜產生愧意，為自己做事。賀韜離開妓院後，叫了輛黃包車，卻自己拉讓車伕坐着，然後去麪攤吃了一大碗麪。這樣的偽裝卻聰明反被聰明誤，引起了王豐安更大的懷疑。他與賈啓雲仔細分析最近發生的事情之後，開始把注意力轉移到了莊惠的哥哥莊棟身上，並着手展開了新一輪的調查。莊惠從稽查署回來之後開始懷疑關敏的身份，迫於王豐安施加的壓力，關敏只得秘密偷看莊惠日記，不料卻被折回的莊惠撞個正着。姐妹之間起了裂痕，關敏傷心的辭了職。孫興和同事們的一番話觸動了莊惠，她主動地去陸遠行辦公室拿回了關敏的辭職信，兩人冰釋前嫌。

賀韜收拾好行李準備離開重慶，黃善卻尋上門來説郎忠請他去望江樓吃飯。兩人席間相談甚歡，賀韜坦言自己欠郎忠一個人情，兩人第一次見面時，那個賭命的左輪手槍並沒有放子彈。郎忠笑而不語，用這個人情把賀韜留在了重慶，並告訴了他一個別人都不知道的秘密。賈啓雲近日經常神遊，王豐安打聽之下才得知，賈啓雲的哥哥被一個喝了酒的坦克排長壓死。不出兩日，王豐安秘捕這個狂妄的坦克排長，親手槍決了他。陸遠行和老辛得到了一份秘密特工的名單，莊惠哥哥莊棟的名字赫然在列，他們準備晚上到莊家一趟瞭解情況。當晚，王豐安帶着賈啓雲也到了莊家，據王豐安分析，共產黨莊棟是鹿山殺手的可能性極大。 郎忠聽聞王豐安帶人圍了莊家之後，帶着賀韜急忙趕到莊家，莊惠見賀韜與郎忠在一起驚訝不已。

王豐安開始跟郎忠對峙，兩人矛盾不斷激化，陸遠行的及時出現緩解了矛盾。王豐安讓賈啓雲宣讀莊棟資料，斷言莊棟與鹿山案脱不了關係，要強行帶走莊惠調查。神精失常的莊母多次打亂了王豐安的詢問，讓調查一度進行不下去。王豐安咄咄逼人的態度不斷刺激着郎忠，可礙於王豐安的身份只能強忍。王豐安不顧莊惠的解釋，一個問題接着一個問題拋向莊惠，試圖從莊惠混亂中找出破綻。可莊惠隻字不漏，讓王豐安頗為無奈，只得下令把莊惠帶回稽查署繼續審訊。郎忠挺身而出，火藥味越來越重。陸遠行拉開王豐安商量，讓自己獨立調查，三天之後交出兇手。賀韜在知道莊棟與莊惠關係之後，暗下決心，要把莊家母女當做親人，好好保護她們。劉博交待三兄弟行事多加小心，不要再招惹財神爺賀韜。因為劉博的提醒，李煒在回家路上疑神疑鬼，覺得有人跟蹤。

李煒回到家中，隨後發現了一路跟蹤的“尾巴”也進了宅子，兩人一見面便激烈地打鬥。那個尾隨而至的男子正是賀韜，懷着滿腔憤怒，賀韜重傷了李煒。並以其人之道還治其人之身，把李煒懸吊在門楣上，用竹籤插在其身，讓其在疼痛與恥辱中死去。剛回到家疲憊不堪的王豐安，尚未吃一口熱飯，就接到了李煒被殺的電話，於是在第一時間帶隊去了李煒家。勘察了現場，王豐安隱隱覺得鹿山案和近期重慶的殺人案有所牽連，他叮囑劉博等人注意人身安全經過分析，所有人都把懷疑的箭頭指向了神秘的莊棟。雖然死去的皆是大惡之人，但老辛等人仍不贊同這位“英雄”的殘酷做法。

莊惠一心想從賀韜的口中問出哥哥的下落，但賀韜一口咬定自己並不認識莊棟，情急之下，莊惠一棍子打在了賀韜的傷口上，後者舊傷復發，暈了過去。待賀韜醒來，他強撐着傷痛要立即離開，他不想再因為自己連累莊家。莊惠執意不讓，正當兩人糾纏之際，郎忠來到莊家。兩人因為李煒案殺手的問題產生分歧，不歡而散。賈啓雲從火柴出發，經過一番調查之後彙報給王豐安。王豐安綜合大量的線索，經過一番縝密的分析，將唐三列為了李煒被殺案的最大嫌疑人。劉博三兄弟為李煒設了靈堂。餘潔和薛娃子恰巧路過，想起李煒曾經對七女的調戲，餘潔難消心頭之恨，偷偷在花圈上做了手腳。做了手腳的花圈片刻之後就自燃了起來，劉博等人想起坊間傳言心慌不已。王豐安及時趕到，解了花圈自燃之謎。劉博回到家中發現杜月收到了很多禮物，而其中有一份居然是尹相平送來恐嚇的手雷。

皇后夜總會里，秦如煙利用美色成功誘導唐三對暗殺李煒的殺手發出了懸賞公告。膽小的謝四虎一人來到李煒的宅子為其燒紙，卻被一些風吹草動的動靜嚇走。懸賞公告次日便登上了各大報紙，各方勢力看法不一。劉博找來了唐三，唐三説出了自己的看法，對於秦如煙的誘導，他心中其實一本明賬。他正要借這個機會，一來撇清自己和李煒的死因毫無關係，二來讓殺手注意到這個懸賞找到他，借這個殺手除掉郎忠。陸遠行急需找出背後兇手，與老辛商量對策。尹相平看中了劉博心慌，慫恿他殺十個共產黨來威懾兇手，劉博被勸服後和謝四虎，張亮準備行動計劃。

戲院裏，陸遠行向王豐安出示了證據，洗清了莊棟是兇手的嫌疑，並告知王豐安莊棟死於鹿山監獄。戲劇結束時，杜欣為王豐安擋住了暗處打出的黑槍，中彈入院。賈啓雲等人追出，卻跟丟了人。莊惠裝病想從賀韜口中套出莊棟下落，賀韜只好編個故事矇混過關。王豐安從稽查署趕到醫院與陸遠行激烈爭吵，難得放下工作陪陪杜欣，卻讓她永遠失去了做母親的機會。王豐安在醫院的長椅上留下了悔恨的淚水，在他心中，自己一直堅持的信念微微動搖。劉博等人在茅家嶺秘密處決了十名學生，引發了巨大的波瀾。陸遠行與老辛秘密見面，分析國民黨這一舉動分明是報復行為，你殺我一個，我殺你十個，如此這般下去必然有更多的無辜生命受到牽連。陸遠行向老辛請示，希望能和王豐安聯手破案。

郎忠怒氣衝衝地回到望江樓，秦如煙正巧上門，碰了個軟釘子。劉博帶着杜月到醫院看望杜欣，王豐安發誓一定要讓兇手償命。賀韜回到義莊，看見餘潔舊傷復發暈倒在地上，他急忙抱着餘潔去了七女的藥房。尹相平正在藥房與七女談事，聽到賀韜的叫門聲後急忙躲進了暗室。因為開門的時間差，讓賀韜對七女的身份產生了懷疑。莊惠在新聞發佈會上處處與國民黨軍方代表針鋒相對，尖鋭的問題讓代表無法正面回答，只得草草結束。剛離開發佈會的莊惠就被稽查署請回，劉博警告了她之後，對其下了藥送回劉宅欲行不軌。尾隨而至的賀韜成功地救出莊惠，把她帶到了自己的臨時住處安置。莊惠醒來後繼續糾纏賀韜，詢問莊棟的下落。

莊惠纏着賀韜，詢問莊棟的下落未果，郎忠因為莊惠被劉博抓走，無奈之下只好去求王豐安。王豐安告訴郎忠，莊惠已被人救走，他就坡下驢，藉機要求郎忠與其合作。因為救走莊惠的人，就是鹿山的殺手。莊惠一夜未歸，三方勢力懷着不同的目的派出人手，都想先一步找到她。王豐安靈光一閃，想到了鹿山殺手的老窩山城巷，即刻帶着小隊出發。正當王豐安等人到達目的地準備行動之時，傳來陣陣轟炸的炮聲。小日本的飛機從上空劃過，莊惠擔心莊母被驚嚇犯病，和賀韜急忙趕回，躲過了王豐安的搜查賀韜來到望江樓，郎忠興致勃勃地向他介紹自己設計的武器及炸彈，但醉翁之意不在酒。三言兩語之後，他開始旁敲側擊地詢問賀韜這兩日的行蹤，以及他的真實身份。陸遠行得到郎忠設計的武器圖紙之後找到了老辛，殺傷力如此大的武器，到底是留是毀，這是一個有待商榷的問題。

稽查署欲在皇后夜總會舉行表彰大會，為謝四虎頒發晉升令。各方紛紛就本次表彰大會產生懷疑，而這個表彰大會背後的真正目的，其實是劉博為了引出殺手，好解決自己的後顧之憂。王豐安也想借機抓捕兇手，陸遠行則準備阻止殺手繼續行兇，彌補國共合作的裂痕。莊惠不顧陸遠行阻攔，偷偷拿走表彰會請帖，準備晚上當場質問劉博茅家嶺事件前後始末。賀韜在義莊發現炸彈之後，心生一計，與餘潔共同製作了香檳炸彈，準備襲擊慶功會場。炸藥的份量不夠，賀韜想到了後山上的啞彈，但來到後山卻發現尹相平帶着手下在排彈。如此這般，他對尹相平是共產黨的身份更加堅信不疑。 唐三做好多方面的準備，迎接表彰會的到來，只有謝四虎此時手足無措，他不想被當做靶子可又不得不上。餘潔得知賀韜的決定後，嚷着要跟去幫忙，可賀韜知道這次凶多吉少，趁着喝酒，打暈了餘潔，並獨自帶着炸彈前往皇后夜總會。

賀韜攔住了剛到皇后夜總會的郎忠，向他説明了自己來重慶的前因後果，想讓他帶着莊惠離開重慶。當兩人來到莊家時，卻發現莊惠已經到了皇后夜總會的表彰大會現場，兩人大驚，急忙趕回。表彰大會如期進行，謝四虎百般推脱未果，只得站到台上，王豐安與賈啓雲全神戒備，等待兇手出現。莊惠一如既往地心直口快，上前質問謝四虎，説到激動之處憤怒地扔出香檳，被剛剛趕到的賀韜奮力接下。王豐安似乎看出了眉目，在出口處截下了賀韜手中的香檳。鑑於莊惠魯莽的表現，陸遠行氣極，要開除莊惠。回家後的莊惠後悔不已，莊母帶着莊惠來到陸遠行家求情。不料，陸遠行卻告訴莊惠，之所以開除她，是想發展她去延安學習，莊惠有些猶豫。賀韜回到望江樓後，始終擔心留在夜總會的香檳炸彈露餡，於是冒雨潛入夜總會準備取回。

賀韜潛入皇后夜總會倉庫，但因為唐三有所察覺半路折回，他跳窗而出沒有拿回酒瓶。隨後王豐安從紅繩子入手，帶着賈啓雲趕到找到酒瓶帶走。兩人強行闖入望江樓，與賀韜對峙，故意讓賀韜當面打開香檳。賀韜臨危不懼，鎮定的作勢要開，卻被王豐安喊停，交予賈啓雲扔向窗外。在驗明酒瓶裏裝的是炸藥以後，王豐安欲把賀韜帶回稽查署，為近些月來的兇殺案結案，不料卻受到了郎忠的阻撓。賀韜算定了王豐安不會輕易地放過自己，他索性決定二進宮，讓王豐安虧欠自己一回。駱駝把這件事情告訴了陸遠行，莊惠因為賀韜被抓選擇不去延安，要關敏帶自己去找王豐安求情。王豐安安排內線武元在監牢中引誘賀韜暴露身份，但是被賀韜輕易看穿，沒有起到絲毫用處。劉博在表彰會後寢食難安，到國威俱樂部要與尹相平結束合作關係。賀韜開始直接面對王豐安，不斷提疑問為自己洗清嫌疑。

王豐安無奈之下放了賀韜，迫於局座的壓力，他不得不開始和賈啓雲從長計議，商討下一步計劃。他第一步就在報紙上放出了消息，然後開始布控眼線，坐等收網。賀韜回到義莊之後，從報紙上看到陸軍醫院破獲共諜案的消息之後，帶着餘潔到醫院瞭解情況。明知醫院裏定被王豐安安插了眼線，但賀韜依舊執意而行。故意派出餘潔打聽程芝的消息，他在暗中跟隨眼線找到稽查署的特務，詢問程芝的消息。在得知程芝已死之後，賀韜大開殺戒，連殺稽查署幾名特務，被懷志遠訓斥鬱郁離開。王豐安大怒找來陸遠行問話，陸遠行加緊與老辛想辦法引出背後兇手。賀韜冷靜下來後開始教餘潔練槍，他想教會她一些自保的能力後，自己好安心離開。隨後他偷偷潛回莊家欲與莊惠做最後告別，卻被莊惠戳穿了謊言，莊母適時而出，留住了賀韜。尹相平開始對賀韜作新的部署，確保他的安全以便幫自己進行更重要的計劃。賀韜離開了莊家，在暗巷裏遇到了刺殺。

尹相平及時出現，阻止了向安刺向賀韜的匕首，七女應邀趕來醫治。尹相平意味深長地教導了賀韜一番，使賀韜對他信任倍增，同時陷入了深深的自責。他可以放棄為自己報仇，但程芝的仇他一定要報，他決定慶功酒會之後離開重慶。七女因為向安的莽撞行為殺了他，尹相平惋惜不已。莊母偷偷告訴特務自己兒子回來了，特務們及時反饋，引得王豐安穿着睡衣衝到莊家，但神志不清的莊母弄得眾人啼笑皆非。去皇后夜總會觀察完地形之後，莊惠主動找到郎忠買槍以備不時之需。但郎忠話中有話的説辭讓莊惠覺得，如果自己不早日絕了郎忠對自己的心思，遲早要連累到他。莊惠直白的説辭卻讓郎忠激動不已，他發誓，一定要保護住自己的女人。洗印完皇后夜總會的照片後，莊惠把它交給了賀韜，但在中間混淆特務視線的餘潔卻被王豐安抓了起來。冷靜下來的郎忠經過打聽，也知道了慶功會的事，於是他吩咐把莊惠關進警察局避免她出現在慶功會上。

王豐安根據特務們跟蹤莊惠所拍的照片分析，兇手一定會在慶功會上有所行動。賀韜闖入警察局救出莊惠，莊惠深知明日慶功會危險重重，百般阻止賀韜。賀韜鐵了心的要幹這一票，並計劃趁這麼大的場面把劉博一夥一網打盡。在莊惠的死纏爛打下，賀韜向她敍述了自己明日的計劃。他準備在皇后夜總會門口製造混亂，趁機槍傷一名高官，然後事先在醫院放置大量炸藥，等待在皇后夜總會的高官們進入醫院後一網打盡。王豐安約談完陸遠行之後，截住賀韜以餘潔的性命威脅，只要皇后夜總會出事，餘潔性命難保，被逼無奈的賀韜只得被迫改變計劃。王豐安與陸遠行到了皇后夜總會等待殺手出現，這時慶功會突然取消的消息傳來，眾人均無功而返。

慶功會取消，賀韜回到義莊讓餘潔去醫院取回炸藥，取消了原先的計劃。王豐安在辦公室接到電話，報稱金沙港一帶有不明電台信號。賈啓雲帶人前去金沙港的戲院查探，成功繳獲了電台，卻沒有抓到懷志遠。當晚，王豐安攜賈啓雲夜釣，順道觀察殲滅敵機的戰況。不料，佈置的防空陣地被日本飛機成功躲過，王豐安知道，稽查署內部出了內奸。而此時，在樹林中喝酒的賀韜正巧遇上了日本的空降兵，但寡不敵眾，暈倒在樹林裏，隨後被聞聲而來的餘潔帶到了莊家。幾個空降兵屠殺了十幾名國軍士兵之後消失，包紮完後賀韜帶莊惠趕到轟炸現場。到處生靈塗炭，眾多受難百姓的呻吟聲此起彼伏 ，賀韜暗暗發誓要將日本人趕出中國。尹相平計劃讓神風小隊綁架莊惠來威脅郎忠，神風小隊趕到莊家見莊惠不在，綁架了莊母，讓餘潔去給郎忠報信。

陸遠行帶人到神風小隊藏身處打探情況，警覺的五十嵐感覺到了危險，要求神風小隊立刻轉移。陸遠行找到王豐安共同商量行動計劃，王豐安取消了對陸遠行的跟蹤。可陸遠行出門後就被劉博的手下吳法天抓住，帶回了稽查署。尹相平讓五十嵐到望江樓通知郎忠贖人，賀韜一眼看出了五十嵐的軍人身份，商定了時間地點，開始為營救莊母的行動做準備。陸遠行在被詢問時自稱是王豐安的大舅哥，被劉博帶至辦公室，隨即他與王豐安一唱一和，揭露了吳法天的日特身份。吳法天自知無法逃脱，咬毒身亡，死前透露了神風小隊已經轉移的消息。郎忠與賀韜帶人去約定的地點贖救莊母，郎忠中計被刺傷，後援的黃善想起劉博助他上位的一番話，故意對信號彈無動於衷。賀韜拼死保護莊惠，把她放至安全的地方之後前去追擊狙擊手。兩方人馬各自都在等待時機出動，將對方一網打盡。

郎忠的手下與神風小隊火拼之後，雙方都損失慘重，五十嵐以莊母性命引出郎忠，欲一舉狙殺。關鍵時刻，賀韜挺身而出與二郎相對狙擊，艱難殺死二郎。郎忠則怒殺三郎四郎，與五十嵐對峙。雙方僵持不下，莊母捨生取義，與五十嵐同歸於盡，親眼目睹一切的莊惠痛徹心扉。王豐安與陸遠行前去神風小隊據點的行動失敗，王豐安與陸遠行被炸傷入院。劉博到醫院宣讀對私自行動的王豐安的撤職令，看着王豐安無奈的神情，劉博得意不已。他隨後來到望江茶樓，鼓動黃善刺殺受傷的郎忠，然後一舉上位。郎忠在醫院將兩江會及莊惠託付給賀韜，叮囑他帶兩江會走上正道。失去母親的莊惠呆坐在家中，賀韜只能不斷地安慰開導她，莊惠希望賀韜帶自己離開重慶，可得到的回答讓她失望不已。

黃善潛入郎忠的病房正欲動手，卻突然闖進兩名特務，搶先“打死”郎忠。駱駝在陸遠行的勸説下趕回病房，黃善跳窗逃出。尹相平加緊了黑貓計劃的實施，讓董羣頂替賀韜認罪。郎忠的葬禮，各方勢力都前來弔唁，賀韜的出現破壞了黃善上位的計劃。他與駱駝合力指認黃善，並親手將其射殺，為郎忠報了仇。其實郎忠看出黃善有異心，早已做了萬全的準備，那日並未喪生特務槍口之下。經歷鉅變，郎忠一夜白髮。尹相平因為賀韜破壞了自己的計劃，出於對行動影響的原因要把他趕出重慶。賀韜在得知董羣被抓了之後，決定戴罪立功。此時的賀韜完全不知道，這是尹相平的欲擒故縱之計。郎忠在最後一次與莊惠擦肩而過之後，選擇消失於江湖之中。

一連串的事情讓謝四虎對劉博產生了恨意，他準備了些小禮物到劉博家討杜月歡心。趁杜月不備，在其茶水中下藥，準備趁杜月人事不省時給劉博戴綠帽。熟料，劉博正巧回來，而此時的賀韜潛了入劉家，用槍威脅劉博打電話給監獄，告知有位長官要來辦事。賀韜前腳離去，懷志遠尾隨其後連殺劉博夫婦二人，藏在衣櫥裏的謝四虎目睹了這一切。賀韜潛入監獄，見到董羣之後卻被其趕走，只能眼睜睜地看着董羣引爆炸彈自殺。在醫院的王豐安與陸遠行聽説劉博一家被殺之後驚訝不已，陸遠行出院回到報社與老辛商討劉博被殺的背後目的。賀韜要求尹相平告知他的真實身份，尹相平帶他進入已偽裝好的密室，成功地讓賀韜相信他就是中共地下黨特派員。七女成功地説服餘潔讓自己照顧莊惠，以便掌握賀韜的一切動向。陸遠行暗示賀韜，殺手不該殺死婦女，賀韜不願揹負黑鍋，決定找到幕後真兇。

七女來到莊惠家中，照顧莊惠，以便掌握賀韜動向。陸遠行綁了謝四虎扔在牀下，自己則偽裝成謝四虎的樣子等待賀韜來複仇。果然，沒過多久，賀韜潛入謝四虎的病房，陸遠行苦口婆心地勸説其為大局着想停止殺戮。張亮發現異常，帶人去謝四虎的病房查探，王豐安開槍示警，掩護了陸遠行和賀韜離開。謝四虎一如既往的裝瘋賣傻，趁看守不備，逃出醫院。賀韜聽從尹相平的安排，當上了兩江會的舵爺，接管了皇后夜總會開始部署黑貓計劃。他深知自己在陸遠行面前暴露了身份，為了不連累餘潔和莊惠，他決心為她們安排好後路，跟自己撇清關係。賀韜送給了餘潔一個書坊，好讓她安心生活。秦如煙為逃離唐三暴行到了義莊，求餘潔收留。賀韜樂善好施，在難民區給難民發糧食，卻遭遇哄搶，混亂中他為救莊惠被難民踩傷，莊惠到醫院欲照料賀韜卻遭到其冷淡的迴應。

賀韜離開醫院來到國威俱樂部，告知尹相平，謝四虎趁亂逃走的消息，並誤以為尹相平是共產黨。秦如煙開始了教書的生活，這讓她感到了前所未有的踏實，餘潔和薛娃子也跟着孩子們一起學習。賀韜瞭解了秦如煙的想法後讓她安心地在書坊教書，自己幫她去解決唐三那邊的麻煩。張亮偷偷地把謝四虎的逃跑路線泄露給了尹相平，懷志遠早早埋伏在樹林裏狙殺了謝四虎全家。次日消息傳出，王豐安官復原職被局座委以重任，探尋真相。尹相平利用苦肉計加深了賀韜對自己的信任，他向其説明了黑貓計劃行動的重要性，進一步誘導賀韜為自己做事。薛娃子無意間撞破七女的身份，被七女殘忍殺害。陸遠行私下與國民黨合作、私自放走鹿山案殺手，被組織撤銷職位，送往延安反省學習。陸遠行表示不消滅烏鴉他哪也不去。鑑於賀韜近日經常失蹤，陸遠行親自到夜總會查探消息。尹相平看到報紙上關於賀韜與莊惠的新聞，要求懷志遠查明莊惠與賀韜的關係，以防黑貓計劃受其影響。

莊惠與關敏路過皇后夜總會欲進去參觀，被懷志遠攔下，兩人無奈離開。懷志遠一路跟蹤二人，被關敏察覺。次日，關敏反跟蹤懷志遠卻被其抓住，關入密室。關敏失蹤，陸遠行，王豐安，賀韜三方共同發動力量尋找，尹相平怒斥懷志遠，因為他的魯莽行動，導致現在在重慶寸步難行。莊惠屢次要求見賀韜被拒，鬱鬱寡歡地待在家裏，思考再三她準備去延安學習。賈啓云為尋關敏心急如焚，他奉王豐安之命在重慶戒嚴，帶人四處尋找，卻沒有任何進展。陸遠行再次找到莊惠瞭解細緻情況，希望能儘快找到關敏。同時，他希望莊惠為了自身安全趁早轉移至延安，但此時的莊惠因為關敏的失蹤無心離開，拒絕了陸遠行。據可靠情報，日本飛機最近要對重慶投放細菌彈，局座委派王豐安去找出內奸，阻止細菌進入城區。王豐安請示要與共產黨合作，共同排查。莊惠再次來到兩江會館尋找賀韜被拒，憤然離開。

王豐安與陸遠行始終對賀韜的真實身份捉摸不定，兩人正準備着手調查，殊不料心急的莊惠已先行一步。她在餘潔的幫助下製造假傷，向賀韜謊稱自己遇刺，卻被賀韜一眼識破。賀韜矢口否認自己是共產黨，可在莊惠看來卻是欲蓋彌彰，她與陸遠行分析，賀韜定與共產黨有着密不可分的關係。懷志遠即使在睡夢中仍舊咬刀持槍，這樣時刻戒備的習慣讓賀韜起了疑心。陸遠行向賀韜表明了身份，兩人在去求證的路上遇到埋伏，得幸逃脱。陸遠行在危急之中不顧安危救下無辜孩子的行徑被賀韜看在眼裏，他逐漸明白了什麼。理清關係後的賀韜將計就計，偷偷換掉皇后夜總會的炸藥。他向王豐安説明自己來重慶的前因後果，兩人決定聯手對抗潛伏在重慶的日特組織。賀韜回到國威俱樂部試探尹相平，並確認尹相平是日特的身份。

賀韜在確認尹相平的日特身份之後，與王豐安、陸遠行共同商討行動計劃，準備一舉端掉日特組織。隨即，國民黨、共產黨、袍哥，三方勢力齊聚國威俱樂部。賀韜在密室中發現了關敏，從關敏口中得知莊惠被日特綁架。他與王豐安兵分兩路，自己尋找莊惠下落，而王豐安一行則趕去皇后夜總會解除炸藥。賀韜一路尋至七女的診所中發現了餘潔和莊惠，七女終於露出了真面目--日本高級特務烏鴉。正當兩人對峙之時，餘潔掙開麻繩拔槍解圍，七女趁勢逃出，賀韜一路追至樹林，手刃七女。而此時趕去皇后夜總會的王豐安與老辛被內奸張亮控制住，關鍵時刻賀韜及時趕到，擊斃了正要引爆炸藥的尹相平，日特的陰謀終於被粉碎。賀韜踏上了新程，背後一支神秘的手槍對準了他。（全劇終）