鐵杉樹叢

賓夕法尼亞州的一個鋼鐵小鎮上，一名年輕的女孩的屍體被發現拋棄在戈德弗雷家族的鍊鋼廠附近，由於警方遲遲不能破案，而17歲的吉普賽問題少年彼得?魯曼切克和戈德弗雷家族，奧莉薇·戈德弗雷的兒子羅曼·戈德弗雷也成為嫌疑人。為了洗清嫌疑，彼得和羅曼兩人決定一同去調查，但是他們很快就發現了驚訝的事情。

彼得和羅曼相遇在案發現場，但卻不因狼人與吸血鬼間的爭執而產生摩擦，兩人攀談起了家族間的事情，學校裏的同學很疏遠羅曼，常常嘲笑彼得，而兩人卻成為了好友。學校舉辦返校舞會，羅曼很在意女伴的舉動，然而舞會上出現了蛇，學生們紛紛落荒而逃。回家的路上羅曼遇到了一個奇怪的男人，他好像知道些什麼，彼得也預知即將有大事發生。羅曼來到彼得家中，也親眼目睹了彼得變身狼人的精彩一幕。

弗朗西斯解釋説自己被人復活。他解釋這一切都是他們的計劃，為了不想讓他看到，被迫殺了他們。因為他看到了不該看到的東西。

克里斯蒂娜噩夢中驚醒，對狼人的成見更是層層加深。切絲從弗朗西斯口中得知狼人之事，傳説得以證實，新的線索，警方搜索到一根女性頭髮。 羅曼建議麗薩去調查舞會當天的男人有什麼秘密。午夜，兩個人帶好工具來到墳場開工，險些被隨後趕到的切絲和警長髮現。提取了頭皮，切絲博士也達到了目的。

切絲博士在動物研究所質問普賴斯博士關於掠食動物的信息，遭到了不友好的對待，也因此，普賴斯展現出自己與眾不同的“能力”。奧利維亞因在丈夫的紀念日遭到兒子的背叛而狠狠地抽了羅曼的耳光。彼得將屍體中取出的腑臟拿給表姐德斯特妮“研究”，第二天的晚上彼得也得出瞭如自己預期的結果。

彼得、羅曼私闖民宅，找到了一些線索，並提到戈弗雷家族的名字。彼得被告知羅曼和雪莉出生前戈弗雷家族曾有過一名叫朱麗葉的女孩。奧利維亞外出時原因不明昏倒，雪莉很擔心，叫來戈弗雷醫生給媽媽看病。彼得和羅曼根據線索來到戈弗雷鋼廠，但是一無所獲。但臨走時二人發現麗薩的下半身屍體。彼得拜託羅曼出門趕走警察，但羅曼好像故意被逮捕。

同樣地，切絲也和警局針對戈弗雷鋼廠進行了調查，並發現了屍體。雪莉因買了喜歡的飾品，搭乘了公車而被媽媽批評，卻被羅曼制止，羅曼以遺囑為由向奧利維亞發起進攻。奧利維亞因非銀杏不可緩解的身體症狀向魯曼斯克求援，也因此被撈了一大把錢。羅曼對切絲坦白和彼得挖出麗薩屍體的事實，切絲請求羅曼的協助卻因奧利維亞回家而終止。表妹與彼得熱戀被羅曼看到，羅曼揚言要報復彼得。

羅曼因被出現在夢中的銜尾蛇所困擾來到研究所與普賴斯博士發生對峙。普賴斯博士以壓倒性的力量將羅曼擒住。奧利維亞將羅曼帶回家，並打電話致給諾曼，切絲懷疑奧利維亞是犯罪嫌疑人。在羅曼的夢中，羅曼對一直尋找着關於龍與銜尾蛇的謎團充滿疑惑。

切絲回憶起自己的過去，曾經宣誓剿滅野獸的宣言，以及自身佩帶的圓形十字架。克里斯蒂娜住院後仍然會做噩夢，姐妹們都提議她離開醫院。諾曼得知麗薩和彼得相好後決定了解一下彼得，但麗薩表示對彼得十分信任。切絲來到德斯特妮店中，請求德斯特妮為之傾訴並給出她答案。奧利維亞拿到了自己所需的藥品，羅曼仍然昏迷不醒，學校的壞學生因看不慣彼得被人眾口紛紜，一起圍毆彼得。時值月圓之夜，彼得懇求切絲保證麗薩安全，但彼得走後切絲卻對此不以為然。

滿月之夜，羅曼終於醒來，並去學校和雪莉交代了接下來要做的事情，不想讓媽媽知道。克里斯蒂娜夢中又出現了怪異之事，諾曼對此關注深刻。尋找暴狼途中，切絲博士出現開槍擊暈變身後的彼得，羅曼與切絲怒目而視，羅曼發誓要報復切絲;然而奧利維亞的出現保護了彼得。與此同時，克里斯蒂娜的兩名同學也遭到襲擊遇害，屋內血肉橫飛。

湯姆與諾曼商談了之前與切絲談話獲得的一些線索，由於顧慮克里斯蒂娜，湯姆將彼得的住所告訴了諾曼，當天魯曼斯克家就遭到了破壞。警察前往羅曼住處逮捕了彼得，麗薩開口求情不足以奏效，最終羅曼出現以超常的意念控制警察解救出了彼得。羅曼對諾曼談了其對暴狼的瞭解。第二天警方在户外又發現了屍體，但時間並非滿月，彼得打算一探究竟，並嚴肅提醒羅曼保護麗薩不受傷害，自己去求助德斯特妮。

切絲博士醒來發現自己被奧利維亞囚禁，切絲苦苦掙扎打開鎖具逃生。另一方面，克里斯蒂娜來到麗薩家中，籌劃着不可告人的計劃。羅曼將培根油脂帶給彼得，彼得要調查出暴狼未在滿月也可變身的真相，麗薩也打來電話叫羅曼匆匆趕回家中。切絲被奧利維亞殺死，普賴斯質疑奧利維亞是否知悉暴狼事情經過。羅曼和彼得二人終於知道克里斯蒂娜通過自我轉變變成狼人意圖傷害麗薩。彼得使用培根油脂卻沒有奏效，慘劇發生，彼得倒在血泊之中，剩下羅曼一人拿起斧頭與變身後的克里斯蒂娜對峙。

正當羅曼兵刃被奪，回天乏術之際，彼得變身出現，卻未能制止暴狼，雪莉及時趕到，一擊打敗暴狼，卻被湯姆從遠處伏擊射中。警長認為雪莉是殺人兇手，並全鎮通緝雪莉。戈弗雷家族簽署協議，時隔多年將由羅曼繼承在家族掌權，羅曼發誓要找到雪莉。麗薩因產子死亡，諾曼求普賴斯救回自己女兒，被普賴斯一口回絕。奧利維亞也向羅曼講述了自己的身世，令羅曼知道自己種族與吉普賽種族的關係，以及“天使”的由來，以吸血鬼之牙殺死奧利維亞，正式繼承戈弗雷家族。