鐵在燒

1937年山西國民革命軍押運軍糧的過程中遭遇日軍飛機轟炸死傷慘重，葛十三、常二寬、醜娃三兄弟從炮彈下死裏逃生。麪館老闆女兒趙智怡在店裏唱曲，流氓顧客看上了清純可人的她調戲不成想要砸店，警察局長鬍振宇出手教訓幾人，胡振宇雖有妻子卻一心想要追求智怡，她雖是大家閨秀卻滿懷豪情想要上戰場打鬼子，為了拒絕胡振宇她謊稱自己男朋友在外當兵。轟炸過後部隊躲進山谷卻沒想到還有日本人，葛十三駕着油車沿路灑下油衝向日軍，醜娃負責在後麪點火，馬車衝向日本人面前醜娃的火柴卻滅了，關鍵時刻葛十三開槍走火引燃汽油滅了全部日本人。運輸到部隊的時候士兵吃飯時碗裏幾乎有一半的沙子，憤怒的士兵質問後勤師傅卻發現運送糧食裏本就摻有沙子。上級知道這件事後震怒要徹查此事，糧食轉運站長官指責葛十三偷換糧食，葛十三眾人喊冤卻不知是誰缺德干了此事。糧食署署長半夜被胡振宇的人偷偷做掉，胡振宇聯合署長和後勤部長等人倒賣軍糧，眼看上級徹查此事做賊心虛的胡振宇將署長殺害滅口。後勤部部長髮現有一筆賬始終對不上，當務之急就是馬上找到這一萬兩糧食，他將主意打到胡振宇的哥哥大財主胡博仁身上，可是一來一回根本趕不上時間，兩人計上心來想出了陰招。醜娃三人在部隊裏偷賣大煙賺錢，將錢公平分配後十三將兩人的錢都保存起來，給兩人留下一兩塊大洋做零花。趙智怡在家等着葛十三回來，父親表示如果十三能活着回來就親自主持二人婚禮。二寬聽消息猜測日本人可能要打進來，醜娃偷聽二排消息明天要去城裏拉糧食，三人決定將任務搶過來進城裏多進貨偷偷賣了好賺錢。十三擺了一桌酒菜又送了許多大洋終於將任務搶過來，一排進城拉糧食部長故意讓他們去逍遙，明早再來拉回去。三兄弟去麪館吃飯，醜娃自戀趙智怡喜歡自己，三人打賭看她到底喜歡誰，趙智怡明確告訴他們自己喜歡葛十三。

趙智怡不僅當着大家的面表明自己喜歡十三因為他曾救過自己，而且將自己編的手繩送給他。憨厚的二寬一個勁地喝悶酒，為了自己的兄弟十三主動退出並要幫着二寬向她告白。軍長到來檢查軍需部運來的德式裝備，發現竟然是生鏽報廢不能用的武器，憤怒的軍長擔心有人向偷賣糧食一樣發國難財決定徹查此事。孫總參謀長來到軍長處，孫總參謀長曾經與他感情頗為深厚，還為他帶來了高級古巴雪茄。葛十三當着眾人的面為兩人牽線告訴大家二寬為了她才從拉麪師傅去當了兵，二寬在喝酒壯膽之後想要向趙智怡表白，卻被她明確表明自己永遠做他的妹妹。失落的二寬脱下軍裝想要做回拉麪師傅，兩人好説歹説也沒勸動他，趙智怡撒了他一臉面粉後主動擁抱了他，並告訴他打完鬼子之後還回麪館，開心的三人在麪館還不知道自己的糧食已經被替換了。回去的路上醜娃等人遭到埋伏，葛十三發現袋子裏裝的不是糧食而是沙子，逃跑途中葛十三帶着兩人裝死趁亂逃跑，三人在旁偷偷觀察到這幫人趕盡殺絕並將糧食袋子拿走。逃回去的三人向站長張甩民報告這件事，並猜出是後勤部的王部長所為。卻沒想到張甩民早就和王部長串通好，為了將秘密掩埋決定將三人拖至郊外殺人滅口。醜娃發現自己無時不刻都有人跟着，葛十三想找站長打探消息卻看出他有問題，三人故意在吃飯時候鬧架發生爭執將事情鬧大被軍法處帶走。葛十三等人到軍法處上報站長和王部長倒賣軍糧的事情，卻沒想到軍法處還有胡振宇的人，他偷偷向胡振宇報告。知道事情敗露的站長找到王部長商量逃跑的事情，反被胡振宇派來的人滅口，軍長知道他們背後一定還有更大的魚，但在王部長的房間他發現了高級古巴雪茄，他知道那個曾經像父親一樣的孫總參謀長也許並不像自己想的那樣簡單。回到家發現女兒婷婷已經回來了，而且孫總參謀長想要送她去美國學習，他擔心婷婷會是拿來要挾自己的籌碼。胡振宇為了害怕事情敗露反咬一口陷害十三三兄弟是兇手，並從三人箱子裏搜出不少大洋，為了儘快向上級交代，科長準備拿三人頂罪。

科長想要對三人屈打成招，十三和二寬被打傷卻始終不肯屈服，嚇孬的醜娃想要主動招供被十三死死掐住，慌亂爭執間十三搶到手槍將科長几人綁起來後逃走。十三不想平白背了冤名想要強闖軍長處報告，不想冤家路窄撞見要害自己的科長，走投無路的三人躲進趙智怡的麪館，智怡機智地拉出胡振宇的名頭震退搜捕的人。十三想要去山西另投去處醜娃卻不想離開，趙智怡明確表明支持葛十三，無奈三兄弟換上衣服喬裝農民去往山西。半路撞上逃出來的國民革命軍的逃兵，三人被槍指着換上了軍服又趕上官兵抓逃兵，十三等人被派去送往前線送彈藥。前線戰事吃緊死傷慘重，屍鴻遍野三兄弟頓時都被嚇懵了，但看着活着的人仍然不怕死地往上衝，三兄弟熱血瞬間被點燃都扛槍作戰把鬼子打退。第二天日本人開着坦克瘋狂碾壓，連長身體中彈還抱着炸藥包與敵人同歸於盡，三人效仿連長想要殺盡鬼子，無奈鬼子兵力強大三兄弟最終被俘。胡振宇為討好趙父送他頂貂皮帽子，趙智怡準備後天為前線士兵準備愛心募捐並邀請胡振宇前來獻愛心，痴迷趙智怡的胡振宇自是不能錯過在心上人面前立功的機會。眾多被俘士兵被押進戰俘營建立軍事工程，日本人最高長官高木次郎為了警告俘虜好好工作在所有人面前殺雞儆猴槍斃了偷懶的人，三兄弟被喪盡天良殺人不眨眼的日本人嚇破了膽，但戰俘營還有一號難纏人物唐望龍，他在日本人手下趨炎附勢當走狗壓迫剝削中國人，還恩威並施恐嚇他們的同時給戰俘們分班。

日本人對戰俘隨意打殺，老莫年老拉不動石頭吐血卻日本人被蔑視生命不肯給看病。偶然間十三得知與唐望龍還是山西運城老鄉，俘虜們為了打鬼子的事差點發生爭執，二寬在戰俘營中偶遇趙智怡的哥哥趙偉，三人得知趙偉是八路軍的政委，唐望龍警告趙偉不許向三兄弟灌輸逃跑計劃，趙偉深知自己在挖的是軍火庫，工程完成後所有人都逃不掉，唐望龍卻一心相信日本人會在完成工程後放自己離開。趙智怡在麪館召集老主顧發動募捐，看着唱秦腔的趙智怡鶯啼婉轉胡振宇心思大動，他向智怡獻花後想要表白卻被她攔下話頭，趙智怡告訴他自己有喜歡的人但不肯告訴他十三的軍隊番號。十三被日本人派去挖大坑，聽得懂日本話的他從鬼子那得知幹完工程後所有人都會被滅口。慌亂的他找到趙偉想要聽取他的逃跑計劃，幾天後十三與醜娃他們分開轉而與趙偉走的很近，十三借老鄉之誼揭發趙偉的逃跑計劃謀取火夫一職。狡猾的日本人要十三親手殺了趙偉而試探他，日本人的這一招不在兩人的計劃之中十三也實在下不去手，趙偉為了能順利完成逃跑計劃營救更多的人故意對十三出手激怒他殺了自己，無奈的葛十三忍痛一刀殺了趙偉。唐望龍大喜過望誇讚十三，二寬卻以為十三泯滅人性出賣趙偉而怒揍了十三，關押的俘虜也害怕地躲開十三。十三成功當上火夫並取得唐望龍的信任，醜娃二寬兩兄弟卻不能諒解他的買賊求榮行為，十三在唐望龍面前舉薦二寬同去做飯並告訴醜娃二人計劃照舊。趙偉的計劃原是要十三取得唐望龍的信任當上火夫，後一舉炸掉瞭望塔解救所有俘虜。而取得唐望龍的信任並不是件容易的事情，十三隻有將趙偉供出去弄的眾叛親離才有可能取得日本人的信任，現在趙偉為此喪命計劃進行到一半説什麼也不能放棄，十三三兄弟更加要演好戲等待轉機出現。

三兄弟密謀行動方案，常二寬趁端面的機會殺死炮樓上的兩個日本人，葛十三用魚腹劍殺死桃二次郎，丁丑娃則負責帶領監牢中的眾俘虜逃跑。常二寬按照計劃端上面條，誰知兩個日本人根本不給他留在身邊伺候的機會，二寬無奈下只好先行退出。葛十三需要等到二寬的信號才能行動，為了拖延時間，他給日本人講了兩個吃魚的典故。常二寬智生一計，給吃麪的日本人表演拉麪和削麪，日本人被他的熟練的手法吸引了，十分入迷。常二寬眼疾手快，成功殺死了幾個日本人，爬上了炮樓。葛十三瞄準機會，用藏在魚腹裏的短劍殺死了桃二次郎。丁丑娃以擦鞋為由讓老唐靠近監獄，二寬在炮樓上的槍聲一響，醜娃就對老唐動手。老唐的腳卡在了監獄柵欄上，動彈不得。醜娃大聲號召，眾人協力逃出監獄，向大門奔去。日本人對俘虜們無情開槍，極力阻止，火力猛烈。葛十三把炸藥包扔上了炮樓，成功打開了戰俘營的大門。三兄弟用手撐着大門，俘虜們魚貫而逃。三兄弟成功逃出戰俘營，迫於飢餓只好到老鄉院子裏偷東西吃。醜娃先行翻牆進入大院，被鄉親們發現後五花大綁。葛十三和常二寬也被鄉親們當做壞人綁了起來。醜娃看着年邁的老村長，哭喊着説起自己病重去世的爺爺，村長不忍就讓人放了他。葛十三曾和村婦的弟弟小五在一起幹活，村婦想起後也讓人給他鬆了綁。常二寬説起自己的淒涼身世，鄉親們同情他也放了他。三兄弟正吃着鄉親們煮好的飯菜，一身狼狽，僥倖逃脱的小五帶來了鹽井村被屠的消息。鹽井村是葛十三的老家，村子被屠，十三的父母全都慘死在日本鬼子的槍下。葛十三傷心絕望了幾天，不吃不喝，二寬和醜娃很是擔心。十三最後終於想通了，化悲憤為力量。三兄弟決定回西安，先把趙偉的死訊帶給趙老爹再作打算。胡振宇的侄女胡盈盈14歲就被送到日本留學，多年離家未歸。一名日本女特務長相和胡盈盈相似，奉命冒用盈盈的身份回到中國。女特務將和倒賣糧食和軍火的國民黨高級軍官接頭，將一批德國軍火裝備運回日本。另一方面，日本軍官想利用胡盈盈的身份，策反胡振宇。女特務回到中國，成功騙過胡盈盈的家人。

胡家兩父子為盈盈接風洗塵，來到麪館吃飯。胡盈盈對這家百年老招牌面館很感興趣，故意接近趙智怡。熱情的趙智怡告訴胡盈盈，自家的麪館之所以生意興隆，全靠一口甜水井。西安的井水大多苦澀，麪館的甜水井是僅有的三四口之一。胡盈盈跟着智怡參觀了後院的甜水井，對面館興趣斐然。胡盈盈用貨幣貶值，投資麪館保值的理由説服了胡家父子兩，想要買下面館。胡振宇受哥哥所託，讓商會會長出面向趙老爹提出購買的意圖。三兄弟剛回西安，就來到麪館找趙老爹。趙老爹寬慰三兄弟，麪館就是他們的家。葛十三向麪館眾人宣佈，自己打算參軍抗日，給死去的爹孃報仇。常二寬想留在麪館，陪伴趙智怡左右。醜娃也留在了麪館。會長勸趙老爹同意賣出麪館，因為幕後購買者胡振宇在西安權大勢大。醜娃聽到此事，當着麪館裏吃飯的眾人大聲哭嚎，麪館被會長藉口強買，自己只好上吊。麪館裏的客人議論紛紛，迫於輿論壓力，會長從麪館灰溜溜地離開。胡振宇得知此事，心生一計，想不花分毫地買下面館。胡盈盈和國民黨的一名軍醫成功接頭，詢問軍火交易的事。孫副參謀長是倒賣軍火的幕後主使，在日本人的安排下，他和胡盈盈交了面，完成軍火交易。得知葛十三當兵的願望，智怡十分傷心。常二寬告訴智怡，十三當兵是為了給被日本人殺死的父母報仇。趙智怡得知緣由後十分支持葛十三去當兵。胡振宇派了一羣小混混到麪館滋事，趙老爹無奈下只好向堂口老大求助。堂口老大和小混混根本就是一夥的，他們藉口趕走小混混，把麪館的桌椅砸的稀爛。趙智怡情緒激動，指控堂口老大和小混混蛇鼠一窩。堂口老大對趙智怡動手，二寬拼命相護，但雙拳難敵眾手，趙老爹只好答應賠錢了事。三兄弟決意查出糧案真相。葛十三突然現身襲擊老謝，二寬偷偷觀察老謝行蹤，看着他進了警察局。老謝找到胡振宇，告訴他自己被襲的事。胡振宇推斷出葛十三的意圖，讓老謝將計就計，引出葛十三。葛十三的計劃落空了，老謝雖然被自己制服，但什麼也沒説就受傷進了醫院。為了自保，胡振宇殺了老謝滅口。葛十三找到國民黨的一名軍長告狀，報告了糧食案的調查線索。軍座相信葛十三兄弟三人是無辜的，下令恢復他們的軍籍。

十三向軍長報告倒賣軍糧的人一定藏在警局，下屬為軍長送來調查資料並誣陷十三，孫軍長明白三個基層士兵是不可能在幾年內倒賣幾萬斤軍糧，並且根據十三的彙報老謝見到十三後首先不是去了軍法處而是警察局，就有理由判斷十三三兄弟是被冤枉的。孫軍長決定恢復三人軍籍，但對於軍火倒賣一案他卻不願再查下去。軍長孫伯齡故意將倒賣軍火的事情告訴二爸孫總參謀，他主動承認自己參與此事並祈求伯齡不要將自己送上軍事法庭，一邊是將士們的性命，一邊是撫養自己的親人，孫伯齡也糾結萬分左右為難。胡盈盈在胡振宇門外偷聽到他倒賣軍糧和砸麪館要得到趙智怡的事情，也許通過這些事她可以抓住胡振宇的把柄要挾他為己所用。十三恢復原籍後軍長急需用人，便將他分配到教導團做了排長。趙智怡想要上報解決麪館的事卻無人理會，憤怒的二寬和醜娃想要掂刀拼命把事情鬧大，十三回到麪館攔下兩人。趙父帶會長回來看房準備將麪館賣掉，被幾人冷嘲熱諷趕了出去，十三決意保住麪館與流氓抗爭到底。趙智怡將父親要求自己相親的事情告訴十三，他卻一個勁地撮合她與二寬，生氣的智怡想要離開卻摔了一跤，心軟的十三卻告訴她自第一次見了她之後就看上她了，二寬看到兩人摟抱的親密之態十分吃味。十三將胡振宇參與砸麪館之事告訴科長併為他出主意以憲兵打頭將鬧場流氓抓起來，審問其中一個定能牽扯出胡振宇的事情。流氓禁不住嚴刑拷打招出是楊明科的手下，楊明科是胡振宇的換帖兄弟，軍長決定先從楊明科下手掃了他的場子。精明的胡振宇嗅出這件事背後也許另有隱情，他命楊明科隱忍蟄伏一段時間，而胡盈盈藉機將兩人之間的秘密談話全都偷聽了去。胡盈盈在趙智怡面前自稱是宴小姐，她藉着關心麪館為由趁機打聽楊明科的事情。

回到麪館的醜娃看到言笑晏晏的胡盈盈心思大動，他使勁向趙智怡打聽她姓甚名甚。胡盈盈打算在軍法處出手之前抓住楊明科在張天一診所審問他，只要能在楊明科嘴裏套出胡振宇犯罪的證據就能以此要挾他為自己服務混進上層社會。趙老闆為了感謝十三的幫忙請他喝酒，趙智怡為他送來了梨水並告訴他自己在第一次見面的時候也喜歡上了他，並且希望以後能嫁給她。二寬為了趙智怡可以死的那份心讓十三也不忍傷害兄弟，他決定先把自己嫁出去才能絕了趙小姐的念想。胡振宇的人查出楊明科的人被抓是軍法處的陰謀，得到消息的楊明科趕在軍法處抓捕之前想要逃跑。準備帶走自己的女人的楊明科卻遭到張天一的要挾，心狠手辣的他開槍射殺了自己的女人並打傷張天一。為了防止秘密被泄露出去，胡盈盈開槍將張天一射殺後帶走電台逃回家中，胡振宇尋味判斷張天一是醫生並在他的醫院中搜到不少線索。胡盈盈跑到警局打探情況，胡振宇將線索攤在她的面前並想要送她回老家去，看出胡振宇已經懷疑自己胡盈盈無奈只得答應。十三臨行前向趙智怡等人道別，為了斷了她的念想他找來妓女小紅充當自己的女人，被識破後幾人不歡而散。行動失敗的胡盈盈向上級報告想要向胡振宇攤牌將其拉攏過來，日本人卻準備派遣她回義川老家建立諜報網，臨行前胡振宇提醒她要明白什麼事該幹什麼事不該幹，胡振宇跑到麪館裝好人推卸自己的責任並拿出兩塊金條彌補損失。趙智怡跑到軍營找十三詢問他是否喜歡自己，十三雖然喜歡她但卻不能和兄弟搶女人，趙智怡卻告訴他只要真心待自己，自己一定會等下去。96軍已經開拔，胡振宇也通過蔣委員長將麪館的事情壓下去，得到消息的楊明科立刻跑回來想要報復二寬和醜娃。他準備殺了趙老闆嫁禍給二寬和醜娃，到時候孤苦無依的趙智怡就會乖乖投入胡振宇的懷抱，到時候就能一箭三雕。

常二寬和趙智怡坐着聊天，各自説了很多心事。智怡告訴二寬，自己喜歡唱戲的原因，二寬也把自己名字的來由講給了智怡聽。兩人有説有笑，聊的很是愉快。醜娃被人設計，輸了很多錢，偷了二寬的錢包。趙老闆看完戲回來，被拉車的騙到了東關樓，一夥劫匪模樣的人出現，殘忍地殺死了趙老闆。拉車的人假意回到麪館報信，常二寬和醜娃聽到消息後心急如焚，拿着一把菜刀趕到了東關樓。二寬和醜娃趕到時發現趙老闆已經死絕身亡，傷心地哭嚎。警察局的人突然趕到，指控二寬和醜娃就是殺人兇手，他們手上的菜刀也被當成了兇器。趙智怡得知自己父親的死訊後傷心欲絕，胡振宇假意安慰她。常二寬和丁丑娃被帶到警察局，當成兇手關了起來，趙智怡不相信二寬和醜娃會殺死自己的父親，認定兇手另有其人。胡振宇見自己的計劃落空，假意答應智怡，認真查案，還二寬和醜娃的清白。趙智怡聽到保證後十分欣慰，殊不知胡振宇轉眼便下令製造假越獄，想要藉機殺死醜娃和二寬。警察局的人強迫常二寬畫押承認殺人罪行。二寬回到監獄，告訴醜娃，他們兩人被胡振宇陷害了。常二寬十分擔心趙智怡的安全，醜娃認為兩人已經自身難保了。葛十三回到城裏，得知麪館出事，趙老闆被殺，兄弟兩被指認成兇手的消息，十分焦急。葛十三請求軍法處的王科長，以士兵違紀的理由將常二寬和丁丑娃從警察局裏救出來。混編96軍孫軍長曾下令恢復了三兄弟的軍籍，王科長最終同意了葛十三的請求。常二寬和醜娃被救了出來，三兄弟在郊外碰面。常二寬心繫趙智怡，深知胡振宇的詭計，十分擔心趙小姐的安危。三兄弟回到麪館，想接趙智怡到一個安全的地方安頓，卻得知智怡已經被胡振宇接走了。常二寬憂心忡忡，氣急敗壞地拿了把刀想找胡振宇算賬，被葛十三和醜娃拼命攔下了。三兄弟來到胡振宇家，沒有找到智怡，醜娃提議綁走胡振宇老婆，以其交換趙智怡。胡振宇的老婆被五花大綁，藏到了衣櫃裏，醜娃在枕頭下發現了一把槍。

胡家女僕突然大聲呼喊抓賊，三兄弟趁夜色掩護連忙逃走。胡振宇回到家中，聽女僕説家裏來了三個小偷，詢問長相後確定來人就是葛十三兄弟三人。胡振宇氣急敗壞地打電話質問下屬常二寬和醜娃的下落，得知兩人被軍法處帶走了，十分氣憤。衣櫃裏傳來聲響，胡振宇打開後發現是自己被綁住的老婆。胡振宇想到趙智怡拒絕自己的理由之一，認為老婆就是自己追求智怡的最大障礙。胡振宇向妻子開門見山，説明了自己對智怡的愛意，而自己娶她只是為了得到其父親的提攜。胡振宇計上心頭，不顧妻子的苦苦哀求，掐死了她，嫁禍給三兄弟。三兄弟被全城通緝，趙智怡得知後十分震驚。胡振宇告訴智怡，三兄弟恩將仇報，殺死了自己老婆。智怡不相信三兄弟殺人的事，但胡振宇信誓旦旦，一口咬定三兄弟就是殺死自己老婆的兇手。胡振宇的侄子胡信義大婚，城裏的大小官員都趕來慶賀，胡盈盈給眾來賓留下了不錯的印象。胡振宇意外缺席了婚宴，席間卻傳來胡振宇妻子被殺的消息，舉座震驚。三兄弟被重重包圍到了一個破屋裏，胡振宇得知後下令屬下嚴加看守。三兄弟視死如歸，準備拼死一戰，突出重圍。胡信義因為小時候爬樹掏鳥窩，被自己的父親意外槍擊，成了太監，心裏十分扭曲。彗英心裏並不情願嫁給他，但被逼無奈還是做了他的妻子。三兄弟成功突破了包圍，逃了出來。三兄弟商量後決定到邊境的一個三不管地帶躲一陣子，但苦於路費，只好扮作劫匪打劫。三兄弟用槍脅迫，意外搶到了一批煙土。煙土是土匪的貨物，土匪頭子得知後帶領眾兄弟包圍了葛十三三兄弟。三兄弟無奈下只好丟棄煙土逃命，暫時躲過了一劫。葛十三想要留下來，挑起胡家和土匪的矛盾，趁機建立自己的隊伍打鬼子。常二寬和醜娃對十三的計劃有所質疑，猶豫不決。葛十三用自己的決心説動了二寬和醜娃。三兄弟假扮廟兒嶺的土匪，劫走了胡家兒媳。

葛十三再三説服醜娃和常二寬，終於讓他們按照自己的計劃行事。他們三人假裝成廟兒嶺的土匪，在胡家媳婦劉慧英的必經之路等着她。常二寬假扮成吊死鬼將慧英的轎伕嚇跑，綁走了慧英。深夜，葛十三叫醒了嚇暈的慧英，謊稱自己打暈了綁架的那兩個土匪來救她，慧英不疑有他，跟着葛十三回到了胡家。胡信義得知慧英救回的消息，急忙回家，慧英對胡信義已是心灰意冷，對他更是愛答不理。胡信義從慧英處得知是葛十三救了她，但心中仍舊十分疑惑。正巧此時胡盈盈出來，得知葛十三竟是廟兒嶺的土匪，卻背叛了自己人救了慧英，胡盈盈十分懷疑，於是對他不停盤問，好在葛十三聰明機靈，一一圓了過去，才讓胡信義信了他，並將他留在了胡家。胡信義經此一事，更是對這羣土匪深惡痛絕。氣憤的胡信義來到了母親屋中，誰知母親卻懷疑慧英的清白，胡信義也心中有異，前去慧英處求證。慧英對胡信義沉默以對，更加深了胡信義的懷疑。氣極的胡信義立刻召集自己的兄弟前往廟兒嶺剿匪。誰知胡信義一行聲勢浩大，被廟兒嶺的土匪得知了消息，這羣土匪原來不過是耕地的農民，怎麼敢和胡信義這羣訓練有素的兵對抗，於是急忙勸説謝疤子逃跑，謝疤子只好帶着一眾兄弟離開寨子。葛十三趁此時機，急忙與醜娃接頭，從醜娃處得知了謝疤子等人明天回去吃花酒，可以藉此機會完成他們的計劃。誰知這一切都被尾隨葛十三而來的胡盈盈看到。回到胡家的葛十三向胡信義獻計，説自己從土匪線人處得知了謝疤子等人明天會吃花酒，他們可以在路上埋伏，並説服胡信義讓自己帶領一個小隊做這件事，胡信義應允了葛十三。葛十三等人按照計劃果然斬殺了謝疤子，並裏應外合讓常二寬和醜娃成為了廟兒嶺土匪的大英雄。葛十三因為剿匪有功，被胡信義任命成了隊長。另一頭的常二寬也歪打正着被土匪的一眾兄弟推成了土匪頭子。一切都按照葛十三的計劃完美的進行中。常二寬被推為土匪頭子後，積極訓練眾土匪的對敵能力。深夜，胡家，劉慧英覺得自己被救出來也是過着生不如死的生活，想要與胡信義同歸於盡，卻被前來的胡信義看出端倪，結果劉慧英又遭到了胡信義非人的對待。另一邊，與眾土匪喝酒醉意朦朧的常二寬看着趙智怡給自己的手帕，更加思念智怡。

醜娃提議大家投票選舉老大，土匪們同意了。經過票數統計，常二寬和草上飛的票數一樣多，小白龍票數次之。在草上飛的提議下，常二寬和他比試槍法，槍法好的人就當老大。常二寬槍法精準，一槍打中了目標紅薯，贏得了眾土匪的認可。在醜娃的帶頭下，大家改口稱常二寬為老大。常二寬告訴眾土匪，自己當上老大的第一個計劃就是對付胡家，給死去的大哥報仇。胡家牆高院深，裝備精良，土匪的實力與之相比無異於以卵擊石。為了提高實力，與胡家抗衡，常二寬給土匪們制定了嚴格的訓練計劃。土匪中有人心有不甘，常二寬開槍立威，土匪們開始學會令行靜止。胡振宇找了一個混混，假裝成殺死趙老闆的兇手。趙智怡在胡振宇的刻意安排下，聽到了混混搶劫未遂，惱羞成怒殺死自己父親的全部經過。智怡相信了胡振宇説的話，以為找到了殺害父親的真兇。胡振宇一口咬定三兄弟殺死了自己的老婆，趙智怡怎麼也不肯相信，認為兇手肯定另有其人。胡振宇假意答應智怡查清事情真相，暗地裏佈下陰謀詭計。彗英生病了，胡信義親手熬了八寶粥看望。彗英並不領情，絕望地拿出一把剪刀，但心軟的她不敢對胡信義下手，反而受到殘忍的虐打。縣保安團的顧團長邀請胡盈盈聽戲，胡盈盈趁機套話，得知顧團長在日軍攻來之時會放棄抵抗，正中下懷。葛十三陪同胡盈盈回到胡宅，胡盈盈對十三的身份十分懷疑，假裝喝醉了酒出言調戲，並説出了對十三肩膀上的老繭的質疑。葛十三假意不知，作勢脱衣服證明自己所言非虛。胡盈盈出言喝止，但表示自己還是不相信葛十三説的話。趙老闆慘死，胡博仁沒有了收購麪館的理由，再加上胡振宇對智怡的百般維護，胡家最終放棄了收購麪館的計劃。彗英在胡家的日子十分痛苦，無奈下只好裝瘋賣傻，想要讓胡信義休了自己。胡博仁回到家中，一眼就看出彗英的意圖，為了杜絕後患，對彗英動了殺心。胡博仁騙彗英回孃家暫住，路上讓老劉趁機下手。可憐的彗英隨馬車掉下了懸崖。老劉害死人後十分心虛，慌慌張張地回到胡家報告馬車掉入懸崖的消息。葛十三恰巧聽到，急忙趕往懸崖底尋找彗英下落。

葛十三找到了絕境逃生的劉慧英，並從劉慧英處得知了她掉下懸崖的真相，葛十三對胡家的心狠手辣深惡痛絕，又可憐慧英身世悲慘，於是認了劉慧英做自己的妹妹。另一邊，胡信義等人知道了劉慧英並沒有死，但人卻神秘消失了，猜到慧英的失蹤可能與土匪有關。葛十三,常二寬與醜娃等人合計一番，決定帶着一眾訓練過的土匪去胡家民團搶槍搶糧。入夜，葛十三等人裝備完畢秘密潛入了胡家，誰知卻被胡家的士兵發現，葛十三和常二寬帶着眾人急忙逃生，卻不想醜娃因為與民團兵搶戰在胡家迷失了方向。迷路的醜娃摸索中逃進了一間屋子，誰知這竟然就是胡盈盈的閨房，而胡盈盈早在葛十三一眾土匪進胡家的時候就盯上了他們，這時看到有土匪躲進了自己的屋子，胡盈盈就悄悄埋伏一旁。醜娃自投羅網被胡盈盈抓住，卻認出了胡盈盈正是自己之前一見鍾情的女人，沒想緣分神奇，讓兩人在此相遇。醜娃向胡盈盈表明自己就是趙智怡的弟弟讓胡盈盈放了他一馬，隨後又死皮賴臉地對胡盈盈告白一番，誓言要娶胡盈盈為妻，胡盈盈若有所思，似乎為他打動。但醜娃畢竟是友人智怡的弟弟，胡盈盈於是便互送醜娃逃了出去。逃出的醜娃與眾人匯合，而胡家卻尾隨而來，準備對廟兒嶺一眾人趕盡殺絕。葛十三隻好揹着受傷的劉慧英，又帶領着眾土匪逃跑。眾土匪們都埋怨葛十三，正是因為葛十三拐跑了胡家的媳婦，才讓胡家對他們窮追不捨的。聽到這些話的葛十三極力否認，可眾人還是對劉慧英拖累他們一事頗有怨言。劉慧英在一旁偷偷聽到了眾土匪的怨言，深知自己不能連累葛十三。一夜無話，清晨，小白龍等人想要趁着葛十三不注意將劉慧英帶走，誰知卻發現劉慧英和葛十三的槍都不見了，葛十三猜到劉慧英可能是要犧牲自己來救他們，葛十三心情激憤想要就她。劉慧英帶着葛十三的槍支找到了追擊的胡信義等人，謊稱自己會帶他找到葛十三，聽信她的胡信義卻隨後發現劉慧英騙了自己，而劉慧英還要刺殺他，氣憤的胡信義殺死了劉慧英。隨後趕來救劉慧英的葛十三眾人卻正好看到劉慧英被殺，一條鮮活的生命就這樣被殘害，葛十三氣憤至極，帶領眾人槍殺了胡家民團多人，逃出生天。

胡振宇百般討好趙智怡，趙智怡始終悶悶不樂，心裏掛念着葛十三等人，胡振宇把氣撒在飯菜上。三兄弟商議未來的打算，葛十三計劃招兵買馬打鬼子，常二寬覺得沒槍沒炮是個難題。胡振宇對趙智怡的耐心已快磨光，可趙智怡始終對他不冷不熱，把他當大哥，三兄弟終於通過小白龍聯繫到了一個治安隊的親戚邊隊長，葛十三等人去送貨，他把治安隊的武器看在眼裏，決定要搶過來為己所用。丁丑娃看着胡盈盈的肚兜發呆，像着了魔一樣，對着大山大唱情歌，歌聲傳到胡信義耳中，胡信義讓人去看看是誰在叫春。胡家人抓來丁丑娃，胡信義把他掛在門口的樹上吊着打，胡盈盈跑來，讓哥哥放了他，丁丑娃癩蛤蟆想吃天鵝肉，胡盈盈讓他先混出個人樣來再説。葛十三和常二寬計劃帶土匪們去搶治安隊的大煙，土匪們聽説有大把錢賺都很支持。葛十三和小白龍宴請邊隊長，把藥混在酒裏把他和隨行的弟兄們都迷暈了，又換上他們的衣服來到治安隊，準備把所有的槍和煙土洗劫一空，負責放哨的丁丑娃突然發現大隊鬼子向治安隊走來，急忙進來報信，葛十三讓大家翻牆走，牆還沒爬上去，鬼子就進來了。日本軍官似乎發現治安隊有點不對勁，土匪們一擁而上先發制人，踩的踩砸的砸，眼看就要殺死所有鬼子，誰知突然有一把槍走火，槍聲很快就會引來附近的鬼子，葛十三讓大家拿上東西快逃。土匪們一路逃竄，半道上就發現了鬼子的追兵，葛十三帶着大家往大山裏逃去。國共兩軍都發現了這支意圖不明，孤軍進入羅文峪地區的日軍，鬼子一路追擊葛十三等人，不料進入了國共兩軍的伏擊圈，兩軍都向日軍展開了瘋狂的攻勢，常二寬發現後面情況不對，及時叫住了眾人，葛十三覺得應該趁此練練兵，讓大家拿起槍支彈藥回頭去打鬼子。

葛十三在國共軍陰差陽錯的幫助下逃出了日軍的追擊，誰知正在眾人慶幸還生的時候，幾名漏網的日軍追了上來，葛十三立刻阻止眾人槍殺了這幾個漏網之魚。但葛十三等人的槍聲卻驚動了不遠處的國共軍和紅軍，兩方軍隊追了過來，將慌不擇路的葛十三眾人逮了個正着。兩方軍隊為了能夠得到靠攏這羣戰鬥力超強的土匪，言辭激烈，持槍對峙。葛十三看到這一幕，只好提議將他們分成兩撥帶走，於是常二寬哥醜娃帶領眾土匪跟隨國共軍離開，而葛十三也跟隨紅軍前往根據地。國共軍極力讚揚常二寬和醜娃等人的英勇表現和不遜於軍隊的戰鬥力，並向二寬和醜娃投出橄欖枝，希望常二寬他們能夠帶領土匪團加入國共軍，並表示就算他們不願加入軍隊，也可以到義川去當保安團隊長，常二寬若有所思。另一邊，抱着同樣目的的紅軍也對葛十三極力勸説，土匪畢竟不受國家的認可，遲早有一天會被殲滅，所以紅軍交給了葛十三一封推薦信，如果葛十三有意願可以帶信前往延安，葛十三心動了。智怡為了逃避胡振宇來到了遠在延安的姐姐家，並告知了她自己父親的去世，智怡心情抑鬱決定住在這裏一段時間。常二寬從國共軍處回來的路上卻正好看到智怡進入姐姐家中，醜娃認為二寬以為自己眼花，強行拉着二寬離開。回到廟兒嶺的眾人都説了自己在兩軍的際遇，葛十三決定留在紅軍當八路，而常二寬想要去國共軍謀求官位好娶智怡，醜娃希望留在廟兒嶺繼續當土匪。葛十三對兩人的決定十分不解，生氣地離開。二寬和醜娃為了維護兄弟情義決定和葛十三一起去當八路。三人同心同路，決定就此結拜成為真正的兄弟，於是三人同拜天地自此共生死，葛十三為大，常二寬為二，醜娃為幼。既然三人都決定投奔八路，葛十三決定先行到延安打聽情況。日軍三九旅團的團長高木義人審問八路軍，卻遭到八路軍的以死相抗，高木表示自己願意放了他，只要他和自己對決獲勝。另一邊的國民黨瞭解到了高木義人的資料，知道他喜好秦腔，於是國共方面決定找一個會唱秦腔的女特務接近高木。

高木以對決為條件，如果這名八路勝利就放了他，可是這場對決從一開始就是不公平的，八路必死無疑，因為高木是日本軍中出名的戰神，實力超羣。結果可想而知，這名八路軍慘死在高木手下。這頭，葛十三來到延安找到了劉忠平局長，劉忠平極力讚揚了葛十三等人的英勇表現，並表示非常歡迎葛十三帶着他的土匪們投靠八路。留在廟兒嶺的常二寬和醜娃等人卻捅了簍子，八路軍秘密運送藥物，中途被國共軍襲擊，僅剩四人壓着一箱藥物逃出，誰知廟兒嶺眾人看他們便衣備槍，以為壓着糧食財務，決定伏擊他們。就這樣僅剩的四人，三死一傷，廟兒嶺的眾人也得知了這是一羣八路，常二寬知道投奔八路的事情麻煩了。回到廟兒嶺的葛十三興奮的向兩人敍述自己在延安的見聞，誰知卻看到兩人灰頭土臉，沉默異常，一問下得知兩人竟然搶劫了八路。葛十三雖然十分生氣，但事已至此，只能帶着藥物和傷員去延安自首。八路軍經過商議決定對他們寬大處理，再給他們一次機會，葛十三非常開心，帶着這個好消息回到廟兒嶺。可常二寬和醜娃卻擔心八路以後翻舊賬，對於加入八路的事情猶豫不已。入夜，葛十三與兩人喝酒談心，並向他們表示自己會尊重兩人的決定，常二寬和醜娃在葛十三的勸説下終於決定聽從自己的意志。三人自此各謀前程，分道揚鑣。常二寬投奔了國共軍，通過關係當上了保安團的小隊長，誰知卻從自己的上司顧團長那裏得知他們準備剿匪的事情，常二寬隱隱看出國共軍對他們這羣土匪的鄙視和不放心。另一邊，葛十三加入八路，卻被告知先要參加培訓班，上政治教育課，才能上戰場打仗，葛十三非常鬱悶。這日，葛十三找常二寬慶祝二寬任職，卻被顧團長看到，顧團長身邊的小兵説常二寬不懂人情世故，不知變通，來到這裏也沒有請兄弟們吃過飯，顧團長也對常二寬非常鄙視，決定給常二寬一點教訓。逛完回到軍隊的葛十三卻被八路的保安團調查懲罰，嚴令葛十三日後不準再見常二寬，葛十三十分不解，鬱悶不已。智怡在姐姐這裏生活感覺非常安逸，並表示希望能夠留在這裏，將義川的店面賣掉，把店開在這裏。遠在義川，胡振宇再次向老羅詢問智怡的去向。

智怡在姐姐家無爭無擾，遠離胡振宇的步步緊逼，感覺這才是自己想要的生活，於是決定將店鋪搬到延安。而智怡姐姐卻看出端倪，問她是不是有什麼事，智怡向姐姐表白了自己被胡振宇窮追不捨的事情。遠在義川的胡振宇整日憂思智怡到底去往何處，認為自己可能將她逼的太緊，又吩咐手下趕快查明智怡的去向。顧今明為了給常二寬一些顏色看看，於是故意將秘密打擊駐延安共產黨縣政府的事情交給常二寬，因為如果去了，共產黨一定不會放過二寬眾人，如果不去，顧今明就會藉此挑釁。常二寬為此只好與小白龍等人一起商議應對方法。葛十三在八路這裏辛苦的參加培訓，誰知卻因為形狀散漫被班長質疑葛十三到底有沒有打過鬼子，還步步緊逼讓葛十三與自己比武。被逼無奈的葛十三隻好與他比試，三兩下就將班長打敗，誰知卻被到來的培訓員批評他英雄主義，葛十三很無奈。這日一早，常二寬給特派員送了一個前朝古器，別有用意。入夜，葛十三煙癮犯了,輾轉難眠。正在這時，一同參加培訓的鄭志偉卻和葛十三搭話，並表示自己有個親戚家裏有大煙。聽到這話的葛十三十分心動。常二寬帶領保安團的人突擊共產黨縣政府，他們前腳剛離開，顧今明就吩咐手下前去監督，如果常二寬一旦臨陣逃脱，立刻治罪。小白龍事先驚動了共產黨，所以常二寬以對方早有準備為由撤退，誰知顧今明趕到並帶走常二寬等人。顧今明打的好算盤，決定就此除掉常二寬，誰知收了二寬好處的特派員及時趕到，救下了二寬。葛十三來到了鄭志偉親戚家抽大煙，並取得了鄭志偉的信任，言語間更是得知了鄭志偉原來是國民黨的情報員，鄭志偉希望葛十三幫國民黨做事，以此立功，謀得官位，葛十三答應了下來。顧今明來到胡家找到了胡盈盈希望她能夠給自己介紹日本人，胡盈盈趁此機會拉攏顧為日本辦事。入夜，鄭志偉帶着葛十三突襲共產黨指導員，誰知鄭志偉手槍失效，而葛十三卻突然"叛變"，將槍指向了鄭志偉。原來，葛十三的這一番舉動是由紅軍局長親自任命，就是為了抓住鄭志偉。葛十三希望趁此機會能夠離開培訓處去參軍，誰知局長卻表示希望葛十三參加情報局。顧今明將陝甘寧地區的地勢圖給了胡盈盈，從而成為了日軍梅小組的成員，胡盈盈更是通過顧在縣政府找到工作，深入共軍內部。誰知小白龍等人卻在同一家酒樓看到了鬼鬼祟祟的兩人。胡家，馮媽看着胡盈盈的後背若有所思，被胡盈盈看出端倪。胡偷偷跟隨，卻得知了胡家夫婦猜到自己可能不是真的胡盈盈的事情。

胡家夫婦早就懷疑胡盈盈不是自己的親生女兒，只是一直沒有證據。此次通過馮媽得知這個"胡盈盈"背後沒有真正胡盈盈應有的胎記，於是胡父吩咐胡母在"胡盈盈"洗澡的時候再去確認一遍。而這一切卻被尾隨馮媽的"胡盈盈"聽到。胡盈盈給胡父按摩，謊稱自己出汗想立刻洗澡，聽到這話的胡母決定趁此機會查看胡盈盈的背後。誰知卻被"胡盈盈"用水淹死。在外邊聽到求救聲的胡父進入屋內，卻被等待的"胡盈盈"殺害。而這一切被屋外的胡信義看到。"胡盈盈"將這件事偽裝成護衞劫色事件，卻被查案的警察看出端倪，胡信義卻阻止警察進一步檢查，胡盈盈若有所思。醜娃成了廟兒嶺的新任寨主，廟兒嶺土匪自從打鬼子一戰後聲名大作，來了很多投靠的百姓，可是人員增多了，糧食卻成了問題。顧今明找到胡盈盈，言語試探她是不是就是殺死胡家夫婦的兇手，胡盈盈不僅承認了，還威脅顧今明不要和自己作對，否則下場會和胡家夫婦一樣，貪生怕死的顧今明急忙答應會幫她壓下警察局的調查。胡盈盈和胡信義一同祭拜胡家夫婦，胡盈盈問他明知道自己殺了他們，為何還阻止警察調查，而胡信義卻表示自己恨不得親手殺了胡父，因為胡父為了自己不僅殺了胡信義的親姥爺，搶奪了姥爺的財產，還毒害了自己的生母。聽到這些話的胡盈盈若有所思，胡信義卻突然拿槍質問胡盈盈到底是誰，胡盈盈説出了自己的真實身份是日本的情報員，而她親生的妹妹早已經被害，並表示胡信義只能選擇和她合作，否則下場會和胡父一樣。智怡姐夫升職的事情泡湯了，因為背後無人，所以只能委曲求全。智怡在與他們談話中瞭解到了廟兒嶺的一幫土匪，猜到那正是葛十三等人。智怡被軍統的人"相中"，想讓她來接近高木。智怡姐夫得知追求智怡的胡振宇竟然是警察局的副局長，他為了自己的前途決定出賣智怡，並秘密通過電報將智怡的下落告知了胡振宇。軍法處的人被孫伯嶺任命查案，誰知卻被軍統的人得知，並襲擊了軍法處的兩人，可孫伯嶺不會善罷甘休，決定還是要查下去。醜娃決定趁着胡家內亂之際搶劫胡家，一是等到糧食，二是帶走胡盈盈。

醜娃八抬大轎把胡盈盈抬回了廟兒嶺，但此盈盈非彼盈盈，"胡盈盈"對醜娃的搶婚不會善罷甘休。廟兒嶺土匪將醜娃結婚的請帖交給常二寬，二寬驚訝不已。胡家，胡信義訓斥顧今明辦事不利，沒能及時剿匪，才導致今天的事情，顧今明無可奈何，找到了特派員和常二寬。特派員和顧今明詢問常二寬廟兒嶺的事情，並言語試探逼迫常二寬剿匪，常二寬表示醜娃等人已經擴充到百來人，不宜硬對硬，特派員表示如果常二寬能處理好此事，那麼就會給二寬升職，常二寬沉默以對。廟兒嶺，醜娃看着"搶來"的胡盈盈，心中竊喜，可是胡盈盈卻表示嫁給醜娃可以，但是醜娃必須允許自己過想要的生活，比如結婚後在延安買房子給她，讓她過自由的生活，醜娃若有所思。常二寬來參加了醜娃的婚禮，可是卻對醜娃表示他不會承認這個弟媳，因為他娶的胡家二小姐是曾經陷害三人的胡振宇的侄女，是三人最大的仇敵，聽到這話的醜娃十分震驚。但胡盈盈畢竟是自己喜歡的女人，也不能因為胡振宇的關係就放棄她，常二寬無可奈何。常二寬臨走交給了醜娃一封國共黨的勸降信，畢竟醜娃等人武裝力量不可小看，所以國共以這種方式勸説醜娃放人，醜娃則表示給自己半個月的時間。一晃半個月過去了，胡盈盈漸漸對醜娃產生感情，醜娃雖然捨不得，但為了履行承諾，只得給胡盈盈在延安買了房子送走胡盈盈。來到延安的胡盈盈秘密向日軍傳消息，表示義川縣保安團的顧今明已經宣誓效忠，同時也控制了廟兒嶺的一眾土匪，可以在義川以及延安建立情報站。日軍一方表示會派給胡盈盈助手。胡盈盈對醜娃日久生情，獨自在屋裏回憶兩人的點滴。常二寬因為胡盈盈一事處理得力被特派員再升一級，眾土匪都很高興，顧今明卻陰陽怪氣。常二寬送走了顧今明和特派員，叫來了一旁的小白龍詢問顧今明和情婦的事情，並吩咐小白龍隨時關注着兩人的行蹤。顧今明又與胡盈盈見面，並將國民黨內部情報交給胡盈盈，又説出胡信義不停催促剿匪的事情，胡盈盈表示先不急剿匪，醜娃等人還有用處。

胡盈盈告別醜娃後來到了延安的寺廟祭拜，又向廟裏的和尚詢問了寺廟的情況，別有意圖。十三被調往了偵查員的培訓班，一直進行着各種偵查訓練。這日，葛十三來到大街上，佯裝成普通路人觀察着周圍的情況，卻看到一名賣白菜的小販舉止異常，葛十三立刻追了上去。小販功夫不淺，兩人着實惡鬥了一番，最終卻因為葛十三心軟被小販反手抓住。原來這一切都是偵查班的畢業檢查考試，葛十三無疑在偵查方面完美畢業。在智怡姐夫的通傳下，胡振宇找到了智怡的所在地，但胡振宇卻沒有貿然來見智怡，而是提前找到了智怡姐夫，詢問他有什麼要求，並表示自己可以幫他，只要智怡姐夫強暴智怡。聽到這話的智怡姐夫十分震驚，但他為了自己的前途還是答應了下來。入夜，胡盈盈帶着民團的人夜襲了自己白天去過的那家寺廟，並將這間寺廟變成了自己梅小組的情報根據地。智怡姐夫按照計劃送智怡回家，本想遵循對胡振宇的約定強暴智怡，可他實在下不了手，但跟來的胡振宇卻以前途威脅他，智怡姐夫只好對智怡不軌，正在此時，胡振宇"及時"趕到救下了智怡。胡振宇對受到驚嚇的智怡温柔安慰，又表示自己此次前來純屬巧合，如果智怡真的喜歡葛十三，那她就不用在躲着他，自己會幫智怡找到葛十三。胡振宇一番虛情假意過後送了受驚的智怡回家。葛十三完成特訓後找到局長分配工作，沒想這工作不是什麼深入敵人內部進行偵查，而是讓他到縣政府撿垃圾，從垃圾中收集有用的情報。胡振宇送智怡回到趙家宅院，卻看到軍統的人鬼鬼祟祟觀察智怡，胡振宇察覺有異，便將這名軍統的人抓了回來嚴加拷打，問出了軍統竟然想讓智怡當特務接近高木，胡振宇勃然大怒。另一邊，軍統知道了線人失蹤的事情，猜到是胡振宇下的手，不過軍統根本不擔心一個小小的警察局長能出什麼幺蛾子，於是便傳報勒令胡振宇交出線人和智怡。胡振宇卻根本不怕得罪軍統，因為胡振宇掌握着軍統最大的把柄，就是那一批被掉包的德式裝備，他不僅來到軍統內部威脅軍統處長，而且又恐嚇他們不許動他的女人，否則自己就會將這些事公之於眾。醜娃又下山來見胡盈盈，卻差點撞破胡盈盈向日軍傳遞情報的事情，胡盈盈轉移醜娃注意，又言語試探，希望醜娃歸順日軍，醜娃表示自己絕不做漢奸。胡盈盈與顧今明見面，卻被尾隨兩人的小白龍看到。

胡盈盈將共產黨會何時何地經過的情報告訴了顧今明，讓顧今明聯合胡信義一起偷襲共產黨。共產黨毫無防備幾乎全軍覆沒，僅剩一人被顧今明放走通風報信，隨後顧今明又殺了一名民團的人，將一封信放在了這人的懷裏。共產黨一方得到了這封國民黨156部隊"成員"寫的家書，都認為這起伏擊事件為國民黨所為，但局長卻分析利弊，認為國民黨沒有動機，於是決定不要報復國民黨，靜觀其變。另一頭的趙家宅院內，胡振宇"悲痛欲絕"地向智怡表示自己剛剛得知葛十三，常二寬等人已經在廟兒嶺山西一戰中全部被殺。聽到這些話的智怡深受打擊，幾欲昏厥。葛十三依舊當着撿垃圾的情報員，天寒地凍，風吹日曬白薯充飢，日子清貧。這日，葛十三依舊扮做流浪漢撿垃圾，誰知卻在遠處看到看着他的常二寬。常二寬除了來看看葛十三的"落魄樣"，另外還告知了葛十三關於共產黨被伏擊一事，依照常二寬的瞭解，這件事應該不是國民黨所為，而且在事發前顧今明突然失蹤，事發後不久又偷偷回來，所以二寬提示葛此事應該與顧今明脱不了關係。常二寬又告訴了葛醜娃與胡盈盈結婚的事情，但葛卻表示胡盈盈不簡單。醜娃又下山來找胡盈盈，誰知卻被胡盈盈訓斥自己總是上胡家要糧要錢，很丟胡盈盈的面子，醜娃無可奈何，問胡盈盈有什麼辦法，誰知早有預謀的胡盈盈便拐彎抹角的告訴醜娃他可以裝成是共產黨去搶軍糧，並將這批軍糧的時間地點都告訴了醜娃，醜娃若有所思。國民黨的156運輸部隊被搶，結果人們都以為是共產黨所做。正在共產黨眾人焦頭爛額之際，葛十三來到並報告了關於這兩起偷襲事件似乎存在某種聯繫，貌似是某個組織在挑撥國共關係，聽到這話的局長立刻命令葛十三調查。葛十三跟蹤民團的人並脅迫他説出真相，誰知卻被巡邏的保安團發現，驚動了胡信義，胡信義決定帶人逃跑。葛十三找到了常二寬説起驚動胡信義的事情，並表示現在唯有顧今明是唯一的線索，可是卻找不到證據，誰知二寬卻説出了顧今明和他情婦的事情，建議葛十三從他的情婦入手。誰知葛十三卻查到了顧今明的"情婦"竟然是胡盈盈。猜到胡盈盈可能是一個特務，是兩起襲擊的關鍵人物。葛十三找到了醜娃將這件事告訴了醜娃，並囑咐醜娃遠離胡盈盈，誰知醜娃不相信葛所説，竟然還找人通知了胡盈盈有人監視她。葛十三通過醜娃得知胡盈盈曾經在日本留學，以此聯繫到胡盈盈是兩起突襲的主謀。胡盈盈得到了消息，急忙清理了所有情報離開，葛十三等人撲空，但卻從胡盈盈遺留的東西中獲得了胡盈盈情報站的蛛絲馬跡，其中就包括寺院。顧今明被捕，常二寬升職，葛十三來到寺院調查。

葛十三來到了那家可疑的寺院，當他詢問寺院和尚佛學問題時，那些和尚都躲躲閃閃，隨後又從寺廟周圍常年乞討的乞丐那裏知道了這些和尚在一年前平白無故的出現，葛十三就已經基本確定這個寺院可能就是一個情報站。葛十三又偷偷來到寺廟後院，找到了手槍，又抓到了那幾個可疑的和尚，並從這兩人處得知他們以及胡盈盈都是日本華北方面特勤軍的情報員，而胡盈盈則是他們梅小組的最高情報員。胡盈盈冒着被抓的危險來到廟兒嶺找到了醜娃，並向悲痛的醜娃坦白了自己的身份，還表示自己已經愛上了醜娃，聽到這些的醜娃內心掙扎，不願胡盈盈就這樣被日本軍情處的人處死，只好讓草上飛將胡盈盈送去自己的老家躲避。葛十三從那兩個日本特務處得知了鬼子即將進攻的事情，又仔細研究了從胡盈盈那裏找到的密信碎片，發現這些碎片不對勁。葛十三與常二寬見面，問常二寬那個碎片是不是他偽造的證據，而且上次他來給自己送燒雞是假，將顧今明的線索告訴他才是真正目的，並質疑常二寬是否利用他除掉顧今明。常二寬沒有否認，並表示這樣做對兩人都好。葛十三突然感到他好像快不認識這個二寬了。胡振宇苦學了兩個月的二胡，就是為了能夠為智怡伴奏並感動她。果然，智怡對胡振宇的良苦用心有些動容，誰知隨後胡振宇又當着中鄉親的面向智怡求婚，智怡感到難堪的同時又絕望葛十三等人的死去，只得答應了胡振宇。葛十三與常二寬一同看望媳婦跑掉的醜娃，誰知來到廟兒嶺的葛十三卻看到眾土匪齊齊下跪，醜娃又繳槍認罪，並告訴了葛十三自己通風報信的事情。葛十三對於醜娃愚蠢的行為非常失望，表示只要他把胡盈盈交出來自己可以原諒他，但是醜娃依舊維護胡盈盈，葛十三震怒表示他們不再是兄弟。醜娃深受打擊，以死相逼，表明不會放棄兄弟情義，常二寬也下跪為醜娃求情，葛十三決定再給他一次機會。入夜，兄弟三人商議決定由醜娃出面收拾逃跑的民團一行也好給那些死去的共產黨一個交代。誰只醜娃等人沒有掌握好分寸，將胡信義等人全部殺死。葛十三無可奈何。常二寬和醜娃送走葛十三，誰知二寬卻看到醜娃等人吃軍糧，知道了醜娃搶劫國民黨運輸部隊的事情，十分震驚，並生氣表示讓醜娃好自為之，醜娃不忿，兩人大吵一架。回去向局長報告的葛十三説明了土匪消滅民團的事情，局長表示希望葛十三以後用兵能夠掌握分寸。胡振宇得知了胡信義被殺的事情，也知道了胡盈盈是日本特務，胡振宇雖然悲痛但不得不立刻給義川縣政府打電話摘清關係子。

廟兒嶺的土匪因為搶劫軍糧以及殺害胡信義和整個民團的事情被國民黨下令剿殺。可誰知，這個命令卻偏偏被派到了常二寬的頭上，殺自己兄弟這種事常二寬怎麼可能做的出來。常二寬找到了特派員希望他收回剿殺廟兒嶺的命令，誰知特派員竟然以民團所有人的性命以及常二寬的前途威脅他，常二寬自私地放棄了給醜娃等人報信的打算。常二寬雖然沒有去剿匪，但是小白龍等人卻在特派員威脅之下剿殺了廟兒嶺，匆匆趕到的常二寬得知廟兒嶺除了醜娃等八人全部被殺。常二寬悲痛欲絕，但是他能做的只有道歉了。胡振宇傷心地對智怡表示胡家現在僅剩自己了，並希望智怡千萬不能離開他，智怡看着難過的胡振宇答應了下來。胡振宇隨後又表示她忘不了葛十三沒事，自己會加倍對她好。智怡微微動容。葛十三接受了共產黨局長的命令前往延安查案子，誰知卻在路上看到了形容狼狽的醜娃。葛十三詢問之下震驚得知廟兒嶺被剿殺一事，但表示自己絕不相信此事是常二寬做的，醜娃無言以對。葛十三又看醜娃等人無處可去，建議眾人去當八路。葛十三將醜娃等人介紹到了八路吳隊長那裏，隨後又向醜娃表示八路這裏很苦，希望醜娃不要給自己丟臉堅持下來。常二寬來找葛十三，結果知道葛十三出任務離開。醜參加了八路軍，第一天早上就因為睡懶覺遲到，結果被嚴厲懲罰，醜娃開始承受不住。國民黨在一直查的那是案子終於找到了村民指認，得知了村民看到的車牌號就是軍統的人。醜娃這裏，每天辛苦訓練之後吃的與在土匪窩的時候是天差地別，草上飛等人都受不了這"豬食"，草上飛更是將吃不下的饃扔到了泔水桶裏。誰知正是這塊小小的饃卻被吳隊長嚴厲批評，一定要找出這個浪費糧食的"犯罪"的人，知道此事的醜娃頂替了草上飛受到了懲罰，醜娃內心極度失望。入夜，草上飛再次向醜娃提出逃跑的事情，醜娃知道對不住葛十三，但還是答應了下來。醜娃逃跑了，誰知卻險些被共產黨追到，驚慌失措的草上飛開槍傷了共產黨。葛十三破獲了案子，正高興的時候卻被局長緊急召回了局裏。並被告知了醜娃等人逃跑的事情，不僅如此，葛十三還要因為這些事被關了禁閉，推遲了入黨。葛十三關禁閉時回憶起了當初認識醜娃的事。醜娃那時還靠着坑蒙拐騙掙錢還賭債，幾次三番的騙了常二寬，誰知提前知道的葛十三也上了醜娃的當，還被醜娃偷了槍。就因為這，三人結緣，葛十三感慨萬分。胡盈盈偷偷聯絡日本軍，並説明了任務失敗的事，而她將自殺謝罪。胡盈盈拿着槍將要自殺的時候，收到了日軍讓她回去待命的命令。

軍區首長十分欣賞葛十三的氣魄和膽識，又對他身上的土匪習氣、江湖義氣深惡痛決。葛十三剛從禁閉室出來，就在街上碰到了蒙面的丁丑娃，丁丑娃知道自己做錯了事，對不起葛十三，特意向來他請罪，葛十三怒不可遏，拿槍命令他跟自己回部隊，丁丑娃卻不想再回去。國民黨部對大學生徒步去延安支持八路軍，非常不滿，他們準備殺雞嚇猴，逮捕了一個出身自大資本家的女大學生，以此威脅其父停止對八路軍的支持，葛十三從常二寬處探聽到女學生被抓的消息，主動去向首長請命解救這一女學生，首長準其戴罪立功。葛十三帶人按常二寬透露的時間、地點，埋伏在路邊，他想到近期兄弟間的變化，決定再去偵察一番，葛十三在小道順利地搶到女學生，揹着她一路狂奔，誰知去撒尿的功夫，人又被搶走了，葛十三重新將人搶回來，常二寬的手下開槍打傷了葛十三，葛十三讓女學生獨自逃向根據地，自己躺在原地吸引常二寬保安團的注意，常二寬發現葛十三受重傷，讓人將其抬上擔架，葛十三一路回憶起自己和常二寬相識、相交的經過，他覺得自己太自私，有點對不起兄弟。常二寬將葛十三送到根據地附近，轉身帶人離開，兄弟兩人最終因立場不同，走向陌路。常交代小白龍將今天的事情推到自己身上，獨自一人回延安找趙智怡。軍法處王科長追查軍火被調案，終於查到了副參謀長孫閔的身上，王科長請示孫伯齡是否還要繼續追查，孫伯齡讓其暫停追查，保護好證人的安全，同時，孫閔已通過情報得知了這一證人的存在，他決定把證人除掉，讓這事死無對證。常二寬回到西安，竟然得知趙智怡即將嫁給胡振宇，常二寬跟蹤胡振宇，將半路上車的楊明科打死，胡振宇讓下屬滿城抓捕常二寬。常二寬來到麪館附近，趙智怡趁附近無人將他拉進麪館，麪館夥計小六正要關門，警察局的人走了進來。

智怡幫二寬躲過了警察局的追捕，沒想到二寬卻對智怡説出胡振宇就是殺害她父親的真兇，智怡震驚非常，十分崩潰。葛十三受了槍傷，那個女學生來看望他，並説起自己之所以離開是之前的那個八路基地荒廢，迫不得已很多愛國者包括她都要離開。趙智怡一人呆呆坐在庭院，回想着曾經認識葛十三的種種，似乎心中暗下某種決定。不知為何智怡一定要給常二寬找個安身之所，還為他動用了國民黨的人脈，找到了保安團的吳隊長，把常二寬推薦了進去，常二寬內心不安，隱隱感覺智怡要做什麼。常二寬來參加保安團，誰知心裏實在不安，決定回到趙家麪館找智怡問清楚，沒想卻從工人那裏知道智怡今天結婚的事情。胡家，一片歡天喜地，熱鬧場面，智怡被喜娘送進了新房，胡振宇在外接客，一人在新房等待的智怡，手機卻拿着一把刀，原來，智怡要與胡振宇同歸於盡，報自己的殺父之仇。胡振宇微醉熏熏的進入了新房，正在接近智怡的時候，卻被智怡捅了腹部一刀，胡振宇十分震驚，但得知了智怡知道了自己所做的一切時，卻理直氣壯的説自己都是為了得到她，並説智怡不敢殺了自己。沒想受到刺激的智怡又拿刀捅了胡振宇，胡振宇當場休克。趕來的常二寬卻只看到人去樓空，警察戒備，一問下更是得知了智怡殺了胡振宇的事情。被殺的胡振宇並沒有死，但卻被軍統的人威脅，將他作為了智怡合作的砝碼。智怡被送進了牢裏，準備第二天槍決，智怡早已做好了一切準備，淡定的接受了這一切。常二寬為了能見到智怡，不顧自己被追查的身份，親自來到警察局門口詢問，誰知卻被認出他的警察抓了個正着。常二寬被帶到了吳隊長這裏，吳隊長嚴厲責備常二寬竟然是一個慣犯，多次因為刺殺胡振宇被追捕，吳隊長表示不會放過常二寬，沒想到二寬用一個珍品賄賂他，吳隊長不僅放過了他，還表示他可以做一個新兵在明天離開西安。常二寬不願離開，智怡一死，只有自己一個親人，常二寬想留下來為智怡收斂後事。可吳隊長就是不同意。智怡和一羣人被帶到執行法場，誰知周圍的人都死了，只有智怡一人活了下來。疑惑的智怡卻被帶到了一間牢房，還見到了軍統的人，沒想到軍統的人卻讓他到間諜，還讓她親手殺了胡振宇。

軍統的人告訴智怡今天她必須親自殺了胡振宇，智怡卻下不了手，誰知軍統的人卻提醒她胡振宇可是自己的殺父仇人，智怡回想起了自己父親死時的樣子，親手殺了胡振宇。軍統的人很滿意智怡可以下手殺人，並打算把她發展成一名合格的間諜。常二寬被吳隊長送去了新軍訓練營，誰知卻遇到了當時介紹自己去保安團的隊長，常二寬對他感到抱歉，並説可以把自己送去戰場贖罪。但隊長對二寬有怨氣，才不會輕易滿足了常二寬。常二寬被隊長關了起來，但二寬一直沒有放棄希望，從早到晚的對着外面喊着只願意到戰場上贖罪求得一死。那個被葛十三救下的秦美倫又來找葛十三了，可葛十三非常不願意，因為現在軍中的人都在傳他們兩人的閒話。可是秦美倫竟然要求葛十三假裝成她的男朋友，又用各種理由勸説葛十三答應了下來。智怡被軍統的人訓練成了一名合格的間諜，並被軍統的人派了第一項任務。就是接近高木並從高木那裏獲得情報。軍統的人為智怡安排了一個新的身份，並將智怡送去了高木一定會到的去的休閒飯館做秦腔演員，等待高木的到來。葛十三閒的發慌找到了局長要求派發任務，局長鑑於葛十三的能力為他分配了重要的刺殺任務。葛十三按照計謀成刺殺了那羣日本軍，並獲得了有用的情報，並偶然發現其中一名日本軍斷了一截小指。常二寬沒日沒夜的喊着要去戰場，終於得償所願被隊長帶走説是送他去戰場。葛十三彙報任務狀況，卻被局長派下了另外一項任務，讓他扮成這次被刺殺的一名日軍翻譯接近高木，然而這名翻譯就是那名斷指的日軍。葛十三為了完成任務，將自己的手指切斷。胡盈盈真名山本紀子，她聽從了皇軍的命令回到了日軍司令部，雖然日軍沒有殺了她但是卻剝奪了她當特務的一切職權並遣送回國，山本紀子卻向日軍提出了一名可以完成他們接下來任務的間諜，正是丁丑娃。山本紀子回到了她和醜娃的安身之處，並和醜娃説到了只有他答應當這名間諜，他們才能在一起，山本也不用回國。醜娃十分糾結。

葛十三經過共產黨一系列的培訓終於準備好了潛入日本三十九旅當情報員。來到日本軍旅之前先要進行報到，在這裏，葛十三化名為山本上治。接待葛十三的是一位日本軍官，然而終究由於葛十三不是日本人，很多禮儀以及習性都與真正的日本人不同。這名日本軍官很快就看出了葛十三的一些破綻，然而他並不確信葛十三就是一名間諜。這名軍官告知葛十三他的簡歷裏缺少一份體檢報告，需要他明天到日本的專門醫院進行檢查，果然他看到了葛十三略顯驚慌的表情。葛十三知道一旦體檢，那麼就極有可能暴露他的真正身份，迫不得已之下葛十三找到了共產黨的線人，告知了他這件事。葛十三之前受過槍傷，所以他的身份與身體的創傷根本不符，為了保證葛十三的生命安全，線人希望葛十三退出。但是葛十三表示他既然走到了這一步，就不會放棄，就算最後有不好的結果，他一律承擔。線人無法只得答應他，並且明天和他一起去醫院，他在旁邊隨時應對。然而葛十三的外出被那名日本軍官得知，以保護葛十三為由找到了出去的葛十三，並詢問他剛剛去了何處，葛十三機智應答，算是逃過一劫。檢查的時候還是來了，葛十三謊稱自己的槍傷是在不久前的太原一戰中留下的，然而醫生卻偷偷對那名軍官説葛十三的槍殺處理不專業，太原醫院應該不是這樣的水平。那名軍官確認了葛十三假冒的身份。而這一切都被在一旁的線人聽到。葛十三和那名日本軍官一起出了醫院，看來葛十三這一去很有可能就回不來了。就在這時，線人對着那名日本軍官開了一槍，打死了這名知道真相的人。然而他卻難以逃脱了，身中數槍，躲在一處荒廢的衚衕裏。趕來的葛十三找到了他，然而這名線人卻要葛十三親手殺了他，因為他不能被活捉。葛十三想救下這名線人，然而一羣日本軍卻來了，葛十三不得已只得親手殺了這名線人。葛十三隨着眾日軍回到了基地，內心悲痛卻不能表現出來。而他終於能夠繼續以這個身份呆下去。高木等人都被叫去了情報組組長那裏，組長提醒他們注意葛十三。然而由於組長之前不務正業，還因為報錯情報使得高木的一個聯隊遇險。所以高木並不是很相信這名組長的話。醜娃被山本帶到了日本軍情部，簽下了加入軍情部的協議。

醜娃加入了日軍情報站，然而醜娃卻覺得分外屈辱。他對山本説今後不想在看到她穿這身日本軍服。山本卻若有所思。葛十三終於順利的在三十九旅立組，並被安排見到了高木義人。高木對葛十三十分親切，還安慰了經歷了槍殺的葛十三。葛十三內心惶恐，怕高木在對自己試探。就算是葛十三身為翻譯也不能參加高木等人的軍事會議。只得在他們去開會的時候，偷偷進入高木的房間進行偵查，卻一無所獲。從高木房間出來的葛十三卻看到了去開軍事會議的一名日本軍官，葛十三跟這名軍官搭訕的時候，從開着的軍事會議門縫中看到了一些軍事地圖。回到房間的葛十三根據剛剛看到的軍事地圖，對日軍可能的一些軍事目的進行分析。葛十三被叫去和高木一起用餐，結果卻因為不懂日軍的禮儀差點露餡，不過高木卻沒有懷疑，以為他是在中國呆的太久。並向葛十三提到了自己的弟弟，結果葛十三卻發現高木的弟弟是自己親手殺死的，而高木表示絕不會放過殺他弟弟的那個人。入夜，葛十三找到了之前偶遇的那名軍官，並套出了一些這次日軍的軍事活動詳情。常二寬不是被帶進了前線作戰，而是被隊長送進了廚房工作，隊長知道常二寬戰鬥力驚人，然而卻不能就這樣輕易的讓二寬抱着必死的想法送死。葛十三經常給日軍部門外的一些小朋友發糖吃，打着中日親善的幌子，卻實為能夠與共產黨的線人聯繫。這天，葛十三照常給小朋友們發糖，卻得到了共產黨聯繫他的紙條，並告知他到明智書屋見面。醜娃聽從了山本的建議，扮成了一名貨郎，從國名黨門口活動獲得情報。葛十三來到了明智書屋，與共產黨的線人見面，並告知了他自己獲得的情報和應對的方法。這名線人將葛十三的建議上報給局長，局長等人認為此方法可行，聽從葛十三的建議，在日軍的運輸路線不斷騷擾。葛十三依舊在日本軍事參謀部不斷秘密活動。並偷聽了高木的談話，知道了運輸物資的具體時間和路線。得知了這件事的八路軍，決定與國名黨合作一起應對這場重要的軍事活動。醜娃被日本軍情部派發命令，調查八路為何最近頻繁活動，然而醜娃畢竟沒有受過專業訓練，他偷偷跟蹤國名黨的軍隊卻被發現。

醜娃被八路帶着一路同行，表面上醜娃非常不情願，但是他卻想趁着同行獲得情報。入夜，八路軍説起了這次的計劃是幾路軍隊同時向一個地區匯合，並且這次肯定是一個大計劃，而這一切都被在一旁的醜娃偷聽到。清早，醜娃趁着眾八路不注意偷偷溜走，並將這一情報帶給了山本，山本對於醜娃如此簡單的就獲得了這麼重要的計劃表示懷疑，但是醜娃卻對於山本的不信任非常生氣。山本只好將此計劃交給了日軍特勤部判斷。八路知道了醜娃逃走了的事情，卻都鬆了一口氣，因為他們都猜到了醜娃就是日軍的奸細，而他們昨晚説的那一番計劃都是故意説給醜娃聽的。特勤部將八路的動向告知了高木，建議高木改走另一條山路，連夜出發，高木對於特勤部的想法表示懷疑，但只有這種方法。常二寬被隊長派到了廚房拉磨，然而常二寬卻知道隊長不會就讓他這樣一輩子，肯定是有原因的。這日，隊長找到了二寬，向他表示了自己的良苦用心，並批准了二寬上戰場。一切都按照八路籌劃的那樣進行着，國民黨96軍既常二寬所在的部隊在山上埋伏。日軍的軍事物資運輸部隊就在眼前行進着，隨着一聲命令，兩軍正式開戰。雖然因為偷襲，國名黨一開始佔據着優勢，不過日軍太過強大，國名黨逐漸處於劣勢。就在這時，常二寬抱着必死的決心衝進了敵軍內部，併成功打擊了一批日軍，極大的鼓舞了國名黨的士氣。最後這場偷襲戰以日軍全軍覆沒結束。隊長表揚了常二寬，並正式讓二寬帶隊。而二寬也因為此事上了報紙，被同在一城的醜娃看到。高木一方知道了戰爭失敗的事情，非常生氣，並將一切過錯都怪罪給特勤部。而這一切都被門外的葛十三聽到，至少高木並沒有懷疑身邊出了奸細，而是與特勤部結了仇怨，葛十三很高興。特勤部，部長對包括醜娃等奸細都嚴厲批評，並當着醜娃的面殺了其他幾名奸細的命，並表示這就是和日軍作對的下場，醜娃嚇傻了。失魂落魄的醜娃借酒澆愁，並認為這一切都是山本造成的，於是他藉着酒勁找到了山本，並訓斥山本都是因為她所以他現在眾叛親離，人不人鬼不鬼，他要殺了她。誰知這時山本卻告訴醜娃她懷孕了。醜娃立刻忘記了對山本的怨恨，而是高興的和她一起慶祝。葛十三與線人見面，並表示現在高木與特勤部結怨，可以利用這一機會，阻礙日軍不會停止的清剿計劃。醜娃對山本提到了二寬的事情，沒想到山本卻讓他利用二寬獲得情報。孫伯嶺與他的叔叔見面。

智怡作為秦腔演員接近高木卻一無所獲，連這次運輸部隊這麼大的軍事活動都不知道，國名黨情報組狠狠地訓斥了智怡。而智怡對於能夠獲得這麼重要情報的八路一方偵查員非常好奇。醜娃陪着山本一起來到了日本的醫院檢查，山本在裏邊檢查一直沒有出來，焦急的醜娃闖進了檢查室，誰知卻被檢查的日本醫生得知了山本的丈夫竟然是中國人，這名醫生十分震驚山本作為一名日本人竟然會為中國人生孩子，她狠狠的訓斥了山本並建議她打掉這個孩子。醜娃看着這一切隱約猜到了那名醫生所説的話，感到悲傷不已。高木與葛十三談話，並請葛十三一起去陝西會館看秦腔表演，而這裏正是智怡所在的地方。葛十三隨着高木來到了陝西會館，一開始葛十三對這一切都漫不經心的，誰知正在他無聊放鬆的時刻卻看到了智怡在台上唱着戲，而同樣看到他的智怡也非常驚訝。表演結束，葛十三以上廁所的為由找到了智怡，並與智怡相認，並對智怡的處境十分不解，誰知這時高木卻派人叫智怡下去。智怡與葛十三匆忙分開，智怡收拾好妝容來到了樓下見高木。並一切照常的與高木閒聊，裝作不認識葛十三。孫伯嶺吩咐常二寬的隊長，希望常二寬能夠到電台做宣傳，誰知卻被常二寬告知自己有通緝令在身。高木與智怡坐在一起聊天，誰知卻突然聽到高木説了中文，兩人十分震驚，對於剛剛兩人沒有私下説什麼而感到幸運。葛十三回到司令部，拿着智怡送給自己的手鍊，想着智怡和自己告白的事情，那時兩人互相確定心意，智怡表示會在西安等他，誰知卻以這種形象出現在這裏。常二寬的通緝令被孫伯嶺取消，並希望常二寬好好表現，好為他們96團爭取一些軍事支持。外出回來的葛十三卻看到了那名和自己親近的日本軍官在自己屋裏，看着智怡送的那條手鍊，葛十三內心驚慌，表面卻照常和他打招呼，把手鍊的來歷矇混了過去。葛十三抓住機會前去陝西會館找到了智怡，並和智怡互相表白了心意，説明了互相的身份。常二寬通過電台的採訪成為西安人人皆知的明星，沒想卻被參謀長告知希望他能一直做這項工作，葛十三十分震驚。這日，醜娃想通過關係找到常二寬，誰知卻得知了常二寬去了西安的事情。醜娃只好失望的離開。葛十三與高木談話，問起了那名使得高木喜歡上秦腔的中國人，誰知卻被高木告知這名中國人是國名黨的副參謀長，葛十三內心震驚。高木需要去參加軍事會議，葛十三故意打碎被子，留在了高木辦公室，並趁此機會偷偷在高木的辦公室尋找線索，誰知高木卻突然返回。

葛十三假裝打碎了高木的杯子，以收拾杯子為由留在了高木的辦公室，趁着高木去參加軍事會議，葛十三想要打開高木的放着軍事機密的保險箱，沒想到保險箱還沒有打開，高木卻回來了。葛十三拿着碎杯子起身，打消了高木的懷疑。常二寬自從成為了西安人盡皆知的"大明星"，就被邀請參加大大小小的酒會不下數十次。這日，二寬對於現在的生活感到疲憊不堪，參加酒會也無精打采。誰知這時，卻又一名自稱申佳微的女學生找到了他，並表達了自己對他的敬佩之情，可是常二寬卻疲於應付這樣不知世事的小女生。葛十三又與那名日本軍官一起聊天，誰知這名日軍卻句句不落對於中國人的嘲諷和鄙視，還告訴了葛十三自己當初去一個商人家裏搶東西，搶了人家珍愛的照相機，可這名日軍也喜歡，"不得已"就殺了他。聽到這些話的葛十三內心氣憤難忍。申佳微希望能夠給常二寬畫像，二寬本來並不想答應，可李參謀長卻以這名申小姐父親為國名黨捐錢為由命令二寬答應。而這名申小姐卻表示理解二寬，二寬不忍再拒絕，答應了申佳微。葛十三對於這名日本軍官把中國人當成動物一樣冷血無情的殺而怒火攻心，然而卻不能有一絲一毫的表現。隨後葛十三又引導日本軍官説出了高木下一步的計劃，似乎高木不僅不準備暫停清剿計劃，而且還可能趁着國共的麻痹時期進攻。常二寬答應了給申佳微畫畫，然而卻被申佳微諸多要求而感到不耐煩。入夜，常二寬來到了趙家麪館，然而麪館被封，曾經的所有人都被連坐處死，常二寬回想着當初的種種，內心悲痛不已。申佳微又來找常二寬了，並邀請了二寬吃飯，然而二寬卻拒絕了她。二寬帶着祭拜的東西來到了智怡等人的墓前，對智怡説了很多曾經無法説出口的話，這一切都被跟着他的申佳微聽到。葛十三找到了智怡，並跟智怡提出了合作，還告知了智怡自己獲得的一些情報。然而智怡卻並沒有因為葛十三的"無私奉獻"而開心，在她心裏明白，他們幾乎沒有在一起的可能了，所以智怡對葛十三冷言冷語。申佳微知道了常二寬心中所屬已經死去，更對二寬的忠貞不渝感動不已，並向二寬提出能夠交個朋友，給他寫信，希望二寬回信説説自己的近況，她可以將這些告訴智怡，給智怡掃墓。二寬感謝了申佳微的良苦用心，並答應和她一起吃飯。高木帶着葛十三一起看智怡唱戲，隨後智怡和高木兩人又品酒話聊。智怡灌醉了高木，並幫助葛十三獲得了高木保險箱的鑰匙。入夜，葛十三將鑰匙模子做好來到了高木辦公室。

葛十三趁夜偷偷來到高木的辦公室，用複製的鑰匙成功打開了保險櫃，他從裏面發現了一份機密文件，趕忙用相機拍攝下來，又小心地將其放回原處，葛十三剛要離開，高木辦公室的電話響了，他打開房門，發現門外站着一個日本軍官，日本軍官責問葛十三為何會在裏面，葛十三謊稱是旅團長讓自己來關窗户，所幸日本軍官沒有懷疑。趙智怡通過電台與軍統聯繫，電波卻被日本特勤部發現，好在時間太短，報務員沒有追蹤到這個電波的位置，橫山鉅野讓其繼續關注這一信號。孫伯齡獲悉日軍將以大部隊武裝進犯永濟，與下屬積極部署應對，國軍將士士氣高漲，誓要撲滅日軍的囂張氣焰。常二寬陪申佳薇到西餐廳用餐，飯還沒吃突然聽到九十六軍要上戰場的消息，他丟下申佳薇就去向長官請戰，長官答應他向上面請示請示。常二寬收拾行囊準備回部隊，申佳薇跑來和他告別，她讓常二寬一定要活着回來，常二寬微笑着離開。丁丑娃和胡盈盈説自己沒有見到常二寬，胡盈盈讓他千萬不要心軟，丁丑娃想到她肚子裏的孩子，覺得自己還是得幹下去。高木義人帶日軍出發，葛十三隨行，趙智怡完全沒有心情唱戲，身邊的情報人員讓她一定要學會掩飾自己的情緒，不然會害死大家 。丁丑娃扮成貨郎，故意到常二寬所在團部門口叫賣，常二寬從門口出來，見到丁丑娃十分吃驚，他向丁丑娃解釋保安團清剿廟兒嶺之事，自己真是毫不知情，兄弟兩人聊起分別後發生的事情，常二寬據實以告，丁丑娃把自己的經歷編造了一番，並稱早就不和胡盈盈在一起了，常二寬聽了十分欣慰，他也覺得胡盈盈遲早會害了丁丑娃，丁丑娃拐着彎打探國軍應對鬼子過攻的辦法，常二寬不知是詐，把國軍的部署都一股腦倒了出來。常二寬部奉命出發，丁丑娃躲在路邊，將國軍的武器裝備看得一清二楚。日軍的飛機瘋狂炸向國軍陣地，再加上機槍掃射，國軍損失慘重，戰士們被紛紛炸倒，被機槍掃中而亡，悽慘的喊叫聲不絕於耳，高木義人與孫伯齡於戰場外，默默關注雙方會戰情況，孫伯齡成心要在主戰場將鬼子拖住，命令預備部隊隨時準備投入戰鬥，高木認為這些頑強防守的中國軍隊純屬找死，葛十三不得不為國軍戰士們憂心。國軍與鬼子戰至第六日，常二寬團部所在陣地又被鬼子大炮轟擊，常二寬去清點重傷人員，發現大部分死的死傷的傷，鬼子喊叫着衝進國軍陣地，戰士們與鬼子展開貼身肉搏，部分重傷戰士不捨得用藥，要將藥品留給輕傷人員，常二寬只能眼看着戰友死在自己眼前，他揮起燒火的大木棍砸向鬼子，連傷幾人，天黑了，鬼子暫時撤退，常二寬讓重傷的戰友挺住，這些重傷戰士卻不願拖累部隊，掏出手雷引爆自殺，常二寬的眼睛濕潤了。

常二寬帶全連浴血奮戰，抵擋了鬼子的一次又一次衝鋒，支援的國軍終於到來的時候，全連戰至僅剩十五六人。丁丑娃對懷孕的胡盈盈言聽計從，很想為她和自己的孩子謀一份好的前程，思慮再三，他終於決定把從常二寬那裏聽到的情報彙報上去，國軍與日軍的戰鬥已經僵持了七天，這份情報價值巨大，橫山鉅野決定立即派車把他送往高木義人部，並承諾如果成功一定為其授勳。高木義人得到這個消息，非常興奮，這一切全被葛十三聽在耳裏，葛十三偷偷跑出指揮部，尋找被抓的戰俘，一個日本兵告訴他，戰俘們已被押往後山土坡，他最後一步趕到後山土坡，向押送的軍官請求親自試試處決一個戰俘，他開槍將一個戰俘打下溝底，又連開數槍騙過了日軍，待眾人散後，葛十三立即下溝找到這名戰俘，讓他帶一份重要情報給國軍團長陳樺，日軍已經找到了一條秘密小道，能夠通到國軍後方，讓他務必做好防備。丁丑娃來到高木的指揮部，高木想找人翻譯，卻發現不見了葛十三，丁丑娃稱自己的妻子是日本人，他也多少會些日語，葛十三返回指揮部，高木詢問他的行蹤，葛十三隻得謊稱自己拉肚子。戰俘拼命奔跑趕回報信，卻被守衞的國軍當成鬼子打死，陳樺因此錯失了扭轉戰局的機會。丁丑娃帶日軍來到西姚温村，鬼子脱下自己的軍裝，露出裏面的國軍服裝，來了個狸貓換太子，被抓的國軍供認了營地所在位置，鬼子立即對其展開突襲，毫無防備的國軍被打了個措手不及，二連連長用座機向旅部報信，被投入的手雷炸死，國軍戰士全軍覆滅。孫伯齡接到西姚温村連隊被襲的情況，深知鬼子一旦突破這道防線，便會繞到四十六旅後方，對國軍形成夾擊之勢，他急命常二寬所在獨立團前去支援。高木義人卻早猜到，國軍援軍會至，他命偷襲隊在西姚温村設伏，全殲前來支援的國軍。日軍長官命丁丑娃繼續帶路，丁丑娃不敢不從，獨立團來到西姚温村，常二寬帶人先行進村，埋伏在暗處的丁丑娃見到二哥，頓時知道情況不妙，可他卻無法通知常二寬，鬼子與前來支援的國軍展開槍戰，落入鬼子包圍圈的獨立團損失慘重，一個個戰士被擊倒，團長命常二寬迅速佔據制高點，對鬼子還擊。

高木接到電報，日軍已通過萬固寺，很快就會繞到國軍後方，葛十三聽到後，內心十分焦急。常二寬陷入鬼子重重包圍，形勢十分危急，團長陳樺卻遲遲不來救援，陳樺終於盼來了援軍，豈料援軍營長郭賓卻帶來了新的命令，孫伯齡命村外的獨立團火速增援四十六旅，陳樺只能含着眼淚撤退，戰士們哭喊着求他去救常二寬等人，陳樺從大局考慮命大家聽從命令。日軍發現村外國軍撤退，立即展開追擊，丁丑娃趁機進村營救常二寬，常二寬正與兩名日軍慘烈肉搏，形勢萬分危急，良心未泯的丁丑娃開槍打死鬼子，救下了筋疲力盡的常二寬，他告訴常二寬，現在兩兄弟誰也不欠誰了，便將其藏入了村中地窖。申佳薇十分擔心常二寬的安危，聽説四十六旅的傷員撤下來了，忙到醫院去打聽他的消息，其中的一個傷員告訴她，常二寬一定還活着。常二寬趁夜爬出地窖，躲開鬼子順利回到國軍部隊，長官告訴他，獨立團在韓信鎮還沒有回來，讓他不要責怪陳樺，他當時只能從大局考慮，奉命行事。日軍前後夾擊，四十六旅很快潰敗，日軍佔領永濟，葛十三問高木是否會讓部隊休整，高木卻笑着説，永濟不是終點，日軍真正的目標在風陵渡。橫山鉅野來到四十六旅戰地指揮部，只見滿地散落的文件，他命人將這些全部收集起來，送到自己辦公室。日軍成功佔領永濟城，高木義人想繼續搶攻，奪取風陵渡，陳樺率獨立團堅守韓信鎮，成為日軍奪取風陵渡的最後一道屏障，孫伯齡對獨立團的英勇頑強大加讚賞，下官卻勸他將獨立團儘早撤回，目前日軍還未對韓信鎮形成合圍之勢，但他們遲早會攻陷韓信鎮，獨立團的堅守沒有任何意義，孫伯齡聽從了他的建議。國軍長官聽説獨立團已撤回，想讓常二寬歸隊，常二寬卻不想再回去，他還沒有做好再見陳樺的準備。常二寬到處打聽丁丑娃的下落，此時的丁丑娃正在日軍情報科受嘉獎，為着自己的利益，出賣了國家和民族的他，一點也高興不起來。葛十三來見趙智怡，想到死去的同胞兄弟，怎麼也控制不住自己的熱淚，他説自己真想將高木打死撕碎，但是卻又不能那麼做，為了自己的使命，他只能忍耐再忍耐，趙智怡知曉他的痛苦，卻只能無言地伸出手安慰他。

醜娃與日本軍官發生了衝突，特勤部的部長趕到制止了這場衝突，並代表醜娃向日本軍官道歉，誰知等到軍官一離開，部長就狠狠地打了醜娃一耳光，並嚴厲訓斥後離開。山本看着被狠狠傷害自尊心的醜娃，想要安慰他，誰知醜娃卻氣憤這一切都是山本造成的，並推開了要靠近他的山本。沒想卻讓山本動了胎氣。剛剛説了狠話的醜娃立刻緊張兮兮的抱着山本去看大夫了。常二寬被軍情科的人調查，因為在西姚温一戰中他們被困的營全軍覆沒，卻只有二寬一人活着回來，因此軍情科的懷疑常二寬被日軍收買後故意放出來的。雖然二寬如實的將那天的事情説了出來，自己昏倒，醒來的時候就在一個地窖裏了。可是軍情科絕對二寬這萬分之一的可能性十分懷疑。可是二寬自己也知道，那個救他的人極有可能是醜娃，而他卻不能將他説出去。軍情科看二寬始終不能説出明確的答案，於是決定停止二寬一切的軍事活動作為懲罰。二寬極度氣憤，就在他要和軍情科的吵起來時，陳樺隊長趕到，並以負全責擔保二寬絕不會被收買，還以二寬的"明星"身份要挾軍情科，讓他們放過了二寬。高木對葛十三表示自己想在這次戰爭結束後娶智怡，並拿出了自己死去妻子的梳子作為給智怡的定情信物，隨後又詢問葛十三的建議。葛十三想要他打消這個念頭，告訴他智怡畢竟是一箇中國戲子。誰知高木一點也不在乎，葛十三隻好"恭喜他"。常二寬與陳樺談話並解開了二寬對於死去戰士的心結。特勤部的從國名黨出獲得了一些資料，得知了自己內部出現了間諜，並決定秘密調查此事。那名葛十三讓智怡查的行營高官就是孫伯嶺的叔叔，而他與軍統有千絲萬縷的利益關係，因此軍統的不會允許葛十三將這件事告知共產黨，因此他們決定讓智怡殺了他。智怡聽到了軍統發的電報，非常質疑他們的這個決定。日軍又檢測到了神秘的電波，並偵查出電報收的大致位置。智怡找到了葛十三，拿槍指着他，告訴他是軍統的人命令他殺了葛十三。但葛十三知道這只是智怡的玩笑，並詢問了智怡到底怎麼回事，智怡猜到了這可能與那名行營高官有關。葛十三不管什麼行營高官，如果軍統如此，他希望智怡儘快脱身出來，自己不想抱有遺憾的犧牲。智怡很感動，向葛十三表白了自己的心意，兩人深情的擁抱在一起。

智怡回到了陝西會館，告知了另一名情報員自己不會殺了葛十三，因為軍統的命令根本就是與自己查的那名行營高官有關，另一名情報員很驚訝，決定秘密調查這件事。常二寬解開了心結，又回到了獨立團，並被陳樺隊長指派了領認一個營，擔任營長。常二寬對於陳樺的重視很開心，誰知就在檢查新軍看到了小白龍。常二寬對於見到小白龍很開心，可是也擔心小白龍過慣了自由的生活受不了部隊的嚴厲管理而闖禍，所以他嚴加提醒了小白龍。葛十三與那名日本軍官談話，並認識另一名日軍翻譯，説話間葛十三引導那名參謀部軍官説出了日軍的作戰計劃。入夜，葛十三又偷偷潛入了高木的辦公室，拍下了高木下次的作戰計劃。葛十三將這些計劃交給了共產黨接應人，並告知了他自己一直隱瞞的智怡的事情，因為一旦被共產黨知道兩個認識的人竟然以間諜的身份見面，一定會停止葛十三的活動，可是這次葛十三卻不能在容忍高木要娶智怡，才説出了這件事，希望八路想辦法。葛十三隱瞞未報一定會受到處分，可是接應人還是要告知八路。常二寬帶領着自己的營一大早跑步訓練，他們的裝備落後，不受中央軍的重視，誰知卻看到中央軍隊帶着最先進的軍事物資開車趾高氣揚的從他們身邊經過，小白龍很氣憤。申佳微給常二寬寫了信，表達了自己對他濃濃的思念和敬佩，小白龍幫助常二寬讀信，以為這是二寬的媳婦，氣怒了二寬。但是二寬擔心申佳微找來，還是給申佳微回了信。入夜，小白龍帶領一隊人偷了中央軍的武器。一早，小白龍將此事告知了二寬以為二寬應該開心，誰知二寬卻説他闖禍了。二寬決定將此事趕緊告知陳樺和軍長，而中央軍一方也得知此事，追查到了下落。中央軍與二寬的營持槍對峙，中央軍表示這件事已經上報了軍區司令部，二寬等人絕對逃不出軍事處罰，並要求二寬將嫌疑人交出來。誰知就在此時，得知此事的孫伯嶺趕到。孫伯嶺親自跟中央軍的軍長談話，表示自己一定會為了自己手下的事情負責，他不僅退出戰爭回區整頓，並將自己的防區交給了中央軍讓他們打仗。一聽這話，中央軍軍長立刻慌了，表示自己不會在追究此事，並將裝備送給了九十六軍。解決了此事，孫伯嶺叫來了常二寬。

孫伯嶺叫來了常二寬，雖然言語上斥責二寬沒有管好自己的新兵，但心裏卻對於二寬的勇於承擔非常讚賞。日軍與國名黨激烈對戰，無數的國軍前赴後繼，抱着必死的決心與日軍戰鬥。然而日軍戰鬥力強大，軍備優秀，國軍根本不是對手，就算這樣，無數國軍也在將死一刻，舉着國軍國旗絕不放手。177師腹背受敵，請求總部支援，雖然孫伯嶺立刻派出了四十六旅，四十六卻受到了日軍埋伏，無法到達。可沒想孫伯嶺一點也不着急，因為這一切都是他的謀劃。孫伯嶺打着將177師和四十六旅當誘餌的打算，吸引日軍的兵力，而他們好從後方突破。計謀雖好，但這卻是讓兩軍白白送死的方法。高木一方察覺到了國軍一方的變動了撤退似乎都是有計謀的，於是他們決定順勢而動。常二寬作為九十六旅的一營也參與到了這場戰鬥，但因為都是新兵，從沒有上陣殺敵，第一次面對真正的戰場都紛紛退縮。葛十三知道在任這日軍這樣下去，國軍必敗無疑。葛十三將自己的手劃傷，謊稱看醫生逃了出來。葛十三躲過了槍林彈雨，經過千難萬險才到達了國軍177師，並將日軍的作戰計劃和佈局的薄弱地帶告知了他們，讓他們抓住機會突圍。常二寬卻因為通訊被炸沒有得到這些情報，仍舊在戰地孤軍奮戰。葛十三原路返回了日軍根據地，誰知卻剛好看到了兩個日軍巡邏，葛十三滿臉血污引起了日軍的懷疑，並要求葛十三隨他們回去接受調查。葛十三答應他們使日軍放鬆了警惕，趁此時機，葛十三殺了兩人。回到了高木參謀處。常二寬歷經千難萬險終於獲得了情報，但已經晚了，日軍早將這唯一的薄弱處包圍上，他們在逃出去幾乎沒有可能了。然而二寬還是要遵從上級的命令，往日軍的左翼突破。誰知卻恰好碰上了日軍，二寬指揮得宜，雖然一些新兵根本不敢舉槍，但是還是殲滅了所有的日軍。戰勝的二寬斥責這些新兵膽小如鼠，沒想卻碰上了另一夥日軍伏擊他們。二寬營隊被逼無法向河對岸逃跑，卻死傷大半。二寬帶領着剩下的十幾人來到河對岸，卻發現前敵軍，後懸崖。常二寬帶着眾人躲到了懸崖邊，誰知日軍卻對他們勸降。正在此時，小白龍站了出來，常二寬以為他要投降，拿槍指着他。誰知小白龍卻説自己絕不投降並分散了日軍注意力，投了炸彈。他們可以不投降，但是常二寬眾人彈盡糧絕了。

常二寬率新兵營與鬼子激戰，直到耗盡最後一顆子彈，他們的身後就是萬丈懸崖，常二寬望着年輕的新兵營戰士，勸他們投降保全自己的生命，戰士們卻喊着絕不投降的口號，紛紛跳下了萬丈懸崖，一個戰士掏出最後一顆子彈，讓常二寬幫幫自己，常二寬對他扣動了扳機，負傷的小白龍讓常二寬不要把自己落下，常二寬扶着他，兩人一起跳了下去。高木率鬼子行軍途中，受到共軍炮火轟擊，高木狼狽地對葛十三説，看來那杯紅酒是喝不成了。孫伯齡聽説常二寬部激戰到最後一刻，許多戰士跳崖而亡，非常震驚，特意趕到戰士們跳崖的地方，為他們舉行祭奠儀式，青山有幸埋忠骨，孫伯齡讓兄弟們一路走好。常二寬跳崖落入冰水中，僥倖逃得一命，在昏迷的前一刻，他看到下山搜索的鬼子向自己走來。申佳薇到獨立團打聽常二寬的下落，陳樺把二寬的回信交給了她，申佳薇讀着這封未來得及寄出的信，潸然淚下。軍法處的王科長覺得自己躲在教導團裏，時間一長實在不是辦法，他跑到軍部來向孫伯齡求救，孫伯齡讓他留在指揮部，這裏比較安全一點。申佳薇在戰地醫院生病，護士長勸其去兒童教養院當老師，那裏更適合她。與此同時，橫山鉅野也準備安排胡盈盈以新身份混入兒童教養院，繼續從事情報蒐集工作，他讓胡盈盈把孩子打掉，胡盈盈忍痛來到了醫院。丁丑娃得知孩子掉了，非常傷心，卻仍對胡盈盈不離不棄，葛十三和趙智怡共慶戰鬥勝利，他覺得高木離趙智怡越來越近了，不知道將來會對她做出怎樣的事來，他勸趙智怡撤出去回到部隊，趙智怡卻説這是我們共同的使命，有葛十三在，她什麼也不怕。胡盈盈對丁丑娃謊稱要坐飛機回日本，看望自己的母親，丁丑娃十分不捨得，胡盈盈發誓，這次回來之後，永遠不再和他分開。葛十三和高木談起陌南鎮戰敗，高木想不到竟會敗在這幫雜牌軍手裏，直感嘆這幫陝西兵太硬氣，他覺得這次國軍找到自己的破綻，突出合圍圈十分可疑，他讓葛十三卻審問戰俘營裏的戰俘，葛十三在戰俘名單上看到了常二寬的名字。

時隔一年多，葛十三與常二寬再次見面，可葛十三變成了日軍高級翻譯員，常二寬卻成了戰俘。常二寬內心震驚不已，可是卻不能顯露出來，因為他猜到了葛十三如今的秘密身份。葛十三為了保證二寬的安全，決定將他帶到指揮部單獨審問，誰知此時，卻有日軍報告説特勤部的人也要審問。可誰知，特勤部來的人正是丁丑娃。三人時隔這麼長時間終於見面，卻沒想到物是人非。二寬內心更是對醜娃的背叛充滿了怨憤，恨不得立刻殺了醜娃。而葛十三沒想到那個給高木立了大功的，讓自己感覺羞恥的中國漢奸竟然是自己的好兄弟丁丑娃。醜娃不知所措，根本不敢面對兩人。三人時隔這麼長時間再次見面竟然是這樣尷尬的局面，令人唏噓不已。特勤部的人與葛十三所在的指揮部一同審問二寬。常二寬在葛十三的暗示下交代了自己因為不做俘虜而被抓的事情，並表示向日軍左翼突圍的命令是師部下發，自己根本不知內情。既然毫無結果，葛十三等人先行離開。這注定是一個不眠的夜晚，醜娃坐在地上痛苦不已，二寬卻內心憤怒難除。葛十三和醜娃決定好好談談，葛十三對醜娃竟然被一個日本女人迷了心竅，還陷害自己的兄弟一事非常氣憤，可是醜娃卻表示不後悔，因為他只是為了活着。葛十三沒想到醜娃為了自己當漢奸找了這樣的理由，狠狠地打了醜娃。醜娃知道他是錯的，可是現在這樣如何回頭。葛十三説自己可以給醜娃一個贖罪的機會，那就是和葛合作，一起從日本人處獲得情報。而當務之急是救出二寬。醜娃作為特勤部人員，可以從戰俘營領人，所以救出二寬的行動進行的很順利。但是被救出的二寬卻表示自己不會放過醜娃，甚至要當場殺了醜娃，可是二寬卻下不了手。這時，葛十三將兩人合作的事情告訴了二寬，並希望二寬給醜娃一個機會。二寬為了大局答應了下來。申佳微加入了兒童教養院教師的行列，而她與山本紀子既郭好妹以及追求葛十三的女學生成了同一家教養院的老師。二寬告知葛十三智怡死去的事情，誰知卻看到葛十三平靜的表現。詢問之下震驚的得知智怡沒死的事情。同時也知道了智怡如今正在為國效力，做着一名英勇的戰士。經過這麼多事，常二寬早已放下了對智怡的執念，他只希望葛十三能好好守護智怡。然而二寬接二連三從敵營安全逃出一定會被國軍懷疑，葛十三就讓二寬找自己曾經救過的177師師長證明。回到獨立團的常二寬高興壞了陳樺，自己愛將平安回來了，然而政治部的人卻不會輕易放過二寬，他們要求立刻帶走二寬調查，陳樺與政治部的人吵的很激烈。正在這時，師長來到，並證明了二寬的清白。二寬從陳樺處得知申佳微來找自己並以為自己死了的事情，他內心激動來到了教養院。

二寬經歷與申佳微的生死之別後，終於意識到申佳微對於自己的意義，錯過了智怡，他不想在錯過申佳微，於是二寬鼓起勇氣向申告白了。高木又來智怡這裏聽戲，並希望親自感受學習打鼓二胡演奏。趁着高木學習的時候，葛十三對智怡説了自己遇到常二寬和醜娃的事情，並告知了她自己與醜娃合作的事情。日軍特勤部的人通過調查所有參與計劃的日本高官關係網，發現了與高木來往甚密的趙智怡。特勤部主任命令手下嚴密監控智怡。智怡照常在唱後應酬一些捧場的老闆軍官，這日與日軍關係密切的薛姓商人來到了智怡處。智怡在於其談話間引導着他説出了日軍還會通過他們的民用公司偷偷運輸一批軍事物資的事情。送了薛老闆後，智怡立刻通過電報將這件事上報給軍統。但令人沒想到的是這名薛老闆竟然是日軍派去引誘智怡的誘餌，目的就是讓智怡有所行動，果不其然，智怡上鈎了。特勤部確定了智怡的身份，但卻並不着急將她抓起來，而是要看看她的信息來源到底是誰。特勤部的人找來了醜娃，並讓他二十四小時監控智怡。醜娃看着手機的照片震驚不已，有聯繫到葛十三之前所説的智怡身份的事情，猜到了始末。但他還是不得不去執行日軍的命令。醜娃帶領一隊人趁着智怡外出的時候進入了智怡的房間，並安裝了竊聽器。醜娃了讓智怡意識到事情有異，於是將她的梳子掰斷放在了桌子上，沒想到卻被進來拿東西的秦腔表演人收拾走。回到房間的智怡若有所思，她總覺得哪裏不對勁，但似乎一切也沒有什麼變化。醜娃按照當初和葛十三約定的方法與葛十三見面，誰知卻在臨門的時候，葛十三被高木叫了回去。高木看着回來的葛十三，嚴肅的問他難道忘了今天的日子。葛十三內心驚慌，表面卻波瀾不驚。高木卻突然説今天是葛十三的生日，還表示自己將葛十三看做是親弟弟一樣愛護。智怡沒有看到醜娃的提示，而葛十三又聯繫不上，醜娃又必須要時刻監視，現如今局面僵持，即將爆發。高木又來智怡這裏學習樂器，趁此機會智怡告訴葛十三自己獲得的情報，葛十三卻懷疑情報來的太簡單，讓智怡小心。醜娃從監視的照片中看到了智怡與葛十三在一起，於是使計將照片毀掉。醜娃終於聯絡上了葛十三，並告知了他智怡暴露的事，並勸葛十三趕緊退出。可葛十三卻説自己另有辦法。他會利用特勤部與高木的矛盾來解決這件事。葛十三想方設法的讓高木來聽智怡的戲，隨後又安排兩人到知酒屋吃飯。

高木與智怡一起來到了知酒屋，誰知葛十三卻突然告訴高木他們車後有人跟蹤。高木吩咐葛十三把人抓來審問，葛十三用槍"逼問"醜娃為何跟蹤，並故意將醜娃帶到高木面前，讓醜娃親口告知了高木屋內的易小天是情報人員，是橫山鉅野吩咐他們跟蹤易小天，並準備就此找出易小天的關係網。高木十分震驚，難以置信易小天是一個間諜，更沒想到橫山鉅野懷疑到了自己頭上。氣惱地他詢問醜娃有什麼證據證明，醜娃便將自己在智怡會館找到電台事情説了出來。這下由不得高木不信。而這一切都被智怡聽到，她也看到了是醜娃告的密。高木若無其事的走進屋裏，藉口軍務繁忙向智怡告別，智怡順水推舟答應了下來。高木來到特勤部向橫山鉅野質問跟蹤間諜一事，橫山客氣的向他解釋清楚，高木無法只好作罷。而橫山手下卻認為高木這番焦急就是想擺脱他和智怡的關係，何不趁此機會扳倒高木。橫山説不急於一時，他要找到足夠的證據。回到辦公室的高木內心焦慮，葛十三趁機提出了自己的建議，那就是殺了易小天。高木雖然捨不得，但為了自己的前途，答應了下來。並授權葛十三來辦這件事，且絕不能暴露自己的身份。兒童教養院內，一派歡樂景象，情報員組長帶領士兵為這裏的孩子們帶來了物質，胡盈盈立刻上前對組長端茶倒水，噓寒問暖，取得了組長的信任。葛十三讓自己的線人告知智怡不要輕舉妄動，她身邊都是特務，不要妄圖逃跑，他會盡快去營救她。入夜，陝西會館，平靜下預示着暴風雨的來臨。特務們將會館圍了個嚴密，而葛十三卻在屋內和智怡聽着戲。正在這時，爆炸聲手槍聲響起，會館霎時混亂醜娃趁亂放走了葛十三和智怡。葛十三開車帶着智怡順利通過出城檢查，卻在城外被日軍包圍。車內，葛十三想要想辦法保下智怡，但智怡卻讓葛十三不要輕舉妄動，他還沒暴露，只要自己跟他們走，葛十三就是安全的。隨後，智怡推開車門走了下去。高木接到了橫山的電話，知道了智怡與山本中尉被抓的事情，而他可能因此暴露。橫山對智怡嚴刑拷打，卻仍不能讓智怡開口。隨後他又審問葛十三讓他交代高木吩咐的事情，並沒有懷葛十三的身份。但葛十三誓死不説，橫山就讓葛親自看看拷打智怡的現場。葛十三看着鞭子一下下抽在了智怡身上，內心痛苦不已。智怡抬起頭來，説自己招認。橫山看葛十三還是嘴硬，下令對他用電刑，就在這時，高木帶兵來到，救下了葛十三。高木斥責葛十三為什麼不盡快殺了智怡，反而還將她帶出城，並吩咐橫山殺了智怡，隨後他來到智怡身邊，希望她臨死之前在給自己唱一次戲。智怡誓死不答應，葛十三拿着烙鐵，揪住智怡的頭髮，命令她:你必須唱。

昔日歌舞昇平的陝西會館，如今被重兵把守，高木坐在舞台下靜候趙智怡，為自己唱最後一齣戲，他將原本送給趙智怡的梳子重新放回到自己懷裏，葛十三悄悄來到後台，他告訴趙智怡，今天就是死也要把她救出去，趙智怡讓他不要做傻事。趙智怡換好戲服來到舞台，高木在台下等着她開口，孰料趙智怡咬斷了自己的舌頭，血從她的嘴角流出來，高木見趙智怡寧死都不為自己唱戲，惱羞成怒，他掏出手槍對趙智怡連開數槍，旁邊的葛十三悲痛卻無法阻止，只能眼看着趙智怡死在自己面前，葛十三抱着趙智怡，背對高木愴然淚下，高木發泄完蹲在地上，也流下了他鱷魚般的眼淚。丁丑娃趕到陝西會館，可是一切都已結束，兄弟兩人看着趙智怡的遺體，被兩個日本兵抬出，露在外面的手上不停流出鮮血，他們都在彼此的目光中，看到了痛苦，看到了仇恨。軍統處長在趙智怡的遺像旁，寫下“永垂不朽”四個大字，她對着遺像行下了自己莊嚴的軍禮。常二寬和軍官們一起學習八路軍的游擊戰略，他不識字不記筆記，但稱自己都把這些記到了心裏，常二寬到兒童教養院找申佳薇，恰遇胡盈盈在和孩子們做遊戲，胡盈盈終於見到了醜娃口中常唸叨的二哥，申佳薇讓常二寬學習識字，可是常二寬因為戰務繁忙，沒空學習，一個字也寫不出，申佳薇説他是個大老粗，常二寬從她的話中聽出，申佳薇的家人嫌棄自己沒文化，他失落地走了。常二寬帶部偷襲鬼子營地，他和戰士們打完就跑，把鬼子部隊搞得一團糟，鬼子一路追擊常二寬部隊，前面發現了一個廢棄的村子，常二寬命一個排的戰士住進去，其餘人在村外隱蔽，準備守株待兔。胡盈盈來軍情處找張宏明，毫無戒心的張宏明把她請進了辦公室，胡盈盈一直對張宏明苦即若離，這令他很是苦惱，胡盈盈藉口口渴，張宏明出門去給她打水，胡盈盈見機會來了，立即四下打探起來，張宏明回來，胡盈盈問他房間和他離開時有什麼不一樣，張宏明幾眼就看出鑰匙不見了，胡盈盈笑着將鑰匙拿了出來，張宏明告訴她，能用這把鑰匙打開的箱子裏，都不是什麼機密，真正的機密文件在牆角的櫃子裏，而那個櫃子的鑰匙，自己是不會離身的。鬼子中計走進村裏，常二寬和村裏的士兵裏應外合，將鬼子打了個落花流水，常二寬在牆角發現了一個頭撞在牆上的鬼子，自言自語道：還真有撞死的。張宏明帶胡盈盈爬上山頂，把孫伯齡所在的指揮部及周圍佈防，一股腦的倒出，得到重要情報的胡盈盈笑得春光燦爛，笑着躺在了他的肩膀上。常二寬部和鬼子在五燎原展開激戰，鬼子火力兇猛，越圍越多，常二寬讓兄弟們先撤，自己去把鬼子引開，常二寬邊打邊退，不小心被鬼子的步槍打中後背，一下子摔到了斷崖底下。胡盈盈笑眯眯地來找兒童教養院的院長，稱自己將和張宏明結婚，院長高興地答應為她操辦。

常二寬掉下了山崖，被一塊巨石壓住了手臂，命大活了過來的二寬已經體力盡失，根本掙脱不開巨石，二寬只好用隨身匕首一點點的去敲打石頭。山本中尉在太原的好朋友山崎來日軍指揮部找他，誰知卻從門衞那裏得知山本還沒有回來，他只好囑咐門衞告知。回到指揮部葛十三知道了來找自己，確切的説是山本的朋友，而一旦被山崎看到自己，那麼他的身份就有可能暴露，葛十三若無其事問了門衞山崎的住處，以喝酒為由匆匆離開。葛十三找到了自己的八路線人，並告知了他這件事，線人勸葛退出，葛十三卻表示自己另有計策，希望他能幫忙。葛十三來到了山崎寄宿的旅館，並向他表示自己是山本的朋友，而山本在知酒屋準備了的酒菜等他，友人不疑有他，跟着葛來到了知酒屋。線人扮成了乞丐，偷偷在知酒屋潛伏，等到山崎一出現，便開槍殺了他。還聽從葛十三的建議，將他打傷，佯裝成八路襲擊事件。二寬營隊的隊員向陳樺彙報當時的具體情況，誰知得知申佳微來找常二寬。陳樺裝作若無其事向申表示二寬只是因為一些事晚歸。可申佳微卻説自己都已知道，自己也能承受住，陳樺只得安慰她。二寬沒日沒夜的敲打着石頭，用身邊的雪解渴，因為他不想讓申佳微傷心失望，他還想活着回去告訴申自己會寫字了，自己會更努力一點點。為了活下去，二寬活生生的用匕首將自己的手臂切斷，一步步的向着營地前進。二寬被軍情部的人詢問刺殺的事情，整件事似乎毫無破綻，但沒想反而是因為沒有疑點，才讓軍情部的人更加懷疑，並認為兩起刺殺事件，葛十三都在場，這些事一定存在着某些必然的建議，軍情部的人決定從太原調來葛十三的所有資料。申佳微守在二寬身邊昏昏欲睡，二寬醒了過來，輕輕摸了摸申佳微的頭。申驚喜的看到二寬醒來。沒想二寬第一件事竟是告訴自己他會寫她交給一劫的字了，申感動痛哭。郭好妹既胡盈盈與申佳微，秦美倫見面，誰知卻得知了秦美倫一直以來暗戀的人見葛十三，還得知了葛十三如今正在做着神秘任務。孫伯嶺向手下表示自己部隊幾次的勝利都因為共產黨的情報員，所以就算國共關係破裂是必然趨勢，自己也不會與共產黨為敵。軍統的人得知了孫伯嶺將調查科科長殺害的事情，認為孫伯嶺徹底站在了他能一邊，並向孫伯嶺叔叔彙報了此事，而他叔叔卻讓軍統的人以清查共產黨的名字徹查此事。軍統的人將部隊內的共產黨的人抓起來，集體槍斃。這次，軍統的人又來到了二寬部隊抓人，二寬極力阻止，可陳樺到來，阻止二寬與軍統的人發生衝突。軍統不斷殘殺共產黨，國共的所有聯合戰線名存實亡，孫伯嶺感到寒心，他吩咐手下給八路軍發放路費讓他們離開。軍統的人抓走了秦美倫，並準備將她作為人質要挾她父親，秦美倫不從，跳車跑開，常二寬從申佳微處得知此事，找到了孫伯嶺，177師師長知道了秦美倫是葛十三的妹妹，也急忙趕到，兩人搭夥一起追到了軍統並準備將秦帶走，誰知，軍統的人卻用槍指着二寬説:你帶她走，我就崩了你。

常二寬輕蔑的笑笑，回頭問177師師長他的想法，師長下令:滅口。常二寬接到命令，將軍統軍統的人全部滅口，並安全帶走了秦美倫。郭好妹既胡盈盈與張宏明結婚了，婚禮熱熱鬧鬧，來了很多軍官士兵，胡盈盈以喝醉頭疼為由躲進了屋子，她從自己隨身的書裏拿出了當初從醜娃頭上拔下的頭髮，痛哭出來。葛十三將秋季大掃蕩的情報交給高木，卻從高木處得知了他對於八路游擊隊的想法。胡盈盈趁着張宏明喝醉睡着，偷了他隨身的機密鑰匙來到了放機密文件的屋子。她用照相機拍下了國名黨的作戰計劃，誰知卻看到了一份特殊的文件。她將這些資料告知了線人並説自己看到的那份資料是177師被營救的過程，其中交代了關於八路軍情報員的事情，她讓線人順着這條線查下去，一定可以找到線人的身份。線人將這件事告知了特勤部，主任吩咐他們可以從戰俘營下手，果然，他們查到了醜娃將二寬帶走的事情。特勤部的人將醜娃帶走，準備對他嚴刑逼供。主任問他問什麼救二寬，開始醜娃還抵死不説，可剛剛用刑，醜娃就交代了是因為自己與二寬的事情。更令人沒想到的是醜娃僅僅被槍指着就將葛十三的所有身份都交代了出來，葛十三暴露了。但特勤部的主任卻不會輕易放過醜娃，他知道醜娃此番作為是因為他想做雙面間諜，左右逢源，他要殺了這樣沒用的人。醜娃立刻驚慌失措，哀求主任放過他，自己可以做任何事情。而此話正和他的心意，主任讓醜娃將一個假的情報告知葛十三。憲兵隊的人查出了關於真正山本上治的資料，並確認瞭如今的山本是一名八路情報員。憲兵隊的認為應該立刻抓人，於是他們打通了高木的電話。高木辦公室，高木與葛十三一起下棋，誰知卻接到了憲兵隊的電話，告知高木他身邊的山本的假的，是一名八路情報員，高木內心震驚，表面裝作若無其事，吩咐葛十三與自己一同去憲兵隊。特勤部人和憲兵隊的人合作讓高木知道了山本就是葛十三假扮，還找來了醜娃作為證人證明葛十三的真實身份，高木徹底無話可説，表示會聽從特勤部的一切安排。特勤部的人讓醜娃嚮往常一樣聯絡葛十三，並告知他日軍將會有一次大型軍事活動的假情報，並竊聽了兩人的談話，而葛十三全程也沒有懷疑，誰知卻在臨走的時候，醜娃跪在了自己面前，葛十三立刻猜出了自己身份暴露的事情。

葛十三步出了知酒屋，眼神一掃看到了對面茶樓的窗户四敞大開，猜出那可能就是和橫山等人竊聽之處，葛十三卻裝作不知，坐車離開。醜娃來到了樓上，聽到橫山吩咐手下跟蹤葛十三，一旦他傳遞情報就當場抓住他。隨後橫山又表揚了醜娃的表現，似乎對醜娃毫不懷疑。葛十三來到書屋找到了線人，並言語暗示他自己已經暴露，通知線人趕緊離開。葛十三回到了指揮部，武裝上匕首和手槍，並看着智怡的定情手繩，心中暗下決心。正在此時，那名日本軍官來給葛十三送照片，並詢問葛十三被調查的事情，稱自己是葛十三的朋友，他應該可以跟自己明説。而葛十三卻想到了他曾經殘忍殺害中國人的事情，對他表示他們從來不是朋友，並殺了這個人。醜娃被橫山叫到了辦公室，看着醜娃沉默不語，醜娃內心忐忑不安，慌張的醜娃向橫山求饒，並表示自己根本沒有透露什麼不該説的。可橫山卻表示他就算不用説也可以告訴葛十三，醜娃驚慌。葛十三一步一步走到了高木的辦公室，看到了端坐的高木義人。高木説特勤部的人告訴他，你是一個間諜，他們多次欺騙我，所以只要你説不是間諜，我就會相信你。可葛十三卻摘下了自己的軍帽，説明自己的身份，並表示高木殺了自己的親人和愛人，他要將他千刀萬剮。高木卻疑惑自己何時殺了他的愛人，葛十三説他的愛人就是易小天。高木震驚。葛十三又告訴高木他不是一直想找殺他弟弟的兇手，葛十三拿出了那把匕首，表示自己就是那個人。高木震怒，卻表示他不愧是自己看中的人，他要和葛十三決鬥。不為民族，只為自己的血海深仇。葛十三武力不及高木，可他對智怡有多愛對高木就有多恨，他憑藉着這股恨意殺死了高木。秦美倫離開了這裏，前往山區的兒童教養院教學，而她和葛十三也算是再無交集。葛十三回到了局裏，知道了孫閔的事情，局長決定將孫閔的事情告知國名黨高層，孫閔完了。葛十三請假去中條山找二寬，誰知卻看到了一羣日軍準備攻打國軍指揮部，葛十三急忙報信，結果卻被當做日本特務捉了起來。醜娃將功贖罪被派到中條山為日軍領路，並帶領一隊日軍深入國軍內部。孫伯嶺察覺有異，剛準備叫人查看，就被日軍的手榴彈炸傷，日軍作戰開始了。兩方軍隊打得難分難解，二寬及時趕到，力挽狂瀾，將日軍打得落荒而逃，而慌不擇路的日軍來到了兒童教養院。葛十三聽出了二寬的聲音，與二寬相認，緊緊的抱住了二寬，卻感覺到了不對勁。

葛十三再次見到二寬十分激動，緊緊地抱住了二寬，誰知卻感覺到二寬空蕩蕩的左臂。葛十三震驚的看着二寬，但二寬卻已放下心中怨恨，面對了自己的缺陷，所以對葛十三輕描淡寫的敍述了事情的經過。日軍在國軍的重重包圍下無路可走，只好一路摸索到了兒童教養院，準備將孩子和老師作為人質逃出去。兒童教養院的主任極力阻止日軍帶走這些孩子，沒想到卻被日軍首領當場槍殺。葛十三和二寬知道了這件事，急忙帶着一隊人馬趕到。醜娃和這夥日軍一起進去屋子抓老師和孩子，誰知卻看見了説是回日本看母親的山本，十分震驚。山本也看到了醜娃，她知道她最不想看到的事情來到了，山本急忙向醜娃解釋自己這裏是為了任務，而她再次結婚了，她對不起醜娃，求醜娃殺了她。可醜娃卻説他們不過一個是特務，一個是漢奸，半斤對八兩，誰都沒理由説誰。聽到這些話的山本痛哭起來，而醜娃卻只能忍痛的説讓山本趕緊趁此機會離開，逃的越遠越好，離開日軍，離開醜娃。山本不想離開醜娃，卻被趕來的日軍帶走。葛十三和二寬趕到，被日軍威脅如果不放他們走，那他就會每隔一會殺一個孩子。隨後搶來了山本抱着的女娃。誰知山本卻根本不撒手，可能是出於對自己死去孩子的執念和對這裏孩子的憐憫，她想救下這些孩子，並與日軍首領發生激烈的搶奪。醜娃急忙向首領表明山本的身份，可為活命的首領已經喪失理智，一槍打死了山本紀子。醜娃看着死在自己眼底的山本，難以置信地抱住了山本漸冷的身軀。山本對醜娃説了對不起便失去了氣息，醜娃悲痛欲絕。葛十三和二寬被逼無奈，決定以他們兩個換這些老師孩子。日軍答應了下來。可誰知醜娃此時卻被仇恨支撐，連開數槍打死了日軍首領，葛十三與二寬也趁此機會除掉日軍殘餘。但日軍兵力強大，他們三人都身中數槍，可無論是誰，都不顧自己的去殺掉威脅對方性命的日軍，三個人這一刻似乎回到了當初剛剛參軍第一次打仗的時候，英勇無敵，默契十足。葛十三等人勝利了，可醜娃的事情卻沒有解決，葛十三和二寬都十分痛苦，因為他們要殺了醜娃，為所有因為醜娃犧牲的人報仇。可兩人都下不了手，醜娃想要自殺，卻被命運捉弄，槍里根本沒有子彈。這件事必然會有一個結局。葛十三想着因為醜娃出賣國家而死去的千千萬萬熱血軍人，開槍打死了醜娃。孫閔如今成了窮困潦倒的乞丐，他找到孫伯嶺求救，並用那個調查科科長以及婷婷的事情威脅孫伯嶺，孫一氣之下開槍殺死了孫閔。孫伯嶺拿着槍走出了屋子，想着孫閔説的字字句句，自己是孫閔一手培養的，而他卻親手殺了他，他自己也脱不了干係，於是孫伯嶺絕望的自殺了。二寬葛十三分屬兩黨，兩人只能天各一方，各奔前程。1949年，舉國歡慶，三十多歲的葛十三打仗瞎了眼睛，被手下攙扶來到了一家有名的麪館，誰知葛十三聞到面香卻突然打噴嚏，而屋內做面的二寬卻意識到這是葛十三才有的反應，因為他總説自己胡椒麪放多了。葛十三也因為面認出了二寬，並與二寬歡聚痛哭擁抱，兩人時隔二十多年，物是人非終相見。兩個錚錚鐵骨，只因國家，民族，愛情，義勇四把烈火煅燒，如鐵千錘百煉，各歸用途，不枉一生。