鏢王傳奇

清朝末年，小皇帝溥儀登基不久的一天，威武的紫禁城午門外，午門哨官齊昭帶領一隊御林軍正在換崗，這天是小皇帝壽辰，齊昭要兄弟們打起精神，讓洋人看看御林軍的威風。説話間，一乘小轎引領着一匹駿馬來到午門前，轎中坐着的是禮部侍郎黃之庸，騎馬之人是日本特使，駐華大使館二等武官長谷川信彥。黃之庸首先下轎向齊昭説明特奉尚書大人之命，帶日本特使覲見皇上，奉上賀禮。齊昭喝令長谷川信彥下馬，長谷川信彥卻置若罔聞，並驅馬直衝午門，齊昭出手將馬制服，長谷川信彥被重重摔在地上，惱羞成怒，要齊昭道歉，齊昭認為自己並沒做錯，黃之庸見勢不妙，藉口吉時到了，趕忙帶着長谷川信彥去為皇帝祝壽，年幼的皇帝對長谷川信彥手執的幡旗感興趣，聽説是長谷川信彥在家鄉比武得到的獎賞，要他打開來看看，長谷川信彥打開幡旗，上面赫然寫着“中國第一武士”，皇帝不解地問皇太后，長谷川信彥是日本人，為什麼會是中國第一武士，黃之庸急忙上前啓奏，長谷川信彥的家鄉的確是在日本九州，那裏有個小鎮的地名就叫中國，皇太后無奈地嘆了口氣，重賞了長谷川信彥。長谷川信彥返回午門，與齊昭再次起了爭執，長谷川信彥要求與齊昭決鬥，長谷川信彥並不知道齊昭乃是大刀世家傳人，武藝精湛，以為自己必勝無疑，不料幾招便被齊昭打倒在地，並以刀威逼，要他把剛才吐在地上的穢物舔乾淨，長谷川信彥被逼無奈，只好屈從。紫禁城內，皇太后與皇帝召見御史張建成及午門哨官齊昭，皇太后對齊昭剛才的所作所為大加讚許，齊昭則認為職責所在，應當盡心盡力，皇太后稱剛接到御史密報，户部銀庫貪污成風，命齊昭陪同御史張建成前去查庫，兩人領命前去。進了銀庫，一臉奸詐的庫丁虛報賬目，想要矇混過關，不想齊昭心細如髮，上前逐一將銀箱試重，很快發現府庫的官銀只有表面上堆了一層銀錠，下面全是沙子。鏢王傳奇海報繁華的京城街道上，一乘別緻小轎行來，一個俏麗女子時而掀開轎簾向外張望，時而回頭對同轎男子低語，這兩人是從柳林縣進京辦貨的賀家兄妹：賀亮才與賀玉瑤，小轎來到客棧，玉瑤讓哥哥帶她去街上逛逛，賀亮才卻支支吾吾，要她先休息休息再説。擺脱了玉瑤糾纏的賀亮才來到京城一處院落，只見院內一片狼藉，老管家告訴他老爺被抓進了天牢。賀亮才又急匆匆趕到天牢，見到自己的親生父親户部銀庫庫正賀本昌，原來，賀亮才是玉瑤爹孃的養子，私下一直與生父往來的的賀亮才卻隱瞞這個秘密未曾讓賀玉瑤知道。賀本昌告訴賀亮才，本想為他這唯一的兒子攢下萬貫家財，遂夥同庫丁偷竊了庫銀，不想這次遇到個叫齊昭的剋星，在劫難逃了，足智多謀的賀亮才卻説有辦法救他。齊昭好友—御前四品帶刀侍衞常信忠請齊昭及幾個弟兄在酒樓一聚，他稱讚齊昭打敗東洋鬼子，為大夥出了一口氣，幾人相談甚歡。賀玉瑤獨自一人在大街上閒逛，不想遇到兩個地痞流氓見玉瑤生得漂亮，上前調戲，玉瑤也是個練家子，且出手不凡，將兩人制服，惱羞成怒的流氓掏出手槍，逼着玉瑤跟他們走，恰好遇到喝酒歸來的齊昭，齊昭出手救下玉瑤並將她送回客棧。玉瑤回到客棧，賀亮才告訴她這次不辦貨了，要她先回家去。午門比武后，長谷川信彥自認作為日本赫赫有名的長谷川家族掌門人，此番在中國受到奇恥大辱令家族蒙羞，給兒子長谷川太郎及長谷川次郎留下一封信後剖腹自盡。齊昭來到天牢提取參與户部銀庫貪銀的人犯，發現銀庫庫正賀本昌被人掉包，典獄長偷偷拿出一疊銀票欲收買齊昭，用替死鬼代替賀本昌行刑，剛直不阿的齊昭拒絕了典獄長，並親自在刑場上砍下了賀本昌的腦袋，賀亮才目睹了這一切，悲痛欲絕，隨後賀亮才買通了宮裏的王公公，打聽到因户部貪銀案齊昭得罪不少大臣，皇太后為了讓齊昭避風頭，下旨讓他回家鄉柳林縣與一名叫銀鳳的女子成親，賀亮才得到這個消息後急忙命家人去銀鳳家為自己提親。剛剛出京城不久，齊昭就救下一名被人追殺的同鄉商人，這人正是想接近齊昭好藉機報殺父之仇的賀亮才，而聽聞齊昭回鄉的長谷川太郎和長谷川次郎也帶殺手趕來，齊昭的回鄉之路上殺氣騰騰，危機四伏。

齊昭與賀亮才在投宿的客棧發現有殺手尾隨，遂假裝入睡來了個甕中捉鱉，將潛入房中的兩名殺手殺死並奪馬逃去。殺手是長谷川太郎和長谷川次郎派出，見一計不成，兩人抄小路繞到齊昭前面，使絆馬索絆倒了賀亮才，太郎帶人與齊昭打鬥，命次郎在旁按兵不動。太郎掏出洋槍打中齊昭左肩，危機之中，齊昭使出絕技，將手中大刀變成飛刀，結果了太郎性命。埋伏在一旁的次郎眼見哥哥慘死，決心要用自己的方式報仇，他命手下脱去他的衣服，把他綁起來，再打上幾拳，然後次郎從樹林中血流滿面地奔出，請齊昭救他性命，他自稱是蒙古人，名叫桑振武，是被日本人綁來的，騙取了齊昭的信任，桑振武與賀亮才各自心懷鬼胎，為進一步接近齊昭，他們假稱慕齊昭威名，真心與他結拜，齊昭推辭不過，三人遂結拜為異性兄弟。齊昭帶着賀亮才與桑振武回到家中，拜見了父親，威勝鏢局的大當家齊威勝，閒聊中齊大當家説起賀亮才的管家曾與齊家人一同到銀鳳家提親，賀亮才裝作毫不知情，回到家中，卻將大管家也是自己堂叔的賀富貴訓斥了一頓，要他到齊家下跪求得諒解，賀富貴來到齊家，涕淚交流，醜態百出，善良的齊大掌門很快原諒了他。賀玉瑤聞聽齊昭回鄉成親，急匆匆地趕到齊家，一見齊威盛就跪倒在地，齊威盛嚇了一大跳，急忙讓她起來，玉瑤説起在京城與齊昭相識的經過，並表示自己非齊昭不嫁，齊威盛萬分為難，告訴玉瑤齊昭明天就要成親，玉瑤卻心甘情願給齊昭做妾，齊威盛仍然認為此事太過荒唐不能同意，齊昭也深感莫名其妙，好在賀亮才及時趕到，帶走了玉瑤，回到家後賀亮才試探玉瑤，問她如果兩人不是親兄妹，玉瑤會不會嫁給自己，玉瑤説看不上賀亮才這樣的土財主，她要嫁的是大英雄，賀亮才聽後心裏很不是滋味。銀鳳和齊昭在後山見面，兩人是青梅竹馬一起長大的，此時重温兒時記憶，分外甜蜜。為了支開礙手礙腳的桑振武，齊昭取出從死去的太郎那裏拿來的洋槍，要桑振武去打只山雞，桑振武假意答應，卻在山坳裏偷偷的用洋槍瞄準了齊昭，想要趁他不備，取他性命，就在桑振武即將扣動扳機的時候，他突然想起了太郎説過的話，要將齊昭滅九族才是長谷家的復仇，他暫時抑制住自己復仇的慾望，惡毒地籌謀着不但要殺了齊昭，還要殺了齊大掌門以及銀鳳。紫禁城內，太監小全子慌慌張張地來向太后稟報，奉旨平叛的袁世凱秘密與武昌叛軍議和，欲回京逼皇帝退位，叛軍將擁立袁世凱為民國大總統，太后不知失措，小全子獻計，請太后即刻寫下衣帶詔，命果勝王火速進京勤王。深夜，銀鳳還在為婚事忙着刺繡，賀亮才收買的黑風山土匪闖了進來，以銀鳳母親芳姐的性命相威脅，逼銀鳳寫下了給齊昭的絕交信。另一邊，趁着月黑風高，桑振武在齊家廚房的餃子餡裏下了劇毒。齊昭的好友—御前四品帶刀侍衞常信忠為給果勝王募集軍餉也來到了柳林縣，兄弟們不解為何不與齊昭碰面，信忠告訴他們，已經打探到本地財主賀亮才就是户部貪銀案犯賀本昌的親生兒子，賀家的銀子也是不義之財，今晚準備到賀家打劫，但賀亮才是齊昭的結拜兄弟，自己有所顧忌，所以不欲與他見面。一大早，齊昭騎着高頭大馬，帶着敲鑼打鼓、喜氣洋洋的接親隊伍來到銀鳳家，卻見房門緊鎖，翻牆入內的齊昭只找到銀鳳留下的絕交信，稱不想嫁給齊昭，也不想再看見他，齊昭焦急萬分，命家人找遍了四鄰八鄉，卻沒有銀鳳的蹤影，得到消息的賀玉瑤趕到齊家，自稱前來救場，為了不在親朋好友及鄉親們面前丟齊家的面子，在齊威勝的勸説下，齊昭無奈和玉瑤拜了天地。

賀亮才欲攪亂齊昭和玉瑤的婚事，卻被齊老爺子暗中下手，打昏過去，等他醒來，齊昭與玉瑤已入了洞房，賀亮才氣憤不已，拂袖而去。入夜時分，常信忠帶着親信們蒙面摸進賀家，威逼賀富貴帶他們去賀家銀庫，狡猾的賀富貴趁他們搬銀子時逃脱，正遇到氣急敗壞從齊家回來的賀亮才，賀亮才聞聽家裏遭了土匪如五雷轟頂，急忙和賀富貴到齊家去搬救兵，齊威勝一定要賀亮才承認兩家的姻親關係才帶着鏢師趕往賀家，此時常信忠等人已經搬空了賀家銀庫，駕車離去。常信忠見齊大當家的追來，留下一名黑衣人斷後，齊威勝與黑衣人交手，不想一直尾隨在後的桑振武偷偷對齊威勝放了冷箭，齊威勝受傷倒地，黑衣人脱身而去，歹毒的賀亮才見四下無人，從地上撿起齊威勝的大刀，將齊威勝殺死，隨後嫁禍於黑衣人，躲在暗處的桑振武將這一切看了個一清二楚。賀亮才兑現了對黑風嶺匪首胡三刀的承諾，並要他將銀鳳母女賣到妓院去。原來賀亮才提前買通胡三刀，要他攪亂齊昭與銀鳳的婚事，胡三刀便在齊昭與鄭銀鳳成親前夜將銀鳳母女綁上了黑風嶺，隨後，胡三刀按照賀亮才的指示將銀鳳母女賣到打鐵關的春花苑。老鴇給銀鳳起名小桃紅，命芳姐到後院打雜。常信忠等人拉着從賀家搶來的二十萬兩銀子來到果勝王府，要果勝王即刻大軍開拔進京勤王，果勝王拿出刊有袁世凱就任民國大總統的報紙告訴他，大清朝早已樹倒猢猻散了，果勝王勸他也別吝惜這二十萬兩銀子，他的老同學新任大總統府軍需處長，他願意帶常信忠進京去跑個好前程。進京後果勝王如願變身為果勝將軍，並拿出適者生存的理論勸解常信忠，要他換上中山裝。辦完了齊威勝的喪事，齊昭要押鏢到綏遠，臨行前命管家劉全照顧家裏。玉瑤見齊昭要出遠門，要他在新房留宿，齊昭一心掛念着銀鳳，並不願意，玉瑤倍感委屈，告訴齊昭，自己嫁給齊昭不圖他家大業大，只因為真心喜歡她，齊昭聞言動容，耐心上前哄玉瑤睡覺。另一邊，落入火坑的銀鳳為保自己清白，欲上吊自盡，幸虧母親芳姐打水路過，及時救下銀鳳，老鴇見銀鳳性子剛烈，害怕人財兩空，同意銀鳳暫時做繡娘為春花苑做些刺繡活計。賀亮才再次用重金及柳林縣東門八十畝水田收買黑風嶺土匪胡三刀，將齊昭押鏢所走路線透露給他，要他越貨殺人，胡三刀與手下肥貓一路跟蹤齊昭，發現齊昭不但武藝高強，且小心謹慎、警惕性高，決定到黑風嶺再下手。玉瑤回到家中，賀亮才正在喝悶酒，玉瑤同他説起齊昭不肯和自己同房的事，賀亮才高興得跳了起來，説玉瑤父母在世時就將玉瑤許配給了自己，要玉瑤離開齊昭，回到自己身邊，玉瑤聽了大怒，斥責賀亮才借酒耍酒瘋，自己已經嫁入齊家，絕不允許他再來攪擾，説完拂袖而去。賀亮才把這一切都怪罪到齊昭頭上，認為齊昭搶了自己的媳婦，自己也要搶齊昭的媳婦。賀亮才來到打鐵關春花苑，用一根金條買通了老鴇，老鴇假意設宴宴請銀鳳，在酒中下迷藥迷倒了她，躲在一旁的賀亮才如願以償，霸佔了銀鳳。早上醒來，賀亮才又在銀鳳面前做戲，稱昨晚和兩名客商朋友喝多了酒被送進來的，並不知道是銀鳳，現在出了這種事情，他願為銀鳳贖身，讓她一輩子不愁吃喝，芳姐見事已至此，也勸銀鳳嫁給賀亮才。銀鳳無奈默許。賀亮才在一處空置的宅子中安置了銀鳳母女，賀亮才走後，銀鳳意外發現自己懷了齊昭的孩子。

銀鳳要芳姐去找齊昭拿個主意，適逢齊昭押鏢出了遠門，母女倆合計等齊昭回來再去找他。夜晚，龍門大車店，齊昭來到後院巡視鏢車，一股血腥味撲面而來，齊昭急忙拉起兩名撲倒在桌前的車伕一看，均已斃命，這時，偽裝成車伕的匪首胡三刀抽出淬了劇毒的匕首刺中了齊昭腹部，齊昭一刀結果了胡三刀，自己也倒在了地上。齊昭被刺客殺死的消息傳回威勝鏢局，堅強的玉瑤堅持要親自迎接齊昭的屍身回鄉，沒想到齊昭的屍身連同鏢師馬大壯一起離奇失蹤，玉瑤百思不得其解，經劉全提醒，玉瑤認為齊昭並沒有死，而是可能被馬大壯帶到了妙相寺齊昭師父那裏。桑振武接到黑龍會銅牌使者的密令，其時末代皇帝溥儀不甘心失去皇位，在日本人的支持下在東北成立了偽滿洲國，黑龍會命境內所有間諜馬上趕往東北哈爾濱，秘密測繪滿洲國軍事地圖，桑振武認為齊昭已死，自己也沒有留下的必要了，臨行前，桑振武闖進玉瑤房間，欲行不軌，幸虧劉全趕來，桑振武破窗逃去。賀亮才興高采烈地來找銀鳳，告訴她齊昭被殺的消息，銀鳳心碎。只好將懷孕的事情告訴賀亮才，並説孩子是賀亮才的。玉瑤和劉全來到妙相寺，找到齊威勝的好友齊昭的師傅達明法師，得知齊昭果然被馬大壯送到了這裏，雖然經達明法師醫治，但齊昭中毒太深，仍然生死未卜，如若七七四十九天後不能醒來便是神仙大羅也救不了他了，玉瑤向達明法師下跪謝恩。經過果勝王的一番打點，常信忠被任命為柳林縣的縣長，他帶着一眾親信們前來上任，以賀亮才為首的鄉紳夾道歡迎，本想給賀亮才一個下馬威的常信忠反而為賀亮才的聰敏機變而折服，他和親信們議定，暫時將齊昭乃是賀亮才殺父仇人的事情隱瞞下來，玉瑤趕來告訴他們，齊昭並沒有死，他們一起來到妙相寺見齊昭，卻被達明法師以齊昭要閉關十個月為由拒絕，眾人悻悻離去。常信忠邀賀亮才到縣衙一敍，兩人聊得親熱，稱兄道弟，賀亮才見時機成熟，提出捐錢捐宅為縣上建保安團，但自己必須出任縣保安團團長，常信忠答應幫他爭取。賀亮才如願當上了柳林縣中校保安團長，穿上軍服的他在玉瑤面前顯擺，卻無意中説漏了嘴，被玉瑤發現銀鳳母女的住處，賀亮才巧舌如簧，編造自己救銀鳳的事情騙過玉瑤，還把銀鳳已懷有賀家後代的事情告訴玉瑤，聽説銀鳳已懷孕，玉瑤才鬆了一口氣，四人舉杯為賀亮才慶祝。十個月時間轉眼就到，玉瑤將齊昭接回了家，見玉瑤將家裏打理的井井有條，小徒弟們也都上了私塾，齊昭非常高興。常信忠與弟兄們以及賀亮才都來看望齊昭，常信忠説起上峯建學堂的命令，想把齊昭的威勝私塾辦成國民小學，一切按照日本人的標準來辦，沒想到，一聽要按照日本人的標準來辦學，齊昭一口就拒絕了常信忠，弄得常信忠尷尬萬分。

因為辦學一事，常信忠對性格倔強的齊昭頗有怨言，他想要另外辦一所國民小學，但苦於税收都上交了，又不忍心攤派，賀亮才為了進一步結交縣長大人這位掌權派，提出願意出資辦學，常信忠由衷稱讚賀亮才此舉是惠澤鄉里的大善舉。賀亮才回到家，芳姐對他提起，想和銀鳳搬進賀家，賀亮才一聽這話馬上翻臉，拂袖而去。常信忠為了感謝賀亮才捐建學堂，請賀亮才喝茶，茶樓外一名身穿紅衣面容姣好的賣藝女子吸引了常信忠的注意，只見她身姿矯捷，翩若驚鴻，矯若遊龍，一柄劍舞得滴水不漏。善於逢迎的賀亮才見常信忠對這女子感興趣，主動告訴常信忠，此女藝名一丈紅，獨身一人跑江湖，就住在賀家的廣福客棧裏，又自告奮勇請一丈紅進來坐坐，一丈紅來到，一眼看出常信忠是習武之人，而且氣度非凡，並非一般辦事人員，常信忠對她欽慕不已，賀亮才馬上為他去向一丈紅提親，誰料想一丈紅一心想嫁一個大英雄，對素未謀面的齊昭傾心不已，寧願給齊昭做妾，也不願嫁給縣長做縣長夫人，賀亮才回復了常信忠，信忠的心裏酸溜溜的。賀亮才又故意來到威勝鏢局，要給齊昭和一丈紅做媒，不想齊昭竟一口答應了，氣得玉瑤揪着賀亮才的耳朵罵了他一頓，其實玉瑤知道賀亮才是想通過這件事情讓她對齊昭死心，而齊昭也想通過這件事情氣走玉瑤，因為他心裏只有銀鳳。玉瑤見齊昭總是不能對銀鳳忘情，拉着齊昭來到了銀鳳的住處，當着賀亮才的面，齊昭質問銀鳳是不是已經是賀亮才的人，抱着的孩子是不是賀亮才的，銀鳳有苦難言，只好答應説是，齊昭大罵賀亮才禽獸不如，欺兄霸嫂，賀亮才把這一切都推到銀鳳身上，銀鳳無奈只好説一切都是她的過錯，芳姐也在一旁冷言冷語，説齊昭不算男人，叫他滾出去，齊昭心如刀割，不能接受這一切，回到家喝得爛醉如泥。第二天，賀亮才要給兒子大擺週歲宴，送上請貼請常縣長大駕光臨，常信忠與親信説起賀亮才借保安團作掩護，偷偷販賣鴉片的事，準備等小學校建成，就任命賀亮才為教育局長、小學校長，藉機免去他保安團團長職務，但賀公子週歲宴還是要去的。賀家大宅裏賓客盈門、熱鬧非凡，賀亮才對前來慶賀的常縣長一行人介紹銀鳳只是自己的外室，並不是明媒正娶的夫人。齊昭因為醉酒姍姍來遲，酒席上他當面質問賀亮才既然銀鳳已經為他生子，為什麼不將銀鳳接回賀家，賀亮才礙於面子，再加上常縣長在旁勸説，只得答應將銀鳳母子接回賀家，銀鳳趁機提出要自己的兒子認齊昭做乾爹。玉瑤見齊昭一心為銀鳳着想，心裏很不是滋味。銀鳳母女如願住進了賀府，銀鳳要母親不要亂説話，免得給下人笑話，母親卻勸她不要再對齊昭懷有非分之想。齊昭總覺得銀鳳的事大有蹊蹺，為什麼他找了那麼久都沒有銀鳳的消息，而賀亮才卻知道銀鳳被賣到了打鐵關春花苑，他瞞着玉瑤，悄悄帶着馬大壯到打鐵關春花苑查證，殊不知賀亮才早已料到齊昭會來春花苑，提前用銀子封住了老鴇的口，賀亮才前腳剛走，齊昭後腳便來，老鴇為了多賺錢，想要兩邊通吃。賀亮才隱約覺得老鴇靠不住，帶着賀富貴又折返回春花苑。

春花苑老鴇向齊昭索要一百塊大洋才肯把銀鳳與賀亮才的事情告訴他，齊昭並沒有那麼多錢，但答應回去想辦法。賀亮才與賀富貴返回偷聽到這一切，賀亮才要賀富貴再去給老鴇加錢，務必要堵住她的嘴，沒想到，賀富貴竟失手將老鴇掐死。齊昭和馬大壯走出春花苑，兩人感覺不對勁，又折返回去，發現老鴇被殺，春花苑的打手以為他們是兇手將他們團團圍住，齊昭哪將幾個打手放在眼裏，幾招便將他們打得落花流水，但齊昭放走了他們並告訴他們老鴇不是自己所殺。齊昭第二天要押鏢出遠門，晚上，玉瑤讓他留宿在新房，齊昭告訴她，老祖宗定下的規矩，押鏢出門的頭天晚上不能和女人同房，玉瑤不信，齊昭正為白天的事心煩意亂，順口就説賀家的人都不講道理，惹惱了玉瑤，玉瑤又跑回了孃家，對着管家富貴叔説起了自己的心事，賀富貴笑她墜入了情網，玉瑤苦笑着説可惜這情網裏只有她一個人，她要賀富貴幫他想辦法留住齊昭的心，賀富貴叫她給齊昭納妾。玉瑤又回到齊家，卻見管家劉全帶人在灑掃庭院，一問之下，才知道齊昭已經連夜趕鏢去了，不由沮喪萬分。第二天，玉瑤在街頭找到正在賣藝的一丈紅，一丈紅以為玉瑤聽説自己痴心妄想想要嫁給齊昭，是上門來訓斥自己的，沒想到玉瑤告訴她要親自為齊昭張羅娶她過門。長谷川次郎再次見到銅牌使者，交出他精心繪製的滿洲國軍事地圖，得到銅牌使者的大力讚賞，銅牌使者告訴他，黑龍會安排他馬上回到日本進入陸軍軍官學校學習，長谷川次郎本已答應，但無意中看到了押鏢路過的齊昭，他又改變了主意，他向銅牌使者借了兩名忍者，並設下一條毒計要截殺齊昭，銅牌使者命他不論成功與否，都必須立即回國。齊昭押鏢來到三官鎮，奇怪的是鎮上僅有的三家有馬廄的客棧都號稱客滿並且都異口同聲地推薦他們到前面的荒村去過夜，齊昭認為其中一定有詐，遂對龍門客棧的掌櫃威逼利誘，問出實情，原來晌午時分就有一位騎馬的客人將客房全部包下並教他們對付齊昭的一番説辭。齊昭決定將計就計，再來個計中之計，他帶領鏢師們來到荒村，假意偵察一番後開始生火做飯，他們故意用長谷川次郎撒過五鼓斷魂粉的柴火生火，很快，鏢師們都假裝中毒倒地，埋伏一旁的長谷川次郎和兩名忍者以為齊昭中計，正欲上前將眾人斬殺，齊昭和鏢師們一躍而起，反將三人制服，長谷川次郎見事情敗露，説明了自己本是日本人，為殺父之仇前來刺殺齊昭，齊昭正要殺死三人時尾隨在後的忍者放出煙霧彈救走了他們。長谷川次郎請求銅牌使者再給他一次報仇的機會，銅牌使者則勸説他以國事為重，要他為大日本帝國稱霸中國盡一份力，銅牌使者將和他一同回國，擔任陸軍軍官學校的武術教官，他希望長谷川次郎不要辜負他對他的厚愛。

齊昭押鏢歸來，玉瑤命人大開府門，高舉火把迎接大掌門。晚上，齊昭為給兄弟們慶功，喝得爛醉如泥，玉瑤好不容易才把他扶上牀，氣得直嘟囔自己還不如老白乾。第二天，齊昭練罷武功來到威勝私塾，沒想到小徒弟們一個都不見，教書先生見齊昭來了，氣憤地告訴他自己要辭職，原來是玉瑤讓小徒弟們去上了國民小學，齊昭生氣地訓斥玉瑤，認為玉瑤要和賀亮才聯手欺負他，非要到小學校把徒弟們再叫回來，兩人來到小學校，李老師正在教學生們認識地球，齊昭認為老師在誤人子弟，因為自古以來，中國人都説“天圓地方，泱泱中華在中央。”再説，如果人是住在一個圓球上，那住在另一半的不是會掉下去嗎？齊昭拉着玉瑤闖進了教室，和老師一番理論，但是齊昭很快被新鮮的知識所吸引，津津有味地和孩子們一起上起課來，最終，齊昭決定解散私塾，教書先生改行當賬房先生，小徒弟們繼續留在國民小學受教育，此舉令玉瑤對他刮目相看。玉瑤帶着齊昭來到廣福客棧看望一丈紅，一丈紅説想向齊昭討教幾招，名為討教，實際上一丈紅卻暗含殺機，招招狠辣，令齊昭心生疑雲，好在一丈紅學藝未精，在齊昭手下走不過幾招。黑風嶺二當家肥貓和三當家皮猴前來投靠野匪過山風，過山風嫌棄他們沒什麼本事，叫手下人殺了他們，剛好手下二麻子過來彙報要前去柳林縣踩點，看看有沒有什麼賺錢的買賣，肥貓和皮猴趕忙説對柳林縣地形熟悉，過山風命二麻子帶上他們一起去。四人剛進柳林縣城，迎面遇到俏麗潑辣的一丈紅，過山風對她一見鍾情，要把她搶回去做壓寨夫人，四人跟蹤一丈紅來到廣福客棧投宿，而且打聽清楚一丈紅孤身一人，就住在西廂房，準備晚上動手搶人，誰知，不一會，一丈紅被一乘轎子抬進了齊家大門，原來，當天是玉瑤為齊昭納妾的日子。過山風得知後決定搶劫威勝鏢局，既是因為對一丈紅志在必得，也是因為眼饞威勝鏢局的幾十杆洋槍。臨上轎之前，一丈紅給爹孃敬上一炷香，要爹孃在天之靈保佑她能在新婚之夜殺死仇人並保得清白之身。夜晚，一丈紅手執匕首來到齊昭窗外，但感念玉瑤對她的好，一丈紅又收起了匕首，這一切被馬大壯看在眼裏。馬大壯向齊昭報告了晚上的所見所聞，要齊昭將一丈紅抓起來，但齊昭準備來個欲擒故縱，將計就計。練兵場上，常信忠與賀亮才正在視察團丁們練兵，賀富貴來打小報告，一是報告齊昭又去小學校聽課的事，二是報告齊昭納妾的事，賀亮才故意借題發揮，想借一丈紅的事情離間常齊二人的關係。齊昭來到一丈紅房中，一丈紅拔下頭上髮簪要殺死齊昭，卻被齊昭制服，這時，常信忠帶着警察局長封廣庭闖了進來，帶走了一丈紅，原來，常信忠早已查清楚了一丈紅的來歷，她本名陳青蓮，父親就是當年户部貪銀案主謀之一，她之所以接近齊昭就是為了報殺父之仇。肥貓與皮猴擔心過山風容不下他們，決定投靠威勝鏢局，他們面見齊昭，將過山風準備搶劫威勝鏢局的計劃和盤托出，齊昭帶他們去見常縣長，兩人決定守株待兔，等過山風送上門來。

常信忠與齊昭議定，讓肥貓與皮猴如約與二麻子聯繫，夜裏打開威勝鏢局後門放土匪進來，齊昭帶領所有鏢師埋伏在後院，等土匪全部進入後院再開槍，賀亮才率領保安團將威勝鏢局團團圍住，待鏢局內槍響後衝進齊家，合殲土匪。沒想到，土匪進入威勝鏢局後，賀亮才一直按兵不動，威勝鏢局眾鏢師與一百多號土匪激烈槍戰，堅持到最後一刻，只剩過山風一人還在負隅頑抗，齊昭與過山風單打獨鬥，將過山風打倒在地，這時，賀亮才才率人來到，抓走了過山風。不僅如此，賀亮才見齊家鏢師全殲土匪也只有幾人受了輕傷，戰鬥力非凡，反而認為必須要儘快解決齊昭，免得被他做大。結束了戰鬥，齊昭心疼受傷的兄弟，對着玉瑤不禁抱怨起這位大舅哥的所作所為，玉瑤要齊昭看在她的面子上別再與賀亮才計較。第二天一早，齊昭來找常信忠，得知賀亮才已經來過，而且將活捉匪首過山風的功勞據為己有，齊昭氣不過，告訴常信忠，保安團昨晚根本就沒有出手，常信忠認為保安團剛成立，需要實戰來積累經驗同時也需要成績來鼓舞士氣，要齊昭將功勞讓給保安團，齊昭本來也不在乎，就此作罷了。常信忠對齊昭説起外面傳聞又要變天了，袁世凱顯露出稱帝的野心，想要推翻共和制，恢復帝制，各地督軍為了巴結逢迎，紛紛上了勸進表，唯有果勝督軍大罵袁世凱是竊國大盜，常信忠準備支持果勝督軍，兩人感嘆一番。齊昭向常信忠提出想去監獄看看一丈紅，常信忠警告他，一丈紅是條毒蛇，要齊昭別再靠近她，齊昭不以為意，認為一丈紅既然嫁進了齊家，就不能不管她。來到監獄，齊昭見一丈紅面容憔悴，叫監獄長加菜給她，常信忠笑他真是個齊大傻。齊昭要常信忠讓他們單獨談談，齊昭借獨處的機會告訴了一丈紅當初辦理户部貪銀案的經過，稱自己並沒有親手殺死一丈紅的父親，一丈紅不信，反而聽信母親的話，認為自己的父親是反清志士，齊昭是清廷走狗，並且，趁着齊昭不備，又想對他下毒手，但被齊昭發現，告訴她，要想報仇養好身體再來。玉瑤怒氣衝衝地來找賀亮才，告訴他齊昭要把一丈紅領回家，要他想辦法阻止，賀亮才巴不得一丈紅替他報仇，哪裏肯在這件事情上出力，找個藉口就溜走了，玉瑤只好揪着賀富貴，叫他想辦法，賀富貴要她端起大少奶奶的架子，不許一丈紅進門，玉瑤以為可行。警察局長封廣庭、保安團長賀亮才等親信紛紛勸説常信忠給袁世凱上勸進表，贊同中華民國改為洪憲帝國，常信忠説自己信奉中山先生所言“世界潮流、浩浩蕩蕩，順之者昌、逆之者亡。”他認為當今世界潮流是民主、平等、法律，袁世凱稱帝是倒行逆施，不會有什麼好下場，自己絕對不會擁護袁世凱稱帝。齊昭在門外聽到他們的談話，他認為信忠説的很有道理，他支持信忠。另外，他來找信忠是為了保釋青蓮出獄，常信忠苦苦相勸，齊昭卻執意要保釋青蓮，信忠拗不過他，只好答應了。齊昭為青蓮交了保釋金，帶她出了監獄大門，告訴她，她可以走了，但如果無處可去，也可以跟他回家，青蓮猶豫許久，還是跟着他回到了齊家，玉瑤見齊昭真把青蓮給帶回來了，心裏不痛快，就叫齊昭休了自己，和二奶奶雙宿雙飛，陳青蓮見狀，給玉瑤下跪求她收留自己，玉瑤讓她和自己比武，贏了才能進齊家大門，不料，比武過程中玉瑤突然頭暈，大夫診脈後報喜稱玉瑤已懷有身孕，齊昭和玉瑤欣喜異常，齊昭趁着玉瑤高興，勸説她留下青蓮，善良的玉瑤還是答應了。玉瑤叫來青蓮給她立規矩，細數了齊昭對她的種種好處，又將青蓮父親的事情動之以情，曉之以理，盼望青蓮從此能踏踏實實跟着當家的過日子。

玉瑤一番掏心窩子的話並沒能打動陳青蓮，見青蓮還猶豫不決，齊昭遞給她一把匕首，説自己願意閉上眼睛數到三，這期間青蓮可以有仇報仇，有冤報冤，陳青蓮內心掙扎，幾次舉起匕首又放了下來，陳青蓮告訴齊昭，她還是要為父親報仇，現在打不過齊昭，等她學好武藝再來，只不過殺了齊昭後，她會自殺為齊昭陪葬，説完，陳青蓮離開了齊家。齊昭又來到國民小學聽課，女老師上官燕對齊昭的經歷很感興趣，她告訴齊昭，她的另外一個身份是《廣角週刊》的攝影記者，她想為齊昭拍張照片並把他的故事寫下來，齊昭婉拒了她。黑風嶺土匪肥貓和皮猴為了投靠齊昭，一直尾隨着他們，看到他們在小飯館就坐，飢腸轆轆的兩人冒充是齊大掌門的跟班，混吃混喝，還稱呼上官燕是齊昭的三少奶奶，讓齊昭哭笑不得，因為上官燕從旁勸説，齊昭只好把他們帶回了威勝鏢局，閒聊中，齊昭無意從肥貓口中得知當年賀亮才收買胡三刀綁架銀鳳的事情，氣炸了肺的齊昭帶着一眾鏢師持槍闖進了賀家，齊昭找到了銀鳳，把當年的事情真相告訴了銀鳳，要銀鳳跟他回家，銀鳳認出了土匪皮猴，知道齊昭説的都是真的，但母親芳姐貪圖賀家富貴，假意勸説叫她千萬不能跟齊昭回家，賀亮才為人心狠手辣，他一定會想盡辦法對付齊昭，銀鳳如果真心為齊昭好，就不能跟他回家，銀鳳聽信了母親的話，無論齊昭怎麼苦苦勸説，銀鳳始終不願跟他回家，在齊昭心裏，銀鳳一直都是最美的新娘，是天底下最好的女人，但是見銀鳳態度如此堅決，雖有萬般不捨，齊昭還是無奈地離開了。賀富貴見齊昭來勢洶洶，趕忙溜去保安團告訴賀亮才，齊昭帶人來搶姨太太，保安團的兄弟們一聽炸了鍋，紛紛要去踏平威勝鏢局，足智多謀的賀亮才攔住他們，自己則去找縣長常信忠申冤，兩人正説着，齊昭也來求見縣長，常信忠要賀亮才回避一下，齊昭一進門就嚷嚷着要狀告賀亮才，賀與他有奪妻之恨，常信忠告訴他，確實這世上有一仇一恨要報，仇是殺父之仇，恨是奪妻之恨，但是他齊昭有沒有想過賀亮才這麼做有可能也是在報仇呢，隨後，他告訴齊昭，賀亮才本是賀玉瑤家繼子，他的親生父親就是被齊昭砍頭的户部銀庫庫正賀本昌，賀亮才這麼做，也是事出有因的，齊昭聽後也吃了一驚，但他認為當年殺賀本昌是皇太后、皇帝的旨意，自己只不過是馬前小卒，賀亮才不該恨上自己，更不該陰謀奪妻，這口氣他實在咽不下去，常信忠要他先回去消消氣，打發走了齊昭，在旁偷聽的賀亮才走了出來，替齊昭感謝常縣長，常信忠不知何意，賀亮才説他剛才救了齊昭的命，要不然齊昭會和他老子一樣，死都不知道怎麼死的，常信忠聽後若有所思。齊昭回到家，管家劉全勸他以和為貴，大局為重，大少奶奶已懷有身孕，而銀鳳已不願回頭，凡事多往前看。玉瑤得知實情也來勸解齊昭不要再冤冤相報。齊昭思前想後，也決定不再糾纏過去的事情。賀府裏，賀亮才與賀富貴商議，準備過些時候，叫人去揭發齊昭勾結土匪餘黨肥貓和皮猴，陰謀作亂，到時常縣長再想幫他也不可能了。這番話被窗外偷聽的銀鳳聽了個一清二楚。

賀富貴又對賀亮才説起他打聽到的國民小學女教師上官燕的來歷，上官燕竟然是保定煤油大王上官文遠的女兒，剛從南京金陵女校畢業，還未曾婚配，賀亮才沒想到上官燕竟有這麼大的來頭，心想如果能和上官家結親，那賀府就更興旺了。常信忠找來賀亮才、封廣庭等親信商議，袁世凱已經登基為帝，上峯要他寫效忠表，並告誡他這是最後的機會，常信忠審時度勢，還是決定靜觀其變。齊昭在城門外遇到常信忠及封廣庭，他們正帶人更換城頭上的國旗，齊昭向他們要了一面民國國旗。回到家，齊昭命劉全將剛掛好的洪憲帝國國旗換下來，掛上民國國旗。上官燕與李老師走在大街上，看到家家户户都掛上了洪憲帝國國旗，不禁對現實感到失望，感嘆自由、民主、平等、法律又離大家遠去。賀亮才遠遠看見上官燕，忙上前招呼，上官燕對他不感興趣，轉身進了茶樓，賀亮才腆着臉又跟了進來，對着上官燕傾訴自己的一片深情，上官燕為了堵住他的嘴，稱自己喜歡的是齊昭那樣的人，賀亮才頓時啞口無言。巡邏的警察看到威勝鏢局還掛着民國國旗，上前勒令管家劉全立即更換，齊昭阻止了劉全，告訴警察自己寧願交罰款也不願換下國旗，並讓劉全先交上一個月的罰款，這一幕令遠處的上官燕感動，她用相機記錄下這一切。陳青蓮回到上海乾爹家中，乾爹怪她不告而別，青蓮告訴他，自己只是拜師學藝報仇去了，哄得乾爹高興後，青蓮回到房中，想起和齊昭分別的場景，心中惆悵，不知何時才能再見。果勝督軍突然來到柳林縣，一進門就將一張報紙摔在桌上，原來是上官燕將齊昭懸掛民國國旗的照片刊登在《廣角週刊》上，袁世凱為此大發雷霆，果勝督軍要常信忠立即抓捕齊昭，押送進京，聽候袁世凱發落。常信忠無奈答應，但表面上叫人抓捕齊昭，實際暗暗給封廣庭使眼色叫他放走齊昭，誰知果勝督軍此舉只是試探他，果勝督軍早已命保安團前去捉拿齊昭，常信忠心呼不妙。賀亮才怎肯放過這千載難逢的復仇良機，立即帶人前往鏢局抓人，適逢齊昭押鏢去張家口剛走，賀亮才立即快馬加鞭追了上去，劉全見勢不妙，趕忙告訴了玉瑤。齊昭帶着眾鏢師正在趕路，賀亮才帶領保安團從後包抄過來，將鏢車及眾人團團圍住，雙方劍拔弩張，一觸即發，危急關頭，懷有身孕的玉瑤騎馬趕來，擋在齊昭身前，叫賀亮才別為難齊昭，賀亮才稱齊昭此次犯下死罪，要滿門抄斬，為了不連累賀家，他要齊昭寫下休書，休了玉瑤，他可以饒齊昭一命。玉瑤為保住齊昭及眾鏢師的性命，力勸齊昭寫休書，齊昭不肯，但為玉瑤及肚子裏的孩子着想，還是忍痛寫下了休書，賀亮才如願拿到休書，卻不肯饒過齊昭，玉瑤以死相逼，賀亮才才悻悻離去。賀亮才將玉瑤帶回賀府，命她將孩子打掉，玉瑤抵死不從，賀亮才只好先將她軟禁起來。肥貓與皮猴將走投無路的齊昭及眾鏢師帶上了黑風嶺暫時落腳，馬大壯到縣城打探消息，回來告訴齊昭，玉瑤被賀亮才關押，而果勝督軍坐鎮，保安團正四處尋找他們的下落。齊昭感嘆賀亮才手段歹毒，竟連一起長大的妹妹也不放過，心疼玉瑤此番受苦，他想等下次見面的時候好好補償玉瑤。

黑風嶺缺衣少食，齊昭打了幾隻山雞烤給兄弟們充飢，他忽然想起玉瑤也喜歡吃烤山雞，他放心不下玉瑤，想偷偷回柳林縣見她一面。齊昭和兄弟們發現馬幫和賀亮才的保安團勾結販賣鴉片，為了抓住證據，他們埋伏在馬幫必經之路上，繳獲了由保安團押送的三萬斤鴉片煙，他派馬大壯到縣城去見常信忠，告訴了他這件事情，常信忠帶着封廣庭來到他們約定的地方，拉走了鴉片煙，大家滿心以為這次抓到了賀亮才的罪證，果勝督軍一定會將他懲辦。誰知，在柳林縣坐鎮的果勝督軍接到秘書電話：袁世凱病重，京城各方勢力蠢蠢欲動，大佬們計劃恢復民國。眼看又要變天了，果勝督軍心想要保住頭上的烏紗帽還得進京去活動活動，可是進京的活動經費卻令人發愁，正在此時，常信忠進來彙報賀亮才販賣鴉片的事，果勝督軍假裝生氣，讓常信忠立即把賀亮才帶進來，賀亮才在果勝督軍門外被下了槍，感到氣氛有些不妙，等到見了果勝督軍，知道販賣鴉片的事敗露，嚇出一身冷汗，但見果勝督軍不但沒問他的罪，反而問起了他販賣鴉片的具體賬目以及利潤，賀亮才感覺有機可趁，馬上跪倒在果勝督軍腳下，情願把販賣鴉片所得三十萬大洋以及今後販賣鴉片的大部分利潤送給果勝督軍，果勝督軍得了一筆意外之財，可以進京活動一個更大的烏紗帽了，大喜之下將賀亮才任命為柳林縣縣長，反而將常信忠貶為教育局局長，命他籌辦柳林中學，常信忠大感意外，卻又敢怒不敢言。送走了果勝督軍，賀亮才馬上命警察局長封廣庭查封威勝鏢局，並且派人二十四小時盯着鏢局，只要齊昭一出現，立即向他彙報，封廣庭不敢抗命，只好封了威勝鏢局前門，讓管家劉全等人從後門出入。銀鳳為懷孕的玉瑤去送桂圓紅棗湯，兩人正在閒話，貼身丫鬟將她請回房中，丫鬟説馬大壯悄悄塞給她一封信，叫她轉交銀鳳，銀鳳展開一看，原來是齊昭的親筆信，請她從中周旋，讓齊昭與玉瑤見上一面。銀鳳轉身又來到玉瑤房中，假稱玉瑤腹痛，叫貼身丫鬟去請郎中，丫鬟來到府門口，將易容打扮的齊昭作為郎中帶進玉瑤房中，齊昭為玉瑤帶來了她想吃的烤山雞，玉瑤含淚要他放心，她一定會保住孩子，等齊昭來接她們回去。臨走前，齊昭來到被查封的威勝鏢局門口佇立良久，他告訴馬大壯，終有一天，他齊昭還會回到柳林縣，重振威勝鏢局。夜晚，賀亮才喝得醉醺醺的回到家中，向銀鳳問起白天玉瑤肚子痛請郎中的事情，銀鳳告訴他，郎中説，動了胎氣，需要靜養，郎中還説孩子太大了，再打胎會要了大人的命，賀亮才點頭不語。上官燕想去威勝鏢局做家訪，問問孩子們為什麼沒來上課，李老師告訴她，齊昭被迫上了黑風嶺，當了土匪，威勝鏢局也被查封，這時，賀富貴來送請帖，賀亮才邀請上官燕去賀府赴宴，上官燕來到賀家，只見滿桌子的酒菜，只有她和賀亮才兩個人，席間，賀亮才又對上官燕傾訴自己的一往情深，問上官燕是否願意嫁給他，上官燕要他先問問銀鳳的意見，上官燕原想銀鳳一定會打翻醋罈子，自己就好藉機脱身，沒想到，銀鳳對上官燕大加讚賞，還認為賀亮才與上官燕非常般配，上官燕大感意外。

上官燕又提出想見見玉瑤，賀亮才為討好上官燕，對她有求必應，便將上官燕帶到玉瑤房間，上官燕與玉瑤攀談許久，得知賀亮才想打掉玉瑤肚子裏的孩子，上官燕告訴賀亮才一定要等玉瑤生下孩子後她才回復嫁不嫁他，因為那時她才知道賀亮才到底是不是體恤百姓的父母官，善良的上官燕還要賀亮才允許威勝鏢局的孤兒們繼續上學。封廣庭與常信忠在小吃店見面，封廣庭將賀亮才要親自帶保安團去打鐵關會操的事告訴了常信忠，兩人懷疑此次會操是假，對付齊昭是真，這次，他們決定幫助齊昭，不僅僅因為齊昭是他們可以換命的兄弟，還因為賀亮才壞事做盡，他們也是為民除害。在黑風嶺山下巡邏的肥貓與皮猴抓住了匆匆上山的常信忠，以為釣到了大魚，沒想到常信忠是來向齊昭報信的，常信忠告訴齊昭，賀亮才此次聲稱去打鐵關集訓會操，實際上提前了半個月出發，專為繞道偷襲黑風嶺而來，不僅保安團八百人全部出動，還配備了兩挺重機槍，六挺輕機槍，不可小覷。齊昭思量許久，問常信忠假如賀亮才來攻打黑風嶺，會在哪裏安營紮寨，常信忠認為必定是在黃沙堡，齊昭告訴他會在黃沙堡埋伏藉機生擒賀亮才，逼他退兵。賀亮才率領保安團來到黃沙堡，保長黃敬德前來迎接，獻上兩千大洋及肥豬雞鴨勞軍，因黃敬德家是黃沙堡唯一的大宅院，賀亮才便在此下榻，但狡猾的賀亮才並不急着安營紮寨，他先派一個連的兵力埋伏在黑風嶺前後山口，再安排人對黃沙堡進行地毯式搜索，一切安排妥當後他才在黃敬德的安排下，來到後院洗澡房，不料，早已埋伏在此的馬大壯和齊昭將他打昏過去，帶上了黑風嶺。賀亮才醒來已被五花大綁在黑風嶺的山洞裏，齊昭正在旁邊磨刀霍霍，齊昭逼賀亮才退兵，並要他保證從此不再為難黑風嶺，賀亮才抵死不從，齊昭只好吩咐手下先餓他幾天，殺殺他的鋭氣。黃沙堡的幾位營長見團座失蹤，急忙找來黃敬德，在他們的威逼下，黃敬德吐露了實情，原來齊昭昨天就來到了黃沙堡，把黃敬德的父母妻兒全部綁做人質，逼着他合作，齊昭等人先藏身在黃敬德家的地窖裏躲過了團丁搜查，然後通過暗道在洗澡房劫走了賀亮才，幾位營長聽後決定派人回柳林縣搬救兵，銀鳳聽説齊昭劫走了賀亮才，自告奮勇要上山去和齊昭談判，用自己換回賀亮才，玉瑤聽説，認為銀鳳是想和她搶齊昭，也執意要去和齊昭談判，兩人在路上起了爭執，其實銀鳳和玉瑤上山，都想留在山上當壓寨夫人，但齊昭以為她們都是為賀亮才而來，眼看着齊昭用槍對準了賀亮才，銀鳳不顧一切地擋在賀亮才身前，銀鳳認為作為賀亮才的姨太太，她是唯一有資格和齊昭談判的人，她要求齊昭和她單獨談談。

銀鳳假意與齊昭談判，實際上，她給齊昭帶來了一張王牌，獻上了一條妙計，她讓齊昭將她和兒子賀小龍留在山上當人質，放賀亮才和賀玉瑤回去，等玉瑤生下孩子，就在賀府養大，這樣，兩人手裏都有對方的人質，投鼠忌器，從此都不敢輕舉妄動，但銀鳳怕齊昭對孩子不利，還是告訴了齊昭，賀小龍其實是他齊昭的兒子，齊昭沒想到自己早已有了兒子，驚喜萬分，但又擔心玉瑤不會同意這樣做，沒想到，玉瑤給他出了和銀鳳一模一樣的主意，齊昭依計將賀亮才放走，賀亮才帶着玉瑤剛回到家，玉瑤便腹痛早產，生下了兒子早早。芳姐向賀富貴打探，滿心巴望着這次銀鳳勇救賀亮才，賀亮才會重賞她們母女，沒想到，富貴告訴她，賀亮才認為銀鳳是主動留在黑風嶺的，丟盡了他的顏面，功過相抵。芳姐趕忙説銀鳳一定是被齊昭逼的，她要上黑風嶺把銀鳳帶回來，芳姐趕到黑風嶺，要銀鳳跟她回賀家，銀鳳不願，方姐便以死相逼，銀鳳無奈，丟下還在吃奶的小龍，回到了賀府，賀亮才並沒什麼好臉色給她們母女，將她們關進了後院，銀鳳思念小龍，整日以淚洗面。賀亮才和幾名心腹商議，再把販賣鴉片的私活做起來，因為保安團開支巨大，果勝督軍也催着分銀子，但是因為懼怕齊昭再來劫鴉片，他命團丁押車時換上便服。肥貓和皮猴在柳林縣打探消息時聽賀府廚子説玉瑤生下一名男孩，但孩子因早產身體不好，得了重病，賀亮才不給醫治，巴不得孩子早死，肥貓和皮猴急忙將這消息告訴齊昭，齊昭聽後心急如焚，也顧不得深究這究竟是不是賀亮才的圈套，便急急忙忙帶着馬大壯下了山，剛到柳林縣城，聽到滿大街報童的叫賣聲，才知道袁世凱已死，洪憲帝國已經倒台，齊昭滿心以為這次自己可以沉冤得雪了，可以正大光明的去看兒子，他和馬大壯進了賀府，見到玉瑤和兒子早早，兒子好端端的並沒有生病，才知道又中了賀亮才的奸計。上官燕和李老師在街上買報紙，上官燕告訴李老師，她要去賀府為齊昭求情，取消齊昭的罪名，李老師不解，上官燕告訴他，一來當時是自己一時衝動將齊昭的照片刊登在《廣角週刊》上，才使齊昭被迫上山當了土匪，自己心中一直有愧，二來，自己一直愛慕着齊昭，齊昭是自己心目中的大英雄，李老師才恍然大悟。上官燕來到賀府，聽説賀亮才不在家，正要離去時，賀亮才氣勢洶洶地帶着大隊團丁將賀府團團包圍，他為了瞞過上官燕，告訴她這只是在演習，正在這時，齊昭和馬大壯從賀府大門出來，荷槍實彈的團丁馬上將兩人團團圍住，上官燕擋在齊昭身前，要賀亮才放了齊昭，賀亮才説要是上官燕答應明天和她結婚，他就會放了齊昭，上官燕為救齊昭，只好答應了，賀亮才見上官燕答應了，便滿面堆笑地請上官燕到賀府商議婚事，一面又密令一營長馬上追上去抓捕齊昭，送上門的美人和齊昭他都不想放過。

上官燕來到賀府，為脱身她對賀亮才説婚事還沒經過父母同意，賀亮才告訴她，早已上門提過親了，她的父親上官老先生已經答應了，還讓她打電話向家裏求證，上官燕半信半疑，結果母親告訴她確有其事，上官燕吃了一驚，只好説要回學校去，賀亮才派了兩個士兵跟着她，名為保護，實為監視。上官燕回到學校向李老師求助，兩人以未來的縣長夫人想提拔他們為藉口，將兩名士兵灌得酩酊大醉，趁機逃走了。李老師和上官燕逃上了黑風嶺，齊昭以為兩人是私奔來的，上官燕開門見山地對齊昭表白了自己的心意，李老師替齊昭分析眼下的局勢，認為袁世凱死後，北洋軍閥必定分裂，接下來會是一段軍閥混戰的混亂歲月，他讓齊昭扯起義字旗打土匪，土匪禍害百姓而且手裏有錢有糧有武器，這樣不但兄弟們能活下去了，也能為民除害。上官燕看到齊昭笨手笨腳的給孩子餵羊奶，接過了孩子，原來，上官燕的母親是大太太的丫鬟，即使做了父親的三姨太也要伺候別人，所以上官燕從小就幫着母親幹活，齊昭見上官燕精明能幹，便放心的將小龍託付給了上官燕。送別了李老師，齊昭召集馬大壯等人一合計，附近的三股土匪勢力中只有葫蘆洞的張老拐和黑風嶺勢均力敵，而且這張老拐作惡多端，專喜歡搶別人家的大姑娘小媳婦，禍害鄉里，幾人決定，先拿張老拐開刀。隔天，齊昭打扮成生意人，命上官燕打扮成新娘子，馬大壯扮成馬伕，故意從葫蘆洞地界經過，果不其然，葫蘆洞二當家狗爺見上官燕品貌不俗，將三人搶上了葫蘆洞，張老拐倒有幾分眼力，看出齊昭與馬大壯並非普通百姓，幾番上前試探，卻被齊昭抓住時機，下了槍抓做人質，張老拐才知道對方原來是是黑風嶺齊昭，久慕齊昭威名的張老拐情願帶着所有弟兄歸順黑風嶺，不料，二當家狗爺不願歸順，開槍打死了張老拐，危急時刻，上官燕用齊昭教的防身術打了狗爺個措手不及，使齊昭順利拿下葫蘆洞，解救了山洞裏被土匪關押的眾多婦女。常信忠藉口到黃沙堡調查適齡讀書孩童數量，實際上來見齊昭，齊昭將在葫蘆洞裏繳獲的一千現大洋留下一半給兄弟們，另一半都給了常信忠，叫他辦好學校，信忠感動萬分，齊昭過着刀口上舔血的日子，卻還拿錢辦學，而有錢人都去捐官了。齊昭下一個目標是老金溝的金三炮，聽説金三炮有三門火炮六挺機槍，手下有三百多號人，大家擔心這是一場硬仗，但齊昭認為老金溝有金沙，有了錢就能養活弟兄們，也能支持信忠辦學了。為了順利拿下老金溝，齊昭喬裝打扮去老金溝偵察了一番，回來後他要馬大壯進城找賀亮才藉機槍與手榴彈，馬大壯認為賀亮才巴不得他們早死，哪會借武器給他們，齊昭告訴他不借就買，齊昭早已看穿了賀亮才無利不起早的奸商本性，知道賀亮才一定會答應的。

齊昭特意給馬大壯此行配了兩個助手，肥貓和皮猴，馬大壯嫌棄他們兩個不中用，齊昭告訴他此舉大有深意。賀亮才正在觀看保安團操練，見兩個士兵有氣無力、哈欠連天，一問之下才知道兩人染上了煙癮，賀亮才早已立下規矩，絕不允許保安團士兵抽大煙，因此立即開除了兩人。這時，士兵來報，抓住了三個奸細，賀亮才一看，原來是馬大壯和肥貓、皮猴。馬大壯開口就向賀亮才借軍火，令賀亮才和士兵們笑歪了嘴，等到馬大壯説明借軍火的緣由，賀亮才的態度立馬來了個一百八十度的轉彎，命士兵們趕快鬆綁，擺上飯菜招待幾人，肥貓嫌棄飯菜簡單，嚷嚷着要吃燒雞，賀亮才見肥貓好拉攏，便悄悄將肥貓請到酒樓，好吃好喝的招呼他，從他嘴裏知道了不少黑風嶺的大事小情，聽説上官燕原來是逃去黑風嶺給齊昭當了壓寨夫人，賀亮才火冒三丈，恨齊昭為什麼總跟他過不去，總搶他賀亮才的女人。隨後，賀亮才給肥貓十幾塊大洋，叫他做賀亮才在黑風嶺的耳目，不論黑風嶺有什麼舉動都要向他彙報。賀亮才和幾個心腹一合計，本來剿匪是保安團份內之事，既然此次齊昭願意為他們賣命，何樂而不為，況且老金溝金三炮仗着地勢優越，膽敢不給保安團交保護費，這次正好殺雞給猴看。黃沙堡黃保長家，賀亮才來此密會齊昭，賀亮才問起齊昭攻打老金溝的計劃，齊昭告訴他，他進山偵察的時候正好遇到以前一個朋友在那裏淘金，從他那裏知道了一條密道，可以直通老金溝的城堡，他們準備從河道懸崖邊摸進老金溝，再從密道進入城堡。聽完齊昭的計劃，賀亮才認為可行，軍火也可以賣給齊昭，條件是保安團和黑風嶺一起攻打老金溝，俘虜全歸保安團，財物兩人五五分成，齊昭答應了，但告訴賀亮才軍火的錢從自己的那份分成裏面扣。玉瑤正在院子裏哄孩子，賀亮才走來逗早早，順便告訴了玉瑤和齊昭合作打老金溝的事情，玉瑤怕哥哥又對付齊昭，告訴他一定要保住齊昭的命，因為齊昭是他賀亮才的良心。為了對付老金溝的土炮，賀亮才特意花高價從果勝督軍那裏買來三門德國山炮，一營長進言，滅了老金溝，正是剿滅黑風嶺的最佳時機，賀亮才搖頭説還不是時候。黑風嶺上，齊昭叫來了肥貓，問肥貓是不是當了賀亮才的眼線，肥貓一聽事情敗露，趕忙跪下求饒，齊昭卻告訴他叫他繼續當叛徒，但是隻能把自己想讓賀亮才知道的消息透露給他。入夜時分，齊昭帶弟兄們依計摸進老金溝，保安團也來到老金溝城堡前，賀亮才命士兵們率先開炮，德國山炮瞬間將金三炮的幾門土炮炸成了渣滓，但賀亮才怕浪費炮彈，命士兵們打幾發炮彈後就原地待命，等待齊昭動手。齊昭帶着兄弟們找到了密道入口，摸進了城堡內，命肥貓和皮猴守着秘道口，沒想到肥貓和皮猴抓住了準備偷偷溜走的金三炮小妾，逼她帶他們找到了金三炮的卧室。

肥貓和皮猴在金三炮卧室發現一個保險箱，皮猴撬開了金三炮的保險箱，將金三炮積攢多年的九百多兩金沙洗劫一空，兩人偷偷跑回了黑風嶺。賀亮才聽到城堡內槍響，用望遠鏡看到齊昭、馬大壯等人已經攻上了城牆，活捉了金三炮，馬上命令士兵們衝進城去。頗有心計的一營長首先從齊昭手上帶走了金三炮，逼問金沙的下落，金三炮為了活命，將一營長帶到保險櫃前，沒想到保險櫃內已經空無一物，一營長認為是齊昭下了黑手，將齊昭騙到金三炮卧室打昏，帶回了柳林縣。馬大壯回到黑風嶺，肥貓和皮猴正在大吃大喝，馬大壯見兩人貪生怕死，臨陣脱逃，心中不悦，當聽説兩人從老金溝帶回了九百多兩金沙，馬大壯喜出望外，稱讚他們不再是廢物點心。回到柳林縣，一營長告訴賀亮才他把齊昭押回柳林縣了，賀亮才暴怒，大罵一營長，一營長卻告訴他這是果勝督軍的意思，並且，果勝督軍已經到了柳林縣，賀亮才萬萬沒想到自己的心腹卻是果勝的奸細，但無奈也只有先出去迎接果勝督軍。等果勝督軍來到縣政府，賀亮才開口為齊昭求情，認為卸磨殺驢會讓人心寒，但果勝告訴他，已將此次剿匪的功勞上報上峯，上峯準備給他升官，這個節骨眼上，他不允許賀亮才出半點差錯。他要賀亮才三天後把金三炮和齊昭一起槍斃，事成之後他允諾給賀亮才升旅長，賀亮才權衡後還是答應了。賀亮才回家見到妹妹玉瑤，要她給兒子齊早早改名叫賀早早，玉瑤不解。但一轉身，玉瑤又聽到賀亮才囑咐銀鳳，要她到黑風嶺將兒子接回來，説是齊昭親口説的，銀鳳問他齊昭人在何處，她要見他，賀亮才又説齊昭和果勝督軍正在密談，這一切讓玉瑤心生疑惑。銀鳳在保安團士兵的護送下來到黑風嶺，在山下巡邏的肥貓將士兵們戲弄一番，下了他們的槍，帶着銀鳳上了山，這時黑風嶺眾弟兄已經發現齊昭失蹤了，正在六神無主，銀鳳來了，銀鳳苦求上官燕將小龍還給她，上官燕很同情他，但是如果小龍在黑風嶺，齊昭還有可能活命，如果銀鳳帶走了小龍，齊昭就凶多吉少了，無奈，銀鳳空手而歸。玉瑤來到縣政府找到常信忠，告訴他賀亮才要害齊昭，常信忠將警察局長封廣庭等弟兄請來，大家商議後決定由封廣庭出面尋找齊昭的下落，封廣庭來到監獄，卻發現監獄已經被保安團的人接管了，他也不能入內，封廣庭悄悄找到監獄長，問他到底是怎麼回事，監獄長告訴他，昨天晚上保安團一營長派人接管了監獄，押送進來兩個犯人，正是金三炮和齊昭。打聽到了齊昭的下落，玉瑤趕忙來找已經來到柳林縣的上官燕，告訴她齊昭三天後就要被槍斃，現在已經過了一天了，事態緊急，要她立即帶黑風嶺的弟兄們下山救齊昭，然而上官燕並不信任她，玉瑤氣極諷刺上官燕，既沒智慧，也沒膽量，説不知道齊昭怎麼會娶了這樣的女人，見玉瑤離去，上官燕立即對馬大壯説讓他把黑風嶺的弟兄們帶下山救齊昭。

上官燕出了客棧，信步來到威勝鏢局後門，誰料剛一進門，一把雪亮的大刀就架在了她的脖子上，一個半大的孩子目光炯炯地盯着她，原來是在國民小學上學的孤兒之一——豹虢，豹虢見是上官老師，趕忙請她坐下，上官燕告訴他，後天帶他們到黑風嶺去見師父。常信忠和封廣庭等幾個弟兄商量怎麼救齊昭，常信忠叫弟兄們把壓箱子的本領都拿出來，今天晚上去劫大牢，就算救不了齊昭，至少也要見他一面，通個消息。但是，這一切都被外面的一個小警察聽了去，小警察貪圖幾個賞錢，便到賀亮才那裏報告了常信忠的計劃，賀亮才不敢私自定奪，連夜報告了果勝督軍，果勝督軍敬佩信忠齊昭他們兄弟情深，命賀亮才不要傷害他們，只是將他們逼走便罷。玉瑤找賀亮才鬧，讓他救出齊昭，賀亮才起初裝糊塗，後來索性打開天窗説亮話，告訴玉瑤，這次是果勝督軍要齊昭的命，他也沒辦法，玉瑤見説不動哥哥，生氣的走了，回到家，玉瑤想找銀鳳商量，又被芳姐打斷了，芳姐諷刺玉瑤都被齊昭休了，還在這瞎起勁，玉瑤處處碰壁，無可奈何。深夜，四個黑衣蒙面人翻過監獄高牆，沒想到，腳跟還沒站穩，早已埋伏在此的保安團便全副武裝包圍上來，保安團的士兵將四人團團圍住，卻並不動手，只將四人逼得退出監獄大門便罷，這四人正是常信忠等人，見劫獄失敗，只好另作打算。肥貓揹着九百兩金沙來見賀亮才，告訴賀亮才這些金沙是他和皮猴偷偷藏起來的，齊昭並不知情，現在情願將金沙全部獻給賀亮才，買齊昭一條性命，賀亮才要肥貓陷害齊昭，肥貓抵死不從，賀亮才沒想到這些土匪也有江湖道義，也只好作罷。次日，齊昭被押往山林深處槍決，危急關頭，常信忠帶領弟兄們趕到，一場惡戰，救下了齊昭，齊昭經此一事，對天發誓，低頭十年，十年後抬頭再相見。時光飛逝，轉眼間十年過去，這十年間，齊昭和賀亮才相安無事。這天，天氣晴朗，齊昭帶着兄弟們習練武藝，小龍已經長成大孩子了，不僅習武刻苦，而且聰敏異常，齊昭對他愛如珍寶，準備將齊家刀法傳授給他。賀府中，玉瑤度日如年，而銀鳳苦苦思念小龍，雖然她又給賀亮才生了小梅、小虎，但她始終牽掛着小龍。賀亮才將常信忠請到縣政府，想請他到黑風嶺勸説齊昭將小龍送回他的身邊，如果成功，情願將縣長的位置讓給他。上官燕從孃家保定匆匆回到黑風嶺，她告訴齊昭，保定人心惶惶的，老百姓都在傳説，奉系的張作霖和直系的吳佩孚又要開戰了，老百姓的苦日子又來了。正説着，馬大壯進來説，山下來了很多老百姓要投靠齊昭，齊昭下山一看，來的都是柳林縣的百姓，百姓們跪地請求齊昭收留他們，賀亮才已經提前徵收了五年的税，家裏連一點存糧都沒有了，齊昭憐惜百姓，讓大壯把僅存的糧食分給百姓們，讓他們回家去。賀亮才已升任打鐵關保安三旅旅長兼柳林縣縣長，手下幾個軍官向他彙報，説直系和奉系又準備開戰，保安旅也接到了通知隨時待命，賀亮才命部下加緊操練。常信忠來到黃沙堡與齊昭會面，勸説他在此次直奉之戰中投靠奉系，一旦打鐵關開戰，率領黑風嶺弟兄們牽制住保安旅，最好能借機扳倒賀亮才。

齊昭對常信忠説，十年卧薪嚐膽，等的就是這一天，常信忠非常高興，兩人定下計策，準備借送小龍回賀家的機會進入保安旅，控制住賀亮才，藉機牽制保安旅。因為擔心小龍年紀小藏不住事，齊昭對小龍説他是賀亮才與鄭銀鳳的孩子，現在要把他送回去，小龍認為賀亮才是軍閥是壞人，非常不開心，一個人走到了山下，路過的兩個歹徒見小龍生得眉清目秀，舉止不俗，竟將小龍綁架了。賀亮才找來玉瑤，告訴她要用早早將賀小龍換回來，讓她先問問早早願不願意上黑風嶺去，玉瑤對放學回來的早早説了要將他送回親爹齊昭身邊的事，早早大哭大鬧，不願當土匪的兒子，竟然跑到花園假山上跳了下去，還好假山不高，並無大礙。常信忠上黑風嶺本想通知齊昭賀亮才已定好三天後在保安旅換人，因為小龍丟失，齊昭和上官燕假託小龍生病發高燒要推遲交換人質的時間，賀亮才聽説小龍高燒不退也同意推遲，但母子連心，銀鳳聽説後心急如焚，想到山上去看看小龍，賀亮才讓她順便偵察一下齊昭現在有多少人馬，銀鳳不願。銀鳳上山，上官燕假稱齊昭剛好帶小龍下山看病，並告訴銀鳳，自己一定會好好勸説小龍，讓他安安心心地回到銀鳳身邊。大上海，長谷川次郎以日本帝國陸軍少佐的身份回到了中國，其實他此行還有另外一個身份，那就是黑龍會在上海的秘密基地武藏會的會長，他命令助理山田君和秘書上野秀子，從此武藏會要聽從軍部的命令，並告訴他們，武藏會下一步的任務就是將附近所有的制高點收入囊中，為帝國將來武力征服中國做準備。助理和秘書彙報説附近三座高樓有兩座是英國人的產業，有一座是上海實業家陳敬齋的商業大樓，長谷川次郎對陳敬齋的商業大樓動起了歪腦筋。小龍被人販子賣到了陳敬齋家，陳敬齋見他骨骼清奇，相貌不俗，是個學小生的好材料。他將小龍交到一丈紅陳青蓮的手上，原來，陳敬齋就是陳青蓮的乾爹，陳敬齋還向青蓮介紹了自己的救命恩人凌風，陳青蓮認出凌風就是當年柳林縣的土匪過山風，但她沒有揭穿凌風的身份，陳敬齋帶着凌風離去。不多時，小龍醒來，對陳青蓮説出自己的身世，青蓮要到黑風嶺去給齊昭報信，乾爹陳敬齋不願意她再和齊昭糾纏不清，不准她出門，要她趕快嫁人。上海武藏會下帖子請陳敬齋談生意，長谷川次郎假意稱敬佩凌風的武藝，約陳敬齋從自家奮強武館出一名武士與武藏會冠亞武館的山田君比武，比武的彩頭武藏會方是霞飛路的日本料理店，而陳敬齋方是西洋電影院，陳敬齋答應了。

陳敬齋回到家與青蓮説起武藏會，覺得好生古怪，比武乃常有之事，但彩頭如此之大，實在匪夷所思，另一邊，山田也焦急地向長谷川次郎説明自己的功夫只是皮毛，長谷川次郎告訴他，意欲取之必先予之，這次本來就沒打算贏。比武之日很快到來，凌風與山田拉開架勢，拳來腳往，互不相讓，突然，凌風故意賣個破綻，山田一拳打來，凌風閃身、劈腿，飛起一腳正中山田面門，山田在空中翻騰幾番，重重摔倒在地，這場比武凌風獲勝，這麼容易就贏下這麼大的彩頭，陳敬齋喜出望外，為給凌風慶功，戒酒多年的他又舉起了酒杯，因為霞飛路這家日本料理店對他來説意義重大，當年，陳敬齋的爺爺闖上海，就曾在這裏從小跑堂幹起，後來盤下了這家店，取名南翔小籠館，但三十年前父親打麻將一夜之間就將這家店輸了個精光，如今能回到自己手上，爺爺在天之靈也能安息了。他告訴青蓮要重賞凌風，凌風乘機跪下請求陳敬齋將青蓮小姐嫁給他，青蓮一聽火冒三丈，堅決不嫁。長谷川次郎約陳敬齋簽署轉讓霞飛路料理店協議，山田在一旁氣憤地説，自己上次輸了比武心中不服，況且上次比武約定只是口頭約定，並沒有簽署協議，山田向陳敬齋和長谷川次郎請願再比一次，如果己方輸了，不但雙手送上霞飛路料理店，而且連武藏會會館都歸陳敬齋所有，如果陳敬齋方輸了，就要奉上商業大樓，包括一、二層的電影院及三層的商場，如兩人不同意山田就要剖腹自殺，凌風不解，問山田真的還要再比一場，山田告訴他，這次與他比武的是上野秀子小姐，陳敬齋見狀同意了。長谷川次郎和上野秀子查清楚了凌風的底細，原來，凌風就是當年柳林縣的悍匪過山風，當年被保安團關進了大牢，青幫將他保釋了出來，他便加入了青幫，後來，和青幫兄弟比武，將對方打成重傷被逐出青幫，來到了陳敬齋家當保鏢，長谷川次郎認為凌風此人可以利用。凌風敲開了陳青蓮的房門，雙膝跪地求青蓮嫁給他，青蓮告訴他，自己的心上人是齊昭，她與凌風只能結拜為兄妹，凌風恨恨離去，來到一間小酒館喝悶酒，秀子突然出現在他面前，要和他比喝酒，凌風很快喝得酩酊大醉，清晨，凌風醒來大吃一驚，原來他昨晚和秀子共度一夜春宵，長谷川次郎走了出來，威逼凌風和他合作，凌風為了活命答應了。比武當天，凌風故意輸給了秀子，長谷川次郎馬上拿出商業大樓轉讓協議要陳敬齋簽署，陳敬齋後悔莫及，青蓮前來阻止陳敬齋，她要代表陳家和長谷川次郎比武，長谷川次郎告訴她三招之內必讓她的劍脱手，否則就算自己輸，果然，三招之內，長谷川次郎就磕飛了青蓮的劍，還劃傷了她的手腕，青蓮認出他是齊昭的結拜兄弟桑振武，而他使的正是齊家刀法，她決定去柳林縣請齊昭來清理門户。作為報酬長谷川次郎送給凌風一百根金條，並要他到柳林縣殺了齊昭。常信忠突然造訪黑風嶺，他告訴齊昭，奉軍兩個團奔襲打鐵關，交換人質之事必須儘快，齊昭告訴他小龍走失，原計劃泡湯，常信忠要齊昭以硬碰硬，在柳林縣外埋伏，阻止保安三旅支援打鐵關。柳林縣內，賀亮才因要不來開拔費生氣，便命保安三旅一團先行支援打鐵關，二團留守，等開拔費到了再上陣。玉瑤因早早不願上山，連累銀鳳不能見到小龍，心中愧疚，將母親留下的一對金鐲送給銀鳳一隻，希望兩人能做好姐妹。賀亮才親自送一團開拔，殊不知齊昭已帶領黑風嶺精兵勇將五百人在柳林縣外埋伏部署停當，一場惡戰一觸即發。

等保安旅一團走進射擊範圍，齊昭命令兄弟們開火，密集的子彈打得一團眾兵丁暈頭轉向，哭爹喊娘，狼狽不堪，這一仗，齊昭繳獲了不少新式武器，幾挺輕機槍一挺馬克沁重機槍，黑風嶺眾弟兄們首戰告捷，士氣高漲。一團長派人回報五里坡發現奉軍，二團長趕忙去向賀亮才彙報，賀亮才此時正在民政局長家裏和他的老婆鬼混，聽説奉軍打過來了急忙出城去看個究竟，躲在暗處的民政局長何志亮親眼目睹了這一切，氣得七竅生煙。賀亮才看到戰場一片狼藉，將一團長大罵一通，命令他天黑之前必須將前方的障礙掃清，他自己回縣裏給督軍彙報，一團長只好組織殘兵們馬上衝鋒陷陣，但是，由於齊昭準備充分，而且佔據地形優勢，一團士兵傷亡慘重，一團長派團副去談判，想花錢買路，齊昭並不買賬。柳林縣內，二團長來彙報，據偵察連探明，五里坡攔路的不是別人，正是黑風嶺齊昭，二團長懷疑齊昭與保安旅十幾年相安無事，此時突然跳出來跟賀亮才作對，可能是被奉軍收買了，賀亮才見齊昭跳出來打他的臉，決心這次一定要了齊昭的命，他命炮兵連馬上趕往五里坡，向黑風嶺土匪開炮。炮兵連一上陣，威力十足，炸死黑風嶺一百多號人，齊昭見弟兄們傷亡慘重，命大家撤往第二道防線十五里河，炮兵連也緊跟其後連夜向前推進，齊昭組織了敢死隊帶上手榴彈摸到了炮兵陣地，將賀亮才花重金買的九門德國山炮炸成了渣滓，這時，信忠和之風帶來了柳林縣百姓們湊錢買的乾糧犒勞黑風嶺眾弟兄。消息傳回柳林縣，賀亮才暴跳如雷，一邊心疼自己最值錢的家當沒了，一邊痛心保安團的戰鬥力太差，他命一團長及炮兵連長明日午時之前必須提齊昭的頭來見他，否則就要槍斃他們。齊昭早已料到明日一早賀亮才一定會拼死一搏，信忠讓他想辦法拖住保安旅一兩天，齊昭認為保安旅如果硬拼，一天也拖不過去，這時，民政局長何志亮氣呼呼的跑來找齊昭，他對齊昭説了自己老婆和賀亮才私通的事情，齊昭聽了心生一計。凌晨時分，齊昭帶人悄悄摸進了何志亮的家，賀亮才正與何妻調笑，被齊昭抓了個正着，但賀亮才並不服軟，他對齊昭説，要麼就打死他，想讓保安三旅投降，門都沒有。齊昭只好先將賀亮才帶走，信忠和齊昭商議，要他請玉瑤來説服賀亮才，齊昭想來想去，也只有此計可行，他命人請來玉瑤，兩人相見，不由紅了眼圈，玉瑤説後悔當時不該逼着齊昭寫休書，齊昭説此生唯有對玉瑤和早早虧欠太多，敍完舊情，玉瑤答應去勸勸哥哥，玉瑤見到賀亮才，對他説明時局，苦勸他投降，賀亮才審時度勢，見直系戰敗已成定局，終於答應投降。這時，信忠告訴他們，果勝督軍從打鐵關正逃往柳林縣，齊昭帶人截住果勝和他的散兵遊勇，開槍將果勝打死，其餘直系士兵見狀全部投降。常信忠又當上了縣長，賀亮才和他的兩個心腹一團長、二團長鋃鐺入獄，三人慨嘆時運不濟。信忠想讓齊昭當新的保安團團長，齊昭卻怕給信忠帶來麻煩，竭力推辭。

常信忠等弟兄們怎會不瞭解齊昭心中所想，你一言我一語的打消了他心中顧慮，齊昭終於答應了當保安團長，助信忠一臂之力。信忠信心百倍地帶着弟兄們整肅縣政府，停止提前徵收税款，柳林縣到處煥然一新。齊昭回到闊別十年的威勝鏢局，感慨萬千。封廣庭帶人查抄了賀亮才的萬貫家財，賀富貴急忙將這一切稟報銀鳳，久居後院的銀鳳並不知道時局的變化，聽説齊昭新任了保安團長，芳姐叫她去找齊昭商量，讓他返還一部分家產以維持生計，銀鳳去找玉瑤拿主意，正好齊昭來看早早，兩人對齊昭説了這件事，齊昭認為這不在自己管轄範圍之內，不好插嘴，但還是答應會想辦法。齊昭想跟早早套近乎，沒想到早早不但不認他這個親爹，還罵他是土匪頭子，一把將他推開跑了，齊昭心裏非常難過。上官燕又回到國民小學教書，已經升任教導主任的李老師來門口迎接她，兩人久別重逢，相談甚歡。銀鳳來到威勝鏢局想見小龍，齊昭和上官燕只好告訴她小龍走失的事情，銀鳳聽了哭着跑回了家，母親芳姐卻喜出望外，告訴她這是和齊昭複合的好機會，芳姐認為賀亮才已經倒台，現在要靠牢齊昭這棵大樹。第二天，銀鳳果真揹着行囊來到了威勝鏢局，説一天找不到小龍她就一天不走。齊昭召集兄弟們開會，整頓保安團，所有兵痞無賴全部開除，考核合格的才能留下來。這時，玉瑤來找他，要他饒賀亮才一命，因為玉瑤勸降的時候齊昭曾答應過她，齊昭則一心想讓玉瑤再回到自己身邊，玉瑤卻告訴他放了賀亮才再説，齊昭十分為難。威勝鏢局內，常信忠來訪，與齊昭説起賀亮才的事情，齊昭為賀亮才求情，常信忠告訴他現在誰説了都不算，賀亮才販賣鴉片的罪行已經坐實，需要法院開庭審判，法官説了才算，他要齊昭明日一早將賀亮才押送到打鐵關。齊昭從黃沙堡黃保長那裏聽説小龍失蹤那幾天黃沙堡出現過人販子，他將此事告訴了銀鳳，銀鳳一聽立即趕往黃沙堡，她找到提供信息的客棧老闆，問清楚了那兩個人販子一個叫阿四一個叫老七，老闆還詳細對她講了兩人的外貌特徵。第二天，齊昭命人從大牢裏提出賀亮才，準備押往打鐵關，途中卻改變主意，將賀亮才又押回柳林縣關進了死牢。早早放學回來，賀富貴一邊拿出點心給他吃，一邊教唆他與齊昭作對，賀富貴還告訴早早，齊昭要認他做兒子是想霸佔他的母親，齊昭現在就在客廳裏等着接他的母親回家呢，早早一聽拔腳就去找齊昭拼命。常縣長收到新任打鐵關督軍馮鎮原的來函，馮督軍命他繼續執行賀亮才的暴政，提前向老百姓徵收十年的苛捐雜税，而且要一次性交清，全部上繳打鐵關督軍府，常信忠召集弟兄們商議，弟兄們聽了都氣憤填膺，這督軍和果勝督軍沒什麼兩樣，齊昭認為這個新督軍是想讓他們用十年税收來換頭上的官帽子，如果不從的話，肯定會被找藉口罷免。李老師找來上官燕，告訴她新的打鐵關督軍要柳林縣提前徵收十年的税收，此舉令他對民國徹底失望了，他想到歐洲去留學，尋找新世界，他要上官燕和他一起走，因為他覺得上官燕和齊昭不是一路人，遲早要分道揚鑣。

上官燕告訴李老師，她很欣賞李老師，但她愛的人始終是齊昭，她不會跟李老師走的，李老師大失所望。齊昭叫肥貓與皮猴到封廣庭那裏去謀個差事，封廣庭見兩人不堪大用，便叫他們到監獄去打雜。齊昭和上官燕正在吃飯，銀鳳闖了進來，告訴他們小龍可能被賣到了上海，她想到上海去找小龍，但她想先讓上官燕照客棧老闆的描述畫出兩個人販子的畫像。上官燕答應畫好畫像就陪她一起去上海。賀富貴到監獄給賀亮才送飯，肥貓向他索要辛苦費，肥貓收了辛苦費，卻將賀亮才的好飯好菜吃了個一乾二淨，只給賀亮才送去玉米和野菜糊糊，賀亮才認出肥貓，要他行個方便讓管家送點飯菜進來，肥貓叫他每頓飯都寫下一張五十大洋的欠條才肯給他送飯進來。新任督軍突然來到柳林縣，命令縣政府一個月之內收繳完畢十年的税收款，財政局局長許之風怒而反駁，督軍竟要將他槍斃，常信忠趕忙求情，督軍便免去之風的財政局局長職務，命他自己的外甥擔任財政局局長一職，並提出委任何志亮為柳林縣副縣長，所有人都很意外。督軍下榻高升旅館，命何志亮去見他，何志亮向督軍提出自己的疑惑，他不明白督軍為何提拔自己，督軍告訴他是九姨太推薦的，原來督軍的九姨太就是何志亮登報離婚的妻子玉琴，玉琴告訴他，督軍上任，各縣縣長連夜趕到督軍府排隊送禮，唯有常信忠，不聞不問，督軍大人對他早有不滿，如果何志亮能為督軍大人效勞，在一個月內收齊税費，那麼柳林縣縣長的位子就非何志亮莫屬了，何志亮猶豫再三還是答應了。馮督軍又單獨會見齊昭，要齊昭為他效勞，只要在一個月內收齊税費，就委任他當柳林縣縣長，齊昭假意應允了。沒想到狡猾的馮督軍為了考驗齊昭是真心還是假意，命自己的親信憲兵連將保安團連級以上軍官全部扣押，這些都是跟着齊昭出生入死的黑風嶺弟兄，齊昭得知後當場與督軍翻臉，大罵督軍實施暴政，對老百姓敲骨吸髓，督軍大怒，以黑風嶺悍匪的名義將齊昭投入了死牢，並撤了常信忠縣長職務，命何志亮接任柳林縣縣長。齊昭被關進了賀亮才的牢房，賀亮才仰天大笑，齊昭既然進來了，那麼他賀亮才離出去就不遠了。賀富貴匆匆來給玉瑤報喜，告訴他齊昭又被抓了，常縣長也被撤了職，要她活動活動，把大少爺給弄出來。督軍大人視察監獄，提取賀亮才，賀亮才見機會來了，使出逢迎拍馬的看家本領，花言巧語遊説督軍將他放出去。

督軍冷笑一聲，告訴賀亮才，現在他姓賀的已經是臭不可聞了，省高等法院要審判他，要想活命沒那麼容易，賀亮才忙跪下懇求督軍救他一命，督軍見他如此，便告訴他只要交出手上的鴉片，就去省法院為他託關係，判一個事出有因，查無實據釋放，但柳林縣他是呆不下去了，可以到天津或者上海做寓公，賀亮才答應了。出獄之後的賀亮才換上一件新衣裳，來到死牢內齊昭面前，故意讓督軍副官告訴齊昭，賀亮才已經因證據不足被無罪釋放了，此舉令齊昭對民國失望透頂，賀亮才對齊昭諷刺挖苦一番，出了胸中一口惡氣，臨走，他又悄悄塞給肥貓一千大洋，命他每天給齊昭吃些餿了的野菜糊糊和發黴的玉米。回到賀府，賀亮才一把撕下貼在門上的封條，命賀富貴拿去燒了，去去黴氣，早早和玉瑤出來迎接他，賀亮才告訴他們奉督軍大人之命他要去上海出差，馬上就走。何志亮來學校找被貶為教導主任的常信忠，老師們紛紛躲着他，還在背後議論他拿一頂綠帽子換了一頂官帽子，何志亮心裏憋屈，他找到常信忠，告訴他自己準備向總理狀告督軍馮鎮原，常信忠不願他冒險，告訴他這件事情應該由自己來做，信忠又讓何志亮想辦法帶他看看齊昭，但縣大牢都由憲兵隊把守，何志亮根本無計可施。陳青蓮來威勝鏢局找齊昭，劉全告訴她齊昭在縣大牢，青蓮命凌風去大牢踩點，準備劫獄，凌風回來告訴她，監獄戒備森嚴，就憑他們兩個人根本進不去，要青蓮別趟這趟渾水，青蓮卻説齊昭她救定了，凌風趁青蓮不備，偷偷在她的水中下了迷藥，青蓮喝水後暈倒，凌風將她抱上了牀······銀鳳與上官燕在豹虢等人的陪同下來到上海尋找小龍，但上海之大，尋人談何容易，無奈他們只有租了一間四合院住下來慢慢找，這天，豹虢興沖沖地稟報上官燕，説有一家薦頭店老闆認識人販子阿四，上官燕和銀鳳急忙趕到這家薦頭店，老闆給了她們阿四的地址，她們按照地址找了過去，一個小丫鬟來應門，假託家主不許男的進去，讓豹虢在門外等候，誰知，進門後上官燕便被木棒打暈，銀鳳被捂住口鼻，兩人被人從後門帶走了，豹虢久等不見兩人出來，衝進去一看房內空空如也，原來她們遇到了上海拆白黨，見師孃和姨娘被拐走，豹虢氣得直扇自己耳光，兩個小兄弟勸他趕快去找師傅拿個主意，豹虢連夜趕回了柳林縣。凌風將昏迷的青蓮帶回了上海家中，他跪地對陳敬齋説青蓮已經是他的人了，求陳敬齋將小姐嫁給他，陳敬齋一聽氣得七竅生煙，一腳將凌風踹倒在地，青蓮拿着一把匕首衝出屋，非要殺了凌風，陳敬齋勸她看在凌風幾次救了乾爹性命的份上饒他不死，陳敬齋將凌風趕出了家門。長谷川次郎收到軍部急電，將武藏會全部職員秘密轉為軍職，同時命各部馬上秘密籌集天皇的奉獻金，用來打造亞洲第一戰艦，如果武藏會籌集資金最多的話戰艦將以武藏號命名，此時，凌風前來投靠長谷川次郎，告訴他齊昭已被打入死牢，而賀亮才則來到了上海，為了籌集奉獻金長谷川次郎便打起了賀亮才的鴉片煙的主意。督軍馮鎮原命自己的副官帶幾名手下押着賀亮才到上海提鴉片，入住了威爾士旅館，賀亮才借上廁所機會逃跑，跑到黑貓餐廳門口卻被副官帶人抓住，賀亮才便拖着副官等人到黑貓餐廳吃飯，算是賠罪，殊不知，凌風和上野秀子在暗處早已盯上了他們。

上野秀子自稱是賀亮才的老朋友阿秀，為賀亮才解了圍，趁無人時賀亮才問阿秀到底是什麼人，阿秀自稱是武藏汽車運輸公司的老闆，想與賀亮才談生意，賀亮才正好需要卡車，兩人一拍即合，賀亮才寫下提貨地點，要阿秀到時與管家富貴聯繫，轉頭賀亮才也告訴副官，叫他明日一早提鴉片。一大早，賀亮才與副官便來到提貨地點，不多時，一輛大卡車駛來，司機正是喬裝打扮的山田，車上拉着滿滿一車鴉片，副官命弟兄們驗貨後非常滿意，叫人送賀亮才回旅館，自己押車回打鐵關，誰知，車子沒開多久，遇到一駕馬車攔路，副官氣急敗壞地下車揪打馬伕，卻被長谷川次郎假扮的馬伕掏出槍來打死，就在長谷川次郎自鳴得意時，山田來報，這車鴉片只有表面一箱是真鴉片，其餘都是山核桃，長谷川次郎勃然大怒，命秀子立即帶人去抓賀亮才，另一邊，賀亮才與賀富貴打暈了監視的人，逃了出來，剛走到樓梯，見秀子帶着一大幫人氣勢洶洶地走來，兩人藏在清掃間，躲過一劫。他們商量着準備去離上海不遠的金山衞落腳，賀家在那裏有個綢布莊。青蓮來自家戲班子找學武生的小龍，她告訴小龍，齊昭被關進了監獄，自己要去救他，小龍聽了，高興得在青蓮的臉上親了一下。馮督軍的外甥來找何志亮，遞上督軍的密信，原來常信忠在總理那裏狀告馮督軍的事敗露，督軍要他將常信忠立即投進監獄，秘密處死。豹虢來找常信忠商量救師父的事，剛好何志亮帶人來抓常信忠，常信忠對豹虢耳語幾句，叫他立即上黑風嶺去找馬大壯，何志亮叫常信忠逃走，常信忠告訴他，如果自己走了，這後面的戲就沒法唱了，他讓何志亮把他抓進縣大牢，他自有辦法。玉瑤上山找馬大壯，叫他立即帶兄弟們下山救齊昭，馬大壯認為不能輕舉妄動，玉瑤罵他貪生怕死，這時，豹虢趕來，告訴馬大壯，常信忠幫縣長告狀不成反被抓起來了，但他臨走時交代，要馬大壯集合兄弟們凌晨去劫獄，他和齊昭兩人在內接應，玉瑤在旁着急，問他們到底有什麼計劃，但他們都不相信玉瑤。常信忠進了大牢，大罵齊昭給他出的餿主意，讓他跟督軍作對，他要殺了齊昭，監獄看守見有好戲看，將他帶到齊昭牢房，常信忠撲上去揪打齊昭，實際上悄悄告訴他今晚十二點兩人殺出去，齊昭會意。午夜時分，馬大壯帶人襲擊縣大牢，吸引憲兵隊注意，但老奸巨猾的督軍早有密令，柳林縣一有動靜立即殺了齊昭，憲兵連連長命兩名士兵去結果了齊昭，沒想到這兩人來到死牢，卻被齊昭結果了，齊昭與常信忠奪槍而逃，這時，陳青蓮帶人趕到，為齊昭擋住了追兵。芳姐慌慌張張地跑來告訴玉瑤，昨晚土匪劫了獄，齊昭和常信忠跑了，玉瑤預感齊昭會去督軍府刺殺督軍，便女扮男裝在督軍府門口等候，果然齊昭扮成打柴的樵夫前來踩點，一眼認出玉瑤，他趕忙把玉瑤拉到一邊，玉瑤告訴他，她給督軍的九姨太送了厚禮，求她讓督軍放了賀亮才和齊昭，結果，督軍只放了賀亮才出來，齊昭聽了非常感激她，但這次的事情太危險，要她別插手。深夜，齊昭潛入督軍府，不料，督軍早有準備，士兵們團團困住了齊昭，督軍馮鎮原踱着步從屋內出來，告訴齊昭他早料到他會來行刺，但螳螂捕蟬黃雀在後，早已埋伏在屋頂的常信忠及封廣庭架起機槍，對着督軍一陣掃射，馮鎮原當場斃命，常信忠等人連夜逃出了打鐵關，幾人大呼痛快，只可惜，兄弟們分手在即，常信忠和許之風準備去報考保定軍校，封廣庭決定陪何志亮留在柳林縣，齊昭要去上海救銀鳳和上官燕。銀鳳從昏迷中醒來，看見自己和上官燕被五花大綁在一間破屋中，上官燕受了重傷一直昏迷不醒，為救上官燕，銀鳳答應去做女傭，幾個拆白黨要將她賣給日本人。齊昭去接玉瑤回威勝鏢局，玉瑤説等這一天已經等得太久了，但早早一直不肯接受齊昭，她要齊昭再多給她一點時間，等齊昭從上海回來再説。

齊昭見玉瑤固執，上海的事情又急迫，只好先動身趕往上海。上海附近有個小鎮金山衞，在這裏賀亮才開有一間綢布莊，原本生意興隆，自從另一條街日本人開了一間洋布店後，生意日漸慘淡，這天，綢布店柴掌櫃見已響午時分，仍無一樁生意上門，便無奈地命夥計關門，此時，卻有兩個衣衫襤褸的人上前詢問，柴掌櫃定睛一看，是東家賀亮才和管家賀富貴，原來賀亮才為了藏匿行蹤，一路喬裝打扮而來，柴掌櫃見東家上門，急忙準備飯菜為二人接風洗塵，吃飯間，柴掌櫃見東家氣色不佳，便推薦附近濟世堂的大夫，聽説是前朝御醫，醫術了得，讓東家去抓幾貼補藥，賀亮才聽了深以為意。吃罷飯，賀亮才與賀富貴一同前往，不料，在濟世堂他們竟遇到了昏迷不醒的上官燕，聽大夫説，上官燕是被鄰居二癩子送來的，這二癩子是附近有名的地痞無賴人販子，上官燕應該是被他拐來的，賀亮才雖自身難保，但見上官燕九死一生，他內心煎熬許久，還是決定救下上官燕，他從二癩子手裏買下上官燕，每天在濟世堂內精心照顧，令濟世堂的小大夫婉月非常感動。早早在家見賀亮才久久不歸，自己收拾了包袱要去上海找他，玉瑤苦勸不聽，不知不覺兩人走到了縣城外，這時，迎面走來一羣黑衣人，向她們打聽柳林縣和賀亮才，早早嘴快，説賀亮才就是自己的爹，黑衣人趕忙説是賀亮才的僱員，來接她們到上海的，玉瑤見來者不善，而且手無憑據，便言語試探，黑衣人果然露出破綻，原來這羣人正是以山田為首的日本人，見謊話編不下去了，就撕破臉皮，強行將玉瑤母子綁到了上海，關在一間破屋裏，逼問賀亮才的下落，玉瑤假意帶山田等人去找賀亮才，半路逃脱，卻昏倒在街邊，恰好四處尋人的齊昭帶着大壯等人路過，見是玉瑤，急忙將她帶回四合院，玉瑤醒來，掛念還在日本人手裏的早早，要齊昭趕快去救早早，齊昭埋怨玉瑤不該把早早一個人留下，但玉瑤覺得自己不出來報信，根本沒有得救的希望，齊昭認為日本人可能是故意讓玉瑤逃脱的，好引賀亮才上鈎，齊昭決定將計就計，他派一名身形與賀亮才相似的手下引開山田等人，他與馬大壯埋伏在後，伺機救人，日本人果然上鈎，齊昭順利救出早早，誰知早早並不領情，還埋怨玉瑤扔下他一個人跑掉，齊昭要玉瑤給早早時間來接受這一切。為早日找到銀鳳和上官燕的下落，齊昭上門拜訪父親的故交黃埔鏢局掌門張天南，想拜託他代為打聽，誰知，正閒談間，小徒弟來報，張天南獨子東翔因賭輸了錢，貪圖東洋人的獎金，與面具武士打擂，竟被面具武士活活打死，張天南聽聞暈厥過去，醒來後一定要親手為兒子報仇，齊昭便請願為他壓陣，兩人趕往商業大樓，原來，幾周前，日本人在這裏擺下擂台，用重金吸引學武之人前來打擂，但這擂主面具武士武功十分厲害，已連勝幾場，故此態度十分囂張。張天南急於報殺子之仇，上場挑戰，誰想面具武士技高一籌，竟將張天南打成重傷，在一旁觀戰的齊昭見這面具武士有幾招是齊家拳法，心下疑惑，懷疑他就是桑振武，因此，齊昭蒙面上場救下張天南，挑戰面具武士，兩人一交上手，面具武士長谷川次郎便知道他是齊昭，兩人拳來腳往，掌劈腿掃，長谷川次郎不是齊昭對手，很快處於下風，裁判山田見狀趕忙上前宣佈兩人打成平手，比賽結束，下週繼續。

同為學武之人，一丈紅陳青蓮一開始就注意到面具武士擂台賽，每一場比賽她都會到場觀戰，為避免麻煩，她特意換上男裝，齊昭剛一上場，雖然蒙着面，但她立即認出了齊昭，便偷偷尾隨着他，只見他們一行人打擂結束後扶着張天南走進了黃埔鏢局，青蓮翻牆入內，不料被黃埔鏢局鏢師發現，將她押到齊昭面前，齊昭認出青蓮，青蓮告訴他，小龍在她家裏，齊昭聽説，喜出望外，張天南讓齊昭趕快去看看。齊昭來到陳敬齋家，見到小龍，謝過陳敬齋對小龍的照護之情，陳敬齋欲為小龍踐行，齊昭告訴他，想為師叔張天南出頭，與面具武士比武，暫時沒有時間送小龍回老家，想把小龍先寄託在陳家，陳敬齋問他與面具武士比武有幾成把握能贏，齊昭告訴他有九成，陳敬齋便將與長谷川次郎比武打賭輸掉商業大樓的事告訴齊昭，陳敬齋想借此機會再與長谷川次郎賭一把，以自家的紡織廠為賭注，把商業大樓贏回來，青蓮勸他要三思。　　齊昭把面具武士就是桑振武的事情告訴馬大壯，大壯不信，便和豹虢一起假裝成賣木炭的小販到武藏會打探，不想長谷川次郎早已識破了他們的計謀，命另一武士小林健三郎假裝成面具武士，打消了馬大壯的疑慮。陳敬齋賄賂王警官，查到金山衞的人販子二癩子最近拐來一個受傷昏迷的女人，齊昭懷疑是上官燕，命大家立即趕往金山衞。濟世堂裏，受到精心照顧的上官燕睜開了雙眼，但由於後腦受到重擊，失去了記憶，見到在牀前忙碌的賀亮才，她問起自己的過去，賀亮才告訴她，自己是她的丈夫，上官燕信以為真。這時，齊昭等人押着二癩子找到這裏，上官燕卻緊緊依偎在賀亮才身邊，並不認識齊昭，齊昭懷疑醫生給上官燕吃了迷魂藥，大鬧濟世堂，被大夫趕了出去。賀亮才將上官燕接到柴掌櫃家裏靜養，老部下蔡康本和範德彪找上門來投靠他，原來，兩人被家人從大牢裏保釋出來，在柳林縣也呆不下去了，便來到上海找賀亮才。武藏會命部下分成很多小組，沿海邊繪製中國海防地圖，金山衞組意外發現賀亮才的落腳點，長谷川次郎親自帶人前來抓賀亮才，另一邊，齊昭和馬大壯等人也準備去賀亮才那裏搶上官燕。長谷川次郎先帶人趕到，與門口守衞的賀亮才舊部交起火來，賀亮才等人見日本人衝進來了，立即從地道逃走了，這時，齊昭等人也趕到了，對賀亮才施以援手。賀亮才等人逃到柴掌櫃新買的小院內，不料，柴掌櫃被日本人抓住，熬刑不過，柴掌櫃帶着日本人來抓賀亮才，一直跟蹤柴掌櫃的馬大壯等人也尾隨其後，長谷川次郎在小院內抓住了賀亮才與賀富貴，卻被齊昭截下，齊昭告訴長谷川次郎，不管他與賀亮才有什麼深仇大恨，那是中國人自己的事，但日本人要想在這裏撒野，那是萬萬不能的，長谷川次郎見齊昭人多勢眾，己方不是對手，只好灰溜溜地走了。

自從十多年前一別，這是賀亮才、齊昭、桑振武三位結義兄弟首次聚首，彼此一見面即刀槍相見、劍拔弩張。此刻大敵當前，齊昭暫時放下和賀亮才的恩怨，在日本人的面前維護着中國人的尊嚴。山田見勢不妙，勸長谷川次郎以大局為重，長谷川次郎恨恨地帶着部下走了。齊昭此舉令賀亮才感動不已，齊昭卻告訴他，救他是一回事，殺他是另外一回事，要他馬上把上官燕交出來，賀亮才豈是會做虧本生意的人，他告訴齊昭，交出上官燕可以，但他要交換小龍，齊昭當然不會把小龍交出去，兩人又不歡而散。賀亮才惹上了日本人，沒人敢收留他，關鍵時刻，濟世堂小大夫婉月因傾慕賀亮才將他們一行人藏在了自己家中，賀亮才第一次感受到好人有好報的滋味，心裏五味雜陳。柳林縣內，縣長何志亮因財政赤字找來警察局長封廣庭想辦法，兩人不約而同把目光瞄準了賀亮才手上的鴉片，何志亮去請求大哥常信忠出手，常信忠因一心想從軍，第二天就要去保定軍校報到，不願節外生枝，便讓他們到上海找齊昭商量。陳敬齋為了贖回商業大樓，再次找到長谷川次郎簽訂了協議，以紡織廠為賭注，賭週末擂台賽齊昭勝，長谷川次郎為了謀奪陳敬齋的家產，與山田定下毒計：他先命小林健三郎冒充面具武士與齊昭比武，小林雖不是齊昭對手，但找機會用淬毒的暗器刺傷齊昭應該不成問題，之後，長谷川次郎再出面將小林健三郎擊斃，與齊昭比武，這樣，齊昭必死無疑。長谷川次郎的陰險歹毒令山田都肅然起敬。週末的擂台賽很快到來，按照計劃小林健三郎冒充面具武士首先出場與齊昭交上了手，在台下觀戰的青蓮立即發現這個面具武士不是之前那一個，她想示警齊昭，但已經來不及了，小林健三郎使出暗器刺傷了齊昭右臂，自己也被齊昭擊斃。這時，長谷川次郎才姍姍來遲，説自己才是真正的面具武士，剛才是冒牌貨，下面比武將正式開始，在場的中國人都氣憤不已，齊昭右臂被暗器刺傷中毒，此時感到右手麻木，已不能再繼續比武，長谷川次郎便假仁假義，稱可以將比武推遲到十五天後，但十五天後如齊昭不能出場也算輸了。晚上，山田在住處給長谷川次郎慶功，被人販子賣到山田家當女傭的銀鳳趁上菜之機偷聽到齊昭中毒之事，而且所中之毒是霞飛路海因茨博士研究的致命病毒，中國人根本解不了這種毒，銀鳳大驚失色，上菜時，銀鳳認出了桑振武，長谷川次郎也認出了銀鳳，長谷川次郎假裝不認識銀鳳，對她動手動腳要她陪酒伺候自己，嚇跑了銀鳳，長谷川次郎訓斥山田太大意，告訴他銀鳳就是賀亮才的姨太太，一定是賀亮才安插在此的眼線，現在銀鳳被他嚇跑了，一定會去找賀亮才，叫他派人跟着銀鳳。銀鳳果然翻牆逃走了，但她卻去了陳敬齋家，正好遇到豹虢、青蓮等人，豹虢發現銀鳳身後有日本人跟蹤，為了甩掉小尾巴，他們決定兵分兩路，陳敬齋帶着兩名酷似銀鳳與青蓮的女子上了汽車，長谷川次郎和山田急忙跟了上去，而真正的銀鳳和青蓮卻男扮女裝和豹虢溜出去找海因茨博士。

陳敬齋的汽車在巷子裏東繞西繞最後又回到了原地，長谷川次郎發現上當立即趕往霞飛路，青蓮、銀鳳和豹虢此時也趕到了霞飛路，但海因茨博士已被上野秀子殺死，這時，洋巡捕趕來抓走了三人，陳敬齋設法將她們保釋出來。齊昭的情況越來越糟糕，不但昏迷不醒，眼眶也開始發黑，陳敬齋遍請上海名醫卻都束手無策，無奈之下，青蓮想起金山衞濟世堂的大夫或可一試，便將齊昭送去，大夫給齊昭紮了銀針卻毫無起色，最後想起一個不是辦法的辦法，因回憶起自己的師父曾給中毒之人灌砒霜救治，大夫和青蓮決定孤注一擲試試，沒想到，一碗砒霜灌下去，齊昭便氣絕身亡了，青蓮痛哭不已，在窗外偷聽的賀亮才聞聽也十分感慨，暗暗道出一句兄弟一路走好。長谷川次郎拿出自己的寶刀擦拭，他對上野秀子説起這把刀的來歷，當年，父親曾拿出一柄劍、一把刀讓哥哥選擇，哥哥選了寶刀，以為寶劍會留給弟弟，沒想到父親當場將劍毀了，並告訴哥哥，長谷川家族要有獨一無二的霸道，哥哥死後將這把刀留給了次郎，長谷川次郎一直把霸道當作父親、哥哥的遺訓而遵從。陳青蓮將齊昭的屍身在濟世堂內裝殮，準備運回柳林縣安葬，為保屍身無損，大夫在棺材內裝入了大量麝香，監視濟世堂的柴掌櫃見齊昭確實已死，便將這一切報告了長谷川次郎。青蓮一行人扶棺而回，半路卻遇到匆匆趕來的玉瑤，玉瑤從齊昭師父達明法師那裏求來解毒良藥，要馬大壯開棺給齊昭服下，大家勸她齊昭已死，死者為大，不要驚擾亡靈，玉瑤卻執意要開棺，眾人無奈，只好將棺木打開，玉瑤用匕首劃破手腕，放出小半碗血將丹藥化開給齊昭服下，大家都以為玉瑤失心瘋了，沒想到服藥後沒多久，齊昭竟有了呼吸，眾人七手八腳又將齊昭抬回濟世堂，大夫診脈後告訴大家，此毒已解，只需輸血後就可逐漸痊癒，眾人又爭先恐後獻血，小大夫婉月便帶他們逐一去驗血型。婉月偷空回家告訴賀亮才，齊昭之前只是假死，現在已被賀玉瑤救活過來，賀亮才對齊昭死而復生感慨萬千，又聽説玉瑤也來了，便想去看看，雖然他精心裝扮一番，但走到濟世堂門口還是被封廣庭認了出來，被捕前賀亮才要求去見齊昭一面，封廣庭答應了。齊昭雖甦醒過來，但還十分虛弱，玉瑤見封廣庭又要抓哥哥，便讓齊昭向封廣庭求情，齊昭卻告訴她，封廣庭是一個有原則的人，自己幫不了她，封廣庭抓走了賀亮才，婉月悄悄尾隨他們，看到他們走進了金山客棧，便回家告訴了蔡康本和範德彪，兩人聽了風風火火地帶着一幫人到金山客棧搶人。金山客棧內，賀亮才見到了何志亮，何志亮要賀亮才交出手上的鴉片，來彌補柳林縣的財政虧空，賀亮才卻矢口否認，説自己從未販賣過大煙，都是別人造謠的，見賀亮才不鬆口，封廣庭準備將賀亮才帶到偏僻地方關押用刑，不料，半路遭遇蔡康本的埋伏，賀亮才被搶走，範德彪見四下無人，前來和封廣庭會面，告訴他稍安勿躁，等他摸清楚賀亮才藏鴉片的地點再動手也不遲，原來他早已被封廣庭收買，封廣庭喜出望外，囑咐他一有消息立即來彙報。蔡康本將賀亮才又帶回婉月家，不料，被日本間諜發現了行蹤。

輸血之後，濟世堂大夫為齊昭再次把脈後告訴他，他的身體已無大礙，只需靜養一段時間就好，陳敬齋父女將齊昭接去陳家休養。上野秀子報告長谷川次郎金山衞密探發現賀亮才的下落，長谷川次郎命秀子立即帶人去抓賀亮才，不料，賀亮才已經帶着上官燕等一眾人離開了，秀子撲了個空，便抓住濟世堂小大夫婉月用刑，要她交代賀亮才去了哪裏，見婉月確實不知，秀子只好留下兩個密探日夜監視着婉月。賀亮才帶着上官燕等來到郊外一個廢棄的磚瓦窯落腳，他將蔡康本和範德彪帶到一間堆滿木箱的倉庫中，告訴他們這裏就是他的鴉片倉庫，共有一萬二千斤，最近鴉片市場緊俏，這批鴉片價值不菲，要他們好好協助他將這批鴉片脱手，以圖東山再起。夜晚，範德彪想偷偷溜出去給封廣庭報信，不料被巡夜的蔡康本發現，驚動了賀亮才與上官燕，範德彪見事情敗露，一把抓過上官燕做人質，沒想到賀亮才不受威脅，對着範德彪舉槍便射，範德彪一把推開上官燕，奪路而逃，被賀亮才追上擊斃，然而上官燕被範德彪推倒，一頭撞在門柱上，昏迷過去，醒來後竟然奇蹟般地恢復了記憶，對着賀亮才破口大罵，賀亮才便將上官燕關了起來。何志亮和封廣庭來看望齊昭，提起此行目的是想繳了賀亮才的鴉片，賣到外地彌補柳林縣的財政虧空，不料齊昭認為這是斷子絕孫、遺臭萬年的事情，堅持應將這些鴉片燒掉，不應該再流入市場，禍害百姓，話不投機半句多，何志亮與封廣庭拂袖而去。小龍不想學戲，想跟着齊昭學武功當鏢師，銀鳳告訴他當鏢師太危險，要他好好學戲，以後就在上海落腳，小龍聽了悶悶不樂。陳敬齋來看齊昭，問起比武事宜，齊昭雖撿回一條命，但打擂比武是不可能了，他決定讓豹虢代替他上場比武，馬大壯想不通為什麼不讓自己去，齊昭告訴他，只能豹虢去，因為豹虢上場，會令對方產生輕敵之心，尚有險中求勝的可能，並將自己的獨門絕技挑刀傳授給了大壯和豹虢。比武臨近，山田來報，對方已定下由豹虢出場比武，選用武器是大刀，長谷川次郎方自選武器，果然，得知消息的長谷川次郎完全不將對手放在心上，當年他與齊昭結拜在威勝鏢局學武藝時，豹虢還只是個小孩子，現在成不了大氣候。夜深了，齊昭還在為豹虢配製金創藥，玉瑤走來，對他將這麼大的事交給豹虢很擔心，齊昭卻對豹虢很有信心，殊不知，豹虢早已被日本人收買，當時為給齊昭求解藥豹虢等人闖入霞飛路海因茨博士家時，博士已死，豹虢被洋巡捕扣押，説他是兇手，上野秀子出現威逼利誘，並不惜以身相許，從此收買了豹虢，此次比武，上野秀子命豹虢輸給長谷川次郎。又到了擂台賽的時間，豹虢一上場便被長谷川次郎打了個措手不及，大刀被磕飛，很快，拙於應對的豹虢便被長谷川次郎擊倒，輸了這場比賽。陳敬齋前往武藏會交接紡織廠的鑰匙，卻出現了另一位紡織廠大股東詹姆斯，詹姆斯帶着洋巡捕將長谷川次郎抓進了監獄。

日本大使將長谷川次郎保釋出來，並告訴他，軍部與黑龍會已經免去他武藏會會長職務，由山田代任，並要他不得再與陳敬齋及詹姆斯作對，本來，軍部命他二十四小時內離開中國回日本，大使為他爭取了半個月的時間，半個月後，他必須離開中國，山田也在旁對長谷川次郎冷言冷語，被激怒的長谷川次郎發誓半個月之內一定找到賀亮才和鴉片，如找不到他將剖腹自盡謝罪。齊昭因為比武一事耿耿於懷，覺得對不起陳敬齋，陳敬齋卻告訴他，自己還留了一手，提前賣給英國人詹姆斯百分之五十的股份，詹姆斯幫他化解了這場危機不説，還把自己紡織廠出產的國貨貼上英國洋布的標籤，價錢翻了幾番，自己並不吃虧，齊昭心下稍稍釋然。齊昭讓豹虢去金山衞打探賀亮才的下落，豹虢將這一切與齊昭死而復生的事情一股腦告訴了趕來和他會面的秀子，秀子大吃一驚，急忙回到武藏會報告了山田，長谷川次郎聽説後當即就要去刺殺齊昭，山田攔下了他，認為他並不是齊昭的對手，此事需要另想辦法。長谷川次郎將豹虢留在武藏會，豹虢很快墜入秀子的温柔鄉里，竟然答應長谷川次郎裏應外合暗殺齊昭。青蓮對乾爹陳敬齋説，銀鳳拜託了她想讓小龍留在陳家學戲，不知乾爹答不答應，陳敬齋其實非常看好齊小龍，此時便痛快地答應了，銀鳳見陳家父女爽快答應了，便跪地求齊昭答應她為小龍做這一回主，讓小龍留在上海學戲，因為她不想小龍捲進齊昭和賀亮才的恩恩怨怨中痛苦一輩子，而她自己也不願再回柳林縣，情願留在陳家當女傭。齊昭憐惜銀鳳這麼多年過得辛苦，留在上海也不失為一條出路，便答應下來。玉瑤心繫齊昭，希望和他復婚，齊昭答應找到上官燕後再詳談，不料青蓮也來找他復婚，齊昭尷尬地告訴她自己已經答應了玉瑤，青蓮無奈離去。此時，長谷川次郎蒙面前來行刺，被青蓮發現，示警齊昭，使長谷川次郎撲了個空，齊昭埋伏在旁，將長谷川次郎打倒在地，齊昭欲與長谷川次郎就此做個了斷，不料，秀子趕到，向齊昭開槍，危急時刻青蓮撲了上去，擋在齊昭身前，中槍身亡，青蓮臨死前問齊昭還願不願意娶她，齊昭哽咽着説願意，然而青蓮再也等不到那一天了。長谷川次郎和秀子孤注一擲，跑到金山衞準備拼死一搏，山田派凌風帶人來支援他們。齊昭帶着馬大壯也來到了金山衞，住進婉月隔壁，婉月偷偷幫賀亮才聯繫了鴉片買主太湖幫周幫主，並定下了接頭地點和暗號。周幫主的手下快腿小七來到跟婉月約定的接頭地點，賀亮才假扮黃包車伕拉走了小七，在僻靜處告訴了他後天上午十點在喜鵲梁兩方人馬一手交錢一手交貨。齊昭和馬大壯發現了婉月坐的黃包車車伕是賀亮才假扮，便盯緊了他和婉月，而長谷川次郎也摸到了一些蛛絲馬跡，盯緊了太湖幫周幫主和租車行，一場鴉片爭奪戰即將拉開帷幕。

賀亮才為了讓婉月繼續幫助自己，欺騙婉月説自己販賣鴉片只是想帶上官燕到英國看病，不料，早已對賀亮才情根深種的婉月信以為真，要求和他們一起去英國，有沒有名分都不在乎，賀亮才趕忙敷衍過去。齊昭和馬大壯跟蹤扮成黃包車伕的賀亮才找到了他的老巢磚瓦窯，但磚瓦窯戒備森嚴，齊昭人手不足，便請師叔張天南助陣，張天南帶着一眾鏢師持槍趕到，齊昭告訴他們此行目的是從日本人手裏奪取鴉片，鴉片到手後齊昭將效仿林則徐虎門銷煙，將這批鴉片燒燬，張天南感慕其民族氣節，願聽從齊昭差遣。凌風在租車行打聽到出租卡車的線索，長谷川次郎憑此推斷賀亮才的交貨地點就在喜鵲梁，秀子帶着大使館警衞大隊的春田少佐等人前來支援，大隊人馬殺奔喜鵲梁。秀子命監視婉月的兩名密探撤退，一人走之前竟想強暴婉月，婉月抵死不從，被槍殺。喜鵲梁，長谷川次郎和齊昭各自帶着人馬埋伏在此，豈料前來接頭的蔡康本和前來提貨的快腿小七因為先付錢還是先提貨的事情僵持不下，長谷川次郎急不可耐，帶人去端賀亮才的老巢，齊昭趕忙尾隨其後，長谷川次郎帶人從磚瓦窯側面進攻，與賀亮才的人馬交起火來，初時賀亮才的部下還抵擋得了，隨着日本人的大批增援部隊趕來，賀亮才手下的烏合之眾不敵，擁着賀亮才逃走了，齊昭命鏢師們攔住日本人交火，自己帶着幾個兄弟到磚瓦窯堆放鴉片處放火燒鴉片，待火勢漸大，正準備離開時，突然聽到一口箱子裏發出聲響，打開一看，原來上官燕被五花大綁關在裏面，等齊昭救出上官燕，火勢兇猛，兩人已無退路，緊急時刻，齊昭找到一個地窖，兩人躲了進去。鏢師們見齊昭得手，鴉片已毀，便撤退了，長谷川次郎見自己的心血又毀於一旦，歇斯底里大喊大叫，秀子帶走了他。此時，何志亮和封廣庭才趕來，以為齊昭已經葬身火海，卻意外發現了地窖，救出齊昭和上官燕，齊昭劫後餘生，與何志亮、封廣庭三兄弟，緊緊擁抱在一起。長谷川次郎本欲剖腹自盡以謝罪，大使阻止了他，告訴他軍部有新的命令給他，命他和秀子立即返回日本。時光如同白駒過隙，彈指一揮間，十年過去了。適逢齊小龍第一次挑大樑演武生，便贏了個開門紅、滿堂彩，陳敬齋和銀鳳倍感欣慰，銀鳳想讓小龍認陳敬齋做乾爹，小龍答應了，但銀鳳要他從此以後改姓陳，忘記柳林縣和齊昭，小龍卻不答應，兩人爭執起來，陳敬齋趕忙為母子兩人調和。柳林縣內，賀玉瑤想請威勝鏢局押一趟鏢到齊齊哈爾，臨行前卻又請求齊昭讓她一起去，齊昭雖不知道為什麼，但還是答應了。押鏢路上，齊昭一行人竟然偶遇了在街邊演講的原柳林縣國民小學李老師李東明，故友相見，分外親熱，李老師告訴齊昭，東北的局勢很不穩定，日本人蠢蠢欲動，妄圖侵佔東北，在這個時候將上官燕和賀玉瑤帶在身邊非常不妥，齊昭深以為意，讓兩人回柳林縣，兩人卻不情願，賀玉瑤更告訴齊昭，此趟鏢的貨物都是賀亮才要她運往東北的，如果她不露面，賀亮才不會接貨，齊昭只好作罷。

九一八事變前夕，日本人佔領東北的野心已昭然若揭，在東北的各方日本勢力都在為此運作。長谷川次郎已成為日軍鐵道守備部次長，上野秀子向他報告稱目前己方將東北軍政要人一分為三，三分之一為親日派，三分之一為中間派，還有三分之一是仇日派，首當其衝的便是黑龍江督軍馬占山，此人收買威脅都不成，極難對付，長谷川次郎告訴她，這次他去瀋陽開會，發現一個意外的情報，督軍府軍需處副官竟然是他們的老熟人賀亮才，他們密謀準備從賀亮才身上打開突破口，兩人立即動身趕往齊齊哈爾。長谷川次郎命秀子下榻賀亮才常住的旅館，隨後色誘賀亮才，將之帶往裝有竊聽器的房間，秀子依計而行，假裝將紅酒灑在賀亮才身上，二人相認，秀子邀約賀亮才去她的房間，但賀亮才並不上鈎，只是告訴她會打電話給她。原來賀亮才與日本渡邊商社經理渡邊做着倒賣走私汽油的生意，見到秀子，他心下不安，以為秀子是來調查他們的，便找來渡邊商量，渡邊要他一不做二不休殺了秀子。第二天，賀亮才打電話給秀子，約她到紅房子咖啡館喝咖啡，秀子在去咖啡館的路上被賀亮才劫走囚禁起來。與李老師同行的一路上，李老師對齊昭講起世界局勢、拿破崙、《田中奏摺》等，並告訴他，中華民族最危險的時刻已經到了，齊昭半信半疑，但到達齊齊哈爾，看到各界人士的愛國遊行，感受到即將亡國的悲哀氣氛後，他不得不承認，李老師是對的。渡邊來找賀亮才，問他是如何處置上野秀子的，賀亮才告訴他已經殺了，渡邊告訴他昨天晚上關東軍已經佔領了瀋陽，即將佔領整個東北，今後兩人不用倒賣汽油了，可以合作做販賣勞工的生意，賀亮才聞言大吃一驚，自己抓了一個日本女少佐，日本人知道後肯定饒不了他，思前想後，決定殺人滅口，他將上野秀子捂死埋在了郊外。長谷川次郎打探到賀亮才與渡邊關係密切，便威逼渡邊設下圈套，渡邊約來賀亮才，再次詢問上野秀子的下落，賀亮才親口承認已經殺了她。這時，長谷川次郎帶人闖了進來，抓住賀亮才，賀亮才被逼無奈，帶長谷川次郎來到郊外埋屍處，上野秀子的屍體卻不翼而飛，長谷川次郎以為賀亮才戲弄他，惱羞成怒，命人嚴刑拷打賀亮才，賀亮才被打得奄奄一息。賀玉瑤與齊昭來到馬占山的督軍府找賀亮才，不想卻遇到在督軍府當差的許之風，之風問起他們的來意，才知道他們這趟是來給賀亮才送貨的，賀亮才要玉瑤給他送來許多呢子布料和雲南白藥，之風聽説後讓他們將雲南白藥平價賣給督軍府，日後一旦與日本開戰，這可是千金難求的良藥，玉瑤和齊昭答應了，兩人告辭出門，迎面遇到長谷川次郎，長谷川次郎見齊昭居然還活着，氣得咬牙切齒，但他此行是前來督軍府交涉的，無暇顧及齊昭。許之風代表督軍府與長谷川次郎交涉，長谷川次郎限令督軍府48小時內交出殺害日本女少佐上野秀子的兇手賀亮才及其幫兇，否則鐵道守備部將自行進城搜索，與此同時，日軍鐵道守備部派兵封鎖齊齊哈爾各個城門及鐵路，與中國軍隊發生衝突，兩軍在城門口持槍對峙，局勢緊張，一觸即發。

長谷川次郎走後，之風和齊昭找來李老師商量對策，他們都懷疑賀亮才根本就在長谷川次郎手上，最後，大夥商議決定智取，先救出賀亮才，然後逼日本人讓步，如若救賀亮才失敗則必須趕在四十八小時之前召開中外記者會，揭露日本人的暴行。之風開着卡車來到鐵道守備部找長谷川次郎磋商要面見賀亮才，途中卻假裝羊癲瘋發作，吸引長谷川次郎等人的注意，躲在卡車下的齊昭和馬大壯趁機偷偷溜到伙房，抓住一個正在做飯的日本兵問出賀亮才的關押地點，隨後假扮日本兵救出了賀亮才。玉瑤和李老師在郊外接頭地焦急地等待齊昭，玉瑤擔心齊昭不會拼盡全力救賀亮才，李老師讓她對齊昭多點信心，不多時，果然齊昭架着遍體鱗傷的賀亮才趕來，玉瑤非常高興。齊昭詢問賀亮才殺死上野秀子的經過後斷定，上野秀子根本沒死，他讓玉瑤先帶賀亮才去治傷，他和馬大壯一起來到附近村莊走訪，果然被他在一户獵户家裏找到了被拴着鐵鏈的上野秀子，原來賀亮才那天埋屍時被附近村民大順、二順看見，賀亮才一走，他們便把秀子挖了出來，秀子原是假死，此時又活了過來，他們便將上野秀子囚禁起來準備找買主賣掉。長谷川次郎如約來到督軍府，見到活着的上野秀子，頓時啞口無言，之風義正詞嚴的將他訓斥一頓，宣佈他被列為不受歡迎的人，必須在四十八小時之內離開齊齊哈爾，沒有督軍府的命令從此不得進入齊齊哈爾，長谷川次郎帶着秀子灰溜溜地走了。常信忠帶着保定軍校炮兵教官小組來到督軍府報到，和之風談起現在的局勢，之風告訴他，日本人切斷了他們的鐵路線還切斷了兩條重要的公路線，想逼督軍大人就範，但常信忠認為事情沒那麼簡單，日本人根本就是在打齊齊哈爾的主意，常信忠此來是要教會炮兵營的士兵們使用重炮，哪怕早一分鐘早一秒也好。賀亮才感激齊昭此次從日本人手裏救下他，想在大酒店訂幾桌酒席，為齊昭和玉瑤復婚，玉瑤覺得身在外鄉多有不便，要他等等再説。齊昭等人準備返回柳林縣，沒想到日本人封鎖了道路，只許進不許出，無奈，齊昭又返回督軍府，齊昭號召全國鏢師們團結起來抗日，師叔張天南和他的朋友周寶勝聞訊帶着一眾鏢師來投靠齊昭，大家決定自發成立抗日義勇大隊，齊昭擔任大隊長，張天南、周寶勝擔任副大隊長，就在督軍府的軍營裏練兵，第一天訓練，義勇大隊晚到了一分半鐘，受到新兵訓練營教官常信忠的訓斥，並懲罰他們入場後先繞操場跑三十圈，而玉瑤和上官燕則被拒之門外，兩人百無聊賴地走回旅社，路上被招募救護隊女兵的演講吸引，兩人當即報名參加了救護隊。教官命老學員小梅帶她們訓練，第一天，小梅帶兩人練身手，兩人跑得精疲力盡。齊昭所帶的義勇大隊同樣也被常信忠整了個人仰馬翻，張天南等人還以為常信忠對義勇大隊有偏見，想找他去單挑。齊昭卻認為常信忠説得很有道理，要想不做烏合之眾，一打就散，必須做到上行下效，令行禁止，今天的嚴格訓練是為了明天能在戰場上殺敵併為自己保命，齊昭決定自己增加義勇大隊的訓練強度。

連續幾天都是跑步，賀玉瑤和上官燕實在是跑不動了，兩人癱在了地上，問小梅能不能換一個科目練習，小梅告訴她們，一個科目不過關，就不能進行下一個科目，這時，教官走了過來，問她們還能不能繼續訓練，如果這點困難都克服不了，只能退出了，兩人一聽趕忙從地上爬起來繼續跑。齊昭每天也帶着鏢師們刻苦訓練，這天，常信忠告訴他們，作為這支隊伍的骨幹力量，所有大隊長、副隊長、小隊長每天中午、晚上都要加訓，另外，常信忠還告訴他們，日本軍隊的單兵素質極高，而且各隊伍之間的配合都經過嚴格訓練，同樣數量的中國軍隊與日本軍隊在戰鬥力上相差甚遠，豹虢不服，認為常信忠長他人志氣滅自己威風，因此故意違反隊列紀律，常信忠也毫不客氣的將他判罰三十軍棍，並命齊昭親自執行，齊昭雖心痛，但軍令如山，只有咬着牙打了豹虢。因局勢混亂，久久不見玉瑤和上官燕回來，齊昭很是擔心。看到兩人一身土一身泥地回到旅店，齊昭才放下心，詢問原因，卻被玉瑤找了理由搪塞過去。常信忠給義勇大隊上戰術課，順帶分析當前局勢，雖然目前圍困齊齊哈爾的是日軍鐵道守備部的士兵，戰鬥力不如正規師團，但據可靠消息，參加過甲午戰爭和九一八事變，被譽為日本戰鬥力最強的師團之一的日本第二師團，正悄悄向齊齊哈爾移動，此消息令義勇大隊的官兵們士氣低迷。日軍鐵道守備部，上野秀子向長谷川次郎彙報，齊昭組織全國各地的鏢師們建立了抗日義勇大隊，正在秘密訓練，而督軍馬占山後天將返回齊齊哈爾，長谷川次郎分析，日軍一旦開展軍事活動，馬占山一定會抵抗到底，因此，他決定親自帶隊實施對馬占山的暗殺計劃。豹虢出門買煙時見到了秀子，被秀子的花言巧語迷惑，豹虢很快將齊小龍來齊齊哈爾演出，齊昭等人會去看戲的消息告訴了秀子。小龍演出後與齊昭相見，兩人緊緊擁抱，不料去卸妝的小龍卻被長谷川次郎抓走。長谷川次郎用小龍威脅齊昭，讓他刺殺後天返回督軍府的馬占山，齊昭假意答應，回去後要大夥對丟失小龍的事保密。常信忠命義勇大隊進行刺殺訓練，由於日軍單兵刺殺能力非常強，常信忠要他們訓練二對一、三對一，在戰時能形成局部優勢，但齊昭認為目前日軍已對齊齊哈爾形成包圍，日軍人數遠遠大於齊齊哈爾守軍，在這種情況下，應該讓義勇大隊訓練二對一，甚至三對一，並且應該將刺刀改成大刀，兩人爭執不休，最後決定親自下場比劃，結果，齊昭用獨門絕技挑刀戰勝了常信忠的刺刀，常信忠非常高興，決定向上級申請改用大刀。日本鐵道守備部已制定好軍事方案，第二天刺殺成功，馬占山一死，多門二郎將軍將立即帶領第二師團突襲嫩江大橋，佔領齊齊哈爾，理由正是黑龍江督軍馬占山被殺，日軍要保證僑民的生命財產安全。

齊昭帶着義勇大隊每天練習大刀，並不惜將家傳絕招毫無保留地公之於眾，常信忠決定任命齊昭當教官，主要教士兵們練習大刀。之風告訴他們，明天督軍大人將到南兵營接見齊昭及義勇大隊全體。賀亮才接到神秘人的電話，稱他有賀小龍的消息，讓他一個人到南北茶館，在南北茶館，賀亮才見到了凌風，凌風告訴他小龍在日本人手裏，只要賀亮才藉故推遲三天給部隊發放彈藥，小龍便會安然無恙返回，而且日本人佔領齊齊哈爾後還會任命他當齊齊哈爾市市長或者警備司令部司令，賀亮才要見小龍，凌風也只讓他遠遠地望了一眼。齊昭來找之風，將日本人以小龍相威脅要他刺殺督軍大人的事情坦誠相告，並懷疑督軍府內另有其他殺手，之風秘密佈置人手調查，找到並拔除了日本人隱藏在督軍府的兩個眼線。但李老師覺得事情並沒有這麼簡單，要齊昭千萬不要低估長谷川次郎的能力。賀亮才回到督軍府，接到督軍急電，命他立即發放戰備用的彈藥，賀亮才思前想後，不願做民族的罪人，只能含淚犧牲小龍了。長谷川次郎接到報告，安插在督軍府的兩個眼線被抓，長谷川次郎卻不以為意，一副胸有成竹的樣子。齊昭與李老師冥思苦想，覺得長谷川次郎的殺手應該就在南兵營，而為確保馬占山必死無疑，在往返南兵營的必經之路上也會設伏，齊昭帶着威勝鏢局的弟兄們出動，將這條街上的探子們全部抓了起來，意料之外地抓到了埋伏在一家雜貨店的長谷川次郎和上野秀子。督軍大人來到南兵營接見義勇大隊，不料副大隊長周寶勝突然拔槍將馬占山打死，原來他才是日本人買通的真正殺手，此時，周寶勝也被在場的警衞擊斃，但齊昭被認為是刺客同黨抓了起來。許之風和賀亮才審問長谷川次郎，長谷川次郎氣焰非常囂張，之風告訴他他又白費心機了，督軍大人明日一早將會發表廣播講話，呼籲全省一心，共同抗日，長谷川次郎殫精竭慮安排的殺手只殺死了一個替身，長谷川次郎為之氣結。之風拿長谷川次郎和秀子與日本人交換人質，換回了齊小龍。齊昭洗脱了罪名，回義勇大隊檢閲即將上戰場的士兵，發現多了三名女兵，常信忠告訴他，義勇大隊配備了衞生隊，賀玉瑤是隊長，齊昭不相信，質問賀玉瑤這麼大的事情為什麼不跟她商量，打仗是男人的事情，要她和上官燕立即回柳林縣去，玉瑤振振有詞，説國家興亡、匹夫有責，此事不分男女。義勇大隊是社會各界自發抗日的楷模，齊齊哈爾慰問團前來慰問義勇大隊，小龍也是慰問團的一名，他當場報名要參加義勇大隊，齊昭要他打贏了馬大壯再説，沒想到小龍真的打贏了，原來，小龍跟着一位詠春拳大師苦練了六年詠春拳。齊昭只好收下他當個警衞員。日本酒井聯軍向齊齊哈爾挺進，指揮官酒井認為滿洲里再也派不出一隻像樣的軍隊，自己完全是武裝大遊行，不會遭遇絲毫抵抗。長谷川次郎來到酒井的前線指揮部，將齊齊哈爾的守軍部署情況以及督軍府從俄國人手裏買來六門榴彈大炮的事情告訴了酒井，酒井要他馬上查出榴彈炮營的位置，否則只能推遲作戰。督軍府也收到酒井聯隊逼近嫩江大橋的消息，督軍連夜佈防，並命義勇大隊也馬上出發。

義勇大隊整裝待發，齊小龍覺得威風便挎了兩隻槍，被齊昭訓斥一頓，並命馬大壯在天黑之前教會他用槍，如果打不中靶子就立即脱軍裝退伍，衞生隊女兵許小梅對小龍一見鍾情，想要陪小龍練槍，馬大壯要她趕快回衞生隊去幫賀隊長，小梅怏怏地走了。玉瑤收到銀鳳的電報，希望她能看在姐妹情份上讓小龍回上海去，玉瑤去找齊昭商量，本想等小龍練不好槍自動退伍，不想馬大壯彙報小龍已經練好了槍，而且上靶率極高，不用脱軍裝退伍了，玉瑤只好另想辦法，她要小龍跟她單獨談話，故意用話頭激怒小龍，讓小龍和齊昭動手被關了禁閉，玉瑤準備等晚上義勇大隊開拔後再讓賀亮才把他救出來，沒想到齊昭要大隊開拔時也帶上小龍，關禁閉也到陣地上去關。豹虢到廚房去取面，沒想到在庫房見到了上野秀子，秀子略施小計便套出義勇大隊今晚開拔是奉命去將軍山保護炮兵營地。小龍絕食，小梅親手做了過門面來給小龍吃，小龍不肯吃，小梅講起母親慘死在日本人手裏的事情，小龍心中的怒火被點燃，放棄了絕食，大口吃起了麪條。義勇大隊連夜行軍來到將軍山下上馬村，齊昭帶人上山與炮兵營王營長會面，王營長以為所謂義勇大隊只是做做樣子，喊喊口號，沒想到他們真敢上戰場，而且督軍還將守衞炮兵營的重任交給義勇大隊，王營長對義勇大隊欽佩不已，帶領全體士兵向義勇大隊敬禮。長谷川次郎收到秀子的情報，準備馬上派敢死隊連夜偷襲將軍山，敢死隊將偽裝成慰問軍，每個人都攜帶烈性炸藥，必要時就與榴彈炮同歸於盡，酒井鄭重的將此事拜託給長谷川次郎。長谷川次郎帶領的敢死隊順利混過了眾多哨卡，在上馬村村口，碰到了清早起來洗牀單的賀玉瑤等人，機警的玉瑤發現了端倪，馬上讓上官燕回去報告，自己和小梅悄悄跟蹤他們，眼看着他們就要混過最後一道哨卡，玉瑤決定鳴槍示警，不料，長谷川次郎等人馬上拔槍擊斃了還沒反應過來的哨兵，留下兩人追趕玉瑤和小梅，其他人衝過了哨卡，小梅和玉瑤被兩個日本人緊追不放，小梅不幸中槍，幸好上官燕搬的救兵及時趕到，擊斃了兩個日本人，小梅臨死前告訴玉瑤，她很想看小龍的演出，但只有等下輩子了，説完，就永遠地閉上了雙眼。長谷川次郎帶着敢死隊找到了炮兵陣地，正想上前測量方位座標，被在此守衞的馬大壯帶領的義勇小隊發現，雙方發生激烈的槍戰，由於馬大壯等人佔據有利地形，而且手上有輕機槍，敢死隊死傷過半，長谷川次郎見勢不妙，命大家馬上撤退，這時，義勇隊副大隊長張天南帶人趕到，抄了他們的後路，令他們無路可退，只能四散逃竄。還在關禁閉的小龍紮了幾個草螞蚱想送給今天過生日的小梅，玉瑤專程來告訴他小梅犧牲的事情，小龍傷心欲絕，始終不敢相信這是真的。長谷川次郎派敢死隊偷襲義勇大隊不成，請求空軍派出轟炸機轟炸將軍山炮兵陣地，齊昭為救王營長負傷住進了醫院，幸好榴彈炮因為齊昭想出的移花接木之計而完好無損。

酒井聯隊以為威脅去除，立即派前鋒突襲嫩江大橋，炮兵營接報馬上向敵方開炮，150榴彈大炮威力巨大，令酒井聯軍的河本大隊全軍覆沒。酒井聞報質問長谷川次郎這到底是怎麼回事，長谷川次郎知道計劃又失敗了。王營長到督軍府彙報戰況，順便到醫院看望齊昭，齊昭告訴他，日本人的飛機還會再來的，但他已經讓上馬村村長帶人再趕製十幾門假炮，以迷惑敵人，王營長聽了直誇齊昭是諸葛孔明再世，齊昭要他看在自己出謀劃策的份上，對賀玉瑤隊長説幾句好話，讓自己出院和王營長一起回將軍山，王營長見話頭不對趕忙溜之大吉了，賀玉瑤則勒令齊昭必須養好傷再回去。銀鳳專程來到齊齊哈爾接小龍回去，小龍卻一心想給小梅報仇，並不願走，賀玉瑤想請銀鳳吃頓飯，剛到飯店，銀鳳暈倒了，銀鳳告訴齊昭和玉瑤，她這低血糖是老毛病了，回上海相熟的老中醫那裏吃幾副中藥就好了，但是，因為身體虛弱，想讓小龍護送她回上海之後再返回，小龍不願當逃兵，銀鳳氣極了告訴小龍，他的親爹是賀亮才而不是齊昭，小龍傷心地跑了出去，其實，這一切都是銀鳳為了把小龍帶回去想出的計策。齊昭不顧醫生的勸阻執意要出院，剛走出院門，小龍跟了過來，玉瑤奇怪他不是送銀鳳回上海了，怎麼會出現在這裏，小龍告訴他們，自己這次惹惱了母親，母親沒讓他送，但自古忠孝兩難全，自己也顧不了那麼多了。長谷川次郎和秀子親自來找方豹虢，長谷川次郎拿出一張齊齊哈爾警備司令部副司令的委任狀誘惑豹虢，要他馬上回將軍山報到，並伺機將定時炸彈放進榴彈大炮的彈藥庫裏，事成之後，等日軍佔領齊齊哈爾就給他和秀子準備一場盛大的婚禮，方豹虢立即答應下來，匆匆忙忙收拾了行李就上了將軍山，張天南副大隊長在對他隨身帶的行李進行檢查時聞到一股濃烈的香水味，對豹虢起了疑心，馬上通知了齊昭，齊昭和馬大壯等人跟蹤豹虢，只見他在路邊一個土堆裏取出一樣東西后來到榴彈倉庫，騙走兩名站崗的士兵，溜進了彈藥庫，之後便要急急忙忙下山，齊昭攔住了他，問他剛上山怎麼又要下山，豹虢見到師父大吃一驚，支支吾吾説不清楚，這時，馬大壯氣呼呼地將豹虢放在彈藥庫裏的定時炸彈抱了過來，問豹虢怎麼拆除，豹虢説日本人給他的時候沒有講拆除的方法，齊昭痛心豹虢居然當了叛徒，而豹虢唯恐炸彈爆炸，急於脱身，便用匕首架在小龍脖子上威脅齊昭，不料反被小龍擊斃。齊昭將炸彈扔到無人的山谷裏爆炸了。酒井又派出一箇中隊夜襲將軍山，再次失敗，氣急敗壞的酒井拿起電話大罵長谷川次郎，告訴他如果二十四小時內不能拿下將軍山，他就是帝國的千古罪人。長谷川次郎查出督軍府的炮彈是由俄國人扎伊採夫提供的，此人是齊齊哈爾最大的軍火商，此時見中日開戰，便將炮彈漲價並且要求督軍府全部用黃金支付，長谷川次郎命黑龍會綁架了他的中國妻子和女兒，威脅他將榴彈炮的炮彈全部賣給了自己，令炮兵營的榴彈大炮全部成了擺設。酒井接到情報大喜，命令聯隊半個小時之後發起猛烈進攻。

扎伊採夫突然失蹤，賀亮才買不到炮彈急得滿頭大汗，不知如何向督軍大人交代，好在許之風告訴他，督軍大人已到江橋親自督戰去了，走之前密令賀亮才如買不到炮彈便立即將榴彈炮轉移，許之風安排了六輛卡車晚上上將軍山轉移大炮，命賀亮才先到將軍山做好準備工作。賀亮才到了將軍山炮兵營，聽説榴彈炮沒了炮彈，王營長大罵賀亮才，賀亮才也是滿肚子苦水倒不出來，有炮彈的時候前任主席卡着軍費不給批，現在有錢也買不到炮彈了，王營長更憋屈，沒了槍的步兵還能拼刺刀，沒了炮彈的炮兵卻什麼也幹不了，兩人相對嘆息。沒有了榴彈炮的威脅，日軍派轟炸機連番轟炸齊齊哈爾，配合酒井聯隊猛烈攻擊，江橋守軍第一道防線已經失守，第二道防線也危在旦夕，就連之風準備運送榴彈炮的六輛卡車也被炸燬，聽聞消息，齊齊哈爾軍政界要人帶頭逃跑，有卡車的人也紛紛逃出城外去了，全齊齊哈爾市連一輛卡車也找不出來了，之風無奈，命王營長在轉移之前將大炮炸燬，絕對不能留給日本人。王營長心裏苦悶，正在一個人喝悶酒，齊昭走來告訴他，他想到一條妙計，不如將大炮拆開，用馬車運到秘密地點先埋起來，日後有機會挖出來還能用，王營長一聽連呼妙計，酒也不喝了，立即安排人手去拆大炮。賀亮才告訴齊昭，江橋戰事吃緊，前線運下來大量傷病員，醫院告急，要調義勇大隊衞生隊前去幫忙，要小龍也一起去。沒想到，進城之後，賀亮才卻將玉瑤和上官燕、小龍帶到了城裏飯店，讓她們先休息一晚，明天一早來接她們去醫院，玉瑤覺得不對勁，給醫院打了電話，才知道賀亮才是把他們騙回來的，賀亮才要他們換上老百姓的衣服一起逃出城，三人不願當逃兵，推開賀亮才，趕着一輛馬車奔將軍山而去。長谷川次郎猜到大炮可能會馬上轉移，立即集結所有人手前往將軍山奪炮。在半路上，他們抓住了正奔將軍山去的賀玉瑤三人。酒井聯隊勢如破竹，已經突破了江橋第二道防線，並且派出工兵和裝甲車，裝甲車從南岸向北岸陣地炮擊，掩護工兵給被抽取橋板的大橋鋪設鋼板，只要鋪好鋼板，酒井聯隊的裝甲車馬上就會開進齊齊哈爾了。長谷川次郎收到線報，炮兵營和義勇大隊已經撤離，長谷川次郎準備先接管榴彈炮，誰料，找遍炮兵陣地沒有找到榴彈炮，狡猾的長谷川次郎馬上猜到他們將榴彈炮就地掩埋了，他命部下將上馬村的村民全部抓起來，逼他們説出榴彈炮的下落，但村民們並不知道，長谷川次郎命部下開槍屠殺無辜村民，聽到槍聲，正在撤退路上的義勇大隊馬上返回了上馬村，可惜，小龍和上官燕已經倒在了日本人的屠刀之下，齊昭撫屍痛哭，傷心不已。

日軍挺進齊齊哈爾，昔日的督軍府變成了日軍的司令部，長谷川次郎被軍部任命為齊齊哈爾司令部司令，齊齊哈爾臨時政府最高指揮官，但長谷川次郎並不滿足於此，他的志向和酒井一樣是跨過黃河和長城，酒井聞聽邀約長谷川次郎同為第二師團效力，長谷川次郎應允了。賀亮才聽到小龍犧牲的消息，大罵齊昭，欲和齊昭拼命，齊昭告訴他自己才是小龍的親爹，賀亮才不信，銀鳳正好趕來，告訴他這一切都是真的，賀亮才被矇騙多年此時如夢初醒，大罵銀鳳和齊昭是一對狗男女，被馬大壯架了出去，銀鳳怪齊昭幾次三番阻止她帶走小龍，卻又不能保護好小龍，使小龍喪生在日本人的屠刀之下，讓自己白髮人送黑髮人，不配做小龍的爹，自己這輩子再也不會原諒他，齊昭心中愧疚，任由她發火。日本人佔領東北兩年之後，齊昭此時已回到打鐵關任保安旅一團長，賀亮才任二團長。這天，一團士兵和二團士兵發生爭執，雙方大打出手，數十人受傷，賀玉瑤將齊昭和賀亮才訓斥一頓，保安旅長也為此事處罰二人，命齊昭給二團五百把大刀，命賀亮才將新買的戰馬分給一團十匹，上繳團部十匹，另外給齊昭和玉瑤十天假期，回柳林縣辦婚事。在回團部的路上，齊昭和賀亮才又起了爭執，兩人決定打賭看戰場上一團殺的鬼子多還是二團殺的鬼子多。日本關東軍即將展開下一步軍事行動，進軍山海關，長谷川次郎正在部署上野秀子和凌風秘密潛入長城，拉攏親日軍官，剷除異己。察哈爾派遣軍的旅團參謀長山田要長谷川次郎親自出門迎接他，此人正是原上海武藏會會長曾經與長谷川次郎共事過的山田君。長谷川次郎無奈，出門將山田迎了進來，誰料，山田此來別有目的，是為了阻止長谷川次郎再次晉升，閒聊間，聽説長谷川次郎的未婚妻是上野秀子，山田便懷念起秀子小姐的牀上功夫，長谷川次郎惱羞成怒，將一杯紅酒潑在山田臉上，因此，錯失了提拔的機會。李老師帶着部隊來找齊昭，他現在是共產黨領導下的抗日遊擊隊政委，但缺少武器彈藥，特來向老領導請求支援，李老師還告訴齊昭，日本人已經攻陷了山海關，馬上要打到內陸來，齊昭不敢相信，但又不得不信，為了一起打鬼子，齊昭不顧下屬阻攔，無償支援了大量的武器彈藥給李老師。威勝鏢局內張燈結綵，喜氣洋洋，齊昭和玉瑤奉命在家辦婚事，不料，已經從德國陸軍學院畢業歸來的齊早早闖了進來，鳴槍示警，攪亂了婚事，拉走了賀玉瑤，回到賀府，玉瑤埋怨早早，説這一天她等了很久了，但早早記得當年去保定軍校臨出家門的時候，曾要母親答應他守住賀家，不嫁齊昭，母親當時答應了，玉瑤無言。這時，銀鳳的女兒小梅專程回家來恭喜齊昭和玉瑤的婚事，看到桀驁不馴的早早，小梅一見鍾情，但早早對她不理不睬。賀亮才為了升官，給保安旅長送上一盒金條，旅長答應保舉他當副旅長。

賀亮才派了眼線監視齊昭的一舉一動，聽説齊昭將大批軍火運到了春來客棧，賀亮才以為齊昭也販賣軍火，決定親自去看看，發現齊昭將武器提供給了共產黨的游擊隊，賀亮才準備等第二天吳將軍來視察時告發齊昭，不料第二天，吳將軍一來就宣佈將保安旅改編成正規國軍第二十九軍教導旅，由常信忠將軍出任旅長，上校許之風隨任，原保安旅旅長則因倒賣軍火大發國難財被逮捕。賀亮才聽到這個消息，將齊昭私通共黨，倒賣軍火的事情告訴了常信忠，常信忠和之風親自調查，查明確有此事，便勸齊昭找個替罪羊或者將責任推到李東明身上，説他憑藉義勇大隊的戰友情分騙走了部分武器彈藥，但一根筋的齊昭不肯，非要自己承擔，無奈，常信忠將齊昭收監聽候上級發落，命許之風代理一團長。賀小梅整天纏着齊早早，早早不勝其煩，要轟她走，賀小梅一氣之下告訴他他親爹是齊昭不是賀亮才，自己的親爹才是賀亮才，早早聽不進去，拂袖而去。共產黨游擊隊發現一夥可疑人員住進了春來客棧，全部都帶有武器，李東明命人嚴密監視，這夥人正是凌風帶領的漢奸別動隊，他們將軍部給教導旅運送武器彈藥的軍車截下，關鍵時刻，李東明帶領游擊隊搶回了軍車。從死去的押車軍官身上，李東明搜出了兩封信，一封是武器彈藥配備單，這批彈藥是下發給剛剛改編的第二十九軍教導旅的，還有一封是調令，命二十九軍教導旅開拔前往長城防線抗擊日軍，李老師覺得這批軍火應該還給教導旅，不管國軍還是共軍，此時都應以大局為重，共同趕走外來侵略者。齊昭因為私通亂黨、販賣軍火即將被槍斃，玉瑤和常信忠等人來給他送行，正在此時，李東明將被劫的軍火送了回來，常信忠代表教導旅感謝他們，玉瑤告訴李東明齊昭被他害苦了，常信忠趕忙下令趕快放了齊昭。齊早早揹着他的狙擊步槍到教導旅報到，賀小梅非要跟他一起去，説是去參軍，常信忠聽説齊早早是德國人訓練出來的狙擊手，命齊早早擔任一團的射擊教練，齊早早立下軍令狀用一個星期時間訓練出二十名優秀的射手。至於賀小梅，常信忠命她到賀玉瑤那裏報到。賀小梅嫌棄衞生隊像叫花子窩，還沒呆幾分鐘就想去看早早，賀玉瑤看着她直嘆氣。齊早早到一團報到，許之風帶他到教官宿舍，齊昭現在是一團的武術教官，之風命早早和齊昭住在一間宿舍，早早老大不情願，但軍令如山倒，不得違抗。之風悄悄把齊昭拉到一邊告訴他，早早不願承認他，可能是有心病，要他趁此機會和早早打開心結，因為部隊馬上要趕赴長城防線，相處的時間不多了。

之風又告訴齊昭，旅長是為了讓他戴罪立功才讓他暫時擔任大刀隊隊長和教官的，有機會一定會讓他官復原職，讓他別介意。賀亮才埋怨玉瑤不經過他的同意就讓小梅進了衞生隊，現在部隊馬上開拔上前線，太危險了。這時，小梅已經換好軍裝蹦蹦跳跳地進來了，賀亮才威逼利誘勸説她回上海去，小梅死活不肯，還告訴賀亮才，自己喜歡上了早早表哥，要和他在一起，賀亮才無奈，再説女大不中留，便也同意了。晚上，早早來找賀亮才，賀亮才正在就着花生米喝小酒，要早早陪他喝幾杯，早早説自己在德國教官面前發過誓，絕不喝酒，這時，小梅來送餛飩，順便告訴早早，父親已經同意他們的事了，早早不解，賀亮才這時才告訴他齊昭確實是他親爹，他和小梅並沒有血緣關係，早早一聽，奪過酒瓶喝得酩酊大醉，搖搖晃晃地回到宿舍，一頭倒在牀上，齊昭見狀趕忙給他蓋上被子，服侍他躺好。第二天一大早，軍法處長因為昨晚喝酒的事情將早早和賀亮才關了禁閉，早早以為是齊昭打的小報告，有些生氣心裏又有點竊喜，畢竟齊昭能大義滅親，嚴守軍紀還是令人佩服的，誰知，原來是小梅怕父親和早早上前線才打的小報告，早早又對齊昭失望了。齊昭開心地告訴玉瑤，早早説只要讓他佩服自己，他就會認自己這個爹了，玉瑤也替他開心。齊早早帶着射擊隊經過操場，士兵們看到大刀隊刀法練得虎虎生風，都羨慕不已，早早讓他們看兩分鐘，然後到操場側面去找他，士兵們到了操場邊，卻找不到早早，這時，早早出現，卸下偽裝，告訴他們，如果在戰場上，他們已經死去五分鐘了，這就是他給射擊隊上的第一課，戰地偽裝。常信忠收到軍部急電，馬上召集軍官開會，告訴大家，情況有變，日本察哈爾派遣軍已經佔領熱河，日軍第二師團精鋭部隊正在向長城喜峯口挺進，一旦突破長城防線，將直接威脅北平天津，教導旅必須馬上開拔，作為先鋒部隊首先趕赴喜峯口，二十九軍已經從山西陽泉出發，到喜峯口與他們匯合。早早來找玉瑤要求射擊隊每個人都配備急救包，因為他們是單兵作戰，一旦負傷，只能自己對自己展開急救，玉瑤經請示後同意了。但她要早早保護好齊昭，早早勉強答應了。誓師大會後，教導旅開拔趕往喜峯口，路遇日軍偵察機，為免被接踵而來的日軍轟炸機阻攔，常信忠命兵分兩路，齊昭帶大刀隊抄小路率先趕往喜峯口，其餘部隊走大路，齊昭領命而去。此時，喜峯口守軍探明日軍一個大隊氣勢洶洶奔喜峯口而來，嚇得屁滾尿流，準備不戰而退，半路上正遇上匆匆趕來的大刀隊，齊昭見他們要當逃兵，氣得七竅生煙，將他們嚴厲訓斥一頓，命他們迅速佈防，巡視城牆時，齊昭發現了兩門迫擊炮，馬上命馬大壯找來炮兵二寶，臨時組織了一個炮兵連，齊昭命大家全部埋伏在城牆垛後，日軍認為喜峯口守軍已經望風而逃，派出一個小隊大搖大擺來接管喜峯口，不料，剛走到城牆下，遭到猛烈地炮轟及火力抵抗，整個小隊全軍覆沒，小隊長倉皇逃竄，被惱羞成怒的大隊長擊斃，這時，常信忠帶着大部隊趕到，眼尖的早早在城牆上看到對方的指揮官是一名少佐，便用自己的狙擊步槍結果了正在張牙舞爪的少佐，日軍羣龍無首，倉皇逃竄，常信忠命一團鎮守羊角嶺烽火台，不惜一切代價保證喜峯口側翼安全。

許之風帶領一團趕到羊角嶺烽火台，馬上開始佈防，但不熟悉戰術的許之風對各營長提出挖防空洞防日軍迫擊炮的建議置若罔聞，只命他們必須死守羊角嶺。與此同時，第二師團派出長谷川聯隊日夜行軍，即將抵達喜峯口，上野秀子已將守軍情況摸得一清二楚，長谷川次郎聽説對手又是常信忠、齊昭等人，決心這次一定讓齊昭有來無回，他向上峯連發電報，要求對羊角嶺立即發起進攻，並立下軍令狀，明日午時攻佔喜峯口。接到回覆後長谷川次郎命迫擊炮炮轟羊角嶺前線陣地，配合乃木中隊發動猛烈攻擊，由於沒有修築防空洞，日軍炮擊十分鐘，守在第一道防線的一團一營士兵便傷亡過半，一營長請求退往第二道防線，許之風不許，導致一營全軍覆沒。許之風又錯誤判斷日軍不會馬上進攻第二道防線，命馬上修築防空洞，但日軍五分鐘之後便發起了進攻，很快，第二道防線也失守，日軍向羊角嶺烽火台挺進，關鍵時刻，齊昭帶領大刀隊前來增援，打退了乃木中隊的進攻。一見許之風，齊昭就質問他為什麼不修築防空洞，將他齊昭這麼多年辛辛苦苦積攢的家當全部敗光，根本不配當一團長，之風無言以對，向常信忠申請恢復齊昭一團長職務，齊昭臨危受命，經清掃戰場，發現彈藥嚴重不足，向常信忠請求彈藥支援，卻被一口拒絕。齊昭決定晚上帶大刀隊偷襲日軍陣地，搶奪彈藥。早早向常信忠請命，要求帶射擊隊趕赴羊角嶺烽火台，因為他認為羊角嶺地理位置非常重要，只要死守羊角嶺，日軍無法佈置迫擊炮，就不能配合步兵進攻，喜峯口才會有守住的可能，常信忠起初沒有同意，經賀玉瑤求情後才同意。早早要出發去羊角嶺來跟母親告別，小梅要跟他一起去，兩人給賀玉瑤留了一張紙條便走了。日軍監聽到陣地電話，得知齊昭和馬大壯離隊，長谷川次郎猜測齊昭和馬大壯今晚會偷襲白台子聯隊軍部，便佈下天羅地網。豈料，齊昭的目標並不是聯隊軍部，而是軍火庫，齊昭和部下換上從死屍身上剝下的日本軍服，冒充巡邏隊接近了軍火庫，不但搶走了部分武器彈藥，還炸了軍火庫，但馬大壯因受傷被日軍俘虜。長谷川次郎被旅團長訓誡，再次立下軍令狀，兩天之內攻不下喜峯口便切腹自盡，向天皇謝罪。但剛剛放下旅團長的電話，秀子便拿着一大堆病假條進來，因為士兵中間傳言，被大刀隊砍了頭就會變成無頭之鬼，靈魂便不能返回故鄉，因此，很多軍官帶頭請病假，秀子向長谷川次郎獻計給每個士兵定做金屬項圈，這樣便不會被大刀隊砍去頭顱，長谷川次郎大呼荒唐，但轉頭又吩咐秀子給自己也做一個。

李東明收到消息，日軍鈴木混成旅即將趕赴喜峯口，他帶領游擊隊在通往喜峯口的必經之路上埋伏了幾天幾夜，終於截住了日本人的軍車打了一場，但日軍馬上調轉車頭跑了，原來這並不是鈴木混成旅的部隊，而是給長谷川聯隊送軍火的補給車，山田聽説補給車路遇土匪又返回了，便藉口要圍剿清理運輸線上的土匪，發電報給長谷川次郎告知所需軍火將在五日後送達，長谷川次郎氣得咬牙切齒。長谷川次郎交給乃木隊長兩個任務，一是負責迎接皇協軍，二是要他到羊角嶺對方陣地去當信使，而且一定要戴上工兵部給士兵們定做的項圈，以激起對方驕兵之心。乃木果然戴着項圈來到一團羊角嶺陣地，起初還藉口自己脖子受傷所以才戴項圈，後來索性按照長谷川次郎交代的直説是因為害怕大刀隊砍了自己的腦袋，自己會當無頭之鬼才戴的項圈，士兵們聞聽此事都哈哈大笑，以為長谷川聯隊真的怕了大刀隊。乃木告訴齊昭，長谷川次郎約他明日午時到白台子和羊角嶺中間的老河灘上談判，齊昭答應下來。乃木走後，齊昭和下屬分析長谷川次郎要求談判無非有三個可能，一是被大刀隊嚇怕了，真心求和。二是在老河灘設有埋伏，要取齊昭性命，三是招降齊昭和大刀隊。齊昭決定明天帶大刀隊埋伏在老河灘旁邊的草灘裏，見機行事。這時，齊早早帶領射擊隊前來支援一團，齊昭便命早早潛伏在草灘，藉機取長谷川次郎性命，但早早聽説要他去殺對方談判代表，認為這不符合狙擊手的原則，斷然拒絕了，齊昭對他也無可奈何。上峯給長谷川次郎發來電報，認為因彈藥不足、時機不成熟，長谷川聯隊可以暫緩對羊角嶺的進攻。長谷川次郎卻並不領情，回電稱絕不更改原作戰計劃，山田見電報暗喜，心想這次終於可以讓長谷川次郎滾出野戰隊了。早上，齊昭準備帶大刀隊出發前往草灘埋伏，卻不見了齊早早，據説大清早就帶着射擊隊外訓去了，齊昭很不滿齊早早狂放的性格，但大局為重，便先帶着大刀隊出發了，臨走時，吩咐下屬今天有附近村的慰問團要來，要他們好生接待。齊昭與大刀隊在草灘埋伏許久，未發現異常，齊昭便隻身來到與長谷川次郎約定的談判地點，豈料長谷川次郎談判是假，調出齊昭和大刀隊，攻佔羊角嶺才是真實目標，他早已料到齊昭會在草灘埋伏，便命人在草灘埋下大量烈性炸藥，再命上野秀子提前埋伏在草灘上，待談判破裂便引爆炸藥，將大刀隊一網打盡，同時命凌風帶領皇協軍將附近村民關押，以此要挾村長帶皇協軍假扮村民前去羊角嶺陣地慰問，此時，見齊昭果然前來赴約，便假意寒暄幾句，提出要收編一團為皇協軍，齊昭當然不會答應，兩人談不上幾句便宣告談判破裂。齊昭返回草灘時，埋伏在一旁的上野秀子起身觀察，準備引爆炸藥，不料被埋伏在草灘另外一邊觀戰良久的早早發現，早早舉起狙擊槍瞄準了上野秀子，長谷川次郎收到報告，皇協軍已經順利佔領羊角嶺，正在暗自得意詭計得逞，卻突然聽到德國狙擊步槍的一聲悶響，情知秀子有生命危險，急忙奔往秀子埋伏的地點。

齊昭聽到槍聲，才發現上野秀子抱着引爆器倒在旁邊，他急忙將引爆器破壞，命大刀隊趕快撤回羊角嶺。長谷川次郎趕到秀子埋伏的地點，秀子已經倒在了血泊中，長谷川次郎大哭不止，又把這筆賬算在了齊昭頭上。撤退的路上，齊昭遇到匆匆跑來報信的小梅，原來機靈的小梅見漢奸佔領了羊角嶺，馬上從小路溜了出來報信。這時，大批鬼子向大刀隊衝了過來，要圍剿大刀隊，而羊角嶺陣地也已經被皇協軍佔領，腹背受敵，退無可退，為了保住大刀隊齊昭只有下令撤往喜峯口。二十九軍主力終於趕到喜峯口，軍長宋哲元命趙登禹109旅立即接防喜峯口，教導旅暫時休整，並對教導旅及時趕到喜峯口守住了陣地予以嘉獎。山田與上司不欲長谷川聯隊參與攻打喜峯口，便命長谷川次郎負責為在白台子構築重炮基地的工兵部擔任警衞工作，長谷川次郎再三請戰，上峯僅命他執行命令，氣急敗壞的長谷川次郎決定利用剛剛甦醒的馬大壯吸引齊昭前來，他命人將馬大壯押往一間帳篷中，周圍埋上烈性炸藥，做成陷阱，等待齊昭上鈎。常信忠向軍長請戰前往摧毀日軍白台子指揮部及炮兵陣地，他帶領一團和二團悄悄潛入白台子，但見對方戒備森嚴，各個角度均無薄弱點，只好臨時改變戰術，命一團從東西兩個方向進攻，二團從南北兩個方向進攻，來一場亂戰，突然之間，各個方向都打響了戰鬥的槍聲，日軍暈頭轉向，不知道到底來了多少中國軍隊。齊早早帶領射擊隊在日軍白台子重炮基地觀察良久，見日軍戒備越來越嚴，找不到下手的機會，且敵我力量懸殊，便決定先撤回喜峯口，不料，半路聽到槍聲，知道兩方開戰，便又返回白台子基地。長谷川次郎沒想到整個教導旅都出動了，各個方向的日軍防線很快都被突破，長谷川次郎留下馬大壯一人在帳篷內，其他人和武器彈藥全部集中撤到重炮基地旁的山洞裏，準備孤注一擲，拼死一搏。賀亮才的手下抓獲一名俘虜，俘虜為了保命稱願意帶他們去救馬大壯，一行人剛剛要靠近帳篷，馬大壯磨斷了捆綁的繩索跑了出來，對他們大喊有埋伏，讓他們趕快跑，自己卻引爆了炸藥，被炸得粉身碎骨。攻佔了日軍白台子指揮部，齊昭率先發現了鬼子的重炮基地，但此處地形奇特，不適宜強攻，賀亮才見狀，自告奮勇帶人包抄鬼子後路，要齊昭帶人從正面強攻，這時，常信忠也趕來了，他們先命炮兵二寶炮轟鬼子陣地，然後趁亂猛攻，賀亮才也從背後夾擊，就在他們以為佔領重炮基地，戰鬥已經結束的時候，長谷川次郎帶人從山洞裏衝了出來，幾挺重機槍對着眾人一通掃射，常信忠首當其衝，為國殉難，賀亮才與齊昭都負傷倒地，長谷川次郎欲上前用戰刀結果齊昭，賀亮才卻猛撲上去，緊緊抱住長谷川次郎，被長谷川次郎長刀穿腹而過，命喪當場，長谷川次郎正要對齊昭下手，及時返回的齊早早一槍擊中長谷川次郎前額，惡貫滿盈的長谷川次郎終於斃命，齊昭將僅剩的幾顆手榴彈綁在一起塞進日軍大炮口，拉下拉環，與其餘的日本鬼子同歸於盡了，早早親眼目睹這一切，對用生命換來他的敬佩的父親用盡全身力氣呼喊着。齊早早暴露了蹤跡，射擊隊被凌風帶領的皇協軍攻擊，早早被擒，關鍵時刻，李東明帶領游擊隊救了他們，聽説齊昭已經戰死，李東明唏噓不已，感嘆國軍中也有真漢子。齊早早帶領教導旅僅剩的幾名士兵趕回喜峯口向軍長覆命，軍長拿起教導旅的花名冊，念起每一位英雄的名字，士兵們都異口同聲的答到，這聲音在山間迴盪，試問青山何幸埋忠骨，遙看一縷忠魂昭日月。