鎖定美軍特使

　　1943年，二戰的硝煙遮蔽了整個歐洲戰場，在亞洲戰場，英印聯軍和中國遠征軍於緬甸戰場對日作戰失利，盟軍中國戰區參謀長史迪威將軍提出親自訓練一支十萬人的新軍，實施收復緬甸的作戰計劃，但蔣介石心存猜忌之心，冷淡對待，史迪威將軍失望之餘將希望寄託在八路軍和新四軍身上，於是中校克萊爾中校和勤務兵湯姆作為特使飛往延安。在返回途中由於飛機漏油，他們只能在湘西北地區降落，當飛至日軍上空時飛機被高炮擊中，飛機只能做迫降的安排，機艙裏一面混亂，飛機落在一處山野裏，湯姆和克萊爾所幸沒事兒，機場收到了飛機失事的消息。日軍派出佐佐木趕往出事地點，飛機前倉的兩個駕駛員死亡，湯姆和克萊爾逃出機艙，他們往下而去。盟軍也派出一支分隊去營救克萊爾和湯姆，延安八路軍總部也發出命令去搜救他們。史迪威將軍的特使身上帶有絕密情報，日軍首先到達了飛機出事地點，他們發現了兩名已經死亡的駕駛員。盟軍小分隊跳傘降落，八路軍派出了嚮導和他們會合。盟軍小分隊降落後遭到日軍伏擊，他們迅速撤往樹林，當看到克萊爾乘座的失事運輸機時又遭到埋伏，當盟軍知道他們位置後派出飛機空中支援，但他們也受到重創。湯姆和克萊爾在叢林中走了很久都沒見到一箇中國人，盟軍決定取消搜救飛行，整個湘西北地區落入了日本手中，克萊爾相信他們能走出去。在叢林中搜索的日本人發現了克萊爾和湯姆的蹤跡，史迪威將軍準備將消息告訴延安並讓他們派人去營救克萊爾。在行進途中由於克萊爾的腿摔斷，他命湯姆去找中國軍隊幫忙，他們準備相互轉換身份並換了衣服，他們都屬於美國飛虎隊編制。湯姆假扮克萊爾離開了，隨後受傷的克萊爾將文件包藏了起來，他開槍故意引開搜索的日本人，隨後克萊爾被日本人抓獲，從日本人士兵的身上他看到了恐懼。第九戰區司令薛嶽接到史迪威的電話，薛嶽派出小分隊前去營救。國軍連長王江義接到師長電話讓他派兵前往營救，八路軍也派出了分隊去營救特使，衞生員顧曉雨也加入到營救隊當中。克萊爾在擔心着湯姆，湯姆看到了克萊爾被捉住。

　　湯姆看着克萊爾被毆打也不敢開槍，他撿起了克萊爾掉在地上的懷錶，他要按着克萊爾的話去做。被抓的克萊爾在日本人審詢時説自己是中士湯姆，面對日本人的刑法他始終沒開口。湯姆遇上了中國人，他知道這個地方附近已沒有了中國軍隊。湯姆告訴遇到的中國人自己是克萊爾，日本人發現了美國人的行蹤，一羣老百姓讓秋燕帶着美國人從後山逃走，當湯姆回到那間房裏時發現老百姓都被殺害了。國軍和八路軍的小分隊都趕到了湘西北的地界。牛娃帶着羅伯特在通過日軍關卡時被發現，八路軍在薛家村附近也接到了這個消息，他們趕到後將追擊的日本人打死，但他們的電台被炸燬了。美麗人羅伯特和牛娃被八路軍救了，牛娃見到了同村的薛春貴，羅伯特的腿受傷了，他是飛虎隊的飛行員，但八路軍的人都沒聽懂他在説些什麼，他們誤以為救的人就是克萊爾。秋燕將湯姆帶到了家中，村裏的其他人也準備商量一下。八路軍隊長鄭大勇準備帶着羅伯特離開，鄭大勇屁股中槍不好意思讓顧曉雨查看，但她還是發現了鄭大勇的傷，顧曉雨也是第一次看見別人受傷在屁股上，這讓鄭大勇很難為情。

　　湯姆住在了秋燕家中，他是在飛機迫降後第一次感受到陽光。王江義帶着的小分隊見到了牛娃，牛娃將他們帶到了村裏。日本人知道一名美國人被新四軍救走，小野也收到了國軍派出小分隊的事情，日本人馬上往西邊趕去。羅伯特感覺新四軍對他並不友好，他不明白鄭大勇是一個怎麼樣的軍人。王江義發現了追擊的日軍是佐藤大隊，他們是日本人王牌中的王牌，這幾支部隊都是為美國人而來，國軍準備在二郎嶺等待時機。鄭大勇讓人抬着羅伯特前行，日本人的佐藤大隊向他們追擊，羅伯特的禮節性擁抱讓顧曉雨很吃驚，鄭大勇知道那是美國人的禮節。在鄭大勇帶人快到二郎嶺的時候羅伯特發燒了，他的傷口已經惡化了，顧曉雨説要馬上做手術，否則有截肢的可能性，他們只能在林子裏給羅伯特做手術。日軍特高科的小野帶人化妝偵察，他們發現了新四軍的行蹤，等小野回去後日軍人包圍了新四軍所在的樹林。日軍展開了行動，羅伯特腿上的子彈被取出來了，偵察哨的新四軍發現了正面攻擊的日本人。槍響後鄭大勇知道遇上日本人了，國軍也聽到了日本人和新四軍的槍聲。鄭大勇讓人護送羅伯特離開，他們留下阻擊包圍的日本人，王江義命國軍的部隊就地隱蔽。

　　日本人發起了第二輪攻擊，羅伯特看着近距離的戰場，他內心裏無法理解這些中國軍人。當新四軍準備上刺刀時王江義從背後對日軍猛烈襲擊，但日本人還是向新四軍陣地衝去。薛春貴擊中了佐藤，日軍人只好撤退。面對戰友的遺體，羅伯特看到了們雖沒有眼淚，但內心裏充滿感情。羅伯特看到了國軍隊長王江義是一個高傲的人，他並不喜歡這種類型的，看着國共兩軍的態度，這讓羅伯特開始考慮自己的處境。鄭大勇猜測王江義也是為美國人而來，由於是國共合作時期雙方都不能來硬的，鄭大勇決定先行撤退。鄭大勇和王江義都説明了雙方的態度，牛娃找到了鄭大勇，他將看到國軍的情況告訴了他們，由於日本人封鎖了桃花村的路，在牛娃的帶領下他們去了薛家村。在抬羅伯特的途中他不小心腿上的傷口開了，顧曉雨只好給他換紗布，在他的眼中她就是美麗的天使，他深深地信賴着她，羅伯特已經喜歡上她了。在部隊休息的時候，羅伯特以方便為由獨自出去了，鄭大勇急忙安排人去尋找羅伯特，但他們找了很久也沒消息。顧曉雨突然想起了花環的事兒，鄭大勇急忙過去查看，羅伯特在採花時摔了下來，他的叫聲讓鄭大勇找到了，他的胳膊因為摔倒而脱臼，鄭大勇將他接好，羅伯特將編的花環交給了顧曉雨。在薛家村的湯姆對中國人教育孩子的方法不理解。

　　秋燕以為他是一個迷路的軍人，當她問起他的戰友時讓湯姆沒法回答。羅伯特回去後顧曉雨耐心地勸解他，鄭大勇在參軍以前是教書先生，他原諒了羅伯特的莽撞。鄭大勇派出的偵察兵發現了日本人的哨卡，康大炮盲目行動暴露了目標，這讓鄭大勇很生氣。日本人聽到槍聲後大批集結，鄭大勇只好讓部隊藏到樹林裏躲藏起來，康大炮對自己的行為做了檢討。為了營救老百姓鄭大勇帶領的部隊暴露了，他們急忙將老百姓轉移到山上，薛春貴見到了村裏的老鄉，村長讓他們進村時被鄭大勇拒絕了，羅伯特對於新四軍在村外紮營讓他不理解，王江義帶人也來到薛家村。薛家村的老百姓拿出了軍糧給他們，國軍不明白老百姓為啥對新四軍那麼好。湯姆在請求秋燕的原諒，日本人展開了拉網式的掃蕩。湯姆告訴村民説他要去芷江機場，但他不知道路該怎麼走。對於秋燕説的話湯姆並不理解，因為沒有辦法逃避戰爭，湯姆明知道很危險，但他還是要走，這是他必須要做的事情。湯姆留下字條後就離開了，牛娃看到了日本人的到來，槍聲將日本人引開。新四軍小分隊的哨兵發現了日本人設立的哨卡，約一個大隊的兵力，是佐藤親自安排的，他們在一線天的地方設置了路障。

　　面對有利的地形，鄭大勇和王江義商量起應敵之策，在護送羅伯特的時候產生了分歧，康應龍等人主動承擔了誘敵的任務，他們準備伺機讓老同志帶着羅伯特離開。一小隊日軍在途經一線天時遭到伏擊，當佐藤要撤回哨卡時又被火力吸引過去，面對日本人的攻勢，鄭大勇命令部隊往後撤退五十米。康應龍讓其餘兩人留下手榴彈後撤離，等日本人上到高地時他引爆了身上的手榴彈，兩支部隊順利地衝出了日本人的阻擊。佐藤的計劃再次失敗讓小野認為他太過輕敵了，對於這樣的對手讓日本人也很無奈。湯姆又回到秋燕的村莊，看到他回來讓她很高興。周靜波在電文上看到了克萊爾的名字，他是以前她在美國時候的戀人，她擔心王江義完成任務後將人交給薛嶽。佐藤打算將新四軍和國軍的救援隊困死在山中，國共兩軍的隊員在爭奪日本人身上的狙擊槍，爭執之中他們打算以摔跤定輸贏，雙方隊長趕到後決定讓他們閉上眼睛打槍。還沒等王江義説話他手下就開槍打中了，國民黨士兵為了隊長安全考慮沒開槍主動認輸。羅伯特不明白他們能為一支狙擊槍這樣拼命，顧曉雨向鄭大勇質疑他的行為，鄭大勇認為那是男人之間的遊戲，他們是不會明白的。想起康應龍的死讓他們也很傷心，但他們明白目前的處境。

　　國軍發現了日軍的偵察兵，他們準備馬上出去，王江義打算將美國人帶到芷江機場，那兒有美國人駐守，鄭大勇向上級彙報後領導為考慮美國人的安全同意了他們撤往芷江機場，為避敵主力，他們上了山上的小道前行。　　小野分析營救美國人的小分隊進了白虎嶺，這讓佐藤感覺很意外，大路上沒有發現新四軍的任何動向，佐藤要等到營救隊的確切消息後再出發。王江義見鄭大勇隊伍的伙食太差就送去了兩盒罐頭，見人多還將備用的罐頭拿了出來，鄭大勇破例讓隊伍裏的人喝酒。通過幾天的接觸王江義發現新四軍和他以前想的不一樣，鄭大勇對於王江義的部隊也很羨慕。王江義一心還是想抓回美國人，他們和共產黨配合的很好，日本人知道他們動向後也派兵去了白虎嶺。鄭大勇在白虎嶺也迷失了方向，荒山野嶺出現的馬讓他們驚奇，一少數民族的阿夏妹幫助了他們。阿夏妹帶着鄭大勇的部隊來到了土家人的寨子裏，那兒只住了十幾户人。王江義也帶人來到了土家人的寨子裏。阿夏妹帶着部隊來到了迷霧林，等霧散了再過去，趁部隊休息的時候她帶着顧曉雨去林子裏挖七星草。

　　顧曉雨在林子裏發現了劉大個，他説他們是在抓野兔的，實際是他們是按照王江義的指示在樹林裏綁了繩子。國軍的人在林子裏突然發現了日本人的蹤跡，鄭大勇命人進了迷霧林，子彈頭髮現彈殼不是日本人的。子彈頭到後發現部隊進了林子，王江義讓他的部隊抓着事先綁的繩子前行，鄭大勇發現羅伯特不見了。佐藤打算在去芷江機場的路上伏擊他們，並讓小野帶一分隊進山搜索。王江義和劉武松揹着鄭大勇密謀着，這讓羅伯特百思不得其解。迷霧林的盡頭是瘴氣林，鄭大勇帶人去了瘴氣林，王江義的士兵紛紛暈倒在林子裏，鄭大勇到後發現了他們並將他們扶出了林子。王江義醒來後見到鄭大勇，鄭大勇説明了他的陰謀，但王江義並不承認。小野見山路不好走就命三浦帶人搜索，自己帶人去和佐藤會合。小野追上了佐藤，他只好認可了他的作戰方案。阿夏妹順利地將兩支部隊帶出了山林，子彈頭將他第一次殺鬼子的彈頭送給了她。佐藤在山隘口埋伏等待營救隊的到來，鄭大勇發現林子裏面不對勁兒，子彈頭髮現了日本人的機槍手。等日本人開槍後鄭大勇和王江義準備對他們指揮所發起攻擊。

　　鄭大勇派眼鏡和顧曉雨保護羅伯特，王江義也派劉武松去保護羅伯特。當眼鏡聽劉武松説隊長的情況後帶着小寶又趕了回去，小野分析對方的部隊絕對不是新四軍，從武器配置上可以看出來，佐藤發現了國民黨的軍隊，他不理解這兩支部隊為何會配合的這麼天衣無縫。劉武松將羅伯特和顧曉雨弄暈後扛走，在小野的建議下日本人調整了進攻方案。王江義查出了日本人的動向，他只好讓人趕快撤退。眼鏡帶人回到了國軍的陣地上，薛春貴用槍打中了佐藤的胳膊。他們在日軍炮兵陣地上展開了肉搏，日本人看情況不妙只好撤退。顧曉雨醒來後大罵國軍無恥佐藤的山炮陣地被炸燬，鄭大勇面對日本人的進攻並沒氣餒。鄭大勇將人分散開攻擊日軍，衝鋒號衝起後嚇退了日軍。王江義接到命令，師部讓他把美國人送到司令部，軍統的人接到命令後準備攔截王江義。杜參謀分析了王江義的性格，他認為王江義是想拿美國人去邀功。鄭大勇在行進途中發現了被王江義丟下的顧曉雨，他判斷對了王江義的去向。小野收到了鴿子的密電，他們知道國軍帶着美國人正在趕往第九戰區司令部，日軍人在必經之地部署了兵力。杜參謀見到了王江義，他們説是奉命來迎接他們的，通過和羅伯特對話之後王江義知道救錯了人，王江義接到命令後只好繼續尋找克萊爾的下落。王江義打算先將羅伯特留在附近的軍隊裏，他同意了周靜波提議留在分隊的建議。

　　羅伯特認為國軍是在騙他們，王江義的部隊讓他很看不起，轉眼之間他從一個坐上賓變成了階下囚，他不明白克萊爾是什麼人，他要想辦法離開那個地方去找顧曉雨和新四軍。羅伯特假裝肚子疼從房間中逃走，王江義知道後派人馬上去尋找羅伯特下落。羅伯特在密林中迷路了，他相信自己能找到新四軍。三浦帶領的日軍小分隊來到了土家人的寨子裏，阿夏妹被他們蹂躪，她爺爺被三浦開槍打死，她將他們帶到了迷霧林中，三浦小隊死在了瘴氣林中。佐藤知道了克萊爾的使命，他們準備返回展開對克萊爾的搜索，他不甘心帶着失敗離開這片戰場。日本人將搜索石坂村成為他們的第一個目標，湯姆將自制的汽水發給村裏的老百姓喝。村長準備將湯姆送到國軍的地方，湯姆同意了他的想法。湯姆感覺自己已經喜歡上了這個村莊。一羣土匪遭遇了小股日軍的包圍，鄭大勇看到後決定幫助他們，日本人被打死後鄭大勇知道他們是白水嶺的土匪丁奎，他們説當土匪只是生存的一個道兒。鄭大勇建議他們參加新四軍，但丁奎對這不感興趣。丁奎將繳獲的物資送給了救他們的新四軍，並保證在白水嶺的地盤上不與新四軍為敵。白水嶺的二當家帶着人偷偷下山去搶老百姓的糧食，村長只好拿着自家的雞送過去，他説實在是沒有糧食。丁奎知道後帶人趕過去，他阻止了老二的行為。

　　湯姆從秋燕那兒知道土匪就是壞蛋，他想從她那兒學習中國功夫，在他向秋燕表達愛意時被她爹撞上。丁奎知道石坂村的美國人時準備下山將他帶上山，他們知道日本人和國軍對美國人都很感興趣。湯姆感覺到秋燕是美麗、勇敢的，他深深地喜歡上了她。丁奎到石板村後將湯姆帶到了山寨，村長擔心他們將美國人賣給日本人，上山後他知道土匪要五千大洋才放人。秋燕趁着夜色想去白水嶺救湯姆，剛一出門就被他爹撞上，村裏人打算一起上山救人。秋燕爹帶着人去山上救美國人，從哨兵身上拿到鑰匙後他們將湯姆從柴房中救出，但剛一出來就被丁奎發現，湯姆又被關了起來，村長對於他們綁人不理解。丁奎雖然是土匪，但他不想和老百姓為敵，警告過他們之後將村長等人放了回去。山寨軍師告訴村長説他們是想拿湯姆和國軍換錢的，湯姆沒想到他們是一羣綁匪。秋燕知道了她爹當年沒能回來的見她媽的原因，她將老孫叔説的話説了出來，多年來她從內心裏怪着她爹。杜清明對於王江義的安排不滿意，佐藤想用中國人的辦法來對付那兩支小分隊，他們打算在花溪谷放出消息來吸引他們前來營救。小野建議抓獲一些村民來修建牢房，然後故意將關押美國人的消息放出去。跑出去的勞工將日本人關押美國軍官的消息告訴了進村打聽消息的新四軍，國軍在村裏也打聽到了日本人在花溪谷修牢房的事情。大平子將日本人在花溪谷修牢房的事情告訴了鄭大勇，他帶人去了花溪谷方向。

　　周靜波發現杜清明在偷偷地發電報，等她跟過去後他説是要向總部參王江義。鄭大勇再次遇上了王江義的部隊，王江義説他將羅伯特給弄丟了，鄭大勇知道了他們救錯人了，應該救的人是克萊爾，他將對花溪谷的懷疑説了出來。杜清明對王江義做了思想工作，王江義感覺他説的有道理。王江義拿出壓縮餅乾交到鄭大勇手上，對於原地建牢房讓鄭大勇懷疑，王江義説他是接到師部的情報，最終由國軍警衞連擔任主攻任務。鄭大勇從槍炮聲中斷定可能王江義的部隊快頂不住了，他馬上組織人馬從側翼攻擊，陷入包圍圈的王江義只好讓部隊撤離，等佐藤要帶人追趕時被小野阻止，小野瞭解新四軍的戰法，這讓佐藤只好帶人撤退。鄭大能因救周靜波負傷了，王江義看他的包紮傷口時讓人送去止痛片。杜清明揹着部隊發報被鄭大勇的人抓獲，他亮出了自己的證件，王江義命令發報員發報時必須當面發報，統一指揮。王江義接到師部電報説克萊爾被白水嶺的土匪綁架，要求他們剿匪並救出克萊爾。王江義將克萊爾的消息告訴了鄭大勇，周靜心認為王江義私心太重，不會把功勞分給新四軍的。王江義和鄭大勇分別展開行動，目標直接白水嶺上的克萊爾。

　　王江義對鄭大勇有些佩服，劉武松以國軍通訊兵的身份見到了丁奎，他説國軍同意和他們做交易。杜清明去找王江義和解被他指責，杜清明生氣地離開了。丁奎約見和他們在白水嶺進山口交易，他認為國軍不會這麼輕易地同意交易。小野聯繫不上鴿子，國軍和共軍兩個小分隊突然失去聯繫也讓日本人摸不着頭腦。白水嶺二當家和師爺帶着人和國軍做交易，土匪用的人質是假的，而王江義也是拿着假錢和他們交易。鄭大勇帶人搜索沒什麼收穫，顧曉雨在村裏找草藥時見到了羅伯特，他緊緊地抱住了她，對於見到中國軍隊讓他很高興。白水嶺南二當家從山上摔下來後被鄭大勇遇上，從他那兒鄭大勇知道國軍一個部隊包圍了白水嶺，鄭大勇知道美國人還在山上。鄭大勇決定親自送二當家回土匪窩，丁奎見到二當家後知道王江義騙了他們。鄭大勇想讓丁奎將美國人交給自己，他保證山寨的安全。警衞連封鎖了下山的路，丁奎準備和王江義對着幹，鄭大勇建議讓丁奎加入到新四軍的隊伍中。丁奎接受了新四軍的收編，他讓鄭大勇説服王江義讓他上山道歉並不再攻打山寨，他願意將美國人拱手相讓。鄭大勇下山後告訴了王江義的情況，王江義跟着鄭大勇上山，丁奎要對王江義動手時被鄭大勇阻止。

　　見土匪不講信用，鄭大勇用槍指住了丁奎，這樣他們安全地離開了土匪山寨。王江義回去後對白水嶺萬分憎恨，他發誓要踏平土匪的山寨。丁奎知道王江義帶人上山時事先埋伏好等着他，等王江義衝上去時發現裏面空無一人，他們在撤退時遭到伏擊，無奈之下只好撤退。日本人得到克萊爾在白水嶺土匪那兒的消息後準備用錢和他們做交易，杜清明在王江義面前的指手劃腳讓他很生氣。鄭大勇依然爭取丁奎加入新四軍，薛春富跟着他見到了丁奎，他建議和丁奎化解矛盾。見鄭大勇不回去，老同志帶人去白水嶺上營救鄭大勇，鄭大勇提議想見一下美國人，對於新四軍的動向讓鄭大勇衝了出去，鄭大勇出去後讓人將槍放下，他説這是一場誤會。鄭大勇將新四軍的政策告訴了丁奎，丁奎很有自信，在鄭大勇的提議下他們打算三局兩勝比賽定輸贏。鄭大勇將丁奎的提議告訴了王江義，王江義對此有疑惑。日本人拿着銀元給丁奎送去，他是不會將美國人交給日本人的，日本人對此萬分生氣。丁奎如約和鄭大勇比賽槍法，鄭大勇在比賽的時候暈倒在瘴氣林中，第一局他只能認輸。鄭大勇回去後對王江義説他想收編他們，這樣可以壯大抗日的力量。第二場比賽那天鄭大勇命老同志盯好王江義，王江義來到了秋燕家中，他知道了丁奎的老孃在村裏。

　　第二局的五子棋比賽讓丁奎輸了，他們打算第三場比賽在半山腰舉行。王江義準備請出丁奎的老孃來威脅他，鄭大勇如約來到比試地點，他們打算比試速度。子彈頭打聽到王江義帶人去下田村抓丁奎老孃了，老同志知道後準備馬上通知鄭大勇。為公平起見丁奎讓鄭大勇先出發，沒出發前他收到了王江義叫他母親的事情，這讓丁奎感覺很奇怪，丁奎讓人下山打聽。鄭大勇下山後立馬去阻止王江義，當王江義趕到下田村時知道丁奎娘被日本人抓走了，鄭大勇趕到時知道了丁奎娘已被日本人抓走，他馬上組織人去托住鬼子。日本人的大隊人馬到了白水嶺下，丁奎知道日本人綁架了他娘，他要不惜一切代價救出他娘。當丁奎見到他娘時，他讓人帶出了美國人湯姆，丁奎娘不想讓他交出美國人，日本人開槍將他娘打死，這激怒了丁奎。由於鄭大勇和王江義幫忙前來交換人質的日本人被打退，但王江義還是要去攻打丁奎的山寨，鄭大勇提前從小路趕到山上，他讓人將新四軍的旗插到了山上，他打算去和王江義談判，丁奎手下的人都同意加入新四軍的隊伍。王江義趕到後和丁奎勾銷了以前的誤會，湯姆見到了國共兩支軍隊，丁奎對鄭大勇表示感謝。被收編的土匪老二感覺不太適應，鄭大勇保證回到根據地後給每人發兩身新軍裝。鄭大勇準備將克萊爾帶回師部，王江義派劉武松緊盯克萊爾。周靜波在問着湯姆墜機以後的一些問題，他對湯姆產生了一些疑慮。周靜波將確認克萊爾的事情告訴了王江義，湯姆對近段時間發生的事情很疑惑。日本人收到消息後尾隨他們而來，郭秋燕對於湯姆的離開有點戀戀不捨。丁奎決定帶部隊從小路走出山林，郭秋燕也提出和鄭大勇的隊伍一起走。佐藤帶着日本人來到白水嶺山寨時發現是空的，他們燒燬了寨子。

　　王江義懷疑是他們的電台泄露了行蹤，前方的路被日軍封鎖，他們打算按照丁奎的提議走沼澤地出去。在沼澤地讓羅伯特想起了阿夏妹，他親眼看到了阿夏妹的死去，他不想交她的死訊説出來。走出沼澤地之後他們安排人開始休息，杜清明認為丁奎他們是烏合之眾，鄭大勇想改變他們很難。在丁奎的帶領下他們繞過了日軍佔領區，翻過大山後可到達小山村。周靜波發出電報後接到命令讓他們把克萊爾帶到軍統，她想讓鄭大勇幫忙，她反目標放到了鄭大勇剛收編的那羣土匪身上。杜清明故意去接近被收編的二當家，他提議讓他去拿一些老百姓的糧食，一位老鄉找到鄭大勇，鄭大勇説等下午讓部隊的同志將東西給他送回去，二當家被關起來面壁思過，他已經一天沒吃東西了。等二當家出來後杜清明又去挑唆他，這讓他感覺營救隊是呆不下去了。杜清明拿出一根金條給了二當家的，他想讓他幫助把克萊爾帶出來，事成之後再給他三根金條。在利益的驅使下二當家的用藥迷暈了克萊爾，當他想把克萊爾帶走時被丁奎發現，丁奎拿槍指住了他，槍聲引來了鄭大勇，二當家説他受杜清明指使和挑撥。丁奎對老二大罵指責，鄭大勇原諒了他的過錯，處罰他們的任務交給了丁奎。湯姆看着這支部隊很不理解，鄭大勇帶着老二去找王江義，杜清明失口否認了這事兒，王江義知道是杜清明乾的。在行軍途中羅伯特將阿夏妹的死告訴了大家，這讓大家內心裏都很悲傷，一種無形的力量讓大家更加團結了。

　　劉武松想帶人砸鎖進民宅被薛春貴阻止，羅伯特和湯姆聊起了西點軍校，他想讓他多説一此關於西點軍校的事情，湯姆只好講起了巴頓將軍的佚事，等顧曉雨到來後他趁機離開。因顧曉雨的事兒徐生丁和羅伯特產生了誤解，徐生丁面對兇悍的羅伯特根本不是他的對手，顧曉雨趕到後不讓他管這事兒，徐生丁説明了他的意圖，這氣哭了顧曉雨。鄭大勇趕到後阻止了他們的打鬥，羅伯特認為是徐生丁也喜歡顧曉雨。羅伯特無法理解徐生丁對顧曉雨的愛，徐生丁對自己的過錯向顧曉雨和羅伯特表示歉意，他們原諒了徐生丁。周靜秋對羅伯特關於克萊爾的看法告訴了鄭大勇，鄭大勇説他也不知道克萊爾在執行什麼任務。杜清明將壓縮餅乾的紙隨意仍在地上被張楠指責，鄭大勇上前調解開。鄭大勇問起了周靜波關於杜清明的表現，他懷疑隊伍裏的奸細可能是他有關。丁奎感覺跟着鄭大勇幹很樂意，在到達出口位置的時候丁奎發現以前的口不見了。他們發現了日軍的搜索部隊，丁奎回去後説找到路了，等要出發時丁奎腿上中了一槍。躲過日本人搜捕後他們安全地走出了白水嶺，王江義直接給第九戰區發去彙報，他説薛嶽命他將克萊爾帶走，鄭大勇對他不予理睬。

　　美國人收到了關於克萊爾的情況，他們知道營救出克萊爾的人肯定是新四軍。王江義將鄭大勇的電報拿給他看，上面有軍長陳毅的簽名，説讓他們將羅伯特護送到芷江機場並將羅伯特護送到第九戰區司令部。鄭大勇決定執行上面的命令，他的話讓大家也沒什麼説的。徐生丁將克萊爾中校交給了劉武松，鄭大勇和王江義商量了下一步行動方案。羅伯特對於即將離開有些憂慮，他知道顧曉雨喜歡鄭大勇，顧曉雨提出要再護送一段羅伯特，羅伯特知道顧曉雨去送他很高興。郭秋燕也決定回家了，小分隊護送羅伯特離開。小野收到鴿子來電説營救克萊爾的小分隊已經走出白水嶺，對於兩個美國人他們也安排了分頭追擊。護送羅伯特的小分隊發現了日本人，他們發現車上有女人，商量之後他們殺了三個日本人，車上坐的女人被俘獲。經過舉手表決他們打算帶上這個日本女人上路，佐藤將坎下村的路封鎖。丁奎跟着老百姓打聽出了清水中隊的情況，坎下村是通往芷江機場的必經之地。克萊樂的腳由於長途跋涉受傷，周靜波去幫他包紮。當週靜波提出那份秘密文件時湯姆巧妙地回答了。丁奎和老二搶了一輛軍車，車上裝了滿滿一車軍需品，當丁奎開車門的時候他倒在地上，幸好口袋裏的銀元救了他。車上的軍需物資被全部分配，鄭大勇先分了戰利品。

　　看着繳獲的日軍服裝，鄭大勇打算穿着日本人的軍服混入村中，王江義同意聽他的指揮行動。鄭大勇讓徐生丁隱藏在哨卡附近，由於王江義會日語，和日本人的交談由王江義來完成。周靜波反對這次行動，她有點兒擔心。被抓的慰安婦從內心上也是反對中日戰爭的，顧曉雨很同情她的遭遇，護送羅伯特的小分隊來到了薛家村，薛春貴想去村裏面休息一下。王江義假扮日本軍官騙過了設卡的日本人，丁奎的話差點兒露餡。在鄭大勇和王江義的配合下他們順利地通過了坎下村，新四軍在薛家村受到歡迎，劉武松不明白為什麼老百姓對國軍和新四軍的差別那麼大，張楠將原因説給了他聽。日本慰安婦打死了哨兵小張後逃跑，這讓劉武松很生氣。牛娃被日本人發現，他故意騙了日本人，劉武松要找到那個日本女人並殺死她，日本人到薛家村後開始屠殺老百姓，小分隊匆忙應戰。劉武松和眼鏡將日本人吸引到山上，羅伯特和顧曉雨安全了，他們從山崖上跳了下去。羅伯特看到了他們表現出來無私精神，他的心彷彿被撕裂了。為了羅伯特的安全，顧曉雨決定回去找鄭大勇。佐藤對清水中隊的全殲十分憤怒，他不相信小野鴿子的情報，他先命令摩托車機械化部隊去追擊營救隊。鄭大勇和王江義感覺內部肯定有奸細，他們打算改變行動路線來試探。周靜波知道了那機密文件在克萊爾的腦子中，他要當面向史迪威將軍彙報。

　　佐藤將新四軍的情況發給了機械化部隊，前去偵察的日本人被開槍打死。消滅那隊日本兵打死後他們打算穿着日本軍服過哨卡，羅伯特由於過於勞累發了高燒，必須找到水源才能救他。佐藤從鴿子的來電中知道山本少佐已死，他們衝過了第二道封鎖線。薛春貴做了單架和顧曉雨抬着羅伯特前行，羅伯特醒來後故意從單架上滾下，他不想讓他們幫助自己，他對此感到十分內疚，顧曉雨在耐心地勸解他，他突然明白了生死與共的含義。鄭大勇返回去找到周靜波，顧曉雨在抬羅伯特的時候受傷了，他們在返回途中見到鄭大勇化妝成的日本人，薛春貴將情況告訴了鄭大勇。小分隊的暴露讓鄭大勇感覺內奸一定在警衞連裏。張楠和劉武松的犧牲將兩支小分隊緊密聯繫在一起，但雙方始終放不下對雙方的警惕。鄭大勇和王江義不斷變化行軍路線，這讓杜清明上前質問，在周靜波的建議下他們準備將情況彙報給戴老闆。王江義聽到了發報的聲音，當他過去的時候看見杜清明躲在地上，杜清明以自己肚子不舒服為由掩飾過去。杜清明告訴周靜波説上鋒命令他們儘快帶走克萊爾，但他們無法確認行軍路線。

　　周靜波在向打聽鄭大勇打聽部隊的去向，他知道這是機密不能亂説，杜清明發現周靜波近來和鄭大勇走的很近，顧曉雨也都看在眼裏。周靜波在過小河時借掉入水中之機換了顧曉雨的乾衣服，她要求鄭大勇給她看着。在樹林裏周靜波向鄭大勇表達了愛意，這讓鄭大勇很驚慌，當顧曉雨拿衣服給鄭大勇送去的時候看到了周靜波抱住鄭大勇的場面，這讓顧曉雨很生氣。見鄭大勇軟硬都不吃，這讓杜清明決定將目標鎖定到王江義身上。鄭大勇追過去向顧曉雨解釋，但無濟於事。薛春貴無意之中發現了內奸留下的標記，當鄭大勇和王江義看到後要查出內奸。老鍋蓋突然被殺激怒了大平子，他是死於手術刀下，大平子認為是顧曉雨殺的，因為只她有手術刀。顧曉雨説她願意接受調查，羅伯特證明他和她一起在挖野菜，雙方要一起調查找到殺人兇手。杜清明向王江義建議解除營救隊的武裝，他們想擺脱鄭大勇，王江義決定帶走克萊爾，甩掉新四軍。徐生丁假裝喝酒喝多，當警衞連要帶走克萊爾時被鄭大勇帶人阻止，王江義説這樣做是為了美國人的安全，鄭大勇的話讓王江義決定還和他們一起護送美國人，羅伯特為此也受到感動。大平子將懷疑杜清明的事情告訴了王江義，王江義命他在暗中盯着，杜清明知道王江義開始懷疑他了。顧曉雨和羅伯特在相互學習中英文，羅伯特感覺眼前的克萊爾就是個膽小鬼，他不明白他是怎麼當上這個中校的，湯姆將自己隱藏的很好，他在為沒人能和他説話而煩惱，唯一的同胞羅伯特還整天圍繞着顧曉雨轉，湯姆對於鄭大勇派人跟着他很生氣，周靜波故意去湯姆而前挑撥離間。鄭大勇感覺這個克萊爾不太對勁兒，他不明白是什麼原因，湯姆向羅伯特瞭解鄭大勇的為人，羅伯特説營救隊很勇敢，湯姆只能在日記中表達着自己內心的感覺，他看不透鄭大勇到底想幹些什麼。

　　在周靜波的勸説下湯姆答應了她的請求，她準備晚上帶着他離開。杜清明相信她有辦法做到，她要求再次向戴笠發報。在司令官面前小野表示沉默，他建議收到鴿子的情報後去對付營救隊和警衞連並抓回美國人。鴿子向日本人發去電報，他們帶人去追趕營救隊。白水嶺下來的二當家發現了地上的口紅，他去問周靜波，周靜波怕他説出來故意摔傷，鄭大勇讓他扶住她。到營地休息時周靜波告訴杜清明準備晚上利用二當家的哨帶走克萊爾。日本人發現了中國軍人的行蹤，他們打算等鴿子帶走克萊爾後再行動。到了晚上，周靜波故意接近二當家，杜清時趁機將他暈後和周靜波帶着克萊爾離開。日本人對中國軍隊發動了進攻，他們只好應戰，警衞連掩護營救隊撤離，但他們陷入了困境。王江義命令部隊假投降來爭取撤退時間，日本人看到白旗後停止了攻擊，王江義留下幾個掩護讓大平子帶人撤退去追趕鄭大勇，王江義隨後打暈了翻譯官後離開。周靜波帶着克萊爾躲藏起來，杜清明看到她在發報，周靜波説她在向戴笠發報，杜清明也要向戴笠發報，他讓她帶着克萊爾先到山洞外面。克萊爾的失蹤讓鄭大勇萬分着急，警衞連也沒消息讓他更加焦躁不安。王江義衝出來後見到鄭大勇情緒很激動，二當家要拿槍自殺被鄭大勇阻止，鄭大勇將懷疑周靜波的情況分析給王江義，他們是安插在七十三軍的軍統特務，王江義感覺他們兩個人中會有日本特務。

　　喬奎在地上找到了他們抄寫電文的路標，鄭大勇判斷克萊爾還沒落到日本人手中。佐藤的狙擊手高倉即將歸隊，日本人按鴿子的情報埋伏起來。周靜波告訴克萊爾説他們要去石坂村，徐生丁沒聽到日本人的任何聲音，他懷疑可能中了日本人的埋伏。日本人聽到槍聲後又隱蔽起來，鄭大勇讓人撤退時佐藤的部隊沒有追擊他們，他擔心克萊爾的安全。杜清明問克萊爾那份機密文件的內容，他在為自己判斷的錯誤而後悔，他感覺郭秋燕才是他唯一可以信任的人，他大叫讓他們帶自己去找郭秋燕。鄭大勇偵察到了日本人在守株待兔，他們想火燒日軍。周靜波和杜清明帶着湯姆來到郭秋燕家中，她感覺到很不對勁兒，村長也感覺到不對。郭秋燕向克萊爾問起鄭大勇他們的情況，她並不聽克萊爾的解釋。鄭大勇準備讓小分隊帶人吸引日本人到山谷，然後用火攻他們。周靜波和杜清明趁着夜色要帶着克萊爾走，郭秋燕不相信他們，她不明白為啥他們大半夜要將克萊爾帶走，杜清明的解釋讓他們暫時放鬆了警惕。在徐丁生的引誘下日本人進了鄭大勇佈置的包圍圈，小野怕上當留下少數人沒有前行，火把扔出去後日本人陷入了火海。杜清明不明白為啥自衞隊會突然出現，他怕日本人出現要儘快帶着克萊爾離開石坂村。佐藤帶着少數人從火海中突圍出來，小野收到了鴿子的來電，他帶人馬上趕往鴿子彙報的地點。周清波在給杜清明的酒裏下了藥，杜清明暈倒在牀上。

　　杜清明醒來後知道周靜波在替日本人賣命，他發現她正在發報過去，周靜波在解釋着自己的行為。周靜波説她答應給小野工作是為了找出戴笠身邊的日本人眼線，杜清明再次被她的眼淚欺騙了，周靜波用刀捅在杜清明的身上，她故意發出聲響引來秋燕，還裝出一副可憐人的模樣，等秋燕到後被她的假話欺騙。經丁奎偵察發現佐藤還沒死，他猜測克萊爾走紅土嶺的可能性大，鄭大勇決定和王江義商量一下，顧曉雨懷疑克萊爾為見郭秋燕走石坂村的路，面對兩條路線王江義決定選擇帶着羅伯特走紅土嶺，鄭大勇命顧曉雨和警衞連走，這讓顧曉雨很不情願。佐藤帶人來到石板村，他們分兵兩路準備殺入村子並抓住克萊爾。湯姆感覺郭秋燕的話很有道理，他要勇敢地面對這一切。日本人進村後老百姓急忙撤往後山，下山和出山的路被日本人封鎖，村長綁住了郭秋燕和周靜秋以及克萊爾，他們發現了杜清明的屍體。老樹皮和村長先後被日本人殺死，日本人在石坂村殺人放火。鄭大勇帶人趕到後和日本人交戰，王江義聽到了他們的槍聲，日本人面對攻擊急忙撤退，周靜波劃斷繩子後要帶克萊爾離開，懷錶的出現讓周靜秋知道他並不是克萊爾。薛春貴在戰鬥中負傷，郭秋燕看着她爹的死讓她悲痛萬分，湯姆看着這樣的場面驚呆了，他看不出是什麼讓他們這樣視死如歸。日本人發現上當後又返回石坂村，鄭大勇準備用丁子口火攻日軍。

　　鄭大勇將打掉佐藤的任務交給了薛春貴，王江義帶人趕往石板村，佐藤被薛春貴擊中，營救隊和日本人展開了肉搏，湯姆跟着徐生丁衝了過去幫忙，經過戰爭營救隊和警衞連死了七人，石坂村死了十幾個老百姓。憤怒之下鄭大勇將湯姆一拳打倒在地，這讓湯姆很內疚。周靜波承認是自己殺了杜清明，她説是他想欺負自己，還説杜清明就是藏在他們隊伍中間的日本間諜，這讓王江義假裝信以為真，王江義和鄭大勇知道她是在撒謊，但他們打算留下來繼續觀察她，湯姆終於鼓起勇氣説出了秘密，他終於解脱了，不管怎麼樣，這一切已經不重要了。當湯姆説出自己不是克萊爾時讓大家驚呆了，他説真正的克萊爾被日本人帶走了，湯姆心裏感覺到這一切都是因為自己的懦弱。鄭大勇決定去白水鎮營救克萊爾，以湯姆吸引日本的注意，日本人並不知道真正的克萊爾已被他們抓獲。王江義接到上面的命令是撤退，秋燕將周靜波留下的摩斯電碼交給王江義和鄭大勇，他們知道周靜波才是鴿子，克萊爾是周靜波以前的戀人，也是她的老師，等他們去找周靜波時發現她不見了，鄭大勇全體集合去追尋周靜波，鄭大勇判斷她肯定是去日本人那兒告密了。

　　營救隊準備去白水鎮營救真正的克萊爾，鄭大勇將秋燕和兩個美國人交給王江義，但他們要求也參加戰鬥，鄭大勇理解他們，可他不能那樣做，最終他們加入到了去白水鎮的營救行動中。佐藤受傷後被送到白水鎮治療，他的手下狙擊手高倉歸隊了，這讓他很高興。鴿子被日本人抓到了監獄中，小野見到她後很生氣，她説自己已暴露了，是杜清明發現了自己。周靜波之所以給日本人當間諜是因為他的家人在小野手中，她説只有克萊爾的勤務兵湯姆知道那份文件藏在哪兒。周靜波沒將實情完全告訴小野，丁奎將白水鎮打聽到的情況彙報給鄭大勇，他將良民證拿了出來交給大家。等周靜波拿出那塊懷錶時小野答應她和監獄中的克萊爾見面。克萊爾被小野從監獄中帶出來，他安排他和周靜波見面，克萊爾不知道他是什麼意圖。

　　佐藤大隊三面包圍了營救隊和警衞連，他們打算從正面突圍出去直插白水鎮，在警衞連的掩護下由營救隊中間突圍。佐藤將小泉的正面部隊增援右翼，這減輕了營救隊的壓力。王江義面對日本人決定分散突圍，他們發現了日軍的狙擊手。佐藤知道他們從正面衝出去後帶人追擊，王江義回去尋找日軍的狙擊手報仇。鄭大勇回去將王江義救回，王江義腿上被打了一槍，在途中他將自己愛情故事告訴了鄭大勇，他倆順利地找到了隊伍。周靜波留下的字條被破譯出來，她要去救克萊爾。克萊爾見到周靜波後情緒有很大變化，小野以鴿子為要挾讓他交出秘密文件，不管他們怎麼用刑，克萊爾始終沒説出任何內容。鴿子死了，這讓克萊爾很傷心，小野帶着他去山林裏找秘密文件，但日本人一無所獲，克萊爾因此被送回了集中營。營救隊和警衞連最終走到了一起， 這讓羅伯特感覺到欣慰。佐藤不明白為什麼營救隊會出現在他們眼皮底下，他們去了離白水鎮最近的劉家莊。到劉家莊後他們一邊撲火一邊救人，兩支隊伍的士兵因為救火的問題產生了分歧，鄭大勇和王江義到後化解了矛盾，王江義想將警衞連的指揮權交給鄭大勇。丁奎和二當家讓人找回老百姓後在糧食問題是和他們發生了衝突，鄭大勇知道後趕忙過去。

　　鄭大勇到後對老百姓道歉，他讓徐生丁卸了他們倆身上的槍，還關了丁奎禁閉。鄭大勇向部隊再次申明瞭新四軍的紀律，顧曉雨去找他，他只能去和老百姓們賠理道歉，在他的努力下部隊終於弄到了糧食，在吃飯的時候顧曉雨對大家講起了新四軍部隊的紀律，湯姆從她的話中知道了共產黨被老百姓擁護的原因。王江義也體會到了三大紀律和八項注意的好處，顧曉雨以共產黨的身份要求鄭大勇向二當家等人道歉，他的做法丁奎都看在眼裏。鄭大勇見到禁閉室的丁奎後也向他道歉，這讓丁奎很意外，他也意識到了自己身上的問題，顧曉雨的思想工作得到了很大的成效。老百姓將糧食主動送給新四軍，他們接到糧食後將錢交給老百姓，鄭大勇去向王江義借錢。王江義將日本狙擊手高倉的情況講給了薛春貴，高倉在德國受過特訓，王江義將要注意的情況告訴了薛春貴。徐丁生經過偵察發現了日本人搶老百姓糧食的藏處，他將摸清的情況彙報給鄭大勇，這意外的收穫真是太及時了。王江義和鄭大勇準備帶人攻打日本這個據點，只有兩個小隊據守，但炸碉堡成了關鍵，鄭大勇準備通知十里八村的老百姓將糧食運走。將日本人那個據點拿下後他們物資得以補充，搬走了他們需要的東西后將這個物資庫炸燬。佐藤對於找不到新四軍而大怒，他的心態變得十分糟糕，司令部命令佐藤部隊回防白水鎮。白水鎮是日本華中派遣軍司令部，這次攻打有很大困難。抱着為死難同胞報仇的決定，他們一起奔赴戰場，儘管每個人都知道困難重重，不知不覺之中湯姆發現自己已經不再懦弱，充滿了勇氣。

　　丁奎建議讓他去完成偵察白水鎮的任務，鄭大勇派他和二當家去打探情況。丁奎和二當家到了城裏後將城防兵力部署查看清楚，二當家在城裏怡紅院開槍打死了日本人，日軍人封鎖了城門，但他們早已逃出城去。回去之後丁奎將地形圖交給鄭大勇，二當家回去後向戰士們大吹一番，這讓眾人拍手叫好，由於他不小心將進窯子的事兒説露了嘴，薛春貴揪着他去見鄭大勇，鄭大勇從丁奎的話中看出了他心裏有鬼。鄭大勇對二當家批評一頓，王江義向他説情。日本人不明白營救隊為啥去攻擊白水鎮，薛春貴發現了佐藤部隊的動向。面對特殊情況，他們打算組成敢死隊阻止佐藤的部隊，其他人去攻打白水鎮，湯姆站了出來要要求參加敢死隊，秋燕也要求參加。經過比試秋燕可以加入敢死隊了，敢死隊的主要任務是阻擊佐藤大隊的前進。丁奎帶人在兩山之間埋伏以等待佐藤的到來。

　　二當家發現了佐藤的大隊兵力，他們決定邊打邊撤，但佐藤沒有上當，他派小分隊去追擊，丁奎決定繞過他們後面開槍。薛春貴和美國人的出現讓佐藤認為是新四軍的主力部隊，等佐藤派人攻擊時他們邊打邊撤，他此時對於回防白水鎮沒什麼興趣，丁奎讓人在撤退的時候故意留下線索給日本人以吸引他們的注意。敢死隊成功地吸引了佐藤的注意力，鄭大勇和王江義在商量着如何攻擊白水鎮。高倉一直跟隨着敢死隊，隊員已被高倉打死了好幾個。鄭大勇和顧曉雨換便裝進鎮上偵察，在集中營口他們打聽到了進入裏面的方法。鄭大勇趁機藏在菜車裏進入了集中營，在那兒他打聽到了克萊爾的情況。徐生丁擔心鄭大勇的情況就闖到屋裏，鄭大勇將打聽到的情況寫了下來。王江義對於鄭大勇偵察十分欽佩，當他們知道日本人要將戰俘運往長沙時決定在路上伏擊他們。等他們伏擊完日軍戰俘的車後救下了一批國軍戰俘，這些戰俘也要求參加戰鬥。敢死隊的人將佐藤的部隊吸引到了白水嶺地區，那兒山高林密更容易拖住日本人。面對白水嶺的險峻小野和佐藤準備分頭行動，佐藤用重兵去對付敢死隊，他相信對面就是新四軍的主力，丁奎急忙帶人離開。王江義和鄭大勇讓部隊辦成日軍押着戰俘繼續前進，他們知道日軍要提前轉移戰俘。面對日軍的包圍，敢死隊陷入絕境，他們準備戰鬥到最後一刻。

　　日軍對包圍的敢死隊輪番進攻，薛春貴衝上前去對付高倉，兩人同時開槍打中對方，子彈頭薛春貴倒下了，高倉也被幹掉，其餘人將日本人引上山頂，湯姆也被擊中一槍。由於兵力懸殊，丁奎和大平子的子彈打光了，將日本人帶到山頂後和他們展開了肉搏，二當家的帶着秋燕和湯姆躲了起來。二當家為掩護秋燕和湯姆犧牲，日本人對他倆仍然緊追不捨，湯姆將秋燕打暈後引開了追擊的日本人，但秋燕還是被佐藤抓住了，日本人以秋燕來威脅湯姆，湯姆只好束手就擒，他將日記本放在了秋燕的口袋中，秋燕安全地離開了，湯姆向佐藤走去，當他走到日軍前面之後引爆了身上的手榴彈。羽田中佐帶人將克萊爾等人轉移，鄭大勇和王江義強行開車衝過哨卡，他們救出了即將被送走的克萊爾，然後開車離去。佐藤接到司令部命令之後才知道自己上當了，他組織兵力馬上回防白水鎮。將克萊爾救出後他們棄車進了樹林裏，他們的目的地是六塘村和掩護部隊會合。克萊爾從羅伯特那裏知道了湯姆的改變，他已經成長為一名真正的戰士。秋燕趕到後將敢死隊的情況告訴了大家，王江義建議剩下的人由鄭大勇指揮。佐藤到白水鎮之後才知道上當了，司令官給他下達了最後的命令，如果不能消滅那支中國部隊就自殺謝罪，佐藤決定縮小包圍圈以狙擊營救隊。鄭大勇面對日本人的防守準備把克萊爾送到桃花園根據地，王江義能理解他的做法。克萊爾突然患了美尼爾氏綜合症，對於營救隊的營救克萊爾表示感謝，但對於機密文件的事件克萊爾並不信任他們。克萊爾對國共軍隊的聯合很不信任，他向羅伯特問起了這兩支隊伍的情況，他想讓羅伯特幫他離開，克萊爾要回到飛機迫降地取回那份秘密文件，由於文件的重要性克萊樂不能把它告訴任何人。

　　羅伯特認為他們是值得信賴的，但克萊爾以美國長官的身份命令他。羅伯特找值勤的徐生丁聊天，克萊爾趁機跑走。當徐丁生問起羅伯特時他們知道了是羅伯特放走了克萊爾，羅伯特只好説克萊樂不相信他們要去找機密文件，安排好戰俘後他們又去找克萊爾了。克萊爾的行蹤被日本人發現，他們知道克萊爾跑進了樹林裏，小野在地上發現了美國人的軍靴印跡。小野知道克萊爾是來取秘密文件的，他命人包圍了山谷的路口。小野帶人搜索時發現了克萊爾，克萊爾自己也想不清楚把文件放在什麼地方了，當他找到那份文件時小野讓人展開對克萊爾的抓捕，小野包圍了他，在他絕望時鄭大勇帶人救回了克萊爾，克萊爾對自己的過錯表示歉意，徐生丁將日本人情況告訴了營救隊。鄭大勇命令王江義帶警衞連的人帶克萊爾走，但王江義堅持要讓鄭大勇帶克萊爾走。佐藤對於新四軍的到來很不理解，但他們不懾輕易走入密林。小野封鎖了全部通往桃花山根據地的路，王江義建議去國軍防區，鄭大勇決定往東突圍，他不信任國軍的上層領導。鄭大勇建議讓克萊爾燒燬文件，克萊爾拿出了文件，這個文件可以改變整個戰局，當克萊爾要燒燬文件時王江義阻止了，他們還有一線生機，他們決定引開日本人並去機場搶飛機離開。鄭大勇命老同志帶人去吸引日本人兵力，他們向包圍圈發出衝鋒，佐藤調整了兵力部署，鄭大勇帶人跳出了日本人的包圍圈。佐藤被他們吸引到了山上，小野請求佐藤將抓美國人的任務交給自己，他相信山上被包圍的是克萊爾，羅三保下去後以自殺的方式結束了自己的生命，小野被炸死在陣地上，老同志也用最後一顆手榴彈與日本人同歸於盡，佐藤知道了山上的實情，當他知道新四軍從東面突圍後急忙趕往飛機場方向。鄭大勇帶人衝向飛機場，當看守機場的日本人接到電話後為時已晚，羅伯特和克萊爾上了飛機，但飛機有些故障，等飛機起動後，鄭大勇抱着受傷的顧曉雨上了飛機，王江義在解開飛機的輪子時中槍倒地，鄭大勇看着倒地的王江義後回去營救他，飛機起飛了，但王江義和鄭大勇卻留在了機場。