鍛刀

　　西南某地有兩個山寨，江家寨與蕭家寨，兩個寨子積怨已久，可蕭家寨的大少爺、滇軍團長蕭以恆卻與江家寨大小姐江美蘭兩情相悦，二人準備借聯姻來化解兩個寨子的矛盾，但卻遭到兩寨人的反對。蕭以恆向父親蕭重八和母親冉阿妹表明心意，甚至以入贅江家相威脅，二老無奈只得點頭答應。江小刀從小被江白鳳收養，更是自幼對江美蘭情有獨鍾。而且，江美蘭小的時候曾無意中説過將來會嫁給小刀的話，所以江小刀一直認定江美蘭是自己的女人。聽聞江美蘭將要嫁人，他非常沮喪。在蕭以恆與江美蘭的婚禮上，江小刀突然闖入大鬧一場。

　　在雙方的衝突中，蕭重八不幸中刀受傷，眾人認定江小刀就是罪魁禍首。蕭以恆憤怒地要開槍打死江小刀，但是蕭重八卻執意要放江小刀離開，眾人十分不解。江白鳳迫於壓力必須以族規懲罰江小刀，江美蘭得知此事後，向蕭以恆苦苦哀求，蕭以恆決定饒江小刀一命。江小妹悄悄放走了江小刀，可江小刀卻第一時間又跑去找江美蘭，還與蕭以恆扭打起來。蕭重八從昏迷中醒來，前後單獨召見江小刀和蕭以恆，囑咐二人要像親兄弟一樣相處。蕭以恆深明大義，理解了父親；江小刀卻因為被蕭重八叫出本名江昂泰，內心十分驚訝。

　　蕭以恆希望徵召江小刀參軍，在國家危亡之時上戰場抗日殺敵，以陳皮為首的江家寨兄弟看到了救小刀的希望，紛紛積極響應參軍號召。然而江小刀寧死不從，江白鳳十分無奈，只得將小刀逐出江家寨。江小刀昏倒在路邊，被路過的地下黨員韓啓明和沈沛琴救起。韓啓明急着向游擊隊同志傳達指示，臨行前留下幾塊餈粑給江小刀。沈沛琴在招兵站向來往的行人喊話，號召百姓參軍。政訓處主任劉公為是蕭以恆在講武堂的同學，對沈沛琴十分關照。

　　江小刀費盡周折趕到兵營找江美蘭，在營地門口與士兵發生衝突，被沈沛琴制服押進審訊室。他與陳皮等人在審訊室相見，激動不已。新兵在操場上集合，團長蕭以恆站在台上向新兵訓話，要寨民兄弟敢於衝鋒陷陣，不做逃兵。劉公為欲提拔小刀為三營九連代理連長，被蕭以恆阻止。江小刀不服，要以戰功向蕭以恆證明自己的本事。江白鳳對江小刀刺傷蕭重八的事一直心存疑慮，他相信以蕭重八的身手一般人不可能輕易近他的身，這其中一定有隱情，於是她決定向蕭重八問清楚真相，可蕭重八話沒説完就嚥了氣。

　　蕭以恆從劉公為口中得知父親去世的消息，傷心不已。但他知道，當前的首要任務是搶運彈藥。江小刀逞能，答應蕭以恆自己會完成搶運彈藥的任務。沈沛琴見江小刀講義氣、悟性高，而且他還是唯一一個見過她與老韓接頭的人，所以對他格外注意。沈沛琴擔心小刀不自量力完成不了任務，有意提醒小刀任務遠比想像的艱鉅。最終，江小刀還是在沈沛琴的暗中幫助下，才得以完成任務。在幾次任務結束之後，江小刀發現自己處處受刁難，還一直不落好，他終於明白，自己在蕭以恆的麾下日後肯定沒有好日子過，於是萌生了離開的念頭，而且，他還帶上了陳皮等兄弟，並強行帶走了江美蘭。

　　沈沛琴得知江小刀逃跑一事十分震驚。蕭以恆、沈沛琴和劉公為一致認定江小刀會選擇回江家寨，遂下令集結士兵出發追捕。終於，滇軍士兵在馬山發現了江小刀等人的蹤跡。江小刀等人發現新兵團的人很快就追了上來，迅速調整逃跑方向，一隊人來到江邊利用之前留在江邊的過道過江，一路逃到軍火庫，江小刀帶着大家以等候調查的理由混進了軍火庫。江美蘭醒來，責怪江小刀帶着兄弟逃跑太莽撞任性，而且會害了江家寨的兄弟們，大家聽後沉默不語。

　　蕭以恆找到江小刀一行人，他堅持要以軍法處死小刀，卻被廖師長阻攔。寥師長欣賞江小刀身手好、重義氣，而且和江家寨的兄弟們配合默契，廖師長相信他們會成為戰場上的殺敵利器。蕭以恆致電龍主席，請求第一批帶兵奔赴前線抗日，卻被回絕。劉公為向蕭以恆獻策，讓他帶兵剿滅游擊隊，替龍主席去掉心病。於是江小刀被免於死刑，卻領了圍剿游擊隊的任務。沈沛琴得知消息後，第一時間向老韓通風報信，還安排江小刀帶領一個執行圍剿行動的偵察任務。

　　莊楓偵察到共黨游擊隊員的行蹤和子彈裝備的藏匿地點，蕭以恆下令部隊迅速集合出發。蕭大虎帶兵與游擊隊正面交火，懷孕的共產黨員鶯兒為保護游擊隊安全，視死如歸。蕭以恆和江美蘭看到這一幕，都不禁感嘆，這究竟是怎樣一種信仰的力量。而此事對於江小刀的觸動更深，戰鬥結束之後，他的腦海中反覆閃現鶯兒跳崖的情景。

　　蕭以恆帶領的新兵團正式受編，蕭以恆被任命為六十軍特編昭通團上校團長，劉公為任中校參謀長，小刀如願以償當上九連中尉連長，蕭大虎則被任命為八連連長，領導蕭家寨士兵。隊伍列隊前往昆明參加六十軍誓師大會，之後，雲南子弟兵從昆明出發，踏上了北上抗日的征程。

　　在台兒莊，第六十軍以過半官兵的犧牲，終於堵住了被日軍攻破的缺口，守住了最後的防線。蕭以恆與日軍少佐坂井一男同時觀察到禹王山的重要陣地，蕭以恆立即派江小刀帶領九連搶在日軍前面佔領禹王山。江小刀等人充分發揮山寨子弟的特長，不懼山路阻礙全速奔跑，終於排除萬難成功搶佔禹王山陣地。日軍緊隨其後，與九連在山上火拼。坂井一男被江小刀打落軍刀。此時，蕭以恆帶兵趕來支援。坂井一男被拉走，但卻丟下了被打落的軍刀。

　　日軍重炮襲來，向禹王山陣地發起猛攻。廖師長接到通報電話，得知戰地服務團要到陣地來，通知蕭以恆安排士兵前去接應有江美蘭參加的戰地服務團。蕭以恆擔心戰地情況複雜，對江美蘭到前線十分不滿；儘管如此，為保證戰地服務團安全，蕭以恆派出蕭大虎帶兵執行接應任務。江小刀帶領九連兄弟們一路向西，走進一個廢棄的村莊，見到百姓屍橫滿地，震驚萬分。

　　戰地服務團在山路上行進，迎面發現一隊日軍。沈沛琴迅速反應叫團員隱蔽，但是幾個女團員毫無戰鬥經驗十分驚慌，引起土原的注意。團員紛紛跑向山路兩旁的樹叢裏。沈沛琴拉起江美蘭隱蔽，將美蘭安置在草堆後面。江小刀和獨眼經過此地迅速警覺，隱蔽起來觀察情況，發現日軍追進樹叢中。江小刀在與沈沛琴會合之後，合力解決了撲來的日本士兵。

　　日軍再次發起猛攻，蕭以恆在丹朱嶺的防禦陣線面臨戰鬥壓力，江小刀將保護傷員的任務交給沈沛琴後，欲前往前線支援蕭以恆。江小刀將江美蘭和大虎託付給沈沛琴，囑託她要保重。江小刀帶領九連火速支援，劉公為和莊楓也趕來戰場加入搏鬥。蕭以恆以一敵十，被日軍刺刀刺中胸膛，仍堅持戰鬥，被小刀派人送下戰場。

　　戰場後方，江美蘭見到蕭以恆十分高興，但蕭以恆卻反應異常，他失去理智地將士兵們在戰場上的犧牲怪罪到江美蘭頭上，指責她到陣地前線拖累抗戰的兄弟，江美蘭甚是委屈。丹朱嶺失守，將對軍部造成很大威脅，劉公為安慰自責的蕭以恆，二人不謀而合地提出夜襲日軍陣地的作戰計劃，目的是摧毀敵人的重炮。牛角號響起，士兵們向院子空地集結。廖師長也向軍座請求炮火支持，幫助蕭以恆帶團攻破日軍防線。

　　六十軍的奮勇抵抗，致使日軍攻佔台兒莊南下徐州的戰役目標未能達成。之後，六十軍接受指令向西南方向戰略轉進。由獨立團承擔掩護任務，蕭以恆護送部隊撤退，留下江小刀帶領江連和蕭連執行掩護任務。在一次次的戰鬥中，陳皮見到小刀的成長驚喜不已。土原決定在夜間向獨立團發起進攻，計劃次日進行全面炮火覆蓋，誓要消滅獨立團。

　　日軍炮火兇猛，滇軍戰士傷亡慘重。廖師長帶領士兵將眾多犧牲士兵的遺體集中掩埋，隨後率部進行戰略轉移。坂井發覺六十軍主動發動攻擊計劃撤退的作戰意圖，迅速調整戰略部署，向徐州迂迴。此時，江小刀已經非常明白國難當前，要以大局為重的道理。他主動提出留下執行掩護任務，因為他深知掩護任務的艱鉅，只有山寨的弟兄們才有可能以最小限度的傷亡抵擋住日軍的進攻。江小刀將時刻帶在身上的江連和蕭連的陣亡士兵名單交給了廖師長，廖師長含淚向士兵們鞠躬道別。

　　廖師長勸阻蕭以恆轉移，蕭以恆堅持在渡口接應江小刀。江小刀等人趕到渡口，遠遠看到蕭以恆、江美蘭等人，他百感交集。江小刀正欲率領士兵渡河，日軍炮火襲來，雙方展開對戰。在江小刀的指引下，士兵們迅速衝進樹林裏躲避，就此與部隊分開。蕭以恆接受命令到徐州西南的段莊佈防，為全軍轉移打開通道。他在臨行前拜託廖師長留意江小刀等人的動向，希望儘早與兄弟們會合。

　　田家林在日軍的炮火中壯烈犧牲，江小刀在憤怒下殺死日軍長官佐藤為兄弟報仇。蕭以恆得知後，為自己的隊伍中都是重情義、講義氣的戰士感到驕傲。於是他不顧劉公為和沈沛琴等人的反對，帶領警衞排前去接應江小刀。因為佐藤的死，坂井下令調派兩個中隊追擊六十軍將士。蕭以恆在迎接小刀的途中遇到日軍飛機轟炸，蕭以恆昏迷不醒，小刀一路抬着他，將其送回陣地。

　　徐州作戰失敗，坂井支隊被撤銷，坂井推薦土原接替佐藤出任聯隊長繼續留在中國戰鬥，自己準備帶上美智子離開中國。江小刀帶上昏迷的蕭以恆，和猴子、獨眼等人與護送坂井和美智子的隊伍相遇。小刀等人乾淨利落地搶下卡車將蕭以恆送往戰地醫院。江小刀等九連士兵在返回時發現一小股日本兵，他們追上去將木村和他的警衞隊士兵消滅，還俘獲了美智子。

　　坂井教導土原要將重心放在戰事上，土原一面虛心受教，一面仍堅持尋找美智子。美智子在服務團裏學習照顧傷員，她表面順從，但私下卻並不安分，一直企業向外通信。隨着傷兵隊的轉移，美智子企圖逃走，沈沛琴和猴子很快追上來將她帶走。江小刀為了阻止日軍向山谷內轉移的傷兵靠近，率先發起進攻。另一邊，蕭以恆也帶兵加入戰鬥。中日雙方交火，獨立團決定利用美智子牽制日軍。坂井怒斥土原為美智子損失兵力，要他帶領部隊迅速準備武漢作戰。

　　部隊到達武漢，獨立團補充了新兵。升為營長的江小刀以蕭大虎為軍旗不倒英勇負傷的事蹟向新兵訓話。正在給傷員換藥的美智子無意中暴露了自己日本人的身份，劉公為讓莊楓去調查美智子背景，可莊楓卻反被美智子誘惑。陳皮在老韓和沈沛琴的見證下，宣誓加入了中國共產黨。

　　眾人發現獨立團內部有老蔣的親信，廖師長首先懷疑劉公為，但蕭以恆對此並不認同。獨立團諜報隊馬上到達武漢，廖師長指揮蕭以恆派人迎接，小刀接受了這個任務，但是他沒有想到的是，江家寨的江如意和蕭家寨的阿花居然成為了諜報隊隊員。猴子獨自走在小樹林裏被隱藏在身後的莊楓開槍射殺，美智子聽聞猴子死了，向莊楓詢問對策。二人對話時，憤怒至極地小刀衝了進來，雙手掐住美智子的脖子要為猴子報仇，陳皮和獨眼及時趕來制止了他。沈沛琴將自己在猴子遇害地點附近發現的彈殼交給小刀，幫助小刀分析當前形勢，鎖定嫌疑人是劉公為或莊楓，但卻缺乏足夠的證據。

　　莊楓有意掩飾自己是兇手的事實，劉公為對此卻心知肚明。劉公為暗示莊楓自己知道他就是真正的兇手，迫使他安分服從。二人暗自較量，產生嫌隙。江如意向劉公為表明自己的中央派遣身份，表示自己接受劉公為的指令。劉公為特意問起如意與陳皮的關係，如果可以從陳皮那裏套出情報，自己可以特批二人結婚。

　　沈沛琴等人查到莊楓殺害猴子的證據，但是劉公為卻不忍心自己栽培多年的人就此結束生命，一時心軟與莊楓交換了手槍，企圖替莊楓掩飾罪行。但是在江小刀和蕭以恆的縝密追查下，他們不僅鎖定莊楓就是殺害猴子的兇手，而且很有可能還是中央派來的特務，小刀暗暗發誓一定要為兄弟報仇。坂井支隊再次與獨立團相遇，土原重燃為一男報仇的希望。坂井告誡土原這六十軍是一支善於山地作戰的部隊，不可輕敵。

　　坂井下令偷襲，阿花擔心上次行動沒來得及埋好的電話線在日軍的轟炸下很快會再次中斷，急着到前線修復電話線，被江小刀攔下。土原觀察到師部防禦兵力薄弱，下令連續衝鋒。廖師長帶兵頑強抵抗。蕭以恆不顧劉公為阻攔，趁着劉公為向江小刀下派任務時，跑去增援。廖師長與蕭以恆深入聊起國民黨內部的政治鬥爭，話語間充滿對共產黨領導人的敬佩之情。蕭以恆從談話中瞭解到共產黨的總司令和參謀長都是雲南講武堂培養出來的人才，對共產黨的認識在情感上近了一大步，對部隊環境和當前形勢有了初步的瞭解。廖師長要求蕭以恆訓練滇軍骨幹，以防形勢轉變。

　　敵機轟炸，火力猛烈，滇軍各部隊傷亡慘重，廖師長不得已向長官請求撤退。但是，撤退的請求遲遲沒有得到批覆，廖師長和蕭以恆為前方戰事憂慮。劉公為提出根據兵團序列，建議廖師長可以直接向舊識張發奎長官請求撤退。戰況緊急，廖師長只得下令發報請示。撤退請示得到批覆，廖師長十分欣喜，命令部隊十八點開始撤退。團部命令江小刀帶隊最後撤退，負責斷後任務。陳皮和獨眼不放心江小刀的安全，獨眼決定留下來與小刀並肩作戰。

　　蕭以恆安排劉公為護送師長撤退，自己留下來接應小刀。日軍迫擊炮轟擊，眾人紛紛隱蔽，大隊日軍向小刀的方向衝去。眼見日軍東西夾擊就要合圍，沈沛琴搶下劉公為手中的衝鋒槍，留下來與陳皮一道帶領三營並肩作戰接應小刀，老韓也留下來加入戰鬥。小刀和獨眼帶兵頑強抵抗，利用投射手榴彈和掩護射擊拖住日軍。陳皮和沈沛琴帶兵及時趕來增援，擊退日軍。沈沛琴開槍打倒側面衝向小刀的敵人，小刀驚訝地愣住。硝煙散去，江小刀與沈沛琴相見，二人深深相擁，沈沛琴動情流淚。坂井命令土原收縮部隊，連夜追擊獨立團。小刀成功與蕭以恆等人會合，蕭以恆和劉公為親自負責斷後，阻擊日軍，掩護部隊撤退。劉公為憐惜沈沛琴，從她手裏接過沉重的衝鋒槍。獨眼看到這一幕，故意説出剛剛小刀與沈沛琴抱在一起的事情，劉公為聽後十分不悦。廖師長被上級指責提前撤退一小時，引發整個戰線動搖。眾人皆搞不清楚狀況，要求查看電文存檔。劉公為向江如意核對，帶有廖師長簽字的留檔電文明確記錄撤退時間為十九時。劉公為建議廖師長再籤一份撤退時間是十八時的電報，廖師長極力反對這種利用下屬為此事承擔責任為保住自己的做法。

　　原來江如意是打入國民黨通訊部的共產黨員，她截獲一封密電，告知沈沛琴國民黨上層要暗殺廖師長。蕭以恆安排蕭大虎護送廖師長回雲南，中途半路下車，沈沛琴指揮蕭大虎和阿花帶兵繼續向西北行進，自己帶一個班和假扮的廖師長向東北繞行，以避開莊楓的埋伏。蕭以恆意識到廖師長途中會遇危險，急忙派遣江小刀帶兵加強保護。

　　為了保護廖師長，沈沛琴死在莊楓的槍口下，廖師長痛苦不已。江小刀細心的為沈沛琴整理儀容，平靜地與沈沛琴道別。士兵們列隊送別沈沛琴，獨眼啓程送沈沛琴遺體回雲南。卡車緩緩開動，江小刀帶頭鳴槍敬禮為沈沛琴送行。蕭以恆斥責江小刀擅自動用軍車、派遣軍官，小刀表示願意接受懲罰，蕭以恆卻轉身離開了。

　　在一次與日軍的巷戰中，江小刀和蕭以恆二人都負了傷。劉公為趕來向二人傳達迅速轉移的命令。阿花好心為江小刀洗軍裝，反被小刀一通埋怨。小刀生怕丟了田家林留下的衣服碎片和彈殼，還有記錄着死亡戰士名字的名單。陳皮在一旁看出阿花對小刀的心思，小刀卻對阿花的情感毫無感知。

　　師部接到軍委會命令，六十軍回防蒙自，全軍輕裝上陣趕赴昆明。陳皮來到曲傢俬宅與組織聯繫，意外碰上前來接頭的江如意，二人方才瞭解了各自的身份。陳皮和如意向組織申請結婚。經歷了共赴國難的生死戰場，江家寨與蕭家寨之間的仇恨漸漸平息。江美蘭與冉阿妹的婆媳關係也冰釋前嫌。

　　江小刀、蕭大虎、陳皮和獨眼帶兵前去日軍陣地偷取電台，蕭大虎發現日軍陣地外有一條輸水管道，可以直接通到陣地廚房，提議藉助這條通道進入陣地假扮日軍摸到電訊室偷取電台。江小刀部署行動，由陳皮和獨眼帶兵襲擊吸引日軍注意，自己和大虎帶阿花潛入陣地直接到電訊室發報。坂井聽聞炮聲迅速反應猜想有可能是江小刀孤注一擲的行動，要求土原帶足兵力徹底消滅小刀的部隊。在撤退過程中，蕭大虎壯烈犧牲。

　　美智子從莊楓口中得知對面作戰軍隊是坂井支隊，於是利用莊楓幫助自己成功逃脱回到了土原的隊伍中。美智子和土原見面後，立即派人利用莊楓混入六十軍營區，綁架了江美蘭和冉阿妹。江小刀觀察日軍兵力配備，冷靜分析形勢，制定了營救計劃。小刀通過排水溝偷偷潛入日軍陣地思榕寨，潛伏在暗處看到土原將美蘭和冉阿妹帶進一個房間，立刻向蕭以恆和劉公為發出信號，蕭以恆義無反顧的衝入排水溝潛進寨子與小刀會合並肩作戰。

　　坂井企圖褻瀆江美蘭和冉阿妹，關鍵時刻，蕭以恆和江小刀猛然聽到槍響闖進門，抬手一槍擊斃坂井。幾乎同時陳皮在寨門外發起進攻，日軍分寸大亂。冉阿妹藉着最後一口力氣道出小刀是蕭以恆親哥哥的秘密，兩兄弟大驚。廣播中傳來日本人投降的消息和戰爭勝利羣眾們驕傲的歡呼，江小刀和蕭以恆聽着廣播，百感交集。抗戰勝利了，小刀卻依舊心事重重，他終於向陳皮吐露心聲，明白了陳皮和沈沛琴、老韓等人的信仰。

　　莊楓為求自保，殘忍地殺害了美智子，但他沒想到的是，美智子提前寫下一張記錄了莊楓全部罪證的紙條握在手中。江如意在檢査屍體的時候發現紙條，至此，大家終於確認殺害沈沛琴和猴子的真兇就是莊楓。莊楓向蕭以恆挑明自己中央特派員的身份，勸告他不要打亂中央的統一部署。中央動用武力逼迫龍主席辭職，欲將其押到重慶軟禁，廖師長率兵抵抗，江小刀帶着獨立團的兄弟趕回昆明支援廖師長與中央軍戰鬥。

　　思想上真正成熟的江小刀讓陳皮看到了他的成長，決定介紹他入黨，江小刀在陳皮的帶領下前來與組織領導見面，在朱弘同志的帶領下，江小刀宣誓加入中國共產黨。江小刀遊説蕭以恆接受現實實施兵諫，不要讓兄弟們白白犧牲。蕭以恆心裏明白此番他與劉公為對話一定會被顏向輝和莊楓監聽，故意演戲下令將小刀關押進軍統監獄。蕭以恆表面上反對實行兵諫逼盧主席起義，在劉公為、江小刀、陳皮和如意的配合下，成功獲取顏向輝和莊楓的信任。二人放下戒心前來與蕭以恆見面，反被蕭以恆制約。莊楓見勢不妙落荒而逃，卻被江小刀逼入死衚衕。小刀雙刀出手將其封喉，為沈沛琴和猴子報仇雪恨。獨立團宣佈雲南起義，擁護中國共產黨，為民族解放時刻準備共赴國難。