鋒刃

1939年，天津雖然已被日軍侵略，但租界依然歌舞昇平繁華如昔。商界大享沈西林來到歌舞廳消遣，一個殺手尋找機會想暗殺武爺，沈西林及時出手制服殺手，武爺對沈西林充滿感激，兩人回到舞廳談話之時張金輝來到舞廳裏面抓人。沈西林見張金輝為人太囂張，心中升起不滿與張金輝發生爭吵，張金輝一時怒氣想帶走沈西林，緊急關頭武爺出面替沈西林撐腰，張金輝見沈西林與武爺關係不同尋常，趕緊轉變態度與沈西林言和，沈西林趁機提議武爺將殺手轉到其它警局，張金輝來舞廳的責任就是將殺手帶走，沈西林公然與張金輝叫板，張金輝面子上過不去再次與沈西林發生爭吵。乘車坐在舞廳外面的潘主任將張金輝喚了出來，張金輝氣急敗壞向潘主任提起沈西林，潘主任勸説張金輝不要跟財大勢大的沈西林鬧翻。代號“影子”的地下黨員與兩個同伴在酒樓秘密議事，三人計劃除掉武田，中統局特工負責人老譚忽然從酒樓包廂走了進來，三人見有警察趕來，其中兩人上前與老譚談判，老譚手握警棍面色嚴肅站在包廂門口，兩個地下黨員以為老譚想要錢，坐在桌邊的影子從身上掏出一疊錢讓同伴遞給老譚，老譚接過錢拿在手中依然沒有離去，而是坐在桌前與影子談話。影子計劃跟一個聯絡人見面，老譚一本正經向影子説了幾句接頭的暗語，影子見坐在面前的老譚就是接頭人，臉上升起驚訝難以置信打量老譚。通利碼頭，兩名日軍長官敬迎武田，武田穿着便衣從船上下來走到兩名日軍長官身邊，兩名日軍長官不認識武田，武田一臉客氣與兩名日軍長官打招呼，兩名日軍長官狗眼看人低怒斥武田，武田見手下人認不出他的身份，只得從身上掏出一本身份證明給兩個手下看，兩個手下看完證件大驚失色向武田賠禮道歉，武田和藹可親教育了兩個手下幾句坐車離去。老譚與同伴商量除掉武田，同伴已經計劃好在一天內除掉武田，行事老到的老譚認為同伴想法太天真不可能輕易除掉武田。武田在手下人的陪同下在回城路上遇襲，幾個地下黨員被日軍以及張金輝等人擊斃，老譚與同伴趕來的時候幾個地下黨員已經一命嗚呼。武田繼續坐車向前行進，路上車隊再次遇襲，兩個穿着中山裝的男青年站在一幢樓頂對日軍車隊射彈弓，日軍車隊遇襲一片大亂，武田乘坐的汽車玻璃窗亦被彈弓擊破。兩個男青年心知日軍人多勢眾不能硬碰硬，偷襲結束兩人轉身逃走。

武田在手下人的陪同下在回城路上遇襲，幾個地下黨員被日軍以及張金輝等人擊斃，老譚與同伴趕來的時候幾個地下黨員已經一命嗚呼。武田繼續坐車向前行進，路上車隊再次遇襲，兩個穿着中山裝的男青年站在一幢樓頂對日軍車隊射彈弓，日軍車隊遇襲一片大亂，武田乘坐的汽車玻璃窗亦被彈弓擊破。兩個男青年心知日軍人多勢眾不能硬碰硬，偷襲結束兩人轉身逃走。襲擊武田的兩個男青年都是學生，其中一個學生叫韓子生，韓子生上完課回到家中向父親講述襲擊日本人的經過，韓父擔心韓子生惹出大麻煩，勃然大怒責罵了韓子生一頓。沈西林奉潘主任命令與三個官員打麻將，三個官員極有可能跟敵特有來往，沈西林與三人坐在桌前一邊打麻將一邊談天説地，在聊天過程中沈西林提起幾個官員做生意賠了本錢的事情，幾個官員掃興之極提醒沈西林打麻將的事情不要談一些不開心的話題。沈西林是商界大享生意做得很大，幾個官員能跟沈西林交往倍感榮幸，沈西林沒有把幾個官員的話放在心上，繼續一邊打麻將一邊談論一些敏感的話題，談着談着沈西林談到中統特工相關話題，幾個官員見沈西林堂而皇之談論一些敏感話題，人人面色一變一掃談笑風生的姿態。其中一個官員忽然起身拿出匕首劫持沈西林，另外兩個官員衝到隔壁房間襲擊負責監聽的潘主任，潘主任計上心來扮出一副魂不附體的模樣癱坐在地上，另外一個房間的沈西林面不改色與持刀官員談話，持刀官員想除掉沈西林，沈西林身手不凡制服持刀官員。潘主任在另一個房間被一名殺手摁在地上無法動彈，殺手舉起匕首扎入潘主任的胸脯裏面，沈西林拿着手槍來到房外看着殺手捅刺潘主任，潘主任其實是一名漢奸賣國求榮，沈西林看着殺手將匕首扎入潘主任胸脯裏面才開槍，殺手聽到槍聲起身逃跑，潘主任臨死之前意識到沈西林不是中統局的人而是共產黨的人。潘主任的手下張金輝聞訊趕來想逮捕沈西林，沈西林掏出一張國民黨高層的委任令展示在張金輝面前，張金輝讓手下人建民打電話給高層核實沈西林的身份，建民轉身離去片刻歸來證實沈西林確實是高層委任的新官員。日軍軍糧被中國人炸燬，武田先是到現場察看清理情況，接着回到總部喚來張金輝嘉獎，張金輝在日軍軍糧被炸的時候奮不顧身阻攔行兇者，武田決定好好獎勵張金輝，除了獎勵張金輝，武田安排張金輝跟蹤監視一個叫方君年的記者，方君年很有可能是地下黨員，武田想讓張金輝找到證據抓捕方君年。

張金輝來到武田的辦公室，武田叮囑張金輝想辦法留意方君年，方君年疑似一名地下黨員，武田叮囑張金輝想辦法尋找方君年反日的證據，張金輝臉上升起為難的神色沒有立即同意武田的要求，沈西林是張金輝的上級，張金輝心知做任何事情之前都得請示沈西林。韓子生放學回家遇到父親，韓父提議先跟韓子生在街上走一圈再回家，韓子生推着自行車與父親邊走邊聊，韓父在行走過程中提起已經去世的韓母，韓子生沒有心情跟父親聊天，叫苦不迭提議跟父親趕緊回家吃飯，韓父見韓子生不願意在街上散步，只得坐到自行車後座上跟韓子生回家。韓子生騎着自行車來到一處掛着郵箱的門前，韓父從身上掏出一封信讓韓子生將信放到郵箱裏面，韓子生已經幫助父親放了很多次信，韓父從來沒有告訴韓子生放信的原因。方君年穿着風衣戴着禮帽出門，幾個張金輝的手下殺氣騰騰追趕方君年，方君年在慌亂中奔入到一條衚衕裏面，沈西林及時出現帶領方君年避開張金輝的手下。張金輝在沈西林的幫助下離開衚衕來到一條街區，沈西林站在不遠處保護方君年，幾個特工人員在街上發現了方君年，方君年逃到一處樓頂上當眾跳樓自殺。張金輝打電話給武田，武田不久之前安排張金輝想辦法抓捕方君年，方君年是一名記者極有可能是地下黨員，張金輝在抓捕過程中導致方君年跳樓死亡。韓子生與同學們坐在音樂室聽莫老師彈鋼琴，莫老師長得年輕漂亮非常討男學生們的喜愛，尤其是韓子生，莫老師認真彈琴的時候韓子生一臉痴情注視莫老師，坐在旁邊的一個同學與韓子生嘻嘻哈哈低聲説話，韓子生與同學吵鬧的時候不時痴情的看向莫老師。正當所有人沉浸在美妙的樂曲聲中，張金輝帶着幾個手下來到音樂室裏面，韓子生的同學見有幾個警察模樣的人來學校，心中一緊以為要跟韓子生一起被警察抓走，不久之前韓子生與同學在路上向日軍長官武田的汽車彈射石頭，張金輝忽然帶着幾個手下來學校，韓子生同學以為警察正是因為武田遇襲才來學校。讓韓子生意料不到的是，張金輝無視所有學生，而是當場抓走了正在教學生彈琴的莫老師。方君年死去不久，韓子生的父親也遭到敵特毒手，韓子生聞訊趕來的時候父親已經死亡，老譚與韓父同為警察交情很深，韓父被敵特殺害，老譚表面上面色平靜，其實內心早已悲痛欲絕無以復加。

莫燕萍被張金輝押到牢房裏面審訊，張金輝見莫燕萍不肯招供，只得讓手下人強暴莫燕萍，莫燕萍猜出張金輝的意圖，心中升起焦急繼續強調自己什麼也不知道，張金輝不相信莫燕萍，繼續讓手下人脱莫燕萍的衣服。莫燕萍在張金輝的手下手中掙扎之時，沈西林從牢房旁邊經過一臉為難看着呼叫的莫燕萍，莫燕萍即將被張金輝的手下強暴，沈西林思慮片刻回到辦公室打電話給一個手下，要求手下人立即傳喚張金輝。張金輝來到沈西林的辦公室，沈西林計上心來找了很多話題跟張金輝談，談完所有話題沈西林趁機提出親自審訊莫燕萍，張金輝見沈西林身為重要官員親審莫燕萍，心中雖然疑慮重重，但也只得聽從沈西林的命令。沈西林來到牢房裏面審訊莫燕萍，莫燕萍眼中流露出期盼向沈西林求助，沈西林心知不能出面搭救莫燕萍，表面上扮出一副無情的模樣吩咐手下人扒掉莫燕萍的外衣，莫燕萍見沈西林也是日軍的走狗，臉上升起失望回答沈西林提出的問題。武田將沈西林等人召集到會議室開會，日軍雖然已經佔領天津，但依然有很多反日地下黨員正在策劃許多行動，武田將代號叫“影子”的地下黨員相片遞給張金輝看，“影子”不久之前曾經策劃暗殺武田的行動，日軍拍下了“影子”的背影相片，張金輝拿起相片放在眼前仔細觀瞧。會議結束張金輝等人相繼離去，武田叫住準備跟着眾人離去的沈西林，沈西林是重要官員級別很高，武田拿出一張有三個中國人合影的相片放在沈西林面前，相片裏面是老譚與韓樹森以及武田三人合影的相片，三人曾是同學在國外一起進修，老譚回國在天津當警長負責治安，武田不知道老譚已經改名，只知道老譚原來的名字叫範江海。“影子”是老譚的徒弟，武田意識到“影子”做計劃周密的暗殺行動得益於師傅老譚的指點，徒弟尚且如此厲害，身為師傅的老譚自然更是日方的心腹大患，武田希望沈西林能想辦法策反“影子”為日方所用。莫燕萍獲釋回到住處，當天晚上莫燕萍回到住處上吊想自殺，幸好一個友人歸來救下了莫燕萍。夜幕降臨，老譚與老韓見面，老韓是一名地下黨員不知道老譚的真實身份，老譚向老韓報上真實姓名，老韓得知老譚就是範江海，臉上升起驚訝意識到老譚也是一名地下黨員。兩人未及好好談話，一夥特務忽然趕了過來，老譚嚇得趕緊帶着老韓逃跑，老韓在逃跑過程中中槍受傷被老譚帶到一輛汽車上。

老譚扶着受傷的韓培均到汽車上避難，韓培均已是身受重傷奄奄一息，特工隨時有可能趕過來，韓培均催促老譚殺死他，老譚坐在汽車上心如刀割沒有 同意韓培均的要求，韓培均轉眼功夫死在車上。韓子生在路上行走遇到一個小孩，小孩來到韓子生身邊，提醒韓子生到附近的酒樓跟一箇中年男人見面，中年男人坐在酒樓裏面等侯韓子生，韓子生一臉 狐疑坐在中年男人身邊，中年男人自稱姓周，拿出一包錢送給韓子生，韓子生對周先生產生了疑心，周先生自稱跟韓父是好朋友，韓父生前幫助周先生做了很多事情， 周先生是抱着感恩的心送錢給韓子生。韓子生依然不肯要周先生送的錢，周先生只得將錢放下起身離去，韓子生看着周先生離開酒樓，伸手拿起裝着鈔票的信封。武田召開會議宣佈只要有人能策反一些敵人就能獲得一千大洋獎勵，張金輝態度積極向武田保證一定會盡心盡力為日軍效力。武田邀請沈西林到家中做客，沈西林不久之前私自放走了莫燕萍，武田對沈西林的行為感到不解，沈西林計上心來謊稱當時使用進口測謊儀測試莫燕萍，莫燕萍確實什麼也不知道。武田送走沈西林站在天台與手下人談話，沈西林雖然在武田面前隱藏得很深，但武田依然不太信任沈西林。莫燕萍心情失落坐在牀上，好友茹玉親自煮了一碗粥端到牀邊，莫燕萍沒有心情進食，茹玉語重心長勸説莫燕萍應該喝碗粥增加體力，莫燕萍因為方君年去世再加上不久之前坐牢險被特務強暴，整個人已經臨近崩潰邊緣。茹玉見莫燕萍不願意喝粥，臉上升起無奈只得準備離去，離去之前茹玉再次開導莫燕萍，莫燕萍是因為被特務差點強暴才情緒低落，茹玉身為風塵女子早已將個人貞潔看得很淡，莫燕萍只是差點被強暴就跟已經被強暴沒有區別，茹玉哭笑不得提醒莫燕萍的思想不要太保守。自始自終莫燕萍一句話也不説，茹玉無可奈何轉身離去，莫燕萍抬頭看着掛在牆上的相框，相框裏面放着一張方君年與莫燕萍合影的相片，看着掛在牆上的相框，莫燕萍的眼框慢慢滲出淚水。沈西林將茹玉約到汽車上，茹玉向沈西林講述莫燕萍的情況，沈西林非常關心莫燕萍，從身上掏出一包錢遞給茹玉，茹玉接過錢非常開心，沈西林叮囑茹玉好好照顧莫燕萍。茹玉以為沈西林對莫燕萍有意思，計上心來勾引沈西林，沈西林沒有被茹玉引誘，而是提醒茹玉以後需要錢就跟他説一聲，他會不遺餘力給錢給茹玉照顧莫燕萍。

茹玉以為沈西林對莫燕萍有意思，計上心來勾引沈西林，沈西林沒有被茹玉引誘，而是提醒茹玉以後需要錢就跟他説一聲，他會不遺餘力給錢給茹玉照顧莫燕萍。老栓與老周秘會，兩人都是地下黨員準備招收新的助手，韓子生正好在電話局工作，老栓覺得可以招納韓子生入伍成為一名地下黨員，韓子生的父親生前也是一名地下黨員，老栓非常相信韓子生的為人。老周思慮片刻決定先安排韓子生做一些初級工作，如果韓子生真心為地下黨效力，老周再安排更復雜危險的工作給韓子生。韓子生來電話局報到，負責人領着韓子生來到大廳局，幾個工作人員正在大廳工作，負責人提醒韓子生不能輕易操作一些德國造的機器，如果機器壞了就得請德國技術員來中國修理機器，電話局的負責人心知德國技術員目空一切非常難侍侯。茹玉來莫家照顧莫燕萍，莫燕萍神色憔悴無心進食，茹玉來了火氣挖苦了莫燕萍一番，莫燕萍捱了一頓挖苦依然不想進食，茹玉火冒三丈將一把剪刀塞到莫燕萍手中，莫燕萍拿起剪刀想自殺，結果無法下手捅破自己的身體。茹玉見莫燕萍果然還是想活下去，趁機將莫燕萍拉到鏡子面前，提醒莫燕萍好好觀看鏡中憔悴的自己，在茹玉的提醒下，莫燕萍恍然大悟意識到自己即然不想死就得好好活下去。茹玉再次來到莫家照顧莫燕萍，莫燕萍穿上乾淨的衣服梳好頭髮迎接茹玉，茹玉見莫燕萍已經走出心理陰影，喜出望外打量裝扮一新的莫燕萍，莫燕萍已經幾天沒有吃飯想好好吃一餐飯，茹玉歡天喜地進屋為莫燕萍做飯。沈西林與武田談起範江海，範江海曾是武田的同學，回國之後範江海神秘失蹤下落不明，武田並不知道範江海已經改名換姓在天津當警察。夜幕降臨，華燈初上，沈西林在夜總會玩樂，武田來到夜總會與沈西林一起喝酒聊天。武田到青木公館拜訪沈西林，沈西林正在辦公室培養盆景，武田滿臉笑容跟沈西林説客套話，沈西林引領武田坐到沙發上談正事，武田提起青木公館的特工已經找到神秘地下黨員“影子”的線索，沈西林見武田是為了“影子”來青木公館，臉上露出一絲驚訝誇讚武田消息靈通已經知道青木公館找到了“影子”的線索。武田滿面笑容提出跟找到“影子”線索的特工見面，沈西林面色凝重向武田透露凡是見過“影子”的特工都已經斃命。武田吃了一驚在沈西林的帶領下來到停屍房查看幾具屍體，沈西林站在旁邊拿着一塊手帕向武田講解死者死因。

莫燕萍被學校開除，走投無路之下給別人洗衣服賺錢。玉茹知道後，讓莫燕萍萬事放心有自己，但是莫燕萍堅持自力更生，拒絕了玉茹援助自己的好意。沈西林將新的屍檢報告拿給武田弘一，武田弘一認出這是日本的忍術，並且確認殺人者就是範江海。武田弘一忐忑不安，要沈西林馬上找到範江海。韓子生成功的通過了邵老栓和老周的考驗，加入了組織，邵老栓命他做的第一件事就是沉住氣。韓子生臨走時問，組織的人那麼多，為什麼就讓自己父親死了，而且他們連誰殺了父親都不知道。邵老栓告訴他，想幹下去就必須聽自己的，抗日並不只是報私仇。老譚在一旁暗暗的觀察韓子生，通過韓子生，他逐漸瞭解到一些天津親共分子信息。老周將一封信交給了莫燕萍，告訴她方君年是為國犧牲的，並希望她好好活下去。老周認為韓子生報仇心太切，決定再考驗他一番。韓子生在送信時，遇到人追殺，韓子生身手敏捷尋路逃竄，終於在指定時間將信送到了指定地點。沒想到被人圍住，韓子生稱自己是來修電話，並趁機把電話弄壞然後當眾修好，化解了危機。韓子生成功離開後，遇到老周，老周誇獎他表現得不錯。老周將韓子生帶到了基地，告訴他今天的事情都是組織提前安排好的。韓子生在危險的環境下，能夠對答如流組織很滿意。老周同意讓韓子生加入，並且培養他成為一名情報員。莫燕萍正辛苦的為別人洗衣服，遇到流氓調戲，流氓強姦未果被玉茹發現。玉茹潑辣的打跑了流氓，流氓不敢得罪喜樂門的勢力，落荒而逃，臨走時威脅莫燕萍還會來找她。玉茹對莫燕萍懦弱的樣子很是厭煩，勸她換個活法。玉茹要她跟自己去喜樂門，莫燕萍不想去做舞女。玉茹諷刺她還覺得自己是名門閨秀呢，死了丈夫連活都活不下去，難道在這任人欺凌，再過段時間連房子都被人收回去了。莫燕萍想起丈夫的死和行動隊的百般凌虐，決心好好活下去。

沈西林來到喜樂門喝酒，赫然發現莫燕萍已經成為了喜樂門的舞女。莫燕萍清高孤冷的樣子受到舞女們排擠，玉茹恨鐵不成鋼的斥責她。沈西林主動邀請莫燕萍跳舞，遭到拒絕後，仍然把她拉到了舞池。沈西林為莫燕萍包了一年的黃包車，並且制訂了一個大膽的計劃，莫燕萍很快就會成為他傳遞信息的人員。沈西林將建中安排到了東華洋行工作，告訴他亂世最重要的就是錢。建中終於明白為什麼上級會派沈西林來當代主任了，多重身份能讓他更輕鬆的獲取情報。沈西林要建中將東華洋行的資料送到南京政府一份，還要送給武田弘一一份。建中不解，沈西林笑道武田弘一想要怎樣都能得到，不如送個順水人情，並指出了把建中安排在自己身邊就是武田弘一的手筆。建中思量後回答，自己最重要的就是沈主任的秘書。老周告訴邵老栓，組織上對韓子生很滿意，可以讓他做一些外圍的工作。老周對老譚這個人很不放心，要邵老栓好好監視他。韓子生在送信時，老譚一直默默的注視着他。韓子生回家路上，路過喜樂門居然發現莫燕萍成了舞女。韓子生不可置信的跟進了喜樂門，看到莫燕萍和沈西林在跳舞。莫燕萍憎恨沈西林是漢奸，痛罵他無恥。韓子生眼見老師變成了舞女，心中悲痛默默轉身離開了喜樂門。韓子生失魂落魄的回家，路上遇到了一個人想要殺了他。該人沒有痛下殺手，摘下面罩，原來他是老譚。老譚告訴韓子生他不該幹這個，韓子生問他到底是什麼人，老譚回答自己和老韓一樣，並且老韓死的時候自己就在他身邊。韓子生哭着問他是誰殺了自己父親，老譚為什麼不救他，老譚嘆了口氣自己救不了，是日本人還有特務漢奸乾的，做這行的有時候死是一種解脱。韓子生拉住老譚發誓一定要為父親報仇，老譚告訴他人不能在恨裏活着，如果自己是老韓，一定讓韓子生找個洋行做小開，安安穩穩的過日子。韓子生説這是自己選擇的路，老譚答應慢慢教韓子生，韓子生問老譚的身份也不能和邵老栓老周説嗎？老譚只是説這是紀律。莫燕萍陪客人跳舞時遇到麻煩，玉茹解圍不成，莫燕萍被迫當眾道歉，並受到經理的責罵，要趕走莫燕萍。沈西林及時到來，希望劉經理網開一面。老譚問韓子生在老周那都學了什麼，韓子生説道自己學會了秘密信箱送信，還能不被人發現。老譚搖頭，韓子生被自己盯了這麼久都沒察覺，最主要學的還是學會看人。老譚教會韓子生如何在人羣中迅速發現那張臉是危險的，通過表情動作知道誰是敵人。邵老栓發現老譚和韓子生的關係越來越親密，越發的疑惑和不安。

莫燕萍清冷的樣子遭舞女們諷刺攀上沈西林，在喜樂門就橫着走。張金輝派人盯着沈西林，得知其整日進出喜樂門找莫燕萍後，心中不屑。莫燕萍對舞女們忍無可忍，雙方動手，劉經理大怒要玉茹好好勸勸莫燕萍。玉茹大罵莫燕萍別老是擺出這副樣子，如果沒有沈西林她早就什麼都不是了。莫燕萍哭道，沈西林真以為這樣就可以贖罪嗎，這個漢奸賣國賊害死了自己的丈夫。玉茹恨鐵不成鋼的看着莫燕萍，舞女的青春就那麼幾年，兵荒馬亂的年代有個男人就是有個依靠。玉茹咬牙切齒的警告莫燕萍，要是不喜歡喜樂門，要走還是要死，自己絕對不攔着。莫燕萍哭着看鏡子中的自己，擦乾眼淚重新梳妝打扮。

　　邵老栓得知韓子生頻繁地去找老譚後，心中忐忑不得不把注意力集中到老譚身上。老譚告訴韓子生如果遇到敵人，就只有兩條路要麼殺人，要麼自殺。老周詢問韓子生的近況，邵老栓説道和韓子生接觸的老譚情況很是可疑。老周要他在暗中觀察，以便抓到老譚的把柄。老周提醒，近期黨組織要來一個賬房拿經費，並且要儘快找到那份黨組織分子的名單，邵老栓嘆息喜樂門是日偽特務常去的地方，要找莫燕萍拿名單很是困難。老譚給韓子生拿了一隻活雞，要他親手殺了燉湯。韓子生猶豫許久，下不了手，沒殺死雞反而劃傷了自己，見到血後嚇得暈了過去。韓子生感到對不起老譚，自己恐怕不是老譚理想中的苗子。老譚決定教會韓子生忍術中的刀法，韓子生好奇老譚居然去過日本，詢問日本的情況，老譚告訴他，日本是個美麗的國家，但是再美麗的地方也有魔鬼的存在。老譚笑道，什麼時候韓子生能練好，就能殺自己了。

　　莫燕萍翻着丈夫的相片，然後一封封燒了丈夫生前保存的信件，拿起《源氏物語》，莫燕萍愛若珍寶的把它收了起來。莫燕萍風情萬種的陪客人跳舞，玉茹問沈西林該怎麼感謝自己把莫燕萍這塊貞節牌坊開竅了。莫燕萍看着沈西林和玉茹談笑風生，拿了酒笑着走了過去邀請沈西林共舞，沈西林欣然起身。韓子生來到喜樂門，繼續躲在一旁看着莫燕萍。老譚跟着到來，在心中默默盤算。

　　沈西林送莫燕萍回家，看到破舊的房子打算幫莫燕萍換個房子。沈西林趁着莫燕萍去洗澡，翻看書桌上的東西，拿起《源氏物語》翻閲。莫燕萍換好衣服性感的走了出來，沈西林自覺地躺倒牀上，然後告訴莫燕萍可以選擇去沙發上睡。莫燕萍趁着沈西林熟睡想殺了他，手卻一直在顫抖。莫燕萍掙扎了嘗試了兩次，最終沒有下手殺害沈西林。第二天一早，沈西林輕鬆的説道昨晚自己差一點沒喪命，接着表示自己死了，對莫燕萍對自己都沒好處，沈西林告訴莫燕萍，收拾好東西準備搬到自己家來。莫燕萍回想昨晚發生的一切，明白沈西林在掌控全局，厭惡自己懦弱的同時對沈西林的追求也感到不解。

　　沈西林要建中私下調查老韓的情況，邵老栓找到韓子生提點，韓子生不滿的表示知道了。老周偷偷的去見莫燕萍，和她約定時間見面，希望她能幫助自己。玉茹發現莫燕萍酗酒，立即去阻攔，莫燕萍瞪着眼説自己要殺了沈西林。

玉茹聽到莫燕萍説想要殺了沈西林後，忙囑咐她以後這種話不要説，莫燕萍撲進玉茹懷裏大哭。韓子生在家裏不斷地練習刺殺，希望能早日達到老譚的期望。莫燕萍去拜祭丈夫，在墓碑上一遍遍描着丈夫的名字垂淚。建中將查到的和老譚父子有關聯的人物資料交給沈西林，和邵老栓一樣，沈西林也注意到了老譚這個人。老周和莫燕萍見面，老周請莫燕萍幫忙找到方君年留下的名單。莫燕萍表示自己已經把東西全都燒光了，老周猜測方君年會將名單放到一個隱蔽的地方，再次請莫燕萍幫助尋找，因為名單涉及到很多愛國人士的姓名，莫燕萍冷笑別人的姓名與自己何干，方君年已經沒命了。沈西林發現老譚在跟蹤自己，心中起疑。莫燕萍翻箱倒櫃尋找那份名單，突然想起丈夫生前交代要保護好的《源氏物語》，翻看之下發現名單居然就藏在書的夾層裏。莫燕萍搬到了沈西林的尊華公寓後，尋機會和老周碰面。莫燕萍將名單交給了老周，然後表示希望能和老周合作，自己身邊有沈西林這個大漢奸，應該可以幫到老周。老周提出可以向組織彙報，但是莫燕萍這樣做會很危險，莫燕萍笑道自己已經死過一回了，什麼也不怕。沈西林發現有人頻繁地和莫燕萍聯繫，相信是組織和莫燕萍取得聯繫了，自己通過莫燕萍編織的情報網就要成功了。張金輝抓到黨組織的一個外圍，沈西林擔憂但只能囑咐建中通知張金輝不要把人打死。外圍不堪用刑，供出有一個大人物“賬房”要來天津接頭，還有接頭的地點也供了出來。張金輝將消息最快速度彙報給了武田弘一，武田弘一吩咐張金輝佈置好抓捕計劃。武田弘一對沈西林的近況很感興趣，得知沈西林出沒於喜樂門並和莫燕萍交往甚密後感到不解，張金輝趁機説道如果自己當主任一定盡忠職守，武田弘一承諾如果張金輝作出成績，他的前途決不僅於此。沈西林試探跟着自己的行動隊隊員，得知張金輝盯上了近期黨的接頭地點。到了接頭日期，沈西林喬裝給老周消息有埋伏，老周立即下令所有人撤退。沈西林找到隱藏的張金輝和行動隊拖延時間，張金輝發現接頭人員撤離馬上開槍打死了接頭人，抓捕了賬房。

老周告訴邵老栓，賬房被捕必須馬上通知黨組織，邵老栓表示此時只有韓子生去送消息才不會引人注意。邵老栓與韓子生聯絡，韓子生立即將信送到指定信箱裏。武田弘一突然造訪巡捕房想要緬懷一下老韓，老譚得了上司的命令不得不接待武田弘一。老譚帶武田弘一去老韓生前的休息室，面對物是人非的房間兩人都心生悲傷。武田弘一懷念起在日本讀書時，老韓和範江海經常偷偷在圖書館看書到深夜，與時任圖書管理員的武田弘一結為好友。老譚聽到往事後牽動心事猛烈咳嗽起來，端起茶杯喝起茶，武田弘一觀察老譚的茶後，居然發現裏面有鶴仙草這一味料。武田弘一當圖書管理員時，對中醫文化頗有研究，看出老譚中風過，立即勸他不要再喝鶴仙草，否則會使他血液粘稠度加深。武田弘一離開時突然問老譚兩人從前是否見過，老譚立即説道自己身份低，從沒見過武田弘一。和武田弘一的見面讓老譚心驚肉跳，他不知道下一次會不會被武田弘一認出來。武田弘一緊接着去電話局看望韓子生，韓子生正在工作，回過頭髮現一個陌生的人正在盯着自己，武田弘一向他報以一笑隨即離開。武田弘一叮囑電話局局長，韓子生是自己故友的兒子，要他照顧一二。邵老栓目送武田弘一的離去，找到韓子生告訴他剛剛來看他的人是日本特務。韓子生印象中並不記得父親有這麼一個日本朋友，邵老栓勸他要小心。張金輝對賬房嚴刑拷打，但賬房堅決不供出自己的身份。沈西林來到刑訊室，警告張金輝人要是打死了，到手的功勞可就飛了。張金輝強壓怒氣表示自己會負責，沈西林諷刺他出了事憑他是兜不住的。老譚問韓子生昨天武田弘一説了什麼，韓子生搖頭道武田弘一併沒有和自己交談。老譚告訴韓子生，殺老韓的兇手可能出現了。韓子生激動地站起身來，質問老譚為什麼不替自己父親報仇。老譚冷靜的説衝動解決不了任何問題，殺了一個武田還會有千千萬萬個武田來到中國。韓子生依舊害怕殺人，老譚提醒他如果殺一個人，就可以挽救一羣中國人。韓子生看向他，殺人就是殺人，沒有什麼不一樣。武田弘一對張金輝遲遲問不出賬房口中的信息，感到很失望。武田弘一警告沈西林，如果今晚特務委員會再問不出什麼，自己就要派日本憲兵隊來接手此人了。武田弘一親自帶憲兵隊到刑訊室提人，沈西林突然帶來一個外號神針吳的大夫表示自己有辦法。吳大夫看了賬房一眼後説道這個人只剩一口氣了，恐怕承受不住針刑。沈西林看着武田弘一説道憲兵隊和行動隊的方法應該一致，但是賬房的身體以耐不住酷刑，死人是不會説話的。武田弘一命軍醫為賬房檢查身體，和神針吳的判斷一樣。武田弘一表示只要神針吳能讓賬房開口，最後人是死是活自己並不在乎。神針吳在人身上最痛的穴位上下針，賬房立即痛的説出了自己的身份。再問道接頭人是誰時，沈西林立即用手勢暗示他殺了賬房。眼看賬房嚥了氣，張金輝大怒衝上來掐住神針吳，武田弘一制止了他。

武田弘一對神針吳能讓賬房開口表示感謝，沈西林要張金輝馬上找人把人埋了。武田弘一離開，想起神針吳在施針時，沈西林特意報上了名字，賬房才開口説話。武田弘一對沈西林有了懷疑，頗有深意的看了他一眼。張金輝怒不可遏的警告沈西林手不要伸的太長，沈西林反諷張金輝的胳膊會拐彎。沈西林索性撕破臉皮，大罵張金輝少玩陰的，別以為找人去喜樂門監視自己的事神不知鬼不覺。沈西林指着張金輝的鼻子，大聲道今天要不是自己給他擦屁股，武田弘一那裏特務委員會早就吃不了兜着走。結束和張金輝的爭執後，沈西林來到喜樂門，疲憊的抱着莫燕萍。沈西林帶着神針吳去郊外把賬房挖出來，原來這是沈西林走的一步險棋，神針吳施針只是讓賬房暫時休克，救出賬房後，沈西林用神針吳全家老小的性命威脅他把秘密帶到棺材裏。沈西林給了神針吳五根金條，要他去冀東把賬房交給八路。喜樂門競選舞皇后，莫燕萍成功當選。韓子生躲在一邊，暗暗傷感。沈西林為莫燕萍頒獎，誇獎她終於成了這裏的人，莫燕萍笑道這不是沈西林希望看到的嗎？韓子生正準備睡覺，老譚突然帶了個年輕女人叫蘭英的來。老譚表示蘭英是東北逃荒過來的，家裏人都死光了。韓子生慌忙拒絕蘭英是女人怎麼能和自己住在一起，老譚堅持留下了蘭英要她照顧韓子生。第二天一早，韓子生去巡捕房找老譚想問個清楚。老譚告訴他，蘭英的父母是自己人，在東北被日本人殺了，從此以後，在人前蘭英就是他的媳婦。老周和邵老栓碰面，賬房已經脱險，方君年名單裏的進步學生和老師也已經成功轉移到了冀東根據地。老周猜測在天津的敵人內部，有同志潛伏了下來，並且身份不低。邵老栓詢問黨組織對莫燕萍的看法，老週迴答黨組織回覆莫燕萍可以一試，但是要靠韓子生的幫助。邵老栓擔憂的表示老譚往韓子生家安排了一個姑娘，老周認為老譚的目的並不單純，要邵老栓密切觀察。沈西林拜祭方君年，拿上酒和老同學共飲。沈西林承認自己也深愛莫燕萍，但不得不把她安排在危險的地方，因為自己要堅持和方君年共同的信仰。沈西林訴説自己的苦衷，形勢越來越危險，但自己會盡全力保護莫燕萍。莫燕萍來到方君年墓碑前，發現有人祭拜過的痕跡。老周找機會和莫燕萍見面，老周教會她用密寫筆和微型相機傳遞信息，並提醒她和沈西林在一起的時候要一切如常。莫燕萍詢問怎樣和組織聯繫，老周告訴她有人會用空白信和她接頭，自己會安排一個適合出現在華尊公寓的人聯繫她。邵老栓將新的聯絡點告訴韓子生，韓子生傳信時發現接頭人居然是莫燕萍。莫燕萍看着韓子生説道他不應該幹這個，應該好好的把書唸完，韓子生哭着説不該幹這個的是老師，太委屈她了。莫燕萍想起昔日教書的情形，不禁流下眼淚。韓子生路過家門口，看到蘭英正在努力的幹活，想起老譚的話決定好好對待她。晚上蘭英做好飯，告訴韓子生自己不能白吃白喝他的，韓子生拿出了特意買給蘭英的烤鴨要她安心住着。沈西林帶莫燕萍去參拜，解籤時算命者説道沈西林二人是前世姻緣，並且近兩年就會有子嗣。莫燕萍白了他一眼走開，沈西林大笑不止。

眾所周知莫燕萍成了沈西林的女朋友，舞女月鳳嘲笑莫燕萍當了闊太太還在喜樂門工作，玉茹警告她得罪莫燕萍不要緊，得罪沈西林有她受的。沈西林在喜樂門宴請國民黨採購局的朋友，莫燕萍偷聽三人談話，得知有一批軍火要運到南京。沈西林和莫燕萍回到公寓，莫燕萍將竊取來的信息用密寫筆偷偷記錄下來。韓子生像往常一樣爬上電線杆檢修電話線，真實目的是和莫燕萍用公用線路藉機通信。韓子生看到莫燕萍在二樓窗台放上一盆雛菊，表明室內安全後，上樓去找莫燕萍取信。沈西林在車裏冷眼看着一切，他所建立的特殊情報系統成形了。武田弘一邀請全天津的商人來自己府邸做客，趁機警告沈西林，如果以後有運送軍火的消息一定要第一時間彙報給自己。武田弘一對沈西林和莫燕萍的關係很感興趣，沈西林表示即將迎娶莫燕萍為妻。韓子生一直無法忘掉莫燕萍，經常偷偷的在華尊公寓門前仰望心上人。韓子生聽老譚沙啞的嗓子心裏很不舒服，為他拿來了新的茶葉。老譚收下子生的心意，但還是選擇喝自己的茶葉表示這個治嗓子。韓子生向老譚表明自己依然放不下對莫燕萍的感情，老譚拉起他去妓院，説道讓他做一回真男人。老譚跟着姑娘回房間，韓子生一把推開陪自己的姑娘，慌不擇路的逃出了妓院，一屁股坐到門口等候老譚。老譚告訴他今天帶他來，就是為了讓他知道人不止一面，妓院裏也有自己人存在。韓子生詢問妓院裏誰是自己人，老譚避而不答，反問蘭英過得怎麼樣。韓子生回到家，蘭英早已幫他鋪好了牀，兩人的相處依舊很尷尬。莫燕萍將從沈西林處得到的情報，通過韓子生源源不斷傳送到老周手裏。老譚跟着韓子生拿到他送出的情報，卻不知這些情報都經過了地下黨組織的甄別。韓子生睡到夜裏，突然發現蘭英拿着一個包袱回來，子生對蘭英半夜出去很是不解，蘭英敷衍道去串親戚了。韓子生偶然間看到蘭英的衣服上有血的痕跡，他開始懷疑蘭英的身份。

韓子生髮現血後，沒敢聲張馬上出門去上班了。一名海鮮商人被殺，武田弘一找來沈西林，告訴他該人是自己的線人。沈西林表示希望武田弘一在天津發展線人時可以知會自己一聲，這樣雙方也好有個照應。武田弘一激動道什麼該説什麼不該説自己心中有數，但是現在破壞大東亞共榮的中國人又開始活動了，希望沈西林對這件事情上心。張金輝帶領行動隊在天津展開了地毯式搜尋，發現可疑者立即捕殺。沈西林對在法國租界隨便抓人表示擔憂，武田弘一告訴他這是兩個國家交涉的問題，與自己和沈西林無關。東華洋行在碼頭的貨物被法租界巡捕房扣下，沈西林來到巡捕房找亨利探長希望他行方便。亨利諷刺沈西林，特務委員會的人在租界查抄商鋪抓人的時候可沒想過給自己行方便。沈西林拿出給亨利的分紅，提醒他以前自己給他的好處可都有記錄。亨利沉思片刻，回答沈西林那批貨會有辦法的。沈西林隨後找到了老譚，試探他去喜樂門監視自己的目的，表示希望有一天不要讓自己看出來老譚是誰，老譚對沈西林的突然造訪感到很不安。日本加快了對中國侵略戰爭的部署，國民黨在正面戰場上節節敗退。老周告訴邵老栓，目前的情況對中國很不利，華北是日本的物資轉運基地，黨組織要求天津的地下黨員儘快動作，為抗日爭取時間。老周緊接着説道上次被營救的賬房證實了天津的敵人內部有自己人的事實，老家也會盡快派人來甄別。沈西林當着武田弘一，挑開了武田派張金輝監視自己的事。武田弘一向沈西林道歉，説道人不經過調查是無法信任的，當然沈西林日後是不用被懷疑的。武田弘一和沈西林談一筆生意，日本希望通過沈西林的東華洋行轉運一大批物資，武田弘一警告沈西林對此事保密。韓子生回家吃飯，不小心把碗掉到地上，蘭英身手敏捷的接住了碗。韓子生心中一驚，蘭英也知道自己表現不妥，開始小心起來。韓子生收集最近商人死亡的信息，決心展開調查。沈西林和日本軍需部的軍官山田在喜樂門喝酒，得知這批物資的運輸方向就是日本最近準備開展動作的方向。莫燕萍將這個重要消息交給了韓子生，老周接到這個情報異常重視，老周懷疑莫燕萍能得到這麼重要的情報很可能是沈西林授意的。邵老栓詢問難道沈西林就是潛伏在敵人內部的自己人，老周表示自己會向上級請示調查沈西林。邵老栓通知韓子生，要莫燕萍儘快查到這批物資的存放地點。沈西林給了山田好處，山田不僅將軍需部的貨運生意交給了沈西林，並且還説出了一個重要消息，日本近期的物資都將運往山西。沈西林看到山田對莫燕萍感興趣，要莫燕萍陪他跳舞，他相信莫燕萍能問出更多重要消息。回到華尊公寓，莫燕萍憤怒道沈西林根本不在乎自己，把自己養在家裏但是從來不碰一下，還讓自己陪別的男人跳舞。沈西林笑道自己欣賞莫燕萍的美，光是喜歡看她在自己眼前穿着漂亮的衣服的搖曳身姿就夠了。老周和邵老栓得知日本人將大量物資運往山西，猜測到日本近期要有大動作。老周決定親自把情報送回老家，邵老栓擔心的叮囑他一定要小心。韓子生久等蘭英不歸，此時的蘭英正在喬裝殺人。

子生髮現，只要蘭英外出，必然會出現刺殺事件。子生問老譚蘭英的底細，遭到了拒絕。武田發現很多情報被泄露，隨後太原機場日軍軍需儲備庫被人引爆。喜樂門化妝間內，莫燕萍無意間瞥見沈西林幫助舞女月鳳的過程。原來，月鳳曾和一個男人生過一個孩子，然而那男人是個煙鬼，要求月鳳不停地給錢，否則就不讓她看孩子。沈西林不但給月鳳錢解燃眉之急，還答應把孩子奪回來。

莫燕萍看到沈西林對月鳳的幫助非常意外，第一次發現沈西林並不是自己想像的那樣。子生和蘭英從老譚處接到刺殺陳如耕的任務，子生負責扔炸彈製造騷亂，蘭英和幾名殺手負責刺殺。陳如耕被殺，蘭英逃離時遭到沈西林的追捕。沈西林放過了蘭英。受傷的蘭英回到家。子生幫助蘭英去除體內的子彈，縫了傷口，這一次子生沒有暈血。

邵老栓對陳如耕事件有所懷疑，盤問子生，子生並沒有説什麼。武田查看現場，知道刺殺者受傷，遂開始全城戒嚴。影子再度出現，告訴老譚上峯對他建立起來的網絡非常滿意，但幾步之內都是共產黨，希望老譚能留意。邵老栓趁子生不在家的時候到子生家，發現蘭英受了槍傷。邵老栓準備將這一切彙報給老周，卻被老譚攔下，老譚要求與其合作。

邵老栓不同意合作，並表示要帶走子生，老譚動手殺了邵老栓。沈西林得知南京特派員黃少峯即日將來天津，對東華洋行的資金狀況進行督察。黃少峯似乎對沈西林非常感興趣。經沈西林的引見，黃少峯與武田等日本人在喜樂門見面，同行的還有日本商人隴川夫婦。武田得知黃少峯畢業於日本慶應大學，問其是否認識野坂川三先生，這個人是日本共產黨的創始人，黃少峯説自己只效忠汪主席。沈西林約黃少峯吃飯，黃少峯提到了共產黨，沈西林內心莫名恐懼起來。

邵老栓失蹤，子生慌亂，在活動信箱處留下標記。幾天後周先生出現了，子生從周先生處得知邵老栓已經犧牲。沈西林與黃少峯一同看戲，黃少峯提到了方君年。沈西林剛要拔槍，黃少峯提議出去走走。車至郊外，黃少峯終於説出暗語，原來他是老家派來的，代號杜鵑，在南京潛伏多年，這次特意來與沈西林取得聯繫。武田讓加藤去日本調查中國留學生的卷宗，查出黃少峯參加過共產黨，並且改過名，他隨即找到沈西林。

武田讓沈西林兩個小時內抓捕黃少峯，沈西林明白這是武田給自己下的套。沈西林溜進情報處檔案科副科長宋世弘的辦公室，打電話通知黃少峯離開。沈西林以為計劃成功，不料武田説黃少峯正在隴川先生的別墅裏。武田讓沈西林獨自去抓，沈西林走進別墅，黃少峯突然控制住隴川，繼而對沈西林説，只有自己死了，沈西林才可以繼續潛伏下去。黃少峯用苦肉計打傷沈西林，隴川聽不懂中文，以為沈西林是在救自己。黃少峯犧牲，沈西林獲得了武田的信任，但他再度陷入孤獨。武田發現宋世弘辦公室曾在事發前給黃少峯打過電話，把宋世弘抓到了憲兵隊。

周先生傳達組織的安排，子生接替邵老栓的工作。子生終於説出老譚和蘭英的存在，周先生表示已經知道，並告訴子生，他們是國民黨潛伏下來的，而情報都經過篩選了。日本憲兵隊最終決定處決宋世弘。王建中和另外一個日偽特務盧志坤執行任務，宋世弘在臨死前，突然想到沈西林讓自己送糕點的事。盧志坤道出懷疑，王建中卻勸他不要説出去。沈西林被正式任命為天津辦事處的主任，張金輝很是不爽。酒吧裏，薄醉的沈西林終於道出，第一次見到莫燕萍就深深愛上了她。

舞廳內，莫燕萍遭兩名日本軍官騷擾，沈西林為此與日本軍官大打出手。雙方劍拔弩張，王建中掏出槍站在沈西林一方。武田趕到，將事件平息。王建中的舉動讓沈西林意外並感動。回到巡捕房，老譚與子生對弈，雖然對方是敵人，但子生忍不住關心老譚，他覺得老譚對自己的疼愛是真誠的，他還看出了老譚的疲憊。蘭英父母的祭日，蘭英和子生談到了她的父母因為掩護幾個抗日分子被漢奸出賣，全家人都被日本人殺害，是老譚救了她。蘭英覺得世間一切冰冷，子生告訴她，還有希望，還有共產主義，還有延安。子生感受到了蘭英對自己的依戀，他發現自己也依戀這個女人。

滿洲鐵路公司的西里光夫到天津洽談貨運代理的業務，滿洲鐵路公司一直與東華洋行合作，但這次西里光夫卻和多家洋行洽談。沈西林命令王建中跟蹤調查，發現他們做的生意當中竟然有紙張生意，這讓沈西林感到疑惑。沈西林得知西里光夫的妹妹因愛上美國人被關押，西里光夫賺錢是為了將妹妹偷渡到美國去。沈西林攔下西里光夫，表示美國領事館有自己的朋友，自己會幫助他，兩個人簽下了合同。西里光夫向沈西林道出真相，如沈西林猜測，軍部製造偽鈔，再跟各地的商行做生意，購買物資，這樣下去，很快中國的經濟就崩潰了。西里光夫欲言又止地透露，之所以加速進口，是因為美國和日本早晚要開戰。沈西林有意無意將消息透露給了莫燕萍，這一消息再度通過莫燕萍，通過子生，傳遞給了周先生。周先生讓子生將消息傳遞給老譚，但不能直接説，跟老譚還是要維持現狀。周先生讓子生去老西開教堂與人接頭，子生髮現對方竟是教會學校的教導主任丁老師。與此同時，周先生與電話局的馮工接頭，原來馮工也是我黨的情報人員。

周先生要求馮工保護好子生，同時認為邵老栓有可能是死在老譚的手中。子生向老譚説起了沈西林幫着日本人運輸製作偽鈔的紙張，老譚讓子生留心，同時也為子生的信仰而心驚。蘭英再度找到老譚，讓其放過子生，老譚沒有答應。沈西林的情報傳遞到國民黨手中，一時間各地的漢奸商人被抓，成捆假鈔被搜，國家的利益得以挽救。部分日本商人也在被抓之列，武田開始推斷系統裏有潛伏很深的抗日分子。珍珠港事件爆發，日本人更加囂張，很多外籍人員都被抓去審問，連教會的人也不例外。子生通知教會學校的於老師時遇到日軍的搜查，於老師將子生推出窗外。子生在逃離的路上遭到日本人的追查，他跳進了一個女孩的房間，女孩是子生同學孫文博的妹妹孫文娟，剛從英國回來。

武田在老西開教堂搜查，發現了一枚制服紐扣，決定對天津所有的郵政所和電話局進行全面調查。在宮北電話局，武田擊斃了3名專門維修老西開教堂的維修工人。武田想起老譚和自己的一個故人很像。老譚和蘭英對3個無辜維修工人的死無動於衷，這讓子生覺得心寒，他期望自己能改變蘭英。武田要求沈西林調查當天請假的維修員王長水，沈西林表示，對方的確一直跟於老師聯繫，但不是共產黨，並告訴武田王長水已在回來的途中被人暗殺。莫燕萍出門被幾個特務攔下，帶進了一個官邸，有人送來禮盒還有歐洲定製的珠寶。

莫燕萍得知這是日本人香月清司司令的官邸，原來今天是她的生日，沈西林為她安排了一場舞會。在舞會上，莫燕萍認識了武田的侄子武田信夫，他是日軍海航第十二航空隊的飛行中隊長，剛剛參加了偷襲珍珠港。子生上班時被督察欺負，甚是不悦，回家買了南瓜，繼續練習竹籤殺人，但還是不得要領。老譚要送子生去鄉下躲一陣子，但被子生拒絕了。周先生設計與老譚單獨見面，道出子生已經明晰他們的身份，並告訴老譚得到的情報都是二手的。周先生期望雙方能夠合作。老譚想起了自己曾經在廣州的經歷，為了潛伏下來，他不惜用藥毀了自己的相貌和聲音。

子生接到周先生的情報，他們和老譚正式合作，而中間的聯絡員就是子生。周先生囑咐子生，消息傳遞要彙報，該説的説，該隱瞞的要隱瞞。連日來，莫燕萍、沈西林都和武田信夫有所來往，幾乎每天都玩到深夜才回來。沈西林讓莫燕萍找機會從武田信夫那裏拿到零式戰鬥機的圖紙。莫燕萍很是失落，她覺得沈西林是在利用自己。同時，這些消息也通過子生讓周先生獲得。莫燕萍與周先生見面，周先生指出零式戰鬥機圖紙的重要性。

莫燕萍讓武田信夫幫自己尋找手鍊，趁此機會，在書房裏找到了飛機圖紙，拿起微縮相機拍了下來。莫燕萍發現沈西林其實一直跟着保護自己，她將膠捲給了沈西林。次日莫燕萍發現沈西林將膠捲賣給了愛德華咖啡館的法國人艾洛德。子生將這些消息傳達給了周先生。周先生覺得沈西林舉動古怪，懷疑沈西林是自己人。遵照周先生的指示，子生將圖紙也給了老譚一份。東華洋行一直用的貨運商行都是恆通腳行，王建中發現近幾個月的貨損非常嚴重，沈西林決定換掉。王建中有些擔心，恆通的靠山把頭巴爺是個不好惹的人物，有可能對東華洋行不利。

沈西林遭到恆通腳行姚五的威脅，沈西林制伏了姚五，並讓其回去告訴巴爺，以後再這麼做，自己就不會客氣了。王建中讓其增加隨從人手，沈西林搖了搖頭。影子來見老譚，期望其拓寬情報來源，不能只依賴於共產黨。老譚言語中透露出對共產黨的欣賞，影子對老譚的轉變有些顧慮。老譚讓影子查一下艾洛德是什麼來歷。沈西林獲悉東華洋行的貨場被巴爺帶人堵死了，與王建中驅車趕到。沈西林讓王建中拿着自己的名片去幾個地方找人幫忙，自己則孤身一人走進貨場。雙方言語不投機，巴爺大怒，準備發難，就在這時，四大腳行其他3個腳行的頭面人物來了，了結了此事。沈西林提出建立幫會，眾人紛紛點頭贊同。影子查出愛德華咖啡館竟然是英國情報處的聯絡點，要對其行動，老譚阻攔，影子聽不進去。影子以重金收買姚五去殺沈西林。次日沈西林遭到綁架。

沈西林失蹤7個小時後，武田派人將莫燕萍接到了青木公館，日本人介入到沈西林失蹤案件的調查和尋找中。莫燕萍從張金輝口中得知沈西林的車在海河邊找到，人卻不見了，深深為沈西林擔憂。王建中在一邊安慰莫燕萍，而張金輝則開始審問莫燕萍，要她老實交代這7個小時裏都幹了什麼。莫燕萍定了定神，在心裏推翻自己已經暴露的假設，繼而給了張金輝幾巴掌。武田攔了下來，送莫燕萍回家。回到家的莫燕萍發現自己被人盯梢，失去了自由。綁架沈西林的果然是姚五，姚五正要砍下沈西林的一雙手時，有人趕來救下了他，姚五在混亂中逃離。救沈西林的是周先生，兩個人接上了頭。周先生讓沈西林調查老譚會不會就是範江海，並囑咐他有必要的時候，可以到西泉浴室找自己。

張金輝與王建中對沈西林失蹤的態度產生分歧，正在爭執時，有人來報，沈西林已經回到東華洋行。張金輝、王建中等人趕到，發現沈西林正在恭送武爺。武爺知道張金輝是特務委員會的人，非常不悦。沈西林回到家與莫燕萍重逢，二人百感交集。王建中打來電話，晚上武田為沈西林接風洗塵，並且已經封鎖全城，要查出綁架沈西林的人。洗塵宴上，張金輝為審訊莫燕萍向沈西林道歉，並表示綁架一事自己要追查到底。張金輝發現了姚五等人的屍體。武田做局，對外宣稱姚五沒死，正在醫院搶救。林坤前去刺殺被抓，供出上級是影子，並交代影子即將與一個重要的人物在文昌街接頭。武田猜測重要人物可能是範江海，他讓沈西林部署此次抓捕行動，並以保護為名安排兩名特務監視沈西林。次日，當影子出現即將與老譚接頭時，突然出現一大批人力車。混亂中，影子被救走，老譚逃離。

沈西林帶着監視自己的兩名特務去西泉浴室泡澡解乏，周先生化裝成敲背的與沈西林接頭。周先生答應沈西林出手救老譚等人。幾日後，老譚與影子再度接頭，老譚猜測是共產黨救了他們。影子查出沈西林的底細可能是共產黨，老譚和影子在對待沈西林的問題上產生了分歧。因抓捕影子行動失敗，沈西林盤查行動隊。張金輝覺得這是沈西林故意為之，衝進沈西林辦公室理論。張金輝調查抓捕行動前一天有哪些人離開過青木公館，當得知沈西林去過西泉浴室，帶人到西泉浴室進行調查，卻一無所獲。武田以為沈西林報仇為由，將巴爺全家老小殺害，此舉意在讓沈西林在同胞中沒有立足之地。賑災慈善會上，沈西林被孤立。他一席慷慨陳詞，打破尷尬局面。

零式戰鬥機圖紙泄露，致使日軍優勢不再，太平洋戰爭形勢急轉。孫文博等人搞來槍支襲擊日本憲兵，一名同夥被抓，供出孫文博和王大川。日本人決定籌劃清鄉行動，務必摧毀冀東地區八路軍的根據地。沈西林發現清鄉行動主力綏靖軍的團長胡佔奎沒有離開天津，而是想將手裏查處的煙土和絲綢脱手。沈西林以高價收買，兩個人成為朋友。在喜樂門夜總會，沈西林、莫燕萍、玉茹等人為胡佔奎餞行。莫燕萍偷走胡佔奎的包，到洗手間內拍攝清鄉行動的部署資料，玉茹走了進來，看到這一切。莫燕萍嚇呆了，玉茹卻幫助莫燕萍，讓其先回去，原來胡佔奎正在找莫燕萍跳舞。

老譚發現大街小巷貼滿了通緝影子的告示。清鄉行動的部署資料由子生傳遞給了周先生，周先生連夜親自送出了天津。在城門口，周先生差點被日本人攔下，幸得沈西林相助。沈西林來到武田的府上，武田問及胡佔奎與沈西林有所接觸是怎麼回事，沈西林表示自己幫他私自倒賣貨物，是戰前安撫。清鄉行動失敗，胡佔奎戰死。對於武田而言，禍不單行，他的弟弟武田信夫也戰死了。子生跟蹤老譚來到海河邊。老譚抓到了王建中，説出王建中的根底，但並沒有殺他，而是給他機會做一箇中國人。老譚發現了子生，不但沒有責怪他，反而讚許他學到很多。老譚表示，王建中是自己放的一條魚。武田過問孫文博等人襲擊日本憲兵一事，得知孫文博是商會會長的兒子，武田若有所思。沈西林調查行動隊，張金輝氣憤不已，與盧志坤喝酒時，盧志坤道出宋世弘一事的蹊蹺。

張金輝想到賬房之死的蹊蹺，決定調查神針吳的下落。武田將孫文博、王大川帶到孫家，所有孫家人都被武田擊斃，孫文娟驚恐萬狀，被子生按住。所有孫家財產都被日本人充為軍資，現場的沈西林臉色憂鬱。日本人開始全城通緝孫文娟，子生將其藏在家中，蘭英不同意，表示死人才是最安全的。子生髮怒，開始思考將孫文娟送到哪裏。張金輝的兩個手下因為喝醉酒，當街強姦了一名女大學生，對此沈西林非常憤怒，要求嚴辦，兩個人的關係徹底破裂。

子生與周先生見面，請求他想辦法送孫文娟去延安，周先生表示自己會想辦法。張金輝告訴王建中，自己正在調查賬房一案，並已查出眉目，他懷疑賬房沒有死，棺材裏根本沒有屍體，並讓王建中站在自己這邊。王建中將張金輝調查沈西林的情況轉告給了老譚。張金輝帶人去河南神針吳老家找人，沒有找到，更加堅定自己的推斷。張金輝把對神針吳的調查情況以及自己的推斷告訴了武田，武田決定帶着張金輝、沈西林一起開棺驗屍。不料棺材中不僅有一具屍體，連用刑時的骨頭斷裂都吻合。張金輝泄氣，沈西林不知道背後誰在幫助自己，緊張起來。孫文娟平安抵達延安，子生很高興，告訴蘭英，蘭英反應冷淡，武田安撫沈西林，表示這一次的結果證明了沈西林的清白。背後，武田讓加藤派人去南京查一查沈西林的底細。

武田來到宮北電話局，恰好子生沒有上班。武田再度走進巡捕房，遇到老譚，想到抓捕影子時，老譚也在現場出現過。武田覺得老譚長得很像自己的老同學，讓沈西林查一查老譚的來歷。老譚知道日本人離失敗不遠了，他開始策劃一系列暗殺行動，眾多日本軍官被殺。張金輝找到王建中，表示他已經調查過與東華洋行合作的幾家商行，沈西林私立賬户，挪用資金，且這些賬目去向不明，美薩洋行的錢老闆嫌疑最大。錢老闆找到沈西林，沈西林讓錢老闆將賬目交給自己，然後送其離開天津躲一躲，約定次日晚在裕中飯店見。這一切被屋外的王建中聽見了，王建中隨後告訴了張金輝。裕中飯店，王建中提前到達，從錢老闆手中拿到賬目，並交給了張金輝。張金輝走出裕中飯店，卻被老譚殺死。心事重重的沈西林在走廊內遇到了王建中，王建中提出自己想當行動隊隊長，沈西林遂了他的心願。

沈西林找出老譚的來歷，交給武田。武田對一箇中風的人天天喝鶴仙草表示疑問，並懷疑老譚就是範江海。武田表示，暫時不要打草驚蛇，並讓沈西林暗中監視老譚。沈西林發現老譚與王建中有接觸。沈西林攔住子生，告訴子生韓培均不是日本人殺的，並點明韓培均的死跟巡捕房有關，子生呆住了。當晚子生要出去，蘭英猜出子生是要找周先生，攔住了他。次日，沈西林叫來王建中，讓王建中跟蹤老譚，並説這是武田吩咐的。王建中將情況轉告給老譚，懷疑是沈西林故意為之。周先生想讓子生離開，日本人的搜捕越來越嚴密，國民黨心懷鬼胎，非常危險，子生堅決要求留下。經過深思熟慮，老譚決定幹掉武田，他找到了影子。老譚通過王建中獲悉武田將在大光明飯店請商人吃飯，於是想要行動，讓王建中做這次行動的內應。

蘭英等人潛伏在大光明飯店門口。子生回家發現蘭英不在，明白蘭英又去執行任務了。武田宴請商界巨賈，目的是讓他們捐錢填充軍資。就在離開時，武田接到了加藤查到的沈西林的檔案，發現其中兩張丟失，且內容修改過。武田將瞭解的情況直接告訴了沈西林，沈西林知道雖然武田沒有確鑿證據，但不可能放過自己。武田走出飯店時遭到暗殺，當場斃命，混亂中沈西林身中數槍，被打成重傷。撤退時，王建中為掩護蘭英等人犧牲。躲在一邊的老譚轉身離開了。武田的死引發了日本人對天津的全城戒嚴，因為王建中參與其中，青木公館也遭到了日本人的搜查。日軍醫院內，躺了三天三夜的沈西林醒來，莫燕萍守在他的身邊。

沈西林告訴莫燕萍，找玉茹拿一把鑰匙，帶着喜樂門三號寄存櫃裏的皮包立刻離開天津。沈西林囑咐莫燕萍不要跟任何人提起他，這樣莫燕萍才安全，但他依舊沒有説出自己的身份。加藤獲得了武田遺留下來的電報，得知沈西林的檔案有問題，準備抓捕沈西林。沈西林在莫燕萍離開後，挑斷了自己的動脈，莫燕萍正準備從喜樂門離開時，日本憲兵趕到，玉茹安排莫燕萍從窗户跳下逃走。子生髮現沈西林與莫燕萍居住的屋子已被日本人查抄，擔心莫燕萍。次日，莫燕萍通過暗語約見子生，她告訴子生，沈西林一直在幫助他們，她不能讓沈西林揹着漢奸的罪名，並表示現在國民黨正在和日本人接觸。回來的路上，莫燕萍和子生獲知了沈西林犧牲的消息，痛心不已。子生將莫燕萍安排在一個日本女人家中躲避，對蘭英和老譚隱瞞了莫燕萍滯留天津的消息。

老周告訴子生，情報工作暫停，所有人員轉移，但韓子生留下了。從老周口中，子生和莫燕萍得知了沈西林是自己的同志。韓子生悉心照顧莫燕萍，莫燕萍發現自己已經懷孕，莫燕萍喜極而泣。蘭英對子生為了照顧莫燕萍冷落自己吃醋。老譚希望子生在戰後跟着自己，韓子生表示不會改變自己的信仰。為了子生的安全，老譚讓蘭英除掉莫燕萍，但蘭英下不了手。韓子生髮現了蘭英的行動。老譚責怪蘭英違抗命令。德國法西斯投降，韓子生喜形於色，但蘭英表示戰後兩人就要分離，面露憂傷。影子找到加藤，商量聯手對付共產黨。韓子生為蘭英洗腳，往事一點一滴歷歷在目，為即將的分別痛哭。日本投降在即，但共產黨的很多聯絡點卻被搗毀，大量同志遭遇殺戮。

老周告知子生這是部分國民黨聯手日本人對同志下手。老譚得知影子對共產黨下手，提出反對，影子懷疑老譚的立場，讓其離開天津，老譚終於對影子下了殺手。韓子生髮現莫燕萍被抓，回到家，發現蘭英做好飯菜等着他，子生悲憤地訓斥蘭英。國民黨特務追捕韓子生，為了掩護子生，蘭英犧牲，並和特務們同歸於盡。韓子生找到老譚，老譚坦承了韓均培的死亡之謎和殺死邵老栓的事實，激動之下，韓子生把竹籤插到了老譚的胸口。此時，老周走了出來，告訴子生是老譚提前告知了我黨國民黨的計劃，讓同志們順利轉移，臨死前，老譚對子生説，他的信仰是對的。莫燕萍抱着自己和沈西林的孩子，往事又開始浮現。加藤把國民黨的徐局長帶到醫院，沒想到，醫院的病牀上躺着沈西林。