銀行卡清算

實際上，外資進軍中國銀行卡清算市場的腳步已漸行漸近。2013年3月初，VISA宣佈，其北京代表處已獲得中國支付清算協會批准，正式成為協會觀察員。同時，萬事達也獲准成為協會觀察員。此舉意味着外資銀行卡一隻腳已經伸進中國市場。

開放銀行卡清算市場已是大勢所趨。來自法國凱捷諮詢公司和蘇格蘭皇家銀行最新公佈的《世界支付報告》稱，實際上，中國很可能在未來五年裏成為世界第一大非現金交易市場。而10月3日，英國FT中文網則預測，中國將引領世界銀行卡革命 ^[1]  。

首先是優化消費環境。支付清算是消費的一個重要環節。目前中國有20.72萬億元的零售總額，而在零售環節使用銀行卡支付的還不到一半，有超過10萬億元的零售消費使用現金支付。而大量現金支付，造成社會成本浪費、交易成本高及效率低下。

更為值得關注的是，在單一的銀行卡清算系統下，安全風險難以避免。一旦出現問題，全社會銀行卡支付系統就有癱瘓之虞，無法進行正常的支付清算。銀聯2006年那次系統故障至今讓人心有餘悸，當年4月20日10時56分至17時30分，中國銀聯繫統突發故障，北京、上海、杭州等大城市紛紛出現無法跨行取款、POS機無法消費等情況。一時間，排隊、抱怨讓平日安閒的消費市場平添幾分恐慌，甚至有消費者憤怒地拍打ATM機，而有的商家只能臨時推出打折措施安撫顧客。據稱，此次故障導致全球至少有34萬家商户以及6萬台ATM機受到影響，跨行業務、刷卡消費中斷6小時左右。下午17時開始，銀聯網絡才逐漸恢復正常。在人們逐漸習慣了使用銀行卡消費的今天，機器突然變痴呆了，不聽使喚了，這是多麼悲哀的事！如果發展多個銀行卡清算網絡，就可以相互備份，保障社會支付體系持續順暢運行。

而隨着居民和企業，尤其是中小企業、小微企業支付需求的多元化，現有“一卡獨大”的僵化模式已不能滿足社會經濟活動不斷升級的需求。倘若更多競爭者參與到清算市場，對消費者來説意味着有更多的選擇機會，在“挑三揀四”中得到更多的實惠，反過來又促進消費。

其次是培育競爭市場。銀行卡清算市場壟斷破冰，意味着銀行方面在國內銀行卡清算市場獨領風騷、一家通吃的格局將被打破，第二家、第三家“銀聯”可能很快浮出水面，形成競爭之勢。

其實，在發達國家，銀行卡市場早已市場化。以美國為例，30多年前有VISA（維薩）、萬事達，再早之前有運通和大萊，幾十年的相互競爭和博弈，殘酷的市場叢林法則，帶來的結果是市場繁榮和技術進步。

由於銀聯卡長期壟斷中國銀行卡清算市場，坊間頗有微詞。據此，國家發改委2010年就着手對銀行卡手續費進行調查，幾經周折後，終於在2013年2月發佈《關於優化和調整銀行卡刷卡手續費的通知》，下調銀行卡支付手續費。可是這種用行政手段調整服務費用的做法，只是壟斷狀況下的權宜之計，無法長期替代合理的市場化定價機制。

再説，央行在護犢心理驅使下，維護銀聯壟斷銀行卡清算市場的局面最終難以為繼，開放銀行卡清算市場是唯一出路。一個嚴峻的事實是，依據銀聯現有的技術能力，包攬傳統銀行卡線下支付清算雖説雄心勃勃，但也勉為其難。發達國家達到200台/萬人的POS機分佈密度，中國僅有50台/萬人，發達國家超過80%的商户擁有銀行卡受理終端，而中國目前僅有20%的比例，獨家經營的銀聯根本不能滿足高度增長的社會需求。再説，當互聯網金融大潮來襲，涉足移動第三方支付市場掃描二維碼支付清算業務就顯得力不從心，銀聯已經沒有能力全面壟斷銀行卡（包括虛擬信用卡）清算市場。

因此，必須引入競爭機制，讓多家銀行卡企業同台競技，培育競爭市場，促進銀行卡清算市場的繁榮昌盛。

再次是應對WTO裁定。清算市場對外開放一波三折，過去幾年中持續吸引外界的關注。2010年鬧得沸沸揚揚的銀聯與VISA渠道之爭的根源就在於VISA認為“中國銀行卡清算渠道並不開放”，美國政府後來將這一問題訴諸世貿組織爭端解決機制。

按照WTO的裁定，中國應該在2015年8月29日前開放人民幣轉接清算市場，也即開放其他卡組織進入中國市場。此前就有專家建言，在支付清算市場尚未對外資完全開放之前，應鼓勵中國建立多元化的競爭市場，依託本土化優勢，佔據地盤，將國內銀行卡企業做大做強，以應對外資搶灘中國銀行卡市場。如果不盡快放開市場，很可能VISA和萬事達會挾其大勢，將攫取清算市場這塊蛋糕。

4月22日，國務院發佈《國務院關於實施銀行卡清算機構准入管理的決定》（下稱《決定》）。《決定》指出，從2015年6月1日，境外支付機構、第三方支付機構、銀行等符合要求的機構可申請“銀行卡清算業務許可證”，在中國境內從事銀行卡清算。

一直以來，中國銀聯都是中國清算市場的龍頭老大，中國銀行卡清算市場的開放，意味着中國銀聯將徹底告別其12年的壟斷時代。業內人士表示，銀行卡清算市場將迎來國際卡組織、本土第三方支付機構甚至國內商業銀行的多個參與方，各家機構將正面交鋒，在未來的一兩年內，一家獨大的局面將被打破，市場競爭格局有望被改寫。

《決定》要求，在中國境內從事銀行卡清算業務，應當向中國人民銀行提出申請，經中國人民銀行徵求中國銀行業監督管理委員會同意後予以批准，依法取得銀行卡清算業務許可證，成為專門從事銀行卡清算業務的機構，申請成為銀行卡清算機構的，註冊資本不低於10億元人民幣。

根據銀行卡清算機構准入決定，申請成為銀行卡清算機構的，應當為依據《中華人民共和國公司法》設立的企業法人，主要條件包括：註冊資本不低於10億元；至少具有符合規定條件的持股20%以上的單一主要出資人，或者符合規定條件的合計持股25%以上的多個主要出資人；提出申請前應當連續從事銀行、支付或者清算等業務5年以上；有符合國家標準、行業標準的銀行卡清算標準體系等。

從事第三方支付機構的業內人士表示，銀行卡清算市場的准入門檻其實是相對比較高的，5年的業務經驗意味着2010年5月以後才開始從事支付業務的機構將沒有資格，加上保證連續3年盈利的要求，這將會刷走一大批競爭者。

除了主要條件外，央行還要求在中國境內要有能夠獨立完成銀行卡清算業務的基礎設施和異地災備系統，這對於境外國際卡組織將會是個難題。有專家表示，要真正建立這樣一個基礎設施和系統估計至少也得一年半載。

上個世紀90年代，國際卡組織進入中國市場。1988年，萬事達成立北京代表處，5年後VISA也來到中國設立代表處，多年來，中國的銀行卡清算市場始終未能開放，國際卡組織只能分享中國人境外消費的部分市場。

根據央行統計，截至2014年底，全國累計髮卡量達到49.36億張，2014年全國共發生銀行卡業務595.73億筆，金額449.90萬億元，銀行卡消費金額佔社會消費品零售總額的比重持續增長，從2002年的4.7%提高至2014年的47.7%，對便民便商、拉動內需、擴大消費、促進就業和經濟發展發揮了重要作用。央行相關負責人表示，中國銀行卡支付市場高速成長，開放銀行卡清算市場正是順應市場發展需求、完善產業發展市場化機制，充分發揮市場在資源配置中的決定性作用的重大舉措。

事實上，中國銀行卡清算市場自2010年6月的“VISA銀聯之戰”後，就加快了開放步伐。2010年6月，VISA和中國銀聯明爭暗鬥，從昔日夥伴轉“反目”，VISA封堵中國銀聯部分境外通道，單方面禁止雙幣卡使用銀聯通道。凡在中國大陸境外受理帶VISA和銀聯標識的雙幣種信用卡時，不論是刷卡消費還是ATM取現，都不得走中國銀聯的清算通道，否則VISA將重罰收單銀行。

“VISA銀聯之爭”在持續兩年多後有了初步裁定，最終WTO定案，銀聯在中國市場並沒有壟斷行為，但需要儘快開放境內支付清算市場。至此，中國支付清算市場開放提速。2013年10月底，國務院常務會議決定進一步放開銀行卡清算市場，符合條件的內外資企業，均可申請在我國境內設立銀行卡清算機構。僅為跨境交易提供外幣清算服務的境外機構原則上無需在境內設立清算機構。

對於境外機構而言，中國清算市場開放這一消息等近30年。過去只能做外幣清算業務的國際巨頭VISA、萬事達將有機會深入中國人民幣清算市場，與中國銀聯正面交鋒。

國際支付巨頭VISA中國22日聲明稱，“VISA將對新頒佈的決定予以研究，並且期待相關監管機構能夠頒佈進一步的實施細則。與此同時，我們對中國市場和客户的長期承諾將不會改變。”據《經濟參考報》消息，萬事達卡組織相關負責人也表示，萬事達卡一定會申請銀行卡清算機構業務許可證，並積極參與中國市場。

除VISA、萬事達這樣的海外卡組織外，支付寶以及騰訊等第三方支付機構也被指將會是國內銀行卡清算市場的潛力競爭者。業內人士表示，支付寶完全具備成為該類機構的能力，但成為一家轉接清算機構也並非易事，也要面臨來自傳統金融系統的諸多博弈。

同時，《決定》還指出，銀行業金融機構申請發起設立或者投資於銀行卡清算機構的，應當依法報經中國銀行業監督管理委員會批准。這就側面印證了未來商業銀行設立獨立清算機構的可能性。

成立於2002年的銀聯，是目前我國境內唯一的支付清算組織，在國內從事支付業務必須通過銀聯渠道。

據瞭解，按照相關規定，國內每刷一次卡，提供刷卡機的商户都需要支付一筆手續費，髮卡銀行拿走70%，提供POS機的銀行或銀聯的子公司“銀聯商務”拿走20%，銀聯拿走10%。坐收政策之利，銀聯一直備受壟斷指責。清算市場開放後，衝擊最大的就是銀聯。

事實上，銀聯對此次市場開放早有準備。2013年10月30日，中國銀聯有關方面人士在國務院常務會議決定進一步放開銀行卡清算市場之初就表示，“中國銀聯支持並堅決執行國家放開銀行卡清算市場準入的決定。作為市場化的商業主體，中國銀聯將與其他銀行卡清算機構在同樣的監管條件下，依法合規開展平等的市場競爭。中國銀聯將堅持開放、合作、共贏的理念，繼續深化市場化轉型，通過”二次創業“，積極迎接市場競爭，在競爭中不斷提升自身產品和服務水平。”

分析人士表示，未來，VISA、萬事達、美國運通、JCB等，都可能通過其會員銀行在中國境內發行人民幣信用卡。也就是説，除了消費者已經使用多年的銀聯卡，以後將有更多品牌的銀行卡可供選擇。有業內人士猜測，目前在商户提供銀行卡支付的手續費中，髮卡銀行、POS收單機構和銀聯“7：2：1”的分成比例可能會有調整，商户的經營成本有望進一步降低，並可能更多地讓利給消費者。

央行相關負責人在22日就《決定》答記者問時也表示，銀行卡清算市場的開放，有助於國內市場形成多個銀行卡品牌同台競爭的市場化格局，為產業各方提供差異化、多樣化的銀行卡清算服務。開放銀行卡清算市場有利於通過市場競爭來提升我國銀行卡清算服務水平，促進產業持續、穩健發展，提升消費者便利，加快中國支付服務市場的改革開放和創新轉型。

2019年6月，根據《關於實施銀行卡清算機構准入管理的決定》《銀行卡清算機構管理辦法》等有關規定，中國人民銀行會同中國銀行保險監督管理委員會審查通過了中國銀聯的申請，向其頒發《銀行卡清算業務許可證》。 ^[2]