金融理財

《金融理財/高等院校“十三五”規劃教材》圍繞理財規劃師的工作內容進行闡述，前四章主要介紹理財規劃的基礎知識和計算工具、理財規劃師的工作流程和工作要求；後幾章分別從現金規劃、消費支出規劃、教育規劃、保險規劃、税收規劃、退休養老規劃和財產分配與傳承規劃等方面，詳細講述怎樣為客户在不同的生命週期提供不同的規劃。實現客户資產的保值增值。

第一章 理財規劃基礎

第一節 理財規劃概述

第二節 理財規劃內容

第三節 理財規劃職業

本章小結

複習思考題

第二章 理財規劃師的工作流程和工作要求

第一節 建立客户關係

第二節 蒐集客户信息

第三節 財務分析與評價

第四節 制定理財規劃方案

第五節 實施理財規劃方案

第六節 持續提供理財服務

本章小結

複習思考題

第三章 理財計算基礎

第一節 概率基礎

第二節 統計基礎

第三節 收益與風險

本章小結

複習思考題

第四章 理財規劃工具——金融計算器

第一節 金融計算器

第二節 金融計算器的運用

本章小結

複習思考題

第五章 現金規劃

第一節 分析客户現金需求

第二節 制定現金規劃方案

本章小結

複習思考題

第六章 消費支出規劃

第一節 制定住房消費方案

第二節 制定汽車消費方案

第三節 制定消費信貸方案

本章小結

複習思考題

第七章 教育規劃

第一節 客户教育需求分析

第二節 制定客户教育規劃方案

本章小結

複習思考題

第八章 保險規劃

第一節 收集客户信息

第二節 提供諮詢服務

本章小結

複習思考題

第九章 税收規劃

第一節 税收基礎知識

第二節 個人所得税

本章小結

複習思考題

第十章 退休養老規劃

第一節 收集客户信息

第二節 提供諮詢服務

第三節 退休養老規劃方法

本章小結

複習思考題

第十一章 財產分配與傳承規劃

第一節 基本內容

第二節 制定原則

第三節 財產分配與傳承規劃工具

本章小結

複習思考題

參考答案

參考文獻 ^[1]