金融理財師

為家庭為個人打造一本全方位的金融理財教科書

本版在第一版的基礎上作了較大修訂：將金融理財學的知識結構體系設置為四大板塊，一是介紹金融理財工具與產品，二是闡述金融理財技術理論，三是討論金融理財策略，四是研究金融理財產品的設計、開發和營銷及製作金融理財規劃的相關理論與方法。同時改寫了部分金融理財理論方面的知識體系，也考慮到本書對相關金融行業資格考試的適應性。 ^[1] 

第一章緒論

第一節金融理財的含義

第二節金融理財的內容

第三節金融理財的作用

第四節金融理財的一般過程

第五節樹立科學、理性的金融理財理念

複習思考題

第二章資金時間價值

第一節資金時間價值的含義

第二節資金時間價值的衡量

複習思考題

第三章貨幣市場理財工具與產品

第一節儲蓄

第二節人民幣集合理財

第三節信用卡理財

第四節外匯理財

第五節貨幣市場基金

複習思考題“

第四章資本市場理財工具與產品

第一節股票

第二節債券

第三節證券投資基金

第四節權證

複習思考題

第五章金融衍生品市場理財工具與產品

第一節金融期貨

第二節金融期權

第三節信用交易

第四節可轉換公司債券

複習思考題

第六章個人及家庭理財工具與產品

第一節現金規劃

第二節房地產投資與居住規劃

第三節教育與培訓規劃

第四節保險理財

第五節個人税收籌劃

第六節退休規劃

複習思考題

第七章其他理財市場理財工具與產品

第一節黃金

第二節藝術品

第三節郵幣卡

複習思考題

第八章金融理財主要工具與產品價值評價

第一節金融理財工具與產品價值評價的特性

第二節貨幣市場理財工具與產品的價值評價

第三節資本市場理財工具與產品的價值評價

第四節金融衍生品市場理財工具與產品的價值評價

複習思考題

第九章現代金融理財技術理論

第一節投資組合理論

第二節資本資產定價模型

第三節指數模型

第四節套利定價理論

複習思考題

第十章金融理財策略

第一節貨幣市場理財策略

第二節資本市場理財策略

第三節金融衍生品市場理財策略

第四節其他理財市場理財策略

第五節個人與家庭理財策略

複習思考題

第十一章金融理財產品的設計、開發與營銷

第一節金融理財產品的設計和開發

第二節金融理財產品的營銷

第三節金融理財規劃的製作

複習思考題

參考文獻

艾正家， 高級經濟師 ，主要講授 《投資學》 《證券投資學》 《證券概論》 《資本運作理論與實務》 《公司資本資產管理與資本營運》 《投資銀行學》 參與《我國基金管理公司風險控制研究》等校級科研項目的課題研究 參與《上海市投資理財人員（準高級）職業資格認定系統》的項目開發。《金融理財學》先後獲得大學出版社優秀教材二等獎，上海市優秀教材二等獎。