金融理財原理

《金融理財原理（上）》第1版於2007年2月，由中國金融教育發展基金會金融理財標準委員會統一編纂，是CFP（國際金融理財師）資格認證體系第一階段——AFP（金融理財師）培訓和考試的唯一指定教材。 ^[1]  分上下兩冊。

北京當代金融培訓有限公司 ，（簡稱“北培”）成立於2009年8月，其前身為成立於2005年3月的北京金融培訓中心，是提供國際金融領域多項資格認證培訓的權威教育機構。北培經國際金融理財標準委員會認可，在國內獲得了國際金融理財標準委員會中國專家委員會和現代國際金融理財標準（上海）有限公司首家授權，開展CFP資格認證系列培訓。經過近5年的發展，已成為在中國財經領域培訓規模最大、國內外高端學術人才薈集、學術水準較高的專業金融培訓機構。

第1篇　金融理財基礎知識與技能

第一章 金融理財概述 / 3

第二章 CFP認證制度 / 35

第三章 金融機構功能與監管 / 96

第四章 與金融理財相關的經濟學基礎知識 / 145

第五章 金融理財與法律 / 204

第六章 客户價值取向和行為特性 / 248

第七章 金融計算工具與方法 / 331

第八章 家庭財務報表和預算的編制與分析 / 426

第九章 居住規劃與房產投資 / 507

第十章 教育金規劃 / 548

第十一章 家庭信用管理 / 579

第十二章 生涯事件的理財規劃 / 628

第十三章 綜合理財規劃實務 / 671

第十四章 綜合理財規劃案例示範 / 716

……

作者：楊老金，鄒照洪 主編

ISBN：10位[7802078997] 13位[9787802078994]

出版社：經濟管理出版社

出版日期：2007-4-1

定價：￥68.00 元

國際金融理財標準委員會是在全球範圍內受到廣泛認可的金融理財師認證機構。由其認證的CFP是國際上最具權威和最有價值的金融理財師資格。中國金融教育發展基金會金融理財標準委員會(FPCC)是CFP在中國唯一授權進行AFP(Associate Finan—cial Planner)和CFP(CertifiedFinancial PlannerR)考試認證的機構。金融混業經營迫切需要綜合金融理財知識和技能。居民財富鉅額增長迫切需要綜合理財服務。外資金融機構進入中國最熱衷理財服務。市場競爭和就業競爭迫切需要金融職員和財經大學生加強理財技能和知識學習。對於金融理財師資格考試，全國300多萬金融從業人員、數百萬財經大學生學習和應考趨之若鶩，成為銀行、證券、基金、信託、保險、財務公司、財務顧問公司職業資格考試當中最具有廣泛性、持續性而且含金量高的學習和考試項目。

本書以金融理財師考試指定教材為依據，以《金融理財師考試手冊》為指南，研究解析考試題型和出題方法，總結各章知識框圖，採用知識樹方式大幅度提高學員學習和記憶效率，解析各科各章重點考點，輔以各科各章同步強化練習和各科模擬練習，可以高質量、高效率為學員學習與應試提供有效的支持與幫助。

本書以金融理財師考試指定教材為依據，以《金融理財師考試手冊》為指南，研究解析考試題型和出題方法，總結各章知識框圖，採用知識樹方式大幅度提高學員學習和記憶效率，解析各科各章重點考點，輔以各科各章同步強化練習和各科模擬練習，可以高質量、高效率為學員學習與應試提供有效的支持與幫助。

第一章 金融理財概述

一、本章知識結構

二、本章考點解析

三、同步練習題

四、參考答案及解析

第二章 CFP認證制度

一、本章知識結構

二、本章考點解析

三、同步練習題

四、參考答案及解析

第三章 金融機構功能與監督

一、本章知識結構

二、本章考點解析

三、同步練習題

四、參考答案及解析

第四章 與金融理財相關的經濟學基礎知識

一、本章知識結構

二、本章考點解析

三、同步練習題

四、參考答案及解析

第五章 金融理財與法律

一、本章知識結構

二、本章考點解析

三、同步練習題

四、參考答案及解析

第六章 客户價值取向和行為特性

一、本章知識結構

二、本章考點解析

三、同步練習題

四、參考答案及解析

第七章 金融計算工具與方法

一、本章知識結構

二、本章考點解析

三、同步練習題

四、參考答案及解析

第八章 家庭財務報表和預算的編制與分析

一、本章知識結構

二、本章考點解析

三、同步練習題

四、參考答案及解析

第九章 居住規劃與房產投資

一、本章知識結構

二、本章考點解析

三、同步練習題

四、參考答案及解析

第十章 教育金規劃

一、本章知識結構

二、本章考點解析

三、同步練習題

四、參考答案及解析

第十一章 家庭信用管理

一、本章知識結構

二、本章考點解析

三、同步練習題

四、參考答案及解析

第十二章 生涯事件的理財規劃

一、本章知識結構

二、本章考點解析

三、同步練習題

四、參考答案及解析

第十三章 綜合理財規劃實務

一、本章知識結構

二、本章考點解析

三、同步練習題

四、參考答案及解析

第十四章 綜合理財規劃案例示範

一、本章知識結構

二、本章案例分析題

三、本章案例題參考答案

第十五章 投資環境

一、本章知識結構

二、本章考點解析

三、同步練習題

四、參考答案及解析

第十六章 貨幣的時間價值和利率的相關計算

一、本章知識結構

二、本章考點解析

三、同步練習題

四、參考答案及解析

第十七章 投資理論和市場有效性

一、本章知識結構

二、本章考點解析

三、同步練習題

四、參考答案及解析

第十八章 債券市場與債券投資

一、本章知識結構

二、本章考點解析

三、同步練習題

四、參考答案及解析

第十九章 股票市場與股票投資分析

一、本章知識結構

二、本章考點解析

三、同步練習題

四、參考答案及解析

第二十章 衍生證券與外匯投資

一、本章知識結構

二、本章考點解析

三、同步練習題

四、參考答案及解析

第二十一章 共同基金和投資組合資產配置

一、本章知識結構

二、本章考點解析

三、同步練習題

四、參考答案及解析

第二十二章 投資業績評估與投資組合調整策略

一、本章知識結構

二、本章考點解析

三、同步練習題

四、參考答案及解析

第二十三章 風險與風險管理

一、本章知識結構

二、本章考點解析

三、同步練習題

四、參考答案及解析

第二十四章 保險基本原理

一、本章知識結構

二、本章考點解析

三、同步練習題

四、參考答案及解析

第二十五章 人壽保險

一、本章知識結構

二、本章考點解析

三、同步練習題

四、參考答案及解析

第二十六章 意外傷害與健康保險

一、本章知識結構

二、本章考點解析

三、同步練習題

四、參考答案及解析

第二十七章 財產與責任保險

一、本章知識結構

二、本章考點解析

三、同步練習題

四、參考答案及解析

第二十八章 員工薪酬與收入

一、本章知識結構

二、本章考點解析

三、同步練習題

四、參考答案及解析

第二十九章 社會風險和社會保障

一、本章知識結構

二、本章考點解析

三、同步練習題

四、參考答案及解析

第三十章 企業福利與薪酬扣除

一、本章知識結構

二、本章考點解析

三、同步練習題

四、參考答案及解析

第三十一章 退休計劃原理及操作流程

一、本章知識結構

二、本章考點解析

三、同步練習題

四、參考答案及解析

第三十二章 税務與遺產籌劃基礎

一、本章知識結構

二、本章考點解析

三、同步練習題

四、參考答案及解析

第三十三章 個人税務籌劃概述

一、本章知識結構

二、本章考點解析

三、同步練習題

四、參考答案及解析