重返上海灘

　　上海灘的報紙上風傳着一條消息:大上海的風雲人物——著名偵探畢凡，新婚燕爾，要退隱江湖，移居英倫了，沒有人知道，他這樣做，不僅是為了藉此避開上海灘商會會長鬍萬龍想強拉他入夥的糾纏，更希望能成全妻子丁雪如多年來的心願，與她一起遠離上海灘這個魚龍混雜的是非之地，去作他們的神仙眷屬。 誰知，這一天卻發生了另一件轟動上海灘的大事——胡萬龍的對頭，大名鼎鼎的幫會頭子方德，被一名黃包車伕殺死了！巡捕四處緝拿疑犯杜邦。杜邦是畢凡家多年忠僕的兒子，更是他童年時的玩伴，為了討生活，來到上海灘作苦力。誰知好不容易拉到的一個客人，卻無端端死在了自己的車上，自己頃刻間就變成了殺人兇手。為了躲避這場無妄之災，杜邦藏匿到畢凡家中。杜邦哪成想，畢凡竟然將自己交給了前來搜捕的巡捕…… 在獄中絕望、沮喪的杜邦並不知道，畢凡心中其實另有打算，此時，他已來到了胡萬龍的公館。

　　畢凡拿給胡萬龍看的，是一張化驗單，它證明了方德的死與杜邦無關，迫於壓力，胡萬龍只得保出了杜邦。為了自己的安危，胡萬龍掌要求畢凡幫自己查出真兇。畢凡深知這不過是黑社會間的明爭暗鬥，不願牽扯其間。 《民生報》的主編何濟人是畢凡的好友，自方德事件以來，他接二連三地接到匿名信和匿名電話，透露出事件的真相，何濟人懷着職業良知，將其登諸報端，令胡萬龍陷入被動的境地。胡萬龍派親信阿三帶人砸了報館，打傷了被畢凡安排在那裏工作的杜邦。畢凡只得再次找到胡萬龍，畢凡驚訝地得知，胡萬龍已經掌握了自己的行程，如果自己不答應幫對方追查這件事，他絕不會放過自己和雪如。畢凡想安排雪如先悄悄離滬，自己再想辦法同她會合，雪如不忍拋下他獨走。為了讓少爺少奶奶趕緊脱身，杜邦隻身找到胡萬龍，想重新擔下罪責。危急之中，畢凡趕來，胡萬龍再次將杜邦交還給畢凡。 回到家中，畢凡才發現，妻子雪如卻被胡萬龍抓走了。他分析出事件中的蹊蹺，認定操縱這件事情的內奸，就是阿三。

　　畢凡和杜邦跟蹤阿三，卻被他狡猾地脱了身。 民生報館，何濟人被人虐殺，並拋屍樓下，慘不忍睹。在現場的蛛絲馬跡中，畢凡斷定，兇手就是阿三。 畢凡找到胡萬龍，告知他事情的真相。胡萬龍驚愕地得知，原來一直躲在暗處栽贓、陷害自己，使自己一步步陷入絕境的不是別人，正是跟隨自己多年的親信阿三。胡萬龍怒不可遏欲除掉這個奸細，卻被阿三搶先殺死。畢凡和杜邦勉強逃脱。 原來，阿三是受僱於譚世傑的幫兇，為除掉胡萬龍，獨霸上海灘，譚世傑定下了一條天衣無縫的連環計，而這條毒計的關鍵人物不是別人，竟是一直裝得可憐而無害的杜邦——原來，他早已投靠在譚世傑的門下了。為了滅口，杜邦借刀殺人地除掉了畢凡的妻子丁雪如，卻在千鈞一髮之際，將負傷的畢凡推到水中，放了他一條生路。只有譚世傑明白，這並非杜邦的良心發現，而是他為了留下畢凡牽制譚世傑，保全自己。 十年後，在譚世傑的狼狽為奸下，杜邦已經榮任了上海灘華總探長之職。

　　杜邦受命來到譚世傑的住處，心領神會地得知，譚世傑看上了永安堂藥業的股份，二人沆瀣一氣，準備從中漁利。 杜邦的女兒杜真真是她的命根子，他沒有想到，她居然會死心塌地地愛上了自己的手下週鳴，而周鳴卻一見鍾情地喜歡着真真的好友林曼華。更令杜邦大吃一驚的是——林曼華居然和十年前被自己害死的丁雪如一模一樣。 永安堂的老闆林豫宗派自己的養子朱世鈞押送一批藥品進滬，不想被周鳴查出了私藏的煙土。林豫宗只得花錢贖出這個不肖的兒子，林曼華勸父親將趁早將他逐出門庭，以免日後生事，但林豫宗好歹念及自己曾對朱世鈞父親的承諾，不願棄他不顧。他知道，此番藥品被查，是黑道的人在逼自己讓他們強行入股，但他沒想到，更陰險的圈套正在等着他自己一步步地靠近。 上海灘上正風靡着《唐道爾探案集》，周鳴和林曼華都是他的忠實讀者，然而，這本書卻令杜邦回想起十年前的往事他被一種不祥的陰影籠罩着——十年前銷聲匿跡的畢凡，恐怕是回來了！

　　畢凡果然回來了，他一邊在寫《唐道爾探案全集》，一邊開設了一家唐道爾劍館作為生計，周鳴、林曼華等一班年輕人都因為各種原因聚集到了這裏，畢凡驚愕地發現，林曼華長得酷似死去的妻子丁雪如。 多少陳年往事閃回在畢凡眼前，他又來到妻子墓前憑弔，他要用自己的方式為亡妻報仇。沒想到卻在這裏邂逅了杜邦。畢凡重返上海灘，令杜邦心中十分忐忑。朱世鈞日日花天酒地，甚至不知死活地去追求杜邦的情婦虞菲菲。債主逼債，朱世鈞想逃到英國躲避，被林豫宗拒絕，朱世鈞懷恨在心。 得知畢凡歸來，譚世宗要立即除掉畢凡，以免夜長夢多，杜邦心中卻懷着自己的鬼胎。 此時的阿三又成了譚世傑的鷹犬，在他的安排下，手下龍五喬裝成學生到劍道館找畢凡比劍，被畢凡擊敗，畢凡在他的劍上化驗出烈性毒藥。 畢凡告訴杜邦，自己已經知道了誰要致自己於死地，他請杜邦出面告訴譚世傑，自己願意同他求和。

　　譚世傑的人馬殺氣騰騰地奔赴同畢凡約會的地點，準備致畢凡於死地。 在畢凡和譚世傑講和的酒會上，大家驚聞原來唐道爾就是十年前大名鼎鼎的神探畢凡，而他的新偵探所又要開業了。而杜真真更是突然宣佈了自己加盟了美聯電影公司，一時間會場譁然。 杜真真自作主張作了女演員，令杜邦措手不及，因此對女兒大發雷霆，父女間發生激烈衝突；譚世傑更誤以為這齣戲是杜邦特意安排的。 畢凡的偵探所重張開業，杜邦向全社會宣佈了自己同畢凡的淵源和畢凡對自己的恩情。 林豫宗卻因丁雪如的死，心存芥蒂，不允許林曼華再痴迷唐道爾，更不願意林曼華再同畢凡有什麼來往。林曼華不以為然，一心希望父親能捐棄前嫌，原諒畢凡。在修和的家宴上，林家突然停電，林豫宗的保險櫃被盜，畢凡分析出是家賊所為，林豫宗卻不肯追查作案的人是誰。 好奇的林曼華一路追畢凡到他的偵探所，逼着畢凡説出，賊就是朱世鈞。

　　畢凡講述了朱世鈞盜竊家財的經過，他自以為周全、巧妙的安排卻無一沒讓畢凡揭穿。林曼華聽得無比折服，就連對畢凡很不以為然的周鳴，都不得不心悦誠服。只是，令林曼華感到不解的是，為什麼父親顯然知道朱世鈞的行徑，卻故意不去揭穿他。 在林豫宗的家裏，林豫宗對朱世鈞的荒唐和敗家已經忍無可忍，想收回自己曾經在遺囑中要留給朱世鈞的財產，被朱世鈞拒絕。年輕氣盛的林曼華欲押他去巡捕房，卻被朱世鈞反咬一口，説林家父女侵吞父親留給他的遺產，並逼迫林豫宗立即將自己名下的股份變現給他。 朱世鈞又去歌舞廳追逐虞菲菲，他哪裏知道，杜邦和譚世宗正覬覦着他名下的股份，希圖以此來打跨林豫宗。 虞菲菲同朱世鈞幽會回來，卻驚愕地發現杜邦在等自己。更令她難以置信的是，杜邦居然讓她好好伺候朱世鈞。 譚世宗故意作態，將殺死丁雪如的阿三交給畢凡發落，並用苦肉計逼畢凡放棄復仇計劃。令畢凡進退維谷，而更令他為難的，還有林曼華對自己日漸明顯的追求。

　　虞菲菲用色相誘惑朱世鈞，逼他趕緊將自己名下的30%的股份變現，自己就同他雙宿雙飛，她的軟硬兼施，令朱世鈞舉棋不定。誰知當夜，當朱世鈞跑去央告林豫宗給自己三十萬現金的時候，卻被周鳴帶去了巡捕房，原來，虞菲菲死了，朱世鈞涉嫌殺人。原來，這是杜邦用的一條毒計，他自己殺了虞菲菲，以此來威脅朱世鈞，將林豫宗那裏的30%的股份出讓。 朱世鈞殺死虞菲菲，幾乎已成定案，深知虞菲菲和杜邦關係的張抱撲提醒了周鳴內中的關結，令周鳴恍然大悟。他決定用虞菲菲的案子再次試探畢凡的探案本領。 青春、美麗的曼華勾起了畢凡對雪如的想念，但特殊的處境又令他進退兩難。林豫宗前來保釋朱世鈞，卻不知自己正一步一步落入杜邦陷害自己的深淵。杜邦明裏收了林豫宗的保釋金，卻不放人，暗裏偷偷將朱世鈞放出，並脅迫他簽下“股權轉讓協議書”，使朱世鈞成為受制於自己的傀儡。而此時的林豫宗，正在一廂情願地苦等杜邦的手下張猛給他的消息。

　　張抱撲找到畢凡幫他們破虞菲菲的案子，卻被畢凡巧妙地婉拒。但他卻暗暗開始了自己對此案的調查。他找到林豫宗，從那裏得知了他同譚世傑之間的恩怨過節，並得知了杜邦在這樁事中起的作用。 而此時，準備逃亡的朱世鈞卻遭到了杜邦手下的追殺。而周鳴的突然出現，令杜邦的計劃落空，他們開始嚴密監視林公館。 逃亡中的朱世鈞，在危急之中殺死了一名皮條客阿滔，走投無路的他，也只能再向乾爹林豫宗求助。 林豫宗父女二人奔走一夜，沒有找到朱世鈞，卻在第二天驚聞，發現了朱世鈞的屍體。林豫宗斷然認定了屍體就是朱世鈞，而畢凡卻恍惚想起原來自己見到的朱世鈞手臂上並沒有現在屍體上的刀疤。而杜邦也在懷疑，這具被毀容的屍體，很可能是林豫宗父子使的金蟬脱殼之計。 在畢凡的追問下，林豫宗終於向他承認，那具屍體並非朱世鈞，朱世鈞已於當晚脅迫自己拿了金條、現金逃走了。

　　一個廢棄的煤廠，又發現了一具屍體，這次是真的朱世鈞。杜邦斷定是林豫宗所為，他叮囑手下張猛封鎖消息，他要抓住這個機會徹底置林豫宗於死地。 杜邦告知周鳴，朱世鈞同林豫宗合謀越獄，串謀殺人，命令他立即搜查林公館。誰知，在林公館的花園裏，卻發現了朱世鈞的屍體，林豫宗因涉嫌殺人被周鳴、張猛抓走。林曼華請畢凡陪自己到杜邦處求情，杜邦假意應承。 畢凡從蛛絲馬跡中發現，林家花園並非殺人的第一現場。 獄中的林豫宗受盡折磨，杜邦就是想利用他的痛苦逼迫林家早日拿出鉅款來贖出林豫宗。 畢凡通過分析，認定正是林豫宗在朱世鈞貪得無厭的逼迫下，殺死了朱世鈞，並將屍體拋棄到廢棄煤廠，而又有人急於陷害他，將屍體轉移到了林家花園，林曼華聞言大驚。

　　通過細微的證據，畢凡推斷出遺屍的行動，正是杜邦等人所為，林曼華登時驚愕不已，兩人分頭去尋找救出林豫宗的辦法。 畢凡找到杜邦，告知他自己已經查清事情真相，陷害林豫宗的人，可能就在巡捕房內，請杜邦出面將林豫宗保釋出來。他哪裏知道，此時的林曼華已經跑到巡捕房，招供朱世鈞被自己所殺，替父親頂下了罪名，欲救出在獄中飽經摺磨的林豫宗。她萬萬沒有想到，自己的行動卻被杜邦利用，折磨、威脅林豫宗，讓他交出30%的股份，林豫宗拒不服從，被杜邦逼死，使他順利騙取了轉讓股份的合同。隨後，杜邦又在畢凡面前假意搭救出林曼華，賣盡人情，畢凡雖然心知其中必有蹊蹺，卻也奈何不了杜邦。畢凡的沉穩、冷靜，反倒讓杜邦心中忐忑。 在杜邦的安排下，張猛帶阿三去舞場花天酒地，“邂逅”一算命的曹先生，算出阿三必有血光之災，嚇得阿三面如死灰。

　　原來，這位曹先生的出現，是張猛特意安排的，目的是將阿三逼入絕境。 救出林曼華，沉浸在喪父的痛苦之中受驚嚇的阿三被噩夢纏繞，在狂亂中用槍射殺幻覺中的畢凡，他的癲狂，引起了譚世傑的不滿。而杜邦的整個計劃是要將阿三徹底逼瘋，借阿三的手殺死畢凡，另外由譚世傑去威逼林曼華，拿到永安堂的全部股份，再通過畢凡、林曼華、譚世傑之間的恩怨將他們消滅，自己坐收漁利。 譚世傑拿着按了林豫宗手印的合同來林家挑釁，被林曼華轟走，畢凡從中發現，林豫宗一定是被人逼死的，這個人很可能就是杜邦。 而當畢凡揭穿杜邦的時候，杜邦卻巧言令色地栽贓給譚世傑，要跟畢凡結成反譚同盟。 在畢凡的安排下，林曼華公開用永安堂70%的股份成立了永安堂林豫宗慈善基金會，並由傳教士温斯頓管理，並迫使譚世傑將手中剛剛得到的股份也捐了出來，譚世傑有口難辯，對畢凡更是恨之入骨，無形中也斷了杜邦的念頭。杜邦挑唆阿三，準備假阿三之手殺死畢凡。

　　深夜，阿三潛入畢凡的偵探所，佈下重重包圍，準備殲滅畢凡，畢凡在槍林彈雨中寡不敵眾，身負重傷，落入阿三手中，千鈞一髮之際，杜邦突然出手，殺死了阿三，救下畢凡，但畢凡卻身負重傷，危在旦夕。 報界披露譚世傑涉嫌報復，陰謀殺人！譚世傑求助於杜邦，卻不知這一切正是杜邦一手操縱的，他要一石兩鳥地除掉畢凡和譚世傑。 龍五受張猛指示，前去醫院暗殺畢凡，卻撲了個空。杜邦計劃落空，令譚世傑對其疑心頓起。 林曼華和周鳴將畢凡轉移到了譚家灣永安堂的倉庫。看管倉庫的林劍雄和譚家灣大户譚世宗家的兒媳杏妍有着私情，杏妍的丈夫孝勇雖然知道，卻因身體殘障，難盡人道，也敢怒不敢言，一家人因各種利益的紛爭劍拔弩張，暗地裏叫勁。畢凡傷逝沉重，令林曼華憂心忡忡，她無法迴避地發現，自己已經愛上了畢凡。譚孝勇雖深恨杏妍對自己的忽視與折磨，也知道她與林劍雄有染，但因母親月如是二房，一切都無能為力，也只能暫且忍氣吞聲。

　　譚世宗家因兩個太太的明爭暗鬥，關係複雜，大太太的兒子譚孝禮因惹惱老爺譚世宗，被轟出家門，二太太的兒子譚孝勇雖身體殘疾，卻是家族中唯一的繼承人，而杏妍的公公又在暗中覬覦着杏妍的美貌，杏妍不堪忍受，求劍雄帶她私奔，劍雄舉棋不定。 杏妍在譚世宗叫到書房伺候茶水，卻離奇地死在了譚世宗的書房裏。 天一亮，杏妍的屍體被掛在了院子裏的樹上，眾人皆驚。家裏於是一片大亂，譚孝勇更是尋死覓活，大太太麗春暗示老爺這件事是否同他有關，惹惱譚世宗。丫鬟小翠獨自守候靈堂，陰風吹來陣陣鬼氣，小翠嚇得魂飛魄散，她戰戰兢兢地告訴二太太的兄弟、管家潘福，杏妍死的當晚，她在院子裏看見了林劍雄。 杏妍的死，令譚家灣謠言四起，林劍雄和杏妍的事也隨之敗露，所有人都認定是他殺死了杏妍，林劍雄跑到畢凡那裏求助，求他救自己一命，還自己一個清白。

　　林劍雄對畢凡講述了他和杏妍的遭遇，原來，他倆是青梅竹馬的戀人，杏妍的爹媽嫌貧愛富，將杏妍賣給了譚家，自己雖然深愛杏妍，無奈畏於譚家的勢力，沒敢帶她私奔，當他轉念下定決心，到譚家去接杏妍的時候，發現杏妍已經自盡，而自己的行蹤也被小翠發現。 為救出被譚家抓走的林劍雄，林曼華和畢凡來到譚家，要幫他們查出真兇，被譚世宗逐出。 潘福受孝勇和二太太之命欲殺林劍雄，被麗春救下，麗春出面將畢凡請回，幫她家查出真正的兇手。原來，她是想用案件的真相作為條件，同譚世宗作一個交易讓譚世宗允許被逐出家門的譚孝禮回家，譚世宗雖然心虛，當仍舊斷然拒絕。杜邦和譚世宗分別得知了畢凡的下落，直撲譚家灣而來。 畢凡和林曼華重新來到譚家，請來了譚家所有人，他告訴大家，自己找到了真正的兇手。

　　林曼華和畢凡對大家説出了杏妍死亡的疑點，證明杏妍死於他殺而非自殺，雖然林劍雄有這個動機和機會，但是人死後他又折回頭來被小翠發現，不合常理。在畢凡的勸導下，譚世宗終於説出真相，證明杏妍確實死在自己房中，只是茶中的毒藥不知為誰所下。畢凡承諾一天之內找到真正的兇手。 畢凡一詐，譚家此時已經吵作了一團，二太太月如説出兇手一定是麗春，譚世宗也跟着置疑麗春，麗春激怒之間説出譚世宗打過杏妍的主意。 畢凡和林曼華分析出兇手很有可能是譚孝勇，這一消息被潘福偷聽到了。在月如的逼迫下，孝勇終於承認了杏妍確實被自己所殺，月如大吃一驚。狗急跳牆的他們，為求自保，終於動了殺死譚世宗的心腸。 麗春偷偷央告小叔子譚世貴，暗中幫自己找回兒子譚孝禮。 杜邦圖窮匕首現，派周鳴到譚公館緝拿譚世傑，譚世傑錯愕不已。他哪裏知道，此時的杜邦已經找到了新的靠山——浙江督軍親命的駐滬特派員。

　　帶到巡捕房的譚世傑大鬧巡捕房，杜邦為穩住他，用好話敷衍着譚世傑，他告訴譚世傑，畢凡的案子風頭正勁，為了搪塞給畢凡撐腰的洋人，他必須這樣做。受命於譚世傑的譚世貴告知他畢凡的消息，譚世貴命他抓緊除掉畢凡。 潘福在麗春欲往譚世宗熬的湯中下毒，慌亂之間，藥全灑在了外面，但譚世宗喝了麗春端給他的湯後，還是中毒身亡了。 麗春成為最確定的疑兇，百口莫辯，為了澄清自己，她命人將燉湯的小翠找來，不料，此時小翠也已中毒身亡。一時家中打亂，月如急於除掉麗春。畢凡終於向眾人説出了孝勇殺人的全部經過，譚世宗和小翠雖非孝勇直接殺死，但也都死於他毒殺杏妍的口紅。事情敗露，麗春命譚世貴將月如三人帶走，她並不知道，此時的譚世貴已經同這三人結成了一黨。 畢凡即將告別水鄉，被倒戈的譚世貴將他們同麗春一同抓獲。譚世傑命令他立即除掉畢凡。

　　為救畢凡，水根跑回上海，找周鳴搬兵。杜邦聞訊，準備坐山觀虎鬥，等待譚世貴除掉畢凡，或畢凡除掉譚世貴的消息。 行刑的前夜，畢凡帶領林曼華和麗春越獄逃出，周鳴、水根和林劍雄恰巧前來接應。為掩護畢凡等人，林劍雄中彈身亡，畢凡等人又落入了譚世貴等人的手中，千鈞一髮之際，麗春的兒子譚孝禮突然從天而降，救下了母親等人，原來，他就是駐滬特派員。 為了讓譚家少一些腥風血雨的恩怨，麗春作主放走了罪行累累的月如母子。譚孝禮也因畢凡救了自己的母親，而與他結為生死之交。 譚世傑勢衰，眾老闆紛紛向他要債，令譚世傑焦頭爛額。杜邦趁機火上澆油，唆使譚世傑用錢打點已同他結仇的譚孝禮。 畢凡將譚世傑授命譚世貴除掉自己的親筆信交給杜邦，杜邦派巡捕緝拿譚世傑，譚世傑倉惶逃到畢凡的偵探所，杜邦聞訊大驚。譚世傑告知了畢凡杜邦所做過的一切，並惡狠狠地告訴前來捉拿自己的杜邦——我的今天，就是你的明天。畢凡在給亡妻掃墓的時候，又見到了前來懺悔的杜邦。

　　杜邦在丁雪如墳前惺惺作態，遭到林曼華的唾棄，但畢凡難忘他曾兩次救過自己的性命，內心十分矛盾往事歷歷在目，令他無比痛苦。 為給自己的前途鋪平道路，杜邦同時宴請了譚孝禮和上海灘的黑社會老大們，演出了一場鬧劇，巧妙向兩股力量同時展示了自己微妙的地位。 為了忘卻傷心過去，林曼華離開自己家，搬到了畢凡的偵探所。她對畢凡的一往情深，令深愛她的周鳴無比悵然。 為了討好譚孝禮，杜邦將譚世傑的公館送給他，併為他舉辦了一場壽筵。壽筵中，吊燈上掉下了一份稀世珍寶——曾經轟動上海灘，也帶來了連環血案，最終又神秘失蹤的玉蟾蜍。 玉蟾蜍落入譚孝禮手中，杜邦十分窩火，但又無可奈何。 畢凡在當天的報紙中發現一份八年前的報紙，赫然寫着《國寶展覽玉蟾蜍不翼而飛，辦案不力總探長引咎辭職》的標題。 周鳴在張抱撲的口中得知了玉蟾蜍的傳奇——玉蟾蜍的出現、丟失，都與一個叫神偷一枝梅的大盜有關，而且它曾使前任華總探長家破人亡。

　　神偷一枝梅通知杜邦，晚上9點，他將取回玉蟾蜍，譚孝禮不信自己的重兵把守居然鬥不過一個神偷。譚公館內一直沒有異常情形發生，但是玉蟾蜍卻變成了贗品。 為了摸清玉蟾蜍的來龍去脈，畢凡請周鳴到巡捕房去找來玉蟾蜍一案當年的檔案。他意識到，八年前報紙的重現，是有人在引導自己介入此案，進行偵察。周鳴來到巡捕房檔案室，卻發現其中少了關鍵的幾頁。 玉蟾蜍丟失的當天夜裏，譚孝禮抓到了一名老乞丐，在嚴刑威逼之下交代出自己是被一個穿馬靴的人收買在譚公館門口製造混亂的，杜邦想利用這個老乞丐頂替一枝梅結案交差，遭到譚孝禮反對，杜邦反懷疑譚孝禮監守自盜。 杜邦接到一張神秘當票和一通神秘電話，告訴他跟着這張當票，可以找到他要的線索。當鋪老闆葛寒江按當票幫杜邦找到了一個死當的瓷枕，正疑惑間，瓷枕裂開，露出真的玉蟾蜍，譚孝禮意外地出現在他面前，認定杜邦藏匿玉蟾蜍，杜邦有口難辯。

　　杜邦不知何人陷害自己，不由得回想起當年的華總探長因玉蟾蜍而死的慘狀。心緒煩亂的他找到畢凡，希望利用他能找到一些有效的線索。 在細微的蛛絲馬跡之中，畢凡豁然發現玉蟾蜍重現江湖的整個過程，是葛寒江一手操縱的，而葛寒江正是神偷一枝梅！葛寒江告訴畢凡，自己所做的這一切，就是為了引畢凡去查出殺死李總探長的真兇，因為事實的真相，並非象人們所傳言的那樣——李探長是跟他勾結在一起偷盜玉蟾蜍，起內訌被他所殺。李探長是他的恩人和摯友，據他的判斷，害死李探長的人正是杜邦，他就是這樣和譚世傑勾結在一起，一步步竊得今天的位置的。 校園裏，杜真真和林曼華結識了從北平新轉學來的非兒。非兒在路上與譚孝禮邂逅，譚孝禮對她一見鍾情。杜邦得知譚孝禮的心思後，心有所動。 譚孝禮要杜邦每月為他徵收50萬大洋的軍費，杜邦轉口告訴黑幫老大們，譚孝禮要的數目是100萬。

　　100萬大洋的數字，令黑幫老大們怨聲載道，杜邦趁機從中挑撥，欲藉此除掉譚孝禮。 譚孝禮認真對非兒展開了追求，非兒卻不為所動。 通過一些線索，畢凡找到了一些杜邦害死李總探長的證據，而在他的試探中，杜邦卻一口咬定，害死李總探長的人是譚世傑。 畢凡告訴葛寒江，現在還很難找到指證杜邦的鐵證，因此無能為力。在葛寒江的家裏，他見到了非兒，原來，她是葛寒江的乾女兒，李總探長的遺孤。 杜邦登報，為李總探長昭雪，並向他致歉，而令一方面，他又在誘使畢凡去查李總探長留下的遺孤。和李總探長深有淵源的葛寒江卻拒不承認李曾留有後人。 為了利用譚孝禮制住杜邦，給父親報仇，非兒開始有意識地接近譚孝禮。 在一名過去的老巡捕的回憶中，畢凡越發確信，李總探長的死，是杜邦周密安排的。

　　由於徵收的軍費過高，上海灘的黑幫老大們集體拒交，令杜邦焦頭爛額，命張猛帶着槍去跟他們談妥此事。 張猛帶人大鬧黑幫的夜總會，雙方矛盾激化，杜邦趁機繳了幫會的槍支。而最終沒能收上軍餉，又令杜邦同譚孝禮之間劍拔弩張。 為了接近杜邦，實施給父親報仇的計劃，非兒還在慢慢接近杜真真。當杜邦得知這個被真真帶回自己家玩耍的女同學就是譚孝禮心儀的女孩子的時候，心裏一動，他決定促成譚孝禮的心願。 在杜邦的安排下，非兒順利地和譚孝禮走到了一起。葛寒江雖不否認非兒借譚孝禮之手除掉杜邦是個好辦法，但對於非兒來講，卻太危險了，但非兒復仇心切，顧不了那麼許多了。非兒用徵收軍費一事挑撥譚孝禮和杜邦之間的關係，令譚孝禮知道了杜邦揹着他幹下的勾當，心中不滿。 譚孝禮剝奪了杜邦幫他徵收軍費的權力，惹惱了杜邦，要給他一點顏色看看。 杜邦突然託病，將巡捕房的事務都交給了周鳴管理。 在黑幫老大那裏，杜邦聲稱自己因維護他們的利益，被譚孝禮懷疑，悒鬱成病，並講沒收的槍支歸還他們。

　　杜邦突然稱病，令畢凡等人深感意外。他們知道，這裏面一定有文章。 譚孝禮的手下到夜總會鬧事，雙方持槍相向，原來，這又是杜邦激化他們雙方矛盾的計策，而周鳴接替他的位置，是用來代他受過的。 杜邦請畢凡出面調解巡捕房和譚孝禮之間的矛盾，譚孝禮果然聽從了畢凡的勸告，答應赴杜邦設下的酒宴，與巡捕房化干戈為玉帛。非兒則準備冒險繼續挑撥譚、杜之間的關係，令他們的矛盾無法化解。而此時的杜邦則在籌劃着利用這個機會除掉譚孝禮。 酒宴上，張猛冒犯譚孝禮被杜邦趕走。沒喝多少酒，譚孝禮就酒醉告退。 葛寒江悄悄潛入譚孝禮卧室，準備把嫁禍杜邦的字條放在譚孝禮房中，卻發現他的牀上空空如也，房間內情形異樣，葛寒江趕忙逃脱。 清晨，衞兵發現譚孝禮吊死在房間裏。譚孝禮死得神秘，連畢凡都感到有些一籌莫展，而這一切，正是杜邦安排的天衣無縫的毒計！

　　畢凡查不出案子的破綻，他只聽説，在酒宴之前，譚孝禮曾跟非兒在一起，非兒帶他去當鋪，送了他一塊金錶。 畢凡找到葛寒江，葛寒江告訴他在自己去譚孝禮房間之前，已有人先下手一步。而他整個的步驟都一一被畢凡説破。在死亡現場的蛛絲馬跡中，畢凡摸清了兇手周密的行動計劃，並且確認了兇手就是杜邦的手下張猛，只是苦於沒有證據。為了讓杜邦自己露出破綻，畢凡讓周鳴裝作胸有成竹的樣子，給他造成心理壓力。果然，一見周鳴穩操勝券的態度，杜邦坐不住了，他立刻安排張猛暫避一時風聲。 黃浦江邊，杜邦殺死了張猛。回到巡捕房之後，他又假意尋找張猛，造成張猛畏罪潛逃的假相，只有畢凡擔心，張猛恐怕已經凶多吉少了。 非兒還欲繼續去找杜邦給父親報仇，被葛寒江苦苦攔下。畢凡利用葛寒江曾到過譚孝禮的房間，難逃干係的事實，給他施加壓力，令葛寒江答應去幫他找到張猛。這一切都被非兒聽了個真切……

　　非兒要去找到張猛，她的衝動令葛寒江心中憂慮。 非兒利用真真同自己的朋友關係，將她綁架到一個偏僻的去處。 杜邦接到一個郵包，裏面有着非兒的項鍊，而信的落款居然是張猛，杜邦大驚，難道張猛還活着？ 從杜邦尋找張猛的反應中，一直跟蹤他的葛寒江得知，張猛已經死了，這樣一來，他和非兒不但找不到張猛，而且成了真正的綁匪，陷入極其不利的局面。杜邦被“張猛”的電話攪擾得魂不守舍，他找到畢凡，告知畢凡，女兒被綁架了。在尋找中，畢凡猛然發現，非兒就是李總探長的女兒，而這一切都是她與葛寒江所為，同時，他也想通了非兒二人的計劃同譚孝禮之死的關係。 非兒將仇恨的怒火發泄到真真身上，真真無法相信自己的父親是這樣一個惡棍。急於求成的非兒潛入杜邦家中，欲綁架杜邦，卻落入杜邦的手中。而杜邦卻以為非兒是畢凡派來的。 張猛的屍體被周鳴發現，畢凡這才知道，張猛真正的下落。

　　畢凡收到張猛留下的遺書，告知他，自己已被杜邦害死，請畢凡替自己伸冤。畢凡雖然可以確定杜邦真的又欠下了一條人命，但是沒有確定的鐵證，仍舊無法致他於死地。 畢凡接到葛寒江的電話，找到真真的下落，並讓真真代話給杜邦，他殺死張猛的所有證據都已掌握在自己手中了，杜邦聞訊，登時亂了陣腳，欲拿手中的非兒換回畢凡手中的證據。 杜邦一邊安排真真逃離上海灘，一邊在準備同畢凡作最後的較量。 利用攻心戰術，畢凡歷數杜邦犯下的樁樁罪行，令杜邦無從推卸坐以待斃。關鍵時刻，被真真救出的非兒衝了進來，攪亂了本以令畢凡勝券在握的局面，使杜邦發現，畢凡是在詐自己。杜邦狗急跳牆開槍射殺畢凡，真真掩護，死在自己父親的槍下。 杜邦終於作繭自縛，落得了應有的下場，畢凡用自己的方式完成了復仇的計劃，告慰了妻子的亡靈，杜邦終於知道——在這場較量中，不僅僅是畢凡戰勝了自己，更是自己心中的邪惡輸給了尚未泯滅的善良！ 暮色中的上海灘，畢凡遠去，陪伴他的，是同他生死相隨的林曼華……