鄭和下西洋

公元1405年。中國。明朝。南京。　　明成祖朱棣欲開闢海道，與海洋各國建立邦交，互通有無。可是大海兇險，海盜猖獗，滿朝大臣都為之色變，以為萬萬不可為之。皇帝甚感失望，哪想鄭和舌戰羣臣，提出了一個超乎想象的計劃——建立一支龐大的艦隊，出使西洋。皇帝欣慰，下令鄭和即刻籌備艦隊。　　鄭和親赴四川尋找木材，在少年陶陶與小猴子多多的暗中幫助下終於找到了用來製作寶船舵杆的千年古樹，而陶陶與多多也為下西洋所吸引，悄悄跟隨鄭和來到南京寶船廠。　　雖然找了上等的木材，然而鄭和又遇到了保證甲板堅固性和隔水艙的難題，不解決這兩個問題，寶船便無法進行遠距離的航行。經過一番艱苦的奮戰，鄭和終於發明了三層甲板和竹節狀的隔水艙。漸漸地，一個巨大寶船的骨架初見規模，數十人不能環抱的巨樹製成的龍骨，用象石頭一樣堅硬的木頭製成的巨舵……與此同時，一心打算跟隨鄭和下西洋的陶陶卻沒能通過水手考試。於是，在啓航前的夜晚，陶陶與多多偷偷溜上寶船……東南季風到來，鄭和下令揚帆起航，巨大的寶船，率領着龐大的艦隊開始了史無前例的大航海……

寶船乘風破浪，日夜前進。　　鄭和通過觀察天象，預測到將有大風暴來臨。他號召士兵們做好準備，一起對付暴風雨。然而風暴沒有來，大家虛驚一場。更使得奉命隨鄭和出航的大將軍吳百勝對這位主帥多有藐視。　　吳百勝無視規定在船上作威作福，因為浪費糧食和淡水被鄭和責罰，兩人矛盾加深。　　偷溜上船的陶陶和多多在船上偷吃偷喝被吳百勝當場抓獲。鄭和拒絕了陶陶做水手的懇求，只允許他暫時留在船上做工賺取三餐，一旦遇到商船便讓他們搭乘回國。陶陶非常失望。　　艦隊繼續航行，前方出現了大家期望已久的陸地，誰知鄭和放着捷徑不走，非要繞道遠行，説前方有巨大的漩渦，路過的船隻稍有不慎，就會被捲入漩渦中心，在海底摔得粉身碎骨。　　對鄭和多有不滿的吳百勝自恃身經百戰，違抗鄭和命令，連夜帶着一隊人走捷徑去了。吳百勝果然遇到漩渦，結果他所在的坐船被捲入漩渦，而且桅杆折斷，眼看就要葬身海底。　　關鍵時刻，鄭和駕駛自己的大船趕來，駛入大漩渦，在生死邊緣把吳百勝和他的部下救了過來……

鄭和帶領船隊繼續前進，途中，寶船經過一個小島，水量充沛，遍地青草。鄭和命令停船，補給淡水，並把船上的牛羊放到海島上，補充草料。　　眾人正在盡情享受，負責放羊的陶陶突然發現少了一頭羊。為了尋找丟失的羊，陶陶獨自來到小島的深處，卻被偷了羊的土著矮人所俘。　　鄭和發現陶陶失蹤，帶着吳百勝尋找而來，雙方正在對峙，天上卻突然出現美麗的極光。矮人們驚恐地四散奔逃，鄭和告訴大家，這極光是海嘯的預兆。　　鄭和剛剛帶領船員們回到寶船，海嘯便掀起高達十幾米的滔天巨浪。在鄭和的指揮下，船隊度過了海嘯的第一輪攻擊。眼看第二輪海嘯就要到來，前方卻出現了站在山頂上呼救的矮人們……鄭和將土著人救上寶船。海嘯再次來襲，寶船的船底出現一個大洞。危急時刻，身材小巧，又有一身好水性的陶陶自告奮勇潛入隔水艙修補船艙……鄭和的船隊最終戰勝了風暴。船隊留在小島上幫助矮人們重建家園，鄭和更是將一對山羊贈送給矮人酋長……

陶陶非常崇拜鄭和博學多聞，智慧勇敢，鄭和也非常喜歡陶陶這個聰明可愛的小男孩。不過，吳百勝對陶陶沒好感，因為船上繼續丟東西，而吳百勝懷疑小偷就是陶陶。他處處和陶陶過不去，動輒就罰陶陶幹船上最苦的活。　　陶陶有口難辨，被大家視作小偷，心裏非常難過。鄭和用琴聲鼓勵陶陶一定要樂觀地堅持下去。陶陶聽懂了鄭和的琴聲，他決心一定要抓住真正的小偷。一天夜裏，陶陶抓住了正在廚房偷東西吃的遊得海，可是遊得海向陶陶求饒，陶陶只好放了他，並答應他一定不説出去。但是懲罰再次降臨到陶陶身上了，這次可不是鬧着玩的，吳百勝認為這回偷東西的人一定是陶陶，他命令陶陶光背站在甲板上暴曬。陶陶後背被曬得起了大泡。遊得海良心發現，終於承認了真相。吳百勝想道歉，卻發現難以開口，他拿出自家秘方燙傷膏讓遊得海好好照料陶陶。　　這天夜晚，傷愈的陶陶在和多多在釣魚玩，吳百勝也來湊熱鬧，他在船頭釣到一條大魚，可是大魚力氣太大，竟一下把他扯到了海里，吳百勝被魚線纏住，被大魚扯向深海，眼看一條大紅鯊魚遊了過來，吳百勝根本不會游泳，危在旦夕。關鍵時刻，陶陶跳下大海，追上大魚，割斷魚線，終於把吳百勝救了起來。　　吳百勝甦醒過來，感謝陶陶的救命之恩。吳百勝向陶陶拜師學游泳，陶陶頑皮，把這個一人之下，萬人之上的大將軍折騰夠嗆。為了學會游泳，吳百勝只能忍氣吞聲，兩人的感情也日漸深厚起來。　　一天，風平浪靜的海上突然出現一艘貨船，鄭和等人上船發現船上生活用品一應俱全，但是卻沒有人。吳百勝發現了航海日誌。忽然，貨船晃動起來，一隻粉紅色帶花斑的章魚的巨大的觸角正從船尾的船舷上慢慢延伸向甲板。

航海日誌裏描述的巨大的章魚怪物忽然從船艙裏竄出，吳百勝險些命喪章魚之口，他的胳膊被怪物咬得鮮血淋漓。鄭和帶吳百勝等人經過一番搏鬥，勉強把大章魚釘在船舷上。　　回程的路上，吳百勝變成香蕉嘴，渾身痙攣不止鄭和命遊得海、劉一手將吳百勝抬回艙房。船上的人用吳百勝他們帶回來的章魚怪物的觸角做烤肉，許多人都吃了。鄭和親自為吳百勝治傷，幾天之後，船上30多人染病。鄭和發現船隊可能染上了章魚毒瘟疫！這種瘟疫會在人羣中傳染，會迅速消滅所有人！鄭和下令：馬上把全體病人送隔離船，所有人都不許下船，更不能和其他船上的人接觸。鄭和冒着被傳染的危險，每天到隔離船給病人治病，可是吳百勝等人的病繼續惡化，鄭和束手無策。寶船上散佈着死亡的味道。鄭和安慰吳百勝等人，他一定會找到解藥，挽救他們的生命！　　深夜，陶陶、多多偷偷上到隔離船探望吳百勝，告訴他鄭和日夜兼程地在為他們配藥，還親自用藥試驗，經常弄得滿身起包。吳百勝暗自決定不再拖累整個船隊，他把遺書悄悄放進了布包中，讓陶陶把布包交給鄭和。　　陶陶進到鄭和房間，鄭和守在煎藥的火爐旁已經睡着，手裏還拿着醫書。陶陶不忍心叫醒鄭和，把吳百勝布包放在鄭和旁，躡手躡腳輕輕走出。　　吳百勝手握短刀艱難爬出船艙，痛灑英雄淚，遺憾不能跟隨鄭和完成下西洋的使命，他毅然決然斬斷了隔離船與寶船相連的繩索。並用盡力氣又爬向桅杆，砍斷風帆繩索。　　寶船和隔離船越來越遠……

何畢德報鄭和隔離艙失蹤。鄭和已看到吳百勝的遺書，他手握斷纜，命船隊分四路找回隔離船，三日之內在前方小島岸邊集合。　　生病的水手互相攙扶着在甲板上指責吳百勝害了大家。吳百勝悲痛地唱起家鄉的小調。大霧中，寶船聽到了遠處的歌聲……高過天突然發現寶船向他們駛來，眾水手歡呼。　　鄭和對吳百勝説他將親自上小島尋找解藥，希望吳百勝鼓起勇氣。　　鄭和一行人馬行走在小島林中。溪水從路旁流過。不一會兒，就到了一片開闊的地區，前方有一座大山，山腳下，有許多帳篷。從山上下來的小溪盤繞着整個部落的上百個帳篷，像個仙境。　　這是一個很大的部落。已經正午，人們都在烤章魚吃，帳篷前還一串一串地晾曬着許多章魚乾，準備過冬用。飯香味傳來，陶陶腹中飢餓，饞得要流口水。何畢德上前阻止，告訴他們那是毒魚。眾人笑而不理，説他們從沒有吃過什麼毒魚。鄭和猛醒，吃毒魚而不病，一定是他們有解藥。鄭和吩咐何畢德去找賣藥的土人。多多飲溪水，在溪水中嬉戲，引起鄭和注意。陶陶也在飲溪水，他對鄭和説，好甜的水。鄭和掬起一捧溪水，飲下，有所領悟。他問正在溪邊打水的土人，溪水的源頭在哪裏。土人指向山頂，並告訴鄭和，那是山神。　　山腳下，上山的路口有兩土人士兵把守。陶陶讓多多引開士兵。多多在士兵面前翻跟頭、拿倒立，士兵上前想抓多多，多多卻逃跑，士兵追。鄭和、陶陶順利通過路口。　　一士兵報告小酋長説抓到一隻金毛的小猴子。多多掙脱士兵，竄到小酋長肩上。小酋長與多多玩。多多拿倒立，小酋長也拿倒立，多多翻跟頭，小酋長也翻跟頭。小酋長告訴士兵，有人看見有兩個外國人上山了，要馬上抓來。　　鄭和、陶陶一直沿着溪水走的是最險峻的山路。穿越黑暗的洞穴時，到處都是亮亮的小動物的眼睛在盯着他們。陶陶有些害怕，鄭和告訴陶陶，動物是人類的好朋友，就像他和多多是好朋友一樣。　　上到山頂。鄭和和陶陶發現了一個巨大的水潭，在水潭之中，生長着六棵奇特的開着帶金邊的紫花的紫色大樹，大樹的花和種子，都會落在水潭之中浸泡。鄭和判斷花和種子正是解藥。陶陶高興地游到水裏，然後爬上大樹，採摘了許多花瓣和種子。他們打算馬上回到巖洞為吳百勝他們治病。　　鄭和、陶陶剛要下山，突然被繩索套住。　　小酋長説山頂上的神潭是保佑部落平安的山神。任何人都不能玷污了那裏的水，陶陶居然趕去裏面游泳。按照規矩，玷污山神的人是死罪。鄭和希望放了他們先去救三十多個得了毒魚瘟疫的水手生命。救人之後再懲治他們不遲。　　小酋長把小猴子留下來做交換。陶陶為救了大家忍痛和多多依依惜別。　　鄭和帶已痊癒的吳百勝用絲綢、藥材答謝小酋長。因為想念多多眼睛哭成一條縫的陶陶送給小酋長蹴鞠，小酋長愛不釋手。並將生病的多多還給陶陶，説陶陶不吃不喝，幾乎氣絕。多多和陶陶相見大哭，感動眾人。　　船隊出發，眾人在甲板上向島上的人揮手告別。　　鄭和將花瓣和種子包進布袋中，並在布袋上寫下：未名紫，解章魚毒。

寶船前方即是吐爾呼魯國。　　同時，王子維多利帶着先王留下的婚約戒指，乘船前往吐爾呼魯國，要和自幼訂婚、從未謀面的公主成親。不料他的坐船遇到強盜襲擊，這些人正是吐爾呼魯國的宰相皮丘派來的刺客，維多利死裏逃生，逃上一個荒島。　　鄭和帶船來荒島上補充淡水，意外救下了毒手下的維多利，並將他帶上船。但維多利怕身份暴露引來災禍，裝做啞巴沉默着。　　不想，皮丘又派手下扮作遭遇海難的商人，假裝求救，登上寶船，夜襲維多利。好在鄭和及時將其救下，但是那枚戒指卻在搏鬥中沉入了大海。　　維多利終於坦白了自己的身世。原來，南沙國和吐爾呼魯國是南海最大的兩個島國。因為世代積怨，已經綿延了百年的戰爭。現在兩國願意結束戰爭，恢復和平，為表誠意，兩國決定聯姻——南沙國王子維多利將和吐爾呼魯國公主成親！聯姻的信物就是先王留下的戒指。　　可是戒指丟失，維多利無法證明自己的身份，陷入痛苦之中。鄭和決定幫助維多利，迎娶公主，化解兩國戰爭。

寶船抵達吐爾呼魯國。鄭和給維多利準備了盛裝和隨從，陪同維多利面見公主。　　不料，王宮外面已經聚集了上百個“維多利”——原來，聽説維多利遭遇海盜，生死不明，很多人就來冒充維多利，想和公主成親。　　鄭和提出建議，據説維多利武藝智慧過人，不如來一場比試，確定真實身份。比賽中，維多利擊敗一個個偽裝者，終於勝出。可是，正當公主準備嫁給維多利時，皮丘終於暴露面目，跳出來阻止，理由是維多利拿不出戒指。先王曾留下遺詔，只有有戒指的人才能和公主成親。並下令將維多利抓起來，要將其處死。關鍵時刻公主出面保護，但只為王子贏得了三天的時間。　　為救維多利，鄭和只得返航打撈戒指，可是海水很深，無人能夠潛到海底。一籌莫展之時，恰巧公主傳訊接見。然而言談之間，鄭和感到公主有什麼重要的信息要告訴她，但礙於皮丘在一旁監視，欲言又止。鄭和送了公主一份厚禮，告辭離去。不想，這份禮物裏竟藏着多多，公主又驚又喜，這回總算有幫手為自己傳遞密信了。

多多歷盡驚險帶出了公主的密信。根據密信，鄭和得知老烏賊是打撈戒指的希望。鄭和多方尋找，終於找到老烏賊的隱居之地。但還是不願意出來幫助鄭和。　　原來老烏賊的兩個兒子陸續戰死，小兒子還未成年便被強徵入伍，並且患了重病。不過，宰相皮丘卻讓小兒子回來了，條件是老烏賊不能幫助鄭和。然而小兒子病情嚴重，還是面臨死亡。老烏賊想要安靜地陪伴他，走完最後的日子。　　鄭和提出給老烏賊的小兒子治病，老烏賊卻認為鄭和是有目的，不願意相信他。治病要緊，一個神秘人（陶陶）偷偷把老烏賊的小兒子帶到了快船上。鄭和用中醫的針灸和草藥對老烏賊的小兒子進行細心治療……老烏賊發現兒子失蹤，追趕到鄭和的快船，卻發現一直卧牀的兒子已經能在別人的攙扶下起來行走。老烏賊對鄭和十分感激。鄭和告訴老烏賊，想要保護兒子不死於戰爭，躲避只能苟且一時，最好的辦法是阻止戰爭，爭取永久的和平。現在，和平的希望就在於沉睡海底的那枚戒指！老烏賊終於答應幫忙。

老烏賊動員大家幫忙，漁民們為了和平，紛紛奮力潛水找尋戒指，但是大海茫茫，要打撈一枚戒指，談何容易。而且，天色將晚，三天期限已盡，大家已經精疲力竭。這時，老烏賊的小兒子站了出來，雖然他剛剛病癒，但是現在只有他一人能潛到深海了。　　老烏賊忍痛同意了兒子的請求。在大海深處，經過一番驚險的尋找，老烏賊和兒子終於找到了戒指。所有的人熱烈歡呼，和平即將到來！　　宰相皮丘不甘失敗，派出刺客，來搶戒指。雙方經過一番激烈的爭奪，戒指被搶走了，吳百勝羞愧萬分，痛心自己沒能保護住戒指。　　不想鄭和卻不以為意，原來鄭和早料到皮丘會有這麼一手，戒指早已被他藏在了安全的地方。三天時間已到，皮丘拿着假戒指得意洋洋地逼迫公主和兒子胖仔結婚，還假惺惺地邀請明朝大使鄭和參加。　　另一邊，真王子維多利被押送刑場，面臨死亡的危脅。

真王子維多利被押送刑場，正絕望之際，忽然吳百勝和陶陶從天而降，施展中國功夫，救走了他。王子驚魂未定，吳百勝把真戒指交給了王子，還給了他佩劍和華服，告訴他這都是鄭和的安排。　　王子騎着大象闖進了皇宮，阻止了儀式。皮丘下令逮捕“假王子”。這時，王子拿出了真戒指。皮丘命人拿下這個騙子。鄭和出來阻止，誰真誰假放在一起比對就知道，真正的戒指自有其神奇之處。　　果然，維多利的真戒指當眾揭穿皮丘的惡行。皮丘露出兇惡面目，劫持了公主。王子在追擊過程中受傷，拜託鄭和救回公主。鄭和追上去一番決鬥，終於戰勝了皮丘。　　有情人終成眷屬，普天同慶王子和公主的婚禮，吐爾呼魯國和南沙國從此建立了永久的和平，從此以後，人民過上了幸福安寧的生活。　　王子公主送別鄭和，並贈給鄭和一張古老的西洋海圖。　　老烏賊為了報答鄭和的恩情，主動跟隨鄭和，為船隊指引航向。

艦隊路過無來國，上岸採購，陶陶帶着多多跑進森林玩耍。　　島上有兩個海盜——不偷不盜，他們以經營賭場為生，暗中卻在尋找着一個奇怪的寶物——龜殼。他們給小女孩阿寶施毒，逼迫她去森林裏找烏龜，完不成任務，就不給她解藥。　　然而此時，那個龜殼已成了陶陶和多多手中的玩物。阿寶發現龜殼，與陶陶展開爭奪，不打不相識。隨後，兩人又聯手逃脱了猛獸追擊，結下了友誼。但最終卻意外的墜入大海，龜殼也掉入了礁石羣。好在寶船及時趕到將兩人救起。　　丟了龜殼，阿寶心事重重，陶陶為讓她開心，帶她參觀了寶船。船上的寶物讓阿寶大吃一驚，同時一個鑲金瓷龜引起了她的注意……夜晚，一個身影潛入寶艙盜走了瓷龜。吳百勝立刻帶人追趕，不想，這個賊竟是阿寶。無奈之下阿寶只得説出了自己被海盜投毒、脅迫偷龜的原委。　　大家原諒了阿寶。但是阿寶毒性突然發作，而且十分嚴重，危在旦夕。陶陶決定天亮就去賭場找兩個海盜，要回解藥。

賭場，陶陶與海盜玩三輪遊戲。海盜贏了，陶陶的寶貝便歸海盜；但若是陶陶贏了，海盜就要交出解藥。在套圈、吃辣椒餡包子和隔空猜物三輪比賽中，鄭和暗中指點，陶陶神勇發揮，戰勝了海盜。海盜耍賴，被吳百勝當場制服，交出瞭解藥。　　解了毒之後，阿寶身體還未完全恢復，就隻身來到懸崖邊，艱難的找回了之前掉進礁石羣的龜殼並作為禮物送給了陶陶。鄭和收留了無家可歸的阿寶，陶陶多了個小夥伴，興奮不已。　　鄭和無意間在龜殼上竟然發現了與“永樂號”沉船寶藏的聯繫，於是決定尋找寶藏，因為其中正好有當年贈給柯爾黎加國王的特製瓷瓶，對恢復兩國的邦交有巨大的意義。　　鄭和的決定被兩個海盜“不偷”和“不盜”偷聽到了。兩人一番密謀，歪打正着地偷走了龜殼。

鄭和發現丟了龜殼，一番調查，展開了追擊。　　不偷不盜誤解了龜殼的指示，被一隻鱷魚折騰得夠戧，而且龜殼也被鱷魚帶走了。陶陶、阿寶、多多跟蹤鱷魚並巧妙配合，引開了鱷魚，奪回了龜殼，但陶陶和阿寶卻不慎墜入深潭。　　深譚中，幾乎喪失鬥志的陶陶振作起來，喚醒阿寶，而且發現了龜殼的秘密。　　上岸後，陶陶把一切告訴了鄭和。鄭和做出了正確的判斷，知道了寶藏所在。　　不偷不盜偷聽到了一切，提前找到了寶藏，不料被鱷魚包圍。兩人抓住鱷魚的弱點，居然取得上風。鱷魚頭目出現，扭轉了局勢。偶然中，不偷發現鱷魚頭目居然是人裝的。這人叫陳忠，是永樂號唯一倖存者，已鎮守寶藏多年，鱷魚都是他訓練的忠實部下。　　不偷用瓷瓶做要挾，陳忠不敢輕舉妄動。關鍵時刻，鄭和等人趕到，拿下不偷不盜，奪回了瓷瓶。情急之中，不偷不盜引爆了炸藥。　　陳忠挺身而出，解決了炸藥危機，保護了大家。　　陳忠成為了吳百勝的手下，加入了船隊。帶着瓷瓶，鄭和率船隊朝柯爾黎加國進發。

不偷不盜丟了龜殼，恐無法向馬拉齊交差，決定逃跑，不想卻被逮個正着。為了將功抵罪，兩人供出寶船上財寶無數，並答應潛入寶船改變羅盤的方向，將寶船引入馬拉齊的陷阱——亡命島海峽。　　不偷不盜潛上寶船，再次威脅阿寶，逼她打探出羅盤的所在之處。不想，阿寶最終克服了恐懼，叫醒了大家。不偷不盜眼看就要得手，卻被吳百勝等人堵在門口，情急之下，將阿寶當作人質跳船逃走。　　鄭和下令調轉船頭解救阿寶，卻正中詭計。寶船被不偷不盜引入亡命島海峽要塞。　　一時間大霧升起。無數火箭從四面射來，很多船隻被引燃，在濃霧中亂了陣腳，互相亂撞。鄭和臨危不亂，用鼓聲傳令，要求船隊保持隊型。又經過一番較量，鄭和再破馬拉齊“迷霧”之計，原來大霧並非真霧，而是馬拉齊燃燒一種植物造出來的。　　鄭和下令熄滅大霧，馬拉齊船隊原形畢露，全被炸上了天。　　吃了敗仗的馬拉齊認識到正面對戰不佔優勢，便決定暗中潛入寶船，在水中投毒，然後裏應外合佔領寶船，得到所有財寶。

馬拉齊扮作雜耍藝人混上了寶船，還表演起雜耍掩人耳目。但屢次想潛入水艙投毒，卻屢次失敗。　　夜晚，馬拉齊又生一計，他趁陶陶和阿寶到雞舍取雞蛋，偷走了一隻母雞……第二天大家喝水的時候，覺得水有一股臭味。原來馬拉齊將母雞投入水艙裏淹死了，污染了水。陶陶受到鄭和嚴厲斥責，還被罰擦洗甲板，心中很是委屈。　　鄭和看出陶陶的心思，跟陶陶談心，説出此去柯爾黎加路途遙遠，一路上淡水是關係所有人生命的重要資源。他懲罰陶陶，是要大家提高警惕，意識到水的重要。　　馬拉齊感到大功告成，興奮至極。但很快卻發現，鄭和的運水船正在向寶船補充淡水。氣憤之餘，馬拉奇也掌握了鄭和艦隊的致命弱點——運水船！深夜，他一面在寶船上放起煙火，引起混亂。一面派手下化裝成海龜的模樣，悄悄鑿通了運水船底，漏光了淡水。　　第二天，當鄭和發現這一情況，為時已晚，艦隊陷入了淡水危機。鄭和一番思量，最後決定在船上實行淡水配給制，用所剩無幾的淡水支撐到柯爾黎加。

鄭和繼續向着柯爾黎加進發，然而可怕的事情發生了，海風忽然停了，整個艦隊停滯了，很多士兵因為缺水病倒了。　　馬拉齊大喜，糾集船隻，開始遠遠地圍攻鄭和船隊。鄭和下令開炮，驅逐在四周騷擾的海盜船。　　馬拉齊正籌劃着如何趁着缺水，襲擊鄭和艦隊。忽然，有人來報，鄭和派出了輕舟，在附近海島上搜尋淡水。馬拉齊一驚，立刻展開海島圖，附近正好有一個小島上有淡水。馬拉齊下令，立刻登陸有淡水的島嶼——椰樹島。　　吳百勝和老烏賊奉命上島尋水。不想因為海盜搞鬼，吳百勝和老烏賊一番找尋卻沒發現水源，還被馬拉齊假扮的海島原住民騙進了滿是毒蟲的千蟲洞。　　面對大量毒蟲，兩人且戰且逃，左拐右拐，跑進另外一個洞穴，暫時擺脱了大蟲。兩人鬆了一口氣。突然，吳百勝雙腳一軟，暈倒在地，面色發紫。　　老烏賊發現吳百勝胳膊上被毒蟲咬傷了。

老烏賊盡力為吳百勝療傷，吳百勝終於清醒了過來，兩人繼續找尋出路。　　馬拉齊集合手下，再次氣勢洶洶逼向鄭和船隊。鄭和等人艱難應戰。　　面對不斷湧來的毒蟲，吳百勝和老烏賊盡釋前嫌，振作意志，終於殺出一條通路，逃出了千蟲洞。兩人趕到水源處，仔細找尋，終於發現了被海盜隱藏起來的水源，兩人奮力推開了巨石，泉水噴出，兩人發出信號。　　鄭和和部下們看到信號，整個船隊重燃希望，士氣大振。海盜們被鄭和等人的情緒搞懵了，亂成一團。鄭和率領部下，眾志成城，終於反敗為勝，擊退了海盜。　　鄭和下令水船前去裝水。　　眼看着鄭和的運水船又要蓄滿水，馬拉齊氣壞了，於是心生毒計，引開了裝水的水兵，趁機往水桶裏下了毒。水兵回來後，渾然不知地將有毒的水倒進了運水船。　　鄭和等飲了泉水後，忽然一陣眩暈摔倒了。大家都中毒了……

鄭和發現只有陶陶阿寶和多多沒有得病，原來他們一直喝椰子，沒有喝過一口淡水。於是鄭和用銀針試淡水，水裏果然有毒！鄭和立刻下令停止喝新蓄的淡水，船隊再次陷入淡水危機。　　由於中毒和缺水，整個船隊的命運岌岌可危。海盜船已經遊弋在艦隊周圍，隨時準備劫船。危機關頭，陶陶阿寶執行鄭和的計謀，乘小型船引開了海盜，還藉機混入海盜船，找到了解毒的藥。　　鄭和發現，雖然目前解了毒，但是缺水，船員的體力都跟不上，和海盜正面衝撞勝率不大。所以，鄭和決定智取。　　海盜進攻的號角吹響了。鄭和拖着病體，身先士卒，和海盜鬥志鬥勇。　　海盜以燒燬寶船相威脅，鄭和也決不投降。　　海盜抓狂，放火燒船，就在這時，天邊傳來了隆隆的雷聲，萬里晴空忽然飄來了一片雨雲。不一會兒大雨傾盆而下。　　船員們重燃了鬥志，鄭和下令掃蕩爬上船的海盜，升起風帆，駛出了馬拉齊控制的海域。

鄭和在瞭望台，指揮船隊通過多暗礁的千島水域。船隊曲折而行。水下到處險灘暗礁，巨大的暗礁之間形成深深的縫隙。寶船的主舵突然別在礁石縫隙中，船身繼續前行，舵折。寶船突然失去方向。鄭和命戰艦將寶船用繩索拉着保持航向，駛向柯爾黎加，島上有與主舵的木材媲美的鐵力木。這是下西洋的終點站。　　鄭和率領使團帶着大明的友好國書，去見國王。接見鄭和的卻是一個穿戴得珠光寶器的大國師——夏奇，此人也是柯爾黎加國最大的富商。夏奇態度倨傲，一邊要鄭和呆在海上半月等待國王回覆，一邊對鄭和需要的鐵力木漫天要價，甚至提出用等重的黃金來換重修主舵的木材。吳百勝氣壞了，怒斥夏奇，被鄭和喝退。鄭和從大局考慮，答應了夏奇無禮請求。　　烏木被運到了寶船上，工匠正欲維修主舵，忽然發現買來的烏木是假的，不過是表面塗了一層黑色的能造舵的木頭。吳百勝哪裏受過這樣的窩囊氣，不顧鄭和的嚴令，私自率領一股戰隊登陸，從夏奇的驛館裏搶回了被騙走的黃金，狠狠地教訓了夏奇。　　吳百勝拿着奪回的黃金向鄭和邀功請賞，不想被鄭和一頓痛斥，這樣逞一時之氣的莽撞的行為必然導致兩國交惡。果然，鄭和接到了柯爾黎加的國書，拒絕鄭和登陸！　　另一個壞消息傳來，阿寶告訴鄭和陶陶和多多失蹤了！

柯爾黎加的老國王卧病躺在牀上，夏奇帶侍女進卧室，夏奇勸老國王把藥喝下。國王本不想喝，夏奇又勸，扶着老國王坐起，喝藥。菲兒闖進，斥責夏奇逼父親喝藥。夏奇一番假情假意，老國王感動，喝藥。菲兒憤而離去。　　陶陶和多多在集市上玩耍、嬉戲。突然來了一隊士兵，經過一通追逐，陶陶以入侵嫌疑犯罪名被捉拿。多多逃走。　　鄭和為了陶陶的安危擔憂，命高過山在瞭望台點燈籠，指引陶陶回來。吳百勝也為自己的莽撞深感內疚，要求自我懲罰，去底艙值夜班。　　士兵報告夏奇，抓到了一個外國船隊上的小孩。夏奇大喜，要連夜在地牢中審問陶陶，他非常想知道船上有多少奇珍異寶。陶陶與夏奇機智地周旋。夏奇大怒，將陶陶關進地牢。陶陶正絕望之際，多多忽然出現了。原來多多一直跟着士兵，來到夏奇的國師府。看守是醉鬼，早已進入醉鄉。多多偷了鑰匙，救走了陶陶。　　陶陶和多多正準備逃離夏奇家，在院子裏卻意外發現了一個神秘的斗篷人——海盜頭子馬拉齊。陶陶跟蹤馬拉齊，到夏奇客廳外，偷聽他們的談話。原來，奸商夏奇與馬拉齊狼狽為奸，借用海盜的力量，壟斷了海上貿易。夏奇不願鄭和與柯爾黎加建交打破他的商貿壟斷，再次與海盜勾結在一起。馬拉齊讓夏奇拖住鄭和一個月。夏奇聲稱國王、公主已經全部控制在手，拖着鄭和沒有問題。　　夏奇得知陶陶已經逃跑，下令全城搜捕陶陶。陶陶和多多逃進了密林深處。　　鄭和帶着精美的青花瓷壺給夏奇，以示歉意。鄭和要求面見國王，並要夏奇幫助尋找失蹤的陶陶。夏奇收了青花瓷壺，答應幫鄭和找陶陶，但搪塞鄭和，説國王重病，暫時不能見鄭和。　　夏奇控制了老國王，連菲兒也不得出宮，菲兒化妝成小男僕，身背小弓箭，從牆洞鑽出宮為父親打野味兒。菲兒身後一直跟蹤一個黑色身影。菲兒出宮後，黑影放飛烏鴉。烏鴉飛進夏奇客廳。夏奇從烏鴉腳上取下信件，他得知菲兒已經進入森林，便放出餓虎。　　陶陶在密林裏飢腸轆轆，忽然天上掉下一隻野鳥，陶陶樂壞了正好用來充飢。揹着弓箭的小公主菲兒忽然出現，她説那野鳥是她射的，要陶陶還給他。陶陶以為菲兒是瘦弱的小男孩好欺負，耍賴不還，兩人不打不相識，爭鬥起來。忽然，一聲咆哮兩人都怔住了，一隻猛虎出現眼前，陶陶和菲兒互相幫助逃跑，命若懸絲。

猛虎出現，陶陶和菲兒互相幫助逃跑，命若懸絲。危急時刻，陶陶急中生智用沙子傷了老虎的眼睛，惹得老虎更是大怒不止。千鈞一髮之際，偷偷溜下寶船，前來尋找陶陶的阿寶從樹上扔下大椰子，砸暈了老虎。　　有了這段生死經歷，陶陶、阿寶和菲兒建立了友誼，菲兒把陶陶帶進皇宮，陶陶才知道菲兒是柯爾黎加的公主！原來，菲兒的父王得了絕症，菲兒每天都悄悄溜出皇宮打野味來給父親吃，讓父親高興。　　陶陶問菲兒為何不找醫生治，菲兒説已經找了，來了很多醫師，都治不好父親的病。陶陶馬上想到了鄭和大人精通醫術，一定可以救好國王的命。菲兒一聽能治父親的病，立刻寫信，並給了陶陶出關的令牌，回寶船去請鄭和。　　就在鄭和拿着令牌就要進入皇宮的一刻，夏奇趕到，他堅決不讓外國人見病重的國王，鄭和亮出令牌，夏奇還是不讓進，菲兒出現，制止了夏奇的阻攔，但是夏奇還是陰險地攔住了吳百勝，只放鄭和等人進入。　　夏奇帶領文武大臣堅決反對菲兒請鄭和看病的做法，最後他們決定考驗一下鄭和的醫術。經過“懸絲診脈”和針灸哭笑穴位的考驗，所有大臣都認定鄭和醫術高明。鄭和對國王一番望聞問切，開出了藥方。可是，國王吃後，上吐下瀉，病情似乎更嚴重了。夏奇誣稱鄭和要謀害國王，要驅逐鄭和。鄭和卻説自己願以性命擔保，只要用他的藥方，一定能治好國王的病。公主一番猶豫，決定相信鄭和。　　幾天之後，國王的絕症竟奇蹟般的好了！病癒的國王親理朝政，準備迎接鄭和的艦隊靠港，建立邦交，並送給了鄭和修舵用的大木材。

眼看着國王的病給治好了，夏奇氣得七竅生煙，其實他處心積慮多年，就等老國王一死，自己篡奪王位，都是鄭和壞了他的好事！為了阻止鄭和在建交宴會上揭發自己的罪行，夏奇在馬拉齊的鼓動下決定殺鄭和滅口。　　誰知，派來執行暗殺任務的不偷、不盜被鄭和發覺，二人不但沒能殺死鄭和，還被鄭和、陶陶、阿寶戲弄了一番，狼狽不堪地逃走了。　　暗殺計劃的失敗使得夏奇與馬拉齊決定鋌而走險，在宴會上將鄭和就地解決。　　宴會上，夏奇向鄭和下毒，沒想到卻被鄭和輕易地化解。馬拉齊又提出與鄭和比試箭法，輸的人要喝下馬拉奇暗中準備好的毒酒……鄭和憑藉高超的箭法再次戰勝了馬拉齊，並且當場接出馬拉奇的海盜身份。國王震怒，下令將夏奇拿下，哪想侍衞們早被夏奇買通，一同將武器對準了國王。在鄭和的掩護下，國王、公主從夏奇的手中逃脱，眾人無意中進入一個秘密通道……而夏奇則篡奪了王位，並欺騙國民老國王被鄭和醫治死了，不知真相的國民羣情激憤，要與鄭和的艦隊決一死戰，為國王報仇。

秘密通道內險關重重。鄭和好不容易帶着眾人闖過木人陣，通過無比炎熱的火山口，前方居然出現了一隻巨大的蜘蛛和成千上萬的小蜘蛛……與此同時，在夏奇的鼓動下，柯爾黎加的烏木將軍率領着水軍向鄭和的艦隊進發，一場大戰一觸即發。遠處，海盜馬拉齊坐山觀虎鬥，等到兩敗俱傷他將出來收拾殘局，坐收漁利。　　吳百勝按照阿寶帶來的鄭和的指示，儘量拖延着戰爭的爆發。然而，被俘的烏木將軍居然英勇不屈地讓自己的艦隊向他開炮！　　關鍵時刻，國王忽然出現在鄭和寶船的船頭，面對自己的臣民説出了真相。夏奇眾叛親離，試圖垂死反抗，被狼狽地趕下了大海。海盜馬拉齊看大勢已去，憤憤逃離開了柯爾黎加。　　一場戰爭化解了，鄭和的艦隊終於登上了柯爾黎加，兩國建立邦交，舉國歡騰！在國王的支援下，艦隊終於修好了桅杆，向着家的方向啓航了……

正值中秋，鄭和派陶陶和何畢德到附近島嶼採購麪粉，準備自制月餅，共度佳節。　　不想採購船卻遭海盜襲擊，陶陶、何畢德也被催眠控制。原來這兩個海盜正是不偷不盜。兩人自從被馬拉齊驅逐後，一心想重返海盜團。恰好次日就是馬拉齊的海盜大會，目的是聯合眾海盜對付鄭和。不偷不盜當即決定利用何畢德和陶陶抓住鄭和，獻給馬拉齊，東山再起。　　然而不偷不盜哪是鄭和的對手，反被鄭和擒住，關押起來。可鄭和不但沒有殺他們，還給他們送來了月餅。兩人深受感動，決定痛改前非。並將馬拉齊海盜大會的陰謀告訴了鄭和。　　鄭和當即做出了一個驚人的決定，參加海盜大會。原來，出使時皇帝就給了鄭和秘密任務，消滅橫行的海盜，確保航道安全。　　鄭和佈下了計劃，將陶陶、阿寶則藏在送給馬拉齊的禮物“大瓷瓶”中，準備找機會尋找亡命島的要塞地圖，扮作海盜的吳百勝、老烏賊作掩護，帶着“禮物”駛入亡命島。　　不想，大會上各海盜團因為分贓不均大打出手，吳百勝和老烏賊也深陷其中。

四組海盜團長圍住了吳百勝和老烏賊，準備羣起攻之，兩人的處境十分不利。吳百勝和老烏賊邊打邊躲，儘量給陶陶和阿寶製造出去尋找要塞平面圖的機會。　　陶陶和阿寶爬出青花瓷瓶，扮成海盜，前往藏寶洞。好不容易突破了重重防守混入藏寶洞，找到了要塞平面圖。但為了掩護陶陶脱身，阿寶被海盜抓走了，扔進了水牢。　　水牢，阿寶被冰冷的海水凍得奄奄一息。陶陶費盡周折才把阿寶救出。　　大家一番謀劃，現在亡命島的地形已經摸清，因該馬上發動對亡命島的進攻！吳百勝決定讓老烏賊帶着平面回去報信。陶陶和阿寶卻主動請纓留下，他們可以在島上作內應。吳百勝為他們的勇敢深深打動……夜色下，吳百勝引開了搜查的眾海盜，引爆了炸藥。　　老烏賊趁機划船趕回鄭和船隊。

老烏賊回到寶船，把平面圖交給了鄭和。　　黎明，霞光萬丈，鄭和一聲令下，發起了對亡命島的進攻，海盜們倉促應戰。陶陶和阿寶早已把把炮管堵塞，火藥弄濕，海盜們狼狽不堪，要塞很快被突破。　　馬拉齊抓住了陶陶和阿寶，正欲駕船逃跑，卻被鄭和寶船擋住逃路。馬拉齊突然綁着陶陶和阿寶出現在船頭，要求和鄭和一對一決鬥，如果不同意就殺了陶陶和阿寶。　　鄭和只好同意，決鬥中好不容易戰勝了馬拉齊。誰料馬拉齊耍賴，下令手下開炮。此時寶船離海盜船很近，如果中彈後果不堪設想。　　海盜船上一排排森嚴的大炮讓人膽寒。馬拉齊得意大笑，忽然吳百勝出現了，阻止了炮擊並救下了陶陶和阿寶。　　馬拉齊引爆海盜船所有炸藥想和鄭和同歸於盡。危機關頭，鄭和下令朝海面開炮，激起巨浪，把海盜船掀回要塞。海盜船爆炸了，馬拉齊和自己的野心一起灰飛煙滅。　　鄭和完成了光榮的使命，揚帆回國，當大家看到祖國熟悉的海岸線時，激動萬分……

鄭和出色完成了打通海道，與各國建立友好邦交的任務，隨船來訪的各國使節以及南洋奇珍異獸也引起了舉國震動，受到皇帝嘉獎。然而鄭和心中卻有個遺憾，因為還有更廣闊的海域他並未到達，他希望能夠再次出海。　　然而文武大臣們卻提出，此去西洋已經有數十艘船駁被損壞，如果沒有更加堅固的船駁，去更遙遠的海域實在太過危險。雄才大略的皇帝雖然理解鄭和的心意，卻也擔心船隊的安危，遂給鄭和兩年時間修葺船舶，屆時，便派遣船隊二次下西洋。　　一轉眼，兩年過去了。鄭和不僅修建了更堅固的船駁，還發明瞭威力強大的新式武器。眼看就要再次啓航，吳百勝卻遲遲不肯組建海軍。　　眾人突然聽説吳百勝重病卧牀不起，出不了海了。鄭和帶着陶陶阿寶親自到吳百勝家中探望，這才得知是吳百勝心愛的夫人害怕孤單寂寞不想讓他再出海。誰知，吳百勝夫人心愛的波斯貓不慎落水，吳百勝神勇的跳入水中救貓，充沛的精力暴露在大家面前，吳百勝夫婦都紅了臉……天空中飄着雪花，迎着強勁的海風，鄭和率領着艦隊揚帆起航，駛向未知的海域……

前進的航程風和日麗，船隊經過一個小島，阿寶忽然發現一隻擱淺的海豚在求救。一番努力，阿寶和陶陶救下了海豚。從此，小海豚和他們交上了朋友。　　忽然，海上颳起颶風，鄭和指揮大家不斷調整船帆穩定航向，但仍無力抵抗。颶風過後，鄭和發現寶船被吹到了一片陌生的海域，周圍佈滿暗礁、淺灘，幾乎無路可行。鄭和令寶船原地拋錨停靠，自己帶老烏賊和吳百勝乘坐小船前行探路。　　老烏賊認出這是死亡迷宮島，最可怕的食人紅鯊魚常在此出沒，讓大家一定小心航行。航行中吳百勝飢腸轆轆，便抓魚充飢，不想魚沒捉到，反被螃蟹夾傷了手指。吳百勝大叫着將螃蟹扔回海里，還在水中沖洗掉手指上的血跡，不久一隻只紅鯊魚鰭浮出水面，迅速向鄭和的小船圍來。　　吳百勝驚慌失措，用長矛驅趕鯊魚，但是長矛竟然給大鯊魚咬斷，眼看鄭和一行人要葬身魚腹，自己也掉入海里。　　眼看眾人就要葬身魚腹，千鈞一髮之際，小海豚帶着成羣的海豚猶如“天兵神將”突然出現，向貪婪的鯊魚猛撲過去，趕走了那些紅鯊魚。　　小海豚跳躍鳴叫着，圍着小船轉來轉去，示意跟着他行進。大家跟着小海豚，終於找出了能讓大船通過的航道。鄭和測出了滿意的航線，帶着大家回到了寶船上，起錨起航。

寶船緩緩航行，向迷宮羣島外駛去。可是天氣突變，四周煙霧瀰漫，寶船再次迷失，這時風浪驟起，隨時都有觸礁的危險……船員們都祈求海神媽祖保佑。阿寶不知媽祖是誰？於是陶陶向阿寶講述了媽祖的動人故事。　　阿寶被媽祖的故事深深打動，也虔誠地向媽祖祈禱起來。突然，一盞明燈出現在前方，給寶船指引了方向。寶船也根據明燈的指引，使出了迷宮羣島。然而，讓他們意外的是，那盞明燈不是媽祖顯靈，而是一個小女孩冒着風雨在山頭燃燒的篝火。　　小女孩吉吉看到寶船脱險，開心笑了，但是被暴風雨淋濕的她卻病倒了。　　鄭和親自給小女孩吉吉熬藥治病，吉吉醒了過來。對老村長一番詢問後，鄭和才知道，吉吉從小和爺爺、爸爸、哥哥相依為命。爺爺出去打魚沒有回來，接着是爸爸，接着是哥哥。吉吉在這裏年復一年，日復一日地點亮着火堆，希望這團篝火能幫助在風雨中迷失方向的漁民。　　鄭和等人為吉吉的精神所動，而且來往附近的船隻因為不辨航向、常常船毀人亡。鄭和覺得應該在羣島之中建造燈塔，這些日夜長明的燈塔，將是迷宮中指路的標識。　　在鄭和帶領下，眾人齊心合力，修建燈塔。塔建成了，暴風雨驟臨，吉吉、陶陶和阿寶在風雨中點燃燈火，卻一次次被大風吹滅，鄭和利用銅鏡成功傳遞着燈塔射出來的光芒。臨行前，鄭和把燈塔託付給小女孩兒吉吉。　　從此以後，東西方的船隻都可以在鄭和燈塔的指引下，安全地穿越重重迷霧，穿越迷宮羣島，暢通無阻。為了感謝鄭和打通迷宮海島這一了不起的貢獻，這些燈塔就被當地人民稱為“鄭和塔”，世世代代保存、懷念。

經過長時間的航行，鄭和的船隊終於到了柯爾黎加，因為馬上能見到菲兒，陶陶浮想聯翩，引起阿寶的嫉妒。但是阿寶也非常想念菲兒。然而，柯爾黎加早已經失去了從前的繁榮，街市上一片淒涼景象。　　鄭和帶眾人進宮見老國王。二人久別重逢，緊緊相擁。菲兒變得比原來更漂亮了，她見到陶陶和阿寶非常高興。菲兒的繼母是一位妖豔的王后。菲兒告訴小夥伴，祖國陷入大旱，民不聊生，可是父王被妖后迷住，不問朝政。菲兒十分難過，在鄭和建議下，國王賜予大祭司權杖，命令他開倉放糧，救濟災民。　　百姓們看到賑濟災民的告示，紛紛來到糧倉領糧食。大祭司高台米價，一兩黃金只能買10斤大米。想趁此機會大發國難財。百姓們買不起糧食，空手離去。　　菲兒決定偷出權杖，賑濟百姓。大祭司的車飛奔在路上，陷入菲兒、陶陶、阿寶挖好的坑中。大祭司從車中翻滾了出來。多多跳出，拿走了權杖。菲兒開倉發放糧食。百姓紛紛領到糧食。大祭司怒衝衝趕回來，卻發現糧艙已空。　　與此同時，鄭和一邊用船隊的存水救濟口渴的人，一邊派出人馬，四處尋找可以打井的水源，以救旱災之急。岸邊，領水的人如長龍。可是船上也快斷水了。　　其實妖后非常難看，但是大祭司為她製作的美容膏卻能讓她馬上變得魅力無比。這種美容膏是大祭司餵養的一條巨蟒口吐的毒液製成的，一旦不用，人就又變得奇醜無比。大祭司用美容膏鉗制妖后，他們狼狽為奸，控制着國家的財產，榨取民脂民膏，發國難財。菲兒早就是妖后的眼中釘，肉中刺，她總是揭露他們的陰謀，為百姓説話，可是國王卻從來不聽菲兒的話。　　陶陶、阿寶給菲兒出主意，換了皇后的美容膏，讓皇后出醜。結果皇后剛上朝，臉上就開始冒煙，原來美容膏早已被孩子們換成了咖喱醬。皇后斷定是菲兒換了美容膏。她秘密和大祭司商議，把菲兒先關起來。　　深夜，士兵突然將菲兒用麻袋裝了起來。陶陶、阿寶到處找菲兒。陶陶突然聽見菲兒的笛聲，發現笛聲來自鐘樓。　　士兵把守着鐘樓，陶陶讓多多吸引走士兵。陶陶、阿寶上了鐘樓。關在鐘樓頂層的菲兒聽見陶陶來了，非常高興。士兵發現被多多欺騙，趕緊追上樓來。阿寶、陶陶合作千斤錘，打暈士兵，拿到鑰匙，救出菲兒。　　菲兒突然出現在大殿。痛斥皇后暗地裏把她關進鐘樓。皇后巧舌如簧，反告菲兒偷了權杖，在糧倉搗亂，讓大祭司無法執行命令發放糧食，賑濟災民。她是為了教訓小孩子才把菲兒關了起來。國王被皇后欺騙，反倒訓斥菲兒，表彰皇后。菲兒説既然皇后熱愛人民，應該捐獻自己的財寶，救濟人民。皇后更加嫉恨菲兒。　　妖后和大祭司定下毒計，他們對國王聲稱國家乾旱是因為山神發怒，如果要讓山神平息憤怒，只有祭獻。　　妖后把斂聚的金銀財寶藏進深山洞中，讓巨蟒護在洞中，大祭司出主意，把水賣到一兩金子一碗水。他們就能發大財了！

大旱繼續，鄭和派出的人也遲遲未找到水源，大家絕望起來。　　新王后認為時機成熟，決定借巨蟒之手除掉菲兒。於是她讓大祭司裝神弄鬼地來到國王面前，稱大地久旱實是因為山神發怒。近日山神息顯靈，要求祭獻未出嫁的少女，才肯息怒。大祭司當着國王和百姓的面，使出巫術的把戲，在祭壇上，大祭司請國王親手燒了祭司用的金紙，金紙的灰燼上寫着菲兒兩個字。　　菲兒決定獻身去祭獻山神，救百姓於水火之中，萬民泣下。鄭和再勸説國王，答應一定找到水源，不要讓菲兒獻祭。　　菲兒與父親訣別。讓父親多多保重。國王悲痛欲絕，卻無能為力。　　陶陶和阿勸説菲兒，可菲兒決心已下。菲兒給自己穿上節日盛裝。在額頭上點了紅色的蔻丹。菲兒穿上阿寶所贈繡鞋，把陶陶送她的笛子別在腰間。菲兒被盛裝裝扮，走進祭壇。大祭司主持祭祀，進行獻祭儀式。人們抬着菲兒走遠，大祭司鑽入祭壇下的暗道。大祭司出現在洞中，他偷偷按動了按鈕。大蟒蛇鑽出。　　祭祀隊伍敲鑼打鼓地把菲兒一送進山神洞，就掉頭逃跑了。菲兒勇敢地走進山洞，被大蟒用尾巴緊緊捆住，拖入洞的深處。　　阿寶、陶陶趕到山洞，發現一隻繡鞋大哭。突然聽見腳步聲，兩個孩子躲在暗中。他們發現祭司揀鞋而去。陶陶和阿寶聽到隱隱的笛聲，他們向洞的深處走去。陶陶聽到水聲。　　洞中，菲兒一吹笛，蟒蛇就開始打瞌睡，幾次要吃她……她已累得吹不動了。陶陶拿出自己的短笛，因為着急，曲子吹得很快。大蟒蛇突然興奮起來，把陶陶一併捲起。陶陶急中生智，想起蟒蛇喜歡水。阿寶打開自己的水葫蘆，讓蟒蛇喝水。蟒蛇聞到葫蘆中的水，果然鬆開了菲兒。巨蟒撲向陶陶、阿寶。陶陶、阿寶從地上撿起兩個木棍，使出鄭和教的劍法，打暈巨蟒。三個孩子逃出洞穴。　　菲兒、陶陶，從樹洞中進了皇宮。他們看到了祭司的身影。跟蹤在後。祭司拿着繡鞋回宮向皇后邀功請賞。三人偷聽到皇后和大祭司的對話，他們以為菲兒已死，大功告成。

國王后悔讓菲兒去獻祭。鄭和求見，説要送禮物給國王。鄭和將一個箱子打開。菲兒從箱子裏走出。菲兒告父王，皇后和大祭司借獻祭之由要趁機殺她。　　國王大怒，叫來皇后和大祭司質問。兩人狡辯，菲兒走出，徹底揭露了他們的陰謀。國王廢除了皇后，將大祭司和皇后關進地牢。皇后在地牢中不停地抹大祭司殘存的美容膏，用美色迷惑了獄卒。皇后、大祭司一起逃出地牢。他們合謀，火燒皇宮，燒死國王和菲兒，事成之後她做女王，大祭司做宰相。　　鄭和、陶陶、阿寶、吳百勝帶着炸藥來到洞中，再次尋找水源。聽到水流聲，卻找不到水源的出口。　　大火圍宮，國王和菲兒，逃向祭壇，大火追來，祭壇周圍成了一片火海，國王、菲兒都昏了過去。　　找不到水源，吳百勝憤怒地撿起一塊巨石向巖壁上扔了過去。巖壁發出空洞的聲音。鄭和大喜，巖壁那邊是更深的巖洞。鄭和斷定，一定有暗道機關。他們發現了機關所在。按動了機關。洞穴大門開。巨蟒將陶陶攔腰捲起。巨蟒突然發現鄭和用發酵粉的蜂蜜餅，他猛吃蜜餅。鄭和、吳百勝抽出寶劍。笛子從陶陶腰間滑落。蟒蛇正要吞下陶陶，多多撿起笛子，吹了起來。蟒蛇昏昏欲睡，正要把陶陶放下，多多突然亂了調門，節奏加快。蟒蛇興奮得蹦蹦跳跳。吳百勝和阿寶接連使用千斤錘，連環旋風腿接連踢向大蟒蛇的腹部和頭部。巨蟒眼冒金星。多多跳到蟒蛇的頭頂，猛擊一拳。蟒蛇終於鬆開陶陶，它向洞口逃去，卻因為吃蜜餅膨脹，擠在了洞口動不了了。　　鄭和在一塊巨石板前停了下來，他按動石板上的一個機關。泉眼大開，水噴薄而出。多多高興地上去沖澡。這時，皇后和大祭司出現在洞中，大祭司已經按動了機關，鄭和等人封在洞內。吳百勝用炸藥包將洞穴炸開。不想，同時炸開了洞中的大水脈。大水湧出，鄭和讓大家趕快跑。　　水從暗道噴出，祭壇中充滿了水。國王和菲兒遇水得救。小河開始淌水，樹木變綠，小鳥歡騰，鄭和打的水井中也冒出了清水，百姓歡呼。　　大水把皇后的財寶衝出洞穴。醜陋的皇后為了恢復容貌，和大祭司又找到大蟒蛇，卻被激怒的蛇拖到深淵中。　　寶船再次準備出海，國王、菲兒、百姓都到岸邊歡送。

艦隊繼續西航，忽然發現一座奇特的小島。這座小島不斷髮出哭哭啼啼的聲音，那聲音有時像眾人嚎啕，有時像鳥獸悲鳴，好不淒涼。鄭和覺得奇怪，決定上島考察，探尋究竟。　　鄭和帶領幾隻小船登上小島。不想，沒過多久，小島竟搖晃起來，並開始緩緩下沉。鄭和命令大家撤離小島，而阿寶與陶陶卻為了救鴿子一家沒有來得及逃脱，滯留在島上的一處巖洞裏。鄭和吳百勝奮力搶救兩個孩子，無奈海水上升太快，只有眼睜睜看着小島漸漸沉入海中，　　鄭和與受傷的吳百勝被船員救上大船。鄭和決定帶炸藥潛入水下炸開一處巖壁，解救兩人。但火藥遇水即滅，根本不可能引爆炸藥。　　一籌莫展之際，老烏賊想到一個主意，他曾聽一個老水手説過附近有一種鯨油，將它塗抹在炸藥和導線上便能防水。鄭和立刻派出眾人到附近島嶼上尋找鯨油。　　山洞中，鴿子媽媽為了保護鴿子蛋而死，鴿子爸爸傷心欲絕。陶陶和阿寶也非常傷心。海水漸漸湧入山洞，二人跟隨鴿子爸爸走入洞穴深處，居然意外地發現一位奄奄一息的神秘老人……

老烏賊向鄭和報告，附近島嶼上的鯨油都進貢給了信加蘭城主。鄭和決定到信加蘭城求救。　　不想信加蘭城主夫婦早已通過信鴿得知鄭和在尋找鯨油。二人密謀，利用鯨油拖住鄭和，伺機奪取寶船上的財物。　　鄭和來到信加蘭城，拿出大量絲綢、瓷器、黃金要向城主換取鯨油。珍奇的禮物讓貪心的城主看得眼花繚亂，然而城主卻不肯收下禮物，並且告知鄭和，那鯨油都在海神島上供奉神燈。城主許諾，立刻派人去海神島取鯨油，一旦取回便再請鄭和前來。　　此時，陶陶和阿寶救活了老人，老人給他們講了自己的遭遇：他曾經是信加蘭城的鴿王。城主垂涎於老人的信鴿，加意拜老人為師，學會訓鴿技能之後便奪去老人的信鴿，將老人流放到這會唱歌的鬼哭島上，老人身邊只剩下一對鴿子做伴。　　寶船上，眾人終於等來了城主的消息——鯨油取回來了！　　鄭和決定再赴信加蘭城，吳百勝不放心鄭和安危，要求隨身護衞。天色漸暗，鄭和一行人再次朝信加蘭城而來。

月黑風高。數十艘塗成黑色，掛着黑色風帆的船靜悄悄地向船隊駛去。　　信加蘭城，城主拿出珍奇異果，款待鄭和。城主夫人手誤打碎酒杯，城主手下誤以為是信號衝上前來向鄭和吳百勝出手，吳百勝輕易將三人制服。　　城主夫婦見識到吳百勝的厲害，決定交出鯨油支走吳百勝，再以鄭和為人質。鄭和為了爭取時間救出陶陶、阿寶，同意留下飲酒，讓吳百勝帶着鯨油速速離開。　　吳百勝帶着鯨油趕回寶船，正要去解救陶陶阿寶，沒想到附近島嶼的漁民按照信加蘭城的指示前來偷襲，訓練有素的大明水軍迅速將偷襲者擊退，海上一片鬼哭狼嚎。　　酒宴上，城主夫婦一面派出手下與鄭和比試武功，一面點起了迷香……吳百勝判斷出偷襲者與信加蘭城主有關，擔心鄭和的安危，決定兵分兩路，老烏賊帶人去炸山洞，而自己帶兵前往信加蘭城……

山洞內的空氣越來越稀薄，陶陶阿寶都感到呼吸困難。老烏賊將塗滿鯨油的炸藥放入水底，沒想到威力不夠，沒能炸開山洞。老烏賊將四個炸藥包困在一起，再次潛入海底，山洞終於被炸開……信加蘭城，吳百勝正在攻打城門，慌亂的城主忙用信鴿給各島上的部落送信命他們前來支援。信鴿飛到寶船上房之時，與陶陶阿寶一同從海底脱險的老鴿王將其中一隻攔截下來。洞悉了城主的計劃之後，部將陳忠決定來個將計就計，前去攔截各部落的船隻。　　信加蘭城主等不到各部落的援軍，決定用鄭和作為人質迫使吳百勝退兵，哪知沒等他們去大牢，鄭和已經巧施妙計自己從大牢中脱身出來。城主夫婦一見鄭和便要逃跑，卻被殺進城來的吳百勝堵了個正着……城主以為自己一定惹上了殺身之禍，紛紛求饒。不想鄭和寬容的赦免了他，並説自己出行的目的不是殺戮，而是友善往來。雙方永修盟好。　　老鴿王為了感激陶陶對自己的搭救，不但教授了陶陶馴養鴿子的方法，還把一對小鴿子贈送給陶陶。從此有了船隊可以用信鴿傳遞消息，鄭和艦隊如虎添翼。　　鄭和帶着船隊繼續前行，鄭和的海圖上向西的方向又增添了一個信加蘭城。

鄭和帶着船隊揚帆起航，前方突然出現礁羣。鄭和本想通過旗語指揮船隊繞過礁羣，不料大霧忽臨，信號無法傳達。鄭和靈機一動，命陶陶放出信鴿，信鴿將信息傳給各船，船隊成功地改變航向……經過一段急速行駛，一片大陸終於出現在眼前。鄭和帶陶陶、阿寶登岸。當大家都在驚訝於這片土地上遍地的彩色玻璃時，鄭和發現他那寶貝的萬花筒竟然是這裏最常見的玩意。原來這裏就是玻璃之都。　　陶陶和阿寶進入城鎮，他們目不暇接的欣賞着集市上五花八門的雜耍表演，眼鏡蛇跳舞、大象卷人等等，卻不小心弄丟了多多。大家找遍了整個集市也不見多多的蹤影。　　原來一個耍猴的老藝人見多多聰明靈巧，起了歹念，將多多偷走，想利用多多賺錢。多多在老藝人手中受盡了虐待，而老藝人養了多年的一隻老猴子由於嫉妒也欺辱多多。　　多多不斷地反抗老藝人的虐待，多次逃跑未果，還因為替老猴子抱打不平而慘遭毒打。多多的反抗和善良終於感動了老猴子，兩隻猴子共同合作逃出了老藝人的毒手……而此時的鄭和已經補充好船上的補給，準備啓航。陶陶和阿寶傷心欲絕，正要流着淚忍痛登船，身後卻傳來熟悉的叫聲……

鄭和率領艦隊在海上航行。突然，海上下起了暴風雨，附近一條大船被雷電擊中桅杆，倒塌後引燃了船艙。鄭和帶吳百勝等人上船幫助救火，卻無意中發現王子阿蘭的船上藏着許多軍人。　　鄭和的船隊來到了一方國——寶石王國，會見了這裏的公主。公主答應雙方簽訂友好條約，盟誓互相永不侵犯。碰巧這時，阿蘭王子也來到王宮，他正是公主正的未婚夫，婚禮即日舉行，鄭和一行人作為大明帝國的使節，也被邀請參加婚禮。　　不過，讓鄭和疑惑的是，來成婚的王子帶來的不是儀仗隊，而是一支他在阿蘭的船上親眼看到的龐大的軍隊。　　婚禮的殿堂上，熱鬧非凡，王子攜着戴面紗的公主出場，鄭和向他們送上厚禮致賀。宴會上一片歡騰。　　正當婚禮達到高潮時，一位戴面紗的女子忽然闖入，大鬧現場，稱自己才是真正的公主。大家正驚異的時候，王子抓住女子，摘去了她的面紗，沒想到這個自稱公主的女子竟然醜陋無比。在眾人的鄙夷和厭惡之下，女子被當作瘋子驅逐了出去。婚禮繼續進行，像是什麼也沒發生過一樣。　　鄭和覺得女子既可憐又可疑，於是讓陶陶和阿寶悄悄跟出，必要時給予幫助。　　王子衞兵把女子帶出宮後，領到僻靜處就要下手殺死女子，幸虧陶陶、阿寶及時出現，救下女子。原來，就在婚禮的前夜，王子用花言巧語騙公主放他進入卧室，並用毒酒給公主毀了容。還把公主關進地牢。他們為了躲避追來的士兵，差點沿着河道落入大瀑布的深淵。　　三人一路逃走，不想半路上衞兵追來，三人躲進一支礦工隊伍中。他們被一起領進寶石礦山。在五彩繽紛的藍寶石、紅寶石、黃寶石、綠寶石隧道中，王子帶士兵和大狗猛追寶石公主。眼看就要脱身，公主卻被大狗咬傷了腳，再次落入王子的手中。

婚禮慶典之後，鄭和回到驛館。他發覺陶陶、阿寶等人一去不返，正心急如焚的時候，陶陶、阿寶回來了，告訴鄭和王子已經抓住了寶石公主。鄭和派何畢德、吳百勝和陳忠假裝前去購買寶石，藉機救出寶石公主。　　在寶石礦山，何必得、吳百勝、陳忠幾番周折終於救出寶石公主。寶船上，公主請求鄭和幫她復國，鄭和沉默了。這時，王子帶領隨從假意來給鄭和送行，還贈給鄭和許多絕世的寶石，實際是勸鄭和將寶石公主帶走。鄭和將本來屬於一方國的寶石還給公主，並答應回到中國妥善安排公主的生活。但是寶石公主捨不得拋下故土，又回到岸上。鄭和不願捲入他國的政治紛爭，幾經考慮，決定揚帆起航。　　此時，上岸的公主陷入絕望，看着自己丑陋的面容，她完全崩潰了，準備投水潭自盡。這時，公主的老奶媽出現了，她救下公主，鼓勵她一定要振作，她帶着公主來到礦山，公主親眼目睹了被阿蘭王子殘酷奴役的人民。奶媽説公主是國家唯一的希望，她要是死了，她的臣民將永遠被奴役。　　深夜，一艘輕舟靠近了泊在海上的鄭和寶船，來人帶着面紗，説有寶物要獻給鄭和。吳百勝帶着此人來到鄭和麪前，鄭和大吃一驚，來人正是破了相的公主。公主獻上寶物，竟然是一捧國土！公主希望鄭和幫助她復國，解救被奴役的人民，事成之後，她願意成為大明王朝的附屬國……

鄭和被公主的舉動震驚了，同時也為公主救民於水火的真心打動，他決定幫助公主。　　接下來的日子裏，鄭和為了給公主解毒，恢復容貌，他們來到一個小島上，鄭和親自“嘗百草”，反覆嘗試各種藥物和配方。經過努力，藥方終於找到。但是治病的過程卻更加艱辛，在鄭和的治療下，在陶陶、阿寶的鼓舞下，公主終於一次次鼓起勇氣，配合折磨人的治療。公主終於恢復美貌，驚豔四座。　　鄭和率領艦隊從新登上了一方國，護送真公主來到王宮。在王子和假公主的加冕儀式上，當着眾多大臣面前揭露王子的罪行。　　真公主一出，所有人都驚呆了，包括王子自己。但是他強作鎮定，讓假公主，掀開面紗，面容居然和真公主有十分相似。此時，大臣們因為不敢得罪已經大權在握的王子，誰也不敢貿然出面。王子趁機反咬一口，誣衊鄭和破壞盟約，蓄意擾亂一方國。　　一時兩個公主真假難分。鄭和提議招來公主的奶媽，問及很多兒時的事情。兩個公主的答案居然一字不差。最後，無奈的老奶媽想起公主自幼非常擅長一方國民族舞，大臣們在節慶時看過公主的舞蹈。如果是假扮的，那短短時間肯定不會跳。大臣們都同意用比舞來區分真假。　　兩個公主互相鬥舞，真公主雖然腳上有傷，但是為了救自己的國家，她忍着劇痛，忘我地舞蹈，感動了所有的人，即使那些曾經屈服於王子武力的大臣，也紛紛悔過，拜倒在公主面前。　　王子看到這一切，不甘心失敗，要命令手下攻佔鄭和寶船，可是哪裏容他動手，吳百勝、陳忠等人早已把王子的軍隊牢牢控制住了。　　鄭和幫助了公主，公主按照事先的約定，將向大明帝國臣服。可是鄭和沒有接受，他把那一捧珍貴的國土還給了公主，她的國家依然是獨立的，和平和友誼才是最珍貴的！　　為了紀念鄭和的功績，公主請鄭和一起種下了一顆樹苗，公主希望百年後這棵樹苗長成了參天大木，象徵着兩國的友誼永遠常青。

“鄭和艦隊”來到吐爾呼魯國，維多利王子親自出城迎接。可是“鄭和”卻突然命令部下劫掠城池，原來這個“鄭和”是海盜頭子噴嚏蛇假扮。維多利王子倉促迎戰不敵，噴嚏蛇不但搶走了很多財物，還掠去了工匠奇拉馬。　　鄭和途徑吐爾呼魯國，正欲登陸拜訪王子和公主。守城軍士以為海盜又來了，立刻關閉城門，向鄭和艦隊開炮。吳百勝大怒，欲開炮還擊，被鄭和制止。鄭和料定必是出了什麼誤會。　　鄭和不帶一兵一卒入城會見王子，消除了誤會。鄭和得知齊拉馬冒充他四處劫掠大怒，誓要親率士兵，剷除海盜餘黨，捍衞大明艦隊的名譽。　　但是海盜行蹤詭秘，隱藏在海島星羅棋佈的海域，要剷除海盜必須有一個熟悉地形的嚮導。正在眾人討論時，正和發現附近海域一艘失火的商船，於是前去營救，並且救下了從亡命島逃出來的齊拉馬。　　齊拉馬主動要求為鄭和作嚮導，可是誰也沒有想到他竟是馬拉奇的兒子，被海盜們教唆前來複仇。齊拉馬帶領鄭和的戰船深入一處地形複雜的海域，鄭和正感覺情況不妙，海盜忽然殺出，一場激烈的海戰，非常慘烈。海戰中，齊拉馬險些被炮彈擊中，多虧鄭和掩護，才倖免於難。　　最終，海盜佔據了優勢，鄭和不得不帶着部下棄船而逃，流落到附近的荒島上。

鄭和一行人逃上小島，鄭和鼓勵大家堅持住，等待援軍。　　夜晚，齊拉馬趁大家熟睡，悄悄去向海盜報告。齊拉馬立刻帶着海盜殺來。幸虧鄭和警覺，加上吳百勝英勇，一番驚險的逃亡，終於躲過海盜的搜捕。　　可是不久陶陶和阿寶發現多多不見了，於是回到山洞去就多多，沒想到自己也中了噴嚏蛇的圈套。海盜們在藏寶洞中慶功，陶陶和阿寶知道了齊拉馬的身世，並且聽到了他們的邪惡計劃。　　鄭和、吳百勝和老烏賊在小島密林中尋找失散的陶陶和阿寶，迷失了方向。島上處處沼澤泥潭，毒蛇蜈蚣，非常危險。大家正行進着，齊拉馬忽然又出現了，原來，海盜派他回來繼續做卧底。齊拉馬一番巧言，再次取得了大家的信任。　　路上，齊拉馬偷偷落後做標記，給海盜留記號，卻不小心被毒蜈蚣蜇傷。鄭和冒着生命危險，為齊拉馬吸毒療傷，保住了他的性命。　　鄭和兩次救下齊拉馬，讓他深受觸動，想告訴鄭和實情，就在剛要張口之時，噴嚏蛇帶領眾海盜包圍了鄭和，並將齊拉馬與正和一行人一通逼入了食人花洞中，鄭和在最後一刻將齊拉馬託了上去，自己一行人卻掉入洞中。　　鄭和三人組成劍陣與食人花搏鬥，但食人花越來越多，而且枝葉將鄭和等人的兵器都沒收了去，經過激烈爭鬥，鄭和三人最終被食人花吞下……

鄭和一行陷入食人花的包圍中。在鄭和的鼓勵下，大家奮力突圍，遇上了何畢德帶來的援軍。但鄭和卻中毒太深，不撐暈倒了。　　鄭和中毒，生命垂危，正在絕望之時，不偷不盜出現在大家面前，他們是專程來救鄭和的。不偷的解毒小月餅讓鄭和慢慢睜開了眼睛。　　吳百勝召集士兵，要去把海盜打個片甲不留。鄭和卻決定將計就計，對外傳出自己的死訊，讓對手犯下輕敵的錯誤。另一方面，要儘快救出被海盜抓走了陶陶等人。　　不偷不盜主動領命前往海盜窩拯救陶陶、阿寶和多多。　　亡命島，海盜正在開慶功大會。不偷不盜以過去海盜的身份混入了海盜窩，用計搞得窩裏一團亂，海盜得知鄭和重病身亡，高興不已。　　不偷不盜告知齊拉馬被海盜欺騙，其實他父親馬拉齊是個壞人。齊拉馬不能接受。偶然中，他偷聽到了海盜們利用完自己就斬草除根的陰謀，終於接受了自己被騙的事實。但沒想到，自己不慎被海盜們發現了。

不偷不盜及時趕來，用臭月餅擊退了海盜，救下了齊拉馬、陶陶和阿寶。然而當幾人就要逃上小船時，齊拉馬卻停下了，他要去毀滅魔鬼戰船，因為他知道戰船的唯一弱點。他要親手毀掉這個自己製造出來的災難。　　魔鬼戰船完工，海盜們欣喜若狂，迫不及待的將它駛出海港，向鄭和宣戰。　　不偷不盜拼命划船，終於在最後一刻將陶陶、阿寶安全送回寶船。　　海戰開始了，海盜使詐，用水花造出魔鬼戰船幻影，迷惑了吳百勝等人。大家正不知所措，鄭和竟出現在寶船上，原來他詐死是為了引海盜們上鈎，大家頓時信心十足。鄭和一番分析，識破了海盜戰船幻影的計量，但魔鬼戰船仍然威力強大，寶船最終不敵，陷入劣勢。鄭和當機立斷，帶人潛入魔鬼戰船，從內部摧毀。　　魔鬼戰船上，鄭和、吳百勝、不偷不盜與海盜展開了異常激烈而有趣的對戰，齊拉馬也發揮了不小的作用，最終海盜被制服，魔鬼戰船被鄭和炸成灰燼。

打敗了海盜，吐爾呼嚕國洋溢着空前的喜悦。　　告別了老烏賊之後，鄭和等人被一副神秘的海圖殘片帶到了未知的海域，傳説通過這裏就能到達世界的盡頭。船員們跟隨鄭和義無反顧，但回家的美夢落空，多少有些失落。　　在海上一連航行了數十天，依然是水天一色，不見大陸。大家建議鄭和返航，鄭和卻毅然地下令向前。忽然，前方出現家鄉的景色，大家驚喜萬分，紛紛加速向前。但不管怎麼向前航行，始終不能接近。鄭和預感不對，這一定是海市蜃樓，立刻下令停止航行，從新調整航向。　　然而鄭和不知，他們已經駛入了魔鬼海域。轉瞬之間狂風驟起，天昏地暗，幾十米高的巨浪像牆一樣向船隊撲來。水手們齊心協力試圖調轉航向，但船上所有的導航儀器全部失靈，金屬器件都在彎曲變形。　　鄭和船隊九死一生駛出這個海域，但艦隊也受損嚴重，不得不尋找停靠的島嶼。　　上島後沒多久，吳百勝等人手上的武器一陣亂顫，紛紛被莫名的力量吸走了。　　叢林中一陣怪叫響起，眾人面面相覷。

無數手持梭鏢的土著人跑出，吳百勝大戰土人，最後還是不敵對方奇怪的石盾，被抓走了，唯有多多逃回報信。　　鄭和得知吳百勝被食人族抓走，立刻派陳忠陶陶等前往營救吳百勝。　　陶陶等被食人族引到一處石陣，怪事再次發生，陶陶和士兵紛紛被吸到巨石上，動彈不得。而食人族輕而易舉地把陶陶等人抓獲了。　　鄭和責怪自己小看了食人族，於是派人備禮，與食人族部落修好，請他們放了人質。　　沒想土著一番奇怪的儀式不是要吃吳百勝，而是要讓他和部落的女酋長結婚。吳百勝表示自己深愛妻子，誓死不從，並求鄭和無論如何要幫幫他。鄭和一番斡旋，女酋長終於讓步，但是提出了一個條件。那就是，要鄭和一天之內償還五百條魚。　　當地以打漁為生，但是都是用標槍去插，每天全族頂多能打上五十條魚。所以，部落女王認為這樣的條件足夠難倒鄭和。沒想到鄭和欣然接受，並用漁網輕鬆打出五百條活魚送給土著。土著驚呆了，視鄭和為神人。鄭和教給他們結網打漁，吳百勝終於“獲救”了。

吳百勝被放了，驚訝之前制伏自己的石盾。鄭和一看，發現是塊天然磁石。而整座小島是一座難得的天然磁石山。這給了鄭和突破魔鬼海域的靈感。　　鄭和分析出其實之前魔鬼海域之所以會出現海市蜃樓，以及具有摧枯拉朽的力量，是因為海下強磁場作怪。只要利用這些磁石製作抗磁場的羅盤，就可以循着正確的方向穿越魔鬼海域。　　在鄭和的指揮下，突破“魔鬼磁場”的準備工作有條不紊的展開了。在島上居民的幫助下，一塊塊巨大的天然磁石被炸了下來，製作成抗磁場的羅盤，安裝上了寶船。　　船隊啓航，再次來到了“魔鬼磁場”，果然又出現了海市蜃樓。不過鄭和引領船隊不受幻境迷惑，嚴格按照羅盤指引前行。可是，羅盤指引的前方竟是一面絕壁。鄭和果斷下令向絕壁開去，沒想到船隊竟然穿越了絕壁，原來一切都只是幻境。鄭和的正確指引，引來大家歡呼！　　歷經磨難，鄭和艦隊終於駛過了“魔鬼磁場”，朝傳説中的世界盡頭又近了一步。　　鄭和從燒水熬藥的原理悟出，只要在船艙底部加水，就能保護船底，通過火山區。

鄭和率領船隊繼續前進，來到一片黑暗的海峽，剛才還是陽光烈日，一進到這裏就成了黑夜。而且有悉碎的聲音傳來，不時有黑影從上空飛過。　　船員們十分恐懼，鄭和鼓勵大家堅定信念，勇闖黑暗海峽。船員們唱起雄壯的軍歌為自己壯膽，不想歌聲驚動了居住在海峽兩岸巖壁裏的吸血蝙蝠，一時間無數黑影從天而降，襲擊船隊，船隊一片混亂。鄭和帶軍抵抗，不想也深受重傷，昏迷不醒，船隊只得撤退。　　撤出海峽後，更可怕的事情發生了，被咬過的船員，立刻染疾，並且相互傳染，無藥可治。船隊頓時被絕望的情緒籠罩，一些意志薄弱的士兵甚至做了逃兵。　　吳百勝及時發現，追回了逃兵，要動用軍法。重病中的鄭和勉強爬起，制止了吳百勝。他召集所有士兵，一番動人演説，對於一個軍隊，身軀可以倒，軍心不可散。當務之急是找到解藥，治療身體上的傷病，也振奮軍人的氣勢。　　鄭和的言行感動了大家，船隊再次凝聚起來。　　何畢德、陶陶受鄭和之命，前往附近島嶼尋找解藥。

何畢德從土著人手中得到了治療蝙蝠咬傷的草藥，治癒了傷員。鄭和親自上島致謝。　　土著首領盛情款待鄭和一行。筵席正熱鬧之時，忽然蝙蝠成羣襲來。陶陶率將士，保衞鄭和和首領，用火銃大戰蝙蝠。　　蝙蝠離去，看着滿地死去的蝙蝠，首領悲痛欲絕，不但不感謝鄭和等人，還下令將他們抓起來。混亂中何畢德被抓，鄭和等人躲進了山洞，逃過一劫。大家不解為什麼會這樣。鄭和從山洞關於蝙蝠的壁畫上知道了其中奧妙。　　第二天，首領要把何畢德祭獻神靈。吳百勝及時率兵趕到，救了鄭和等人，還擒獲了部落的首領。不想，鄭和親自給首領鬆綁，還賠禮道歉。大家正疑惑，鄭和説出了原委。　　原來蝙蝠是部落人的圖騰，因為祖先曾受到鼠害，是蝙蝠拯救了他們，此外蝙蝠的糞便是珍貴的肥料，是部落賴以生存的基礎，因此他們把蝙蝠視作神明。　　大家恍然大悟，與首領消除了誤會，言歸於好。　　經過研究，鄭和命令船隊儘量不出聲，燈也減到最少，以防刺激蝙蝠，終於通過了黑暗海峽。

深夜，鄭和正在研究航向，突然船艙窗外紅光映天。陳忠驚惶失措地跑了進來，告知前方必經之路上出現海底火山。　　鄭和急忙來到甲板上，經過觀測，發現這裏岩漿漂浮，海水温度極高。鄭和立刻下令轉向，但是已經來不及了，不時噴出的火山岩漿球向海船襲來。　　鄭和急中生智，下令發射火炮攔截。岩漿球被擊碎，但是碎片飛濺下來，很多船員都受傷了。鄭和冒着危險，親自駕船轉向，一塊火山岩飛來，眼看就要擊中鄭和，何畢德奮勇護住了鄭和。何畢德一直支撐着，直到寶船航行到附近的小島上。　　船隊傷亡慘重。船隊困在孤島，進退兩難，鄭和第一次動搖了。他重新審視着自己的航海生涯，他這樣做究竟有什麼意義。　　鄭和為何畢德療傷，何畢德説自己為能跟着鄭和下西洋而無比驕傲，因為這讓他的一生變得有意義。探索世界的盡頭，一個多麼偉大的夢想，為了這個夢想，他萬死不辭。鄭和重新振作起來。

鄭和率領艦隊，萬眾一心，最終通過了海底火山區。前方，一片新大陸出現了，這裏就是神奇的非洲大陸。　　非洲大草原上，各種各樣奇特的生物在繁衍生息。鄭和訪問當地部落，雙方友好的交流。鄭和詢問首領這裏是否就是大海的盡頭，首領搖頭，據祖先留下來的傳説，穿過他的國度，還有一片更廣闊的海洋。　　鄭和有些失落，不過一陣歡笑吶喊聲打斷了他的思緒。　　部落捕捉到一隻長頸鹿。首領發起了騎鴕鳥比賽，勝者將得到長頸鹿。　　鄭和看到陶陶參加了當地人的騎鴕鳥比賽，並贏得了第一，被土著人高高拋起。首領贈送鄭和長頸鹿，因為長頸鹿性格優雅温和，高瞻遠矚，正是兩國人民，永久和平的象徵。　　鄭和忽然間徹悟了，是否到達世界的盡頭已不再重要，重要的是尋找本身。而他將率領艦隊，帶着天下歸仁，懷仁柔遠的胸襟和氣度，繼續探訪那些未知的國度，向西洋各邦播灑和平、文明、科學和友愛的雨露。　　海風吹拂着鄭和的蒼蒼白髮，他的艦隊又啓航了……