郵差

　　秀芬表面上是一個乖巧的小姑娘，其實真實身份是軍統內部的高級特工，有着一腔的報國熱情。這天秀芬去旺財雜貨鋪拿家裏來的信件，信件是父親寫的，上面説了家裏的老照片不見了，秀芬看完信件之後就燒了，回去的時候還碰見了送信的郵差徐仲良，就謊稱是去買日用品了，寒暄幾句就匆匆離開了。蘇麗娜在表哥的介紹之下認識了給日本人做事的李士武主任，幾個人寒暄之後一起打麻將，而此時鐘太太來李士武家裏詢問她家老鐘的情況，李士武表示是他派了老鍾去給日本人做事了，沒有什麼危險，這才安撫走了鐘太太。徐仲良發現了秀芬的不對勁，明明是説買日用品的，可是手上卻什麼都沒有，還神色很慌張。回去之後徐仲良把這個情況告知了周叔叔，初步懷疑旺財雜貨鋪國民黨的一個聯絡點，周叔叔叮囑徐仲良提高警惕，密切監視秀芬的情況。徐仲良覺得秀芬不像是壞人，監視自己更多的是關注自己的安全，不過老周讓仲良不要輕信國民黨，不要輕信秀芬。徐仲良晚上偷偷的潛入一家旅館尋找線索，秀芬一直在跟着，在外邊查看動向。老周謊稱自己是姓胡，把老關同志悄悄的帶離旅館去見組織上的人仲先生，這個人是組織安排在上海的接送人，主要就是負責護送老關去蘇區的總負責人。因為日本人突然封鎖了從上海到蘇北地區的道路，所以才有了和老關的見面，懷疑這個老關已經叛變，負責人讓老關講述他從老家來上海的所有情況。徐仲良就趁着老關被叫走潛入了老關居住的旅館，找到了賬本查看線索。老關擔心有詐焦急了回了旅館，而徐仲良聽到響動趕緊吹熄了蠟燭，悄悄地藏了起來。老關一看賬本還在就送了一口氣，不過還是眼尖的在桌子上發現了蠟燭油，知道有人來過了。其實是老周提前通知了徐仲良，這才沒有讓叛變的老關逮住，再者徐仲良已經把賬本上的內容全部記到了腦子裏。

　　秀芬是國民黨軍統的，是奉了上司謝乃恩的命令監視徐仲良，經過這些天的相處秀芬差不多已經知道對方是地下黨，雖然立場不同，不過都是有着一腔愛國熱血的。組織已經查到了這個老關其實就是漢奸李士武派遣去卧底的老鍾，就是之前去李士武家裏詢問的自己丈夫去哪裏的鐘太太的丈夫。鍾先生已經暴露，趕緊把這邊的情況告知了日本人水谷信夫，日本人開始加緊詢問那個真的地下黨老關，索要真正的聯絡代碼。不過那個老關見日軍來拷問自己就知道日本人的陰謀已經敗露，假的聯絡人已經被組織識破，他也就了無遺憾，最後被惱羞成怒的日本人殺害。秀芬把自己監視到的情況告知了謝乃恩，謝乃恩吩咐手下去客棧抓捕中共在上海的特使，把那個假的老關誤以為是地下黨線人。謝乃恩誇獎了秀芬做的不錯，更是留了她在家裏吃飯，秀芬把自己爸爸信件中的疑點告知了謝乃恩。徐仲良這邊也已經拿到解開了代碼，拿到了真的聯絡代碼，老周去除掉那個假的老關，避免不必要的麻煩。日本人把假的老關當作誘餌，已經在旅館周圍佈置了人馬，那個假的老關也不是傻子，知道日本人是拿着自己當誘餌，急着要離開，不過宮本不准他離開。這個宮本是機關張水谷的得力心腹，城府很深，在客棧盯梢時和小野談起了棋子和下棋人的見解，都感慨那個鍾先生本是機關倚重之人，可是轉眼間就成了誘餌，除了是釣魚的誘餌之外再無任何價值。老周還沒有到客棧就聽見了槍聲，是謝乃恩派去特工和日本人打了起來，最後被日本人甕中捉鱉。回去的老周推測是謝乃恩的人，很是納悶到底哪裏出了差錯讓謝乃恩察覺到了動靜。老周和老潘商量着要把假的老關再引出來除掉。

　　鍾先生被日本人嚴密的控制在旅館繼續當誘餌，為了引出這個假的特使地下黨派人悄悄的在他房間裏送了信件，以此來引誘出他。謝乃恩派出去的人被日本人抓了，行動失敗，謝乃恩叫來秀芬詢問具體的情況，責怪她沒有查清楚來龍去脈，導致一個特工犧牲，其實秀芬並沒有把具體的説出來，只是説了徐仲良進了旅館。謝乃恩一看秀芬因為自己的責怪委屈的哭了起來就慌了，安慰了她幾句，秀芬向謝乃恩告假兩天回無錫老家祭拜母親，謝乃恩二話不説就準了，還塞給了她一筆錢，讓她代替自己也祭奠一下。國民黨上海站的站長龍先生來拜訪謝乃恩，兩人是多年的老搭檔、好友了，這次他是戴着戴處長的命令來的，還給謝乃恩頒發了一等的雲麾勳章，還有秀芬也因為有功獲得了三等的國光勳章，讓謝乃恩轉交給秀芬，並交代戴處長的話讓謝乃恩在上海和共黨保持一定的距離。老周和老潘、徐仲良三人策劃對假的聯絡人的刺殺，特意選在了上海的鬧市區百樂門，不過不準徐仲良參加，害怕他暴漏。宮本那邊也推測到共黨準備在百樂門刺殺鍾先生，把自己的想法告知了機關長水谷，水谷同意讓鍾先生去百樂門赴約，不過要在周圍嚴密佈控，一定要抓個活口。謝乃恩也得知了日本人的動靜，開始在百樂門附近佈置，準備趁亂劫走共黨特派員，並交代手下不管是日本人還是共黨都要一舉消滅掉。馬上要執行任務了，老周找了徐仲良出來談心，他知道徐仲良很想參加這次的百樂門行動，有點遺憾的表示他沒有在他身上看見想要的仲良，叮囑仲良以後要做一個遵守紀律、聽命令行事，切不可冒失衝動，做一個有着堅定信念的人。徐仲良聽了周叔叔的話也保住以後會好好表現，他都明白的，提醒周叔叔晚上的行動一定的注意安全。

　　徐仲良雖然回到了住處，心裏還是不放心周叔叔他們的行動，又看了百樂門周圍的地圖，最後下定決心拿了槍去參加行動。秀芬聽見了屋裏槍上膛的聲音，攔下徐仲亮不準離開，但是徐仲良不聽，還提醒秀芬以後不準再跟蹤自己。等着徐仲良離開之後秀芬進了他的房間翻出了行動路線圖，瞭解了大致情況之後也慌忙的出門。老周潛入了百樂門舞廳刺殺那個假的聯絡人，周圍都是特務佈置下的暗哨，就等着刺殺的人出現呢。那個假的聯絡人鍾先生也知道日本人是在利用自己，他也不想死，剛好周圍響起了鞭炮聲，舞廳陷入了混亂，鍾先生趁機逃出了百樂門，老周發現目標一直緊追不放。假的聯絡人在逃跑的路上被謝乃恩挾持，老周和謝乃恩僵持了起來，老周表明挾持之人是76號的人，並不是真的聯絡人，謝乃恩將信將疑。因為後面有日本人的追兵，為了除掉假的聯絡人老周還是開槍將其擊斃，謝乃恩不留情面的開槍殺了老周。藏在暗處的秀芬目睹了這一切，等着徐仲良趕到就看見了周叔叔的屍體，還是秀芬跑出來把情緒失控的徐仲良推上車，掩護老潘他們撤離的。老周的死對徐仲良的打擊很大，每天都沉浸在失去周叔叔的悲傷中，情緒很是低落，老潘一直守着他安慰。這次徐仲良能夠逃出來都是秀芬的功勞，她已經救了他兩次，擔心秀芬安危的徐仲良偷偷的返回家裏，老潘隨行一同前往。徐仲良看見完好無損的秀芬之後才放下了心，聲淚俱下的向秀芬説着老周是自己的親人，就像爸爸一樣的存在，他教會了自己很多，可是他卻死了，悲痛的樣子讓秀芬很是心疼。秀芬並沒有告知徐仲良那個殺死老周的人就是和自己關係密切的謝乃恩，只是抱着徐仲良不停的安慰。

　　日本的機關長水谷信夫開始調查老周的身份，也查到他是靜安郵局的稽查局科長，宮本把現場的情況告知了水谷信夫，還把現場遺留的槍支拿給機關長看，這把槍是由紀子的配槍，可是當年由紀子死於軍統之手，水谷信夫懷疑軍統和共產黨又合作了，下令搜查周山的辦公室，可惜毫無所獲。這次百樂門事件謝乃恩為了抓共黨的特使是親自涉險的，行動都是保密的，重慶方面都是不知道的，謝乃恩的妻子有點埋怨他不顧危險，要是上峯的戴笠知道了這些就麻煩了，畢竟現在是國共合作期間，謝乃恩不以為意，他只是做自己的事情。謝乃恩裝作很是悲傷的樣子找了徐仲良，讓他下班去悦來酒樓見面。老吳半道上攔下了徐仲良，其實也是想找個地方聊聊，安撫一下徐仲良，心情不好的徐仲良拒絕了，去了酒樓和見謝乃恩。謝乃恩一直勸着傷心的仲良要振作起來，戰爭總是要死人的，他也失去過戰友和親人，一番話下來徐仲良釋然了很多。謝乃恩把上峯頒發的國光勳章拿給了秀芬，詢問了秀芬昨晚的情況，有點斥責秀芬不該掩護仲良的同夥離開，更是解釋自己擊斃老周是因為他先開槍的，秀芬很是生氣謝乃恩竟然殺了一個抗日的英雄，所謂的國共合作抗日也不過如此，對於自己堅信的黨國產生了動搖。秀芬不願意國光勳章，謝乃恩並沒有氣惱，還留下了一筆錢讓秀芬補補身體，並提醒她應該知道怎麼做，而徐仲良不會知道是他槍殺老周的。謝乃恩從線人那裏得知百樂門的行動是水谷信夫的陰謀，共產黨真正的特派員已經死了，通訊密碼説不定就在水谷手裏，謝乃恩讓線人想辦法搞到秘密。水谷信夫跑去靜安郵局為難伊藤，伊藤是他安排進郵局的眼睛，可是卻出了周山這個共黨份子，水谷氣勢沖沖的責問伊藤沒有辦好差事。老潘等着徐仲良下班之後見面，現在老家那邊已經來了消息，只有“祖沖之”三個字，雖然老潘和徐仲良獲得了通訊代碼，可是就像是拿到了加了密的鎖一樣，沒有秘密他們也無法破譯其中的意思。

　　秀芬一個人在家玩撲克牌，看着桌子上的牌陷入了沉思，心情很是沉重，正在秀芬發呆之際徐仲良下班回來了。秀芬簡單的説了今日謝乃恩過來了，還給自己拿了一個勳章，徐仲良很是替她開心，上次救自己是秀芬的功勞，這勳章也是秀芬應得的。徐仲良吵着要看看秀芬得的勳章，不過秀芬表示自己沒要，為國家出力並不是為了那勳章。秀芬對徐仲良説了對不起，聽得徐仲良莫名其妙。徐仲良看秀芬在玩撲克牌，就給秀芬講解撲克牌的來歷，正講着徐仲良盯着桌子上的牌陷入了沉思，突然間想到了通訊代碼上，聯想到聯絡人留下的“祖沖之”也許和圓周率有關。欣喜的徐仲良感謝秀芬給自己的啓發，再次交代秀芬不準再跟着自己，心急火燎的跑去找老潘。徐仲良把自己的猜想告知了老潘，祖沖之可是最早算出圓周率的人，如果他猜得沒有錯，通訊代碼的秘密應該就是圓周率。老潘一聽徐仲良的分析也很是認可，誇獎徐仲良腦子真 靈活，解決了大難題呀。上海站的站長龍先生給謝乃恩下達了一個絕密的任務，保護一個日本人安全的抵擋重慶，他明日就要從日本大阪抵擋上海了。謝乃恩認出照片上的日本人名叫慄林，是日本情報部的高級外交官，也是日本沒落貴族，主要負責太平洋地區的情報分析。這個慄林從日本叛逃來到上海必定攜帶了重要的資料，也將掀起上海地區的驚濤駭浪，日本人絕不會允許的，必定會派人截殺，謝乃恩讓龍先生告知情報內容，必要的時候他得考慮保情報還是人。斟酌之後龍先生還是説了情報的細節，這個慄林手裏有一份名單，關係着國家的存亡，必要的時候一定要搞到名單。日本總部那邊也給上海的水谷信夫下達了指令，必須把慄林身上的名單奪回來。龍先生詳細的給謝乃恩講述了名單的重要之處，慄林也是站前軍統策反過來的，潛伏在日本情報部就是為了這份名單，名單上記錄的是潛伏在軍統、國民黨以及汪偽政府的日本人內線。徐仲良推測是對的，圓周率就是聯絡人帶來的新的秘鑰，老潘傳達了組織對徐仲良的表彰，是一等功，因為他們都是潛伏在秘密戰線的戰士，獎章都保存在檔案裏，首次立功的徐仲良是看不到的，難免有點失落。徐仲良向老潘表達加入中國共產黨的意思，老潘很是高興，答應做他的介紹人，讓徐仲良寫入黨申請書。謝乃恩開始佈置對慄林的接應工作，一定要躲過日本人的眼線。

　　謝乃恩在碼頭佈置了不少人，然而日本人也不是吃乾飯的，最後還是先謝乃恩一步把剛下船隻的慄林逮捕了，半道上安排的人手也被日本人殺了精光。慄林被宮本押送至竹機關內部，水谷信夫質問慄林為何要背叛帝國，背叛天皇，慄林毫不屈服，他並沒有做錯，只是用自己的方式來保護自己的國家不入深淵。慄林雖然被日本人抓了，但是水谷信夫並沒有找到那份名單。老潘那邊也得到了組織來的情報，知道了慄林將軍的事情，他手裏的名單就是日本人戰前收買的所有漢奸名單，和徐仲良商量如何拿到名單。水谷審問慄林，還準備動大刑，讓他説出名單的下落，慄林拿着自己家族的地位來威脅水谷，讓他考慮動刑的後果，慄林家族不會放過他的。水谷信夫絲毫不懼，還是準備動刑，宮本心裏倒是有點忌憚，畢竟慄林是一位將軍，而且是貴族，是天皇的遠親。徐仲良發現雖然秀芬是謝乃恩的人，不過是真心的在保護自己，很多事情都沒有向謝乃恩彙報，老潘建議他再密切的觀察秀芬，必要的時候感化、策反她站在組織這邊。宮本去了海軍總部見朋友中村，把慄林將軍的事情告知了中村君，希望他把這邊發生的事情告知松本將軍，看看東京那邊的是何態度?雖然宮本是水谷信夫的手下，但是他也有自己的心思，私下裏來見中村的目的是覺得慄林將軍應該被押送回國，接受軍事法庭的審判，接受叛國者的懲罰，而不是死在竹機關內部。宮本強調自己和上司水谷並沒有矛盾，有這樣的想法是出於一個帝國軍人的職責，中村君答應會把這些上報給松本將軍。南京汪精衞那邊知道了慄林在水谷手裏，現在汪精衞和日本人是合作的關係，派人過去和水谷談判，為了更好的合作希望水谷在得到名單的時候把潛伏在南京政府的那份人員名單給他們這方。

　　這次搶奪慄林的行動失敗，謝乃恩安排的十幾號特工都被日本人殺了，謝乃恩對這些死去的兄弟很是痛心，把他們都厚葬了。謝乃恩從手下那裏得知慄林乘坐的大丸號在抵擋碼頭之前曾經接觸過一艘走私船，而且還從大丸號卸下來一包東西，心生一計的謝乃恩吩咐手下來一個聲東擊西，把這趟水攪渾，到時候火中取栗。汪精衞那邊的秦兆寬的表妹小娜其實也是一名地下黨，也在時刻監視着秦兆寬的信息，私下裏和徐仲良見面説了秦兆寬近幾日的情況，只是在書房發現一些碼頭船隻停靠的時間表，其他的情報也沒有啥價值。水谷信夫對慄林動了大刑，可惜慄林就是不説名單的下落，南京汪精衞那邊也派人過來遊説，水谷讓代表秦先生來遊説慄林松口，拿着慄林的中國老婆勸説，還答應只要説出名單的下落可以讓水谷饒了他的性命，護送他回國。慄林才不會相信秦先生説的，可謂是油鹽不進，更是諷刺水谷和秦先生，氣的水谷恨不得殺了慄林，可惜對方是將軍，他還沒有拿到名單，只能是按照規矩辦事。水谷信夫接到了上級的指令，上面要求他把慄林將軍送回日本本土。這份電報一到水谷手裏重慶那邊也截獲了電報內容，知道了日本情報總部要求水谷押送慄林回本土，謝乃恩第一時間也知道了情報內容。秦兆寬這些天一直和水谷談判，逼問慄林名單的下落，可惜一無所獲，回去之後她的表妹小娜伺機的打探消息，秦兆寬都是刻意的迴避，他並不是傻瓜，心裏早就知道小娜並不是單純的待在自己身邊的，不過還是隱晦的表達了自己的意思，不管彼此選的什麼路，處於什麼樣的陣營，他都會盡力的支持她，畢竟他也是看着小娜長大的。秦兆寬不願意捅破這張紙，不然就沒有迴旋的餘地了。小娜繼續的監視秦兆寬，監聽了電話，偷聽到了電話裏面的內容。小娜代號為啄木鳥，從秦兆寬偷聽到日本人要押送慄林回國，徐仲良把消息告知了老潘，兩人商量秦兆寬應該是故意把消息透露給啄木鳥的，從這點看秦兆寬應該還是一個有良知的愛國人士，初衷是不想名單落入日本人的手裏。謝乃恩知道名單的事情共產黨也不會幹坐着，必定會插一槓子，準備利用徐仲良奪取獵物。

　　老潘和徐仲良策劃對慄林的營救行動，老潘也聯繫好了周邊的游擊隊，和徐仲良佈置了周密的計劃。徐仲良旁敲側擊的讓秀芬去打聽謝乃恩的動靜，得知了他帶着夫人去杭州廟裏進香去了，推測這估計是障眼法，他應該也在策劃劫走慄林。回去的徐仲良發現謝乃恩給秀芬留下來的字條，詢問秀芬謝乃恩是否來過?秀芬也沒有否認，傳達了謝乃恩的吩咐，晚上去指定的地方見面。秀芬提醒徐仲良千萬要小心謝乃恩，還差一點説出謝乃恩就是殺死老周的兇手。徐仲良去見了謝乃恩，謝乃恩開口就要求見徐仲良的上級領導，不過徐仲良以不合規矩為由拒絕了。日本本土責令水谷信夫把慄林押送回國，水谷認為這是總部對自己不信任，懷疑是有人向本土傳達了什麼負面消息，旁敲側擊的讓宮本説説自己的看法。水谷信夫知道海軍總部那邊也插手了慄林的事情，而宮本的叔父就是松本將軍，是海軍總部的部長，懷疑此事和宮本有牽連。水谷信夫開始不信任宮本，沒有讓他全權負責護送慄林的任務，而是讓他帶着機關內人的人作為後援部隊保駕護航，把押送的任務交給了憲兵隊的小野負責。謝乃恩態度強硬的要求見徐仲良的上級，老潘分析局勢之後還是準時赴約了。謝乃恩大致給老潘説了自己的佈置計劃，兩方約定為了國家利益聯手作戰，成功之後名單共享。宮本私下裏詢問小野機關長是否有特別的交代，小野有點納悶宮本的詢問，只是提醒他應該服從指令，並沒有過多的説什麼。小野押送慄林去飛機場，在半道上遭到了游擊隊的伏擊，作為後援部隊的宮本聽見槍聲迅速趕到，小野他們在宮本的掩護下改變了行走路線，最後還是被謝乃恩和老潘攔截。小野殺了慄林，惱羞成怒的謝乃恩擊斃了小野，這次行動還是一無所獲。通過這些行動謝乃恩也見到了共產黨的實力，老潘手下人身手都不錯，現在是國共合作期間，謝乃恩和老潘握手告別，下次見面他們還是立場不同的敵人。慄林死了，名單下落不明，線索又斷了，老潘讓徐仲良通知啄木鳥，弄清秦兆寬的真實意圖。水谷信夫單獨和宮本談話，説了兩種猜測，慄林回國要麼接受審判認罪，最後以叛國罪處死，要麼就是證據不足無罪釋放，對於第二種情況他是決定不允許的。要是慄林不回國接受他的審訊，最後只有死路一條，所以説慄林回國有一半生還的機會，這次小野打死慄林也是水谷信夫授意的，既然問不出名單，那麼就殺了他。

　　宮本向水谷信夫表示自己並不是痛惜小野的犧牲，而是可惜了那份至關重要的名單。水谷信夫給了宮本一張照片，上面是秦兆寬和一個日本軍官談話，吩咐宮本密切的盯着秦兆寬的動靜。徐仲良以送信的理由見到了秦兆寬的表妹，也就是啄木鳥，發現秦兆寬竟然在看全英文報紙的，啄木鳥表示他日語很好，英語水平還達不到看報紙的程度，徐仲良若有所思。謝乃恩和上海站的站長龍先生見面，説了慄林已死的消息，現在得查一查慄林離開日本之前都見過什麼人，從這一點找突破口。徐仲良從秦兆寬英文報紙發現了線索，向老潘説了自己的想法，把目標定在查慄林接觸過的人。謝乃恩那邊也查到了消息，慄林離開日本之前接受過紐約時報記者理查德的採訪。徐仲良準備假扮成記者的身份接觸這個理查德，那邊謝乃恩把調查理查德的任務交給了秀芬，秀芬的英語很是不錯，並囑咐秀芬想辦法把理查德騙出來，任務完成之後讓她回家祭拜母親。秀芬悄悄的潛入了理查德的辦公室查線索，宮本他們也已經盯上了理查德，等着理查德出現就吩咐人抓捕，謝乃恩安排人在外邊接應秀芬，兩方交上了火，理查德被亂槍打死。秀芬聽見外邊的槍聲急忙撤退，帶走了房間裏的一封信和一張照片。回去的秀芬把照片和信件拿出來向徐仲良顯擺，信是理查德寫給一個女人的情書，徐仲良從秀芬那裏要來了信，讓她只拿照片去交差就好。因為秀芬過兩天要回老家，謝乃恩安排了人手去盯着徐仲良。徐仲良從秀芬那裏要來的信件查出了線索，裏面是理查德寫給一個叫安德森夫人的情書，上面還有地址，很容易就能找到安德森夫人。徐仲良早於謝乃恩一步去安德森那裏打探消息，以送信的理由去的，拿的就是理查德寫的情書讓安德森夫人簽收，還唐突的不離開，讓安德森夫人當面拆開，以此來觀察她的反應。

　　安德森夫人當着徐仲良的面拆開了信件，這個安德森夫人氣急敗壞的表示自己和丈夫很相愛，不認識那個叫理查德的男人。徐仲良把理查德死於謀殺説了出來，安德森夫人臉色不對，可以看出她和理查德是真心相愛的，拜託徐仲良不要此事説出去，這封情書不想讓第三個看見。等着徐仲良保證之後安德森夫人仔細的回想一下，記起理查德曾經給自己寄過信件，可是信封上面都是法語寫的，她並不知道寄信人是誰，只是按照理查德的囑咐把那封法語信件放入了郵筒。瞭解到這些之後徐仲良提醒安德森夫人為了不讓別人知道情書的事情，最後是和丈夫出去旅遊一段時間，因為有人還會來找她，他們可不像自己一樣紳士。竹機關得到消息，安徽橋本的部隊有兩名士兵逃跑，一名已經抓獲，另一名最後可能逃到上海，這個逃兵就是伊藤的兒子，伊藤現在被水谷信夫安插進了靜安郵局當眼線。宮本私下裏把機關裏的消息通知了伊藤，現在竹機關在追捕逃跑的伊藤太郎，提醒他周圍隱藏的危險，告誡他不要和水谷機關長作對。宮本把這些消息告訴伊藤有自己的想法，只是表示一切都是出於對伊藤這個老前輩的敬重而已。伊藤詢問宮本，如果自己讓他當上機關長，是否會送自己回國?宮本有點惶恐，並表示自己從沒有奢望過，如果有那麼一天會讓伊藤解甲歸田。徐仲良把從安德森那裏瞭解的情況告知了老潘，兩人分析這封信到底去了哪裏。徐仲良説出了自己的推測，慄林是國民黨安插在日本情報部的內線，潛伏了十年才拿到這份名單，是老特工了，説不定他在上海有單獨的接收情報的地點。老潘和徐仲良開始調查慄林的背景資料，説不定能找到一些蛛絲馬跡。謝乃恩派了人嚴密的監視着徐仲良，而此時的徐仲良被郵局的老吳(伊藤)拉到酒館喝酒。老吳把周圍都有人監視的事情告訴了徐仲良，勸諫他最近還是收斂一點，對於這些他保持中立的立場。拜託徐仲良幫忙，送兒子太郎逃離上海，去蘇北地區。謝乃恩質問秀芬是否把照片讓徐仲良看了?秀芬也沒有狡辯，承認讓徐仲良看了，為的就是為舟山的事情贖罪，謝乃恩一聽很是氣憤，指責她這是通共。

　　謝乃恩氣急敗壞的訓斥秀芬，秀芬絲毫不懼，答應會謹記立場，不會把舟山的事情告訴徐仲良。秀芬剛離開謝乃恩不放心又追了上去，態度緩和了，再次提醒秀芬不準在把消息告知徐仲良，拿出了一筆錢讓秀芬回無錫的路上用，回老家把母親的墳墓修葺一下，並安排小黃隨她一起回無錫，路上保護她的安全。徐仲良拿着老吳給的接頭暗號找到了藏起來的太郎，並轉告太郎待在此處哪裏都不要去，外邊很多人都在抓他，沒有把老吳的住處告訴太郎。伊藤太郎是反對戰爭的日本人，徐仲良悄悄的去見代號為啄木鳥蘇麗娜，拜託她弄一張離開上海的車票，要送太 郎離開上海。徐仲良還沒有離開秦兆寬就回來了，蘇麗娜謊稱徐仲良是之前認識的郵差，徐仲良表現的很是從容，沒有引起秦兆寬的懷疑。秦兆寬讓小娜晚上跟自己參加一個舞會，日本那邊已經派來了人，督查慄林的案子。蘇麗娜藉口不願意見水谷信夫不想出席晚會，秦兆寬許諾舞會之後就帶着她去南京那邊，現在情況危急，蘇麗娜讓表哥給自己辦一張通行證，秦兆寬二號不説就答應了。其實秦兆寬也不是傻子，知道徐仲良和蘇麗娜關係匪淺，也知道表妹蘇麗娜的身份，提醒麗娜待在自己身邊最安全，水谷信夫早就盯上了她，頻繁的動作只會讓水谷懷疑更深，等着他下手綁架的時候就不會留活口。蘇麗娜很是感激秦兆寬一直在為自己考慮，詢問他為什麼，秦兆寬表示她是唯一的表妹，自然會對她好的。雖然徐仲並要護送太郎離開去蘇北的決定沒有和老潘商量，老潘知道徐仲良的計劃和想法也很是贊同，幫助一個有良知的日本人也是他們共產黨的理念，更有助於策反老特工伊藤。老潘帶來了組織的意思，把徐仲良爸爸遺物交給了他，從此刻開始徐仲良的代號為“鯰魚”，已經是一名合格的共產黨戰士。

　　1937年的上海，以郵遞員身份作為掩護的中共地下黨員徐德林，從共產國際間諜伊萬諾夫手中獲取了一份關於日軍登陸上海的作戰計劃。負責此事的日本陸軍情報竹機關機關長水谷信夫佈下天羅地網將徐德林逮捕，徐德林寧死不招，尋機跳樓自殺。惱羞成怒的水谷將他的兒子仲良綁架，企圖從這個17歲的少年身上找到情報的下落。另一方面，徐德林的戰友——上海地下黨周山也在想辦法營救仲良並查找情報的下落。水谷在仲良口中得不到情報的線索，決定把仲良當做誘餌，同時在徐家附近佈下暗哨，伺機逮捕一切企圖接近仲良的人員。上海軍統站果然上當，試圖接近仲良的軍統特工被水谷的手下宮本打死，特工章士良被捕。章士良供出了軍統上海郵政系統的特工名單，在水谷的圍剿下，軍統上海站在郵政系統多年的苦心經營毀於一旦。南京的戴笠勃然大怒，命令國民黨復興社的元老謝乃恩出馬查出情報下落。回到家中的仲良觸景生情，一點一點悟出父親遺言中的話外之音，竟破譯出情報，之後馬上按照父親的意思找到在郵局工作的周山，周山順利找到了藏在西摩路德加公寓中的情報。在中共上海地下黨最高領導人潘先生授意代號布穀鳥的地下黨特工蘇麗娜送仲良離開上海，但淞滬會戰爆發，倆人未能離開。仲良表示要接父親的班，留在郵局做一名郵差，潘先生再三考慮後同意，並讓周山負責訓練和教育他。在一次投遞中，因為仲良的好奇心，導致蘇麗娜陷入危險，靜安郵局也因此被水谷信夫懷疑，水谷找來潛伏在海關多年的老特工吳樂天，讓他進入靜安郵局查找蛛絲馬跡。剛進入郵局的吳樂天有意接近仲良，仲良聽從周山的安排，為查出吳樂天的真實身份及意圖，和吳樂天周旋。除夕夜，吳樂天帶仲良來到賭場，發現了他驚人的記憶力和計算能力，在吳樂天的點撥下，仲良賺了個盆滿缽盈，這一切都被謝乃恩看在眼裏。周山告誡仲良小心應對吳樂天，並且不要沉迷賭術。

　　曾經陰謀刺殺國民黨領袖的南雲由紀子從南京越獄，謝乃恩接到命令，要不惜一切代價刺殺此人。南雲奉水谷之命潛入法租界執行秘密任務,仲良在西林巷送信時，聞到信封裏有和水谷辦公室一樣的檀香味，並發現接件的是個女扮男裝的人。謝乃恩派人綁架了吳樂天在洋行上班的兒子吳夢澤，警告他不要在靜安郵局輕舉妄動。吳樂天找到水谷，要求他將吳夢澤送往日本，被拒絕，其實水谷也想利用吳夢澤來制約吳樂天。仲良把西林巷的事情告訴了周山，周山和潘先生立刻展開調查，派蘇麗娜和仲良暗中監視。謝乃恩讓簡芳安排一個20歲的女特工接近仲良，以便監視和拉攏，和女特工見面交代任務時，謝乃恩卻意外萌生了似曾相識的感覺，女特工化名秀芬來到徐家。仲良通過報紙上的信息發現了南雲的行蹤，跟蹤時被水谷發現，千鈞一髮之際蘇麗娜挺身而出，開車撞向水谷。水谷下令調查蘇麗娜，並將她也列為懷疑對象，派人監視。蘇麗娜將自己被監視的情況告訴了潘先生，並提議利用表哥秦兆寬大東亞洋行總經理的身份暫時保護自己。出於好奇，謝乃恩派小羅前往無錫調查秀芬的身世，得知她母親竟是自己失散多年的前妻，秀芬正是自己的親生女兒。謝乃恩找來上海站王站長計劃除掉南雲由紀子，仲良和小羅都在監視南雲時發現有國民黨高層派人和日本人聯絡。南雲發現被人監視，反跟蹤仲良回到四方旅社，地下黨的聯絡點四方旅社被破壞，仲良為自己的大意倍感自責。因為畫像留在四方旅社，水谷讓宮本去調查這幅畫。周山拒絕謝乃恩讓仲良當誘餌誘南雲上鈎的提議，南雲見了吳樂天之後建議水谷棄用吳樂天，吳樂天為了借刀殺人，幹掉南雲以自保，向仲良透露了南雲要參加其叔父生日宴會的信息。謝乃恩得知後決定再次刺殺南雲，蘇麗娜在宴會中找到機會告訴仲良南雲的行蹤，仲良引誘南雲進入軍統包圍圈，但自己也身臨險境，千鈞一髮之際秀芬趕到開槍擊中南雲，但秀芬也被南雲擊中，仲良把受了傷的秀芬背到了安全屋。

小羅告訴謝乃恩南雲死在秀芬手上，秀芬也受了重傷，謝乃恩心急如焚。秀芬傷勢惡化，仲良束手無策叫來蘇麗娜幫忙，同時告訴了謝乃恩秀芬的傷情和位置，謝乃恩找王胖子去救秀芬，王胖子卻以人手不足拒絕，謝乃恩決定親自去救女兒。營救行動成功，但謝乃恩的反常引起了簡芳的懷疑。吳樂天的兒子吳夢澤在日本人的報復行動中被日特誤殺，悲痛的吳樂天找到水谷想讓他把兒子的屍體運回國，水谷以各種理由拒絕，吳樂天既氣憤又失望。仲良和吳樂天相互挑明瞭身份，老潘讓仲良爭取吳樂天。

　　潘先生讓仲良把秀芬留在家中，並告訴他爭取吳樂天的工作要從長計議。皖南事變爆發，新四軍在蘇北重建軍部，延安派要員關向東前往蘇北，卻在途經上海時遭日軍捕獲，水谷讓76號特工假扮關向東來和周山接頭，卻被周山看出破綻。周山帶着假關向東去見老潘，仲良趁機進入他的房間查找密碼本，假關向東回來後發現有人來過。蘇麗娜和李士武一家打麻將時發現76號一個特工去執行秘密任務，想辦法弄到了那個特工的住址。百樂門一場槍戰，謝乃恩為了帶走假關向東殺死了周山，剛好被趕來的秀芬看見，仲良趕到時周山已死，見狀痛苦不已。日本人查明瞭周山的身份，搜查郵局卻一無所獲。仲良分析假關向東傳出的情報，在教秀芬用撲克牌算命時突然領悟到老家傳來的密碼是“祖沖之”三個字。日本情報總部慄林將軍帶着一份神秘名單逃往上海，不料被水谷逮捕，但不管審問，慄林都拒絕交出名單。宮本通過海軍的渠道把慄林的消息帶給松本，希望能把慄林送回日本審判，秦兆寬有意將慄林將被送回國的消息透露給了蘇麗娜。謝乃恩和潘先生見面，商量具體的行動方案，一場槍戰，走投無路的小野開槍打死了慄林。水谷、謝乃恩和仲良都開始調查所有和慄林接觸過的人，三方把目光都指向了一個叫理查德的人。理查德在國民黨和日本人的交火中死亡，在秀芬的幫助下，仲良找到了理查德的情人，得知他留下了一封與此相關的信。

　　吳樂天的大兒子從戰場上叛逃，宮本刻意將此消息透露給了吳樂天，仲良受吳樂天的託付，準備將他的大兒子送去蘇北解放區。秀芬回到無錫家中，繼父告訴她有人給家裏送過東西，還偷走了秀芬母親的照片，秀芬開始懷疑謝乃恩是自己的親生父親。蘇麗娜去參加日本人的宴會，聽到日軍海軍在鹿兒島設立訓練基地的消息，立馬告訴了仲良。為了慄林名單，潘先生緊急起用了以郵局會計為掩護身份的中共地下黨老計，仲良查出理查德的信被寄到了理查大酒店，潘先生安排老計去拿信件時被軍統和日本人跟蹤，之後被謝乃恩打死。老計的屍體被日本人帶走，日本人在他的胃裏發現了碎紙,分析老計吞掉了信件。日本人將碎紙送到東京總部修復,但字跡依舊模糊不清。宮本發現吳樂天大兒子的蹤跡，為挑撥吳樂天和水谷的關係,趁亂將其打死，並謊稱是水谷的命令。吳樂天開槍打死了水谷，一直等待這個時機的宮本不失時機的出現，開槍打死了吳樂天。為了洗脱責任，他對自己也開了一槍。仲良通過分析判斷，終於明白鹿兒島的軍事訓練是為了襲擊珍珠港。秀芬被仲良堅定的信念感動，表示自己想退出軍統，和仲良一起加入共產黨。珍珠港事件爆發後，日軍佔領了上海，軍統上海站被迫撤離，謝乃恩卻堅決留在上海，他要完成找回慄林名單的使命再離開，仲良也為了這份名單請求組織讓他留下，與此同時，秀芬也留了下來，倆人相約共同戰死在上海。謝乃恩請仲良幫忙押送一批物資去蘇北國民黨軍事防區，仲良卻在蘇麗娜的幫助下，將物資直接送到了新四軍處，謝乃恩大怒，作勢要殺仲良，被秀芬用槍頂住腦袋阻止，只能吃個啞巴虧。日本法醫從東京來到上海，謝乃恩和仲良合力將其抓捕，知道了名單字跡不清，無法判斷日本人拿到的碎片是否是真的名單。

　　謝乃恩為了報復影佐和宮本濫殺無辜，和仲良商量決定除掉二人。秀芬行刺影佐成功，但身受重傷，臨死前，謝乃恩終於承認自己是她的親生父親。仲良和蘇麗娜在安全屋碰面，倆人在秦兆寬部下的幫助下離開上海。直到3年後他們接到組織的呼喚重新回到了上海，此時的上海，抗日戰爭勝利在望，宮本、謝乃恩、仲良都認為名單還藏在郵局，為了解開心中的疑惑，仲良決定孤身犯險，故意讓宮本捉住自己。得意忘形的宮本在審訊仲良時透露了當年東京修復碎片時的一些資料，仲良利用他的大意，看到了老計胃裏碎片修復後的資料照片，上面的郵戳令他眼睛一亮。蘇麗娜被謝乃恩抓獲，潘先生回到上海，開始尋找仲良和蘇麗娜，就在此時，日本天皇宣佈無條件投降。竹機關內一片混亂，仲良擊斃宮本後跑回家中，拿出父親留下的郵局房屋電路圖，在老計辦公室找到了慄林名單，同時又做了一份假名單，放進開關面板。第二天，仲良當着謝乃恩的面打開開關，拿出名單交給他。謝乃恩拿到名單後沒有兑現承諾放了蘇麗娜，卻想帶着仲良回到重慶。沒想到蘇麗娜逃了出來，逼着謝乃恩放走仲良。仲良脱身後去找組織營救蘇麗娜，潘先生告訴他蘇麗娜已經獲救，3個人相擁而泣，慶祝勝利。蘇麗娜告訴仲良，組織已經同意了他的入黨請求，並要親自送仲良去延安深造。

　　謝乃恩奔赴武漢會見龍站長，兩個人同屬國民黨陣營，龍站長對國民黨的未來深表擔憂，謝乃恩則是一副無所謂的模樣，絲毫不擔心國民黨與共產黨在抗日結束之後反目成仇。徐仲良積級與敵特做鬥爭，獲得地下黨員老潘的賞識，老潘非常看好徐仲良，叮囑徐仲良與國民黨員秀芬處理好關係，説不定日後能説服秀芬加入共產黨。宮本工作優異如願以償升為中佐，宮本叔叔祝賀宮本升職，宮本升了職將會承擔更艱鉅的任務，宮本叔叔拿出一份地下黨員的名單，送到宮本手中，叮囑宮本記下名單中的地下黨員名字。宮本翻開第一份名單，上面貼着蘇麗娜的相片，蘇麗娜對外是一名影視演員，對內是一名地下黨員，日方早就開始懷疑蘇麗娜的身份，宮本叔叔希望宮本想方設法監視蘇麗娜。在宮本叔叔的叮囑聲中，宮本讀了一遍蘇麗娜的資料，將其身份背景全部記在腦海中。徐仲良幫助謝乃恩除掉了敵特，謝乃恩邀請徐仲良到家中吃飯，與徐仲良敞開心扉談話。二人一個隸屬共產黨，一個隸屬國民黨，政見理念不一致，但共同的目標都是對付日本人。謝乃恩非常賞識徐仲良的才幹，一臉感慨，擔心以後國共解除抗日盟約，到時他就得跟徐仲良成為敵人。徐仲良年紀比謝乃恩小了很多，他覺得謝乃恩是在杞人憂天，至於日後國共兩黨是否絕裂，他抱着走一步算一步的想法。國民黨在抗日期間不忘對付共產黨，出奇不意消滅了共產黨幾萬兵力。消息傳遍全國，引來一片義憤之聲。徐仲良為此遷怒到了秀芬身上，扔砸秀芬親手做的牛排，痛罵秀芬身後的黨派陰險無恥暗箭傷人。中共地下黨員關向東落入到日方手中，機關長從關向東嘴中問出了中共聯絡暗號。一心效忠日本人的鐘先生被機關長委以重任，機關長打算安排鍾先生冒充關向東潛入中共內部，獲取中共蘇北的情報網。宮本上門向機關長呈交一份資料，鍾先生還未離去，機關長向鍾先生介紹宮本的身份，鍾先生笑逐顏開想跟宮本握手，宮本卻態度冷漠沒有理會機關長。這讓鍾先生尷尬不已，一時之間有些手足無措。老周代表組織與鍾先生會面，鍾先生説出的暗語有問題，老周產生了懷疑，將鍾先生安置到一家旅館，隨後向老潘通風報信。老潘根據鍾先生唸的暗語，猜到關向東被俘，於是決定俘獲鍾先生。秀芬與徐仲良分屬不同的陣營，她難以再與徐仲良相處下去，前往謝家向謝乃恩述苦。

　　秀芬獨自一人出門，前往組織的一處秘密聯絡地點。收到了家中老父寫來的一封信件。徐仲良出門上班遇到了從雜貨店出來的秀芬，好奇心起上前盤問。秀芬神色略為慌亂，謊稱進店購買日用品。徐仲良一眼識破了她的謊言，盤問她為何雙手空空從店中出來。她被拆穿謊言愈發慌張，謊稱沒有看上合適的日用品，打算去別處購買。徐仲良沒有輕信相信秀芬説的話，懷疑雜貨店是國民黨一處秘密基站。他向老周反映這件事情，老周叮囑他繼續監視秀芬出行。深夜，老潘秘密會見鍾先生，秀芬緊隨其後，藏在樓外監視樓中的動靜。鍾先生是日方機關長水谷派出的卧底，意在打入中國蘇北內部。老潘已對鍾先生起了疑心，會面之前指使徐仲良潛入到鍾先生居住的客棧，記下了鍾先生攜帶的聯絡暗號。鍾先生在老潘面前表現出急切想去蘇北的願望，老潘藉口日方封鎖太嚴，沒有立即同意帶鍾先生離開上海。鍾先生返回住處察覺到有人來過，心中頓時為之一沉。次日天明打電話給機關長水谷，猜測自己的身份已經暴露。水谷猜到關向東沒有向日方供出真正的暗號，於是再次親自審訊關向東。關向東將個人身死置之度外，坦承供給日方的其實不是真正的聯絡暗號，他在密碼中加入了自己被捕的內容，機關長水谷渾然不知，已經派出鍾先生冒充關向東與老潘聯絡。關向東計劃得逞，得意洋洋提醒探監的水容上了當，水谷獲知自己被騙，怒不可遏殺掉了關向東。是夜，宮本在水谷的命令下前往鍾先生下榻的客棧，等侯中共兩黨上鈎。鍾先生惴惴不安想逃離客棧，被宮本逼回客棧做誘餌，引誘中共兩黨現身。老潘派出人手去客棧捉拿鍾先生，謝乃恩也派了人手往客棧趕去，雙方人馬在客棧外面遭到宮本為首的日軍襲擊，損失慘重落荒而逃。謝乃恩從手下嘴中得知行動失敗，叫苦不迭，而另一邊的老潘因未能抓到鍾先生，在同伴面前自責，認為是自己行事操之過急導致指揮失誤。徐仲良研究鍾先生攜帶的暗號，經過推敲，他將暗號轉化為古代數學家祖沖之的名字，這讓老潘一頭霧水難明其意。

　　謝乃恩將秀芬喚到餐廳，數落秀芬未能如實透露所有情報。當初秀芬目睹徐仲良潛入到鍾先生居住的客棧，她沒有把這件事情告訴謝乃恩，導致謝乃恩未能全盤掌握情報，失誤派出手下去抓捕居住在喜福客棧的鐘先生。謝乃恩為犧牲的下屬悲痛，一個完整的家庭因秀芬的私心而破碎，秀芬自知愧對死者的家人，神色悲痛在謝乃恩面前流下了悔恨的眼淚。謝乃恩憐香惜玉，遞了一塊手帕給秀芬擦拭眼淚，秀芬擦完眼淚決定回家參加亡母的忌日，謝乃恩善解人意不但給秀芬放了假，還送了一筆錢給秀芬。國共兩黨還在追捕鍾先生，水谷密切關注國共兩黨的動向，暗命宮本佈下埋伏，等侯國共兩黨露面。謝乃恩攜妻子造訪龍站長，獲得龍站長代表上級贈送的勳章。謝乃恩得到勳章心情大好，笑稱應該與妻子一起起立唱國歌，表達對黨國的忠心。老周將徐仲良約到户外，語重心長叮囑徐仲良好好為組織效力，爭取成為一名合格的地下黨員。老周把徐仲良視為己出，教徐仲良為人處事之道，兩個人的關係不是父子勝似父子，已經超越了戰友情誼。夜幕降臨，中共兩黨出動人手捉拿鍾先生，現場一度混亂，秀芬在暗處看到了謝乃恩，謝乃恩劫持鍾先生打算離去，老周趕了過來，持槍與謝乃恩對峙，二人一言不和產生衝突，老周開槍打死了鍾先生，謝乃恩趁機開槍擊斃老周。這一幕被秀芬看在眼裏，但她沒有上前幫助謝乃恩對付共產黨。徐仲良趕了過來，眼見老周死在地上，頓時悲痛欲絕失聲痛哭，秀芬看着徐仲良因為失去老周而哭泣，心中不是滋味，但又不方便現身。徐仲良在老潘的接應下回到車上，老潘還不知道老周犧牲了，直到徐仲良説出惡耗，老潘才大吃一驚如遭雷擊。當天晚上，徐仲良在老潘的陪同下回到家中，老潘遞了一條毛巾給徐仲良擦臉上的血液，徐仲良之前非常害怕血液，如今他擦拭沾在臉上的血液，竟無一絲恐懼。他意識到自己因老周的死迅速成長，不再是當初那個怕血的人了。老周雖然死了，但他的音容笑貌深深印在徐仲良的腦海中，揮之不去，去之又來，令其難以安然入睡。

　　水谷調查老周的身份，宮本查出老周是靜安郵局的員工，這説明靜安郵局還有地下黨員。宮本帶領一夥手下前往靜安郵局，從工作人員嘴中探查老周生前的各種出行記錄。徐仲良還沉浸在老周逝世的痛苦中，整個人鬱鬱寡歡惆然若失。在靜安郵局工作的老吳找到徐仲良，一臉同情安慰失去了老周的徐仲良。只要是徐仲良的同事，都知道老周如同徐仲良的父親。老吳見徐仲良沒有心情説話，離去之時提醒徐仲良以後想找人談心了就找他。老吳的真實身份是潛伏在靜安郵局的日本特務，宮本上門找到老吳，老吳正在家中喝悶酒，他跟徐仲良一行人建立了同事感情，老周的死也影響到了他的心情。宮本拿出老周的相片，扔到桌上，指責老吳沒有及時向日方提供老周的信息，老吳有了幾分醉意，沒好氣地反駁宮本的觀點，聲稱自己雖然在郵局工作，但不可能對每個同事的底細都摸得一清二楚。老潘一直在研究鍾先生留下的聯絡暗號，鍾先生是日方派出的特務，他掌握的聯絡暗號跟老潘掌握的暗號有出入，老潘猜到關向東一定是給了包含新信息的暗號給日本人，所以鍾先生在接頭的時候才沒有對上老潘認為正確的暗號。徐仲良回到家中，無所事事與秀芬打撲克，他看着擺在桌上的撲克，眼睛一亮想到了如何破解密碼，喜出望外謝過秀芬，拿起外衣出門去找老潘。秀芬被徐仲良反常的舉動弄糊塗了，扭頭看向桌上的撲克，尋找徐仲良開心的原因。徐仲良上門找到老潘，他從撲克的數字弄想了聯絡暗號是一組圓周率。於是把自己設想的破解密碼方式説了出來，老潘大喜過望，激動之情溢於言表，不久之後順利破解了暗號，給予徐仲良記了一大功。徐仲良立了功感概萬分，終於能理解死去的父親以及老周為何加入共產黨。革命者肩負的責任是推翻所有不平之事，給勞苦大眾一個公平的社會。徐仲良產生了加入共產黨的念頭，老潘求之不得，叮囑徐仲良寫入黨申請表。日方特務慄林叛國即將逃到上海，他的手上握有大量國民黨員投靠日方的名單。只要得到這份名單，國民黨就能肅清大量叛徒。謝乃恩在龍站長的委託下等侯出現在上海的慄林。

　　粟林抵達上海，宮本等侯多時，在幾個手下的陪同下向粟林自我介紹，強行帶着粟林往梅機關總部走去。謝乃恩帶着一夥手下藏在碼頭旁邊，眼睜睜看着宮本帶走了粟林。粟林攜帶着一份中國漢奸叛國名單，駐守在上海的日方已經接到情報，所以才在第一時間找到逃到上海的粟林。謝乃恩心有不甘，帶領手下人在路上襲擊宮本的隊伍，雙方發生短暫而又激烈的槍戰，以謝乃恩一方戰敗收場。水谷親自審訊粟林，指責粟林是叛國者，粟林不贊成水谷的觀點，自認所作所為是在挽救陷入戰爭泥潭的祖國。他不贊成祖國侵略中國，所以才與祖國背道而馳，打算把手中握有的中國賊徒的名單送給中方抗日人士。粟林是軍界要員，身份顯赫。他的家人有許多也是政府高官，他提醒水谷不能輕易得罪他，否則日後必然被他的家人報復。水谷對帝國忠心耿耿，沒有被粟林嚇倒，而是決定對粟林用刑。粟林從軍多年擁有極高的意志力，信心十足不擔心自己受不了折磨。秦兆寬前往日軍監獄探訪粟林，希望粟林交出中國叛徒漢奸們的名單，粟林不打算把名單交給秦兆寬，水谷求之不得，送秦兆寬離開監獄。秦兆寬離去之時目睹水谷接到了一份電報，日方高層命令水谷把粟林押回本國受審。秦兆寬見日方打算押解粟林回國，回家之後向蘇麗娜提起這件事情。蘇麗娜一直潛伏在秦兆寬的身邊，定時向徐仲良提供情報，她秘密出門會見徐仲良，把粟林即將被押回國的消息告訴給了徐仲良。徐仲良把情報轉達給了老潘，老潘懷疑秦兆寬故意放出假消息，粟林其實沒有被押回祖國。秦兆寬可能已經知道蘇麗娜是共產黨，所以才故意設計引誘蘇麗娜露出原形。轉念一想，老潘猜測秦兆寬也有可能是愛國人士，由於身份不便，所以才借蘇麗娜的嘴向共黨通風報信。老潘雖然不太相信蘇麗娜打探到的情報，但還是抱着寧可被騙也不能錯過的念頭，召集手下人備好了槍支彈藥，做好攔截押送粟林離開上海的日軍車隊。與此同時，謝乃恩也做好了搶走粟林的準備，粟林已經成了各方勢力搶奪的目標，一場勢力角逐戰即將上演。

　　日方即將押送粟林乘機離開上海，返回日本本土受審。消息已被國共兩黨得知，謝乃恩主動聯繫老潘，提出與共產黨一起聯手搶走粟林。老潘從大局出發，接受了謝乃恩的要求，雙方一起合作來到城外的樹林中，日軍車隊從城內駛了出來，進入林中往機場方向駛去。謝乃恩與老潘各自帶領手下人襲擊日軍車隊，雙方發生激烈的槍戰，粟林在混亂中中槍倒在地上，一命嗚呼。粟林掌握大量中國漢奸的名單，他這一死，掌握在他嘴中的漢奸名單就此隨他埋入土中，謝乃恩與老潘沮喪萬分分道揚鑣，老潘與徐仲良提起粟林之死，他懷疑國民黨依然知道漢奸名單的下落，所以國民黨在與日軍槍戰的時候故意槍殺粟林滅口。水谷後悔聽從上級的命令押送粟林去機場坐飛機，如果他繼續軟禁粟林，粟林就不會死在去機場的路上。原本他可以從粟林嘴中審問到漢奸名單，這下好了，上級的命令不但沒有完成，連粟林也死了。水谷越想越煩燥，在宮本面前倒了一通苦水。日方着手調查紐約時報記者理查德，消息傳到老潘耳中，老潘意識到理查德一定握有日方的一些秘密，所以才引來日方調查。他叮囑徐仲良冒充記者去找理查德，將其騙離報社。與此同時，謝乃恩也收到了日方調查理查德的情報，他當機立斷叮囑懂英語的秀芬冒充記者騙走理查德。夜幕降臨，宮本坐車出門去報社找理查德，路上出現了幾個黑衣地下黨員，宮本帶領車上的手下與地下黨員發生槍戰。下班在路上行走的理查德處於雙方交火的區域，在激烈的槍聲中惴惴不安，宮本懸緊了心想上前搭救理查德，對街的一個地下黨員開槍打死了理查德。秀芬在查理德的辦公室找到了一張相片的一封信件，她連夜返回住處，將信件送給了徐仲良。自己則收下了相片交差。徐仲良得到的信件是一封情信，收信人是安德森夫人。他拿着信件找老潘覆命，老潘得知秀芬沒有獨吞所有物品，而是分了一封信給徐仲良，頓時驚喜交加，叮囑徐仲良繼續做秀芬的思想工作，説不準在不久的將來秀芬就會投奔共產黨。秀芬把相片交給了謝乃恩，相片上是理查德與安德森夫人的合影照，謝乃恩決定找到安德森夫人，他萬萬沒有料到，徐仲良已經搶先一步捷足先登。

　　理查德生前寫過一封情信給安德森夫人，這封情信未能直達安德森夫人手中，通過秀芬的手轉到了徐仲良手中。徐仲良攜帶信件上門拜訪安德森夫人，安德森夫人是有夫之婦，生怕丈夫知道她紅杏出牆，於是警告徐仲良不能再讓第三個人閲讀情信。徐仲良為了從安德森嘴中探到一些信息，當場保證絕不會泄露情信內容。安德森夫人曾經收過理查德寫來的一封信，理查德叮囑安德森夫人為他轉寄一封信件，安德森夫人如實照辦，她沒有閲讀寄出的信件內容，也不知道信件寄往何處。理查德在信封上寫下法文，故意不給安德森夫人識出文字，保密工作做得非常好。徐仲良猜到理查德寄出的信件極有可能是漢奸名單，粟林雖然死了，但他掌握的漢奸名單還在世上，各方勢力至今還在尋找漢奸名單。徐仲良擔心有人上門向安德森調查理查德死因，意味深長提醒安德森夫人應該與丈夫出門旅遊，等到風頭過了再回上海。謝乃恩還不知道徐仲良已經與安德森夫人見了面，他以為徐仲良還沒有看過安德森夫人與理查德合影的相片。秀芬沒有隱瞞徐仲良看過相片的事情，如實相告。謝乃恩聞言勃言大怒，責備秀芬把重要的信息透露給徐仲良。秀芬沒有為自己的行為認錯，而是提起謝乃恩槍殺老周的事情，老周等同徐仲良的生父，謝乃恩已經欠了徐仲良一條人命，秀芬與徐仲良分享情報是在為謝乃恩贖罪。謝夫人得知謝乃恩殺害了老周，吃了一驚，謝乃恩見自己的秘密已經敗露，辯稱當時情況緊張，並非故意對老周痛下殺手。秀芬回家忌母，見到了日思夜想的父親。秀芬父親決定做一頓豐盛的飯菜給女兒接風洗塵，他打算破費做糖酷排骨。女兒好不容易回來一趟，哪怕糖酷排骨再貴，秀芬父親也樂意破費一次。吳樂天的兒子伊藤叛逃來到上海，水谷接到上級通知，派出宮本尋找伊藤。宮本找到吳樂天，表示會公事公辦決不徇私。吳樂天護子心切，委託徐仲良照顧他的兒子伊藤。徐仲良按照吳樂天提供的地址找到了伊藤，叮囑伊藤不能隨意出門走動。伊藤與父親吳樂天同是反戰人士，徐仲良探訪完了伊藤，改而向老潘彙報伊藤的情況。吳樂天為了家人可以不顧一切與祖國為敵，老潘一直都想策反吳樂天加入共產黨。

　　日方舉辦酒會，許多日軍高官參加了酒會，蘇麗娜陪同表哥秦兆寬參加酒會，幾個日軍高官被蘇麗娜吸引，羨慕秦兆寬有佳麗陪伴豔福不淺。蘇麗娜從秦兆寬嘴中打探一些關於日方的情報，她參加完酒會秘密與徐仲良見面。日方正在鹿兒島進行投彈演習，極有可能在不久的將來襲擊中國某個省份。徐仲良意識到事態的嚴重性，趕緊把情報轉告給老潘。老潘正在尋找理查德寄出的信件，經過調查，信件已被貝多路郵局收納，郵局內的信件有成千上萬封，徐仲良深信郵局工作人員顧着分撿信件，還沒有注意到一封不同尋常的信件。這封信件極有可能就是粟林掌握的漢奸名單，得到了信件就等於得到了大量情報。老潘傳喚在郵局工作的老計，兩個人是朋友關係，已經很久沒有見面。老計見到老潘之後情緒激動，與他擁抱在一起，久久沒有分開。老潘引領老計入座，直入主題委託老計幫忙在貝多路的郵局尋找一封信。老計向老潘瞭解信封特徵，得知信封上寫着法文。宮本為了從吳樂天手中得到更多情報，保證為犯下叛國罪的伊藤説情，吳樂天仗着自己掌握許多國共情報，與宮本談條件，希望自己的兒子伊藤坐幾年牢，然後回到故地安份守己做一個合格的公民。只有宮本滿足他的條件，他才願意贈送大量情報。徐仲良與老潘談論理查德寄出的信件，他猜測理查德把信寄給了查理酒店的經理。查理酒店的經理經常易主，已經換過幾任經理。前任經理辭職返回英國。理查德寄到酒店的信件應該沒有被人取走。英國人一向以紳士著稱，在酒店工作的英國人自然不會輕易拆閲屬於前任經理的信件。歐洲爆發世界大戰，英國本地雖然沒有遭到德國攻擊，但歐洲已經亂成一團，查理酒店自然不會在戰亂時期把信寄給前任經理。老計拎着一個皮箱下班回家，幾個便衣鬼鬼祟祟跟在後方，雙方拉開一段距離，如同貓抓老鼠。老計知道自己被人跟蹤，迅速加快腳步回到家中，進入房間掀開窗簾往樓下看去。老潘曾經委託老計尋找理查德寄出的信件，老計正在着手尋信，跟蹤他的幾個便衣極有可能也是為了得到信件。

　　跟蹤老計的便衣是宮本的手下，宮本叮囑返回來的手下密切監視老計的一舉一動。謝乃恩坐車出門趕到老計住處，在宮本帶人趕來的時候救走了老計。老計是地下黨員，與國民黨是對立的黨派。他一上車就舉槍對準謝乃恩，以免身上的漢奸名單被奪走，如今他成了國民黨和日本人追捕的獵物，稍有不慎就會丟掉性命。謝乃恩被老計持槍指住腦袋，無奈之下放老計下車離去。宮本的手下隨後而至，跟隨老計往郵局裏面衝去，情況緊急，不容遲疑。謝乃恩讓小羅下車進入郵局營救老計。小羅跟隨老計衝進一個房間裏面，二人持槍相互指住彼此，謝乃恩走了進來，讓小羅放下手槍，老計正被日本人追趕，對同為中國人的謝乃恩放鬆了警惕。謝乃恩趁機開冷槍打死了老計。不等謝乃恩從老計身上搜漢奸名單，宮本帶隊進入郵局。小羅讓謝乃恩跳窗逃跑，自己則對着關閉的房門連開數槍，留了一顆子彈自殺身亡。宮本帶隊破門而入，小羅與老計已經雙雙身亡。謝乃恩返回住處，向妻子提起為了黨國犧牲的小羅。小羅十七歲的時候就跟了謝乃恩，這一跟就是數十年。小羅一死，他的妻兒無人照顧，謝乃恩決定拔一筆撫卹金給小羅的妻兒。老計身亡的消息傳到老潘耳中，老潘如遭雷擊，陷入到悲痛中。老計是老革命份子，曾經參加多次行動，立下赫赫功勞，身經百戰的他每次總能逢凶化吉，不料這一次卻未能像之前那樣幸運逃過一劫。老計被日本人追趕的時候到郵局避難，老潘猜測老計逃進郵局是一種本能反應，老計在郵局工作多年，對郵局的地形熟悉，所以才想藉着熟悉的地形與日本人鬥爭，不料他最後陰溝裏翻船被謝乃恩開冷槍殺害。日方解剖了老計的屍體，從胃部裏面找到大量紙片殘屑，漢奸名單極有可能被老計吞入嘴中，水谷讓解剖人員把得到的紙片交給相關部門檢測。深夜，宮本親自帶隊捉拿犯了叛國罪的伊藤。三個日軍士兵衝進伊藤居住的房間，雙方發生激烈槍戰，宮本坐在車中，舉起狙擊槍對準一面窗户開了一槍，擊斃了在屋中反抗的伊藤。宮本返回總部，向水谷覆命，謊稱伊藤拒捕，死在了日本士兵的手中。

　　吳樂天前往竹機關找水谷，他已經聽到了兒子伊藤被擊斃的消息。宮本離開辦公室去接吳樂天，在過道上遇到了吳樂天。在殺害伊藤之前，宮本就早有打算。他在吳樂天面前謊稱是水谷下令擊斃伊藤。吳樂天信以為真，進入辦公室怒斥水谷無情無義的行為。兩個人發生激烈爭吵，吳樂天有備而來，從身上掏出手槍擊斃了水谷。宮本聞訊而至與吳樂天發生槍戰，他打死了吳樂天之後開槍自殘，負了傷就會獲得更高的獎賞。日軍將軍影佐趕到竹機關，水谷與吳樂天已經死亡多時，秦兆寬消息靈通趕到事發現場，向影佐表達慰問。水谷的死訊不徑而飛，謝乃恩求之不得，他知道吳樂天的底細，吳樂天是潛伏在上海的日軍特工，因長期在中國居住，潛意默化之下對中國產生了感情，與水谷形如水火。水谷如果不觸碰吳樂天的底線，吳樂天自然不會與他同歸於盡。謝乃恩傳喚徐仲良，提出與徐仲良一起合作，水谷生前把從老計體內解剖到的紙片移交給了上級，謝乃恩希望能與徐仲良齊心協力從日方手中奪到紙片。和風書屋是地下黨員一處聯絡據點，龍站長派出幾個手下長期盯住和風書屋。在書屋工作的女共黨王淑雲察覺到不對勁，趕緊焚燒一些機秘情報，藏在屋外盯梢的國民黨特務見勢不妙，衝進書屋中逮捕王淑雲。王淑雲被捕之後拒不招供，即便國民黨用了大刑也無濟於事。消息傳到謝乃恩耳中，謝乃恩一臉敬服與手下人談起淪為階下囚的王淑雲。共產黨的革命鬥志比國民黨強多了，許多共產黨落入國民黨手中受盡折磨，卻頑強不屈不肯妥協。相比之下，國民黨員的意志力就差很多，隨便用下刑就會招供。深夜，徐仲良前往謝家找謝乃恩，打算領走被捕的王淑雲，謝乃恩為了與徐仲良鞏固好關係，同意出面找龍站長談談。秀芬父親思女心切，收拾行李來到上海，卻不知道在何處尋找女兒。秀芬之前一直在一家小賣部收取父親寄來的信件。小賣部是國民黨的秘密聯絡站點。秀芬父親在小賣部門口徘徊半天，引起了裏面的兩個國民黨員懷疑,其中一人讓另一人把秀芬父親喚入店內問個清楚。

　　秀芬父親從老家上來尋找秀芬，秀芬曾經留了小賣部的地址給父親。在小賣部當掌櫃的國民黨員懷疑秀芬父親是敵特，於是派出一個下屬把秀芬父親喚入店內。秀芬父親老實巴交，把自己的來意説了一遍，掌櫃沒有相信秀芬父親所言，派人找龍站長證實。龍站長對秀芬的家庭情況不瞭解，叮囑手下人先暫時安頓秀芬父親，待查明實情再做定奪。徐仲良捷足先登領走了秀芬父親，謊稱秀芬外出辦事過幾天才回來，秀芬父親信以為真，向徐仲良談起秀芬的身世，秀芬原來跟現任父親並非親生關係，當年她的父親生下她之後就一走了之，從此以後再也沒有回來。謝乃恩邀請龍站長吃飯，問起女共黨王淑雲被龍站長俘獲的事情，龍站長已把王淑雲移交給了上級，為了證明自己沒有説謊，他把一張移交記錄單據遞到謝乃恩手中。單據中記錄着王淑雲被轉移的文字，龍站長確實沒有欺騙謝乃恩。徐仲良下班回到家中，秀芬已經做好了飯菜，她還不知道自己的繼父已經來上海。徐仲良覺得還不是時候告訴她真相，因此自作主張隱瞞了這件事情。秀芬到謝乃恩家中做客，向謝夫人提起自己的身世，謝夫人聽在耳中心中不由一動，秀芬嘴中所説的父親像極了謝乃恩。秀芬生父曾在江蘇待過一段時間，那段時間剛好謝乃恩也去過江蘇。謝乃恩外出歸來，遭到妻子盤問，心中發虛故意避開江蘇地名不説。謝夫人識破了謝乃恩的心思，一臉不悦暗指謝乃恩在江蘇揹負一段風流債，育有一女。徐仲良與老潘談論日軍海上做戰計劃，他頭腦聰明做出一個大膽的假設，猜測日軍打算與美國開戰，最有可能開戰的地點便是珍珠港。珍珠港是美國的心臟部位，該處是美國各種船隻軍艦停泊之地。日軍一旦偷襲珍珠港，摧毀了美國的海上有生力量，在日後爆發的海上戰爭將會佔據上風。徐仲良大膽的推斷驚呆了老潘，換成一般的將士，無論如何也不敢做出這樣的假設，徐仲良年輕有為思維靈敏，拋下所有顧慮大膽分析日軍對美國的戰略計劃，老潘雖然覺得日軍偷襲珍珠港不靠譜，但還是決定上報給高層，讓美國提前防備日本偷襲。

　　布朗神父落入到日方手中，徐仲良前往教堂跟另一個洋人神父會面，洋人神父希望徐仲良提供東南亞的日軍情報。宮本嚴刑拷打布朗神父，提醒布朗神父只要招供就能獲得優待，並且可以享受西方國家才有的美酒咖啡。布朗神父向宮本妥協，提出在招供之前先洗一個澡。宮本沒有懷疑布朗神父，命人將其送往浴室。宮本的一個手下不太放心，擔心布朗神父在浴室自殺，宮本信心滿滿堅信布朗神父不會自殺。對於一個教徒來説，生命是非常寶貴的，自殺就是對天主的不尊重。然而，宮本沒有料到布朗神父重視抗日信念大於天主，推開了浴室的窗户從高處墜樓自殺。消息傳到教堂，布朗神父的同伴傳喚徐仲良，免得徐仲良蒙在鼓中，一心想營救布朗神父。徐仲良下班回家，在秀芬的指點下開始學槍，他的頭腦雖然萬中挑一，但體力上並不出眾，因此必須學會最基本的開槍技能，為日後遇險之時增加更多的逃生勝算。國軍在城內滯留一批醫用物資，謝乃恩向徐仲良求助，欲借徐仲良的職務之便運走醫用物資。只要徐仲良願意幫忙，謝乃恩許諾贈送一部份物資。徐仲良自作主張與謝乃恩達成合作協議，蘇麗娜做事穩重謹慎，擔心徐仲良的行為給組織帶來麻煩。徐仲良抱着富貴險中求的念頭，決定放手一博，到時如果計劃失敗，他願意承擔所有責任。謝乃恩表面上非常信任徐仲良，實際上已經想好了如何與徐仲良鬥智鬥勇，他將取貨地點選在國民黨勢力範圍區域，以免到時物資全部被共產黨搶走。徐仲良利用職務之便運走了國軍的物資，在運貨過程中把貨物全部轉移給了蘇北抗日組織。謝乃恩未能完成上級運走物資的任務，氣急敗壞將徐仲良約到江邊，二話不説拔槍指住徐仲良興師問罪。秀芬保護徐仲良心切，拔出手槍指住謝乃恩，收繳了手槍。徐仲良向謝乃恩解釋獨吞所有貨物的原因，當時日軍盤查太嚴，他無奈之下把改變行車路線，將貨物轉交給了蘇北抗日組織。事已至此，貨物已經討要不回來了，謝乃恩餘怒未消，離去之時提醒徐仲良欠了他一個人情，以後他定然會要求徐仲良償還人情。

　　法醫德川隨日方返回上海，影佐與宮本談起屍檢結果。老計死亡的時候吞了一張紙，紙片已被胃液腐蝕，只有少量碎片。德川恢復了部份模糊的字跡，宮本發現碎片上的字跡並非漢奸名單。謝乃恩時刻關注日方屍檢進度，德川一回上海便進入謝乃恩的視線中，謝乃恩緊急約談徐仲良，提出與徐仲良一起綁架德川，從其嘴中挖出屍檢結果。徐仲良欣然接受了謝乃恩的提議。借他着職務之便騎着自行車上街，記下沿路的紅綠燈變換頻率。來來往往的行人沒有注意徐仲良蹲在紅綠燈下的舉動，包括巡街的日軍士兵在內，無人對徐仲良產生懷疑。徐仲良記錄紅綠燈變換時間長度是為了執行任務，晚上一到，他就與謝乃恩上門綁架德川，到時一定會驚動日軍士兵。雙方在駕車追逐中定然遇到紅綠燈，徐仲良就能借着紅綠燈甩掉日軍士兵。夜幕降臨，徐仲良與謝乃恩闖入德川家中，衝進一間房間裏面找到了德川。德川面對突然衝進家門的敵人拼命反抗，被徐仲良一行人打暈劫走。一夥日軍士兵有所察覺，駕駛汽車緊追不放，徐仲良在駕車過程中改變行車路線，往紅綠燈多的路線趕去。秀芬在路上為徐仲良護駕，駕車的日軍士兵被紅燈攔停，秀芬抓住難得的機會下車槍殺幾個日軍士兵。徐仲良利用紅綠燈消滅了身後的幾隻蒼蠅，謝乃恩一臉驚歎，誇讚徐仲良頭腦靈活。一行人將德川押到一間倉庫嚴刑拷問，德川開始的時候不肯招供，受盡折磨後才説出屍檢結果。謝乃恩得知日方未從屍檢中得到漢奸名單，懷疑德川在説謊，徐仲良相信德川不敢説謊，為了活命德川説真話都來不及，自然不敢再騙人。謝乃恩對待日本人以及漢奸毫不留情，離開倉庫的時候命令手下人擊斃德川。宮本接到德川被綁架的消息，趕緊派人尋找德川，此時徐仲良與秀芬已經先後回到住處，兩個人經常一起行動，早已結下了深厚的情誼，每次執行完任務回到家中，他們總有一種如獲新生的感覺，默契地珍惜來之不易的時光。謝乃恩返回住處，與妻子談起綁架德川的過程，日方未能從老計的遺體內找到漢奸名單，説明漢奸名單落到了其它地方。

　　德川死在謝乃恩的手中，宮本查到綁架德川的人是郵局工作人員，於是帶領大量兵力包圍郵局，要求謝乃恩交出地下黨員。謝乃恩對面宮本手中的手槍不為所動，宮本開槍殺害了幾個郵局工作人員，企圖震懾謝乃恩。眼看謝乃恩就要被宮本擊斃，郵局領導出面充當調解人，提醒宮本不能殺掉為日本人做事的謝乃恩。在郵局領導的勸説下，宮本留下了謝乃恩的性命。秀芬一直在尋找自己的生父，她猜到謝乃恩就是她的生父。謝乃恩其實也知道自己是秀芬的父親，但一直沒有跟秀芬相認。徐仲良猜測謝乃恩正與日本人鬥爭，不方便與秀芬相認，兩個人如果相認，以後任何一方被日方逮捕，都會牽連到對方。謝乃恩與徐仲良再次合作，兩人決定殺掉影佐。這一次的任務比以往任何一次更加兇險，稍有不慎就會丟掉性命。謝乃恩決定做後應，徐仲良與秀芬則做前鋒。謝夫人非常擔心秀芬的安危，決定做一雙鞋子給秀芬。謝乃恩仔細揣摩任務的安全性，謝夫人認為任務的唯一漏洞就是身為高官的謝乃恩親身參與，一般情況下，高官都是坐鎮後方指揮全局，謝乃恩卻將自己的生死置之度外，加入到暗殺影佐的行動中，他雖然位居要職，但為了保家衞國抵抗日軍侵略者，哪怕一死也在所不辭。行動日期到來，徐仲良與秀芬出師不利，落入到敵方的埋伏圈中，埋伏在樓上的一個狙擊手居高臨下不停地開槍，徐仲良被逼趴在地上躲避狙擊手射下來的子彈。秀芬負了重傷奄奄一息，謝乃恩駕車趕了過來，下車將秀芬扶入車內。徐仲良隨後上車，抱住傷勢嚴重的秀芬，在謝乃恩的指點下為秀芬上藥止血，秀芬失血太多，面色蒼白，看起來已經不行了。謝乃恩神色嚴肅，一邊駕車一邊指點徐仲良與秀芬説話，徐仲良已是急得六神無主，不知道如何尋找話題跟秀芬聊天。謝乃恩駕車回到住處，徐仲良將秀芬扶到車外的草地上，秀芬心知自己命將不保，提出與謝乃恩相認。謝乃恩滿足了秀芬的願望，父女二人終於相認了，還未享受遲來的親情便陰陽相隔。秀芬最終離開了人世，徐仲良陷入到悲痛中，謝乃恩努力控制自己的情緒，叮囑妻子為秀芬換身體面的衣服。

　　秀芬為革命事業付出了年輕的生命，謝乃恩神色悲痛注視躺在牀上的秀芬，伸手放好秀芬的手臂，又為秀芬捋齊額頭上零亂的劉海。謝夫人雖然不是秀芬的生母，但也把秀芬視為己出，眼含熱淚為秀芬擦拭手腕，為秀芬擦掉身體上的所有骯髒，還秀芬一個清白的身體。謝乃恩回房拿出與秀芬母親合影的相片，在心中一遍又一遍地自責，當年他離家出走是為了革命事業，後來他返回故地，妻女早已搬走，不知去了何處。女兒秀芬死得其所，為了保家衞國犧牲自己，謝乃恩為她自豪。徐仲良的悲傷程度不亞於謝乃恩，他與秀芬假扮夫妻，每天出雙入對，時間一長互生情意。如今兩個人陰陽相隔，徐仲良體驗到了一種前所未有的悲痛。秦兆寬表面上為日本人效力，其實一直在支持表妹蘇麗娜抗日，他在一次行動中身受重傷，被宮本監控。宮本已經懷疑蘇麗娜是地下黨員，命令手下人在秦兆寬養病的房間安裝竊聽器。秦兆寬讓蘇麗娜事先破壞了竊聽器，委託蘇麗娜找一個叫原本的日本人，拿取最後一份情報。他只能幫蘇麗娜最後一次了，蘇麗娜繼續留下來只有死路一條。宮本在另一間房子裏面竊聽病房的聲音，卻始終聽不到秦兆寬與蘇麗娜説話的聲音，秦兆寬為了掩護蘇麗娜逃走，不惜捅破自己的傷口。蘇麗娜換上醫務人員衣服趁機逃走，幾個護士進入房間將秦兆寬抬到推車上，往手術室趕去。宮本趕了過來，拆下幾個護士臉上的口罩，卻發現蘇麗娜不在其中。蘇麗娜離開醫院找到原本，報上自己的姓名，從原本手中拿走了一盒情報。隨後到一家旅館與徐仲良匯合。盒子裏面放着許多資料，其中一張紙上寫着秦兆寬的名字，標註為：愛國者。原來秦兆寬一直在為國家效力，盒子裏面存放的是他的個人物品。醫院未能救活秦兆寬，蘇麗娜從一個聯絡人嘴中得知表哥秦兆寬傷重不治身亡，頓時如遭雷擊，她與徐仲良都成了日軍通輯目標，兩個人在上海待不下去了，藏到一艘木船夾板裏面離開了上海。三年過去，1945年來臨。徐仲良在報紙上看到了同伴登出的聯絡暗號，於是與過了三年太平日子的蘇麗娜重返上海。

　　蘇麗娜與徐仲良回到了上海，謝乃恩消息靈通，派人四處打探徐仲良的下落。徐仲良神龍見首不見尾，回到上海之後一直難覓蹤影。謝乃恩猜到徐仲良一定會去祭拜秀芬，於是派出手下人蹲守在埋葬秀芬的墳地附近。果不其然，徐仲良不久之後現身墓地，給秀芬的墳頭插上了菊花，緬懷死了三年的秀芬。謝乃恩趕了過來，與徐仲良敍舊。蘇麗娜藏在草叢裏面，端着一把狙擊槍瞄準謝乃恩，只要謝乃恩有異常的舉動，她就扣動扳機。謝乃恩提出與徐仲良繼續合作抗日，尋找三年前下落不明的漢奸名單。三年以來，國共兩黨包括日方都在尋找漢奸名單。徐仲良同意與謝乃恩合作，他只是表面與謝乃恩友好，他知道謝乃恩提出合作別有用意。徐仲良回到蘇麗娜身邊，提起與謝乃恩合作的事情，他知道自己又成了謝乃恩利用的對象。正如他猜測的一樣，謝乃恩返回住處，叮囑手下人每天二十四小時監視徐仲良。徐仲良為蘇麗娜租了一間房子，蘇麗娜回到住處外面，看到門上的記號，意識到自己已經落入日方的監視中，趕緊轉身就走。徐仲良得知蘇麗娜被跟蹤，懊惱萬分自責做事粗心大意，決定重新為蘇麗娜租一間房子。宮本時刻監視上海市的所有可疑跡象，一個手下稱目睹一個漂亮年輕的女人租房子，宮本心中一動，猜到手下人説的是蘇麗娜，於是拿出一張蘇麗娜的相片給手下辯認，手下看了一眼相片，確定之前見過的漂亮女人就是蘇麗娜。蘇麗娜現身上海，徐仲良十之八九伴其同行，宮本叮囑手下人繼續跟蹤蘇麗娜，借蘇麗娜順藤摸瓜揪出徐仲良。美軍對日本本土投入炸彈，日本的不敗神話破滅，但侵略中國的日軍還在垂死掙扎，宮本下定決心鬥贏謝乃恩，就算侵略戰爭輸了，他也想跟謝乃恩見個高低。徐仲良發現自己經常被幾個黑衣人跟蹤，他猜到黑衣人的上級是謝乃恩，於是不動聲色與黑衣人玩貓追老鼠的遊戲。幾個黑衣人跟着徐仲良來到一條衚衕外面，謝乃恩隨後而至，喚退了幾個黑衣人，衚衕盡頭是絕路，他不希望手下把徐仲良往死裏逼，而是放長線釣大魚依靠徐仲良獲取更多情報。

　　方局長送了金條和洋煙給謝乃恩，這讓謝乃恩產生了警疑，但他還是收下了方局長贈送的禮物。方局長與謝乃恩很少來往，謝乃恩並未因為獲其重視而放鬆防備。日本偷襲珍珠港，導致美國不得不向日本宣戰。日本本土隨後被美國投擲兩顆原子彈，世界人民見識到了原子彈的厲害。日本雖然遭到重創，但沒有向美國服軟，也沒有召回侵略中國的部隊，大有捲土重來的跡象。中國各地的報社刊登日本遭到美國投彈襲擊的新聞，一時之間，全國上下人民奔走相告，期盼着日軍向美國投降。宮本已經與總部進行通訊聯絡，總部並未命令宮本撤退，而是讓宮本繼續駐守上海。宮本深信祖國不會輕易戰敗，區區兩顆原子彈不足以炸垮日不落帝國。徐仲良深夜出行，被幾個日軍特務擒獲，宮本親自審訊徐仲良，欲打探到漢奸名單的下落。徐仲良寧死不屈，沒有向宮本服軟。蘇麗娜久等不見徐仲良回家，心中產生了不妙，懷疑謝乃恩綁架了徐仲良，於是出門找到了在茶樓喝酒的謝乃恩。謝乃恩已經查到徐仲良落入日方手中，他神色平靜與蘇麗娜談話，提醒蘇麗娜小心手槍走火，蘇麗娜營救徐仲良心切，警告謝乃恩不能説謊，否則性命難保。謝乃恩一再聲明自己當初一心想跟徐仲良合作，因此他不可能綁架徐仲良。蘇麗娜見謝乃恩不像是在説謊，只得押着謝乃恩離開茶樓，叫了一輛黃包車離去，絲毫沒有察覺謝夫人在後方跟蹤。入夜，徐仲良坐在冰冷的牀板上，漆黑的牢房勾起了他對秀芬的思念，腦海中浮現出了秀芬受傷死亡的情景。多年以來，他看似已經走出了失去秀芬的傷痛，其實內心深處始終忘記不了秀芬臨死前的一幕。1945年，8月15日。日軍迫於美國的壓力，正式對全世界宣佈投降，在歐洲橫行霸道的德國亦被盟軍打敗，在日軍之前宣佈投降。全世界愛好和平的人們經歷了二戰苦難，終於迎來了久違的和平。宮本接到祖國投降的消息，情緒失控不敢相信強大的祖國選擇投降。事實已經發生，祖國確實戰敗了，敗給了美國，敗給了堅強不屈的中國軍民。憤怒和不甘在宮本體內翻滾，令他不由自主發出悲憤交加的怒吼聲。

　　祖國戰敗，宮本心有不甘，繼續審訊徐仲良。徐仲良被押入到辦公室受審，宮本知道自己已經不能輕易傷害徐仲良，不過表面上依然扮出一副大權在握的模樣。街的廣播播放日本宣佈投降的內容，街上行人無不歡呼雀躍，人人臉上洋溢着喜氣，慶祝中國打敗了日本。就算美國不投原子彈轟炸日本，日本也會輸在中國手中，因此日本投降並非美國的全部功勞，更大程度上取決於中國軍民堅韌不拔的鬥志。國際條約規定，戰敗國不能殺害俘虜，徐仲良提醒宮本已是敗軍之將，沒有資格掌控他的生死。宮本見徐仲良已經知道日本戰敗，惱羞成怒為祖國辯護，認定祖國只是打了一時的敗仗，日後還能東山再起。徐仲良其實是故意被俘，意在尋找下落不明的漢奸名單，他當初以為名單已經落入到宮本手中，事實説明宮本也沒有找到名單，否則就不會軟禁他。宮本壞事做盡已是十惡不赦之人，徐仲良拿起宮本擺在桌上的手槍，一槍結果了宮本的性命。日軍戰敗投降，整幢辦公大樓空無一人，徐仲良從辦公室走出來，重獲自由，行走在歡聲雷動的街上。一些百姓因迎來了久違的和平而在街上燃放鞭炮慶祝，噪雜的炮仗聲營造出了過年才有的喜慶氣氛，老百姓們提心吊膽度過了八個艱難的抗日年頭，終於可以揚眉吐氣了在街上任意來回奔走了。徐仲良離開街區回到住處，家中空無一人，蘇麗娜已被謝乃恩派人綁走，謝乃恩以為徐仲良從宮本手中拿到了漢奸名單，所以才用蘇麗娜威脅徐仲良。徐仲良上門尋找謝乃恩，提出與蘇麗娜見面，謝乃恩派人用布矇住徐仲良的腦袋，送其探望蘇麗娜。蘇麗娜將自己的生死置之度外，勸説徐仲良放手與國民黨鬥爭，徐仲良向蘇麗娜提起入獄過程，他冒死故意落入日軍手中，打探漢奸名單的下落，事實説明漢奸名單不在宮本手中。謝乃恩在監聽器旁邊監聽徐仲良與蘇麗娜説話，他意識到徐仲良是一個難得的人才，徐仲良是共產黨員，日後將會對國民黨形成極大的威脅，謝乃恩決定除之而後快，為黨國除去一大隱患。徐仲良探望完了蘇麗娜，搭乘謝乃恩手下駕駛的汽車離去。

　　謝乃恩認定徐仲良得到了漢奸名單，要求徐仲良拿着漢奸名單贖回蘇麗娜。徐仲良漫無目的在街上游走，為如何救回蘇麗娜而發愁。街上的百姓們還在慶祝中國抗日勝利，一些路人與徐仲良打招呼，徐仲良心事重重沒有心情與路人閒聊，一路遊走進入老計曾經居住的住宅。事過境遷，樓中空無一人一片狼藉，瀰漫着一股破敗簫瑟的氣息。自從老計逝世，樓房無人打理，荒廢了許多時日，徐仲良進入一間房間，翻找老計留下的遺物，幾份地形圖引起了他的注意，他的心中忽然一動，意識到地圖上標註着埋藏漢奸名單的地點，原來老計當年早就藏好了漢奸名單。驚喜從天而降，徐仲良沒有對外聲張，而是將圖紙帶回家中，仔細研究，依靠圖紙上的標註找到了塵封多年的漢奸名單。謝乃恩一直想得到漢奸名單，徐仲良圓了謝乃恩的心願，用漢奸名單交換蘇麗娜。謝乃恩其實沒有打算釋放蘇麗娜，他事先命人轉移蘇麗娜，打算將其殺掉。徐仲良料定謝乃恩言而無信，於是留了一手，送了一份改寫過的漢奸名單給謝乃恩。老潘派出幾個手下尋找蘇麗娜，其中一個手下回來複命，彙報出行情況。蘇麗娜已被謝乃恩的手下轉走，下落不明，幸好老潘派人事先跟蹤謝乃恩的手下，不然蘇麗娜將會性命不保。老潘當機立斷派人救出了蘇麗娜，粉碎了謝乃恩殺掉蘇麗娜的計劃。謝乃恩在妻子的陪同下穿上軍裝，打算坐車離開上海，他響應上級的號召，即將前往異地工作。上車之前，他從手下人嘴中獲知蘇麗娜被救走，頓時驚怒交加。因還要去異地報到，他只能打消除掉蘇麗娜的念頭，與妻子進入汽車離開居住多年的城市。蘇麗娜平安無事逃過一劫，老潘帶領蘇麗娜找到了徐仲良。從抗日戰爭爆發開始，徐仲良利用職務之便一次次幫助老潘對付日本人，立下許多功勞，老潘已經向上級請示允許徐仲良入黨，獲得上級批准的答覆，從此以後，徐仲良也是一名地下黨員了。多年的夢想終於成真，徐仲良告別老潘與蘇麗娜，離開上海奔赴延安，接受高層安排的新任務，繼續發揮自己的特長，繼承亡父遺志，奉獻寶貴的青春年華。