邊城

　　中共地下黨員梁文權即將面臨死刑，負責執行死刑的是日本長官池田正夫，一直以來梁文權就想置池田正夫於死地，奈何老天無眼，池田正夫幸運從梁文權的陷阱中逃脱出來，事後舉兵抓獲了梁文權。梁文權面對死亡的威脅不為所動，來到行刑現場的時候依然一臉痛恨看着池田正夫，後悔當初沒有好好算計池田正夫。時間回到一年前，中國大地處於日軍的蹂躪中，駱小冬的父親是一名漢奸，為了得到更多的利益，駱父不惜跟日本長官池田正夫進行軍火買賣，由於日本人大肆屠殺中國平民，駱父萌生跟日本人斷絕合作的念頭，池田正夫見駱父不想再跟日本人合作，臉上升起殺氣提起了駱父的二個女兒，駱父對外一直謊稱只有一個女兒，一聽池田正夫知道底細，駱父心中一緊否認了池田正夫的猜測，池田正夫認識駱父的另一個女兒，一臉得意提醒駱父不要再隱瞞事實，如若不然二個女兒就會有危險。梁文權受上級的命令來到騰衝尋找武器原料，當晚住入酒樓中，梁文權被國民黨抓獲，國民黨長官李文將梁文權關押到牢房中，命令手下人蒙上梁文權的臉，衝着梁文權的臉上不停倒水，梁文權雖然痛苦難忍，但依然不肯透露自己的地下黨身份。李文見梁文權不願意招供，當即拿出梁文權曾經使用的秘密照相機，梁文權被抓之前一直謊稱自己是一名商人，商人不可能使用精秘小巧的相機，面對鐵一樣的證據，梁文權不再否認自己的身份。梁文權的上級得知梁文權被國民黨抓獲，趕緊來到國民黨駐地找相關負責人談話，相關負責人認定梁文權是一名汪偽反叛成員，任憑梁文權上級如何哀求就是不肯釋放梁文權。梁文權被李文押到刑場上接受槍決，實際上李文僅是嚇唬梁文權，跟梁文權一起受刑的一個犯人嚇得好生不輕，梁文權本人卻是一副泰然自若的模樣，完全不把黑洞洞的槍口放在眼中。駱小冬得知騰衝被日本人佔領，跋山涉水跟着一隊商人趕回騰衝，回到騰衝當天駱小冬直奔家門跟父親見面。駱父見女兒歸來，臉上升起無奈的神色數落女兒冒着戰亂危險回騰衝，駱小冬回騰衝就是擔心父親的危險，駱父深知這一點，趕緊透露自己非常平安，雖然日本人佔領了騰衝，但是日本人並沒有阻止中國商人在商場上做生意。駱小冬回家之後在家足不出户，駱父希望女兒趕緊結婚，駱小冬的年紀已經不小，是時候找個對象嫁出去。

　　池田正夫想在騰衝建立商會，管理商會的人自然得由中國人來做最合適，商人段老闆名聲在望受到池田正夫的關注，池田正夫親自上門拜見段老闆，同時贈送了非常名貴的唐朝建築圖給段老闆，段老闆是一名愛國商人沒有收下池田正夫的禮物，池田正夫只得將來意説了一遍，希望段老闆能做騰衝商會的副會長，段老闆沒有同意池田正夫的請求，毫不客氣予與拒絕。李文以及梁文權等人來騰衝建立一個社團，一行人來到騰衝城門外面的時候，一夥日軍攔住了眾人，二個日軍小官盤問梁文權的身份，梁文權透露自己是總力社的辦公人員，日軍小官沒有相信梁文權，來到馬車上掀開簾子往裏看，葛琳坐在車上紋絲不動，日軍小官對葛琳產生了懷疑，向梁文權盤問葛琳的身份，梁文權謊稱葛琳染上了風寒，日本小官生怕受到傳染趕緊給眾人放行。池田正夫得知梁文權來騰衝租下了英國理事館建立社團，心中升起懷疑派出黑澤調查梁文權，梁文權被一個日本士兵帶回到黑澤身邊，黑澤盤問梁文權來騰衝的目的，梁文權謊稱來騰衝是為了建立大東亞親日社團，黑澤警疑的看着梁文權，質問梁文權為何還使用電台，梁文權料到黑澤會懷疑電台有問題，趕緊謊稱電台是商業用途與總部聯繫，如果黑澤不放心可以監聽電台。梁文權回到理事館與李文商議接下來的計劃，李文想跟富貴老闆見面拿回一批槍支，社團跟日本人鬥爭不能沒有武器，李文與葛琳扮成夫妻來到富貴老闆經營的客棧裏面，客棧裏面有幾個便衣，李文一眼認出幾個便衣圖謀不軌，由於富貴老闆已經出來迎接，李文不便忽然離去，情急之下與葛琳發生激烈的爭吵，二人看起來像是因為購買傢俱發生爭吵，幾個便衣本來打算出手襲擊李文，眼見李文跟葛琳發生爭吵，幾個便衣以為二人真的是一對夫妻想購買傢俱。葛琳與李文爭吵完轉身離去，李文扮出一副無奈的模樣向富貴老闆告辭，幾個便衣離開客棧向森川彙報情況，森川與富貴老闆見面的時候，富貴老闆哀求森川趕緊運走客棧中的東西，免得總是惹來許多麻煩事。　池田正夫在暗中監視梁文權等人，梁文權的社團成中個個表現得跟平常人一樣，負責監視的日本人回到池田正夫身邊彙報情況，認定梁文權的社團不是什麼革命份子。騰衝時而發生中國士兵騷擾日軍駐地的事情，池田正夫帶着手下人來到馮爺家中搜查一些反日份子。

　　日軍侵略中國，雲南騰衝淪為日軍租界，雖然淪為租界，騰衝時常發生反日份子襲擊日軍駐地，池田正夫帶着手下人來到馮爺住處，馮爺誠惶誠恐端出茶水招待池田正夫，池田正夫喝了一品茶水要求馮爺交出反日份子，不久之前，城中傳言馮父收留了反日份子，池田正夫帶着手下人來馮家就是為了抓捕反日份子，馮爺在幾天之前確實收容了反日份子，幸好後來及時轉移了反日份子，池田正夫上門之前反日份子已經全部離開馮家，馮爺面對池田正夫失口否認收容了反日份子。池田正夫見馮爺不肯承認通敵的罪行，勃然大怒端起機關槍對着一排樓房胡亂掃射。梁文權與李文商量舉辦總力社開業活動，李文打算在活動上指認一些漢奸達到個人目的，梁文權非常擔心李文的行為引來不必要的麻煩，葛琳也對李文的行為非常不滿，奈何李文與梁文權不是一路人，雙方有權做各自的事情。駱小冬從報紙上看到總力社開業的消息，梁文權出現在報紙內容上，駱小冬沒有料到梁文權會回來，喜出望外派出一名下人上門尋找梁文權，李文正在大廳中休息，一見來了一個女人，李文一頭霧水跟女人打招呼，女人希望跟梁文權見面，梁文權走過來的時候李文離去，得知是駱小冬有請，梁文權驚喜萬分出門向見面地點走去。駱小冬在荷花池塘等待多時，梁文權的出現讓她非常驚喜，二人緊緊摟抱在一起感受彼此的愛，梁文權縱有千言萬語亦不知從何向駱小冬傾訴。從荷花池塘回來，梁文權與葛琳商量舉行開業活動的事情，梁文權希望葛琳能在開業活動上彈鋼琴給日本人聽，葛琳堅決不同意梁文權的建議。李文等人穿好了西服等待開業活動到來，梁文權下樓的時候葛琳從樓上走了下來，葛琳跟往常相比判若二人，以前葛琳穿着普通的衣服貌不驚人，如今換上了一身高貴典雅的服裝，直把在場的人看得目瞪口呆驚歎於葛琳仙女下凡的扮相。在眾人的注視下， 葛琳來到鋼琴旁邊彈奏了一首鋼琴，她那細白的手指在琴鍵上滑動，譜寫了一曲讓人心定神閒的樂曲。看着葛琳彈琴的模樣，聽着美妙的樂曲，梁文權心中升起一種説不出的不安感。總力社正式開業，各界知名人士悉數到場，除了商人以外，許多政府要員也來到了總力社參加開業活動，最受注目的自然是日軍一方的池田正夫。在酒杯碰撞聲以及各種各樣的聲音中，池田正夫帶着一夥日本人來到總力社參加開業活動。

　　總力社開業，各界名流悉數到場，梁文權將池田正夫邀到身邊，對着全場發表開業感言，與此同時一名青年學生死在了總力社外面，段老闆正好經過發現了青年學生，青年學生已經不行，段老闆情急之下高呼有人殺人，正在參加開業活動的日本人當先衝出總力社向段老闆跑了過來，梁文權等人隨後跟到，青年學生伸出血手衝着所有人指了指，手臂無力落回到地面當場死亡，池田正夫命令手下人抓走了段老闆，同時提醒梁文權隔天跟他見面議事。青年學生的死給駱小冬帶來了莫大的恐慌，當晚回到家中，駱小冬撲進父親懷中講述總力社發生的事情，駱父得知有學生死在總力社外面，臉上升起震驚的神色。次日，梁文權拜訪池田正夫，段老闆之前曾被池田正夫帶走，梁文權要求池田正夫放掉段老闆，池田正夫見梁文權依然不知情，只得透露已經放掉了段老闆。　梁文權開辦總力社跟日本人來往，駱小冬認定梁文權是漢奸，其實梁文權並不是漢奸，只是藉着總力社進行反日行動。小曹是一名日徵軍，隊伍在山中與日本人發生激戰的時候，小曹身負槍傷被入山的駱父救下，駱父細心照顧小曹，小曹閒得發慌在駱家大院走動，駱小冬偶然跟小曹相遇，眼見小曹拄着枴杖一副痛苦難忍的模樣，駱小冬上前扶住小曹，不顧小曹反對替小曹檢查傷口，看清了小曹腿上的傷口，駱小冬意識到了小曹不是一般的平頭百姓，小曹的腿上有一處子彈射入的傷口，駱小冬懷疑小曹是一名軍人，為了調查小曹的身份，駱小冬來到父親身邊，要求父親講述真相，駱父見駱小冬對小曹的身份產生懷疑，只得原原本本將事情經過説了一遍，駱小冬聽完父親的話非常高興，父親能出手搭救小曹這樣的中國遠征軍，説明父親是一個愛國義士。梁文權上門拜訪段老闆，段老闆之前因為中國學生的死被日本人抓走，日本人沒有蒐集到段老闆殺害中國學生的證據，只得釋放了段老闆。段老闆對梁文權跟日本人來往深惡痛絕，痛斥梁文權出賣國家背棄祖宗跟日本人來往，梁文權有苦説不出只得極力解釋，段老闆不相信梁文權的解釋，認定梁文權已經成為了一個漢奸。為了喚醒梁文權的良知，段老闆透露梁文權父母就是死在日本人的亂槍中，梁文權一直以來就在尋找父母，得知父母已經死在日本人的亂槍下，梁文權又驚又怒難以接受事實。梁文權與段老闆在屋中談話的時候，駱小冬站在門外悄悄偷聽。

　　池田表面上接受了梁文權對父母的感情邏輯，但事實上，他是想借此對隱藏的對手進行更深入的瞭解。危機暫時解除了，梁文權要求特工小組停止刺殺行動，他開設了商人俱樂部，讓特工小組一下子融入到了騰衝的商業氛圍裏。

　　李文命令老康和景頗刀土法上馬製造武器。梁文權清楚，除了配合李文刺殺日軍，他自己還有更重要的特殊使命。於是，梁文權前來拜訪父親的老友，騰衝另一位鉅商駱懷印，企圖從這裏打開窺控騰衝商界秘密的窗口，但是在駱家，梁文權卻被女友駱小冬誤解。梁文權不知道，駱懷印本身就有一個巨大的秘密，他的另一個女兒蔡連芬，正是池田的情人。

　　梁文權的特殊使命，是查清國民政府某些高層為日本人賣命的黑幕，斬斷日軍掠奪戰略物資鎢砂的走私通道。他發現，德國商人保羅是一個可以打開的缺口，於是命令助手葛琳從保羅那裏取得了重要資料。老康和景頗刀搞出來的武器“斷魂弩”完成了，李文十分興奮。根據梁文權得到的情報，粟柴壩慘案的兇手之一，日軍小隊長小原即將調離，梁文權和李文共同決定，利用為小原送行的機會，實施刺殺。

　　歡送小原隊長晉升的儀式上，梁文權以照相為名把小原請到理想的刺殺位置上，埋伏在制高點的李文射出斷魂弩，小原當即斃命。在總力社，老康等人制造斷魂弩的痕跡險被敵人發現，幸虧駱小冬幫忙才免遭暴露。

　　駱懷印來找梁文權，勸他離開總力社，離開騰衝，並表示駱家的所有家業將來都由梁文權和駱小冬來繼承，梁文權委婉拒絕。梁文權接到上級指示，全力尋找一個名叫郭成孝的青年人，他手裏可能掌握着一批重要文件，事關某些國民政府高層出賣鎢砂的黑幕。郭成孝的哥哥郭成仁就是因為這些文件在粟柴壩被殺害的。

　　梁文權與李文做了個交易，李文如能找到郭成孝，梁文權將為其提供刺殺日軍的情報。此時，池田也在尋找郭成孝，而且還與手下制定了一個殲滅騰衝刺殺小組的計劃，目標直指梁文權等人。池田始終認為，總力社嫌疑最大。李文堅持不放過機會，襲擊敵人的訓練場，幹掉池田。敵我雙方都開始了緊張的準備。

　　戰鬥打響，發現敵人確有埋伏，梁文權、李文等人趕緊撤退，但在此時，池田卻帶領另一部日軍，來到總力社守株待兔，幸好被梁文權發現。危急時刻，駱小冬將梁文權等人推進自家大門。日軍全城搜捕，在駱小冬家裏，發現了他們正在苦苦尋找的梁文權、李文。

　　梁文權父親的保鏢夏至和長期住在駱家的一名遠征軍士兵，自作主張襲擊日軍，解除了梁文權等人的嫌疑，但那名遠征軍士兵卻中彈犧牲。池田與監獄中的駱懷印深談，讓駱懷印去套段向遙的話，希望能夠藉此找到郭成孝。原來，駱懷印與池田早就是狼狽為奸的鎢砂走私夥伴。景頗刀在戰鬥中失蹤，大家都認為老景遇難。梁文權再次重申，必須停止這種得不償失的刺殺行動。

　　這次化險為夷，讓駱小冬看清了梁文權和他的總力社，壓根不是什麼漢奸組織，而是誓死與敵血戰的鬥士，駱小冬請求加入這個陣營，但被梁文權拒絕。郭成孝終於找到了，但漢奸和日本人也尋跡而至。梁文權只好藉助保羅，歷經驚險，郭成孝安全到達總力社。但梁文權他們發現，由於受到驚嚇，這個青年人已經痴傻。

　　為了儘快打開局面，梁文權有意佈下迷局，指示助手葛琳，以騰衝發現可能有鎢砂礦為誘餌，吸引敵人以及有關商家的注意。騰衝地區有鎢礦的消息果然吸引了池田的注意。如果這消息是真的，那將給日軍帶來巨大的戰略和經濟利益。池田到總力社探聽騰衝鎢礦的事，恰逢郭成孝發病，從地下室裏衝出來，情形危急，險些暴露。

　　騰衝飛鳳山確有鎢砂礦的消息不脛而走，池田想借此機會從商人們手裏撈足鈔票。梁文權想的卻是將日軍部隊引誘至飛鳳山，然後請國民黨軍的預二師長途奔襲，打一個殲滅戰。

　　池田來到總力社，邀請梁文權和葛琳一同前往。臨出發前，李文要求通知國民黨部隊停止行動，梁文權不允，説如此難得的殲敵機會絕對不能錯過。關鍵時刻，李文冒着生命危險，命令夏至、老康配合他的苦肉計。夏至偽裝成不明身份者攻擊總力社，李文被夏至槍擊重傷。

　　消息傳到飛鳳山，池田和梁文權、葛琳等人急速回城。凌晨，國民黨部隊向飛鳳山發起毀滅性攻擊。李文問起梁文權的特殊使命，但梁文權仍是拒絕相告。飛鳳山之戰，給了日軍沉重打擊，池田強令騰衝各界為戰死的日軍官兵捐獻撫卹金。池田早就對段家的祖傳玉璽騰衝之印垂涎三尺，他藉機逼段向遙交出來。

　　段向遙做好犧牲的準備，約來駱懷印，揭開駱懷印才是慄柴壩慘案幕後兇手的真相。他希望駱懷印迷途知返，駱懷印拒絕而去。原來，梁文權的父親梁更非與駱懷印和段向遙早就是結拜兄弟，並稱為“騰衝三傑”。

　　商界大會的前一天晚上，段向遙打發了所有傭人，悲壯地將騰衝之印沉入水井。大會現場，段向遙捉弄了池田一番，並掏出大把紙錢撒向空中，之後一頭撞向門柱，壯烈犧牲。梁文權悲痛欲絕，後悔曾經把段向遙視作敵人。

　　梁文權開始懷疑駱懷印，請駱小冬幫忙調查。景頗刀隨馬幫回到騰衝，陰差陽錯落到漢奸裴富貴手中。裴富貴想拿景頗刀交換郭成孝，梁文權由此斷定，裴富貴就是慄柴壩慘案為日本人帶路的漢奸。然而就在此時，郭成孝卻逃出總力社失蹤了。

　　眾人在茶商冼先生家找到郭成孝，郭成孝認出裴富貴就是那個漢奸。裴富貴綁架了駱小冬，危急時刻，梁文權趕到，擊斃了這個漢奸。駱懷印企圖儘快讓梁文權和駱小冬完婚，並稱家產全部贈送女兒女婿，以此搞定梁文權。景頗刀離開，去偵察日軍在騰衝戰略物資秘密基地的位置。

　　昆明行營突然發來一道命令：刺殺池田，然後撤出騰衝。特工小組開始了刺殺池田方案的制定和準備。在説服無效的情況下，梁文權請求由自己去執行刺殺任務，卻被李文拒絕。梁文權給中共組織周先生髮電報，強調刺殺命令的不合理之處。

　　規定時間到了，行營卻沒發來撤銷命令。梁文權和李文決定以抗命的代價取消刺殺行動，完成特殊使命，他們計劃的第一步，就是把德國商人保羅手上的鎢砂搞過來，為了弄清日本人對這批鎢砂的打算，梁文權請駱小冬找他的姐姐蔡連芬，幫忙探聽池田的口風。

　　被夏至嚴加看管的郭成孝瘋了一般想出去殺鬼子，二人開始謀劃行動。精明的池田覺察到蔡蓮芬問起保羅的事絕非偶然，有意給了蔡連芬錯誤的情報，給梁文權設下圈套。在判斷了池田的行動走向之後，李文、老康去跟蹤保羅的嗎幫，伺機奪取。池田突然來總力社請梁文權。駱小冬吃飯，他感到勝券在握。

　　梁文權沒有料到的是，池田還要伏擊剛剛出發的國民黨部隊。恰在此時，夏至和郭成孝持槍襲擊了警戒日軍，這給了梁文權通知葛琳的機會。葛琳趁亂髮出電報，避免了軍隊的重大損失。但夏至在戰鬥中壯烈犧牲，池田也劫下了保羅的全部鎢砂。

　　昆明來電，駱懷印有種大漢奸嫌疑。駱懷印再次請來梁文權，商討梁文權與駱小冬的婚期，梁文權拒絕了，他説慄柴壩慘案一週年將至，不敢妄談任何喜慶之事，駱小冬理解梁文權，駱懷印卻對此氣急敗壞。

　　慄柴壩慘案一週年到了，總力社全體前來祭奠，卻在街道上遭遇日軍阻攔。日軍開錢殺人，激起了騰衝民眾更大的仇恨。駱懷印自知即將遭受懲罰，在慄柴壩死難者的忌日開槍自殺。景頗刀終於將情報送出來，梁文權決定，接受與駱小冬大婚的建議，並以此為掩護，同池田進行最後的決戰。

　　駱小冬得知駱懷印竟是漢奸，受到打擊。決戰時刻臨近，特工小組成員老康向梁文權和李文坦白，自己是行營高長官派來與駱懷印聯繫的，正是高長官參與了向日軍提供鎢砂走私的貨源和便利，李文驚呆了。

　　池田竊取了梁文權準備搗毀秘密基地的情報，在梁文權和駱小冬的婚禮上，將梁文權劫掠至秘密基地。此時，李文和葛琳已經預先趕到秘密基地附近，做好了為己方炮兵指示方位的準備。但就在此時，他們發現梁文權出現在對面。

　　李文忍痛下令開炮，無數炮彈飛向對面，池田的秘密基地陷入一片火海。池田企圖逃跑，被景頗刀一刀斃命。萬籟俱寂的山坡上，在李文、葛琳和景頗刀的注視下，駱小冬和毫無知覺的梁文權繼續着未完的婚禮。